從東協多邊與雙邊服務業開放承諾看市場發展趨勢與機會

前進東南亞－掌握東協整合新趨勢研討會

中 華 經 濟 研 究 院 ( 台 灣 W T O 中 心 )

中 華 民 國 9 9 年 1 0 月 0 9 日

2

一、 ASEAN簽署自由貿易協定東南亞國協（ASEAN）與澳紐、中國、日本、南韓、印度之間簽署自由貿易協定（FTA），ASEAN成員國自己簽署東協自由貿易協定（AFTA）。全部協定中，與澳紐、中國、南韓三項協定內容不僅有商品，也包括服務，其它協定則只涉及商品

ASEAN與歐盟仍在進行FTA談判

3

東協國家多邊承諾開放1

服務業分類 新加坡

馬來西亞

印尼 泰國菲律賓

越南

商業服務 60 33 12 25 8 33

專業服務 52 53 24 30 0 52

法律 0 83 0 67 0 38會計、審計及簿計 50 83 0 67 0 88租稅 100 83 0 0 0 75建築 100 83 50 67 0 75工程 100 83 50 67 0 75綜合工程 0 83 50 0 0 0都市規劃及景觀建築 50 0 50 67 0 75醫療和牙醫 75 83 0 0 0 75獸醫 100 0 0 0 0 75護士心理師等 0 0 0 0 0 0

4

東協國家多邊承諾開放2

服務業分類 新加坡 馬來西亞 印尼 泰國 菲律賓 越南

電腦及其相關服務 50 80 20 67 50 75

研究與發展 100 28 17 0 0 29

不動產 33 0 0 0 0 0

未附操作員之租賃 50 17 0 13 35 21

其他商業 72 23 10 42 3 20

通訊服務 31 18 10 12 21 37

郵政 0 0 0 0 0 0

快遞 19 0 0 0 83 75

電信 43 83 48 35 23 60

視聽 44 8 0 22 0 14

5

東協國家多邊承諾開放3

服務業分類新加坡 馬來西亞 印尼 泰國 菲律賓 越南

營造及相關工程 100 47 40 40 7 50

配銷 60 0 0 13 13 45

教育 30 10 67 67 0 33

環境服務業 25 0 0 72 13 33

金融服務業 42 33 46 25 62 54

健康及社會服務業 25 21 21 0 0 19

觀光旅遊服務業 67 25 63 46 46 28

休閒文化及運動服務業

10 20 0 13 0 13

6

東協國家多邊承諾開放4

服務業分類新加坡 馬來西亞 印尼 泰國 菲律賓 越南

運輸服務業 4 6 4 14 28 13

海運 25 56 39 52 56 16

空運 0 0 0 17 40 11

鐵運 0 0 0 27 40 20

路運 0 0 0 20 33 20

其他服務 33 50 50 0 55 0

整體服務業41 22 26 27 21 30

7

二、我國與中日韓之多邊承諾開放1

台 中 日 韓

商業服務 68 40 67 69專業服務 45 62 38 58

法律 83 83 52 83會計、審計及簿計 75 83 50 50租稅 75 100 50 50

建築 50 83 67 83工程 50 83 67 100綜合工程 50 83 67 100都市規劃及景觀建築 50 83 67 100醫療和牙醫 0 83 0 0獸醫 67 0 0 67護士心理師等 0 0 0 0

8

我國與中日韓之多邊承諾開放2

台 中 日 韓

電腦及其相關服務 100 55 100 97

研究與發展 100 0 33 78

不動產 25 83 83 25

未附操作員之租賃 60 0 80 83

其他商業 79 41 68 76

通訊服務 40 34 66 42

郵政 0 0 100 0

快遞 50 83 100 67

電信 92 58 78 11

視聽 58 28 50 47

9

我國與中日韓之多邊承諾開放3

台 中 日 韓

營造及相關工程 67 50 67 70

配銷 80 77 43 80

教育 60 50 50 20

環境服務業 63 67 67 58

金融服務業 43 53 50 23

健康及社會服務業 54 0 13 0

觀光旅遊服務業 50 50 63 67

休閒文化及運動服務業 30 3 60 13

10

我國與中日韓之多邊承諾開放4

台 中 日 韓

運輸服務業 21 42 27 20

海運 19 83 50 69

空運 33 10 30 23

鐵運 47 70 23 20

路運 33 70 23 7

其他服務 0 0 0 0

整體服務業 48 39 48 39

11

三、ASEAN開放給中國大陸之項目1

專業服務涉及變動的國家，包括新加坡、馬來西亞和泰國，新加坡增加租稅和景觀建築服務承諾項目，馬來西亞和泰國只有修正服務供應模式之承諾；

電腦及其相關服務涉及變動的國家，馬來西亞增加資料處理服務承諾；

研究與發展服務涉及變動的國家，新加坡增加由教育機構從事的邊緣學科的研發服務承諾；

不動產服務涉及變動的國家，新加坡增加基於收費或合同的居住或非居住房地產管理服務承諾；

12

ASEAN開放給中國大陸之項目2

未附操作員之租賃涉及變動的國家，新加坡增加船舶租賃、航空器租賃、機動車租賃承諾項目；

其他商業服務涉及變動的國家，包括新加坡、菲律賓，新加坡增加廣告服務、與管理諮詢相關的服務、技術測試和分析服務、人員提供與安排服務、保安諮詢服務、監視報警服務、非武裝保安服務、設備的維修和保養服務、攝影服務、包裝服務承諾，菲律賓增加石油和天然氣的勘探與開發承諾、地熱的勘探與開發、煤炭的勘探與開發、傳輸管道、天然氣分銷和供應、以及電力傳輸與分銷線等能源分銷網路承諾；

