Consulting & Transaction

De Micco & Friends

Investments, Consulting & Transaktionen

De Micco & Friends

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„… make ideas happen“

De Micco & Friends

Neben eigenen Investments unterstützt De Micco &

Friends private und börsennotierte Unternehmen bei

Finanzierungen durch Dritte und Co-Investoren. Auch

in diesen Fällen fokussiert sich die Gruppe auf

Finanzierungen im Rahmen von Transaktionen.

Zur Beschaffung von Eigenkapital für Unternehmen

wurde das EQUITY PROMOTION PACKAGE

entwickelt. Hierbei handelt es sich um ein

Dienstleistungspaket, das besonders von jungen und

innovativen mittelständigen Unternehmen genutzt wird,

die ihre nächste Wachstumsphase durch das Angebot

einer Beteiligung finanzieren wollen.

Als eines der wenigen Beratungs- und Transaktionsunternehmen ist De Micco & Friends selbst als Investor

engagiert. Neben der Finanzierung eigener Projekte investiert die Gruppe als Lead- oder Co-Investor im Rahmen

von ausgewählten Kapitalmarkttransaktionen.

De Micco & Friends investiert mit seiner

Tochtergesellschaft De Micco Capital in sogenannten

"Late-Stage-Phasen" und bei Kapitalmarkttrans-

aktionen, wie z.B. Aktienplatzierungen börsennotierter

Unternehmen im Rahmen von Kapitalerhöhungen,

Private Placements oder Blocktrades. In der Regel

werden die Transaktionen durch die Gruppe selbst

strukturiert, begleitet und umgesetzt.

Investiert wird vornehmlich in kleine und mittlere

börsennotierte Unternehmen. Aber auch innovative,

private Unternehmen werden in bestimmten

Wachstumsphasen, z.B. bei der Vorbereitung eines

geplanten Börsengangs, finanziert.

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MEHR ALS EIN INVESTOR

EIGENE INVESTMENTS FINANZIERUNGEN

Auch die beste Geschichte interessiert niemanden,

wenn sie nicht gut erzählt wird.

Genau hier setzt das Finanzierungskonzept an. Mit

dem EQUITY PROMOTION PACKAGE erhalten Sie als

Kapitalsucher ein professionelles Dienstleistungspaket,

in dem eine professionelle Prüfung und gegebenenfalls

Ergänzung Ihres Businessplans enthalten ist. Darüber

hinaus wird Ihre gesamten Equity Story

kapitalmarktgerecht aufbereitet, präsentiert und bei

ausgewählten Investoren platziert, die in Ihr Business

investieren.

Mit über 10 Jahren Erfahrung als Investor und Berater

weiß De Micco & Friends, worauf es Investoren

ankommt. Nutzen Sie dieses Erfahrungspotential und

das internationale Kapitalmarktnetzwerk einer starken

Gruppe.

DAS EQUITY PROMOTION PACKAGE

De Micco & Friends

Auch in der Fachliteratur hat sich De Micco & Friends bereits unter den Bestsellern etabliert. In "Investoren finden und überzeugen" erfahren Sie aus Sicht eines erfahrenen Investors, worauf es bei der Akquisition von Investoren für Ideen und Wachstumspläne ankommt. Der Titel ist in deutsch, englisch und spanisch erschienen. Gerne senden wir Ihnen ein kostenloses Exemplar auf Anfrage.

INVESTOREN FINDEN UND ÜBERZEUGEN

De Micco & Friends

Einige Berater haben sich auf die Verbesserung von

Kostenstrukturen, die Rechnungslegung, Technologie,

das Personalwesen oder die Optimierung der Vertriebs-

und Marketingstrukturen in Unternehmen spezialisiert.

Für alle Bereiche des Unternehmens und für alle

unternehmensinternen Prozesse gibt es Berater-

Experten.

Am Ende aller Beratungsdienstleistungen erhält der

Kunde ein neues oder modifiziertes "Strategiepapier",

welches er dann in die Praxis umsetzen kann oder

durch Dritte umsetzen lässt. Am Ende der

Analyseprozesse stehen schließlich Maßnahmen oder

Transaktionen, die durch das Unternehmen oder Dritte

umgesetzt werden...

Ganz anders bei De Micco & Friends Consulting. Im

Mittelpunkt aller Consulting-Projekte steht nicht

irgendeine neue Strategie oder Methode. Das Zentrum

bildet hier immer eine bestimmte, gewünschte,

praktisch umsetzbare Transaktion. Wir fragen nicht,

welche möglichen, theoretischen Ziele sich durch

verschiedene Strategien erreichen lassen. Es geht

vielmehr darum, welche Strategie und Taktik entwickelt

werden muss, um ein konkretes, unternehmerisches Ziel

umzusetzen.

