데이터 중심 MVNO,

향후 발전 가능성

목 차

1. MVNO, 시장현황

2. 데이터 중심 전략

3. CPND관점 및 데이터 MVNO 가능성

4. 정책 시사점

MVNO?

• Mobile Virtual Network Operator - 가상 이동 통신망 사업자

MVNO 임차

MNO(Mobile Network Operator, 이동 통신망 사업자) 의 통신망

MVNO – 시장현황(세계)

2014년, 943개의 MVNO 서비스 유럽: 61.4%, 미국: 13.6%

GSMA Intelligence(2014)

2019년 까지 약 4% 성장 예측 아시아, 남아메리카 중심

Ovum(2014)

북미

유럽

전 세계 아시아&오세아니아

중남미

중동&아프리카

MVNO – 시장현황(국내)

2010. 3. 전기통신 사업법 개

정

기간 통신사업자의 자율적 할인

전기통신서비스 도매제공 도입

설비제공제도 개선

MVNO 사업 진출 토대

시장 활성화 및 제도 정착

단말기 수급 지원

유통망 확보

2012년 1.13% ~ 2014년 6.68%

2012년부터 가입자 수 증가

2014년 2분기 기점 약 350만명 이용

MVNO – 시장현황(국내)

매 분기 약 11만명의 신규 가입자 확보

같은 기간 MNO 평균 가입자

32,800명

국내 MVNO 가입자 수 및 시장 점유율

데이터 중심 전략 – 사업모델 진화

구 분 1세대 2세대

중심 전략

선불 요금 + 음성 서비스 중심 고객 지향적 브랜드 중심 + 틈새시장

공략

내 용

• 시장 초기단계

• 부족한 시장점유율

• 사업모델 다각화 필요

• 고객확보 성공, 시장 재편

• 고객관리 및 차별화가 중요한 가치

• 사업 전략 및 틈새시장을 공략

예 시

미국 초기 MVNO인 GreatCall,

주로 노년층 대상 사용 및 조작

이 간편한 기기와 선불 요금제

판매

미국의 특정 민족 대상으로 해외 전화

가능한 선불 요금제 판매

데이터 중심 전략 – 사업모델 진화

구 분 3세대 4세대

중심 전략

데이터 중심 + 시장 세분화 모바일 데이터 이용 상품 및 서비스 개발

(전망)

내 용

• MVNO 포화상태

• 음성 중심 서비스전략의 한계

• 데이터 중심 서비스로 이동 (LTE 도입 등)

• B2C시장: 음성 + 데이터

• B2B시장: M2M 서비스

• 데이터 서비스 확산

• 데이터 네트워크 활용 상품 및 서비스

• 비 통신 사업자의 음성 배제 데이터 서비스 제공

예 시

선불 유심(USIM)칩

PSCEU의 자체 MVNO서비스를 출범, 제품 전라인 모니터링

TV시청과 웹서핑 동시 이용

데이터 중심 전략 – 모바일 데이터 중심

MVNO 포화상태

음성 중심 서비스 한계

모바일 데이터 도입한 새로운 상품 및 서비

스

“MVNO 시장의 지속적인 성장을 위한 전략 중 하나로 고려”

데이터 중심 전략 – 국내 활용 부문

1세대, 2세대 음성 서비스 중심

3세대 데이터 중심, 세분화

4세대 상품, 서비스 개발

MNO와 MVNO간 경쟁 Full MVNO 서비스 비 통신 분야 MVNO 진출

구 분 Reseller

(단순 재판매 사업자) Full MVNO

자체 무선 주파수 없음 없음

자체 SIM카드 미발급 발급

망 인프라 없음 보유

가격설정 미약 자체가격

브랜드 종속 독립브랜드

타사업자 로밍계약 불가능 직접 계약

데이터 중심 전략 – 국내 활용 부문

1세대, 2세대 음성 서비스 중심

3세대 데이터 중심, 세분화

4세대 상품, 서비스 개발

MNO와 MVNO간 경쟁 Full MVNO 서비스 비 통신 분야 MVNO 진출

CPND관점 – 재편되는 ICT 생태계

혁신 주도

Smart Device

1만 5501

5만 0344

9만 3746

14만 5649

2012년 7월 2013년 7월 2014년 7월 2015년 7월

LTE 트래픽 증가 추이 (단위 : TB)

(자료:미래창조과학부)

“ICT 생태계가 콘텐츠, 플랫폼, 네트워크, 기기 중심으로 재편”

데이터 MVNO – 콘텐츠 중심

Contents : 모바일 기기에서 소비되는 모든 종류의 정보

콘텐츠 사용료 데이터 사용료

MVNO 자사 브랜드 이용, 음성서비스에 추가 하는 방식

콘텐츠 자체에 초점을 두어 MNO망을 빌려 콘텐츠 이용 데이터 무료제공 방식

데이터 MVNO – 콘텐츠 중심

2009년, iOS기반 서비스 제공 시작

1세대 메신저 서비스, 현재 전 세계 6억명 사용

데이터 네트워크 부재시 활용 불

가

독일 MNO, E-Plus 제휴

`14. 4월

선불 심카드 구매시 WhatsApp통한

데이터 서비스 무제한 제공(일반 음성 및 SMS 포함)

