優質平價新興市場推動方案推動辦公室

優質平價新興市場推動方案 簡介

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簡報人員：優質平價新興市場推動方案推動辦公室

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簡報大綱

一. 「優質平價新興市場推動方案」背景

二. 「優質平價新興市場推動方案」推動架構

三. 政府相關配合措施

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一、「優質平價新興市場推動方案」背景

市場缺口顯現(天時) 全球所得結構改變，產生大量脫貧入小康人口，衍生優質平價需求缺口

地理分佈優勢(地利) 優質平價重要潛在市場(如: 中國大陸、印度、印尼及越南、菲律賓)鄰近台灣

台商能耐發揮(人和)

代工經驗累積高度品質與成本控制能耐

產業轉型政府資源重分配： 代工轉品牌通路、歐美轉新興亞洲市場

扶植優平新興市場通路／品牌龍頭

優質平價市場定位策略對此 目標將具戰略意義

經濟部自99年度開始推動「優質平價新興市場推動方案」 第1階段規劃99年至101年，第2階段為102-104年

產品品質高於 同級產品之 市場價格領導者

產品價格低於 同級產品之 市場品質競爭者

優質 平價

借鏡日韓之我國布局策略建議 應以優質平價策略定位 進軍新興市場

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我國在新興市場現況 我國優質平價策略定位目標 韓國註

台灣 日本註

產品技術創新水準

製造 成本

市場 鄰近優勢

在地 行銷力

品牌力 產品技術 創新水準

製造 成本

市場 鄰近優勢

在地 行銷力

品牌力

註：根據韓國政府在2015產業發展願景，針對新興市場提出中價奢華的定位策略，日本定位曲線(對照)亦出自該處

低

中

高

低

中

高

• 韓國政府於2005針對新興亞洲市場提出明確戰略，於技術、成本方面相較美、日先進國企業，維持中等定位，但加重品牌和在地行銷布局，期於2015年達成產品與品牌價值超越日本的目標

• 我國之優質平價定位策略，應聚焦於成本再降低、大幅提升在地精準行銷能耐及品牌力，俾建立產業在新興市場的競爭力

二、「優質平價新興市場推動方案」推動架構

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國際行銷 整合平台

環境培育 塑造平台

從平面推廣、協助業者佈建海外通路、產品體驗到展團拓銷，全面協助業者進行國際佈局

概念傳播與擴散，另整合現有市場調查研究資料，補強不足資訊，供研發生產行銷單位運用

•貿易局 •中企處 •投資處

•貿易局 •中企處

創新研發 生產平台

以政策性業界科專為工具，定期公告並調整優質平價商品之品項與定義，形成對業界補助機制

•技術處 •工業局 •貿易局

創新研發 生產平台

環境培育 塑造平台

國際行銷 整合平台

優質平價新興市場 推動方案

品牌輔導

結合科專資源創新 研發

整合行銷服務

海外展團拓銷

洽邀買主來台 採購及實地體驗

網路及平面媒體行銷

提升產業形象

人才培訓平台

跨部門資源整合平台

推動整合示範專案

市場情報平台

廣宣計畫

產品開發設計與應用

布建海外行銷通路

行動幕僚/推動辦公室

優質平價新興市場推動方案推動辦公室 主任：商業發展研究院代表

優質平價新興市場推動方案行動總部 策略長：經濟部部長

秘書組 • 行政協調、溝通 • 議事安排、追踪

產業組 • 產業關係連繫 • 政策推廣與意見收集

政策組 • 政策發展建言小組 • 政策建議/政策交辦

政策資源

決策

工作協調／規劃執行

優質平價新興市場推動方案推動小組 召集人：經濟部次長

國際行銷： 貿易局、中企處、投資處

推動業

務分工

創新研發： 技術處、工業局、貿易局

環境培育： 貿易局、工業局、中企處

業務協調會報

召集人：貿易局組長

成員：各局處

副主任：貿協代表 副主任：工研院代表

執行秘書：商業發展研究院

優平推辦組織圖

推動主軸

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出口優勢：14類493項優平產品清單 我國產業優勢：如民生消費品、電子

消費品

一.最終產品帶動優先

中國市場：區域或城市選擇 非中市場（印尼、越南、印度、菲律

賓）：大城市為主

二.五目標新興市場國家優先

精準掌握消費者需求：如民生基礎生活需求（水、電、空氣等）、價格敏感、品質（價值）認定多元…等 競爭分析、精準定位：從price leader、

quality leader檢視定位策略

三.新興市場精準定位(STP) 產品開發適地化創新：如簡約創新、

標竿創新等 創新通路合作模式：如自有品牌國際

代工模式、co-branding合作模式等 適地化溝通傳播：針對目標族群設計

精準傳播之溝通訴求

四.適地化創新行銷組合(4P)

