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消費を取り巻く環境の変化

全国農業協同組合連合会

営業開発部

Copyright©201８全国農業協同組合連合会

※本資料は内部資料としてご使用ください。外部に向けて使用する場合はご一報ください。


Ⅰ.消費を取り巻く環境の変化

Ⅱ.環境の変化に伴うニーズの変化

Ⅲ.流通・小売りのニーズへの対応



Ｑ．２０１６年のスマートフォン普及率は７１．８％でした。２０１０年の普及率は何％だったでしょうか？


１０年前、スマートフォンを保有している人はいなかった。しかし、現在は７割以上の人がスマートフォンを所有しています。それぐらい環境は大きく変化しているのです。


年 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016スマートフォン 9.7 29.3 49.5 62.6 64.2 72.0 71.8パソコン 83.4 77.4 75.8 81.7 78.0 76.8 73.0固定電話 85.8 83.8 79.3 79.1 75.7 75.6 72.2

スマートフォン７１．８％

パソコン７３．０％

パソコン・固定電話との差がわずかに！

出典：総務省「平成２８年通信利用動向調査」より作成

たった９．７％！


今、世の中は激しく変化しています。このさまざまな変化について特に影響の大きなものを見てみましょう。

Ｅコマースの拡大

約１５兆円

BtoCの市場規模

※2016年時点

※食品以外も含む

少数世帯の増加

６割 5300万世帯中

※2015年時点

が単身

/２人世帯

共働き世帯の増加

１１２９万

1980年の約2倍

※2016年時点

世帯

高齢化の進行

６５歳以上の高齢者割合

※2017年時点

訪日客の増加

2869万人

旅行者数

※ともに2017年時点

約２８％

４兆４千億円

旅行消費額



■業態別市場規模推移00-16年

日本のBtoCのEコマースが急速に成長しています。中・高所得や広域対応が得意な百貨店・GMSが苦戦する一方、「地域密着」「利便性」「価格対応」の業態が伸長しています。

単位：兆円、％＊Dgsは14年比単位：兆円

＜業態別市場規模10-16年比＞

KEEP

Ｅコマースが急成長！

出典：経産省｢商業統計｣および「電子商取引に関する市場調査」


Ｅコマースの拡大

約１５兆円

15.1


■世帯における家族形態の変化

人口は減少する一方で、世帯数は増加。中でも単身世帯が４倍、２人世帯が３倍と大きく増加し、核家族・３世代の世帯からの分化が進んでいることが分かります。


＜構成人員数別の世帯数の推移＞

4倍

３倍

＜家族形態別世帯数推移＞

＊95年を100とした時の伸長率単独

女親子供

夫婦のみ

夫婦子供

核家族以外

３世代等

出典：総務省国勢調査より

(万世帯)

3127

5334 ５０００万世帯を突破！

少数世帯の増加

６割が単身

/２人世帯

６割


■専業主婦世帯と共働き世帯の推移

共働き世帯は1980年以降増加を続けています。これに伴い、家庭内での調理シーンは確実に減少、簡素化しています。


素材簡便即食

出典：厚生労働省「厚生労働白書」、内閣府「男女共同参画白書」、総務省「労働力調査特別調査」、総務省「労働力調査（詳細集計）」

共働き世帯の増加

１１２９万世帯

1,129

時短ニーズも高まっていく！

約４０％！


■日本の人口と高齢者率推移*20年以降は推計

人口減とともに高齢者割合が増加。15年には人口の25％を突破し、2018年現在は約28％にまで上昇しています。50年には約40％を占める割合となると予測されています。


