投资者关系活动记录表（1 月 7 日）

公告日期 证券 机构

家数备注

2014-01-07 东旭光电(000413.SZ) 2 公司正在进行高世代线玻璃基板技术研发

2014-01-07 佛山照明(000541.SZ) 1 公司的产品价格优势

2014-01-07 高鸿股份(000851.SZ) 2 公司彩票业务进展、互联网彩票资质

2014-01-07 共达电声(002655.SZ) 1 微型扬声器、硅微麦克风 14 年发展更好

2014-01-07 海默科技(300084.SZ) 1 非常规油气开发业务--页岩油气

2014-01-07 鸿博股份(002229.SZ) 3 彩票无纸化业务--彩乐乐网站

2014-01-07 华润三九(000999.SZ) 2 配方颗粒的产能问题目前正在解决

2014-01-07 汇川技术(300124.SZ) 4 通用伺服产品是公司战略产品

2014-01-07 金新农(002548.SZ) 3 广东金新农年产 23 万吨猪饲料项目

2014-01-07 京东方 A(000725.SZ) 多次 98 英寸 8K*4K 超高清显示屏

2014-01-07 莱宝高科(002106.SZ) 1 多点触控操作的 Windows 8 操作系统

2014-01-07 南都电源(300068.SZ) 4 铅炭电池与传统铅酸电池的区别

2014-01-07 南岭民爆(002096.SZ) 1 国内炸药需求已经过了高速增长期

2014-01-07 平安银行(000001.SZ) 雪球 8 年后零售业务成为主导业务和利润的主要来源

2014-01-07 平安银行(000001.SZ) 机构 中间业务收入方面提升的措施

2014-01-07 荣信股份(002123.SZ) 5 无功补偿产品 SVC 和 SVG 情况

2014-01-07 苏宁云商(002024.SZ) 7 余额理财的进展情况以及推出的意义

2014-01-07 天广消防(002509.SZ) 2 发展战略明确，专注于消防主业的发展

2014-01-07 银轮股份(002126.SZ) 3 公司 SCR 产品（汽车尾气）目前主要配套潍柴

2014-01-07 天汽模(002510.SZ) 3 模具的销售并不与汽车销量有直接关系

2014-01-07 中电环保(300172.SZ) 2 “三废治理”业务的专业化系统解决方案

2014-01-07 众和股份(002070.SZ) 2 收购锂电池材料产业方案及转型动机

证券代码：000413 200413 证券简称：东旭光电 东旭 B

东旭光电科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2014-001

投资者关系活动

类别 ■特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观 □其他

参与单位名称及

人员姓名

华宝兴业基金管理有限公司 陈晟 博时基金管理有限公司 肖瑞瑾

时间 2014 年 1 月 6 日 16:00-17:00

地点 公司

上市公司接待人

员姓名

董事会秘书付殷芳

投资者关系活动

主要内容介绍

一、参观公司展厅

二、沟通交流，主要问答如下

1、问：公司募投项目进展情况

答：募投项目一线、二线良率稳步提升，目前已达 80%以

上；三线已于 11 月底点火并于 12 月底引板；二期厂房已封顶；

中批量认证已经在京东方完成,大批量认证正在进行。

2、问：6代线客户情况

答：目前客户为京东方和中华映管，与其他面板客户也在

接触洽谈。

3、问：公司 2014 年主要业务

答：玻璃基板、玻璃基板装备、城镇化建设等。

4、问：公司技术研发情况

答：公司正在进行高世代线玻璃基板技术研发。

附件清单（如有） 无

日期 2014 年 1 月 6 日

证券代码：000541/200541 证券简称：佛山照明/粤照明 B

佛山电器照明股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2014- 002

投资者

关系活动类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称

及人员姓名

华夏基金 谭琦 孙萌 顾鑫峰

时间 2014 年 1 月 6 日

地点 公司办公楼五楼会议室

上市公司

接待人员姓名 公司董秘办公室：林奕辉 黄玉芬

投资者关系活动

主要内容介绍

1、公司 LED 发展情况

近年来由于节能减排、绿色环保的要求，节能产品尤其是

LED 产品发展不错，公司作为光源行业的老企业、大企业，一

直在关注行业的发展变化尤其是 LED 产品的发展，并根据市场

发展情况和公司的有利条件发展 LED 产品。

2、公司 LED 产品主要有哪些

目前公司 LED 产品主要包括民用照明、商业照明、灯具。

3、2012 年公司非经常性损益比较多，2013 年是否还有如此多

的非经常性损益？

2012年公司主要是因为出售富湾湖酒店导致非经常性损益

比较多，2013 年没有这方面的收益。

4、通过市场走访，发现公司的产品价格与其他企业同类产品

价格相比，要便宜一点，为什么？

主要是因为公司生产规模大，成本控制好，所以成本要低

一点。

5、公司有没有电商渠道？

公司现在有电商渠道，但目前规模不大。

附件清单（如有） 无

日期 2014.1.7

 

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2014-002

投资者关系活动类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及人员姓名 邵卓 建信基金管理公司

朱劲松 中国银河证券股份有限公司

时间 2014 年 01 月 06 日

地点 高鸿股份会议室

上市公司接待人员姓名 高鸿股份副总经理、董事会秘书王芊

投资者关系活动主要内容

介绍

一、 高阳捷迅业务介绍

1、计费软件业务

高阳捷迅的联通充值卡平台为高阳捷迅开发，

目前高阳捷迅在开发联通充值卡系统4G支撑平台，

包括充值系统、空中充值接口、渠道管理系统、流

量产品平台，都会在2014年上半年签署。移动转售

业务平台充值业务相关的系统也在开发中，联通面

向移动转售业务提供商提供开放平台，也在与移动

转售运营商接洽独立的充值平台（目前无进展）。

2、小额数字商品交易业务

小额数字商品交易包括话费充值业务、收卡业

务和统一交换业务

（1）话费充值业务

公司是国内最大在互联网端话费充值平台，同

业企业很多业务要接入公司的平台，捷迅公司主要

的合作伙伴是支付宝、腾讯，京东、当当的充值接

口都由捷迅提供，目前除提供话费充值后还提供流

量充值，电信已谈定，联通和移动流量充值业务在

洽谈中，该业务相当于移动运营商流量业务转售。

腾迅微信充值业务量并不是很大，已披露高阳捷迅

和支付宝已有合作，充值业务有大幅上升2013年12

月份约达到16亿元。

（2）互联网收卡业务

目前是业务盈利的核心，公司有信心通过提高

话费充值业务的市场占有率提高收卡业务的市场占

有率。已与多家移动游戏厂家合作通过话费充值游

戏业务，与腾讯多项游戏已合作。

与app开发商合作推广应用内充值流量业务和

应用内话费支付业务（收卡）。

（3）统一收卡平台

实现三大运营商的话费、流量、游戏充值、盛

大数娱卡、Q币之间的兑换，相当于金融业的外汇业

务，未来支持多种积分和服务卡之前的兑换。

高阳捷迅三个业务主要为计费软件业务、支付

业务、小额数字商品交易业务，其中小额数字商品

交易业务中的互联网收卡业务是高阳捷迅业务盈利

的核心高阳捷迅凭借先进的产品和优质的服务系统

支撑迅速拓宽市场，客户覆盖虚拟游戏、软件、电

子机票等行业，目前已与盛大、网易、巨人、网龙、

腾讯、完美时空、九城、久游等国内TOP15的网游运

营商建立了紧密的合作。

3、支付业务

通过合作伙伴的平台开展信用卡还款业务，目

前月交易额近5亿元，年内可以实际过10亿元，线下

移动POS收单业务正在进行测试中，测试通过后向央

行申请。与游戏商合作充值卡缴费的业务我们归数

字商品交易业务。

二、高阳捷迅业务壁垒

收卡和售卡业务要求平台处理量足够大，两笔

交易的基本完成时间，基本为几十秒，时间要求极

短，技术要求能力很高。

三、公司彩票业务进展

技术平台正在建设中，预计春节前后可以上线，

未来彩票业务包括网站、手机客户端和B2B平台三部

分。互联网彩票的资质申请也在前期准备过程中。

在彩票业务方面，2014年公司以打造移动互联

网入口平台的重要业务，初期不会以盈利为目的

四、公司对2014年取得互联网彩票资质有无预

期？

目前财政部只批准了互联网彩票试点资质，公

司高度关注未来财政部资质申请开放受理，并会争

取尽早申报。

五、互联网彩票盈利模式？

来自于彩票管理中心的销售返点。

六、目前彩票行业的竞争情况?

