인 쇄 : 2012년 6월

발 행 : 2012년 6월

발행인 : 서 종 렬

발행처 : 한국인터넷진흥원

(KISA, Korea Inetrnet & Security Agency)

주 소 : 서울시 송파구 가락동 79-3 대동빌딩

전 화 : 02-405-4118

제 작 : (주)드림이노플래너스 (02-2276-0811)

본 보고서의 판권은 한국인터넷 진흥원이 소유하고 있으며,

당 진흥원의 허가 없이 무단 전재 및 복사를 금합니다.

국외 클라우드 시장 전망 및 정책 동향 3

사물 인터넷(Internet of Things) 31

기업의 ‘빅데이터’ 도입 관심 증대...관건은 ‘전문인력’과 ‘보안’ 38

아카마이, 2011년 4분기 인터넷 현황 보고서 발표 41

주요국 모바일 결제 서비스 준비도 조사...싱가포르 1위, 우리나라 5위 43

페이스북의 기업가치 과대평가되었다고 생각하는 이용자 많아 46

체크포인트, 사이버범죄가 기업에 미치는 영향에 대한 보고서 발표 48

인터넷 법제 동향 51

※ Net Focus의 내용은 집필자 개인의 견해로서 한국인터넷진흥원의 공식입장과는 무관합니다.

국외 클라우드 시장 전망 및 정책 동향정책연구실 정책기획팀 강원영 책임연구원(wykang@kisa.or.kr)

클라우드 서비스 개요

클라우드 서비스 관련 시장 규모

주요국 클라우드 정책 추진 동향

민간부문 클라우드 서비스 제공 동향

결론 및 시사점

I.

II.

III.

IV.

V.

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국외클라우드시장전망및정책동향

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■ 클라우드 서비스는 국내외 IT 트렌드에 있어 주요 이슈 중 한 분야로 주목

● 클라우드컴퓨팅(CloudComputing)은인터넷을통해서버,스토리지, SW등 ICT

자원을필요한만큼빌려쓰는개념의서비스

※ 가트너,한국인터넷진흥원(KISA)등국내·외주요기관은’12년주목해야할10대IT전략기술로

클라우드컴퓨팅을선정

- 다양한클라우드컴퓨팅출현및관련기술개발이빠르게진행되면서서비스의

개념도지속적으로변화하고있음

● 클라우드서비스는 IT관리업무의효율성제고및비용절감의장점을중심으로

도입이증가하고있으나,데이터보안문제등은도입시장애요인으로거론

■ 클라우드 서비스 시장의 지속적인 성장 뿐 아니라, 클라우드 컴퓨팅 기반의 파생 비즈니스

영역 시장 형성도 기대

● 시장조사기관 가트너(Gartner)의 ’11년 6월 자료에 의하면 클라우드 서비스 시장

규모는 매년 18.9%의 성장률을 보이며 2015년에는 1,768억 달러 규모를 형성할

것으로전망되고있음

- 특히SaaS영역은 ’15년210억달러규모까지성장하며가장큰시장을형성할

전망

- 클라우드 컴퓨팅 기반의 파생 비즈니스 영역인 BPaaS(Business Process as a

Service)시장은전통적인클라우드영역대비5~6배이상의시장규모를형성할

전망

- 국내클라우드컴퓨팅시장은연평균47.6%의성장률을기록하며’14년에는4억

6,000만달러로성장할전망

S U M M A R Y

■ 주요 국가들은 클라우드 정책 수립을 통해 클라우드 확산 환경 조성

● 각국정부의클라우드정책은행정효율성향상및IT관련예산절감등을위해클라우드

컴퓨팅에관한정책을수립·추진중

- 클라우드기반환경구축시고려해야할기술표준화,가이드라인제시등관련체계

정비및민감참여유도등을통해공공분야에서의클라우드산업활성화를유도

■ 민간 부문, 인프라 제공부터 파생 서비스까지 시장 세분화 진행 中

● 아마존,마이크로소프트,구글,애플등주요 IT기업에서는다양한형태의클라우드

서비스를제공

- 아마존은자사의클라우드인프라경쟁력을바탕으로초기클라우드시장을선도

- 마이크로소프트는기존의SW역량을바탕으로기업용클라우드시장에서의입지를

확고히하고있음

- 구글은웹기반 PC운영체제 ‘크롬(Chrome) OS’를통해퍼블릭클라우드시장을

공략하고 있으며 애플 역시 ‘아이클라우드(iCloud)’를 통해 자사 단말기 소비자를

대상으로퍼블릭클라우드서비스를제공

● 글로벌클라우드사업자들은사업영역을확장하거나부가서비스를개발하는방식으로

클라우드서비스를다양화하고있음

- 또한기업부터일반소비자까지다양한고객층을대상으로하는서비스들을지속적으로

출시하고있으며,세계각지역에데이터센터를설치함으로써글로벌클라우드시장

진출을가속화하고있는추세임

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국외클라우드시장전망및정책동향

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I 클라우드 서비스 개요

■ 클라우드 컴퓨팅 서비스 정의

● 클라우드컴퓨팅은인터넷을통해서버,스토리지,SW등IT자원을필요시이용하는컴퓨팅방식

- 공통적으로 인터넷을 통해 가상화된 형태로 이용자가 필요로 하는 IT 자원을 필요한 만큼

빌려쓰는개념

● 클라우드컴퓨팅에대한다양한정의와서비스가출현하고관련기술개발이빠르게진행되면서

클라우드서비스의개념도지속적으로변화해가고있음

■ 클라우드 컴퓨팅 서비스의 유형

● 클라우드서비스는사업자가제공하는IT자원의종류에따라인프라서비스(IaaS:Infrastructure

asaService),플랫폼서비스(PaaS:PlatformasaService),소프트웨어서비스(SaaS:Softwareasa

Service)로분류

● 서비스 개방 여부에 따라 퍼블릭 클라우드 서비스(Public Cloud Service), 프라이빗 클라우드

서비스(PrivateCloudService),하이브리드클라우드서비스(HybridCloudService)로분류

[표 1] 클라우드 서비스의 유형 분류

IT자원유형에

따른분류

주요특징

인프라서비스(IaaS)

