중국의 LTE 시대 진입 넘어야 할 허들 많다 · 2013-12-13 · LG Bsiness Insigh 2013 10 23 19 LGEI LTE 시대 중국 이동통신 시장의 향방은 글로벌 이동통신

LGERI 리포트

18 LG Business Insight 2013 10 23

중국 정부가 올해 연내 LTE-TDD(TD-LTE) 전환 방침을 확정했다. 관련 기술 안정화와 업계 내부의 이해 조정

에 예정보다 많은 시간을 소요한 가운데, 실행가능한 선에서 최대한 서두른 결과로 풀이된다. 중국 정부는 LTE-

TDD 기술표준의 전세계 확산과 자국의 관련 산업 생태계의 발전, 특히 중국 단말 업체들의 글로벌 메이저 플레이

어로의 부상을 위해 LTE-TDD 조기 전환을 적극 추진해 왔다.

통신 인프라 투자를 맡게 될 중국 3대 이통사들은 지난 2~3년간 LTE 전환 준비를 진행해오고 있으며, 특히

중국 무선통신 시장 전체 점유율이 약 70%(전체 휴대폰 가입자 12억 명 중 7억 4,000만 명)이지만 3G 시장점유

율은 40% 전후(전체 3G 가입자 3억 5,000만 명 중 1억 3,800만 명)에 그치고 있는 차이나모바일이 LTE-TDD 방

식의 4G 전환을 강력히 추진하고 있다.

LTE-TDD 전환이 순조롭게 이루어진다면, 이 기술표준의 글로벌 확산이 탄력을 받고, 중국 단말시장 내 로컬

강자들이 글로벌 메이저 플레이어로 도약하는데 유리한 발판이 될 수 있을 것이다. 반면, LTE-TDD 전환이 더디게

진행된다면, 중국이 주도하는 LTE-TDD가 글로벌 업체들의 사실상의 기술 표준인 LTE-FDD와의 표준경쟁에서 타

이밍을 놓치게 됨으로써 4G 시장에서 중국 단말 제조업체들의 입지가 좁아지게 될 가능성이 커진다.

LTE 전환이 순조롭게 이루어지려면 매력적인 요금제, 안정화된 망 커버리지 확대, 경쟁력 있는 단말제품 등이

필요하다. 요금제와 망 문제는 이통사들과 중국 정부의 의지에 좌우되는 부분이 크다고 할 때, 중국 LTE 초기 전

환에서는 단말 경쟁력이 핵심 변수로 작용할 것으로 보인다. LTE 전환 초기에 3G와 4G 동시지원이 불가피한데,

그 방식 선택에 대한 차이나모바일의 고민이 깊어지고 있는 점이 단말 경쟁력에 일정한 제약에 초래할 가능성이 있

다. 전반적으로 중국 LTE 시장이 당초 기대처럼 순조롭게 형성되기 위해 해결해야 할 숙제가 적지 않은 상황이다.

중국 단말시장에서는 중국 시장만의 특수한 게임의 법칙이 많이 작용하는데, 일정 규모의 제조업체 자체 판매

조직의 필요성, 파상적인 신제품 출시 필요성, 저가 단말의 강한 지배력 등이 그것이다. 보편적인 경쟁요인들과 지

역 특수적인 게임 룰을 얼마나 잘 배합하여 시장 변화에 대응할 수 있느냐가 LTE 시대 단말업체들의 시장 지위를

결정할 것이다. 글로벌 수위업체들이 투자형 지출을 통해 LTE 초기 시장을 선점하기에 유리한 처지다.

중국이 LTE-TDD 방식으로 빠르게 LTE 전환을 이루어 내면 중국의 로컬 강자들이 글로벌 무대로 본격 도약할

수 있는 계기가 될 수 있으며, 중국 국내 시장에서도 로컬 강자들은 더욱 위상을 강화할 수 있게 될 것이다. 반면

다수의 저가폰 업체들은 극심한 가격경쟁에서 낙오하게 될 것으로 보인다. LTE 기술의 폭넓은 적용과 응용은 중국

이동통신 연관산업들(태블릿, 전자책, 인터넷 TV, 무선공유기 등)에서는 물론 온라인산업 생태계에서 다른 지역에

서보다 훨씬 다양한 사업 기회를 낳을 수 있다.■

이철용 연구위원 [email protected]

1. 중국 LTE 시대 개막의 막전막후

2. LTE-TDD 성공적 정착의 결정요인들

3. 초기 중국 LTE 단말시장 경쟁구도

4. 시사점: LTE 시대 중국 산업 생태계 변화

중국의 LTE 시대 진입넘어야 할 허들 많다

LG Business Insight 2013 10 23 19

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LTE 시대 중국

이동통신 시장의

향방은 글로벌 이동통신

업계와 한국 관련

기업들에게 작지 않은

영향을 줄 것이다.

”

“올해 9월 들어 중국 모바일 단말 시장이 모처럼 활기를 띠기 시작했다. 애플

iPhone 5S와 5C의 사양과 가격, 그리고 차이나모바일의 LTE-TDD 지원 문제가 업

계의 핫이슈로 떠올랐다. 삼성, LG, 소니, HTC 등 글로벌 단말 제조 기업들은 중국

LTE 시대 초창기에 자사를 대표할 제품들을 발표했다. 쿨패드(CoolPad·宇龙酷

派), 오포(Oppo), 샤오미(小米), 메이주(魅族) 등 신흥 로컬 강자들도 이에 뒤질세라

일제히 신제품을 선보였다.

이에 앞서 중국의 통신정책을 주관하는 공업및정보화부(工业和信息化部)는 8월

말에 애플, 삼성, 소니, ZTE, 화웨이 등 5개 업체의 스마트폰에 대해 정식으로 LTE-

TDD 인증을 해줬다(<그림 1> 참조).1 늦어도 올 연말 안에 LTE-TDD 라이선스가 부

여됨으로써 중국에서 LTE 시대가 개막될 것이라는 점을 공표한 것이나 다름없다.

LTE 시대 개막 이후 중국 이동통신 시장의 향방은 글로벌 이동통신 업계와 한국

관련 기업들에게 작지 않은 영향을 줄 것으로 보인다. 첫째, 모바일 단말시장에서

기술 변동은 업계의 판도를 바꾸는 기본 동인으로 작용해왔다. 중국 LTE 시대 초기

전개가 어떠할지는 향후 LTE-TDD 표준의 글로벌 확장 가능성에 대한 1차 검증으

로서의 의미가 있다. 둘째, 중국 로컬업체들이 단말업계의 신흥강자로 떠오르면서

중국 시장은 어느덧 세계 단말시장 점유율 판도 변화의 진원지가 되어버렸다. LTE

시대에 대한 응전 과정에서 중국 로컬 단말업체들의 경쟁력에 어떠한 변화가 나타

나는지에 따라 글로벌 단말 시장은 시차를 두고 영향을 받게 될 것이다.

1　인증을 받은 업체와 모델은 애플의 iPhone 5S와 5C, 삼성 갤럭시 노트 2의GT-N7108D, 소니 엑스페리아 SP의 M35t, ZTE(中

兴)의 그랜드 메모 U9815, 화웨이(华为)의 어센드 D2-6070 등이었다. 한 가지 특기할 만한 점은 iPhone 5S와 5C가 인증을 받

은 사실은 뒤늦게 알려졌다는 것이다. 대다수 중국 언론들은 9월 초에 ‘4개 업체의 폰이 LTE-TDD 인증을 받았다’고 보도했고,

10월 15일에 이르러서야 ‘애플 iPhone 5S와 5C가 이미 LTE-TDD 인증을 받은 사실이 뒤늦게 알려졌다’는 보도가 쏟아져 나왔

다. 본문에서 후술하는 애플과 차이나모바일 간의 제휴 협상과 관련해 시사하는 바가 없지 않은 정황이다.

