中国国际金融股份有限公司公司债券 2016 年度报告 · (八) “16中金期”募集资金专项账户信息 ... 银行的资金提供投资管理服务报告期

中国国际金融股份有限公司

公司债券 2016 年度报告

2017年4月20日

1

重要提示

本报告包括前瞻性陈述。除历史事实陈述外，所有公司预计或期待未来可能或即将

发生的业务活动、事件或发展动态的陈述都属于前瞻性陈述。受诸多可变因素的影响，

未来的实际结果或发展趋势可能会与这些前瞻性陈述出现重大差异。本报告中的前瞻性

陈述为公司于 2017 年 3 月 19 日作出，除非监管机构另有要求，公司今后没有义务或责

任对该等前瞻性陈述进行更新。

公司董事、监事、高级管理人员保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

2

重大风险提示

公司的业务运营与中国及公司业务所处其他司法辖区的宏观经济、货币政策及市场

状况密切相关，中国及国际资本市场的波动，均可能会对公司经营业绩产生影响。

公司面临的主要风险包括：因国内外资本市场的变化，公司调整战略规划而带来的

战略风险；因业务模式转型、创新业务开展和新技术应用，而带来的经营管理风险；因

股票价格、利率水平、信用利差、汇率及大宗商品价格等的波动而导致公司所持有的金

融资产的公允价值变动的市场风险；因交易对手、借款人及证券发行人违约或信用度下

降而导致的信用风险；因公司资金短缺而无法支持正常业务开展、偿还到期债务或履行

支付责任的流动性风险；因内部流程管理疏漏、信息技术系统故障、人员行为不当或外

部事件等引起的操作风险；因公司的经营管理活动或雇员的执业行为违反法律、法规、

行业准则或公司内部规章制度而使公司受到法律制裁、被采取监管措施、遭受财产损失

或者声誉损失的合规风险；因违约、侵权相关争议、诉讼或其他法律纠纷，从而可能对

公司造成经济损失或声誉损失的法律风险；因公司经营、管理及其他行为或外部事件导

致公司受到负面评价而引起的声誉风险。

针对上述风险，公司从组织架构、管理机制、信息技术系统、风险指针体系、人才

队伍建设以及风险应对机制等各方面进行防范和管理。同时，公司不断优化业务流程以

控制操作风险，并重点做好创新业务的风险管理。

3

目录

重要提示 ................................................................................................................................................. 1

重大风险提示 ......................................................................................................................................... 2

目录 ................................................................................................................................................. 3

第一节释义 ......................................................................................................................................... 6

第二节公司及相关中介机构简介 ..................................................................................................... 8

一、公司基本情况 ......................................................................................................................... 8

(一) 法定名称 .......................................................................................................................... 8

(二) 中文简称 .......................................................................................................................... 8

(三) 英文名称 .......................................................................................................................... 8

(四) 英文简称 .......................................................................................................................... 8

(五) 法定代表人及董事长 ...................................................................................................... 8

(六) 首席执行官 ...................................................................................................................... 8

(七) 注册、办公和联系地址 .................................................................................................. 8

(八) 信息披露负责人 .............................................................................................................. 9

(九) 信息披露及备置地点 ...................................................................................................... 9

二、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况 .......... 9

三、中介机构情况 ....................................................................................................................... 10

(一) 会计师事务所 ................................................................................................................ 10

(二) 债券受托管理人 ............................................................................................................ 10

(三) 评级机构 ........................................................................................................................ 11

第三节公司债券事项 ....................................................................................................................... 12

一、已发行公司债券情况 ........................................................................................................... 12

二、募集资金使用情况 ............................................................................................................... 14

三、募集资金专项账户信息 ....................................................................................................... 15

(一) “16中金01”募集资金专项账户信息 ............................................................................ 15

(二) “16中金02”募集资金专项账户信息 ............................................................................ 15

(三) “16中金C1”募集资金专项账户信息 ........................................................................... 16

(四) “16中金03”募集资金专项账户信息 ............................................................................ 16

(五) “16中金04”募集资金专项账户信息 ............................................................................ 16

(六) “16中金C2”募集资金专项账户信息 ........................................................................... 17

(七) “16中金05”募集资金专项账户信息 ............................................................................ 17

(八) “16中金期”募集资金专项账户信息 ............................................................................ 17

四、报告期内资信评级机构对公司及公司债券跟踪评级情况 ............................................... 18

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况及

对债券持有人利益的影响 ............................................................................................................. 18

(一) 增信机制执行和变化情况 ............................................................................................ 18

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的执行和变化情况 .................................................... 18

六、报告期内债券持有人会议召开情况 ................................................................................... 19

4

七、债券受托管理人履职情况 ................................................................................................... 19

(一) 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第一期）（“16中金01”、“16中金02”）

19

(二) 中国国际金融股份有限公司2016年第一期次级债券（“16中金C1”） ................... 19

(三) 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第二期）（“16中金03”和“16中金04”）

20

(四) 中国国际金融股份有限公司2016年第二期次级债券（“16中金C2”） ................... 20

(五) 中国国际金融股份有限公司非公开发行2016年公司债券（“16中金05”） ............ 21

第四节财务和资产情况 ................................................................................................................... 22

一、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 ............................................... 22

二、主要会计数据和财务指标 ................................................................................................... 22

(一) 主要会计数据 ................................................................................................................ 22

(二) 主要财务指标 ................................................................................................................ 23

三、主要资产和负债变动情况 ................................................................................................... 24

(一) 报告期内资产负债主要构成情况 ................................................................................ 24

(二) 主要资产构成及变动原因说明 .................................................................................... 25

(三) 主要负债构成及变动原因说明 .................................................................................... 26

四、逾期未偿还债项情况 ........................................................................................................... 27

五、受限资产情况 ....................................................................................................................... 27

六、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况 ....................................................................... 28

七、报告期对外担保情况 ........................................................................................................... 29

八、银行授信及偿还银行贷款情况 ........................................................................................... 29

第五节业务和公司治理情况 ........................................................................................................... 30

一、经营业绩回顾及展望 ........................................................................................................... 30

(一) 投资银行：股权融资 .................................................................................................... 30

(二) 投资银行：债务及结构化融资 .................................................................................... 31

(三) 投资银行：财务顾问服务 ............................................................................................ 32

(四) 股票业务 ........................................................................................................................ 33

(五) 固定收益 ........................................................................................................................ 35

(六) 财富管理 ........................................................................................................................ 36

(七) 投资管理：资产管理 .................................................................................................... 37

(八) 投资管理：公募基金 .................................................................................................... 39

(九) 投资管理：私募股权 .................................................................................................... 40

(十) 研究 ................................................................................................................................ 42

二、公司主要经营情况 ............................................................................................................... 42

(一) 主要经营情况 ................................................................................................................ 42

(二) 投资状况 ........................................................................................................................ 44

(三) 其他与经营相关的重大事项 ........................................................................................ 44

三、严重违约情况 ....................................................................................................................... 45

四、公司独立性情况 ................................................................................................................... 45

五、非经营性往来占款或资金拆借情况 ................................................................................... 45

六、公司治理情况 ....................................................................................................................... 45

5

第六节重大事项 ............................................................................................................................... 47

一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项 ....................................................... 47

二、报告期内发生的破产重整相关事项 ................................................................................... 47

三、年度报告披露后公司债券面临暂停上市或终止上市风险 ............................................... 47

四、报告期内相关方被司法机关立案调查或采取强制措施的情况 ....................................... 47

第七节财务报告及附注摘要 ........................................................................................................... 48

第八节备查文件 ............................................................................................................................... 49

6

第一节释义

本公司、公司、中金公司指中国国际金融股份有限公司

债券持有人指根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥

有本次债券的投资者

元指人民币元

国务院指中华人民共和国国务院

中国证监会指中国证券监督管理委员会

上交所指上海证券交易所

董事会指中国国际金融股份有限公司董事会

股东大会指中国国际金融股份有限公司股东大会

《公司法》指《中华人民共和国公司法》

《证券法》指《中华人民共和国证券法》

《公司章程》指《中国国际金融股份有限公司公司章程》

中金香港指中国国际金融（香港）有限公司

中金佳成指中金佳成投资管理有限公司

中金基金指中金基金管理有限公司

中金期货指中金期货有限公司

中金智德指中金智德股权投资管理有限公司

中金启元指中金启元国家新兴产业创业投资引导基金管理

有限公司

中央汇金指中央汇金投资有限责任公司

中诚信证评指中诚信证券评估有限公司

客户资金指客户证券交易结算资金

第三方存管指证券公司将客户交易结算资金独立于自有资

金，交由独立于证券公司的第三方存管机构存

管

QFII 指合格境外机构投资者（ Qualified Foreign

Institutional Investors）

融资融券指证券公司向客户出借资金供其买入证券、出借

证券供其卖出的经营活动

直投、直接投资指证券公司利用自身的专业优势寻找并发现优质

7

投资项目或公司，以自有或募集资金进行股权

投资，并以获取股权收益为目的的业务。在此

过程中，证券公司既可以提供中介服务并获取

报酬，也可以以自有资金参与投资

银行委外业务指银行委托外部资产管理机构，通过专业团队对

银行的资金提供投资管理服务

报告期指 2016年1月1日至2016年12月31日

最后可行日期指 2017年3月19日

本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于

四舍五入造成的。

8

第二节公司及相关中介机构简介

一、公司基本情况

(一) 法定名称


(二) 中文简称

中金公司

(三) 英文名称

China International Capital Corporation Limited

(四) 英文简称

CICC

(五) 法定代表人及董事长

丁学东[注]