-스토리지,서버,메모리등컴퓨팅인프라구축에필요한가상하드웨어

자원을제공

-자체인프라구축에부담을느끼는중소기업고객이주요대상

-프로그램이나애플리케이션을개발하는데필요한툴이나프레임워크

등을제공

-고가의 장비나 개발 툴을 구매하지 않고도 소프트웨어 개발이

가능하다는이점이있음

-소프트웨어나애플리케이션을엔드유저(End-User)에게제공

-사용자는소프트웨어를직접구매해자신의단말기에설치하는대신

웹접속을통한임대형태로사용

-사용대상에제한을두지않으며공개적으로서비스를제공

-초기 투자비용이 없기 때문에 경제적이나 서비스 제공자에 대한

의존도가큼

-특정대상에게만클라우드서비스를제공

-대규모의투자비용이소요되지만,데이터및인프라에대한통제권이

크기때문에보안에강점이있음

-퍼블릭클라우드서비스와프라이빗클라우드서비스를혼용하는방식

-시스템자원을효율적으로사용하면서도비용절감이가능

세부 내용

※자료:정보통신산업진흥원(’12.4),스트라베이스재구성

■ 클라우드 서비스의 효과 및 도입 장애 요인

● 클라우드서비스의가장큰장점은IT관리업무의효율성제고및비용절감에있음

- 인프라투자에대한부담이감소해환경변화에민감하게대응할수있으며글로벌규모의업무

협력을통해시너지효과창출이가능

- IT자원운용과관련된비핵심업무를아웃소싱함으로써조직핵심역량을배가시킬수있음

- 외부고객의접근성을향상시킬수있을뿐만아니라에너지사용량감소로환경친화적컴퓨팅이

가능

● 반면,클라우드컴퓨팅도입시데이터보안이슈등은장애요인

- 클라우드서비스제공자에대한신뢰및데이터의소유권과지적재산권에관한문제,클라우드

서비스사업자를변경할경우‘잠금효과(Lock-inEffect)’등이발생할수있음

플랫폼서비스(PaaS)

소프트웨어서비스(SaaS)

퍼블릭클라우드서비스

(PublicCloudService)

프라이빗클라우드서비스

(PrivateCloudService)

하이브리드클라우드서비스

(HybridCloudService)

서비스개방

여부에따른

분류

● 이 밖에도 클라우드 구현 방법에는 네이티브 앱(Native App) 방식, 웹 앱(Web App) 방식,

하이브리드앱(HybridApp)방식,클라우드스트리밍(CloudStreaming)방식이존재

[표 2] 서비스 개방 여부에 따른 클라우드 서비스의 분류

주요특징

네이티브앱

(NativeApp)

-운영체제가설치된사용자의단말기상에데이터저장과애플리케이션구동이

진행되며일부작업에서만클라우드자원을활용

-동작속도가빠르며네트워크단절시에도사용가능하나,운영체제별로서비스

애플리케이션개발해야하는단점이있음

-모든 데이터와 애플리케이션이 온라인 서버에 저장되며 웹 브라우저를 통해

클라우드서비스를이용

-하나의애플리케이션만요구되기때문에서비스개발비용이저렴하나,네이티브

앱대비구동속도가느림

-사용자인터페이스는네이티브앱을,서비스프로세스는웹앱방식으로구현

-웹앱대비구동속도는빨라졌으나운영체제별로서비스애플리케이션을개발해야

한다는불편함은여전히존재

-모든데이터는온라인서버에저장돼있으며,애플리케이션구동또한서버상에서

진행되므로사용자의단말기에는서비스관련이미지만전송

-단일 애플리케이션만을 요구하며 서비스 속도 또한 빠르나 완벽에 가까운

네트워크가필요하다는제약이존재

세부 내용

※자료:LG경제연구원(’11.10),스트라베이스재구성

웹앱

(WebApp)

하이브리드앱

(HybridApp)

클라우드스트리밍

(CloudStreaming)

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국외클라우드시장전망및정책동향

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[표 3] 클라우드 서비스의 위험 요인

위험 요인

데이터보안-온라인을통한데이터공유가용이해진만큼해킹이나악성코드에대한취약성이

존재

-아웃소싱 사업자에 의해 데이터가 관리되므로 민감한 정보 저장에 대해서는

클라우드컴퓨팅자원활용이기피될수있음

-클라우드컴퓨팅서비스제공자가변경되거나사업을포기할경우데이터소유권과

관련된분쟁발생가능성이존재

-대용량의 데이터를 이전하는데 많은 비용이 소요될 수 있기때문에 클라우드

사업자의변경이용이하지않을수있음

세부 내용

※자료:TrainSignal(’12.1),스트라베이스재구성

서비스신뢰

데이터소유권및지적재산권

잠금효과(Lock-inEffect)

II 클라우드 서비스 관련 시장 규모

■ 클라우드 시장 규모와 전망

● 시장조사기관가트너(Gartner)의 ’11년 6월자료에의하면클라우드서비스시장규모는매년

18.9%의성장률을보이며2015년에는1,768억달러규모에달할것으로전망

- SaaS영역은’15년210억달러규모까지성장하여가장큰시장규모를형성할것이며,PaaS

영역역시시장규모는작지만매년13.0%의높은성장률을보일것으로전망

- 세계적인경기불황으로IT예산을축소하는기업증가로,SaaS가더욱확산될것으로예상

- IaaS영역은매년47.8%의성장률을나타내며’15년에는약196억달러규모의시장을형성할

전망

※자료:Gartner(’11.6),스트라베이스재구성

[그림 1] 서비스 유형별 글로벌 클라우드 시장 규모 및 전망

● 클라우드컴퓨팅기반의파생비즈니스영역인BPaaS(BusinessProcessasaService)시장도꾸준히

성장할전망

- BPaaS영역은’15년까지1,335억달러의시장규모를형성할것으로전망되며,특히클라우드

컴퓨팅을활용하는광고서비스시장의경우’15년에는771억달러규모까지성장할것으로

전망

- 클라우드컴퓨팅을활용한다양한수익모델이출현하면서향후IaaS,PaaS,SaaS등전통적인

클라우드영역대비BPaaS의시장규모가5~6배이상확대전망

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국외클라우드시장전망및정책동향

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● 권역별로는북미지역이’15년까지전세계클라우드시장규모의52.1%를차지할것으로전망

