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20072007年年44月期 月期
中間決算説明会資料(単体)中間決算説明会資料(単体)
20062006年年1212月月1212日日
株式会社株式会社 ロック・フィールドロック・フィールド
1
目 次目 次20072007年年44月期 個別中間決算概要月期 個別中間決算概要
20072007年年44月期 個別中間決算のポイント月期 個別中間決算のポイント
上半期業績のポイント上半期業績のポイント(売上原価・販管費)(売上原価・販管費)
ブランド別売上高と売上原価ブランド別売上高と売上原価
四半期別売上高・経常利益比較四半期別売上高・経常利益比較
上半期業績のポイント上半期業績のポイント(利益計画)(利益計画)
販売店舗における人員の強化販売店舗における人員の強化
ブランド別売上推移表(ブランド別売上推移表(全店・既存店)全店・既存店)
20072007年年44月期上半期 出店・退店状況月期上半期 出店・退店状況
20072007年年44月期上半期 リニューアルの状況月期上半期 リニューアルの状況
上期の振り返りと下期以降の取り組み上期の振り返りと下期以降の取り組み
2
20072007年年44月期 個別中間決算概要月期 個別中間決算概要
20072007年年44月期月期 20062006年年44月期月期
上半期 前年同期比 上半期
金額 売上比
20,2978,985
10,479
-
44.3%51.6%
4.1%
4.1%
1.9%
832
838
381
金額 売上比
1,278472714
-
-0.5%+0.3%
+0.2%
+0.3%
+0.5%
92
104
126
金額 売上比
売上高
売上原価
販管費
21,5759,457
11,194
-
43.8%51.9%
営業利益 924 4.3%
経常利益 943 4.4%
当期純利益 507 2.4%
(単位:百万円)
3
20072007年年44月期 個別中間決算のポイント月期 個別中間決算のポイント
売上高昨年同期比 売上高昨年同期比106.3106.3%%、営業利益額昨年同期比、営業利益額昨年同期比111.1111.1%%
売上: 売上:新規出店効果・積極的リニューアルによる既存店売上押し上げ新規出店効果・積極的リニューアルによる既存店売上押し上げ
利益: 利益:原価率前年同期比低減も、計画には未達原価率前年同期比低減も、計画には未達
【業態別昨年同月比売上状況】
96.0%
98.0%
100.0%
102.0%
104.0%
106.0%
108.0%
110.0%
05年8月 9月 10月 11月 12月 06年1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
当社
百貨店
スーパー
外食産業
4
上半期業績上半期業績ののポイント ポイント ((売上原価・販売費及び一般管理費売上原価・販売費及び一般管理費))
20072007年年44月期月期 20062006年年44月期月期
上半期実績 上半期計画 上半期実績
金額 売上比 売上比 売上比
内人件費 4,572 21.2% 21.1% 20.6%
44.3%
29.3%
9.0%
1.6%
51.6%
2.0%
43.5%
29.1%
8.8%
内減価償却費 316 1.5% 1.5%
<販売費・一般管理費><販売費・一般管理費> 11,194 51.9% 51.8%
1.9%
9,457 43.8%
内原材料費 6,368 29.5%
内労務費 1,874 8.7%
内減価償却費 392 1.8%
<売上原価><売上原価>
(単位:百万円) 売上原価: 高価格商品展開ブランドにおける原材料原価率の上昇 売上原価: 高価格商品展開ブランドにおける原材料原価率の上昇
販売費及び一般管理費: 人件費の増加 販売費及び一般管理費: 人件費の増加
5
ブランド別売上高と売上原価ブランド別売上高と売上原価
20072007年年44月期月期 20062006年年44月期月期
上半期
売上原価率
44.8%
41.2%
46.4%
46.3%
45.3%
39.7%
その他 108 57 52.8% +5.0% 47.8%
44.3%
上半期 前年同期比
売上高 売上原価 売上原価率
RF1 15,177 6,688 44.1% -0.7%
神戸コロッケ 2,082 902 43.3% +2.1%
