Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ... · ВОДА 10,000 Л Місячний рахунок за послуги водопостачання в ... • Залишковий

1

19/04/2016 Реформа управління на сході України

Deutsche Gesellschaft für Internationale

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Реформа управління на сході України

Впровадження планування управління

активами на Дніпроводоканалі та

Новомосковському водоканалі

Квітень 2016

2

Що таке управління активами?

• Це набір управлінських інструментів, що використовується для

того, щоб підприємство знало про:

• Стан та ризики, пов’язані з його активами

• Які активи є пріоритетними для заміни в коротко- та

середньостроковій перспективі

• Реалістичний обсяг фінансування, необхідний для регулярного

оновлення активів

• Не є разовою задачею, результат виконання якої - документ або

звіт

• Є постійним процесом, що поступово оновлюється та

вдосконалюється для того, щоб підприємство могло

“…забезпечити рівень обслуговування, що вимагається, найбільш

ефективним чином з точки зору витрат …”


3

Чому ПУА є важливим? • Якщо капітальні витрати на підтримання існуючого рівня обслуговування

не можна прорахувати, вони не можуть бути включені в розрахунок

тарифу.

• Планування управління активами – це процес, в рамках якого

збираються, аналізуються та використовуються дані про базу активів та її

здатність задовольнити очікуваний рівень обслуговування споживачів, на

даний момент та в майбутньому.

• Іншими словами; підприємства отримують через тарифи недостатній

обсяг коштів на оновлення активів, в результаті чого погіршується база

активів та рівень обслуговування.

• Забезпечує обґрунтування проектів та робить підприємства більш

привабливими для потенційних інвесторів

• Впровадження ПУА в операційну діяльність надає можливість

розраховувати обсяг коштів, необхідний для експлуатації і оновлення

активів та забезпечення існуючого рівня обслуговування.

САМЕ ТОМУ ПЛАНУВАННЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ Є ВАЖЛИВИМ


4

Порівняння обсягів операційних та інвестиційних

витрат у Східній Європі

Реформа управління на сході України 19/04/2016

До

ля

в о

бщ

их

ра

схо

да

х, %

Ра

зм

ер

ин

вес

ти

ци

й, ка

к

до

ля

ВВ

П,

%

Инвестиции в

водоотведение

Инвестиции в

водоснабжение Инвестиции

всего

Уровень

инвестирования Операц.

расходы

5

Існуюча структура тарифів в Україні


Макс. обсяг інвестицій на

амортизацію активів

4,89%

+ Капітальні інвестиції 1,7%

= 6,6%

6

ВОДА

10,000 Л

Місячний рахунок за послуги водопостачання в

Дніпропетровську (населення) та скільки виділяється на

інвестиції в оновлення активів


70 грн =

водка водка

Операційні

витрати Інвестиції в

активи

+ ?

водка

Інвестиції в

активи

Операційні

витрати

водка 6%

? водка

7

ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

АКТИВІВ

РІВЕНЬ

ОБСЛУГОВУВАННЯ

СТРАТЕГІЯ

ФНАНСУВАННЯ

П’ять основних концепцій управління активами

КРИТИЧНІ

АКТИВИ

ВИТРАТИ

ЖИТТЄВОГО

ЦИКЛУ


8

Посібник з ПУА

Буде опублікований на веб-сторінці GIZ


9

Впровадження ПУА на Дніпроводоканалі та

Новомосковськ водоканалі

• Проект тривав протягом січня 2015 - квітня 2016

• Два дуже різних підприємства:

• ДВК: 400 000 абонентів та 2 000 км мереж

• НВК: 30 000 абонентів та 163 км мереж


10

Які процеси ПУА було впроваджено на двох ВК?

