국내 팹리스 인도시장 로드쇼

결과 보고서

우리 협회는 지난달 산업통상자원부와 공동으로 국내 팹리스 업계의 인도

모바일·자동차용 반도체 시장 진출을 위해 2회에 걸쳐 ‘인도시장 개척단’을

파견했습니다. 1차 시장 개척단은 22일 ~ 24일까지 인도 뉴델리에서 인도 주요 휴대폰

제조·부품 기업들을 대상으로, 2차 시장 개척단은 29일 ~ 31일까지 인도

뭄바이(푸네)의 자동차 산업단지를 찾아 인도 완성차 기업 및 주요 부품사들을

대상으로 로드쇼를 개최했습니다.

인도 반도체 시장은 2013년 100억 달러에서 2020년 528억 달러로 연평균 26% 이상

성장할 것으로 전망됩니다. 세계 시장 점유율도 2013년 3%에서 2020년 13%로 올라갈

전망입니다. 특히 모바일·자동차용 반도체 시장은 인도 로컬 수요기업 중심으로

급성장하고 있어, 국내 반도체 기업의 적극적인 마케팅 활동이 필요한 상황입니다.

우리 협회는 위클리 웹진 『Silicon TIMES』를 통해 이번 국내 팹리스 인도시장

로드쇼 개최 결과를 공유합니다.

2016. 9. 12 한국반도체산업협회

국내 팹리스 인도시장 로드쇼

개최 결과

2016. 9. 12

I. 추진 배경

□ 국내 팹리스 기업 간담회 개최 (2016년 5~6월)

o 반도체 신흥시장 中 인도시장 진출 필요성 공감하고 가능성을 타진하고 있는 상태였음

- 인도 로컬 스마트폰 브랜드가 성장함에 따라 국내 반도체 기업과인도 세트 기업과의

네트워크 구축 필요

․ 인도 스마트폰 시장 1위는 삼성전자, 2~5위는 인도 로컬 브랜드

- 세계 6위 자동차 생산기지인 인도시장 진출 기반 구축

․ TATA 등 인도 로컬 브랜드 및 글로벌 자동차 기업 소재

o 산업 분야별 시장 개척단 파견 계획 수립

- 뉴델리 (8/22~24) : INTEX, Karbonn 등 모바일 기업 소재지

- 푸네 (8/29~8/31) : TATA, Fiat India 등 자동차 기업 소재지

Ⅱ. 인도 IT/반도체 산업 동향

□ 인도 반도체 시장 동향

o 인도의 IT 시장은 빠르게 성장하고 있으나, 전자제품 수요의 65%를 수입에 의존할

정도로 수요 대비 생산 역량이 부족함

o 전자·통신·자동차·IT 산업에 대한 수요 증대와 함께 인도 內 반도체 수요가 증가하고 있음

o 인도 반도체 시장은 2013년 100억 달러에서 2020년 528 달러로 (세계시장 점유율 3%→

13%) 연평균 26% 이상 성장이 전망되는 유망시장임 (출처: 인도 반도체협회(IESE))

o 특히, 모바일·자동차용 반도체 시장은 인도 로컬 수요기업을 중심으로 급성장하고 있어,

국내 반도체 기업의 적극적 마케팅 활동이 긴요한 상황임

□ 인도 정부 정책 동향

o 인도 정부는 ‘Make in India’, ‘Digital India’ 정책 기조와 함께 전자기기 수입 의존도를

2017년까지 50% 줄이는 목표를 가지고 있음

o 또한 2019년까지 스마트폰 보급률 100% 달성 계획을 추진 중 (2015년 인도 스마트폰

보급률 39%)

- 중저가 스마트폰 수요가 중점적으로 증가하고 관련 반도체 수요 증대가 예상됨

Ⅲ. 비즈니스 상담회

1) 뉴델리 (모바일)

□ 행사 개요

o 일정/장소 : 8/22(월) ~ 24(수), 인도 뉴델리

o 국내 참가기업

회사명 품목

㈜실리콘마이터스 스마트폰용 Power Management IC

위즈네트 비메모리 반도체칩 제조 / 소프트웨어 개발

㈜제주반도체 Memory( SRAM, LPDRAM, NAND Flash, MCP)