融合 513 239 46.6% +0.2%
いとはん 687 306 44.5% -1.8%
地球健康家族 1,800 812 45.1% -0.2%
ベジテリア 1,205 450 37.3% -2.4%
合計 21,575 9,457 43.8% -0.5%
(単位:百万円)
※ “三日坊主” はいとはんに含む
6
四半期別売上高・経常利益比較四半期別売上高・経常利益比較(計画との差異・単体ベース)(計画との差異・単体ベース)
301
578
366
485481
537 694
492
540
784
370
436
9,400
9,600
9,800
10,000
10,200
10,400
10,600
10,800
11,000
11,200
11,400
11,600
’06 第1Q 第2Q 第3Q 第4Q ’07 第1Q 第2Q
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
売上高
計画売上高
経常利益
計画経常利益
7
上半期業績のポイント上半期業績のポイント ((利益計画利益計画))
第一四半期
既存店売上伸長により利益計画達成
第二四半期
既存店売上下振れにより利益計画圧迫
~既存店売上目標達成こそが
利益計画達成への近道~
8
販売店舗における人員の強化(既存店比較)
東日本店舗 西日本店舗
05年10月 06年10月 05年10月 06年10月
1.32人→1.65人
13.26人→12.34人
1.51人→1.63人
12.20人→13.00人
1店舗あたり
社員数
1店舗あたり
パート・アルバイト数
9
ブランド別売上推移表(全店)ブランド別売上推移表(全店)
全店業態別昨年対比
8月8月 9月9月 10月10月 上半期計上半期計
東
107.2
104.2
103.2
107.3
105.1
99.6
96.5
105.4
西 計 東 西 計 東 西 計 東 西 計
RF1 111.1
96.6
-
249.3
-
104.0
112.4
110.9
107.6 108.8 107.8 102.8 107.5 104.7 106.2 108.6 106.8
神戸コロッケ
108.4
101.1
103.2
140.8
105.1
101.3
104.0
106.4 101.4 104.4 101.7 97.0 99.8 104.8 100.3 103.0
融合 103.9 - 103.9 101.6 - 101.6 102.7 - 102.7
いとはん 113.2 183.1 134.0 135.3 125.4 131.6 115.1 199.9 138.2
PB 116.8 - 116.8 169.1 - 169.1 115.6 - 115.6
地球健康家族 94.3 102.9 97.6 91.0 102.9 95.4 97.5 104.4 100.5
ベジテリア 95.6 104.8 99.9 97.9 97.5 97.7 95.1 105.2 99.7
合計 107.3 105.7 108.6 106.6 102.8 105.8 104.0 104.9 108.7 106.3
(単位:%)
※ “三日坊主” はいとはんに含む
10
ブランド別売上推移表(既存店)ブランド別売上推移表(既存店)
既存店業態別昨年対比
8月8月 9月9月 10月10月 上半期計上半期計
東
104.4
104.6
100.8
100.3
105.1
102.7
101.1
103.9
西 計 東 西 計 東 西 計 東 西 計
RF1 106.4
101.3
-
117.8
-
107.4
105.7
106.1
104.6 104.4 104.5 99.5 100.9 100.1 104.0 104.1 104.0
神戸コロッケ
105.2
103.2
100.8
105.0
105.1
104.4
103.3
107.1 106.0 106.6 104.0 101.5 103.0 105.5 103.8 104.9
融合 101.3 - 101.3 99.2 - 99.2 100.1 - 100.1
いとはん 102.9 118.4 107.0 97.1 119.6 106.6 102.6 117.6 107.1
PB 106.8 - 106.8 102.2 - 102.2 102.6 - 102.6