• Інвентаризація активів – ГІС з базою даних

• Збір даних та оцінка стану наземних активів

• Збір даних про аварії та ремонти

• Навчання з питань оцінки критичності та експлуатаційної

надійності

• Використання ГІС для першого оцінювання активів мережі

• Розрахунок вартості заміни активів

• Навчання з питань використання даних, отриманих з ПУА

• Підготовка зразку плану капітальних інвестицій

• Рекомендації щодо організаційних змін для ПУА 19/04/2016 Реформа управління на сході України

11

Проблеми у впровадженні ПУА

• Неточна та неповна інформація про водопровідну мережу

• Застаріла інформація про активи

• Інвентарний реєстр (дані бухобліку) не є повним та точним

реєстром всієї бази активів

• Дані про аварії та ремонти не реєструється систематично

та не зберігаються в ГІС

• Вартість ремонтів не записується

• Неякісні дані щодо реальної вартості заміни активів


12

Інвентаризація активів

• Якими активами ми управляємо, де вони та в якому стані?

• Підґрунтя для управління активами.

• Найважливіший компонент планування управління

активами.

• У підприємств нема повної інвентарної бази даних активів

• Не слід плутати з реєстрами основних засобів для ведення

бухобліку та нарахування амортизації

• Інвентарна база активів – розроблена для управління

активами – має містити інші дані


13

Інвентаризація активів


Управління базою даних

Управління даними

Управління ГІС

База просторових

даних

PostgreSQL

Мобільний пристрій

QGIS База даних Радіозв’язок

Збір даних Сервер Комп’ютер

14

Структура інвентарної бази активів


15

APPLICATION FORM FOR DATA COLLECTION ABOVE GROUND ASSES OF WATER SUPPLY 1. General information

1.1 Facility name: Lomovskaya Pumping Filter Station

1.2 Location of the Facility:

1.3 Observed object location

process unit

1.4 GPS coordinates: Lat Lon

2. General information of the Asset

2.1 Asset:

2.2 Accounting inventory number 2.3 Year of construction/installation

2.4 Asset description

2.5 Photo (# and link)

2.6 AssetCategory:

□ Constructed assets

□ Mechanical equipment

□ Electrical equipment

□ Instrumentation & control

□ Pipelines

2.7

Ass

etTy

pe

□ Borehole or well □ Aerator □ Actuator (for valve) □ Bulk water meter □ Buried valve

□ Building □ Air blower □ Control panels □ Level detector □ Customer water meter

□ Chamber structure (underground)

□ Chemical dosing pumps

□ Electrical equipment - general

□ Pressure gauge □ Manhole

□ Chemical storage tanks

□ CHP and boilers □ Electrical motor or drive

□ Telemetry equipment

□ Pipe

□ Circular concrete structure

□ Compressor □ HV electrical equipment

□ Pipe fitting

□ Concrete structure □ Interconnecting pipes (for pumps)

□ Transformer

□ Gravity filter □ Lifting equipment

□ Pressure filter □ Mechanical plant - general

□ Service reservoir □ Power generator

□ Tanks and vessels □ Pump

□ Scraper bridge

□ Screen

□ Valve

3. Identification and Parameters of the Asset:

3.1 Manufacturer

3.2 Model 3.2 Asset Serial Number

3.4 Parameters

(accordance to Parameters Attributes)

Main parameter:

Secondary parameter:

Third parameter:

Наступний крок після встановлення інвентарної бази

активів – збір даних…


• Збір статичних даних про

кожний актив

• Фото кожного активу

19/04/2016

• Оцінка та розрахунок залишкового

строку експлуатації

• Дані, зібрані на паперових носіях

переносяться в БД MS Access

16

Збір даних про активи та оцінка їх стану


• Навчання команди з управління активами

з питань оцінки стану та збору даних про

наземні активи

17

Збір даних про аварії та ремонти


• Дуже важливо для оцінки стану та критичності

підземних активів – трубопроводу

• Також важливо для наземних активів

• Включає дані про витрати на ремонти

-500

0

500

1000

1500

2000

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

Витрати на ремонт

Repair cost Poly. (Repair cost)

18

Збір даних про аварії та ремонти


• Проста друкована форма, що використовується для збору даних – є

в посібнику з ПУА

• Може бути електронною системою, де форми безпосередньо

пов’язані з інвентарним реєстром активів

19

Збір даних про ремонти на місцях


Збір даних:

• Де виникають прориви та аварії

• Тип та причина аварії

• Кількість людей, що не отримують послуги

внаслідок аварії, та тривалість робіт з усунення

• Вартість ремонту

20

Рівень обслуговування

• Рівень обслуговування – стандарт надання послуг споживачам.

