永豐金588】行銷專案 - sinotrade.com.tw€¦ · 永豐金588「3c產品」是指「智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、休閒電器」等系列商品。 •

【永豐金588】行銷專案教育訓練說明

電子商務部 104/7~104/9

2 2015/8/20

活動內容

廣宣計畫

作業流程

活動Q&A

二代經紀業務查詢系統操作說明

Agenda

3 2015/8/20

活動內容

4 2015/8/20

永豐金588專案

主軸

藉由「交易滿額送」活動是透過市場熱門商品，如iPad、iPhone、平板電腦、禮券…等，結合交易門檻回饋手續費，藉以促進現有客戶持續每月交易，提升交易量。

活動時間：104年7月～104年9月

5 2015/8/20

首次申辦禮 1

【炎炎夏日，來杯COLD STONE清涼一下】

凡永豐金證券客戶於活動期間首次成功申辦永豐金588專案者，

免抽即送「COLD STONE小杯經典冰淇淋兌換券」一份。

（限前100名首次申辦者，每ID限領乙次，送完為止。）

注意事項 • 得獎資格視申辦送件日期先後決定之。 • 符合得獎資格者，須開立網路交易帳戶方可領獎，可於次月第十個營業日

8:00後，憑「身分證字號」、「電子交易密碼」登入活動官網領取兌換券。官方也會以簡訊和Email通知得獎者（開戶時未留資料者將無法通知）。得獎者憑電子兌換券上載明有效期限內，至商品任一門市即可兌換獎項，逾期視同放棄。

• 永豐金證券員工不可參加本活動。

6 2015/8/20

人人皆有禮 2

【泰國7日機票，招待金額7,000元】凡永豐金證券客戶於活動期間成功申辦永豐金588「3C產品」專案者，免抽即送「泰國7日機票獎招待券」一張。（不限ID與數量，申辦越多送越多。）注意事項

• 永豐金588「3C產品」是指「智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、休閒電器」等系列商品。

• 本活動限中華民國自然人申辦，法人及外籍人士不適用。符合得獎資格者，機票獎招待券將於次月15號之前以郵件寄發。

• 泰國7日機票獎招待券，招待金額NT$7,000。機票限「桃園 - 曼谷7日來回」，吃住可選擇自理或跟團旅遊，由得獎者自行決定。

• 得獎者須自付兩地機場稅、燃油費、兵險、200萬平安險、作業費，共約NT$3,000元，如有變動則多退少補。

• 招待券限本人使用，訂位採網路預約制，並提供保證出發，電話預約僅為後補。一年出發有效，每周六、日、一、二出發，並須依旅行社日期航班來回。

• 招待劵為抵用性質，隨淡旺季費用不同，使用時恕不找零，不足須補差額。招待劵不得折換現金或其它商品，亦不得與航空公司其它特惠促銷或優待票併用抵扣。

• 其它未盡事宜，依正式得獎憑證或全國旅行社官網說明內容為準。

http://www.allstate.com.tw/

7 2015/8/20

104年度新增「永豐金財產保代保險商品」，客戶像透由永豐金證券申辦永

豐金財產保代任一保險商品，即可申辦永豐金588專案。

1. 客戶像透由永豐金證券申辦永豐金財產保代任一保險商品即可參加。

2. 申辦帳號之客戶須為申辦財產保險商品之要保人或被保險人。

3. 每一保單限申辦一次。

全新交易禮全新回饋您 3

商品名稱現貨回饋門檻(NT$)

現期回饋金額(NT$)

港股回饋門檻(HKD)

港股回饋金額(HKD)

