Distribución de alimentos y bebidas en Argelia sin ...ses/Argelia... · EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN ARGEL 222 2 en Argel Oficina Económica y Comercial

El mercado de la distribución de bebidas y alimentos

en Argelia Agosto 2015

Este estudio ha sido realizado por

Jorge de Cea Gutiérrez, bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial

de la Embajada de España en Argel

EL MERCADO DE DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS Y ALIMENTOS EN ARGEL

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Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en ArgelArgelArgelArgel

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 3

2. DEFINICIÓN DEL SECTOR 8

3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES 11

4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN 15

4.1. Esquema de la distribución 15

4.1.1 Distribución Directa 15

4.1.2 Canal HORECA 16

4.1.3 Distribución Indirecta 17

4.2. La Distribución de alimentos 20

4.2.1 Productos hortofrutícolas 20

4.2.2 Pescado y mariscos 21

4.2.3 Productos cárnicos 22

4.2.4 Panadería y otros 23

4.2.5 Aceites 24

4.2.6 Productos lácteos 26

4.3. La Distribución de bebidas 27

5. DEMANDA 30

6. PRECIOS 34

7. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 36

8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 38

9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR 44

10. OPORTUNIDADES 45

11. INFORMACIÓN PRÁCTICA 46

1. Ferias 46

2. Consejos de interés 46

3. Cómo hacer negocios en Argelia 50

4. Direcciones de interés 51


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1. RESUMEN EJECUTIVO

La filial agroalimentaria representa el 10% del producto interior bruto argelino y acapara práctica-mente la mitad del gasto de las familias (un 45%). La distribución (incluidas las industrias agroali-mentarias) es un sector muy atomizado, que agrupa a casi 100.000 empresas en todo el país. La agricultura y el sector agroalimentario emplean a cerca del 23% de la población activa (alrededor de 1,6 millones de habitantes).

El sector agroalimentario se nutre de las importaciones. En 2014, Argelia importó productos del sector agroalimentario por valor de 11.005 millones de dólares, lo que representó un 19% del total de las importaciones

El régimen económico argelino tradicional ha estado lejos del desarrollo de la gran distribución, a pesar de que la abundancia de los recursos naturales podría convertir a Argelia en uno de los paí-ses más ricos de toda la cuenca mediterránea. La economía argelina se ha alimentado de los hi-drocarburos durante décadas y este sector acapara en la actualidad el 95% de las exportaciones y el 60% de ingresos fiscales del país. Esta circunstancia hace constatar una incapacidad estructural para diversificar su economía, que se alarga en el tiempo.

La distribución se lleva a cabo tanto por empresas privadas como públicas. Las firmas estatales venden básicamente productos alimenticios de base, así como productos farmacéuticos y equi-pamientos industriales importados. Las empresas privadas representan la mayoría de los distribui-dores, sobre todo en el sector de los equipamientos. A pesar de la presencia pública, los comer-ciantes privados tienen el control exclusivo del comercio minorista.

El sector privado y el sector público de la distribución se vertebran en dos vías de distribución agroalimentaria y de bebidas: la distribución directa y la distribución indirecta. En ambas, reinan cierta anarquía y descontrol.

La distribución en Argelia es un sector amplio y complejo. A grandes rasgos, la forma de distribu-ción más común es la vía “IMPORTADOR/PRODUCTOR� MAYORISTA� CANAL TRADICIONAL”, aunque también se da la ausencia de mayorista intermediario, sobre todo en el sector de la fruta, de la verdura y de la leche.

La figura de la gran distribución es todavía prácticamente inexistente en el país y el canal HORECA representa una reducida proporción de las transacciones de distribución agroalimentaria que tie-nen lugar en Argelia.


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Actualmente, en Argelia existen seis hipermercados: tres de Cevital, un Ardis, un Family Shop y un Carrefour. Tres de ellos están situados en Argel y el resto en Blida, Ain Defla y Bouira.

También en otras ciudades como Orán, Constantina, Annaba y Sétif se empieza a implantar la gran distribución. Subsisten mercados al uso tradicional árabe de mercancías profesionales no indus-triales. Una de las razones para la ausencia de centros de distrilbución es el problema de la pro-piedad de la tierra, tanto agrícola como industrial. En su mayoría, la red de distribución se compo-ne de importadores (y la gran parte no son especializados), mayoristas-almacenistas y una serie de intermediarios que venden el producto al consumidor final a través de establecimientos de venta al público de reducido tamaño.

En Argelia se realiza de forma directa en torno al 30% de la distribución agroalimentaria y de bebi-das. Esta forma de comercialización, que se realiza a través de una red propia de vehículos o di-rectamente desde el fabricante, tiene una tendencia creciente en la actualidad. Una forma común de distribución directa se produce cuando una entidad pública requiere de bienes alimentarios, ya que emite licitaciones (“appel d’offres”) nacionales o internacionales, para llamar a las empresas a participar en el abastecimiento de los productos requeridos.

En cuanto al canal HORECA, Argelia alberga hoy en día unos 20.000 centros de distribución de comida, entre restaurantes, centros de comida rápida y cafeterías. Sin embargo, el concepto de “ocio” en los países del Magreb es diferente al europeo: se debe distinguir entre los sitios que sir-ven alcohol y en los que no se sirve, que a su vez pueden ser sitios de comida, restaurantes fami-liares o establecimientos modernos que tratan de imitar los fast-food occidentales. Los restauran-tes en los que se sirve alcohol son normalmente mucho más caros que los que no lo hacen, pues el alcohol en Argelia es caro.

Por otra parte, aproximadamente el 70% de los productos de consumo en Argelia utiliza la distri-bución indirecta en su proceso de comercialización (mayoristas y minoristas). Las empresas fabri-cantes venden a los mayoristas (y suelen asumir los costes logísticos que van asociados a la ca-dena de transporte). Por su parte, los mayoristas venden los productos a los minoristas y éstos los hacen llegar a los puntos de venta.

Los mayoristas venden a los mercados mayoristas (frutas y verduras), mataderos y lonjas (carne y pescado) y a cooperativas.

Si se atiende a productos concretos, debemos hacer mención en primer lugar a los pescados y mariscos. Se distingue entre pescado fresco y pescado congelado. El pescado fresco se vende di-rectamente en los mercados de abastos, que son lonjas improvisadas a las que es recomendable acudir pronto por la mañana. En general, los importadores y los mayoristas adquieren el pescado para distribuirlo entre los distintos puntos de venta, pero en ocasiones el número de intermediarios es demasiado amplio, y el lucro obtenido por la reventa de los productos se multiplica. Como es obvio, cuando más larga es la lista de mayoristas que compran y venden el producto, más caro es el precio de venta final. En cuanto al pescado congelado, todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo. El tamaño del mercado del congelado en Argelia es reducido.

La demanda de pescado se cubre mayoritariamente con las importaciones, ya que la producción es mínima y suele estar destinada a la exportación (que también presenta valores ínfimos si com-paramos las cifras con las de importación). El pescado que se consume en el país procede, princi-palmente, de Sudamérica (Perú y Argentina sobre todo), Asia (Vietnam, China) y España. Sin em-bargo, en un gran número de ocasiones, nuestro país realiza la tarea de intermediario en la cadena de producción (entre la pesca y la importación del producto ya congelado). Cabe destacar que el


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valor de las importaciones argelinas de pescado, entre 2012 y 2014, ha variado según su prove-niencia, habiendo bajado el valor de las marroquíes, por ejemplo, un 38%. En cambio, el valor de las exportaciones españolas de pescado congelado a Argelia ha crecido un 163,36% en estos dos años.

La ‘‘cultura del congelado’’ se ha introducido hace relativamente poco tiempo (unos cinco o seis años) entre los compradores argelinos. Si bien es cierto que el consumidor se muestra reacio a comprar comida preparada, la velocidad del ritmo de vida actual impone, de forma paulatina, su consumo. Este factor beneficia, sin duda, al sector del congelado. Por otro lado, en cuanto a las especies de pescado que más se importan, cabe destacar la impor-tancia de especies como la merluza, con casi 11 millones de dólares importados en 2014 (frente a los 3,5 millones del año 2013). España está bien situada en las importaciones de merluza ya que han aumentado casi un 300% y por tanto ha absorbido esa subida del consumo de esta especie

Por lo que respecta a las carnes, la demanda anual de carnes en Argelia es de 300.000 toneladas, de las cuales se importa aproximadamente el 20% y el resto procede del mercado local. La distri-bución cárnica es mayoritariamente interna.

El abastecimiento de carnes se realiza a partir de mataderos (cuando se trata de carne nacional) o centrales de compras, en el caso de carne importada. Se calcula que actualmente en Argelia hay 160 puntos de venta de carnes rojas y blancas y el Ministerio de Comercio.

Los establecimientos mayoristas distribuyen productos a la cadena de tiendas. Los camiones-congelador transportan la carne en contenedores frigoríficos especiales desde su origen en fábrica hasta su destino, sin necesidad de mover la mercancía de recipiente durante el trayecto.

En cuanto a la industria del cereal, Argelia es uno de los grandes consumidores de cereales. Se es-tima que cada habitante consume una media de 220 kilos de cereales por año, lo que representa el 50% del presupuesto total dedicado a la alimentación. Se estima que la producción local no cubre más del 25% de las necesidades del país que se ve obligado a importar desde el extranjero, sobre todo desde Francia.

En Argelia, existe una política generalizada de subvención de muchos productos de primera nece-sidad, entre ellos, los cereales, la leche, el azúcar y el aceite. Muchos argelinos viven en la pobreza absoluta y se alimentan fundamentalmente de pan y leche, productos subvencionados por el Esta-do y cuyo coste aumenta la factura del gasto social. El precio del pan está subvencionado desde 1996. Actualmente el precio de una baguette de pan oscila entre los 10-15 dinares, mientras que si no existiera subvención el precio pasaría los 25 dinares. La subvención de los precios del trigo im-plica una factura de 177 millardos de dinares, mientras que la del aceite es de 5 millardos de dina-res. Las subvenciones concedidas cuestan al Tesoro Público un diferencial móvil que depende de las fluctuaciones del precio de compra de la materia prima en los mercados mundiales.

La industria del azúcar en Argelia está controlada por dos empresas: la empresa pública ENASUCRE que distribuye cerca de 200.000 toneladas al año y el grupo privado CEVITAL, que distribuye cerca de 600.000 toneladas por año. Por lo que respecta a las importaciones de azúcar, Cevital ha cubierto el 90% de las importaciones de azúcar moreno (574.648 toneladas) y el 50% de las importaciones de azúcar blanco (103.310 toneladas).

En cuanto al mercado del aceite de oliva, la comercialización es bastante deficiente. Una pequeña parte se vende en botellas de vidrio de 1 litro pero la mayoría de la producción se vende a granel. El precio medio por litro oscila entre 200 y 250 DA. Las botellas de vidrio suelen tener tapones de corcho, y el aceite está normalmente algo turbio, debido a un deficiente filtrado.


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Las margarinas se envasan en barquilla de 400g y 500g o en papel aluminio de 250g a 5kg. Sus precios van de 45 a 60 DA los 500g.

La distribución de todos estos productos se hace a través de una red muy densa de mayoristas y distribuidores de productos alimenticios.

Argelia es el primer consumidor de leche del Maghreb La producción nacional alcanza los 2,2 mi-llones por año, de los cuales 1,6 millones son leche cruda. El consumo de leche medio por habi-tantes es de 115 litros por año, experimentando un crecimiento desde el año 2010. Argelia importa cada año cerca del 60% de su consumo de leche en polvo. La supresión progresiva de las restric-ciones comunitarias de los productos lácteos ha supuesto un alza de los precios de los productos lácteos provenientes de Polonia, Bélgica y Francia, países de los que procede la mayor parte de la leche que se importa en Argelia. Además, Argelia es el segundo país que importa más leche en polvo del mundo, sólo por detrás de China.

La leche en Argelia se comercializa en tres formatos:

• Bolsa de plástico: Se conserva durante menos tiempo y, por tanto, su utilización es cada vez más residual.

• Botella de plástico.

• Tetra-brick.

Se comercializan en formatos de un litro o de medio litro, siendo el más habitual el de litro.

El consumo de leche fresca, obtenida directamente del ordeño, no es muy habitual en Argelia, ya que el gusto del consumidor no está habituado a su sabor. Sin embargo, algunas marcas están comenzando a comercializar leche fresca, porque existe una tendencia por la que los consumido-res, todavía de forma muy minoritaria, comienzan a valorarla.

Por lo que respecta a las bebidas, se distingue entre bebidas sin alcohol y bebidas con alcohol. Dentro del primer grupo se distingue entre: bebidas gaseosas y no gaseosas (jugos de frutas y néctares y agua embotellada). En el segundo grupo, bebidas con alcohol, se distingue entre vinos y cervezas.

Algunos estudios hablan de un número elevado de operadores informales en este sector. El regis-tro total de empresas relacionadas con el sector de las bebidas es superior a 1.465.

La competencia es cada vez más fuerte en determinados segmentos de actividad, de modo que se reduce el número de empresas operativas en el mercado y también los márgenes de estas empre-sas en sus ventas.

La demanda de productos importados, alimentos y otros, se ha incrementado en Argelia. La aper-tura de supermercados modernos está cambiando aún más los hábitos y modo de vida de los consumidores, que demandan, cada vez más, alimentos previamente envasados, lo que supone el crecimiento en este segmento. Pese a ello, la mayor parte de la venta se realiza en pequeñas tiendas de barrio. El mayor gasto del hogar argelino se destina al apartado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Los datos de 2014 muestran que las familias destinan el 42% del gasto total en alimentación, el 20% en vivienda y el 8% en vestimenta. Los consumidores argelinos gustan, en general, de realizar compras pequeñas y frecuentes durante cualquier día de la semana. Suelen ser previsores antes de la celebración de las principales fiestas musulmanas, como sucede con las compras previas al mes de Ramadán o a la Fiesta del Cordero.


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Los horarios comerciales de apertura en Argelia van desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde, si bien varían en las distintas estaciones del año y durante el mes de Ramadán. En di-cho período, por ejemplo, la gente sale a comprar después de la ruptura del ayuno de la tarde. Además, muchas tiendas de proximidad pueden abrir todos los días y hasta horas tardías. Los consumidores extranjeros son proclives a realizar compras semanales y a desplazarse en co-che para realizar una compra. En Argelia el servicio de entrega a domicilio de la compra no es ge-neralizada. Así, sólo el hipermercado Ardis te lleva la compra a casa. Por el contrario, muchos res-taurantes tienen el servicio de entrega a domicilio. La costumbre local de comprar la comida que se necesita para el día a día hace que el servicio de entrega a domicilio no sea demandado

El incremento de las exigencias de los consumidores motiva la necesidad de desarrollar los cana-les de distribución en el país.

En cuanto a los precios de los distintos productos depende de varios factores, entre ellos, la cali-dad que tenga el producto, la percepción que el comprador tenga del mimo y su procedencia.

El acceso al mercado argelino presenta distintas barreras, de tipo arancelario y no arancelario. Los canales de distribución se ven afectados por las decisiones del Gobierno argelino en la medida en la que la condición de importador y/o distribuidor está sujeta a las condiciones fijadas a nivel na-cional. Así, el importador argelino debe contar con una licencia a la importación, cuya normativa ha sido recientemente modificada y que hace temer una vuelta a los monopolios y el fin del comercio exterior. El Gobierno argelino se escuda en la necesidad de acabar con el fraude y dotar de trans-parencia las operaciones de comercio exterior, si bien en realidad pretende equilibrar la factura de las exportaciones y de las importaciones argelinas, como consecuencia de la caída del precio del barrio de petróleo.

