Versão 1.06.11.13Para mais informações acesse o nosso suporte online: suporte.fusiontrak.com.br

Documentação FusiontrakManual de Utilização

DEFINIR AGENDA DOS RCAs

Conteúdo Acesso à tela

Imagem da tela

Objetivo da tela

O que preciso fazer antes de utilizar

Passo a passo para utilização

Recursos adicionais

Perguntas freqüentes (FAQ)

Acesso à Tela A tela definir agenda dos RCAs está disponível no

módulo

Imagem da Tela

Objetivo da tela

Definir agenda

Vendedores

O que preciso fazer antes de utilizar Antes de definir agenda de um vendedor

Os clientes precisam está cadastrados

Os vendedores precisam está cadastrados

O usuário precisa ter acesso ao menu

Os acessos são concedidos a um perfil. Verifique o perfil do usuário e consulte os acessos deste perfil

Passo a passo para utilização Como inserir um agenda dos RCAs

1. Clique no botão “Inserir”

Passo a passo para utilização Como inserir um Agenda dos RCAs

O sistema exibirá uma janela com os campos

Passo a passo para utilização Como inserir uma Agenda dos RCAs

1. O sistema exibirá uma janela com os campos

Tipo Mensal Recorrente

Semanal Recorrente

Diária

Nome agenda Nome da agenda Ex.: (Semana 1, semana nova, entre outros)

2. Clique no botão “Gravar”

Passo a passo para utilização

Como consultar uma agenda RCAs

1. Utilize o recurso de busca do sistema

1.1. Escolha a forma de busca (Vendedor, Descrição) clicando na seta 1.2. Digite os dados para busca. 1.3. Clique no botão “Atualizar” ou pressione a tecla “ENTER”

Passo a passo para utilização Como montar agenda de um vendedor:

1. Clique no cliente que deseja incluir na agenda e arraste para o dia da visita.

O marcador do mapa será acionado até que o dia seja definido na agenda

Passo a passo para utilização Como remover uma Agenda dos RCAs

1. Busque a agenda como mostrado anteriormente

2. Clique no botão “remover todos”

3. O sistema removerá a agenda do vendedor selecionado

Recursos Adicionais Roteiro

1. Clique no botão Roteiro1.1. Selecione o vendedor e a agenda

1.2. O sistema exibirá uma janela com os campos

Recursos Adicionais Roteiro O sistema exibirá uma janela com os campos Modo de roteiro

Exibir roteiro

Imprimir

Recursos Adicionais Imprimir

1. Clique no botão Imprimir1.1. Selecione o vendedor e a agenda

1.2. O sistema exibirá uma janela para impressão da agenda

Recursos AdicionaisMontar agenda através do mapa

1. Clique no marcador que está em branco no mapa

Recursos Adicionaismontar agenda através do mapa

O sistema abrirá uma tela com as opções:

Detalhes do cliente

O sistema abrirá uma tela com os detalhes do cliente

Recursos Adicionaismontar agenda através do mapa

O sistema abrirá uma tela com as opções

Remover cliente da agenda

Adicionar no horário selecionado

Perguntas Freqüentes (FAQ)

Versão 1.06.11.13

Para mais informações acesse o nosso suporte online: suporte.fusiontrak.com.br

Documentação FusiontrakManual de Utilização

DEFINIR AGENDA DOS RCAs