(六) 首席执行官

毕明建

(七) 注册、办公和联系地址

中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27、28 层

邮政编码：100004

电话：+86-10-65051166

传真：+86-10-65051156

网址：http://www.cicc.com

电子邮箱：[email protected]

注：因工作调动，丁学东先生自2017年2月27日起辞任董事长和法定代表人职务。经董事会批准，自2017年3月1日起执行董事兼首

席执行官毕明建先生代为履行董事长和法定代表人职责。

http://www.cicc.com/

mailto:[email protected]

9

(八) 信息披露负责人

姓名：吴波

联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

电话：010-65051166

传真：010-65051156

电子信箱：[email protected]

(九) 信息披露及备置地点

登载年度报告的交易场所网站网址：http://www.sse.com.cn

年度报告备置地：中国北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 28 层

二、报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理

人员的变更情况

于报告期内，由于个人工作安排，曹彤先生已辞任公司独立非执行董事、薪酬委员

会成员、提名与公司治理委员会主席及审计委员会成员的任职，自 2016 年 6 月 8 日起

生效。为保证公司良好的治理结构，经股东大会和董事会审议通过，刘力先生获选为独

立非执行董事，其委任自 2016 年 6 月 8 日起生效。同时，根据有关法律法规及公司章

程的规定，董事会对董事会委员会组成作出若干调整，自 2016 年 6 月 8 日起：（1）刘

力先生获委任为提名与公司治理委员会主席、审计委员会及风险控制委员会成员；及（2）

贲圣林先生获委任为薪酬委员会成员及同时退任审计委员会成员。

于报告期内，由于个人工作安排，杨新平女士辞任公司合规总监的任职，自 2016

年 8 月 26 日起生效。为保证本公司良好的治理结构，经董事会审议通过，陈刚先生获

聘为公司合规总监，其委任自 2016 年 8 月 26 日起生效。

除前述变动外，报告期内，公司董事、监事及高级管理人员概无发生任何变动。

mailto:[email protected]

http://www.sse.com.cn/

10

截至 2016 年 12 月 31 日，公司没有依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》

或其他适用法律法规定义的控股股东。截至 2016 年 12 月 31 日，公司的第一大股东中

央汇金直接及间接持有公司总股本约 28.57%。

三、中介机构情况

(一) 会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：中国北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 层

会计师：程海良，管祎铭

(二) 债券受托管理人

1. 债券简称：“16 中金 01”、“16 中金 02”、 “16 中金 03”、 “16 中金 04”

债券受托管理人名称：中国中投证券有限责任公司

办公地址：北京市西城区月坛南街 1 号院 7 号楼 16 层

联系人：屠玥

联系电话：010-50827152

2. 债券简称：“16 中金 C1”

债券受托管理人名称：北京市中伦律师事务所

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街甲 6 号 SK 大厦 36、37 层

联系人：冯泽伟

联系电话：010-59572288

3. 债券简称：“16 中金 C2”、 “16 中金 05”