地球健康家族 102.1 106.5 103.8 100.4 109.1 103.7 101.5 105.3 102.9
ベジテリア 100.2 98.8 99.5 103.8 96.5 100.2 100.9 99.5 100.3
合計 104.7 104.3 104.6 104.4 100.1 101.9 100.8 103.6 104.0 103.7
(単位:%)
※ “三日坊主” はいとはんに含む
11
20072007年年44月期上半期 出店・退店状況月期上半期 出店・退店状況
ブランドブランド今期出店 今期出店
予定店舗予定店舗店舗数店舗数
(06.4.30)(06.4.30) 上半期出店上半期出店 上半期退店 上半期退店
RF1
神戸コロッケ
ベジテリア 1 36 1 0 37
地球健康家族 0 35 1 6 30
融合
三日坊主
いとはん 1 5 2 0 7
PB 1 2 1 0 3
計 11 302 14 8
9
308
18
00
0
1
0
0
0
0
0
149
60
9
6
店舗数店舗数(06.10.31)(06.10.31)
157
59
9
6
12
20072007年年44月期上半期 リニューアルの状況 月期上半期 リニューアルの状況
(東西別実施店舗数)(東西別実施店舗数)
リニューアル プチリニューアル 合計
9 13
66
22
12
東日本店舗
西日本店舗
13
リニューアルの状況リニューアルの状況 (リニューアルによる売上効果)(リニューアルによる売上効果)
店舗名 リニューアル日RN前3ヶ月
昨対平均第1Q昨対 8月昨対 9月昨対 10月昨対
100.3% 111.6%
106.6%
145.3%
151.5%
153.3%
222.9%
118.2%
132.0%
116.4%
95.4%
93.0%103.7%105.6%
107.3%
145.2%
133.7%
126.3%
215.7%
97.0%
124.2%
101.4%
132.7%
106.7%
132.7%
136.3%
133.1%
206.1%
100.6%
120.8%
134.8%
130.5%
127.3%
127.5%
218.7%
119.1%
111.4%
101.2%
113.4%
99.7%
100.8%
133.6%
102.2%
109.6%
111.2%
’06年3月1日
’06年3月29日
’06年4月1日
’06年5月27日
’06年5月27日
’06年3月1日
’06年4月20日
’06年4月26日
’06年4月26日
伊勢丹浦和RF1
東急プラザ蒲田RF1
JR新浦安アトレRF1
そごう千葉KC
近鉄阿倍野RF1
近鉄阿倍野いとはん
高島屋京都RF1
そごう千葉RF1
高島屋洛西RF1
14
店舗名 リニューアル日 RN前1ヶ月日商 RN後日商 増減率
さいか屋横須賀 RF1 5月24日 297 356 119.8%
さいか屋横須賀 神戸コロッケ 5月24日 126 164 130.5%
そごう千葉 RF1 5月27日 510 686 134.4%
そごう千葉 神戸コロッケ 5月27日 287 357 124.4%
丸広南浦和 RF1 6月17日 134 232 173.4%
356
469
458
448
552
301
922
232
411
350
455
508
414
566
461
1,012
214
420
98.3%
97.0%
110.9%
92.5%
102.5%
153.1%
109.8%
92.1%
102.3%
6月21日
7月13日
9月5日
9月6日
9月27日
10月11日
10月17日
10月17日
10月17日
地球健康家族 ひばりが丘店
地球健康家族 広尾店
そごう八王子 RF1
松屋浅草 RF1
髙島屋名古屋 RF1
髙島屋名古屋 神戸コロッケ
髙島屋名古屋 ベジテリア
さいか屋川崎 RF1
松坂屋名古屋 三日坊主
(単位:千円)リニューアルの状況 (上半期RN店舗より抽出)(上半期RN店舗より抽出)
15
2007年4月期 上期の振り返りと下期以降の取り組み
16
既存店昨対104.7% への取組
20072007年年44月期 取組概要 月期 取組概要
高付加価値商品の提案
買い合わせ商品の提案新規出店・リニューアルによる商品MIX・ブランドMIXの加速
販売店舗におけるサービス力UPの為の人員強化
「客単価UP」
17
買い合わせ提案商品買い合わせ提案商品
瓶入りドレッシング(オレンジ・和風ガーリック)
