E grc platform_5.3_user

Plataforma RSA Archer eGRC 5.3Guia do usuário

Outubro de 2012

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http://www.emc.com/domains/rsa/index.htm

http://www.emc.com/legal/emc-corporation-trademarks.htm#rsa



Plataforma RSA Archer eGRC Guia do usuário

Índice

Prefácio 7Sobre este guia 7Documentação do produto 7Suporte e serviço 8

Capítulo 1: Sobre a Plataforma RSA Archer eGRC 9Convenções de documento 9Terminologia do produto 9

Exibindo informações 11RSA Archer Community 11

Recursos da comunidade 12RSA Archer Exchange 13

Componentes do Exchange 14

Capítulo 2: Gerenciando preferências do usuário 17Preferências do usuário 17Atualizar seu perfil de usuário 17

Atualizar a localidade e o fuso horário 18Alterar sua senha 19

Atualizar exibição da área de trabalho 20Gerenciar suas inscrições de e-mail 20Notificações de inscrição 21Gerenciar preferências do fórum de discussão 22

Atualizar inscrições de e-mail de fóruns de discussão 23Acessar uma bookmark de fóruns de discussão 23

Exibir histórico de log-on 24

Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 25Pesquisando e gerando relatórios 25

Pesquisas 25Relatórios 25

Realizar uma pesquisa rápida 26Pesquisa avançada 26Pesquisar por palavra-chave 27

Operadores de pesquisa por palavra-chave 28Tipos de arquivo de pesquisa por palavra-chave 32

Selecionar campos a serem exibidos nos resultados da pesquisa 33Pesquisar em vários aplicativos 34

Opções de pesquisa em vários aplicativos 35Executar uma pesquisa estatística 36

Funções do relatório estatístico 38Funções do relatório por tipo de campo 40Definir opções de aprofundamento da estatística 42

Filtrar resultados da pesquisa 45Operadores de filtro 46Exemplos de filtro de pesquisa 50Filtragem baseada em hora 51

3


Lógica de operador avançado 53Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa 55Configurando opções de exibição dos resultados da pesquisa 57

Tipos de formato de exibição 58Exibir resultados da pesquisa em formato de coluna 60Exibir resultados da pesquisa em formato de linha 61Exibir resultados da pesquisa em formato de resumo 62Exibir resultados da pesquisa em formato de calendário 63Exibir resultados da pesquisa em formato de cartão 64Exibir resultados da pesquisa em formato de mapa 65

Modificando resultados da pesquisa 68Gráficos 69

Consulta de pesquisa estatística 69Gráficos de série única 69Gráficos de várias séries 69Barra de ferramentas de gráficos 70Terminologia de gráficos 70Tipos de gráfico aceitos 71Gerenciando gráficos 83Opções da barra de ferramentas de gráficos 95Alterar formato de exibição 98Selecionar um tipo de gráfico 99Exibir gráfico em 3D 99Configurar variações de exibição 100Definir cores do gráfico 100Definir a transparência do gráfico 101Aplicar sombreamento a séries de dados 102Permitir quebras inteligentes 104Criar marcadores de limite 104Adicionar marcadores de intervalo para gráficos de velocímetro 105Identificar marcadores de ponto de dados para gráficos de velocímetro 106Configurar propriedades de exibição de mapa de temperatura 107Configurar os rótulos e a legenda do gráfico 108Modificar resultados do gráfico com filtros 110Aprofundando em dados do gráfico 111

Lista de relatórios mestre 114Visualizar relatórios pessoais e globais 115Adicionar um relatório 115Atualizar um relatório 116Excluir um relatório 117

Capítulo 4: Utilizando o Menu de navegação 119Menu de navegação 119Expandir ou reduzir o Menu de navegação 120Expandir ou reduzir um nó do Menu de navegação 121Adicionar um registro do Menu de navegação 122Operações de pesquisa de aplicativo do Menu de navegação 122Importar dados do Menu de navegação 123

Capítulo 5: Trabalhando com áreas de trabalho e painéis decontrole 125

4


Áreas de trabalho e painéis de controle 125Atualizar exibição da área de trabalho 126Atualizar exibição de painel de controle pessoal 126Excluir um painel de controle pessoal 128Atualizar exibição da iView 128

Capítulo 6: Registros 131Trabalhando com registros 131Barra de ferramentas do editor de rich text para soluções e aplicativos 132Entrada de dados 137

Entrada de texto 137Entrada de dados numéricos 137Entrada de data 138Valores de uma seleção de lista de valores 138Seleção de referência cruzada 139Seleção de referências múltiplas 141Anexo de arquivo ou imagem 141Entrada de dados do subformulário 142Seleção de usuário e grupo 143Atribuição de permissões de registro 144Seleção do valor da matriz 144Entrada de link externo 145Entrada de endereço IP 145

Adicionar um novo registro 145Copiar um registro existente 146Editar um registro existente 146Formatar texto em um registro 147Visualizar histórico de alterações de um registro 147Alterar status de uma tarefa 149Enviar um link de registro por e-mail 150Exportar um registro 150Imprimir um registro 152Visão geral do processo de cálculo 153Executar cálculos 153

Forçar novo cálculo de conteúdo 154Cálculos aplicados imediatamente 155

Condições para novo cálculo 156Novos cálculos no Modo de visualização 156Novos cálculos em modo Editar 157Aceitar, recusar ou reatribuir um registro 158Importações de dados 159

Formatos de arquivo 159Preparação para uma importação de dados 159Preparação da importação de dados 160Formatos de arquivo para importações de dados 161Importando dados para aplicativos em níveis 161Tipos de campos de dados de importação aceitos 163Utilizando o Excel como um editor de CSV 166Permitir que usuários finais realizem importações de dados 167

Importando dados utilizando o Assistente de importação de dados 168Acessar o Assistente de importação de dados 168

5


Selecionar o arquivo de dados e as opções de importação 169Selecionar identificadores exclusivos de registro 170Associar dados da importação a campos do aplicativo 172Revisar as configurações do Assistente de importação de dados 173Iniciar a validação e importação de dados 174Erros de validação de dados 175Tipos de campos para importações de dados 179

Capítulo 7: Concluindo questionários 185Registros de questionário 185

Formatos de perguntas 185Adicionar um novo registro de questionário 185Preencher um registro de questionário 186Revisar um registro de questionário 187

Capítulo 8: Tarefas 189Gerenciando tarefas 189Criar e atribuir uma tarefa 190Visualizar tarefas associadas a um registro 191Visualizar suas tarefas 191Concluir uma tarefa 191

Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão 193Fóruns de discussão 193Legenda de ícones dos fóruns de discussão 194Terminologia dos fóruns de discussão 194Explorar a Lista de comunidades de discussão 197Explorar a Lista de fóruns de discussão 198Participando de um fórum de discussão 199

Publicar uma mensagem em um fórum de discussão 199Editar uma publicação do fórum de discussão 201Excluir uma publicação do fórum de discussão 202Enviar por e-mail uma publicação do fórum de discussão 203Imprimir uma publicação ou um tópico 204Exportar o conteúdo de um fórum de discussão 204Bloquear ou desbloquear um tópico 205Filtrar e classificar tópicos em um fórum de discussão 206Pesquisar publicações em um fórum de discussão 207

Adicionar um tópico aos favoritos 208Gerenciar bookmarks do tópico 209Gerenciar inscrições de fóruns de discussão 210

6


Prefácio

Sobre este guiaNeste guia, você encontrará instruções detalhadas sobre a navegação básica e o usodo sistema, inclusive a adição e edição de registros, a realização de pesquisas, acriação de relatórios, a personalização de áreas de trabalho e o gerenciamento deinscrições de notificações e informações de contato.

Documentação do produtoPara obter mais informações sobre a Plataforma RSA Archer eGRC 5.x, consulte adocumentação a seguir.

Guia Descrição

Guia do Administrador Fornece aos administradores de Plataforma uma visãogeral do sistema, diretrizes de navegação e instruçõesdetalhadas para as tarefas principais.

Guia do Painel de Controle Fornece aos administradores instruções para configurarcada instância da Plataforma.

Guia de instalação Fornece aos administradores instruções que visampreparar, instalar, configurar e testar a Plataforma.

Notas da versão Fornece aos administradores da Plataforma uma listadetalhada de novos recursos, problemas corrigidos eproblemas conhecidos no momento do lançamento daversão atual.

Guia do usuário Fornece aos usuários finais diretrizes de navegação,instruções detalhadas para as tarefas principais einformações sobre a utilização das ferramentas decomunicação de Plataforma.

Guia de referência de APIs deWeb Services

Oferece aos programadores e gerentes de TI uma listade Web Services disponíveis para realizar interface pormeio de programas com a versão. Esse guia fornecediretrizes de formatação para resultados de campos,entradas de campos e de pesquisas e fornece códigos deexemplo para pesquisar, adicionar e atualizar usuários epara atualizar ativos.

Prefácio 7


Você pode acessar a documentação da Plataforma 5.x na página Documentos, daRSA Archer Community, emhttps://community.emc.com/community/connect/grc_ecosystem/rsa_archer.

Suporte e serviço

Informações deatendimento aocliente

www.emc.com/support/rsa/index.htm

E-mail doatendimento aocliente

[email protected]

RSA ArcherCommunity

https://community.emc.com/community/connect/grc_ecosystem/rsa_archer

RSA ArcherExchange

https://community.emc.com/community/connect/grc_ecosystem/rsa_archer_exchange

RSA SolutionGallery

https://gallery.emc.com/community/marketplace/

A RSA Archer Community propicia colaboração entre clientes, parceiros eespecialistas em produtos de eGRC. Os membros compartilham ativamente suasideias, votam sobre melhorias de produtos e discutem tendências que auxiliam aguiar o roteiro dos produtos RSA Archer.

O RSA Archer Exchange é um mercado on-line dedicado ao suporte a iniciativaseGRC. O Exchange reúne aplicativos sob demanda e provedores de serviços,conteúdo e integração para impulsionar o sucesso dos clientes RSA Archer.

O RSA Solution Gallery apresenta informações sobre produtos de hardware esoftware de terceiros que foram certificados para funcionar com produtos RSA. Ogallery compreende os Secured by RSA Implementation Guides, com instruçõesdetalhadas e informações sobre a interoperação de produtos RSA com essesprodutos de terceiros.

8 Prefácio




http://www.emc.com/support/rsa/index.htm

mailto:[email protected]

https://community.archer-tech.com/



https://exchange.archer-tech.com/




https://gallery.emc.com/community/marketplace/rsa?view=overview


Capítulo 1: Sobre a Plataforma RSA Archer eGRC

Convenções de documentoA tabela a seguir descreve as convenções de documento usadas no Centro deatendimento do RSA Archer.

Convenção Descrição Exemplo

Remover Desmarca a caixa de seleção ou obotão de opção.

Se você não quiser definir umataxa de atualização para a iView,desmarque o campo Atualizaçãoautomática.

Clique em Utiliza o mouse para escolher umcomando ou uma opção.

Clique na guia Acesso.

Clicar, arrastar esoltar

Utiliza o mouse para escolher umobjeto e movê-lo para o localadequado.

Para adicionar um campo aolayout do subformulário,selecione o campo da listaCampos disponíveis, arraste aseleção para o ponto apropriadodo layout e solte o botão domouse.

Aprofundar Mostra mais informações sobreum objeto quando você clicanele.

Clique na fatia do gráfico depizza para se aprofundar nosdados do gráfico.

Informar Utiliza o teclado para inserir asinformações.

Digite o texto de instrução oudescritivo do campo em Textode ajuda.

Selecionar Escolhe a caixa de seleção ou obotão de opção.

Para definir o tema atual como otema ativo de aparência doaplicativo, selecione Temaativo.

Terminologia do produtoA tabela a seguir oferece definições e exemplos dos termos usados frequentementena Plataforma.

Capítulo 1: Sobre a Plataforma RSA Archer eGRC 9


Termo Definição Exemplo

Valor A menor unidade de dados da Plataforma. Os valorespodem ser seleções de uma lista estabelecida, entradasde texto, datas e vários outros formatos.

Campo Um dispositivo de coleta de dados que armazena umtipo específico de valor, como uma data ou entradanumérica. Os campos são exibidos como controles deinterface na página de registro de criação/atualização deum aplicativo. A Plataforma oferece uma seleção diversade tipos de campo para dar suporte a váriasnecessidades.

Registro Um conjunto de valores de campo relacionados. Osregistros podem ser usados para realizar várias tarefas,inclusive rastrear incidentes de segurança, especificar asmais recentes informações de contato e documentar aspolíticas da empresa.

Aplicativo Um conjunto de registros relacionados, por exemplo,incidentes, informações de contato ou políticas. Todosos registros de um aplicativo têm layout, tipos de campoe estrutura iguais, mas podem ter conteúdos diferentes.

Solução Um agrupamento de aplicativos que trabalham emconjunto para resolver uma necessidade específica dosnegócios. Por exemplo, a solução RSA Archer IncidentManagement contém os aplicativos Contacts, Facilities,Incidents, Response Procedures e Whistleblower.

Recurso daplataforma

Um recurso do sistema que habilita os administradores apersonalizar a Plataforma e controlar o acesso àPlataforma. Alguns exemplos de recursos da Plataformasão: Controle de acesso, Gerador de aplicativos eNotificações.

10 Capítulo 1: Sobre a Plataforma RSA Archer eGRC


Exibindo informações

Termo Definição Exemplo

Emissão derelatórios

Um grupo de registros que atendem a critérios de pesquisasalvos. Quando os usuários salvam os resultados da pesquisacomo um relatório nomeado, eles não estão realmentesalvando os registros exibidos nos resultados da pesquisa. Emvez disso, são salvos os critérios de pesquisa que resultaramna exibição desses registros. Quando um usuário executa umrelatório, todos os registros que atendem aos critérios depesquisa do relatório no momento são exibidos.

Gráfico Uma exibição gráfica das informações estatísticas de umrelatório.

iView Uma pequena janela de informações que pode serapresentada aos usuários. As iViews podem conter URLsincorporadas, listas de links internos e externos, relatórios eoutro conteúdo personalizado.

Painel decontrole

Um contêiner de conjuntos diferentes de iViews. Utilizandopainéis de controle, os administradores podem organizariViews em conjuntos de conteúdo relacionado paradisponibilizá-las a determinados usuários.

Área detrabalho

Exibidas como guias na parte superior da tela, fornecendoaos usuários acesso rápido a informações relevantes para suasfunções de trabalho.

RSA Archer CommunityA RSA Archer Community é uma avançada rede social on-line que promove acolaboração entre clientes, parceiros e especialistas em produtos do RSA Archer.A comunidade permite que sua vasta base de usuários interaja e compartilhe ideiasao longo do ano, ampliando o valor e o entusiasmo de nossos encontros de grupos deusuários para um ambiente on-line. Junte-se à RSA Archer Community ainda hojepara fazer contatos, tirar dúvidas, compartilhar ideias e ajudar no desenvolvimentode novas soluções corporativas baseadas em Plataforma.

A captura de tela a seguir mostra a home page da RSA Archer Community.



Recursos da comunidadeA tabela a seguir descreve o conteúdo das páginas que você pode acessar na RSAArcher Community.

Recursos Descrição

Discussões Oferece um espaço para os membros tirarem dúvidas, publicaremcomentários e compartilharem práticas recomendadas de uso econfiguração de produtos. As discussões são moderadas pela equipede suporte a produtos para garantir que as dúvidas sejamesclarecidas rapidamente e o conteúdo seja de natureza profissional.

Documentos Oferece aos membros fácil acesso a uma biblioteca de recursos como que há de mais recente em material de apoio de produtos,documentação e treinamento, além de pacotes de programas deinstalação para novas versões do produto.



Recursos Descrição

Blog Oferece notícias sobre problemas no setor e vários tópicos do RSAArcher, que vão desde aperfeiçoamento de produtos até eventosfuturos. Os membros da RSA Archer Community podem comentarno blog e avaliar a qualidade e relevância do conteúdo.

Consultas Lista as consultas ativas das quais você pode participar. Osresultados das consultas também estão disponíveis nessa página.

Atividade Oferece aos membros rápida visibilidade a programas de treinamentosobre produtos, webcasts, encontros e outros eventos. É aconselhadoque os membros da comunidade visitem essa página regularmentepara se manterem atualizados.

Ideias É o principal veículo para clientes enviarem suas sugestõesrelacionadas ao aprimoramento de produtos. Os membros dacomunidade podem expressar ideias e votar em sugestões deaprimoramentos que beneficiariam suas organizações. Esse recursosimples é a base da RSA Archer Community e a força motriz por trásde nosso roteiro de produtos. Atualmente, mais de 200 das 900ideias enviadas foram incluídas em uma versão de Plataforma, eoutras ainda estão em desenvolvimento.

Vídeos Dá acesso a todos os vídeos disponíveis pelo RSA Archer.

Marcas Lista as marcas atribuídas ao conteúdo na comunidade. Você podefiltrar a lista de conteúdo selecionando uma marca da lista.

Para visitar o site da RSA Archer Community, acessehttps://community.emc.com/community/connect/grc_ecosystem/rsa_archer. Sevocê não tem acesso a esse site, entre em contato com o Suporte do Archer.

RSA Archer ExchangeO RSA Archer Exchange é um mercado para aplicativos sob demanda, serviços,conteúdo e soluções corporativas de integração desenvolvidas para o EnterpriseGRC. O Exchange permite que clientes do Archer entrem em contato com outrosusuários da Plataforma, especialistas em produtos e fornecedores de produtos eserviços de alto nível com conhecimento do setor, experiência profissional ehabilidades técnicas para oferecer as melhores soluções para seus problemasempresariais. Com o RSA Archer Exchange, os clientes podem expandir facilmenteo uso da Plataforma para novas áreas e, assim, utilizar todo o potencial daPlataforma.

A figura a seguir mostra a home page do RSA Archer Exchange.









Componentes do ExchangeA tabela a seguir descreve o conteúdo que você pode acessar no RSA ArcherExchange.

Componente Componente

Content Exchange Permite que os clientes façam download do conteúdo GRC defornecedores líderes do setor para alimentar aplicativos quedependem de informações especializadas. Esse conteúdo incluifontes de autoria, listas de perguntas, políticas e procedimentos denegócio, entre outros. Com o Exchange, os clientes podempesquisar, fazer download e importar rapidamente o conteúdonecessário para aprimorar seus aplicativos GRC.



Componente Componente

ApplicationExchange

Permite que os clientes pesquisem e façam download de aplicativosde negócios sob demanda para expandir o programa de sistema degovernança, risco e cumprimento da regulamentação. Todos osaplicativos do Exchange são submetidos a testes rigorosos paragarantir que atendam aos mais altos padrões de qualidade,desempenho e facilidade de uso.

Service Exchange Dá acesso direto a consultores Archer certificados que podem ajudaros clientes na criação e no aperfeiçoamento de aplicativos em seusambientes GRC. Esses consultores são representantes de empresasde alto nível e têm amplo conhecimento do setor e expertise técnicapara automatizar processos de negócio por meio da Plataforma.

IntegrationExchange

Disponibiliza ferramentas para integrar os repositórios de dadosexternos, os alimentadores de dados e as soluções pontuais àPlataforma. O Exchange oferece instruções de integração e dáacesso direto ao alimentador de dados e aos fornecedores desoluções cujos produtos enviam conteúdo dinâmico aos aplicativosGRC para ajudar em processos de negócio.

Para visitar o site do RSA Archer Exchange, acessehttps://community.emc.com/community/connect/grc_ecosystem/rsa_archer_exchange. Se você não tem acesso a esse site, entre em contato com o Suporte doArcher.










Capítulo 2: Gerenciando preferências do usuário

Preferências do usuárioAs Preferências do usuário incluem configurações de conta, opções parapersonalizar seu ambiente de trabalho e acessar seu histórico de log-on. Você podeacessar páginas que permitem que você altere suas preferências do menuPreferências do usuário.

Observação: As opções listadas no menu Preferências do usuário dependem dosprivilégios de acesso de sua conta de usuário.

Você pode executar algumas ou todas as seguintes tarefas, dependendo de seusprivilégios de acesso:

l Exibir seu perfil de usuário

l Atualizar suas informações de contato

l Alterar sua senha

l Atualizar suas configurações de localização

l Atualizar exibição da área de trabalho

l Gerenciar suas inscrições de e-mail

l Gerenciar preferências do fórum de discussão

l Exibir histórico de log-on

Atualizar seu perfil de usuárioVocê pode visualizar e alterar suas propriedades de perfil de usuário na páginaExibir seu perfil de usuário. Seu perfil de usuário é o conjunto de propriedades deconta de usuários que permite que você faça log-on e interaja com a Plataforma:

l Informações gerais

l Informações de contato

l Senha

l Configurações de localização

l Anotações da conta

Observação: Se um campo de propriedade estiver indisponível, você não podeeditá-lo. A Plataforma permite que você edite um campo de propriedade apenas sevocê tiver a permissão de atualização para aquele campo.

Capítulo 2: Gerenciando preferências do usuário 17


Procedimento

1. Navegue até a página Exibir seu perfil de usuário:

a. Na faixa do menu localizada no quadro superior, clique em Preferências.

b. No menu de Preferências do usuário, selecione Exibir seu perfil deusuário.

2. (Opcional) Complete os campos na seção Informações de contato.

Campo Ação

Endereço Insira seu endereço primário.

Empresa Insira o nome de sua empresa.

Cargo Insira seu cargo.

E-mail Insira um ou mais endereços de e-mail válidos. Para cada endereçode e-mail, selecione um tipo de endereço da lista relacionada.

Telefone Insira um ou mais números de telefone. Para cada número detelefone, selecione um tipo de telefone da lista relacionada.

3. (Opcional) Se você tiver a permissão de atualização, você pode alterar suasenha. Consulte Alterar sua senha.

4. (Opcional) Se você tiver a permissão de atualização, você pode atualizar seufuso horário e localidade. Complete os campos na seção Localização.

Campo Ação

Fuso horário Na lista Fuso horário, selecione o fuso horário de sua preferência.

Localidade Na lista Localidade, selecione a localidade de sua preferência(idioma e país).

Observação: Se Localidade padrão estiver selecionada, aconfiguração Localidade no RSA Archer Control Panel determinaráo local.

5. (Opcional) Na seção Anotações da conta, no campo Anotações, insira ouatualize o texto de anotação.

6. Clique em Aplicar.

Atualizar a localidade e o fuso horárioVocê pode atualizar a localidade e o fuso horário associados a sua conta deusuário.

18 Capítulo 2: Gerenciando preferências do usuário


Observação: Você só poderá atualizar sua localidade se tiver permissões deatualização em sua conta de usuário.

Procedimento




2. Na seção Localização, na lista Fuso horário, selecione o fuso horárioapropriado.

3. Na lista Localidade, selecione a localidade adequada.


Alterar sua senhaVocê pode alterar sua senha se tiver a permissão de Atualização para sua conta dousuário. Senhas devem atender aos parâmetros de segurança para sua conta.

Observação: Para obter mais informações sobre as regras de criação de senha parasua conta do usuário, consulte seu administrador da Plataforma.

Procedimento




2. Na seção Senha, clique em Alterar senha.

Observação: O link Alterar senha estará indisponível se você não tiver apermissão de atualização para sua conta do usuário.

3. Na caixa de diálogo Alterar sua senha, digite a informação necessária.

4. Clique em OK.

Observação: Se você inserir uma senha atual inválida ou uma senha nova quenão atenda aos parâmetros de segurança para sua conta, uma mensagem dáinstruções para ajudá-lo a corrigir o erro.



Atualizar exibição da área de trabalhoVocê pode personalizar a faixa da guia da área de trabalho para exibir apenas asáreas de trabalho que você usa. Você também pode remover áreas de trabalho quenão deseja mais visualizar.

Antes de começar

Saiba mais sobre Áreas de trabalho e painéis de controle.

Procedimento

1. Navegue até a página Personalizar exibição de área de trabalho:


b. No menu de Preferências do usuário, selecione Atualizar exibição daárea de trabalho.

2. Na seção Selecionar áreas de trabalho, na lista de áreas de trabalhodisponíveis, selecione cada área de trabalho que deseja exibir. Ou então,desmarque as áreas de trabalho que você deseja remover.

Observação: Se uma caixa de seleção não estiver disponível, a área de trabalhoé necessária. Você não pode remover áreas de trabalho necessárias.


Gerenciar suas inscrições de e-mailVocê pode inscrever-se em alertas de e-mail para ser avisado sobre eventos eatividades relacionados ao aplicativo. Por exemplo, você pode querer receber um e-mail quando um registro é adicionado ou atualizado dentro de um aplicativoespecífico.

Observação: Administradores da Plataforma configuram modelos de notificação econcedem permissões a eles. Se você tiver permissões de acesso tanto para oaplicativo como para o modelo de notificação, você pode inscrever-se para receberalertas de e-mail do aplicativo.

Antes de começar

Saiba mais sobre Notificações de inscrição.

Procedimento

1. Navegue até a página Gerenciar suas inscrições de e-mail:


b. No menu de Preferências do usuário, selecione Gerenciar suas



inscrições de e-mail.

A página Gerenciar suas inscrições de e-mail exibe a lista de modelos denotificações de e-mail disponíveis. As notificações às quais você seinscreveu são selecionadas.

2. Na seção Inscrições de e-mail, selecione cada notificação na qual você desejase inscrever. Ou, para cancelar a inscrição de uma notificação, desmarque acaixa de seleção.

3. Para cada inscrição, selecione o endereço ou os endereços de e-mail parareceber o e-mail:

a. No campo E-mail, clique em .

Observação: Seu perfil de usuário especifica os endereços de e-mail quesão exibidos nesta lista. Para atualizar suas informações de contato,consulte Atualizar seu perfil de usuário.

b. Na lista Selecionado, associe um ou mais endereços de e-mail à inscrição.

c. Clique em OK.


Notificações de inscriçãoNotificações de inscrição permitem que os usuários recebam alertas de e-mail deeventos ou atividades relacionadas a aplicativos.

Plataforma Os administradores usam modelos para configurar as seguintescaracterísticas de uma notificação:

l Nome do aplicativo que está relacionado à notificação

l Layout e conteúdo do e-mail de notificação

l Métodos e frequência de entrega

l Destinatários

l Critérios de filtro que definem a condição de acionamento

l Solicitação de confirmação de leitura

Observação: Um modelo de notificação que requer um comprovante de leiturado destinatário permite que os gerentes rastreiem se os usuários estão lendo asnotificações que eles recebem.



Por exemplo, o modelo de notificação para um aplicativo Issue Tracker podeespecificar que um e-mail de alerta seja enviado para todos os membros da equipede resposta ao risco sempre que o aplicativo reportar um novo problema. Paralimitar o volume dos e-mails de alerta, podem ser aplicados filtros que apenasacionam mensagens de e-mail se os valores "Urgente" e "Alta" são selecionados nocampo Prioridade.

Usuários podem selecionar quais notificações serão recebidas e podem recebernotificações em qualquer dispositivo habilitado para e-mail.

Gerenciar preferências do fórum de discussãoVocê pode revisar e atualizar as seguintes preferências do fórum de discussão:

l Inscrições de e-mail

l Bookmarks

Antes de começar

Saiba mais sobre Fóruns de discussão.

Procedimento

1. Navegue até a página Gerenciar preferências do fórum de discussão:


b. No menu de Preferências do usuário, selecione Gerenciar preferênciasdo fórum de discussão.

2. (Opcional) Na seção Inscrições de e-mail de fóruns de discussão, você podefazer o seguinte:

l Para consultar a descrição de um fórum, clique na linha do fórum.

l Para excluir uma inscrição, na coluna Ações da linha do fórum, clique em.

3. (Opcional) Na seção Bookmarks de fóruns de discussão, você pode fazer oseguinte:

l Para consultar a descrição de um bookmark, clique na linha do bookmark.

l Para acessar um tópico que foi adicionado aos favoritos, clique no nome dotópico.

l Para excluir um bookmark, na coluna Ações da linha do bookmark, clique em.



Atualizar inscrições de e-mail de fóruns de discussãoAo participar de um fórum de discussão, você pode se inscrever em um fórumcompleto ou em tópicos ou publicações individuais para receber notificações por e-mail quando os usuários publicarem novas mensagens. Quando você se inscreve emum fórum, você recebe um e-mail toda vez que uma mensagem é publicada emqualquer um dos tópicos do fórum. Quando você se inscreve em um tópico, vocêrecebe um e-mail toda vez que uma resposta é publicada em qualquer lugar dothread do tópico. Quando você se inscreve em uma publicação individual do threaddo tópico, você recebe um e-mail toda vez que um membro do fórum responde aessa publicação.

Procedimento

1. Navegue até a página Gerenciar preferências do fórum de discussão:


b. No menu de Preferências do usuário, selecione Gerenciar preferênciasdo fórum de discussão.

A página Gerenciar preferências do fórum de discussão é exibida. Essapágina lista suas inscrições de e-mail de fórum de discussão e os bookmarksdo fórum de discussão.

2. Na seção Inscrições de e-mail de fórum de discussão, clique na linha paraexibir uma descrição do fórum.

3. Para excluir uma inscrição, clique em Excluir na coluna Ações.

Acessar uma bookmark de fóruns de discussãoAo participar de um fórum de discussão da página Fórum, você pode adicionartópicos aos favoritos no fórum. Seus bookmarks são armazenados na páginaGerenciar bookmarks de fóruns de discussão. Nela, você pode abrir ou excluirqualquer tópico que tenha sido adicionado aos favoritos.

Procedimento

1. No quadro superior da interface da Plataforma, clique em Preferências.Um menu de páginas de Preferências do usuário é exibido.

2. Clique em Gerenciar preferências do fórum de discussão.A página Gerenciar preferências do fórum de discussão é exibida. Essa páginalista suas inscrições de e-mail do fóruns de discussão e os bookmarks do fórumde discussão.

3. Clique na linha para exibir uma descrição do bookmark.

4. Clique no tópico que você deseja exibir.

5. Para excluir um bookmark, clique em na coluna Ações.



Exibir histórico de log-onVocê pode visualizar informações sobre seu uso do sistema.

Procedimento

Navegue até a página Histórico de log-in:


b. No menu Preferências do Usuário, selecione Exibir histórico de log-in.A página Histórico de log-in mostra os detalhes de cada seção de log-on queestá associada com sua conta de usuário.

A tabela seguinte descreve as informações que o sistema captura para cadasessão de log-on.

Coluna Descrição

Data Data de log-on e horário da sessão.

Duração ativa Duração da sessão, ou Ativo se a sessão estiver ativa no momento.

Tipo de sessão Iniciado pelo usuário. Uma sessão iniciada por você ao se registrarno sistema.

Representado pelo sistema. Uma sessão que o sistema iniciouusando sua conta para executar uma ação, tal como importação dedados.



Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios

Pesquisando e gerando relatóriosO recurso Pesquisar oferece várias opções de pesquisa de registros e geração derelatórios em tempo real. Com pesquisas simples e complexas por palavras-chaveaté pesquisas em vários aplicativos usando diversas opções de filtro, você podelocalizar dados relevantes para as necessidades de seus negócios. Você pode salvaros critérios de pesquisa como um relatório, o que permite que você executenovamente os critérios de pesquisa em uma data futura para buscar o status atualdos dados.

PesquisasA Plataforma oferece dois métodos para pesquisa:

l Pesquisa rápida (do quadro superior)

l Pesquisa avançada (do Menu de navegação)

Com pesquisas avançadas, você pode configurar a aparência dos resultados dapesquisa ao:

l Selecionar os campos de dados a serem exibidos

l Especificar a ordem de classificação

l Selecionar um formato dos resultados da pesquisa, por exemplo, coluna, linha ouresumo

Além da pesquisa avançada por palavra-chave, você pode criar relatóriosestatísticos agrupando valores específicos de campo nos resultados da pesquisa eaplicando funções agregadas, como Agrupar por, Contagem de, Média, Mediana,Modo, Soma, Mínimo de ou Máximo de a outros valores de campo.

Depois de realizar uma pesquisa estatística, você pode visualizar os resultados dapesquisa como um mapa ou gráfico, além de texto. O mapa permite que os usuárioscompreendam o escopo completo dos dados sem passar por centenas ou milhares deregistros. Além disso, os usuários podem clicar em qualquer parte de um gráficopara visualizar detalhes dos dados subjacentes. Por poder configurar seus gráficos,você controla o tamanho, a paleta de cores e os rótulos deles.

RelatóriosDepois que você concluir a realização de uma pesquisa, você poderá salvar oscritérios de pesquisa como um relatório. Os relatórios podem ser compartilhadoscom outros usuários e incorporados em um painel de controle do sistema paraacesso fácil aos dados mais recentes.

Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios 25


Realizar uma pesquisa rápidaVocê pode executar uma pesquisa por palavra-chave em todos os aplicativos emuma só solução usando o recurso de Pesquisa rápida no quadro superior da interfacedo usuário. Para ajudar a restringir os resultados de sua pesquisa, o mecanismo depesquisa da Plataforma aceita vários operadores de palavra-chave, como "Ou" e"Não".

Importante: Os resultados de uma Pesquisa rápida incluem somente os aplicativosde nível superior. Para pesquisar em aplicativos relacionados, bem como em todosos aplicativos da solução, use o recurso Pesquisa avançada. Para obter maisinformações, consulte Pesquisa avançada {insert link}.

A página Resultados da pesquisa rápida lista os resultados de uma Pesquisa rápidapor relevância. Esses registros mais relevantes para sua string de pesquisa porpalavra-chave são exibidos na parte superior dos resultados da pesquisa, e os menosrelevantes são exibidos na parte inferior. Uma classificação de relevância tambémé exibida para cada registro. A página Resultados da pesquisa rápida permite quevocê filtre os registros por aplicativo. Por padrão, os registros de todos osaplicativos da solução selecionada são mesclados aos resultados da pesquisa. Noentanto, ao clicar no link do aplicativo na barra de filtro de resultados, você podevisualizar registros de um aplicativo por vez.

Procedimento

1. No campo Pesquisa rápida do quadro superior da interface do usuário, digite otermo ou frase que você deseja pesquisar.Você também pode incorporar um ou mais dos Operadores de pesquisa porpalavra-chave.

2. Clique em à direita do campo de pesquisa.

3. Selecione a solução na qual você deseja realizar a pesquisa por palavra-chave.

4. Clique em .A página Resultados da pesquisa rápida exibe até 50 registros que atendem aoscritérios da pesquisa.

Pesquisa avançadaNa página Pesquisa avançada, você pode pesquisar registros em um só aplicativoou em uma string relacionada de aplicativos. Você pode usar as seguintes opçõespara encontrar os registros que deseja nos resultados da pesquisa:

l Especificar termos de uma pesquisa por palavra-chave.

l Definir os campos que devem ser exibidos nos resultados da pesquisa.

26 Capítulo 3: Gerenciando pesquisas e relatórios


l Configurar os relacionamentos de aplicativos incluídos nos parâmetros depesquisa.

l Filtrar os registros com base em valores armazenados.

l Determinar a ordem de classificação de registros nos resultados da pesquisa.

l Formatar a exibição dos resultados da pesquisa.

Quando sua pesquisa estiver concluída, você poderá salvar os resultados de umaoperação de pesquisa como um relatório nomeado, que você poderá executarnovamente no futuro. Quando você salva os resultados da pesquisa como umrelatório nomeado, você salva os critérios de pesquisa, mas não os registrosespecíficos de seus resultados da pesquisa. Por isso, sempre que você abre umrelatório, todos os registros que atendem aos critérios de pesquisa do relatório sãoexibidos, independentemente de terem sido incluídos nos resultados originais dapesquisa.

É possível executar as seguintes tarefas de pesquisa avançada:

l Pesquisar por palavra-chave

l Pesquisar em vários aplicativos

l Executar uma pesquisa estatística

l Selecionar campos a serem exibidos nos resultados da pesquisa

l Filtrar resultados da pesquisa

l Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa

l Configurar opções de exibição dos resultados da pesquisa

l Adicionar um relatório

l Gerenciar gráficos

Pesquisar por palavra-chaveVocê pode pesquisar registros que contenham termos ou frases específicas.

Para ajudar a restringir os resultados da pesquisa, o mecanismo de pesquisa daPlataforma aceita vários operadores de palavra-chave, como "Ou" e "Não". Paraobter mais informações, consulte Operadores de pesquisa por palavra-chave.

Além disso, ao executar uma pesquisa por palavra-chave, você pode pesquisar porpalavras-chave nos arquivos anexos aos registros por meio de um campo Anexo.Para obter informações sobre os tipos de arquivo que podem ser pesquisados porpalavras-chave, consulte Tipos de arquivo de pesquisa por palavra-chave.

Se o aplicativo em que você está pesquisando é relacionado a outros aplicativos,você pode pesquisar campos nos aplicativos relacionados. Para obter maisinformações sobre pesquisa em aplicativos relacionados, consulte Pesquisar emvários aplicativos.



Procedimento

1. Navegue até a página Pesquisa avançada, para o aplicativo no qual você desejapesquisar:

a. NoMenu de navegação, expanda o aplicativo no qual você desejapesquisar.

b. Clique em Pesquisa avançada.

2. No campo Pesquisa por palavra-chave, digite o termo ou frase que vocêdeseja pesquisar.Você também pode incorporar um ou mais operadores de pesquisa por palavra-chave ou incluir campos de aplicativos relacionados.

3. Clique em Pesquisar.

Até 50 registros que atendem aos critérios de pesquisa são exibidos na páginaResultados da pesquisa.

Próximas etapas

Modificar resultados da pesquisa

Adicionar um relatório

Operadores de pesquisa por palavra-chavePara ajudar a limitar os resultados da pesquisa, o mecanismo de pesquisa daPlataforma aceita vários operadores de palavra-chave. Os exemplos a seguir destring de pesquisa mostram como você pode combinar vários tipos de consulta paraproduzir pesquisas complexas por palavras-chave.

Exemplo 1: ("método inicial"~10) E token

Resultado: Retorna registros que contêm os termos "método" e "inicial"com até dez palavras de distância entre eles e que também contêm otermo "token".

Exemplo 2: "overflow de buffer" E NÃO (remoto OU local)

Resultado: Retorna registros que contêm a frase exata "overflow debuffer" somente se esses registros não contiverem os termos "remoto" ou"local".

Exemplo 3: (documento E urgente) OU alerta*

Resultado: Retorna registros que contêm os termos "documento" e"urgente" ou contêm os termos "alerta", "alertas", "alertando" e assim pordiante.