债券受托管理人名称：华泰联合证券有限责任公司

11

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层

联系人：梁姝

联系电话：010-56839497

(三) 评级机构

名称：中诚信证券评估有限公司

办公地址：上海市黄浦区西藏南路 760 号安基大厦 21 楼

联系人：焦彬彬

12

第三节公司债券事项

一、已发行公司债券情况

公司在境内发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让，且截至

报告期末未到期的公司债券信息如下：

已发行债券基本情况

债券余额单位：人民币亿元

债券

代码债券全称债券简称起息日到期日

债券

余额

票面

利率

上市或

转让的

交易场

所

123063

中国国际金

融有限公司

2015年第一

期次级债券

15中金C1 2015/5/29 2021/5/29 20

前三年按

5.25% 计

息，第四年

到第六年按

8.25%计息

上交所

123064

中国国际金

融有限公司

2015年第一

期永续次级

债券

15中金Y1 2015/5/29 - 10

前五年按

5.70% 计

息，且每五

年重新设定

上交所

136554

中国国际金

融股份有限

公司2016年

公司债券

（第一期）

（品种一）

16中金01 2016/7/18 2021/7/18 30

前三年按

2.99% 计

息，第三年

末可选择上

调利率

上交所

136555

中国国际金

融股份有限

公司2016年

公司债券

（第一期）

（品种二）

16中金02 2016/7/18 2023/7/18 10

前五年按

3.29% 计

息，第五年

末可选择上

调利率

上交所

135651

中国国际金

融股份有限

公司2016年

第一期次级

债券

16中金C1 2016/7/21 2021/7/21 20

前两年按

3.25% 计

息，第三年

到第五年按

6.25%计息

上交所

136799 中国国际金

融股份有限16中金03 2016/10/27 2021/10/27 11

前三年按

2.95% 计上交所

13

公司2016年

公司债券

（第二期）

（品种一）

息，第三年

末可选择上

调利率

136800

中国国际金

融股份有限

公司2016年

公司债券

（第二期）

（品种二）

16中金04 2016/10/27 2023/10/27 9

前五年按

3.13% 计

息，第五年

末可选择上

调利率

上交所

145251

中国国际金

融股份有限

公司2016年

第二期次级

债券

16中金C2 2016/12/15 2021/12/15 34 4.60% 上交所

145267

中国国际金

融股份有限

公司非公开

发行2016年

公司债券

（第一期）

16中金05 2016/12/26 2019/12/26 20 4.50% 上交所

145259

中金期货有

限公司2016

年非公开发

行次级债券

16中金期 2016/12/16 2024/12/16 1

前五年按

5.0%计息，

第六年到第

八年按

8.0%计息

上交所

已发行债券基本情况（续表）

债券简称投资者适当性安

排还本付息方式付息兑付情况

15中金C1 面向合格投资者

非公开发行

每年付息一次，到期一次还本，最后一

期利息随本金兑付一起支付已按期付息、未兑付

15中金Y1 面向合格投资者

非公开发行

每年付息一次，发行人可选择递延支付

利息。在每一个五年计息期间的期末，

发行人可以选择是否全额赎回本金

已按期付息、未兑付

16中金01 面向合格投资者

公开发行


期利息随本金兑付一起支付未到付息日、未兑付


公开发行




非公开发行




公开发行




公开发行




非公开发行



14


非公开发行



16中金期面向合格投资者

非公开发行



含权条款及执行情况

债券简称含权条款报告期内触发及

执行情况

15中金C1 公司可选择于2018年5月29日赎回本期次级债券无

15中金Y1 在每一个五年计息期间的期末，公司有权对本期永续次级债券的期

限延续五年无

16中金01

1.公司可选择于2019年7月18日赎回本期公司债券

2.公司可选择于2019年7月18日上调票面利率

3.投资者可选择于2019年7月18日回售全部或部分债券给公司

无

16中金02




无

16中金C1 公司可选择于2018年7月21日赎回本期次级债券无

16中金03




无

16中金04




无

16中金期公司可选择于2021年12月16日赎回本期次级债券无

二、募集资金使用情况

期末余额单位：人民币亿元

债券简称年末余额募集资金

使用情况说明

截至最后可行日期募集资金用

途是否与募集说明书约定一致

15中金C1 0 补充公司净资本和营运资金是

15中金Y1 0 补充公司净资本和营运资金是

16中金01 0 补充公司营运资金是







16中金期 0 补充公司净资本和营运资金是

15

按照相关规定，公司为“16 中金 01”、“16 中金 02”、“16 中金 C1”、“16 中金 03”、“16

中金 04”、“16 中金 C2”、“16 中金 05” 和“16 中金期”设立了募集资金专项账户，各账户

运作情况正常。公司发行债券募集资金已根据募集说明书约定的募集资金用途全数用于

补充公司净资本和营运资金，募集资金的使用及履行的程序均符合相关法律法规及公司

内部的规定。

三、募集资金专项账户信息

(一) “16 中金 01”募集资金专项账户信息

账号：11001085100059507017

户名：中国国际金融股份有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司北京华贸支行

联系人：尹楠

联系地址：北京市朝阳区建国路 89 号 18 号楼北座

联系电话：010-51996522

传真：010-51996520

(二) “16 中金 02”募集资金专项账户信息

账号：11001085100059507017



联系人：尹楠


联系电话：010-51996522

16

传真：010-51996520

(三) “16 中金 C1”募集资金专项账户信息

账号：338965513814


开户行：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

联系人：何婧雯

联系地址：北京市朝阳区建外大街 1 号院 8 号楼 3 层 301 内 L302A

联系电话：010-85350669

传真：010-65052293

(四) “16 中金 03”募集资金专项账户信息

账号：11001085100059507017



联系人：尹楠


联系电话：010-51996522

传真：010-51996520

(五) “16 中金 04”募集资金专项账户信息

账号：11001085100059507017



联系人：尹楠

17


联系电话：010-51996522

传真：010-51996520

(六) “16 中金 C2”募集资金专项账户信息

账号：11050110071200000071



联系人：尹楠


联系电话：010-51996522

传真：010-51996520

(七) “16 中金 05”募集资金专项账户信息

账号：337665962836


开户行：中国银行股份有限公司北京国际贸易中心支行

联系人：何婧雯

联系地址：北京市朝阳区建外大街 1 号院 8 号楼 3 层 301 内 L302A

联系电话：010-85350669

传真：010-65052293

(八) “16 中金期”募集资金专项账户信息

账号：326660100100354040

户名：中金期货有限公司

18

开户行：兴业银行北京分行营业部

联系人：江冠雄

联系地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 20 号兴业银行大厦 12 层

联系电话：010-59886666

传真：010-59886799

四、报告期内资信评级机构对公司及公司债券跟踪评级情况

中诚信证评于 2016 年 6 月评定公司主体、“16 中金 01”债项、“16 中金 02”债项、“16

中金 03”债项、“16 中金 04”债项信用等级均为 AAA，并将在“16 中金 01”、“16 中金 02”、

“16 中金 03”和“16 中金 04”的有效存续期间对公司及该债券进行定期跟踪评级以及不定

期跟踪评级。最新一期跟踪评级预计于 2017 年 6 月底前完成，跟踪评级结果将于上交

所及公司网站披露。

“15 中金 C1”、“15 中金 Y1”、“16 中金 C1”、“16 中金 C2”、“16 中金 05”和“16 中

金期”均无债项评级。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的

执行情况、变化情况及对债券持有人利益的影响

(一) 增信机制执行和变化情况

本公司已发行公司债券均无担保。

(二) 偿债计划及其他偿债保障措施的执行和变化情况

报告期内，公司不存在未按时偿还债券本金或利息情形，偿债计划和其他偿债保障

措施的执行与募集说明书约定的一致。

19

六、报告期内债券持有人会议召开情况

无。

七、债券受托管理人履职情况

(一) 中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券（第一期）（“16 中金 01”、“16 中金

02”）

公司债券存续期内，债券受托管理人中国中投证券有限责任公司严格按照《债券受

托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付

情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使

了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

中国中投证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人，于 2016 年 10 月 14

日、2016 年 11 月 4 日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，中国中投证券有限

责任公司将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度

报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内，中国中投证券有限责任公司在履行债券受托管理人职责时不存在利益冲

突情形。

(二) 中国国际金融股份有限公司 2016 年第一期次级债券（“16中金 C1”）

公司债券存续期内，债券受托管理人北京市中伦律师事务所严格按照《债券受托管

理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况

等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债

券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

北京市中伦律师事务所作为本期债券的债券受托管理人，于 2016 年 10 月 18 日、

2016 年 11 月 9 日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，北京市中伦律师事务所

将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露

地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20

报告期内，北京市中伦律师事务所在履行债券受托管理人职责时不存在利益冲突情

形。

(三) 中国国际金融股份有限公司 2016 年公司债券（第二期）（“16 中金 03”和“16 中金

04”）

公司债券存续期内，债券受托管理人中国中投证券有限责任公司严格按照《债券受




中国中投证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人，于 2016 年 10 月 14

日、2016 年 11 月 4 日向市场公告了受托管理事务临时报告。此外，中国中投证券有限

责任公司将于公司每个会计年度结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度

报告，披露地点为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

报告期内，中国中投证券有限责任公司在履行债券受托管理人职责时不存在利益冲

突情形。

(四) 中国国际金融股份有限公司 2016 年第二期次级债券（“16中金 C2”）

公司债券存续期内，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受




华泰联合证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人，报告期内未向市场公

告了受托管理事务临时报告。此外，华泰联合证券有限责任公司将于公司每个会计年度

结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

报告期内，华泰联合证券有限责任公司在履行债券受托管理人职责时不存在利益冲

突情形。

21

(五) 中国国际金融股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券（“16 中金 05”）

公司债券存续期内，债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司严格按照《债券受




华泰联合证券有限责任公司作为本期债券的债券受托管理人，报告期内未向市场公

告了受托管理事务临时报告。此外，华泰联合证券有限责任公司将于公司每个会计年度

结束之日起六个月内出具本期债券受托管理事务年度报告，披露地点为上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）。

报告期内，华泰联合证券有限责任公司在履行债券受托管理人职责时不存在利益冲

突情形。

22

第四节财务和资产情况

一、公司会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司不存在会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正的情况。