Und De Micco & Friends Consulting geht noch einen

entscheidenden Schritt weiter. Wir entwickeln nicht nur

eine neue oder modifizierte Strategie, sondern liefern

oder koordinieren auf deren Basis auch das Konzept

und die praktische Umsetzung für unsere Mandanten.

Abgeschlossen wird jedes Projekt also mit einer

Transaktion. Auf diese Weise wird bei jedem Mandat

statt viel Papier ein echter, messbarer Mehrwert

geschaffen.

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MEHR ALS EIN BERATER

Klassische Unternehmensberatungen bieten Beratungskonzepte zur Optimierung von Organisationsstrukturen

oder Unternehmensprozessen. De Micco & Friends hingegen konzentriert sich auf praktische Transaktionen.

Nicht zuletzt aufgrund der hohen Zielorientierung des Konzepts nutzen auch institutionelle Investoren, wie

Investmentbanken, Private Equity-Gesellschaften oder Investmentfonds die langjährige, unternehmerische Erfahrung

von De Micco & Friends. Für die Bewertung neuer, potentieller Investments, Restrukturierungs- oder Portfolio-

Bereinigungsmaßnahmen, Kapitalmarkttransaktionen und bei Merger & Acquisitions-Transaktionen stehen erfahrene

Experten zur Verfügung.

DIE KLASSISCHE BERATUNG DER ANDERE ANSATZ

PARTNER VON INSTITUTIONELLEN INVESTOREN

De Micco & Friends

De Micco & Friends bietet institutionellen und privaten

Investoren die Gelegenheit, sich am Erfolg des

Investmentkonzepts in den verschiedensten Projekten

zu beteiligen. Investiert wird ausschließlich in geprüfte,

mittelfristig angelegte "Spät-Phasen-Projekte" oder in

hoch rentable Projekte im Rahmen von

Kapitalmarkttransaktionen mit kurzfristigen Exit-

Strategien. Langfristige Engagements werden in der

Regel nicht eingegangen. Die erzielten Renditen liegen

hier zwischen 30 und mehreren Hundert Prozent.

Im Gegensatz zu klassischen Private Equity Investoren,

die in sehr frühen Unternehmensphasen mit hohem

Risiko investieren, engagiert sich De Micco & Friends

Capital auf Wachstumsfinanzierungen von

börsennotierten und privaten Unternehmen, die bereits

die kritische Startphase Ihrer Entwicklung hinter sich

gebracht haben. Gemäß der Investitionsphilosophie

engagiert sich die Gruppe auch hier ausschließlich

transaktionsabhängig. Das bedeutet, De Micco &

Friends ist mit seinen Experten selbst operativ im

Prozess beteiligt oder mit der Umsetzung der

Transaktion beauftragt. Dadurch werden die Risiken

minimiert und hohe Renditen gesichert. Basierend auf

dieser Investmentphilosophie kam es in den letzten 10

Jahren zu keinem einzigen Totalausfall.

De Micco & Friends CAPITAL bietet verschiedene, sehr

flexible Beteiligungsmodelle. Private und institutionelle

Investoren können sich bereits ab einem

Investitionsvolumen von 100.000 Euro engagieren.

Das Besondere: Gewinnausschüttungen erfolgen

nicht nur jährlich, sondern nach jeder erfolgreich

abgeschlossenen Transaktion!

Profitable Investitionen müssen nicht riskanter sein. Entscheidend ist neben der Innovation selbst, der Zeitpunkt,

bzw. die Phase, in der investiert wird. Die Kunst besteht darin, am richtigen Ort, im richtigen Markt zur richtigen

Zeit zu investieren. De Micco & Friends bietet institutionellen, sowie auch privaten Investoren die Gelegenheit, in

einzelnen Projekten an dem erfolgreichen Konzept zu partizipieren.

GELEGENHEITEN FÜR KLEVERE INVESTOREN

ANGEBOTE ZU CO-INVESTMENTS LATE-STAGE INVESTMENTS

AUSSERGEWÖHLICHE PROJEKTE MIT HOHEN RENDITEN

Das Research- und Investmentteam der De Micco & Friends ist ständig auf der Suche nach interessanten Projekten,

die in den beschriebenen Investmentfokus der Gruppe passen. So werden permanent neue Investmentmöglichkeiten

identifiziert, bei denen sich kurz- oder mittelfristig interessante Gewinne erzielen lassen.

