DECIZIA

nr. 57/17.11.2015

privind operatiunea de concentrare economica

realizata prin dobandirea controlului in comun de catre SC Comfert Agricultura SRL si SC

Popasul Trebes SRL asupra SC Pambac SA

CONSILIUL CONCURENTEI,

In baza:

1. Legii concurentei nr. 21/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 240 din 03

aprilie 2014, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita, in continuare, Legea concurentei);

2. Decretului nr.301/05.03.2015 pentru numirea Presedintelui Consiliului Concurentei, publicat in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

3. Decretului nr.302/05.03.2015 pentru numirea vicepresedintelui Consiliului Concurentei, publicat in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 157/05.03.2015;

4. Decretului nr.974/19.12.2011 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurentei,

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 901/20.12.2011;

5. Decretului nr. 703/27.04.2009 pentru numirea unui membru al Plenului Consiliului Concurentei,

publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 284/30.04.2009;

6. Regulamentului de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei, publicat in

Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.113/14.02.2012, cu modificarile si completarile ulterioare;

7. Regulamentului privind concentrarile economice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,

nr. 553 bis/05.08.2010, cu modificarile si completarile ulterioare;

2

8. Instructiunilor privind conceptele de concentrare economica, intreprindere implicata, functionare

deplina si cifra de afaceri, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 bis/05.08.2010;

9. Instructiunilor privind definirea pietei relevante, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,

nr. 553/05.08.2010;

10. Instructiunilor date in aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu

modificarile si completarile ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor

economice, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 591/20.08.2010;

11. Notificarii concentrarii economice inregistrata la Consiliul Concurentei cu nr. RS-42/14.09.2015 si

documentelor din dosarul cauzei;

12. Notei Directiei Bunuri de Consum nr. CC/DBC/1527/11.11.2015 privind analiza concentrarii

economice notificate;

13. Ordinului Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 656 din 29.10.2015 privind desemnarea Comisiei

Consiliului Concurentei;

14. Procesul Verbal al Comisiei Consiliului Concurentei nr. ON 42/17.11.2015.

si luand in considerare urmatoarele:

1. La data de 14.09.2015, SC Comfert Agricultura SRL si SC Popasul Trebes SRL au inaintat formularul

de notificare a concentrarii economice realizata prin dobandirea controlului in comun asupra SC Pambac

SA, formular inregistrat la Consiliul Concurentei cu nr. RS - 42/14.09.2015.

2. Notificarea a devenit efectiva la data de 21.10.2015, data la care Consiliul Concurentei a primit toate

informatiile suplimentare solicitate.

I. PARTILE IMPLICATE

3. SC Comfert Agricultura SRL (’’Comfert Agricultura’’) 1 – achizitor este controlata de dna. Gabriela

E. Grigoriu, care detine 95% din capitalul social al societatii. Comfert Agricultura are ca obiect principal

de activitate Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte

oleaginoase - cod CAEN 0111. Comfert Agricultura detine controlul asupra Moldova Farming SRL2 (cu

1Sediul social: str. Miron Costin nr. 75, mun. Bacău, jud. Bacău, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J4/2/2010, C.U.I. 26371304. 2 Sediul social: Bacau, calea Moinesti nr. 34, cam. 1, et. P, judet Bacau, J4/783/2012, CUI 30543505;

3

95% din capitalul social)3. Totodata, dna. Gabriela E. Grigoriu detine 100% din capitalul social al

societatii Comfert Logistics SRL4, al carei obiect de activitate este reprezentat de codul CAEN 4941 -

Transporturi rutiere de marfuri.

4. SC Popasul Trebes S.R.L.5 („Popasul Trebes”) – achizitor este controlata de dl. Eusebiu Gutu.

Obiectul principal de activitate al Popasul Trebes este Comertul cu ridicata al cerealelor, semintelor,

furajelor si tutunului neprelucrat, cod CAEN 4621. Popasul Trebes detine majoritatea actiunilor (99%)

din capitalul social al societatii Cerealcom SA6, care are ca obiect principal de activitate Intermedieri in

comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si semifabricate, cod CAEN 4611.

5. SC Pambac SA („Pambac”)7 - societatea achizitionata are obiect principal de activitate fabricarea

produselor de morarit (cod CAEN 1061). Pambac nu mai detine controlul la alte societati comerciale.