回饋期數

申辦永豐金財產保代任一保險商品 2,000(含)以下 38萬 336 -- -- 6

申辦永豐金財產保代任一保險商品 2,001(含)金5,000(含)以下 88萬 780 -- -- 6

申辦永豐金財產保代任一保險商品 5,001(含)以上 158萬 1,400 -- -- 6

8 2015/8/20

券商首創證、期、複委託港股交易滿額同享3C禮交易未達門檻現貨電子單享38折優惠

交易滿額送

月交易門檻月手續費折讓

現貨

以商品價格換算門檻，每月回饋金額*優惠期數約當商品價值。

1. 交易(電子+人工)達到所參加方案門檻，享有現貨手續費38折 2. 交易(電子+人工)未達到所參加方案門檻，享有電子交易現貨手續費38折 3. 交易(電子+人工)超過所參加方案門檻，不再享有手續費折讓 4. 現貨、期貨與複委託港股交易量不可合併計算

1. 每月大台須達15口(含)；或小台達30口(含)；或選擇權達100口(含)，且【(客戶原每月大台手續費均價-85元)*口數+(客戶原每月小台手續費均價-35元)*口數+(客戶原每月選擇權手續費均價-35元)*口數】>=每月回饋金額

2. 電子+人工交易都可計算 3. 現貨、期貨與複委託港股交易量不可合併計算

期貨

1. 交易(電子+人工)達到所參加方案門檻，享有複委託港股手續費72折 2. 交易(電子+人工)未達或超過所參加方案門檻，不再享有手續費折讓 3. 現貨、期貨與複委託港股交易量不可合併計算

複委託港股

4

9 2015/8/20

證、期、複委託港股交易滿額輕鬆擁有！ ※ 特別提醒：由於為熱門商品，供貨狀況請依廠商為主，且因非屬郵購或訪問買賣商品，無七日內不具理由解約退貨之適用！

專案優惠方案 - 禮券

商品名稱價格 (NT$)

現貨回饋門檻(NT$)




回饋期數

全聯社商品禮券 15,000

(僅限現金匯款) 150萬 1,330 50萬 350 12

大潤發提貨券 15,000 (僅限現金匯款) 150萬 1,330 50萬 350 12

家樂福商品提貨券 15,000 (僅限現金匯款) 150萬 1,330 50萬 350 12

太平洋SOGO現金禮券 15,000 (僅限現金匯款) 150萬 1,330 50萬 350 12

新光三越現金禮券 15,000 (僅限現金匯款) 150萬 1,330 50萬 350 12

燦坤3C現金提貨券 15,000 (僅限現金匯款) 150萬 1,330 50萬 350 12

10 2015/8/20

證、期、複委託港股交易滿額輕鬆擁有！ ※ 特別提醒：由於為熱門商品，供貨狀況請依廠商為主，且因非屬郵購或訪問買賣商品，無七日內不具理由解約退貨之適用！ 1. 客戶係透由永豐金證券申辦永豐金財產保代任一保險商品即可參加。

2. 申辦帳號之客戶須為申辦財產保險商品之要保人或被保險人。

3. 每一保單限申辦一次。

專案優惠方案 - 金融商品

商品名稱現貨回饋門檻(NT$)




回饋期數

申辦永豐金財產保代任一保險商品 2,000(含)以下 38萬 336 -- -- 6

申辦永豐金財產保代任一保險商品 2,001(含)~5,000(含)以下 88萬 780 -- -- 6

申辦永豐金財產保代任一保險商品 5,001(含)以上 158萬 1,400 -- -- 6

11 2015/8/20 2015/8/20 11


商品名稱方案價格

(NT$) 現貨回饋門檻(NT$)




回饋期數

HTC M9 （灰、銀配金、

金）

空機【32G】NT$19,900 【64G】NT$21,900 （匯款 / 刷卡皆可）

228萬 2,015 75萬 525 12

中華電信（4G購機極速方

案）下載 228萬 2,015 75萬

525 12

HTC One M9+ （灰、銀）

空機【32G】NT$21,900 （匯款 / 刷卡皆可） 228萬 2,015 75萬

525 12


案）下載 228萬 2,015 75萬

525 12

Samsung Galaxy S6

（白、黑、金）空機

【32G】NT$22,900 【64G】NT$25,900 （匯款 / 刷卡皆可）

268萬 2,370 90萬

630 12

專案優惠方案 - 智慧型手機(1/4)

http://www.sinotrade.com.tw/ec/588/cht-price.pdf


12 2015/8/20 2015/8/20 12



(NT$)