優平方案推動「最終產品」範疇與定義 最終產品： 消費者可直接購買之

成品(家用電視、品牌自行車、化妝品) 消費者可直接購買並

自行DIY組合之sub-system(如服飾配件) 消費者可指定使用之

耗材或零配件(如輪胎、音響擴大機、隨身碟) 直接用於服務消費者

之企業成品(醫院用醫療器材) 生產最終產品之機械

設備(如生產包裝食品機械設備)

優質平價產品範疇

優先推動

重點產業

最終成品 出口優先

8

8

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聚焦民生消費最終產品 聚焦中產階級大眾市場

全球市場區隔數字資料來源：2015台灣產業發展前瞻研究-優質平價新興市場策略(2008)，經濟部技術處。 中國大陸資料:TGI-CNRS 2010中國城市居民調查N=81,021

目標 族群

• 脫貧入小康之中產族群，兼具(Bottom of the pyramid, BOP)底層經濟侷限性與富裕中產生活升級動力，產生優質平價需求缺口

• 中國大陸、印度、印尼、越南、菲律賓之城鎮消費群

產品 定位

• 產品價格低於同定位品質領導者 • 產品品質優於同定位價格領導者

中國大陸 36中大城市家戶月

收入 (人民幣)

2,000以下

2,000-4,000

4,000-8,000

8,000-12,000

12,000以上 6%

18%

44%

28%

4%

Social Economic Class (SEC)

印尼 印度 越南

A+ 4% 9% 6%

A 4% 11% 15%

B 16% 21% 23%

C1 23% 22% 25%

C2 27%

D 14% 19% 24%

E 12% 19% 7%

2005 2015

4000 3800

1200 2200600

700200300

全球市場區隔中下階級 中產階級 新富 富豪

人口數 (百萬)

新興中產 主流中產

9

優平產品範圍 推動消費最終成品成為出口成長新動能

聚焦14類493項 食衣住行育樂民生消費最終成品

食品飲料

服飾配件

美妝保養

汽機車及配件類

自行車及其他車輛

通訊器具

家具家飾

中國大陸 印度 地區

(億美元)

2012 台灣出口 總金額

2012 493項

出口總金額 出口比重(%)

全球 3,011.3 450 14.9%

中國大陸 807.1 40.1 4.9%

印尼 51.9 3.9 7.5%

印度 33.8 4.3 12.7%

越南 84.3 4.3 5.1%

菲律賓 88.8 3.3 3.7%

仍有大幅成長空間

資料來源：優質平價新興市場調研計畫(出口數據為海關進口資料)，商研院2013

印尼 越南 菲律賓

家電

家務維護

遊樂運動器材

影音設備

文具禮品

醫療器材

機械設備

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三、政府相關配合措施 1. 補助型計畫

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單位 計畫名稱 目的 申請資格 計畫期程 補助上限 計畫網址