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INVESTMENT BANKING VOM FEINSTEN

Die Gruppe ist durch sein Senior Partner-Netzwerk mit Zürich, Frankfurt, London und New York an den

wichtigsten Finanzplätzen der Welt vertreten. Im Gegensatz zu klassischen Investmentbanken ist De Micco &

Friends nicht nur als Investor und Transaktionsexperte, sondern unternehmerisch engagiert. Die Projekte werden

durch das internationale Netzwerk von Senior Partnern unterstützt, das aus erfahrenen Branchen- und

Kapitalmarkt-Experten besteht.

Den Schwerpunkt bilden immer Investments und

Beratungsmandate, die Kapitalmarkttransaktionen

begleiten. Gerade börsennotierte Unternehmen sind bei

komplexen Transaktionen, wie Kapitalerhöhungen,

Aktien-Umplatzierungen oder auch strategischen

Akquisitionen auf einen guten, erfahrenen Partner

angewiesen.

De Micco & Friends bietet durch das internationale

Partnernetzwerk nicht nur viel Erfahrung und

Kompetenz, sondern auch die erforderliche

Platzierungskraft.

■ Börsengänge (IPOs)

■ Reverse-Merger

■ Kapitalerhöhungen

■ Aktien- Umplatzierungen (Block Trades)

■ Merger & Acquisitions

INVESTMENTS IN TRANSAKTIONEN

KAPITALMARKTTRANSAKTIONEN

EIGENE PRODUKTE UND PROJEKTE

De Micco & Friends entwickelt auch eigene Produkte, bei denen Investoren ebenfalls die Gelegenheit zu Co-

Investments oder operativer Zusammenarbeit angeboten wird. So wurde beispielsweise mit "SELFIBA" ein Fonds

aufgelegt, der durch sein spezielles Geschäftsmodell außergewöhnlich hohe Renditen in der Immobilienbranche

erwirtschaftet. Bitte entnehmen sie die aktuellen Engagements der Gruppe unserer Webseite unter www.demicco.ch.

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Ähnlich den Modellen der internationalen

Wirtschaftsprüfungs- und Anwaltskanzleien betreibt

De Micco & Friends ein Senior Partner-Modell, das

kompetenten und erfahrenen Kapitalmarktexperten die

Möglichkeit bietet, sich der Gruppe als Partner

anzuschließen.

Die Senior Partner der De Micco & Friends sind

ausnahmslos Branchen- und Kapitalmarktexperten mit

einer ausgezeichneten Expertise. Die Partner sind an

den regionalen Landesvertretungen der Gruppe

beteiligt und jeder einzelne bringt viel praktische

Erfahrung und ein eigenes, exzellentes Netzwerk mit.

Durch die enge Zusammenarbeit zwischen den

Partnern und den Niederlassungen, lassen sich auch

sehr große, komplexe und bilaterale Projekte

erfolgreich umsetzen.

Jede Landesvertretung der De Micco & Friends Gruppe

arbeitet selbstständig als lokale Einheit. Zugleich aber

greifen alle Senior Partner auf die Kompetenz des

internationalen Unternehmensnetzwerks der Gruppe

zurück. Dadurch gewinnen Sie als Kunde den Vorteil,

einerseits an der Dynamik und Flexibilität eines

kleineren Unternehmens zu partizipieren und zugleich

die Stärke eines internationalen Konzerns zu nutzen.

Eine der größten Stärken der Gruppe liegt in der Erfahrung und Kompetenz der De Micco & Friends Senior Partner,

die das erfolgreiche Konzepte weltweit umsetzen.

DAS SENIOR PARTNER-NETZWERK

ERFAHRENE UNTERNEHMER EINE WACHSENDE GRUPPE

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MERGER & ACQUISITIONS

Wenn es darum geht, ein Unternehmen zu kaufen, zu mergen oder zu verkaufen, so sind für den Erfolg nicht

nur technische oder finanzielle Faktoren ausschlaggebend. Darüber hinaus sind bei diesen Transaktionen

unternehmerische Erfahrung und kommunikative Kompetenz gefragt.

Ein Bestandteil des Equity Value-

Dienstleistungspakets besteht darin, nicht

nur eine realistische Bewertung Ihres

Unternehmens zu erarbeiten, sondern auch

die erforderlichen Fakten und Argumente

zu entwickeln, um diese Bewertung

gegenüber Verhandlungspartnern auch

durchzusetzen. Ihre Verhandlungsposition

gegenüber möglichen Käufern und

Investoren wird sich damit um ein

vielfaches verbessern.