- 서유럽시장의경우약27%의점유율을차지할것으로예측되며,아시아에서는일본이전세계

클라우드시장의11%를차지할것으로전망

● 국내클라우드컴퓨팅시장은연평균47.6%의성장률을기록하며’14년에는4억6,000만달러의

시장을형성할것으로전망

- 특히국내매출1,000억원대이상620개기업중28.1%가’12년내클라우드컴퓨팅도입을

고려하고있는것으로나타나향후기업중심의수요가크게증가할전망

※자료:IDC(’09,’10),스트라베이스재구성

[그림 2] 서비스 유형별 국내 클라우드 시장 규모 및 전망

III 주요국 클라우드 정책 추진 동향 (1) : 미국

■ 정부업무 효율성 제고 위한 클라우드 컴퓨팅 적극 도입

● 미연방정부는기존 IT환경하에서발생하는예산활용의비효율성과자원관리시스템취약성,

조달프로세스의복잡성등을개선하고자클라우드컴퓨팅추진전략을본격적으로수립

-연방CIO협의회(FederalCIOCouncil)는클라우드컴퓨팅추진전략을발표(’09.5)

● 미국GSA(GeneralServiceAdministration:총무처)는클라우드도입에따른보안정책프레임워크인

FedRAMP(FederalRiskandAuthorizationManagementProgram;연방위험및인증관리프로그램)

검토(’10.3)

- 미국예산관리국(OMB:OfficeofManagementandBudget)은FedRAMP의실제운영방안을

담고있는정책지침(PolicyMemorandum)을발표하면서본격도입준비(’10.12)

- GSA는FedRAMP의공식적인실행을발표하면서애플리케이션,소프트웨어서비스,스토리지등

각종클라우드서비스에대한인증작업진행(’12.6)

● 미국정부는IT관리계획을위한25개수행계획중클라우드관련전략의하나인‘클라우드우선

정책(Cloud First Policy)’을 구체화한 ‘연방 클라우드 컴퓨팅 전략(Federal Cloud Computing

Strategy)’을제시(’10.12)

- ‘클라우드우선정책’은이후미국정부와공공기관의클라우드컴퓨팅확산에결정적역할을함

- 이를통해각정부부처는12개월내에적어도하나의IT서비스,18개월내에3개의IT서비스를

클라우드컴퓨팅으로전환하고,연방데이터센터를 ’15년까지최소 800개수준으로감축할

의무를지님

● 미국정부는연방클라우드컴퓨팅전략실행의목표를효율성(Efficiency),기민성(Agility),혁신성

(Innovation)의달성으로설정

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국외클라우드시장전망및정책동향

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[표 4] 정부의 클라우드 도입에 따른 기대 효과

달성 가치

효율성

(Efficiency)

-정부자산이용의효율성제고:서버이용률

(ServerUtilization)을60~70%이상까지향상

-수요통합(AggregatedDemand)

-시스템통합활성화(예:데이터센터통합)

-앱개발및관리,네트워크,엔드유저의생산성제고

-신뢰성높은업체의클라우드서비스구매

-서비스용량을필요에따라즉시늘리거나줄일수있음

-긴급상황시민첩한대응가능

-자산소유(AssetOwnership)에서서비스관리 (Service

Management)로무게중심이동

-민간분야의혁신성도입

-기업문화향상

-새로운기술과의연계성강화

기대효과

※자료:TheWhiteHouse(’11.2)

-자산이용률저조:서버이용률이

30%미만

-수요분화(Fragmenteddemand)

-시스템중복

-관리시스템취약

-신규서비스용데이터센터구축에

많은시간이소요됨

-기존서비스용량을늘리는데

장시간소요

-자산관리에치중

-민간분야에비해혁신성저조

-리스크방어적문화중심

기존 환경

기민성

(Agility)

혁신성

(Innovation)

■ 도입 절차 간소화와 표준 제시를 통해 클라우드 확산 촉진

● 미국정부는연방정부클라우드서비스의조달사이트인‘Apps.gov’공개(’09.9)

● GSA는클라우드서비스의도입촉진을위해관련서비스공급업체들의승인절차를간소화했음

- 한번승인을받으면유효성이계속인정되는방식(‘Approveonceanduseoften’Approach)을

채택

- 이미승인을받은업체들은정부기관에클라우드서비스를계속공급할수있으며,향후해당

정부기관이요구사항을추가할경우에만별도승인필요

- 이를통해불필요한비용이발생하거나절차중복으로인해서비스가지연되는상황을방지

● 미국정부는클라우드프레임워크및SAJACC(StandardsAccelerationtoJumpstartAdoptionof

CloudComputing)프로그램을시작(’10.5)

- 이를통해클라우드컴퓨팅이용환경에관한상세설명이나규격을정리하고,모든정부부처를

대상으로클라우드컴퓨팅가이드를제시

- 정부기관은물론기업이나교육기관에서의클라우드컴퓨팅도입성공사례를분석후공개

※자료:Apps.gov

[그림 3] ‘Apps.gov’의 메인 홈페이지

● 미국국립표준기술원(NIST:NationalInstituteofStandardsandTechnology)은관련업체및이해

관계자들과함께특정벤더의솔루션과제품에한정하지않고클라우드표준정립

- NIST는 클라우드 컴퓨팅 기술 로드맵(U.S. Government Cloud Computing Technology

RoadmapVolumeI,II)을공개(’11.11)