已有三家机构取得互联网彩票试点资质，多家

网站准备在巴西世界杯前开展业务。

附件清单（如有） 无

日期 2014 年 01 月 06 日

证券代码： 002655 证券简称：共达电声

1

山东共达电声股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2014-001

投资者关系活动

类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及

人员姓名

广发基金李巍

时间 2014年 1月 3日星期三

地点 公司会议室

上市公司接待人

员姓名

财务总监兼董事会秘书王永刚、证券事务代表孙成宇

投资者关系活动

主要内容介绍

1、 公司情况简介

公司 2001 年成立，成立之初专注于微型驻极体麦克风研

发、生产和销售，全球金融危机之后为满足客户一站式采购需

求，公司在战略上进行了微型扬声器/受话器以及硅微麦克风

产品的布局。

2、 主要产品情况

公司主要产品有微型驻极体麦克风（ECM）、微型扬声器

（SPK）、受话器、硅微麦克风以及由微电声元件组成的组件、

模组和系统等产品。ECM 产品价格根据行业状况每年呈一定幅

度缓慢下降的趋势，SPK 产品近几年行业价格有小幅提升，公

司 SPK产品结构正向高端、平台化调整，与硅微麦克风一起，

是公司重点发展产品，2013 年 SPK 产品客户认证顺利，预计

2014年会有更好的发展。

3、 主要客户情况

公司主要客户有 HARMAN、索尼、三星、华为、中兴、TCL、

联想等，硅微麦克风重点客户是 HARMAN，SPKBOX 产品供货索

尼，公司采取 ECM、SPK、硅微麦克风等产品全面配合策略，不

断开拓销售渠道。

证券代码： 002655 证券简称：共达电声

2

4、 语音输入、输出产品情况

多平、智能化是消费类电子产品发展趋势，公司的语音输

入、输出产品通过与中科院声学所合作主要定位在智能家居产

品方面，目前电视机厂商海信认证顺利进行中。

附件清单（如有） 无

日期 2014年 1月 3日星期三

1

证券代码：300084 证券简称：海默科技

兰州海默科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20140106

投资者关系活动类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

√现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及人员姓名 上海泽熙投资管理有限公司 赵忆波

时间 2014 年 1 月 6 日

地点 海默科技投资者关系部办公室

上市公司接待人员姓名 投资者关系部经理、证券事务代表 雍生东

投资者关系活动主要

内容介绍

本次投资者关系活动主要介绍了公司的基本概况、

2013 年年度经营情况，然后针对有关问题做了沟通，

并就公司发展战略、业务布局等方面做了沟通和交流，

具体内容为：

一、公司 2013 年整体经营情况

介绍了 2013 年公司各项业务的经营情况以及海外

业务的发展情况。根据前三季度的经营数据分析，非常

规油气开发业务是公司 2013 年业绩增长的主要来源，

公司其他业务经营正常。

二、公司经营中的主要热点问题分析

（1）前期利润下降的原因

一是多相流量计产品销售收入下降、毛利率降低；

二是油田服务业务成本上升；三是期间费用增加。

（2）公司向非常规油气开发领域拓展的情况

2

介绍了公司在非常规油气开发方面的有关项目并

购情况，介绍了公司向北美地区的非常规油气勘探领域

拓展的目的：一是在页岩油气开发方面学习和引进国外

先进技术；二是积累相关非常规油气开发的作业经验；

三是培养和锻炼自己的各类专业队伍；四是为国内页岩

气开发打下良好基础。

三、了解海默油服的经营情况

介绍了海默油服目前业务的开展情况和 2013 年的

经营情况，主要包括设备、技术、团队、业务拓展等方

面。了解了海默油服的未来发展战略及业务布局。

四、公司在美国的页岩油气开发项目情况

介绍了公司与 Carrizo 合作开发的丹佛盆地

Niobrara 页岩油气区块的基本情况，该项目目前进展

基本符合预期。双方就该项目今后几年的发展围绕该可

行性报告进行了深入沟通。

了解了公司新购买的Permian Basin页岩油气区块

目前的进展和开发计划。该区块面积约合 4.5 平方公

里，目前处于项目前期开发准备阶段，预计 2014 年上

半年开始作业。

五、了解城临钻采的经营情况

介绍了城临钻采的产品、优势和市场情况。针对城

临钻采的产品结构、生产销售规模，分析了产品在非常

规油气开发中的应用情况。

本次已按要求签署了《调研承诺书》。

附件清单（如有） 无

日期 2014 年 1 月 7 日

证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 编号：2014-001

鸿博股份有限公司

投资者关系活动记录表

投资者关系活

动类别

特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

来访单位名称

及人员姓名

浙商证券股份有限公司 沈俊

方亚富邦基金管理有限公司 赵群翎

光大永明资产管理股份有限公司 曾维江 牛继中

时间 2014 年 1 月 3 日

地点 本公司四楼会议室

上市公司接待

人员姓名

董事会秘书 李娟 女士

证券事务代表 闫春江 先生

投资者关系活

动主要内容介

绍

1、 签署《承诺书》。

2、 公司基本情况介绍

董事会秘书李娟：公司成立于 1999 年 6 月，注册资本 29818.6 万元，2008 年 5 月 8

日于深交所成功上市。目前公司共有十余家分子公司，主要分布于福州、无锡、北京、

泸州、重庆、广州等地，初步形成了立足福州，布局全国的战略格局。经过几年的快速

发展，公司已经从单一票据行业企业发展成为集票据印刷、高端包装印刷、RFID 智能标

签制作、数字印刷、网络数据技术服务与研发、彩票无纸化销售与研发等为一体的综合

印制服务企业。公司坚持“创造价值，以人为本，和谐发展，回报社会”的发展理念，

公司目前安置 300 多名残疾人就业，先后被评为“全国先进残疾人之家”、“全国志愿示

范助残基地”、“全国巾帼文明示范岗”。

3、公司彩票无纸化业务主要业务模式是什么？彩票无纸化的发展对公司纸质彩票印刷的

影响有哪些？

董事会秘书李娟：公司从彩票无纸化业务主要包括无纸化售彩、彩种研发及售彩系统

建设。公司无纸化售彩业务主要包括 B2B 业务和 B2C 业务，其中，子公司鸿博数网公司

主要负责 B2B 业务，子公司广州彩创通过旗下的彩乐乐网站开展 B2C 业务。公司通过开

展彩票无纸化业务拓展公司彩票印制产业链，使公司从彩票印刷企业转型为集彩种研发、

网络终端销售、技术平台构建为一体的彩票运营与服务商。

无纸化彩票是公司重点发展的项目。其销售渠道主要有互联网、移动终端等。目前彩

票无纸化销售主要以网络代销为主，仍有纸质出票。短期内对纸质彩票的印制没有太大

影响。

4、公司彩种研发项目的进展情况如何？彩种研发的盈利模式是什么？

董事会秘书李娟：公司 2010 年已涉足彩种研发，目前公司设立有专门的部门负责新

彩种研发，手机彩票游戏开发是公司彩种研发的业务之一。今年上半年，公司子公司鸿

博数网通过彩票玩法与传统手机游戏的结合成功开发了四款手机彩票游戏并开始内部测

试，但尚未正式上线。由于该手机彩票游戏正式上线需经相关部门审批，因此上线的具

体时间存在不确定性。鉴于公司彩种研发目前尚未盈利，故盈利模式也有待探索。

5、公司债项目目前进展到什么程度了？公司发债资金的主要用途是什么？

董事会秘书李娟： 公司债项目已经于 2013 年 12 月 16 日通过证监会发审委的审核，

目前公司正在等待核准发行的批文。本次公司债募集资金主要是用于偿还银行贷款，补

充公司运营资金。

6、 看到公司介绍里面有关于动漫梦工厂的情况，能介绍下这方面的信息吗？

董事会秘书李娟：公司作为一家福利企业，为积极履行社会责任，公司于 2010 年 7