現貨回饋

門檻(NT$)

現期回饋

金額(NT$)

港股回饋門

檻(HKD)

港股回饋

金額(HKD)

回饋

期數

Samsung Galaxy S6 Edge

（白、黑、金）

空機【32G】NT$26,500 【64G】NT$29,500 （匯款 / 刷卡皆可）

268萬 2,370 90萬

630 12

中華電信（4G購機極速方案）下載 268萬

2,370 90萬 630 12

Samsung Galaxy Note Edge （黑、白）

空機【16G】NT$28,900 （匯款 / 刷卡皆可） 268萬

2,370 90萬 630 12

Samsung Galaxy Note 5

（金、白）

空機【32G】NT$23,880 【64G】NT$26,480 （匯款 / 刷卡皆可）

268萬 2,370 90萬 630 12

中華電信（4G購機極速方案）下載 268萬 2,370 90萬 630 12




13 2015/8/20 2015/8/20 13

證、期、複委託港股交易滿額輕鬆擁有！ ※特別提醒：由於為熱門商品，供貨狀況請依廠商為主，且因非屬郵購或訪問買賣商品，無七日內不具理由解約退貨之適用！






回饋期數

Sony Xperia Z3 （黑、白、金、

綠）

空機【16G】NT$19,900 （匯款 / 刷卡皆可） 188萬 1,660 62萬 438 12


案）下載 188萬 1,660 62萬 438 12

Sony Xperia Z3+

（黑、白、金、藍）

空機【32G】NT$20,900 （匯款 / 刷卡皆可） 218萬 1,930 72萬 505 12


案）下載 218萬 1,930 72萬 505 12




14 2015/8/20 2015/8/20 14

證、期、複委託港股交易滿額輕鬆擁有！ ※ 特別提醒：由於為熱門商品，供貨狀況請依廠商為主，且因非屬郵購或訪問買賣商品，無七日內不具理由解約退貨之適用！商品名稱方案

價格 (NT$)





回饋期數

Apple iPhone 6 （灰、銀、金）

空機

【16G】NT$22,500 【64G】NT$25,900 【128G】NT$29,500 （匯款 / 刷卡皆可）

268萬 2,370 90萬

630 12


案）下載 268萬

2,370 90萬 630 12

Apple iPhone 6 Plus

（灰、銀、金）

空機

【16G】NT$25,900 【64G】NT$29,500 【128G】NT$32,900 （匯款 / 刷卡皆可）

268萬 2,370 90萬

630 12


案）下載 268萬

2,370 90萬 630 12

中華電信-其他手機

（下載）


案）下載 238萬

2,110 80萬 555 12






15 2015/8/20 2015/8/20 15 2015/8/20 15

中華電信(4G購機極速方案)

特別優惠方案

1. 中華電信手機方案持續五年以上舊客戶信用良好者免預繳。

2. 綁約24個月。

3. 636型：月繳NT$599，每月省下NT$37，兩年共省下NT$888。

936型：月繳NT$890，每月省下NT$46，兩年共省下NT$1,104。

1136型：月繳NT$1,080，每月省下NT$56，兩年共省下NT$1,344。




16 2015/8/20






港股回饋金額

(HKD)

回饋期數

Apple iPad Air 2

（灰、銀、金）空機

【WiFi，16G】NT$15,900 【WiFi，64G】NT$18,900 【WiFi，128G】NT$21,900

【4G+WiFi，16G】NT$19,900 【4G+WiFi，64G】NT$22,900 【4G+WiFi，128G】NT$25,900

（匯款 / 刷卡皆可）

238萬 2,110 80萬

555 12

Apple iPad mini 3

（灰、銀、金）空機

【WiFi，16G】NT$12,900 【WiFi，64G】NT$15,900 【WiFi，128G】NT$18,900

【4G+WiFi，16G】NT$16,900 【4G+WiFi，64G】NT$19,900 【4G+WiFi，128G】NT$22,900

（匯款 / 刷卡皆可）

218萬 1,930 72萬

505 12

專案優惠方案 - 平板(1/2)