Por otra parte, también es necesario respetar la normativa sobre embalajes y etiquetado de la le-gislación argelina, así como la legislación relativa a los aditivos y los distintos certificados con los que tienen que contar determinados productos (certificados fitosanitarios y certificado Halal).

Por último, mencionar que la percepción del producto español es buena y se asocia a los produc-tos europeos, contando alguno de nuestros productos con muy buena fama, como es el caso del atún y el aceite de oliva. En cuanto a las perspectivas del sector, se prevé que se siga desarrollan-do la gran distribución con la finalidad de reducir el comercio informal, aunque todavía queda mu-cho por hacer en un país en el que las barreras a la importación cada vez son más frecuentes.


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2. DEFINICIÓN DEL SECTOR

La distribución comercial es el conjunto de actividades encaminadas al reparto de un producto desde la fábrica hacia los puntos de comercialización. Dichas actividades sustentan la red de abastecimiento de las economías domésticas de un país y, muy especialmente, la distribución de alimentos y bebidas sometida a estrictos controles para que llegue al final de la cadena de valor sin riesgos para el consumo humano.

El sector agroalimentario representa el 10% del producto interior bruto argelino y acapara prácti-camente la mitad del gasto de las familias (un 45%). La distribución (incluidas las industrias agroa-limentarias) es un sector muy atomizado, que agrupa a casi 100.000 empresas en todo el país. La agricultura y el sector agroalimentario emplean a cerca del 23% de la población activa (alrededor de 1,6 millones de habitantes).

El grado de vertebración del sector agroalimentario es reducido, dada la escasez de asociaciones sectoriales que existen en el país. Asimismo, la distribución comercial se caracteriza por una baja productividad, fruto de los numerosos avatares sufridos a lo largo de cinco décadas de navegación sin rumbo. La distribución de productos se realiza principalmente a través de pequeños supermer-cados (supérettes) o ultramarinos (épiceries). Los motores del sector agrícola y agroalimentario son los cereales y los productos lácteos. En total, en Argelia se estima que existe más de un millón de explotaciones agrícolas, que cubren más de 8,5 millones de hectáreas de tierras fértiles, dedicadas a la arvicultura (41%), horticultura (26%) y al cultivo extensivo (33%), sobre todo cereales.

Se trata de un sector que se nutre de las importaciones. En 2014, Argelia importó productos del sector agroalimentario por valor de 11.005 millones de dólares, lo que representó un 19% del total de las importaciones.

El sector de la distribución agroalimentaria en Argelia presenta diferencias importantes respecto a la distribución europea. Prueba de ello son las características siguientes:

• La ausencia de circuitos de distribución estructurados de forma sólida, como para servir de base al mercado interior.

• La ausencia de usos y costumbres comerciales, que sirvan como orientación al “savoir-faire” y que determinen las responsabilidades de las instituciones y de los actores del ne-gocio.


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• La insuficiente delimitación del papel de cada uno de los agentes participantes en la cade-na de distribución (a veces el mayorista realiza tareas correspondientes al detallista, por ejemplo).

• La debilidad de las infraestructuras que rodean al negocio del comercio, como los merca-dos locales y regionales; las plataformas logísticas, la estructura de la cadena de frío, los sistemas de almacenaje y la distribución en planta, que cuentan con características simila-res a las existentes en España hace décadas.

• Los recursos humanos cuentan con formación teórica, pero carecen de nociones prácticas sobre cómo llevar un negocio o sobre el modo de incrementar la eficiencia de la cadena de distribución.

• La inexistencia de un sistema de precios estable, que sirva como base para fijar márgenes y analizar el mercado, así como la ausencia de políticas permanentes en el tiempo para controlar la inflación.

• La debilidad del marco institucional que versa sobre las actividades de distribución comer-cial, que actualmente es limitado (no hay organismos públicos que se ocupen de forma cla-ra de este tipo de tareas).

• El gran número de textos legislativos publicados en torno a la actividad comercial complica la imagen del sector y la comunicación entre los agentes económicos se ve plagada de ex-ceso de burocracia.

• La inexistencia de evaluaciones referentes al comercio, debido a que no hay datos recien-tes y la carencia de referencias en el estudio de las fortalezas y las debilidades del sector.

Por todo ello, las autoridades desean elaborar un Esquema Director de la Organización de la Dis-tribución (Schéma Directeur de l’Organisation de la Distribution) que permita mejorar esta situa-ción. Recientemente se ha creado un fondo de 50.000 millones de DZD (unos 450 millones de eu-ros) para fomentar la coordinación entre los productores y los distribuidores locales, con el fin de apoyar a la industria agroalimentaria. Se trata de una manera de incrementar la competitividad de la filial agroalimentaria, tanto a nivel nacional como internacional. Además, se prevé la futura crea-ción de un Consejo Nacional de Industrias Agroalimentarias, que agrupará a industriales, laborato-rios de investigación, Cámaras de Comercio y bancos relacionados con el sector. A corto plazo, se prevé la aparición de más de quinientas nuevas empresas de agroalimentación y bebidas, derivada de una concepción diferente del sistema de distribución.

La clasificación sectorial que utiliza el Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) consta de cin-co grandes grupos sectoriales: agroalimentarios, bebidas, bienes de consumo, industria y tecnolo-gía y servicios. Los sectores objeto de estudio se han elegido en función de los productos agroali-mentarios en los que España posee un mayor potencial exportador, junto con aquellos que más vende España a Argelia, los que más necesita Argelia del exterior y la propia fabricación interna ar-gelina. Estas cuatro variables se suman a la necesidad de incluir en el análisis una visión general de la distribución de productos destinados a la alimentación humana (cubrir las partidas de todo el abanico sectorial).

En el presente estudio se analizan la distribución de las siguientes partidas:


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(001) Agroalimentarios

(00101) Productos hortofrutícolas

(0010402) Otros productos de origen animal

(00105) Productos cárnicos

(00106) Pescado y marisco

(00107) Panadería y otros

(00108) Grasas y aceites

(00109) Lácteos

(002) Bebidas

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3. OFERTA – ANÁLISIS DE COMPETIDORES

El régimen económico argelino tradicional ha estado lejos del desarrollo de la gran distribución, a pesar de que la abundancia de los recursos naturales podría convertir a Argelia en uno de los paí-ses más ricos de toda la cuenca mediterránea. La economía argelina se ha alimentado de los hi-drocarburos durante décadas y este sector acapara en la actualidad el 95% de las exportaciones y el 60% de ingresos fiscales del país. Esta circunstancia hace constatar una incapacidad estructural para diversificar su economía, que se alarga en el tiempo.

En Argelia la distribución agroalimentaria ha mejorado desde 1962, si bien queda mucho por hacer todavía, sobre todo, respecto a la gran distribución. Así, antes de 1962 el comercio interior argelino se consideraba como parte integrante del mercado francés a través de un sistema calcado al de Francia. Desde entonces, las necesidades alimentarias se han multiplicado por 7.5, mientras que la producción nacional sólo se ha cuadruplicado. Entre 1965 y 1985, el Estado trató de estructurar el mercado interno y regular su funcionamiento: se llevaron a cabo políticas proteccionistas que con-cedían al Estado el papel de recolector y proveedor de bienes básicos. A partir de la creación de las empresas públicas agroalimentarias, el sector conoció un largo periodo de estabilidad. Entre 1985 y 2008, se produjo un cambio ideológico en la política económica argelina. Las nuevas medi-das adoptadas (el libre comercio) trajeron consigo la llegada al sector de múltiples operadores económicos privados, muchos de los cuales carecían de experiencia, conocimientos y medios pa-ra desarrollar una red comercial sólida. Estos agentes vieron favorecida su actividad gracias a la apertura masiva de las fronteras, así como a la facilidad de obtener liquidez y blanquear dinero en el mercado.

La libertad de comercio se unió a la libertad de fijación de precios, la libertad de establecimiento y la privación de las infraestructuras comerciales. El Estado comenzó a desprenderse de las empre-sas públicas que había creado tiempo atrás, así como de la red comercial que había creado duran-te las décadas anteriores. La desaparición de los grandes almacenes estatales (conocidos como los “zocos de los agricultores”) se llevó consigo el carácter vetusto de la distribución. Sin embargo, las medidas adoptadas en aquella época trajeron consigo una serie de resultados negativos para la economía, debido a que se aplicaron con extrema rigidez. Entre ellas, encontramos la marginaliza-ción progresiva de la producción nacional, el derroche de la capacidad y el crecimiento de las ta-sas de desempleo.

El poder argelino no supo reaccionar eficazmente ante estas consecuencias, ya que se limitó a le-gislar de forma desmedida y a realizar innumerables inspecciones. Además, las subidas anuales del salario mínimo y los sueldos públicos cada año, con la esperanza de reducir la creciente bre-


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cha de poder adquisitivo que se iba generando entre los sueldos y los precios de los alimentos bá-sicos.

El sector privado y el sector público de la distribución se vertebran en dos vías de distribución agroalimentaria y de bebidas: la distribución directa y la distribución indirecta. En ambas, reinan cierta anarquía y descontrol. El Ministerio de Comercio de Argelia (Ministère de Commerce) anun-ció, hace apenas unos meses, la futura creación de una sociedad nacional que se encargará de la gestión de mercados y otros puntos de distribución en todo el territorio nacional. Se hace necesa-rio rehabilitar los mercados que se encuentran en condiciones pésimas y elaborar un programa ba-sado en la creación de centrales de compras de mayoristas y minoristas que cubran de forma efi-ciente las necesidades de la demanda. El nuevo programa gubernamental, que está cuantificado en unos 50.000 millones de DZD (unos 450 millones de euros), prevé la creación de 50 nuevos mercados mayoristas, de los que cuatro obtendrán la clasificación de grandes mercados, así como la creación de 830 mercados cubiertos y 1.000 mercados al aire libre (marchés de proximité).

La distribución en Argelia es un sector amplio y complejo. A grandes rasgos, la forma de distribu-ción más común es la vía “IMPORTADOR/PRODUCTOR� MAYORISTA� CANAL TRADICIONAL”, aunque también se da la ausencia de mayorista intermediario, sobre todo en el sector de la fruta, de la verdura y de la leche.

La figura de la gran distribución es todavía prácticamente inexistente en el país y el canal HORECA representa una reducida proporción de las transacciones de distribución agroalimentaria que tie-nen lugar en Argelia.

A continuación se presenta un esquema que recoge el ciclo de vida de los productos agroalimen-tarios, junto con las actividades logísticas correlativas:

Actualmente, en Argelia existen seis hipermercados: tres de Cevital, un Ardis, un Family Shop y un Carrefour. Tres de ellos están situados en Argel y el resto en Blida, Ain Defla y Bouira.

También en otras ciudades como Orán, Constantina, Annaba y Sétif se empieza a implantar la gran distribución. Subsisten mercados al uso tradicional árabe de mercancías profesionales no indus-triales. Una de las razones para la ausencia de centros de distribución es el problema de la propie-dad de la tierra, tanto agrícola como industrial. En su mayoría, la red de distribución se compone de importadores (y la gran parte no son especializados), mayoristas-almacenistas y una serie de in-


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termediarios que venden el producto al consumidor final a través de establecimientos de venta al público de reducido tamaño. La fórmula más común para penetrar de manera duradera en el mer-cado argelino es tratar con una red de mayoristas-distribuidores, casi nunca en exclusiva, reparti-dos en el territorio. No es habitual negociar directamente con los clientes finales, salvo si éstos úl-timos son de entidad importante. Esto permite evitar las dificultades ligadas al carácter informal del mercado y al temor en materia de gestión que deriva de ello. Actualmente, los sectores más con-solidados en las redes de distribución son: la energía, la construcción, los bienes de equipo, el medio ambiente, el transporte y la electrónica e informática

La distribución se lleva a cabo tanto por empresas privadas como públicas. Las firmas estatales venden básicamente productos alimenticios de base, así como productos farmacéuticos y equi-pamientos industriales importados. Las empresas privadas representan la mayoría de los distribui-dores, sobre todo en el sector de los equipamientos. A pesar de la presencia pública los comer-ciantes privados tienen el control exclusivo del comercio minorista.

Por otra parte, resulta fundamental hacer referencia al mayor grupo privado argelino, Cevital, que a través de su filial de gran distribución, Numidis, ha establecido una cadena de tiendas de diferen-tes formas (supermercados, hipermercados y centros comerciales) en Argelia. El objetivo de Numi-dis es convertirse en líder de la gran distribución en el país, respetando las reglas de mercado al tiempo que propone precios competitivos gracias a una política de compras centralizada y una re-ducción de los intermediarios. Numidis abrió el primer hipermercado en Argel, UNO, en 2010. En 2007, inauguró en Rouiba un Supermercado UNO con una superficie de 500 m2. Posteriormente, en Gariri, abre el supermercado UNO de Garidi. Cevital es el principal grupo agroalimentario priva-do argelino. Su complejo industrial situado en Bejaïa es el más importante de Argelia. Se trata de una empresa especializada en la refinería de aceite, azúcar, la producción de margarina y el alma-cenamiento de azúcar.

Recientemente, se ha anunciado la apertura de un hipermercado Uno en Sétif, que ocupará una superficie de 6.625 m2. Se espera que este supermercado acoja una media de 4.000 visitantes al día, llegando a los 7.000 los fines de semana, ascendiendo al gasto medio por cada uno a 1.500-2.000 dinares, entre 13 y 18 euros. El 70% de los productos disponibles será nacional. Conviene resaltar que el hipermercado Uno no es la única gran inversión del grupo Cevital de Issad Rebrab en Sétif, que va a inyectar 700 millones de euros en la realización de un mega-complejo de produc-tos electrodomésticos Brandt, lo que supondrá 7.500 puestos de trabajo.

Además, la sociedad argelo-saudí, ASICOM acaba de abrir el primer Carrefour en Argelia. El hi-permercado está situado en un terreno de 32.000 m2, de los cuales 12.000 m2 son superficie co-mercial construida. La mitad de este espacio se reserva a un hipermercado, mientras que el resto del espacio y el primer piso están ocupados por tiendas, cafeterías, restaurantes y espacios de juego. Además, dispone de un parking con 700 plazas de aparcamiento. ASICOM es una sociedad creada en 2004 por Argelia y Arabia- Saudí. A través de este centro comercial se quiere poner freno al comercio ilegal.

Por otra parte, destacan otros grupos de distribución, entre ellos, el GRUPO MEHRI, grupo indus-trial y de distribución, con filiales en sectores de construcción y turismo, bebidas, informática y agroalimentario. Este grupo es socio de Siemens, Pepsi-Cola y Accor, entre otros. El GRUPO KHERBOUCHE tiene numerosos sectores de actividad, entre los que se encuentra la agroindustria. Por último, el GRUPO HASNAOUI tienen intereses en el sector agrícola, a través de la empresa SODEA y SODEA FROIS.


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El principal problema para la gran distribución es la falta de cultura para adquirir en grandes super-ficies y los hábitos de compra. Para entender esto, hay que tener en cuenta que en un país de casi 40 millones de habitantes, hay menos de 5 millones de vehículos y que en Argel existe una pobla-ción superior al millón de habitantes en un área de 100 km2. Además, culturalmente el trato perso-nal con el comerciante es muy apreciado y el hecho de que exista poca variedad de productos permite a los pequeños establecimientos mantener su clientela.