月投资创办“鸿博动漫梦工厂”，作为残疾人技能培训基地，专门吸纳残疾人士从事动

漫制作工作。该项目主要是为了培养残疾人各种技能，以及积极重新融入社会的自信心。

动漫梦工厂工作团队主要由残疾人组成。动漫梦工厂是以公益为主，不以盈利为主要目

的，主要作品有《快乐成长》和《放飞梦想》两部动画片。其中，《放飞梦想》被纳入国

际特殊奥林匹克运动会项目成果。

附件清单（如

有）

无

日期 2014 年 1 月 3 日

华润三九医药股份有限公司

证券代码：000999 证券简称：华润三九

华润三九医药股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2014-001

投资者关系

活动类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活劢

□现场参观 □其他

参与单位名称

及人员姓名

招商证券

农银人寿

时间 2014 年 1 月 2 日 16:00-17:00

地点 观澜华润三九医药工业园综合办公中心

上市公司

接待人员姓名

董事会秘书

投资者关系活动

主要内容介绍

1、OTC 业务情况

公司在 OTC 的重点业务领域会不断丰富产品线，补充目前未覆盖的

领域幵进一步细分现有的几大品类，从市场份额看还有很大空间；另一方

面，近年来公司转向强化终端覆盖，不断加强终端覆盖水平。新品近年增

长均较好，如小儿感冒、止咳产品、气滞胃痛、温养胃舒等。

华润三九医药股份有限公司

华润三九医药股份有限公司

2、处方药业务情况

处方药近年受到雅安地震和 GSK 事件影响，整体增长略低于预期。行

业增速也较前几年有所放缓。

3、配方颗粒的产能问题现在是否已解决？

配方颗粒的产能问题目前正在解决。公司在安徽新建的产能已投入使

用幵逐步释放，预计今年的产能将可以得到保证。

4、公司 2013 年度业绩情况

预计 2013 全年情况与前三季度基本一致。OTC 增长超过行业，处方

药受制于产能及行业环境变化，略低于预期。

5、公司是否会重启重大资产重组

2013 年公司重大资产重组终止是由于行业、政策及市场的变化超出重

组各方的预期，导致拟收购资产的盈利前景存在较大不确定性，公司从而

决定终止。公司已承诺自复牌之日起 6 个月内不会重启。未来是否重启将

视拟收购资产的盈利情况，由公司控股股东华润医药来决定。

6、2014 年经营展望

华润三九战略清晰，定位在 OTC 和中药处方药。OTC 重点发展感冒、

皮肤等品类，培育细分市场的新的增长点，幵开始运作 N 品牌。目前丏业

品牌有顺峰、天和。处方药中参附注射液和华蟾素注射液增长潜力较大。

华润三九医药股份有限公司

华润三九医药股份有限公司

产品成本主要包括中药材、包材以及白糖等辅料，原材料价格去年整

体有所下降，预计 2014 年整体比较稳定。

附件清单（如有）

日期 2014/1/2

深圳市汇川技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

证券代码：300124 证券简称：汇川技术

深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2014-001

投资者关系活动

类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

其他 投资者接待日

参与单位名称及

人员姓名

汇谷投资、广发证券、大成基金、华西证券共 7人

时间 2014 年 1 月 2 日下午 14:00-16:10

地点 深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 307

上市公司接待人

员姓名

副总经理、董事会秘书宋君恩先生

投资者关系活动

主要内容介绍

问题 1：2013 年第四季度，公司几个主要产品的情况怎么

样？

回复：2013 年第四季度，电梯一体化、伺服产品的发展

形势和以前差不多；光伏逆变器和新能源汽车电机控制器较之

前有增长。

问题 2：预计 2014 年公司的光伏相关产品的情形会是怎

么样？

回复：目前还没有明确的销售目标。随着国家相关政策的

落地，会使光伏逆变器的需求提升，也会带动公司相关产品订

单的增长。

问题 3：在光伏行业，公司还有向其他产品或领域延伸的

深圳市汇川技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

可能性吗？

回复：公司主要是围绕光伏逆变器、储能变流器和多向变

换器这几块产品进行发展。

问题 4：新能源汽车电机控制器产品的规模比以前大了，

毛利率水平是否也会相应提高呢？

回复：毛利率水平和以前差不多。

问题 5：目前产能情况怎么样？按照目前的产能看，你们

觉得什么时候会有瓶颈呢？

回复：我们的通用产品的生产线是柔性生产线，可以通过

加班或倒班方式来解决产能不足的问题。虽然近段时间光伏逆

变器和大传动产品的产能有些瓶颈，但公司在苏州已租用一万

四千多平方米的厂房解决了产能的问题。

问题 6：大传动相关产品的情况怎样？2014 年的增速怎

样？

回复：目前的大传动产品主要是高压变频器，今年发展情

况较好，但数额还不大。

高压变频器由于基数较小，2014 年会有较快增长。

问题 7：维保市场发展对电梯相关产品有什么影响？

回复：目前维保市场量还不大，对公司的影响很小。

问题 8：为什么我们 2013 年受大环境的影响不大？我们

布局的市场里面，还有哪些产品能突破外界环境的影响？

回复：公司的品牌定位是实施进口替代，且电梯、注塑机

专用伺服产品的贡献较大。如果产品性能有很大提升，进口替

代的策略实施得比较彻底，则会超越经济周期的影响。

深圳市汇川技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

问题 9：2013 年电梯一体化产品继续增长的原因是什么？

回复：主要有三个原因：①房地产行业电梯化率的提高；

②国产品牌电梯占有率的提高；③公司产品在客户市场占有率

的提升。

问题 10：通用伺服出了一个新的平台产品，能否介绍一

下？注塑机专用伺服是否也用这个平台？

回复：专用伺服和通用伺服不是一个平台。

2013 年通用伺服陆续推出了 IS600、IS620 产品。IS600、

IS620 在性能上有较大提升。

问题 11：南京睿瞻的工业视觉产品是只能在陶瓷行业应

用吗？和变频器的客户是重叠的么？

回复：不是，像纺织、印刷包装等很多行业都可以用到。

工业视觉产品的大部分客户和变频器、伺服产品应用客户有重

叠。

问题 12：伺服产品主要是采用分销还是直销？

回复：分销多一些。

问题 13：公司对通用伺服在未来的展望情况是怎么样？

回复：通用伺服产品是公司战略产品，无论是精密制造，

还是智能设备，都会广泛使用伺服产品。通用伺服产品会实现

较快增长。

问题 14：我们有没有单独的光伏逆变器的生产线？

回复：光伏逆变器（柜机产品）主要在新租用的厂房生产，

是单独的生产车间。

深圳市汇川技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

问题 15：2014 年是分布式的大年，那公司相关产品主要

是应用在分布式领域吗？

回复：目前主要应用在集中式电站。

问题 16：随着光伏行业的发展，2014 年的应收账款会增

加吗？

回复：公司光伏销售收入的增加对公司 2014 年的应收账

款会带来一定影响，但公司会关注回款风险，谨慎对待光伏业

务。

接待过程中，与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按

照《信息披露事务管理制度》等规定，保证信息披露的真实、

准确、完整、及时、公平。没有出现未公开重大信息泄露等情

况，同时已按深圳证券交易所要求签署调研《承诺书》。

附件清单（如有） 无

日期 2014 年 1 月 2 日

证券代码：002548 证券简称：金新农

深圳市金新农饲料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：20140106