二、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：人民币百万元

项目

截至12月31日止12个月期间

变动情况 2016年 2015年

营业收入 7,322 8,122 -10%

归属于母公司股东及其他权益工具

持有人的净利润

1,820 1,953 -7%


持有人的扣除非经常性损益后的净

利润

1,797 1,926 -7%

经营活动(使用)/产生的现金流量净

额

(17,682) 7,990 不适用

投资活动产生 / (使用) 的现金流量

净额

75 (764) 不适用

筹资活动产生的现金流量净额 11,503 10,360 11%

年末现金及现金等价物余额 26,616 32,294 -18%

2016年12月31日 2015年12月31日变动情况


持有人的权益

18,447 16,442

12%

资产总额 101,948 94,109 8%

截至 12 月 31 日止 12 个月期间，2016 年和 2015 年公司营业收入分别为人民币 7,322

百万元和人民币 8,122 百万元，2016 年较 2015 年同比减少了 10%；截至 12 月 31 日止

12 个月期间，2016 年和 2015 年公司归属于母公司股东及其他权益工具持有人的净利润

分别为人民币 1,820 百万元和人民币 1,953 百万元，2016 年较 2015 年同比减少了 7%；

23

截至 12 月 31 日止 12 个月期间，2016 年和 2015 年公司归属于母公司股东及其他权益工

具持有人的扣除非经常性损益后的净利润分别为人民币 1,797 百万元和人民币 1,926 百

万元，2016 年较 2015 年同比减少了 7%，主要原因是受经济增速放缓以及证券市场低

迷等因素影响，2016 年中国证券市场交易活跃度同比下降较大，公司收入和盈利较去年

同期有所下滑。

截至 12 月 31 日止 12 个月期间，2016 年和 2015 年公司经营活动产生的现金流量净

额分别为净流出人民币 17,682 百万元和净流入人民币 7,990 百万元，2016 年较 2015 年

下降的主要原因是用于场外衍生品业务的对冲持仓增加及经纪业务客户资金余额下降。

截至 12 月 31 日止 12 个月期间，2016 年和 2015 年公司投资活动产生的现金流量净

额分别为净流入人民币 75 百万元和净流出人民币 764 百万元，2016 年较 2015 年增加的

主要原因是收回投资产生的现金流入增加。

(二) 主要财务指标

主要会计数据 2016年12月31日 2015年12月31日变动情况

流动比率（×） 2.63 2.01 31%

速动比率（×） 2.63 2.01 31%

资产负债率（%） 78.12

76.13 增加1.99个百分

点

截至12月31日止12个月期间

变动情况 2016年 2015年

EBITDA 利息保障倍数 5.17 7.39 -30%

EBITDA 全部债务比（%） 7.38 10.09 减少2.71个百分

比

利息保障倍数 5.04 7.27 -31%

现金利息保障倍数（注） -13.28 9.61 不适用

贷款偿还率 100% 100% -

利息偿付率 100% 100% -

注释：2016 年的现金利息保障倍数为负数主要是因为 2016 年公司经营活动产生的现金流量净额为

净流出 17,682 百万元。

截至 12 月 31 日止 12 个月期间，2016 年和 2015 年公司 EBITDA 利息保障倍数分

24

别为 5.17 倍和 7.39 倍，2016 年较 2015 年同比减少了 30%；截至 12 月 31 日止 12 个月

期间，2016 年和 2015 年公司 EBITDA 全部债务比分别为 7.38%和 10.09%，2016 年较

2015 年同比减少 2.71 个百分比；截至 12 月 31 日止 12 个月期间，2016 年和 2015 年公

司利息保障倍数分别为 5.04 倍和 7.27 倍，2016 年较 2015 年同比减少了 31%，主要是

由于受经济增速放缓以及证券市场低迷等因素影响，公司收入和盈利较去年同期有所下

滑；2016 年和 2015 年公司现金利息保障倍数分别为-13.28 和 9.61，2016 年较 2015 年

下降的主要原因是用于场外衍生品业务的对冲持仓增加及经纪业务客户资金余额下降

导致经营活动产生的现金流量净额下降。

三、主要资产和负债变动情况

(一) 报告期内资产负债主要构成情况

资产负债主要构成情况（合并口径）


项目 2016年 2015年变动

情况 12月31日 12月31日

资产金额占比金额占比

货币资金 22,121 22% 28,487 30% -22%

其中：客户资金存款 13,557 13% 20,589 22% -34%

结算备付金 5,101 5% 4,249 5% 20%

其中：客户备付金 3,160 3% 3,712 4% -15%

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资

产

55,155 54% 45,459 48%

21%

买入返售金融资产 3,940 4% 1,557 2% 153%

应收款项 6,581 6% 6,674 7% -1%

资产总额 101,948 100% 94,109 100% 8%

负债金额占比金额占比

代理买卖证券款 17,392 21% 25,218 32% -31%

应付短期融资款 2,650 3% 1,700 2% 56%

拆入资金 3,529 4% 3,260 4% 8%

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债

9,743 12% 5,584 7%

74%

卖出回购金融资产款 5,478 7% 14,014 18% -61%

应付款项 17,211 21% 14,292 18% 20%

25

应付债券 18,948 23% 6,071 8% 212%

负债总额 83,452 100% 77,667 100% 7%

(二) 主要资产构成及变动原因说明

截至 2016 年末和 2015 年末，公司资产总额分别为人民币 101,948 百万元和人民币

94,109 百万元。公司资产由客户资产和自有资产组成，客户资产主要包括客户资金存款

和客户备付金，自有资产以自有货币资金和结算备付金、以公允价值计量且其变动计入

当期损益的金融资产、买入返售金融资产及应收款项为主，整体资产流动性较强。

截至 2016 年末和 2015 年末，货币资金分别为人民币 22,121 百万元和人民币 28,487

百万元，占资产总额的比重分别为 22%和 30%。其中，客户资金存款减少 34%，主要为

客户代理买卖证券款存在银行的部分减少。

截至 2016 年末和 2015 年末，结算备付金分别为人民币 5,101 百万元和人民币 4,249

百万元，占资产总额的比重均为 5%，其中，客户备付金减少 15%，主要为客户代理买

卖证券款存在结算机构的部分减少。

截至 2016 年末和 2015 年末，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产分

别为人民币 55,155 百万元和人民币 45,459 百万元，占资产总额的比重分别为 54%和

48%，增加比例为 21%，主要是由于本公司加大了对以公允价值计量且其变动计入当期

损益的金融资产的投资规模。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

主要包括权益投资、债权投资、基金及其他投资。截至 2016 年末，公司权益投资人民

币 20,904 百万元，主要是公司自营持仓和因开展收益互换类业务持有的权益投资；债权

投资人民币 20,643 百万元，主要是公司自营债券投资；基金及其他人民币 13,608 百万

元，主要是公司持有的理财产品、货币基金和信托等投资。公司根据市场情况对这些金

融资产的投资规模和投资结构进行适时调整。

截至 2016 年末和 2015 年末，买入返售金融资产分别为人民币 3,940 百万元和人民

币 1,557 百万元，增长比例为 153%，主要为股票质押式回购业务增加。

截至 2016 年末和 2015 年末，公司应收款项分别为人民币 6,581 百万元和人民币

6,674 百万元，在资产总额中占比分别为 6%和 7%。截至 2016 年末，应收款项主要由应

26

收交易款项和承销佣金及咨询费等组成，其中应收交易款项为人民币 4,872 百万元，占

到公司 2016 年末总应收款项的 74%，主要由应收证券经纪商人民币 1,830 百万元、应

收托管银行人民币 2,303 百万元、应收收益互换业务保证金人民币 239 百万元、应收股

权交易款项 482 百万元以及其他应收交易款项人民币 18 百万元组成。

(三) 主要负债构成及变动原因说明

2016 年末和 2015 年末，公司负债总额分别为人民币 83,452 百万元和人民币 77,667

百万元，增长 7%。扣除代理买卖证券款后，2016 年末和 2015 年末公司负债总额分别

为人民币 66,059 百万元和人民币 52,449 百万元，主要是公司为发展资本中介业务，多

渠道筹集资金、扩大融资规模所致。除代理买卖证券款外，公司负债以应付短期融资款、

拆入资金、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、卖出回购金融资产款、

应付款项和应付债券等为主。

截至 2016 年末和 2015 年末，代理买卖证券款的规模分别为人民币 17,392 百万元和

人民币 25,218 百万元，占负债总额比例分别为 21%和 32%。代理买卖证券款金额较 2015

年末减少了人民币 7,826 百万元，主要是由于经纪业务客户存放在银行和结算机构的存

款减少所致。

截至 2016 年末和 2015 年末，公司应付短期融资款分别为人民币 2,650 百万元和人

民币 1,700 百万元，增长比例为 56%，主要是由于公司发行的收益凭证规模增加。截至

2016 年末，公司新增发行收益凭证人民币 11,882 百万元，赎回收益凭证人民币 10,932

百万元。

截至 2016 年末和 2015 年末，公司拆入资金分别为人民币 3,529 百万元和人民币

3,260 百万元，增长比例为 8%，主要是由于报告期内公司转融通业务融入资金和银行间

市场拆借资金增加人民币 1,892 百万元，同时偿还等值人民币 1,623 百万元的境外银团

贷款。

截至 2016 年末和 2015 年末，公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负

债分别为人民币 9,743 百万元和人民币 5,584 百万元，增长比例为 74%，主要是由于结

构化产品产生的应付金额增加及债券空头持仓增加。