Por otra parte, otro problema es la falta de parcelas de extensión suficiente alrededor de las gran-des aglomeraciones. Por ejemplo, Cevital lleva años queriendo ejecutar un programa para implan-tar un centenar de espacios comerciales, que todavía no se ha llevado a cabo por la oposición de los pequeños comerciantes. Además, la falta de una normativa reguladora de los circuitos de dis-tribución no acompaña a la gran distribución. Así, el Centro Internacional de Gestión de la Distribu-ción (FORMADIS) considera que la gran distribución argelina puede ser un motor eficaz de la eco-nomía nacional al ofrecer a los productores un mercado inmenso por poco que se profesionalicen y aprendan a producir en gran cantidad y a cumplir los plazos de entrega. No obstante, todavía no se han producido las reformas para lograr esa modernización de la producción en el país y el futu-ro de la gran distribución no está definido, como consecuencia de esa carencia de infraestructuras y de un sector logístico organizado.


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4. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

4.1. ESQUEMA DE LA DISTRIBUCIÓN

El esquema general de la distribución comercial de alimentos y bebidas en Argelia es el siguiente:

4.1.1 Distribución Directa 4.1.1 Distribución Directa 4.1.1 Distribución Directa 4.1.1 Distribución Directa

La distribución directa consiste en la venta del producto del fabricante o el importador hasta el cliente final sin intermediarios. En Argelia, este mercado se destina a los artículos muy especializa-dos, como pueden ser los productos de lujo (abastecimiento de caviar, por ejemplo), los bienes destinados a clientes de prestigio y el aprovisionamiento de colegios, hospitales.

En Argelia se realiza de forma directa en torno al 30% de la distribución agroalimentaria y de bebi-das. Esta forma de comercialización, que se realiza a través de una red propia de vehículos o di-rectamente desde el fabricante, tiene una tendencia creciente en la actualidad. Una forma común de distribución directa se produce cuando una entidad pública requiere de bienes alimentarios, ya que emite licitaciones (“appel d’offres”) nacionales o internacionales, para llamar a las empresas a participar en el abastecimiento de los productos requeridos. Este método es utilizado, por ejemplo, por la empresa nacional de hidrocarburos (SONATRACH), para dotar de provisiones a las bases de explotación de petróleo y gas que se encuentran en el desierto del Sahara.

La Sociedad de Gestión de Participaciones de Producción Animal (Société de Gestion de Partici-pations de Production Animale, SGP PRODA) es una entidad pública que realiza la importación y el posterior abastecimiento del mercado, tanto directo como indirecto, ya que mezcla las dos. Esta


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entidad pública se encarga de la construcción de numerosas cámaras frías en el país, así como del aprovisionamiento de semillas y otros bienes primarios para el sector agrícola. El Gobierno prevé la futura creación de empresas de frío que refuercen la cadena agroalimentaria, que probablemente serán dependientes del Ministerio de Agricultura

4.1.2 Canal HORECA4.1.2 Canal HORECA4.1.2 Canal HORECA4.1.2 Canal HORECA

A pesar de que Argelia alberga hoy en día unos 20.000 centros de distribución de comida, entre restaurantes, centros de comida rápida y cafeterías, el canal HORECA es prácticamente inexisten-te y los restaurantes y los hoteles adquieren sus alimentos y bebidas en el canal detallista, salvo excepciones.

Sin embargo, el concepto de “ocio” en los países del Magreb es diferente al europeo: se debe dis-tinguir entre los sitios que sirven alcohol y en los que no se sirve, que a su vez pueden ser sitios de comida, restaurantes familiares o establecimientos modernos que tratan de imitar los fast-food oc-cidentales. Los restaurantes en los que se sirve alcohol son normalmente mucho más caros que los que no lo hacen, pues el alcohol en Argelia es caro, al estar dirigido a una clase social determi-nada, con más capacidad adquisitiva, y al implicar su venta la pérdida de un sector de la población que rechaza acudir a lugares donde se vende alcohol.

El sector hotelero en Argelia se está desarrollando actualmente. Según la Oficina Nacional de Es-tadísticas el desarrollo de las instalaciones hoteleras del país es el siguiente (en número de esta-blecimientos):

CategoríaCategoríaCategoríaCategoría 2007200720072007 2008200820082008 2009200920092009 2010201020102010 2011201120112011

5 estrellas 13 13 13 13 13

4 estrellas 54 53 57 39 64

3 estrellas 145 142 152 77 60

2 estrellas 157 160 148 72 74

1 estrella 97 99 101 58 58

Sin estrellas 674 680 680 893 915

TOTALTOTALTOTALTOTAL 1.140 1.147 1.151 1.152 1.184

Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Oficina Nacional de Estadística

El desarrollo del sector es muy dinámico, en la tabla se puede observar como la variación en el número de establecimientos es muy grande de unos años a otros, sobre todo en las categorías de 1, 2 y 3 estrellas. Este fenómeno se debe a las clasificaciones del Estado, que eliminó las estrellas puntualmente a los establecimientos que no cumplían las condiciones. En el caso de estos esta-blecimientos, el trato y las prestaciones recibidos no se corresponden con las expectativas del cliente, por lo que este tipo de establecimientos se ha visto abocado al fracaso. Por el contrario, la oferta de establecimientos hoteleros de alta gama (4 y 5 estrellas) se mantiene más estable, debido


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a la fidelización que han realizado del cliente. Se trata de establecimientos históricos, que ostentan titularidad estatal y por lo tanto, son piezas del mercado inamovibles.

Por otra parte, se observa un fenómeno de creación de establecimientos hoteleros sin categoría oficial, lo cual redunda en una diversificación de la oferta y una tendencia hacia el alojamiento en este tipo de lugares, llamados en muchos casos “maison d’hôtes” y que se corresponderían con lo que el público occidental conoce como casas rurales.

En cuanto al futuro, el Gobierno argelino quiere desarrollar un Plan Integral de Planificación Territo-rial caracterizado por el desarrollo sostenible y la economía en el espacio destinado a los estable-cimientos turísticos. Queda regulado en el Decreto Ejecutivo nº 07-86 de 11 de marzo de 2007, que fija las modalidades de establecimiento del plan de ordenación territorial turístico de las Zonas de Expansión Turísticas (ZET) y sitios turísticos (PAT). El modelo de planificación territorial se desa-rrolla en torno a tres ejes:

La concepción social del turismo y las prácticas turísticas.

La concepción medioambiental y la naturaleza del litoral.

La concepción técnica, urbanística y de arquitectura.

El catálogo de suelo turístico se compone de 205 Zonas de Expansión Territorial (ZET), que tienen una superficie total de 53.199,64 hectáreas actualmente. De entre todas ellas, 160 son de carácter costero y tienen una superficie de 37.006,6 hectáreas; 22 de ellas se ubican en la región de las Al-tas Mesetas y presentan una superficie de 6.464,83 hectáreas; por ultimo, 23 ZET se ubican en el Sur y presentan una superficie total de 9.728,20 hectáreas.

En cuanto al servicio de Catering está en su fase inicial en Argelia, aunque sus perspectivas de fu-turo son muy positivas. La gran amplitud geográfica del país hace que la comodidad de la comida preparada se asiente cada vez más en la vida diaria de las empresas, tanto argelinas como extran-jeras. El abastecimiento de precocinados de las bases de vida de Hassi Messaoud suele realizarse a través de servicios de catering.

En la prestación del servicio de catering, una parte de la comida se trae preparada del extranjero, otra parte congelada y otra se envía fresca, en función de la resistencia de los alimentos y de las condiciones climáticas de la ciudad. En el caso de la carne y el pescado, por ejemplo, suelen im-portarse ya congelados (de modo que resiste 18 meses en el congelador), o pasteurizados (que deben consumirse antes de 60 días). En cuanto a sus perspectivas de futuro son buenas debido a la incorporación de la mujer al mundo laboral.

Por otra parte, hay que hacer mención a las comedores escolares (“les cantines”). Se estima que para el año escolar 2015-2016 habrá 14.384 comedores escolares para asegurar la comida de 3.537.660 estudiantes.

4.1.34.1.34.1.34.1.3 Distribución IndirectaDistribución IndirectaDistribución IndirectaDistribución Indirecta

Aproximadamente el 70% de los productos de consumo en Argelia utiliza la distribución indirecta en su proceso de comercialización (mayoristas y minoristas). Las empresas fabricantes venden a los mayoristas (y suelen asumir los costes logísticos que van asociados a la cadena de transporte). Por su parte, los mayoristas venden los productos a los minoristas y éstos los hacen llegar a los puntos de venta.

Los mayoristas venden a los mercados mayoristas (frutas y verduras), mataderos y lonjas (carne y pescado) y a cooperativas.


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a) Mercados mayoristas

En la cadena de distribución agroalimentaria, el mayorista es el escalón que más poder tiene para fijar márgenes comerciales en Argelia. El mayorista es una figura que conoce muy bien el mercado interno y, con los años, llega a desarrollar una visión de futuro que le permite decidir a qué nuevos productos concede la oportunidad de acceder al mercado local.

La distribución mayorista ha conocido una auténtica época de expansión en el país desde los pri-meros años del siglo XXI, tanto en lo referente a la venta de productos agroalimentarios como de bebidas.

B) Cooperativas

La labor fundamental de las asociaciones y cooperativas es servir como recopiladoras de informa-ción para el sector. Las cooperativas pueden comparar indicadores económicos y realizar una vigi-lancia, acompañándolo de alianzas y reestructuraciones. El fenómeno de la asociación es común en Argelia, aunque muchas de estas entidades no tienen fuerza real en el mercado. A veces es complicado encontrar sus datos de contacto o sus páginas Web, lo cual prueba el mínimo grado de desarrollo de estos organismos en el país. Un ejemplo es un supermercado en Pins Maritimes que trabaja bajo la forma de cooperativa y que fue promovido por el grupo Blanky hace unos años. Sin embargo, su incidencia en el mercado es mínima.

C) Cash and carry

El negocio del cash and carry, dirigido a la provisión de detallistas, no tiene cabida en la cadena de distribución argelina a día de hoy. Se trata de un acercamiento entre el detallista y el mayorista, donde el propietario de la tienda de barrio reduce costes de almacenamiento de sus productos porque tiene posibilidad de ir con frecuencia al “supermercado al por mayor”. En Argelia, el deta-llista se dirige a los almacenes del mayorista directamente, sin utilizar las tiendas de venta al por mayor. La figura de la central de compras no está desarrollada en Argelia, aunque ha habido algún intento de desarrollo por parte de ciertas empresas nacionales, como sucedió con el Grupo Blanky a mediados de los años noventa.

La DISTRIBUCIÓN MINORISTA argelina se apoya principalmente en la distribución tradicional, mientras que la distribución moderna (grandes cadenas de venta) está todavía en una fase embrio-naria de desarrollo. El sector privado tiene un poder más pronunciado que el sector público en la distribución minorista argelina. Las pocas sociedades estatales del sector realizan ventas de carác-ter residual y suelen vender productos de base, productos farmacéuticos y equipos industriales importados.

D) Comercio tradicional

D.1D.1D.1D.1 Mercados de venta al detalleMercados de venta al detalleMercados de venta al detalleMercados de venta al detalle Los mercados que encontramos en Argelia son cubiertos o al aire libre. Los mercados cubiertos están dedicados mayoritariamente a los productos perecederos, como la fruta y la verdura, la car-ne y el pescado. Estos recintos tienen carácter permanente y suelen abrir todos los días menos los viernes. Su abastecimiento depende de las circunstancias del mercado. Las ventas de pescado, por ejemplo, se ven condicionadas por el estado de la mar. Los mercadillos semanales, por su par-te, se realizan al aire libre y se dedican a la venta de ropas y artículos para el hogar, aunque tam-


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bién es posible adquirir alimentos (sobre todo fruta) y comida en lata o empaquetada. Los antiguos “zocos agrícolas”, de la época de los años ochenta han desaparecido por completo. Se trataba de centros públicos de compra que estaban destinados a la población más pobre. Es difícil calcular cuántos mercados de venta ambulante existen en Argelia. Algunos de los más conocidos son el de Bordj el Kiffan y el de El Marsa, aunque prácticamente todos los pueblos/barrios tienen su propio mercado. El gran número de mercados próximos al público hace que el sector esté un tanto des-controlado. El seguimiento y el control de la mercancía en estos mercados es complicado; los sis-temas de vigilancia sanitaria que hay en España no están todavía desarrollados en Argelia.

Los mercados de venta ambulante permiten luchar contra la venta ilícita de productos agroalimen-tarios (en Argelia es fácil encontrar la venta de este tipo de mercancías al pie de las carreteras, por ejemplo) y conceden una ocupación a los jóvenes desempleados. En la práctica, la apertura de al-gunos de estos nuevos mercados ha causado problemas entre la población del barrio donde se va a ubicar. Un tema común en estas riñas es el reparto de los puestos de venta, por ejemplo. El ac-ceso de las empresas extranjeras a este tipo de distribución es francamente difícil en la actualidad, dado que la mentalidad argelina está muy asentada en este canal.

D.2 Pequeñas tiendas de barrio La distribución minorista presenta una estructura altamente atomizada. Esta característica se ve potenciada por la ausencia de redes de hipermercados y supermercados. Algunos grupos locales pretenden desarrollar estas formas de venta novedosas, aunque las distintas iniciativas han sido, hasta ahora, demasiado débiles.

Las tiendas de ultramarinos, conocidas como “épiceries”, conforman la red de distribución mino-rista. Son establecimientos de pequeña dimensión, que tienen problemas de abastecimiento en muchas ocasiones, y cuyos precios de venta al público pueden variar de forma notable según los días y los locales.

D.3 Kioscos En Argelia existe la figura del kiosco que, al igual que sucede en España, además de estar dedica-do a la distribución de prensa y revistas, vende alimentos dulces y salados. Se trata de puntos de venta repartidos por las plazas y las esquinas de las ciudades, aunque son menos comunes que las tiendas de alimentación general.

E) Distribución Moderna Una de las características fundamentales de la distribución moderna es el régimen de autoservicio: el cliente forma parte de la cadena de distribución, ya que se sirve de los productos que desea comprar (cuando no se requiere una preparación especial para su venta). Este tipo de distribución es casi inexistente en Argelia, dada la falta de transparencia en los pagos (los supermercados y las grandes superficies occidentales son poco proclives a los pagos en efectivo, mientras que en Ar-gelia es una práctica muy habitual) y la ausencia de regularidad en los aprovisionamientos, pues al menos el 20-30% de los productos deben ser importados si se desea cubrir todos el abanico agroalimentario en la oferta del establecimiento. Actualmente en Argelia existen los siguientes es-tablecimientos:


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Número hipermercadosNúmero hipermercadosNúmero hipermercadosNúmero hipermercados Número de supermercadNúmero de supermercadNúmero de supermercadNúmero de supermercadosososos Número de tiendas de barrioNúmero de tiendas de barrioNúmero de tiendas de barrioNúmero de tiendas de barrio

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*Agosto de 2015

4.2. LA DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

Las carnes que más se consumen en Argelia son el cordero, el lechazo, el buey y las carnes blan-cas (pollo y pavo). No obstante, muchos argelinos sólo comen carne una vez al año. Las verduras y los cereales constituyen el complemento perfecto para esta dieta. Asegurar la alimentación de la población es una prioridad para el Gobierno argelino, que desea reducir la dependencia de las im-portaciones y potenciar la producción local en las distintas naciones africanas.

En 2010 se creó en Argelia un fondo de apoyo al sector agroalimentario para promover la actividad de los agentes económicos. A ello se le une un proyecto de las ley que fija los diferentes modos de explotación de las tierras agrícolas (establecimiento de regímenes de concesión de tierras por pe-ríodos de 40 años) y un Plan Gubernamental de Desarrollo del Sector Olivarero, pues Argelia es consciente de que el sector olivarero argelino sólo está desarrollado en un tercio de su capacidad.

