EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER VE BEKLENTİLER · İNŞAAT HARCAMALARI 2019 YILI BİRİNCİ ÇEYREK BÜYÜME YÜZDE EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 3 2,3 27,0

EKONOMİK VE SEKTÖREL

GELİŞMELER VE BEKLENTİLER

EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

27 HAZİRAN 2019

İNŞAAT SEKTÖRÜ - EKONOMİK BÜYÜME KARŞILAŞTIRMA


2

2,5

12,8

2,8 3,2

5,1 5,1

18,8

6,58,0

1,5

-5,6

-8,7

-10,9

4,2 4,6

-0,8

4,25,3 5,3

11,5

7,3 7,4

5,3

1,8

-3,0 -2,6

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

2016 Q1 2016 Q2 2016 Q3 2016 Q4 2017 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2018 Q1 2018 Q2 2018 Q3 2018 Q4 2019 Q1

İNŞAAT HARCAMALARI 2019 YILI BİRİNCİ ÇEYREK BÜYÜME YÜZDE


3

2,3

27,029,6

-24,5-27,2

-40,0

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

İnşaat HarcamalarıNominal Büyüme

İnşaat Maliyetleri Artışı Üretici Fiyat Endeksi İnşaat Harcamaları ReelBüyüme 1

İnşaat Harcamaları ReelBüyüme 2

İNŞAAT SEKTÖRÜ KENDİNE ÖZEL SORUNLARI VAR


4

1FİNANSAL SIKINTI

MÜTEAHHİTLERİN MALİ YAPISI BOZULDU

2TALEP SIKINTISI

ARZ/TALEP İLE FİYAT DENGESİ BOZULDU, YÜKSEK FAİZLER

3NAKİT SIKINTISI

SATIŞLAR SERT DÜŞTÜ/BANKA KREDİLERİ KESİLDİ

4

ÖDEME SIKINTILARI

MÜTEAHHİTLERİN YÜKSEK DÖVİZ KREDİ BORÇLARI

PİYASA ÖDEMELERİ

İNŞAAT SEKTÖRÜ KENDİNE ÖZEL SORUNLARI VAR


5

Kısıtlayan Faktör

Yoktur

Talep

Yetersizliği

Hava

Şartları

İşgücü

Eksikliği

Malzeme Ve

Ekipman Eksikliği

Finansman

Sorunları

2016 01 50,9 20,9 22,1 3,5 1,1 19,6

06 61,3 21,5 4,6 3,3 1,5 20,5

12 50,2 24,4 16,0 2,5 1,3 25,5

2017 01 44,7 25,1 24,2 4,2 1,7 31,6

06 55,8 23,7 4,6 5,4 3,3 26,2

12 51,5 23,9 9,5 4,0 3,4 31,4

2018 01 51,0 18,6 13,1 5,0 3,0 28,6

0644,5 29,5 3,9 3,7 3,8 38,6

1229,5 37,1 10,2 2,1 5,0 53,3

2019 1 24,7 39,6 11,7 2,6 4,8 60,2

2 25,6 42,8 18,0 3,6 4,1 54,8

3 29,0 40,5 11,7 2,5 3,4 52,7

4 27,8 44,0 10,3 2,8 4,1 54,8

5 27,8 46,5 5,8 4,2 5,5 54,4

6 28,2 46,3 1,9 3,1 3,6 53,2

KAYNAK: TÜİK; İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

İNŞAAT SEKTÖRÜ MEVCUT İŞLER SEVİYESİ


6KAYNAK: TÜİK; İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

ZA

ĞU

STO

SEY

LÜL

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K2

014

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

ZA

ĞU

STO

SEY

LÜL

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K2

015

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

ZA

ĞU

STO

SEY

LÜL

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K2

016

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

ZA

ĞU

STO

SEY

LÜL

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K2

017

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

ZA

ĞU

STO

SEY

LÜL

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K2

018

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

ZA

ĞU

STO

SEY

LÜL

EKİM

KA

SIM

AR

ALI

K2

019

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

İNŞAAT SEKTÖRÜ ALINAN YENİ İŞ SİPARİŞLERİ


7KAYNAK: TÜİK; İNŞAAT SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

80,0M

AYI

SHAZİRAN

TEM

MU

ZAĞUSTOS

EYLÜ

LEKİM

KA

SIM

AR

ALI

K2

014

OC