7月12日より発売中
おから豆乳クッキー
9月6日より発売中
18
既存店における問題既存店における問題
店舗名 リニューアル日RN前3ヶ月
昨対平均第1Q昨対 8月昨対 9月昨対 10月昨対
100.3% 111.6%
106.6%
145.3%
151.5%
118.2%
132.0%
116.4%
95.4%
93.0%103.7%105.6%
107.3%
145.2%
133.7%
97.0%
124.2%
101.4%
132.7%
106.7%
132.7%
136.3%100.6%
120.8%
134.8%
130.5%
127.3%
119.1%
111.4%
99.7%
100.8%
133.6%
102.2%
109.6%
111.2%
’06年3月1日
’06年3月29日
’06年4月1日
’06年5月27日
’06年4月20日
’06年4月26日
’06年4月26日
伊勢丹浦和RF1
東急プラザ蒲田RF1
JR新浦安アトレRF1
近鉄阿倍野RF1
近鉄阿倍野いとはん
高島屋京都RF1
そごう千葉RF1
の既存店昨対についての問題点
19
成城コルティいとはん成城コルティいとはん (9月29日 オープン) (9月29日 オープン)
20
新規出店の方向性新規出店の方向性
RF+SELECTIONRF+SELECTION Dila大船店 Dila大船店 ( (77月月1919日:郊外型エキナカ店舗)日:郊外型エキナカ店舗)
21
新規出店の方向性
22
下期以降の取り組み
23
下期以降の取り組み
オーガニックのカリスマ
シェ・パニーズの アリス・ウォーターズ
24
下期以降の取り組み
Be Organic オーガニックへの取組みBe Organic オーガニックへの取組み
名古屋・ミッドランドスクエア
25
下期以降の取り組み
名古屋・ミッドランドスクエア
26
下期以降の取り組みBe Organic オーガニックへの取組みBe Organic オーガニックへの取組み
27
Be Organic オーガニックへの取組みBe Organic オーガニックへの取組みBe Organic オーガニックへの取組み
下期以降の取り組み下期以降の取り組み下期以降の取り組み
28
下期以降の取り組み
食育基本法
2005年7月施行
食育基本法食育基本法
2005年7月施行2005年7月施行
食育推進基本計画
2006年4月スタート
食育推進基本計画食育推進基本計画
2006年4月スタート2006年4月スタート
29
下期以降の取り組み
20062006年年1010月月55日豊洲にオープン日豊洲にオープン
30
下期以降の取り組み
31
下期以降の取り組み
■日本の主要企業の健康に対する取組み
トヨタ自動車はトヨタ健康保険組合に加入する38社、22万人を対象に予防医療の充実を骨子とした健康支援プログラムを導入する。2008年1月に48億円を投資して最新の検診機器を設置した「健康支援センター」を稼動させる。メタボリックシンドローム対策など運動や栄養摂取の方法についての学習会も開く。
(2006/12/5日経新聞より)
32
下期以降の取り組み
■日本の主要企業の健康に対する取組み
NECは社員に対してプログラムに則る
週一回の運動を義務。
ホンダは、食を通して、社員を健康にするために、当社べジテリアのジュースを工場や研究所20箇所に導入。来春には、当社サラダも導入予定。
33
下期以降の取り組み
■アメリカ企業の健康への取組み
アメリカンアパレル社は80台の通勤用自転車を購入し、社員に無償配布。また、ファストフードは体に悪いという内容のVTRを全社員に視聴させた。
LL Bean社はウェルネスプログラムマネージャーを設け、3回/日のストレッチを義務付けた。また社員食堂のメニューのアンヘルシーフードの価格を上げ、ヘルシーフードの価格を下げた。結果、前者の売上は半減し、後者は倍増した。
(12月7日のサンフランシスコの日刊紙面より)
34
株式会社 ロック・フィールド経理グループ
〒658-0024 兵庫県神戸市東灘区魚崎浜町15-2
TEL:078-435-2800
FAX:078-435-2805
本件に関するご照会先本件に関するご照会先
本資料には、将来の業績に関する記述が含まれておりますが、こうした記述は
一定のリスクと不確実性を内包するものであります。
将来の業績、経営方針・戦略等は、環境等の変化に伴い、変化・変動があるこ
とをご留意ください。