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台達電子2017年第四季財報法人說明會 Delta Electronics, Inc. 4Q 2017 Results Analyst Meeting 9 March 2018
Delta Confidential 2
• 本簡報財務數字係根據國際財務報導準則編製 The financial numbers hereby are based on International Financial Reporting Standards (IFRS)
• 合併數字係經由會計師查核簽證 Cumulative consolidated numbers were audited by CPA
Delta Confidential 3
2017年第四季結算數字 2017 Fourth Quarter Results
Delta Confidential 4
合併營收 Sales Revenue
單位:新台幣十億元 Unit: NT$ billion
QoQ +3%
YoY +8%
4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
57.1 48.9 53.5 59.8 61.4
Delta Confidential 5
業務分類 (季對季) Sales Revenue by Business (QoQ)
電源及零組件
Power
Electronics
51%
自動化
Automation
15% 基礎設施
Infrastructure
33%
其他
Others
1%
4Q17
電源及零組件
Power
Electronics
55%
自動化
Automation
14% 基礎設施
Infrastructure
31%
其他
Others
0%
3Q17
Delta Confidential 6
業務分類 (季對季) Sales Revenue by Business (QoQ)
單位:新台幣百萬元 Unit: NT$ million
3Q17 4Q17 Change電源及零組件Power Electronics
32,641 31,405 -4%
自動化Automation
8,342 9,492 14%
基礎設施Infrastructure
18,315 20,360 11%
Delta Confidential 7
業務分類 (年對年) Sales Revenue by Business (YoY)
電源及零組件
Power
Electronics
55%
自動化
Automation
13%
基礎設施
Infrastructure
32%
其他
Others
0%
4Q16
電源及零組件
Power
Electronics
51%
自動化
Automation
15%
基礎設施
Infrastructure
33%
其他
Others
1%
4Q17
Delta Confidential 8
業務分類 (年對年) Sales Revenue by Business (YoY)
單位:新台幣百萬元 Unit: NT$ million
4Q16 4Q17 Change電源及零組件Power Electronics
31,147 31,405 1%
自動化Automation
7,173 9,492 32%
基礎設施Infrastructure
18,389 20,360 11%
Delta Confidential 9
營業毛利 Gross Profit
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
15.5 13.3 14.7 16.2 16.6
27.3% 27.2% 27.5% 27.1% 27.0%
4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
QoQ +2%
YoY +7%
Delta Confidential 10
研發費用 R&D Expenses
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
4.3 3.7 4.0 4.5 4.5
7.5% 7.6% 7.5% 7.5% 7.3%
4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
QoQ -1%
YoY +4%
Delta Confidential 11
銷管費用 SG&A Expenses
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
5.9 5.6 6.1 6.2 6.4
10.3% 11.5% 11.4% 10.4% 10.3%
4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
QoQ +2%
YoY +8%
Delta Confidential 12
總營業費用 Total Operating Expenses
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
10.2 9.3 10.1 10.7 10.9
17.8% 19.1% 18.9% 18.0% 17.6%
4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
QoQ +0%
YoY +6%
Delta Confidential 13
營業淨利 Operating Profit
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
5.4 4.0 4.6 5.5 5.8
9.4% 8.1% 8.5% 9.1% 9.4%
4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
QoQ +6%
YoY +8%
Delta Confidential 14
主要部門營業淨利 Operating Profit by Sector
單位:新台幣百萬元 Unit: NT$ million
4Q16 3Q17 4Q17電源及零組件Power Electronics 4,200 4,049 3,807
自動化Automation 1,106 1,221 1,484
基礎設施Infrastructure 1,598 1,570 1,974
Delta Confidential 15
業外損益 Non-Operating Profit
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
1.2 1.0 0.9 1.5
0.6 2.1% 2.0%
1.6% 2.5%
1.0%
4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
QoQ -58%
YoY -46%
Delta Confidential 16
業外損益細項 Non-Operating Profit Breakdown
單位:新台幣百萬元 Unit: NT$ million NTD$M元 4Q16 3Q17 4Q17處分投資Investment disposal 37 47 95採權益法之投資損益Investment income under equity method 258 249 235利息收益淨額Interest income 69 66 62滙兌損益FX income 118 46 31其他Others 702 1,097 216合計Total 1,184 1,505 639
Delta Confidential 17
稅前淨利 Profit before Income Tax
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
6.6 5.0 5.4
7.0 6.4
11.5% 10.2% 10.2% 11.6% 10.5%
4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
QoQ -8%
YoY -2%
Delta Confidential 18
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
9.0 7.3 8.1 9.6 9.3
15.8% 15.0% 15.2% 16.0% 15.2%
4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
QoQ -3%
YoY +3%
息稅折舊及攤銷前利潤 EBITDA
Delta Confidential 19
所得稅與非控制權益 Income Tax & Non-Controlling Interest
單位:新台幣百萬元 Unit: NT$ million
4Q16 3Q17 4Q17 稅前淨利 Profit before income tax 6,559 6,964 6,427
所得稅 Income tax (1,489) (1,389) (1,521)
非控制權益 Non-controlling interest (118) (109) (143)
稅後淨利 Net profit after tax 4,952 5,466 4763
Delta Confidential 20
稅後淨利 Net Profit after Tax
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
5.0 3.9 4.2
5.5 4.8
8.7% 8.0% 7.9% 9.1% 7.8%
4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
QoQ -13%
YoY -4%
Delta Confidential 21
每股淨利(新台幣元) EPS (unit: NT$)
4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17
1.91
1.51 1.63
2.10 1.84
*每股盈餘之設算基於在外流通股數25.98億股。 *EPS based on shares outstanding of 2,598 million.