17 2015/8/20






港股回饋金額

(HKD)

回饋期數

Samsung Galaxy Tab A 9.7

（白、灰、藍）空機

【WiFi，16G】NT$10,900 【4G+WiFi，32G】NT$14,900

（匯款 / 刷卡皆可） 142萬

1,255 48萬 335 12

Samsung Galaxy Tab A 8.0

（白、灰、藍）空機



1,080 42萬 295 12

Sony Xperia Z4 Tablet

（黑、白）空機



1,660 62萬 435 12

專案優惠方案 - 平板(2/2)

18 2015/8/20







回饋期數

Lenovo ideaPad 14吋筆電（銀）

NT$28,990 （匯款 / 刷卡皆可） 276萬

2,440 92萬 645 12

Apple MacBook （灰、銀、金）

【256G】NT$41,900 【512G】NT$51,900 （匯款 / 刷卡皆可）

490萬 4,330 162萬

1,135 12

專案優惠方案 - 筆記型電腦

19 2015/8/20


商品名稱價格





回饋期數

Samsung LED智慧型液晶電視（黑）

【48型】NT$32,900 【55型】NT$44,900 （匯款 / 刷卡皆可）

426萬 3,765 142萬

995 12

Samsung 黃金曲面LED電視（黑）

【48型】NT$37,900 【55型】NT$54,900 （匯款 / 刷卡皆可）

518萬 4,580 172萬

1,205 12

YAMAHA 新勁戰雙碟 125 （質感風：銀、寶石紅、消光藍、珍珠白、消光黑。運動風：紅黑、白深藍）

NT$84,500 （匯款 / 刷卡皆可） 800萬

7,070 266萬 1,860 12

YAMAHA CUXi 115 （IS版：銀白、深棕金、白深棕、深綠金。時尚版：紅深紫、深紅深灰、藍深藍、深藍深灰、白深灰）

【IS版】NT$73,800 【時尚版】NT$71,500 （匯款 / 刷卡皆可）

700萬 6,185 232萬

1,625 12

專案優惠方案 - 休閒電器

20 2015/8/20






回饋期數

神乎科技Q98FS專業股票機 NT$12,888 （匯款 / 刷卡皆可） 128萬

1,130 42萬 294 12

神乎腦股力APP NT$7,200 （匯款 / 刷卡皆可） 68萬 600 23萬

160 12

神乎續繳一年期APN傳輸費 NT$5,888 （匯款 / 刷卡皆可） 58萬

510 20萬 140 12

倚天ET系列／股得利產品續繳 NT$5,988 （匯款 / 刷卡皆可） 58萬

510 20萬 140 12

倚天ET300S智慧型股票機 (5吋) 【APN】NT$11,400 【3G】NT$15,480 （匯款 / 刷卡皆可）

150萬 1,330 50萬

350 12

倚天ET350S智慧型股票機 (5.5吋)

【APN】NT$13,440 【3G】NT$17,520 （匯款 / 刷卡皆可）

150萬 1,330 50萬

350 12

專案優惠方案 - 股票機


21 2015/8/20

1. 客戶申辦商品可選擇現貨、期貨或複委託港股方案，且一個帳戶可以同時申辦永豐金588不同項的商品。參加複委託港股方案者需為本外國自然人(不含員工戶)且採外幣方式交割，始得申辦。

2. 客戶選購任一方案次月起，交易(電子+人工皆可)達一定門檻後才享有手續費優惠，此部分恕不再提供其他手續費優惠，超過部份依原手續費計算；選擇現貨方案，若當月交易未達回饋門檻者，另可享電子交易部份38折優惠；現貨、期貨與複委託港股交易量不可合併計算。