La Unión General de comerciantes y Artesanos (UGCAA) colabora cada año en el mantenimiento de los precios de los productos agroalimentarios en niveles razonables durante épocas de incre-mentos de la demanda, como el mes del Ramadán, con el fin de asegurar una dieta mínima a la población argelina.

4.2.1 4.2.1 4.2.1 4.2.1 Productos hortofrutícolasProductos hortofrutícolasProductos hortofrutícolasProductos hortofrutícolas

Como se ha comentado y a excepción del sector de la energía, Argelia es una nación netamente importadora y apenas tiene producción nacional. El sector agrario, pese a tener cierta importancia en el país, 9% del PIB, no es suficiente para abastecer las necesidades de la población.

El Ministerio de Comercio planea invertir 50.000 millones de dinares en la construcción de 50 mer-cados de frutas y verduras en los próximos cinco años. Existen numerosos mercados de distribu-ción mayorista de frutas y verduras, como el de Eucalyptus (Argel), los de Bougara y Boufarik (Bli-da) o el de Aïn Bessem (cerca de Bouira). Estos mercados se nutren a partir de la producción local o de la importación.

Los mercados de Bougara y Boufarik son de magnitud nacional, dado el elevado número de ope-raciones que se realizan en ellos, aunque están notablemente degradados y faltos de renovación. A parte de las basuras que rodean las instalaciones, estos mercados se convierten en impractica-bles cuando las condiciones atmosféricas se complican. También hay problemas de inseguridad, tanto dentro como fuera del mercado, ya que no existe una compañía de seguridad dedicada a controlar estos recintos. En el mercado de Boufarik, que dispone de 370 puestos y de más de cin-co hectáreas de superficie, descargan unos 200 camiones diarios con frutas y verduras proceden-tes de todas las provincias del país.

El segundo mercado de Bouira se abrió para complementar al antiguo mercado de la ciudad de Bouira, que estaba bastante saturado. Con una superficie aproximada de 10.000 metros cuadra-dos y una inversión de 500 millones de dinares, es una de las sedes de venta más importantes del país.

Los mercados mayoristas de fruta y verduras sueles estar dirigidos por un director. Dichas instala-ciones tienen estructura rectangular y están divididos en numerosos puestos de unos 20 metros


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cuadrados de superficie cada uno. Estos puntos de distribución carecen de revisiones periódicas de los servicios veterinarios y los medios de transporte de que disponen son antiquísimos. Los titu-lares de un puesto reciben el nombre de mandatarios, que es una figura de carácter hereditario. El número de puestos de un mercado depende de su magnitud y de la importancia que tenga para la economía del país.

Una de las diferencias entre los mercados mayoristas argelinos y los españoles son los horarios, pues en Argelia permanecen abiertos hasta las cinco de la tarde. La asociación que agrupa a los ti-tulares de los puestos de frutas y verduras en Argelia es la Asociación de Vendedores Mayoristas. Los representantes de la Asociación se quejan de que los intermediarios acaparan el poder de ne-gociación y los márgenes de los propietarios de los puestos.

En cuanto a la distribución al detalle de frutas y verduras, se realiza a través de fruterías de barrio y de mercados cubiertos. Aunque no es muy común, los pequeños supermercados disponen de es-tanterías donde se venden frutas. También es posible encontrar la venta de frutas en la calle o al pie de la carretera.

4.2.2 4.2.2 4.2.2 4.2.2 PPPPescado y mariscos escado y mariscos escado y mariscos escado y mariscos

El Ministerio de Agricultura, Desarrollo Rural y de la Pesca es el organismo encargado de asegurar una gestión eficaz de las pescaderías en Argelia y proponer mecanismos innovadores para la ges-tión de estos espacios.

La zona oeste del país reúne a los principales importadores de pescado. Orán es la sede de este negocio en Argelia, junto a otras ciudades como Mostaganem. Los productos que más se impor-tan en Orán son el pulpo, la gamba y la sardina. Por su parte, los puertos de Argel, Bejaia y Annaba se dedican a la importación variada de todo tipo de carne y pescado, tanto fresco como congela-do. En Argelia, el puerto más importante en cuanto a recursos pesqueros es el situado Ain Temou-chent, cerca de Orán.

La acuicultura se presenta como una alternativa consistente a las importaciones, que podría permi-tir a Argelia alcanzar en un futuro la autosuficiencia en el sector. Se calcula que Argelia tiene más de 600.000 toneladas de pescado en sus aguas territoriales, de las cuales por ley sólo puede pes-carse un tercio.

El pescado fresco se vende directamente en los mercados de abastos, que son lonjas improvisa-das a las que es recomendable acudir pronto por la mañana. En general, los importadores y los mayoristas adquieren el pescado para distribuirlo entre los distintos puntos de venta, pero en oca-siones el número de intermediarios es demasiado amplio, y el lucro obtenido por la reventa de los productos se multiplica. Como es obvio, cuando más larga es la lista de mayoristas que compran y venden el producto, más caro es el precio de venta final.

En cuanto al pescado congelado, todavía se encuentra en una fase inicial de desarrollo. El tamaño del mercado del congelado en Argelia es reducido.

La demanda se cubre mayoritariamente con las importaciones, ya que la producción es mínima y suele estar destinada a la exportación (que también presenta valores ínfimos si comparamos las ci-fras con las de importación). El pescado que se consume en el país procede, principalmente, de Sudamérica (Perú y Argentina sobre todo), Asia (Vietnam, China) y España. Sin embargo, en un gran número de ocasiones, nuestro país realiza la tarea de intermediario en la cadena de produc-ción (entre la pesca y la importación del producto ya congelado). Cabe destacar que el valor de las importaciones argelinas de pescado, entre 2012 y 2014, ha variado según su proveniencia, ha-


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biendo bajado el valor de las marroquíes, por ejemplo, un 38%. En cambio, el valor de las exporta-ciones españolas de pescado congelado a Argelia ha crecido un 163,36% en estos dos años. Aunque es una cifra muy positiva, no debemos olvidar que los valores de las de nuestros competi-dores más directos en este mercado han crecido más. Efectivamente, países como India, Perú, China, Vietnam o Uruguay han incrementado el valor de sus exportaciones de pescado congelado a Argelia en 374,26%; 422,09%; 203,28%; 275,15% y 163,17%, respectivamente.

Estas cifras son una de las muestras del creciente interés del argelino medio por el consumo de pescado congelado. De hecho, las importaciones totales de pescado congelado han pasado en dos años de 16.866.176 dólares a 29.806.295 dólares.

Por otro lado, en cuanto a las especies de pescado que más se importan, cabe destacar la impor-tancia de especies como la merluza, con casi 11 millones de dólares importados en 2014 (frente a los 3,5 millones del año 2013). España está bien situada en las importaciones de merluza ya que han aumentado casi un 300% y por tanto ha absorbido esa subida del consumo de esta especie.

También son importantes las importaciones de atunes, cuyo valor importado en 2014 superó los 7 millones de dólares y un año antes eran un 118% inferior. No podemos dejar de mencionar lo ne-gativa que es la inexistencia de exportaciones españolas de salmones a Argelia, cuyas importacio-nes han crecido un 125%, situando a esta especie como la tercera más importada por Argelia por detrás de merluzas y atunes.

La “cultura del congelado” se ha introducido hace relativamente poco tiempo (unos cinco o seis años) entre los compradores argelinos. Si bien es cierto que el consumidor se muestra reacio a comprar comida preparada, la velocidad del ritmo de vida actual impone, de forma paulatina, su consumo. Este factor beneficia, sin duda, al sector del congelado.

La modernización de la cadena de frío, así como la extensión de las redes de distribución, son los grandes retos actuales del sector. Los puntos fronterizos de importación de pescado congelado son los puertos de Orán, Argel y Bejaia. A partir de esos puntos el pescado congelado se distribu-ye al resto del país, para ser comercializado en supermercados (cuyo número es escaso) o en tien-das especializadas en congelados, que son establecimientos detallistas de reciente instalación en el país.

Por su parte, los vendedores argelinos son en su mayoría pequeñas tiendas de barrio donde ape-nas hay neveras. Muy pocas poseen congeladores y casi ninguna tiene cámara de frío para alma-cenar sus productos frescos y congelados. Además, los cortes de luz son frecuentes en muchas zonas del país, lo que sumado a la costumbre de muchos propietarios de apagar las neveras du-rante la noche, hace que la conservación de los productos no sea correcta.

4.2.3 Productos cárnicos 4.2.3 Productos cárnicos 4.2.3 Productos cárnicos 4.2.3 Productos cárnicos

La demanda anual de carnes en Argelia es de 300.000 toneladas, de las cuales se importa aproxi-madamente el 20% y el resto procede del mercado local. La distribución cárnica es mayoritaria-mente interna.

La actividad de producción y transformación de carnes rojas y blancas, así como su posterior dis-tribución, está dominada por el sector privado. El sector público se compone de las oficinas públi-cas regionales de la Oficina Nacional de Alimentos de Cría, que tiene como como misión principal apoyar a la producción local y realizar una actividad de regulación del mercado.

En 2011, la producción local de carnes rojas frescas (tanto ovina como bovina) fue estable. Aunque la disponibilidad era de 450.241 toneladas, se produjeron 393.659 toneladas, es decir un 87% de


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la capacidad. Además hubo un gran incremento de las importaciones de animales vivos y de carne refrigerada. En cambio las importaciones de carne congelada disminuyen cada año. El argelino consume cada vez más carne fresca en detrimento de la carne congelada.

A continuación puede observarse como han disminuido en los últimos 5 años las importaciones de carne bovina congelada. Vemos como las toneladas importadas se han reducido a aproximada-mente la mitad.

Fuente: Informe de coyuntura del sector del comercio para el año 2014. Febrero 2015

El abastecimiento de carnes se realiza a partir de mataderos (cuando se trata de carne nacional) o centrales de compras, en el caso de carne importada. Se calcula que actualmente en Argelia hay 160 puntos de venta de carnes rojas y blancas y el Ministerio de Comercio.

Los establecimientos mayoristas distribuyen productos a la cadena de tiendas. Los camiones-congelador transportan la carne en contenedores frigoríficos especiales desde su origen en fábrica hasta su destino, sin necesidad de mover la mercancía de recipiente durante el trayecto.

El precio de los inputs y de los márgenes se negocia entre las dos partes (criadores privados y gestores de los mataderos) y la comercialización de alimentos cárnicos preparados está todavía poco desarrollada en el país.

4.2.4 4.2.4 4.2.4 4.2.4 Panadería y otros Panadería y otros Panadería y otros Panadería y otros

Distribución de cerealesDistribución de cerealesDistribución de cerealesDistribución de cereales

En cuanto a la industria del cereal, Argelia es uno de los grandes consumidores de cereales. Se es-tima que cada habitante consume una media de 220 kilos de cereales por año, lo que representa el 50% del presupuesto total dedicado a la alimentación. Se estima que la producción local no cubre más del 25% de las necesidades del país que se ve obligado a importar desde el extranjero, sobre todo desde Francia.


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La producción de cereales en Argelia es irregular y está condicionada por el clima. Entre 2008 y 2012, se ha producido más de 32 millones de quintales según FAO, de los cuales el 60% corres-ponden a producción de trigo y el 40% a cebada.

El negocio de los cereales se enfrenta a dificultades, tales como la distribución de los productos, la baja calidad de las semillas y la distribución de los bienes de equipo y la debilidad de sus capaci-dades de stock.

En Argelia existe un organismo público, la Oficina Argelina Interprofesional de Cereales, que agru-pa a productores y transformadores de cereales y legumbres secas. Las empresas de trituración suelen tener sus propios circuitos de distribución. Los envases más utilizados en esta industria son los sacos de plástico de 25 a 50 kilogramos.

En Argelia, existe una política generalizada de subvención de muchos productos de primera nece-sidad, entre ellos, los cereales, la leche, el azúcar y el aceite. Muchos argelinos viven en la pobreza absoluta y se alimentan fundamentalmente de pan y leche, productos subvencionados por el Esta-do y cuyo coste aumenta la factura del gasto social. El precio del pan está subvencionado desde 1996. Actualmente el precio de una baguette de pan oscila entre los 10-15 dinares, mientras que si no existiera subvención el precio supondría los 25 dinares. La subvención de los precios del trigo implica una factura de 177 millardos de dinares, mientras que la del aceite es de 5 millardos de di-nares. Las subvenciones concedidas cuestan al Tesoro Público un diferencial móvil que depende de las fluctuaciones del precio de compra de la materia prima en los mercados mundiales.

Distribución de azúcarDistribución de azúcarDistribución de azúcarDistribución de azúcar

La industria del azúcar en Argelia está controlada por dos empresas: la empresa pública ENASUCRE que distribuye cerca de 200.000 toneladas al año y el grupo privado CEVITAL, que distribuye cerca de 600.000 toneladas por año. Por lo que respecta a las importaciones de azúcar, Cevital ha cubierto el 90% de las importaciones de azúcar moreno (574.648 toneladas) y el 50% de las importaciones de azúcar blanco (103.310 toneladas).

4.2.54.2.54.2.54.2.5 Aceites Aceites Aceites Aceites

Los datos publicados por el Ministerio de Agricultura (relativos a 2006) indican que aproximada-mente el 5% de la superficie cultivada en el país se dedica al olivo (50.000 hectáreas, 4 millones de olivos). Tiene una capacidad de trituración del orden de 1.700 quintales por hora. Con estos datos, Argelia busca mantener una posición aceptable entre los productores mediterráneos de aceite (aunque por detrás de España, Italia, Grecia y Túnez). Argelia se posiciona entre los diez primeros productores de aceite a nivel mundial. Respecto a las aceitunas de mesa, el país magrebí se sitúa en la sexta posición del ranking mundial.

En cuanto al mercado del aceite de oliva, en abril de 2012 los 17,6 millones de olivos argelinos produjeron 265.500 toneladas de aceitunas, alrededor de 15 kilogramos por olivo. La producción anual de aceite de oliva en Argelia es de unas 50.000 toneladas.

Habitualmente, los aceites (menos el de oliva) se venden en botellas de plástico de un litro e inclu-so algunas garrafas de cinco litros. El precio de venta al detalle viene a ser de unos 80 a 100 DA la botella de un litro y de 350 a 400 DA la garrafa de cinco litros.

La comercialización del aceite de oliva es bastante deficiente. Una pequeña parte se vende en bo-tellas de vidrio de 1 litro pero la mayoría de la producción se vende a granel. El precio medio por li-tro oscila entre 200 y 250 DA. Las botellas de vidrio suelen tener tapones de corcho, y el aceite es-tá normalmente algo turbio, debido a un deficiente filtrado.


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Las margarinas se envasan en barquilla de 400g y 500g o en papel aluminio de 250g a 5kg. Sus precios van de 45 a 60 DA los 500g.

La distribución de todos estos productos se hace a través de una red muy densa de mayoristas y distribuidores de productos alimenticios.

Aceite de Oliva

La producción anual de aceite de oliva es de unas 50.000 toneladas anuales (tres veces menos que la tunecina, por ejemplo), si bien en los últimos años se ha multiplicado la producción. Aceite refinado

El consumo del aceite vegetal refinado en Argelia es bastante estable desde hace 10 años y es principalmente de soja (80 %) y girasol (15%). Los otros aceites, como los de colza y maíz, no se comercializan especialmente.