AK

ŞUBAT

MA

RT

NİSAN

MA

YIS

HAZİRAN

TEM

MU

ZAĞUSTOS

EYLÜ

LEKİM

KA

SIM

AR

ALI

K2

015

OC

AK

ŞUBAT

MA

RT

NİSAN

MA

YIS

HAZİRAN

TEM

MU

ZAĞUSTOS

EYLÜ

LEKİM

KA

SIM

AR

ALI

K2

016

OC

AK

ŞUBAT

MA

RT

NİSAN

MA

YIS

HAZİRAN

TEM

MU

ZAĞUSTOS

EYLÜ

LEKİM

KA

SIM

AR

ALI

K2

017

OC

AK

ŞUBAT

MA

RT

NİSAN

MA

YIS

HAZİRAN

TEM

MU

ZAĞUSTOS

EYLÜ

LEKİM

KA

SIM

AR

ALI

K2

018

OC

AK

ŞUBAT

MA

RT

NİSAN

MA

YIS

HAZİRAN

TEM

MU

ZAĞUSTOS

EYLÜ

LEKİM

KA

SIM

AR

ALI

K2

019

OC

AK

ŞUBAT

MA

RT

NİSAN

MA

YIS

HAZİRAN

İNŞAAT MALZEMELERİ YURTİÇİ SATIŞLAR


8

10

6,6 10

9,3 1

14

,21

13

,81

13

,81

15

,81

22

,7 12

6,2

12

8,8

12

7,3

12

2,7

12

5,1 12

8,4

12

8,6

13

0,8

12

9,8

12

5,2

12

5,2

13

1,4

13

7,6 1

42

,11

44

,01

40

,6 14

3,7

14

0,7 14

4,0

14

5,0

14

6,6

13

9,9 1

43

,71

51

,7 15

6,6 15

9,4

15

5,6

14

5,7

15

2,4

14

7,7 1

52

,41

53

,41

49

,21

41

,3 14

5,1

15

4,2 1

58

,11

68

,01

64

,81

70

,81

72

,61

71

,51

78

,21

78

,81

75

,21

70

,0 17

3,4

18

1,3 1

85

,41

83

,11

75

,11

77

,21

65

,31

64

,11

60

,61

54

,31

45

,61

37

,11

35

,01

41

,31

40

,31

39

,7

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

201

3 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

201

4 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

201

5 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

201

6 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

201

7 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

201

8 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

YURTİÇİ SATIŞ ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100

İNŞAAT MALZEMELERİ ALINAN YURTİÇİ SİPARİŞLER


9

10

3,9

10

5,0

10

5,1

10

1,9

10

0,7

10

0,4

10

3,6 10

5,6

10

4,4

10

3,2

10

1,6

10

2,5

10

2,1

10

1,5

10

0,8

10

0,2

10

1,5

10

1,1 1

04

,0 10

6,3

10

6,9

10

5,9

10

4,7

10

1,5

98

,99

9,4

98

,39

6,7

96

,2 98

,21

02

,8 10

4,6

10

4,6

10

2,0

99

,39

9,3

97

,49

7,6

94

,99

2,1

91

,09

3,5

96

,81

00

,81

04

,8 10

6,7 10

8,4

10

8,8

10

8,5

10

7,9

10

6,0

10

4,2

10

3,4

10

4,8

10

5,1

10

4,4

10

1,2

98

,29

5,1

89

,48

4,8

80

,37

5,9

72

,17

0,0

68

,56

8,3

67

,36

5,8

65,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

105,0

110,0

115,0

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

201

3 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

201

4 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

201

5 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

201

6 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

201

7 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

HA

ZİR

AN

TEM

MU

Z

AĞ

UST

OS

EYLÜ

L

EKİM

KA

SIM

201

8 A

RA

LIK

OC

AK

ŞUB

AT

MA

RT

NİS

AN

MA

YIS

ÖNÜMÜZDEKİ ÜÇ AYA İLİŞKİN ALINAN YURTİÇİ SİPARİŞLER ENDEKSİ AĞUSTOS 2013=100

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ ÜRETİM GELİŞMELERİ


10

OCAK-NİSAN 2019/

OCAK-NİSAN 2018

Soğutma ve Havalandırma Donanımlarının İmalatı 1,0

Düz Cam İmalatı -6,4

