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“El impacto de los acuerdos de integración
comercial en el desarrollo del sector
agropecuario y agroindustrial de Bolivia”
Lic. Oswaldo Barriga Karlbaum
Gerente General – CEO
Buenos Aires, 25 – 26 de Octubre 2016
Manejo de
aduanas
Infraestructura
para
transporte y
comunicacion
es
FRONTERA
Acceso a mercados
internacionales=inteligencia de
mercado+promocion comercial
• Eficiencia en el manejo
de aduanas
• Eficiencia en procesos
• Calidad de la
infraestructura para
trasnporte
• Calidad en transporte
CADENA EXPORTADORACADENA EXPORTADORA
Acceso a
mercados
Desarrollo de
cadenas
productivas y
clusters
Recursos humanos
Mano de obra
Materia prima
Tecnologías
Ambiente de
negocios
FRONTERA
• Eficiencia en procesos
export e import
• Transparencia en el
manejo administrativo
y transfronterizo
• Calidad en transporte
de servicios
• Disponibilidad de
tecnologias de
Información y
comunicacion
RegulacionesSeguridad j
Tecnologías
Parques industriales
Energía
Financiamiento
Empleos directos e indirectos
Fuente: Empleo y percepciones socio-económicas de las empresas exportadoras bolivianasIBCE, INE, UDAPE, CANEB
Generación de empleos
• Como resultado del estudio realizado sobre la generación de empleo del sector
exportador se establece que el empleo directo e indirecto generado por esta
actividad es de alrededor de 370.500 fuentes de empleo, beneficiando a
1.300.000 personas.
• La mayor concentración de empleos –directos e indirectos- generados esta
centrada en los sectores agrícolas y extractivos, seguidos por la industria
manufacturera y por último el comercio que es el que menor cantidad de
empleo directo e indirecto genera.empleo directo e indirecto genera.
• En cuanto a empleos directos la industria manufacturera alcanza al 76% de
empleos generados, lo cual nos muestra la importancia de desarrollar este sector
por su uso intensivo de mano de obra
� Importantes recursos naturales renovables y no renovables.
� Hay una “cultura de producción”.
� Ubicación geográfica estratégica (Hidrovía Paraguay-Paraná).
� Mano de obra relativamente barata y abundante, con cierta
Perspectivas del sector exportadorPerspectivas del sector exportador(Fortalezas)(Fortalezas)
� Mano de obra relativamente barata y abundante, con ciertaexperiencia, y susceptible de capacitar.
� Suelos fértiles para la agricultura.
� Disponibilidad de espacio para la pecuaria.
� Bosques tropicales certificados.
Fuente: Estudio realizado por IBCE
� Ventajas arancelarias negociadas con países y bloqueseconómicos, las mismas que no están siendodebidamente aprovechadas.
� Gran número de pequeñas y medianas empresas.
Perspectivas del sector exportadorPerspectivas del sector exportador(Oportunidades)(Oportunidades)
� Capacidad instalada no utilizada en la industria.
� Apoyo institucional en el sector privado.
Fuente: Estudio realizado por IBCE
� Falta de cultura exportadora.
� Lento avance en uso de normas y estándares internacionales.
� Renovación tecnológica limitada a pocas actividades productivas.
� Alto costo de transporte, deficiente infraestructura y alto costo deldinero (créditos a la producción y exportación).
Perspectivas del sector exportadorPerspectivas del sector exportador(Debilidades)(Debilidades)
dinero (créditos a la producción y exportación).
� Poco poder de negociación con los compradores, los principalesproductos exportados son commodities, por lo que somostomadores de precios.
� Bajos niveles de integración sectorial con el resto de la industriaboliviana.
� Escasa capacidad de influencia a nivel internacional.
Fuente: Estudio realizado por IBCE
� Alta concentración de las exportaciones en pocos productos.
� Dependencia de pocos mercados (erosión de preferencias).
� Alta concentración de las exportaciones en pocas empresas.
Perspectivas del sector exportadorPerspectivas del sector exportador(Amenazas)(Amenazas)
� Alta concentración de las exportaciones en pocas empresas.