3. 參加之客戶，每月成交量達參加方案每期應達折讓方案成交金額之部份，手續費每月先隨同交易收取，現貨與期貨於次月15日退回該方案每期折讓金額於客戶原交割帳戶或期貨保證金帳戶；複委託港股於次月15日退回該方案與隨同交易收取之每期折讓差額(折讓差額=港股回饋門檻成交量之交易時收取手續費金額-方案手續費回饋金額>0)於客戶原交割帳戶。

4. 客戶選購商品且交易達優惠設定交易金額，才享有交易手續費折扣，若已參加其他方案，須先滿足其他方案條件，依專案推行時間為順序。若同時參加本活動多項商品方案，則專案順序以專案方案代號排序為依據。此外，人民幣商品交易不併入計算於港股優惠方案。

5. 永豐金證券保有修改、調整活動細節的權利，無須事前通知。

注意事項

22 2015/8/20

【活動期間】同「永豐金588」專案活動時間，常態型開放【適用方案】「永豐金588」專案之智慧型手機、平板電腦及筆記型電腦商品【適用對象】證券98戶及期貨91/95戶【申辦方式】洽開戶原分公司辦理，作業流程同「永豐金588」專案【門檻和手續費優惠】

證券98戶暨期貨91/95戶交易優惠 5

每月交易金額門檻每月手續費折讓

現貨


1.所參加方案門檻內之交易(電子+人工) ，均享有現貨手續費18折 2.超過所參加方案門檻之交易(電子+人工)，不再享有手續費折讓 3.現貨與期貨交易量不可合併計算

期貨


1. 手續費回饋金額計算公式：【(員工原每月大台手續費均價-30元)*口數+ (員工原每月小台手續費均價-20元)*口數+ (員工原每月選擇權手續費均價-15元)*口數+ (員工原每月個股期貨手續費均價-10元)*口數+ (員工原每月個股選擇權手續費均價-10元)*口數】 2.手續費回饋金額上限為所參加方案回饋金額 3.電子+人工交易都可計算 4.現貨與期貨交易量不可合併計算

23 2015/8/20

專案優惠方案-1/2

代號商品名稱現期每月交易金額門檻

現期每月手續費回饋金額

回饋期數

565 HTC M9 (空機) 228萬 2,665 12

566 HTC M9 (中華) 228萬 2,665 12

567 HTC One M9+ (空機) 228萬 2,665 12

568 HTC One M9+ (中華) 228萬 2,665 12

569 Samsung Galaxy S6 (空機) 268萬 3,130 12

570 Samsung Galaxy S6 Edge (空機) 268萬 3,130 12

571 Samsung Galaxy S6 Edge (中華) 268萬 3,130 12

572 Samsung Galaxy Note Edge (空機) 268萬 3,130 12

598 Samsung Galaxy Note 5 (空機) 268萬 3,130 12

599 Samsung Galaxy Note 5 (中華) 268萬 3,130 12

期貨每月交易門檻：【(員工原每月大台手續費均價-30元)*口數+(員工原每月小台手續費均價-20元)*口數+ (員工原每月選擇權手續費均價-15元)*口數+ +(員工原每月個股期貨/個股選擇權手續費均價-10元)*口數】<=每月回饋金額

24 2015/8/20

專案優惠方案-2/2

代號商品名稱現貨每月交易金額門檻

現期每月手續費回饋金額

回饋期數

574 Sony Xperia Z3 (空機) 188萬 2,200 12

575 Sony Xperia Z3 (中華) 188萬 2,200 12

600 Sony Xperia Z3+ (空機) 218萬 2,550 12

601 Sony Xperia Z3+ (中華) 218萬 2,550 12

576 Apple iPhone 6 (空機) 268萬 3,130 12

577 Apple iPhone 6 (中華) 268萬 3,130 12

578 Apple iPhone 6 Plus (空機) 268萬 3,130 12

579 Apple iPhone 6 Plus (中華) 268萬 3,130 12

580 中華電信-其他手機 238萬 2,780 12

期貨每月交易門檻：【(員工原每月大台手續費均價-30元)*口數+(員工原每月小台手續費均價-20元)*口數+ (員工原每月選擇權手續費均價-15元)*口數+ +(員工原每月個股期貨/個股選擇權手續費均價-10元)*口數】<=每月回饋金額

