事業説明会ネットワークソフトウェア事業の展望Cloud RAN CPRI Front Haul CPRI Switch RRH RRH RRH MIMO Antenna 2G/3G/4G Macro-Cell-site Tail Node Macro-Cell Aggregation

ACCESS CO., LTD.© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

株式会社ACCESS

2019年6月13日

事業説明会

ネットワークソフトウェア事業の展望

P. 2P. 2© 2019 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

本資料に含まれる業績目標等の将来数値につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき弊社グループで判断したものです

将来数値には様々な不確実要素が内在しており、実際の業績はこれらの将来数値と異なる場合がありますので、この将来数値に全面的に依拠して、投資等の判断を行なうことは差し控えてください

本資料の注意点

●ACCESS、ACCESSロゴ、NetFront、PUBLUS、CROSは、日本国、米国及びその他の国における株式会社ACCESSの商標又は登録商標です。●ACCESS Twineは、ACCESS Europe GmbHの欧州連合及びその他の国における商標又は登録商標です。●IP Infusion、IP Infusionロゴ、ZebOS、OcNOSは、IP Infusion Inc.の米国及びその他の国における商標又は登録商標です。●その他、文中に記載されている商標、会社名およびロゴマークは、それぞれ所有する会社に帰属します。


ACCESSのご紹介


沿革

東証マザーズ上場

Palm Source買収

IP Infusion買収

電子出版ソリューション提供開始

White Box向けNetwork OS提供開始 Northforge 買収

NetRange 買収

2001年 2005年 2006年 2011年 2015年 2018年 2019年

フィーチャーフォン向けブラウザ提供

(HTML vs WAP battle)

スマートフォン向けOSへの挑戦

(ACCESS Linux Platform)

事業転換・再編IoTとWhite Box

への投資強化新規事業開発

Twine for Car 提供開始

組込機器向けソフト

1984年 1999年

創業 i-modeサービス開始


国内事業（5,025百万円）

海外事業（1,064百万円）

ネットワークソフトウェア事業（2,050百万円）

IoTソリューションinsuranceservice

officefactory

組み込みブラウザ

White Box向けネットワークOS

ネットワーク機器向けミドルウェアグローバルで300以上の機器ベンダーへの採用実績がある、Layer 2, Layer 3, 及びMPLS/MPLS/TP ネットワークプラットフォーム

ネットワーク業界初のキャリアグレード（通信キャリア向け品質水準）のホワイトボックス向けネットワークOS

組み込みブラウザ

マルチメディアコンテンツ配信プラットフォーム

車載インフォテインメントやスマートTV向けにマルチスクリーンでのコンテンツサービス提供を実現するソリューション

電子出版プラットフォーム

事業概要（数字は直近期売上高）

様々な産業向けに、IoT開発プラットフォーム、位置情報等のセンサー、通信（ゲートウェイ）、クラウド等のIoTサービス開発関連機能を一括提供

15億台以上の機器への搭載実績がある、TV、STB、ゲーム機、車載機器等向けの組み込みブラウザ

TV向けにブラウザを提供するほか、車載向けにはカーナビやMMI（Multi-Media Interface）表示エンジン用途に提供

大手出版社のコミックストアをメインターゲットとしてコンテンツ配信システムやビューワ等の電子書籍サービスに必要なソリューションを一括提供


設立：1984年

資本金：29,386百万円（2019年1月末）

売上高： 8,140百万円（2019年1月期）

(計画) 9,700百万円（2020年1月期）

従業員数：連結 657名

単体 235名（2019年1月末）

ACCESS

ACCESS Europe

ACCESS (Beijing)

ACCESS Seoul

ACCESS Works

ACCESS AP TAIWAN

IP Infusion

IP InfusionIndia

Northforge

NorthforgeIsrael

NorthforgeUSA

国内事業（売上高: 5,025百万円）

海外事業（売上高: 1,064百万円）

ネットワークソフトウェア事業（売上高: 2,050百万円）

組み込みブラウザ、IoTソリューション、電子出版ソリューションを主軸に展開

組み込みブラウザとマルチメディアコンテンツ配信プラットフォームを提供

ネットワーク機器 / ルーター向けネットワークOSと同分野における専門サービスを提供

NetRange

企業概要


1,8932,071 2,050

957921 1,083

2,7283,346 3,508

6,627

7,930 8,140

9,700

15,000

599 413 534 550

3,000

'17.1月期

実績

'18.1月期

実績

'19.1月期

実績

'20.1月期

業績予想

'21.1月期

計画

'22.1月期

計画

中期方針（単位：百万円）

・ 2022年1月期に向け、戦略的に製品開発投資を強化

- White Box関連、IoTサービス、マルチスクリーン関連が主な対象

・営業利益は2022年1月期に大きく成長

- 短期的には減価償却費の増加が先行

IoT

電子出版

ネットワーク

その他

営業利益

直近期実績


IP Infusion（IPI）のご紹介


ACCESS

ACCESS Europe

ACCESS (Beijing)