Kilit ve Menteşe İmalatı -9,7

Taş ve Mermerin Kesilmesi, Şekil Verilmesi, Bitirilmesi -12,4

Seramik Sıhhi Ürünlerin İmalatı -13,3

Diğer musluk ve valf/vana imalatı -13,6

Metal Yapı ve Yapı Parçaları İmalatı -15,2

Plastik İnşaat Malzemesi İmalatı -16,5

Ana Demir ve Çelik Ürünleri İmalatı (İnşaat Demiri vb) -17,7

Çimento İmalatı -19,4

Boya, vernik ve benzeri kaplayıcı maddeler ile macun İmalatı -20,0

Seramik Karo ve Kaldırım Taşları İmalatı -20,8

Elektrikli Aydınlatma Ekiplerinin İmalatı -21,7

Diğer Bina Doğramacılığı ve Marangozluk Ürünlerinin İmalatı -23,2

İnşaat Amaçlı Beton Ürünlerin İmalatı -24,8

Metalden Kapı ve Pencere İmalatı -25,9

Kabloların İmalatı -27,0

Çelikten Tüpler, Borular, İçi Boş Profiller Bağlantı Parça İmalatı -29,6

Birleştirilmiş Parke Yer Döşemelerinin İmalatı -34,1

Merkezi Isıtma Radyatörleri (Elektrikli Radyatörler Hariç), Sıcak Su Kazan İmalatı -35,3

Fırınlanmış Kilden Tuğla, Karo ve İnşaat Malzemeleri İmalatı -46,1

Hazır Beton İmalatı -47,6

İNŞAAT MALZEMELERİ -21,6

İNŞAAT MALZEMELERİ İHRACATI (Milyon Dolar)


11

2018 2019

DEĞİŞİM %İNŞAAT MALZEMELERİ OCAK-NİSAN OCAK-NİSAN

MERMER BLOK 262,2 224,3 -14,5

ALÇI 15,2 21,2 39,7

ÇİMENTO 190,6 293,0 53,7

BOYA VERNİK 64,5 60,2 -6,7

YAPISAL KİMYA 154,5 142,9 -7,5

PLASTİKTEN MALZEMELER 306,5 321,4 4,9

AĞAÇ MALZEMELER 174,7 172,2 -1,5

AHŞAP MUTFAK BANYO MOBİLYASI 12,6 18,0 42,8

İŞLENMİŞ TAŞLAR 311,9 303,0 -2,9

ALÇI ÇİMENTO BETON EŞYA 45,6 65,2 43,1SERAMİK KAPLAMA 199,4 201,7 1,2

SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ 86,5 89,7 3,7DÜZ CAM YALITIM CAMI 99,2 119,1 20,1

DEMİR ÇELİK ÇUBUK PROFİL 1.814,2 1.521,2 -16,2

DEMİR ÇELİK BORU 515,1 498,5 -3,2DEMİR ÇELİK İNŞAAT AKSAMI 359,9 427,0 18,6

DEMİR ÇELİK DİKENLİ TEL ÇİT 2,5 3,0 21,0

DEMİR ÇELİK TEL ÖRGÜ KAFES AĞ IZGARA 18,7 19,5 4,5

DEMİR ÇELİK VİDA CİVATA SOMUN 179,8 175,7 -2,3

DEMİR ÇELİK RADYATÖR 141,1 128,2 -9,2

DEMİR ÇELİK SAĞLIK GEREÇLERİ 20,4 22,6 10,7

ALÜMİNYUM İNŞAAT MALZEMELERİ VE AKSAMI 537,2 589,4 9,7

KİLİTLER VE DONANIM EŞYASI 147,8 144,1 -2,5ISITMA VE SOĞUTMA CİHAZLARI 207,8 208,7 0,4

ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVEN APRON KÖRÜĞÜ 25,1 31,4 24,9

MUSLUK VE VANALAR 112,1 127,9 14,1

ELEKTRİK MALZEMELERİ 165,9 165,6 -0,2

YALITIMLI KABLOLAR 528,9 477,7 -9,7

SAYAÇLAR 14,3 17,6 23,4

AYDINLATMA CİHAZLARI 76,6 72,7 -5,2PREFABRİK YAPILAR 70,4 50,1 -28,9

YALITIM 52,5 51,0 -2,9

İNŞAAT MALZEMELERİ 6.923,0 6.774,5 -2,1

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN KREDİ STOKU


12

DÖNEM

İNŞAAT

SEKTÖRÜ

TİCARİ KREDİLER

MİLYON TL

İNŞAAT

SEKTÖRÜ YURTDIŞI

KREDİLER

MİLYON DOLAR

GAYRİMENKUL

SEKTÖRÜ

TİCARİ

KREDİLER MİLYON TL

GAYRİMENKUL

SEKTÖRÜ YURTDIŞI

KREDİLER MİLYON

DOLAR

2012 59.030 5.415 29.855 5.231

2013 85.090 5.832 40.244 5.474

2014 103.113 7.213 58.115 5.280

2015 139.226 10.289 83.952 4.949

2016 157.173 13.155 87.960 5.490

2017 206.343 16.159 118.195 5.578

2018 245.028 20.635 148.807 6.048

2019 265.027 21.046 165.145 5.986

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE GELİŞMELER

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNÜN DÖVİZ CİNSİ KREDİ STOKU 2018 ARALIK