• Рівень обслуговування визначає що мають забезпечувати активи.

• Тому, зміна стандартів рівня обслуговування може призвести до

необхідності оновлення або вдосконалення активів

• Має вплив на витрати

• Так, без визначення бажаного рівня обслуговування неможливо

визначити яким є найбільш ефективний метод надання послуг з

точки зору витрат.


Декларація про рівень обслуговування задає стратегічний

напрям процесу інвестиційного планування

21

Приклад впливу на рівень обслуговування


або

• Можливо для підтримання рівня обслуговування заміна

труби не є необхідною, однак ремонт фільтру для

забезпечення дотримання норм якості води – навпаки.

• В умовах нестачі фінансування, важливо розуміти як

інвестиції впливатимуть на рівень обслуговування,

наприклад:

Заміна труб, що часто

ремонтуються

Ремонт фільтрів для

дотримання норм якості води

22

Оцінка експлуатаційної надійності та критичності

активів

Експлуатаційна надійність активу

• Експлуатаційна надійність – одна з основних концепцій управління

активами

• Надає підприємству інформацію щодо стану кожного активу та

його здатності функціонувати відповідно до встановлених вимог

(для забезпечення дотримання підприємством рівня

обслуговування)

• Експлуатаційна надійність базується на визначенні стану та

функціональності активу.

• Можна оцінити за допомоги простої бальної шкали….


23

Оцінка стану активів

• Оцінка стану:

1. Дефекти та незначні ушкодження відсутні

2. Наявні незначні ушкодження та/або видимий знос, що не впливає на якість роботи/ функціональність

3. Наявні дефекти та ушкодження, що незначно впливають на якість роботи/ функціональність на даний момент або в короткостроковому періоді

4. Наявні або утворюються значні ушкодження, що вірогідно вплинуть на функціональність в короткостроковій перспективі (необхідний капітальний ремонт/ заміна)

5. Критичний стан, що унеможливлює експлуатацію (необхідна термінова заміна)


24

Оцінка функціонування активів

• Функціонування:

1. Специфікації та конструкція у відповідності до сучасних стандартів, повністю забезпечує належний рівень роботи без проблем надійності

2. Конструкція у відповідності із застарілими вимогами та/або демонструє незначні перебої, втім забезпечує необхідний обсяг/рівень послуг

3. Дефекти конструкції та зниження ефективності, що не впливає на поточну операційну діяльність

4. Демонструє збої у роботі, що впливають на поточну операційну діяльність

5. Не відповідає вимогам щодо потужності або надійності, що призводить до унеможливлення забезпечення необхідної роботи


25

Матриця оцінки експлуатаційної надійності

Функціонування

Стан

1 2 3 4 5

1 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

3 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

4 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0


26

Важливий аспект оцінки стану

• Оцінка стану – не фінал, але визначає коли фінал

станеться

• Оцінка допомагає визначити залишковий корисний

строк життя

• Бали від 1 до 5 мають означати фактичний

залишковий строк життя

• Залишковий корисний строк життя це те, чим нам

доведеться управляти

• Це НЕ є….кінцем фінансового строку життя – коли

амортизація активу більше не провадиться


X

27

Типовий зв’язок між станом та залишковим строком

експлуатації


Технічний стан - бал

Відсоток від строку життя Обслуговування

1 100% - 50% Нормальне поточне обслуговування

2 50% - 30% Нормальне поточне обслуговування та незначні ремонти

3 30% - 20% Нормальне поточне обслуговування та значні ремонти

4 20% - 10% Капітальний ремонт

5 10% - 0% Заміна

Приклад: Актив із очікуваним строком життя в 30 років –

оцінка технічного стану “2”

