블록체인 기반 핀테크(FinTech) 화물정보망 · 2019-02-11 · 핀테크(FinTech) 화물정보망카고뱅크(CargoBank) 사업 3 1. 사업배경및진행현황 경남화물운송주선협회

이노디아 핀테크 솔루션즈㈜ Innodea FinTech Solutions Inc | 대표 정 인 태 | 010-2002-2453

2019 . 01 . .

블록체인 기반

핀테크(FinTech) 화물정보망카고뱅크(Cargo Bank) 투자제안서

목차

2

사업배경 및 조직현황

화물운송정보망 소개

화물운송시장 문제점

화물차 교통사고 현황

핀테크 화물정보망 소개

사업모델

경쟁력

사업전략

기대효과

투자유치

시장현황 유사사례

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

핀테크(FinTech) 화물정보망 카고뱅크(CargoBank) 사업3

1. 사업배경 및 진행현황

경남화물운송주선협회

경남화물주선협회 근무 → 문제점 파악 → 특허등록 → 최우수상 수상→ 기술보증기금 보증 →벤쳐기업

제2회 핀테크

아이디어 공모전

최우수상 수상

화물운송 시장의

문제점 파악

2.0억원

1.5억원

부상광역시

한국거래소

한국예탁결제원

코스콤

BNK부산은행

화 주

주선사업자

차 주


2. 화물운송정보망 소개

화물운송시장에서 과거 전화/팩스로 운송 의뢰 → 현재 화물정보망을 활용하여 운송 의뢰.

화물자동차 운전자

화물정보망

과거

현 재

화물정보화 주 주선사업자 차 주

중소기업

화물정보


3. 화물운송시장의 문제점(1/2)

운송료 결제 장기화

등기우편으로 운송료 청구

(출처 : 한국교통연구원-운송료 결제 기간, 전자인수증 제도 도입 정책연구)

화물위치 및 운송궤적

01

불안감

결제연기 및 디펄트

02

어려움

분실, 훼손, 재발행

04

시간적/경제적 비용발생

불편함

03

실시각 위치 및 궤적

파악불가

종이 인수증·세금계산서


3. 화물운송시장의 문제점 (2/2)

카고뱅크 서비스가 개선한 물류관계자(화주, 주선사업자, 차주)의 애로사항

• 많은 운송료 확보(금융비용 발행)

• 리스크에 대한 불안과 대응 미비

결제자금 유동화 문제

• 운송 중인 화물 관리 불가

• 물류관리 불편(종이 서류)

물류 관리 및 관제 문제

• 운송료 결제 장기화(30~90일)

• 화주/주선사/수하인 결제 분산

운송료 결제 장기화 문제

• 수수료 자동 정산

• 리스크 부담 감소로 영업력 확대 기회

운송료 결제 부담 감소

• 블록체인 및 전자문서 기반

• 신속한 운송, 서류관리 및 화물관제 용이

스마트 물류관리

• 카고뱅크 운송료 결제대행 (7일 결제)

• 결제 단일화로 불편함 감소

운송료 결제 단축

카고뱅크 개선사항



화 주

주선사업자

차 주


4. 화물자동차 교통사고 현황

<출처: 도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS) 차종별 교통사고 현황>

30,281 29,143 29,011 27,650 28,250 28,867

1,266 1,121 1,231 1,169 1,073 1,172

47,431 45,092 45,242

42,801 43,418 44,797

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

2010년 2011년 2012년 2013년 2014년 5년평균

발생건수 사망자수 부상자수

(단위 : 건,명)

야간, 심야운행

낮은 운임

결제 장기화

미결제 불안감

최근 5년 평균, 화물자동차 교통사고 28,867건, 사망 1,172명, 부상 44,797명


5. 핀테크 화물정보망 소개 (1/3)

주요 서비스는 ①운송료 결제대행, ②운송료 전자문서 청구, ③화물위치 모니터링 ④스마트 물류관리

주요서비스<시장진출<고도화

3

전자

인수증

(Tec)

전자

세금계산서

(Tec)

화물

모니터링

(Tec)

물류

전자화

(Tec)

화 주 차 주

운송료

결제대행

Fin

운송료

후청구

Fin

①7일 이내

운송료 선결제

②평균 45일 이후

운임 후결제 수령

Fin+Tec

화물운송시장

문제점 해결

핀테크(FinTech) 화물정보망 카고뱅크(CargoBank) 사업

화물번호

상차지

하차지

화물의 종류

전자인수증

전자세금계산서

현재 화물위치

운송궤적

화주 정보

차주 정보

화물번호

상차지

하차지

화물의 종류

전자인수증


운송궤적

화주 정보

주선사업자 정보

화물번호

상차지

하차지

화물의 종류

전자인수증


현재 화물위치

운송궤적

주선사업자 정보

차주 정보

9


블록체인 기반의 화주, 주선사업차, 차주별 스마트 물류관리 (시장진출 단계)