13

ASEAN開放給中國大陸之項目3

郵政/快遞服務涉及變動的國家，菲律賓增加國內郵政服務業務涉及平信、掛號信、特快專遞、國內包裹、商業信函、印刷品，國際郵政服務業務涉及平信、掛號信、特快專遞、印刷品、國際包裹，郵政匯票服務 (國內和國際)承諾；電信服務涉及變動的國家，包括新加坡、馬來西亞和菲律賓，馬來西亞增加以註冊NFP(I)、NSP(I)和ASP(I)（網路設備服務、提供網路服務和提供應用服務）經營的線路為基礎的價值增值服務承諾，菲律賓增加資料網路服務、電子資訊服務承諾，新加坡只有修正服務供應模式之承諾；

14

ASEAN開放給中國大陸之項目4

營造及相關工程服務涉及變動的國家，包括印尼、菲律賓和馬來西亞，印尼建築基礎工作、燃氣供應系統建設、消防系統建設、防盜系統建設、電梯和自動扶梯建設增加承諾，菲律賓增加採礦和製造業建築服務承諾，馬來西亞只有修正服務供應模式之承諾；

配銷服務業涉及變動的國家，新加坡增加藥品和醫療商品的有償或合同銷售傭金代理服務、藥品、醫療商品、手術和整形外科設備的批發服務、藥品、醫療和整形外科商品的零售服務、特許經營服務承諾；

15

ASEAN開放給中國大陸之項目5

教育服務業涉及變動的國家，包括新加坡、馬來西亞和泰國，新加坡增加成人教育服務、短期培訓服務承諾，馬來西亞增加由私人資金籌建的高等教育機構提供的其他高等教育服務承諾，泰國增加高等教育服務、中文講授服務承諾；

環境服務業涉及變動的國家，包括新加坡、菲律賓，新加坡增加衛生服務、廢氣清理服務、降低噪音服務承諾，菲律賓增加排汙服務承諾；

金融服務業涉及變動的國家，包括新加坡和馬來西亞，均修正服務供應模式之承諾；

16

ASEAN開放給中國大陸之項目6

健康及社會服務業涉及變動的國家，包括新加坡和馬來西亞，新加坡增加實行商業運行的診療醫院、護理中心和恢復醫院、針對老年人和殘疾人的社會服務、由本地機構提供的針對兒童和其他客戶的社會服務、日間兒童看護服務、未列明的兒童的指導和諮詢服務、非本地機構提供的福利服務、其他不包括食宿的社會服務承諾，馬來西亞只有修正服務供應模式之承諾；

觀光旅遊服務業涉及變動的國家，包括新加坡、馬來西亞、印尼、泰國和菲律賓，新加坡增加導遊服務承諾，馬來西亞增加會展中心服務、主題公園承諾，印尼增加餐飲服務、旅遊諮詢服務、國際酒店經營承諾，菲律賓增加餐館，泰國修正服務供應模式之承諾；

17

ASEAN開放給中國大陸之項目7

休閒文化及運動服務業涉及變動的國家，新加坡增加娛樂服務、檔案服務、公園服務、不包括博彩服務之體育和休閒服務承諾；

運輸服務業涉及變動的國家，包括新加坡、馬來西亞、泰國，新加坡增加國際拖船、驗船之船級社、航空運輸服務的銷售和營銷、有操作人員的汽車租賃、有操作人員的公共汽車和四輪馬車租賃、有操作人員的商用貨運機動車租賃、冷凍商品-液體或氣體-集裝箱裝運貨物-傢俱之運輸、機動車的維護和修理、機動車零部件的維護和修理服務、停車服務承諾，馬來西亞增加海洋運輸輔助、航空運輸的銷售和行銷、電腦訂座系統服務承諾，泰國增加海運貨物裝卸服務承諾；

18

ASEAN開放給中國大陸之項目8

其他服務業涉及變動的國家，包括新加坡、印尼和菲律賓，新加坡增加洗滌、清潔和染色服務、美髮和其他美容服務、葬禮-火化及相關服務承諾，印尼增加岩心分析和其他實驗室測試、為獲取地震資料而提供的地質和地球物理服務、煤炭的液化和氣化承諾，菲律賓增加電廠建設、能源工廠營運、石油精煉廠、石油碼頭/儲油庫承諾。