소니 엑스페리아 SP M35t ZTE 그랜드메모 U9815 화웨이 어센드 D2-6070

<그림 1> 올해 8월 말 LTE-TDD 공식 인증을 받은 휴대폰 모델(일부)

주 : 이 밖에 애플의 iPhone 5S와 5C, 삼성 갤럭시 노트 2 GT-N7108D가 같은 날짜에 인증을 받았음.

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즉, LTE-TDD 전환이 순조롭게 이루어진다면, 중국 정부와 업계가 주도하는 이

기술표준의 글로벌 확산이 탄력을 받고, 중국 단말시장 내 로컬 강자들이 글로벌 메

이저 플레이어로 도약할 수 있는 호기를 잡을 수 있다. 반면, LTE-TDD 전환이 더

디게 진행된다면, LTE-TDD가 LTE-FDD와의 표준경쟁에서 타이밍을 놓치게 됨

으로써, 중국 단말 제조업체들이 4G 시장에서 설 자리가 줄어들어 이동통신 기술에

서 캐치업 할 수 있는 발판이 약해지는 결과가 될 수 있다. 중국 내수시장은 3G 영

역에서 다수의 저가폰 업체들 위주의 치열한 생존경쟁이 장기화될 가능성이 커지게

될 것이다.

본고에서는 LTE 시대 개막이 임박한 지금, 중국의 LTE 전환 준비가 어떻게 이루

어져 왔고, 현재 어느 단계에 와 있는지를 중국 정부와 이동통신 업계, 특히 차이나모

바일의 움직임을 중심으로 살펴보고, 이를 토대로 향후 LTE 시대에 단말시장을 비롯

한 중국 이통산업 생태계가 어떻게 변화할지를 개괄적으로 전망해 본다.

1. 중국 LTE 시대 개막의 막전막후

TD-SCDMA라는 3G 독자 표준을 산업화한데 이어, 4G에선 다시 LTE-TDD라는

중국 주도의 기술표준의 전세계 확산에 골몰해온 중국 정부로선 자국 내의 LTE-

TDD 전환을 서두를 것이라는 게 업계의 오랜 중론이었다.

하지만 올 초까지만 해도 중국 정부 관계자들은 LTE-TDD 전환을 서두르지 않

겠다는 의외의 입장을 여러 차례 표명했다. 단적으로 먀오웨이(苗圩) 공업및정보화

부 부장은 작년 4월 공식 석상에서 “4G 사업자 선정은 2~3년 더 걸릴 수도 있다”고

밝혔다. 업계에서는 이에 대해 ‘중국 정부가 TD-SCDMA에 참여했던 로컬 장비업

체들의 LTE 기술 안정화를 기다리며 차이나모바일의 LTE 전환을 늦추고 있다’라는

해석을 내놓았다.

그러다가 작년 연말부터 중국 업계 일각에서 차이나모바일 측의 부산한 움직임

을 근거로 ‘이르면 내년 상반기에 LTE 전환이 가능할 것’이라는 얘기가 흘러나오기

시작했다. 하지만 먀오 부장이 올 3월 양회(两会)에서 “LTE 상용화까지는 1년 이상

7월을 기점으로

차이나모바일이

주도하는 중국의

LTE 상용화 시점은

금년 연말로

기정사실화됐다.

”

“


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걸릴 것”이라며 또 다시 이런 기대를 무색케 하는 발언을 내놓자, 업계의 해석은 사

뭇 달라졌다. 정부가 LTE 전환을 최대한 서두르며 차이나모바일을 압박하고 있지

만, 차이나모바일의 망 안정화 작업이 늦어져 전환이 지연되고 있다는 설명이 설득

력을 얻었다. 당초 2012년으로 기대되었던 LTE-TDD 상용화가 2013년을 넘어

2014년에나 가능할 지도 모른다는 비관 섞인 전망까지 나오기 시작했다.

올 여름에 접어들면서 비관적인 분위기가 일소되었다. 리커창(李克强) 총리가 7

월 열린 국무원 상무회의에서 “연내 LTE 전환에 박차를 가하라”고 강력히 요구했

다. 차이나모바일 역시 이 시기를 전후해 공격적인 투자 계획을 발표했다. 올해 말

까지 기지국을 20만여 개 건설해 100개 도시에서 LTE-TDD 서비스를 시작하고,

내년까지 기지국 수를 35 만 개 이상으로 늘리겠다는 것이었다. 7월을 기점으로 차

이나모바일이 주도하는 중국의 LTE 상용화 시점은 금년 연말로 기정사실화됐다.

그간의 상황 전개를 돌아볼 때, 몇 가지 추론이 가능하다.

첫째, 생각보다 LTE-TDD 전환을 위한 기술 안정화가 쉽지 않았을 것이라는 점

이다. 2010년에 LTE-TDD 기술 시연이 처음 이루어진 뒤 3년 여가 지난 현재도 커

버리지가 15개 도시, 2,200여 개 기지국에 불과하다는 것은 그만큼 LTE-TDD 전환

을 위한 안정적인 기술 확보가 쉽지 않았음을 시사한다.

둘째, 기술적인 어려움 이외에도 업계 내부의 이해관계 조정에 많은 시간이 필요

했던 것으로 보인다. 해외 장비업체들이 관심을 두지 않았던 TD-SCDMA 의 경우

와 달리 해외 장비업체들의 참여를 배제할 수 없는 상황에서 자국 업체들에게 할당

된 파이가 줄어들었는데, 이를 어떻게 배분할 것인지가 쉽지 않은 문제였던 것이

다.2 올 봄까지만 해도 낙관할 수 없는 상황이 이어지다 여름을 지나면서 이해관계

조정이 마무리되자 비로소 8월 초에 차이나모바일 LTE-TDD의 정식 장비 입찰이

가능해진 것으로 풀이할 수 있다.3

셋째, 중국 정부는 자국이 주도하는 LTE-TDD 기술표준의 전세계 확산과 자국

내 산업 생태계의 발전을 위해선 더 이상 LTE-TDD 전환을 늦출 수 없다고 판단을

2　TD-SCDMA 개발에서 주도적인 역할을 했으나, 그 후 쇠락의 길을 걸어온 다탕(大唐集團) 등의 로컬 장비업체들, 그리고 사실

상 국유기업으로 재무적인 어려움을 겪고 있는 중싱 등의 몫을 어떻게 배분할 것인지가 주요한 이슈였을 것으로 추정된다.

3　차이나모바일이 8월 초에 실시한 200억 위안 규모의 4G 네트워크 설비 입찰의 공식적인 입찰 결과는 10월 5일 각 장비업체에

개별적으로 통보되었다. 차이나모바일은 업체별 낙찰 금액을 발표하지 않았으며, 해당 업체들에게도 결과 공개를 금지했다. 입

찰 직후 업계에서 흘러나온 얘기로는, 화웨이와 ZTE가 각각 26%, 다탕(大唐)이 9%, 푸톈(普天), 신요우퉁(新邮通)과 펑훠(烽火)

가 각각 2%로 국산 장비업체의 점유율이 67%를 차지했으며, 나머지는 외국업체인 에릭슨, 알카텔, 노키아지멘스가 각각 11%씩,

모두 33%를 따낸 것으로 알려졌다.