投资者关系活动

类别

■特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

■现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及

人员姓名

东北证券：郭伟明

长江证券：宋振

中国中投证券：黎国栋

时间 2014 年 1 月 6 日

地点 1.深圳本部四楼会议室会谈

2.募投项目“广东金新农年产 23 万吨猪饲料项目” 参观

上市公司接待人

员姓名

董事长：陈俊海

董秘：翟卫兵

证券事务代表：冉茂春

投资者关系活动

主要内容介绍

一、公司之前定下的“1036 规划”是坚持还是放弃了？

在养殖方面将有什么作为？公司对五年后是怎么设想的？

答：公司主营是高端猪饲料，同时发展养殖业务。未来

3-5 年将坚定地按照之前定下的“1036 规划”前行，只是具体

时间安排顺延。

业务上来说，金新农始终坚持做最专业的猪饲料供应商；

区域上来说，华南、东北仍然是基地；产业链上，会与最专业

的养殖合作伙伴合作，在教槽料、仔猪料上争取继续有所突破。

二、公司未来几年业绩如何？

答：公司上市几年业绩一般，未能带给股东充足的回报，

未能给员工带来薪酬的大幅提升，公司深知责任重大。我们也

在不断的反省：一是上市一段时间规划没做好，动力不足；二

是重结果而不重过程，没有系统的方法；三是最近几年市场变

化大，行业变化也大，没有紧紧抓住市场的节奏。从 2013 年

下半年开始，我们从各个层面做了系统的反思和总结。

金新农在大客户的销售优势是比较明显的，品质品牌都是

客户认可的。公司希望通过 2014 年管理上的变革，激发团队、

客户的动力，对公司的经营业绩变化奠定坚实的基础。

三、公司募集资金用完了吗？用完之后是否有新的募集计

划？

答：公司募集资金尚未使用完毕，也暂未考虑新的募集计

划。

四、公司的经营策略属于稳扎稳打型，没有继续扩张的计

划吗？

答：企业要发展，肯定要迈大步向前走，但是前提是资源

要配套，如产能扩张、人员储备等方面，金新农 2014 年工作

的重点是优化我们的团队。

五、公司前期公告受让了清远佳和 20%的股权，还有进

一步的合作吗？

答：专业的事情请专业的人来做。产业链上金新农不可能

全部都自己做，会寻找行业最专业最优秀的公司合作。

公司受让清远佳和 20%的股权，有利于公司加强与各有关

方的合作，拓宽业务渠道资源，使之更好的服务并促进公司主

营业务经营，同时利于公司拟以清远佳和为示范场、试验基地，

投资组建养猪商学院，为产业发展及市场服务。

附件清单（如有） 无

日期 2014 年 1 月 6 日

证券代码：000725、200725 证券简称：京东方 A 、京东方 B

京东方科技集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2013-043

投资者关系活

动类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他（电话会议）

参与单位名称

及人员姓名

國泰人壽 尤崑堅

國泰人壽 閻志強

國泰投信 楊嘉林

大和國泰證券 張庭瑋

时间 2013 年 11 月 28 日

地点 公司会议室

上市公司接待

人员姓名

肖召雄 证券事务代表

傅 蓉

董事会秘书室工作人员

投资者关系活

动主要内容介

绍

讨论的主要内容：

1、公司 2013 年前三季度经营情况以及全年预计盈利情况；

2、行业状况及发展趋势；

3、公司几条产线的情况；

提供的资料：公司 2011、2012 年度报告、2013 年半年报

以及 2013 年第三季度报告、公司宣传手册等公开资料。

2013 年 7-9 月份，公司实现营业总收入 85.2 亿元人民币，

归属上市公司股东净利润达 4.99 亿元人民币，同比增长翻两番，

达 229.68%，基本每股收益 0.037 元；2013 年前三季度，公司

净利润总计 13.6 亿元人民币。同期披露的年度业绩预告显示，

公司全年盈利有望达到 18-20 亿元，比上年同期盈利额将提升 6倍左右。

2013 年下半年中小尺寸面板价格仍总体趋稳，但大尺寸面

板价格下调明显，出货量也随之出现跌落。得益于产线布局的完

整化和灵活高效的产品结构调整，截至目前，公司北京 5 代线已

全部生产中小尺寸面板，合肥 6 代线移动类产品比重已超过

50%，北京 8.5 代线也已开始量产平板电脑用面板。京东方三季

度中小尺寸面板生产及出货比重的有序增加，使得企业在大尺寸

面板量价齐跌的市场情况下，仍继续保持强劲的盈利势头。

三季度，公司各产线持续满产满销，产能利用率稳步提升，

新产品推出速度和高附加值产品比重同步提高，拉动了整体营收

的大幅增长。

最后，对日前公司推出的目前全球最大尺寸的 98 英寸

8K*4K 超高清显示屏进行了简单介绍：公司此次推出的 8K 显示

屏分辨率高达 7680×4320，显示效果是 4K*2K 显示屏的 4 倍，

更是目前主流的高清电视分辨率的 16 倍。从显示效果来说，8K超高清显示画质极为细腻，而且可以覆盖人眼的整个视域，能使

观看者产生无与伦比的临场感。公司生产的 8K 超高清显示大屏

可广泛应用于商业领域，如运用于大型体育赛事、音乐会、会议

等转播中心，顶级艺术展厅，远程医疗，安防监控等领域，也有

望随着软硬件配置的升级,逐步运用于家庭领域。

附件清单（如

有）

无

日期 2013 年 11 月 28 日

投资者关系活动记录表

证券代码：002106 证券简称：莱宝高科

深圳莱宝高科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2014-001

投资者关系活动

类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及

人员姓名

安信证券股份有限公司：姜瑛

时间 14：30-15：50

地点 深圳市南山区高新技术产业园区朗山二路 公司会议室

上市公司接待人

员姓名

证券事务代表：王行村

投资者关系活动

主要内容介绍

本次调研活动主要介绍了公司生产经营状况、OGS 产品和

市场开发进展、触摸屏行业发展趋势、重庆莱宝一体化电容式

触摸屏项目进展、未来发展战略等情况，主要内容如下：

1、请介绍一下重庆莱宝的 OGS 项目实施现状和进度计划。

答：重庆莱宝产业园 B区土建工程自 2012 年 11 月开工，

2013 年 5 月基本完工；G5 镀膜及光刻生产线设备自 2013 年 5

月起陆续到厂、安装调试，自 2013 年 9 月起开始试生产，目

前正在进行样品试制和工艺调试工作，公司全力以赴，力争

2014 年上半年早日实现正式批量生产。

2、重庆莱宝现已开发哪些客户？产品生产情况如何？

答：截至目前，重庆莱宝现已与联想、惠普、华硕、东芝

1

等国际知名品牌的笔记本电脑厂商建立起业务合作关系，现已

开立 4款触控 NB用 OGS 样品，尺寸规格涵盖 14.1 英寸和 15.6

英寸。

此外，深圳莱宝高科技股份有限公司利用位于深圳光明工

厂的 OGS 批量试验线，已与包括联想（Lenovo）、惠普（HP）、

戴尔（DELL）、华硕（ASUS）、宏碁（Acer）、东芝（Toshiba）

等国际知名品牌的 PC 客户建立起业务合作关系，已先期开立

近 30 款触控笔记本电脑用 OGS 样品，部分产品已开始批量生

产，后续视批量情况将部分转移至重庆莱宝 OGS 生产。

3、请问公司如何看待笔记本电脑等中大尺寸触摸屏的

2014 年应用市场前景？

答：随着移动互联网应用的日益成熟，支持多点触控操作

的 Windows 8 操作系统的日益普及和创新应用不断涌现，平板

电脑、带触控功能的笔记本电脑、一体化计算机（AIO PC）等

新兴消费类电子产品的更新换代需求将不断被激发，未来市场

成长空间广阔。公司以其稳定优质的触摸屏产品和定制化的自

主设计开发专业能力，已与联想、HP、DELL、Toshiba、ASUS