出典：国立社会保障人口問題研究所

高齢化の進行

約２８％

出典：国立社会保障人口問題研究所

2016年には7600万人⇒ 2050年には5000万人以下

▲2600万人！

担い手減少に伴い経済の活力が失われる

社会保障の支え手が先細り

女性や高齢者の社会進出外国人労働者の受け入れ ⇒新たな働き手の他、

AI、IoT活用も求められる


■日本の年齢３区分別人口の推移

高齢化と等しく問題なのが、生産年齢人口（15歳～65歳＝働き手、担い手）の減少です。女性や高齢者の社会進出、外国人労働者の受け入れも必須になってきます。


高齢化の進行

約２８％


■訪日外国人数の推移

訪日外国人旅行者数の増加に合わせてインバウンド需要が起きています。その市場規模は4兆4千億(推計値)に上っており、今後も増加すると思われます。


出典：観光庁「訪日外国人消費動向調査」

8,135 10,846

14,167

20,278

34,771 37,476

44,161

622 836

1,036

1,341

1,974

2,404

2,869

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

消費金額

訪日外客数

万人億円

訪日客の増加

2869万人

４兆４千億円






これらの変化に対して、消費者のニーズが変化してきています。したがって、当然これらのニーズを掴んだ商品開発や営業活動が必要になってきます。

宅配サービス

約４０億個

年間の宅配個数

※２０１５年時点

外食/中食の拡大簡便性

簡便

即食

素材

高齢者向けの商品

市場規模

※２０２０年予測

外国市場の拡大

約２０.５兆円

約２５兆円

外食市場規模

※ともに2016年時点

約７兆円

中食市場規模

約１兆円

食品輸出市場規模

※２０１９年政府目標



年間40億個⇒うち18億個ヤマト⇒うち4億個がアマゾンです。再配達の割合が６０％と言われており、それを考慮すると更に多くの宅配が行われています。

■宅配便取扱個数推移と事業者別取扱数

＜平成２７年度宅配便（トラック）取扱個数＞＜宅配便取扱個数の推移＞

約４０億個！

出典：国土交通省「平成２７年度宅配便取扱実績関係資料」


宅配サービス

約４０億個


市場規模に差はあるものの、中食産業が大きな伸びを示しています。弁当やお米の加工品などには大きなチャンスがあります。

■外食・中食産業市場規模推計の推移

出典：公益財団法人食の安全・安心財団「外食産業市場規模推移」

＜2007年を100とした場合の成長率＞＜市場規模の推移＞

(億円)