LTE-TDD 기술표준의

전세계 확산과 자국 내

산업 생태계의 발전을

위해선 더 이상

LTE-TDD 전환을 늦출

수 없다고 판단을 내린

것으로 보인다.

”

“

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내린 것으로 보인다.4 LTE-TDD 서비스를 제대로 하려면 장비업체, 칩셋업체, 단

말업체 등 모든 관련 업계의 완벽하게 준비를 끝낸 기술 성숙 단계까지 기다리는 것

이 좋지만, 그 경우 타이밍 상으로 LTE-FDD와의 경쟁에서 뭔가 해볼 기회를 놓쳐

LTE-TDD 기술 자체가 도태될 수도 있다. 가급적 빨리 LTE-TDD 기술표준을 전

세계로 확산시키고 산업 생태계를 조기에 형성시키는 것이 급선무라고 판단했을 것

으로 보인다. 또한 칩셋과 단말의 경우 전환 초기에 다소 어려움을 겪을 수 있지만,

내년 하반기엔 치열한 가격 경쟁을 통해 어느 정도 향후 성장의 기반을 마련하고 차

차 업계 재편을 노릴 수 있다고 봤을 것으로 추정된다.

LTE 전환에 대해 중국의 3대 이동통신 업체들은 각기 다른 입장을 갖고 있었다

(<표 1> 참조). 중국의 독자적인 3G기술인 TD-SCDMA를 사용하고 있는 차이나모

바일(中国移动)이 가장 의욕적인 모습을 보이고 있다. 3G 시장에서 차이나유니콤

(中国联通)에 비해 네트워크 속도 및 단말 경쟁력 면의 열세를 새로운 4G 시장에서

뒤엎고 중국 내 1위 통신사업자로서의 입지를 굳히고자 하기 때문이다.

4　스트래티지애널리틱스(SA)는 2015년 TD 방식의 LTE가 전체 LTE시장의 18%를 차지할 것으로 전망한다. 이는 보수적인 전망치

로, TD 점유율이 30%에 이를 것이라는 전망치도 나오고 있다. 한편 중국 공업및정보화부 산하 전신연구원은 2016년 LTE-TDD

사용자가 중국에서 약 2억 명, 중국 이외 나라에서 약 1억 명에 달할 것으로 내다보고 있다.

LTE 전환에 대해

중국의 독자적인

3G기술인 TDS-

CDMA를 사용하고

있는 차이나모바일

(中国移动)이 가장

의욕적인 모습을

보이고 있다.

”

“<표 1> 중국 3대 이동통신사 현황 （2013년 6월 말 기준)

차이나모바일 (中国移动)

차이나유니콤 (中国联通)

차이나텔레콤 (中国电信)

2G 기술표준 GSM GSM CDMA

3G 기술표준TD-SCDMA (중국 독

자 표준,2.5G급)WCDMA

CDMA 2000 (사실상 2.5G급 기술로 현재

기술진화 중단)

전체 가입자 (억 명) 7.4 2.62 1.75

3G 가입자 (억 명) 1.38 1 0.87

3G 가입자 비율(%) 42.4 30.8 26.9

4G 업그레이드 방식 LTE-TDDFDD 중심 (TD/FDD 혼용 가능성 높음)

TD/FDD 혼용 가능성 높음

기지국 수

GSM: 100만개 TD-SCDMA: 45만개

TD-LTE: 올해 말 20만개 (내년까지

35~40만개)

GSM: 40만개 WCDMA: 45만개

LTE: 올해 말 약 1만개 (내년까지 약 5~6만개)

CDMA: 35만개 (PHS 약 10만개) LTE: 올해 말까지

약 2만개 (내년까지 약 5~7만개)

LTE 투자 계획올해 약 400억 위안

(기지국 장비 약 200억 위안)

올해 약 50~100억 위안 (잠정)

올해 약 100억 위안 (테스트 망 건설용)

자료 : LG경제연구원 취합


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반면, 네트워크와 단말 면의 우위를 누리고 있는 차이나유니콤은 ‘LTE 전환은

언제가 되더라도 문제될 게 없다’며 여유를 보이고 있다. 가입자 기반이 가장 취약한

차이나텔레컴(中国电信)의 경우 오랜 고민끝에 차이나모바일의 LTE-TDD망을 빌

리는 방식으로 TD전환을 앞당긴다는 방향으로 입장을 정리한 것으로 알려졌다.

3대 이통사들이 모두 LTE-TDD 주파수를 할당받을 확률이 높다는 것이 현재

업계의 지배적인 관측이다. 중국 정부가 LTE-TDD에 우선적으로 넓은 주파수 대역

을 할당할 가능성이 큰 데, LTE-FDD와 LTE-TDD를 혼용할 경우 효율적인 대역

폭 활용이 가능하기 때문에, 이통사들 역시 이런 방침에 반대할 이유가 없다. LTE-

TDD 자체가 주파수 이용에 효율적이고, LTE-FDD와 호환성이 높은 기술이기 때문

LTE 전환에 대한 중국 3대 이통사들의 입장

차이나모바일은 3G 시장에서의 열

세를 만회하기 위해 LTE-TDD에 올인

하고 있다. 차이나모바일의 3G 속도는

최대 2.8Mbps로 ‘3G’라고 하기가 민

망할 정도인데, 독자 표준인 TDS-

CDMA를 사용하면서 기술 진화가 중

단된 것이 근본원인이다. 반면 세계

3G의 사실상의 표준인 WCDMA를 사

용하는 차이나유니콤의 경우 현재 중

국 내 대부분 지역에서 최대 속도

7.2Mbps 를 지원할 뿐 아니라 일부

지역에서는 단말에 따라21Mbps 또는

42Mbps까지 지원이 가능하다.

2G 시대만 해도 차이나모바일은 전

국적으로 가장 광범위하고 안정적인

GSM망을 구축했다. 또한 중국에서

이동통신 시대를 열어젖힌 통신사이

기에 고객들의 번호 충성도 역시 가장

강했고, 지금도 가장 강한 편이다. 그

러나 3G 전환 이후 망 속도 열세를

상대적으로 낮은 가격으로 방어할 수

밖에 없었고, 통신요금 제약에서 자유

로운 고(高)부가가치 3G 고객들을 줄

곧 차이나유니콤에게 빼앗겨온 입장

이었다(<그림 2> 참조).

차이나모바일의 또 다른 취약점은

단말 경쟁력 면에서의 열세였다. 기존

업체들이 차이나모바일의 T D S-

CDMA를 지원하는 단말을 제조하려면

항상 별도 모델을 개발해야 했다. 한

모델을 개발하면 약간의 변경 만으로

세계 여러 이통사들에 판매를 할 수

있는 WCDMA 방식의 단말과 비교해

볼 때, 투자 대비 수익이 작을 수밖에

없었다.

또한 칩셋부터 각종 부품에 이르는

제반 단말 기술의 호환성과 안정화가

늦어지며 품질 유지에 큰 어려움을 겪

었다. 개발비와 마케팅 비용을 적극

지원했지만 가격 대비 성능이나 제품

종류 면에서 풍성한 생태계에 기반한

WCDMA 를 따라잡을 수 없었는데,

차이나모바일의 단말 경쟁력 열위는

3G 시대 내내 이어졌다.