- 미국정부는해당로드맵을통해연방정부산하기관의클라우드서비스도입활성화,클라우드

정책결정자들에게유용한정보제공,클라우드컴퓨팅모델의지속적인개발촉진,민간업체

지원등의목표를수립

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국외클라우드시장전망및정책동향

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III 주요국 클라우드 정책 추진 동향 (2) : 일본

■ 민·관·학 협력을 통한 클라우드 산업 활성화에 주목

● 일본총무성은‘스마트클라우드연구회’를설립,클라우드기술보급및활용과제에대한검토를

진행하고,지자체의클라우드도입활성화를위한정책목표를수립함(’09.7)

- ’15년이전까지약 1,800개에이르는일본내모든자치단체에클라우드컴퓨팅을도입해 IT

비용을절감한다는계획

- 향후10년간데이터센터서버수를현재의3배이상인400만대로확대하고미국등전세계

글로벌IT기업의데이터센터를일본에유치할계획

● 일본은‘활용전략’,‘기술전략’,‘국제전략’으로구성된‘스마트클라우드전략’을수립(’10.5)

- 세가지관점의개별전략을추진함으로써’15년까지일본클라우드시장규모를2조엔규모로

확대할계획

● 또한총무성은클라우드서비스보급·발전을위한과제도출과해결방안마련을위해일본경제

단체연합회와함께민·관·학협의회‘일본클라우드컨소시엄(JCC)’을설립(’10.12)

- 300여개이상의기업이참가해클라우드서비스보급을위한다양한활동을진행하며총무성은

옵저버자격으로활동을지원

- NTT,히타치(Hitachi),후지쯔(Fujitsu)등IT기업들이중심이되어10여개의협의회를구성해

클라우드활성화방안을논의

- 클라우드이전및업무제휴,교육·농업·건강·의료클라우드,차세대클라우드등과관련된

6개의실무그룹을구성해구체적인클라우드서비스모델을검토

■ ASP/SaaS 인증 제도를 통한 클라우드 서비스 도입 촉진

● 일본정부는‘스마트클라우드전략’의일환으로클라우드서비스에관한가이드라인을제정

- 총무성은ASP/SaaS안전·신뢰성지침을시작으로클라우드서비스품질및보안수준에관한

인증프로그램을본격적으로준비(’07.11)

- 이후‘ASP/SaaS정보보안대책가이드라인’발표(’08.1)후,FMMC(TheFoundationforMulti

MediaCommunications)가‘ASP/SaaS안전·신뢰성에관한정보공개인증제도’를운영

(’08.4)

※‘ASP/SaaS안전·신뢰성에관한정보공개인증제도’는90여개의평가항목으로구성

※자료:FMMC

[그림 5] ASP/SaaS 안전·신뢰성에 관한 정보 공개 인증 사이트

[표 5] ASP/SaaS 정보 보안 대책 가이드라인의 주요 내용

-정보보안대책가이드라인을운용하는데필요한규칙을총망라

·운영규칙은PDCA(Plan-Do-Check-Act)사이클을적용

-Plan(경영시스템기획),Do (경영시스템의실시),Check (경영

시스템의점검),Act(경영시스템의처리)로구성

·ASP·SaaS사업자간의연계지원대책제시

조직·운용 규칙

※자료:ASP·SaaSの情報セキュリティ対策に関する研究会(’07.10),스트라베이스재구성

-ASP/ SaaS 사업자가 기본적으로 실시해야

하는보안대책제시

-애플리케이션,서버,스토리지,네트워크,전원

공급장치등에대한서비스수준평가항목과

기준치를정리

물리적·기술적 대책

● FMMC는본제도를통해서비스및사업자간비교·평가·선택을용이하게하고, ASP/SaaS

서비스의 사용 및 제공 촉진을 통해 정보통신 시스템의 효율적인 이용 및 생산성 향상에 기여

하고자함

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국외클라우드시장전망및정책동향

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III 주요국 클라우드 정책 추진 동향 (3) : 영국

■ 조달 프로세스 효율성 개선 정책 일환으로 클라우드 정책 도입

● 영국정부는공공기관들이안전하고효율적인공유환경속에서ICT서비스를자유롭게선택·

사용할수있도록클라우드컴퓨팅인프라구축전략인‘G-Cloud’를추진

● 또한, ‘정부클라우드전략(Government Cloud Strategy)’공표를통해 ‘G-Cloud’전략을구체화

(’11.3)

- 각정부기관에클라우드컴퓨팅을도입은물론기존애플리케이션의재사용을통해 ’09년

76억파운드가소요됐던 IT관련정부지출을 ’15년까지 1억 2,000만파운드로감소시킨다는

목표설정

- 온라인포털형태의정부애플리케이션오픈마켓플레이스 ‘클라우드스토어(Cloud Store)’

개발계획도제시

■ 클라우드 서비스 확산 위한 제도적 지원 속에 글로벌 주도권 확보 전략 구현

● ‘스마트클라우드연구회’는데이터센터등물리적측면을포함한클라우드컴퓨팅전반에관한

법적제도정비를추진

● 총무성은그린클라우드구축을목표로클라우드자원간연계를강화하기위해서비스제어및

환경대응형네트워크구성을위한기술표준화추진

- 글로벌클라우드기반통합기술포럼(GICTF)과연계하여클라우드시스템간연계사례를

발굴하고기술표준정립

- 해당표준화기술은국제전기통신연합(ITU)의클라우드컴퓨팅그룹(FG-CloudComputing)에

제안됐으며,정식연구과제후보로선정

※클라우드관련신규기술분야에대한이슈를분석하고,향후표준으로개발해야하는분야에대해서권고

개발을위한선행연구를실시하는ITU내부조직

● 총무성은 산·학·관 클라우드 에코 시스템을 형성하기 위해 ‘클라우드 테스트베드 컨소시엄

(CloudTestbedConsortium)’설립발표(’11.12)