� No hay una Política de Estado: comercio exterior e integración.
� Inseguridad jurídica y falta de garantías para las inversiones.
� Acelerado deterioro de la imagen del país en el exterior.
� Alta inestabilidad política y social.
Fuente: Estudio realizado por IBCE
ACUERDOS COMERCIALES FIRMADOS POR BOLIVIA
• Comunidad Andina en 1969
• Bolivia – Chile en 1993
• Bolivia – México en 1994
• Bolivia – Cuba en 2000• Bolivia – Cuba en 2000
• Bolivia - MERCOSUR en 1996
• TCP – ALBA
Crecimiento sostenido de los principales cultivos
• Soya 3,050%
• Girasol 10,632% desde el año 1988, anteriormente no se sembraba
• Maíz creció 118%
• Sorgo incremento de producción 1,798%
Evolución de las exportaciones bolivianas
El crecimiento de las exportaciones de productos agrícolas y agroindustriales creció en promedio 11% durante los últimos 15 años.
El crecimiento se debió principalmente al aporte de los productos derivados de la soya y girasol, que representan alrededor del 64% del valor exportado.
Destino de las exportaciones
La Comunidad Andina es sin ninguna duda el principal mercado para estos productos, representando el 83% del total exportado
MERCOSUR no es un mercado importante para las exportaciones agroindustriales bolivianas, dado que produce los mismos bienes en mayor cantidad.
En el caso de Venezuela, de ser uno de los principales mercados, ahora es casi inexistente
BOLIVIA: Potencial productivo exportador, en millones de dólares
Actividad Económica Valor MercadosTOTAL 7.499,00 Sudamérica, Asia, Norteamérica, Europa
1. Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 3.209,00 China, India, Corea, Venezuela, Japón
Quinua 543,00 Estados Unidos; Países Bajos, Palestina, Canada, Suecia
Nueces del Brasil 355,00 Italia, Japon, Estados Unidos,Suiza, Tailandia
Semillas y Habas de Soya 235,00 Venezuela, Colombia, Perú, Mexico, Brasil
Frutas y Frutos Comestibles 356,00 Argentina, Brasil, Perú, Paraguay, Venezuela
Frijoles 380,00 India, China, Brasil, Venezuela, España
Café sin Tostar 190,00 Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, CanadaCafé sin Tostar 190,00 Estados Unidos, Alemania, Francia, Japón, Canada
Semillas de Sésamo 310,00 China, Japón, Turkia, Corea,Israel
Maníes 200,00 Japón, Francia, Reino Unido, Canada, Corea
Maíz 490,00 Japón, Korea, Mexico, Egipto, Colombia
Semillas de Girasol 150,00 Turquia, Holanda, Rusia, Portugal, Alemania
2. Industria Manufacturera 4.290,00 China, Estados Unidos, Perú, Colombia, Venezuela
Soya y Productos de Soya 955,00 China, India, Venezuela, Perú, Colombia
Productos Alimenticios 150,00 India, China, Perú, Colombia, Venezuela
Girasol y Productos de Girasol 150,00 India, Turquia, China, Perú, Colombia, Venezuela
Bebidas 220,00 Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Argentina
Cueros y Manufacturas de Cuero 320,00 China, Estados Unidos, México, Singapur, Japón
Maderas y Manufacturas de Madera 120,00 Estados Unidos, China, Alemania, Japón, Suiza
Joyería de Oro 950,00 Reino Unidos, Emiratos Arabes, Hong Kong, Arabia Saudita
Productos Textiles y Prendas de Vestir 340,00 Estados Unidos, Venezuela, Canada, Ecuador, Argentina
Azúcar 380,00 Rusia, Filipinas, Singapur, Hong Kong, Perú, Corea
Joyería de Plata 490,00Estados Unidos, Hong Kong, Reino Unido, Cañada, Emiratos
Arabes
Fabricación de muebles de Madera 215,00 Estados Unidos, Argentina, Chile, Venzuela, Francia, China