La industria compra aceite bruto de soja y girasol, sobre todo de Argentina y Ucrania, respectiva-mente, para refinarlo en Argelia. Antes se consumía mucho aceite de maíz, pero su consumo ha decaído. Hasta finales del año 2000, el mercado estaba dominado por el sector público, represen-tado por ENCG (Entreprise National de Corps Gras). Posteriormente se privatizó y la empresa Cevi-tal, ya mencionada, se hizo con la mayoría del mercado, especialmente el de aceite de girasol y so-ja. Las empresas Cogral (Safia) y Savola están especializadas en el refinado de aceite de soja y maíz.

A continuación se muestra el esquema básico de la distribución de aceites de consumo en Argelia:

Entre las empresas argelinas más destacadas en la transformación y comercialización de aceite se encuentra la empresa MAISON KEMICHE, situada en la wilaya de Argel, la COOPERATIVE DES HUILES D’OLIVES DE KABYLIE, que agrupa a varias almazaras de la wilya de Bouira, una de las localidades de la Cabilia reconocida por sus olivares, y la empresa SNC KHODJA & CO, dedicada a la transformación de oliva y envase de higos secos a base de solución de aceite de oliva.

Los márgenes de venta de los aceites y derivados oscilan entre el 1 y el 3% en el primer escalón de la distribución mayorista y no existe un mercado mayorista especializado en la venta de este ti-po de productos. En el mercado detallista, los márgenes de venta de los aceites oscilan entre el 8 y el 15%, según el tipo de aceites. Los márgenes de venta de los aceites de girasol y de oliva son superiores a los del aceite de soja.


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4.2.6 Productos lácteos 4.2.6 Productos lácteos 4.2.6 Productos lácteos 4.2.6 Productos lácteos

Argelia es el primer consumidor de leche del Maghreb La producción nacional alcanza los 2,2 mi-llones por año, de los cuales 1,6 millones son leche cruda. El consumo de leche medio por habi-tantes es de 115 litros por año, experimentando un crecimiento desde el año 2010. Argelia importa cada año cerca del 60% de su consumo de leche en polvo. La supresión progresiva de las restric-ciones comunitarias de los productos lácteos ha supuesto un alza de los precios de los productos lácteos provenientes de Polonia, Bélgica y Francia, países de los que procede la mayor parte de la leche que se importa en Argelia. Además, Argelia es el segundo país que importa más leche en polvo del mundo, sólo por detrás de China.

En Argelia, se produce mayoritariamente leche reconstituida en fábricas a partir de leche en polvo. Ésta puede ser: entera (28 gramos por litro de materia grasa), semidesnatada (de 15 a 28 gramos por litro de materia grasa) o desnatada.

La leche en Argelia se comercializa en tres formatos:

• Bolsa de plástico: Se conserva durante menos tiempo y, por tanto, su utilización es cada vez más residual.

• Botella de plástico.

• Tetra-brick.

La población argelina suele comprar pequeñas cantidades para abastecerse durante uno o dos días por lo que la leche en bolsa suele ser la que más se compra, al no comprarse leche para al-macenar en casa.

Se comercializan en formatos de un litro o de medio litro, siendo el más habitual el de litro.

El consumo de leche fresca, obtenida directamente del ordeño, no es muy habitual en Argelia, ya que el gusto del consumidor no está habituado a su sabor. Sin embargo, algunas marcas están comenzando a comercializar leche fresca, porque existe una tendencia por la que los consumido-res, todavía de forma muy minoritaria, comienzan a valorarla.

La leche fresca se comercializa en Argelia a granel, en bolsas de plástico (muy residual) o en bote-llas de plástico.

La industria lechera argelina está controlada por la Oficina Nacional Interprofesional de Leche y cuenta con 19 lecherías públicas y 52 lecherías privadas, aunque las necesidades de la demanda todavía no están cubiertas por la producción nacional. La Société de Gestión des Participation TRAGAL es la responsable de la gestión de las lecherías públicas, que están lideradas por el grupo GIPLAIT. Se estima que el consumo de leche de Argelia aumentará ligeramente en los próximos años. En efecto, aunque el coste de estas importaciones haya pasada de 673 millones de dólares a 1.130 millones entre 2005 y 2013, las cantidades se han mantenido constantes (de 251.000 tone-ladas a 262.000 toneladas). Según los datos de ONIL (Oficina nacional argelina de productos lác-teos), la cantidad importada ha incluso disminuido un 11,88% entre 2012 y 2013.

Las subvenciones estatales han alcanzado 30.000 millones de dinares en 2013 (unos 290 millones de euros) frente a los 26.000 millones (unos 250 millones) del año anterior. Esta evolución se expli-ca por el esfuerzo que está haciendo el Gobierno por reducir sus importaciones y aumentar su producción, que ha pasado gracias a estas medidas, de 756 millones de litros en 2012 a 2.300 mi-llones de litros en 2013.


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El mercado de la lecha en Argelia se divide entre el producto de venta libre y el producto subven-cionado, de modo que la horquilla de precios se amplia. Un litro de leche fresca de vaca no sub-vencionado cuesta unos 75 dinares, mientras que un litro de leche subvencionada cuesta unos 25 dinares.

La lecha de camella es un producto novedoso en el mercado y se vende en paquetes de medio li-tro que puede alcanzar los 250 dinares.

4.3. LA DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS

La filial de las bebidas se divide en bebidas sin alcohol y bebidas con alcohol. Dentro del primer grupo se distingue entre: bebidas gaseosas y no gaseosas (jugos de frutas y néctares y agua em-botellada). En el segundo grupo, bebidas con alcohol, se distingue entre vinos y cervezas.

Algunos estudios hablan de un número elevado de operadores informales en este sector. El regis-tro total de empresas relacionadas con el sector de las bebidas es superior a 1.465.

La competencia es cada vez más fuerte en determinados segmentos de actividad, de modo que se reduce el número de empresas operativas en el mercado y también los márgenes de estas empre-sas en sus ventas.

La distribución de bebidas en Argelia se realiza de acuerdo al siguiente esquema:

El canal más usado es aquel que reúne a mayorista y minorista, ya que los embotelladores venden directamente a los mayoristas. La distribución minorista de bebidas está controlada principalmente por las tiendas de alimentación general y los supermercados.

La producción de aguas minerales en Argelia está representada en más de un 90% por el sector privado. La empresa IFRI es el principal actor, aunque también hay otras como MESSER-GHINE, GUEDILA y el GRUPO NESTLÉ y DANONE. Se estima que existen más de cuarenta marchas dedi-cadas al sector del agua embotellada. Se trata de un mercando al alza, lo que viene motivado por la mala calidad del agua potable de muchas regiones del país. La distribución del agua embotella-da se hace a nivel regional.

La empresa pública Empresa Nacional de Zumos y conservas alimentarias está implantada a lo largo del país y comercializa diferentes marcas de zumos. El mercado de la soda, sin embargo, es-tá muy atomizado, dado que la industria artesanal está presente todavía. Tres grupos se reparten la producción, el embotellado y la distribución: COCA COLA, PEPSI y la argelina HAMOUD


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BOUALEM. Estas tres marcas tienen una red de distribución nacional, mientras que el resto de marcas tienen fábricas repartidas por todo el país para realizar el suministro local.

En cuanto a las bebidas alcohólicas, se estima que las fábricas de cerveza producen en Argelia al-rededor de 1,2 millones de hectolitros y que este mercado supone un 16% del sector de las bebi-das (teniendo en cuenta las no alcohólicas). El 80% de la producción nacional se destina al con-sumo interno. La producción de vino aumentó un 3% en 2011 y sigue creciendo. Se estima que la producción nacional de vino de unos 50 millones de litros de vino. En cambio, la de cerveza está estimada en 1,2 millones de hectolitros anuales.

Existen 21 empresas productoras de bebidas alcohólicas. En cuanto a la cerveza, hasta el 2008, el mercado estaba prácticamente repartido entre tres grandes grupos, que eran Tango, Castel y Groupe des Boissons d’Algérie. Los dos primeros son privados y el tercero es público. La empresa Tango fue adquirida por Heineken en 2008. Por tanto ahora el mercado está repartido entre dos, Castel y Groupe des Boissons d’Algérie. Castel (que produce y distribuye localmente Beaufort) se suma a Heineken, 33 Export (Grupo Heineken), Stella Artois y Beck’s como empresas extranjeras productoras de cerveza implantadas en Argelia desde hace años. Castel y Heineken tienen un acuerdo comercial en Argelia para producir localmente.

No podemos dejar de recordar que Stella Artois y Beck’s pertenecen al gigante mundial de la cer-veza, el líder mundial con un 25% de la cuota mundial de cerveza, la empresa belgo-brasileña An-heuser Bush/In-Bev. Castel lleva en Argelia desde 2002, y fue en 2008 cuando materializó un acuerdo estratégico con Inbev para que Castel produzca Stella y Beck’s. Anteriormente las produ-cía y distribuía Tango, pero al ser adquirida por Heineken, In Bev puso fin a esa licencia, y se la concedió a Castel.

Después de este acuerdo Castel es el productor con mayor cuota de Argelia, alrededor del 50%. Produce las marcas que distribuye en sus fábricas de Orán y Annaba. También tiene otras dos fá-bricas más en Orán y Skikda para producir Coca-Cola (tienen también dos de las tres licencias de la empresa en Argelia). Castel ha invertido en Argelia más de 100 millones de dólares en el país. Todo esto nos da una idea de la importancia del grupo Castel en Argelia y del interés que tienen en el mercado argelino

Hay otras fábricas de cerveza en Argelia con menor producción, como la Brasserie d’Annaba, que produce la Bônoise 23, o la Brasserie Algérienne Oranaise que produce varias marcas en Orán. No debemos confundir esta fábrica cervecera con la Brasserie d’Oran, que en su caso produce cerve-za con y sin alcohol. También podemos encontrar la cervecería argelina Star.

La Brasserie d’Annaba (pública) anunció en marzo 2013 que pretendía privatizar su capital, permi-tiendo que personas físicas o jurídicas extranjeras adquiriesen hasta un 49%, mientras que los ar-gelinos podían adquirir hasta un 66% del capital. Esta producía unos 200.000 hectolitros de cerve-za al año. Querían seguir el ejemplo de empresas como la Brasserie d’Oran, de Rouiba y de El Ha-rrach, que ya sucumbieron al proceso de privatización.

La otra bebida alcohólica que se produce en Argelia es el vino. La ONCV (Oficina Nacional de Co-mercialización de Vino) es un organismo público que se encarga de producir y comercializar el vino argelino. Junto con la GCO (Grand Cru de l’Ouest), son los dos grandes productores de vino arge-lino. Venden cada uno aproximadamente 20 millones de botellas al año en el mercado argelino y exportan cada una otro millón. El resto de pequeñas bodegas productoras venden 10 millones de botellas. También, cada año se engorda un stock existente, con otros 30 millones de botellas, que suele rotar cada 18 meses,


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Estas son cifras oficiales facilitadas por la propia ONCV, pero que no coinciden con las exporta-ciones reflejadas en las estadísticas, también oficiales, de las Aduanas Argelinas.

Las explotaciones vinícolas en Argelia no se llevan a su máximo de productividad, su cultivo no es intensivo. Las fuentes consultadas en la ONCV afirman que no hay irrigación y que no añaden adi-tivos ni colorantes al vino.

Lo primero que hay que destacar en cuanto a la distribución del vino en Argelia es que esta se ve enormemente influenciada por las importaciones. Es una realidad que la mayor cantidad de alcohol procede de las importaciones, que condiciona toda la distribución. Una docena de importadores se reparten el pastel de las importaciones de bebidas alcohólicas en Argelia. Una vez que el impor-tador recibe la mercancía, la vende directamente al mayorista, que a su vez la distribuye al minoris-ta, tanto licorerías para la venta al público, como al canal HORECA.

Según las fuentes consultadas en la dirección comercial de la ONCV, hay un gran volumen de ven-ta ilegal. Ello supone que todas estas ventas se hacen en dinero negro, sin factura, y por tanto es-capa a todo control. Es habitual ver en los periódicos noticias relacionadas con incautaciones de bebidas alcohólicas en la aduana. De hecho, este organismo público que se dedica a la elabora-ción y comercialización del vino, ha depositado una queja formal ante el Ministerio de Comercio para presionar a las autoridades y acabar con estas prácticas, ya que estas importaciones sin IVA ni Impuesto especial sobre el alcohol, les permiten disminuir el precio de venta e impiden al resto de operadores competir frente a ellos.

Las tiendas de alcohol tienen una superficie reducida y suelen estar abiertas por las tardes y no-ches.


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5. DEMANDA

La población argelina alcanzó en enero de 2015 la cifra de 39,5 millones de personas. Las predic-ciones indican que en el año 2016 se alcanzará la cifra de 40,4 millones de personas. La población argelina es muy paritaria, ya que ambos sexos están prácticamente representados en la misma proporción. Los hombres representan el 50,62% de la población, mientras que las mujeres el 49,38% restante. La sociedad argelina es joven, más del 20% de su población se sitúa por debajo de los 30 años; sin embargo la edad media de los argelinos ha aumentado y es de 31,3 años. Los menores de 49 años engloban a más del 30% de la población argelina. Las personas con más de 70 años han aumentado su número y ya representan el 1,5% de la población.

Al grado de juventud de la población se ha sumado el grado de urbanización, que ha ido en au-mento en los últimos años: la juventud emigra de los pueblos a las ciudades y esto ocasiona cam-bios en los sistemas de aprovisionamiento. Estas variables influyen en los hábitos de consumo de la población, que repercuten sobre todo en la distribución en el sector agroalimentario.

Argelia es un país en el que la mayoría de sus habitantes se sitúa en las zonas de costa. Esto evi-dencia un gran movimiento migratorio interno hacia las ciudades con más población. Tanto es así que Argel, la capital del Estado, duplica en población a la siguiente wilaya (provincia) con mayor número de habitantes, que es Sétif. A continuación se pueden consultar las quince provincias ar-gelinas con mayor número de habitantes:

El gráfico anterior muestra que en territorio argelino hay una gran megalópolis, que es la capital, mientras que hay muchas ciudades que rondan el millón de habitantes. Se puede observar que la

Distribución de la población argelina, 15 wilayas más pobladas. Fuente: Fuente: Fuente: Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio del Interior argelino. Abril 2015.


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población argelina se traslada hacia los centros neurálgicos del país que son: Argel en el centro del país, Sétif en el este y Orán en el oeste. Asimismo, las ciudades costeras tienen un gran atractivo para los argelinos, puesto que son lugares en los que se concentra la actividad económica del país. A continuación se expone de manera más precisa la distribución de población por wilaya:

Wilaya Población

(nºhab.) Superficie (km

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Densidad de población

(hab./km2)

Adrar 399.714 439.700 0,91

Ain Defla 766.013 4.891 156,62

Ain Témouchent 371.239 2.379 156,05

Annaba 609.499 1.439 423,56

Argel 2.988.145 1.190 2511,05

Batna 1.119.791 12.192 91,85

Béchar 270.061 162.200 1,66

Béjaia 912.577 3.268 279,25

Biskra 721.356 20.986 34,37

Blida 1.002.937 1.575 636,79

Bordj Bou Arreridj 628.475 4.115 152,73

Bouira 695.583 4.439 156,70

Boumerdés 802.083 1.356 591,51

Chlef 1.002.088 4.795 208,99

Constantina 938.475 2.187 429,12

Djelfa 1.092.184 66.415 16,44

El Bayadh 228.624 78.870 2,90

El Oued 647.548 54.573 11,87

El Tarf 408.414 3.339 122,32

Ghardaia 363.598 86.105 4,22

Guelma 482.430 4.101 117,64

Illizi 52.333 285.000 0,18

La demanda busca nuevas formas de consumo, fruto de la llegada de nuevos factores nutriciona-les y psicológicos (asociados estos últimos a la imagen de marca y al posicionamiento de los pro-ductos en la mente del consumidor).