→ Залишковий строк експлуатації складає від 9 до 15

років

28

Приклад – стан та залишковий строк експлуатації


Минимальный уровень работоспособности

29

Приклад оцінки експлуатаційної надійності

Ломовська насосно-фільтрувальна станція – ДВК


0

2

4

6

8

10

12

0 1 2 3 4 5

ЗСЕ (років)

Рейтинг експлуатаційної надійності

Average remaining useful life Linear (Average remaining useful life)Середній залишковий строк експлуатації

30

Функціонування

• Оцінка функціональності: ― це не просто оцінка

технічного стану!

• Технічний стан – відправна точка для оцінки

функціонування активу

• Функціонування – чи виконує актив завдання, яке

має виконувати?

• Чи є його потужність достатньою?

• Чи актив доступний коли в ньому виникає потреба?

• Чи не погіршилась ефективність його роботи?


31

Функціонування – приклад


Труба може мати багато років залишкового

строку життя, технічний стан оцінюється к

добрий…

…але…

…через відкладення потужність труби

знижується, що призводить до гіршого

функціонування

Насос може бути у поганому стані, та

теоретично мав би бути замінений декілька

років тому,

…але…

…його потужність забезпечує необхідний

напір, тому може вважатись таким, що

функціонує добре

2

4

4

2

32

Оцінка критичності та ризиків

• Критичність – одна з основних концепцій управління активами

• Критичність – результат оцінки

A. Вірогідності аварії

та

B. Наслідків аварії

• Обидва аспекти мають оцінюватись для кожного активу

• Там де це можливо, аналіз має базуватись на даних з інвентарного

реєстру активів


33

Оцінка критичності та ризиків

Вірогідність аварії

Наслідки аварії

1 2 3 4 5

1 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0

2 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5

3 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0

4 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5

5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0


34

Індекс експлуатаційної надійності і критичності • Корисний інструмент для аналізу даних про активи та визначення

пріоритетних активів, що потребують ремонтів, а також для сортування

даних за Індексом експлуатаційної надійності і критичності. (ЕНК)

• Індекс ЕНК – це сума індексів експлуатаційної надійності та критичності:

• Наприклад: Експлуатаційна надійність = 3.5, Критичність = 4.5, тоді

Індекс ЕНК = 8.0.

1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

1 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6

1.5 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5

2 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7

2.5 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5

3 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8

3.5 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5

4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9

4.5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5

5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10


35

Розрахунок витрат на заміну активів

• Вартість активу – це вартість його заміщення

• На відміну від бухгалтерського обліку – вартість не

амортизується.

• Визначення вартості заміщення є доволі складним

завданням, що потребує багато часу.

• Вартість заміщення необхідна для планування капітальних

інвестицій


36

Розрахунок витрат для ДВК та НВК

• Підземні активи – труби: питомі витрати виходячи з

матеріалу, земляних робіт, прокладки, засипки, відновлення

тощо.


Вартість на метр грн x 1000/м

Діаметр Матеріал

Місцевість

ДН

За межами насел. пунктів Передмістя Місто

50 HDPE 40 0.79 1.27 1.59

63 HDPE 50 0.86 1.37 1.72

90 HDPE 75 1.03 1.61 2.01

110 HDPE 100 1.18 1.84 2.28

125 HDPE 110 1.29 1.98 2.45

140 HDPE 125 1.41 2.15 2.65

160 HDPE 140 1.58 2.37 2.92

180 HDPE 150 1.75 2.60 3.19

200 HDPE 175 1.93 2.85 3.48

37

Розрахунок витрат для ДВК та НВК Розбивка питомих витрат на труби за діаметром, для ДВК та НВК