차이나모바일 대비 네트워크와 단말

면의 우세를 보이고 있는 차이나유니

콤은 LTE 전환이 다소 늦춰지더라도

현재 지배적인 LTE 표준인 LTE-FDD

를 우선시하겠다는 입장이다. 지금 상

황에서도 WCDMA의 기술 진화에 발

맞춰 비교적 저렴한 가격으로 3G 속

도를 개선할 수 있는데다, LTE-FDD의

경우 기술 업그레이드에 대한 사전검

증이 잘 되어 있어 투자 대비 효과 면

에서 우월할 것으로 판단하고 있다.

가입자 기반이 가장 취약한 차이나

텔레컴(中国电信)의 경우 여러 가지

측면에서 열세에 처해 있다 보니, LTE

전환의 필요성은 인정하면서도 ‘투자

여력이 부족하다’는 이유로 전환 시기

및 방식 선택에서 애매한 입장을 보여

왔다. 그러나 최근 중국 언론매체들의

보도에 따르면, 차이나모바일의 LTE-

TDD망을 빌리는 방식으로라도 TD전

환을 앞당긴다는 방향으로 입장을 수

정하고, 차이나모바일과 협상을 벌이

고 있는 것으로 알려졌다.

0

20

40

60

80

100(%)

2010 2011 2012

차이나유니콤

차이나텔레콤

차이나모바일

2013.8

<그림 2> 3G 점유율 추이 (가입자 수 기준)

주 : 차이나모바일의 경우 2013년 들어 2G 가입자의 3G

전환 적극 유도, 요금제 개선, 3G 및 4G 망에 대한

공격적 투자 등으로 3G 점유율이 다소 회복되었음.

자료 : WIND

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이다.

차이나텔레컴이 한 때 계획했던 것처럼 도시 지역은 TD, 농촌 지역은 FDD 방식

으로 네트워크를 설계하는 것도 가능하다. 또한 LTE-FDD의 주파수 할당이 LTE-

TDD 확산 이후 1년 가량 늦게 시작될 것으로 예상되는 점도 이통사들이 일단 보조

적으로라도 LTE-TDD 주파수 할당을 받아놓도록 만드는 이유다. 실제로 차이나유

니콤과 차이나텔레컴은 현재 LTE-TDD와 LTE-FDD의 혼합망을 테스트 중인 것

으로 알려져 있다.5

2. LTE-TDD 성공적 정착의 결정요인들

예상대로 올해 안에 LTE 주파수 할당이 완료될 경우, 차이나모바일은 대규모 인프

라 및 마케팅 투자에 나설 것이다. 차이나모바일은 이미 금년 중 중국 100개 도시에

20만여 개의 기지국을 설치하고, 내년까지 LTE-TDD 기지국을 35만 개까지 늘리

겠다는 계획을 발표했다.

시장 조사 업체들의 낙관적인 전망에 따르면, 3년 뒤인 2016년 중국의 LTE-

TDD 가입자는 약 2억 명으로, 전세계 가입자의 1/3을 차지할 것으로 전망되며, 차

이나모바일의 LTE-TDD 고객은 중국 전체 LTE 가입자의 절반이 넘는 1.1억 명에

달할 것으로 예측되고 있다.6 차이나모바일은 최근 내년 말까지 약

4,000만명의 LTE-TDD 가입자를 확보한다는 내부 계획을 세운 것으

로 알려졌는데, 이는 시장 조사 업체들의 전망치를 상회하는 매우 공

격적인 목표다.

그러나 중국의 LTE 전환이 과연 통신사업자들이 바라는 빠른 속

도로 이루어질지는 장담하기 어렵다. 중국의 3G 서비스는 2009년을

전후해 시작되었고, 약 4년이 경과한 현재 중국의 3G 이용자는 전체

이동통신 이용 인구의 30%에 불과하다(<그림 3> 참조). 그나마 작년

하반기부터 각 이통사의 망 안정화, 저가 스마트폰의 확산, 요금제 경

5　올해 차이나텔레콤은 약 100억 위안, 차이나유니콤은 약 50~100억 위안을 투자해 테스트 망을 건설할 것으로 알려졌다.

6　작년 말 기준 전세계 LTE 사용자는 약 1,000만 명이다. 2016년엔 5억 명으로 늘어날 전망인데, 이는 그 해 전체 이동통신 사용

자의 10%에 미달하는 수치다. LTE 서비스 국가는 2011년 30개에서 2016년 70개로 늘어날 전망이다.

4G 전환에는 경쟁력

있는 요금제, 망

커버리지 확대, 풍부한

단말기 옵션 등이

결정적인 변수로

작용한다.

”

“

7.58.6

9.9

11.112.0

0.1 0.51.3

2.3

3.5

2009 2010 2011 2012 2013

휴대폰 가입자 수3G 휴대폰 가입자 수

<그림 3> 중국 3G 가입자는 전체 휴대폰 사용자의 30%에 못 미쳐

주 : 2013년은 8월 말 기준

자료 : WIND


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쟁 등으로 인한 폭발적인 고객 증가 덕분에 이룰 수 있었던 성과였다.

3G에서 4G로의 전환에는 많은 난관이 도사리고 있다. 빠른 전환을 위해서는

3G와 비교해 성능 대비 가격 면에서 경쟁력 있는 요금제, 편리한 이용을 가능케 하

는 망 커버리지 확대, 그리고 풍부한 단말기 옵션이 결정적인 변수들이 된다. 중국

에는 통신료에 민감하고 3G의 속도 만으로도 만족하는 이동통신 사용자가 많아 이

세 가지 조건이 적절히 충족되지 못한다면 초기 LTE 전환 속도는 기대를 밑돌 공산

이 크다.

요금제 문제

먼저, LTE 전환 초기에는 인프라 구축을 위한 투자와 시설 개선 투자에 막대한 투

자비용이 들기 때문에 고객 입맛에 딱 맞는 요금제를 구현하기가 쉽지 않다. 어떤

요금제를 내놓을 것인지는 이통사들의 의지에 좌우되는 부분이 크다. 요금제는 통

상 투자 회수 기간과 가입자 증가 속도를 저울질하여 결정되지만, 고객들의 통신비

용 상승에 대한 저항감 등 현실적인 여건을 고려 할 때, 고객 부담이 현재의 3G보다

‘다소 높은’ 수준에서 결론이 날 것으로 보인다. 중국 고객들의 LTE 서비스에 대한

비용 부담에는 사실상 뚜렷한 상한치가 존재한다고 볼 수 있으며, 이통사들로서는

그 제약 하에서 단말 보조금을 어느 규모로, 어느 시기에 투입하느냐 정도의 의사결

정만 할 수 있을 뿐이라고 볼 수 있다. 물론 사용자 증가 속도가 기대치보다 낮을 경

우 부담을 추가로 낮춰 대응할 여지가 얼마든지 있다고 할 때, 3G에 비해 이통사의

‘의지’가 훨씬 더 결정적인 요인이 될 것으로 보인다.

망 커버리지 문제

둘째, 중국 국토의 광대한 넓이로 인해 도시 외곽 커버리지 확대와 음영 대역 개선,

망 안정화 등에 엄청난 투자가 필요하다. 7.4억 명의 가입자를 기반으로 작년 연간

1,293억 위안, 올해 상반기에만 631억 위안(작년 동기대비 10.4% 증가)의 흑자를 낸

차이나모바일로서는 능히 감당할 수 있을 것으로 보인다. 정보 소비를 매년 20% 이

요금제와 망 문제는

이통사들의 의지에

의해 좌우되는 측면이

크다.