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La demanda de productos importados, alimentos y otros, se ha incrementado en Argelia. La aper-tura de supermercados modernos está cambiando aún más los hábitos y modo de vida de los consumidores, que demandan, cada vez más, alimentos previamente envasados, lo que supone el crecimiento en este segmento.

Pese a ello, la mayor parte de la venta se realiza en pequeñas tiendas de barrio. El mayor gasto del hogar argelino se destina al apartado de alimentos y bebidas no alcohólicas. Los datos de 2014 muestran que las familias destinan el 42% del gasto total en alimentación, el 20% en vivienda y el 8% en vestimenta. Los consumidores argelinos gustan, en general, de realizar compras pequeñas y frecuentes durante cualquier día de la semana. Suelen ser previsores antes de la celebración de las principales fiestas musulmanas, como sucede con las compras previas al mes de Ramadán o a la Fiesta del Cordero.

Los horarios comerciales de apertura en Argelia van desde las ocho de la mañana hasta las siete de la tarde, si bien varían en las distintas estaciones del año y durante el mes de Ramadán. En di-cho período, por ejemplo, la gente sale a comprar después de la ruptura del ayuno de la tarde. Además, muchas tiendas de proximidad pueden abrir todos los días y hasta horas tardías.

Los consumidores extranjeros son proclives a realizar compras semanales y a desplazarse en co-che para realizar una compra. En Argelia el servicio de entrega a domicilio de la compra no es ge-neralizada. Así, sólo el hipermercado Ardis lleva la compra a casa. Por el contrario, muchos restau-rantes tienen el servicio de entrega a domicilio en Argel. La costumbre local de comprar la comida que se necesita para el día a día hace que el servicio de entrega a domicilio no sea demandado.

El mercado argelino tiene un gran potencial de crecimiento. El aumento de la demanda responde a diversos factores:

� Crecimiento demográfico. � Proceso de urbanización. � Aumento del poder adquisitivo de la población.

El incremento de las exigencias de los consumidores motiva la necesidad de desarrollar los cana-les de distribución en el país.

Los consumidores argelinos tienen unos hábitos alimentarios tradicionales, aunque cada vez se acercan más al modelo europeo. Los argelinos prefieren comprar en las tiendas de barrio, las de toda la vida, antes de desplazarse a grandes superficies. No obstante, la actitud del consumidor a la hora de comprar está variando, entre otras cosas por:

� La necesidad de diversidad en la oferta

� La preocupación en materia de seguridad

� La necesidad de higiene y calidad

� La preferencia por la realización de compras en el mismo lugar

� La necesidad de amabilidad cuando se realiza la compra

� La investigación de la relación calidad-precio

� La gran importancia de las promociones: los consumidores argelinos se dejan guiar por las promociones


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Los consumidores argelinos tienden a realizar compras por impulso; a pesar de que se dirigen al supermercado con una lista cerrada de productos en la cabeza, es posible que compren más de lo que necesitan.

El precio y la seguridad alimentaria son los parámetros que más se tienen en cuenta por parte de los consumidores. En algunas épocas influyen también otras variables, como el efecto nacionalista “consommer bladi”, que promueve el consumo de productos locales. Otros criterios de selección a la hora de la compra son:

� La variedad del surtido

� La disponibilidad de productos y de marcas preferidas

� El acceso a los precios

� La facilidad de encontrar los productos deseados

� El origen del producto

Condiciones de conservación de los alimentos

La cadena de frío en Argelia requiere de una urgente modernización, ya que posee numerosas de-ficiencias. Según los equipos de control de la Dirección de Comercio de la Wilaya de Argel, la falta de respeto de las condiciones de los alimentos es una circunstancia muy común en el país magre-bí. Durante el mes de junio de 2010, los servicios redactaron 1.016 multas contra los comerciantes tras el cierre de 21 locales (entre ellos restaurantes, carnicerías y panaderías). Esta circunstancia supone un coste indirecto para el consumidor, dado que la conservación de los alimentos es un requisito fundamental para la salud de los ciudadanos.

Deficiencias en el aprovisionamiento

Uno de los costes principales a la hora de la compra es la falta de productos. Algunas marcas de-jan de vender en períodos concretos, bien sea por problemas en las aduanas, por incrementos de precios o por controles de mercado que no permiten a los productos llegar hasta las estanterías de los supermercados.

En el sector agroalimentario (sobre todo en la gama de alta calidad) la imagen de marca es una va-riable clave, porque permite a cada oferente diferenciarse del resto de sus competidores. En gene-ral, la imagen de España en Argelia es positiva: las marcas de nuestro país se asocian al producto europeo, que se considera de buena calidad.

La demanda de productos sanos, como los dedicados al cuidado cardiovascular, va en aumento en Argelia. También se observa un incremento del gusto por los productos precocinados, como los postres preparados, la fruta congelada, la verdura y las ensaladas ya lavadas.


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6. PRECIOS

Tres factores fundamentales determinan el precio:

• La calidad que tiene el producto

• La percepción que el comprador tiene del mismo

• La procedencia

Por ejemplo, en el sector de la carne, el precio de los inputs y de los márgenes se negocia entre las dos partes (criadores privados y gestores de los mataderos) y la comercialización de alimentos cárnicos preparados está todavía poco desarrollada en el país.

Por su parte, en el sector de los cereales, el precio del cereal llega a doblarse según se avanza en la cadena de distribución. A modo de ejemplo, se muestran las siguientes cifras reales: una com-para inicial de trigo a 1.320 (unos 12 euros) cuyo precio de venta al público oscila entre 2.100 y 2400 (unos 20 euros).

El consumidor argelino está dispuesto a pagar bastante más por un producto importado. Esta si-tuación, sumada a que el mercado está controlado por pocos importadores, intermediarios y man-datarios, hace que los precios de las frutas se multipliquen hasta por 15 entre la importación y el consumidor final.

En contra de lo que se pudiera llegar a pensar, el regateo es una técnica con escasa implantación en Argelia. Los comerciantes argelinos suelen ser muy orgullosos y les gusta tener la decisión final de si se hace efectiva la venta o no, sin llegar nunca a sentirse presionados por parte del cliente. Sin embargo, es conveniente añadir que, una vez realizada la venta y siempre dependiendo del vo-lumen total de la misma, es muy usual la aparición de ofertas y descuentos, siempre a discreción del propio vendedor.

A continuación, exponemos a modo de ejemplo una tabla donde se recogen los precios de algu-nos productos significativos en distintos barrios de Argel.


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Producto Producto Producto Producto HydraHydraHydraHydra Bab EzzouarBab EzzouarBab EzzouarBab Ezzouar MessonierMessonierMessonierMessonier Bab El OuedBab El OuedBab El OuedBab El Oued

Lata de atún Isabel 610 400 350 340

Leche Silouette 100 90 95 95

Arroz Garrido 100 90 90 85

Botella de coca-cola 1l 130 120 130 130

Yogur Danone natural 30 20 20 18

1 kg de azúcar 90 85 85 85

*Precio en Dinares= 1dinar equivale a 109 dinares (agosto 2015)

Como puede observarse, no existe gran diferencia entre los barrios más pudientes y los más mo-destos.


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7. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

En el sector agroalimentario (sobre todo en la gama de alta calidad) la imagen de marca es una va-riable clave, porque permite a cada oferente diferenciarse del resto de sus competidores. En gene-ral, la imagen de España en Argelia es positiva: las marcas de nuestro país se asocian al producto europeo, que se considera de buena calidad. No obstante, el modelo de referencia de la gran dis-tribución es el modelo francés.

En el mercado agroalimentario argelino tiene buena fama el atún, las aceitunas y el aceite español. De hecho, dada la buena calidad y reputación del atún español, muchos empresarios argelinos tra-tan de hacer pasar las latas de atún argelino por atún español.

A continuación se muestran algunos productos españoles expuestos en tiendas argelinas:

*Fotos Superette “Le Fermier”, Argel. Agosto 2015.


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8. ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

El acceso al mercado argelino presenta distintas barreras, de tipo arancelario y no arancelario. Los canales de distribución se ven afectados por las decisiones del Gobierno argelino en la medida en la que la condición de importador y/o distribuidor está sujeta a las condiciones fijadas a nivel na-cional. Así, el importador argelino debe contar con una licencia a la importación, cuya normativa ha sido recientemente modificada y que hace temer una vuelta a los monopolios y el fin del comercio exterior. El Gobierno argelino se escuda en la necesidad de acabar con el fraude y dotar de trans-parencia las operaciones de comercio exterior, si bien en realidad pretende equilibrar la factura de las exportaciones y de las importaciones argelinas, como consecuencia de la caída del precio del barrio de petróleo.

La Ley de Finanzas Complementaria de 22 de julio de 2009 estableció el pago obligatorio mediante crédito documentario de todas las importaciones de bienes que excedan de 100.000 dinares (unos 1.000 euros) FOB (Free on Board). El pago de facturas inferiores a dicha cuantía, así como el pago realizado como contraprestación de un servicio, no están sometidos a este requisito. Esta obliga-ción se aplica a todos los operadores de derecho privado (no al Estado argelino). En todos los ca-sos sigue siendo obligatoria la domiciliación bancaria.

La Ley de Finanzas Complementaria de 2011 introdujo modificaciones en los límites al crédito do-cumentario en el pago de importaciones en Argelia, permitiendo que en las importaciones de pro-ductos y equipamientos necesarios para la producción por parte de la misma empresa productora se pueda escoger entre la remesa documentaria y el crédito documentario. Asimismo, en lo que se refiere a las importaciones de piezas de recambio y equipamientos nuevos destinados al incremen-to de productividad, existe la opción de pagar mediante transferencia bancaria con un límite anual por empresa de 4 millones de dinares (aproximadamente 40.000 euros).

Con la reforma de 2014, que modifica, entre otros, el artículo 81, se flexibiliza la forma de pago de las importaciones, cualquiera sea su tipo, permitiéndose el uso del crédito documentario y la reme-sa documentaria. En todo caso, el consejo con carácter general de la Oficina Económica y Comer-cial de España en Argel es el de establecer siempre en sus operaciones de exportación a Argelia con agentes privados el cobro mediante carta de crédito irrevocable y confirmada por un banco in-ternacional de primer orden.

Si una empresa española quiere constituir una empresa en Argelia con el objetivo de distribuir pro-ductos agroalimentarios es necesario que se asocie con una empresa de derecho argelino confor-


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me y constituya una Sociedad Mixta. No obstante, es necesario que dicha sociedad respete la normativa relativa a las inversiones extranjeras en Argelia, según la cual el 51% de las acciones, como mínimo, tienen que ser de titularidad argelina y el 49% extranjero.

REGLAMREGLAMREGLAMREGLAMENENENENTACIÓN PARA SER MAYORISTA DE FRUTAS Y LEGUMBRES TACIÓN PARA SER MAYORISTA DE FRUTAS Y LEGUMBRES TACIÓN PARA SER MAYORISTA DE FRUTAS Y LEGUMBRES TACIÓN PARA SER MAYORISTA DE FRUTAS Y LEGUMBRES

El Decreto Ejecutivo núm. 13-111 de 18 de marzo de 2013 establece las condiciones que deben cumplirse para ejercer la actividad de mayorista. Para ser mayorista es necesario inscribirse en el Registro de Comercio y solicitar una autorización a la wilaya competente territorialmente, previa presentación de la correspondiente documentación requerida por la indicada norma.

La actividad del mayorista de legumbres y frutas debe ejercerse en un espacio o local destinado a la venta al por mayor en los mercados mayoristas. La distribución de los locales o espacios en los que se instalarán los mayoristas corresponde a las colectividades locales o empresas públicas competentes. El wali de cada wilaya será el que determine cuántos locales o espacios correspon-den a cada mayorista.

DOMICILIACIÓN BANCARDOMICILIACIÓN BANCARDOMICILIACIÓN BANCARDOMICILIACIÓN BANCARIA OBLIGATORIAIA OBLIGATORIAIA OBLIGATORIAIA OBLIGATORIA

Las operaciones que no estén sometidas al pago mediante crédito documentario tendrán que do-miciliar el pago de la factura de importación. Para ello, la entidad bancaria exigirá la presentación del documento comercial que acredite la veracidad de la importación, la autorización de la misma y un certificado fiscal de reventa en el mismo estado. Existe una tasa de domiciliación bancaria del 0,3% del valor, con un mínimo de 20.000 dinares (casi 200 euros), obligatoria en la apertura de ca-da expediente de domiciliación bancaria..

CERTIFICADOCERTIFICADOCERTIFICADOCERTIFICADO DE ORIGENDE ORIGENDE ORIGENDE ORIGEN

Emitidos y sellados por las Cámaras de Comercio de España, este certificado acredita que el pro-ducto ha sido fabricado en España. Es preciso no confundir el país último del que procede la mer-cancía con el verdadero origen de la mercancía (país de fabricación). La entrada de bienes será re-gistrada en aduanas como procedente del último país al que se han trasladado físicamente, aun-que no sean originarios de éste. Por ello, las estadísticas señalan en muchos casos a países euro-peos como proveedores, cuando se trata de países intermediarios en la cadena de distribución. El certificado de origen es facultativo y en ningún momento sustituye al certificado de circulación EUR-1 para aquellas mercancías de origen preferencial.

CERTIFICADO DE CONTRCERTIFICADO DE CONTRCERTIFICADO DE CONTRCERTIFICADO DE CONTROL DE CALOL DE CALOL DE CALOL DE CALIDAD O DE CONFORMIDAIDAD O DE CONFORMIDAIDAD O DE CONFORMIDAIDAD O DE CONFORMIDADDDD

El certificado de control de calidad se estableció en principio para ser expedido en Argelia, por un organismo certificador argelino y por cuenta del importador.

Recientemente el Banco de Argelia ha suprimido la exigencia del certificado de control de calidad como condición obligatoria para la apertura de créditos documentarios, por lo que está a lo dis-puesto libremente por las partes.

Los certificados de control de calidad cuando se emiten desde el origen deben ser emitidos por organismos debidamente habilitados del país exportador, reconocidos por el Instituto Argelino de Normalización (IANOR). Al no haberse desarrollado una normativa que recoja los requisitos para dicho reconocimiento, actualmente el laboratorio certificador ha de estar reconocido por el país exportador. En el caso de España, se aceptan los certificados de control de calidad emitidos por entidades acreditadas por ENAC (Entidad Nacional de Acreditación, www.enac.es).


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CERTIFICADO DECERTIFICADO DECERTIFICADO DECERTIFICADO DE CIRCULACIÓN EURCIRCULACIÓN EURCIRCULACIÓN EURCIRCULACIÓN EUR----1111

Permite la reducción de los aranceles de las mercancías originarias de la Unión Europea cuando entran en Argelia, según lo establecido por el Acuerdo de Asociación ente Argelia y la UE.