- 일본의 차세대 네트워크 테스트베드인 JGN-X를 기반으로 60여개의 기업·단체가 가상화

서비스를개발·시험

- 클라우드서비스개발환경제공을통해클라우드컴퓨팅을이용한부가가치창출유도와

중소기업의신규클라우드사업기회부여

● 일본정부는클라우드서비스관련국제적인규칙마련하기위해한·일클라우드정책대화신설

(’10.3),APEC정보·통신산업장관회의에서클라우드컴퓨팅환경구축에관한‘오키나와선언’

채택(’10.10)등다양한활동전개

※자료:英국무조정실(CabinetOffice)

[그림 6] 영국 정부가 추진 중인 ‘G-Cloud’ 개념도

■ ‘클라우드 스토어’를 활용한 클라우드 인프라 도입 활성화

● 영국정부는‘G-Cloud’서비스를위한원스톱쇼핑몰인‘클라우드스토어(CloudStore)’를개설

(’12.2)

- ‘클라우드스토어’는정부기관의클라우드컴퓨팅도입지원책중하나로,각부처가사용가능한

클라우드서비스와제품군을카탈로그형태로보여주는서비스

1�

국외클라우드시장전망및정책동향

1�

● 정부기관의구매부서는‘클라우드스토어’에서IaaS,PaaS,SaaS는물론모니터링서비스,특화관리

서비스등을구입가능

- 클라우드 서비스 제공자는 등록하고자 하는 서비스를 정부에 신청한 후 요건을 충족하면

‘클라우드스토어’에등록되며,’12년2월기준1,700여개의정보통신서비스에관한정보가

제공되고있음

※자료:CloudStore

[그림 7] ‘클라우드 스토어(Cloud Store)’의 메인 화면 및 주요 제공 서비스

IV 민간부문 클라우드 서비스 제공 동향

1. 클라우드 시장의 주요 트렌드

■ 퍼스널 클라우드 서비스의 부상

● 미국시장조사업체가트너(Gartner)는퍼스널클라우드컴퓨팅서비스가PC를제치고새로운디지털

서비스허브로자리매김할것으로예상

- 실제로마이크로소프트,애플,아마존,구글을비롯한대형IT업체들까지자사브랜드를앞세운

클라우드서비스를연이어출시

[표 6] ASP/SaaS 정보 보안 대책 가이드라인의 주요 내용

SkyDrive GoogleDrive iCloud Dropbox SugarSync Box SpiderOak

※자료:스트라베이스

7GB

$0.83

$2.08

$4.17

○

(25일)

○

○

2GB

○

○

○

○

-

○

○

5GB

$2.49

(25GB)

-

$4.99

○

(30일)

○

-

10GB　

○

○

○

○

-

○

추후지원

5GB

$1.67

$3.33

(40GB)

$8.33

-

○

○

25MB

-

-

○

○

-

-

○

2GB

-

$10.00

$20.00

○

(30일)　

○

○

300MB

○

○

○

○

○

○

○

5GB

$4.99

(30GB)

$9.99

(60GB)

$14.99

○

(5일)　

○　

○　

무제한

○

○

○

○

-

○

○

5GB

$0.83

(25GB)

$1.67

-

○

(11일)

○

-

25MB

○

○

○

○

-

-

○

2GB

-

-

$10.00

○

(무제한)

○

-

무제한

-

○

○

○

○

○

○

무료 저장공간

20GB/월

50GB/월

100GB/월

타임머신 기능

(최대저장일)

모바일다운로드

미디어 스트리밍

최대 업로드 용량

웹 링크 공유

협업 기능

Windows

OS X

Linux

Android

iOS

추가

용량

지원

OS

20

국외클라우드시장전망및정책동향

21

2. 주요 사업자별 클라우드 서비스 전략

■ 아마존, 인프라 스트럭처 경쟁력으로 클라우드 시장 주도

● 아마존은’02년부터‘AWS(AmazonWebService)’란명칭으로클라우드서비스를제공

- 이후,주력서비스인전자상거래외의서비스로서가상의컴퓨팅환경을본격적으로제공하는

서비스를통해클라우드플랫폼기업으로도약

- 아마존은초기클라우드시장을주도하게됐고,‘AWS’는아마존의새로운성장동력으로자리잡게

되었음

● 이밖에도다양한부가서비스를통해‘AWS’사용자의편의성개선과서비스이용가격을지속적으로

인하하면서경쟁서비스를견제

- 자사클라우드서비스이용고객이과도한요금청구로인한불쾌함을방지하기위한‘사용요금

알림(BillingAlarm)’서비스(’12.5)실시

- 주요서비스인‘EC2’의선불가격과시간당요금을각각37%와10%씩인하(’12.3)

- 시장조사업체포레스터(Forrester)도 ’16년미국퍼스널클라우드사용자가1억9,600만명에

달할것이며,이중유료사용자수도9천7백만명에육박할것으로전망하는등가트너의

주장을뒷받침

● 가트너는이동성(mobility)및위치기반서비스,플랫폼독립성,끊김없는동기화등의3가지주요

기능을중심으로퍼스널클라우드시장의경쟁구도가형성될것으로전망

■ 하이브리드 클라우드 서비스의 기업 수요 확대

● 자체데이터센터를구축하는프라이빗클라우드서비스를기본으로활용하되,수요가발생할

때마다외부의퍼블릭클라우드서비스를이용하는하이브리드클라우드모델이인기를얻고있음

- 하이브리드 클라우드 서비스는 내·외부의 컴퓨팅 자원의 포괄적관리 및 IT 자원 활용의

유연성과확장성을극대화할수있음

- 특히보안의장점을가진프라이빗클라우드와비용절감면에서효과가탁월한퍼블릭클라우드

사이에서다양한선택을가능케하기때문에기업시장의관심이매우큰상황

- IT 분석 매체 기가옴(GigaOM)에 의하면 ’14년에는 하이브리드 클라우드 시장이 프라이빗

클라우드시장규모를넘어설전망

● 실제미국의클라우드서비스사업자라이트스케일(RightScale)이651개의기업을대상으로실시한

설문조사결과에의하면하이브리드클라우드도입전략을구상하고있는기업이전체응답자의

53%에달하는것으로나타남(’12.5)