A tabela a seguir lista todos os operadores disponíveis para refinar os resultados dapesquisa por palavra-chave.



Tipo de consulta Exemplo Descrição

Termo único document Retorna todos os registros quecontêm o termo "documento".

Frase "documento importante" Retorna todos os registros quecontêm a frase "documentoimportante". Escreva sua fraseentre aspas. Caso contrário, suapesquisa retornará todos osregistros que contenham os termos"importante" ou "documento".

Pesquisa comcaractere-coringa

a?erta Retorna todos os registros quecontêm os termos "alerta", "aberta"e assim por diante. O ponto deinterrogação (?) é um caracterecoringa único, o que significa queele pode representar qualquer letrado alfabeto em seu termo depesquisa. O ponto de interrogaçãonão pode ser usado como oprimeiro caractere do termo depesquisa. Entretanto, ele podesubstituir qualquer outro caracteredo termo e também pode serposicionado depois do termo (porexemplo, alert?).

document Retorna todos os registros quecontêm os termos "documento","documentação", "documentando"e assim por diante. O asterisco (*)é um coringa de vários caracteres,o que significa que ele poderepresentar qualquer sufixo em seutermo de pesquisa. O asterisco nãopode ser usado como o primeirocaractere do termo de pesquisa.Entretanto, ele pode substituirqualquer outro caractere do termoe também pode ser posicionadodepois do termo, por exemplo,alerta*.

Pesquisa fuzzy recebe~ Retorna todos os registros que




contêm o termo "recebe" equalquer outro termo com grafiasemelhante. A pesquisa fuzzypermite que você pesquisepalavras-chave que podem contererros de grafia nos registros. Porexemplo, se você pesquisar"recebe~", a pesquisa retornaráregistros que contenham "recebe","reecbe" e assim por diante.Posicione o til (~) diretamentedepois do termo sem espaço entreeles.

Pesquisa deproximidade

"documento importante"~5 Retorna todos os registros quecontêm os termos "importante" e"documento" com até cincopalavras de distância um do outro.Você pode usar qualquer númeropara a proximidade necessária.Digite sua frase entre aspas e semespaço entre a aspa defechamento, o til (~) e o número.

Operador AND importante AND documento Retorna todos os registros quecontêm ambos os termos"importante" e "documento".Escreva o operador AND emletras maiúsculas. Você pode usaro símbolo && no lugar dooperador E, por exemplo,importante && documento.

Operador OR importante OR documento Retorna todos os registros quecontêm um ou ambos os termos"importante" e "documento".Escreva o operador OR em letrasmaiúsculas. Você pode usar osímbolo || no lugar do operadorOR, por exemplo, importante ||documento.

Operador NOT importante NOT documento Retorna todos os registros quecontêm o termo "importante", mas




não o termo "documento". Escrevao operador NOT em letrasmaiúsculas. Você pode usar umponto de exclamação (!) no lugardo operador NOT, por exemplo,importante ! documento.

Operador + documento +importante Retorna todos os registros quecontêm o termo "importante". Osregistros também podem conter otermo "documento", mas nãonecessariamente. Posicione o sinalde mais (+) antes do termo oufrase necessária sem espaço entreo sinal e o termo que o segue.

Operador - documento-"documentoimportante"

Retorna todos os registros quecontêm o termo "documento", masnão a frase "documentoimportante". Posicione o sinal demenos (-) antes do termo ou fraseproibida sem espaço entre o sinale o termo que o segue.

Agrupamento (importante OR urgente) ANDdocumento

Retorna todos os registros quecontêm o termo "documento" eum ou ambos os termos"importante" e "urgente". Observeo uso de parênteses nesseexemplo. Sem os parênteses, apesquisa retorna todos os registrosque contêm os termos "urgente" e"documento", mas não os registrosque contêm os termos"importante" e "documento".

Ignorar caracteresespeciais

"11:02" Retorna todos os registros quecontêm "11:02". Os dois pontos(:) deste termo de pesquisa são umcaractere especial e, a menos queo termo de pesquisa esteja entreaspas, ele não retorna resultadospor causa desse caractere especial.A seguir estão os caracteres




especiais que afetam os resultadosde sua pesquisa se não estiveremdevidamente demarcados:

+ - && || ! ( ) { } [ ] ^ " ~* ? : \

Se sua string de pesquisa contêmum desses caracteres especiais,escreva seu termo ou termos entreaspas (por exemplo,"advertência!") para obter osresultados da pesquisa.

Você não pode pesquisar termos que contêm pontos decimais, por exemplo, 10,5.Nesse caso, o sistema traduz o ponto decimal como "E" e retorna registros quecontêm os números 10 e 5. Além disso, você não pode fazer uma pesquisa porpalavra-chave em datas, por exemplo, 12/01/2011.

Tipos de arquivo de pesquisa por palavra-chaveAo executar uma pesquisa por palavra-chave, você pode pesquisar registros quecontenham termos/frases específicos ou pesquisar, por palavra-chave, arquivos queestejam anexados a registros por meio do campo Anexo.

Por exemplo, se um documento do Microsoft Word que contém o termo "senha"estiver anexado ao registro de conteúdo, e você pesquisar "senha", esse registro deconteúdo será incluído nos resultados da pesquisa.

A seguir, uma lista dos tipos de arquivo que o mecanismo de pesquisa pode revisar:

l Microsoft Word

l Microsoft Excel

l HTML

l PDF

l Texto

l CSV

Se a palavra-chave estiver no nome de um arquivo incluído em um campo Anexo ouImagem, você também poderá pesquisar o nome do arquivo por palavra-chave.Complementando a lista anterior, os seguintes tipos de arquivo aceitam pesquisa denome de arquivo:

l HTM

l JPG

l JPEG

l GIF

l PNG

l BMP



Você só pode pesquisar por palavra-chave em arquivos nos campos Anexo quandoum administrador do Plataforma ativa a opção Pesquisa por palavra-chave para essetipo de campo.

Selecionar campos a serem exibidos nos resultados da pesquisaVocê pode selecionar os campos de dados que deseja visualizar nos resultados desua pesquisa. Depois de selecionar os campos, você poderá organizá-los para quesejam exibidos na ordem correta.

Antes de começar

Siga um dos procedimentos a seguir:



Procedimento

1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Campo a ser exibido e concluao seguinte:

a. Na lista Disponível , selecione os campos que deseja incluir nos resultadosda pesquisa.

Observação: Se o aplicativo em que você está pesquisando é relacionado aoutros aplicativos, você pode incluir campos dos aplicativos relacionados.Para obter mais informações, consulte Pesquisar em vários aplicativos.

b. (Opcional) Para remover campos dos resultados de sua pesquisa, clique emà direita do campo na lista Selecionado.

c. (Opcional). Para reordenar os campos na lista Selecionado, clique em umcampo e use a para movê-los para cima ou para baixo na lista.

Observação: Se você optar por visualizar os campos de aplicativosrelacionados ou níveis de dados, ou campos armazenados em um campoRegistro do histórico ou Subformulário, você poderá reordenar a forma deexibição desses campos no respectivo grupo. No entanto, você não podemesclar campos contidos nesses itens a campos de seu aplicativo primário.Todos os campos Subformulário contidos devem ser exibidos juntos.

2. (Opcional) Conclua uma das seguintes tarefas:

l Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como filtros ou opções declassificação.Para obter mais informações, consulte Filtrar resultados da pesquisa eDeterminar ordem de classificação dos resultados da pesquisa.



l Defina o formato de exibição para personalizar a exibição dos resultados desua pesquisa.Para obter mais informações, consulte Configurando as opções de exibiçãodos resultados da pesquisa.

Observação: Se os resultados de sua pesquisa forem exibidos em formato decoluna ou resumo, a ordem de cima para baixo dos campos na listaSelecionado será a ordem da esquerda para a direita do campo nos resultadosda pesquisa. Se os resultados de sua pesquisa forem exibidos em formato delinha, a ordem de cima para baixo dos campos na lista Selecionado será aordem de cima para baixo dos campos nos resultados da pesquisa.


Próximas etapas

Modificando resultados da pesquisa


Pesquisar em vários aplicativosVocê pode pesquisar em vários aplicativos quando os aplicativos estão relacionadospor um campo do tipo referência cruzada, registro relacionado, CAST ou CAST(pontuação) conectando dois ou mais aplicativos. Um aplicativo pode ser simples ouem níveis e pode ser exibido como um aplicativo primário ou secundário em umastring definida.

Para obter mais informações, consulte Opções de pesquisa em vários aplicativos.

Antes de começar

Configurar uma pesquisa por palavra-chave. Para obter mais informações, consultePesquisar por palavra-chave.

Procedimento

1. Na página Pesquisa avançada, conclua o seguinte na seção Campos a seremexibidos:

a. Na lista Disponível, clique em Adicionar novo relacionamento.

b. Na caixa de diálogo Adicionar novo relacionamento, selecione o aplicativorelacionado que você deseja incluir na pesquisa.

c. Na lista Disponível, localize a lista de campos do aplicativo relacionado eselecione os campos que devem ser incluídos na pesquisa.

d. (Opcional) Continue adicionando os campos e aplicativos relacionadosconforme necessário.

2. (Opcional) Conclua uma das tarefas a seguir.



Tarefa Ação

Especifique que os resultados dapesquisa contenham somente registrosque formam um relacionamento entre osaplicativos associados ou níveis dedados.

a. Clique em Configurarrelacionamentos.A caixa de diálogo Configuração dapesquisa avançada é aberta.

b. Para cada aplicativo associado ounível de dados que você desejaincluir nos resultados da pesquisa,selecione Impor relacionamentos.

c. Clique em OK.

Especifique que os resultados dapesquisa contenham níveis mais altos deregistros correspondentes diretamente deaplicativos secundários. Com essa opção,durante a criação dos resultados depesquisa, os registros de nível inferiorque atendem aos critérios da pesquisasão incluídos mesmo que não tenham umaplicativo primário que atenda aoscritérios da pesquisa. Além disso, osregistros de aplicativo primário serãoincluídos nos resultados se contiveremregistros de nível inferior quecorrespondam aos critérios da pesquisa.

a. Clique em Configurarrelacionamentos.A caixa de diálogo Configuração dapesquisa avançada é aberta.

b. Para cada aplicativo associado ounível de dados que você deseja terincluído nos resultados da pesquisa,selecione Impor relacionamentos eclique em Adicionar níveis maisaltos à pesquisa de registro.

c. Clique em OK.

Adicione critérios adicionais à suapesquisa, como filtros ou classificação.

Consulte Filtrar resultados da pesquisae Ordem de classificação dos resultadosda pesquisa.

Defina o formato de exibição parapersonalizar a exibição dos resultados dapesquisa.

Consulte Configurando opções deexibição dos resultados da pesquisa.


Próximas etapas



Opções de pesquisa em vários aplicativosA tabela a seguir descreve as duas opções para pesquisar em vários aplicativos,que podem ser realizadas em conjunto.



Opções Descrição

Pesquisa em váriosaplicativos

Cada aplicativo secundário tem uma relação direta como aplicativo primário. O sistema ignora qualquer relaçãoentre os aplicativos secundários.

Pesquisa de "n" níveis O aplicativo primário tem uma relação direta com umaplicativo secundário. O aplicativo secundário, por suavez, tem uma relação direta com outro aplicativosecundário, e assim por diante.

O aplicativo primário é o aplicativo no qual você origina sua pesquisa, e osaplicativos secundários são todos os aplicativos subsequentes vinculados aoaplicativo primário e, às vezes, uns aos outros. As referências cruzadas contidasem registros de subformulários não são compatíveis. Além disso, um aplicativo ouquestionário pode ser exibido em uma árvore de pesquisa somente uma vez.

As permissões ainda se aplicam independentemente da estrutura da pesquisa. Emoutras palavras, você não pode visualizar registros aos quais não tem acesso.

Executar uma pesquisa estatísticaVocê pode usar as funções de agrupamento e agregação na seção Campos a seremexibidos para visualizar resultados da pesquisa como relatórios estatísticos ougráficos.

Para obter informações sobre essas funções, consulte Funções do relatórioestatístico.

Procedimento

1. Navegue até a página Pesquisa avançada, para o aplicativo no qual você desejapesquisar:

a. NoMenu de navegação, expanda o aplicativo no qual você desejapesquisar.

b. Clique em Pesquisa avançada.

2. Expanda a seção Campos a serem exibidos e selecione Modo estatístico.A lista Selecionado é removida para que você possa criar sua pesquisaestatística desde o começo.

3. Na lista Disponível, selecione os campos aos quais você deseja aplicar funçõesde agrupamento ou agregação.Você poderá adicionar várias vezes o mesmo campo à lista Selecionado paraaplicar diferentes funções ao mesmo campo.

4. Na lista Selecionado, clique na seta suspensa à esquerda de cada nome decampo para selecionar a função de agrupamento ou agregação que você deseja



aplicar.


Tarefa Ação

Renomeie o rótulo de um campopara a lista Selecionado.

a. Na etapa 4 anterior, selecione uma funçãode agrupamento ou agregação diferente de"Agrupar por".

b. Clique no nome do campo.

c. Informe o rótulo que você deseja exibir.

Reorganize os campos na listaSelecionado.

a. Selecione um campo

b. Use a .

c. Repita o reposicionamento dos campos atéque sejam organizados na ordem correta.

Observação: A ordem dos campos determina arelação entre vários grupos. Por exemplo, sevocê aplicar a função Agrupar por a dois oumais campos, o segundo campo Agrupar porda lista ficará armazenado no primeiro campo.

Adicione critérios adicionais à suapesquisa, como filtros ouclassificação.

Consulte Filtrar resultados da pesquisa eDeterminar ordem de classificação dosresultados da pesquisa.

Visualize os totais de cadaagrupamento nos resultados dapesquisa.

Nos resultados da pesquisa, umalinha Totais pode ser listada paracada grupo exclusivo.

Por exemplo, se você estiverrealizando uma pesquisa estatísticano aplicativo Facilities usando afunção Exibir totais combinadacom as funções Agrupar por eContagem de, você definir osresultados da pesquisa para listar onúmero de instalações em cadauma das regiões de sua organizaçãoe o número total de instalações emtodas as regiões.

a. Expanda a seção Opções de exibição.

b. Selecione Exibir totais.



Tarefa Ação

Defina o formato de exibição parapersonalizar a exibição dosresultados de sua pesquisa.

Consulte Configurando opções de exibiçãodos resultados da pesquisa.

Observação: Se os resultados de sua pesquisaforem exibidos em formato de coluna ouresumo, a ordem de cima para baixo doscampos na lista Selecionado será a ordem daesquerda para a direita do campo nosresultados da pesquisa. Se os resultados de suapesquisa forem exibidos em formato de linha, aordem de cima para baixo dos campos na listaSelecionado será a ordem de cima para baixodos campos nos resultados da pesquisa.

Exiba os registros em um ponto dedados quando um usuário fizeraprofundamento em um gráfico.

a. Expanda a seção Opções deaprofundamento da estatística.

b. Defina opções para especificar como vocêdeseja exibir os registros.Para obter mais informações, consulteDefinir opções de aprofundamento daestatística.

Observação: A seção Opção deaprofundamento da estatística estádisponível somente depois de selecionar aopção Modo estatístico.


Próximas etapas



Funções do relatório estatísticoA tabela a seguir descreve as funções disponíveis ao gerar relatórios estatísticos.



Função Descrição

Agrupar por Retorna um só registro para cada valor distinto armazenado no campoespecificado. Essa função deve ser usada em conjunto com uma dasfunções agregadas, como Contagem de, Média de ou Soma de.

Por exemplo, se você está realizando uma pesquisa estatística noaplicativo Facilities e aplica a função Agrupar por no campo Regiãoe a função agregada Contagem de no campo Nome da instalação,você pode produzir um relatório que lista o número de instalações porregião. Além disso, se você aplicar a função Agrupar por a dois oumais campos da lista Selecionado, o relatório estatístico será agrupadopelo primeiro campo Agrupar por da lista. Todos os outros camposcom a função Agrupar por serão armazenados no campo anteriorAgrupar por da lista. Portanto, ao criar sua pesquisa estatística noaplicativo Facilities, você pode armazenar o campo Tipo com afunção Agrupar por no campo Região, o que produz um relatório quelista o número e tipo de instalação por região.

Agrupar por(intervalo dedatas)

Agrupa dados em campos baseados em data (por exemplo, Data,Primeira publicação e Última atualização) em intervalos específicosde datas, como "Por semana" ou "Por dia". Ela retorna um registroúnico para cada valor distinto armazenado em um campoespecificado. Essa função deve ser usada em conjunto com uma dasfunções agregadas.

Por exemplo, se você está realizando uma pesquisa estatística noaplicativo Incidents e aplica a função Agrupar por mês ao campoData do relato e a função Contagem de ao mesmo campo, éproduzido um relatório que lista o número de incidentes reportadospor mês.

Contagem de Retorna uma contagem de cada valor distinto retornado para umcampo especificado. (função agregada)

Média Retorna a média de todos os valores numéricos de um campoespecífico. Quando você se aprofunda no valor da coluna Média de[campo selecionado], você encontra os registros cujos valores médiosforam calculados. (função agregada)

Mediana Retorna o valor mediano de todos os campos numéricos em uma listade registros. Quando há um conjunto uniforme de registros, um valorcalculado é exibido como a média dos dois valores intermediários.

Por exemplo, suponha que a lista de valores seja 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ovalor exibido é 3,5 ([3 + 4] / 2). Quando você se aprofunda no valorda coluna Mediana de [campo selecionado], você encontra osregistros cujos valores medianos foram calculados. (função agregada)



Função Descrição

Modo Retorna o valor que ocorre mais frequentemente entre todos oscampos numéricos em uma lista de registros. Quando você seaprofunda em um valor exibido na coluna Modo de [camposelecionado], você encontra os registros cujos valores de modo oumultimodais foram calculados. Se nenhum valor ocorrer várias vezes,(sem valor) será exibido nessa coluna. Se a lista de registros temvários valores que ocorrem mais de uma vez, os valores que ocorremmais frequentemente são listados.

Por exemplo, suponha que os resultados multimodais sejam 6, 15 e25. Quando você se aprofunda em 6, encontra somente os registrosem que 6 aparece com mais frequência. O mesmo ocorre para 15 e 25.Os gráficos não estão disponíveis para um resultado multimodal.(função agregada)

Soma Retorna o total de todos os valores numéricos de um campoespecífico. (Função agregada)

Mínimo de Retorna o menor valor numérico de um campo específico. (Funçãoagregada)

Máximo de Retorna o maior valor numérico de um campo específico. (Funçãoagregada)

Observação: Para processar um gráfico a partir de um relatório estatístico, osresultados da consulta estatística devem compor adequadamente uma série. Paraobter mais informações, consulte Gerenciando gráficos.

Nem todas as funções estão disponíveis para cada tipo de campo. Para obter maisinformações sobre as funções aceitas para cada tipo de campo, consulte Funçõesdo relatório por tipo de campo.

Funções do relatório por tipo de campoNem todas as funções estão disponíveis para cada tipo de campo. Por exemplo, nãoé possível devolver um "Mínimo de" para o tipo de campo Texto.

Observação: Enquanto o tipo de campo Subformulário não tem suporte parapesquisas estatísticas, os campos incorporados em um subformulário tem. Emoutras palavras, você não pode aplicar uma função de agrupamento ou agregação aum campo Subformulário, mas pode aplicar essas funções aos campos dosubformulário.

Para obter descrições sobre essas funções aceitas consulte Funções do relatórioestatístico.

A tabela a seguir identifica as funções aceitas de cada tipo de campo.



Tipo de campo Funções compatíveis

Anexo Não se aplica

Histórico de acesso ao conteúdo Não se aplica

Rastreamento de status entre aplicativos Agrupar porContagem de

Referência cruzada Agrupar porContagem de

Data Agrupar porAgrupar por [Data Range]Contagem deMínimo deMáximo de

Discussão Não se aplica

Links externos Não se aplica

Data da primeira publicação Agrupar por [Data Range]Contagem deMínimo deMáximo de

Registro do histórico Não se aplica

Image Não se aplica

Endereço IP Agrupar porContagem de

Data da última atualização Agrupar por [Data Range]Contagem deMínimo deMáximo de

Matriz Agrupar porContagem de

Controle de exibição de referênciasmúltiplas

Não se aplica

Quantidade Agrupar por



Tipo de campo Funções compatíveis

Contagem deMédiaMedianaModoSomaMínimo deMáximo de

Referências de questionário Agrupar porContagem de

Permissões de registro Agrupar porContagem de

Status do registro Agrupar porContagem de

Subformulário Não se aplica

Texto Agrupar porContagem de

ID de rastreamento Agrupar por

Lista de usuários/grupos Agrupar porContagem de

Lista de valores Agrupar porContagem de

Votação Agrupar porContagem deMédiaMedianaModoSomaMínimo deMáximo de

Definir opções de aprofundamento da estatísticaVocê pode especificar como os registros serão exibidos para que um usuário façaanálise aprofundada em um gráfico.



Quando uma pesquisa estatística é processada como um gráfico, você pode seaprofundar em uma seção do gráfico para revisar os registros específicos que estãocontidos nos resultados da pesquisa daquele ponto de dados. Para obter maisinformações sobre o aprofundamento em dados do gráfico, consulte Aprofundandoem dados do gráfico.

Antes de começar

Definir uma pesquisa estatística. Para obter mais informações, consulte Executaruma pesquisa estatística.

Procedimento

1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Opções de aprofundamentoda estatística e conclua as seguintes tarefas.

Tarefa Ação

Configure os camposnos resultados dapesquisa.

a. Na lista Disponível, selecione os campos que vocêdeseja incluir.

b. (Opcional) Para remover um campo, clique em àdireita do campo na lista Selecionado.

c. (Opcional) Para reordenar os campos na listaSelecionado, selecione um campo e use a parareposicioná-lo.



Tarefa Ação

Definir as opções declassificação dosresultados dapesquisa.

a. Em Classificação, na coluna Campo, selecione o campoque é a classificação primária.

b. Na coluna Ordem, selecione entre as seguintes opções:

l Crescente. Os valores de texto são classificados de Aa Z. Os valores numéricos são classificados do menorpara o maior. Os valores de dados são classificados domais antigo para o mais recente.

l Decrescente. Os valores de texto são classificados deZ a A. Os valores numéricos são classificados domaior para o menor. Os valores de dados sãoclassificados do mais recente para o mais antigo.

Observação: Valores nulos (em branco) são listados emprimeiro lugar em ordem crescente. Prefixos e sufixosnão são avaliados ao determinar a ordem declassificação.

c. Na coluna Agrupamento, selecione se deseja ativar oagrupamento.

Observação: Se você optar por ativar o agrupamento,poderá expandir e reduzir seções dos resultados dapesquisa do ponto de dados com base nos valores docampo de classificação. Essa opção está disponívelapenas para o formato de exibição Coluna - hierárquica.

d. (Opcional) Na segunda linha da coluna Campo,selecione um campo pelo qual os resultados deverão serclassificados depois da classificação inicial.

e. (Opcional) Selecione as preferências de ordem eagrupamento para esse campo.

f. (Opcional) Para adicionar mais campos paraclassificação, clique em Adicionar novo.Uma linha adicional é incluída na exibição daclassificação, na qual você pode selecionar o campo, aordem e as preferências de agrupamento.



Tarefa Ação

Definir as opções deexibição.

a. Na lista Formato de exibição, selecione o modo comoos resultados da pesquisa dos pontos de dados serãoexibidos.Para obter mais informações, consulte Tipos de formatode exibição.

b. Na lista Resultados por página, selecione o número deregistros que devem ser exibidos em cada página dosresultados da pesquisa do ponto de dados.Se os resultados da pesquisa incluírem mais registros doque pode ser exibido em uma só página, um conjunto desetas aparecerá na parte superior da página Resultados dapesquisa, permitindo que você mude de uma página àoutra.

2. (Opcional) Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como filtros ou opçõesde classificação.Consulte Filtrar resultados da pesquisa e Determinar ordem declassificação dos resultados da pesquisa.


Próximas etapas


Filtrar resultados da pesquisaVocê pode estabelecer critérios de valor do campo para filtrar registros. Osregistros que correspondem aos valores de campo selecionados são incluídos nosresultados da pesquisa e os registros que não correspondem são omitidos.

A seção Filtros aceita vários operadores e permite que você desenvolva lógicaavançada para determinar quais registros devem ser incluídos nos resultados de suapesquisa.

Antes de começar




Procedimento

1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Filtros.

2. Para selecionar as opções de filtro, conclua o seguinte:



a. Na coluna Campo a ser avaliado, selecione o campo que será avaliado emrelação a um ou mais valores específicos.Para criar condições adicionais, clique em Adicionar novo.

b. Na coluna Operador, selecione o operador de filtro.Para obter mais informações, consulte Operadores de filtro.

c. Na coluna Valor(es), selecione os valores para a condição.Para obter informações sobre operadores e valores baseados nos filtros dehora, consulte Filtragem baseada em hora.

d. Se você tiver criado mais de uma condição, poderá aplicar lógica a seuscritérios de pesquisa.Para obter mais informações, consulte Lógica de operador avançado.

3. (Opcional) Conclua uma das seguintes tarefas:

l Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como opções de classificação.Para obter mais informações, consulte Determinar ordem de classificaçãodos resultados da pesquisa.

l Defina o formato de exibição para personalizar a exibição dos resultados desua pesquisa. Para obter mais informações, consulte Configurando asopções de exibição dos resultados da pesquisa.

Observação: Se os resultados de sua pesquisa forem exibidos em formato decoluna ou resumo, a ordem de cima para baixo dos campos na listaSelecionado será a ordem da esquerda para a direita do campo nos resultadosda pesquisa. Se os resultados de sua pesquisa forem exibidos em formato delinha, a ordem de cima para baixo dos campos na lista Selecionado será aordem de cima para baixo dos campos nos resultados da pesquisa.


Próximas etapas



Operadores de filtroPara ajudar a limitar os resultados da pesquisa para as informações desejadas, omecanismo de pesquisa do Plataforma aceita vários operadores de filtro, como"Igual" e "Contém". Você pode criar filtros por meio de uma série de expressõescondicionais. Os valores de filtro não diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Além disso, você pode então relacionar sua expressão pelo uso da lógica deoperador avançado. Os seguintes exemplos de strings de pesquisa mostra comovocê pode usar operadores para criar suas condições de filtro:



l Exemplo 1: [Product and Services] CONTÉM "Desenvolvimento de TI"Resultado: Essa pesquisa retorna todos os registros em que o campo Produto eserviços contém o valor "Desenvolvimento de TI". Se existirem outros valoresselecionados no campo de um registro, esse registro ainda será retornado nosresultados da pesquisa.

l Exemplo 2: [Products and services] IGUAL "Desenvolvimento de TI"Resultado: Essa pesquisa retorna todos os registros em que o campo Produto eserviços apresenta somente o valor "Desenvolvimento de TI". Se existiremoutros valores selecionados no campo de um registro, esse registro não seráretornado nos resultados da pesquisa; o valor deve corresponder exatamente aoscritérios de filtro.

l Exemplo 3: [Contract Amount] MAIOR QUE "1.000.000"Resultado. essa pesquisa retorna todos os registros nos quais o campo Valor docontrato apresenta um valor maior que 1.000.000.

l Exemplo 4: [First Publishes] ÚLTIMAS "10 horas"Resultado: Se a hora atual for 22h00, 22h15, 22h59 ou qualquer outro valordentro das 22 horas, essa pesquisa retornará todos os registros em que o valor dotempo para o campo Primeira publicação é igual a um dos valores entre 12h00 e21h59 (as últimas 10 horas sem incluir a hora atual). A pesquisa não retornaránenhum registro em que o campo Primeira publicação esteja dentro das 22 horas.

A tabela a seguir descreve todos os operadores disponíveis para filtrar os resultadosde sua pesquisa.

Tipo de filtro Descrição

Contém Inclui qualquer registro que tem um valor correspondente aosvalores do filtro especificado.

Não contém Inclui qualquer registro que não tem um valor correspondenteaos valores do filtro especificado.

Igual Inclui registros com valores que correspondem exatamente aosvalores do filtro especificado. Para campos Data, os valores dedata e hora podem ser incluídos no filtro. Para obter maisinformações, consulte Filtragem baseada em hora.

Não é igual Inclui somente os registros com valores que não correspondemaos valores do filtro especificado. Para campos Data, os valoresde data e hora podem ser incluídos no filtro. Para obter maisinformações, consulte Filtragem baseada em hora.

Atual Inclui somente registros do intervalo atual. Os intervalosdisponíveis incluem:




l Minuto

l Hora

l Dia

l Mês

l Trimestre

l Ano

Para obter mais informações, consulte Filtragem baseada emhora.

Último Inclui registros com base no intervalo selecionado anteriormenteao intervalo atual. Os intervalos disponíveis incluem:

l Minutos

l Horas

l Dias

l Meses

l Trimestres

l Anos

Esse filtro não inclui registros do intervalo atual. Por exemplo,se você filtrar "Últimos" "3" "dias", os resultados incluirão ostrês dias anteriores, mas não incluirão o dia atual. Para incluir odia atual, adicione outra condição de filtro aos critérios dapesquisa que inclua o "Dia" "atual".


Avançar Inclui registros com base no intervalo selecionado após ointervalo atual. Os intervalos disponíveis incluem:

l Minutos

l Horas

l Dias

l Meses

l Trimestres

l Anos

Esse filtro não inclui registros do intervalo atual. Por exemplo,se você filtrar "Próximos" "3" "dias", os resultados incluirão ospróximos três dias, mas não incluirão o dia atual. Para incluir odia atual, adicione outra condição de filtro aos critérios dapesquisa que inclua o "Dia" "atual".


Maior que Inclui somente registros com valores superiores ao valor do filtroespecificado. Para campos Data, os valores data e hora podemser incluídos no filtro. Para obter mais informações, consulte




Filtragem baseada em hora.

Menor que Inclui somente os registros com valores menores que o valor dofiltro especificado. Para campos Data, os valores de data e horapodem ser incluídos no filtro. Para obter mais informações,consulte Filtragem baseada em hora.

Entre Inclui somente registros com valores dentro do intervalo de dataespecificado, ou intervalo de data e hora, inclusive a data e ahora selecionadas. Para obter mais informações, consulteFiltragem baseada em hora.

Intervalo de horas Inclui somente os registros com valores dentro do intervalo detempo especificado. As datas também podem ser especificadaspara filtrar ainda mais a pesquisa. Os resultados da pesquisaincluem as horas e datas selecionadas.


Depois de hoje Inclui registros de todos os dias depois da data de hoje, mas nãoinclui o dia atual.

Antes de hoje Inclui registros de todas as datas antes do dia de hoje, mas nãoinclui o dia atual.

Situações especiais

Valores embranco

Um valor em branco é aceitável somente quando o operador "Igual" ou"Não é igual" foi selecionado para campos não baseados em lista,como Texto, Numérico, Data e Endereço IP. Nesse caso, se nenhumvalor for informado, o sistema traduzirá o fato para significar umastring vazia ou um valor nulo. Um valor em branco/nulo não é omesmo que um valor explicitamente informado como 0.

Observação: A menos que uma hora específica seja selecionada, aPlataforma usa a opção "Todas as horas".

Para campos baseados em lista, como Lista de valores, Referênciacruzada, Registro relacionado, Usuários/grupos, Registrar permissões eMatriz, existe um valor “Sem seleção" que representa o valor embranco.



Exemplos de filtro de pesquisaOs seguintes exemplos apresentam cenários comuns para o uso de filtros depesquisa:

l Se você está pesquisando registros no aplicativo Devices, você pode usarcritérios de filtro de valor de campo para retornar somente aqueles registros nosquais o valor "Contabilidade" está selecionado no campo "Unidade de negócios"e o valor "Área de trabalho" está selecionado no campo "Tipo". O recurso Filtrostambém permite que você exclua registros dos resultados de sua pesquisa se elescontiverem determinados valores. Por exemplo, você pode realizar uma pesquisano aplicativo Devices que retorne todos os registros de dispositivo, excluindoaqueles em que o valor "Laptop" foi selecionado no campo "Tipo".

l Se você estiver criando um registro em um aplicativo com uma listaUsuário/grupos ou um campo Permissões de registro, você poderá filtrar osresultados de sua pesquisa para que exibam somente registros relevantes aousuário que os está visualizando. O filtro "Usuário atual" permite que você crieum relatório que ajusta o conteúdo de maneira dinâmica com base no usuário queestá gerando o relatório. Por exemplo, você pode criar um relatório "Meusincidentes" para sua equipe de investigadores. Quando o "Investigador deincidentes A" executa o relatório, são exibidos somente os incidentes atribuídosa ele. Quando o "Investigador de incidentes B" executa o relatório, são exibidossomente os incidentes atribuídos a ele.

l Se você está tentando localizar os registros incluídos em um intervalo específicode datas, pode pesquisar registros com base em valores de data que ocorremdentro de um determinado número de dias da data atual, valores de datas queocorrem entre duas datas com horas específicas incluídas ou não, ou valores dedatas relacionados à data atual. Você também pode realizar pesquisas deintervalo de datas em relação a um campo Data de um aplicativo ou a camposData de aplicativos que estão vinculados por meio de um campo Referênciacruzada ou Rastreamento de status entre aplicativos.

l Se você está tentando localizar os registros incluídos em um intervalo específicode horas, pode pesquisar registros com base em valores de horas que ocorremdentro de um determinado número de minutos ou horas da hora atual, valores dehoras que ocorrem entre dois intervalos de horas com horas específicas incluídasou não, ou valores de horas relacionados ao minuto ou à hora atual. Vocêtambém pode realizar pesquisas de intervalo de horas em relação a um campoHora de um aplicativo ou a campos Hora de aplicativos que estão vinculados pormeio de um campo Referência cruzada ou Rastreamento de status entreaplicativos.



Filtragem baseada em horaPara que uma pesquisa avançada retorne resultados da pesquisa para um nívelmenor que um só dia, você pode definir os filtros de hora conforme seus critérios depesquisa. Usando operadores de filtro e valores específicos, você pode configurarfiltros de hora, com ou sem datas. Para obter mais informações sobre os operadoresde filtro disponíveis, consulte Operadores de filtro de pesquisa.

A filtragem baseada em tempo requer várias regras e lógica para determinar osresultados corretos da pesquisa. As seguintes regras gerais aplicam-se às opções defiltro de horário:

l As opções de filtro de horário estão disponíveis somente quando um campo Dataé configurado para mostrar hora.

l A menos que uma hora específica seja selecionada, a Plataforma usa a opção"Todas as horas".

l Quando disponível, um fuso horário específico pode ser selecionado ou o fusohorário local do usuário que realiza a pesquisa pode ser usado quando a pesquisaé salva e executada por outro usuário.

l Uma hora deve ser seleciona antes da seleção de um fuso horário específico.

l O horário de verão está acomodado.

A tabela a seguir descreve as outras regras e a lógica por tipo de filtro.

Tipo de filtro Regras e lógica

Igual

Não é igual

Se você digitar 12/09/2012 13h15, a pesquisa retornará registrosque correspondem a essa data e hora exatas para uma pesquisa"Igual" ou registros que não são iguais a essa data e hora exataspara uma pesquisa "Não é igual".

Se o campo não estiver configurado para mostrar hora, você sópoderá selecionar uma data.

Você deve selecionar uma data antes de selecionar uma hora.

Você deve selecionar uma hora antes de selecionar um fusohorário.

Se você deixar os valores de data e hora vazios, os resultadosretornarão todos os registros que têm valores em branco nocampo em que o filtro foi configurado. Se uma data forselecionada, mas você não selecionar um valor de hora, o filtroatuará como filtro somente de data.

Atual(Minuto ou hora)

Se você selecionar a hora atual, todos os registros com umhorário na hora atual serão incluídos nos resultados da pesquisa.Por exemplo, se o valor da hora for 10h14, todos os registros em10h00 serão incluídos.




As opções de fuso horário não estão disponíveis nesse tipo defiltro. O fuso horário local do usuário que realiza a pesquisa éusado.

Último

(Minutos ou horas)

Se você filtrar "Últimas" "3" "horas", os resultados incluirão astrês horas anteriores, mas não incluirão a hora atual.


Esses tipos de filtro não incluem o minuto nem a hora atuais.

Próximos(Minutos ou horas)

Se você filtrar "Próximos" "3" "dias", os resultados incluirão ospróximos três dias, mas não incluirão o dia atual.


Esses tipos de filtro não incluem o minuto nem a hora atuais.

Maior que

Menor que

Se o campo não estiver configurado para mostrar hora, você sópoderá selecionar uma data.


Se você deixar os valores de data e hora vazios, os resultadosserão retornados como valores em branco. Se uma data forselecionada, mas você não selecionar um valor de hora, o filtroatuará como filtro somente de data.

Entre Os resultados da pesquisa incluem horas e datas selecionadas.


Você deve selecionar uma hora antes de selecionar um fusohorário específico.

Você deve selecionar uma data em cada campo Data.

Se uma data for selecionada, mas você não selecionar um valorde hora, o filtro atuará como filtro somente de data com datasselecionadas incluídas.

Intervalo de horas Os resultados da pesquisa incluem horas e datas selecionadas.

Você deve selecionar uma hora nos dois campos Hora.

Você deve selecionar uma hora antes de selecionar um fusohorário específico.




Você pode configurar o filtro com base nos dois valores Horapara todas as datas ou filtrar a pesquisa para um intervalo dedata específico além do intervalo de tempo.

Se você não selecionar datas, o filtro não ficará restrito a umintervalo data, e o Plataforma pesquisa todos os registros queocorrem nas horas selecionadas, inclusive as horas selecionadas.

Lógica de operador avançadoAo criar filtros, você pode utilizar a lógica personalizada de operador paraestabelecer relações entre filtros individuais. Por padrão, várias condições sãorelacionadas com o operador AND, assim como várias ações. Entretanto, ao criarlógica personalizada de operador, você também pode usar os operadores OR eNOT, bem como agrupamentos parentéticos. Comandos de lógica de operador sãoavaliados da esquerda para a direita com agrupamentos parentéticos avaliadosprimeiro. Ao utilizar a lógica de operador avançado com seus filtros, você eliminadados irrelevantes que podem ter sido importados com o alimentador de dados ouincluídos nos resultados da pesquisa.