II. DESCRIEREA OPERATIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICA

6. La data de 27 iulie 2015, Comfert Agricultura – in calitate de cumparator si SC Comfert SRL

(„Comfert”) – in calitate de vanzator - au incheiat un contract de cesiune de actiuni (’’Contractul’’), prin

care Comfert Agricultura va prelua de la societatea Comfert SRL8 toate actiunile detinute de aceasta in

capitalul social al societatii Pambac, respectiv un numar de 4.412.914 de actiuni, reprezentand 46,7349%

din intregul capital social al Pambac. Totodata, SC Comfert SRL cesioneaza9 catre Comfert Agricultura

Acordul actionarilor10, care confera societatii Comfert Agricultura controlul in comun asupra Pambac,

alaturi de Popasul Trebes. In consecinta, operatiunea notificata consta in schimbarea calitatii controlului

exercitat asupra Pambac, prin trecerea de la controlul in comun detinut de Comfert si Popasul Trebes, la

controlul in comun detinut de Comfert Agricultura si Popasul Trebes.

7. Finalizarea cesiunii va avea loc daca se indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

3 Moldova Farming are acelasi obiect de activitate ca SC Comfert Agricultura SRL, respectiv Cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase - cod CAEN 0111 4 Sediul social: Bacau, calea Moinesti nr. 34, cam. 1, et. P, judet Bacau, J4/1040/2013; CUI 32395812; 5 Având sediul social si administrativ situat în str. Calea Moineşti nr. 31, sat Mărgineni, comuna Mărgineni, jud. Bacău, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J4/1754/1991, C.U.I. 970849 6 Calea Moineşti, nr. 5, Bacău, judeţul Bacău, România / Sediul administrativ: Calea Moineşti, nr. 5, Bacău, judeţul Bacău, România / Număr de

înregistrare la Registrul Comerţului: J04/744/1997 / Certificat de înmatriculare emis de Registrul Comerţului: B1094596, emis la data de 21 februarie 2008 / Codul unic de înregistrare: RO 9650015. 7 Având sediul social situat în str. Moinești nr. 14, mun. Bacău, jud. Bacău, cu număr de ordine în Registrul Comerțului J4/70/1991, C.U.I.

950264 8 Sediul: Bacău, Calea Moinești nr.34, Jud. Bacău, numărul/data înmatriculării: J04/948/1998, CUI: 11136173. 9 Prin intermediul contractului de cesiune incheiat la data de 15.08.2015. 10 Incheiat la data de 06.08.2012 intre Popasul Trebes SRL si Comfert SRL, prin care partile au decis sa reglementeze raporturile dintre acestea in calitate de actionari ai Pambac, precum si modul in care acestea exercita controlul in comun asupra Pambac.

4

achizitia de catre Origin Enterprises a 100% din actiunile Comfert SRL (vanzatorul actiunilor Pambac

in cazul analizat) – operatiune, de asemenea, in analiza Consiliului Concurentei11;

[...];

[...].

8. Dobandirea controlului in comun de catre Comfert Agricultura impreuna cu Popasul Trebes asupra

Pambac constituie o concentrare economica, in sensul art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr.

21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (denumita in continuare „lege”).

III. DIMENSIUNEA OPERATIUNII DE CONCENTRARE ECONOMICA

8. Cifra de afaceri cumulata a agentilor economici implicati in operatiunea de concentrare economica, in

anul 2014, a depasit primul prag prevazut la art. 12 din lege (ex. CA2014Pambac = 38.222.366 Euro) si

exista doi agenti economici implicati in operatiune care realizeaza pe teritoriul Romaniei, fiecare in parte,

o cifra de afaceri ce depaseste cel de-al doilea prag prevazut la art. 12 din lege (CA2014Pambac =

37.606.903 Euro si CA2014Comfert Agricultura = 15.310.881 EUR). Ca atare, operatiunea trebuia notificata

Consiliului Concurentei, in vederea analizei din perspectiva compatibilitatii cu un mediu concurential

normal pe piata romaneasca.

IV. PIATA RELEVANTA

Comfert Agricultura si Popasul Trebes

9. Achizitorii sunt, in principal, comercianti en-gross de ingrasaminte si cereale (Comfert Agricultura,

Popasul si Cerealcom), producatori de cereale (Comfert Agricultura), comercianti de seminte si prestatori

de servicii de depozitare (Comfert Agricultura si Cerealcom).

10. Societatile detinute de Comfert Agricultura sunt active pe piata productiei de culturi agricole

(Moldova Farming) [...] si pe piata de transport rutier de marfuri (Comfert Logistics).

11. Societatea achizitionata – Pambac – este activa, in principal, (1) pe piata productiei si comercializarii

produselor de morarit, (2) pe piata productiei si comercializarii painii si produselor de panificatie si (3) pe

11 RS -39/04.09.2015.

5

piata productiei si comercializarii pastelor fainoase. In plus, Pambac mai realizeaza venituri din productia

si comercializarea de produse zaharoase, comert cu amanuntul (alimentar) si comert en-gross

(ingrasaminte si alte marfuri).