13

SEKTÖRLERYURTİÇİ DÖVİZ

KREDİLERİ MİLYAR DOLAR

YURTDIŞI DÖVİZ KREDİLERİ

MİLYAR DOLAR

TOPLAM DÖVİZ KREDİLERİ

MİLYAR DOLAR

İNŞAAT 22,52 20,64 43,16

GAYRİMENKUL GELİŞTİRME 7,80 6,05 13,85

TOPLAM 30,32 26,69 57,01

REEL SEKTÖR TOPLAM 175,09 116,39 291,48

PAY % 17,3 22,9 19,6


14

BANKALARDA KÖTÜ KREDİLER İÇİN FON KURULUŞU

1 ENERJİ SEKTÖRÜNDE 13,0 MİLYAR DOLARLIK KÖTÜ KREDİLER İÇİN 5 BANKA BİR ARAYA GELDİ

2 İNŞAAT SEKTÖRÜNDEKİ KÖTÜ KREDİLER İÇİN BANKALAR BİR ARAYA GELEMİYOR

3 MÜTEAHHİT FİRMALARIN BİLANÇOLARI SAĞLIKLI DEĞİL

4 YILLARA SAİR İŞLER NEDENİYLE NAKİT AKIŞLARI VE KARLILIKLARI BELİRSİZ

5 SENETLİ SATIŞLAR İLE TÜM VARLIKLAR KREDİ İÇİN KULLANILMIŞ

6 YENİ TEMİNATLAR İÇİN YENİ-TEMİZ VARLIK ÇOK AZ

7 TEKNİK OLARAK ÇOK SAYIDA FİRMA MALİ OLARAK SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL

8 BANKALARIN UZLAŞMASI OLDUKÇA ZOR GÖRÜNÜYOR

9 KAMU KURTARMA-İFLAS-KONSOLİDASYON PROGRAMI UYGULAMALI

10 YURTDIŞINDAN PROJELER İÇİN ALINAN DÖVİZ KREDİLERİ AYRI BİR SORUN

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE ÖZEL YENİ PROGRAM İHTİYACI 3 YILLIK


15

ALANLAR ÖNERİLER

TALEP İÇİN

• PLANLI KENTSEL DÖNÜŞÜM (İSTANBUL)

• YURTİÇİ /YURTDIŞI FONLAR

• YENİLEME YATIRIMLARI İÇİN ASGARİ STANDARTLAR VE FONLAR

NAKİT AKIŞI• KAMU ALACAKLARININ ÖDENMESİ

• KDV ALACAKLARININ ÖDENMESİ

MÜTEAHHİTLER • KAMU ARACILIĞI İLE KONSOLİDASYON

BANKA

KREDİLERİ• KAMU ARACILIĞI İLE YENİDEN YAPILANDIRMA

FİNANSMAN • KONUT FİNANSMAN SİSTEMİNİN KURULMASI

TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN 2 SENARYO


16

EKONOMİK SENARYOLAR OLASILIK % SONUÇ

1

YENİ EKONOMİ PROGRAMI

SÜRDÜRÜLECEK

VE REEL KESİM İLE BANKALARA

DESTEKLER VERİLECEK

50

UZUN SÜRELİ

DURGUNLUK/YAVAŞ

BÜYÜME

2

DIŞSAL ŞOKLAR YAŞANACAK

VEYA

ŞİRKETLERİN KREDİ VE BORÇ

ÖDEME SIKINTILARI

DERİNLEŞECEK VE BANKACILIK

SEKTÖRÜNE BULAŞACAK

50

DİBE VURACAĞIZ,

YENİ BİR PROGRAM

VE DIŞ KAYNAK

GİRİŞİ OLACAK


SERGÜL SOKAK, SARAL SİTESİ C.BLOK D.10 GAYRETTEPE-BEŞİKTAŞ İSTANBUL TEL 0212 352 87 95

www . e s d h . com . tr

Documents

EKONOMİK VE SEKTÖREL GELİŞMELER VE BEKLENTİLER · İNŞAAT HARCAMALARI 2019 YILI BİRİNCİ ÇEYREK BÜYÜME YÜZDE EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 3 2,3 27,0