Você informa as lógicas personalizadas de operador no campo Lógica de OperadorAvançado.

Importante: A lógica personalizada de operador deve ser validada antes de vocêsalvar ou aplicar alterações no filtro de dados. Se a lógica personalizada deoperador não for validada, será exibida a mensagem de erro: "Lógica de operadorinválida".

Exemplos

Operador único. Suponha que você esteja importando ativos de origem externapara o aplicativo Assets. Você quer importar, do arquivo externo, apenas os ativosque estão em um ambiente de produção ou afetando os clientes. Para configuraresse processo, você define os filtros de dados para avaliar os elementos Ambientede sistema e Classe de segurança no arquivo de dados externos para os valoresdesejados. Sem a lógica de operador, as condições são relacionadas ao operadorAND, e o alimentador de dados importa os itens que estão em um ambiente deprodução E tem uma classe de segurança alta. Utilizando a lógica de operadorúnico com o operador OR, você alcança o resultado desejado: os ativos que estãoem um ambiente de produção OU têm uma classe de segurança alta são importadospara o aplicativo Assets.



Vários operadores com uma expressão parentética. Você pode utilizaroperadores adicionais incorporando parênteses na lógica de operador, como exibidono exemplo a seguir.

Com base nos critérios acima, a tabela a seguir detalha o resultado da lógica deoperador.

(1) Ambiente desistema

(2) Classe desegurança (3) Fabricante Resultado

Produção Médio IBM Importado

Testes Alto IBM Importado

Produção Alto Dell Não importado

Testes Médio IBM Não importado

O sistema avalia primeiro a expressão parentética. No último exemplo da tabelaanterior, como nem 1 nem 2 foi avaliado como "TRUE", a condição inteiraapresenta falha, mesmo que 3 seja avaliado como "TRUE".

Vários operadores com expressões parentéticas aninhadas. Você também podeutilizar expressões parentéticas armazenadas na lógica de operador. As expressõesparentéticas aninhadas permitem combinar resultados de duas condições lógicasdistintas, criando assim uma condição lógica adicional, como exibido no exemplo aseguir.



Com base nos critérios acima, a tabela a seguir detalha o resultado da lógica deoperador.

(1)Ambientedesistema

(2) Classedesegurança

(3)Fabricante

(4) Sistemaoperacional

(5) Sala deservidor Resultado

Produção Médio IBM RHEL 4.0 Instalação deDenver

Importado

Testes Alto Dell WindowsServer 2003

Instalação deDenver

Importado

Testes Alto Dell WindowsServer 2003

Instalação deChicago

Nãoimportado

Produção Médio Dell CentOS Instalação deDenver

Nãoimportado

O Gerenciador do alimentador de dados avalia primeiro as expressões parentéticasaninhadas. No último exemplo da tabela anterior, como nem 3 nem 4 foi avaliadocomo "TRUE" na expressão parentética armazenada, a expressão parentéticaprimária é avaliada como "FALSE", assim, a condição lógica inteira apresentafalha e os dados não são importados, mesmo que todas as outras condições sejamatendidas.

Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisaVocê pode configurar como os registros são classificados nos resultados dapesquisa. Por exemplo, se você está trabalhando com o aplicativo Vendor Profile,você pode querer gerar uma lista de todos os perfis em ordem alfabética. Usando orecurso de classificação, você pode optar por ter os registros ordenados de formacrescente pelos valores do campo Nome do fornecedor.

A interface de classificação aceita uma classificação feita em vários campos. Ainclusão de campos para classificação é útil quando os resultados da pesquisaproduzem uma relação "de um para muitos" entre o campo inicial de classificação eos campos adicionais de classificação. Por exemplo, se você opta por classificarregistros no aplicativo Vendor Profile por valores no campo Classificação de risco,vários registros podem ter o mesmo valor. Ao incluir um campo adicional declassificação, você pode classificar como os registros são exibidos na classificaçãoinicial.

Antes de começar






Procedimento

1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Classificação e conclua oseguinte:

l Na coluna Campo, selecione o campo que representa a classificaçãoprimária dos resultados da pesquisa.

Observação: mesmo os campos que não são exibidos nos resultados dapesquisa podem ser selecionados para classificação. Para obter maisinformações sobre como incluir um campo nos resultados da pesquisa,consulte Selecionar campos a serem exibidos nos resultados da pesquisa.

l Na coluna Ordem, selecione entre as seguintes opções:

Opção Descrição

Crescente Os valores de texto são classificados de A a Z. Os valoresnuméricos são classificados do menor para o maior. Os valoresde datas são classificados do mais antigo para o mais recente.

Descendente Os valores de teste são classificados de Z a A. Os valoresnuméricos são classificados do maior para o menor. Os valoresde datas são classificados do mais recente para o mais antigo.

Observação: Quando os valores em uma lista de valores forem classificadosde forma personalizada, a ordem será usada para a classificação crescenteou decrescente, mas não para a classificação alfabética real do valor.Valores nulos (em branco) são listados em primeiro lugar em ordemcrescente. Prefixos e sufixos não são avaliados ao determinar a ordem declassificação.

l Na coluna Agrupamento, selecione se o agrupamento de resultados dapesquisa deve ser ativado.Se você optar por ativar o agrupamento, poderá expandir e reduzir seções dosresultados da pesquisa com base nos valores do campo de classificação. Essaopção está disponível apenas para o formato de exibição Coluna -hierárquica. Para obter mais informações, consulte Exibir resultados dapesquisa em formato de coluna.

l (Opcional) Na segunda linha da coluna Campo, selecione um campo peloqual os resultados serão classificados depois da classificação inicial.

l (Opcional) Selecione as preferências de ordem e agrupamento para essecampo.



l (Opcional) Para incluir campos adicionais para classificação, clique emAdicionar novo na seção Classificação.Uma linha adicional é incluída na exibição da classificação, na qual vocêpode selecionar o campo, a ordem e as preferências de agrupamento.


Tarefa Ação

Adicione outros critérios a sua pesquisa,como filtros.

Consulte Filtrar resultados da pesquisa.

Defina o formato de exibição parapersonalizar a exibição dos resultados dapesquisa.

Consulte Configurando opções deexibição dos resultados da pesquisa.

Observação: Se os resultados dapesquisa forem exibidos em formato decoluna ou resumo, a ordem de cima parabaixo dos campos na lista Selecionadoserá a ordem da esquerda para a direitado campo nos resultados da pesquisa. Seos resultados da pesquisa forem exibidosem formato de linha, a ordem de cimapara baixo dos campos na listaSelecionado será a ordem de cima parabaixo dos campos nos resultados dapesquisa.


Próximas etapas



Configurando opções de exibição dos resultados da pesquisaVocê pode personalizar a exibição dos resultados de sua pesquisa definindo oformato de exibição. A definição do formato de exibição permite que vocêapresente as informações em um formato claro e fácil de ler.

Para obter mais informações sobre os tipos de formato disponíveis, consulte Tiposde formato de exibição.

Para configurar a exibição dos resultados da pesquisa, você pode tomar uma dasseguintes ações:



l Exibir resultados da pesquisa em formato de coluna

l Exibir resultados da pesquisa em formato de linha

l Exibir resultados da pesquisa em formato de resumo

l Exibir resultados da pesquisa em formato de calendário

l Exibir resultados da pesquisa em formato de cartão

l Exibir resultados da pesquisa em formato de mapa

Tipos de formato de exibiçãoA tabela a seguir descreve as opções disponíveis de exibição de resultados dapesquisa.

Tipo de formato Descrição

Hierarquia de colunas Exibe os resultados da pesquisa em um layout de colunas noqual os campos são exibidos ao longo da página, da esquerdapara a direita. A opção hierárquica agrupa os resultados pelosvalores nos campos de pesquisa. Para obter mais informações,consulte Exibir resultados da pesquisa em formato de coluna.

Observação: A ordem de cima para baixo dos campos na listaSelecionado na página Pesquisa avançada é a ordem daesquerda para direita do campo nos resultados da pesquisa. Paraobter mais informações, consulte Determinar ordem declassificação dos resultados da pesquisa.

Coluna simples Exibe os resultados da pesquisa em um layout de colunas noqual os campos são exibidos ao longo da página, da esquerdapara a direita. O formato simples exibe os valores do campo emum layout simples de colunas. Para obter mais informações,consulte Exibir resultados da pesquisa em formato de coluna.


Linha Exibe os resultados da pesquisa em um layout de linhas no qualos campos são empilhados verticalmente e os registros sãoseparados por linhas horizontais. Esse formato não exibe rótulosde campo para campos vazios. Para obter mais informações,consulte Exibir resultados da pesquisa em formato de linha.

Observação: Para esse formato, a ordem de cima para baixo dos



Tipo de formato Descrição

campos na lista Selecionado na página Pesquisa avançada será aordem de cima para baixo dos campos nos resultados dapesquisa. Para obter mais informações, consulte Determinarordem de classificação dos resultados da pesquisa.

Resumo Exibe os resultados da pesquisa em um formato simples deregistro em "bloco" no qual todos os nomes de campo sãoomitidos. O campo-chave serve como cabeçalho para cadabloco de registro. Os campos específicos adicionais sãoexibidos em um só parágrafo com cada valor de camposeparado por um símbolo de diamante. Para obter maisinformações, consulte Exibir resultados da pesquisa emformato de resumo.


Cartão Exibe os resultados da pesquisa em várias caixas retangulares,com um máximo de quatro registros exibidos ao longo dapágina. A página se expande verticalmente para acomodar maisregistros. Essa visualização exibe campos do aplicativo primárioem pesquisas simples ou campos do primeiro nível doaplicativo primário em pesquisas em níveis. Para obter maisinformações, consulte Exibir resultados da pesquisa emformato de cartão.

Calendário Processa resultados da pesquisa em uma exibição de calendário.Esse formato está disponível para campos Data nos aplicativosnivelados e simples. Você pode alternar entre exibições por dia,semana e mês. Você também pode criar eventos em blocos deuma hora ou de dia inteiro. Para obter mais informações,consulte Exibir resultados da pesquisa em formato decalendário.

Mapa Marca os resultados da pesquisa em um mapa. Esse formato estádisponível para locais relacionados ao aplicativo primário empesquisas simples ou ao primeiro nível do aplicativo primárioem pesquisas em níveis. É possível definir cores diferentes paraos pinos dos locais geográficos para mostrar uma diferenciaçãovisual dos dados. O modo estatístico não está disponível noformato de mapa. Para obter mais informações, consulte Exibirresultados da pesquisa em formato de mapa.



Exibir resultados da pesquisa em formato de colunaVocê pode formatar os resultados de sua pesquisa em um layout de colunas no qualos campos são exibidos ao longo da página, da esquerda para a direita. Esseformato oferece duas opções:

l Simples

l Hierárquica

O formato Simples exibe os valores do campo nos resultados da pesquisa em umlayout simples de colunas. Esse formato mostra registros de aplicativosrelacionados em um grid com várias linhas que se expandem para indicar orelacionamento.

Ao configurar o formato Hierárquica, há uma opção na seção Classificação queagrupa os resultados da pesquisa pelos valores nos campos dos resultados dapesquisa. Se essa opção for selecionada, os resultados da pesquisa mostram osregistros relacionados ou referidos em um grid abaixo do registro de nível superior.

Antes de começar




Procedimento

1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Opções de exibição e concluao seguinte:

a. Na lista Formato de exibição, selecione Coluna – simples ou Coluna –hierárquica.

b. Na lista Contagem de registros, selecione o número de registros a serretornado.Se esse valor estiver definido, a pesquisa retornará apenas o númeroespecificado de registros. Se você selecionar a opção Todos os registros,todos os registros que atenderem aos critérios da pesquisa serão retornados.A contagem de registros só é aplicada a registros primários do aplicativo.Os registros retornados de aplicativos relacionados não são incluídos nessenúmero.

c. Na lista Resultados por página, selecione o número de registros que vocêdeseja exibir em cada página de resultados de sua pesquisa.Se os resultados da pesquisa incluírem mais registros do que pode serexibido em uma só página, um conjunto de setas será exibido na partesuperior da página Resultados da pesquisa, permitindo que você mude deuma página para a outra.



d. (Opcional) Se você selecionou o formato de exibição Coluna – hierárquica,selecione Expandir todos os resultados para expandir automaticamentetodo o conteúdo em controles de grid para aplicativos relacionados.

2. (Opcional) Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como filtros ou opçõesde classificação.Para obter mais informações, consulte Filtrar resultados da pesquisa eDeterminar ordem de classificação dos resultados da pesquisa.


Próximas etapas



Exibir resultados da pesquisa em formato de linhaVocê pode exibir os resultados de sua pesquisa em um layout de linhas no qual oscampos são empilhados verticalmente e os registros são separados por linhashorizontais. Esse formato não exibe rótulos de campo para campos vazios.

Antes de começar




Procedimento


a. Na lista Formato de exibição, selecione Linha.


c. Na lista Resultados por página, selecione o número de registros que vocêdeseja exibir em cada página de resultados de sua pesquisa.Se o número de registros dos resultados de sua pesquisa for muito grande enão for possível exibi-los em apenas uma página, um conjunto de setas seráexibido na parte superior da página Resultados da pesquisa, permitindo quevocê passe de uma página para outra.



d. Para expandir automaticamente todo o conteúdo em controles de grid paraaplicativos, subformulários e níveis relacionados, selecione Expandir todosos resultados.



Próximas etapas


Exibir resultados da pesquisa em formato de resumoVocê pode exibir os resultados de sua pesquisa em um formato simples de registroem "bloco", no qual todos os nomes de campo são omitidos. O campo-chave servecomo um cabeçalho para cada bloco de registro enquanto os campos adicionaisespecificados na pesquisa são exibidos em um parágrafo único, estando cada valorde campo separado por um símbolo de diamante.

Antes de começar


Procedimento


a. Na lista Formato de exibição, selecione Resumo.


c. Na lista Resultados por página, selecione o número de registros que vocêdeseja exibir em cada página de resultados de sua pesquisa.Se o número de registros dos resultados de sua pesquisa for muito grande enão for possível exibi-los em apenas uma página, um conjunto de setas seráexibido na parte superior da página Resultados da pesquisa, permitindo quevocê passe de uma página para outra.



d. Para expandir automaticamente todo o conteúdo em controles de grid paraaplicativos, subformulários e níveis relacionados, selecione Expandir todosos resultados.



Próximas etapas

Modificar resultados da pesquisa

Exibir resultados da pesquisa em formato de calendárioVocê pode formatar os resultados de sua pesquisa em uma exibição de calendário.

Usando esse formato, você pode obter rapidamente uma percepção das datas deentrega das próximas tarefas, datas de avaliações pendentes e muito mais. Esseformato está disponível para aplicativos com ao menos um dos seguintes campos dotipo data:

l Data

l Primeira publicação

l Última atualização.

Ao revisar os resultados da pesquisa, você pode alternar entre visualização de dia,semana e mês. Você também pode criar eventos em blocos de uma hora ou de diainteiro.

Antes de começar


Procedimento


a. Na lista Formato de exibição, selecione Calendário.

b. Em Exibição de data, clique em e selecione o campo baseado em datado seu aplicativo que deve ser usado para incluir registros no calendário.Você pode selecionar mais de um campo de data para cada aplicativo ounível.

c. Para cada campo selecionado, clique em , selecione uma cor de



exibição para registros no calendário e clique em OK.

d. Clique em OK.



Próximas etapas


Exibir resultados da pesquisa em formato de cartãoVocê pode formatar os resultados de sua pesquisa em uma série de caixasretangulares com, no máximo, quatro registros que são exibidos ao longo da página.A página se expande verticalmente para acomodar mais registros.

Essa visualização exibe campos do aplicativo primário em pesquisas simples oucampos do primeiro nível do aplicativo primário em pesquisas em níveis. Aimpressão e exportação desse formato têm a mesma aparência do formato decoluna.

Antes de começar


Procedimento


a. Na lista Formato de exibição, selecione Cartão.


c. Na lista Resultados por página, selecione o número de registros que devemser exibidos em cada página de resultados da pesquisa.



Se o número de registros dos resultados de sua pesquisa for muito grande enão for possível exibi-los em apenas uma página, um conjunto de setas seráexibido na parte superior da página Resultados da pesquisa, permitindo quevocê passe de uma página para outra.



Próximas etapas


Exibir resultados da pesquisa em formato de mapaVocê pode processar dinamicamente informações de local relacionadas a registrosde conteúdo como uma representação em um mapa visual.

Importante: Para exibir resultados em formato de mapa, sua organização devecomprar uma licença de mapeamento da Microsoft e configurar essa conexão noRSA Archer Control Panel. Para obter mais informações, consulte o administradorde seu sistema.

Além disso, o modo Estatística não está disponível com o formato de mapa.

Ao criar uma pesquisa no formato de mapa, especifique os campos em seuaplicativo que devem conter as informações de endereço. Esses campos são usadospara representar os resultados da pesquisa no mapa. Para obter mais informaçõessobre armazenamento de informações de endereço nos campos, consulteInformações de endereço nas pesquisas no formato de mapa.

Ao exibir os resultados da pesquisa no formato de mapa, você pode exibir o mapacom visão terrestre ou aérea. Você também pode atribuir diferentes cores de pinopara locais marcados, permitindo diferenciação visual dos dados representados nomapa. Além disso, você pode salvar seu mapa como um relatório nomeado.

Antes de começar


Procedimento




a. Na lista Formato de exibição, selecione Mapa.


2. Para especificar os campos de informações de endereço, conclua o seguinte:

a. Na seção Configuração de mapa, clique em no campo Dados deendereço e selecione um ou mais campos de seu aplicativo que contenhamas informações de endereço.

Observação: Somente os campos do aplicativo primário podem ser referidospara informações de endereço. Além disso, se o aplicativo primário for emníveis, somente campos do primeiro nível do aplicativo poderão serreferidos.

b. (Opcional) Se você selecionou vários campos, coloque-os na ordem corretausando as antes da lista Selecionado.

c. Clique em OK.

3. Na lista Modo de exibição, selecione um dos seguintes tipos de mapa:

Opção Descrição

Aéreo Exibe o terreno como visualizado por um satélite. Essa visualização nãoinclui fronteiras territoriais e não indica as estradas.

Estrada Exibe as informações em uma visualização de mapa. Essa visão incluifronteiras territoriais e identifica as estradas principais.

4. Na lista Cor do pino, selecione a cor do identificador de registros no mapa.

Observação: A opção Personalizado (por valor) permite que você useidentificadores de cores diferentes no mapa para registros com valores decampo específicos. Por exemplo, se você está exibindo registros de incidentesem um mapa, você pode ter incidentes de alta prioridade exibidos em vermelhoe incidentes de baixa prioridade exibidos em verde.

5. (Opcional). Se você selecionou a opção Personalizado (por valor), conclua oseguinte:

a. Na Lista de valores, selecione o campo Lista de valores do aplicativoprimário que contém os valores que você deseja distinguir por cor.



b. Para cada valor, clique em , selecione a cor para esse valor e cliqueem OK.



Próximas etapas


Informações de endereço em formato de mapa

Para exibir resultados de pesquisa em um Formato de mapa, as informações deendereço podem ser armazenadas em um único campo Texto ou em umacombinação de vários campos. Se você selecionar vários campos, os camposdeverão ser posicionados na ordem correta. Além disso, a geração bem-sucedida daexibição de mapa depende da existência de dados suficientes de endereço noscampos designados.

A tabela a seguir descreve vários cenários e resultados.

Tipo de campo Valor do campo Resultado

Campo de textoúnico

13200 Metcalf, Overland Park, KS 66213 Sucesso

Campo de testeúnico

13200 Metcalf Falha(Informações deendereço insuficientespara marcação em ummapa.)

Vários campos l 13200 Metcalf

l Overland Park

l KS

l 66213

Sucesso

Vários campos l 66213

l KS

l 13200 Metcalf

l Overland Park

Falha(Os campos não estãolistados na ordemcorreta.)



Modificando resultados da pesquisaDepois que você tiver produzido um conjunto de resultados da pesquisa na páginaPesquisa avançada, você poderá iniciar uma pesquisa na página Resultados dapesquisa para modificar seus resultados existentes da pesquisa.

Na página Resultados da pesquisa, você pode usar Modificar na barra deferramentas da página para abrir a página Pesquisa avançada. Nessa página, vocêpode manter critérios de pesquisa existentes concluindo uma das seguintes ações:


l Pesquisar em vários aplicativos


l Selecionar campos a serem exibidos nos resultados da pesquisa

l Filtrar resultados da pesquisa

l Determinar ordem de classificação dos resultados da pesquisa

l Configurar opções de exibição dos resultados da pesquisa

Você também pode usar o menu Opções localizado na barra de título Resultados dapesquisa para modificar a exibição dos resultados da pesquisa. A tabela a seguirdescreve as opções neste menu.

Opção Descrição

Ocultar/exibir agrupamento Permite que você expanda ou reduza a barra deferramentas Agrupamento.

Modificar resultados porpágina

Permite que você selecione o número de resultados dapesquisa a serem exibidos na página Resultados dapesquisa.

Alterar formato do relatório Permite que você apresente informações em um formatoclaro e fácil de ler. Para obter informações sobre os tiposde formato disponíveis, consulte Tipos de formato deexibição.



GráficosAo realizar uma pesquisa estatística, você pode visualizar os resultados de suapesquisa como um gráfico em vez de texto. O recurso de gráfico permite que vocêcompreenda o escopo completo dos dados sem passar por centenas ou milhares deregistros. Os gráficos podem fornecer um snapshot de seus negócios ou podemresumir uma grande quantidade de dados. Você pode compartilhar gráficosexportando-os para incorporar apresentações, enviando-os por e-mail ouimprimindo-os para distribuição em papel.

A Plataforma pode processar resultados de pesquisa em tipos de gráfico diferentes.A maioria dos tipos de gráfico podem ser exibidos em diferentes estilos. Para obterinformações sobre o tipo de gráfico, consulte Tipos de gráfico aceitos. Com osrecursos de aprofundamento do sistema, você pode clicar em um elemento de dadosde um gráfico para visualizar detalhes dos dados subjacentes. Para obter maisinformações, consulte Aprofundando em dados do gráfico.

Consulta de pesquisa estatísticaPara exibir os resultados de uma pesquisa em um gráfico, você deve criar umaconsulta de pesquisa estatística que aceite representação por gráfico. Uma consultaestatística permite usar opções diferentes para explorar campos de registros em umaplicativo e devolver agrupamentos de dados com base nos resultados pesquisadosdesejados da consulta. Para obter mais informações, consulte Executar umapesquisa estatística.

Para processar um gráfico, os resultados da consulta estatística devem compor umasérie (consulte Terminologia de gráficos). Você usa as funções que são oferecidasem uma pesquisa estatística, por exemplo, "Agrupar por" e "Contagem de", paradefinir os resultados da série para seus gráficos. Para obter mais informações,consulte Funções do relatório estatístico.

Gráficos de série únicaEm um gráfico de série única, um ponto de dados único é representado para cadavalor de dados em uma categoria de dados especificada. Para produzir um gráficode série única, uma pesquisa estatística deve conter apenas uma função Agruparpor e apenas uma função Agregar. Determinados tipos de gráfico aceitam gráficosde série única. Para obter mais informações, consulte Configurações do relatóriopor tipo de gráfico.

Gráficos de várias sériesEm um gráfico de várias séries, vários conjuntos de pontos de dados sãorepresentados para cada valor de dados em uma ou mais categorias de dados. Paraproduzir um gráfico de várias séries, a pesquisa estatística precisa conter umas dasconfigurações a seguir.



Configuração de pesquisa estatística Resultados

Uma função Agrupar por com mais de umafunção Agregar

Representa um só grupo de elementos dedados resultantes da função Agrupar porem relação a um agrupamento de pontos dedados resultantes das funções Agregar.

Duas funções Agrupar por com uma ouduas funções Agregar

Representa os dois grupos de elementos dedados resultantes da função Agrupar porem relação ao agrupamento de pontos dedados resultantes das funções Agregar.

Duas funções Agrupar por com mais deduas funções Agregar

Nenhum gráfico é processado.

Para obter mais informações, consulte Configurações do relatório por tipo degráfico.

Barra de ferramentas de gráficosAssim que uma consulta estatística é criada e pode ser usada em um gráfico, abarra de ferramentas Gráficos é exibida na parte superior da página Resultados dapesquisa. Depois de selecionar o formato do relatório para Gráfico e dados ouSomente gráfico, você poderá usar a barra de ferramentas para selecionar o tipo degráfico que deseja exibir e configurar as propriedades do tipo de gráficoselecionado.

Para obter mais informações, consulte Opções da barra de ferramentas degráficos.

Terminologia de gráficosA tabela a seguir define termos relacionados ao recurso de gráficos na Plataforma.

Termo Definição

Agregar Uma função que devolve um valor único, calculado a partir dosvalores de cada valor distinto de uma função Agrupar por. Afunção de agregação deve ser usada junto com uma função Agruparpor. Por exemplo, se você está realizando uma pesquisa estatísticano aplicativo Facilities, e aplica a função Agrupar por no campoRegião e a função Contagem de no campo Nome da instalação,você pode produzir um relatório que lista o número de instalaçõespor região.



Termo Definição

Ponto de dados Um valor numérico único exibido como parte da barra, fatia dapizza ou outro formato associado a um determinado elemento dedados em um gráfico. Por exemplo, para Nível de risco, o elementode dados "Alto" tem um valor de 23. Esse valor numérico étraduzido em um ponto de dados para fins de exibição gráfica.

Agrupar por Uma função que devolve um registro único para cada valor distintoarmazenado em um campo especificado. Essa função deve ser usadaem conjunto com uma função agregada. Por exemplo, se você estárealizando uma pesquisa estatística no aplicativo Facilities, e aplicaa função Agrupar por no campo Região e a função Contagem de nocampo Nome da instalação, você pode produzir um relatório quelista o número de instalações por região.

Além disso, se você aplica a função Agrupar por em dois ou maiscampos da lista Selecionado, o relatório estatístico é agrupado peloprimeiro campo Agrupar por da lista, e todos os outros campos coma função Agrupar por são armazenados no campo Agrupar poranterior da lista. Portanto, ao criar sua pesquisa estatística noaplicativo Facilities, você pode armazenar o campo Tipo com afunção Agrupar por no campo Região, o que produz um relatórioque lista o número e tipo de instalação por região.

Marcador Uma linha estática, agulha ou área sombreada que pode seradicionada a gráficos para comunicar um objetivo, nível derequisito, intervalo de sobrecarga ou número de comparação.

Processar Para criar um gráfico representando os resultados de uma pesquisaestatística.

Série Um grupo de pontos de dados, como a linha inteira em um gráfico.

Tipos de gráfico aceitosA tabela a seguir descreve os tipos disponíveis de gráfico. Além disso, variações deexibição são listadas para cada tipo de gráfico.

Tipo de gráfico Descrição

Barras verticais Usado para processar umgráfico de série única oude várias séries. A alturadas barras retangulares éproporcional aos valores




que representam. Em umgráfico de série única, oselementos de dados dafunção Agrupar por sãorepresentados ao longo doeixo x e os valoresagregados sãorepresentados ao longo doeixo y. Em um gráfico desérie múltipla, oselementos de dados daprimeira função Agruparpor são representados aolongo do eixo x, oselementos de dados dasegunda função Agruparpor também sãorepresentados ao longo doeixo x como barrasverticais separadas e osvalores agregados sãorepresentados ao longo doeixo y.

As variações de exibiçãoincluem:

l Padrão

l Empilhado

l Totalmente empilhado

l Cilindro

l Cilindro empilhado

l Cilindro totalmenteempilhado

l Pareto

Barras horizontais Usado para processargráficos de série única oude várias séries. Ocomprimento das barrasretangulares éproporcional aos valores




que representam. Em umgráfico de série única, oselementos de dados dafunção Agrupar por sãorepresentados ao longo doeixo y e os valoresagregados sãorepresentados ao longo doeixo x. Em um gráfico desérie múltipla, oselementos de dados daprimeira função Agruparpor são representados aolongo do eixo y, oselementos de dados dasegunda função Agruparpor também sãorepresentados ao longo doeixo y como barrasverticais separadas e osvalores agregados sãorepresentados ao longo doeixo x.


l Padrão

l Empilhado

l Totalmente empilhado

l Cilindro

l Cilindro empilhado

l Cilindro totalmenteempilhado

l Barra de progresso

Pizza Usado para processargráficos de série única. Ospontos de dados de cadasérie são representadoscomo fatias (triângulos).Cada fatia da pizza émedida por seu tamanho.




Quanto maior o valor deum ponto de dados doelemento, maior a fatiarelativa a todos os outroselementos no gráfico. Osgráficos de pizza nãoaceitam gráficos de váriasséries.


l Padrão

l Detalhar o máximo

l Detalhar o mínimo

l Explodir tudo

Rosca Usado para processargráficos de série única. Ospontos de dados de cadasérie são representadoscomo fatias (triângulos).Cada fatia do donut émedida pelo tamanho dafatia. Quanto maior ovalor de um ponto dedados do elemento, maiora fatia relativa a todos osoutros elementos nográfico. Os gráficos derosca não aceitam gráficosde várias séries.


l Padrão

l Detalhar o máximo

l Detalhar o mínimo

l Explodir tudo

Velocímetro Usado para processargráficos de série única.Cada ponto de dados é




representado por umvelocímetro individual.Os gráficos develocímetro não aceitamgráficos de várias séries.


l Padrão

l Recortado

l Linear vertical

l Linear horizontal

Funil Usado para processargráficos de série única. Ofunil representa um valorde 100%, e cada ponto dedados na pilha representauma parte da porcentagemtotal.


l Padrão

l Quadrado

Linha Usado para destacartendências desenhandolinhas de conexão entrepontos de dados.


l Padrão

l Arredondado

l Empilhado (váriaslinhas)

l Empilhamentoarredondado (váriaslinhas)




Radar Usado para compararvalores agregados devários pontos de dados.Esse tipo de gráfico exibedados de série única oude várias séries na formade um gráfico em 2D detrês ou mais elementos dedados representados emeixos que se iniciam nomesmo ponto. Uma linhaconecta os pontos dedados de cada elementoaté que todos oselementos estejamconectados, desenhandouma forma completa.


l Padrão

l Área empilhada

l Série de linha

Bolha Usado para mostrar osrelacionamentos entre ospontos de dadosrepresentados que têm trêsvalores numéricos. Osvalores exibidos em umgráfico de bolha indicama dimensão deles, bemcomo as relativas posiçõescom relação ao valor decada ponto de dados erespectivos eixosnuméricos. O tamanho dabolha é indicado peloterceiro valor, que é umelemento numérico dedados.





l Padrão

Mapa de temperatura - Padrão

Mapa de temperatura - Risco (Resumo)

Mapa de temperatura - Risco (Sobreposição de Scatter)

Usado para mostrar dadosem formato tabular comfaixas de cores definidaspelo usuário, porexemplo, baixo, médio ealto. Esse tipo de gráficoexibe valores em série emuma matriz de duascategorias.

O tipo de mapa detemperatura que é geradoé baseado na combinaçãodas funções Agrupar por edas funções Agregadas,além dos tipos de campoespecíficos. Para obtermais informações,consulte Configuraçõesdo relatório por tipo degráfico.

Scatter

1 função Agrupar por (sem campo ID de rastreamento) e 2funções Agregar

Usado para mostrar osrelacionamentos entre osvalores numéricos emvárias séries de dados ourepresenta dois grupos denúmeros como uma sériede coordenadas xy.

A aparência dos gráficosde scatter é baseada nocampo atribuído à função




1 função Agrupar por no campo ID de rastreamento e 2funções Agregar

2 funções Agrupar por e 2 Agregar

Agrupar por e ao númerode agregados. Para obtermais informações,consulte Configuraçõesdo relatório por tipo degráfico.

Variações de exibição

A tabela a seguir descreve as variações de exibição para cada tipo de gráfico.

Tipo degráfico

Variação deexibição Descrição

Barra vertical Padrão Cada ponto de dados é representado na barra,o que constitui a série.



Tipo degráfico


Barra vertical Pareto O gráfico de combinação tem uma sérieúnica duplicada com um sendo uma barravertical e o outro sendo um gráfico de linhas.Nessa variação de exibição, a linha indica ototal cumulativo como porcentagem em cadaponto de dados da barra. A linha forma umarco crescente conforme encontra maispontos de dados cuja porcentagem do totalcumulativo continua a ser adicionada aovalor representado em cada ponto do gráficode linhas.

Barra verticalBarrahorizontal

Cilindro Cada ponto de dados em uma série única oumúltipla é representado como um cilindrovertical ou horizontal individual.


Totalmenteempilhado

Os pontos de dados são empilhados em umabarra única na vertical ou horizontal,dependendo do tipo de gráfico selecionado.A barra representa um valor de 100%, e cadaponto de dados nela representa uma parte daporcentagem total.


Cilindro totalmenteempilhado

Os pontos de dados são empilhados em umcilindro único na vertical ou horizontal,dependendo do tipo de gráfico selecionado.O cilindro representa um valor de 100%, ecada ponto de dados nele representa umaparte da porcentagem total.


Empilhado Os pontos de dados são empilhados em umabarra única na vertical ou horizontal,dependendo do tipo de gráfico selecionado.A barra é dividida com base no número deregistros em cada grupo de dados.


Cilindro empilhado Os pontos de dados são empilhados em umcilindro único na vertical ou horizontal,dependendo do tipo de gráfico selecionado.A barra é dividida com base no número deregistros em cada grupo de dados.

Horizontal Barra de progresso Mostra a porcentagem de número total de



Tipo degráfico


registros que correspondem aos critérios dafunção Agrupar por. O eixo y representa afunção Agrupar por, o eixo x representa de 0a 100 por cento e a porção sombreada decada barra representa a porcentagem real.

Horizontal Padrão Cada ponto de dados é representado comouma barra horizontal individual.

PizzaRosca

Padrão Todas as fatias do gráfico estão conectadas.Cada fatia processa os pontos de dados comouma porcentagem comparada com os outrosvalores da pizza.

PizzaRosca

Explodir tudo Todas as fatias do gráfico estão separadasumas das outras. Cada fatia tem seus pontosde dados processados como umaporcentagem comparada aos outros pontos dedados.

PizzaRosca

Detalhar o máximo A maior fatia do gráfico está separada dorestante das fatias. Cada fatia tem seu pontode dados processado como uma porcentagemcomparada aos outros pontos de dados. Sehouver várias fatias maiores, todas as fatiasda pizza serão explodidas.

PizzaRosca

Detalhar o mínimo A menor fatia do gráfico está separada dorestante das outras fatias. Cada fatia tem seuponto de dados processado como umaporcentagem comparada aos outros pontos dedados. Se houver várias fatias menores, todasas fatias da pizza serão explodidas.

Velocímetro Recortado O velocímetro tem uma parte inferiorangulada comparado aos velocímetrospadrão, que são completamentearredondados.

Velocímetro Linear horizontal O velocímetro circular é substituído por umabarra horizontal representando o ponto dedados.



Tipo degráfico


Velocímetro Padrão Um só ponto de dados representado dentrodo mostrador circular. Os valores de escalasão distribuídos em sentido horário novelocímetro. Uma agulha é originada nocentro do velocímetro e funciona comoponto de dados. Se uma pesquisa estatísticaresulta em uma série que consiste em dois oumais pontos de dados, um velocímetro éprocessado para cada ponto de dados. Osgráficos de velocímetro não aceitam gráficosde várias séries.

Velocímetro Linear vertical O velocímetro circular é substituído por umabarra vertical representando o ponto dedados.

Funil Quadrado O gráfico usa linhas retas com uma basequadrada quando visualizado em 3D.

Funil Padrão O gráfico é exibido em um formato redondo.

Linha Arredondado Os pontos de dados são exibidos comosímbolos conectados por uma linha curva. Seo gráfico está no formato 3D, os pontos dedados são conectados por faixas curvas.

Linha Empilhamentoarredondado

A área sob a linha redonda é sombreada.

Linha Empilhado A área sob a linha reta é sombreada.

Linha Padrão Os pontos de dados são exibidos comosímbolos conectados por uma linha reta. Se ográfico está no formato 3D, os pontos dedados são conectados por faixas.

Radar Série de linha O gráfico é criado usando linhas em vez deáreas.

Radar Área empilhada Cada série é empilhada em cima de outra edesenha cada radar proporcionalmente menor,empilhando cada série da maior para amenor. Cada série é preenchida com uma cor



Tipo degráfico


exclusiva para distingui-la de outros radares.

Radar Padrão Cada ponto de dados em uma série utilizauma cor de preenchimento diferenteenquanto os outros pontos de dados emoutras séries são utilizados para medir ospontos do radar. Por exemplo, em um gráficode várias séries, o número de eixos édeterminado pelo número de valores nocampo listado como a segunda funçãoAgrupar por em seus critérios de pesquisa. Seesse campo tem quatro valores, o sistemaprocessa os dados em quatro eixos.

Bolha Padrão Dois dos valores quantitativos da bolha sãorepresentados nos eixos x e y, enquanto ooutro valor é representado por seu diâmetro.Um quarto valor pode ser adicionado,representado pela cor.

Configurações do relatório por tipo de gráfico

As opções na lista suspensa Tipo de gráfico na barra de ferramentas Gráficos sãobaseadas nas funções Agrupar por e de agregação incluídas em um relatórioestatístico.

Para obter mais informações sobre a configuração de um relatório estatístico,consulte Executar uma pesquisa estatística.

A tabela a seguir identifica os tipos de gráfico disponíveis de acordo com o númerode funções Agrupar por e de agregação.

1 Função Agrupar por 2 Funções Agrupar por

1 Função agregada Barras verticais

Barras horizontais

Pizza

Rosca

Velocímetro

Funil

Linha

Radar

Barras verticais

Barras horizontais

Linha

Radar

Bolha

Mapa de temperatura -Padrão

Mapa de temperatura -Risco (Resumo)



1 Função Agrupar por 2 Funções Agrupar por

Observação: Para Mapa detemperatura - Risco(Resumo), as funçõesAgrupar por devem serListas de valores e a funçãoagregada deve ser umcampo numérico.

> 1 Função agregada Barras verticais

Barras horizontais

Linha

Radar

Bolha

Scatter

Não é possível representarpor gráfico

2 Funções agregadas Mapa de temperatura -Risco (Sobreposição deScatter)

Scatter

Observação: O gráficoscatter será representadode forma diferente,dependendo se a funçãoAgrupar por está nocampo ID derastreamento.