25 2015/8/20

1. 證券98戶及期貨91/95戶選購任一方案次月起，交易(電子+人工皆可)達一定門檻後才享有手續費優惠，此部分恕不再提供其他手續費優惠，超過部份依原手續費計算；選擇現貨方案，若當月交易未達回饋門檻者，另可享電子+人工交易皆18折優惠，選擇期貨方案，若當月交易未達回饋門檻者，則以手續費回饋金額計算公式計算後之金額回饋。當月成交金額不得移轉至他月計算。

2. 參加之證券98戶及期貨91/95戶，每月成交量達參加方案每期應達折讓方案成交金額之部份，手續費每月先隨同交易收取，於次月15日退回該方案每期折讓金額於客戶原交割帳戶或期貨保證金帳戶。

3. 證券98戶及期貨91/95戶選購任一方案交易達優惠設定交易金額，才享有交易手續費折扣，若已參加永豐金證券其他方案，須先滿足其他方案條件，依專案推行時間為順序。若同時參加本活動多個方案數，則專案順序以專案方案代號排序為依據。

4. 每位證券98戶及期貨91/95戶不限參加方案個數，欲參加之證券98戶及期貨91/95戶，手續費折讓需同意採月折讓方式。

5. 永豐金證券保有修改、調整活動細節的權利，無須事前通知。

注意事項

26 2015/8/20

內部激勵活動 5

主旨為活絡通路營業活動，擬於104年Q3舉辦內部激勵活動，希冀透過獎勵方案(1)給予營業同仁與員工獎勵回饋，藉以推廣中華電信之智慧型手機專案的申請數量；(2)刺激全員參與588，以提升客戶申辦數，增加活動戶及行動下單交易量。

激勵期間 104年7月1日至9月30日止，共計三個月。

競賽激勵獎金於Q3活動結束後統計同仁總獲得獎金，並預計104年10月實際結算支付後發放獎金。

27 2015/8/20

激勵活動一：申辦中華電信之智慧型手機

1. 客戶為中華電信新客戶申辦及號碼可攜至中華電信申辦「永豐金588中華電信之智慧型手機」專案，營業同仁可獲得激勵獎金NT$1,000。

2. 客戶為中華電信舊客戶且續辦「中華電信之智慧型手機」專案，營業同仁可獲得激勵獎金NT$500。

3. 證券98戶及期貨91/95戶為中華電信新客戶申辦及號碼可攜至中華電信申辦「永豐金588中華電信之智慧型手機」專案，申辦同仁可獲得激勵獎金NT$300。

4. 證券98戶及期貨91/95戶為中華電信舊客戶且續辦「中華電信之智慧型手機」專案，申辦同仁可獲得激勵獎金NT$200。

內部激勵活動

28 2015/8/20

激勵活動二：申辦永豐金588商品

內部激勵活動

1. 營業同仁於活動期間成功推廣客戶申辦588方案（不含取消件），可以參加推廣件數排名。成功申辦件數排名前20名者，可獲得推廣件數排名獎金。

2. 排名前20名者，獲得獎金金額為：

3. 業績計算： 588成功申請件數及業績歸屬，以CRM查詢系統為準。證券98戶及期貨91/95戶申請件不列入業績計算。若排名相同者，以申辦達成日期先者為優先。

第1名現金10,000元第2~3名現金 8,000元第4~8名現金 5,000元第9~14名現金 3,000元第15~20名現金 1,000元

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廣宣計畫

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活動網頁

預計6/30(二)盤後上線活動網址: http://www.sinotrade.com.tw/ec/588/index.asp

電腦版手機版

採RWD(Responsive Web Design)製作，中文翻譯「響應式設計」，指網站只需要做一

種設計，則會隨著載具(桌機、平板、手機…等)的不同，而產生不同的畫面。

平板版

http://www.sinotrade.com.tw/ec/588/index.asp

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廣宣計畫

網路：

理財網、鉅亨網、MMA金融交易網、EDM

平面：

工商、經濟、新聞稿、永豐金e族

實體輔銷品：

海報、A4雙面DM

電子輔銷品：

EDM 、行動簡訊廣告(永豐im)