等全球知名 PC 厂商建立起业务合作关系，已开发出数十款中

大尺寸OGS产品，尺寸涵盖10.1英寸至20.5英寸的多种规格，

最终应用领域包括平板电脑、笔记本电脑、一体化计算机（AIO

PC）。根据公司与客户目前接触的情况，大多客户计划在 2014

年大力推广带有触控功能的笔记本电脑、一体化计算机等市

场，并对其市场未来发展趋势整体谨慎乐观。

目前带有触控功能的笔记本电脑的市场需求尚未真正大

规模爆发，其主要原因在于 windows 8 系统相关的软件生态系

统尚未形成突破、创新性应用，软硬件资源有待进一步优化配

置。但是，可以清楚看到，业内包括 Intel、Microsoft 以及

联想、HP、DELL、Toshiba 等诸多 PC 巨头厂商均在努力开发

2

相关市场，预计后续随着软件生态系统和硬件优化的不断升

级，将可能真正大规模激发带有触控功能的笔记本电脑等升级

换代的市场需求，公司将努力抓住市场的有利时机。

4、公司在平板电脑用 OGS 市场除了 7 英寸以外，还开发

了哪些客户和尺寸规格？

答：在平板电脑用 OGS 市场，除 7英寸以外，公司还开发

出 8英寸、10 英寸等规格，部分产品已开始批量供货。

5、请介绍一下近期公司的 OGS 产品良品率水平如何？具

体的良品率提升计划如何？

答：截至目前，OGS 产品从玻璃基板至最终 OGS 成品的全

工序直通良品率平均接近 75%，部分批次产品已接近 80%，公

司正在通过不断改进逐项工序、材料、设备、检验检测环节等

多个方面，并制定激励考核措施，力争持续提升 OGS 产品的良

品率。

6、公司在超极本用 OGS 产品方面已开发了哪些客户和产

品规格？

答：在超极本用 OGS 产品方面，公司的全球品牌客户资源

开发进展良好，现已开发出包括英特尔（Intel）、联想

（Lenovo）、惠普（HP）、东芝（Toshiba）、戴尔（DELL）、华

硕（ASUS）、索尼（SONY）等国际知名品牌的超级本用 OGS 的

样品，产品规格涵盖 11.6 英寸、12.5 英寸、13.3 英寸、14.1

英寸、15.6 英寸等诸多产品规格，其中包括 11.6 英寸、14.1

英寸等数款产品已实现量产，部分产品目前尚未实现量产。

7、公司对 2014 年的 TP 市场竞争形势如何判断？

答：2014 年，TP 市场将面临日益激烈的市场竞争，在触

3

4

控笔记本电脑等新兴市场需求尚未大规模激发以前，TP 行业

整体仍将呈供大于求的形势，行业的优胜劣汰日益加速，产品

价格面临持续下降的压力。为此，公司一方面持续降低产品的

生产成本，不断提升产品的性价比水平；一方面要加大新产品、

新技术的研发力度，努力推广新产品，力求实现差异化竞争，

在满足客户需求的基础上，努力为股东创造更好的经济效益。

8、公司未来发展是否继续集中大力发展触摸屏，具体的

战略定位是什么？目前已为未来发展做了哪些储备？

答：公司 20 多年来一直专业、专注于平板显示材料行业，

主导产品涵盖 ITO 导电玻璃、彩色滤光片、TFT-LCD 空盒、触

摸屏，是国内极少数自主完整掌握平板显示前段工艺技术的厂

商，其中触摸屏主要是利用已有设备和技术而开发出的适合市

场需求的产品。公司未来发展战略定位于中高档触控显示一体

化发展，为实现公司长远可持续发展，公司近几年通过自主开

发、合作开发等方式，陆续开展包括宽视角 TFT、半反半透型

TFT、氧化物半导体 TFT、LTPS TFT、柔性 TFT、电子纸显示等

新型显示面板技术，部分技术逐步具备产业化应用条件，后续

待技术、市场需求、资金等综合条件满足时，公司将着力予以

发展。

接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与

沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露

等情况，同时已按深交所要求签署调研《承诺书》。

附件清单（如有） 无

日期 2014 年 1 月 3 日

证券代码：300068 证券简称：南都电源

浙江南都电源动力股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2014-001

投资者关系活动

类别

特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （本次参与调研的以中小投资者为主）

参与单位名称及

人员姓名

招商证券：方小坚；中银基金：马蘅；汇添富基金：姚跃；宁

波均胜集团：马帅帅。

时间 2014 年 1 月 3 日 下午 14:30-16:00

地点 杭州市紫荆花路 50 号 A 座 9 楼会议室

上市公司接待人

员姓名

公司副总经理、董事会秘书兼财务总监：王莹娇

一、与机构投资者签署《承诺书》；

二、王莹娇女士介绍公司情况 ；

三、以下为互动交流环节内容：

1、公司目前传统的铅酸电池收入占公司全年收入的比例是多

少？

答：目前公司的营业收入以铅酸电池为主，预计今年锂电的收

入占比将会提高。

2、中国移动 4G 里用到公司产品有哪些？

答：都有，铅酸电池和锂电池都有，但目前锂电的集采还没有

开始。

投资者关系活动

主要内容介绍

3、公司通信后备电源在中国移动 4G 的集采情况怎么样？

答：这样说吧，中国移动每年在这一块的集采需求量在 15 亿

左右，但实际往往会超过这个数字，接近 20 亿左右。

4、公司锂电预计以后怎么样？以后锂电会替代铅酸吗？

答：目前，公司锂电以通信电池为主，以后发展中预计动力电

池会逐渐增多，以后我预计可能会超过铅酸，但不会替代铅酸，

从成本和使用等方面的差异来说，我估计锂电和铅酸互补吧。

5、目前公司与沃达丰的合作情况怎么样？

答：因为沃达丰全球都有分销商，跟沃达丰合作以来，采购我

们公司产品的金额累计达 6-7 千万美元吧。

6、公司海外锂电应用有哪些？

答：以通信基站为主吧，还有一些用于家庭发电光伏互补系统。

7、公司储能电池 2013 年大概有多少？海外市场的话主要是哪

些地区？

答：比去年有较大增长，海外市场已进入欧洲，中东，非洲，

亚太，美洲等 70 余国。

8、公司铅炭电池与传统铅酸电池的区别在哪？

答：铅炭电池与传统的铅酸电池相比具有长循环寿命、快速充

放等优势，性价比高。兼具铅酸电池和超级电容器的优势，可

有效抑制负极硫酸盐化，大幅提高大电流充放电性能和部分荷

电状态的循环性能。2013 年，国家能源局组织专家对浙江南

都电源动力股份有限公司和中国人民解放军防化研究院共同

开发完成的“铅炭 电池”进行国家级能源科学技术成果鉴定。

通过鉴定，专家委员确定该成果大幅提高了铅酸电池循环寿命

及高倍率充放电等特性，拥有多项自主知 识产权，实现了铅

酸电池技术的重大突破，填补了国内空白，达到国际先进水平。

国内尚无同类铅炭储能电池产品，本产品为国内首创，国外目

前有 4家。目前公司的铅炭电池主要应用于储能市场，比如国

家电网的储能示范项目，还有就是应用于能量回收系统和混合

动力汽车的启停电池等。

9、汽车启停电池目前在公司的占比有多少？

答：这个说起来比较复杂，中国导入混合动力系统是有所制约

的，这个制约在国外的汽车行业的零部件供应商身上，相当于

混合动力系统的整个控制系统环节技术掌握在别人手上，所以

呢我们要发展这个技术离不开这个环节，在国外每个汽车厂商

它们的平均每台车都有一个排放控制标准，中国是 6.9 升的排

放标准。所以呢汽车厂商会生产不同排量的汽车，要满足大排

量汽车的客户，同时根据标准它就要发展新能源汽车来平衡它

的排放总量，这是必经之路，所以包括像我们一样的电池厂家，

汽车厂家及国家机构也都在研究，这条路该怎么走，真正的新

能源汽车商业化目前还不成熟。目前公司与上汽和一汽正在对

接关于这方面的合作研究。

附件清单（如有） 无

日期 2014 年 1 月 3 日

证券代码：002096 证券简称：南岭民爆

湖南南岭民用爆破器材股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2014-001

投资者关系活动类

别