Delta Confidential 22
2017年結算數字 2017 Full-year Results
Delta Confidential 23
合併營收 Sales Revenue
單位:新台幣十億元 Unit: NT$ billion
+4%
2016 2017
214.4 223.6
Delta Confidential 24
業務分類 Sales Revenue by Business
電源及零組件
Power
Electronics
53%
自動化
Automation
15%
基礎設施
Infrastructure
31%
其他
Others
1%
2017
電源及零組件
Power
Electronics
55%
自動化
Automation
13% 基礎設施
Infrastructure
31%
其他
Others
1%
2016
Delta Confidential 25
業務分類 Sales Revenue by Business
單位:新台幣百萬元 Unit: NT$ million
2016 2017 Change電源及零組件Power Electronics 118,741 117,951 -1%
自動化Automation 26,962 33,025 22%
基礎設施Infrastructure 67,085 70,728 5%
Delta Confidential 26
營業毛利 Gross Profit
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
59.5 60.8
27.8% 27.2%
2016 2017
+2%
Delta Confidential 27
研發費用 R&D Expenses
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
15.5 16.7
7.2% 7.5%
2016 2017
+8%
Delta Confidential 28
銷管費用 SG&A Expenses
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
23.2 24.3
10.8% 10.9%
2016 2017
+5%
Delta Confidential 29
總營業費用 Total Operating Expenses
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
38.7 41.0
18.0% 18.3%
2016 2017
+6%
Delta Confidential 30
營業淨利 Operating Profit
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
20.8 19.8
9.7% 8.8%
2016 2017
-5%
Delta Confidential 31
主要部門營業淨利 Operating Profit by Sector
單位:新台幣百萬元 Unit: NT$ million
2016 2017電源及零組件Power Electronics 16,134 13,917
自動化Automation 4,622 5,474
基礎設施Infrastructure 5,052 5,551
Delta Confidential 32
業外損益 Non-Operating Profit
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
4.0 4.0
1.8% 1.8%
2016 2017
+2%
Delta Confidential 33
業外損益細項 Non-Operating Profit Breakdown
單位:新台幣百萬元 Unit: NT$ million
NTD$M元 2016 2017處分投資(Investment disposal) 212 338採權益法之投資損益(Investment income under equity method) 927 715利息收益淨額(Interest income) 240 253滙兌損益(FX income) 164 230其他(Others) 2,421 2,488合計(Total) 3,964 4,024
Delta Confidential 34
稅前淨利 Profit before Income Tax
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
24.8 23.8
11.6% 10.6%
2016 2017
-4%
Delta Confidential 35
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
34.3 34.3
16.0% 15.4%
2016 2017
+0%
息稅折舊及攤銷前利潤 EBITDA
Delta Confidential 36
所得稅與非控制權益 Income Tax & Non-Controlling Interest
單位:新台幣百萬元 Unit: NT$ million
2016 2017稅前淨利(Profit before Income Tax) 24,790 23,798所得稅(Income Tax) (5,530) (5,041)非控制權益(Non-controlling interest) (462) (376)稅後淨利(Net profit after tax) 18,798 18,381
Delta Confidential 37
稅後淨利 Net Profit after Tax
單位:新台幣十億元及營收百分比 Unit: NT$ billion & % of sales
18.8 18.4
8.8% 8.2%
2016 2017
-2%
Delta Confidential 38
每股淨利(新台幣元) EPS (unit: NT$)
*每股盈餘之設算基於在外流通股數25.98億股。
*EPS based on shares outstanding of 2,598 million.
2016 2017
7.24 7.08
Delta Confidential 39
現金股利每股 5.0元 Cash dividend per share: NT$ 5.0
董事會建議盈餘分配 Proposed Earnings Distribution
盈餘分配 Earnings Distribution
To learn more about Delta, please visit www.deltaww.com
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