12. Astfel, partile implicate se regasesc atat in relatii orizontale (comert ingrasaminte, comert faina vrac,

comert tarate si malai furajer), cat si in relatii verticale (comercializare grau/porumb, productie si

comercializare produse de morarit, produse de panificatie si paste fainoase).

Piata relevanta a produsului

Piata productiei si comercializarii produselor de morarit

13. In ceea ce priveste productia si comercializarea produselor de morarit, se pot distinge urmatoarele

piete: (a) productia si comercializarea de faina, (b) de tarate si (c) de malai.

(a) Piata productiei si comercializarii de faina

14. Partile au sustinut in notificare ca piata productiei si comercializarii de faina poate include

urmatoarele sub-segmente:

(a1) Piata productiei si comercializarii de faina vrac;

(a2) Piata productiei si comercializarii de faina ambalata.

15. Conform partilor, se poate face o distinctie suplimentara intre faina ambalata comercializata sub

marca proprie si cea comercializata sub marca privata12. Aceasta abordare se regaseste si in cazurile

anterioare ale Consiliului Concurentei13, dar si in cazurile de la nivel european.

16. Avand in vedere ca operatiunea nu ridica probleme de natura concurentiala indiferent de segmentul

de piata luat in considerare, definitia exacta a pietei poate fi lasata deschisa in acest caz.

17. Produsele sunt distribuite pe intregul teritoriu national, iar partile la concentrare considera ca piata

relevanta geografica a comercializarii de faina vrac si cea a comercializarii de faina ambalata este

teritoriul Romaniei.

12 Marca aflata in proprietatea retailerilor. 13 Decizia nr. 48/2013 Bongrain/Delaco.

6

a1) Piata productiei si comercializarii de faina vrac

18. Pe aceasta piata activeaza societatea achizitionata – Pambac si unul dintre achizitori - Popasul Trebes

(activ doar la nivelul comercializarii). Destinatiile pentru faina vrac sunt: (a) panificatie (b) paste fainoase

si (c) biscuiti, napolitane si patiserie.

19. Prezenta partilor pe aceasta piata este destul de redusa, iar cota Popasului Trebes este una

nesemnificativa. Suprapunerea activitatilor partilor este minima, astfel incat operatiunea de concentrare

economica nu ridica probleme in ceea ce priveste comercializarea de faina vrac.

(a2) Piata productiei si comercializarii de faina ambalata

20. Pe aceasta piata activeaza doar Pambac. Societatea produce si comercializeaza atat produse marca

proprie, cat si produse comercializate exclusiv catre anumiti retaileri, sub marca acestora.

21. Avand in vedere ponderea mica in cifra de afaceri apartinand Pambac a produselor fabricate sub

marca retailerilor, dar si cota de piata14 inregistrata de Pambac pe aceasta piata ([0-5%]), o analiza

detaliata a pietei marcilor private de faina ambalata nu este necesara. Doar in cazul in care prezenta

Pambac pe aceasta piata era una importanta, se putea ridica problema inchiderii pietei pentru alti

producatori care ar fi intrat pe piata marcilor private. Mai mult, activitatile partilor nu se suprapun pe

aceasta piata.

(b) Piata productiei si comercializarii de tarate

22. Taratele reprezinta un produs de morarit, obtinut in urma maruntirii invelisului grauntelor de cereale

in procesul de macinare. Taratele se separa de faina prin procesul de cernere. In mod traditional, taratele

se folosesc pentru hrana animalelor.

23. Partile la concentrare considera ca piata relevanta geografica a productiei si comercializarii de tarate

este teritoriul Romaniei.

14 Calculata de parti pe baza vanzarilor totale de faina ambalata, inclusiv cea destinata retailerilor.

7

24. Pe aceasta piata activeaza societatea achizitionata – Pambac si unul dintre achizitori - Popasul Trebes

doar la nivelul comercializarii. Avand in vedere ca achizitorul activeaza doar la nivelul comercializarii,

cotele de piata vor fi analizate la nivelul comercializarii.

25. Prezenta partilor pe aceasta piata este redusa, iar cota Popasului Trebes este una nesemnificativa.

Suprapunerea activitatii partilor este minima, astfel incat operatiunea de concentrare economica nu ridica

probleme in ceea ce priveste comercializarea de tarate.

(c) Piata productiei si comercializarii de malai

26. Piata productiei si comercializarii malaiului poate fi analizata prin luarea in considerare a

urmatoarelor segmente:

(c1) Piata productiei si comercializarii de malai alimentar vrac;

(c2) Piata productiei si comercializarii de malai alimentar ambalat;

(c3) Piata productiei si comercializarii de malai furajer.