技術處

優質平價新興市場產品加值應用

規劃協助SBIR計畫中符合優平計畫之廠商，輔導其申請SBIR後續商品化計畫

SBIR「研究開發/細部計畫」（以下簡稱Phase 2）結案

以1年為限，但生技製藥計畫經審查同意者可延長至1.5年。

• 個別申請：全程補助金額不超過500萬元。

• 聯合申請:全程補助金額以成員家數乘以500萬元為上限，且最高不超過2,500萬元。

http://www.sbir.org.tw/SBIR/Web/Default.aspx

工業局

標竿新產品創新研發輔導計畫

為鼓勵企業投入研發創新活動，提升自主研發能量技術，凡業者提出「技術主導性新產品開發」，或「具市場價值之創新商業或服務經營模式」

依法登記之獨資、合夥事業或公司 非屬銀行拒絕往來戶，且公司淨值（股東權益）為正值。

以不超過3年為原則

輔助款最高為計畫總經費之50% http://proj2.moeaidb.gov.tw/leading/

工業局

協助傳統產業技術開發計畫

協助傳統產業發展優質平價產品，並提供產品開發補助。

申請業者皆須依法辦理公司登記

依據當年度作業申請須知辦理，申請須知將於計畫網站公布後實施。

• 產品開發：1年上限新台幣200萬元。

• 研發聯盟：單一年度最高補助上限新台幣1,000萬元。主導業者單一年度補助上限新台幣250萬元，個別參與者單一年度補助上限新台幣

• 200萬元。

http://www.citd.moeaidb.gov.tw/CITDweb/Web/Default.aspx

貿易局

補助業界開發國際市場計畫

以專案補助方式誘發廠商提出多元、創新及整合性之行銷模式開發國際市場

• 依出進口廠商登記辦法向本局登記之事業或企業

• 前1年具有出進口實績者

依據當年度作業申請須知辦理，申請須知將於計畫網站公布後實施。

單一企業申請每案至多500萬元、多家企業聯合申請每案至多1,000萬元為限，補助款不得超過全案總經費之50％

http://www.imdp.org.tw/

2. 多元海外拓銷 • 全球採購夥伴大會 • 利基產業聚落採購服務計畫 • 2014東協通路商機媒合會 • 2014優平新興市場媒合會 • 2014零售連鎖通路洽談會 • 重點市場電信業者策略合作洽談會 • 2014印度資訊產品洽談會 • 國際食品通路商採購大會 • 紡織品牌商或採購商來台採購團

佈建海外 行銷通路 （外貿協會）

• 於中國大陸設置台灣食品專區 • 舉辦台灣食品節 • 中國大陸、印尼、越南舉辦台灣優質綠色產品通路行銷活動

• 中國大陸辦理紡織聯點推廣活動

• 於中國大陸南京、天津、山東、北京、雲南、貴州、浙江及內蒙古舉辦台灣名品展

台灣產業形象廣宣計畫

（外貿協會）

洽邀國外買主來台體驗

（外貿協會、 紡拓會）

台灣 名品展

（外貿協會）

籌組展團 拓銷

（外貿協會、中經院、工研院）

推廣台灣中小企業優質

產品 （中企處）

• 辦理購物中心消費者體驗行銷推廣活動

• 設置台灣優良產品展售專區與辦理促銷活動

• 辦理台灣優質產品主題館

• 提供中小企拓展優質平價市場諮詢服務

• 進行行銷輔導，促成與通路商與代理商合作

• 協助中小企業進行拓銷

• 中國大陸：１項拓銷團、４項參展團

• 印度：2項拓銷團、3項參展團 • 印尼：8項拓銷團、2項參展團 • 越南：5項參展團 • 菲律賓：3項拓銷團 • 產業涵蓋食品、醫材、綠能、機械、汽機車零配件等

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3. 新興市場消費市場研究(99-102年)

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國家別：中國大陸、印度、印尼、越南、菲律賓 城市別：中國大陸-區域代表性城市(19個) 非中市場-聚焦一、二級城市(18個) 產品項：民生消費最終產品(已發掘63項商機產品)

目標市場規模

市場發展潛力

市場需求缺口

我國優勢產業

研究議題選擇

• 19個城市調查研究(華北、東北、華東中南、西南)

•發掘33項商機產品(機能性服飾/食品、美容保養品、家電用品、家飾紡織等)

• 6個城市調查研究(德里、孟買、班加羅爾、清奈、古奧岡+諾伊達)、普納

•發掘32項商機產品(健身器材、資通訊、家電等)

• 2個城市調查研究(胡志民、河內)

•發掘21項商機產品(包裝食品、成衣服飾、醫療器材等)

• 3個城市調查研究(雅加達、泗水、雅加達衛星都市)

•發掘49項商機產品(機能性服飾/食品、美容保養品、家電用品、家飾紡織等)

• 4個城市調查研究(馬尼拉、奎松、加洛坎、帕西格)

•發掘4項商機產品(食品飲料、居家清潔用品等)

新興市場商機深度調研成果彙整表

中國大陸 印尼 印度 越南 菲律賓

食品飲料 √ √ √ √(103) √(103)

服飾配件 √ √ √ √

美妝保養 √ √ √ √

汽機車及配件 √ √ √(103) √

自行車及其他車輛 √ √(103)

通訊器具 √ √ √(103)

家具家飾 √ √(103)

家電 √ √ √ √

家務維護用品 √ √(103)

遊樂運動器材 √(103) √

影音設備 √(103)

文具禮品

醫療器材 √ √ √ √ √

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4. 推動整合示範專案

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年度 推動個案

100 • 昆盈 (中國大陸,電腦週邊)

• 多樣屋(中國大陸,居家用品)

• 越南醫材骨科聯盟

101 • 台鹽 (印尼,美妝保養)

• 昆盈(中國大陸,電腦週邊)

• 雅聞(中國大陸,美妝保養)

• 雃博(中國大陸,醫療器材)

102 • 花仙子(菲律賓,居家用品)

• 康揚(印度,醫療器材)

• 華仕德(印度,淨水設備)

• 智高(中國大陸,玩具)

• 聚陽(印尼,成衣服飾)