27

截至 2016 年末和 2015 年末，公司卖出回购金融资产款余额分别为人民币 5,478 百

万元和人民币 14,014 百万元，减少 61%，主要由于自营业务资金来源短期波动。截至

2016 年末和 2015 年末，卖出回购金融资产款占负债比例分别为 7%和 18%。

截至 2016 年末和 2015 年末，公司应付款项分别为人民币 17,211 百万元和人民币

14,292 百万元，在负债总额中占比分别为 21%和 18%,增长比例为 20%，其中主要为应

付交易款项。于 2016 年末，应付交易款项为人民币 16,738 百万元，较 2015 年末增长

24%，主要是由于公司开展资本中介业务导致应付收益互换客户的款项增长。

截至 2016 年末和 2015 年末，公司应付债券分别为人民币 18,948 百万元和人民币

6,071 百万元，在负债总额中占比分别为 23%和 8%，增长比例为 212%，主要增长为公

司对外发行债券规模增加。截至 2016 年 12 月 31 日止 12 个月期间，中金香港新增发行

等值人民币 3,316 百万元的美元中期票据，同时赎回等值人民币 1,071 百万元的美元债

券。

四、逾期未偿还债项情况

截至报告期末，公司无逾期未偿还债项。

五、受限资产情况

截至报告期末，公司受限资产总额为人民币 9,076 百万元，占资产总额的比重为 9%。

明细如下：


使用受限的资产 2016年12月31日

货币资金 594

结算备付金 12

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

-为质押式回购业务而设定质押 8,470

其中：政府债券 1,279

企业债券 6,898

股票 293

28

合计 9,076

六、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

除前文提及的已发行债券外，自 2016 年 1 月 1 日至最后可行日期，公司其他债券

和债务融资工具的付息兑付情况如下：

债券或

融资工

具品种

债券或融资

工具名称

发行或

借入金

额

起息日期兑付或

到期日

本金兑付或

偿还情况

利息支付

情况

注释

证券公

司次级

债务

2013 年中国

国际金融有

限公司长期

次级债务

人民币

30 亿元 2013/7/25 2019/7/25 已全部偿还

已全部支

付

注 1

境外美

元债券

中金香港

1.65 亿美元

债券

1.65 亿

美元 2011/4/28 2016/4/29 已全部偿还

已全部支

付

境外美

元银团

贷款

中金香港银

团定期贷款

融通

2.5亿美

元 2015/7/17 2016/6/23 已全部偿还

已全部支

付

境外美

元中期

票据

CICC Hong

Kong

Finance

2016 MTN

Limited20亿

美元担保中

期票据计划

下的美元有

担保票据

5 亿美

元 2016/5/18 2019/5/18 未兑付

已按期付

息

注 2

证券公

司公司

债券

中国国际金

融股份有限

公司非公开

发行2017年

公司债券

（第一期）

人民币

40 亿元 2017/1/20 2020/1/20 未兑付

尚未开始

付息

注释：

注 1. 根据“2013 年中国国际金融有限公司长期次级债务”借入协议，公司已于 2016 年 7 月 25 日选择

赎回全部本期债务。

注 2. “境外美元中期票据”的发行人为 CICC Hong Kong Finance 2016 MTN Limited，为本公司的全资

子公司中金香港为本次发行设立的特殊目的公司，中金香港为此票据提供担保。

29

截至 2016 年 12 月 31 日，公司应付收益凭证余额为人民币 26.5 亿元。自 2017 年 1

月 1 日至最后可行日期，公司共发行收益凭证 33 期，新增本金规模人民币 17.61 亿元。

自 2017 年 1 月 1 日至最后可行日期，公司共兑付了 30 期、总规模为人民币 37.62 亿元

的收益凭证，并支付了各期相应的收益。截至最后可行日期，公司应付收益凭证余额为

人民币 6.49 亿元。

七、报告期对外担保情况

截至报告期末，公司无对外担保。

八、银行授信及偿还银行贷款情况

报告期内公司与各家银行继续保持已建立的授信关系，并与多家银行建立新的授信

关系，或调高已有授信金额，新增授信额度超过人民币 500 亿元，未使用授信额度超过

人民币 800 亿元。

中金香港于 2016 年 6 月 23 日提前全部偿还本金额 2.5 亿美元的银团贷款。除以上

银团贷款，报告期内中金香港的其余贷款也都按时还本付息，无逾期未偿还情况。

30

第五节业务和公司治理情况

一、经营业绩回顾及展望

(一) 投资银行：股权融资

1. 市场环境

2016 年，A 股一级市场继续保持活跃。全年完成 252 单 A 股 IPO，融资规模 163,356

百万元，较 2015 年实现增长；全年再融资规模约 1.11 万亿元，同比增长 40%。

港股一级市场方面，投资者参与意愿显著降低，一级市场活跃度大幅下降：中资港

股 IPO 全年完成 49 单，融资规模约 23,718 百万美元，同比下降 24%；中资港股再融资

和减持全年完成 116 单，交易规模约 11,562 百万美元，仅约为 2015 年的四分之一；香

港市场 IPO 加再融资和减持的一级市场交易额创全球金融危机以来的新低。

2. 经营举措及业绩

为顺应市场发展趋势，本公司在巩固重大项目领域传统优势的同时，继续加强在新

兴领域和新兴行业的深耕投入。同时，依托对资本市场的深厚理解和对行业的深入研究，

在医疗医药及技术、传媒和通讯等行业方面成绩显著。受益于大陆和香港两地市场产品

能力优势和过去两年的布局调整及项目储备，2016 年本公司在两地市场均取得了较快增

长。

2016 年，本公司共完成 A 股 IPO 项目 11 单，主承销金额 12,853 百万元，项目数

量创历史新高，A 股 IPO 保荐排名第二；完成 A 股再融资项目 18 单，主承销金额 38,848

百万元。2016 年，本公司在中资港股市场继续保持领先地位，牵头完成了香港市场前三

大 IPO 项目，在香港股权融资市场的竞争优势得到进一步巩固。2016 年，本公司共完

成港股 IPO 项目 6 单，主承销金额 2,858 百万美元，港股 IPO 保荐排名第二。在新加坡

市场，投行业务发展迅速，完成 IPO 项目 3 单。

按保荐人融资规模统计，本公司在中资企业全球 IPO 中排名第一。

31

项目 2016年 2015年

A股主承销金额

（人民币百万元）

发行数量主承销金额

（人民币百万元）发行数量

首次公开发行 12,853 11 4,459 8

再融资发行 38,848 18 23,947 10

优先股 10,750 2 19,500 4

项目 2016年 2015年

中资港股主承销金额

（百万美元）

发行数量主承销金额

（百万美元）发行数量

首次公开发行 2,858 6 4,249 8

附注：中资港股首次公开发行数据包含保荐项目承销金额及数量

3. 2017 年展望

2017 年，我们将通过提供全链条服务，继续提升品牌影响力和服务中国企业海内外

融资需求的能力；加大境内股本业务特别是 IPO 项目的开发力度，特别是增加对新兴行

业领先企业的项目储备。同时，我们也将继续拓展上市公司再融资业务，提高市场份额。

(二) 投资银行：债务及结构化融资

1. 市场环境

2016 年，国内债券市场实现稳步增长，一级市场发行量再创新高，全年境内信用债

发行规模约 10.9 万亿元，同比增长 17%。中资发行人境外债券的一级市场发行也保持

活跃，2016 年发行规模约 134,327 百万美元，同比增长 15%。境内外可换股类债券发行

显著增长，2016 年境内、境外发行规模分别为人民币 88,681 百万元和 4,704 百万美元，

同比分别增长 154%和 21%。


2016 年，中金公司进一步扩充债务承销业务团队，在固定收益产品承销领域取得了

显著的发展，共完成 132 个项目，同比增长逾 80%，合计承销金额约 191,179 百万元。

其中包括境内项目 110 个，承销规模约 167,772 百万元；境外发行项目 22 个，承销规模

约 3,394 百万美元。

2016 年，本公司通过境外债业务能力建设、团队扩充及业务机会部署落实，境外债

券承销业务取得了长足的进步，并在 2016 年度中资企业海外 G3 投资级债券的排名中位

32

列中资券商第一名。

产品创新方面，中金公司完成了普洛斯洛华熊猫公司债，为首单外国非金融企业在

中国公开发行的信用债；中节能集团 5,000 百万元绿色公司债，为首单央企集团发行的

绿色公司债；中国金茂 4,001 百万元企业资产支持证券，为国内首单企业资产支持证券。

本公司在债券产品创新方面继续保持优势。

3. 2017 年展望

2017 年，本公司将把握市场发展趋势，继续提升产品创新能力；同时加强团队建设，

巩固海外债券业务快速发展势头；充分发挥境内外全产品优势和品牌优势，提高境内外

债券和结构化融资的发行规模和市场份额。

(三) 投资银行：财务顾问服务

1. 市场环境

2016 年，中资并购市场全年公告并购交易 5,309 宗，合计交易规模超过 696,016 百

万美元，同比增长 3.7%。其中：境内并购交易 4,098 宗，交易规模 437,597 百万美元，

同比下降 17.2%；跨境并购交易 1,211 宗，交易规模 258,419 百万美元，同比增长 81.5%，

创历史新高。


2016 年，在 Dealogic 公布的中资并购交易排名中，公司以交易金额 130,300 百万美

元，再次蝉联全球财务顾问交易金额排行榜第一名，并成为第一家经办中国并购交易规

模连续两年突破千亿美元的投资银行。我们在把握中国企业国企改革机遇的同时，进一

步加大了中资跨境并购方面的投入，参与了若干里程碑项目。其中公告的本公司担任财

务顾问的中资跨境交易规模 69,836 百万美元，同比增长约 28 倍，2016 年公告的重要项

目包括：

项目规模亮点

中国化工收购全球最大农药公司先正达 46,940百万美元

中资企业最大海外并购

案，2016年全球第六大并

购交易

海航集团收购美国IT物流公司英迈国际 6,009百万美元中国企业对美国企业第二

33

大并购交易、对美国IT企

业第一大并购交易，中国

A股上市公司有史以来第

一大海外并购交易

青岛海尔收购通用电气家电业务 5,612百万美元

中国家电行业规模最大的

跨境并购交易之一，2016

年A股上市公司规模最

大的跨境并购交易之

一

万达集团收购好莱坞电影公司传奇影业 3,500百万美元

中资公司对美国电影制作

公司的最大收购案，迄今

为止中国企业在海外规

模最大的文化并购交易

万达商业地产H股私有化 34,454百万港元

