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DESARROLLO DEL MERCADO DE GNV EN LIMA
Miguel Maal PaciniGerente Comercial
Lima, 25 de septiembre de 2009
Contenido
Mercado de GNV en cifras
Plan de Expansión del sistema de distribución
Descripción General
Cifras
Consideraciones para el mercado de GNV
Conclusiones
3
A 5 años de la llegada del gas natural a Lima
Mercado de GNV
27 distritos ya disfrutan de los beneficios del gas natural
877 empresas han reducido sus costos gracias al gas natural
83 estaciones ubicadas en 21 distritos de Lima ya venden GNV
73,839 conductores que ya ahorran utilizando gas natural
Vehículos convertidos a GNV
-
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
Mes
Nú
me
ro d
e V
eh
ícu
los
Acumulado Mensual
4
Fuente: Cámara Peruana de Gas Natural Vehicular
Evolución del número de conversiones de vehículos a GNV
Vehículos convertidos en prom/Mes en el último año.
N° de vehículos Total
73,839
Más de 2,500
Mercado de GNV
5
Más de S/. 300 MM invertidos en conversiones de vehículos.
Ya son 172 talleres de conversión de vehículos a GNV los que existen en Lima
(agosto 2009)
Impulsamos la expansión del consumo de GNV
14
22
61
84
0
10
2030
40
50
6070
80
90
Dic
-05
Feb
-06
Ab
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Ag
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Oct-
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Dic
-06
Feb
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Ab
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Oct-
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Dic
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Ab
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8
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Dic
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Feb
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Ju
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9
Ag
o-0
9
Nú
me
ro d
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sta
cio
ne
s
Número de estaciones de GNV
Mercado de GNV
6
El consumo promedio/mes por estación en la ciudad de Lima se encuentra
aproximadamente en 300,000 Std m3/mes.
A medida que el mercado madura, éste experimenta un descenso natural en el consumo por estación
Evolución del consumo promedio mensual por estación
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
Oct-
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Dic-05
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Jun-
06
Ago-0
6
Oct-
06
Dic-06
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Abr-0
7
Jun-
07
Ago-0
7
Oct-
07
Dic-07
Feb-0
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Abr-0
8
Jun-
08
Ago-0
8
Oct-
08
Dic-08
Feb-0
9
Abr-0
9
Jun-
09
Ago-0
9
Std
m3
Mercado de GNV
Contenido
Mercado de GNV en cifras
Plan de Expansión del sistema de distribución
Descripción General
Cifras
Consideraciones para el mercado de GNV
Conclusiones
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Descripción general
Plan de Expansión
•El Plan de expansión propone ampliar la capacidad del sistema de distribución de 255 a 540
MMPCD.
•Lo anterior se realizaría a través de la construcción de un loop en dos etapas sobre la Red Principal.
•Esta ampliación considera los planes de crecimiento del Productor y Transportista.
Nota: El Plan propuesto por Cálidda y descrito en esta presentación aún está pendiente de aprobación por parte de las autoridades.
Red Principal
Otras Redes
Capacidad actual 255 MMPCD
Capacidad propuesta540 MMPCD
Red Principal
Otras Redes
Segundo Loop540 MMPCD
Tiempo ejecución: 12 meses
Primer Loop420 MMPCD
Tiempo ejecución: 18 meses
9
Descripción general
Plan de Expansión
2009 -Sem I
2009 -Sem II
2010 -Sem I
2010 -Sem II
2011 -Sem I
2011 -Sem II
2012 -Sem I
2012 -Sem II
2013 -Sem I
2013 -Sem II
Capacidad actual
0
100
200
300
400
500
600
Capacidad Actual y Propuesta
Capacidad actual Capacidad Propuesta
Incremento en capacidad propuesto
Capacidad actual
10
Cifras
Inversiones propuestas
(MM US$)
Ampliación Red Principal 111.75
Otras redes (Ind y GNV) 104.90
Otras redes (Residenciales) 46.90
Otros 7.33
Total MM US$ 270.88
Número de Clientes a dic 2013
Residenciales 82,090
Comerciales 1,711
Industriales 509
Estaciones de Servicios 180
Total clientes 84,490
Plan de Expansión
•En los segmentos industrial y vehicular el Plan contempla el desarrollo de los clusters
Ventanilla, Chaclacayo, Puente Piedra, Chorrillos, así como ampliaciones en los
actuales.
•En el segmento residencial, durante los próximos años la ampliación del servicio
continuaría en Santiago de Surco, Jesús María, San Juan de Lurigancho y El Agustino.
Además, se ingresaría a nuevos distritos como Villa María del Triunfo, San Juan de
Miraflores, San Martín de Porres, San Vicente de Cañete, Imperial, Puente Piedra,
11
Consideraciones para el mercado de GNV
La propuesta de Cálidda considera los siguientes criterios:
Desarrollo eficiente y ordenado:
Con el objeto de lograr el desarrollo ordenado y eficiente de las extensiones de
redes y/o proyectos, éstos deberían corresponder al Plan de Expansión.
Lo anterior permitiría una debida planificación en cada una de las etapas del
proceso tales como: diseño de las trazas del gasoducto, ubicación de las
estaciones de regulación, trámites, autorizaciones, etc.
Adicionalmente, se lograría una mayor eficiencia en la utilización de los
recursos.
Plan de Expansión
12
Consideraciones para el mercado de GNV
Visión Integral:
En los distritos propuestos en el Plan de Expansión se considera la atención de
todos los sectores del mercado (Residencial, Comercial, Industrial, GNV).
El diseño de redes considerando todos los segmentos, permitiría una mayor
eficiencia generando:
La posibilidad de atender a un mayor número de clientes.
Mayor agilidad en la atención de clientes.
Potenciales menores costos de conexión para las estaciones de GNV.
Mayor confiabilidad y seguridad en la operación del servicio.
Las inversiones consideradas en el Plan de expansión incluyen:
Estaciones de regulación.
Redes secundarias para estaciones de GNV.
Plan de Expansión
Criterios anteriores Criterios actuales
•Se desarrollaba infraestructura para sólo un cliente.
•En algunos casos la inversión era realizada por el cliente.
•Menor protección ante operaciones de limpieza del gasoducto.
Consideraciones para el mercado de GNV
Otras Redes
Red Principal
ERP
Otras Redes
Red Principal
•Infraestructura diseñada para todos los sectores de clientes y/o grupos de clientes.
•La infraestructura es desarrollada por el distribuidor.
•Brinda mayor protección ante operaciones de limpieza del gasoducto, incrementando la confiabilidad del sistema y la seguridad para el cliente.
Plan de Expansión
Propone duplicar la capacidad del sistema a través de la construcción de un loop en
dos etapas sobre la Red Principal tal como fue descrito anteriormente.
La anterior solución ha sido evaluada considerando varias alternativas, resultando
ésta la más eficiente en términos de la relación inversión – capacidad.
El sistema quedaría diseñado con una capacidad para atender la demanda de los
siguientes 8 – 10 años. De igual manera, éste quedaría preparado para las futuras
ampliaciones al norte chico y al sur de Lima.
Incluye las consideraciones expuestas para el mercado de GNV, con el objeto de
generar una mayor eficiencia en el desarrollo de éste.
Asegura la competitividad del servicio de gas natural frente a los demás
combustibles.
Plan de Expansión
Conclusiones