WACHSTUM DURCH AKQUISITIONEN VERKAUF UND MERGER

DAS "EQUITY VALUE PACKAGE" FÜR VERKÄUFER VON UNTERNEHMEN ODER

BETEILIGUNGEN

Besonders bei börsennotierten Unternehmen, die auf

verschiedene Finanzierungsinstrumente des

Kapitalmarktes zurückgreifen können, bildet das

Wachstum durch Akquisitionen einen elementaren

Faktor ihrer Wachstumsstrategien. De Micco & Friends

unterstützt kaufentschlossene Unternehmen bei der

Strukturierung der Kaufkriterien über die Auswahl und

aktiven Akquisition geeigneter Kandidaten bis hin zur

Strukturierung der Abschlüsse. Erfahrene

Unternehmer stehen dem Unternehmen dabei in jeder

Phase der Akquisition zur Seite, mit dem Ziel, ein

optimales Verhandlungsergebnis zu erzielen.

De Micco & Friends betreut als Vertreter der Käuferseite

Unternehmen aus den verschiedensten Branchen bei

der Akquisition von Firmen und Technologien.

In einigen Fällen kann es Sinn machen, das eigene

Unternehmen oder eine Technologie zu verkaufen oder

mit einem starken Partner zu mergen. De Micco &

Friends unterstützt Sie in diesem Fall mit einem

speziellen Dienstleistungspaket für Verkäufer. Sie und

Ihr Unternehmen werden dabei optimal auf den Verkauf

oder einen Merger vorbereitet und vorgemerkten

Käufern präsentiert.

Folgende Ergebnisse werden erzielt:

■ Aufnahme, Bestandsaufnahme Ihres Unternehmens ■ Herausarbeiten der Stärken und möglicher Schwachstellen ■ Sammlung aller verkaufsrelevanten Daten und Fakten zur

Vorbereitung einer möglichen Transaktion ■ Erstellung eines kommunikationsstarken, treffgenauen

Factsheets und einer Angebotspräsentation, konzentriert auf alle für einen potentiellen Käufer oder Investor relevanten Fakten, insbesondere der bestehenden Stärken und Vorteile

■ Definition eines realistischen, marktgerechten

Bewertungsrahmens als Verhandlungsgrundlage mit potentiellen Käufern oder Investoren

■ Markt- und Synergien-Analyse, die konzentriert mögliche

Käufer- oder Investorengruppen identifiziert ■ Aktive (anonyme) Akquisition potentieller Käufer oder

Investoren ■ Präsentation, Einleitung von konkreten Verhandlungen, LOI,

Due Diligence und Verkaufsabschluss (Closing)

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Gerade in turbulenten Zeiten ist es hilfreich, mit zuverlässigen und erfahrenen Partnern zu arbeiten. Mit

De Micco & Friends setzen Sie als Unternehmen und als Investor auf einen starken und hoch flexiblen

Partner, der unternehmerisch denkt und handelt.

DIE VORTEILE

FÜR INVESTOREN

Interessante Angebote. Die Gruppe akquiriert permanent rentable

und geprüfte Investments im Rahmen von Transaktionen mit geringem

Risiko und hohen Renditen.

Geringes Risiko. Es werden keine rein spekulativen Investments

umgesetzt, da die Gruppe in jedem Fall selbst unternehmerisch oder

mit einem Mandat engagiert ist.

Hohe Renditen. Durch das transaktionsorientierte Konzept werden

überdurchschnittlich hohe Renditen erwirtschaftet.

Schnelle Ausschüttungen. Im Gegensatz zu klassischen Investments

erfolgen Gewinnausschüttungen an Investoren der Gruppe nicht nur

jährlich, sondern anteilig nach jeder abgeschlossenen Transaktion.

Optimaler Exit. Alle Exit-Strategien sind kurz- oder mittelfristig

angelegt. Es werden keine langfristigen Beteiligungen eingegangen.

FÜR UNTERNEHMEN

Hohe Zielorientierung. De Micco & Friends ist transaktionsorientiert.

Auf langwierige Analyseverfahren wird verzichtet. Im Mittelpunkt eines

jeden Mandats steht immer die Umsetzung einer bestimmten

Transaktion.

Unternehmerische Kompetenz. Alle Senior Partner der Gruppe

bringen praktische Erfahrungen und hohe unternehmerische

Kompetenz aus zahlreichen Kapitalmarkttransaktionen mit.

Abrechnung auf Erfolgsbasis. De Micco & Friends rechnet nur in

Ausnahmefällen auf Tagesbasis ab. Für administrative oder

konzeptionelle Aufgaben werden Pauschalen vereinbart. Die Gruppe

partizipiert erst im Falle einer erfolgreich abgeschlossenen

Transaktion.

Weitere Informationen, aktuelle Projekte und Meldungen

entnehmen Sie bitte der Webseite unter www.demicco.ch.

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De Micco & Friends Group

Grabenstrasse 25, CH-6340 Baar eMail: office@demicco.ch Phone: +41 445 861 964

www.demicco.ch