DP World Callao: Nueva Operatividad Como Deposito

Temporal

El contenido de esta presentación es únicamente indicativo y referencial y no constituye una oferta. La tarifa oficial y valida de DP World CallaoSRL es aquella publicada en la pagina web www.dpworldcallao.com.pe, modificada de tiempo en tiempo con respeto a la regulación pertinente.Referencias externas, incluyendo precios, han sido tomadas de fuentes publicas (internet, 25 Oct 2010). Los usuarios deben cotizar antes detomar una decisión de negocios.

El Muelle Sur a la Fecha

• Inicio de Operaciones con un amarradero Mayo 2010.

• Segundo Amarradero fin Julio 2010

• Movimiento mes Setiembre 2010: 63,000 TEU.

• Movimiento Acumulado May-Set: 190,000 TEU

• Recibimos las mayoría de rutas de la mayoría de líneas navieras que recalan en Callao

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TRANSSHIPMENT

EMPTY (LOAD+DISCH)

EXPORT

IMPORT

El Muelle Sur a la Fecha

• Estimamos que entre Setiembre y Octubre ya estaremos movilizando entre el 50 y 52% del trafico de contenedores del Callao.

• (Notar que el Muelle Sur tiene sólo 2 amarraderos y 21 Has de patio…)

El Muelle Sur a la Fecha

Operación Portuaria Vs. Deposito Temporal

Operación Portuaria Vs. Deposito Temporal

2. Manipuleos y transferencia a zona de apoyo

5. Terminal extra-portuario: aforos, almacenaje

1. Descarga

3. Retiro al terminal extra-portuario

4. Transporte al almacén aduanero (“tracción”)

6. Retiro y transporte al local del importador

7. Retorno del contenedor vacio

Proceso Tradicional

• En un modelo moderno (internacional) no se distingue el proceso de operación portuaria con el proceso de Terminal Aduanero. Cuando existe una opción extra-portuaria (puerto seco, CFS, bondeddepot, etc.) esta es una “excepción” no regla.

• El Puerto es internacionalmente el punto de llegada natural de la mercadería, y el lugar donde se lleva a cabo el proceso aduanero.

• En el Peru, por razones históricas (falta de infraestructura, procedimientos, política comercial, seguridad) estos procesos se han dividido.

• El modelo actual asume que el proceso aduanero requiere de un recinto especial, diferente al puerto.

Operación Portuaria Vs. Deposito Temporal

Proceso en Muelle Sur

Estiba/desestiba, incluido grúa pórtico

Transferencia (tracción)

Manipuleo RTG

Manipuleo RTG

Gate In/Out(incluye un pesaje)

Uso de infraestructura & 48 horas de Uso de Área

Manipuleo RTG +

tracción

Manipuleo RTG +

tracción

Manipuleo Stacker

Manipuleo Stacker

Uso Montacargas

Uso cuadrilla Re-pesaje

Uso de Área > 48 horas

Servicio EspecialServicio Estándar (Básico)

En Muelle Sur estos servicios son realmente “opcionales”, ya que el cliente puede optar por retirar su contenedor del Muelle dentro de 48 horas sin costo adicional, y llevar a cabo el proceso aduanero en un terminal extra portuario de su elección.

• En un modelo moderno (internacional) no se distingue el proceso de operación portuaria con el proceso de terminal aduanero. Cuando existe una opción extra-portuaria (puerto seco, CFS, bondeddepot, etc.) esta es una “excepción” no regla.

• El Puerto es internacionalmente el punto de llegada natural de la mercadería, y el lugar donde se lleva a cabo el proceso aduanero.

• En el Peru, por razones históricas (falta de infraestructura, procedimientos, política comercial, seguridad) estos procesos se han dividido.

• El modelo actual asume que el proceso aduanero requiere de un recinto especial, diferente al puerto.

Existen dos modalidades de despacho que el mercado no aprovecha:

• DESPACHO ANTICIPADO (SADA) (IMPORTACION)

• DESPACHO DIRECTO DESDE EL LOCAL DEL EXPORTADOR

Estas modalidades de despacho aduanero son lo mas aproximado a un modelo internacional además de ser la opción que ofrece el máximo potencial de eficiencia. Sin embargo, en importación se utiliza en un 7% y en exportación en menos de 1% (para contenedores). La modalidad comúnmente utilizada es la “excepcional”

…antes de considerar un deposito temporal

Importación (SADA) 20FT 40FTServicio Estándar - Descarga 65.00 100.18 Verificación Adicional de datos 12.50 12.50 Total (USD) 77.50 112.68

Exportación (Despacho Directo) 20FT 40FTServicio Estándar - Embarque 65.00 100.18

Total (USD) 65.00 100.18

Menores Costos debido a la simplicidad de los tramites,

tiempo, responsabilidad aduanera, y recursos

involucrados. Sin embargo, requiere de un trabajo logístico

intenso por parte del importador/exportador y su

operador u agente.

• Recinto “bajo control aduanero” donde se retiene la carga mientras se llevan a cabo tramites relativos a la autorización (levante) de importación, exportación, o cambios en la condición aduanera.