■特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及人

员姓名

东兴证券 杨伟

时间 2014 年 1 月 6 日

地点 公司长沙办事处会议室

上市公司接待人员 公司副总经理、总法律顾问、董事会秘书 孟建新

公司证券与法律事务部长、投资发展部部长、证券事务代表 肖文

投资者关系活动主

要内容介绍

1、怎么看国内固定资产投资增速下降对民爆市场的影响？

答：国内炸药需求已经过了高速增长期，预计未来还能保持平稳增长。

2、公司 2014 年发展有什么亮点？

答：2014 年，公司将加大爆破业务拓展力度。通过技术和商品模式的创新，

提升公司在爆破市场领域的竞争力，促进公司爆破业务的拓展。

3、公司实际控制人收购金能科技出于什么考虑？

答：看中的是金能科技的研发能力。金能科技在乳化炸药生产线技改和现场

混装炸药地面站建设技术在行业内领先。

4、公司投资永州祁阳县城至冷水滩公路工程建设项目建设后，在参与基础设

施建设方面有何考虑？

答：2013 年，公司以银行委托贷款方式投资永州祁阳县城至冷水滩公路工程

建设项目建设。主要在于：拓宽经营领域，发挥业务协同效应。为公司参与

1

2

城市基础设施建设锻炼队伍、积累经验。为以后更好地参与城市基础设施建

设，BT 项目创造积极条件。

附件清单（如有） 承诺书

日期 2014 年 1 月 6 日

证券代码：000001 证券简称：平安银行

平安银行股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

投资者关系活动

类别

特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他

参与单位名称及

人员姓名

雪球投资组织中小投资者来访

时间 2013 年 11 月 7 日

地点 深圳

上市公司接待人

员姓名

董事会办公室

投资者关系活动

主要内容介绍

介绍公司发展战略、经营业绩，回答投资者提问

1. 贵行的战略目标？

第一步：在3-5年内，以对公业务为主，同时构建零售

业务快速发展的强大基础，跻身股份制银行第二梯队；第

二步：在5-8年内，以对公和零售业务并重，实现各项业务

快速协调发展，跻身股份制银行第一梯队；第三步：8年后，

使零售业务成为我行的主导业务和利润的主要来源。

2. 贵行 2013 年下季度工作重点

提早抓好明年业务储备；持续深化业务结构调整；有

效提高资源使用效率；努力化解不良资产风险。

3. 请问贵行未来分红计划？

我行股东大会已于2012年8月通过未来三年股东回报

规划，在盈利的年度应当分配股利，可以采取现金、股票

或者现金与股票相结合的方式分配股利。在确保资本充足

率满足监管法规的前提下，每一年度实现的盈利在依法弥

补亏损、提取法定公积金和一般准备后有可分配利润的，

可向股东分配现金股利。在上述条件下，未来三年

（2012-2014年度），每年以现金方式分配的利润在当年实

现的可分配利润的百分之十至百分之三十之间。

2012年度分红情况：以本行2012年12月31日的总股本

5,123,350千股为基数，每10股派发现金股利人民币1.70元

（含税），派送红股6股，并已于6月20日实施完毕。

4. 贷款定价政策的变化？上浮比例和幅度如何？

2013年，我行秉承“风险管理创造价值”的理念，坚

持“收益覆盖风险”策略，通过定价引导资产结构调整，

优化信贷资源配置，服务全行业务发展和战略转型。

我行在风险定价上综合考虑资金成本、经营费用、风

险补偿和资本回报要求，确保收益覆盖风险。针对表内和

表外授信收入来源差异，区分产品、企业规模和风险评级

维度分别确定定价指导标准，并会根据市场竞争状况和资

金成本等的变化及时进行调整。

接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟

通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等

情况，团体接待未签署《承诺书》。

附件清单（如有） 三季度 PPT（请参见 bank.pingan.com 投资者关系-公司推介

栏目）

日期 2013.11.7

证券代码：000001 证券简称：平安银行

平安银行股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：

投资者关系活动

类别

□特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

其他 （券商策略会）

参与单位名称及

人员姓名

券商、基金等各类投资者

时间 2013 年 12 月 13 日

地点 三亚

上市公司接待人

员姓名

董事会办公室、财务部

投资者关系活动

主要内容介绍

介绍公司发展战略、经营业绩，回答投资者提问

1. 事业部的相关规划，重点行业和区域等，考核体系简介。

事业部分为经营型、推动型、平台型和客户型事业部，所有事

业部均落地分行。目前已经成形的有金融矿产、能源地产、交

通、私人银行、小微、信用卡、金融市场等事业部，各个事业

部之间也可以进行交叉销售。事业部的考核遵循双边计价原

则，对于产品经理和客户经理适用不同的考核机制。

2. 成本收入比环比上升 70bp，全年将维持在什么水平？未来

变化的趋势及改善计划？

为确保长期战略目标的实现，2013 年在内部管理与控制、运

营效率、产品研发和系统建设方面均加大了投入，加上业务规

模的扩张、新设分支行网点的增加，预计总体成本收入比仍将

控制在合理范围内。

目前，本行通过架构调整建立事业部经营体系，减少成本中心、

增加利润中心，未来将持续提高投入产出水平，以利润为中心，

合理分配资源，避免无效投入。

3. 净利差和净息差环比有所提升，主要的原因是什么，未来

趋势如何？

面对竞争日益激烈的市场环境，本行加大结构调整和风险定价

管理，提高资产收益率并压缩同业资产规模，存贷差、净利差、

净息差环比明显提升。第三季度存贷差环比提升 0.26 个百分

点、净利差和净息差均环比均上升 0.10 个百分点。

未来，本行将继续加大力度，深入调整负债结构、资产结构、

收入结构，降低风险资本占用，提高整体收益水平。

4. 2013 年第三季度在中间业务收入方面有哪些提升措施？

三季度，本行加快发展轻资本的中间业务，投行业务和信用卡

业务快速增长，同时理财与结算业务规模和收益也有良好的表

现，1-9 月中间业务收入同比大幅增长 66.71%。具体包括：

（1）投行品牌和渠道建设取得实质性进展，“金橙俱乐部”、

“金橙财富”、“金橙管家”等“金橙”系列产品陆续推出，

“金橙”财富不断丰富产品线，取得了较好的市场影响，投行

实现中间业务收入 11.40 亿元，同比增长 1007%；托管实现中

间业务收入 4.10 亿元，同比增长 157%。

（2）信用卡业务持续健康发展，期末流通卡量 1,330 万张、

较年初增长 21%，其中新增发卡 434 万张、同比增长 43%；累

计交易金额 3,587 亿元，同比增长 148%。实现中间业务净收

入 29 亿元，同比增长 123%。

（3）结算与理财业务继续稳健发展，实现结算与理财业务收

入 18.79 亿元，同比增长 60%。

（4）全面推动黄金全产业链经营模式，树立了平安金品牌，

黄金租赁业务取得新的突破，市场影响力显著提升，实现黄金

买卖收益 2.33 亿。

未来，我行将继续大力发展不占用风险资产的咨询顾问、托管、

结算、代理等中间业务品种；充分利用综合金融背景优势，将

投行业务打造成扩大中收的重要业务来源。

接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟

通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等

情况，策略会未签署《承诺书》。

附件清单（如有） 三季度 PPT（请参见 bank.pingan.com 投资者关系-公司推介

栏目）

日期 2013.12.13

证券代码：002123 证券简称：荣信股份