※자료:Rightscale(’12.5),스트라베이스재구성

[그림 8] 미국 내 600여 기업의 클라우드 서비스 도입 의향 조사 결과

- 퍼블릭클라우드와프라이빗클라우드를동시에활용할계획이라는응답자도전체의55%인

것으로나타남

- 현재프라이빗클라우드를사용중인기업중퍼블릭클라우드를도입할의향이있다는응답자도

89%에육박

※자료:AmazonWebServicesBlog

[그림 9] ‘AWS’의 사용 요금 알람 서비스 설정 화면

● 최근에는클라우드인프라를기반으로다양한파생서비스를제공

- 온라인에서구입한음원을웹이나안드로이드폰을통해재생할수있는‘아마존클라우드플레이어

(AmazonCloudPlayer)’와무료스토리지서비스 ‘아마존클라우드드라이브(AmazonCloud

Drive)’를시작(’11.3)

- 특히아마존은‘아마존클라우드드라이브’를통해음원뿐만아니라사진과비디오,문서등을

저장할수있는개인용스토리지서비스제공을시작으로퍼블릭클라우드시장에본격진출

22

국외클라우드시장전망및정책동향

23

● 또한미국외에아일랜드,일본,싱가포르,브라질등에데이터센터를구축하는등글로벌클라우드

사업확장에도적극나서고있음

- 특히아마존은글로벌클라우드서비스안정성을확보하기위해세계각지에아마존에지로케이션

(AmazonEdgeLocation)서버구축

- 최근에는한국지사를정식설립,한국어AWS포털을추가하는등국내클라우드컴퓨팅시장

본격진출을위한행보도가속화(’12.5)

■ 마이크로소프트, SW 파워 토대로 클라우드 시장 공략

● 마이크로소프트는 온라인 스토리지 서비스인 ‘윈도우 라이브 스카이드라이브(Windows Live

Skydrive)’를출시하면서클라우드서비스시장에본격진출(’08.2)

● 마이크로소프트는 클라우드 컴퓨팅 플랫폼 ‘애저(Azure)’를 미국에 공식 출시하면서 본격적으로

클라우드시장의주목받기시작(’10.1)

※‘애저’는마이크로소프트의클라우드사업중가장잘알려진PaaS서비스이며,원하는만큼만사용하고요금을

지불하는종량제방식(Pay-for-use)으로서비스를제공

- 마이크로소프트가개발한다양한애플리케이션개발툴과더불어가상머신,스토리지등제반

요소를포괄지원함으로써인프라구축및운용의부담을덜어주는것이장점

※자료:Amazon

[그림 9] ‘아마존 클라우드 플레이어(Amazon Cloud Player)’의 서비스 이용 화면 - 일반소비자보다는내부구성원들을대상으로자체클라우드컴퓨팅인프라구축희망기업

사용자에초점을맞춤으로써아마존,구글등과차별화

※‘애저’는출시1년만에전세계43개국3만1,000여개고객사를확보하는등선풍적인인기를끌고있으며,

메이저급업체의사용확산에따라대표적인기업용클라우드플랫폼으로자리잡고있음

● 한편마이크로소프트는클라우드기반의웹오피스서비스‘오피스365(Office365)’를정식출시하며

기업용SaaS시장공략을선언(’11.6)

- 워드,엑셀,파워포인트를비롯한마이크로소프트의오피스프로그램을웹에서활용할수있으며,

메일,일정관리,주소록등연계서비스활용도가능

※자료:ConceivablyTech

[그림 10] 마이크로소프트의 ‘오피스 365’ 사용 화면

● ’10년10월부터베타서비스를제공해온‘오피스365’는’11년4월기준10만명의이용자확보에

성공

- 전세계38개국에서17개언어로제공된베타서비스에는약20만개기업이참여

● 경쟁사업자에비해비교적클라우드시장진출이늦었던마이크로소프트는자사의SW파워와

막대한투자를바탕으로시장내입지를강화중

- 마이크로소프트는기존오프라인제품군(데스크톱및서버제품군)을온라인을통해제공한다는

컨셉인‘소프트웨어+서비스(SoftwarePlusService)’전략을통해SW시장장악력을클라우드

시장에전이

- 또한마이크로소프트는’11년에만자사R&D투자예산의90%에달하는96억달러를클라우드

컴퓨팅관련기술개발및전략수립에투입

- 아일랜드의더블린에설치된5억달러규모의데이터센터를확장하기위해1억3,000만달러의

추가투자를결정하기도함(’12.2)

2�

국외클라우드시장전망및정책동향

2�

■ 구글, 퍼블릭 클라우드 전략에 집중

● 구글클라우드전략은‘앱스포유어도메인(AppsforyourDomain)’을통해웹호스팅서비스와

협업용애플리케이션을제공하면서시작(’06.8)

- 특히‘구글앱앤진(GoogleAppEngine)’이라불리는클라우드기반개발자플랫폼을공개하면서

클라우드시장에본격적으로진출(’08.5)

● 한편구글은중앙서버에서모든작업을처리하고이를이용자단말에전송하는클라우드웹기반

PC운영체제‘크롬(Chrome)OS’를개발함으로써퍼블릭클라우드시장을적극공략

● 구글은‘크롬OS’를탑재한노트북‘크롬북(ChromeBook)’공개(’11.5)

- ‘크롬북’은기존의노트북및태블릿PC와의직접적인경쟁보다는클라우드서비스수요에초점

- 최근에는‘크롬OS’를탑재한소형데스크탑PC인‘크롬박스(ChromeBox)’와2세대‘크롬북’을

출시해업계의주목을받고있음(’12.5)