• Regulado por Ley, Reglamento, y diversos procedimientos especiales.

• Provee infraestructura de “primer piso”.

• Principalmente destinado a despachos modalidad “excepcional”(ie, no anticipado o directo).

• Diversas obligaciones de control y transmisión de reportes y documentos.

• Fiscalización permanente. (Archivo auditable 4 años)

• Sanciones: Multas, suspensión, cancelación.

• Uso intensivo de personal calificado en temas aduaneros.

Que Es un Deposito Temporal?

DP World Callao –Servicios de Deposito

Temporal

Existen Varias Opciones en el Mercado

Todas estas opciones • Todas estas opciones implican:– Retirar la carga del

puerto (Tracción)– Doble Manipuleo– Doble uso de

infraestructura

• Prácticamente todos los mismos procesos pueden llevarse a cabo en el Muelle Sur.

Existen Varias Opciones en el Mercado

> 30 dias +

21 dias

EXTRA-PORTUARIOServicios

5 - 7 dias Logisticos alejadosde la operaciónportuaria

PUERTO:

Operatividad

2 dias Cercana a la nave

|

0

- Complejidad LogÍstica +

Operación Portuaria Basica

Despacho A

nticipado

Carta de credito

Canal Naranja, Reco Previo, A

foros

Certificados especiales

Tramite D

ocumentario Com

plejo

LCL

Desconsolidacion

Clasificacion Mercaderia (SKU

)

Re-empaque

Distribucion Punto de V

enta

Alm

acenaje simple. O

tros

Tiem

po

70%

30%

Segmentacion Operativa: Puerto vs. Terminal Extra-portuario

SIN EMBARGO, EL USUARIO DEBE COMPARAR LO QUE MAS LE CONVIENE…

Todas estas opciones • Todas estas opciones implican:– Retirar la carga del

puerto (Tracción)– Doble Manipuleo– Doble uso de

infraestructura

• Prácticamente todos los mismos procesos pueden llevarse a cabo en el Muelle Sur.

Existen Varias Opciones en el Mercado

SIN EMBARGO, EL USUARIO DEBE COMPARAR LO QUE MAS LE CONVIENE…

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DPWC

NEPTUNIA

ALCONSA

CONTRANS

Promedio mercado

Polinómica (DPWC)

Costos Almacenaje Promedio

Tarifas

IMPORTACIONDP World Callao

1. Modalidad Despacho Anticipado (SADA) 20FT 20FTServicio Estandar Descarga (USD) 65 100.18Verificacion Adicional 12.5 12.5Total 77.5 112.68

Uso de Area (Almacenaje)Periodo libre (incluido): 48 horas del fin de la descarga. Dia adicional (no retroactivo, según se utilice): S/. 33 x TEU x dia.

Contenedor y Carga Standard

Tarifas - Importación

2. Modalidad Despacho Excepcional (ie, normal) 20FT 40FTServicio Estandar Descarga (USD) 65 100.18Servicio Espeical Deposito Temporal (SOLES) 275 405

Total (convertido a soles, TC 2.85) 460 691

Uso de Area (Almacenaje)Periodo libre (incluido): 7 dias del fin de la descarga. Dias adicionales (no retroactivos, según se utilicen):Del dia 8 al dia 11, S/. 11 x TEU x DIA Del dia 12 al dia 14, S/. 22 x TEU x DIAA partir del 15to dia se aplica la tarifa standard (S/. 33 x dia)

Comparar con…

Tarifas - Importación

Comparar con…

Notas:-El almacenaje es comúnmente retroactivo en terminales extra-portuarios. En DPW nunca lo es.-El 85% de la carga obtiene levante en 6 días. Por que pagar por 10, 11, 15 días? ...por el 100% de la carga? -Si el problema es espacio, no sería mas barato cotizar almacenaje simple?)

Tarifas - Importación

Tarifas Deposito Temporal (Soles) 20FT 40FTDias

libresDT "N" - Servicio Integral 703 847 10 DT "A" - Servicio Integral, nueva tarifa 630 750 10 DT "C" - Suma de cargos obligatorios 653 778 5 Promedio 662 792 10 DP World Callao 460 691 7 Diferencia (ahorro) -30% -13%DPWC Hasta 10 dias 493 757 Diferencia (ahorro) -25% -4%

Tarifas - Exportación

EXPORTACIONDP World Callao

1. Modalidad Despacho Directo (Local Exportador) 20FT 20FTServicio Estandar Embarque (USD) 65 100.18

Total 65 100.18

Uso de Area (Almacenaje)Periodo libre (incluido): 48 horas antes del cutoff. Dia adicional (no retroactivo, según se utilice): S/. 33 x TEU x dia.