27. In ceea ce priveste produsul malai alimentar ambalat, similar cu faina ambalata, partile sustin o

posibila divizare suplimentara a pietei in functie de produsele marca proprie si produsele marca privata.

28. Avand in vedere ponderea mica in cifra de afaceri a societatii (aprox. [...] din cifra de afaceri

inregistrata de Pambac, in anul 2014) si luand in considerare cota de piata estimata de parti ca fiind

inregistrata de Pambac pe piata comercializarii malaiului ambalat (de [0-5%], care include si cantitatea

produsa pentru marca retailerilor), nu este necesara o definire exacta a acestei piete, avand in vedere ca

operatiunea nu ridica probleme concurentiale indiferent de modul de definire a pietei relevante.

29. Prin urmare, in analiza pietelor pe care partile la concentrarea economica se regasesc in relatii

orizontale sau verticale se va lua in considerare, in mod global, piata comercializarii de malai alimentar

ambalat.

30. Avand in vedere ca distributia produselor se realizeaza la nivel national, piata comercializarii de

malai este teritoriul Romaniei.

31. Dintre cele trei sub-segmente ale pietei de malai, activitatile Pambac si ale Popasului Trebes se

suprapun doar pe piata malaiului furajer, la nivelul comercializarii, pe celelalte doua piete fiind activa

8

doar Pambac. Prezenta partilor pe aceste piete este redusa, iar cota Popasului Trebes este una

nesemnificativa. Suprapunerea activitatilor partilor este minima, astfel incat operatiunea de concentrare

economica nu ridica probleme in ceea ce priveste comercializarea de malai.

Piata productiei si comercializarii de paine si produse de panificatie

32. Partile implicate considera urmatoarele produse ca fiind importante pentru analiza acestei piete: (i)

painea proaspata, (ii) painea ambalata si (iii) specialitatile de panificatie. Analiza realizata pe aceste

considerente este in linie cu cazuistica Consiliului Concurentei15 si a Comisiei Europene16.

33. Piata relevanta geografica pentru piata productiei si comercializarii de paine proaspata si piata de

specialitati de panificatie au o dimensiune locala. In cazul de fata, partile apreciaza ca cea mai restrictiva

definire a pietei geografice corespunde razei teritoriale in care Pambac distribuie painea proaspata sau

specialitatile, respectiv zona municipiului Bacau si a comunelor limitrofe.

34. In ceea ce priveste piata productiei si comercializarii de paine ambalata, partile apreciaza ca piata

relevanta geografica este teritoriul Romaniei, avand in vedere ca distributia acesteia se realizeaza prin

marile lanturi de magazine, la nivel national.

35. Pe toate cele trei subsegmente de piata activeaza doar societatea achizitionata, Pambac, fara

suprapuneri pe orizontala cu activitatile achizitorilor. Cotele de piata inregistrate de Pambac, desi mai

importante decat cele inregistrate pe celelalte piete relevante analizate, nu depasesc [20-30]% si sunt sub

nivelul la care pietele aflate in relatii verticale sunt considerate piete afectate si ar necesita o analiza mai

detaliata.

36. Principalii concurenti ai Pambac la nivel local sunt, conform partilor: Inan Impex, cu o cota de [20-

30]%, Euronic, cu o cota de [10-15]% si Vel Pitar, cu o cota de [10-15]%, in anul 2014.

Piata productiei si comercializarii de paste fainoase

37. Similar pietei fainii ambalate si malaiului ambalat si avand in vedere ca o parte din productia de paste

realizata de Pambac este reprezentata de productia de paste fainoase in beneficiul retelelor de magazine,

15 Decizia Consiliului Concurentei nr. 62/2009 referitoare la incalcarea legii de catre 31 de agenti economici pe piata

painii din Vrancea. 16 Decizia CE nr. M6891/2013 Agrofert/Lieken.

9

care doresc sa ofere clientilor propriile marci de paste fainoase, s-ar putea retine o divizare suplimentara a

pietei in:

(i) piata productiei si comercializarii de paste fainoase sub marca proprie;

(ii) piata serviciilor de productie a pastelor fainoase sub marca privata.

38. Intrucat prestarea serviciilor de productie a pastelor fainoase sub marca privata nu reprezinta o sursa

importanta de venituri pentru societate (sub [...]% din totalul cifrei de afaceri), piata serviciilor de

productie a pastelor fainoase sub marca privata nu prezinta relevanta in contextul analizei propusei

concentrari economice.