荣信电力电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2014-01-06

投资者关系活动

类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

√现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及

人员姓名

调研员：（华商基金）张丁；（汇添富基金）刘通；（长盛基金）

金凌志；（富国基金）方芳；（中银国际）许凯

时间 2014年01月 06日下午 13：00——15：00

地点 荣信电力电子股份有限公司六楼会议室

上市公司接待人

员姓名

财务总监：戴东

证券事务部：公绍壮

投资者关系活动

主要内容介绍

一、 签署调研承诺书。

二、 访谈开始。

调研员：请问公司生产基地情况怎样？

戴 东：公司以鞍山为生产基地，其中包括：高新区西区，

生产 SVC 产品及变频类产品；高新区东区，是由研发中心、检

测中心、生产厂房构成；还有电抗器厂，PCB 板中心和热管厂

等。

调研员：请问公司产品交货和收款周期如何？公司应收账

款较大采取何种措施？

戴 东：公司产品交货周期 3-6 个月，回款期 3-18 个月，

公司目前已经着手解决应收账款较大的问题，已经初见成效，

2013 年回款情况较好。

调研员：请问公司产品应用领域如何？

戴 东：公司产品主要应用于冶金、发电、煤炭、铁路、

有色金属、电网、石油石化等领域。

调研员：请问公司多端柔性直流输电情况怎样？

戴 东：公司作为项目主要参与单位之一，承担了主换流

阀、控制保护系统等研发、设计和制造任务。该工程成功投运，

标志着公司在柔性输电技术研制方面站在了世界前列。

调研员：请问公司对 HVC 未来市场怎么看？

戴 东：目前公司变频产品立足高端，通用型方面规避价

格战，以解决方案为主，走高端。这样公司可以提高竞争力和

保持总体毛利水平。总之，公司即保持高端产品市场，又不放

弃通用型市场。

调研员：公司无功补偿产品 SVC 和 SVG 情况怎样？

戴 东：公司两个无功补偿产品 SVC 和 SVG，由于 SVG 产

品具有相应速度快、占地面积小的优点，在小容量无功补偿

领域增长迅速，逐步替代 SVC，未来市场增长空间较大；公

司 SVC 产品除应用在冶金，还应用在电网、电气化铁路、煤

炭等，面对竞争对手也有所不同，但公司是应用领域 全面

的。公司同时拥有 SVC 和 SVG 国内尖端技术，能够满足不同

用户差异化的解决方案，将进一步增强公司的竞争优势，牢

牢占据国内无功补偿领域龙头地位，并为未来国际化发展奠

定坚实基础。

调研员：请问公司在海外市场发展情况怎样？

戴 东：公司为推进国际市场开拓，公司在中东迪拜设立

了办事机构，国际业务将成为公司未来市场开拓的重点领域。

主要市场分布在非洲、东南亚、南美洲。

访谈结束。

三、 参观公司。

未公开重大信息泄密的处理过程及责任追究情况不适用。

附件清单（如有） 无

日期 2014年01月 06日

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商

苏宁云商集团股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20131220

投资者关系活动

类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及

人员姓名

浙商证券、高华证券、民族证券、西部证券、平安资产、路博

迈、利安资金管理

时间 2013 年 12 月 20 日（星期五） 14:00-16:00

地点 公司会议室

上市公司接待人

员姓名 董事会秘书：任 峻

投资者关系活动

主要内容介绍

1、公司目前转型的进展情况？

答：经过不断摸索，苏宁战略发展路径越发清晰。今年

10 月份已进入战略执行阶段，主要包括：企业文化、思考方

式、团队建设。后期将着重结合企业组织架构、人才体系、底

层文化、企业流程管理等方面来构建良好的执行氛围。

2、企业转型期间，投资者应该关注哪些内容？

答：随着公司转型效应的逐步显现，未来将有如下几方面

的转变：第一，公司实体店运营效率的不断提高；第二，开放

平台发展带来的产品结构改变、品类拓展，以及人气的上升带

来的广告收入增加、盈利模式的形成；第三，物流等服务成本

的逐步下降；第四，库存周转情况的改善。

3、物流仓储未来布局规划？

答：公司规划到 2015 年的未来物流布局为 4 个枢纽仓，

12 个大型拣选中心，58 个区域配送中心，300 城市配转运中

心以及几千个快递点。去年公司仓库已从 80 多个缩减到 58 个

仓库，进一步提高了物流吞吐量，加快库存周转。

4、余额理财的进展情况以及推出的意义？

答；目前公司余额理财产品已在内部上线测试。未来线下

门店将成为其推广宣传的主要渠道，希望能够通过店面营业员

帮助客户了解产品，帮助客户进行易付宝账户激活、捆绑以及

解决网络操作中如实名认证、快捷支付等复杂环节。

公司推出余额理财产品的意义：首先消费者可以通过标准

化、简单化的产品进行资产管理，提高其对开放平台的粘性；

其次余额理财产品可以激活账户，提高消费者的支付体验，从

而提高支付频率。

接待过程中，公司严格按照《信息披露管理制度》等规定，

保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。没有出现未

公开重大信息泄露等情况。

附件清单（如有） 无

日期 2013 年 12 月 20 日

现场调研会谈记录 

一、时间：2014年 1 月 6日上午 

二、地点：公司会议室 

三、活动类型：机构投资者现场调研 

四、来访者单位及姓名：南方基金管理有限公司    张峰 

                                            国信证券股份有限公司    朱海涛   

五、公司接待者姓名：副总经理兼董事会秘书    张红盛 

六、会谈主要内容： 

1、问：公司管理层是否会参与公司本次非公开发行股票的认购 

      答：公司已在非公开发行股票预案中明确公司大股东及董监高将不参与公司

本次非公开发行股票的认购。 

2、问：公司是否会进入其它领域 

      答：公司发展战略明确，专注于消防主业的发展，未来几年将进一步做大做

强消防主业，努力发展成为国内一流的现代化消防产业集团。 

3、问：公司 2013年全年经营情况 

      答：公司 2013年经营稳健，按照年度经营计划及目标有序地开展和推进各项

工作。总体来看，能够较好地完成主要经营计划，经营业绩也能保持稳步增长。

具体的经营情况将在 2013年年报中予以披露。   

4、问：公司对 2014 年的经营业绩增长预期 

      答：公司近年来保持了较为稳定和快速的增长势头，2014年应该也能延续这

种趋势。对于 2014 年具体的经营业绩目标还有待公司董事会进一步研究确定，

并将在 2013年年报中予以披露。   

5、问：公司是否有新的对外投资方面的设想和规划 

  答：公司确定了建设全国三大基地的战略部署，目前，天津基地已经开始生

产经营运作，西南基地尚在筹建中。上市后，公司的对外投资主要都是围绕基地

建设及拓展工程业务。未来，不排除进行与公司主业相关的能够促进公司产品业

务与工程业务一体化发展的对外投资。如有新的对外投资，公司会及时进行公告。 

6、问：公司是否考虑进行股权激励 

      答：股权激励是激励管理层的一种有效手段，但要在合适的时机推出，并与

1  

2  

公司实际情况相契合才能达到较好的效果。公司如有进行股权激励会及时进行公

告。   

7、问：公司大股东在 2014年是否会减持公司股票 

      答：公司第一大股东陈秀玉和第二大股东陈文团均做出了三年内减持公司股

票的数量不超过其持有量的 25%的承诺。因买卖股票是股东个人行为，公司暂不

知晓两位大股东 2014 年是否会减持公司股票。 

8、问：公司 2013年年报披露时间 

答：2014 年 3月 25 日。 

 