優平整合示範專案說明

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花仙子 - 菲律賓芳香、消臭及清潔市場開發計畫

研究發現菲律賓民眾認為放置液體型芳香劑產品內容精緻，適合作為禮品，目前透過EZ SHOP( EZ SHOP是菲律賓兩大電視購物業者之一)取得免費的品牌曝光機會，並取得1,000組聖誕包裝禮品訂單已出貨。

聚陽 - 搶進東協-聚陽進入印尼女性服飾內需市場計畫

找出聚陽品牌(DOUBLE與fisso)進入印尼市場最適市場定位(Positioning)與行銷組合(4P)，透過品牌策略聯盟及自有品牌的發展，選擇符合其時尚偏好與風格的服飾進入當地市場，將於百貨公司A級店設櫃。

成功建立台灣居家照護產品進入印度市場的通路平台，目前在德里地區約30個銷售點，銷售超過2,000台氣墊床產品，證實康揚透過輔具產品所建立的管道有能力銷售其他醫療照護產品，成為下一波居家照護產品線的擴展。

康揚 - 康揚”銀髮印度”市場聯合行銷計畫

海洋傳奇-台灣海洋科技搶灘印尼美妝市場

台鹽以海洋成份研發及品牌經營優勢，透過精確切入消費需求缺口及深耕當地經銷體系，以具清真認證之商品拓展印尼美容保養品市場，以印尼做為布局全球穆斯林市場之重要試金石。

重返榮耀-電競鼠利基突圍大陸遊戲市場

昆盈應用創新行銷模式（切入電玩利基市場，連結網吧及實體通路體驗模式、帶動虛擬通路銷售成長）及建立市場消費需求快速回饋產品開發機制，搶佔大陸電腦週邊市場，並於大陸市場推出新品牌商品。

智高 - 亞洲積木王國市場品牌拓銷計畫

以「科學積木」擴大中國大陸積木市場。開設教育服務事業，藉由服務加值刺激銷售，目前已找到具備經營補習班經驗的合作夥伴，未來將由智高提供積木課程內容、積木教具和師資培訓等，開設智高科學大衛營補習班。

Ⓒ財團法人商業發展研究院 103.08.01

整合示範專案服務項目及申請資格

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營業額

•依法在台設立登記之公司

•最近二年(101年、102年)營業額皆達到一億元(含)以上者

品牌

•具有自有品牌

•有海外市場直接或間接銷售實績者

目標新興市場

•預計進入印度、印尼、越南、菲律賓或中國大陸等五新興市場，其中任一市場者

符合定義

•產品符合優質平價新興市場定義與定位 者 ( 如下表)

編號 類別 編號 類別

1 食品飲料 8 家電

2 服飾配件 9 家務維護用品

3 美妝保養 10 遊樂運動器材

4 汽機車及配件類 11 影音設備

5 自行車及其他車輛 12 文具禮品

6 通訊器具 13 醫療器材

7 家具家飾 14 機械設備

市場環境分析

關鍵

議題

市場進入策略

S W O T 通路 產品

定價 促銷

協助與關鍵通路商提案與商談，登陸當地市場 規劃試行銷活動，提升品牌知名度

視企業需求，提供政府相關資源協助(如申請經費補助等)

協助業者真正落地銷售

服務事項 申請資格

當地消費者調查

5. 優質平價新興市場資訊網

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市場觀測

研究報告

下載專區

政府資源

計畫簡介

最新消息

會員專區

http://mvp-plan.cdri.org.tw/

經濟部優質平價新興市場 推動計畫緣起、計畫目標、政策推廣、推動架構

1.座談會及研討會相關資訊 2.優平季刊出版資訊 3.貿易局相關公告

1.中國、印度、印尼、越南及 菲律賓等國情報 2.總體環境、產業動態、消費 洞察、案例分析、商機分析

1.新興市場致勝論壇報告 2.家居生活、健康美麗、醫療 器材、通路、國際行銷報告 3.穆斯林商機報告

1.補助業者開發國際市場計畫 2.補助公司/商號參加國際展覽 3.業界開發產業技術計畫 4.中小企業即時技術輔導計畫

1.會員登入 2.加入會員

1.計畫資源下載 2.Ing新興市場誌 3.前進新興市場系列叢書 說明會研討會論壇簡報講義

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感謝聆聽

敬請指教

優質平價新興市場方案推動辦公室 受委託單位：商業發展研究院 電話：(02)7713-1010 ext 250 、 322、379 傳真：(02)7713-3355 http://mvp-plan.cdri.org.tw 台北市10665復興南路1段303號12樓