Scatter

3 Funções agregadas Bolha Não é possível representarpor gráfico

Para obter mais informações, consulte Tipos de gráfico aceitos.

Gerenciando gráficosQuando você realiza uma pesquisa estatística, os resultados de sua pesquisa sãoexibidos como dados estatísticos em uma tabela. Você pode exibir esses dados emforma de gráfico, o que garante uma apresentação visual mais concisa dasinformações. Um aplicativo não poderá processar um gráfico se uma das seguintescondições existirem:



l A pesquisa estatística produz mais de 400 pontos.

l A pesquisa estatística é configurada com mais de duas funções Agrupar por oumais de três funções Agregar.

l A pesquisa estatística está configurada para aplicar a função agregada Mínimode ou Máximo de a um campo do tipo data.

l A pesquisa estatística produz mais de um valor em um modo agregado.

l A pesquisa estatística produz dados que não podem ser representados emgráfico. Por exemplo, se você incluir uma função agregada para umsubformulário contido em um campo, e nenhum registro de subformulário estiveranexado a nenhum registro pai, não haverá dados para o subformulário agregar.Portanto, o gráfico não é processado.

Para obter mais informações sobre as funções Agrupar por e de agregação, consulteFunções do relatório estatístico.

A Plataforma pode processar os resultados da pesquisa em diferentes tipos degráfico, e cada tipo de gráfico pode ser exibido em diferentes estilos. Para obterinformações sobre o tipo de gráfico, consulte Tipos de gráfico aceitos.

Para trabalhar com gráficos, comece com qualquer uma das seguintes tarefas:

l Criar um gráfico de barras verticais

l Criar um gráfico de barras horizontais

l Criar um gráfico de pizza

l Criar um gráfico de rosca

l Criar um gráfico de velocímetro

l Criar um gráfico de funil

l Criar um gráfico de linhas

l Criar um gráfico de radar

l Criar um gráfico de bolhas

l Criar um gráfico de mapa detemperatura

l Criar um gráfico de dispersão

Depois de criar o gráfico, use a barra de ferramentas Gráficos para configurar ográfico. Por exemplo, você pode configurar o gráfico para ser exibido em 3D ouespecificar as propriedades de cor da série de dados, legenda e área derepresentação. Para obter mais informações, consulte Opções da barra deferramentas de gráficos.

Você pode especificar como os resultados da pesquisa avançada podem serexibidos para que um usuário faça análise aprofundada no gráfico. Para obter maisinformações, consulte Definir opções de aprofundamento da estatística.

Criar um gráfico de barras verticais

Você pode criar um gráfico de barras verticais para comparar ou contrastarvisualmente pontos de dados como seus valores reais ou como uma porcentagemcomparativa em uma ou mais séries de elementos de dados.



Gráficos de barras verticais oferecem uma representação visual de dadosagrupados. Os dados agrupados pelos valores possíveis do campo aparecem aolongo do eixo x e a altura da barra corresponde ao valor de cada agrupamento.

A tabela a seguir identifica as configurações do relatório e os resultados demarcações para gráficos de barras verticais.

Configuração dorelatório Resultados da marcação

Uma função Agrupar porcom uma ou mais funçõesAgregar

Função Agrupar por representada no eixo xValor agregado representado no eixo y

Duas funções Agrupar porcom uma função Agregar

Primeira função Agrupar por representada no eixo x

Segunda função Agrupar por representada comosubconjunto da primeira função Agrupar por no eixo x ereferida na legenda

Valor agregado representado no eixo y

Antes de começar

Executar uma pesquisa estatística

Procedimento

1. Na página Resultados da pesquisa, da pesquisa de estatísticas que você acaboude executar, selecione Gráfico e dados ou Somente gráfico na barra deferramentas de gráficos.Para obter mais informações sobre a barra de ferramentas de gráficos, consulteOpções da barra de ferramentas de gráficos.

2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Barra vertical.

Próximas etapas

Para configurar o gráfico de barras verticais, conclua qualquer uma das seguintestarefas:

l Exibir gráfico em 3D

l Configurar variações de exibição

l Definir cores do gráfico

l Definir a transparência do gráfico

l Aplicar sombreado a uma série de dados

l Permitir quebras inteligentes

l Criar marcadores de limite

l Configurar os rótulos e a legenda dográfico



Criar um gráfico de barras horizontais

Você pode criar um gráfico de barras horizontais para comparar ou contrastarvisualmente pontos de dados como seus valores reais ou como uma porcentagemcomparativa em uma ou mais séries de elementos de dados.

Os gráficos de barras horizontais oferecem uma apresentação visual de dadosagrupados em categorias. As categorias aparecem ao longo do eixo y e ocomprimento da barra corresponde ao valor de cada categoria.

A tabela a seguir identifica as configurações do relatório e os resultados demarcações para gráficos de barras horizontais.



Função Agrupar por representada no eixo yValor agregado representado no eixo x


Primeira função Agrupar por representada no eixo y

Segunda função Agrupar por representada comosubconjunto da primeira função Agrupar por no eixo y ereferida na legenda

Valor agregado representado no eixo x

Antes de começar


Procedimento


2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Barra horizontal.

Próximas etapas

Para configurar o gráfico de barras horizontais, conclua qualquer uma das seguintestarefas:











Criar um gráfico de pizza

Você pode criar um gráfico de pizza para comparar ou contrastar visualmentepontos de dados como seus valores reais ou como uma porcentagem comparativaem uma série única de elementos de dados.

Gráficos de pizza são gráficos circulares divididos em fatias, ilustrando proporções.Em um gráfico de pizza, cada elemento de dados da função Agrupar por érepresentado por sua própria fatia da pizza. O valor agregado é dimensionado emrelação a seu valor real comparado aos outros valores.

Observação: Para criar um gráfico de pizza, a pesquisa estatística deve serconfigurada com uma função Agrupar por e uma função Agregar.

Antes de começar


Procedimento


2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Pizza.

Próximas etapas

Para configurar o gráfico de pizza, conclua qualquer uma das seguintes tarefas:







Criar um gráfico de rosca

Você pode criar um gráfico de donut para comparar ou contrastar visualmentepontos de dados como seus valores reais ou como uma porcentagem comparativaem uma série única de elementos de dados.



Semelhantes a gráficos de pizza, os gráficos de donut mostram o relacionamento departes em relação ao todo. Em um gráfico de donut cada elemento de dados dafunção Agrupar por é representado por seu próprio pedaço do donut. O pedaço dodonut é dimensionado pela comparação com o valor agregado do valor total dodonut.

Observação: Para criar um gráfico de donut, a pesquisa estatística deve serconfigurada com uma função Agrupar por e uma função Agregar.

Antes de começar


Procedimento


2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Donut.

Próximas etapas

Para configurar o gráfico de donut, conclua qualquer uma das seguintes tarefas:







Criar um gráfico de velocímetro

Você pode criar um ou mais velocímetros para cada elemento de dados em umasérie única para comparar e contrastar individualmente cada ponto de dados de umelemento de dados.

Gráficos de velocímetro são frequentemente usados para apresentar indicadores-chave aos usuários finais, como estatística ou medida de um ponto específico dedados em comparação a um ponto ou grupo de pontos definidos. Uma agulha éoriginada no centro do velocímetro e funciona como ponto de dados. Em um gráficode velocímetro, cada elemento de uma função Agrupar por é representado por seupróprio velocímetro. O valor agregado é o valor do velocímetro em si mostrado emuma mensagem de balão.

Observação: Para criar um gráfico de velocímetro, a pesquisa estatística deve serconfigurada com uma função Agrupar por e uma função Agregar.



Antes de começar


Procedimento


2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Velocímetro.

Próximas etapas

Para configurar o gráfico de velocímetro, conclua qualquer uma das seguintestarefas:



l Aplicar sombreado a uma série dedados

l Adicionar marcadores de intervalo paragráficos de velocímetro

l Identificar marcadores de ponto de dadospara gráficos de velocímetro

Criar um gráfico de funil

Você pode criar um gráfico de funil, em que cada elemento da função Agrupar poré um pedaço do funil e a altura vertical de cada pedaço do funil representa o valoragregado.

Observação: Para criar um gráfico de funil, a pesquisa estatística deve serconfigurada com uma função Agrupar por e uma função Agregar.

Antes de começar


Procedimento


2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Funil.

Próximas etapas

Para configurar o gráfico de funil, conclua qualquer uma das seguintes tarefas:








Criar um gráfico de linhas

Você pode criar um gráfico de linhas para exibir informações como uma série depontos de dados conectados por uma linha. Um uso típico de um gráfico de linhas évisualizar uma tendência em dados por intervalos de tempo; assim, o gráfico delinhas é geralmente usado para dados cronológicos.

A tabela a seguir identifica as configurações do relatório e os resultados demarcações para gráficos de linhas.


Uma função Agrupar porcom uma função Agregar

Função Agrupar por representada no eixo x


Uma função Agrupar porcom mais de uma funçãoAgregar

Função Agrupar por representada no eixo x

Cada função agregada selecionada é representada comolinha separada contendo pontos para cada valor Agruparpor.



Cada elemento da segunda função Agrupar porrepresentada em sua própria linha


Antes de começar


Procedimento


2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Linha.

Próximas etapas

Para configurar o gráfico de linhas, conclua qualquer uma das seguintes tarefas:










Criar um gráfico de radar

Você pode criar um gráfico de radar para identificar quaisquer tendências em cadaponto de dados em uma ou mais séries.

Gráficos de radar representam os valores de cada categoria ao longo de um eixoseparado que começa no centro do gráfico e termina no anel externo. Em umgráfico de radar, os elementos da função Agrupar por são os "raios" do gráfico. Ovalor agregado para cada elemento é o valor do centro para fora comparado aosoutros valores agregados.

A tabela a seguir identifica as configurações do relatório e os resultados demarcações para gráficos de radar.



Cada elemento da função Agrupar por processada comoum raio no radarCada função agregada processada como uma linha


Cada elemento da segunda função Agrupar por processadacomo um raio no radar

Cada função agregada processada como uma linha

Antes de começar


Procedimento


2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Radar.

Próximas etapas

Para configurar o gráfico de radar, conclua qualquer uma das seguintes tarefas:







Criar um gráfico de bolhas

Você pode criar um gráfico de bolhas para comparar e contrastar visualmentepontos de dados em várias séries.

Os gráficos de bolhas exibem um conjunto de valores numéricos como esferas.Essas esferas representam valores de dados diferentes, com o diâmetro de umaesfera correspondendo ao valor.

A tabela a seguir identifica as configurações do relatório e os resultados demarcações para gráficos de bolhas.


Uma função Agrupar porcom duas funções Agregar

Função Agrupar por representada pelo tamanho da bolha emostrada na legenda

Valores agregados representados nos eixos x e y

Uma função Agrupar porcom três funções Agregar

Função Agrupar por mostrada na legenda

Valores agregados representados nos eixos x e y com oterceiro valor agregado representado pelo tamanho dabolha



Segunda função Agrupar por mostrada na legenda

Valor agregado representado no eixo y e representadopelo tamanho da bolha

Antes de começar


Procedimento


2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Bolha.



Próximas etapas

Para configurar o gráfico de bolhas, conclua qualquer uma das seguintes tarefas:






Criar um gráfico de mapa de temperatura

Você pode criar um gráfico de mapa de temperatura para visualizar riscos em umdepartamento, unidade de negócios ou na organização inteira. Mapas detemperatura também podem ser usados para compreender tendências abaixo ouacima da média nos dados ou encontrar anormalidades.

Mapas de temperatura são representações gráficas de dados em que os valorestirados por uma variável em um mapa bidimensional são representados como cores.

A tabela a seguir identifica as configurações do relatório e os resultados demarcações para gráficos de mapas de temperatura.


Uma função Agrupar porcom duas funções Agregar

Processa um gráfico de risco com uma sobreposição descatter.

Observação: Se você alternar entre esse tipo de gráfico eo tipo de gráfico de scatter, terá pontos de scattersemelhantes.

Duas funções Agrupar por euma função Agregar

Processa o gráfico mapa de temperatura padrão.

Duas funções Agrupar pordas Listas de valores comuma função Agregar

Processa o mapa de temperatura padrão, que você podealterar para o gráfico de risco (resumo).

Antes de começar


Procedimento




2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Mapa de temperatura.

Próximas etapas

Para configurar o gráfico mapa de temperatura, conclua qualquer uma das seguintestarefas:


l Configurar propriedades de exibição de mapa de temperatura - aplicávelpara gráficos de mapa de temperatura - risco (com sobreposição de scatter)

l Configurar rótulos do eixo para mapas de temperatura

Criar um gráfico de dispersão

Você pode criar um gráfico de dispersão para identificar rapidamente dadosexternos, que são pontos de dados que desviam acentuadamente de outros pontos dedados da amostra de dados em que ela ocorre.

Gráficos de dispersão têm dois eixos de valores, mostrando um conjunto de dadosnuméricos ao longo do eixo x e outro ao longo do eixo y. Esses valores sãocombinados em pontos de dados únicos, que são exibidos em clusters.

A tabela a seguir identifica as configurações do relatório e os resultados demarcações para gráficos de mapas de temperatura.


Uma função Agrupar por(sem campo ID derastreamento) com duasfunções agregadas

Função Agrupar por representada por pontos de dados

Primeiro valor agregado representado no eixo x

Segundo valor agregado representado no eixo y

Uma função Agrupar por(no campo ID derastreamento) com duasfunções agregadas

Todos os pontos de dados terão uma cor.

Duas funções Agrupar porcom duas funções Agregar

Primeira função Agrupar por representada por pontos dedados de cor diferente

Segunda função Agrupar por representada no rótulo

Primeiro valor agregado representado no eixo x

Segundo valor agregado representado no eixo y

Antes de começar




Procedimento


2. Na lista Tipo de gráfico, selecione Dispersão.

Próximas etapas

Para configurar o gráfico de dispersão, conclua qualquer uma das seguintes tarefas:

l Definir cores do gráfico l Configurar os rótulos e a legenda dográfico

Opções da barra de ferramentas de gráficosCom base na combinação do número de funções Agrupar por e funções Agregar, abarra de ferramentas Gráficos é exibida na parte superior da página Resultados dapesquisa de uma pesquisa estatística. Para obter mais informações, consulteConfigurações do relatório por tipo de gráfico.

A barra de ferramentas fornece controles para selecionar o tipo de gráfico que vocêdeseja para visualizar e configurar as propriedades do tipo de gráfico selecionado.Esses controles incluem paleta de cores, transparência, sombreado e identificaçãode gráficos.

Para revisar uma descrição de uma opção específica na barra de ferramentas,clique na opção da barra de ferramentas na figura a seguir.

A tabela a seguir descreve as opções disponíveis para configurar um gráfico.

Ícone Descrição

Formato do relatório Permite que você escolha o formato no qual os dados estatísticosresultantes serão exibidos. As opções disponíveis incluem:

l Gráfico e dados. Exibe o gráfico e os resultados de dados dapesquisa estatística.

l Somente gráfico. Exibe somente o gráfico processado comoresultado da pesquisa estatística.

l Somente dados. Exibe somente os dados processados comoresultado da pesquisa estatística. Nenhum gráfico é processadoou exibido quando você seleciona essa opção. Além disso,essa opção será a única disponível se a consulta estatística nãopuder ser processada como um gráfico.



Ícone Descrição

Para obter mais informações, consulte Alterar formato deexibição.

Tipo de gráfico Permite que você escolha o gráfico que representará os resultadosdos dados de uma pesquisa estatística. A seleção de um gráficodiferente faz com que a página Resultados da pesquisa sejaatualizada e exiba o novo tipo de gráfico. Dependendo donúmero de séries de uma pesquisa estatística, somentedeterminados gráficos poderão ser processados.

Para obter mais informações, consulte Selecionar um tipo degráfico.

Modo 3D Permite que você alterne o gráfico exibido atualmente para 3D seo tipo de gráfico aceitar esta opção. Quando você seleciona aopção 3D, o gráfico é redesenhado em um formato tridimensional.Quando a caixa de seleção está limpa, o gráfico é revertido paraum formato bidimensional.

Observação: Os tipos de gráfico velocímetro, radar, mapa detemperatura e scatter não aceitam o processamento 3D.

Para obter mais informações, consulte Exibir gráfico em 3D.

Opções do gráfico Permite selecionar uma variação de exibição específica disponívelpara o gráfico exibido atualmente. Para obter mais informações,consulte Variações de exibição.

O objetivo dessas variações é aprimorar a aparência e ocomportamento do gráfico, bem como oferecer maior clareza dosdados que estão sendo apresentados. Sempre que você muda umtipo de gráfico, a lista Opções do gráfico é atualizadadinamicamente com as opções disponíveis para o tipo de gráficoselecionado.

Para obter informações, consulte Configurar variações deexibição.

Caixa de diálogoCores

Permite personalizar as cores para os seguintes elementos de umgráfico:

l Série de dados. Permite que você selecione cores em paletaspredefinidas (isto é, conjuntos temáticos de cores) ou selecioneuma cor específica para cada série de dados.

l Legenda. Permite que você selecione as cores do segundoplano e da borda de gráficos que aceitam esses recursos. Essaopção não está disponível para gráficos de velocímetro.



Ícone Descrição

l Área de representação. Permite que você selecione as coresdo segundo plano e da borda de gráficos que aceitam essesrecursos. Essa opção não está disponível para gráficos develocímetro.

Observação: Para gráficos mapa de temperatura - padrão, vocêpode definir um ou mais limites de cores. Para mapa detemperatura - risco (resumo e sobreposição de scatter), você podeselecionar a cor para cada seção.

Para obter informações, consulte Definir cores do gráfico.

Nível detransparência

Permite que você selecione vários níveis de transparência para ográfico exibido atualmente. Por padrão, os gráficos não têmtransparência aplicada.

Para obter mais informações, consulte Definir a transparência dográfico.

Efeitos do gráfico Permite definir os seguintes recursos do gráfico exibidoatualmente:

l Sombreado. Permite selecionar um efeito de sombreamentoque é aplicado a uma série com base no tipo de gráficoselecionado atualmente.

l Quebras inteligentes. Permite criar uma quebra em um gráficopara remover espaço vazio entre dois pontos de dados que têmuma porcentagem de diferença entre eles. Os tipos de gráficode barra vertical, barra horizontal e linha aceitam a opção dequebra inteligente. Essa opção não está disponível paragráficos de barra quando exibido em 3D.

l Marcadores de limite. Permite configurar um ou maismarcadores de limite visual ou intervalos para um gráfico.Esses marcadores indicam quando uma determinada referênciafoi atingida ou o andamento de um item específico. Porpadrão, nenhum marcador de limite e intervalo estáconfigurado. Os marcadores estão disponíveis nos gráficos debarra vertical, barra horizontal e velocímetro. Os intervalosestão disponíveis somente nos gráficos de velocímetro.

l Propriedades de exibição de mapa de temperatura. Permitedefinir o número de seções de um gráfico mapa de temperatura- risco (sobreposição de scatter) e seus limites.

Para obter mais informações, consulte o seguinte:



Ícone Descrição

l Aplicar sombreamento a séries de dados



l Adicionar marcadores de intervalo para gráficos develocímetro

l Identificar marcadores de ponto de dados para gráficos develocímetro

l Configurar propriedades de exibição de mapa detemperatura

Rótulos de valor Permite configurar os seguintes recursos do gráfico exibidoatualmente:

l Posição da legenda do gráfico

l Exibição de rótulos de valor relacionados a pontos de dadosem série

l Exibição de rótulos de dados no gráfico representando osvalores.

l Exibição de rótulos de valor do eixo x ou eixo y.

Para obter mais informações, consulte Configurar rótulos elegenda de gráfico.

Com gráficos mapa de temperatura, você pode configurar somenteos rótulos do eixo. Para obter informações sobre a configuraçãodesses rótulos para gráficos mapa de temperatura, consulteConfigurar rótulos do eixo para mapas de temperatura.

Além disso, essa opção não está disponível para gráficos develocímetro.

Alterar formato de exibiçãoVocê pode escolher o formato dos dados estatísticos resultantes usando a listaFormato de exibição.

As opções de formato de exibição incluem as seguintes:

l Gráfico e dados. Processa o gráfico acima do grid de dados.

l Somente gráfico. Exibe o gráfico, mas não o grid de dados.

l Somente dados. Exibe o grid de dados, mas não um gráfico.



Observação: Quando essa opção está selecionada, todas as outras ferramentasda barra de ferramentas Gráficos se tornam indisponíveis. As ferramentaspermanecem desativadas até que você selecione as opções Gráfico e dados ouSomente Gráfico.

Antes de começar

Crie um dos gráficos disponíveis. Para obter mais informações, consulteGerenciando gráficos.

Procedimento

1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em

e selecione o formato de exibição preferido.

2. Para salvar o gráfico, clique em Salvar.

Selecionar um tipo de gráficoVocê pode especificar um tipo de gráfico para um gráfico.

A lista Tipo de gráfico identifica os tipos de gráficos disponíveis para o relatórioestatístico.

Antes de começar


Procedimento

1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em

e selecione o tipo de gráfico preferido.


Exibir gráfico em 3DVocê pode alternar entre um processamento bidirecional e tridimensional de umgráfico. Quando você seleciona a opção 3D, o gráfico é redesenhado em umformato tridimensional. Quando a caixa de seleção está limpa, o gráfico é revertidopara um formato bidimensional.

Importante: Os tipos de gráfico de velocímetro e radar não são compatíveis com oprocessamento tridimensional.

Antes de começar




Procedimento

1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, selecionepara ativar o efeito tridimensional.


Configurar variações de exibiçãoVocê pode escolher a variação de exibição para um gráfico.

A lista Opções do gráfico identifica as variações de exibição disponíveis para o tipode gráfico selecionado. Sempre que você altera o tipo de gráfico, a lista Opções dográfico é dinamicamente atualizada para incluir as opções corretas do tipo degráfico selecionado.

Quando você altera o tipo de gráfico, a Plataforma seleciona automaticamente aopção Padrão para o novo gráfico. Para obter mais informações, consulteVariações de exibição.

Antes de começar


Procedimento

1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique eme selecione a variação de exibição preferida.


Definir cores do gráficoVocê pode especificar as propriedades de cor da série de dados, legenda e área derepresentação de um gráfico.

Na caixa de diálogo Cores do gráfico, na seção Série de dados, você podeselecionar cores em paletas predefinidas ou selecionar uma cor específica paracada série de dados. Nas seções Legenda e Área de representação, você podeselecionar a cor do segundo plano e cor da borda. Para tipos de gráfico develocímetro, você também pode selecionar a cor do velocímetro. Para tipos degráfico mapa de temperatura - risco (padrão e sobreposição de scatter), você podecolorir cada seção individual. Para tipos de gráfico mapa de temperatura - padrão,você pode definir um ou mais limites de cores.

Antes de começar




Procedimento

1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em .

2. Na seção Série de dados, conclua uma das tarefas a seguir.

Tarefa Ação

Escolha cores em uma paletapredefinida.

a. Selecione Padrão.

b. Clique na seta suspensa e selecione uma daspaletas predefinidas disponível.

Crie seu próprio esquema decores personalizadas.

a. Selecione Personalizado.

b. Para cada item da coluna Nome da série,clique na seta suspensa de cores e selecioneuma cor na caixa de diálogo Separador de cor.

3. Nas seções Legenda e Área de representação, clique na seta suspensa decores para a Cor do segundo plano e Cor da borda e selecione a cor preferidana caixa de diálogo Separador de cor.

Observação: A seção Legenda não está disponível para os tipos de gráfico domapa de temperatura - risco (resumo) e heat map - risco (com sobreposição descatter)

4. (Opcional) Para gráficos de velocímetro, clique na seta suspensa de cores paraa Cor do velocímetro na Área de representação e selecione a cor preferidana caixa de diálogo Separador de cor.

5. Clique em OK.


Definir a transparência do gráficoVocê pode exibir a série de dados do gráfico como sólido ou transparente até algumgrau. Por padrão, as séries de dados são exibidas como sólidas.

Importante: Como o tipo de gráfico de velocímetro é sempre sólido, a listaTransparência não está disponível para velocímetros. Além disso, os tipos degráfico mapa de temperatura e de scatter não aceitam o recurso Transparência.

Antes de começar




Procedimento

1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique eme selecione um dos seguintes níveis de transparência:

l 0%

l 25%

l 50%

l 75%


Aplicar sombreamento a séries de dadosVocê pode aplicar sombreamento a séries de dados. O efeito de sombreamento quevocê pode aplicar a séries de dados é baseado no tipo de gráfico selecionado.

Antes de começar


Procedimento

1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique eme selecione o efeito de sombreamento preferido. Consulte Opções desombreamento.

2. Clique em OK.


Opções de sombreamento

A tabela a seguir identifica quais opções de sombreado estão disponíveis para tiposespecíficos de gráfico.

Opção desombreamento Tipos de gráfico Exceções

Padrão Todos os tipos de gráficoexceto de velocímetro

l Pizza 3D ou rosca 3D.Somente sombreado padrão.

l Barra vertical ou barrahorizontal. Somente sombreadopadrão ao usar as opções decilindro.

Suave Barra verticalBarra horizontalPizza



Opção desombreamento Tipos de gráfico Exceções

Rosca

Nítido Barra verticalBarra horizontal

Gradiente Barra verticalBarra horizontal

Vidro Barra verticalBarra horizontalPizzaRosca

Raio de sol Barra verticalBarra horizontal

Metal escovado Barra verticalBarra horizontal

Sem som Barra verticalBarra horizontal

Brilho Barra verticalBarra horizontal

O sombreado para os tipos de gráfico de velocímetro incluem as seguintes opções:

l African Sunset

l Clean White

l Dark Night

l Gothic Mat

l Ice Cold Zone

l Mechanical

l Military

l Pure Dark

l Retro

l Shining Dark

l Silver Blur

Os seguintes tipos de gráfico não aceitam alteração no sombreamento da opçãopadrão:

l Funil

l Linha

l Radar

l Mapa de calor

l Dispersão



Permitir quebras inteligentesAs quebras inteligentes criam uma quebra em um gráfico para remover espaçovazio entre dois pontos de dados que têm uma porcentagem significativa dediferença entre eles. Os seguintes tipos de gráfico aceitam as opções de quebrainteligente:

l Barra vertical

l Barra horizontal

l Linha

Essa opção não está disponível para nenhum gráfico exibido no modo 3D.

Para obter mais informações sobre tipos de gráfico, consulte Tipos de gráficoaceitos.

Antes de começar


Procedimento

1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique eme selecione Quebras inteligentes.

2. Clique em OK.


Criar marcadores de limiteVocê pode criar marcadores de limite para mostrar como cada elemento de dadosse compara ao marcador definido para os seguintes tipos de gráfico:

l Barra vertical

l Barra horizontal

l Linha

Você pode ter até cinco marcadores em um gráfico. O nome, o valor, a cor e oestilo do marcador aparecem na legenda do gráfico.

Observação: Se você definir os marcadores em um gráfico de barras verticais e,em seguida, mudar para um gráfico de barras horizontais ou gráfico de linhas, osmarcadores serão exibidos. No entanto, se você converter um gráfico de barrasverticais ou horizontais em qualquer outro tipo de gráfico, os marcadores não serãoexibidos.

Para obter informações sobre a configuração de marcadores de limite nos gráficosde velocímetro, consulte o seguinte:



l Adicionar marcadores de intervalo para gráficos de velocímetro

l Identificar marcadores de ponto de dados para gráficos de velocímetro

Antes de começar


Procedimento

1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em.

2. No campo Nome do marcador, informe um rótulo para o marcador.Quando o gráfico é redesenhado, o nome do marcador é exibido ao lado da linhado marcador.

3. No campo Valor, digite o valor numérico do marcador.Este número representa a posição do marcador no gráfico.

4. No campo Estilo, selecione um estilo de linha para o marcador.

5. No campo Cor, clique na seta suspensa de cor para abrir a caixa de diálogoSeparador de cor e clique na cor preferida

6. (Opcional) Para adicionar mais marcadores, repita as etapas de 3 a 5.

Importante: Para cada marcador que você deseja exibir no gráfico, certifique-sede selecionar a caixa de seleção correspondente.


Adicionar marcadores de intervalo para gráficos de velocímetroVocê pode adicionar marcadores de intervalo a gráficos de velocímetro. Esserecurso permite que você adicione um ou mais marcadores estáticos para indicarintervalos de valores que podem anunciar um objetivo, um nível de exigência ouuma taxa de sobrecarga. Quando você seleciona a opção Intervalo, pode exibir umou mais intervalos codificados por cores na margem interna de um ou maisvelocímetros.

Antes de começar


Procedimento


2. Na lista Tipo, selecione Intervalo.



3. Na primeira lista Grupo, selecione o valor ao qual você deseja aplicar omarcador.

Observação: Cada valor na lista Grupo, exceto pela opção Todos, representaum velocímetro. Se a pesquisa estatística produziu apenas um velocímetro,selecione o valor que você usou para filtrar a pesquisa. Se a pesquisa estatísticaproduziu vários velocímetros, você poderá configurar os marcadores para seremexibidos em cada velocímetro selecionando um valor nas listas adicionaisGrupo. Além disso, você pode adicionar um conjunto de marcadores deintervalo a todos os velocímetros selecionando a opção Todos.

4. No campo Nome do marcador, informe o nome do marcador.Quando o gráfico é redesenhado, o nome é exibido na legenda do gráfico.

5. No campoMín, digite o menor valor do intervalo que o marcador deverepresentar no gráfico de velocímetro.

6. No campoMáx, digite o maior valor do intervalo que o marcador deverepresentar no gráfico de velocímetro.

7. No campo Cor, clique na seta suspensa de cor para abrir a caixa de diálogoSeparador de cor e selecione a cor que você deseja usar.

8. (Opcional) Para adicionar mais marcadores de intervalo, repita as etapas de 3 a6.

Importante: Para cada marcador de intervalo que você deseja exibir novelocímetro, certifique-se de selecionar a caixa de seleção correspondente.

Por exemplo, você pode configurar um marcador que represente um intervalo debaixo risco, um que represente um intervalo de risco médio e outro querepresente um intervalo de alto risco. Se sua pesquisa estatística produz váriosvelocímetros, você pode configurar os marcadores de intervalo de cadavelocímetro selecionando valores nos campos adicionais Grupo. Para adicionarmarcadores de intervalo a mais de três velocímetros, clique em Adicionar novo.

9. Clique em OK.


Identificar marcadores de ponto de dados para gráficos de velocímetroVocê pode exibir um ou mais triângulos estáticos em um ou vários velocímetros.

Antes de começar




Procedimento


2. Na lista Tipo, selecione Marcador.

3. Na primeira lista Grupo, selecione o valor ao qual você deseja aplicar omarcador.

Observação: Cada valor da lista Grupo representa um velocímetro. Se apesquisa estatística produziu apenas um velocímetro, selecione o valor que vocêusou para filtrar a pesquisa. Se a pesquisa estatística produziu váriosvelocímetros, você poderá configurar os marcadores para serem exibidos emcada velocímetro selecionando um valor nas listas adicionais Grupo.

4. No campo Nome do marcador, informe o nome do marcador.

5. No campo Valor, digite o valor que o marcador deve representar no gráfico develocímetro.

6. No campo Cor, clique na seta suspensa de cor para abrir a caixa de diálogoSeparador de cor e selecione a cor correta.

7. Marque a caixa de seleção ao lado do campo Nome do marcador para exibir omarcador no gráfico de velocímetro.

8. (Opcional) Para adicionar mais marcadores, repita as etapas de 3 a 7.

Importante: Para cada marcador que você deseja exibir no velocímetro,certifique-se de selecionar a caixa de seleção correspondente.

Se sua pesquisa estatística produz vários velocímetros, você pode configurar osmarcadores de cada velocímetro selecionando valores nos campos adicionaisGrupo. Para adicionar mais de três marcadores de intervalo a um velocímetro,clique em Adicionar novo.

9. Clique em OK.


Configurar propriedades de exibição de mapa de temperaturaVocê pode definir o número de seções de um gráfico mapa de temperatura - risco(com sobreposição de scatter) e seus limites. Isso pode ajudar a aumentar acompreensão do nível de severidade de cada elemento de dados ou grupos deelementos de dados que afetam sua organização.

Essa tarefa não se aplica aos tipos de gráfico mapa de temperatura - padrão oumapa de temperatura - risco (resumo).



Antes de começar

Criar um gráfico mapa de temperatura com uma sobreposição de scatter. Para obtermais informações, consulte Criar um gráfico de mapa de temperatura

Procedimento


2. Informe o número de seções que você deseja para cada eixo nos campos Linhase Colunas.

3. Nos campos Valor mínimo do eixo y, Valor máximo do eixo y, Valor mínimodo eixo x e Valor mínimo do eixo x, defina o número máximo ou mínimo delinhas e colunas a serem incluídas no gráfico.

4. Clique em OK.


Configurar os rótulos e a legenda do gráficoVocê pode definir qualquer uma das seguintes configurações com base no tipo degráfico:

l Posição da legenda do gráfico

l Exibição de rótulos de valor relacionados a pontos de dados em série

l Exibição de rótulos de dados no gráfico representando os valores

l Exibição de rótulos de valor do eixo x ou eixo y.

Essa tarefa não pertence aos gráficos mapa de temperatura. Com gráficos mapa detemperatura, você pode configurar somente os rótulos do eixo. Para obterinformações sobre a configuração desses rótulos para gráficos mapa detemperatura, consulte Configurar rótulos do eixo para mapas de temperatura.Além disso, a configuração Legenda não está disponível para gráficos mapa detemperatura.

As configurações de Rótulo de valor não estão disponíveis para gráficos develocímetro.

Antes de começar


Procedimento

1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em .

2. Na lista Legenda, selecione o posicionamento da legenda em relação à área derepresentação do gráfico.



A opção Sem legenda exibe os valores numéricos no gráfico. Os rótulos dosdados não são exibidos.

3. Na lista Rótulos de valores, selecione como os rótulos numéricos devem serexibidos em relação aos pontos de dados em série.

Opção Descrição

Automático O sistema posiciona automaticamente os rótulos de valorespara minimizar a possível sobreposição e colisão de rótulos.

Nenhum Os rótulos são ocultos na visualização.

Séries internas Os rótulos são exibidos dentro de cada ponto de dados.

Séries externas Os rótulos aparecem como chamadas para cada ponto dedados.

Os valores que não se aplicam ao tipo de gráfico selecionado não são listado nocampo Rótulos de valores. Por exemplo, as opções disponíveis para gráficos debarras incluem Automático e Nenhum.

4. Para exibir rótulos de série no gráfico que representa o valor, marque a caixa deseleção Rótulos inteligentes.

Observação: A caixa de seleção Rótulos inteligentes não funciona a menos quevocê tenha definido a opção Rótulos de valor com alguma opção diferente deNenhum.

5. Para exibir rótulos de valores do eixo x ou eixo y no gráfico, marque a caixa deseleção Eixo x do rótulo ou Eixo y do rótulo.A opção Eixo x exibe os rótulos de dados no eixo x de um gráfico de barrasverticais ou de linha. Ela está disponível quando a pesquisa estatística contémuma só função Agrupar por. A opção Eixo y exibe os rótulos de dados no eixo yde um gráfico de barras horizontais. Ela está disponível quando a pesquisaestatística contém uma só função Agrupar por.

Observação: Essa opção não está disponível para os tipos de gráfico de pizza,donut, funil e scatter.

6. Clique em OK.


Configurar rótulos do eixo para mapas de temperatura

Para gráficos mapa de temperatura, você pode exibir e configurar os rótulos do eixono gráfico.



Antes de começar

Criar um gráfico de mapa de temperatura

Procedimento

1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico mapa de temperatura que você

criou, clique em .

2. Conclua a seção Rótulos do eixo de acordo com o tipo de gráfico mapa detemperatura a seguir.

Mapa detemperatura -Padrão

Mapa de temperatura -Risco (Resumo)

Mapa de temperatura -Risco (com Sobreposição descatter)

Para exibir osrótulos de valoresdo eixo x ou eixo yno gráfico,selecione a caixa deseleção Rótulo doeixo.

a. Para exibir os rótulosde valores do eixo xou eixo y no gráfico,selecione a caixa deseleção Rótulo doeixo.

b. Insira os nomes dorótulo para cada eixonos campos Eixo Y eEixo X.

a. Para exibir os rótulos devalores do eixo x ou eixo yno gráfico, selecione a caixade seleção Rótulo do eixo.

b. Insira os nomes do rótulo paracada eixo nos campos Eixo Ye Eixo X.

c. Para definir seções ao longode cada eixo, informe osnomes do rótulo nos camposRótulos individuais.

3. Clique em OK.


Modificar resultados do gráfico com filtrosSe você deseja limitar ou aumentar o volume de dados exibidos em um gráfico,você pode realizar novamente a pesquisa estatística usando um filtro de pesquisa.Quando você aplica critérios de filtro e realiza novamente a pesquisa estatística, ográfico é exibido com os dados atualizados e todas as propriedades originais quevocê atribuiu ao gráfico são atualizadas conforme possível. No entanto, se vocêmodificar os campos de exibição, a Plataforma poderá não aceitar o tipo de gráficoselecionado, alterar o tipo de gráfico ou definir a exibição dele como Somentedados.

Antes de começar




Procedimento

1. Na página Resultados da pesquisa do gráfico que você criou, clique em .A página Pesquisa avançada é exibida listando todos os critérios de pesquisaanteriores para a pesquisa estatística.

2. Adicionar critérios de filtro.Para obter mais informações, consulte Filtrar resultados da pesquisa.

3. (Opcional) Modificar quaisquer critérios de pesquisa adicionais.Para obter mais informações, consulte Executar uma pesquisa estatística.


A pesquisa estatística é executada novamente, e o gráfico é processado pararefletir os resultados atualizados da pesquisa.


Aprofundando em dados do gráficoQuando opções de aprofundamento estão configuradas, você pode clicar em umelemento de dados individual, como uma barra ou um pedaço da pizza, em umgráfico para fazer uma pesquisa de todos os registros associados a esse elementode dados. Por exemplo, se um gráfico de barras contém um elemento de dadosindicando que você é responsável por um laptop, clicar nesse elemento de dadosrealiza uma pesquisa desse registro de laptop no aplicativo Asset Management.Dependendo do valor definido do elemento de dados, vários registros podem serdevolvidos nos resultados de pesquisa.