0

200

400

600

800

1000

1200

50

63

90

11

0

12

5

14

0

16

0

18

0

20

0

22

5

25

0

28

0

31

5

35

5

40

0

45

0

50

0

56

0

63

0

70

0

80

0

90

0

10

00

12

00

14

00

Вартість євро/м

Діаметр (мм)

Chambers

Pipe fittings

Installation only

Pipe supply cost only

Колодці

Фітинг

Лише установка

Затрати лише на

матеріал труб

38

Розрахунок витрат для ДВК та НВК

• Наземні активи – вартість заміщення кожного активу

розраховувалась робітниками виробничого департаменту ДВК

• Водоканали мають збирати дані про вартість контрактів та

створити базу даних витрат

• НВК використовую формули для визначення витрат для різних

типів активів, наприклад:


y = 1793,9x + 11307

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

0 10 20 30kWh power

Вартість заміни невеликих насосів

Average of Total DVK costestimates

Linear (Average of Total DVKcost estimates)

Всього середніх очікуваних

затрат ДВК

Лінійна (Всього середніх

очікуваних затрат ДВК)

39

Індексація витрат на заміну активів

• Розрахунок витрат зберігається в інвентарному реєстрі

активів

• Витрати необхідно індексувати (актуалізація).

• Наприклад, індекси БМР публікуються Держстатом

www.ukrstat.org


Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2007 101.0 103.1 104.2 105.5 106.7 108.7 111.2 113.5 115.8 118.8 122.0 125.4

2008 102.2 105.2 108.9 113.3 116.9 121.2 125.2 127.8 129.6 130.8 130.5 130.1

2009 99.5 100.8 101.2 101.0 100.7 100.9 101.3 102.2 103.8 106.2 107.7 108.6

2010 100.8 102.6 103.8 105.3 107.3 108.7 110.7 111.5 112.5 116.1 117.4 118.9

2011 101.1 101.8 103.4 106.7 108.2 109.2 112.1 114.0 114.9 115.4 115.6 118.6

2012 100.7 101.1 101.7 102.9 104.0 106.5 103.7 105.4 107.6 105.2 105.9 109.0

2013 98.0 99.7 101.0 99.1 102.0 103.5 99.6 102.6 102.7 101.2 102.8 104.0

2014 100.1 100.4 101.5 103.6 104.8 105.7 106.6 108.1 110.6 112.1 114.1 115.7

2015 102.8 107.4 115.8 117.9 118.9 119.5 119.8 120.0 120.5 121.0 121.5 122.0

http://www.ukrstat.org/

40

Аналіз та використання даних ПУА

Інформація з ПУА може бути використана наступним чином:

• Інформація про активи, що є важливою для розуміння та

управління активами

• Інформація для запровадження процесу планування

капітальних інвестицій – цей пункт буде розглянуто в

наступній презентації


41

Дані з інвентарної бази активів


• Дані експортуються в Excel

• Дані можна обирати – тобто для конкретного району або за

рейтингом експлуатаційної надійності

• Аналіз даних можна здійснювати за допомогою зведених

таблиць в Excel

42

Приклад управлінської інформації – ДВК


-

10.000

20.000

30.000

40.000

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Коли було встановлено

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Steel Cast iron Asbestoscement

Plastic/PVC

Матеріал

-

5.000

10.000

15.000

20.000

=<

63

>63<

10

0

=100

>100

=<

15

0

>150

=<

20

0

>200

=<

25

0

>250

=<

40

0

>400

=<

60

0

>600

=<

90

0

>900

Діаметр (мм)