迄今为止最大的H股私有

化交易，香港市场历史上

第二大私有化交易

本公司在东鹏控股 H 股私有化、万达商业地产 H 股私有化项目中为收购方提供了

备付承诺函，探索出了公司投行业务与基于资产负债表的授信业务相结合的新模式。

3. 2017 年展望

2017 年，本公司将抓住国企改革的历史性机遇，进一步巩固在国企重大并购交易领

域的领先地位；加大对上市公司重大资产重组业务机会的开发；同时强化中资企业跨境

并购交易的优势。

(四) 股票业务

1. 市场环境

2016 年中，受人民币汇率波动、市场流动性变化、资产回报率下行等因素综合作用

的影响，A 股市场以区间波动为主题，行情维持在低位窄幅震荡并小幅下滑的态势，资

产价格和交易水平均未发生极端情况。2016 年全年，A 股市场股票、基金交易量较 2015

年大幅收缩，全年日均交易量为人民币 5,671 亿元，同比下降 48.7%。与此同时，行业

经纪业务佣金费率竞争呈现激烈化趋势，2016 年平均佣金费率继续下滑，行业全年平均

佣金率降至万分之 3.8，同比下降 24%。截至 2016 年 12 月 30 日，上证综指收于 3,103.64

点，同比下降 12.3%，深证成指收于 10,177.14 点，同比下降 19.6%，沪深 300 指数收于

3,310.08 点，同比下降 11.3%。

34

2016 年中，全球经济不确定性增强，港股波幅高达 6,058 点、波动性加剧，且整体

回报出现下行趋势，港股日均成交金额 669 亿港元，同比下降 36.6%。2016 年底深港通

启动对港股市场产生了一定的提振影响。截至 2016 年 12 月 30 日，恒生指数收于

22,000.56 点，同比上涨 0.4%；H 股指数收于 9,394.87 点，同比下降 2.8%；红筹指数收

于 3,587.99 点，同比下降 11.5%。


2016 年，股票业务从全球化、产品化和机构化三方面全面推进扎根中国、布局全球

的发展战略，基于优质机构客群网络进一步打造全球资产配置平台、通过纽伦新港四大

桥梁更好地实现资本融通，在实现创收、加速国际化进程、推动公司发展战略的落实、

打造整合的平台、培育精英团队等方面均取得成绩。

成功实现转型升级，收入结构更均衡。境内海外均衡发展、经纪业务与产品业务并

举，呈现出收入多元化、人才专业化的良好势头，在 2016 年 A 股和港股交易量较上年

均出现大幅下滑的行业环境中，A 股和港股交易份额逆市大幅提升，中国大陆业绩表现

显著高于市场及行业、香港市场收入逆市呈正增长。同时，公司的 A 股经纪业务平均证

券经纪佣金率为万分之 5.2，较市场平均水平仍保持较为明显的溢价。

跨境优势得到充分发挥。进一步加强全球布局，为境内外投资者提供“投研、销售、

交易、产品为一体”的全球化综合金融服务。在海外，公司为多家全球长线基金开立特

别独立账户(SPSA)，沪股通和深股通的市场交易份额及开户量名列前茅；在境内，公司

覆盖大部分基金及保险客户的港股业务，据交易所有统计数据以来，通过沪港通南向开

通席位进行港股交易的公募基金及保险客户中，我们的交易份额超过 10%。股票业务境

内、海外销售及产品团队合作的跨境业务成为重要收入增长点。

产品创收大幅提升。公司加大力度提升股票业务的产品、人员、系统，加强与中后

台部门的合作，形成了一支人员齐备的产品团队，并不断优化业务线的流程控制、强化

风险合规管理，结合海外经验和中国实情，打造出有中金特色的产品平台。2016 年中，

公司着力于产品创新和交叉营销，主经纪商业务以自主开发的系统平台为依托、实现了

跨越式发展，经过不足一年的运行产品规模已超过 800 亿元，期权衍生品业务线成为新

的业务亮点和收入来源，海外团队也不断丰富新业务交易品种。因此，我们能够通过不

35

同的产品服务帮助客户实现对中国大陆、香港、台湾、美国等市场的投资与资产配置，

从而展现出产品团队强劲的发展动能和创收潜力。

进一步深耕客群网络。通过构建优质客户生态圈和打造一体化平台，公司在核心机

构客群的市占率保持较高水平并不断提升。2016 年，在充满挑战的 A 股市场环境中，

公司在中国公募基金交易份额上提升近 1个百分点。截至 2016年 12 月 31日，QFII/RQFII

客户 188 个并保持 40%以上的占比，市场份额继续保持领先。公司灵活应对海外市场波

动中蕴含的挑战与机遇，稳步提升港股交易份额，并积极发展在美股、台湾、日本等其

他市场的交易，增厚现有客户的收益、推动新客户的拓展。公司长期耕耘于境内外二级

市场，积累了优质机构客户资源，为一级市场业务提供销售支持，合作的境内外项目涵

盖 IPO、定增、债券发行、大宗交易、并购顾问等多个领域。

打造精英团队，培育复合人才。增强人员在不同团队间的流动性，销售、交易、产

品、支持团队间形成有效沟通，协同效应提升，帮助公司连续 11 年摘取最佳销售交易

团队奖项，并有多名销售、交易人员荣获个人奖项。

3. 2017 年展望

2017 年，本公司将围绕机构化、产品化、国际化构建核心竞争力，继续建设境内外

和场内外客户、交易、产品为一体的综合生态圈。在国内，本公司的客群拓展着力点将

不断延伸，稳固市占率，提升交易份额，保持一定的费率溢价；在海外，本公司将进一

步丰富交易品种，提升交易份额，扩大在纽伦新港机构客户中的影响力。本公司将继续

鼓励产品创新，通过特色服务把握资金和资产融通间的创收机会，实现产品业务规模的

提升，并有序扩大可覆盖的海外市场区域，不断丰富海外衍生品工具的种类。在跨境业

务方面，本公司将不断增强自身在沪港通和深港通业务上的核心竞争力，保持并提升交

易量及份额，通过创新促进产品平台建设并兼顾风险管理，帮助中国投资者以更多形式

实现全球资产配置，向海外投资者提供覆盖中国在内的全球多市场的产品工具。

(五) 固定收益

1. 市场环境

2016 年，中国债券市场呈现宽幅震荡的态势，利率水平和信用利差大幅波动。上半

36

年，受年初汇率贬值、股市波动和银行委外需求的增加，以及 4-5 月份的信用违约事件

爆发的影响，利率水平和信用利差经历了先降后升的市场行情。下半年，在英国退欧等

因素带动全球利率走低的国际环境下，国内房地产限购限贷带来经济下行预期使利率水

平在三季度再度下行并创下年内低点。随后受全球再通胀预期走强和国内金融去杠杆带

来的流动性冲击等因素影响，债券市场收益率在年末出现了快速上行，信用利差也显著

扩大。


2016 年，本公司继续积极稳步的推进固定收益业务线条的布局工作，为客户在结构

化融资、投资和风险管理的需求提供定制化的产品和解决方案。我们初步完成了海外债

券销售和发行团队的组建，具备了为客户提供境内外债券销售发行服务的全方位能力。

本公司继续加强产品销售和交易服务能力，稳步推进跨境业务的产品设计和客户服务平

台建设，各类固定收益产品的销售规模不断增加。2016 年是全球市场剧烈震荡的一年，

在信用风险日趋分化，突发事件频出的环境下，本公司的固定收益相关业务进一步加强

了风险控制，审慎把握市场机会，获取了一定的收益。2016 年，中金期货在中国证监会

期货公司分类评价中获 A 类评级。

3. 2017 年展望

本公司将进一步完善固定收益业务布局。交易与自营投资业务在控制风险前提下，

争取实现较好的回报。本公司将进一步加强各类金融产品创设能力，丰富产品类别，增

加产品规模；提高跨境业务能力，稳步推进跨境业务的产品设计和客户服务平台建设。

(六) 财富管理

1. 市场环境

2016 年，中国股市 A 股、基金交易量及行业营业收入同比均出现较大降幅。与此

同时，居民财富的配置在从银行资产向金融资产转换的大趋势仍未改变，未来针对高净

值人群资产配置及投资理财需求的金融服务和产品将成为行业发展的主要推动力。


在不利的市场环境下，中金财富管理的 A 股交易份额逆市上升 8%，资产规模保持

37

高速增长，品牌继续保持行业领先。截至 2016 年底，财富管理的客户数量达到约 3 万

户，同比增长 13%。客户账户资产总值快速上涨，达到人民币 618,836 百万元，同比增

长 55%；户均资产超过人民币 20 百万元。

2016 年本公司加大手续费业务的拓展力度，部门团队建设继续壮大，很好地控制了

2015 年牛市之后市场下滑的业务风险。同时，我们不断提升业务管理平台建设，推动“产

品中心”、“资本业务”等工作的执行落地，实现业务升级与模式优化。2016 年通过财富

管理业务出售的金融产品的总销售额达到人民币 15,667 百万元。产品业务优势继续领先

行业。交易、资本、产品、项目四类收入的比例构成显著优于同业，并不断接近国际领

先财富管理机构的收入结构。2016 年我们再次被《证券时报》评为“中国最佳财富管理

品牌”。

2016 年，新三板做市业务本着做精不做多的思路，克服了不良的市场环境，业务持

续推进，收益率超过 25%。本公司互联网金融业务持续保持稳步发展，截止 2016 年底，

金网的客户数增长至约 89,300 户，同比增长 27%。

2016 年，本公司正式布局面向超高净值人群的家族财富管理业务，力争为客户提供

更加细致多样的优质服务。

客户资产单位：人民币百万元

项目 2016年12月31日 2015年12月31日

客户数量 29,972 26,541

客户资产 618,836 399,026

3. 2017 年展望

2017 年，我们将进一步加快业务支持平台能力升级；提升产品中心、财富资管的平

台建设，建立财富管理买方研究和服务模式；突出平台优势，兼顾基础交易，继续保持

资产规模持续快速增长的同时，提供更加专业和细致的财富管理服务。2017 年我们将积

极谋求财富管理业务海外扩张的机会，通过多种形式拓展海外财富管理业务的规模和服

务能力，继续扩大品牌影响力。

(七) 投资管理：资产管理

1. 市场环境

38

随着国民经济的增长和居民财富的持续积累，金融脱媒推动的银行资产转向资本市

场，投资者的投资理念不断成熟，资产配置的需求日趋多元化，我国的资产管理市场面

临着前所未有的发展机遇，证券公司资产管理业务的深度与广度不断提升。截至 2016

年 12月 31日，国内证券公司资产管理业务受托管理本金规模达到人民币 17.3万亿元（未

包含直投子公司的直投基金规模），各类资产管理产品均有所增长，其中信道产品仍为

主导，但增速有所放缓。与此同时，随着资本市场的快速发展和金融行业创新的推进，

监管趋严也为资产管理机构带来了更严峻的挑战。


本公司专注于主动资产管理业务，坚持以客户利益为核心，为境内外机构和高净值

个人客户设计及提供高质量、创新性的资产管理产品和方案，实现客户资产的长期稳步

增值。2016 年，本公司主动管理规模大幅增长，产品线不断丰富，持续为资产管理业务

收入提供稳定来源。在保持养老金业务稳定发展的基础上，本公司通过创新的产品结构

和丰富的产品策略，在业务规模和客户拓展方面均取得了新的突破，业务结构更为均衡，

客户覆盖面更为广阔。

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司境内外资产管理总规模为人民币 171,559 百万元，