39. Pambac considera ca intrarea pe piata productiei de paste fainoase sub marca privata este libera, fiind

conditionata doar de existenta de capacitati de productie disponibile (fara a fi nevoie de investitii

suplimentare). Mai mult, fiecare producator de paste fainoase ce activeaza pe piata romaneasca detine

capacitati neutilizate, putand astfel intra oricand pe aceasta piata. Ca atare, analiza s-a realizat pe piata

productiei si comercializarii de paste fainoase.

40. Avand in vedere ca distributia produselor se realizeaza la nivel national, piata relevanta geografica

este teritoriul Romaniei.

41. Cota de piata de aprox. [20-30]% nu depaseste pragul la care piata relevanta a productiei si

comercializarii pastelor fainoase poate fi considerata afectata de concentrarea economica, iar achizitorii

nu activeaza pe aceasta piata cu societatea achizitionata, astfel incat nu exista suprapuneri orizontale intre

activitatile acestora.

42. Piata este caracterizata de prezenta unor concurenti numerosi si importanti. Principalii concurenti ai

Pambac sunt, conform partilor: Overseas, cu o cota de [15-25]%, Pangram, cu o cota de [10-15]% si

Barilla, cu o cota de [5-10]%17, in anul 2014.

17 Potrivit unor date ale partilor care se bazeaza pe informatii Nielsen (companie de cercetare a pietei).

10

Piata comercializarii en-gross de ingrasaminte chimice simple si complexe

43. Ingrasamintele sunt substante chimice ce sunt folosite pentru a maximiza performantele genetice ale

semintelor, contribuind la obtinerea unor productii ridicate pe fondul cresterii rezistentei plantelor la boli,

daunatori si conditii de clima nefavorabile.

44. Avand in vedere distributia produselor, piata relevanta geografica este reprezentata de teritoriul

national.

45. Pe aceasta piata sunt prezente Pambac, Comfert Agricultura, Popasul Trebes si Cerealcom. Partile

achizitoare detin cote de piata individuale de sub [0-10]% pe piata comertului en-gros de ingrasaminte18,

in anul 2014, iar Pambac inregistreaza o cota de piata de sub [0-5]%. Cota de piata cumulata a partilor nu

depaseste [10-15]%, in anul 2014 si este in scadere fata de anii anteriori. Concurentii partilor pe piata

ingrasamintelor sunt: Ameropa/Azomures cu o cota de aprox. [40-50]%, Archim, cu o cota de [5-15]%,

Azochim si Agrium, fiecare cu o cota de [5-15]%, Borealis, cu o cota de [0-10]% si Comfert, cu o cota de

[0-10]%, in anul 2014.

46. Astfel, avand in vedere cota de piata a Pambac preluata in urma concentrarii de [0-5]%, dar si

existenta unor concurenti importanti, se poate afirma ca partile achizitoare nu isi cresc puterea de piata ca

urmare a operatiunii notificate.

Piata comercializarii de cereale pe teritoriul Romaniei

47. Atat achizitorii, Comfert Agricultura, Popasul Trebes si Cerealcom, cat si societatea achizitionata

Pambac, comercializeaza cereale. Pambac comercializeaza grau, dar aceasta activitate nu este una

principala pentru societate.

48. Comfert Agricultura este activa pe piata productiei si comertului cu cereale si plante tehnice: grau,

porumb, soia, orz, rapita si floarea soarelui. Popasul Trebes comercializeaza cereale, dar si alte produse

agricole: grau, porumb, srot de floarea soarelui, concentrat de porumb. Cerealcom Bacau este prezenta pe

piata comertului cu cereale – grau, porumb si floarea soarelui – si a prestarii de servicii in acest domeniu,

respectiv, receptionarea, depozitarea, conditionarea, uscarea si livrarea cerealelor.

18 Pe baza unor informatii referitoare la piata totala de ingrasaminte estimata de Eurostat.

11

49. Pe de alta parte, aceasta activitate – comertul cu grau si porumb - se pozitioneaza si in amontele

pietelor pe care activeaza Pambac, respectiv pietele de morarit – panificatie si paste fainoase.

50. Prin urmare, pe langa analiza pietei comercializarii cerealelor, s-a analizat in ce masura entitatea

rezultata in urma concentrarii isi mareste puterea de cumparare pe pietele din amonte sau pe pietele din

avalul pietelor pe care activeaza doar Pambac. In cazul de fata, posibilele efecte negative ale operatiunii

ar putea aparea la nivelul altor furnizori de grau sau porumb ai Pambac. Acestia ar putea fi restrictionati

in accesul la piata de furnizare a acestor cereale. Totodata, efectele operatiunii ar putea sa apara la nivelul

clientilor Pambac, care ar avea de suferit ca urmare a integrarii pe verticala si a cresterii puterii de piata a

Pambac.