Licencia previa de importación para productos europLicencia previa de importación para productos europLicencia previa de importación para productos europLicencia previa de importación para productos europeoseoseoseos

El 10 de marzo de 2010 el Ministerio de Comercio argelino promulgó el Decreto Ejecutivo 10/89 (ver http://www.mincommerce.gov.dz/fichiers10/dec1089fr.pdf), que impone a todo importador la obligación de solicitar una licencia previa a la Dirección de Comercio de la Wilaya (provincia) co-rrespondiente para poder acogerse a la franquicia de derechos garantizada por los Acuerdos de Librecambio firmados por Argelia, incluido el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Esta licencia previa de importación supone una desventaja comparativa de los productos de origen europeo con respecto a los de países terceros, cuyas importaciones se realizan sin la dilación de un mes que la licencia previa conlleva. Además, impide en la práctica a las empresas extranjeras que realizan importaciones en el marco de sus contratos de obra en Argelia la posibilidad de pro-veerse de productos españoles en régimen de exoneración de aranceles para la ejecución de sus trabajos, al no contar con un número de Registro de Comercio local.

Además, en función del sector hay que tener en cuenta las distintas certificaciones con las que se debe contar para acceder al mercado argelino. Así, por ejemplo, en el sector agroalimentario:

DISTRIBUCIÓN DE PRODDISTRIBUCIÓN DE PRODDISTRIBUCIÓN DE PRODDISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS HALAL EN ARGELUCTOS HALAL EN ARGELUCTOS HALAL EN ARGELUCTOS HALAL EN ARGELIAIAIAIA

El Certificado Halal es un documento exigido por algunos países islámicos en las importaciones de determinados productos mediante el cual se garantiza la calidad y/o las características de un pro-ducto final según lo establecido en la ley islámica. Por lo tanto, acredita que los productos son ap-tos para ser consumidos por musulmanes según su código moral y religioso.

Las empresas del sector cárnico argelinas que deseen importar productos del exterior están obli-gadas a demandar estos certificados y las empresas españolas del sector que exporten a Argelia, han de certificar sus productos. Para el resto de productos, dependerá de los requisitos del impor-tador/distribuidor y del deseo del exportador español de otorgar un ‘valor añadido’ para el consu-midor musulmán.

En España, el Instituto Halal es la principal entidad certificadora. Se encuentra inscrito en el Minis-terio de Justicia y reconocido por el Ministerio de Agricultura. En la actualidad, su actividad está orientada principalmente al sector agroalimentario.

En Argelia, el departamento encargado del asunto es la Dirección del Servicio Veterinario, dDirección del Servicio Veterinario, dDirección del Servicio Veterinario, dDirección del Servicio Veterinario, de-e-e-e-pendiente del Ministerio de Agriculturapendiente del Ministerio de Agriculturapendiente del Ministerio de Agriculturapendiente del Ministerio de Agricultura, , , , cuyos datos son: teléfono +213 (0) 21 71 17 12 Ext. 2720 y fax: +213 (0) 21 42 93 49.

NORMATIVA SOBRE ADITNORMATIVA SOBRE ADITNORMATIVA SOBRE ADITNORMATIVA SOBRE ADITIVOS EN PRODUCTOS ALIVOS EN PRODUCTOS ALIVOS EN PRODUCTOS ALIVOS EN PRODUCTOS ALIMENTARIOSIMENTARIOSIMENTARIOSIMENTARIOS

Además es importante la legislación existente en Argelia en cuanto a las condiciones y modalida-des de aditivos que pueden ser empleados en productos alimentarios. Tal cuestión se regula a tra-vés del Decreto Ejecutivo nº 92-25 de 13 de enero de 1992 y contiene la siguiente información:

En primer lugar, considera aditivo, toda sustancia que:

• No pueda ser consumida directamente como producto primario.

• Presente o no un valor nutritivo.


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• No equivalga a una materia prima indispensable en la composición de un producto básico.

• Se pueda añadir a un producto básico en cualquier parte del proceso de producción, y que afecte a las condiciones del producto.

Un aditivo sólo puede emplearse si:

1. Responde a los test y evaluaciones toxicológicos apropiados.

2. Si su uso se justifica por alguno de los siguientes motivos:

• Para la conservación de la calidad nutritiva de los productos.

• Para aportar ingredientes adicionales o necesarios para productos destinados a con-sumidores que tienen necesidades especiales como en el marco de un régimen.

• Para aumentar el periodo de conservación de un producto, siempre y cuando no altere la calidad del mismo.

• Para poder consumir alimentos que contengan aditivos, a fin de que el aditivo no sea utilizado para disfrazar determinados defectos del producto en sí.

Si un mismo producto contiene distintos aditivos, la suma de las cantidades incorporadas de cada uno de ellos expresada en porcentaje tomando como referencia la cantidad máxima autorizada de la misma, no podrá superar la cifra de 100.

En cuanto al etiquetado de los aditivos:

• Debe figurar la denominación del aditivo y a que se destina.

• El contenido del producto para cada uno de los aditivos.

• La cantidad de aditivo utilizada y su peso neto.

• La identificación del fabricante si el aditivo es de fabricación local o la identificación de la persona física o jurídica responsable de la introducción en el mercado del aditivo en cues-tión.

• Eventualmente, el modo de empleo.

Se publica por Real Decreto una lista en la que aparecen los aditivos que pueden añadirse a los productos básicos. Fuera d esa lista las autoridades argelinas no aceptarán ningún aditivo.

EMBALAJE Y ETIQUETADEMBALAJE Y ETIQUETADEMBALAJE Y ETIQUETADEMBALAJE Y ETIQUETADOOOO

Las mercancías han de llegar a su destino debidamente protegidas y en un embalaje “sólido y compacto”, sobre el cual se fijará el etiquetado. En el etiquetado constará la denominación comer-cial (distinto de la marca), la cantidad neta (en unidades del sistema internacional), la razón social o marca y la dirección de la persona responsable de la fabricación, del acondicionamiento, de la im-portación o de la distribución.

El etiquetado deberá de ir en árabe y, de forma facultativa, en otra lengua que es habitualmente el francés.

Debe cumplir los siguientes requisitos:

1. Deben colocarse de manera visible, legible e indeleble.

2. Si el recipiente está envuelto, la etiqueta deberá colocarse, asimismo, en el envoltorio para que sea visible.


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3. Debe estar etiquetada cada unidad de venta. Es decir, por ejemplo, para el caso de los quesos en porciones deberá estar etiquetada en árabe cada porción y no sólo la caja ya que en Argelia es muy habitual vender porciones sueltas y no sólo la caja entera.

Cualquier sobrecarga o añadido a la etiqueta está prohibido.

Además, la etiqueta deberá incluir obligatoriamente:

• Denominación de venta (específica, no genérica y que contenga la naturaleza exacta del producto primario) y peso neto. Ambas especificaciones deben aparecer en el mismo campo visual, en la parte frontal, en un lugar claro y visible.

� La denominación debe ser clara, no de fantasía, ni inventada y no contener palabras que puedan inducir a error al consumidor. Si la Ley determina el nombre o los nombres que debe/n darse a un producto, será obligatorio utilizar al menos uno de estos nombres.

� En cuanto al peso neto, deberá aparecer según el sistema internacional en: medidas de volumen para productos líquidos, peso para productos sólidos, peso o volumen para productos pastosos o viscosos y en número de unidades para los productos vendidos por unidades.

Si un producto sólido se vende en un medio líquido (agua, soluciones acuosas, zumos de frutas, o caldos de verduras. Los últimos sólo si son en conserva o en vinagre), deberá aparecer también el peso del líquido en la etiqueta.

• Razón social o marca registrada, dirección del fabricante, distribuidor e importador (en caso de productos importados)

• Identificación del lote de fabricación: No es obligatorio en caso de que el producto tenga una fecha de caducidad inferior a tres meses.

• País de origen.

• Modo de empleo y precauciones, en su caso (en el caso de productos congelados la indi-cación de las precauciones es obligatoria).

• Fecha de fabricación y durabilidad mínima. Lista de ingredientes, precedida por el término “ingrédients” y constituida por la enumeración de todos ellos, en orden decreciente según el porcentaje. Cuando un ingrediente esté compuesto de otros ingredientes, debe especifi-carse en la lista de ingredientes seguida de una “sub-lista” entre paréntesis conteniendo los porcentajes por orden descendente (en el caso de utilización de ingredientes irradiados, este hecho debe ser especificado en la lista)

Es importante destacar como para el caso de los quesos se designará bajo el nombre genérico de “fromage(s)”, queso, sin referencia a su especie concreta. Lo mismo para el caso de las proteínas de la leche, que figurarán como “proteines du lait” independientemente de que se trate de caseína, caseinato o proteínas del lactosuero.

• Condiciones particulares de conservación.

En el caso de recipientes o embalajes cuya mayor superficie sea inferior a diez centímetros cua-drados, la etiqueta sólo debe contener las siguientes especificaciones:

1. La denominación de venta.

2. El peso neto.

3. La fecha de duración mínima o la fecha límite de consumo.


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Las demás especificaciones, a las que se ha hecho referencia anteriormente, sólo deberán apare-cer en el embalaje que contenga los productos.

LICENCIAS IMPORTACIÓLICENCIAS IMPORTACIÓLICENCIAS IMPORTACIÓLICENCIAS IMPORTACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLN DE BEBIDAS ALCOHÓLN DE BEBIDAS ALCOHÓLN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS ICAS ICAS ICAS

Actualmente, las licencias de importación de bebidas alcohólicas se conceden para un año, y lle-van aparejada una cuota que limita las importaciones.

Podríamos incluir también la presión social como gran barrera para el consumo de alcohol. Efecti-vamente, como ya hemos comentado anteriormente, una gran mayoría de la población no consu-me alcohol. Entre este grupo hay un sector que ve con malos ojos que el resto consuma. Además, para comprar alcohol hay que hacerlo a escondidas. Las tiendas en las que se vende el alcohol es-tán protegidas por rejas y suelen estar situadas en lugares discretos. La venta de alcohol se realiza con total discreción. Normalmente, las botellas de alcohol se entregan envueltas en papel de pe-riódico o metidas en bolsas de basura para evitar miradas indiscretas.

LICENCIAS A LA IMPORTLICENCIAS A LA IMPORTLICENCIAS A LA IMPORTLICENCIAS A LA IMPORTACIÓN DE DETERMINADOS PRODUCTOS ACIÓN DE DETERMINADOS PRODUCTOS ACIÓN DE DETERMINADOS PRODUCTOS ACIÓN DE DETERMINADOS PRODUCTOS

Recientemente el Estado argelino ha aprobado una ley por la que se introducen licencias a la im-portación de determinados productos. Se trata de la Ley que modifica y complementa la Ordenan-za 2002/04, de 19 de julio de 2003, que establece las reglas generales aplicables a las operaciones de importación y exportación de mercancías. Según la nueva ley se podrán establecer licencias a la importación de determinados productos. Todavía no se ha especificado el listado de productos afectados. La nueva normativa distingue dos tipos de licencias: las automáticas y las no automáti-cas. Las primeras se concederán en todos los casos tras la presentación de una solicitud, ya que no tienen como objetivo limitar las importaciones. Podrán solicitarlas cualquier persona, física o ju-rídica, que cumpla los requisitos legales y reglamentarios, pudiendo presentar la solicitud cualquier día laborable antes del despacho de las mercancías y serán concedidas en el plazo de 10 días desde su solicitud, prorrogándose su vigencia siempre que concurran las circunstancias que moti-varon su otorgamiento.

Por su parte, las licencias no automáticas no pueden causar, al menos teóricamente, otra distor-sión adicional a la propia restricción de la licencia. Las condiciones de su concesión, así como la duración de las mismas se condicionarán a las finalidades que su imposición quiera conseguir en cada uno de los diferentes sectores. Cualquier agente económico, persona física o jurídica, que cumpla los requisitos reglamentarios tiene el derecho de solicitar una licencia y que su solicitud sea tenida en cuenta en condiciones de igualdad. En cuanto a la duración de las licencias no au-tomáticas, será de 30 días, prorrogable por otros 30 días.

Los licenciatarios tendrán la libertad de elegir el origen de las importaciones, siempre que las cuo-tas establecidas por las licencias no se hayan repartido entre los países proveedores. En caso con-trario, es decir, cuando las cuotas de importación se hayan repartido entre los países proveedores, deberá indicarse claramente en la licencia el país o países desde los que se puede importar. El ré-gimen actual de las importaciones seguirá en vigor hasta que sea totalmente remplazado por los textos de aplicación de la nueva ley.


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9. PERSPECTIVAS DEL SECTOR

Hoy en día, Argelia es un país con necesidad de mejoras industriales y agrícolas. Este problema radica en que se trata de una unidad económica cerrada al exterior en materia financiera, situación que condiciona notablemente la evolución del mercado agroalimentario y de bebidas. No obstante, dicho esto, lo cierto es que existe una voluntad por parte del Gobierno de desarrollar la gran distri-bución en Argelia, si bien actualmente se encuentra todavía en una fase embrionaria para satisfac-ción del comercio informal y del comerciante de barrio. En este sentido, el Gobierno argelino pre-tende ir reduciendo poco a poco el comercio informal, si bien es consciente de lo arraigado que se encuentra en la sociedad.

Ahora bien, las limitaciones a las importaciones que existen en la actualidad pueden dificultar la distribución de las mercancías en Argelia. También se prevé incrementar la normativa sobre exi-gencias y control fitosanitario en Argelia, lo que implicará la existencia de más barreras a la impor-tación.


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10. OPORTUNIDADES Las principales posibilidades de negocio para las empresas españolas en el país son:

• El desarrollo de las industrias agroalimentarias necesarias para abastecer a toda la red de distribución.

• La utilización de bases de datos y la fuerza de la asociación.

• La reorganización de la actividad de transporte y logística.

• La importación de productos de consumo (permitidos y a precios asequibles)

• El abastecimiento de maquinaria industrial para los nuevos proyectos que probablemente nacerán a partir de la aplicación de las medidas proteccionistas del Gobierno.

• La potenciación de la publicidad y las promociones que conduzcan a la occidentalización del consumo.


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11. INFORMACIÓN PRÁCTICA

1.1.1.1. FERIAS

No es fácil localizar en Argelia posibles clientes o distribuidores, ya que las fuentes de información a este respecto son escasas. Una posibilidad para entrar en contacto con el mercado es acudir a las ferias especializadas de cada sector, así como a la Feria Internacional de Argel, de carácter multisectorial, pues en Argelia no existe una feria dedicada a los canales de distribución como tal:

FechaFechaFechaFecha (2015)(2015)(2015)(2015) FeriaFeriaFeriaFeria LugarLugarLugarLugar

del 16 al 18 de febrero Salón de la Producción Local Aures 2015 Sala Assihar – Batna

del 24 al 26 de febrero Salón Agroalimentario de Guelma Centro de la Wilaya – Guelma

del 23 al 25 de febrero

ALGERIA INFRASTRUCTURE (Salón Internacio-

nal de Transportes, Logística y Mobilidad) Centro de Convenciones – Orán

del 4 al 8 de marzo 1e Salón Internacional de Gastronomía Centro ARDIS – Medina de Argel

del 10 al 15 de marzo 1er Salón Agroalimentario de Bejaia Bejaia

del 11 al 14 de marzo

SIAG Salón Internacional de la Industria Agroali-

mentaria Centre de Convenciones – Orán

del 19 al 25 de marzo ACIA 2015: Salón de la Producción Nacional Centro de Convenciones – Orán

del 20 al 23 de abril DJAZAGRO Palacio de Exposiciones – Argel

del 14 al 17 de mayo SIPSA-AGROFOOD Palacio de Exposiciones – Argel

del 27 de mayo al 1 de junio FIA - Feria Internacional de Argel Palacio de Exposiciones – Argel

Del 1 al 4 de octubre Salón Internacional de Pesca y Acuicultura (SIPA) Palacio de Exposiciones – Argel

2.2.2.2. CONSEJOS DE INTERÉS

Moverse en ArgelMoverse en ArgelMoverse en ArgelMoverse en Argel

En general, la red de transporte público es defectuosa, por lo que el único medio fiable de trans-porte es el taxi. No es fácil encontrar taxi en muchos barrios de la ciudad, por lo que se recomien-da pedir al taxista que hace el trayecto de ida que espere para el trayecto de vuelta, o bien que vuelva a una hora determinada a recoger al pasajero. Generalmente, los taxistas no tendrán incon-veniente en facilitar su número de móvil para poder ser localizados y quedar con ellos a una hora y en un lugar determinados. Los que tienen indicación “taxi colectivo” en color amarillo, son más ba-


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ratos, pero recorren un itinerario fijo por lo que su utilización es poco práctica para viajes de nego-cios. Para llegar a un destino concreto habrá que coger aquellos cuya indicación “taxi” sea de co-lor blanco, que permiten un desplazamiento libre. Dentro del centro de Argel y dependiendo de la distancia el precio ronda los 300 DA. Para recorridos hacia y desde los alrededores de Argel el precio oscila alrededor de 600 DA, dependiendo de la distancia.