• Інформація про трубопровідну мережу – Кіровський район,

Дніпропетровськ

• Різні характеристики у розрізі довжини мережі

43

Використання даних про аварії та ремонти


0

10

20

30

40

50

<100 100 - 299300 - 599 600 -1000

DiameterДіметр

0

10

20

30

40

50

Steel Cast iron plastic

Material

Сталь Чавун Пластик

Матеріал

0

10

20

30

40

50

05

101520253035

Сукупні витрати на ремонт

Material

Labour

Equipment

Матеріал

Робота

Обладнан

ня

05

101520253035404550

• З часом, збір даних про аварії та ремонти надає

можливості передбачити де можуть виникнути аварії,

визначити їх причину, та вартість ремонту

44 19/04/2016

• Наступна презентація демонструє результати збору

даних в одному районі протягом лише 10 місяців…

• …уявіть як вона виглядатиме після 5 років

регулярного збору даних

• Зручно візуалізувати та побачити проблемні зони,

які можуть потребувати інвестицій

“Більше 80% проривів мережі відбуваються на

ділянках, де вже виникало як мінімум 2 аварії в

минулому ” (Scottish Water, 2016)”

Реформа управління на сході України

Приклад використання даних про аварії та

ремонти

45

Використання ГІС для відстеження інформації

про ремонти в мережі

19/04/2016 Reform of Municipal Services in Eastern Ukraine

Кіровський

район

46




Kirovsky

rayon

Ремонти в

Кіровському

районі

дані за 10 міс

- 1 ремонт

- 2 ремонти

47





район

Ділянки мережі

з високим

індексом

експлуатаційної

надійності та

критичності

(ЕНК)

48





район

Високий

індекс ЕНК та

> 2 ремонтів

49





район

Високий

індекс ЕНК

та 1 або 2

ремонти

50





район

Високий

індекс ЕНК та

1 ремонт

+

Всі ділянки з

>2 ремонтами

• Ці ділянки з більш

ніж 2 ремонтами

характеризуються

підвищеною

вірогідністю

виникнення аварій

• Базу даних

необхідно

скорегувати, щоб

відобразити цю

вірогідність

51





район

Витрати на

ремонти

52




Інв. № Кількість ремонтів

Вартість ремонтів

(грн) Ремонтів

на км Діаметр

(мм) Витрати на заміну

(грн x 1000) Довжина(

m) Індекс

ЕНК

74652 3 18695 10.1 700 5035.7 297 8.75 77362 1 3187 4.1 700 4096.1 242 7.00 76427 2 7067 15.1 500 1767.9 133 6.50 74650 1 1750 4.5 500 2954.3 221 6.50

53

Аналіз даних про ремонти


• Надає можливість

оцінити очікуваний

строк експлуатації

різних матеріалів

• Забезпечує розуміння

вірогідності

виникнення аварій на

різних ділянках мережі

• Надає можливість

порівнювати витрати

на ремонт/ заміну

54

Подальші кроки розробки планування управління

активами


• Використовувати ПУА в контексті стратегічного планування та

рівня обслуговування

• Створити команду фахівців з ПУА для оцінювання активів та

управління ГІС

• Постійно збирати дані про аварії та ремонти

• Запровадити збір даних про ремонти в усіх районах

обслуговування Дніпроводоканалу

• Вдосконалити збір даних за допомогою цифрових технологій

• GPS-розвідка мережі для верифікації даних ГІС

• Постійно оновлювати дані – розрахунки витрат, оцінювання тощо

55 Реформа управління на сході України 19/04/2016

Дякую за увагу!

Знайте свої активи!

56 Reform of Municipal Services in Eastern Ukraine

19/04/2016

Як федеральне підприємство GIZ надає підтримку уряду Федеративної Республіки Німеччина в реалізації завдань у сфері міжнародного співробітництва з метою сприяння сталому розвитку.

Опубліковано Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Зареєстровані офіси – м. Бонн та Ешборн, Німеччина

Проект «Реформа управління на сході України»

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 15/75

T/Ф +38 044 495 50 07

E [email protected] I www.ims-ukraine.org I www.giz.de/ukraine I www.gfa-group.de

Відповідальний

Вольфганг Хютцен

Автори

Тім Вестмореленд

In cooperation with

Implemented by

mailto:[email protected]



http://www.ims-ukraine.org/



http://www.giz.de/ukraine

http://www.gfa-group.de/



Documents

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit ... · ВОДА 10,000 Л Місячний рахунок за послуги водопостачання в ... • Залишковий