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電子輔銷品運用操作說明 - EDM

EDM 步驟一：至內部活動網頁 http://www.sinotrade.com.tw/ec/588/inner/104/Q3/index.html

步驟二：選擇「輔銷品」 →「EDM 」 →開啟欲使用之EDM連結步驟三：點選網頁上「檔案」 →「傳送」 →「以電子郵件傳送網頁」步驟四：Outlook 自動出現網頁， key 入 Email 後，即可寄出

http://www.sinotrade.com.tw/ec/588/inner/104/Q3/index.html

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作業流程

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作業流程

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「金融商品」客戶申辦作業流程

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AS-400維護畫面自4/1(三)起開放【1-27-E52】畫面專案維護程式，維護方式與先前專案相同

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Netterm維護畫面

自4/1(三)起開放專案維護程式，維護方式與先前專案相同

【03客戶專案折讓作業-合併版】 → 【01行銷專案客戶資料維護-NEW 】 →

【03永豐金588】

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複委託港股分公司維護建檔及折讓月報表作業流程

客戶申辦維護建檔

折讓月報表作業流程

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客戶申辦維護建檔使用權限：管理科全部同仁

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一、首先登入永豐學堂(http://www.sec/)

http://www.sec/

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二、自『e化資源 - 二代經紀業務查詢』進入

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三、自『複委託促銷活動』- 選擇「客戶專案維護」

作業時間：每營業日AM8:00~PM5:00

系統功能模式介紹

◎『新增』：鍵入客戶新申請之專案資料。

◎『查詢』：可查詢客戶之專案之資料後，取消專案申請資料或

僅查詢客戶申請資料明細。

◎『當日刪除』：僅能刪除當日資料。

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四、選擇『新增』，鍵入客戶申請之專案資料(1/3)

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輸入客戶帳號及專案內容後，按“存檔”鍵，儲存客戶資料。 **輸入客戶帳號時會先檢查身分資格是否符合，僅外幣交割/外幣自有及本國

自然人/外國自然人(不含員工戶)可申請專案。


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**輸入客戶帳號時會先檢查身分資格是否符合，若不符合，會出現提醒視窗。 • 圖一:非本國/外國自然人身分

• 圖二:非外幣交割/外幣自有帳戶


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五、選擇『查詢』，可查詢及取消客戶申請資料(1/2)

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**若客戶要取消申請，請維護專案資格為“取消” **專案資格一旦取消後，不得恢復。

五、選擇『查詢』，可查詢及取消客戶申請資料(2/2)

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六、選擇『當日刪除』，僅可刪除當日申請資料

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折讓月報表作業流程使用權限：管理科全部同仁

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一、作業時間

每月10日以前(遇假日提前1個營業日作業)，需至TU主機核

對港股促銷活動折讓月報表，若有任何問題請聯絡客戶

理財部，逾期則視為正確資料，將依報表明細退款。

51 2015/8/20

二、操作步驟(1/5)

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2. 選擇(2)後台作業系統→(30)永豐金資訊處自行開發程式→(6)分公司回饋金月報


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3. 輸入成交年月後執行程式


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4. 自(88)印表作業，列印報表


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折讓月報表格式範例

＊＊請經辦與主管仔細核對後，若有任何問題，請於每月10日前聯絡客戶理財部。


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Q&A

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Q：『永豐金588』活動期間為何 ? A：本活動期間為104.7~104.9。 Q：此活動專案適用對象為何? A：永豐金證券客戶即可參加此活動專案、金控員工也可參加，唯參加複委託港股方案者需為本外國自然人(不含員工戶)且採外幣方式交割，始得申辦。 Q：法人機構是否可以加入『永豐金588』活動專案? A：只要符合此專案規定之資格，法人機構可參加此活動專案，唯參加複委託港股方案者需為本外國自然人(不含員工戶)且採外幣交割，故法人機構不適用複委託港股方案，僅適用現貨、期貨方案。 Q：未成年人是否可以加入『永豐金588』專案? A：只要擁有永豐金證券帳戶，未成年人亦可參加『永豐金588』專案。但因不能申辦信用卡，故需由他人(如監護人)依專案付款規定使用信用卡或匯款完成繳費購買手續。 Q：客戶已參加永豐金證券其他專案還是否可以參加此活動專案嗎? A：可以，可同時參加『永豐金588』專案不同種類商品。