证券代码：002510 证券简称：天汽模

天津汽车模具股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2014-001

投资者关系活动

类别

■特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及

人员姓名

深圳千合资本管理有限公司 黄夔

中信建投证券股份有限公司 胡捷、王晓菲、张莹、陈麒麟

山东国际信托有限公司 王聪、胡修堃

时间 2014 年 1 月 2 日

地点 公司 402 会议室

上市公司接待人

员姓名

任伟、孟宪坤

投资者关系活动

主要内容介绍

1、 问：目前的汽车限购政策是否对公司有影响？

答：公司的主要产品为模具、冲压件以及检具装焊夹具等，

其中，模具业务占总业务约 70%左右。模具产品生产应该

属于装备制造，模具的研发和制造发生在主机厂正式生产

之前，模具产品交付后，主机厂用模具生产汽车冲压件，

模具的销售并不与汽车销量有直接关系。模具产品需求主

要来自于新车型和改型车。冲压件产品与汽车销量有直接

的关系。

2、 问：能大致介绍下公司模具产品的生产流程吗？

答：公司模具产品的主要生产流程包括：冲压工艺分析、

模具设计、实型制造、模具铸造、机械加工、装配、调试

等。

3、 问：模具产品的生产周期怎么样？

答：公司模具产品属于单件定制化产品，一般生产周期较

长，约为 12-24 个月，根据产品不同，略有差异。

4、 问：公司模具产品的销售收入怎样确认？

答：公司海外市场订单发货确认收入，国内市场订单终验

收确认销售收入。

5、 问：简单介绍下公司德国子公司的情况？

答：公司德国子公司于 2013 年年初设立，设立后收购了德

国 GIW 模具公司，GIW 模具公司具有较高的技术水平，曾

经的客户包括：保时捷、宝马、奔驰、奥迪、捷豹 、陆虎、

沃尔沃等众多国际知名汽车生产商。为保时捷、卡宴，劳

斯莱斯 RR5、等多款经典车型配套关键外板模具。

德国子公司拟建立一种全新的运营模式和盈利模式，

即由该公司负责承接订单、模具设计、调试及售后服务。

模具关键设计外的技术工作和全部的制造环节则由公司在

中国境内的工厂完成。

德国子公司目前有员工近 200 人，已经承接了部分订

单，但因处于市场开拓初期，暂时处于亏损状态。

6、 问：公司的发展方向是什么，会向其他行业转型吗？

答：公司一直从事模具及相关产品的生产，如果做较大的

跨领域投资不太现实，公司将坚持以模具为主营业务，并

将继续向模具、冲压件及其他汽车零部件行业延伸。如果

有适当的时机，公司也可以进行其他行业的投资。

7、 问：公司大股东最近频繁减持股票的原因是什么？

答：公司的股权结构比较特殊，控股股东为胡津生等 9 个

自然人组成的一致行动人，也是公司的管理层。他们因为

个人资金的需要减持了部分公司股票。

附件清单（如有） 无

日期 2014 年 1 月 2 日

证券代码：002126 证券简称：银轮股份

浙江银轮机械股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2014-001

投资者关系活动

类别

■特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他

参与单位名称及

人员姓名

安信证券：林帆、刘洋；华泰柏瑞基金：李灿；长江证券：谢

利

时间 2014 年 1 月 3 日

地点 公司会议室

上市公司接待人

员姓名 陈庆河

投资者关系活动

主要内容介绍

主要议题：

公司经营及产品情况

会议记录：

问题 1：目前公司 EGR、SCR 产品生产情况怎么样？

答：公司 EGR 冷却器、SCR 产品较前期有大幅度的增长，

目前正开足马力生产，公司正在加快产能提升。

问题 2：公司 SCR、EGR 产品主要有哪些客户？

答：公司 SCR 产品目前主要配套潍柴，同时正在向陕汽、

东风、玉柴等发动机厂及主机厂送样与接洽。EGR 国内客户主

要有南京依维柯、江铃、江淮、玉柴、锡柴等。

问题 3：公司预计 14年 EGR、SCR 产品是否会有较好发展？

答：公司近期尾气后处理产品的需求增长较快，14 年随

着国四排放标准的继续深化执行，以及油品升级、尿素加注站

的建设等硬件条件的成熟，公司预计明年 EGR、SCR 等尾气后

处理产品会出现较大的增量。

问题 4：14 年公司有何发展亮点？

答：随着排放标准的逐步执行，14 年 EGR、SCR 产品预计

1

2

会呈现出较好的增长；乘用车板块产品如机油冷却器、轿车前

端模块等产品明年也会有大幅度增长；公司智能化冷却模块产

品明年也会所增长；另外，随着国际工程机械、农用机械等客

户拓展，也成为明年公司增长的一个助力点。

问题 5：目前公司在 SCR 产品方面销售的是系统还是其他

部件？

答：公司目前配套的主要是封装（SCR 转化器）部分。公

司具备生产 SCR 系统的能力，目前，系统的市场需求尚较小，

部分部件需要通过进口，目前正处于国产化过程中。

问题 6：公司 EGR 冷却技术水平较其他厂家如何？

答：公司 EGR 冷却器技术水平已处于国际一流水平，部分

领域已领先于国际同行，主要因为公司长期的从事不锈钢冷却

器产品的开发、生产，积累了大量先进的不锈钢冷却产品开发、

生产经验。同时对 EGR 冷却器采取了全新的设计方法，使得公

司 EGR 冷却器的技术处于较高水平。

附件清单（如有） 无

日期 2014 年 1 月 3 日

证券代码：300172 证券简称：中电环保

南京中电环保股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2014-001

投资者关系

活动类别

▇特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名

称及人员姓

名

建信基金管理公司 朱纯阳

华泰证券股份有限公司 许心皓

时间 2014 年 1 月 6 日

地点 公司会议室

上市公司接

待人员姓名

董事会秘书 周安翔

投资者关系

活动主要内

容介绍

一、签署《承诺书》；

二、投资者与公司交流内容：

1、公司未来业务的发展重点在哪些行业和业务？

答：目前公司的主营业务已拓展为：国家重点工业水处理、市政

污水处理及中水回用、污泥处置及资源化利用、以及烟气脱硫、

脱硝、除尘等综合性环保业务，公司提供上述环保“三废治理”

业务的专业化系统解决方案及系统设计、设备系统集成、工程总

承包及项目投资等一条龙服务。

现阶段，在稳固原电力市场业务的同时，将持续加大对非电力行

业及市政的水处理、烟气治理及污泥固废处置等市场领域的发

展。

2、公司的市政污水项目进展情况？

答：公司承接的江苏苏北地区4个污水处理厂已建设完成，贵州

毕节、江阴澄西及河南登封项目正在实施阶段。

3、公司去年承接的烟气治理项目进展情况？

答：公司承接鄂尔多斯西北能化甲醇项目烟气脱硫系统已进入设

备制造阶段，蒙大新能源自备热电站锅炉项目的烟气脱硫除尘系

统处于设计阶段。

4、公司南京污泥项目进展情况？

答：公司承接了南京市污水处理厂污泥焚（掺）烧处置项目（BOO

方式）目前处于建设阶段，项目预计2014年进入商业运行并产生

运营收入，后续公司将全力做好该项目实施，建立起公司的污泥

干化及资源化利用示范工程。

5、登封市旅游新城污水处理厂BOT投资项目进展情况？

答：登封污水项目建设期为1年，预计2015年进入商业运行并产

生运营收入。

6、公司申报“重大水专项”具体情况如何？

答：公司申报的“重大水专项”课题为《重点流域石化废水资源

化与“零排放”关键技术产业化》，公司为课题责任单位，对课

题研究和示范工程建设等各项任务负责；拨付公司的经费全部用

于相关产业化研发，同时以公司承接的相应示范工程为配套投

入。承担本次课题，将有助于公司技术创新能力的提升，特别在

重点流域石化行业废水处理领域，通过资源化利用及近“零排放”

技术的研发及技术集成，控制水体污染，改善水生态环境，保障

饮用水安全，可进一步促进公司在重点工业行业的市场开拓，持

续提高公司在水处理市场影响力。

7、公司申报“环保服务业集聚区”进展情况如何，这些工作对

公司有何意义？

答：受南京江宁（国家）经济技术开发区管委会委托、由公司牵

头打造的“南京（国家级）环保服务业集聚区”，已由江苏省环

保厅推荐、向国家环保部申请认定试点工作，目前仍在认定过程

中。公司通过牵头打造“环保服务业集聚区”、参与“南京环保

产业创新中心”等一系列的平台搭建工作，可有效整合政产学研

各方资源，促进公司的国家级环保产业技术创新联盟建设、重大

科技项目研发等工作，实现公司从产业发展到参与政府平台建

设，提高公司在行业的影响力，更有利于公司的发展。

附 件 清 单

（如有）

无

日期 2014 年 1 月 6 日

证券代码： 002070 证券简称：众和股份

福建众和股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2014-001

投资者关系活动

类别

√特定对象调研 □分析师会议

□媒体采访 □业绩说明会

□新闻发布会 □路演活动

□现场参观

□其他

参与单位名称及

人员姓名

招商证券 王建伟

上海泽熙投资管理有限公司 李晓辉

时间 2014 年 1 月 6 日

地点 厦门华印三楼会议室

上市公司接待人

员姓名

董事、副总裁、董事会秘书：詹金明；

证券事务代表：朱小聘

投资者关系活动

主要内容介绍

一、关于收购锂电池材料产业方案及转型动机

公司通过增资方式控股深圳天骄、闽锋锂业、金鑫矿业等

子公司。在收购闽锋锂业股权时，与闽锋锂业原股东就经营业

绩与股权作价及支付进行了约定。

进入新行业，一是看好新能源锂电池产业前景，二来也是

传统主业增长相对乏力，从公司长远发展考虑，应培育新的产

业、新的增长点。

二、新能源锂电池产业对公司的业绩贡献

2013 年度，矿山效益尚未体现；天骄的经营情况较好，

由于对客户进行了调整，加上原材料价格下降拉低产品销售价

格因素影响，收入略有下滑，但盈利水平较好，对公司业绩有

一定贡献，公司对天骄 2014 年的前景比较乐观。

三、关于天骄的产能

深圳天骄在三元材料产能 2400 吨/年，安排紧点可以做到

3000 吨。

三元材料中前驱体的品质对三元材料性能影响较大，天骄

三元前驱体品质稳定，客户认可度较高。2013 年三季度，天

骄前驱体进行了一定扩建，可达 3600 吨/年。

公司拥有 NCA 核心技术，已送样三洋、东芝等国际大厂进

行认证，目前 NCA 产业化项目进入中试阶段。

四、关于天骄的经营团队

控股天骄后，天骄的原有技术团队保持，同时公司也从外

部引入了锂电池材料方面的技术专家、人才，目前天骄的经营

稳定，技术储备及团队实力具有较强优势。

五、关于厦门华印地块规划

厦门华印地块位于杏林大桥头、园博园附近，紧邻 319 国

道和鹰厦线及未来地铁 2号线，面积约 150 亩，目前地块规划

调整为商业、办公用地，可以有自行改造、政府收储、异地建

设三种方案。公司将结合实际情况择优选定方案。

六、关于与黑龙江科高院的战略合作

2013 年 7 月公司与黑龙江省科学院高技术研究所、黑龙

江省对俄工业技术合作中心签订了《战略合作框架协议》，旨

在进行新型负极研究、开发。

七、关于钛酸锂

钛酸锂负极主要用于大功率、储能电池，2013 年三季度

末四季度销售增长势头还不错。

八、关于锂矿的经营计划

矿山扩建工程主体工程已差不多完成 2/3，预计 2014 年

后也将逐步释放效益。

九、关于货币资金

至 2013 年三季度末，货币资金较 2013 年初减少，主要是

由于归还到期短期融资券 2亿元及应付票据 1亿余元；同时用

于扶持新能源板块布局和拓展。

十、关于参股神通公司

神通公司主要采用国家鼓励的合同能源管理、金融租赁等

创新模式，开展纯电动公交车、纯电动出租车的租赁业务，是

公司锂电新能源产业链的运用领域。

附件清单（如有）

日期 2014 年 1 月 6 日