화주 key 주선 key 차주 key

화물정보 ID별로 화주, 주선사업자, 차주의 키 값이 체인으로 연결 되어 스마트 물류관리

화 주 주선사업자 차 주




블록체인 기반의 ‘카뱅머니’로 운송료 결제 및 AI배차 (고도화 단계)

고도화 단계에서 카뱅머니로 운송료 결제 가능

인공지능(AI) 배차

화주 key 주선 key 차주 key

화 주 주선사업자 차 주

카뱅머니운송료 결제



블록체인 기반 - 스마트 물류 관리



6. 시장현황 (1/3)

육상운송 시장규모는 2013년도 58.6조원, 2014년도 59.3조원, 2015년 59.5조원, 2016년 62.2조원

58.6

40.7

20.9

59.3

38.4

21.4

59.5

37.9

20.9

62.2

31.1

21.7

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

육상운송 수상운송 항공운송

2013년

2014년

2015년

2016년

(출처 : 통계청, 2016년 기준 운수업조사 잠정결과 보도자료)

시장규모

구체적

대규모

(단위 : 조원)


6. 시장현황 (2/3)

전국의 화주(중소기업), 주선사업자, 영업용 화물자동차 운전자 수

[중소벤처기업부 홈페이지, 2014년 기준]

www.smba.go.kr

[전국화물자동차운송주선사업연합회 홈페이지]

www.kffa.or.kr

[국토교통부 통계누리]

화물자동차 등록 자료 통계 2017.08. 기준

화 주(중소기업)

(약 354만 업체)

주선사업자

(약 1만 업체)

차 주(화물자동차 운전자)

(약 39만 운전자)


6. 시장현황 (3/3)

모든 경쟁사는 화물정보를 차주에게 전달하는 서비스에 집중

1위 업체

전국24시콜화물

2017년 연매출 203억원/(월회비)(출처:전자공시시스템 감사보고서)

전국특송

오콜로지스

전국727화물

화물네트웍

원콜

화물맨

늘푸른화물


리스크 분담료 3%

14

7. 사업모델 (1/4)

수익구조 ①리스크 분담료, ②월회비, ③전자문서 이용료로 구성

대상 : 차주 (월 2.3만원)

전자인수증 / 전자세금계산서

발행 수수료 (500원/set)

수익구조

①

리스크 분담료

②

카고뱅크

서비스 이용료

③

전자문서

이용 수수료

차주

예치금

(자동정산)


7. 사업모델 (2/4)

리스크 분담료 매출발생 모델 상세 설명

운송료 10만 결제

운송료 10만

결제대행

예치금에서

전체 운송료 3% 차감

(3,000 P)

리스크 분담료 3% = 운송료 결제대행 금액 대비 연 36% 매출 발생

[화물운송료] 100,000원

화 주카고뱅크

(Cargo Bank)

[운송료] 100,000원

차 주 (포인트 예치)

화 주 차 주

운송료

7일 결제대행

운송료

45일 결제


7. 사업모델 (3/4)

100억원(=투자금 50억 + 차주 예치금 50억) 카고뱅크 운영 후 예상 매출 비교

708

600

108

27

81

798

600

198

35

163

858

600

258

43

215

918

600

318

57

261

-

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1,000

매출액 매출원가 매출총이익 판관비 영업이익

(단위:억원)

2019년 2020년 2021년 2022년

708

918

81

261


7. 사업모델 (4/4)

100억원(=투자금 50억 + 차주 예치금 50억) 카고뱅크 운영 후 매출총이익 상세 비교

차주수(매출연도)

회전율/월

전체운송량/건,월

평균운임/건

결제대행비중/건(30%)

결제대행운송료

/월

리스크분담료

서비스이용료

전자문서이용료

월매출총이익

예상합계

연매출총이익

예상합계

결제대행집행자금(2개월분)

매출비율

A B C=A×B D E=C×30% F=D×E G=F×3% H=A×23천원 I=C×200원 T1=G+H+I T2=T1×12 N=F×2개월 R=T2/N

30,000(2019년)

10회 300,000 15만원 90,000 50.0억원 1.5억원 6.9억원 0.6억원 9.0억원 108억원 100억원 108%

40,000 10회 400,000 15만원 120,000 50.0억원 1.5억원 9.2억원 0.8억원 11.5억원 138억원 100억원 138%


60,000(2020년)



80,000(2021년)



100,000(2022년)