Depois que os resultados da pesquisa são exibidos, você pode voltar ao gráficoclicando em na página de aprofundamento nos resultados da pesquisa.

Para obter informações sobre a configuração das opções de aprofundamento,consulte Definir opções de aprofundamento da estatística.

Definir opções de aprofundamento da estatística

Você pode especificar como os registros serão exibidos para que um usuário façaanálise aprofundada em um gráfico.

Quando uma pesquisa estatística é processada como um gráfico, você pode seaprofundar em uma seção do gráfico para revisar os registros específicos que estãocontidos nos resultados da pesquisa daquele ponto de dados. Para obter maisinformações sobre o aprofundamento em dados do gráfico, consulte Aprofundandoem dados do gráfico.

Antes de começar

Definir uma pesquisa estatística. Para obter mais informações, consulte Executaruma pesquisa estatística.



Procedimento

1. Na página Pesquisa avançada, expanda a seção Opções de aprofundamentoda estatística e conclua as seguintes tarefas.

Tarefa Ação

Configure os camposnos resultados dapesquisa.

a. Na lista Disponível, selecione os campos que vocêdeseja incluir.

b. (Opcional) Para remover um campo, clique em àdireita do campo na lista Selecionado.

c. (Opcional) Para reordenar os campos na listaSelecionado, selecione um campo e use a parareposicioná-lo.



Tarefa Ação

Definir as opções declassificação dosresultados dapesquisa.

a. Em Classificação, na coluna Campo, selecione o campoque é a classificação primária.

b. Na coluna Ordem, selecione entre as seguintes opções:

l Crescente. Os valores de texto são classificados de Aa Z. Os valores numéricos são classificados do menorpara o maior. Os valores de dados são classificados domais antigo para o mais recente.

l Decrescente. Os valores de texto são classificados deZ a A. Os valores numéricos são classificados domaior para o menor. Os valores de dados sãoclassificados do mais recente para o mais antigo.

Observação: Valores nulos (em branco) são listados emprimeiro lugar em ordem crescente. Prefixos e sufixosnão são avaliados ao determinar a ordem declassificação.

c. Na coluna Agrupamento, selecione se deseja ativar oagrupamento.

Observação: Se você optar por ativar o agrupamento,poderá expandir e reduzir seções dos resultados dapesquisa do ponto de dados com base nos valores docampo de classificação. Essa opção está disponívelapenas para o formato de exibição Coluna - hierárquica.

d. (Opcional) Na segunda linha da coluna Campo,selecione um campo pelo qual os resultados deverão serclassificados depois da classificação inicial.

e. (Opcional) Selecione as preferências de ordem eagrupamento para esse campo.

f. (Opcional) Para adicionar mais campos paraclassificação, clique em Adicionar novo.Uma linha adicional é incluída na exibição daclassificação, na qual você pode selecionar o campo, aordem e as preferências de agrupamento.



Tarefa Ação

Definir as opções deexibição.

a. Na lista Formato de exibição, selecione o modo comoos resultados da pesquisa dos pontos de dados serãoexibidos.Para obter mais informações, consulte Tipos de formatode exibição.

b. Na lista Resultados por página, selecione o número deregistros que devem ser exibidos em cada página dosresultados da pesquisa do ponto de dados.Se os resultados da pesquisa incluírem mais registros doque pode ser exibido em uma só página, um conjunto desetas aparecerá na parte superior da página Resultados dapesquisa, permitindo que você mude de uma página àoutra.

2. (Opcional) Adicione critérios adicionais à sua pesquisa, como filtros ou opçõesde classificação.Consulte Filtrar resultados da pesquisa e Determinar ordem declassificação dos resultados da pesquisa.


Próximas etapas


Lista de relatórios mestreA página Lista de relatórios mestre exibe relatórios globais e pessoais. Cada páginaregistra até 50 relatórios. Os relatórios oferecem um meio de salvar critérios depesquisa no aplicativo para que possam ser reutilizados. Um relatório pessoal ficaacessível somente pela pessoa que o criou. Um relatório global pode ficar acessívelpara todos os usuários em um aplicativo ou para usuários e grupos de usuáriosselecionados.

Os usuários podem filtrar os relatórios exibidos na página Lista de relatórios mestrepor nome, solução, aplicativo ou tipo. Como a página é vinculada diretamente atodas as páginas de pesquisa avançada, os usuários também podem iniciarpesquisas na página Lista de relatórios mestre e salvar seus resultados da pesquisacomo novos relatórios pessoais. Os usuários também podem excluir relatóriospessoais nessa página. Além disso, os usuários que têm direitos de administraçãode relatórios globais podem criar, editar e excluir relatórios globais nessa página.

Ao trabalhar com relatórios, você pode fazer o seguinte:



l Visualizar relatórios pessoais e globais

l Adicionar um relatório

l Atualizar um relatório

l Excluir um relatório

Visualizar relatórios pessoais e globaisVocê pode visualizar relatórios pessoais e globais na página Lista de relatóriosmestre. A página oferece um ponto central para localizar e executar todos osrelatórios disponíveis para você, inclusive os relatórios pessoais e globais aos quaisvocê tem acesso.

Procedimento

1. No quadro superior da interface do usuário, clique em Relatórios.A página Lista de relatórios mestre é exibida.

2. Usando as barras de ferramentas Agrupamento e Filtro, filtre e organize alista conforme necessário para localizar o relatório que você deseja visualizar.

3. Clique no relatório para executá-lo e visualizá-lo.

Observação: Se as propriedades do Menu de navegação de um aplicativo estiveremconfiguradas para exibir relatórios, você pode executar um relatório a partir doMenu de navegação. Além disso, você pode abrir essa página clicando em Lista derelatórios mestre, em Emissão de relatórios de gerenciamento, na soluçãoAdministração.

Adicionar um relatórioVocê pode criar novos relatórios pessoais. Se você tem direitos de administração derelatórios globais para um aplicativo, também é possível criar relatórios globais.

Procedimento


2. Clique em Adicionar novo para abrir a caixa de diálogo Adicionar novorelatório.

3. Selecione o aplicativo no qual você deseja executar o relatório e clique em OK.A página Pesquisa avançada é exibida, permitindo que você especifique oscritérios do relatório.

4. Informe seus critérios de pesquisa na página Pesquisa avançada e clique emPesquisar.Seu relatório é exibido.

5. Clique em Salvar.



A página Salvar relatório é exibida para o novo relatório. Essa página permiteque você especifique as propriedades do relatório.

Próximas etapas

Atualizar um relatório

Atualizar um relatórioVocê pode editar seus relatórios pessoais. Se você tem direitos de administração derelatórios globais para um aplicativo, também é possível editar relatórios globaisnessa página.

Antes de começar


Procedimento


2. Clique no relatório que você deseja editar.

3. Clique emModificar na barra de ferramentas do registro.A página Pesquisa avançada é exibida, permitindo que você especifique oscritérios do relatório.

4. Informe seus critérios atualizados de pesquisa na página Pesquisa avançada eclique em Pesquisar.Seu relatório modificado é exibido.

5. Siga um destes procedimentos:

l Clique em Salvar.

l Selecione Salvar como novo relatório na lista exibida para salvar umrelatório separado com suas alterações.

l Selecione Salvar alterações do relatório na lista exibida para salvar asalterações no relatório existente.

6. Complete a seção Informações de relatório:

a. No campo Nome, digite um nome para o relatório.

b. No campo Descrição, descreva o relatório.Essa descrição é exibida na página Lista de relatórios mestre.

7. Na seção Tipo de relatório, informe se o relatório é um relatório pessoal ouglobal.



l Relatório pessoal. Acessível apenas para a pessoa que o criou.

l Relatório global. Acessível a todos os usuários do aplicativo ou a usuários egrupos de usuários selecionados.

8. Se você selecionar Relatório global, o acesso será concedido, por padrão, atodos os usuários com direitos no aplicativo atual. Atribua ou revogue direitosde acesso ao relatório de acordo com as opções a seguir.

l Usuário atual. Na lista Disponível, expanda o nó Usuário atual e selecioneo usuário ao qual você deseja dar acesso ao relatório.

l Grupos. Na lista Disponível, expanda o nó Grupos e selecione os gruposcujos membros podem acessar o relatório.

l Usuários. Na lista Disponível, expanda o nó Usuários e selecione osusuários que podem acessar o relatório.

9. Para revogar direitos de acesso, clique em na lista Selecionado.10. Na lista Taxa de atualização, selecione a frequência com a qual o relatório

deve ser atualizado.


Excluir um relatórioVocê pode excluir seus relatórios pessoais. Se você tem direitos de administraçãode relatórios globais para um aplicativo, também é possível excluir relatóriosglobais nessa página.

Procedimento


2. Clique em na linha do relatório que você deseja excluir.

3. Clique em OK.



Capítulo 4: Utilizando o Menu de navegação

Menu de navegaçãoO Menu de navegação, localizado no quadro esquerdo, é a ferramenta primária denavegação para a Plataforma. A hierarquia do Menu de navegação permite queusuários cheguem até um nó de solução para exibir a lista de aplicativosrelacionados, e até um nó de aplicativo para exibir a estrutura em árvore daqueleaplicativo.

O que você encontra no Menu de navegação depende da área de trabalho ativa nomomento, conforme configurado pelos administradores. Por exemplo, se a área detrabalho ativa for Gerenciamento de risco, você poderá ver as soluções RiskManagement e Risk Assessments. Se a área de trabalho ativa for Gerenciamentode políticas, você pode consultar apenas a solução Policy Management.

Os administradores configuram o comportamento padrão do Menu de navegaçãopara cada área de trabalho, ou seja, expandido, reduzido ou oculto. Quando vocêclica em um nó no Menu de navegação, ele expande para exibir o próximo nívelinferior na hierarquia ou reduz para ocultar os conteúdos abaixo.

Quando você expande um nó de aplicativo, o Menu de navegação exibe uma árvoreque contém os links de operação daquele aplicativo, tais como Pesquisa avançada,Adicionar novo e Exibir tudo, e pastas que contêm filtros de pesquisa e relatórios.

A ilustração seguinte mostra um nó de solução expandido, diversos nós deaplicativo reduzidos, e a estrutura em árvore de um nó de aplicativo expandido.

Capítulo 4: Utilizando o Menu de navegação 119


Você pode executar as seguintes tarefas a partir do Menu de navegação:

l Expandir ou reduzir o Menu de navegação

l Expandir ou reduzir um nó do Menu de navegação

l Adicionar um registro do Menu de navegação

l Importar dados do Menu de navegação

Expandir ou reduzir o Menu de navegaçãoVocê pode expandir ou reduzir o Menu de navegação conforme necessário.

Você pode expandir o menu quando precisar acessá-lo. Reduzir o menu dá maisespaço de trabalho para o painel direito.

Antes de começar

Saiba mais sobre o Menu de navegação.

Procedimento

Siga um destes procedimentos:

l Para expandir oMenu de navegação, clique em ou clique em qualquer lugarno menu reduzido, conforme exibido na ilustração seguinte.

120 Capítulo 4: Utilizando o Menu de navegação


l Para reduzir oMenu de navegação, clique em , conforme exibido nailustração seguinte.

Expandir ou reduzir um nó do Menu de navegaçãoVocê pode expandir ou reduzir nós no Menu de navegação conforme necessário.

Antes de começar


Procedimento

Siga um destes procedimentos:

l Para revelar o próximo nível em uma hierarquia de menu, clique em um nó paraexpandi-lo.Uma solução expandida mostra um nó para cada aplicativo relacionado.

Um aplicativo expandido mostra sua estrutura em árvore, conforme exibido nailustração seguinte.



l Para ocultar os conteúdos de um nó expandido, clique nele para reduzi-lo.

Adicionar um registro do Menu de navegaçãoVocê pode adicionar um registro a um aplicativo se tiver o privilégio de criaçãopara ele.

Antes de começar


Procedimento

1. NoMenu de navegação, vá até o aplicativo ao qual você deseja adicionar umregistro.

2. Expanda o aplicativo.

3. Clique em .A página Adicionar novo registro específica do aplicativo é exibida.

Observação: O nome do link de operação Adicionar novo é configurado paracada aplicativo por um administrador da Plataforma, por exemplo, Adicionarnovo dispositivo. No entanto, o link funciona conforme indicado.

4. Insira a informação necessária.


Operações de pesquisa de aplicativo do Menu de navegaçãoVocê pode pesquisar a partir de registros de um aplicativo no Menu de navegação.

Para informações sobre pesquisa, consulte Pesquisando e gerando relatórios.



A tabela a seguir descreve os tipos de operações de pesquisa que aplicativos podemoferecer.

Exemplode linkdeoperação

Descrição

Pesquisa avançada. Fornece acesso à página Pesquisa avançada. O recursoPesquisa avançada permite que você use pesquisas por palavra-chave ecritérios de filtro para pesquisar em aplicativos múltiplos, e para formatar aexibição de resultados de pesquisa.

Para usar os mesmos critérios para uma pesquisa futura, você pode salvaruma pesquisa avançada como um relatório nomeado. Relatórios nomeadospodem ser acessados a partir da pasta Relatórios.

Exibir todos. Executa uma pesquisa dentro do aplicativo para todos osregistros aos quais você tem acesso de leitura.

Por [nome do campo] ou Por [nível de dados]. Permite que você executeuma pesquisa pré-definida dos registros dentro do aplicativo, baseado novalor de um único campo ou nível de dado. Um administrador doPlataforma configura a pesquisa e determina quais filtros devem serincluídos no Menu de navegação.

Expanda a pasta para consultar a lista de filtros disponíveis, ou Nenhumfiltro disponível.

Observação: Na tabela anterior, os links de operação exibidos são exemplos do quevocê pode encontrar. Plataforma Administradores podem renomear links deoperação, por exemplo, Exibir todos os dispositivos. No entanto, os links funcionamconforme descrito.

Importar dados do Menu de navegaçãoSe tiver permissão, você pode importar dados para qualquer aplicativo que tiver orecurso Importação de dados.

Antes de começar


Procedimento

1. NoMenu de navegação, vá até o aplicativo para o qual você deseja importardados.

2. Expanda o aplicativo.



3. Clique em .O Assistente de importação de dados é aberto.

Observação: O nome do link de operação Importação de dados é configuradopara cada aplicativo por um administrador da Plataforma. No entanto, o linkfunciona conforme indicado.

4. Complete as etapas no Assistente de importação de dados.



Capítulo 5: Trabalhando com áreas de trabalho epainéis de controle

Áreas de trabalho e painéis de controleO recurso Áreas de trabalho e painéis de controle fornece aos usuários rápidoacesso a informações e ferramentas relacionadas a seus cargos:

l Área de trabalho. Uma página que contém um ou mais painéis de controle,acessados a partir de uma guia na faixa da guia área de trabalho. Se uma área detrabalho oferece mais que um painel de controle, os usuários podem selecionarum painel de controle da lista Painel de controle na barra de ferramentas dapágina.

l Painel de controle. Um contêiner para um ou mais iViews, tipicamente com afinalidade de agrupamento de conteúdo relacionado. Os administradores daPlataforma podem criar painéis de controle globais e também permitir que osusuários criem painéis de controle pessoais. Usuários que tiveram acessopermitido podem consultar painéis de controle globais. Usuários não podemconsultar os painéis de controle pessoais de outros usuários. Usuários que têmpermissão para criar painéis de controle pessoais e iViews podem adicioná-los aáreas de trabalho, redimensionar iViews, e alterar os layouts dos painéis decontrole.

l iView. Uma janela que pode exibir um relatório, um gráfico, links para páginasinternais e websites externos, uma página da Web incorporada e conteúdopersonalizado como apresentações ou gráficos em Flash. As iViews podemfornecer aos usuários as informações de que eles precisam para tomar decisões,concluir tarefas e se atualizarem.

Os exemplos seguintes são de uso prático para as iViews:

l Filas de revisão do conteúdo

l Links para as políticas de segurança

l Links para sites normativos ou setoriais

l Páginas da Web incorporadas

l Alertas recentes de vulnerabilidade

l Informações financeiras da empresa

l Links e notícias de tecnologia

l Informações de log-on

l Perguntas e respostas de segurança

É possível executar as seguintes tarefas:

Capítulo 5: Trabalhando com áreas de trabalho e painéisde controle

125


l Atualizar exibição da área de trabalho

l Atualizar exibição de painel de controle pessoal

l Excluir um painel de controle pessoal

l Atualizar exibição da iView

Atualizar exibição da área de trabalhoVocê pode personalizar a faixa da guia da área de trabalho para exibir apenas asáreas de trabalho que você usa. Você também pode remover áreas de trabalho quenão deseja mais visualizar.

Antes de começar


Procedimento

1. Navegue até a página Personalizar exibição de área de trabalho:


b. No menu de Preferências do usuário, selecione Atualizar exibição daárea de trabalho.

2. Na seção Selecionar áreas de trabalho, na lista de áreas de trabalhodisponíveis, selecione cada área de trabalho que deseja exibir. Ou então,desmarque as áreas de trabalho que você deseja remover.

Observação: Se uma caixa de seleção não estiver disponível, a área de trabalhoé necessária. Você não pode remover áreas de trabalho necessárias.


Atualizar exibição de painel de controle pessoalVocê pode adicionar um novo painel de controle pessoal a uma área de trabalho.Você também pode alterar o conteúdo iView e o layout de painéis de controlepessoais existentes, e removê-los de uma área de trabalho.

Observação: Você somente poderá configurar painéis de controle pessoais se tiverrecebido a permissão de acesso de seu administrador do Plataforma.

Antes de começar


126 Capítulo 5: Trabalhando com áreas de trabalho e painéisde controle


Procedimento

1. Clique na área de trabalho à qual você deseja adicionar um painel de controlepessoal.


l Para adicionar um novo painel de controle pessoal à área de trabalho, na listaOpções na barra de ferramentas da página, selecione Adicionar novo painelde controle pessoal.

l Para editar um painel de controle pessoal existente, na lista Opções na barrade ferramentas da página, selecione Editar propriedades do painel decontrole pessoal.

3. Complete os campos seguintes na página Gerenciar painéis de controle.

Campo Ação

Nome Insira ou atualize o nome do painel de controle.

Status Para ativar o painel de controle, selecione Ativo na lista Status.

Para desativar o painel de controle, selecione Inativo na listaStatus.

Descrição Insira uma descrição para o painel de controle. Essa descrição éexibida na página Gerenciar painéis de controle no modo delista.

Layout dacoluna

Na seção Projeto de layout, selecione um layout na listasuspensa.

O campo Visualização mostra como a seleção do layout seráexibida.

4. Clique em OK.

5. Se você estiver adicionando um novo painel de controle pessoal à área detrabalho e quiser atualizar o conteúdo iView, faça o seguinte:

a. Na página Seleção de tipo de iView, na lista Nome, selecione os iViewsque você deseja exibir no seu painel de controle pessoal.

b. Clique em OK.

6. (Opcional) Se estiver editando um painel de controle existente e quiser atualizaro conteúdo iView, faça o seguinte:

a. Na lista Opções na barra de ferramentas da página, selecione Adicionarconteúdo do iView.

b. Na página Seleção de tipo de iView, na lista Nome, selecione os iViews


127


que você deseja exibir no seu painel de controle pessoal.

c. Clique em OK.

Excluir um painel de controle pessoalVocê pode excluir um painel de controle pessoal do Plataforma. Isso descartapermanentemente o painel de controle do banco de dados, bem como todas asPersonal iViews associadas a ele. As Global iViews associadas ao painel decontrole não são excluídas.

Antes de começar


Procedimento

1. Clique na área de trabalho que contém o painel de controle pessoal que vocêdeseja excluir.

2. Selecione o painel de controle pessoal que você deseja excluir.

3. Na lista Opções na barra de ferramentas da página, selecione Excluir painelde controle pessoal.

CUIDADO: Esta ação exclui o painel de controle selecionado e a iView pessoalassociada a ele. Você não pode recuperar um painel de controle excluído ou asiViews associadas a ele.

4. Quando estiver pronto para confirmar a exclusão, clique em OK.

Atualizar exibição da iViewVocê pode executar operações em uma iView individual, dependendo do tipo deiView que estiver visualizando e dos seus direitos de acesso.

Além disso, você pode redimensionar um iView, e pode arrastar uma iView paraoutro local dentro do painel de controle.

Antes de começar

Saiba mais sobre iViews. Consulte Áreas de trabalho e painéis de controle.

Procedimento

1. Na barra de título da iView, clique em .

Observação: A lista de opções de menu disponíveis depende do tipo de iViewque você está visualizando e dos direitos de acesso atribuídos a você por seuadministrador.

2. Selecione uma opção do menu, se disponível.

128 Capítulo 5: Trabalhando com áreas de trabalho e painéisde controle


Opção de menuiView Ação

Reduzir ou expandir Oculta ou exibe o conteúdo da iView conforme necessário.

Remover Remove a iView do painel de controle. Quando estiverpronto para confirmar a exclusão, clique em OK.

CUIDADO: Sua exclusão elimina permanentemente a iViewe todos os dados associados a ela.

Sobre Exibe as propriedades de uma iView, tais como, quem acriou e quando foi atualizada pela última vez.

Exibir relatório Se a iView executa um relatório, ele é exibido na página deresultados de pesquisa.

Editar propriedades Se a iView é uma iView global e você tem permissão paraeditá-la, edite as propriedades de configuração na iView.

3. Para redimensionar uma iView, conclua os seguintes passos:

a. Clique e segure a seta para baixo em um dos cantos inferiores do iView.

b. Arraste o mouse para redimensionar a iView.

c. Ao terminar o redimensionamento, solte a seta para baixo.

4. Para reorganizar as iViews, faça o seguinte:

a. Clique e segure a barra de título da iView.

b. Arraste a iView para onde você desejar colocá-la no painel de controlepessoal.


129


Capítulo 6: Registros

Trabalhando com registrosO gerenciamento de registros é um processo universal da Plataforma, o quesignifica que o processo é o mesmo para todos os aplicativos. O gerenciamento deregistros envolve as seguintes atividades:

l Adicionar registros

l Modificar registros

l Excluir registros

l Localizar e pesquisar registros específicos

l Gerar relatórios sobre registros

Sua capacidade de realizar essas atividades depende dos direitos que umadministrador concedeu a você no aplicativo, registro e nível de campo. Os níveisde acesso estão descritos abaixo:

l Nível de aplicativo. Em cada aplicativo, os administradores podem atribuir,criar, ler, atualizar e excluir permissões concedidas a você por meio de suasfunções de acesso, que determinam se você pode visualizar, adicionar, editar,excluir e pesquisar registros em um aplicativo. Se você não tiver permissõespara um aplicativo, ele não será exibido para você no Menu de navegação, evocê definitivamente não poderá acessá-lo.

l Nível de registro. Se um aplicativo contiver um campo Permissões de registro,você apenas poderá acessar registros desse aplicativo se estiver selecionado nocampo Permissões de registro de cada registro. É importante observar que vocêpode não ter acesso a todos os registros de um aplicativo caso estejaselecionado, no campo Permissões de registro, para alguns registros, mas nãopara todos os registros do aplicativo.

l Nível de campo. Os administradores podem configurar campos individuais emum aplicativo como públicos ou privados. Em campos públicos, todos os usuáriosque têm permissão de criação, leitura, atualização e exclusão para um aplicativotambém têm as mesmas permissões para os campos públicos desse aplicativo.Em campos privados, somente usuários selecionados podem visualizar einformar dados nesses campos. Os campos privados também podem serdesignados como "somente leitura" para qualquer usuário, o que permite que ousuário visualize o campo, mas não adicione, edite ou exclua os dados do campo.

Dependendo de seus direitos, você pode executar algumas ou todas das seguintescriações de registro e tarefas de gerenciamento:

Capítulo 6: Registros 131


l Adicionar um novo registro

l Copiar um registro existente

l Editar um registro existente

l Formatar texto em um registro

l Visualizar histórico de alterações de um registro

l Alterar status de um campo de rastreamento

l Enviar um link de registro por e-mail

l Exportar um registro

l Imprimir um registro

l Aceitar, recusar ou reatribuir um registro

Barra de ferramentas do editor de rich text para soluções eaplicativos

Quando você estiver trabalhando em uma caixa de texto ou em um campo da áreade texto de uma solução ou registro de aplicativo, a barra de ferramentas do editorde rich text será exibida na parte superior da página, permitindo que você formate aaparência do conteúdo do campo, verifique a ortografia, adicione links e muitomais. A barra de ferramentas aceita os atalhos padrão de teclado das tarefas maiscomuns, como CTRL + C para copiar, CTRL + V para colar e assim por diante.

Observação: Para impedir que o navegador do Internet Explorer trave, não incluaaspas ou tags de HTML inválidas em nenhum campo Área de texto.

Para obter mais informações sobre uma ferramenta específica da barra deferramentas, clique no respectivo ícone na figura abaixo.

Importante: O aplicativo detecta automaticamente o uso de tags de script, porexemplo, tags JavaScript e controles ActiveX, quando você tenta editar o conteúdode um campo de rich text. Se o campo contiver tags de script, você será solicitado aescolher entre o modo de rich text e o modo de texto simples. Devido às limitaçõesdo Editor de rich text, pode ocorrer uma perda de dados na visualização do scriptem modo de rich text. O RSA Archer recomenda que campos que contém tags descript sejam visualizados apenas como texto simples. Para visualizar um campo derich text no modo de texto simples, clique em Cancelar no prompt.

As ferramentas a seguir estão disponíveis na barra de ferramentas do editor de richtext.

132 Capítulo 6: Registros


Ícone Descrição

A ferramenta Localizar e substituir permite que você pesquise umacadeia de texto e a substitua por outra, se desejado.

A ferramenta Recortar exclui o texto selecionado, mas mantém umacópia do texto na área de transferência do sistema. O texto recortadodo campo permanece disponível para colagem até que o conteúdo daárea de transferência seja substituído por outra operação de cópia ourecorte.

A ferramenta Copiar permite que você deixe uma cópia do textoselecionado na área de transferência do sistema. O texto copiado docampo permanecerá disponível para colagem até o conteúdo da área detransferência ser substituído por outra operação de cópia ou recorte.

A ferramenta Colar permite que você cole o conteúdo da área detransferência do sistema em um campo do rich text no ponto deinserção atual, removendo automaticamente todas as tags HTML, equalquer outra formatação, deixando apenas o texto simples. Todas asquebras de linha são convertidas em tags <br>, e todas as outras tagsHTML são removidas.

A ferramenta Verificação de ortografia permite que você verifiquetodos os campos de rich text na página atual. Quando você clica nessaferramenta, a caixa de diálogo Verificação de ortografia, que contém averificação ortográfica tradicional e os controles de correção, éexibida.

A ferramenta Desfazer permite que você reverta a última ação oupressionamento de tecla do campo de área de texto.

A ferramenta Refazer permite que você reverta os efeitos de umcomando "Desfazer".

A ferramenta Inserir/editar imagem permite que você edite imagens efaça upload delas no campo. Quando você clica na ferramenta, a caixade diálogo Inserir/editar imagem é aberta e você pode digitar umaURL da imagem, juntamente com outras definições de configuração.Clique em OK para fechar a caixa de diálogo e voltar à página deconteúdo.

A ferramenta Família de fontes oferece uma lista suspensa queespecifica tipos de fonte que podem ser usados para formatar o textoatualmente selecionado.



Ícone Descrição

A ferramenta Tamanho da fonte oferece uma lista suspensa queespecifica uma seleção de tamanhos de fontes que podem ser usadospara formatar o texto atualmente selecionado.

A ferramenta Negrito permite que você aplique formatação de negritoao texto selecionado. Se o texto selecionado já estiver em negrito evocê clicar na ferramenta Negrito, a formatação de negrito seráremovida do texto.

A ferramenta Itálico permite que você aplique formatação de itálico aotexto selecionado. Se o texto selecionado já estiver em itálico e vocêclicar na ferramenta Itálico, a formatação de itálico será removida dotexto.

A ferramenta Sublinhado permite que você sublinhe o textoatualmente selecionado. Se o texto selecionado já estiver sublinhado evocê clicar na ferramenta Sublinhado, o sublinhado será removido dotexto.

A ferramenta Tachado processa o texto atualmente selecionado comuma aparência de tachado, aplicando uma linha que passa pelo meiodo texto. Se o texto selecionado já estiver tachado e você clicar naferramenta Tachado, a linha será removida do texto.

A ferramenta Sobrescrito permite que o texto selecionado ou o textodigitado no ponto de inserção após a ferramenta ser ativada sejaexibido um pouco acima da linha de base. Se o texto selecionado jáestiver sobrescrito e você clicar na ferramenta Sobrescrito, a formataçãodo texto será removida.

A ferramenta Subscrito permite que o texto selecionado atualmente ouo texto digitado no ponto de inserção após a ferramenta ser ativadaseja exibido um pouco abaixo da linha de base. Se o texto selecionadojá estiver subscrito e você clicar na ferramenta Subscrito, a formataçãodo texto será removida.

A ferramenta Cor do segundo plano permite que você altere a cor dedestaque do texto selecionado. O ícone sempre exibe uma "amostra"da última cor aplicada. Para alterar a cor selecionada, clique na setasuspensa à direita da ferramenta. A caixa de diálogo Seletor de cor éaberta. Depois que você seleciona uma cor, a caixa de diálogo éfechada automaticamente.



Ícone Descrição

A ferramenta Cor do texto permite que você altere a cor do textoselecionado. O ícone sempre exibe uma "amostra" da última coraplicada. Para alterar a cor selecionada, clique na seta suspensa àdireita da ferramenta. A caixa de diálogo Seletor de cor é aberta.Depois que você seleciona uma cor, a caixa de diálogo é fechadaautomaticamente.

A ferramenta Alinhar à esquerda permite que você alinhe os parágrafosselecionados à margem esquerda.

A ferramenta Centralizar permite que você centralize os parágrafosselecionados.

A ferramenta Alinhar à direita permite que você alinhe os parágrafosselecionados à margem direita.

A ferramenta Lista não ordenada permite que você aplique marcadoresaos parágrafos selecionados. Se o texto selecionado já tiver marcadorese você clicar na ferramenta Lista não ordenada, eles serão removidos.

A ferramenta Lista ordenada permite que você aplique numeraçãoautomática aos parágrafos selecionados. Se o texto selecionado jáestiver numerado e você clicar na ferramenta Lista ordenada, essanumeração será removida.

A ferramenta Recuar permite que você recue os parágrafosselecionados um pouco para a direita. Para recuar um parágrafo aindamais, clique na ferramenta novamente.

A ferramenta Recuar para a esquerda permite que você diminua orecuo atual dos parágrafos selecionados um pouco para a esquerda. Seo parágrafo não estiver recuado, a ferramenta não terá efeito.

A ferramenta Remover formatação permite que você remova toda aformatação do texto selecionado.

A ferramenta Inserir data permite que você insira a data atual no pontode inserção atual.



Ícone Descrição

A ferramenta Inserir caractere personalizado permite que você insirasímbolos especiais no campo. Quando você clica nessa ferramenta e,depois, em um símbolo da caixa de diálogo Selecionar caracterepersonalizado, esse símbolo é inserido no texto no ponto de inserçãoatual. A caixa de diálogo inclui símbolos monetários, jurídicos,matemáticos, entre outros.

A ferramenta Inserir tabela permite que você insira uma tabela HTMLem um campo de texto no ponto de inserção atual. Quando você clicana ferramenta, a caixa de diálogo Inserir/modificar tabela é aberta.Você pode definir as propriedades gerais da tabela, como contagem decolunas e linhas, alinhamento, altura e largura, utilizando a guia Geralnessa caixa de diálogo. A guia Avançado permite que você configurevárias opções de formatação de tabela, inclusive imagem do segundoplano, tipo de quadro, cor da borda etc.

A ferramenta Inserir/editar link permite que você vincule o textoselecionado a um site externo FTP, HTTP ou HTTPS, a um endereçode e-mail (guia Link externo) ou a uma página, área de trabalho ouregistro interno (guia Link interno). Quando você clica na ferramenta,a caixa de diálogo Inserir/editar link é aberta, onde você pode informaruma URL de um hiperlink externo ou selecionar em uma lista de linksinternos disponíveis.

A ferramenta Régua horizontal permite que você insira uma réguahorizontal no campo de texto.

A ferramenta Editar fonte HTML abre a caixa de diálogo Editor defonte HTML, onde você pode editar o código HTML do campo detexto.

A ferramenta Texto bidirecional permite que você digite um textobidirecional (BiDi) em campos Área de rich text. Tradicionalmente,idiomas BiDi, como hebreu e árabe, são escritos da direita para aesquerda, mas também podem conter texto de outros idiomas noformato da esquerda para a direita. Usando a ferramenta Textobidirecional, você pode digitar textos da esquerda para a direita, dadireita para a esquerda ou uma combinação dos dois. Além disso, vocêpode pesquisar e ordenar qualquer texto que contenha idiomas BiDi.As seguintes funções não são aceitas atualmente para idiomas BiDi: §Cálculos § Notificações § Imprimir/Exportar § Marcadores enumeração no FireFox § Marcadores e numeração quando a tagdir="rtl' estiver inclusa em um item de lista e não na lista inteira §Pesquisa avançada e filtros de pesquisa não aceitam caracteres BiDiquando usam todas as versões aceitas do FireFox



Entrada de dadosQuando você adiciona ou edita um registro em um aplicativo, vários campos sãoexibidos a você para entrada de dados. Um aplicativo pode conter vários tipos decampo, cada um solicitando que você especifique ou selecione um determinado tipode informação.

Os tópicos a seguir contêm descrições e exemplos do tipo de campos de entrada dedados na Plataforma.

Entrada de textoAo adicionar ou editar um registro em um aplicativo, você pode identificar umcampo que exige a entrada de valores de texto. Os campos Texto podem serexibidos como caixas de texto de uma linha ou como áreas de texto para váriaslinhas. Você também pode identificar um campo Texto que apareça com formato demáscara, exigindo que você informe valores de texto como um endereço IP, númeroda previdência social, número de telefone, endereço de e-mail ou CEP em umformato definido.

A barra de ferramentas do editor de rich text na parte superior do registro permiteque você verifique a ortografia de qualquer texto digitado em um campo Texto. Sevocê está informando dados em uma área de texto para várias linhas, você tambémpode usar outras ferramentas da barra de ferramentas do editor de rich text paraformatar seu texto.

As restrições à entrada de dados que um administrador pode colocar em um campoTexto são as seguintes:

l Você pode ser solicitado a informar um valor no campo antes que possa salvarum registro.

l O número de caracteres que você pode digitar no campo pode ser limitado.

l Você pode ser solicitado a informar um valor exclusivo no campo. Se vocêinformar um valor que já foi salvo no campo de outro registro, você serásolicitado a informar um valor novo e exclusivo.

l Se o administrador configurar o campo com um texto padrão, você poderá nãoconseguir informar qualquer valor no campo.

Entrada de dados numéricosAo adicionar ou editar um registro em um aplicativo, você pode identificar umcampo que exige a entrada de valores numéricos. Os campos numéricos nãoaceitam texto ou caracteres especiais, mas aceitam números positivos e negativos.Os números negativos podem ser exibidos com texto em preto, em vermelho outexto em preto ou vermelho entre parênteses.

As restrições à entrada de dados que um administrador pode colocar em um campoNumérico são as seguintes:




l O número de caracteres numéricos que podem ser informados no campo pode serlimitado.


l Você pode ser solicitado a usar um número específico de casas decimais. Porexemplo, suponha que você esteja informando valores em um campo Numéricoconfigurado para exigir três casas decimais. Se você informar o valor "3,21", eleserá alterado para "3,210" quando você salvar o registro. Se você informar ovalor "3,2125”, você será solicitado a reduzir as casas decimais do valornumérico quando tentar salvar o registro.

Entrada de dataCampos de data em um registro aceitam valores de data nos seguintes formatos:mm/dd/aaaa, tal como 15/10/2012. Ao digitar um valor em um campo de data, vocêpode digitar um valor ou clicar em para selecionar a data de um controle pop-upde calendário. O campo data também pode exibir um que permite que vocêespecifique informações de hora.

Dependendo de como um administrador do aplicativo configura um campo Data,você pode encontrar um valor padrão no campo quando cria um novo registro. Estevalor padrão pode ser a data da criação do registro, uma data que ocorra emdeterminados dias após a data da criação do registro ou uma data estática definidapelo administrador. Se você tiver acesso total ao campo (e não acesso somenteleitura), você poderá alterar essa data padrão, se necessário.

As restrições à entrada de dados que um administrador pode colocar em um campoData são as seguintes:



Valores de uma seleção de lista de valoresAo adicionar ou editar um registro em um aplicativo, você pode identificar umcampo que apresenta uma lista de valores na qual pode fazer sua seleção. Umcampo Lista de valores pode ser exibido em qualquer um dos seguintes tipos decontrole:

l Listas suspensas

l Botões de opção



l Caixas de seleção

l Caixa de lista

l Pop-up de valores

Se um administrador do aplicativo configura um campo Lista de valores para serexibido em um controle Pop-up de valores, você também pode encontrar um campoLocalizar na parte superior do controle. O campo Localizar permite que vocêpesquise um valor da lista de valores usando palavras-chave, o que poderá serespecialmente útil se a lista contiver um grande número de valores.

As restrições à seleção de dados que um administrador pode colocar em um campoLista de valores são as seguintes:

l Você pode ser solicitado a selecionar um valor no campo antes que possa salvarum registro.

l Se o campo Lista de valores for exibido como Caixas de seleção, uma Caixa delista ou um Controle pop-up de valores (todos permitindo que você selecionevários valores), você poderá ter um número limitado de valores que poderão serselecionados.

Seleção de referência cruzadaAo adicionar ou editar um registro de um aplicativo, você pode identificar umcampo Referência cruzada ou Registro relacionado que permite que você associe oregistro a um ou mais registros do mesmo aplicativo (resultando em referênciasinternas) ou de um aplicativo relacionado (resultando em referências externas).Seguem dois exemplos de como você pode usar um campo Referência cruzada:

l Suponha que você esteja criando um registro em um aplicativo Trouble Tickets eque esse aplicativo contenha um campo Referência cruzada projetado parapermitir referências internas. Por meio do campo Referência cruzada, você podeselecionar no aplicativo outros tickets de problemas que estão relacionados aoregistro que você está criando.

l Suponha que você esteja criando um registro em um aplicativo Violations e esseaplicativo contenha um campo Referência cruzada projetado para permitirreferências externas a registros em um aplicativo Investigators. Você poderáatribuir um ou mais investigadores ao registro de violação que está criando aoselecionar esses investigadores no campo Referência cruzada.