● ‘크롬OS’에이어구글은퍼블릭클라우드스토리지서비스‘구글드라이브(GoogleDrive)’공개

(’12.4)

- ‘구글드라이브’사용자들은사진이나동영상,문서파일등자신의데이터를구글이제공하는

클라우드서버에자유롭게저장가능

- 구글의오피스애플리케이션‘구글독스(GoogleDocs)’는물론소셜네트워크서비스‘구글플러스

(Google+)’와이메일서비스‘지메일(Gmail)’과의데이터연동기능도제공

- 구글은‘구글드라이브’의출시로퍼블릭클라우드전략을완성했다는평가를받고있음

※자료:Google,스트라베이스재구성

[그림 11] 크롬 OS의 주요 특징

※자료:Google,스트라베이스재구성

[그림 12] ‘구글 드라이브’의 주요 기능

● 구글은 클라우드 인프라를 활용해 모든 구글 서비스들이 동일한 경험을 제공하게 함으로써,

사용자들을자사의생태계로모으고있음

- ‘구글드라이브’등의클라우드서비스는그자체로서수익을발생시키기보다는개인의데이터를

보관하고관리함으로써사용자의발을묶는‘락인(Lock-In)’효과를유발시키고있음

● 한편,구글은기업용클라우드시장공략을위해지난해 11월베타서비스로공개한바있는

빅데이터(BigData)분석서비스‘빅쿼리(BigQuery)’를공식출시(’12.5)

- ‘빅쿼리’는 구글의 데이터센터에 기업 고객이 데이터를 업로드한 다음 클라우드 방식으로

비즈니스관련분석을시행할수있도록하는서비스

- 이와관련해구글이‘빅쿼리’의바탕이되는클라우드스토리지서비스를필두로기업용클라우드

서비스시장에서아마존,마이크로소프트등과경합을벌이게될것이라는전망이제기되고

있음

2�

국외클라우드시장전망및정책동향

2�

■ 애플, 차세대 디지털 허브의 핵심으로 클라우드 인프라 제시

● 애플은아이폰,아이패드등iOS운영체제를탑재한모바일단말과맥(Mac),맥북(Macbook)등

데스크톱운영체제를탑재한PC단말간데이터/콘텐츠동기화서비스 ‘모바일미(MobileMe)’로

클라우드서비스를개시(’08.7)

● 이후애플은 ‘WWDC(WorldwideDeveloperConference)’에서클라우드스토리지서비스 ‘아이

클라우드(iCloud)’를공개(’11.6)

- ‘아이클라우드’는종전‘모바일미’의기능을대폭확대·개선한무료클라우드(1인당5GB제공)

서비스로다양한종류의컨텐츠를자동백업하고사용자단말기에‘푸시(Push)’해줌

※자료:Apple

[그림 12] 애플의 단말 간 콘텐츠 동기화를 자동 수행하는 ‘아이클라우드(iCloud)’ 개념도

[표 6] ‘모바일미(MobiliMe)’와 ‘아이클라우드(iCloud)’의 비교

구분

개념

동기화허브

이용요금

데이터저장용량

기타사항

메일,일정,연락처동기화서비스

개별PC

99달러/년

20GB

자료전송속도낮으며동기화불안정

모바일 미

※자료:한국인터넷진흥원(’11.6)

단말기간자동동기화가능한클라우드서비스

iCloud

무료

5GB

문서자동연동,클라우드공유및동시작업가능

아이클라우드

● 애플은‘아이클라우드’를기점으로대폭강화하면서클라우드시장에본격적으로진출

- 애플은자사단말기사용자대상의퍼블릭서비스에초점

● 애플은PC를대체할새로운디지털허브로클라우드컴퓨팅을지목

- 애플만의 ‘퍼스널클라우드컴퓨팅(PCC: PersonalCloudComputing)’환경을구현함으로써

차별화된서비스를제공하고,이를통해모바일시장에서의우위를확실히지켜나가겠다는

의지표명

V 결론 및 시사점

■ 클라우드 서비스 시장 규모 확대 가속화

● 글로벌클라우드시장은매년20%에가까운성장률을보이며’15년1,768억달러규모까지성장할

것으로전망

- 세계적인경기불황에따른IT예산축소등으로인해웹상에서소프트웨어를임대하여사용하는

SaaS분야중심의확산예상

- 또한,클라우드컴퓨팅기반의파생비즈니스영역인BPaaS(BusinessProcessasaService)