”

“

LGERI 리포트


상 증가시켜 2015년까지 3.2조 위안(2015년 전체 소비의 약 9%)으로 끌어올려 내수

확대의 한 축으로 삼겠다는 목표를 세운 중국 정부 역시 투자 재원 조달에 적극 협

력할 것이 확실시된다. 장기적으로 투자 회수가 가능할 것인지의 문제는 남아있지

만, 이처럼 이통사, 특히 초기 LTE-TDD를 주도할 차이나모바일과 중국 정부의 강

력한 ‘의지’를 고려할 때, 망 품질에 대한 업계 일각의 우려를 제쳐 놓는다면, 망 커

버리지 확대 자체는 현재로선 큰 문제가 없을 것으로 판단된다.

매력적인 단말 확보 문제

무엇보다, 단말 경쟁력이 순조로운 LTE 전환에 핵심 변수가 될 것으로 보인다. 순

조로운 전환이 가능하려면, LTE-TDD 이용자 증가가 장비, 칩셋, 부품, 단말 부문

의 하드웨어와 소프트웨어 발전을 자극하고, 이것이 다시 이용자 증가를 초래하는

선순환이 이루어져야 한다. 단말 경쟁력은 이 선순환 과정에서 가장 핵심적인 역할

을 담당한다. 차이나모바일의 LTE 투자에 발맞춰 매력적인 단말들이 시장에 나와

준다면, 소비자들이 먼저 단말을 구매하고 LTE 서비스가 가능해지기를 기다리는

상황이 전개될 것이다. 이렇게 해서 이용자 기반이 공고해지면 뒷짐을 지고 있던 단

말 제조업체들이 모델 개발을 서두르게 되고, 이는 다시 소비자의 관심을 끌며 이용

자가 더욱 확장되어 가는 선순환을 기대할 수 있다.

LTE-TDD 전환 초기에 단말 경쟁력은 특히나 중요하다. LTE-TDD 초기에 매

력적인 단말이 나타나지 않는다면, 소비자들은 LTE 전환을 미루고 더 좋은 단말이

나오기를 기다리게 된다. 차이나모바일은 선제적인 LTE 시장을 선점할 수 있는 절

호의 타이밍을 놓치고, LTE-TDD보다 약 1년 늦게 사업자 지정이 이루어질 것으로

예상되는 경쟁 표준인 LTE-FDD와 경쟁하며 가입자를 유치해야 하는 상황에 직면

하게 된다. 이는 곧 TD-SCDMA 실패의 전철을 밟을 수 있다는 것을 의미하며, 나

아가 세계시장에서의 LTE-TDD 실패와 중국 이동통신 업계의 기술적 고립을 뜻하

게 될 수도 있다. LTE-TDD산업 생태계의 성장에 선순환의 시동을 걸어줄 1세대

단말들의 경쟁력이 무엇보다 중요한 것이다.

TD-LTE 전환 초기에

단말 경쟁력은 특히나

중요하다.

”“


LGER

I 리포

트

차이나모바일의 고민: 효율적 망 구축 또는 단말 경쟁력

언뜻 보면, 제반여건 상 차이나모바일은 수월하게 단말 경쟁력을 확보할 수 있을 것

으로 보인다. TD-SCDMA를 추진하던 당시에 비해 중국 업계의 기술 수준이 확연

히 높아졌다. 로컬 단말업체들이 넘쳐나고, 부품과 칩셋에 있어서도 중국 내 조달

비중이 월등히 높아졌다. 이미 포화된 선진시장을 대신해 중국이 적어도 향후 수년

간 세계 스마트폰 시장의 성장을 주도할 것이 확실하기 때문에 해외업체들도 차이

나모바일을 적극 지원할 의사를 내비치고 있다.

정작 문제는 차이나모바일 자체 내에 있다. TD-SCDMA의 유산이 LTE로 전진하

는 차이나모바일의 발목을 잡고 있다. 차이나모바일로선 이미 45만개 이상의 기지국

이 설치된 TD-SCDMA를 포기하기 힘들다. LTE-TDD 기지국이 충분히 확산되기 전

에는 병행 사용하고 싶어한다. 또한 대부분 WCDMA를 이용하는 해외 로밍 지원 역시

감안하지 않을 수 없다. 이렇다 보니, 단말에 대한 요구사항이 너무 많아질 수밖에 없

는 것이 문제다. 이 문제에 대해서는 굿 뉴스와 배드 뉴스가 각각 하나씩 있다.

퀄컴(Qualcomm)이 차이나모바일을 위해 TD-SCDMA와 LTE-TDD를 포함해

GSM, WCDMA, LTE-FDD까지 5가지 통신방식을 포함하는 베이스밴드 칩셋을 출

차이나모바일은 단말

경쟁력 확보에 제약이

따르는 SGLTE 방식을

기본으로 망을

구축하는 방향으로

선회한 것으로

알려졌다.

”

“

<표 2> CSFB와 SGLTE 비교

CSFB(Circuit Switched Fall-Back) SGLTE(Simultaneous GSM/LTE)

개요4G 통신 중 음성통화 필요 시 2G/3G망으로 전환 (음성통화 시 4G 연결 단절)

4G통신과 2G/3G 통신의 병행. 음성통화 시에도 4G에 계속 연결

단말기 요구 사항

하나의 모뎀/RF 회로 - 부피, 무게, 발열, 배터리 소모, 비용

면에서 유리- 통신사별 별도 개발 필요성 없거나

작음- 음성통화 연결 시 시간 지연 현상

음성(voice)과 LTE(data) 별도 모뎀/RF 회로 - 별도 칩셋과 안테나 설치로 단말 경쟁

력 제고에 한계- 별도 개발 필요성 큼 - 음성통화와 4G 통신이 병존, 음성

연결 시 지연 현상 없음

이통사 입장

- 망 구축 난이도 증가 - 기존 3G 망 활용도 증가 (4G 트래픽

분산 효과)"

- 간단한 망 구축: 2G/3G와 4G 연동 필요 없음

- 4G 트래픽 급상승할 경우 망 부담 증가

각국 통신사 상황

- WCDMA를 채택한 대부분의 통신사들이 선호하는 방식

- 이에 따라 지원 단말 풍부

- 미국 Verizon, 한국 LG U+ 채택 (CDMA 계열로 SVLTE라는 명칭)

- VoLTE로의 빠른 진화를 염두에 둔 선택

자료 : LG경제연구원

LGERI 리포트


LTE시장이 당초

기대처럼 순조롭게

형성되려면 해결해야 할

숙제가 만만치

않다.

”

“시한 것은 굿 뉴스였다. iPhone 5S/C가 이 칩셋을 이용해 차이나모바일에서 출시

될 수 있게 되었기 때문이다. 해외의 주요 단말 제조업체들 역시 이 칩셋을 이용해

상당히 이른 시기에 차이나모바일 1세대 단말기를 제공할 수 있게 되었다. 향후 단

말 경쟁력 확보에 청신호를 켠 호재였다. 그런데, 배드 뉴스가 뒤따랐다. 차이나모

바일의 LTE-TDD 구축 방식에서 문제가 생긴 것이다.