Los taxis de los hoteles tienen tarifas más elevadas, siendo en ocasiones recomendable, si hay que hacer varios desplazamientos, alquilar un taxi para todo el día, lo que cuesta alrededor de unos 6.500 DA.

También existen compañías de radio-taxi en Argel: +213 (0) 21 66 66 66 / 96 12 12.

Existe una línea de tranvía al este de la ciudad y otra de metro, que sólo cubre una pequeña parte de la ciudad. Los colapsos circulatorios de la ciudad de Argel son crónicos. En horas punta se puede llegar a tardar hora y media en recorrer un tramo que en horario nocturno, sin circulación, sólo llevaría diez minutos.

Jornada laboral, días festivos y vacaciones

El fin de semana oficial en Argelia es viernes y sábado. El horario normal de trabajo en los centros oficiales suele ser de 8:30 de la mañana a 16:30 de la tarde, computando como horas trabajadas el tiempo dedicado al almuerzo. No obstante, el incumplimiento de la jornada laboral es un mal cróni-co y resulta difícil encontrar a un empleado público antes de las nueve de la mañana o después de las tres y media. Además, algunos organismos públicos han creado los llamados “días de recep-ción”, generalmente un par de ellos por semana, que son los únicos en los que atienden al público. En el sector privado el horario de trabajo suele ser similar, aunque más variable.

Los horarios para las comidas son como en Europa continental: 7:00-9:00 horas, desayuno; 12:00-13:00 horas, comida; y cena entre 19:00-21:00 horas.

El calendario laboral argelino cuenta con once días festivos (cuatro civiles y siete religiosos) al cabo del año. Si alguna de las festividades coincidiera en día no laborable, no se traslada la festividad. A su vez, se añaden como días no laborales las jornadas electorales o cuando una fiesta religiosa se repite dos veces en el mismo año (por la menor duración del calendario musulmán respecto al ci-vil).

Las cuatro fiestas civiles son fijas:

1 de enero (Año Nuevo); 1 de mayo (Día del Trabajo); 5 de julio (Aniversario de la Independencia); 1 de noviembre (Aniversario de la Guerra de Liberación de 1954).

Las fiestas religiosas son variables y se establecen de acuerdo con el calendario musulmán, de modo que cada año se adelantan aproximadamente once días con respecto al calendario civil.

Mouharram (Año Nuevo musulmán).

Achoura, el décimo día del primer mes.

Mawlid Annabawi (nacimiento de Mahoma). el duodécimo día del tercer mes.

Aid el Fitr (2 días): Los dos primeros días del décimo mes, tras el Ramadán.

Aid el Adha (2 días): Es la fiesta del cordero, 10º y 11º día del undécimo mes.

Las vacaciones laborales son de 30 días anuales, mayoritariamente disfrutados en el mes de agos-to.


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Diferencia horaria Diferencia horaria Diferencia horaria Diferencia horaria

Todo el año es GMT+1. Una hora menos que en la España peninsular desde el último domingo de marzo hasta el último domingo de octubre (hora del archipiélago canario). No hay diferencia horaria en invierno.

Clima y vestuarioClima y vestuarioClima y vestuarioClima y vestuario

La zona litoral del norte de Argelia goza de un clima mediterráneo suave, con inviernos modera-dos y lluviosos y un verano relativamente caluroso y seco, suavizado por la cercanía del mar. Las temperaturas de la zona costera oscilan entre 5º C y 15º C en invierno y entre 25º C y 35º C en ve-rano.

Se recomienda ropa convencional. Ligera en verano, mientras que en invierno son pocos los días en los que es necesario abrigarse en exceso, aunque el grado de humedad es elevado.

La forma más común de vestir en las ciudades es occidental, si bien es posible encontrar a algu-nos hombres y mujeres vestidos con ropas tradicionales. La mayoría de las mujeres se cubre la cabeza con un pañuelo y lleva prendas largas que tapan sus brazos y sus piernas; no obstante, no se espera de una mujer española que lo haga, más allá de evitar portar prendas que pudieran juz-garse como indecorosas, como faldas por encima de las rodillas, camisetas sin mangas o escotes amplios. En el interior del país la forma de vestir suele ser más conservadora y tradicional

Dinero, compras y propinasDinero, compras y propinasDinero, compras y propinasDinero, compras y propinas

La moneda nacional es el dinar argelino (DA), de convertibilidad limitada. Existen piezas metálicas de 0,50 (casi desaparecida); 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 y 200 DA y billetes de 200, 500, 1.000 y 2.000 DA. El cambio legal de divisas sólo se puede efectuar en algunas oficinas bancarias y en los gran-des hoteles (1 Euro, aproximadamente 108 DA). Al entrar en el país es obligatorio realizar una de-claración de divisas, que puede ser exigida a la salida. Está prohibido sacar dinares del país o divi-sas que no hayan sido declaradas a la entrada.

En general no se admiten tarjetas de crédito, salvo en algunos hoteles, escasísimos restaurantes y agencias de viajes. No es fácil encontrar un cajero automático que admita tarjetas extranjeras, por lo que conviene viajar con una cantidad en efectivo que evite contra-tiempos.

Existe un mercado de cambio paralelo (1 Euro, aproximadamente 159DA).

Las principales tiendas de recuerdos, bisutería y librerías están ubicadas en la calle Didouche Mou-rad, en el centro de la capital, y en su continuación hasta la Plaza del Emir Abdelkader. Exis-ten dos únicos centros comerciales de estándar internacional: Bab Ezzouar, cerca del aeropuerto, y Ardis, cerca del Hotel Hilton. Otros centros comerciales escasamente utilizados se sitúan en Riad el Feth (debajo del monumento a la liberación), El Hamma (junto al hotel Sofitel) y Cheraga (centro comercial Al-Qods). Los precios son fijos y no existe la costumbre del regateo, excepto en tiendas de recuerdos.

Algunos de los productos típicos son la artesanía local (joyería kabil, cerámica y alfombras del sur), el coral rojo y los dátiles.

Se suelen dejar propinas en los hoteles y restaurantes (a partir de 50 DA). La propina esperada en un restaurante se puede estimar entre un 5 y un 10% del precio de la factura.

SeguridadSeguridadSeguridadSeguridad


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El Ministerio español de Asuntos Exteriores y Cooperación ofrece en su página web (http://www.maec.es) una información actualizada sobre la situación de seguridad en los diferen-tes países del mundo, incluida Argelia. Es necesaria su lectura, tanto para viajes de negocios como para aquellos que tienen una finalidad turística.

Se da una situación de normalidad en la seguridad de los centros de as grandes ciudades (Argel, Orán, Annaba, Constantina, Sétif), aunque deben tomarse las precauciones normales frente a la delincuencia común. La situación en este 2015 no es la misma que hace algunos años, pero aún siguen en la memoria de los argelinos las consecuencias de la guerra civil, de la que aún persisten acciones terroristas aisladas. Se recomienda evitar los paseos nocturnos y visitas a pie a barrios marginales. Los desplazamientos urbanos en automóvil no precisan de especiales medidas de se-guridad. La presencia policial es muy llamativa en las ciudades, muy especialmente en Argel, y en las principales carreteras.

Conviene evitar las aglomeraciones que pueden producirse con motivo de espectáculos (partidos de fútbol, básicamente) o manifestaciones, que pudieran desembocar en actos de violencia. Una actitud discreta, que permita pasar desapercibido, actuando de forma acorde a los usos y cos-tumbres del país, es muy apreciada por el cliente argelino y además reduce los riesgos de ser víc-tima de un acto delictivo.

Existe un alto riesgo de actividad terrorista en la franja sur y en prácticamente todas las regiones fronterizas del país, lo que hace absolutamente desaconsejable su visita. La fuerte presencia militar no es suficiente para controlar unas fronteras muy permeables con Libia, Mauritania, Níger o Mali, países por los que circulan con bastante facilidad grupos terroristas que pueden realizar incursio-nes delictivas en territorio argelino.

Persisten pequeños grupos terroristas, aún resistentes, fundamentalmente en las zonas rurales de la región de la Cabilia. Por ello, deben evitarse los desplazamientos nocturnos fuera de los núcleos urbanos, informarse de la situación de seguridad, antes de emprender cualquier viaje, a través de las autoridades consulares españolas y en ningún caso viajar a la aventura.

El viajero debe de ser consciente de las diferencias legales y administrativas con respecto a Es-paña, por lo que se recomienda en todo caso seguir los consejos de la gente local para evitar pro-blemas en el viaje de negocios.

Sanidad y saludSanidad y saludSanidad y saludSanidad y salud

Para los viajeros procedentes de España no se exige ningún tipo de vacunación. Si se pretende viajar al sur del país se aconseja estar vacunado de la hepatitis A y B, el tétanos y la fiebre tifoidea. Se recomienda viajar con las medicinas de uso más frecuente y consumir agua mineral embotella-da, precaución que resulta imprescindible en el interior del país.

IdiomasIdiomasIdiomasIdiomas

El árabe es la lengua oficial de Argelia. La variante conocida por la población, árabe dialectal, es exclusiva del país y resulta difícil entenderse en árabe estándar. El berebere, en sus distintas for-mas, se habla en distintas regiones argelinas donde predomina la etnia berebere o amazigh (apro-ximadamente el 20 % de la población) El francés es la lengua extranjera más conocida y de uso diario en los negocios. El uso del inglés en los negocios es mínimo y raramente es posible entablar una negociación en otro idioma que no sea el francés. El argelino suele realizar el es-fuerzo de in-tentar entenderse con su interlocutor sin exigir un francés correcto y busca encontrar una afinidad


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personal más allá de la relación profesional, por lo que un pequeño conocimiento del francés es muchas veces suficiente para intentar entablar negociaciones prescindiendo del uso del intérprete.

TeléfonosTeléfonosTeléfonosTeléfonos

Existen tres compañías con licencia de telefonía móvil. A la pública Algérie Telecom (Mobilis) se han unido dos operadores privados: Orascom (Djezzy, que ha sido parcialmente nacionalizado) y el kuwaití Wataniya (Ooredoo). Las compañías españolas de telefonía tienen acuerdos de roaming con todas ellas. En el vestíbulo del Aeropuerto Internacional de Argel existen oficinas de Djezzy y Ooredoo donde contratar en el acto una tarjeta de prepago de móvil de cualquiera de estas dos compañías, muy útil para realizar y recibir llamadas locales.

Los números de teléfono fijos tienen ocho cifras y los móviles nueve, además de una cifra inicial, el 0, que sólo se aplica para llamadas nacionales. Para llamadas internacionales hay que marcar el prefijo 00, seguido del identificativo internacional del país (el de España es 34). No existen apenas cabinas telefónicas, pero sí locutorios privados (taxi-phones), que suelen ofrecer también el servi-cio de envío y recepción de faxes. También hay muchos cibercafés para conexiones por Internet.

3.3.3.3. CÓMO HACER NEGOCIOS EN ARGELIA

1.- Considere las oportunidades del mercado argelino. Es un mercado de gran potencial, con ca-racterísticas que pudieran recordar al mercado español de los años 70, y tan sólo a 200 km de las fronteras españolas.

2.- Realice una preparación detallada de su visita al mercado; documéntese, contacte de ante-mano a los potenciales clientes y contactos previstos, y presente sus empresa y productos.

3.- Conviene informarse de la situación, y tomar las medidas de precaución necesarias, en des-plazamientos fuera de las mismas. La Embajada de España en Argel, y el Consulado General de España en Argel de España pueden asesorarle en relación con sus desplazamientos por Argelia y en las medidas de precaución a tomar.

4.- El socio local es un factor clave en el éxito de los negocios en Argelia; no se precipite a la hora de firmar acuerdos de representación o distribución, máxime si son en exclusiva. Infórmese sobre el posible candidato, e incluso pruebe a trabajar con él en alguna operación, con el objetivo de co-nocerle antes de comprometerse legalmente.

5.- No se fíe mucho de lo que le digan de palabra, ni de lo bueno ni de lo malo. Contrástelo con otros agentes del sector y nunca lo tome como cierto antes de haberlo confirmado.

6.- Antes de realizar una exportación, infórmese detenidamente de los requisitos de importación para su producto: documentos, condiciones sanitarias, técnicas, de etiquetado, de homologa-ción,... Ello le evitará problemas y retrasos posteriores. Utilice medios seguros de cobro, si no co-noce bien al cliente.

7.- Los argelinos son un pueblo muy orgulloso, y muy sensible a posibles faltas de consideración. Sea siempre extremadamente considerado y correcto en el trato con ellos. En este aspecto, con-viene pecar por exceso que por defecto.

8.- Intente que todos los acuerdos se hagan por escrito. Pero atención a lo que firma, que se le exigirá rigurosamente.


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9.- Considere el problema de los visados para que sus clientes visiten su empresa. La consecu-ción de visados para la Unión Europea es cada vez más difícil, y exige tiempo y gran cantidad de documentos.

10.- La satisfacción de sus clientes argelinos actuales, y el servicio post-venta, serán factores cla-ves para el éxito a largo plazo de su empresa. Considere estos aspectos en su estrategia de intro-ducción en el mercado argelino.

4.4.4.4. DIRECCIONES DE INTERÉS

Ministère du CommerceMinistère du CommerceMinistère du CommerceMinistère du Commerce

Cité Zerhouni Mokhtar El Mohamadia, Argel

(Ex les Bannaniers)

Tel : +213 (0) 21 89 00/ 74

Fax : +213 (0) 21 89 00 34

Email: [email protected]

http://www.mincommerce.gov.dz/

DirectionDirectionDirectionDirection du Commerce de la du Commerce de la du Commerce de la du Commerce de la WWWWilaya d'Algerilaya d'Algerilaya d'Algerilaya d'Alger

100 Br Bougara, El Biar, Argel

Tel: +213 (0) 21 92 78 79 / (0) 21 92 31 58

Fax: +213 (0) 21923716 / (0) 21 92 78 86


www.dcwalger.dz

Direction du Commerce de la Wilaya d’AnnabaDirection du Commerce de la Wilaya d’AnnabaDirection du Commerce de la Wilaya d’AnnabaDirection du Commerce de la Wilaya d’Annaba 01 boulevard Bicha Youcef, Pont Blanc, Annaba Annaba

+213 (0) 38 42 57 36

+213 (0) 38 42 57 45

Email: [email protected] //// [email protected]

http://www.dcwannaba.dz

AAAAssociation Nationale d’Importateurs de Viande et Poissonssociation Nationale d’Importateurs de Viande et Poissonssociation Nationale d’Importateurs de Viande et Poissonssociation Nationale d’Importateurs de Viande et Poisson

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