시장도연평균17%대의성장률을보이며,빠른시장확산기대

● 국내클라우드시장역시’14년까지4억6천만달러규모로성장할것으로관측되고있음

- 국내매출1,000억원대이상기업중1/3이2012년내에클라우드컴퓨팅도입을고려하는등

향후기업수요중심으로클라우드시장이확대될전망

■ 주요 국가별 정책 추진을 통해 클라우드 도입·확산 환경 조성

● 미국은공공부문의업무효율성확보,대민서비스개선,예산절감등을목적으로연방정부

주도하에클라우드컴퓨팅을적극도입하고있음

- ‘클라우드우선정책(CloudFirstPolicy)’을통해각정부부처의클라우드인프라확보를의무화

- 클라우드컴퓨팅도입을위한각부처의역할과책임을규정하고,상호긴밀한협조체계를구축

- 도입절차를간소화하고가이드라인및관련표준화기술을정립함으로써클라우드컴퓨팅의

빠른확산을촉진

● 일본은민·관·학협력체계를토대로클라우드산업활성화에주력

- 민간기업이대거참여한‘일본클라우드컨소시엄(JCC)’을통해클라우드산업활성화를위한

다양한과제를도출

- 클라우드서비스테스트베드를제공함으로서클라우드컴퓨팅을이용한새로운부가가치

창출및중소기업의참여를유도

- 정부차원에서클라우드관련국제기술표준화및글로벌규모의규칙제정을주도함으로써

클라우드산업기술력및경쟁력을확보

● 영국은IT자산조달프로세스개선을위해공공영역의클라우드인프라도입을유도

- 클라우드컴퓨팅인프라구축전략인‘G-Cloud’를통해ICT자산조달시스템의효율성개선

- 종량제방식을도입함으로써IT관련투자비용을절감

- 각정부부처가사용가능한클라우드서비스와제품군을카탈로그형태로보여주는‘클라우드

스토어(CloudStore)’를개설해투명하고효율적인클라우드자원도입장려

2�

국외클라우드시장전망및정책동향

2�

[표 7] 방통위의 ‘클라우드 컴퓨팅 확산 및 경쟁력 강화 전략’의 주요 내용

주요전략

클라우드에친화적인법제도환경마련

상세 내용

·전산설비구비의무완화

·클라우드신뢰성제고를위한법령정비

·인증제및SLA(ServiceLevelAgreement)가이드제공

·클라우드보안안내서등마련

·국가IT자원의클라우드化

·클라우드기반스마트오피스도입

·국내기술선도도입

·단기상용화가가능한S/W클라우드기술개발

·특정기술·사업자에의종속을줄이기위한표준개발

·외산S/W에대한의존을줄이기위해,Cloud공개S/W네트워크구성

·클라우드벤처기업및관련M&A에대한투자활성화등

·클라우드데이터센터활성화및글로벌진출지원

·해외클라우드데이터센터국내유치

·클라우드SmartWork서비스이용지원및클라우드활성화홍보

·산업단지의클라우드시스템도입등

※자료:방송통신위원회(’11.5),스트라베이스재구성

● 각국가의클라우드정책은일부차이를보이고있으나다음과같은공통점을지님

- 업무효율성개선및IT관련예산절감을위해정부수준에서클라우드컴퓨팅을적극적으로

도입

- 공공영역의클라우드인프라구축에민간기업의참여를유도해클라우드산업활성화를

촉진

- 기술표준화,가이드라인제시등관련규제정비를통해민간영역의클라우드도입을유도

● 방송통신위원회도클라우드강국으로의도약을위해‘클라우드컴퓨팅확산및경쟁력강화전략’을

발표(’11.5)

- 초기단계인국내클라우드시장의성장을견인하는한편,클라우드컴퓨팅산업·서비스의

글로벌경쟁력을강화하기위해5개정책과제를수립

공공부문IT인프라선진화,

클라우드의선도적도입

클라우드산업및서비스의

글로벌경쟁력강화

글로벌ITHub,클라우드

데이터센터육성

시장활성화를위한튼튼한

수요기반조성

- 이를통해공공분야의IT인프라효율화를달성함과동시에관련시장창출및국내클라우드

사업자의자생력을육성

■ 민간 부문, 인프라 제공부터 파생 서비스까지 시장 세분화 진행 中 ● 민간부문의경우아마존을필두로다양한IT사업자들이클라우드서비스를제공하고있음

- 아마존은자사의클라우드인프라경쟁력을바탕으로초기클라우드시장을선도해나갔으며,

현재까지성공적으로클라우드관련사업을진행해나가고있음

- 인프라제공서비스위주였던아마존은최근클라우드기반음악서비스등다양한파생서비스를

제공함으로서일반소비자를공략

- 또한다양한부가서비스와사용자편의성개선을통해경쟁클라우드사업자를견제

● 마이크로소프트는기존의SW역량을바탕으로기업용클라우드시장입지를강화해나가고있음

- 일반대중보다는자체클라우드컴퓨팅인프라를구축하길원하는기업소비자를대상으로

클라우드서비스를제공

- 클라우드기반의웹오피스서비스‘오피스365(Office365)’를출시하며기업용SaaS시장을공략

- 상대적으로후발주자였던마이크로소프트는 ’11년에만자사R&D예산의90%를클라우드

사업에투입하는등막대한투자를바탕으로클라우드시장에서의입지를확보

● 구글은웹기반PC운영체제‘크롬(Chrome)OS’를통해퍼블릭클라우드시장을공략

- ‘크롬OS’를탑재한노트북‘크롬북(ChromeBook)’을통해퍼블릭클라우드서비스확산에주력

- 클라우드스토리지서비스‘구글드라이브(GoogleDrive)’역시개인사용자를대상으로하는

퍼블릭클라우드서비스

- 구글은클라우드인프라를활용해직접수익을창출하기보다는개인의데이터를보관하고

관리함으로써사용자의발을묶는‘락인(Lock-In)’효과를유발

● 애플역시‘아이클라우드(iCloud)’를통해자사단말기소비자를대상으로퍼블릭클라우드서비스를

제공

- 애플만의 ‘개인화클라우드컴퓨팅(PersonalCloudComputing, PCC)’환경을구현함으로써

차별화된서비스를제공

- 애플은‘아이클라우드’를‘아이튠스(iTunes)’와‘앱스토어(AppStore)’에이은자사의새로운혁신

플랫폼으로상정

● 민간영역의경우크게서버,스토리지,애플리케이션등을제공하는전통적인클라우드사업자와

클라우드인프라를활용한파생서비스를제공하는사업자로구분할수있음

- 전통적클라우드사업자의경우인프라부터개발플랫폼,소프트웨어까지전방위적으로영역을

확대하고있으며기업고객은물론일반고객을공략하기위한다양한서비스를개발하고있음

- 구글,애플과같은콘텐츠중심의사업자들은자사생태계를강화하기위한목적으로클라우드

인프라를다양하게활용

● 글로벌클라우드사업자들은사업영역을확장하거나부가서비스를개발하는방식으로클라우드

서비스를다변화하고있다는공통점을지님

-또한기업부터일반소비자까지다양한고객층을대상으로하는서비스들이출시중

-뿐만아니라데이터센터를세계각지역에설치함으로써글로벌서비스진출을가속화하고있음

30

국외클라우드시장전망및정책동향

참 고 문 헌

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