차이나모바일이 3G와 4G를 동시에 지원하는 LTE-TDD를 구축할 때, 선택 가

능한 방식에는 SGLTE (Simultaneous GSM/LTE)와 CSFB (Circuit Switched

Fall-Back) 이 있다(<표 2> 참조). SGLTE의 경우 차이나모바일이 네트워크를 구축

하는데 가장 쉽고 저렴한 방식이다. 반면 단말기가 비싸지고 크기가 커진다. CSFB

의 경우 정반대의 장단점을 갖고 있다. 한 가지 더 주목해야 할 것이 SGLTE를 지원

하는 단말의 경우 항상 차이나모바일 전용으로 별도 개발이 필요하다. 결과적으로

TD-SCDMA 때와 마찬가지로 단말 수급에 어려움이 발생할 수도 있다는 의미다.

원래 차이나모바일이 선택하려고 했던 방식은 CSFB였다. 망 구축에 어려움을

무릎쓰고 단말 경쟁력 확보를 중시했던 것이다. 하지만 CSFB 방식으로 망 구축 작

업을 해나가던 도중 많은 어려움에 부딪혔고, 현재로선 SGLTE를 기본으로 해서 망

을 구축하는 방향으로 선회한 것으로 알려져 있다. 단말 경쟁력 확보라는 면에서 결

코 바라지 않았던 상황 전개임에 틀림없다.

이 경우 CSFB 방식만 지원하는 애플 iPhone 5S/C 같은 단말은 LTE-TDD 망

이 깔려 있는 지역에서도 4G 서비스를 이용하지 못할 가능성이 있다. 이 밖에

CSFB 방식을 지원하는 지역에서도 통화 품질이 기대에 못 미치는 것으로 보고되고

있다. 네트워크 구축과 관련해 차이나모바일이 직면하고 있는 이 같은 어려움은 애

플 등 일부 단말 업체들과의 협력 모색에서 하나의 변수로 작용할 가능성이 있다.

차이나모바일은 결국 VoLTE의 빠른 구축에서 해결책을 찾아야 할 것으로 보인다.7

이상에서 초기 LTE 전환, 곧 LTE-TDD의 규모 있는 상용화의 속도를 가름하는

세 가지 조건들을 살펴보면, 중국의 LTE 전환에는 망 구축과 단말 경쟁력 확보 측

면에서 해결이 필요한 불확실한 요인들이 남아 있으며, 이를 고려할 때, LTE시장이

당초 기대처럼 순조롭게 형성되려면 해결해야 할 숙제가 만만치 않다고 할 수 있다.

7　차이나모바일은 2014년 말 VoLTE 로의 업그레이드를 추진할 계획인 것으로 알려졌다.


LGER

I 리포

트

중국 단말시장에서

성공하려면,

자체 판매조직과

파상적인 신모델 출시,

단말의 가격 경쟁력이

필요하다.

”

“3. 초기 중국 LTE 단말시장 경쟁구도

중국 모바일 단말 시장 게임의 법칙

중국의 모바일 단말 시장에서도 브랜드, 가격, 품질, 공급망 관리(SCM), 이통사와

의 파트너쉽, 플랫폼 등 다른 지역 시장에서 통용되는 경쟁력 요인들이 어느 정도

작용한다. 동시에 다른 시장에선 찾아보기 힘든 중국 시장만의 특수한 게임의 법칙

이 관통하고 있다.

첫째, 일정 규모의 자체 판매조직의 존재가 여전히 중요하다는 점이다. 유통망

이 복잡하고 파편화되어 있는데다, 상호경쟁이 치열해 가격 혼란과 유통망 교란이 다

반사로 일어난다. 제조업체 스스로 유통과정을 관리할 수 있는 영업망에 대한 요구가

매우 높은 시장이다. 게다가 전통적으로 현장 판매활동의 비용과 인력을 제조사에게

부담시키는 것이 관행이었다. 주요 제조업체들은 각기 수천명의 판매원을 고용해 전

국 주요 매장에 파견하고 있다. 소비자들 역시 이러한 관행에 익숙해 판매원을 오래

도록 붙잡고 가격, 사양, 기능 등을 물어보고 비교해 보는 게 관행으로 굳어졌다. 교

육을 잘 받은 제조사 소속의 판매원이 유통채널에서 고용한 판매원보다 실적이 좋을

수밖에 없다. 비용 부담이 크지만 이 시장에서 의미 있는 지배력을 행사하고자 하는

제조업체들에겐 판매조직이 필수적인 사업역량이 되고 있다.

둘째, 파상적인 신 모델 출시가 필요하다는 점이다. 너무나 많은 제품들이 출시

되다 보니 신제품 유효수명이 3~4개월 정도로 줄어 있는 상태다. 제조업체 입장에

선 구모델을 계속 끌고갈 경우 원래 가격을 유지할 수가 없어 가격을 조정해야 하

고, 그 결과 모델 당 수익이 순식간에 적자로 전환되어 버리는 경우가 비일비재하

다. 또한, 중국 고객들 간의 소득 스펙트럼이 매우 넓어 다양한 가격대와 기능이 요

구되는 상황도 파상형 신모델 출시가 불가피해지는 또 다른 원인이다.

셋째, 선불제의 영향으로 저가 단말이 시장의 주력이 될 수밖에 없다는 점이다.

개인 신용평가제도의 미성숙 등으로 인해 중국에서 이동통신 통화료 과금은 선불이

원칙이다. 이통사 보조금 역시 선금을 지급한 뒤 약정기간 동안 통화료 할인으로 기

기 가격을 할인받는 효과를 얻는 방식이어서, 이통사 보조금의 영향력이 한국에 비

LGERI 리포트


해 작은 편이다. 사실상 최초 구매 시점에 지불해야 하는 금액이 크다 보니 아예 약

정의 구속을 받지 않고 기기 자체를 현금으로 구매해 버리는 소비자들이 많다. 저가

단말이 시장의 주력이 될 수밖에 없는 구조다.

LTE 전환 초기 중국 단말 시장의 경쟁 구도

그 동안 중국 단말 시장에서의 업체별 명암은 이러한 게임의 법칙을 얼마나 잘 활용

했느냐에 따라 좌우되어 왔다. 글로벌 업체들은 중국 시장 진출 초기에 ‘브랜드’와

‘품질’을 앞세워 어느 정도 성공을 거두었으나, 일정 시간이 지난 뒤에는 중국 시장

특유의 게임의 법칙에 얼마나 잘 적응하느냐에 따라 크게 명운이 갈렸다.8 로컬 업

체들은 ‘자체 판매조직’과 ‘저가’, ‘파상공세’ 등을 체질화한 덕택에 시간이 갈수록 홈

그라운드 시장의 점유율을 높여갈 수 있었다. LTE 시대에도 이러한 양상이 이어져,

보편적인 경쟁요인들과 지역 특수적인 게임 룰을 얼마나 잘 배합하여 시장 변화에

대응할 수 있느냐가 각 업체의 시장 내 지위를 결정할 것으로 예상된다.

‘자체 판매조직’과 ‘저가’가 시사하듯이 중국 단말 시장에선 마케팅 역량이 핵심

승부처다. 삼성과 애플 등 중국시장 수위업체들은 LTE 전환 초기 국면에 대한 대응

에 관한 한 유리한 상황에 있다. 잘 만드는 것은 기본이고, 잘 팔 수 있어야 한다. 그

리고 LTE 마케팅 투자의 적기는 초기, 즉 LTE-TDD전환 시기다. 그런데 망, 단말,

요금제 등에서의 불확실성 요인들로 인해 전환 초기에 단말 수요량이 예상에 미치

지 못할 우려가 있는 점이 문제다. 이 경우 단말 제조업체들의 초기 마케팅 비용은

투자형 지출이 될 가능성이 높다. 현재 수익을 많이 내고 있는 업체들이 이러한 대

규모 투자지출을 감당하기에 유리할 것이다.