51. Avand in vedere prezenta nesemnificativa a partilor implicate pe piata comertului cu cereale,

eventualele efecte ale operatiunii pe pietele verticale nu ridica probleme de natura concurentiala in ceea

ce priveste concurentii Pambac.

52. In plus, avand in vedere necesarul Pambac de grau si porumb pentru activitatea de morarit-panificatie,

analizat in comparatie cu vanzarile totale ale Comfert Agricultura si Popasul Trebes, se constata

urmatoarele:

Pentru grau, necesarul Pambac a fost, in anul 2014, de [...] to, in [...] fata de anii anteriori.

Achizitorii au vandut in total [...] to (in [...] fata de anii anteriori), ceea ce este mult sub necesarul

achizitionatului. In atare situatie, Pambac va fi nevoit, in continuare, sa achizitioneze si de la

concurenti ai achizitorilor. Chiar si in situatia in care achizitorii ar asigura toata cantitatea de grau

necesara Pambac, avand in vedere cotele Pambac pe pietele din aval, de [20-30]% (pe piata painii

si pe piata pastelor fainoase), nu se poate concluziona ca alti furnizori de grau nu ar avea

alternative de vanzare.

Pentru porumb, necesarul Pambac a fost, in anul 2014, de [...] to, in [...] fata de anii anteriori.

Achizitorii au vandut in total, in anul 2014, [...] tone. Pentru acest produs, necesarul Pambac ar

putea fi asigurat doar de achizitori. Cu toate acestea, avand in vedere cotele de piata apartinand

Pambac pe pietele din aval (malai vrac, malai ambalat si furajer) de [0-5]%, nu se poate

concluziona ca alti furnizori ai Pambac nu ar avea alternative de vanzare.

12

53. Referitor la dimensiunea geografica a pietei comertului cu cereale, conform practicii Consiliului

Concurentei, atat piata comercializarii de cereale, cat si eventualele segmente ale acesteia – piata

comercializarii de grau si piata comercializarii de porumb – au o dimensiune nationala.

Alte piete relevante pe care este prezenta societatea achizitionata

Piata productiei si comercializarii produselor zaharoase si de cofetarie

54. Partile apreciaza ca piata relevanta geografica are o dimensiune locala, respectiv zona municipiului

Bacau si a localitatilor limitrofe.

55. Avand in vedere ca aceasta piata genereaza venituri relativ mici ([...]% din cifra de afaceri) pentru

Pambac si nu se numara printre activitatile sale principale, multitudinea societatilor active pe aceasta

piata, precum si lipsa barierelor la intrarea pe piata, Pambac considera ca propusa concentrare economica

nu are un impact semnificativ pe aceasta piata relevanta. Mai mult, activitatile partilor nu se suprapun pe

aceasta piata. Prin urmare, piata produselor zaharoase si de cofetarie nu prezinta relevanta in contextul

analizei propusei concentrari economice.

Piata comercializarii de produse conform programului guvernamental „Cornul si laptele”

56. Existenta acestei piete distincte a fost retinuta in deciziile anterioare ale Consiliului Concurentei19.

Avand in vedere caracteristicile produselor furnizate prin aceste programe, precum si raza teritoriala pe

care acestea sunt distribuite, partile apreciaza ca piata relevanta geografica are o dimensiune locala,

respectiv judetul Bacau.

57. Pambac distribuie prin acest program atat produse productie proprie (cornuri), cat si produse

achizitionate de la alte societati (produse mai putin perisabile, de exemplu biscuiti) pentru perioadele in

care livrarea produselor nu se face zilnic.

58. Luand in considerare ca aceasta piata genereaza venituri foarte mici pentru Pambac ([...]% din cifra

de afaceri), precum si faptul ca nu se numara printre activitatile sale principale, iar activitatile partilor nu

19 Decizia nr. 56/25.07.2008 privind concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic de către B.S.A.

International SA asupra Roadside Investments Limited şi, implicit, asupra Dorna Lactate S.A. şi Dorna S.A., şi Decizia nr.

57/25.07.2008 privind concentrarea economică realizată de către Covalact S.A. Sfântu Gheorghe prin dobândirea controlului unic

asupra Primulact S.A. Miercurea Ciuc, care la rândul său dobândeşte controlul unic asupra Lactate Harghita S.A. Miercurea Ciuc.

13

se suprapun, aceasta piata nu prezinta relevanta deosebita in contextul analizei propusei concentrari

economice.