同比增长 60%。其中，集合理财业务规模、定向资产管理业务规模（含社保与企业年金）

及专项资产管理业务的规模分别为人民币 13,124 百万元、人民币 143,744 百万元及人民

币 14,691 百万元。管理产品数量 267 只，其中绝大部分是主动管理业务。

资产管理规模单位：人民币百万元

类别 2016年12月31日 2015年12月31日

集合理财 13,124 7,556

定向理财 143,744 90,912

专项理财 14,691 8,533

合计 171,559 107,001

在客户结构方面，资产管理业务继续以机构客户业务为重点，在机构业务规模、收

入、客户数量方面均取得了良好成绩。截至 2016 年 12 月 31 日，机构业务资产管理总

规模已超过 1,600 亿元，较 2015 年末大幅增长，机构客户业务收入占资产管理业务全部

收入的比例超过 90%。

39

3. 2017 年展望

2017 年，本公司将继续加强具有传统优势的年金业务并深化与商业银行的合作，同

时紧跟市场趋势，抓住资管行业快速发展机会，加快提高大类资产配置等方面能力，加

强海外团队建设并进一步提升跨境业务。

未来我们将积极把握机会进行创新和突破，成为中国投资管理市场具有国际视野

的、领先的专业资产管理机构，为机构投资者、高净值个人提供高质量、创新性的资产

管理产品及服务。

(八) 投资管理：公募基金

1. 市场环境

受人民币贬值和股市熔断影响，今年年初股市出现大幅度下跌，之后整体表现乏力，

一直处于修复、震荡状态。2016 年 4 月份债市出现一次重大调整，而临近年底美联储加

息，人民币贬值以及通胀预期抬头，加之控制债市杠杆，市场又一度出现深幅急跌。此

外，在严格风险控制的监管环境下，公募基金一度发行清淡。但在委外资金的大力推动

下，公募基金规模创历史新高。截至 2016 年年底，共有 3,867 只公募基金，其管理资产

规模达人民币 9.16 万亿元，同比增长 9.1%。


2016 年，中金基金在监管趋严、去杠杆的大背景下，以发展机构业务大类资产配置

为重点，以多样化的金融产品满足客户多元化的投融资需求，深入引导与创造客户需求。

以资产管理方和产品供给方的双重角色，持续提升主动管理能力和产品创设能力，不断

锻造核心竞争力。目前，公司初步形成了涵盖股票、债券、现金、量化、混合与指数增

强等品类较齐全的公募产品布局，具备了量化、股票、混合、FoF 等不同策略的专户产

品业务线服务能力。

2016 年中金基金整体管理及担任顾问的资产规模与 2015 年末基本持平。截至 2016

年 12 月 31 日，中金基金管理资产规模为人民币 8,955 百万元。中金基金投资咨询业务

管理规模为人民币 7,307 百万元，同比增长 23.6%。

3. 2017 年展望

40

2017 年，中金基金将积极抓住中金公司发展财富管理业务的机遇，提升资产管理规

模；进一步丰富产品线布局，提升产品规划的前瞻性，逐步建立起满足不同投资需求的

产品平台；加强人才培养和引进，尤其是投资研究和销售团队；注重风险把控，在稳健

的基础上积极开拓创新，提升资产配置的研究和应变能力。

(九) 投资管理：私募股权

1. 市场环境

2016 年，中国私募股权市场保持活跃，募集规模和投资规模维持高位。基金募集方

面，根据清科研究中心统计，全年募集规模达到人民币 9,960 亿元，同比增长 76%。从

募集币种看，以人民币基金为主，占比达到 89%；从募集类型看，成长型基金规模占比

56%，占据主导，并购基金规模占比从 13%增加到 22%，成长最为迅速。基金投资方面，

全年投资规模达到人民币 6,014 亿元，同比增长 56%，其中互联网、金融、房地产、生

物技术╱医疗健康和电信行业是市场投资热点。投资退出方面，选择新三板挂牌的企业

仍占多数，但随着下半年 IPO 发行提速，IPO 退出案例数量及规模也出现了一定提升。


截至 2016 年底，公司全资子公司中金佳成管理的基金总规模为人民币 19,646 百万

元。年内公司启动了中金佳泰二期基金的融资工作，预期募集总规模为人民币 60-80 亿

元，目前已经完成了首次封闭。美元基金和人民币基金由于在 2015 年已经圆满完成了

投资工作，工作重点由项目投资转向投后管理和投资退出。2016 年尽管 A 股和香港资

本市场总体波动较大，中金佳成还是把握市场窗口，完成或部分完成了 5 个项目的退出

工作，为投资人带来高额回报。

2016 年全年美欧私募母基金业务持续发展，投资进展顺利。美欧私募股权基金一期

投资业绩及现金分配比例持续位于美欧市场行业基准前 25%，美欧私募股权基金二期与

信用机会基金一期业绩符合预期。截至 2016 年 12 月 31 日，美欧私募母基金管理的资

产规模约合人民币 11,051 百万元，较去年同期增长 9.8%。

2016 年公司全资子公司中金智德积极创新，稳健经营，依托中金公司平台资源扩大

资产管理规模，投资优质目标，追求稳健回报。中金智德管理的私募股权基金 2016 年

41

新增投资项目 14 个，总投资金额达到人民币 9,641 百万元，行业覆盖医疗健康、新金融、

大消费、高端制造、文化娱乐、新能源汽车等领域。2016 年，中金智德完成了以“并购

重组、国企改革”为投资主题人民币基金的首期交割，规模超过人民币 70 亿元；后续，

该基金将继续融资，预期募集规模超过人民币 100 亿元。此外，中金智德完成了以战略

性新兴产业为投资主题的人民币基金的融资、投资工作，规模为人民币 513 百万元。截

至 2016 年 12 月 31 日，中金智德管理的资产规模为人民币 20,689 百万元。

2016 年 10 月，本公司成立了中金启元国家新兴产业创业投资引导基金管理有限公

司，并与国家发展和改革委员会、财政部以及社会出资人共同发起设立中金启元国家新

兴产业创业投资引导基金（“中金启元国家引导基金”），总规模人民币 400 亿元，为国

内首支专注于新兴产业创投基金投资和直接投资的国家级基金。中金启元国家引导基金

旨在通过参股创投基金和直接股权投资，助力创业创新和产业升级，提升中国新兴产业

整体发展水平和核心竞争力。中金启元国家引导基金的设立亦是公司直投业务向母基金

业务和战略新兴产业领域的成功拓展。截至 2016 年 12 月 31 日，中金启元国家引导基

金已完成全部资本募集及工商设立工作，并储备了一批优质的子基金和直投项目，进入

正式投资运营阶段。

3. 2017 年展望

展望 2017 年，随着“供给侧”改革持续推进并进一步取得成效，预计国家将会继续

加大对创新性、高成长企业的扶持力度；同时居民消费有望保持增长，促使中国向消费

驱动型经济转型，为相关企业带来机遇。私募股权基金业务将继续把握经济和行业的变

化趋势，推动中金佳泰二期基金的投资工作。同时对已经完成投资的基金，本公司将持

续加强投后管理，构建多元化的退出渠道，提高投资收益。

本公司计划在 2017 年完成美欧私募股权母基金现有基金投资，发行信用二期和私

募股权基金三期及其他符合投资人需求的海外另类资产投资产品，充分发挥团队优势和

能力，持续致力于为投资者提供可观的投资收益和优质服务。

随着中国成为全球第二大并购市场，以及新一轮国企改革的有序开展，本公司将在

并购重组等领域积极布局，牵手产业投资者推进产业整合与转型升级，支持企业进行国

际化并购。同时，本公司将通过新兴产业基金积极布局以战略新兴产业为代表的中国新

42

经济的发展。

在“大众创业、万众创新”活动持续深化、人民币创投基金迅速崛起的背景下，本公

司将以中金启元国家引导基金为重要抓手，稳妥推进基金投资和直接投资，进一步完善

投资业务生态和基金产品布局，满足客户多元化资产配置需求。

(十) 研究

本公司研究团队关注全球市场，对宏观经济、市场策略、资产配置、股票、大宗商

品及衍生品进行研究和投资分析，通过公司的全球平台向国内及国际客户提供研究服

务。截止 2016 年 12 月 31 日，本公司的研究团队由超过 100 名经验丰富的专业人士组

成，覆盖 40 多个行业及在中国内地、香港、纽约及新加坡证券交易所上市的 1,000 余家

公司。

本公司因为研究的独立性、客观性及透彻性获得国内及国际主要投资者的认可。

2016 年，本公司共发表中英文研究报告超过 10,000 篇。在大量的行业和公司报告基础

之上，本公司还出版了“供给侧改革”、“生物创新”、“时空坐标下的中国房地产”、“不一

样的消费升级”、“特朗普新政”等系列专题报告，展现了公司对中国的深刻理解。正是

基于在研究报告数量和质量上的双重优势，本公司在客户中赢得了“中国专家”的声誉。

2016 年，中金研究团队继续收获有国际影响力的权威奖项。本公司于 2006 年至 2016

年连续十一年被《亚洲货币》评为“最佳中国研究（第一名）”，本公司亦于 2012 年至

2016 年连续五年被《机构投资者》授予“大中华地区最佳研究团队奖（第一名）”。

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营情况


项目

截至 12 月 31 日止 12 个月期间变动情

况 2016 年 2015 年

金额占比金额占比

营业收入

手续费及佣金净收入 5,401 74% 5,849 72% -8%

投资收益 2,142 29% 1,931 24% 11%

43

公允价值变动净(损失)/收益 (383) -5% 26 0% 不适用

利息净支出 (305) -4% (74) -1% 311%

汇兑收益 22 0% 60 1% -63%

其他业务收入 445 6% 331 4% 35%

营业收入合计 7,322 100% 8,122 100% -10%

营业支出

税金及附加 106 2% 406 7% -74%

业务及管理费 4,910 97% 5,109 93% -4%

资产减值损失 42 1% 3 0% 1130%

营业支出合计 5,057 100% 5,518 100% -8%

营业利润 2,265 不适用 2,604 不适用 -13%

净利润 1,840 不适用 1,953 不适用 -6%

截至 12 月 31 日止 12 个月期间，2016 年和 2015 年公司营业收入分别为人民币 7,322

百万元和人民币 8,122 百万元，2016 年较 2015 年同比减少了 10%，主要原因是受经济

增速放缓以及证券市场低迷等因素影响，2016 年上半年中国证券市场交易活跃度同比下

降较大，公司收入较去年同期有所下滑。


项目

截至 12 月 31 日止 12 个月期间变动

情况 2016 年 2015 年

金额占比金额占比

手续费及佣金净收入 5,401 100% 5,849 100% -8%

其中：经纪业务净收入 1,521 28% 2,476 42% -39%

投资银行业务净收入 3,259 60% 2,650 45% 23%

资产管理业务净收入 444 8% 530 9% -16%

投资咨询服务净收入 177 3% 193 3% -8%

截至 12 月 31 日止 12 个月期间，2016 年和 2015 年公司手续费及佣金净收入分别为

人民币 5,401 百万元和人民币 5,849 百万元，2016 年较 2015 年同比减少了 8%。其中：

经纪业务净收入同比减少了 39%，主要原因是 2016 年全年股票、基金交易量较 2015 年

有较大收缩，全年日均交易量同比下降 49%，港股日均交易量同比下降 37%；投资银行

业务净收入同比增加了 23%，主要原因是公司 A 股和港股股权融资业务和财务顾问业

务较 2015 年有所增加；资产管理业务净收入同比减少了 16%，主要原因是资本市场的

收益率较 2015 年有所下降，导致资产管理的业绩分成收入减少；投资咨询服务净收入

44

同比减少了 8%，主要原因是资本市场活跃度较 2015 年有所下降，导致公司投资顾问服

务收入有所减少。

截至 12 月 31 日止 12 个月期间，2016 年和 2015 年公司投资收益分别为人民币 2,142

百万元和人民币 1,931 百万元，同比增加了 11%；截至 12 月 31 日止 12 个月期间，2016

年和 2015 年公司公允价值变动损益分别为损失人民币 383 百万元和收益人民币 26 百万

元，主要原因是资本市场的收益率较 2015 年有所下降，导致金融工具收益减少。

截至 12 月 31 日止 12 个月期间，2016 年和 2015 年公司利息净支出分别为人民币

305 百万元和人民币 74 百万元，同比增加了 311%，主要原因是已发行债务工具的利息

支出增加。