參加資格

58 2015/8/20

Q：參加『永豐金588』專案有何手續費優惠? A：客戶選購任一方案次月起，交易(電子+人工皆可)達一定門檻後才享有手續費優惠，此部分恕不再提供其他手續費優惠，超過部份依原手續費計算；選擇現貨方案，若當月交易未達回饋門檻者，另可享電子交易部份38折優惠；現貨、期貨與複委託港股交易量不可合併計算。當月成交金額不得移轉至他月計算。 Q：參加『永豐金588』專案後，專案每月交易金額之起算日期為何? A：參加本專案後，其「每月交易金額」指次月第一個營業日開始起算，並至次月最後一個營業日為止。 Q：何時可享有『永豐金588』專案的手續費優惠? A：參加之客戶，每月成交量達參加方案每期應達折讓方案成交金額之部份，手續費每月先隨同交易收取，現貨與期貨於次月15日退回該方案每期折讓金額於客戶原交割帳戶或期貨保證金帳戶；複委託港股於次月15日退回該方案與隨同交易收取之每期折讓差額(折讓差額=港股回饋門檻成交量之交易時收取手續費金額-方案手續費回饋金額>0)於客戶原交割帳戶。 Q：關於手續費折讓，客戶的「身分別」與「參加專案別」兩者之計算優先順序為何? A：客戶選購商品且交易達優惠設定交易金額，才享有交易手續費折扣，若已參加其他方案，須先滿足其他方案條件，依專案推行時間為順序。若同時參加本活動多項商品方案，則專案順序以專案方案代號排序為依據。 Q：客戶的手續費折讓原是屬日退方式，可以參加此專案嗎? A：需先將手續費折讓改為月退方式即可參加。

手續費優惠

59 2015/8/20

二代經紀業務查詢系統操作說明

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【永豐金588】二代經紀業務查詢系統查詢位址

【永豐學堂】 ( http://www.sec/ )→【e化資源】→【二代經紀業務查詢系統】→【永豐金588 】查詢功能申辦統計依營業同仁為Key值，顯示2013年~2014年Q1/Q2/Q3/Q4之申辦件數。到期/方案客戶查詢依營業同仁為Key值，可依【專案代號】或【手續費回饋截止日期】進行申辦方案明細篩選查詢。到期未續申辦查詢依營業同仁為Key值，顯示曾申請永豐金588方案於手續費回饋到期截止後，未再有其它有效之永豐金588方案者。註1：每營業日凌晨12:00起，揭示至前日申辦建檔完成之申請件。註2：分層管理，各營業同仁僅可查詢該客戶申辦件數及名單。

http://www.sec/

61 2015/8/20

查詢專案內容資料、商品規格、作業表單與流程，

請上公司【永豐學堂】【教學單位】【總公司】【電子商務部】【活動專區】，網址：

http://www.sec/organization_index.aspx?dept=00030800

【永豐金588】專案

http://www.sec/organization_index.aspx?dept=00030800

62 2015/8/20

查詢專案內容資料、商品規格、作業表單與流程，

或至公司【永豐學堂】【Blog閱覽室】【教學單位Blog】【電子商務部】，網址：http://www.sec/discuss.aspx?id=597

http://www.sec/discuss.aspx?id=597

63 2015/8/20

以上報告謝謝大家

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永豐金588】行銷專案 - sinotrade.com.tw€¦ · 永豐金588「3c產品」是指「智慧型手機、平板電腦、筆記型電腦、休閒電器」等系列商品。 •