올 7월 공개된 애플의 차이나모바일과의 협력 모색은 올해 중국 단말시장 최대의

뉴스였다. 양측의 접근은 오래 전부터 시도되어왔다. 하지만 TD-SCDMA라는 고립된

플랫폼 지원 여부, 가격 및 보조금 지원 수준 등 이슈를 풀지 못해 iPhone 4와 5에 대

한 협상은 실패했다. 현재 진행 중인 iPhone 5S/C의 중국이동 LTE-TDD 지원에 대

한 양측의 협력 모색은 이런 맥락에서 애플이 LTE 전환 이후 중국 시장 공략을 강화하

8　중국 시장에서 중국 시장 특유의 게임의 법칙에 적응하지 않고 나름의 시장 지위를 유지하고 있는 유일한 예외는 애플이라고

할 수 있다.

글로벌 수위업체들이

전환 초기 투자형

지출을 통해 LTE

시장을 선점하기에

유리한 처지다.

”

“

삼성

레노보

화웨이

쿨패드

애플

중싱

기타

2012. Q1 2013. Q1

25.9

9.4

18.7

7.9

9.8

7.0

21.3

35.2

8.4

8.7

9.3

9.7

9.9

18.8

<그림 4> 중국 스마트폰 시장 업체별 점유율(%)

자료 : Bloomberg


LGER

I 리포

트

그 동안 홈그라운드의

이점을 살려 자국

시장에서 입지를

굳혀온 로컬 강자들은

LTE-TDD 전환을

계기로 글로벌 무대로

본격 도약할 꿈을 꾸고

있다.

”

“겠다는 것 아니냐는 기대감을 불러일으켰다. 일각에선 ‘iPhone 5C’의 ‘C’가 ‘China’를

의미하는 것 아니냐, 즉 iPhone 5C가 차이나모바일을 염두에 둔 애플의 전략폰이 아

니냐는 추측까지 떠돌았다. 하지만 iPhone 5S/C가 차이나유니콤과 차이나텔레콤에서

9월 20일에 판매가 개시된 지 1개월 이상 지난 상황에서도 협상 타결 소식이 들리지

않아 최악의 경우 이번에도 제휴가 실패할 가능성도 없지 않다. 협상이 타결된다면,

중국 시장에서 ‘강자연합’이 본격 출범하게 된다는 점에서 중국 시장에 대한 파괴력이

상당히 클 것으로 예상된다. 애플로선 중국 최대 이통사의 고객 기반에 편승해 시장

점유율을 끌어올릴 수 있는 기회를 잡게 된다. 유통 기반 확대로 중국 시장 고객에 대

한 기대관리(expectation management) 실패를 얼마나 만회할 수 있느냐가 LTE 전

환 초기에 애플의 도달가능한 시장점유율 상한을 결정지을 것으로 예상된다.9

그 동안 차이나모바일의 프리미엄 제품 대역에서 강력한 지배력을 행사해 온

삼성이 작년부터 중고가 모델 보급을 늘리고, 올 들어서는 중저가 영역까지 제품

라인업을 확장해 전선이 넓어졌다. 고가 제품 영역에서는 애플이 중국시장 공략을

강화하는 자세를 취하고, 소니, HTC, 노키아 등 글로벌 업체들이 LTE 전환을 계

기로 전열을 정비해 중국 시장 재기전을 벼르고 있어 경쟁 강도가 전에 없이 높아

질 것으로 보이며, 중저가 영역에서도 로컬업체들과의 미드티어 경쟁이 전면화될

것으로 보인다.

중국 LTE 시대에 가장 관심이 가는 플레이어는 중국 로컬업체들이다. 그 동안

홈그라운드의 이점을 살려 자국 시장에서 입지를 굳혀온 로컬 강자들은 LTE-TDD

전환을 계기로 글로벌 무대로 본격 도약할 꿈을 꾸고 있다. TD-SCDMA와 달리

LTE-TDD 는 중국 정부가 글로벌 확산을 목표로 하여 의욕적으로 육성해온 기술표

준이기 때문에 중국 업체들의 글로벌 진출에 교량 역할을 할 수 있다. 이런 점에서

중국 로컬업체들은 LTE 전개과정에서 글로벌 업체들에 비해 훨씬 큰 폭의 변화를

겪을 가능성이 있다. 중국 로컬업계 LTE-TDD 시대 준비 상황을 살펴보면, 크게 세

가지 유형으로 구분할 수 있다.

첫 번째 유형은 LTE-TDD 전환을 오랫동안 준비해왔고 가장 적극적으로 대응

하고 있는 화웨이(华为)와 중싱(ZTE)이다. 오랫동안 해외에서 활동하면서 LTE-

9 중국에서도 iPhone 5C에 대한 실망감은 컸다. 특히 이 제품의 가격에 대한 중국 네티즌들의 반응은 “또 다시 무시당했다”는 분

위기가 지배적이었다. iPhone 5C의 중국 시장 가격은 4,488위안으로, 출시 전 중국 고객들이 기대한 가격인 3,000~4,000 위

안을 훌쩍 뛰어넘는 수준이다.

LGERI 리포트


레노보는 LTE-TDD

시장의 불확실성이

걷히기를 기다리면서

자체역량 강화에

집중하고 있다.

”

“TDD 전도사 역할을 해온 이들 업체는 하드웨어 면에서 포괄적 솔루션(end-to-

end solution)을 제공할 수 있다는 강점을 갖고 있다. 단말은 물론 모태 사업인 통신

장비와 주요 칩셋을 아우르는 전체 밸류체인을 고루 발전시키는 것에 승부를 걸고

있다. 화웨이는 높은 단말 기술력을 과시하는 고가형 신모델을 지속 출시할 계획이

며, 자회사 HiSilicon을 통해 자체 LTE-TDD 칩셋인 Balong710, Balong910,

Balong720 등을 잇달아 소개했다. 중싱 역시 폭넓은 단말 라인업을 유지해감과 동

시에 자체개발한 LTE-TDD 용 통합 AP를 조만간 소개할 것으로 알려졌다. 8월에

있었던 차이나텔레콤의 최초 LTE-TDD 장비 입찰에서 두 업체는 전체의 절반을 나

눠가진 바 있다. 하지만 두 업체는 글로벌 수위업체들에 비해 브랜드가 절대적인 열

세라는 점에서 성장에 제약을 받아왔다. 쿨패드, 메이주, 샤오미 등 초저가 스마트

폰 강자들이 시장의 관심을 끌며 출혈경쟁을 주도하면서 단말 부문의 이익이 줄어

들어 있어 마케팅 투자를 공격적으로 전개하는데 어려움을 안고 있다. 특히 중싱은

통신장비 시장에서도 부진을 면치 못하면서 재무적인 어려움이 가중되고 있다.