東北震災

外食産業は２５兆円！

中食産業は７兆円！


外食/中食の拡大

約２５兆円

約７兆円


2020年には高齢者向けの食品は20兆円産業へ成長します。高齢者が一番近くにあって欲しいものは病院を押えて食品スーパーがトップに。

■65歳以上の食料品市場規模

出典：みずほコーポレイト生活産業部2012 2020年、2025年は予測値

単位：兆円

07年

16.2 兆円

20年

20.5 兆円

25年

20.1 兆円

0 20 40 60 80 100

診療所

広場、公園

図書館・公民館

行政機関

ガソリンスタンド

小規模小売（個人）

郵便局

銀行金融機関

病院

食料スーパー

徒歩圏

電車・バス30分以内

単位：％

食品SM 90.5％

出典：高齢社会白書2015


高齢者向けの商品

約20.5兆円

■近くにあって欲しい施設（高齢者）


政府は2019年までに農林水産物・食品の輸出を拡大していく方針を出しています。農産物加工品が多い中で、国産原料の使用を積極的に狙っていく必要があります。

■農林水産物・食品の輸出額の推移



約１兆円

出典：農林水産省「農林水産物・食品の輸出に関する統計情報」

１兆円


海外の市場は大きく広がっている中で、日系飲食店の海外進出は決して多くはありません。国ごとの課題はあるが、まだまだチャンスが眠っていると考えられます。

■海外における日本食の市場規模推移


■日系飲食店の海外進出店舗数（各社ＨＰより、2016～17年）

・吉野家（707店舗）・CoCo壱番屋（161店舗）・大戸屋（94店舗）・丸亀製麺（193店舗）・一風堂（63店舗）・ＪＡ全農系列店（7店舗）

■（農林水産省推計 2015年時点）

出典：農林水産省推計 2017年時点

＜世界の日本食レストラン数＞＜日系飲食店の海外進出店舗数＞

出典：一般社団法人日本フードサービス協会「外食企業の海外進出に関するアンケート調査」

日本フードサービス協会正会員社の海外進出店舗数・・・７５９７店舗

海外の日本食レストラン市場は約2.4万店（2006年）→約5.5万店（2013年）

→約8.9万店（2015年）→約11.8万店（2017年）と大きく増加。


約１兆円






■変わる小売業の主役

業態企業名売上高（百万円）スーパーイオン 4,824,775コンビニセブン-イレブン・ジャパン 2,533,500スーパーイトーヨーカ堂 1,511,530スーパーダイエー 1,283,888スーパーユニー 1,228,946コンビニファミリーマート 1,068,821百貨店高島屋 1,049,405スーパー西友 996,130百貨店大丸 837,032百貨店三越 804,120百貨店伊勢丹 781,798コンビニローソン 706,200百貨店丸井 552,140百貨店そごう 500,714百貨店西武百貨店 465,830スーパーイズミ 446,820スーパーライフコーポレーション 418,615スーパー平和堂 412,772百貨店阪急百貨店 395,950

コンビニエンスストア３社が圧倒的上位に。ドラッグストアが上位に食い込むようになっている。

※日経MJ 2007/6/27、2017/6/28の内容および各社決算報告より作成。コンビニ3社はチェーン店全店の実績。食品を取り扱うところに絞って抜粋。

スーパー、百貨店は淘汰されて上位から減少。８社あった百貨店は合併を重ねて５社。

10年後

業態企業名売上高（百万円）通信販売アマゾンジャパン 1,174,713

通信販売のアマゾンは各社小売を一気に追い越し小売業の在り方に大きな変化をもたらしている。

業態企業名売上高（百万円）コンビニセブン-イレブン・ジャパン 4,515,605コンビニファミリーマート 3,009,363コンビニローソン 2,027,504スーパーイオンリテール 2,185,300スーパーイトーヨーカ堂 1,255,017百貨店高島屋 923,601百貨店そごう・西武 760,692スーパーユニー 742,032スーパーイズミ 702,120百貨店三越伊勢丹 660,147スーパーライフコーポレーション 652,974百貨店大丸松坂屋百貨店 646,990DGS ウェルシア薬局 546,111DGS サンドラッグ 528,394DGS コスモス薬局 447,273スーパー平和堂 437,587DGS スギ薬局 430,070百貨店阪急阪神百貨店 428,174スーパーヨークベニマル 426,172

＜小売業１６年売上高ランキング＞＜小売業０６年売上高ランキング＞

＜参考：16年アマゾンの売上高＞



■ネット大手の動向（Amazon）

アマゾンダッシュボタン


ネットの流通を押さえてしまったAmazonは実店舗への進出を図っています。同時に、より消費者の生活空間の中に入り込んできています。

生活空間

ネット

リアル

アマゾンエコー

amazon go

WholeFoodsの買収

＜今までの領域＞

外部空間

より近く、より便利に、生活の中に入ってきている。

リアルでの消費者接点を求めて実店舗へ進出。

ビッグデータの活用


■新たな業態の登場

グロッサリー＋レストラン（中食＋外食）のような新しい形が

次々と生まれてきている。

（17/9/27 日経MJ）

急拡大するメルカリは日本で5000万DL、アメリカで2500万DL。

流通金額は月間100億円以上、一日の出品数が100万品を超える！

＜グローサラント＞＜ECにおけるCtoCプラットフォーム＞


日本最大級のフリマアプリ


世界の各都市にあるユニークな宿泊施設を掲載している民泊仲介プラットフォーム。


インターネットなどを介して、個人間でモノや場所、技能などを取引するサービス形態。アメリカでは市場規模は、150億ドル⇒3350億ドル(※)まで成長するとも言われています。

・民泊・会議室仲介・駐車場仲介

・フリマアプリ・高級ブランドのレンタルサービス

・自動車相乗り・自家用車レンタル・シェアサイクル

・家事代行・観光マッチング

・クラウドファンディング

プラットフォーム・マッチング機能・決済機能・評価機能「知識・スキル・経験」

を気軽に売買できるスキルのフリーマーケット。恋愛相談から占い、キャッチコピーやイラスト

作成まで。

世界の各都市で展開されている配車サービス。携帯アプリから今いる場所にハイヤーを呼ぶことができる。

製品から店舗、コンテンツまでアイデアへの賛同者を集められる

■シェアリングエコノミー

※米PWC推計 ※2013年⇒2025年予測値

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