Quando você seleciona referências a registros por meio de um campo Referênciacruzada ou Registro relacionado, uma página Pesquisa de registro é exibida,permitindo que você selecione registros em uma lista ou realize uma pesquisa porpalavra-chave por registros específicos no aplicativo relacionado. Os seguintesformatos na Pesquisa de registro dependem de como o administrador configurou asopções da pesquisa:



Hierarquia de colunas Os registros são exibidos em um layout de colunas no qual oscampos são exibidos ao longo da página, da esquerda para adireita, e os valores de campos são apresentados exibindo osrelacionamentos.

Coluna simples Os registros são exibidos em um layout de colunas simples,sem qualquer agrupamento de valores.

A tabela a seguir descreve as opções para filtrar a lista de campos na páginaPesquisa de registro.

Opção Descrição

Pesquisa Permite que você insira uma palavra-chave para filtrar a listaapenas com registros correspondentes.

Nível Permite que você identifique o nível que deve ser pesquisado paraa palavra-chave.

Exibir níveis maisaltos

Permite que você inclua registros de nível mais baixo quecorrespondem aos critérios da pesquisa por palavra-chave, mesmoque eles não tenham um aplicativo primário que atenda aoscritérios de pesquisa. Além disso, os registros de aplicativoprimário serão incluídos nos resultados se contiverem registros denível inferior que correspondam aos critérios da pesquisa.

Expandir tudo Permite que você expanda uma visualização em árvore se oaplicativo for um aplicativo em níveis. Referências a registros denível superior serão exibidas como nível superior e referências deregistros em níveis subsequentes de dados serão recuadas.

Um administrador da Plataforma pode colocar em um campo Referência cruzada asseguintes restrições de seleção de dados:

l Você pode ser solicitado a selecionar um registro relacionado no campo antesque possa salvar um registro.

l Se as referências forem exibidas em uma lista, você poderá selecionar apenasum registro.

l Se o campo Referência cruzada ou Registro relacionado estiver configurado parapermitir seleções múltiplas, você poderá ter um número limitado de registrosrelacionados que poderão ser selecionados.

l O responsável pelo aplicativo pode filtrar a lista na qual você pode selecionar osregistros relacionados para incluir apenas os registros que contenham valores decampo específicos. Por exemplo, se você estiver selecionando registros



relacionados em um aplicativo Trouble Tickets, você poderá selecionar apenasos registros que contenham o valor Alta no campo Prioridade do aplicativo.

Seleção de referências múltiplasPara simplificar a interface do usuário e centralizar a exibição de registrosrelacionados, os links para registros associados podem ser agrupados em um campoControle de exibição de referências múltiplas (Referências múltiplas). Por exemplo,suponha que você esteja criando um registro em um aplicativo Dispositivos quecontenha um campo Referências múltiplas que exiba referências aos aplicativosInstalações e Contratos de nível de serviço. Por meio do campo Referênciasmúltiplas, você pode selecionar o registro da instalação que armazena o dispositivo,bem como o registro do contrato de nível de serviço estabelecido para o dispositivo.Essas informações seriam exibidas em um só local.

Um campo Referências múltiplas inclui os seguintes componentes:

l Lista suspensa. Esta lista permite que você selecione o campo Referênciacruzada ou Registros relacionados que deseja exibir nesse controle. Os camposque aparecem nessa lista formam um relacionamento entre o aplicativo no qualvocê está trabalhando e outros aplicativos, permitindo que você relacione umregistro a outro.

l Controle pop-up. Clicando em , você pode selecionar registros do aplicativoque você referenciou na lista suspensa.

O campo Referências múltiplas pode ser configurado para exibir referências a umsó aplicativo ou a vários aplicativos. Se o campo estiver configurado para permitirreferências a vários aplicativos, você verá um link Adicionar novo acima dessecampo. Clicando nesse link, você pode selecionar registros relacionados deaplicativos adicionais.

Se o campo for projetado para permitir referências a apenas um aplicativo, vocênão verá um link Adicionar novo acima desse campo. Enquanto não pode selecionarregistros relacionados de vários aplicativos, você pode selecionar vários registrosde um só aplicativo.

Anexo de arquivo ou imagemSe um aplicativo contém um campo Anexo, você pode anexar documentos ouimagens a registros individuais, um arquivo por vez. Quando você anexa um arquivoa um registro, o arquivo é carregado no servidor e qualquer usuário que tem acessoao registro pode abrir e/ou salvar o arquivo anexado.

Você anexa arquivos no campo Anexo clicando em Adicionar novo e navegandopor sua rede até o arquivo que deseja anexar. A Plataforma exibe uma tabela dentrodo registro de mesmo nome, tipo (se reconhecido pela plataforma), tamanho e datade upload.



O campo Imagens é um segundo tipo de campo que permite que você anexearquivos. Esse campo oferece um link Adicionar no qual você pode clicar parafazer upload e exibir uma imagem em um registro. Depois que você anexa umarquivo de imagem, uma miniatura da imagem é exibida pela plataforma no campocom um link Excluir no qual você pode clicar para excluir a imagem. Quando vocêsalva um registro com um arquivo de imagem anexado por meio de um campoImagem, uma miniatura da imagem é exibida. Se você clicar em uma imagemenquanto estiver no modo de edição ou visualização, a imagem será exibida emtamanho real em uma nova janela.

O administrador da Plataforma pode colocar as seguintes restrições à entrada dedados nos tipos de campo Anexo e Imagem:

l Você pode ser solicitado a anexar pelo menos um arquivo antes que possa salvarum registro.

l Você pode não conseguir anexar arquivos que sejam maiores que um tamanhoespecífico de arquivo. Se você anexar um arquivo muito grande, será avisado deque o arquivo não poderá ser carregado nem salvo no registro.

l Você pode ter um número limitado de arquivos que podem ser anexados aocampo.

Entrada de dados do subformulárioUm subformulário é um grupo de campos incorporados em um aplicativo. Osubformulário é projetado para reunir várias entradas no contexto de um registroindividual. Ao adicionar ou editar um registro, você pode preencher umsubformulário várias vezes, e cada entrada que você faz no subformulário é exibidaem uma tabela do registro.

Por exemplo, suponha que você esteja adicionando um registro em um aplicativo eidentifique um subformulário "Comentários". Quando você clica em Adicionar novopara fazer uma entrada no subformulário, uma nova janela do subformulário éaberta exibindo três campos:

l Usuário

l Comentários

l Data

Preencha os campos do subformulário e clique em Salvar no subformulário parasalvar sua entrada e voltar ao registro. Mais tarde, você decide fazer outrocomentário sobre o mesmo registro, então, abra o registro para edição, clique emAdicionar novo para fazer uma entrada no subformulário e preencha os campos.Quando você clica em Salvar no subformulário, a entrada que você acabou de fazere a anterior do mesmo dia são exibidas em uma tabela do registro. A tabela tambémpode exibir comentários que outros usuários fizeram sobre o registro.

As restrições à entrada de dados que um administrador pode colocar em umsubformulário são as seguintes:



l Você pode ser solicitado a fazer pelo menos uma entrada no subformulário antesque possa salvar um registro.

l Você pode ter um número limitado de entradas que podem ser feitas nosubformulário. Por exemplo, se o subformulário estiver configurado para permitirum número máximo de cinco entradas e essas cinco entradas já tiverem sidofeitas por outros usuários, você não poderá salvar uma entrada do subformulário.

l Dependendo de como o subformulário está configurado, você pode editar eexcluir entradas feitas por outros usuários, editar e excluir suas próprias entradasou não conseguir editar nem excluir nenhuma entrada do subformulário.

Seleção de usuário e grupoAo adicionar ou editar um registro em um aplicativo, você pode identificar umcampo que permite que você selecione usuários e grupos do aplicativo. Um campoLista de usuários/grupos pode ser exibido em qualquer um dos seguintes tipos decontrole:

l Lista suspensa



l Caixa de lista

l Pop-up de valores

Dependendo de como um administrador do aplicativo configura um campo Lista deusuários/grupos, seu nome pode ser selecionado por padrão quando você cria umnovo registro. Se seu nome não for exibido por padrão no campo, você poderáselecionar seu nome juntamente com os nomes de outros usuários ou grupos.

As restrições à seleção de dados que um administrador pode colocar em um campoLista de usuários/grupos são as seguintes:

l Você pode ser solicitado a fazer pelo menos uma seleção no campo antes quepossa salvar um registro.

l Um administrador pode limitar o número mínimo e máximo de usuários e gruposque você pode selecionar no campo.

l Um administrador pode limitar os usuários e grupos disponíveis para seleção nocampo.

l Se você deseja selecionar grupos de usuários, você pode selecionar apenasgrupos dos quais você é membro.



Atribuição de permissões de registroSe o aplicativo em que você está adicionando ou editando um registro contiver umcampo Permissões de registro que foi configurado para permitir seleção manual,você poderá definir os usuários ou grupos de usuários que deverão ter acesso aoregistro. Para todos os usuários aos quais você não concede acesso por meio dessecampo, o registro está totalmente oculto.

Um campo Permissões de registro pode ser exibido em qualquer um dos seguintestipos de controle:

l Listas suspensas



l Caixa de lista

l Pop-up de valores

As restrições à seleção de dados que um administrador pode colocar em um campoPermissões de registro são as seguintes:


l Um administrador do aplicativo pode limitar o número mínimo e máximo deusuários e grupos que você pode selecionar no campo.

l Um administrador do aplicativo pode limitar os usuários e grupos disponíveispara seleção no campo.

l Se você deseja atribuir permissões de registro a grupos de usuários, você podeselecionar apenas grupos dos quais você é membro.

Seleção do valor da matrizAo adicionar ou editar registros em um aplicativo, você pode identificar um campoque contém valores para seleção em um array bidimensional de caixas de seleção.Esse é um campo Matriz. Nesse tipo de campo, você pode selecionar valoresrelativos a dois fatores: um valor de linha e um valor de coluna.

As restrições à seleção de dados que um administrador pode colocar em um campoMatriz são as seguintes:


l O número total de seleções que podem ser feitas pode ser limitado. Aoconfigurar um campo Matriz, um administrador do aplicativo pode especificarum número máximo de valores que você poderá selecionar em cada coluna ecada linha. Se você selecionar mais do que o número máximo de seleçõespermitidas, será solicitado a limitar suas seleções quando tentar salvar o registro.



Entrada de link externoSe um aplicativo contém um campo Links externos, você pode informar em umregistro links nomeados que façam referência a sites, endereços de e-mail etc. Parainformar um link externo, você deve clicar em Adicionar novo link e especificar oprotocolo de link e a URL de destino. Você também pode especificar um texto delink (um alias) para o link, por exemplo, "Google".

Os seguintes são tipos de links compatíveis:

l HTTP

l HTTPS

l FTP

l Mailto

l Notícias

l Relativo

l Arquivo

O link é exibido em uma tabela do registro. Você pode informar vários linksexternos em um só registro clicando novamente em Adicionar novo link. Porpadrão, os links são exibidos na tabela em ordem alfabética.

Entrada de endereço IPSe você estiver adicionando ou editando um registro em um aplicativo que reúnainformações sobre ativos tecnológicos, você poderá identificar um campo EndereçoIP. O formato neste campo, que foi determinado quando o campo foi criado, permiteque você informe um dos seguintes tipos de endereço:

l Formato IPv4. Dividido em quatro subcampos vizinhos, que devem conter umvalor numérico entre 0 e 255.

l Formato IPv6. Dividido em oito subcampos vizinhos e exibido usando a sintaxecompleta ou abreviada.

Adicionar um novo registroSe você tem privilégios de criação para um aplicativo por meio de uma função deacesso, você pode adicionar novos registros a esse aplicativo. Quando você cria umregistro, todos os campos definidos como públicos são exibidos para vocêjuntamente com todos os campos privados para os quais você recebeu direitos deacesso.

Procedimento

1. Escolha um dos seguintes locais:

l Menu de navegação



l Página de Resultados da pesquisa

l Um registro existente no modo de exibição ou edição


l NoMenu de navegação, clique no link de operação Adicionarnovo na ramificação adequada do aplicativo.

l Na página Resultados da pesquisa ou em um registro existente,

clique em na barra de ferramentas da página.

3. Forneça as informações necessárias para o novo registro.


Copiar um registro existenteSe você tem privilégios de criação para um aplicativo por meio de uma função deacesso, você pode criar registros duplicados nesse aplicativo. Quando você copiaum registro existente, todos os valores de campo do registro original, à exceção devalores somente leitura do sistema, são copiados em um novo registro. Quando vocêsalva o registro duplicado, os valores somente leitura do sistema (data da primeirapublicação, ID de rastreamento e assim por diante) são preenchidos com novosvalores.

Procedimento

1. Em um registro existente em modo de visualização ou edição, clique em nabarra de ferramentas da página.A Plataforma abre um novo registro que é preenchido com os valores originaisdo registro.

2. Editar o registro duplicado.

3. Clique em .

Editar um registro existenteSe você tem privilégios de atualização para um aplicativo por meio de uma funçãode acesso, você pode editar as propriedades dos registros existentes nesseaplicativo. Observe que se o aplicativo contiver um campo Permissões de registro,você poderá não ter recebido acesso a todos os registros do aplicativo. Além disso,se o aplicativo contiver campos privados aos quais você não recebeu acesso, vocênão poderá visualizar ou editar esses campos.



Procedimento

1. Visualizar um registro existente.

2. Clique em na barra de ferramentas da página.

Observação: Se esse ícone estiver desativado, você não terá os direitosadequados para editar o registro.

Em um caso raro de alterações feitas em um registro por outros processosenquanto você está modificando o registro, a Plataforma abre a caixa de diálogoConflitos de registro informando-lhe sobre o conflito.

3. Selecionar se deseja:

l Manter suas alterações e descartar as alterações de outros processos.

l Descartar suas alterações e manter as alterações de outros processos.

l Escolher quais alterações serão mantidas e quais serão descartadas. Se vocêselecionar essa opção, a caixa de diálogo será expandida para exibir osvalores informados por você e os alterados pelo sistema e permitirá que vocêselecione quais alterações deseja manter.

Formatar texto em um registroSe você tem privilégios de edição para um aplicativo por meio de uma função deacesso, você pode formatar texto em um registro novo ou existente nesse aplicativo.

Procedimento

1. Adicionar um novo registro ou Editar um registro existente.

2. Utilize a barra de ferramentas do editor de rich text para formatar o texto emum registro.Consulte Barra de ferramentas do editor de rich text para ver uma descriçãodesta ferramenta.

Visualizar histórico de alterações de um registroSe o aplicativo com o qual você está trabalhando contém uma seção Registro dohistórico (e você recebeu acesso a essa seção), você pode visualizar um históricode alterações em registros individuais do aplicativo. Os responsáveis pelo aplicativopodem optar por incluir em formato de grid as informações sobre a alteração noregistro real ou oferecer um link Exibir registro histórico, no qual você pode clicarpara visualizar as informações em uma página separada.



Observação: O responsável pelo aplicativo pode selecionar campos específicos doaplicativo a serem rastreados no Registro do histórico. Por isso, as alteraçõespodem não ser rastreadas em todos os campos. Você também pode não ter acesso atodos os campos do aplicativo. Se você não tiver acesso a um campo, as alteraçõesdesse campo não serão exibidas a você no Registro do histórico.

Procedimento

1. Abra um registro existente.

2. Visualize a seção Registro do histórico.

3. Selecione um dos seguintes formatos para o registro:

l Detalhado. Este formato exibe as entradas iniciais e respectivasalterações em um registro. O formato Detalhado informa vocêsobre a data e hora de cada alteração, o nome do usuário que fez aalteração e uma descrição por campo de cada alteração. Itensexcluídos são exibidos em texto vermelho com formatação tachada,enquanto adições a um campo são exibidas em texto em azul. Vocêpode classificar as informações deste formato por data ou usuário,clicando em um título da coluna vinculada.

l Versão do registro. Este formato exibe o último valor salvo decada campo rastreado, permitindo que você compare rapidamente aprogressão das alterações em um registro. Você pode classificar asinformações deste formato por data, nome ou campo rastreadoclicando em um título da coluna vinculada.

4. Na página Exibir registro histórico, clique em Comparar versões de registrospara comparar uma versão anterior do registro com a versão atual.A Plataforma direciona você a uma página que permite que você compare oregistro atual com qualquer versão do registro.

5. Selecione a versão de comparação no campo Comparar versão atual com alista suspensa e clique em Continuar.A Plataforma exibe o registro no modo Exibir formato de versão detalhada eexibe inclusões, edições e exclusões de campos rastreados entre as versõesselecionadas.

6. No campo Formatar, selecione um formato diferente de exibição para alterar aexibição da comparação.

Observação: A visualização da comparação do registro exibe todos os campos nomodo de visualização. No entanto, quando você muda para o formato Detalhado ouVersão do registro, somente os campos que são rastreados pelo campo Registro dohistórico são exibidos.

Você também pode exportar e imprimir os registros do link Exibir registro histórico.Para obter instruções, consulte:



l Exportar um registro

l Imprimir um registro

Alterar status de uma tarefaVocê pode rastrear o status de conclusão de tarefas armazenadas em um aplicativoem relação a registros de outro aplicativo. Por exemplo, você poderia monitorar seos controles de segurança localizados em um aplicativo foram implementados paraativos localizados em outro aplicativo.

Na página Atualizar [nome do campo CAST], você pode alterar o status deconclusão de uma tarefa de um aplicativo para um registro individual de outroaplicativo e pode registrar anotações sobre a alteração de status.

Procedimento

1. Abra o registro ao qual você deseja monitorar o status de conclusão de umatarefa (atualizar, patch, ajustar e assim por diante).

2. Localize o campo CAST (Rastreamento de status entre aplicativos) e cliqueem Visualizar/editar [nome do aplicativo relacionado].O exemplo a seguir exibe um campo CAST relacionado ao aplicativoVulnerabilities.

Uma lista de tarefas relacionadas ao registro é aberta.

3. Clique na tarefa vinculada cujo status você deseja alterar.O registro dessa tarefa é aberto.

4. Localize o campo CAST do registro e clique no status vinculado.O exemplo a seguir exibe um campo CAST chamado "Status deimplementação".

A página Atualizar [nome do campo CAST] é exibida.

5. Na lista Status, selecione o status adequado para a tarefa. Se desejar, digitetambém anotações sobre a alteração de status no campo Anotações.Um registro de todas as alterações de status da tarefa é exibido abaixo dessescampos.




Enviar um link de registro por e-mailVocê pode incluir um link para um registro em um e-mail.

Procedimento

1. Visualizar ou editar um registro em um aplicativo.

2. Clique em na barra de ferramentas da página.A Plataforma envia um e-mail com um link para o registro no corpo damensagem. Você pode enviar esse e-mail para qualquer pessoa que desejar,mas somente usuários que podem ser autenticados pelo sistema e têm acesso deleitura ao registro podem visualizá-lo.

Se não está disponível, você não tem os direitos adequados para enviarregistros por e-mail.

Observação: Se você enviar um e-mail com um link para um registro que estáinscrito no processo de revisão do conteúdo formal do aplicativo, o destinatário deseu e-mail deverá ser um administrador da revisão do conteúdo, editor específico ourevisor de conteúdo da fase de revisão do conteúdo em que o registro reside. Casocontrário, o destinatário não poderá acessar o registro porque ele ainda não foipublicado para todos os usuários do sistema.

Exportar um registro

É possível exportar os registros para um arquivo de dados externos clicando emna barra de ferramentas da página para um registro individual ou para váriosregistros em um conjunto de resultados de pesquisa.

Procedimento

1. Clique em na barra de ferramentas da página para um registro individual oupara vários registros em um conjunto de resultados da pesquisa.A caixa de diálogo Opções de exportação é aberta, permitindo que vocêselecione o formato do arquivo de exportação.

Observação: Se está desativada, você não tem os direitos para exportarregistros.

2. Selecione o formato para o arquivo de exportação.

Observação: Na maioria dos casos, o recurso exporta o que está exibido natela. Algumas exceções incluem calendário, visualização de cartão e formatosde mapa, nos quais os dados são exportados em formato de coluna.

As opções de exportação são:



l Adobe PDF. Armazena dados em um arquivo PDF. O conteúdo dessearquivo é estático e, por isso, não pode ser redimensionado depois que odocumento é criado.O conteúdo é processado em várias páginas quando a extensão de uma linhaultrapassa a margem direita. As colunas são automaticamenteredimensionadas para que uma coluna nunca seja expandida para váriaspáginas.

Use esse tipo de exportação quando um registro ou um relatório possuir umgrande número de colunas. As colunas não serão truncadas.

l CSV. Armazena dados em um arquivo delimitado por vírgulas. Esse tipo deexportação funciona melhor com dados simples. Se você estiver exportandodados hierárquicos, use o tipo de arquivo XML.Use esse tipo de exportação para transferência de dados da Plataforma paraoutro sistema.

l Arquivo HTML. Processa o conteúdo como um documento HTML. Alargura de cada coluna é codificada para um valor estático. O arquivo HTMLnão pode ser redimensionado depois que o documento é criado.O documento pode ser impresso mesmo que o número de colunas excedauma página única. O documento pode ser manipulado para caber em umapágina única pela alteração no layout da página de Retrato para Paisagem epelo ajuste de escala do documento para 30 por cento.

Use esse tipo de exportação ao enviar conteúdo por e-mail e visualizar oconteúdo em um navegador ou em qualquer aplicativo capaz de processar umdocumento HTML. Esse tipo de exportação funciona bem para impressão dedocumentos que têm um número reduzido de colunas.

l Microsoft Excel. Armazena dados em uma planilha do Excel. Esse tipo deexportação não inclui a formatação original. Os dados não serãoapresentados de maneira idêntica à da Plataforma.Use esse tipo de exportação para a realização de cálculos, geração derelatórios ou gráficos de dados ou para ambos se isso não for possível naPlataforma.

l Arquivo Rich Text. Armazena dados em um documento RTF como umatabela do Word. A tabela é definida como "Redimensionar automaticamentepara comportar o conteúdo." O documento RTF sempre se ajustará à largurada página.Se a largura de uma página é alterada no Word, por exemplo, alterada deretrato para paisagem, a tabela é redimensionada automaticamente. Se oarquivo contém linhas mais largas que a página, e uma versão compactadatorna as colunas extremamente pequenas, o lado direito do relatório étruncado. Se o arquivo contém uma tabela HTML com larguras codificadasque se estendam além da largura da página, o relatório é truncado. Paraevitar isso, defina as larguras da tabela como porcentagens.



Use esse tipo de exportação quando um registro ou um relatório não possuirum grande número de colunas.

l Arquivo XML. Armazena os dados em um arquivo XML. A estrutura XMLé melhor para dados hierárquicos complexos.Use esse tipo de exportação quando os dados exportados contiverem dadoscomplexos, como anexos, subformulários ou referências cruzadas. O formatoXML é usado para transferência de dados da Plataforma para outro sistema.

Importante: Dependendo das configurações de segurança do navegador, umamensagem de segurança poderá ser exibida quando você tentar fazer downloaddo arquivo. Para usar o recurso Exportar, você pode precisar alterar asconfigurações de segurança do navegador para permitir downloads e pop-upspara a Plataforma. Se você estiver usando o Microsoft Internet Explorer,adicione a Plataforma à zona da intranet local.

Imprimir um registroVocê pode imprimir registros clicando em Imprimir na barra de ferramentas dapágina para um registro individual ou para vários registros em um conjunto deresultados da pesquisa.

Na maioria dos casos, esse recurso imprime o que está exibido na tela. Algumasexceções incluem formatos de calendário, cartão e mapa, nos quais os dados sãoimpressos em formato de coluna.

Procedimento

1. Visualizar um registro individual ou registros múltiplos em um conjunto deresultados de pesquisa.

2. Clique em na barra de ferramentas da página.A Plataforma abre a caixa de diálogo de impressão.

3. Selecione a impressora de destino.A opção Imprimir processa o conteúdo como um documento HTML que éexibido em outra janela para impressão. Você não pode salvar o documentoHTML nessa janela.

A largura de cada coluna é codificada para um valor estático. O documentoHTML não pode ser redimensionado.

O documento pode ser impresso mesmo que o número de colunas exceda umapágina única. O documento pode ser manipulado para caber em uma páginaúnica pela alteração no layout da página de Retrato para Paisagem e pelo ajustede escala do documento para 30 por cento.



Visão geral do processo de cálculoAs fórmulas de campos calculados são recalculadas sempre que é alterado oconteúdo de um campo, campo relacionado ou subformulário. Os cálculos podemocorrer imediatamente ou fora de sincronia, como em fila ou trabalho agendado.Cálculos imediatos são acionados pelo usuário ao salvar um registro 'marcado' oualterar um campo usado por um campo calculado no mesmo nível. Trabalhosassíncronos enfileirados são executados com base no total de trabalhos da fila detrabalhos. Trabalhos assíncronos agendados são executados na hora especificada,independentemente de qualquer atividade atual do registro.

Quando o usuário salva um conteúdo com status 'marcado', esse status é alteradopara 'não marcado'.

Os cenários a seguir acionam cálculos.

Cenário 1 Edite um registro por meio da alteração de um campo vinculado a umcampo calculado em um aplicativo.

Salve o registro.

Todos os campos calculados dependentes dessa alteração sãorecalculados imediatamente.

Cenário 2 Edite um registro que tenha um campo dependente em um aplicativorelacionado.

Examine um aplicativo de referência cruzada.

Altere o campo dependente em um registro relacionado.

Salve o registro.

Os novos cálculos para os campos dependentes são enfileirados em umtrabalho assíncrono, processado com base no total de trabalhos da filade trabalhos.

Executar cálculosOs cálculos são executados por meio de função administrativa ou de função deusuário. Uma fórmula acionada partir de uma função administrativa é executada emum trabalho assíncrono. Esse trabalho pode ser enfileirado para ser executadodurante o processamento normal ou agendado para execução em uma horaespecífica. Uma fórmula executada a partir de uma função de usuário é acionadapelo botão Recalcular, no Modo de visualização ou pelos botões Salvar ou Aplicar,no modo Editar.



Função Ação Execução

Administrativo Cálculosenfileirados em umtrabalho assíncrono

O administrador atualiza a fórmula de umcampo calculado e coloca um trabalhoassíncrono em fila. Esse trabalho é executadodurante o processamento normal, com base nototal de trabalhos na fila.

Cálculos agendadosem um trabalhoassíncrono

1. O administrador agenda um trabalhoassíncrono para executar novo cálculo deum módulo completo. O trabalho éenfileirado com todos os campos domódulo para cálculo.

2. O administrador agenda a execução emhora específica de um trabalho assíncronopara novo cálculo. Quando o trabalho éexecutado, são calculadas todas as fórmulascom as funções NOW ( ) e TODAY ( ) equaisquer campos calculados, definidoscomo Sempre recalcular.

Usuário Cálculosrecalculados emlinha

O usuário clica no botão Recalcular, no modode visualização. O conteúdo 'marcado' paranovo cálculo é recalculado.

Cálculosrecalculados emlinha

O usuário clica no botão Aplicar, no modoEditar, sem fazer alteração. O conteúdo'marcado' para novo cálculo é recalculado.

O usuário clica no botão Salvar, no modoEditar, depois de fazer uma alteração. Oconteúdo é salvo e o conteúdo 'marcado' érecalculado.

Forçar novo cálculo de conteúdoNormalmente, campos calculados são atualizados somente quando um registro éalterado. No entanto, os responsáveis pelo aplicativo e administradores do sistemapodem forçar um novo cálculo de todos os campos calculados de um registro usando

.

O recurso Recalcular está disponível em:

l Um registro que está no Modo de visualização.

l Um registro de referência cruzada que é aberto no Modo de visualização a partirde outro registro.



l Um registro de subformulário que é aberto no Modo de visualização a partir deoutro registro.

A seguinte lista identifica restrições ao recurso Recalcular:

l A opção de novo cálculo está disponível somente para o responsável pelo

aplicativo e os administradores. Se você não vir em um registro no Modo devisualização, você não é o responsável pelo aplicativo nem um administrador.

l Quando o novo cálculo é realizado, a Plataforma realiza o novo cálculo apenasno registro atual. O novo cálculo não é realizado em campos de referênciacruzada nem de subformulários dentro do registro.

l Para que a opção de novo cálculo esteja disponível em um registro de referênciacruzada que está no Modo de visualização, você deve ser o responsável peloaplicativo de referência cruzada ou um administrador.

l Para que a opção de novo cálculo esteja disponível em um registro desubformulário que está no Modo de visualização, você deve ser o proprietário dosubformulário ou um administrador.

l Você não pode realizar um novo cálculo em registros arquivados.

Procedimento

1. Visualizar um registro existente.

2. Clique em na barra de ferramentas da página.A Plataforma faz o novo cálculo do conteúdo imediatamente e, quando ocompleta, salva o conteúdo do registro.

Observação: Como resultado da gravação, não ocorre notificação, geração deresultados, workflow ou publicação de eventos durante o novo cálculo.

Cálculos aplicados imediatamenteUm cálculo aplicado imediatamente pode ser executado em aplicativo de referênciacruzada em um nível à frente. Por exemplo, o Aplicativo A depende de um campocalculado no Aplicativo B. Este tem um relacionamento de referência cruzada como Aplicativo A. Quando um registro for atualizado no Aplicativo B, o respectivoregistro relacionado no Aplicativo A poderá ser recalculado imediatamente quandoo usuário retornar ao Aplicativo A e clicar em Aplicar ou Salvar.

Registros relacionados são atualizados quando um usuário inicia novo cálculo ounovos cálculos são atualizados por meio de um trabalho assíncrono. Quandoatualizado pelo usuário, o campo Última atualização contém a identificação dousuário que atualizou o registro. Quando atualizado por um trabalho assíncrono, ocampo Última atualização não é atualizado.



Condições para novo cálculoCampos calculados podem ser recalculados nos modos Exibir ou de edição. Parainiciar um novo cálculo imediato, o usuário deve ter permissões de atualização parao registro. Quando iniciado a partir de um dos modos, apenas o conteúdo 'marcado'é recalculado.

Alterações de conteúdo podem gerar cálculos pendentes em um aplicativo ou nívelrelacionado.

O novo cálculo pode ser iniciado quando o conteúdo for realmente alterado ou paraum conteúdo que tenha o status 'marcado' para novo cálculo. Todos os camposcalculados são recalculados imediatamente dentro do conteúdo atual. Todoconteúdo relacionado afetado pela alteração é 'marcado' e enfileirado para novocálculo em um trabalho assíncrono. Não são enviadas notificações quando as açõesde Salvar ou Aplicar atualizarem campos calculados e nenhuma outra alteraçãotiver sido feita pelo usuário.

Quando o conteúdo 'marcado' é calculado assincronamente, são calculados apenasos campos associados ao trabalho executado. Nunca são enviadas notificações.Notificações são enviadas apenas quando um usuário salva um registro.

Campos calculados são recalculados somente com base em alterações feitasdiretamente no alimentador de dados, importação de dados, API da Web outrabalhos de novo cálculo agendados.

Novos cálculos no Modo de visualizaçãoNo Modo de visualização, é exibida uma mensagem informando que o conteúdopode não ser atual. O botão Recalcular está disponível.

Exemplo 1: Campo de referência cruzada atualizado

Cenário O campo calculado [Risco total] está no Aplicativo A. [Risco] é umcampo de referência cruzada. [Controles] é um nível no aplicativo devários níveis de referência cruzada e [Classificação de severidade] é umcampo no nível de dados Controles.

SUM(REF([Risco], [Classificação de severidade], [Controles]))

Ação 1 O usuário edita [Classificação de severidade] no Aplicativo B.

[Severidade] = 12.

O usuário altera o valor do [Risco] para 11 e clica em Salvar.

O conteúdo do campo [Risco total] é 'marcado' para novo cálculo.

Ação 2 Usuário com permissões de Leitura e Atualização retorna para oAplicativo A no Modo de visualização e clica em Recalcular.



Ação 3 O usuário salva o registro no Aplicativo B.

Resultados O campo [Risco total] é recalculado imediatamente e o valor atualizadoé exibido.

[Risco total]=23

Novos cálculos em modo EditarO botão Recalcular não está disponível no modo Editar. O novo cálculo é iniciadocom o botão Aplicar ou Salvar. O botão Aplicar retorna os mesmos resultados que obotão Recalcular no Modo de visualização.

Exemplo 1: Campo de referência cruzada atualizado

Cenário O campo calculado [Risco total] está no Aplicativo A. [Risco] é umcampo de referência cruzada. [Controles] é um nível no aplicativo devários níveis de referência cruzada e [Classificação de severidade] é umcampo no nível de dados Controles.

SUM(REF([Risco], [Classificação de severidade], [Controles]))

Ação 1 O usuário examina [Classificação de severidade] no Aplicativo B.

[Severidade] = 12.

O usuário altera o valor do [Risco] para 11 e clica em Salvar.

O conteúdo do campo [Risco total] é 'marcado' para novo cálculo.

Ação 2 O usuário com permissões de Leitura e Atualização retorna para oAplicativo A no modo Editar e clica em Salvar.

Ação 3 O usuário salva o registro no Aplicativo B.

Resultados O campo [Risco total] é recalculado imediatamente e o valor atualizadoé exibido.

[Risco total]=23



Exemplo 2: Campo calculado atualizado pelo alimentador dedados

Cenário O Aplicativo A tem três campos, Risco, Importância e Severidade.Classificação é um registro relacionado no Aplicativo B.

[Risco total] depende do valor de [Importância].

SUM(REF([Risco], [Importância]))

[Severidade] depende de [Classificação].

IF([Classificação]=10, VALUEOF ([Importância],"Alto"),VALUEOF([Severidade], "Baixo")

Ação 1 O usuário altera o valor de Importância no Aplicativo B e clica emSalvar.

Resultados O conteúdo relacionado no Aplicativo A é 'marcado'.

Ação 2 O alimentador de dados atualiza [Classificação] no Aplicativo A para 10.O campo Severidade é calculado sobre o conteúdo salvo iniciado peloalimentador de dados.

Resultados [Risco total] não é recalculado.

[Classificação] é atualizado durante a alimentação de dados.

[Severidade] é alterado para Alto.

Ação 3 O usuário visualiza os registros e clica em Recalcular.

Resultados [Risco total] é recalculado imediatamente.

Aceitar, recusar ou reatribuir um registroVocê pode aceitar, rejeitar ou reatribuir um registro.

A Plataforma inclui um recurso chamado Workflow que permite que asorganizações movam um registro por fases para revisão e validação antes depublicá-lo para os usuários finais.

Quando você exibe um registro no processo de workflow e é um usuário designadopara essa fase de workflow, a barra de ferramentas Workflow é exibida.

Procedimento

1. NoMenu de navegação, clique no aplicativo.Um menu de opções é exibido.



2. NoMenu de navegação, clique emMinhas atribuições ApplicationName.A página Minhas atribuições é exibida com uma lista de registros pronta parasua revisão.

3. Clique no registro que você deseja revisar.O registro é exibido juntamente com a barra de ferramentas Workflow. Asopções disponíveis na barra de ferramentas Workflow podem variar dependendoda configuração do processo de workflow.

4. Revise o registro e escolha uma das opções disponíveis na barra de ferramentasWorkflow:

l Para aceitar o registro e movê-lo para a próxima fase do processo deworkflow, clique em Aceitar.

l Para rejeitar o registro e retorná-lo para a fase anterior do processo deworkflow, clique em Rejeitar.

l Para rejeitar o registro e deixar um comentário descrevendo sua decisão,clique em Comentário.

l Para reatribuir o registro a outro usuário ou grupo, clique em Reatribuir.

l Para visualizar um histórico do registro no processo de workflow, clique emHistórico.

Importações de dadosO recurso Importação de dados permite a você importar registros de um arquivoexterno de dados para um aplicativo, questionário ou subformulário. Importar dadoscom o recurso Importação de dados, em vez de especificá-los manualmente, podeeconomizar muito tempo e, com uma boa preparação, a importação de dados podeser concluída de maneira rápida e fácil.

Formatos de arquivoSeu arquivo de importação deve ser um arquivo simples de dados com valoresdelimitados. Arquivos simples contêm todos os dados em uma tabela única e nãotêm estrutura hierárquica. Em arquivos com valores delimitados, cada linhaequivale a um registro, e os valores de campo são separados em cada registro poruma vírgula, uma tabulação ou algum outro caractere designado. Para obter maisinformações sobre os formatos de arquivo para importações de dados, consulteFormatos de arquivo para importações de dados.

Preparação para uma importação de dadosAntes de começar o processo de importação de dados, examine seu arquivo externode dados e o componente do sistema (aplicativo, questionário ou subformulário) quereceberá a importação de dados para garantir que os dados sejam copiados corretae eficientemente para o aplicativo. Para obter mais informações sobre comoplanejar sua importação de dados, consulte Preparação da importação de dados.



Preparação da importação de dadosAntes de começar o processo de importação de dados, examine seu arquivo externode dados e o componente do sistema (aplicativo, questionário ou subformulário) quereceberá a importação de dados para garantir que os dados sejam copiados corretae eficientemente para o aplicativo. Gastar alguns minutos planejandocuidadosamente sua importação de dados para que ela seja realizada com sucessopode evitar que você perca um tempo considerável resolvendo problemas deimportação posteriormente.

Importante: Se você estiver importando dados que utilizem um conjunto decaracteres de dois bytes, como o japonês, o alias de cada campo deverá serdefinido como um conjunto de caracteres de um byte, como o inglês. Para fazerisso, abra a página Gerenciar campos de cada campo e renomeie o campo Aliasutilizando caracteres de um byte.