ACCESS Seoul

ACCESS Works

ACCESS AP TAIWAN

IP Infusion

IP InfusionIndia

Northforge

NorthforgeIsrael

NorthforgeUSA

国内事業（売上高: 5,025百万円）

海外事業（売上高: 1,064百万円）

ネットワークソフトウェア事業（売上高: 2,050百万円）

NetRange

IP Infusion会社紹介

ACCESSが100%保有する米国子会社で、通信機器（ネットワークスイッチ）向けのソフトウェア提供会社

グループの中で「ネットワークソフトウェア事業」を担当

重要顧客向けオンサイトサポート

開発拠点

営業拠点

IPI本社開発・営業拠点


ソフトウェアベンダーハードウェアベンダー

事業紹介

IP 通信を実現するための「プロトコル」ソフトウェアをルータを開発するハードベンダへ提供

数多くの実績あるプロトコルライブラリが大きな強み

'15.1 '16.1 '17.1 '18.1 '19.1 '20.1 '21.1 '22.1

ZebOS OcNOS Northforge

2,050

直近期実績

2,480

業績推移（百万円）

ネットワークソフト提供

専用ハード開発


提供実績

✓ 350社以上のネットワーク機器ベンダにソフトウェアをライセンス

✓ データセンターから通信事業者まで、幅広くサポートを実施

✓ プロトコルのラインナップの豊富さ、個別の要求にも対応できるエンジニアリング力、MPLS 機能等を

「総合して提供」できるソフトウェアベンダーは非常に少ない

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Network Service Module

Hardware Abstraction Layer (HAL)PAL

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OSP

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RIP

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IPv4 MulticastIPv6 MPLS Layer 2ZebOS / OcNOS

顧客例


Network 産業で起きている現在の変革 / Disaggregation

ソフトウェアベンダーハードウェアベンダー

ソフトウェアベンダー

ODMハードウェアベンダー

1. 従来の通信機器市場：ハードウェアを購入して、ネットワークを構築

2. White Box：標準ハードとソフトを直接購入

通信キャリアデータセンター

通信キャリアデータセンター


専用ハード開発

値段が高い柔軟性がない

汎用ハード開発


コストを下げながらサービスを自由に開発したい

ソフトとハードを直接調達コストを削減し、

新サービス開発で差別化


Disaggregationとは

Open Network Install Environment

Linux

Control Plane

Management Plane Network OS

Bare Metal Switch

✓ ハードウェア (Bare Metal Switch) とソフトウェア（Network OS) を分離 (Disaggregate)

✓ ソフトウェアによって構成の柔軟性（オーケストレーション）と管理の自動化（オートメーション）を実現

✓ IPI が開発しているNetwork OSが OcNOS (Open Computing Network OS)

Orchestration Automation MonitoringNetconf Ansible SNMP

NAPALM

Interface

Linux

NSM

ZebM

Protocol ModulesL

X

C

NetConf Rest OF-ConfNeutron Puppet SNMP

Bootloader

GRUB

SysD SysD SysD

ONIE Diag NOS

System run


IPIのWhite Box 向け製品 “OcNOS” V

LA

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NSM, RIB, MRIB (Infrastructure)

Linux (Ubintu)

HSLOther

Linux Apps

NetC

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HAL

White Box Switch/Router

Dri

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Accton Interface

MastersAgema Dell

OcN

OS

. . .LCX

ZebM (Configuration ManagementCLI

SMI C-APICLM

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MP

OcNOS® Management Plane

■ Transactional

■ Model Driven, Cumulative

■ GUI

OcNOS Control Plane

■ Modular, Scalable, Fault & Tolerant

■ Open Standards-Based Support

(ITU, IEEE, MCF, OCP, CNF, MCF, IETP)