Piata comercializarii cu amanuntul de produse de consum curent

59. Comercializarea cu amanuntul de produse de consum curent se realizeaza prin magazine proprii

Pambac, iar cifra de afaceri rezultata este redusa (cca. [...]% din cifra). Avand in vedere suprafata de

vanzare (sub 300 mp), magazinele se incadreaza in categoria celor de proximitate. In general, piata

comertului cu amanuntul este una concurentiala, caracterizata de prezenta multor concurenti si are o

caracteristica locala.

60. Luand in considerare ca aceasta piata genereaza venituri mici pentru Pambac, dar si faptul ca

activitatile partilor nu se suprapun, aceasta piata nu prezinta relevanta in contextul analizei propusei

concentrari economice.

61. Pambac desfasoara si alte activitati (productia si comercializarea de pufuleti, productia si

comercializarea de pesmet, productia si comercializarea de gris etc.), care reprezinta insa o parte extrem

de redusa din cifra de afaceri totala a societatii. Societatea apreciaza ca detine cote de piata

nesemnificative pe pietele respective, astfel incat concentrarea economica nu ar crea probleme de

concurenta pe niciuna din aceste piete. In plus, pe aceste piete este prezent doar Pambac.

62. Prin urmare, analizarea acestor piete nu prezinta relevanta pentru analiza propusei concentrari

economice.

63. In concluzie, in cazul de fata, pietele relevante luate in considerare sunt:

(1) Piata productiei si comercializarii produselor de morarit la nivel national:

a. piata productiei si comercializarii de faina, cu urmatoarele segmente:

(a1) Piata productiei si comercializarii de faina vrac;

(a2) Piata productiei si comercializarii de faina ambalata.

b.Piata productiei si comercializarii de tarate la nivel national;

c.Piata nationala a productiei si comercializarii de malai, cu urmatoarele segmente:

(c1) Piata productiei si comercializarii de malai alimentar vrac;

(c2) Piata productiei si comercializarii de malai alimentar ambalat;

(c3) Piata productiei si comercializarii de malai furajer.

14

(2) Piata productiei si comercializarii de paine si produse de panificatie, la nivel local (paine proaspata si

specialitati) si national (paine ambalata);

(3) Piata productiei si comercializarii de paste fainoase la nivel national;

(4) Piata nationala a comercializarii en-gross de ingrasaminte chimice simple si complexe;

(5) Piata comercializarii de cereale la nivel national;

(6) Piata productiei si comercializarii produselor zaharoase si de cofetarie la nivel local;

(7) Piata comercializarii de produse conform programului guvernamental „Cornul si laptele” la nivel

local;

(8) Piata comercializarii cu amanuntul de produse de consum curent la nivel local.

V. CONCLUZII:

64. Dobandirea controlului in comun de catre Comfert Agricultura SRL si Popasul Trebes SRL asupra

PAMBAC SA cade sub incidenta Legii concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, incadrandu-se in prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) din lege referitoare la realizarea

unei concentrari economice si in prevederile art. 12 din lege referitoare la pragul cifrei de afaceri.

65. Operatiunea notificata are loc, in principal, pe piata productiei si comercializarii produselor de

morarit, piata productiei si comercializarii de paine si produse de panificatie, piata productiei si

comercializarii de paste fainoase. Operatiunea conduce la integrarea pe verticala a achizitorilor Comfert

Agricultura si Popasul Trebes, avand in vedere ca acestia sunt comercianti de cereale si ingrasaminte si se

numara printre furnizorii Pambac pentru activitatea de morarit-panificatie.

66. Operatiunea de concentrare economica analizata conduce la suprapuneri minime pe orizontala in ceea

ce priveste activitatile de comert cu:

faina vrac, cu o cota cumulata de sub [0-5]% (cota Pambac de [0-5]%);

malai furajer, cu o cota cumulata de sub [0-5]% (cota Pambac de [0-5]%);

tarate, cu o cota cumulata de sub [0-5]% (cota Pambac de [0-5]%);

ingrasaminte chimice, cu o cota cumulata de sub [5-15]% si o cota Pambac sub [0-5]%;

comert cu cereale, cu o cota cumulata sub [0-5]% si o cota Pambac sub [0-5]%.

67. Pambac mai activeaza pe urmatoarele piete, pe care achizitorii nu sunt prezenti:

piata productiei si comercializarii de faina ambalata, cu o cota de [0-5]%;

piata productiei si comercializarii de tarate, cu o cota de [0-5]%;

15

piata productiei si comercializarii de malai vrac/ambalat cu o cota de [0-5]% si, respectiv, [0-5]%;

piata productiei si comercializarii de paine si produse de panificatie, cu cote de maxim [20-30]%;

piata productiei si comercializarii de paste fainoase, cu cota de [20-30]%;

piata productiei si comercializarii de produse zaharoase;

piata comercializarii de produse conform programului „cornul si laptele”;

piata comercializarii cu amanuntul de produse de consum curent.