Considere os seguintes pontos ao examinar seu arquivo de importação e o aplicativopara onde os dados serão importados:

l Seu arquivo deve ser um arquivo de dados com valores delimitados e, como oAssistente de importação de dados exige especificação dos delimitadoresprimário e secundário utilizados em seu arquivo de dados, é importante saberquais são esses caracteres antes de começar a importar os dados.

l A importação de dados para um aplicativo copia os dados de um arquivo deimportação e os cola em campos do aplicativo, questionário ou subformulário.Ela não cria nenhum campo novo. Portanto, seu aplicativo deve conter todos oscampos necessários antes de começar o processo de importação. Se vocêimportar registros de subformulário, o aplicativo de destino deverá conter umcampo Subformulário. Esse campo Subformulário deve fazer referência a umsubformulário que contenha os campos adequados.

l É muito mais fácil associar campos de seu arquivo externo de dados a campos deseu aplicativo quando eles têm o mesmo nome. O sistema associaautomaticamente os campos de importação aos campos do aplicativo quando elestêm o mesmo nome, o que pode economizar um tempo considerável que seriaperdido mapeando os campos manualmente.

l Se você associar um campo de seu arquivo externo de dados a um campoobrigatório, cada registro em seu arquivo de dados deverá conter um valor paraesse campo obrigatório.

l Se o arquivo de importação contiver datas e/ou valores de data/hora, você deveráespecificar o formato a ser utilizado para esses valores. Seu arquivo deimportação deve utilizar um formato consistente para valores de data e hora, evocê deve saber quais são esses formatos antes de iniciar o Assistente deimportação de dados. Além disso, se o arquivo de importação contiver valores dedata/hora, anote o separador (hífen, ponto, vírgula, espaço etc.) entre os valoresde data e hora e entre a hora e a designação AM/PM.



l Ao importar dados para um aplicativo em níveis, você deve importar os dados decada nível separadamente, começando pelo nível mais alto. Cada nível deve serimportado de um arquivo externo de dados diferente.

l Ao importar dados para um aplicativo que contém subformulários, você deveimportar os registros do aplicativo e as entradas de subformulárioseparadamente. Você precisa de um arquivo de dados externo para os registrosde seu aplicativo e outro para suas entradas de subformulário. O arquivo dedados do subformulário deve conter valores de campo exclusivos dos registros doaplicativo, como valores de ID de rastreamento, para que as entradas desubformulário possam ser associadas corretamente aos registros do aplicativoonde residirão.

Formatos de arquivo para importações de dadosSeu arquivo de importação deve ser um arquivo simples de dados com valoresdelimitados. Arquivos simples contêm todos os dados em uma tabela única e nãotêm estrutura hierárquica. Em arquivos com valores delimitados, cada linhaequivale a um registro, e os valores de campo são separados em cada registro poruma vírgula, uma tabulação ou algum outro caractere designado. Se o arquivocontém vários valores em campos individuais, esses valores são separados por umdelimitador secundário, como um ponto e vírgula ou uma barra vertical (|). NoAssistente de importação de dados, você especifica os delimitadores primário(delimitador de campo) e secundário (delimitador de valores) utilizados em seuarquivo de dados, portanto é importante saber quais são esses caracteres antes decomeçar sua importação de dados.

Você deve considerar se os caracteres selecionados estão exibidos em algum lugarem seus valores de campo. Por exemplo, se você escolher uma vírgula como seudelimitador de campo, verifique em seu arquivo de dados se há vírgulas nos valoresindividuais de campo, como em cadeias de texto. Se houver vírgulas em valoresindividuais de campo, o sistema as lerá como delimitadores e separará os dados decampo divididos pela vírgula em dois valores de campo.

Para resolver esse problema, você pode digitar os valores de campo de seu arquivode dados entre aspas simples ou duplas, por exemplo, "Servidor, Roteador". Oscaracteres entre aspas não são interpretados como delimitadores.

Outra maneira de resolver esse problema é escolher delimitadores de campo e devalores que não sejam exibidos em nenhum lugar de seus valores de campo. Oscaracteres barra vertical (|) e acento circunflexo (^) são bons exemplo decaracteres incomuns que funcionam bem como delimitadores.

Importando dados para aplicativos em níveisAo importar dados para um aplicativo em níveis, você deve importar os dados decada nível separadamente, começando pelo nível mais alto. Cada nível deve serimportado de um arquivo externo de dados diferente. Você pode criar essesarquivos de origem separados exportando os dados do aplicativo em níveis quecontém os dados que você deseja importar. Você deve exportar um nível por vez.



As seguintes etapas explicam o processo de importação de dados para umaplicativo em níveis:

1. Faça uma pesquisa em seu aplicativo em níveis e selecione somente campos denível 1 para serem exibidos nos resultados da pesquisa (utilizando o formato decoluna). Exporte esses resultados.

2. Refaça sua pesquisa e selecione os campos de nível 2 a serem exibidos nosresultados de sua pesquisa. Além disso, selecione um campo do primeiro nívelde dados para ser incluso em seus resultados de pesquisa que associe seusregistros de nível 2 aos registros de nível 1. (Os valores desse campo de nível 1devem ser exclusivos para cada registro.) Exporte esses registros.

3. Repita a etapa 2 para cada nível de dados subsequente e inclua somente camposde nível único junto com um campo de nível pai em cada processo de pesquisa eexportação. Observe que o nível pai é o nível de dados que precede diretamentecada nível filho. Por exemplo, o nível pai do terceiro nível de dados é o segundonível de dados.

Observação: Se tentar importar cada nível selecionando colunas específicas dedados para serem importadas de um arquivo master único, você duplicará osregistros de nível superior e/ou seus registros de nível inferior não serão associadosaos registros pai. Os dados importados devem ser separados em arquivos diferentes,um para cada nível.

Exemplo

As etapas a seguir explicam o processo de importação de dados para um aplicativode três níveis.

1. Realize uma nova importação ou atualize a importação dos dados de campo denível 1.

2. Realize uma nova importação ou atualize a importação dos dados de campo denível 2. Seu arquivo de importação deve conter os valores do campo de nível 2com os valores exclusivos para um campo no nível 1 do aplicativo, como ocampo ID de rastreamento. Quando estiver associando valores de seu arquivoexterno de dados aos campos de seu aplicativo na etapa 3 do Assistente deimportação de dados, associe os dados de nível 2 aos campos adequados denível 2, e os valores de nível 1 ao campo adequado de nível 1. Essa ação criauma associação entre os registros de nível 1 e nível 2.

3. Realize uma nova importação ou atualize a importação dos dados de campo denível 3. Seu arquivo de importação deve conter os valores do campo de nível 3com os valores exclusivos para um campo no nível 2 do aplicativo, como ocampo ID de rastreamento. Quando estiver associando valores de seu arquivoexterno de dados aos campos de seu aplicativo na etapa 3 do Assistente deimportação de dados, associe os dados de nível 3 aos campos adequados denível 3, e os valores de nível 2 ao campo adequado de nível 2. Essa ação criauma associação entre os registros de nível 2 e nível 3.



Tipos de campos de dados de importação aceitosÉ possível importar dados de campos externos para qualquer um dos seguintes tiposde campo:

l Rastreamento de status entre aplicativos (disponível somente para atualizaçõesde importação)

l Referência cruzada

l Data (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado)

l Endereço IP

l Matriz

l Numérico (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado)

l Permissões de registro (apenas quando o campo está configurado para permitirseleção manual)

l Subformulário

l Texto (exceto quando o campo está configurado como um campo calculado)

l Lista de usuários/grupos

l Lista de valores (exceto quando o campo está configurado como um campocalculado)

A importação de dados de subformulário aceita os seguintes tipos de campo:



l Endereço IP





A importação de dados não aceita os seguintes tipos de campo:

l Anexo

l Discussão

l Links externos

l Data da primeira publicação

l Registro do histórico

l Imagem



l Data da última atualização

l Controle de exibição de referências múltiplas

l Status do registro

l ID de rastreamento

l Votação

Cada tipo de campo reage de uma maneira diferente quando o conteúdo émodificado por uma importação de dados. Além disso, alguns campos exigemformatos específicos de dados para que as importações sejam realizadas comsucesso. A tabela a seguir especifica informações sobre os resultados daimportação de dados e requisitos de dados para vários tipos de campo.

Tipo decampo Resultado da importação de dados e requisitos de dados

CAST (CrossApplicationStatusTracking,rastreamento destatus entreaplicativos)

Os valores CAST só podem ser especificados durante uma atualizaçãode importação. Se você estiver adicionando valores de campo, em vezde atualizando valores existentes, com sua importação de dados, essecampo não estará disponível na lista suspensa Campos de aplicativo nasegunda página do Assistente de importação de dados. Os valoresCAST são especificados no aplicativo de destino/filho. Como o valorCAST é específico para dois registros diferentes, você deve incluiridentificadores exclusivos para os registros pai e filho.

Exemplo

Para atualizar o status de implementação de duas vulnerabilidades em10 ativos, você precisa de 20 linhas de dados. Você precisa de umidentificador de ativo, por exemplo, Endereço IP ou Nome do ativo,um identificador de vulnerabilidade, por exemplo, ID de BugTraq, eum valor de status, por exemplo, Implementado.

Referênciacruzada

Os valores que você importa para um campo Referência cruzada devemser valores de campo-chave para o aplicativo relacionado. Se vocêimportar valores que não são valores de campo-chave para o aplicativorelacionado, o importador de dados não poderá vincular os registros noaplicativo de importação aos registros no aplicativo de referênciacruzada.

Endereço IP Um valor de endereço IP deve ser formatado como 4 octetos separadospor pontos. Cada octeto contém um, dois ou três números. A seguir umexemplo de um valor de importação para um campo Endereço IP.

1.160.10.240




Matriz Durante a importação de dados para esse tipo de campo, você deveespecificar o nome da coluna e o valor da linha correspondente paracada coluna do campo Matriz. Os nomes de coluna são separados dosvalores de linha por uma vírgula, já as colunas e os pares de linhas sãoseparados por um ponto e vírgula.

A seguir um exemplo de um valor de importação para um campoMatriz.

Esforço de manutenção, Baixo; Portabilidade, Médio; Consumo deenergia, Alto

Nesse exemplo, "Esforço de manutenção", "Portabilidade" e "Consumode energia" são nomes de colunas, e "Baixo", "Médio" e "Alto" são osvalores correspondentes de linha.

Importante: Se você importar um valor de matriz que contém um valorde coluna ou linha que não aparece no campo Matriz do aplicativo,essa coluna ou linha será adicionada ao campo Matriz. Se você nãoquiser adicionar colunas ou linhas a seu campo Matriz durante aimportação de dados, certifique-se de que seu arquivo externo dedados contenha somente valores de matriz que apareçam no campoMatriz de seu aplicativo.

Numérico Se o aplicativo com o qual você está trabalhando tiver um campoNumérico com intervalos e você importar valores que estão fora dosintervalos definidos, os registros com esses valores não serãodevolvidos quando os usuários executarem pesquisas avançadas noaplicativo utilizando filtros de intervalo numérico.

Além disso, se você importar valores numéricos que excedam onúmero máximo de casas decimais do campo Numérico, os valoresserão arredondados para atender aos requisitos do campo. Se vocêimportar valores com menos casas decimais do que o número mínimode casas decimais permitido no campo numérico, esses valores serãopreenchidos com zeros, por exemplo, 4.22000.

Além disso, se você importar valores que sejam acima ou abaixo dosvalores máximo ou mínimo do campo numérico, um erro será relatado.

Permissões deregistro

Se você importar um valor vazio para um campo Permissões deregistro, o campo será vazio no registro novo ou atualizado, mesmo seo campo estiver configurado com um ou mais valores padrão. Senenhum valor for selecionado no campo Permissões de registro, osúnicos usuários que terão acesso ao registro serão os administradoresde sistemas e os proprietários do aplicativo.




Subformulário Um campo Subformulário pode estar ativo ou inativo durante oprocesso de importação, no entanto, o subformulário que estiverarmazenando os dados da importação de dados deverá estar ativo.

Texto Esse campo é atualizado independentemente do conteúdo daimportação de dados.

Lista deusuários/grupos

São utilizados os seguintes formatos para identificar usuários: último_nome, primeiro_nome, segundo_nome. Os grupos são identificados porseus nomes. Se houver um usuário ou grupo com o mesmo valor(nome), o primeiro (com base no ID do sistema) será utilizado. Valoresmúltiplos são separados com o delimitador secundário especificado naprimeira página do Assistente de importação de dados. Se você tentarimportar um usuário ou grupo que não for uma seleção válida entre alista de valores do campo Lista de usuários/grupos, um erro serárelatado. Se você importar um valor vazio para um campo Lista deusuários/grupos, o campo será vazio no registro novo ou atualizado,mesmo se o campo estiver configurado com um ou mais valorespadrão.

Lista devalores

Se você importar um valor para um campo Lista de valores que nãoestiver incluído na lista de valores do campo, o valor será adicionado àlista de valores. Se a lista de valores for global, o valor importado seráexibido na lista global de valores para todos os campos configuradospara utilizá-la.

Observação: A importação de um registro com todos os valores quevocê deseja que sua lista de valores inclua é uma maneira fácil deadicionar esses valores à lista.

Utilizando o Excel como um editor de CSVEmbora o Microsoft Excel seja uma ferramenta utilizada pela maioria dos usuáriospara editar valores separados por vírgulas (.csv), às vezes, ele pode fazeralterações inesperadas em seu arquivo de dados. Se você utiliza o Excel somentepara visualizar seus arquivos, não há nenhum problema. No entanto, se você salvarseu arquivo no Excel, você descobrirá que a versão salva é diferente da esperada.

Observe os seguintes tipos de alterações que podem ocorrer em seus arquivos:

l Valores de data. O Excel converte esses valores no formato dele. Você podeutilizar esse recurso a seu favor caso esteja retirando valores de fontesdiferentes.



l Pontos de precisão. O Excel manipula as casas decimais para utilizar o formatodele.

l Strings entre aspas. O Excel utiliza strings entre aspas quando elas sãonecessárias e exclui strings extras que não são necessárias.

l Limitações de célula. As células de uma planilha do Excel comportam umnúmero finito de caracteres. Se o arquivo .csv exceder esse limite, salvá-lo noExcel corromperá seus dados.

Permitir que usuários finais realizem importações de dadosComo responsável pelo aplicativo, você pode estender os direitos de importação dedados aos usuários finais. Para fazer isso, você precisa configurar o Menu denavegação para exibir a opção Importação de dados e conceder aos usuários finaisdireitos sobre o Assistente de importação de dados por meio de suas funções deacesso.

Procedimento

1. Selecione o aplicativo que você deseja atualizar:

a. Clique na área de trabalho Administração.

b. NoMenu de navegação, selecione Gerador de aplicativos > Gerenciaraplicativos.

c. Clique no aplicativo.

Observação: Se você não consegue selecionar o aplicativo, você não temdireitos de acesso a ele.

2. Clique na guia Menu de navegação.

3. Selecione a opção Item de exibição adjacente ao item Importação de dados.


5. NoMenu de navegação, selecione Controle de acesso.Se você não tem direitos sobre o recurso Controle de acesso, entre em contatocom um administrador do Controle de acesso para concluir as etapas restantes.

6. Abra a página Gerenciar funções de acesso.Essa página lista todas as funções de acesso para o aplicativo.

7. Na guia Função, selecione a função cujos privilégios você deseja modificarpara permitir que o usuário final acesse o Assistente de importação de dados.

8. Clique na guia Direitos.

9. Na lista Aplicativo, selecione o aplicativo que você acaba de configurar paraexibir o link Importação de dados noMenu de navegação.

10. Para a página [Application Name]: Importação de dados, selecione Ler,



Criar e Atualizar.


Importando dados utilizando o Assistente de importação de dadosO Assistente de importação de dados o orienta sobre o processo de importação dedados.

Depois de preparar seu arquivo de dados externo e seu aplicativo, questionário ousubformulário para a importação de dados, você pode começar o processo deimportação no Assistente de importação de dados.

Você deve concluir as seguintes tarefas para completar o Assistente de importaçãode dados:

1. Acessar o Assistente de importação de dados

2. Selecionar o arquivo de dados e as opções de importação

3. Selecionar identificadores exclusivos de registro

4. Associar dados da importação a campos do aplicativo

5. Revisar as configurações do Assistente de importação de dados

6. Iniciar a validação e importação de dados

Acessar o Assistente de importação de dadosSe você for um usuário final e seu administrador lhe conceder privilégios deimportação de dados em um aplicativo, você poderá acessar o Assistente deimportação de dados pelo Menu de navegação. Se você for o responsável peloaplicativo, poderá acessá-lo pela página Gerenciar importações de dados.

Observação: Também é possível acessar o Assistente de importação de dados peloMenu de navegação de um aplicativo caso sua conta tenha os privilégiosadequados. Se o aplicativo tem níveis ou subformulários, a Plataforma faz com quevocê selecione o nível ou subformulário antes do assistente ser iniciado.

Procedimento

1. Navegue até a página Gerenciar importações de dados:

a. Clique na área de trabalho Administração.

b. NoMenu de navegação, clique em Integração.Um menu de páginas de Integração é exibido.

c. Clique em Gerenciar importações de dados.Essa página permite que você importe dados para os aplicativos equestionários sobre os quais tem direitos de propriedade.



2. Na coluna Nome, localize e clique no link do nome do aplicativo, questionárioou subformulário que deve receber essa importação de dados.O Assistente de importação de dados é aberto.

Próximas etapas

Selecionar o arquivo de dados e as opções de importação

Selecionar o arquivo de dados e as opções de importaçãoNa primeira etapa do Assistente de importação de dados, você deve especificar umnome para seu arquivo de dados externo, o formato e selecionar outras opçõesavançadas de importação.

Antes de começar

Acessar o Assistente de importação de dados

Procedimento

1. Clique em Procurar para selecionar o arquivo de origem para os dados quedeseja importar. O arquivo que você selecionou deve ser um arquivo simplescom valores delimitados. Antes de importá-lo, certifique-se de que ele estejafechado.

Observação: Se você fizer alterações no arquivo de origem depois de fazerupload dele no Assistente de importação de dados, precisará refazer essa etapae fazer upload do arquivo novamente antes de começar o processo de validaçãoe importação de dados.

2. Na seção Opções de formato, selecione os caracteres utilizados comoDelimitadores de campo e de valores em seu arquivo de dados. Se o delimitadorde campo de seu arquivo de dados não for uma vírgula nem uma tabulação,digite o caractere correto no campo Outros. Da mesma maneira, se odelimitador de valores não for um ponto e vírgula nem uma barra vertical (|),digite o caractere correto no campo Outros.

3. No campo Localidade, selecione a localidade do arquivo de entrada.

4. Se a primeira linha de dados de seu arquivo contiver nomes de campo, em vezdos dados reais de registro, selecione O arquivo contém linha de cabeçalhono campo Linha de cabeçalho. Se a primeira linha de dados de seu arquivocontiver os dados reais de registro, selecione O arquivo não contém linha decabeçalho no campo Linha de cabeçalho.

5. No campo Formatação HTML, indique se os campos de seu arquivo de dadoscontêm formatação HTML.

6. Na seção Opções avançadas, faça uma seleção para os seguintes campos:

l Os valores de campos estão entre aspas em seu arquivo de dados? Se areposta for sim, selecione a opção Aspas simples ou Aspas duplas.



l Os registros importados podem acionar notificações? Se a opção denotificações está ativada no aplicativo para o qual você está importando osdados, você pode escolher enviar notificações para seus registros importados.

Importante: Analise cuidadosamente essa opção. Se você estiver importandoum grande número de registros, acionar notificações por e-mail para cada umdeles pode gerar uma sobrecarga nas contas de e-mail dos usuários que seinscrevem em um modelo de notificação do aplicativo.

l As referências cruzadas inválidas devem ser importadas? Se vocêselecionar a opção Importar referências cruzadas inválidas, os registrosque contêm valores inválidos de referência cruzada serão importados, mas osvalores inválidos serão deixados de fora da importação. Se você selecionar aopção Não importar referências cruzadas inválidas, cada referênciacruzada de registro será validada e, se alguma for inválida, o Assistente deimportação de dados relatará o erro após a fase Validação de registros eimpedirá a conclusão da importação dos dados.

l Como as referências devem ser manipuladas? Se você optar por substituiros valores existentes de referência cruzada, os dados existentes no aplicativoserão substituídos pelos dados do arquivo de importação. Os dados queexistiam antes do processo de importação serão removidos. Se você optar poracrescentar dados de referência cruzada, o sistema manterá intactos osvalores existentes no registro e adicionará novos valores de referênciacruzada do arquivo de dados aos registros.

7. Clique em Avançar.

Observação: Verifique se você selecionou o arquivo de origem (consulte aetapa 1) antes de ir para a próxima janela do Assistente de importação dedados.

Próximas etapas

Selecionar identificadores exclusivos de registro

Selecionar identificadores exclusivos de registroSe você estiver atualizando registros ou importando entradas de subformulário,haverá um grupo de controle de identificadores exclusivos na segunda página do



Assistente de importação de dados. Um identificador exclusivo é um campo (ouuma combinação de campos) cujos valores nos registros individuais são diferentesde todos os outros registros. Por exemplo, o campo ID de rastreamento, quandoconfigurado como ID do sistema, é um identificador exclusivo, porque o valor dessecampo é diferente para cada registro. Se você estiver atualizando entradas em umsubformulário que não contém um campo ID de rastreamento nem nenhum outrocampo com valores exclusivos, poderá utilizar uma combinação de campos paraestabelecer o identificador exclusivo. Por exemplo, é possível selecionar um campoTexto e um campo Data se a combinação dos valores deles é diferente para cadaentrada do subformulário.

Observação: O campo ID de rastreamento só pode ser utilizado como identificadorexclusivo se configurado como ID do sistema. Se estiver configurado como ID doaplicativo, ele não estará disponível para ser usado como identificador exclusivo.

Quando você estabelece um identificador exclusivo, o Assistente de importação dedados associa os dados importados aos dados existentes no aplicativo. Se vocêestiver atualizando registros do aplicativo com sua importação de dados, oidentificador exclusivo fará a correspondência entre os registros de seu arquivo deimportação e os registros no aplicativo. Se você estiver importando dados para umsubformulário, o identificador exclusivo fará a correspondência entre suas entradasde subformulário e seus registros pai do aplicativo.

As etapas para a seleção de identificadores exclusivos de registro variam de acordocom o tipo de importação de dados realizada.

Antes de começar

l Acessar o Assistente de importação de dados

l Selecionar o arquivo de dados e as opções de importação

Procedimento

1. Na página 2 do Assistente de importação de dados, na seção InformaçõesGerais, selecione uma das seguintes opções:

l Importar novos registros. Se você estiver importando novos registros, osregistros existentes em seu aplicativo permanecerão intactos. Os novosregistros são adicionados ao grupo dos registros existentes no aplicativo.

l Atualizar registros existentes. Se você estiver atualizando registrosexistentes, o sistema examinará esses registros e, quando localizar umacorrespondência entre um registro em seu aplicativo e um registro em seuarquivo externo de dados, atualizará o registro existente com o registroimportado. Se o arquivo de dados externo contiver registros semcorrespondentes em seu aplicativo (de acordo com o identificador exclusivode registro especificado), eles serão adicionados ao aplicativo como registrosnovos.



2. Se você estiver atualizando registros existentes com sua importação de dados,faça o seguinte:

a. Em Campos do aplicativo, clique em .

b. Selecione um ou mais campos cujos valores sirvam como identificadorexclusivo de registro.Isso permite ao Assistente de importação de dados fazer a correspondênciaentre os registros em seu arquivo externo de dados e os registros noaplicativo, questionário ou subformulário.

Próximas etapas

Associar dados da importação a campos do aplicativo

Associar dados da importação a campos do aplicativoA próxima etapa do Assistente de importação de dados consiste em associarcampos de seu arquivo de importação aos campos em seu aplicativo ousubformulário. Para ajudá-lo nesse processo, a página 2 do Assistente deimportação de dados contém uma prévia das primeiras 20 linhas dos dadospresentes em seu arquivo de dados, o que permite uma confirmação adicional aocorrelacionar colunas de dados a campos do aplicativo ou subformulário.

Antes de começar


l Selecionar o arquivo de dados e as opções de importação

l Selecionar identificadores exclusivos de registro

Procedimento

1. Para cada campo na linha Campos da importação, selecione o campocorrespondente na linha Campos de aplicativo das listas. Isso permite que vocêassocie os dados de seu arquivo de importação aos campos adequados em seuaplicativo ou subformulário. Se você não quiser importar uma ou mais colunasde dados de seu arquivo de importação, selecione Não importar na lista dessascolunas.



Observação: Se você estiver atualizando registros ou importando entradas desubformulário, deverá associar o campo selecionado como identificadorexclusivo ao campo adequado no grid de mapeamento dos campos. Casocontrário, uma mensagem de erro será exibida. Para obter mais informaçõessobre identificadores exclusivos, consulte Selecionar identificadoresexclusivos de registro.

Além disso, valores de importação para um campo de Referência cruzadadevem ser valores de campos-chave para o aplicativo de referência cruzada. Seos valores não forem valores de campo-chave, o importador não poderá vincularos registros.

2. Se você tiver associado um campo Data do arquivo de importação a um campoData do aplicativo, especifique o formato dos valores de data e hora do arquivode importação.O formato desses valores no arquivo de importação deve ser consistente. Osexemplos à direita das listas suspensas de data e hora são atualizados de acordocom suas seleções, permitindo que você verifique suas escolhas.

3. Clique em Avançar.

Próximas etapas

Revisar as configurações do Assistente de importação de dados

Revisar as configurações do Assistente de importação de dadosA próxima etapa do trabalho com o Assistente de importação de dados é revisar asconfigurações da importação de dados na página Resumo de assistente antes decomeçar o processo de importação.

Antes de começar


l Selecionar o Arquivo de dados e as Opções de importação


l Associar dados da importação a campos do aplicativo

Procedimento

1. Na página 3 do Assistente de importação de dados, revise as configurações daimportação de dados.

2. Para alterar alguma das configurações, clique em Voltar para voltar à páginaadequada do Assistente de importação de dados. Para obter mais informaçõessobre uma página específica, consulte o conteúdo de ajuda da página emquestão.

Próximas etapas

Iniciar a validação e importação de dados



Iniciar a validação e importação de dadosA última etapa do trabalho com o Assistente de importação de dados, após revisaras configurações da importação de dados na página Resumo de assistente, é iniciaro processo de importação.

Antes de começar


l Selecionar o Arquivo de dados e as Opções de importação


l Associar dados da importação a campos do aplicativo

l Revisar as configurações do Assistente de importação de dados

Procedimento

1. Quando estiver satisfeito com as configurações do Assistente de importação dedados, clique em Importar para iniciar a validação e importação de seus dados.Depois que você clicar em Importar, o sistema começará um processo deimportação dividido em três fases:

l Validação de registros

l Criação do arquivo de importação

l Importação/atualização de registrosNa fase Validação de registros, cada registro em seu arquivo de dados éexaminado à procura de erros. Se você clicar em Cancelar durante a faseValidação de registros, sua importação de dados será anulada. Quando a faseValidação de registros é concluída, o Assistente de importação de dados relataqualquer erro localizado, até os 100 primeiros erros. Quando há erros, oprocesso de importação é interrompido, e você precisa corrigir os erros antes detentar importar os registros novamente.

2. Se for necessário, corrija erros e comece o processo de importação novamente(começando na primeira página do Assistente de importação de dados).Para obter mais informações sobre a correção de erros, consulte Erros devalidação de dados.

Se não há nenhum erro na fase Validação de registros, o sistema passa para afase Criação do arquivo de importação, na qual seu arquivo de importação écriado registro por registro. Durante essa fase, é possível anular a importaçãoclicando em Cancelar.

Importante: Não feche essa janela nem faça log-off do sistema durante essafase do processo de importação. Essas ações podem causar resultados adversos.



Observação: Caracteres HTML ou XML inválidos no arquivo de dados externosão retirados dos dados durante o processo de importação para impedir aimportação de erros.

Quando a fase Importação/atualização é concluída, a mensagem de Status geralda importação é exibida. Essa mensagem inclui o número de registrosimportados com sucesso para o aplicativo. Durante o processo de importação,se houver erros inesperados que impeçam a importação de um ou mais registros,esses registros serão exportados automaticamente para um arquivo .csv.

A mensagem de Status geral da importação contém um link para esse arquivo.csv externo. Depois de corrigir os problemas que estão impedindo a importaçãodesses registros, você poderá tentar importá-los novamente.

3. Quando a importação for concluída com sucesso, clique em Continuar.

Erros de validação de dadosDepois que você clica em Importar no Assistente de importação de dados, aPlataforma valida seus dados externos e relata qualquer erro encontrado. Quando háerros, o processo de importação é interrompido pela plataforma, e você precisacorrigir os erros em seu arquivo de dados antes de tentar importar os dadosnovamente (na primeira página do Assistente de importação de dados). O assistentepode relatar até 100 erros. Se o arquivo de dados tiver mais de 100 erros, algunserros não serão relatados.

A tabela a seguir descreve erros que podem ocorrer durante o processo devalidação de dados e fornece soluções possíveis.

Erro Explicação e possível solução

Todos os identificadoresexclusivos devem estarmapeados para inserção

Se você estiver importando novos registros desubformulário, deverá mapear os campos selecionadospara serem utilizados como identificadores exclusivosdo aplicativo aos campos no grid de mapeamento doscampos.

Todos os identificadoresexclusivos devem estarmapeados para atualização

Se você estiver atualizando registros master ou desubformulário, deverá mapear o campo selecionado paraser utilizado como identificador exclusivo do aplicativoao campo no grid de mapeamento dos campos.




Disparidade de coluna Seu arquivo externo de dados contém um valor que nãocorresponde ao tipo de dados do campo ao qual o valorestá associado. Por exemplo, o valor pode ser umastring enquanto o campo para o qual você está tentandoimportar o valor aceita apenas valores de datas. Pararesolver esse problema, altere o valor em seu arquivo dedados de modo que ele corresponda ao tipo de dadosrequisitado pelo campo ao qual você está mapeando ovalor.

Não foi possível encontrar onome do grupo

Esse erro ocorre quando seu arquivo externo de dadoscontém um valor de grupo que não foi estabelecido nosistema. Para corrigir esse problema, altere o valor degrupo em seu arquivo de dados de modo que elecorresponda a um grupo presente no sistema, ouadicione o grupo de seu arquivo de dados ao sistema napágina Gerenciar grupos do recurso Controle de acesso.

A data não corresponde aoformato esperado

Seu arquivo de dados externo contém uma data que nãocorresponde ao formato de data especificado para aimportação. Para corrigir esse problema, reformate ovalor de data de modo que ele corresponda ao formatoselecionado no Assistente de importação de dados.

O campo é obrigatório Há um ou mais valores ausentes em seu arquivo externode dados para um campo obrigatório. Você poderesolver esse problema digitando o valor necessário emseu arquivo de dados ou alterando o campo em seuaplicativo de modo que ele não seja mais obrigatório.

O campo exige seleção devalor

Há um valor ausente em seu arquivo externo de dadospara um campo Lista de valores que exige seleção devalor. Para corrigir esse problema, digite o valornecessário em seu arquivo de dados ou altere o campoem seu aplicativo de modo que ele não exija mais umnúmero específico de seleções de valor.

O registro de subformulárioimportado não pode termúltiplos pais

Esse erro poderá ocorrer se você estiver importandodados de um subformulário e o campo do registro paiselecionado como identificador exclusivo contiverdados não exclusivos. Para corrigir esse problema,selecione um valor de campo exclusivo para o registropai para servir como identificador exclusivo de registrodo aplicativo.




Endereço IP inválido Seu arquivo externo de dados contém um valor para umcampo Endereço IP que não está formatadocorretamente. Para corrigir esse problema, reformate ovalor de acordo com as diretrizes na entrada deendereço IP em Tipos de campos para importações dedados.

Chave ou chaves inválidaspara o campo de status entreaplicativos do aplicativo

Esse erro poderá ocorrer se você estiver atualizandoregistros com um campo CAST (Cross-ApplicationStatus Tracking, rastreamento de status entreaplicativos) e não tiver especificado identificadoresexclusivos válidos para o aplicativo pai e os registrosfilho associados a esse campo. Para corrigir esteproblema, consulte a entrada CAST (Rastreamento deStatus entre Aplicativos) em Tipos de campos paraimportações de dados.

Formato inválido de matriz Seu arquivo externo de dados contém um valor para umcampo Matriz que não está formatado corretamente.Para corrigir esse problema, reformate o valor de acordocom as diretrizes na entrada Matriz em Tipos decampos para importações de dados.

Número inválido Esse erro poderá ocorrer se você estiver importando umvalor para um campo Numérico que contém caracteresalfabéticos. Para corrigir esse problema, altere o valorem seu arquivo externo de dados de modo que elecontenha somente caracteres numéricos.

ID inválido de rastreamento Esse erro poderá ocorrer se você estiver atualizandouma importação e o campo ID de rastreamento de seuarquivo externo de dados contiver um valor inválido deID de rastreamento para o aplicativo de destino. Ovalor do ID de rastreamento não existe no sistema ou éum ID de rastreamento válido para outro aplicativo.Para corrigir esse problema, altere o valor em seuarquivo de dados de modo que ele seja um ID derastreamento exclusivo e válido para o aplicativo daimportação.




Há diversas colunasassociadas ao mesmo campo

Esse erro poderá ocorrer se mais de um campo de seuarquivo de dados estiver associado ao mesmo campo doaplicativo. Se você estiver importando dados de umsubformulário, um campo de seu arquivo de importaçãode dados deverá ser associado ao mesmo campo que oregistro pai. Para corrigir esse problema, certifique-se deque os campos de seu aplicativo estejam associados acampos diferentes e os campos de dados de importaçãoestejam associados aos campos do subformulário.

O número é maior que o valormáximo

Esse erro poderá ocorrer se você estiver importando,para um campo Numérico, um valor maior que omáximo permitido para o campo. Para corrigir esseproblema, examine o campo Numérico de seuaplicativo para determinar o valor máximo permitido ealtere o valor em seu arquivo de dados de modo que elenão exceda o valor máximo.

O número é menor que o valormínimo

Esse erro poderá ocorrer se você estiver importando,para um campo Numérico, um valor menor que omínimo permitido para o campo. Para corrigir esseproblema, examine o campo Numérico de seuaplicativo para determinar o valor mínimo permitido ealtere o valor em seu arquivo de dados de modo que eleatinja ou ultrapasse o valor mínimo.

Foram selecionadas referênciascruzadas demais

Esse erro pode ocorrer se um registro em seu arquivoexterno de dados contém, para um campo Referênciacruzada, mais valores que o máximo de seleções devalor permitido para o campo. Para corrigir esseproblema, examine o campo Referência cruzada em seuaplicativo para determinar quantos valores podem serselecionados para o campo e reduza o número devalores em seu arquivo de dados de modo que elesestejam dentro desse limite.

Esse erro também pode ocorrer se o campo-chave doaplicativo de referência cruzada não é exclusivo e ocampo Referência cruzada está associado a um valornão exclusivo. Para corrigir isso, verifique se o campo-chave do aplicativo de referência cruzada é exclusivo.




Tipo de importação não aceito Esse erro poderá ocorrer se você estiver importandonovos registros e tentar importar dados para um campoID de rastreamento. Para corrigir esse problema,selecione Não importar na lista para o campo ID derastreamento no grid de mapeamento dos campos.

Tipo de link incompatível Esse erro poderá ocorrer se você estiver atualizandoregistros com sua importação de dados e selecionar umtipo de campo que não serve como campo-chave de umregistro para ser o campo-chave. Alguns exemplos detipos de campo que não servem como campo-chavepara um registro são: Data da primeira publicação, Datada última atualização, Status do registro e Registrosrelacionados. Para corrigir esse problema, selecione umtipo de campo que possa servir como campo-chave deum registro para ser o campo-chave.

Tipos de campos para importações de dadosÉ possível importar dados de campos externos para qualquer um dos seguintes tiposde campo:

l Rastreamento de status entre aplicativos (disponível somente para atualizaçõesde importação)



l Endereço IP

l Matriz


l Permissões de registro (apenas quando o campo está configurado para permitirseleção manual)

l Registros relacionados

l Subformulário




Tipos de campos para entrada de dados de subformulários

A importação de dados de subformulário aceita os seguintes tipos de campo:





l Endereço IP





Tipos de campo não aceitos

A importação de dados não aceita os seguintes tipos de campo:

l Histórico de acesso

l Anexo

l Discussão

l Links externos

l Data da primeira publicação

l Registro do histórico

l Imagem

l Data da última atualização

l Controle de exibição de referências múltiplas

l Status do registro

l ID de rastreamento

l Votação

Requisitos de dados e resultados de importação

Cada tipo de campo reage de uma maneira diferente quando o conteúdo émodificado por uma importação de dados. Além disso, alguns campos exigemformatos específicos de dados para que as importações sejam realizadas comsucesso. A tabela a seguir especifica informações sobre os resultados daimportação de dados e requisitos de dados para vários tipos de campo.



Tipo de campo Resultado da importação de dados e requisitos dedados

CAST (CrossApplication StatusTracking, rastreamentode status entreaplicativos)

Os valores CAST só podem ser especificados durante umaatualização de importação. Se você estiver adicionandovalores de campo, em vez de atualizando valores existentes,com sua importação de dados, esse campo não estarádisponível na lista suspensa Campos de aplicativo na segundapágina do Assistente de importação de dados. Os valoresCAST são especificados no aplicativo de destino/filho. Comoo valor CAST é específico para dois registros diferentes, vocêdeve incluir identificadores exclusivos para os registros pai efilho.

Exemplo

Para atualizar o status de implementação de duasvulnerabilidades em 10 ativos, você precisa de 20 linhas dedados. Você precisa de um identificador de ativo, porexemplo, Endereço IP ou Nome do ativo, um identificador devulnerabilidade, por exemplo, ID de BugTraq, e um valor destatus, por exemplo, Implementado.

Referência cruzada Os valores que você importa para um campo Referênciacruzada devem ser valores de campo-chave para o aplicativorelacionado. Se você importar valores que não são valores decampo-chave para o aplicativo relacionado, o importador dedados não poderá vincular os registros no aplicativo deimportação aos registros no aplicativo de referência cruzada.

Endereço IP Um valor de endereço IP deve ser formatado como 4 octetosseparados por pontos. Cada octeto contém um, dois ou trêsnúmeros. A seguir um exemplo de um valor de importaçãopara um campo Endereço IP.

1.160.10.240




Matriz Durante a importação de dados para esse tipo de campo, vocêdeve especificar o nome da coluna e o valor da linhacorrespondente para cada coluna do campo Matriz. Os nomesde coluna são separados dos valores de linha por uma vírgula,já as colunas e os pares de linhas são separados por um pontoe vírgula.