19

四、ASEAN開放給中日韓之項目9

ASEAN與中國協定中，上述五國之中做出進一步市場開放承諾最多的國家是新加坡，其次是馬來西亞、菲律賓和泰國，印尼承諾最少；行業別之中，做出進一步市場開放承諾項目最多的是觀光旅遊服務，其次是其他商業、教育、海運、營造和能源服務。寮國在金融服務，緬甸在其他商業、視聽、金融、海空運服務，汶萊在觀光旅遊、海空運服務做出進一步市場開放承諾，越南和柬埔寨完全未作承諾。從ASEAN與中日韓個別簽定的協定來看，ASEAN國家開放服務市場承諾最多的對象是日本，韓國次之，中國最少。當然，這也因為日本開放承諾給ASEAN國家的服務項目最多和中國開放最少有關

20

五、服務貿易運作架構

21

六、Hoekman法計算杜哈回合承諾之平均市場開放程度

新加坡馬來西亞

印尼 泰國菲律賓

中國大陸

日本 韓國中華民國

商業 60 33 12 25 8 40 67 69 68

通訊 31 18 10 12 21 34 66 42 40

營造及工程 100 47 40 40 7 50 67 70 67

配銷 60 0 0 13 13 77 43 80 80

教育 30 10 67 67 0 50 50 20 60

環境 25 0 0 72 13 67 67 58 63

金融 42 33 46 25 62 53 50 23 43

健康及社會 25 21 21 0 0 0 13 0 54

觀光旅遊 67 25 63 46 46 50 63 67 50

休閒文化及運動 10 20 0 13 0 3 60 13 30

運輸 4 6 4 14 28 42 27 20 21

其他服務 33 50 50 0 55 0 0 0 0

服務業 41 22 26 27 21 39 48 39 48

22

七、 2009年物流服務/資訊科技產業競爭力評比新加坡 香港 泰國

馬來西亞

台灣中國大陸

越南 印尼 菲律賓

物流績效 2 13 35 29 20 27 53 75 44

海關通關程序效率 2 9 39 36 25 32 53 74 54

物流之運輸和資訊科技基礎設施質量

3 13 36 28 22 27 65 69 64

國際貨運安排容易和負擔 1 7 30 13 10 27 58 80 20

國內物流產業的能力 6 14 39 31 22 29 51 92 47

國際貨運追蹤能力 6 17 37 41 12 29 55 80 44

貨運到達目的地及時性 14 26 48 37 30 36 76 70 41

新加坡 香港 泰國馬來西亞

台灣中國大陸

越南 印尼 菲律賓

IT產業競爭力 9 21 49 42 15 39 56 59 51

整體商業環境 10 3 30 34 20 60 59 58 43

資訊科技基礎設備 17 11 50 42 21 51 52 62 57

人力資源 28 36 43 52 7 4 58 54 44

法律環境 14 17 57 45 20 40 53 54 47

研發環境 3 29 58 44 7 26 51 62 61

政府支持度 8 15 30 28 29 59 51 47 45

23

八、服務業國際化策略

Y=f(K,L,M,I-K)

整合,合作,規模

投資、併購

與跨國企業、有資

金、通路及行銷能力

者

24

九、結論

台灣因為許多製造業已經外移多年，配套的服務業者不得不走向國際市場，政府投入相當多的資源鼓勵創新和推動品牌以改善國內業者競爭力，已經創造出創意不斷產生的有利環境，加上消費者的特性使台灣成為最佳的試驗場地。但是，在國際上競爭就必須要擁有足夠的資金和人才，深入了解在地國的經濟環境、政府法規和在地需求，甚至必須要與在地國相關業者和服務先進國業者相互結合，才有可能成功。否則，企業必須不斷的在國內透過研發提高服務品質，進行垂直和水平的企業整合，才有可能面對自由化所帶來的國際競爭一個國家服務業的拓展出口，必須依照自己國內需求創造出成功的案例，然後再出口到服務後進國家，按照在地的需求進來調整，並將其標準化量產複製，成功的機會才大。許多服務業出口拓展之成本較大，回收期較長，所以需要在母國有較強大的集團來支撐，才有辦法在資金和業務方面逐步地向外拓展

25

從東協多邊與雙邊服務業開放承諾�看市場發展趨勢與機會一、 ASEAN簽署自由貿易協定東協國家多邊承諾開放1東協國家多邊承諾開放2東協國家多邊承諾開放3東協國家多邊承諾開放4二、我國與中日韓之多邊承諾開放1我國與中日韓之多邊承諾開放2我國與中日韓之多邊承諾開放3我國與中日韓之多邊承諾開放4三、ASEAN開放給中國大陸之項目1 ASEAN開放給中國大陸之項目2 ASEAN開放給中國大陸之項目3ASEAN開放給中國大陸之項目4 ASEAN開放給中國大陸之項目5 ASEAN開放給中國大陸之項目6 ASEAN開放給中國大陸之項目7 ASEAN開放給中國大陸之項目8 四、ASEAN開放給中日韓之項目9五、服務貿易運作架構六、Hoekman法計算杜哈回合承諾之平均市場開放程度七、 2009年物流服務/資訊科技產業競爭力評比 八、服務業國際化策略九、結論