■ In-Service Software Upgradable

■ SON and NFW Compatible

■ Support for Developed Apps

■ Comprehensive Protocol Support (1.2, 1.3,

Routing, Switching, MPLS, Data Center and

Carrier Ethernet Networking)

OcNOS Data Plane

■ Modular, Scalable, Exchangeable

■ SoC, Network ASIC

■ Future Hardware Services

■ Pizza Box and Multi-Slot Chassis Capable

1

2

3

1

3

2

✓ White Box マーケット向けに、ZebOSをユースケースに合わせてパッケージングした製品

✓ ZebOS の実績を強みに、Disaggregationに興味を持つ顧客を中心に展開を開始


IPIの事業戦略と具体的取り組み


OcNOSのターゲット市場

データセンター

通信キャリア

市場需要（凡例）

典型的な大手通信キャリアの基地局ルーターは数万台規模

典型的な大型データセンターのサーバー数は1,000台～数千台以上

5G基地局需要1

光ファイバー網需要2

Big data / AI需要3


参考： CSR の設置箇所とそれを集約する PE (Provider Edge)

Internet

Cloud RAN

CPRIFront Haul

CPRI Switch

RRH

RRH

RRH

MIMO

Antenna

2G/3G/4G

Macro-Cell-site

Tail Node Macro-Cell

Aggregation

LTE/LTE-A/5G

BackhaulFronthaul

BBU

BBU

BBU

Microwave

Front haul

1GbE

1GbE

10GbE

10GbE

Cell Site Router

FemtoCell

CityPE

PE (Provider Edge)

BTS Hotel/

BBU Pooling

EPC

MPLS

Core

PE

PE

IEEEP

1904.3

(R

oE)

Pack

eti

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CP

RI

Core Router

Aggregator


'19.1 '20.1 '21.1 '22.1

IPIの事業ロードマップ

先行事例の開拓（LINX）と製品開発投資

通信キャリアのアーリーアダプター獲得

データセンターでの採用

大手通信キャリアでの商用採用

複数の大手通信キャリアでの本格展開

2019.1期 2020.1期 2021.1期 2022.1期

2,0502,480

売上推移（百万円）

・ OcNOSの商用ライセンス売上・ OcNOSの評価

ライセンス売上

・ OcNOSの商用ライセンス売上増加


IPIの取り組み事例1：インターネットエクスチェンジ（LINX）

EVPN Control Plane

VxLAN Overlay

Virtus HayesTelehouse West

Telehouse North 2

Telehouse

North

Telehouse

East

Digital Realty

Bonnington

Interxion

Digital Realty

Sovereign

Equinix

Harbour

Exchange

Equinix

Slough

Colt Data

Centers

Equinix

Powergate

✓ 世界で初めてWhite BoxをMetro Networkに適用し、Londonの12箇所をメッシュで接続

✓ 従来は非常に高価なハードウェアにより対応していたが、初のWhite Boxでの実現が大きな話題となる

関連発表2018.09.20 IP Infusionの「OcNOS®」を用いたWhite Boxソリューションを、世界最大級のIXP、LINXが “LINX solution in a box” として発表2018.05.08 世界最大級のIXP、LINXがIP InfusionのWhite Boxソリューション「OcNOS®」を新ロンドン・インターネット相互接続プラットフォームに導入

https://www.access-company.com/news_event/archives/2018/0920/



IPIの取り組み事例2：データセンター

✓ データセンターにおけるWhite Box機器の設置例としてのTOR (Top of Rack）と

CLOS構成 (Spine – Leaf アーキテクチャ）に対応

関連発表2019.04.11 さくらインターネット、IP Infusionの「OcNOS®」を搭載したWhite Boxスイッチソリューションをデータセンター・サービスに採用2018.11.08 IP Infusion、データセンター向けパッケージソリューション「IPI DC-BOX」を発表

「さくらインターネット」がOcNOSをデータセンタの拡大に伴うネットワーク増強に採用

Spine Switch

ToR/Leaf

Switch

Server

Rack 1 Rack 2

Spine Switch

...

Rack n

...