A seguir um exemplo de um valor de importação para umcampo Matriz.

Esforço de manutenção, Baixo; Portabilidade, Médio;Consumo de energia, Alto

Nesse exemplo, "Esforço de manutenção", "Portabilidade" e"Consumo de energia" são nomes de colunas, e "Baixo","Médio" e "Alto" são os valores correspondentes de linha.

Importante: Se você importar um valor de matriz que contémum valor de coluna ou linha que não aparece no campoMatriz do aplicativo, essa coluna ou linha será adicionada aocampo Matriz. Se você não quiser adicionar colunas ou linhasa seu campo Matriz durante a importação de dados, certifique-se de que seu arquivo de dados externo contenha somentevalores de matriz exibidos no campo Matriz de seu aplicativo.

Numérico Se o aplicativo com o qual você está trabalhando tiver umcampo Numérico com intervalos e você importar valores queestão fora dos intervalos definidos, os registros com essesvalores não serão devolvidos quando os usuários executarempesquisas avançadas no aplicativo utilizando filtros deintervalo numérico.

Além disso, se você importar valores numéricos que excedamo número máximo de casas decimais do campo Numérico, osvalores serão arredondados para atender aos requisitos docampo. Se você importar valores com menos casas decimais doque o número mínimo de casas decimais permitido no camponumérico, esses valores serão preenchidos com zeros, porexemplo, 4.22000.

Além disso, se você importar valores que sejam acima ouabaixo dos valores máximo ou mínimo do campo numérico,um erro será relatado.




Permissões de registro Se você importar um valor vazio para um campo Permissõesde registro, o campo será vazio no registro novo ouatualizado, mesmo se o campo estiver configurado com um oumais valores padrão. Se nenhum valor for selecionado nocampo Permissões de registro, os únicos usuários que terãoacesso ao registro serão os administradores de sistemas e osproprietários do aplicativo.

Subformulário Um campo Subformulário pode estar ativo ou inativo duranteo processo de importação, no entanto, o subformulário queestiver armazenando os dados da importação de dados deveráestar ativo.

Texto Esse campo é atualizado independentemente do conteúdo daimportação de dados.

Lista de usuários/grupos São utilizados os seguintes formatos para identificar usuários:último_nome, primeiro_nome, segundo_nome. Os grupos sãoidentificados por seus nomes. Se houver um usuário ou grupocom o mesmo valor (nome), o primeiro (com base no ID dosistema) será utilizado. Valores múltiplos são separados com odelimitador secundário especificado na primeira página doAssistente de importação de dados.

Se você tentar importar um usuário ou grupo que não for umaseleção válida entre a lista de valores do campo Lista deusuários/grupos, um erro será relatado.

Se você importar um valor vazio para um campo Lista deusuários/grupos, o campo será vazio no registro novo ouatualizado, mesmo se o campo estiver configurado com um oumais valores padrão.

Lista de valores Se você importar um valor para um campo Lista de valoresque não estiver incluído na lista de valores do campo, o valorserá adicionado à lista de valores. Se a lista de valores forglobal, o valor importado será exibido na lista global devalores para todos os campos configurados para utilizá-la.

Observação: Importar um registro com todos os valores quevocê gostaria que sua lista de valores incluísse, é uma maneirafácil de adicionar esses valores à lista.



Capítulo 7: Concluindo questionários

Registros de questionárioOs registros de questionário são projetados para avaliar a conformidade em relaçãoa um controle interno ou requisito normativo. Se você for responsável por gerenciarum processo de negócio, ativo técnico, relacionamento com o fornecedor ou algumoutro objeto organizacional, você poderá ser solicitado a preencher um registro dequestionário.

Para obter instruções sobre como preencher o registro de questionário, consultePreencher um registro de questionário.

Formatos de perguntasQuando você preenche um questionário, você pode encontrar perguntas dosseguintes tipos:

l Anexo. Esse tipo de pergunta permite que você carregue documentos ou imagenspara especificar informações de suporte ou prova.

l Referência cruzada. Esse tipo de pergunta permite que você associe o registrode questionário que você está preenchendo com registros de outro aplicativo ouquestionário. Por exemplo, você poderia responder à pergunta "Quem éresponsável pelo monitoramento da segurança da sala do servidor?" selecionandoum usuário no seu aplicativo Contacts relacionado.

l Data. Esse tipo de pergunta permite que você digite ou selecione um valor dedata.

l Numérico Esse tipo de pergunta permite que você informe valores numéricospositivos ou negativos.

l Texto. Esse tipo de pergunta permite que você especifique uma resposta emqualquer formato.

l Lista de valores. Esse tipo de pergunta permite que você selecione respostas deuma lista de respostas predefinidas.

Adicionar um novo registro de questionárioSe você tem privilégios de criação em um questionário devido à sua função oufunções de acesso, você pode adicionar novos registros a esse questionário. Quandovocê cria um registro de questionário, todos os campos definidos como públicos sãoexibidos, juntamente com os campos privados aos quais você tem acesso.

Você pode criar um registro de questionário em três locais principais: no Menu denavegação, na página Resultados da pesquisa e em um registro de questionárioexistente no modo de exibição ou edição.

Capítulo 7: Concluindo questionários 185


Observação: Registros de questionário também podem ser criados por meio de umacampanha.

Procedimento


l Para criar um registro de questionário noMenu de navegação, expanda aramificação do questionário e clique em Adicionar novo.

l Para criar um registro na página Resultados da pesquisa para determinado

questionário ou em um registro existente, clique em na barra deferramentas.

A caixa de diálogo Adicionar novo registro é aberta.

2. Na caixa de diálogo Adicionar novo registro, clique em e selecione oregistro do aplicativo de destino que você quer acessar por meio do registro dequestionário.

3. Clique em OK.O nome do registro é exibido no campo Destino.

4. Clique em Aplicar.Um novo registro de questionário é aberto.

Preencher um registro de questionárioSe você for responsável por gerenciar um processo de negócio, ativo técnico,relacionamento com o fornecedor ou algum outro objeto organizacional, é possívelque você precise preencher um registro de questionário projetado para avaliar aconformidade com um controle interno ou requisito normativo.

Procedimento

1. Acesse o registro de questionário de uma das seguintes maneiras:

l Se você recebeu o questionário como um anexo de e-mail, clique no linkfornecido no e-mail.

l Do registro de destino. Por exemplo, se você é o administrador do ativo parao aplicativo de contabilidade de sua organização, você pode acessar oregistro de questionário para esse servidor no registro "Aplicativo decontabilidade" em seu aplicativo Assets.

l NoMenu de navegação, expanda o questionário, clique em Exibir todos elocalize sua atribuição na página Resultados da pesquisa.

2. Revise as instruções listadas na seção Instruções. Essas instruções descrevemquatro etapas:

186 Capítulo 7: Concluindo questionários


l Responder a perguntas.

l Adicionar comentários.

l Alterar o status.

l Salvar ou sair do questionário.

3. Preencha os campos adequados na seção Informações gerais.

4. Responda às perguntas do questionário.

5. Adicione comentários às perguntas, conforme necessário:

a. Clique em ao lado da pergunta e preencha os campos apropriados napágina Comentários do questionário.

b. Clique em Salvar.

Observação: Quando um comentário é adicionado à pergunta, o íconeComentário é alterado de para .

6. Para enviar o questionário para aprovação:

a. Na seção Informações gerais, selecione Enviado na lista Status de envio.

b. Verifique se os campos restantes na seção Informações gerais estãopreenchidos da forma apropriada.

c. Clique em Submit.

Revisar um registro de questionárioDepois que um questionário preenchido é enviado, o registro é encaminhado para afase Revisar. Como revisor, você é responsável por garantir a precisão dasrespostas dadas no registro. Além disso, se o questionário não estiver adequado,você poderá adicionar comentários a perguntas específicas solicitando que oremetente apresente mais detalhes ou justificativas para uma pergunta. Depois deeditar o registro de questionário para garantir a precisão e fazer os comentáriosnecessários, você precisa aprovar ou rejeitar o conteúdo.

Procedimento

1. Revise as respostas enviadas e garanta a precisão delas. Se você perceber errosou encontrar uma resposta que não é compatível com a documentaçãodisponível, você poderá:

l Clique em ao lado da pergunta para anexar um comentário descrevendo oerro.Isso permite que o remetente original saiba quais medidas precisa tomar paraque o registro de questionário seja aprovado.

Capítulo 7: Concluindo questionários 187


l Corrigir a resposta.

Observação: Quando um comentário é adicionado à pergunta, o íconeComentário é alterado de para .

2. No campo Revisor, clique e selecione seu nome.

3. Na lista Status de revisão, selecione o status desejado:

l Rejeitado. Selecione esse status para enviar o registro de volta aoremetente. O remetente utilizará seus comentários como referência paragarantir que o questionário atenda os requisitos esperados.

l Aprovado. Selecione esse status para aprovar o registro.

4. Clique em Salve e feche.

188 Capítulo 7: Concluindo questionários


Capítulo 8: Tarefas

Gerenciando tarefasMuitos processos de negócio que são automatizados utilizando a Plataforma exigema capacidade de criar, atribuir e gerenciar as tarefas de vários usuários. Para ajudá-lo com essas atividades, a Plataforma inclui o aplicativo Task Management. Com oaplicativo Task Management, você pode monitorar e gerenciar com facilidadeatividades abertas e concluídas associadas a registros específicos de conteúdo epode regular como as atividades de gerenciamento de tarefas são implementadasem suas soluções. Os administradores podem ativar recursos de gerenciamento detarefas para qualquer aplicativo da plataforma.

Quando os recursos de gerenciamento de tarefas são ativados para um aplicativo,as tarefas relacionadas aos registros de conteúdo desse aplicativo são rastreadas eregistradas em um campo Registros relacionados chamado Atividades/tarefasabertas. Além de visualizar tarefas em um registro de conteúdo, seu administradortambém pode ativar a iView Minhas tarefas. Esta iView de relatório permite quevocê selecione relatórios que detalham as tarefas atribuídas a você.

Por exemplo, usando o Gerenciamento de tarefas, um gerente de riscos pode criaratribuições para corrigir um resultado da avaliação. O indivíduo designado podevisualizar todas as tarefas de remediação atribuídas na iView Minhas tarefas.Conforme a remediação progride, o gerente original de riscos pode monitorar ostatus de conclusão de todas as tarefas de remediação visualizando um só registrode conteúdo ou realizando uma pesquisa em um grupo de resultados.

Você pode acessar o aplicativo Task Management a partir de um aplicativo quetenha sido ativado com recursos de gerenciamento de tarefas. Por exemplo, se vocêestiver revisando um registro Requisitos de senha no aplicativo Policy Exception eos recursos de gerenciamento de tarefas forem ativados, você poderá clicar emAdicionar novo no campo Atividades/tarefas abertas para criar e atribuir uma tarefaassociada para esse registro de conteúdo específico.

É possível executar as seguintes tarefas do Gerenciamento de tarefas:

l Criar e atribuir uma tarefa

l Visualizar tarefas associadas a um registro

l Visualizar suas tarefas

l Concluir uma tarefa

Capítulo 8: Tarefas 189


Criar e atribuir uma tarefaVocê pode atribuir, rastrear e documentar as atividades associadas aos registros deconteúdo em Plataforma. O aplicativo Task Management centraliza todas as tarefase atividades, permitindo que os usuários finais e administradores visualizemrelatórios detalhados que descrevem o status de tarefas abertas e um histórico detarefas concluídas.

Se um administrador tiver ativado o Gerenciamento de tarefas para um aplicativo, aPlataforma exibirá um campo Registros relacionados chamado deAtividades/tarefas abertas nos registros de conteúdo do aplicativo.

Procedimento

1. Abra um registro de conteúdo em um aplicativo que foi ativado com recursos degerenciamento de tarefas.

2. No registro de conteúdo do aplicativo, clique em Adicionar novo no campoAtividades/tarefas abertas para abrir um novo registro Gerenciamento detarefas.

3. Na lista Assunto, selecione o valor que descreve melhor o tipo de tarefa quevocê está atribuindo.

4. Na lista Prioridade, selecione o valor que descreve melhor o nível deprioridade dessa tarefa.

5. No campo Data de entrega, informe a data em que a tarefa deve ser concluídaou selecione a data clicando em .

6. Na lista Status, selecione Não iniciado.

7. Na lista Relacionado a, selecione o aplicativo ao qual essa tarefa estáassociada e, em seguida, selecione o registro de conteúdo ao qual essa tarefaestá associada.

8. No campo Atribuído a, atribua um usuário para concluir a tarefa.

9. No campo Descrição, digite uma descrição detalhada da tarefa que precisa serconcluída.

10. Clique em Salvar para atribuir o registro da tarefa ao usuário designado.

Próximas etapas

Visualizar tarefas associadas a um registro

190 Capítulo 8: Tarefas


Visualizar tarefas associadas a um registroVocê pode visualizar as tarefas que são associadas a um registro. Todas as tarefasassociadas a um registro específico de conteúdo estão disponíveis para visualizaçãono registro de conteúdo. As tarefas abertas são exibidas na seçãoAtividades/tarefas abertas e as tarefas concluídas são exibidas na seção Tarefasencerradas.

Procedimento

1. Abra um registro de conteúdo em um aplicativo que foi ativado com recursos degerenciamento de tarefas.

2. Na seção Atividades/tarefas abertas ou Tarefas encerradas, selecione atarefa que você deseja visualizar.O registro da tarefa é aberto no modo de visualização.

Próximas etapas

Visualizar suas tarefas

Visualizar suas tarefasSe o administrador tiver incluído a iView Minhas tarefas em uma área de trabalho àqual você tem acesso, você poderá revisar e acessar rapidamente todas as tarefasatribuídas a você.

Procedimento

1. Navegue até uma área de trabalho que exiba a iView Minhas tarefas.

2. Na iView Minhas tarefas, selecione um dos relatórios disponíveis na listaExibir.

3. No relatório, selecione a tarefa que você deseja visualizar.O registro da tarefa é aberto no modo de visualização.

Próximas etapas

Concluir uma tarefa

Concluir uma tarefaAo documentar a resolução de uma atribuição, você deve atualizar o status datarefa, informar a data de conclusão da tarefa e descrever as etapas realizadas paraconcluir a tarefa.

Capítulo 8: Tarefas 191


Procedimento

1. Siga um destes procedimentos para abrir um registro da tarefa:

l Se o Gerenciamento de tarefas for ativado para um aplicativo, selecione oregistro que contém a tarefa e, no campo Atividades/tarefas abertas,Registros relacionados, selecione a tarefa desejada.

l Na iView Minhas tarefas, selecione Tarefas atuais na lista Exibir eselecione a tarefa desejada.

2. Clique em para editar o registro.

3. Na lista Status, selecione Concluído ou Agendado.Esses valores encerram a tarefa.

4. No campo Data de conclusão, informe a data em que a tarefa foi concluída ouselecione a data clicando em .

5. Se a tarefa foi agendada para outro usuário, clique em no campoRepresentantes para selecionar esse usuário.

6. No campo Resolução, informe uma descrição detalhada da resolução da tarefa.

7. Revise o conteúdo de maneira que ele fique claro e preciso e clique em Salvarpara concluir a tarefa.A tarefa é exibida no campo Histórico de atividades do registro de conteúdorelacionado.

192 Capítulo 8: Tarefas


Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão

Fóruns de discussãoUm fórum de discussão é um ambiente estruturado e seguro no qual você podeparticipar de conversas direcionadas com outros usuários do aplicativo. Os fórunsde discussão são um bom lugar para tirar dúvidas, compartilhar opiniões, oferecersoluções e explorar novas ideias. Quando você publica uma mensagem em umfórum de discussão, ela é imediatamente disponibilizada para outros membros dofórum e permanece lá até o administrador do fórum arquivá-la ou excluí-la.

Você pode acessar os fóruns de discussão pelo recurso Fóruns de discussão dousuário final no Menu de navegação. Se o administrador do aplicativo tiver incluídoum campo Discussão no aplicativo, você também poderá acessar os fóruns dediscussão de conteúdo específico nos registros individuais. Por exemplo, se vocêestiver revisando um registro de Solicitações de senha no aplicativo Policies, vocêpoderá clicar no link Exibir fórum no campo Discussão para discutir alterações noregistro com outros administradores de política.

Os fóruns que você acessa pelo Menu de navegação são organizados emcomunidades de discussão por assunto ou tema. Uma só comunidade pode conterinúmeros fóruns; no entanto, você só pode visualizar os fóruns dos quais é membro.

Como membro do fórum de discussão, você recebe uma função que determina seusdireitos no fórum. Dependendo da função que o administrador do fórum dediscussão atribuiu a você em determinado fórum, você pode ter os seguintesdireitos:

l Ler publicações

l Publicar respostas a tópicos existentes

l Publicar novos tópicos

l Excluir suas próprias publicações

l Editar publicações de outros membros

l Excluir publicações de outros membros

l Adicionar usuários ou grupos ao fórum e atribuir funções a eles

l Remover o acesso ao fórum de usuários e grupos existentes

l Gerenciar propriedades de fórum

l Mesclar tópicos (threads) em um fórum

Um fórum de discussão também pode ser configurado para permitir publicaçõesanônimas. Um administrador de fórum pode exigir que todas as publicações de umfórum sejam feitas anonimamente ou permitir que você escolha se deseja publicaranonimamente ou se identificar.

Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão 193


Uma maneira útil de controlar as novas publicações do fórum de discussão éadicionar o tópico aos favoritos ou inscrever-se nos tópicos de seus fóruns. Quandovocê adiciona um tópico aos favoritos, você tem acesso rápido a ele por sua lista defavoritos, economizando o tempo que gastaria procurando os tópicos de seuinteresse no fórum. Quando você se inscreve em um tópico, você recebe um alertapor e-mail quando uma nova publicação é adicionada ao tópico. Você também podese inscrever em um fórum inteiro para receber e-mails quando uma publicação foradicionada a qualquer tópico do fórum.

Para uma lista de tarefas que você pode executar para participar em Fóruns dediscussão, consulte Participando de um fórum de discussão.

Legenda de ícones dos fóruns de discussãoA tabela a seguir descreve ícones que são únicos no recurso Fóruns de discussão.

Ícone Descrição

Você leu todas as publicações da comunidade, do fórum ou dotópico de discussão.

Há novas publicações na comunidade, no fórum ou no tópico dediscussão para você ler.

A comunidade, o fórum ou o tópico de discussão teve um grandenúmero de publicações e visualizações recentemente. Você leu todasas publicações dessa comunidade, desse fórum ou desse tópico.

A comunidade, o fórum ou o tópico de discussão teve um grandenúmero de publicações e visualizações recentemente. Há novaspublicações na comunidade, no fórum ou no tópico de discussãopara você ler.

O fórum ou tópico de discussão está bloqueado e você leu todas aspublicações dele.

O fórum ou tópico de discussão está bloqueado e há novaspublicações.

Terminologia dos fóruns de discussãoAs definições de termos na tabela a seguir são específicas ao recurso Fóruns dediscussão:

194 Capítulo 9: Utilizando fóruns de discussão


Termo Definição

Fórum arquivado Um fórum arquivado fica completamente ocultoaos participantes do fórum. Nenhuma mensagempode ser lida ou publicada nele. No entanto, umfórum arquivado pode ser disponibilizadonovamente aos participantes por um administradorde fórum ou de comunidade.

Comunidade Estrutura organizacional que agrupa um ou maisfóruns de discussão relacionados. A comunidadeem si não é um fórum e não aceita publicações.

Administrador decomunidade

Usuário com direitos de visualização, edição eexclusão em todos os fóruns de uma comunidadeselecionada, mesmo que não seja membro dessesfóruns. Os administradores de comunidades dediscussão também podem adicionar novos fóruns àscomunidades atribuídas a eles.

Fórum de conteúdoespecífico

Termo que se refere a um fórum de discussãoligado diretamente a um registro de conteúdoespecífico. Ele não pode ser acessado peloaplicativo Discussion Forums. Os usuários podemacessá-lo clicando em Exibir fórum no campoDiscussão de um registro.

Fórum Área de discussão voltada para um assunto ou temaespecífico. Os fóruns são encontrados dentro dascomunidades de discussão. A única finalidade dofórum é funcionar como um contêiner para troca deinformações relacionadas a um assunto específico.Cada fórum pode conter muitos tópicos, e essestópicos devem estar relacionados ao assunto outema central estabelecido pelo fórum.

Administrador defórum

Quando um criador de fórum atribui um usuáriocomo administrador de um fórum selecionado, esseusuário pode publicar mensagens e editar e excluirpublicações feitas por qualquer participante dofórum. Os administradores do fórum também podeminscrever membros e remover qualquer usuário ougrupo da lista de membros.



Termo Definição

Lista de membros dofórum

O usuário precisa estar inscrito como membro dofórum para acessá-lo e contribuir com ele. Cadamembro recebe uma função específica que rege osdireitos de usuário no fórum.

Função do fórum Cada membro do fórum recebe uma funçãoespecífica, que é um agrupamento identificado dedireitos. Uma função de usuário define o que ousuário pode e não pode fazer em um fórum dediscussão específico. Por exemplo, osadministradores podem criar uma função chamada"Leitor" para usuários que precisam visualizar aspublicações de um fórum específico, com ela, osusuários podem visualizar todas as publicações dofórum, mas não podem responder às publicaçõesnem contribuir com novos tópicos de discussão.

Tópico interessante Um tópico é considerado "interessante" quandorespondido ou visualizado várias vezes em umcurto período. Os tópicos interessantes são exibidoscom um ícone de estrela para que os usuáriospossam identificá-los facilmente. Osadministradores de comunidade ou fórum definemcritérios para os tópicos marcados como"interessantes", e esses critérios podem variar de umfórum para outro. Por exemplo, em um fórum, umtópico interessante pode ser definido como umtópico que recebeu 10 publicações nos últimos 3dias e foi visualizado 20 vezes no último dia. Jáem outro, um tópico interessante pode ser definidosimplesmente como um tópico que recebeu 5publicações no último dia.

Fórum bloqueado Em um fórum bloqueado, é possível ler asmensagens existentes, mas não publicar mensagensnovas.

Tópico bloqueado Quando um tópico é bloqueado, os usuários nãopodem responder a ele. Entretanto, o tópico e asrespostas anteriores continuam visíveis aosusuários. Os tópicos bloqueados podem serdesbloqueados a qualquer momento por usuáriosque têm os direitos adequados.



Termo Definição

Moderador Quando um criador de fórum atribui um usuáriocomo moderador de um fórum selecionado, esseusuário pode publicar mensagens e editar e excluirpublicações feitas por qualquer participante dofórum. Os moderadores também podem inscrevermembros ou remover qualquer usuário ou grupo dalista de membros, além de gerenciar as propriedadesdo fórum, inclusive o plano de expiração, aprofundidade de resposta, as opções de exibiçãoetc. Além disso, os moderadores podem mesclartópicos no fórum.

Publicação Termo geral que se refere a qualquer tipo demensagem enviada a um fórum. Tópicos e respostassão tipos específicos de publicações.

Resposta Publicação enviada como resposta a umapublicação existente. As respostas são um meio detrocar ideias, opiniões ou informações de suporterelacionadas a determinado tópico.

Thread Termo que se refere a um tópico e todas as suasrespostas relacionadas. A discussão direcionada aotópico que ocorre nos fóruns é considerada"threaded" porque é possível rastrear o caminho deinformações desde o tópico original até a últimapublicação de reposta.

Tópico Publicação de nível superior que faz uma perguntaou estabelece o contexto para um thread dediscussão. Os tópicos servem como contêineres derespostas.

Fórum tradicional Termo que se refere a um fórum de discussãopadrão criado pelo recurso Fóruns de discussão.

Explorar a Lista de comunidades de discussãoVocê pode explorar a página Lista de comunidades de discussão, permitindo quevocê encontre todas as comunidades de discussão que contêm pelo menos um fórumdo qual você é membro. Se você tiver sido atribuído como administrador decomunidade ou criador de fórum a uma comunidade de discussão específica, elatambém será exibida nessa página, mesmo que não contenha fóruns.



Uma comunidade de discussão é uma estrutura organizacional que agrupa fórunscom assuntos ou temas semelhantes. Nessa lista, você encontra o nome, adescrição e o número de fóruns e tópicos de cada comunidade.

Procedimento

1. Navegue até a página Lista de comunidades de discussão:

a. Clique em uma área de trabalho que contenha uma solução que inclua orecurso Fóruns de discussão.

b. NoMenu de navegação, expanda essa solução.

c. Clique em Fóruns de discussão para expandir o menu.Esse menu lista as comunidades de discussão disponíveis e inclui links paraComunidades e Preferências.

d. Clique em Comunidades.A página Lista de comunidades de discussão é exibida. Essa página lista ascomunidades de fóruns de discussão que contêm pelo menos um fórum doqual você é membro.

2. Para exibir os fóruns de discussão de uma comunidade, clique no nome dacomunidade.A página Fóruns é exibida. Para obter mais informações sobre essa página,consulte Explorar a Lista de fóruns de discussão.

Explorar a Lista de fóruns de discussãoVocê pode explorar a página Fóruns, que exibe todos os fóruns de discussão dosquais você é membro em uma comunidade de discussão selecionada. Se você forum administrador da comunidade selecionada, essa página exibirá todos os fórunsda comunidade, mesmo que você não seja membro deles. Essa página apresenta adescrição (se informada pelo criador do fórum) e o número de tópicos e publicaçõesde cada fórum. Além disso, você pode identificar rapidamente os fóruns compublicações que você ainda não leu por meio do ícone Contém novos posts naúltima coluna à esquerda.

Para administradores de comunidade de discussão e criadores de fóruns, a páginaFóruns também oferece controles para adição, edição e exclusão de fóruns dacomunidade de discussão selecionada.

Procedimento

1. Navegue até a página Gerenciar fóruns de discussão:




Observação: Se você estiver acessando um fórum de discussão de umregistro específico, vá diretamente ao registro onde o fórum de discussãoestá localizado e pule para a etapa 2 desse procedimento.



2. Clique na comunidade de discussão que contém os fóruns que você desejavisualizar.A página Fóruns é exibida com todos os fóruns existentes na comunidadeselecionada.

Se você for um participante do fórum, consulte Participando de um fórum dediscussão para obter ajuda sobre como acessar um fórum a partir da página Listade fóruns de discussão.

Participando de um fórum de discussãoUm fórum de discussão é um ambiente estruturado e seguro no qual você podeparticipar de conversas direcionadas com outros usuários do aplicativo.

Você pode executar as seguintes tarefas para participar em um fórum de discussão:

l Editar uma publicação do fórum de discussão

l Enviar por e-mail uma publicação do fórum de discussão

l Explorar a Lista de comunidades de discussão

l Explorar a Lista de fóruns de discussão

l Exportar o conteúdo de um fórum de discussão

l Filtrar e organizar tópicos

l Bloquear ou desbloquear um tópico

l Publicar uma mensagem em um fórum de discussão

l Imprimir uma publicação ou um tópico

l Pesquisar publicações em um fórum de discussão

l Gerenciar bookmarks de fóruns de discussão

l Gerenciar inscrições de fóruns de discussão

Publicar uma mensagem em um fórum de discussãoVocê pode adicionar um novo tópico ou responder a uma publicação em um fórumno qual tenha direitos de participação. Sua mensagem é adicionada a um thread dediscussão e pode ser visualizada e respondida por todos os membros do fórum.



Antes de começar

Se inscreva como participante no fórum de discussão no qual você deseja publicaruma mensagem. Os participantes podem ter diferentes níveis de privilégios,inclusive de adição, edição, visualização e exclusão do conteúdo do fórum.

Procedimento

1. Clique no fórum de discussão que você deseja gerenciar:





d. Clique na comunidade de discussão que contém o fórum que você desejagerenciar.A página Fóruns é exibida com uma lista dos fóruns existentes nacomunidade.

e. Clique no fórum que você deseja gerenciar.A página Fórum é exibida para o fórum selecionado.

2. Para adicionar um novo tópico, clique em Adicionar novo na barra deferramentas.A caixa de diálogo Nova mensagem é aberta.

3. Para responder a uma publicação existente:

a. Clique na publicação que você deseja responder.A mensagem é exibida na seção Mensagem.

b. Clique em Responder na barra de ferramentas da seção Mensagem.A caixa de diálogo Responder a é aberta.

4. No campo Assunto, informe um título para sua publicação.Se você estiver respondendo a uma publicação existente, esse campo estarápreviamente preenchido com "Re: [post name]", mas você pode alterar essetítulo, se necessário.

5. (Opcional) Se o criador do fórum o autorizou a publicar mensagensanonimamente, selecione a opção Poste esta mensagem como anônimo àdireita do campo Assunto para proteger sua identidade.

6. No campo Conteúdo, informe e edite o conteúdo de sua mensagem.



Você pode formatar o texto inserido utilizando a barra de ferramentas do editorde Rich Text na parte superior da página.

7. Para adicionar anexos à mensagem, clique em Adicionar na seção Anexos eselecione os arquivos na caixa de diálogo Fazer upload.

8. Para se inscrever no fórum e receber um e-mail quando um novo tópico forpublicado, selecione uma das opções do campo Inscrever.

9. Para adicionar o tópico aos favoritos, marque o campo de seleção Adicionaraos favoritos.


Editar uma publicação do fórum de discussãoSe o criador do fórum tiver atribuído a você direitos de edição no fórum, vocêpoderá editar suas próprias publicações e as de outros participantes do fórum.

Observação: Se essa opção não está disponível, você não tem os direitosnecessários para editar a publicação.

Procedimento








2. Clique na publicação que você deseja editar.A mensagem é exibida na seção Mensagem.

3. Na seçãoMensagem, clique no menu Opções e depois em Editar este post.



A página Editar publicação será exibida. Se essa opção não está disponível,você não tem os privilégios necessários para editar a publicação.

4. No campo Assunto, edite o título da publicação.

5. (Opcional) Se o criador do fórum o autorizou a publicar mensagensanonimamente, selecione a opção Poste esta mensagem como anônimo àdireita do campo Assunto para proteger sua identidade.

6. No campo Conteúdo, informe e edite o conteúdo de sua mensagem.Você pode formatar o texto digitado nesse campo usando a barra de ferramentasdo editor de rich text da parte superior da página.

7. Para adicionar anexos à mensagem, clique em Adicionar na seção Anexos eselecione os arquivos na caixa de diálogo Fazer upload.

8. Para se inscrever no fórum e receber um e-mail quando um novo tópico forpublicado, selecione uma das opções do campo Inscrever.

9. Para adicionar o tópico aos favoritos, marque o campo de seleção Adicionaraos favoritos.


Excluir uma publicação do fórum de discussãoDependendo dos privilégios concedidos a você em um fórum de discussão pelocriador do fórum, você pode excluir suas próprias publicações ou as de outrosparticipantes do fórum. Ao excluir uma publicação, também são excluídas todas asrespostas armazenadas na publicação.

Procedimento










2. Clique na publicação que você deseja excluir.A mensagem é exibida na seção Mensagem.

3. Na seçãoMensagem, no menu Opções, selecione Excluir este post.

Observação: Se essa opção não está disponível, você não tem os direitosnecessários para excluir a publicação.

Uma caixa de diálogo é aberta confirmando a exclusão.

4. Clique em OK.

Enviar por e-mail uma publicação do fórum de discussãoVocê pode enviar uma cópia de uma publicação por e-mail a um colega.

Procedimento








2. Clique na publicação que você deseja enviar por e-mail.A mensagem é exibida na seção Mensagem.

3. Na seçãoMensagem, clique no menu Opções e depois em Enviar e-mail paraum amigo.Uma nova mensagem é aberta em seu sistema de e-mail com o link dapublicação no corpo da mensagem.



4. Envie a mensagem aos destinatários de sua escolha.

Observação: Os destinatários precisam ter os direitos de acesso adequados paraexibir o link.

Imprimir uma publicação ou um tópicoVocê pode imprimir uma publicação específica ou todo o conteúdo de um fórum.

Procedimento








2. Clique na publicação que você deseja imprimir.A mensagem é exibida na seção Mensagem.

3. Na seçãoMensagem, clique no menu Opções e depois em Imprimir este postou Imprimir este tópico.Uma caixa de diálogo é aberta com os parâmetros do trabalho de impressão.

4. Selecione as opções de impressão adequadas e clique em Imprimir.

Exportar o conteúdo de um fórum de discussãoVocê pode exportar o conteúdo de um fórum de discussão para qualquer um destesformatos:

l Microsoft Word

l HTML



Procedimento








2. Clique em .A caixa de diálogo Opções de exportação é aberta.

3. Selecione a opção de formato do arquivo.A caixa de diálogo File Download é aberta.


5. Especifique um local para o arquivo e clique em Salvar.

Bloquear ou desbloquear um tópicoSe você tem direitos para gerenciar as propriedades de um fórum de discussão,você pode bloquear um tópico desse fórum para impedir que mais respostas sejampublicadas. Você também pode desbloquear um tópico bloqueado anteriormente.

Procedimento










2. Clique em uma publicação do tópico que você deseja bloquear ou desbloquear.A mensagem é exibida na seção Mensagem.


l Para bloquear o tópico, na seçãoMensagem, clique no menu Opções, vá atéOpções pessoais e selecione Bloquear este tópico.

l Para desbloquear o tópico, na seçãoMensagem, clique no menu Opções, váaté Opções pessoais e desmarque a opção Bloquear este tópico.

Observação: Se a caixa de seleção Bloquear este tópico não estiver disponível,você não tem os direitos necessários para bloquear ou desbloquear o tópico.

Filtrar e classificar tópicos em um fórum de discussãoVocê pode filtrar os tópicos para conter apenas determinados tipos de tópico, alémde alterar a ordem de classificação dos tópicos.

Procedimento






d. Clique na comunidade de discussão que contém o fórum que você desejagerenciar.



A página Fóruns é exibida com uma lista dos fóruns existentes nacomunidade.


2. Para filtrar a lista, clique na lista Filtrar e selecione o tipo de tópico, porexemplo, Tópicos interessantes, Tópicos com publicações não lidas, Tópicospublicados hoje, e assim por diante.Por padrão, todos os tópicos do fórum são exibidos.

3. Para alterar a ordem dos tópicos, clique no cabeçalho Tópicos e reorganizecomo desejar.Por padrão, os tópicos são exibidos de cima para baixo do mais recente para omais antigo.

Pesquisar publicações em um fórum de discussãoVocê pode pesquisar publicações específicas em um fórum utilizando o campoPesquisar na parte superior da página do fórum.

Procedimento








2. No campo Pesquisar, digite as palavras-chave das publicações que você desejalocalizar e clique em .Os resultados de sua pesquisa são exibidos na página Pesquisa de fórum.



Observação: Se forem exibidas muitas publicações na página Resultados dapesquisa de fórum, você poderá classificar a exibição delas clicando em umaopção de classificação por assunto ou data/hora na lista Classificar por na partesuperior da página.

Adicionar um tópico aos favoritosAo participar de um fórum de discussão, você pode adicionar tópicos aos favoritosdo fórum, criando uma lista de "favoritos" que pode ser acessada rapidamente. Seusbookmarks são armazenados na página Gerenciar bookmarks de fóruns dediscussão. Nela, você pode abrir ou excluir qualquer tópico que tenha sidoadicionado aos favoritos.

Para obter informações sobre a inscrição em um fórum de discussão para receberalertas por e-mail quando houver novas publicações, consulte Gerenciar inscriçõesde fóruns de discussão.

Procedimento

1. Selecione o tópico que você deseja adicionar aos favoritos.


Observação: Se você está acessando um fórum de discussão de um registroespecífico, vá diretamente ao registro onde o formulário de discussão estálocalizado e pule para a etapa 6 desse procedimento.




e. Clique no fórum de discussão com o qual você deseja trabalhar.A página Fórum é exibida para o fórum de discussão.

f. Clique no tópico.A primeira mensagem é exibida na seção Mensagem.

2. Clique no menu Opções, vá para Opções pessoais e selecione Adicionar estetópico aos favoritos.O tópico é adicionado a sua lista de favoritos na página Gerenciar bookmarksde fóruns de discussão.



3. Para remover um tópico dos favoritos, selecione-o, clique no menu Opções, vápara Opções pessoais e desmarque a opção Adicionar este tópico aosfavoritos.

Gerenciar bookmarks do tópicoAo participar de um fórum de discussão, você pode adicionar tópicos aos favoritosdo fórum, criando uma lista de "favoritos" que pode ser acessada rapidamente. Seusbookmarks são armazenados na página Gerenciar bookmarks de fóruns dediscussão. Nela, você pode abrir ou excluir qualquer tópico que tenha sidoadicionado aos favoritos.

Para obter informações sobre a inscrição em um fórum de discussão para receberalertas por e-mail quando houver novas publicações, consulte Gerenciar inscriçõesde fóruns de discussão.

Procedimento








2. Clique no tópico que você deseja adicionar aos favoritos.A primeira mensagem é exibida na seção Mensagem.

3. Clique no menu Opções, vá para Opções pessoais e selecione Adicionar estetópico aos favoritos.O tópico é adicionado a sua lista de favoritos na página Gerenciar bookmarksde fóruns de discussão.



4. Para remover um tópico dos favoritos, selecione-o, clique no menu Opções, vápara Opções pessoais e desmarque a opção Adicionar este tópico aosfavoritos.

5. Para abrir um tópico que foi adicionado aos favoritos, consulte Acessar umabookmark de fóruns de discussão.

Gerenciar inscrições de fóruns de discussãoAo participar de um fórum de discussão, você pode se inscrever em um fórumcompleto ou em tópicos ou publicações individuais para receber notificações por e-mail quando os usuários publicarem novas mensagens.

Para aprender a adicionar um tópico aos favoritos, consulte Gerenciar bookmarksdo tópico.

Procedimento








2. Na seçãoMensagem, clique no menu Opções, vá até Opções pessoais eselecione uma das seguintes opções:

l Inscrever-se em todas as publicações do fórum. Quando você se inscreveem um fórum, você recebe um e-mail toda vez que um usuário publica umamensagem em qualquer um dos tópicos do fórum.

l Inscrever-se em todos os posts deste tópico. Quando você se inscreve emum tópico, você recebe um e-mail toda vez que uma resposta é publicada emqualquer lugar do thread do tópico.



l Inscrever-se neste post. Quando você se inscreve em uma publicaçãoindividual do thread de um tópico, você recebe um e-mail toda vez que ummembro do fórum responde a essa publicação.


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