Contenedor y Carga Standard

Tarifas - Exportación

2. Modalidad Despacho Via Deposito Temporal DPWC 20FT 40FTServicio Estandar Descarga (USD) 65 100.18Servicio Espeical Deposito Temporal (SOLES) 99 99

Total (convertido a SOLES, TC 2.85) 284 385

Uso de Area (Almacenaje)Periodo libre (incluido): 6 dias antes del cutoff (7 dias antes de la nave). Dias adicionales (no retroactivos, según se utilicen):

Comparar con…

20FT 40FTPROMEDIO MERCADO (Soles) 662 792 Diferencia (Ahorro via DPWC) -57% -51%

-El almacenaje de exportación en locales extra-portuarios es 30 días. DPWC solo ofrece 7 días.-Rara vez la exportación requiere de más de 7 días (acopio, especulación de precio, ventas fallidas). - Algunas situaciones (bookings muy grandes que requieren ingresos parciales, origen distante en la sierra o selva) merecen consideración especial y DPWC esta dispuesto a analizar caso-x-caso.

Reefer

• La estructura tarifaria de DP World esta basada en un contenedor “estándar” con carga “estándar”. Existen algunos cargos de diferenciación que cubren equipo o carga que requiere manejo especial. Ejemplo:

- Carga Peligrosa (IMO) : USD 75 x TEU

- Carga Sobre dimensionada (OOG) : USD 75 x TEU

- Carga Refrigerada (REEFER): USD 75 x Contenedor

Servicio Especial – Reefer

• REEFER - Comparativo

COSTO REEFER (EXPO) - TOTAL POR DIAS INCURRIDOS, (USD)Ingreso dia (antes

del cutoff) DPWC NEPTUNIA ALCONSA CONTRANS IMUPESAPromedio mercado

Dif. Vs. Mercado

0.5 75 37 76 38 88 60 15 1 101 95 76 108 88 92 9 2 182 190 152 216 177 184 -2 3 263 286 228 324 265 275 -13 4 343 381 303 432 353 367 -24 5 424 476 379 540 441 459 -35 6 505 571 455 648 530 551 -46 7 586 666 531 756 618 643 -57

DIAS TOTAL 7 6 5 4 3 2 1 0.5

7 431 75.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 25.86 6 376 75.00 55.00 55.00 55.00 55.00 55.00 25.86 5 321 75.00 55.00 55.00 55.00 55.00 25.86 4 266 75.00 55.00 55.00 55.00 25.86 3 211 75.00 55.00 55.00 25.86 2 156 75.00 55.00 25.86 1 101 75.00 25.86

0.5 75 75.00

ASUMIDO POR DP WORLD CALLAO

ASUMIDO POR LA LINEA NAVIERA

INGRESO DIAS ANTES DEL CUT-OFF (COSTO ENERGIA + MONITOREO X CONTENEDOR)1

CUT-OFF

OPERACIÓN NAVE

RETRASO NAVE O EMBARQUE RE PROGRAMADO

USD

• En el caso de reefers, el cargo de “Recepción Reefer” cubre los siguientes conceptos distintos a un contenedor o carga estándar:

• Recepción de instrucciones de temperatura y preparación de los manifiestos correspondientes,

• Conexión y desconexión en patio, conexión a bordo.• Uso de infraestructura especial (stacking 4 de altura vs. 6

de altura, cableado, subestación, generador emergencia, torres para monitoreo.

• Responsabilidad (mas probabilidades de fallas, por un valor promedio mas alto)

• Además, se incluye el monitoreo y energía por las primeras 24 horas.

Reefer

REEFER (Exportacion) USDDPWC 40FT REEF Vs. DPWCServicio Estandar Embarque 100.18Servicio Especial Deposito Temporal (convertido a USD) 35Recepcion Reefer 75Total 210 1.00

ALCONSA - Nuevas Tarifas 40FT REEFServicio Integral Reefer (S/. 810 @ TC 2.85) 284Gastos administrativos (S/. 56 @ 2.85) 20Total 304 1.45

CONTRANS 40FTDerecho Embarque 200Traccion 64Gastos administrativos 9Electricidad (USD 3 x hora, min 10 horas) 30Total 303 1.44

Calculo Embarque Reefer 24 horas antes del Cutoff.

• DP World ha invertido +/-500 Millones de USD en nueva infraestructura que a permitido que la infraestructura portuaria no colapse. Las cancelaciones y cobros por “portcongestion” son cosa del pasado.

Resumen

1. Con la nueva infraestructura vienen nuevos procesos, y además, la oportunidad de acceder a costos mas competitivos.

2. Sin embargo, si los actores no se adecuan para aprovechar las nuevas oportunidades, y mantienen su modelo de operación tradicional… el ahorro no será substancial, o servirá para incrementar el margen de intermediarios.

Resumen

3. Dentro de lo posible, DP World se ha esforzado en diseñar una estructura tarifaria que permita importantes ahorros a los usuarios. Los números han sido presentados.

4. Sin embargo, si los actores no ven estos ahorros, deben –antes de cuestionar el modelo de modernización-preguntarse…

Resumen

a) Como puedo adaptar mi logística para maximizar los ahorros? (mis proveedores me asesoran bien?)

b) Donde están los sobre costos? quienes los generan? (es el nuevo terminal, o son en realidad actores intermedios que incrementan su margen, o quizá la propia ineficiencia de la empresa?).

Resumen

Gracias.