10회 1,000,000 15만원 3000,000 50.0억원 1.5억원 23.0억원 2.0억원 26.5억원 318억원 100억원 318%


8. 경쟁력

핀테크 화물정보망 ‘카고뱅크’의 경쟁력(화물운송시장의 문제점 해걸 + Kbizmate)

운송료 결제대행 전자문서 위치정보(트레킹)

아날로그 운임 청구방식02

운송 화물 관리 불가03

화주의 제품/기술력 마케팅 부족04

매출증대

운송료 결제 장기화01

[결제기간 단축] [간편한 운임청구] [물류관리 용이] [국/내외 무료홍보]

www.kbizmate.com

카고뱅크 결제 화물은

신속한 운송


9. 사업전략 (1/2)

운송료 결제대행 금액의 확보 방법(예치금+매출액으로 결제대행 대체)

투자회사 유치

매출채권담보 대출

회사채 발행

차주 예치금(포인트) 활용

1만대 : 10~20억

2만대 : 20~40억

3만대 : 30~60억

4만대 : 40~80억

인터넷전문은행 설립

고객 예금(이자 1%)

고객 적금(이자 4~6%)

차 주

매출액 결제대행 대체


화주 리스크를 감소하기 위해 운송료 결제대행/미지급 운영하고 매출채권보험을 활용

9. 사업전략 (2/2)

화주가 익월 운송료 미결제 시, 일반화물정보망을 이용하고 리스크 관리상태 유지

리스크

감소

신용보증기금

매출채권보험

화주의

신용상태

사전파악

한신평

크레탑

나이스 평가정보

부도

60~80% 보상

운송료 미지급

(일반화물운송)

카고뱅크

운송료 결제대행

운송료미결제


10. 기대효과 (1/2)

화물운송시장의 문제점 해결, 화물자동차 교통사고 감소, 국가물류 경쟁력 강화, 글로벌 물류중개 서비스 진출

자본경제 공유를 통하여 투자회사, 화주, 주선사업자, 차주 모두 윈-윈 하는 사업모델

과거

화물운송시장

문제점

물류 혁신

화물자동차

교통사고 감소

사회적효과

국가 물류

경쟁력 강화

사회적효과국가 물류발전

글로벌 물류중계

서비스 진출

사회적효과글로벌사업진출

인터넷 물류 전문은행 성장 국내/외 물류 관제시스템


10. 기대효과 (2/2)

현재(2018년 12월) 7명 채용→2021년 50명 이상 고용창출 효과→(관제실 구축) 150명 고용창출 효과 발생

0

1

2

3

4

5

6

2018년 2019년 2020년 2021년

개발자 디자이너 영업관리 사무관리

현재 7명 고용 15명 고용창출 15명 고용창출 13명 고용창출

최소

고용인원합계

50명

물류관제실 구축

이후

최소

고용인원 합계

150명

화물자동차

교통사고 감소


11. 투자유치

투자유치금액, 집행계획, 투자기관 지분 지급, 투자기관 총회수 금액 및 EXIT 전략

EXIT 총합계 360억원 = 배당금 (90억원) + IPO(270억원) = 투자대비 5배 EXIT

투자기관 지분 30%

투자유치희망금액

50억원

자본금 300만원(現) → 50억300만원(後)

지분(30%) 1,500,900,000원

500원/1주 3,001,800주

배당금(1천원/1주) → 3,001,800천원/1년

3년 배당금 합계 → 9,005,400천원/3년

EXIT 전략 2022년 IPO

자 본 금 5,003,000,000원

지분(30%) 1,500,900,000원

500원/1주 3,001,800주

IPO(5,000원/1주)→15,009,000천원

IPO(9,000원/1주)→27,016,200천원

집행계획

100% 운송료

결제대행


12. 유사사례

대표의 경험을 바탕으로 창업에 성공한 10년차 ‘야놀자‘ 기업가치 1조 ‘유니콘 도전’

숙박중개앱 O2O(Online to Offline) 서비스

기업명 : ㈜야놀자

대표자 : 이수진

설립일 : 2007년 2월 1일 (11년차)

자본금 : 16억6491만원 (2017년 기준)

매출액 : 545억2787만원 (2017년 기준)

2001년 서울에서 숙식을 해결하기 위해 모텔 청소 시작

이수진 대표 창업 스토리

2004년 모텔, 팬션 등 숙박 종사자를 위한 인터넷 카페 운영

2005년 ‘모텔투어’ 카페 인수 후 업계 인맥을 이용한 실시간 정보 제공

2007년 다음카페의 상업적 이용 불가 정책으로 웹서비스 시작

(출처:전자공시시스템, 단위: 백만원)


(추가자료) 정부정책

정부정책 : 금융혁신 서비스 관련 법률 및 제도 마련 / 핀테크 스타트업 발굴 및 지원

1. 인터넷전문은행 설립 및 운영에 관한 특례법

(시행일자 2019. 01. 17)