截至 12 月 31 日止 12 个月期间，公司汇兑收益为人民币 22 百万元，较 2015 年减

少 63%，主要原因是 IPO 资金换汇完成使得外汇资产减少。

截至 12 月 31 日止 12 个月期间，2016 年和 2015 年公司营业支出分别为人民币 5,057

百万元和人民币 5,518 百万元，2016 年较 2015 年同比减少了 8%，主要原因是业务及管

理费减少 4%，同时营改增后计入损益的营业税金大幅下降，而增值税金为价外税，不

影响损益，导致税金及附加减少 74%。

截至 12 月 31 日止 12 个月期间，2016 年和 2015 年公司资产减值损失分别为人民币

42 百万元和人民币 3 百万元，同比增加了 1130%，主要原因是应收账款和融出资金计

提的减值损失增加。

截至 12 月 31 日止 12 个月期间，2016 年和 2015 年公司净利润分别为人民币 1,840

百万元和人民币 1,953 百万元，2016 年较 2015 年同比减少了 6%，主要原因是受经济增

速放缓以及证券市场低迷等因素影响，2016 年公司收入较去年同期有所下滑。

(二) 投资状况

报告期内，公司无重大投资。

(三) 其他与经营相关的重大事项

本报告期内公司无其他与经营相关的重大事项。

45

三、严重违约情况

报告期内，公司与主要客户业务往来时未发生严重违约事项。

四、公司独立性情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》

的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务

等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独

立经营的能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

报告期内，公司未发生非经营性往来占款及资金拆借情况。

六、公司治理情况

作为一家植根中国，融通世界的顶尖投资银行，及一家在香港上市、于中国内地注

册的公司，公司严格遵守香港和中国内地颁布的法律、法规及规范性文件的要求，依法

运营。公司认识到良好的公司治理至关重要，并已建立公开、透明、分权制衡的治理结

构。公司认为，坚持高水平的公司治理使本公司有别于其他公司，并有利于与股东建立

健康稳固的关系。公司致力于实现股东价值最大化，确保董事会的所有决定符合信任和

公平的原则，以保障全体股东的利益。公司股东大会、董事会会议、监事会会议均按照

《公司章程》及有关议事规则召开。

公司自设立以来一直注重公司内部控制系统的建设，逐步形成并完善了公司内部控

制系统，符合中国《证券公司内部控制指引》并参考《企业内部控制基本规范》的要求，

并把内部控制的建设始终贯穿于公司经营发展过程之中。截至报告期末，公司已建立与

公司业务性质、规模和复杂程度相适应的内部控制系统，在保证公司经营管理合法合规、

46

资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果方面取得了成果。

综上所述，报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、

《公司章程》规定的情况，或未执行募集说明书相关约定或承诺情形。

47

第六节重大事项

一、报告期内重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

本报告期内无重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项。

二、报告期内发生的破产重整相关事项

本报告期内，公司未发生向法院申请重整、和解或破产清算，法院受理重整、和解

或破产清算，以及公司重整期间发生的法院裁定结果及其他重大事项。

三、年度报告披露后公司债券面临暂停上市或终止上市风险

公司不存在年度报告披露后公司债券面临暂停上市或终止上市的风险。

四、报告期内相关方被司法机关立案调查或采取强制措施的情况

报告期内公司及其控股股东、实际控制人不存在涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公

司董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

48

第七节财务报告及附注摘要

本公司 2016 年审计报告及经审计的财务报表参见附件。

49

第八节备查文件

本次年度报告的备查文件如下：

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名

并盖章的财务报表；

1. 中国国际金融股份有限公司截至2016年12月31日止十二个月期间经审计财务报表

（二）截至报告日在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的

原稿：

1. 2013年中国国际金融有限公司长期次级债务本息兑付和摘牌公告

2. 中国国际金融股份有限公司关于2013年中国国际金融有限公司长期次级债务本息偿

付完成的公告

3. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要（16中金01）

4. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告（16中金01）

5. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书（16中金01）

6. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券(第一期)信用评级报告（16中金01）

7. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第一期）票面利率公告（16中金01）

8. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行结果公告（16中金01）

9. 中国国际金融股份有限公司关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代

理债券兑付兑息相关事宜的公告（16中金01）

10. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第一期）上市公告书（16中金01）

11. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书摘要（16中金02）

12. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行公告（16中金02）

50

13. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第一期）募集说明书（16中金02）

14. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券(第一期)信用评级报告（16中金02）

15. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第一期）票面利率公告（16中金02）

16. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第一期）发行结果公告（16中金02）

17. 中国国际金融股份有限公司关于委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司代

理债券兑付兑息相关事宜的公告（16中金02）

18. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第一期）上市公告书（16中金02）

19. 中国国际金融股份有限公司2016年第一期次级债券募集说明书

20. 中国国际金融股份有限公司2016年第一期次级债券票面利率公告

21. 中国国际金融股份有限公司2016年第一期次级债券发行结果公告

22. 中国国际金融股份有限公司2016年第一期次级债券在上海证券交易所挂牌的公告

23. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第二期）募集说明书摘要（16中金03）

24. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第二期）发行公告（16中金03）

25. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第二期）募集说明书（16中金03）

26. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券(第二期)信用评级报告（16中金03）

27. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第二期）票面利率公告（16中金03）

28. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第二期）发行结果公告（16中金03）

30. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第二期）上市公告书（16中金03）

31. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第二期）募集说明书摘要（16中金04）

32. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第二期）发行公告（16中金04）

33. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第二期）募集说明书（16中金04）

34. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券(第二期)信用评级报告（16中金04）

51

35. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第二期）票面利率公告（16中金04）

36. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第二期）发行结果公告（16中金04）

37. 中国国际金融股份有限公司2016年公司债券（第二期）上市公告书（16中金04）

38. 中国国际金融股份有限公司2016年第二期次级债券募集说明书

39. 中国国际金融股份有限公司2016年第二期次级债券票面利率公告

40. 中国国际金融股份有限公司2016年第二期次级债券发行结果公告

41. 中国国际金融股份有限公司2016年第二期次级债券在上海证券交易所挂牌的公告

42. 中国国际金融股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）募集说明书

43. 中国国际金融股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）票面利率公告

44. 中国国际金融股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）发行结果公告

45. 中国国际金融股份有限公司非公开发行2016年公司债券（第一期）在上海证券交易

所挂牌的公告

46. 中国国际金融股份有限公司2015年年度报告（国际财务报告准则）

47. 中国国际金融股份有限公司2015年年度报告（中国大陆会计准则）

（三）按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信

息。

1. 《中国国际金融股份有限公司2016年年度报告》

2. 《中国国际金融股份有限公司 2016 年年度业绩公告》


自 2016年 1月 1日

至 2016年 12月 31日止年度财务报表

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中国国际金融股份有限公司 公司债券 2016 年度报告 · (八) “16中金期”募集资金专项账户信息 ... 银行的资金提供投资管理服务 报告期

中国国际金融股份有限公司公司债券 2016 年度报告 · (八) “16中金期”募集资金专项账户信息 ... 银行的资金提供投资管理服务报告期