Spine Switch

...1

DC-Box

TOR 2DC-Box

CLOS

https://www.access-company.com/news_event/archives/2019/0411-2/



参考： TIP （Telecom Infra Project）について

TIP https://telecominfraproject.com/ は、Facebookが中心となって2016年２月に活動を開始

通信ネットワーク分野におけるオープン化やディスアグリゲーションなどの技術革新の実現を目標とする

関連発表2018.12.17 IP Infusion、業界初となる、セルサイトルーティング向け多機能商用ネットワークOS「OcNOS®-CSR」を開発・提供開始2019.02.18 IP Infusion、BGPピアリング、DCSG、OOPT向けWhite Boxソリューションを展示会にて披露

✓ IPI は 2018年10月に参加し、積極的に活動中

✓ DCSG (Disaggregated Cell Site Gateway)への取り組みや、

OOTP (Open Optical Packet Transport) の光ファイバー通信網向けWhite Box技術を有する

企業としても注目されている

https://telecominfraproject.com/the-new-transport-network-from-open-transponders-to-

disaggregated-cell-site-gateways/

https://telecominfraproject.com/



https://telecominfraproject.com/the-new-transport-network-from-open-transponders-to-disaggregated-cell-site-gateways/


IPIの取り組み事例3： TIP (Telecom Infra Project)

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IP Infusion is one of candidate

✓ 2019年2月 MWC (Mobile World Congress) にて Vodafoneによる発表

✓ OcNOS が DCSR (Disaggregated Cell Site Gateway) RFI のshort list に選出

https://www.vodafone.com/content/index/what/technology-blog/disaggregated-cell-site-gateway-rfi-evaluation-results-announced.html

（出典）Vodafone Webサイト

https://www.vodafone.com/content/index/what/technology-blog/disaggregated-cell-site-gateway-rfi-evaluation-results-announced.html


IPIの取り組み事例4： OOTP Cassini

✓ 通信事業者の基幹ネットワーク網やデータセンター間の直接接続に用いる光ファイバー網向けハードウェアの

White Box化が望まれており、TIP の中の OOTPプロジェクトで推進中

関連発表2019.05.23 IP InfusionのWhite Boxソリューション「OcNOS®」が、 Inphiの光伝送モジュール「COLORZ®」に対応2018.10.16 IP Infusion、TIPに加盟、大手ソフトウェア、ハードウェア、コンポーネント・メーカーと業界初のオプティカルモジュール／

システム向けソフトウェア・インターフェースを開発

Transponder

Abstraction InterfaceTAI

OpenCon

fig

ODTN

OcNOS

TAI

libtai.so

(for vendor A)

libtai.so

(for vendor B)

Transponder A Transponder B

200G Coherent DSP

(ExaSPEED 200)SFP2-ACO

Broadcom Tomahawk+

NTTエレクトロニクス / Oclaro / Acacia




IPIの取り組み事例5： SKY Brasil

✓ 500万件以上の加入者を有するブラジルの通信事業者 SKYの商用ネットワークに

Cell Site を束ねるPE (Provider Edge) の領域に OcNOS が実サービス導入

4G/LTE

MPLS

PE

PE

PE

PE

PE MBH

Aggregation

MPLS MPLS

CoreCore Router

EPC

4G/LTE

4G/LTE

FW

A

Serv

ices

FW

A

Serv

ices

FWA

Services

LTE-A Femto Cell

Devices

LTE-A Femto Cell

Devices

LTE-A Femto Cell

Devices

LTE-A Femto Cell

Devices


OcNOS の製品群

データセンター

通信キャリア

光ファイバー網需要

Big data / AI需要

5G基地局需要

OcNOS ー IXC Internet Exchange 向け (事例：LINX)OcNOS ー DC データセンタ向け (事例：さくらインターネット）OcNOS ー CSR Cell Site Gateway 向け (TIP short listed)OcNOS ー PE Provider Edge 向け (事例：SKY)OcNOS ー OLT 光ファイバー網向けOcNOS ー DCI データセンタ光相互接続向け (Cassini)

市場需要（凡例）製品

OcNOS-OLT

OcNOS-DCOcNOS-CSR

OcNOS-PE

OcNOS-IXC

OcNOS-DCI

P. 26

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事業説明会 ネットワークソフトウェア事業の展望Cloud RAN CPRI Front Haul CPRI Switch RRH RRH RRH MIMO Antenna 2G/3G/4G Macro-Cell-site Tail Node Macro-Cell Aggregation

事業説明会ネットワークソフトウェア事業の展望Cloud RAN CPRI Front Haul CPRI Switch RRH RRH RRH MIMO Antenna 2G/3G/4G Macro-Cell-site Tail Node Macro-Cell Aggregation