두 번째 유형은 LTE-TDD 시장의 불확실성이 걷히기를 기다리면서 자체역량

강화에 집중하고 있는 기업들로, 중국 시장 2위를 점하고 있는 레노보가 대표적이

다. 레노보가 현재 가장 집중하고 있는 것은 판매망 정비와 플랫폼에 있어 장기협력

체제 구축이다. 판매망 정비는 기존의 모바일 오픈마켓에 대한 의존도를 줄이고 PC

와 노트북 마케팅에서 노하우가 누적된 직영판매 비중을 확대하는 것을 기본 방향

으로 하여, 도시에서는 애플스토어와 유사한 브랜드숍, 농촌지역에선 기존 PC 및

노트북 판매망을 적극 활용하는 방향으로 진행하고 있다. 아울러 칩셋 부문에서 인

텔, 퀄컴과 협력을 강화하고, 클라우드와 소프트웨어 부분에서는 MS 등 기술 선도

업체들과 협력을 하고 있다. PC 및 노트북, 스마트폰과 스마트TV 이외에 클라우드

와 소프트웨어를 아우르는 콘텐츠 분야까지 사업 영역을 확장하고 통합하겠다는 의

도를 읽을 수 있다. LTE-TDD라는 통신기술의 전환에 대한 대응에 급급해 하기보

다 좀 더 멀리 보고 가겠다는 느긋하지만 야심찬 전략이다.

세 번째는 역량과 시장 포지션 상 시장 변화에 끌려갈 수밖에 없는 유형인데, 쿨패

드, OPPO, VIVO, TCL 등 대다수 저가폰 제조업체들이 이에 속한다. 이들의 LTE-

TDD 전략은 지금과 마찬가지로 더 많은 모델을, 더 낮은 가격으로 내놓는 것이다. 이


LGER

I 리포

트

현 시점에서 중국의

LTE-TDD 전환이

향후 1~2년 안에

가져올 가장 개연성

높은 변화는 중국

단말업계의 재편이

될 것이다.

”

“들의 고민은 전환 초기 저가형 칩셋이 양산되지 않는 상태에서 가격 경쟁력을 발휘할

여지가 적고, 부품 수급 역시 글로벌 업체에 밀릴 수밖에 없다는 점이다. 일부 기업들

이 주요 부품에 대한 수직계열화 작업에 착수하고 있으나 중국 단말 산업계의 전반적

인 기술이 성숙될 때까지는 근본적인 문제 해결이 난망한 상황이다. 이에 따라 LTE-

TDD 전환 이후 생존의 발판을 마련하기 위한 저가경쟁이 훨씬 공격적으로 이루어지

고, 그 과정에서 결국 상당수 기업들은 도태할 가능성이 큰 것으로 보인다.

4. 시사점: LTE 시대 중국 산업 생태계 변화

현재 시점에서 중국의 LTE-TDD 전환이 향후 1~2년 안에 가져올 가장 개연성 높

고 뚜렷한 변화는 중국 단말업계의 재편이 될 것으로 보인다. 선제적인 투자에 힘입

어 LTE 시장에서 나름의 입지를 구축한 업체들은 내수 기반, 대형화, 수직계열화

등을 발판으로 세계 시장 진출을 도모할 수 있을 것이다. 한편 기초체력이 부족한

군소 저가폰 업체들은 극심한 가격경쟁을 견디지 못해 4G 시장에서 도태할 공산이

큰 것으로 보인다. 로컬 강자들의 글로벌 진출과 저가폰 업체들의 도태는 LTE-

TDD 전환 속도가 빠를수록 더욱 뚜렷이 나타날 것이다. 전환 속도가 느릴 경우 로

컬 강자들이 중국내의 4G 시장에서조차 입지가 약화되고 3G

시장에서는 저가폰 업체들과 혼전을 벌여야 할 상황에 직면할

수 있다.

브랜드 수만 해도 80여 개에 이르는 중국 단말 업체들에게

‘3G 시장에서 버티기’ 이외에 또 다른 생존의 길이 열릴 수도 있

다. LTE-TDD의 확산이 중국 이동통신 및 관련 산업 생태계의

변화를 촉발할 것으로 예상되는데, 그 과정에서 새로운 사업 기

회를 찾을 수 있는 것이다.

중국 정부는 내수 확대의 일환으로 정보 소비 활성화를 적극

추진하고 있으며, 이를 위해 인터넷 보급률을 2012년 말 42.1%

에서 2015년 57%까지 제고할 계획이다. 이를 위해 부족한 유선

23,344

30,27435,558

46,37660.8

66.269.3

78.5

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000(만명) (%)

2009.12

20106

2010.12

2011.6

2011.12

2012.6

2012.12

2013.6

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

모바일 인터넷 이용 인구(←)

모바일 인터넷 이용 인구/전체 인터넷 이용 인구(→)

<그림 5> 모바일인터넷 인구 규모와 비중이 빠르게 증가

주 : 모바일 인터넷 이용 인구’란 조사 시점을 기준으로 ‘지난 6개월간 모바일

기기를 이용해 인터넷을 접속해 사용한 인구’를 가리키는 것으로, 동시에

PC 등 다른 기기로 인터넷을 접속해 사용한 경우를 배제하지 않는다.

자료 : CNNIC

LGERI 리포트


중국에서 LTE 기술의

폭넓은 응용은

이동통신 연관

산업들과 온라인

생태계 내에서 다양한

사업 기회를 가져다 줄

수 있다.

”

“통신 인프라를 코스트가 훨씬 낮은 무선 통신 인프라의 확장을 통해 보충함으로써

유무선을 아우른 광대역 이용 가구를 2012년 1억 8,100만 가구에서 2015년에 그 갑

절 수준인 2억5,000만 가구로 늘리는 것을 기본목표로 삼고 있다. 앞으로 중국의

인터넷 대중화는 주로 무선 인터넷의 빠른 보급을 통해 이뤄질 것으로 예상되며,

LTE-TDD 시대로의 진입은 이런 흐름을 가속화할 것으로 보인다(<그림 5> 참조).

중국 이동통신 서비스의 LTE전환은 장기적으로는 보급률(작년 말 기준)이 20%

에 못 미치는 스마트폰 보급의 촉매가 되면서, 태블릿과 전자책, 인터넷TV, 차량 내

장형 네비게이션, 무선 공유기, M2M(Machine to Machine) 등 영역에서 LTE 관련

산업의 동반발전을 견인할 것으로 예상된다. 스마트폰 개발 능력을 가진 많은 로컬

업체들은 이 같은 신사업 영역으로 진출해 다시 한 번 생존을 모색할 수 있다.

나아가 LTE가 가져올 통신 기반 환경의 변화는 클라우드로 대표되는 온라인 생태

계의 성장과 발전에 강력한 자극제가 될 것으로 예상된다. 이미 중국에선 제3자 안드로

이드 APP 마켓, 광고를 기반 수익으로 하는 무료 동영상 다운로드, 선불충전을 기본으

로 하는 온라인 결재서비스 등 다른 나라에는 존재하지 않거나 협소한 시장에 머물러

있는 서비스가 대단히 큰 규모로 성장하고 있다. 또한 스마트폰 하드웨어에서는 수익을

포기하고 탑재된 앱과 서비스를 통해 수익을 창출하고자 하는 ‘중국의 애플’이라 불리는

샤오미(小米)의 시도 같은 새로운 방식의 비즈니스 모델이 시도되고 있기도 하다. LTE

전환은 이처럼 중국 온라인 생태계 내에서 생겨나고 있는 중국 특색의 다양한 사업 영

역을 더욱 확장시킬 수 있다는 점에 주목할 필요가 있다. www.lgeri.com

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중국의 LTE 시대 진입 넘어야 할 허들 많다 · 2013-12-13 · LG Bsiness Insigh 2013 10 23 19 LGEI LTE 시대 중국 이동통신 시장의 향방은 글로벌 이동통신