메신저 서비스 사업자가 MVNO가 되어 서비스 가치 향상 초래

데이터 MVNO – 플랫폼 중심

Platform : 운영체제, 앱, 시장, 인터넷 서비스 포탈

특정 목적의 통합 솔루션 제공 IoT, M2M

• 네트워크 설비 초기비용 절감

• 저렴한 요금

• 자사 서비스 노하우 접목

• 글로벌 서비스 구현

• 다수의 네트워크 망 사용

MVNO 사업자

데이터 MVNO – 플랫폼 중심

사물인터넷 규모, 2022년까지 1조 2,000억 달러로 성장 전망

Internet of Things 헬스케어

에너지

텔레매틱스 플랫폼 중심의 데이터 MVNO로 진출

데이터 MVNO – 플랫폼 중심

설비 측면 진입장벽이 높지만 글로벌 단위의 플랫폼 구축 용이

완전 MVNO로 시장에 진입

180여개 국가에 M2M MVNO 서비스 제공

코어 텔레매틱스의 주 솔루션 분야

헬스케어 보안 환경분야 지불/결제

보험 상업용 조명기구

비즈니스 연속성

디지털 사이니지

화물 위치추적

산업 모니터링

로지스틱스 유틸리티

데이터 MVNO – 네트워크 중심

MNO MVNO 데이터 네트워크 망 임

대 모바일 브로드밴드 서비스 제공

• 낮은진입장벽

• 일정 수준 기존 고객층 필요

(추가 가입)

데이터 MVNO – 기기 중심

Smart Device 모바일

브로드밴드 결합

별도의 가입없이 데이터 이용

활용가치 향상

데이터 MVNO – 기기 중심

1994년 온라인 서점으로 시작

PC와 케이블, 인터넷 사용 전자책을 전송

킨들에 3G 모듈 추가

Whispernet 서비스 통신료 없이 간단한 웹서핑 가능

기기와 콘텐츠를 결합, MVNO로 연결해 새로운 서비스 제공

데이터 MVNO - 융·복합

Contents

Platform

Network

Device

서로간의 융·복합을 통한 새로운 가치 창출, 하나의 운영체계가 모두 관리하는 형태

구분 별정통신1호 별정통신2호 별정통신3호 별정통신4호

개념

자체 교환설비 보

유

MNO의 전기통신

회선이용 재판매

사업

자체 교환설비 없

이 MNO 설비 이

용

기간통신 역무 제

공

빌딩, 아파트 등

구내 교환기

도매의무제공

MNO의 설비,

서비스를 도매로

제공 받아 역무 제

공

주요 서비스

음성재판매

인터넷폰

국제전용회선 재판

매

호집중

선불통화서비스

무선재판매

전송업무

구내통신 사업

MVNO

• MVNO 사업자에 대한 분류체계 정비

정책적 시사점 – 분류 체계 정비

비 통신 사업자의 데이터 MVNO 진출 확산 대비 모바일 게임, 포탈 사이트 등

구분 별정통신2호 별정통신4호

재정 설비 미보유

납입자본금 3억원 이상

설비 보유

납입자본금 30억원 이상

인력

기술사, 기사, 기능사, 기능장 중 1

명

통신분야 기술사 및 기사 3명 이상

통신분야 기능사 및 기능장 2명 이

상

정책적 시사점 – 분류 체계 정비

• 등록 요건

데이터 MVNO 진출 확산

ICT 생태계 융·복합

CPND 통합 형태

데이터 MVNO 기준 재정립 필

요

출처: 이티뉴스

고객 대량 모집 후 통신사에 단일고객으로 할인 받아 수익 호집중

재과금 선불통화권, 문자쿠폰 등

스마트폰으로 인한 사양산업

정책적 시사점 – 비통신 사업자의 데이터 MVNO 진출

모바일, M2M 확산에 따른 데이터 사용량 다양한 사업 진출

약 11배

종류에 따른 보안, 리스크 정도 고려,

망 자원의 효율적 분배 및 관리체계 필요

미연방통신위원회(FCC)

: 일정 대역 무선 서비스를

M2M관련 서비스 위주로 분배

정책적 시사점 – 비통신 사업자의 데이터 MVNO 진출

MVNO 수익구조로 인한 낮은 가입자 당 매출액(ARPU)

업체명 ARPU MNO

CJ헬로비전 \ 18,493 KT

우체국 알뜰폰

\ 11,250 - 자료: 오마이뉴스

MNO의 4~50%수준

업체명 ARPU

SKT \ 33,761

KT \ 30,697

LG U+ \ 31,697 자료: CEO스코어

자체 네트워크 설비 구축의 필요성

M2M 솔루션, 완전 MVNO 자체 설비 보유 투자비용 높음

국내의 경우 대부분 단순 재판매 위주

네트워크 설비, 수익구조 개선 정책, 기술적 지원 필요

다양한 과금, 관리체계 요구

• 포화상태인 이동통신 시장

• MNO에 비해 상대적으로 취약한 수익구조

• 지속적 발전을 위해서는 사업모델의 다각화가 필요

잠재적 과제

MNO MVNO

도매제공대가의 결정에 수익이 크게 영향을 받음

EBITA 마진이 절반수준

국내 CAGR(연 평균 성장률)은 성장중

해외 주요국은 시장 점유가 정체되는 상황, CPND의 결합으로 다각화 필요

Q & A