2. 금융혁신지원 특별법

(시행일자 2019. 04. 01)

3. 정보통신융합법, 산업융합촉진법 시행령 내주 초 공포

4. 지역특구법과 금융혁신법 하위법령은 입법예고 중

5. 1월부터 샌드박스 시행, 금융혁신 사업의 미래가 열림

<출처 : 1월부터 규제 샌드박스 시행, 신사업의 미래가 열립니다 (보도자료 2019. 1. 10. 목)>

국무조정실 규제혁신제조팀, 과학기술정보통신부, 산업통산자원부, 중소벤쳐기업부, 금융위원회 공동배포

샌드박스 세 가지 제도 관계


대표이사

경영관리 [CFO]

2명

개발팀 [CTO]

5명

영업관리 [CMO]

2명

CS관리

2명

추심관리

1명

27

(추가자료) 조직도

실시간 물류정보와 운송료 결제정보를 공유


(추가자료) 화물자동차 교통사고 감소 모델

핀테크 화물정보망(운송료 결제대행+트래킹)을 활용한 화물자동차 교통사고 감소 모델

운송료

결제기간

단축

화물차 중량

운송거리

화물중량, 종류

위치정보

(트래킹)

화물자동차

보험료 인하

(보험회사연계)

화물자동차

교통사고

감소

운송료 결제대행(전자인수증+전자세금계산서)

화물자동차

표준운임제 생성

과속운행

안전운행

출발/도착 정시도착

차주 혜택

빅데이터

활용

성실차주 등급


(추가자료) 카고뱅크 서비스 흐름도

핀테크 화물정보망 서비스 흐름도 (디지털 in→디지털 out / 아날로그 in→아날로그 out )


(추가자료) 투자회사, 화주, 주선사업자, 차주 모집방안

투자회사, 화주, 주선사업자, 차주 모집 방안

투자회사

인베스트먼트

벤쳐투자(VC)

투자조합

자산운영사

투자금융 및 2금융

고성장사업 투자

화 주

주선사업자의 거래처

화주의 거래처인

수하인

온라인 마케팅

회원사 추천

(혁신센터 협조)

물류관리와 관제

신속한배차 가능

국내/외 무료 홍보

주선사업자

전국 17개 시도

지역협회 모집

회원사 추천

네크워크 활용

화주 리스크제거

영업력확대 기회

많은 자금 확보 불필요

차 주

영운모 까페/블로그

지역 운송협회 활용

(혁신센터 협조)

회원사 추천

네크워크 활용

운송료조기 결제

운임 청구 간편

운송 업무 집중


(추가자료) 화주의 상대 거래처 정보는 IT 기술로 확인 가능

카고뱅크 화물정보망에 화주의 거래처 99% 파악. 매출채권에 대한 신속한 보전 조치 가능.

납품(매출채권)

대금지급

화주는 30~500만원/월

운송을 의뢰하고 익월 결제

화 주 수하인

상·하차지 주소와 차주 현재위치 분석

하차완료 버튼/전자인수증 서명

화물정보망으로

화주의 모든 거래처 정보 파악 기능


(추가자료) 투자금액 안심을 높이는 정책 2.

실시간 물류정보와 운송료 결제정보를 공유

핀테크 화물정보망

실시간 운영자료

투자회사에게 ID, PW 지급하여 실시간 운영상태 확인

운송료 송금 정보

물류운송 정보

차 주

운송료 결제대행 내역

물류정보 운송료 결제


(추가자료) 어느 차주의 댓글

(출처 : 패이스북 화면 캡쳐. ‘화물차 타는 사람들’ 그룹에서 차주의 댓글 2016. 11.)


(추가자료) 중소기업 대출 연체율

* 연체율 = 전체 연체금액 / 전체 대출금액

(출처 : 금감원보도자료, 2017. 6월말 국내은행의 원화대출 연체율 현황, 2017. 8. 2.)

국내 중소기업 대출 연체율은 평균 1% 미만


(추가자료) 차주가 운송료 결제를 받는 대상

차주는 운송료를 결제 받는 대상(화주, 주선사업자, 차주)이 많고 관리가 어려움

화주주선

사업자

차주 수하인

화주주선

사업자

차주 수하인

화주주선

사업자

차주 수하인

운임

운임

화주 → 차주 주선사업자 → 차주 수하인 → 차주


(추가자료) 카고뱅크 앱개발 화면자료

카고뱅크 차주용 앱 개발화면


(추가자료) 개발 계획

프로그램 및 홈페이지 개발 일정 및 사업계획

기술신용보증기금으로부터 기술성과 사업성을 인정받고 보증(2억원)을 받은 후, 2019년 2월 중순 서비스 시작!

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