SK 하이닉스 Memory (DRAM, NAND Flash, MCP)

o 인도 참가기업 : 모바일, TV, 전자 악세사리 제조 기업

- Videocon, INTEX, AMOSTA, Magicon Impex, M tech, Optiemus, Karbonn, Lava, Salora

o 진행 형태 : 기업별 1:1 비즈니스 상담회

□ 행사 결과

o 인도 모바일 기업 고객 창출 및 확대

o 인도 모바일 기업 현황 확인 및 향후 시장 진출 전략 수립

- 인도 모바일 기업은 대부분 중국 심천에 R&D 센터를 두고 ODM 방식으로 제품을

생산하여 인도시장에 유통하고 있음

․현재 부품 구매 결정권은 주로 중국 ODM에서 가지고 있음

- 하지만, 향후 1~2년 후 축적된 기술을 바탕으로 인도 자국 內 직접 상품을 제조 조립할

계획을 가지고 있음

⇨ 급성장이 예상되는 인도 모바일 반도체 시장 조기 선점을 위해 매우 적절한(Timely) 시기에

개최된 로드쇼였음

⇨ 후속 시장개척단․상담회 개최를 통해 기(旣)구축한 네트워크의 유지․발전이 필요

2) 푸네 (자동차)

□ 행사 개요

o 일정/장소 : 8/29(월) ~ 8/31(수), 인도 푸네 자동차 산업단지

o 국내 참가기업

회사명 품목

㈜텔레칩스 Automotive용 AVN AP, Low power WiFi DSP

넥스트칩 Apache Series (Image Signal Processor for Automotive camera)

만도헬라 속도/관성/압력 센서 모듈

피앤피네트워크 DRM Chipset and Solution

o 인도 참가기업 : 자동차 OEM 및 Tier 1~2

- Tata, Endurance, Pro Business, Star Int, Forgemax, Coherent Net, Pradnya, Minda Vast,

PUSHKARAJ

o 진행 형태 : TATA 공장 견학 및 기업별 1:1 비즈니스 상담회

□ 행사 결과

o 인도 자동차 OEM, Tier 1~2기업 고객 창출 및 확대

- 총 상담 금액 : 16,725,000 USD

o 인도 자동차 기업 현황 확인 및 향후 시장 진출 전략 수립

- 인도 중부 도시 푸네는 소형 자동차 생산 허브로 불리는 챈나이의 뒤를 이어 자동차

산업의 신흥 메카로 급부상 중에 있음

․GM, 폭스바겐, 메르세데스-벤츠, 포드, 타타 및 피아트 등 글로벌 자동차 조립공장 및

부품회사들이 대거 포진되어 있음

- 물류중심지 뭄바이와의 근접성 및 우수한 인프라 환경 등을 이용해 자동차 내 네트워크,

전자, 센서/모듈 등 첨단 자동차 전자부품 시장 진출 기회를 확보할 예정임

⇨ 세계 6위 자동차 생산 기지인 인도시장 진출을 위해 글로벌 자동차 OEM 및 Tier-1/2 벤더들

과 전략적 교류를 할 수 있는 중요한 기회였음

⇨ 지속적인 인도시장 정보 공유와 후속 로드쇼 및 상담회 개최를 통해 인도 내 비즈니스

영역을 확장하는 것이 필요함

Ⅳ. 후속 조치 계획

� 인도 모바일/자동차 기업 네트워크 유지․확대

o SEDEX (반도체 대전) 초청

- SEDEX 기간(2016. 10/26~28 COEX) 중 인도 상담기업 한국 초청 및 후속 상담회 진행

예정

o 2차 시장 개척단 파견

- 2016년 말 ~ 2017년 초 2차 시장개척단 구성 및 파견

- 코트라 주관 시장개척단 행사와도 연계

o 코트라 주관 Korea Autoparts Plaza 개최

- 2016년 11/15~16 인도 푸네에서 개최 예정

인도시장 개척단 관련 문의

한국반도체산업협회 통상협력팀 고종완 팀장

02-570-5265 jwko@ksia.or.kr