68. Operatiunea de concentrare economica analizata conduce la relatii verticale in ceea ce priveste

comertul cu cereale, dar avand in vedere cotele de piata inregistrate de partile implicate, se poate

concluziona ca operatiunea nu ridica probleme in ceea ce priveste accesul altor furnizori de cereale la

piata.

69. In aceste conditii, realizarea operatiunii de concentrare economica nu ridica obstacole semnificative

in calea concurentei efective, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei pozitii dominante pe

pietele relevante identificate.

70. Ca urmare a analizei dosarului nr. RS - 42/14.09.2015 privind concentrarea economica realizata prin

dobadirea controlului in comun de catre Comfert Agricultura SRL si Popasul Trebes SRL asupra

PAMBAC SA se constata ca, desi operatiunea notificata cade sub incidenta Legii concurentei nr.

21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, aceasta nu prezinta indoieli serioase

privind compatibilitatea cu un mediu concurental normal.

In temeiul art. 19 alin. (5) si al art. 25 alin. (1) lit. d) si al art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea

concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 10

alin. (3) si art. 11 alin (1) lit. d) din Regulamentul de organizare, functionare si procedura

al Consiliului Concurentei

DECIDE

Art. 1. In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu

completarile si modificarile ulterioare, se emite prezenta decizie de neobiectiune privind concentrarea

16

economica realizata prin dobandirea controlului in comun de catre Comfert Agricultura SRL si Popasul

Trebes SRL asupra PAMBAC SA, constatandu-se ca, desi intra sub incidenta legii, nu exista indoieli

serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurential normal.

Art.2. Societatea Comfert Agricultura SRL identificata cu numarul de inregistrare la Registrul

Comertului J4/2/2010, C.U.I. 26371304 si sediul social in str. Miron Costin nr. 75, mun. Bacău, jud.

Bacău si societatea Popasul Trebes SRL, identificata cu numarul de inregistrare la Registrul Comertului

J4/1754/1991, C.U.I. 970849 si sediul social in str. Calea Moineşti nr.31, sat Mărgineni, comuna

Mărgineni, jud. Bacău sunt obligate, conform prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea concurentei nr.

21/1996, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare, sa plateasca taxa de autorizare a

concentrarii economice notificate.

Art.3. Taxa de autorizare, calculata conform prevederilor Instructiunilor date de Consiliul Concurentei in

aplicarea prevederilor art. 32 din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice, in functie de

veniturile realizate prin intermediul activelor, comunicate prin imputernicit, cu adresa inregistrata cu nr.

RG 13507/03.11.2015, este de [...]20 lei ([...]), echivalentul a [...] euro.

Art.4. Suma reprezentand taxa de autorizare se va vira in termen de maxim 30 (treizeci) de zile de la data

comunicarii prezentei Decizii, de catre SC Comfert Agricultura SRL si Popasul Trebes SRL, cu ordin de

plata tip trezorerie, in contul RO78TREZ7005032XXX007498, deschis la Trezoreria Operativa a

Municipiului Bucuresti, beneficiar Consiliul Concurentei, cod fiscal 8844560, cu mentiunea: “Taxa

pentru autorizarea concentrarii economice conform Legii concurentei nr. 21/1996”. O copie dupa ordinul

de plata va fi transmisa de indata Consiliului Concurentei.

Art.5. Decizia Consiliului Concurentei poate fi contestata, conform prevederilor art. 49 alin. (1) din

Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de

zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia Contencios - Administrativ.

Art.6. Prezenta Decizie devine aplicabila de la data comunicarii ei.

20Curs BNR 31.12.2014: 1 euro = 4.4821 lei

17

Art.7. Secretariatul General si Directia Bunuri de Consum din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari

aducerea la indeplinire a prezentei Decizii.

Art.8. Secretariatul General din cadrul Consiliului Concurentei va transmite aceasta Decizie la:

Comfert Agricultura SRL

sediul social in: str. Miron Costin nr. 75, mun. Bacău, jud. Bacău

si

Popasul Trebes SRL

sediul social in str. Calea Moineşti nr.31, sat Mărgineni, comuna Mărgineni, jud. Bacău

Prin imputernicit: [...]

[...]

Otilian NEAGOE

Vicepresedinte

László GYERKÓ Dan IONESCU

Consilier de concurenta Consilier de concurenta