El impacto financiero en los consumidores colombianos ... · (mayor al 32% en el mes dos). Además, un mayor porcentaje de consumidores con impacto financiero está considerando opc

El impacto financiero en los consumidores colombianos debido a la pandemia del COVID-19

3mes

Datos recogidos en la semana del

25 de mayo de 2020

AntecedentesLa actual pandemia mundial del COVID-19 está creando grandes dificultades económi-cas y financieras para los consumidores de todo el mundo. Millones de puestos de trabajo de la economía colombiana ya están siendo afectados o están en riesgo debido a los drásticos cambios en la demanda. Hemos realizado un estudio para comprender mejor cómo esta situación de rápida evolución está afectando la situación financiera de los con-sumidores y su consecuente capacidad para pagar obligaciones. Los hallazgos de este informe tienen como objetivo ayudarles a tomar decisiones informadas en un momento en que la información sobre el impacto en los consumidores aún está emergiendo. Estamos proporcionando este informe y recursos adicionales para que podamos unirnos para apoyar a las personas durante este difícil momento.

A lo largo de este reporte estaremos compa-

rando los resultados más recientes con los de meses anteriores: Abril y Mayo, mes 1 y mes 2respectivamente.

1 | © 2020 TransUnion LLC. All Rights Reserved.

Hallazgos Clave

El impacto financiero del COVID-19 en los hogares colombianos continúa siendo significativo. Ocho de cada diez colombianos (80%) dicen que el ingreso de su hogar se ha visto afectado negativamente, un porcentaje un poco menor que en el primer y segundo mes de la encuesta (83%).

El 42% de los adultos afectados informa que sus horas de trabajo fueron reducidas (en comparación con el 37% en el mes dos y el 33% en el mes uno). Esta siguió siendo la causa más común de disminución de ingresos.

Los consumidores continúan introduciendo cambios en sus patrones de gasto para hacer frente a las reducciones de ingresos. El 53% de los consumidores afectados indicó que han reducido su gasto discrecional (menor al 60% en el mes dos), mientras que el 36% han cancelado membresías o suscripciones (mayor al 32% en el mes dos). Además, un mayor porcentaje de consumidores con impacto financiero está considerando opciones estratégicas que les permitirán continuar haciendo pagos (88%, frente al 83% en el mes dos y 80% en el mes uno).

El 35% de los consumidores encuestados reportó haber recibido un alivio financiero, como períodos de gracia y extensión de plazos por parte de las entidades. De estos, el 36% de los consumidores indicó que buscaría crear un plan de pago que les permita ponerse al día gradualmente con sus pagos atrasados una vez que finalice el alivio financiero y se reanuden los pagos mensuales regulares.

La comunicación entre entidades y consumidores continúa siendo muy importante para combatir el fraude, ya que los estafadores buscan sacar provecho de la pandemia. En el tercer mes de la encuesta, el 26% de los consumidores colombianos indicó que está siendo blanco de esquemas de fraude relaciona-dos con COVID-19, frente al 21% en los meses uno y dos.

TransUnion está monitoreando los cambios en el comportamiento de los consumidores y compartiendo estos resultados para contribuir a una mejor compresión y apoyar en la toma de decisiones durante este tiempo de incertidumbre.

Metodología de la investigación

¿CUÁL ES LA MAGNITUD Y EL TIPO DE IMPACTO?

Impacto financiero

El impacto financiero del COVID-19 en los hogares colombianos continúa siendo significativo. Ocho de cada diez colombianos (80%) dicen que el ingreso de su hogar se ha visto afectado negativamente, un porcentaje un poco menor que en el primer y segundo mes de la encuesta (83%).

Si bien el impacto financiero del COVID-19 es más severo en los consumidores de bajos ingresos (88%), los efectos continúan siendo generalizados en todos los niveles de ingresos.

Los consumidores empleados en la industria manufacturera continúan siendo severamente afectados, con el 91% de consumidores en este segmento reportando un impacto financiero negativo. Además, como se observó en el mes anterior, los consumidores empleados en pequeñas empresas (menos de 10 empleados) son los más afectados por COVID-19, con un 88% que indica un impacto negativo.

Con respecto a los tipos de impacto financiero, el 42% de los adultos afectados informan que sus horas de trabajo fueron reducidas (en comparación con el 37% en el mes dos y el 33% en el mes uno), siendo la causa más frecuentemente indicada de disminución de ingresos. El 30% indicó que su pareja perdió su trabajo y/o sus horas de trabajo fueron reducidas (en comparación con el 24% en el mes dos), mientras que el 22% reportó haber perdido su empleo (en comparación con el 24% en el mes dos). La encuesta también encontró que el 20% dijo ser dueño de una pequeña empresa que tuvo que cerrar o que ha visto reducidas sus ventas de forma significativa como resultado de las restricciones del COVID-19 (igual que en el mes dos).

La encuesta encontró que la pérdida de empleo es mayor dentro del grupo de bajos ingresos (ingreso familiar mensual inferior a 1M COP), con el 42% de los consumidores afectados en esta categoría indicando que han perdido su empleo, en comparación con el 15% para aquellos con ingresos mensua-les mayores a 3M COP.

El impacto financiero en los consumidores colombianos de la pandemia del COVID-19

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Figura 1. Impacto percibido

Porcentaje de consumidores queindicaron que sus ingresos familiaresse han visto afectados.

80%Cambio

mensual

3%

Figura 2. ¿Espera ser impactado en el futuro?

Sí

5% 5%

10%

NoNo está seguro

0

5%

10%

15%

Junio de 2020

2 © 2020 TransUnion LLC. All Rights Reserved.

Esta encuesta en línea, realizada a 1.101 adultos en Colombia, fue realizada durante la semana del 25 de mayo específicamente durante el 28 y 29 de mayo de 2020 por TransUnion en asociación con el proveedor de investigación Qualtrics® Research Services. Adultos de 18 años y mayores residentes en Colombia fueron encuestados utilizando un método de panel de investigación en línea a través de una combinación de computadores, dispositivos móviles y tabletas. Las preguntas de la encuesta se administraron en español. Para garantizar la representatividad de la muestra de la población general en toda la demografía residente en Colombia, la encuesta incluyó cuotas para equilibrar las respuestas a las estadísticas del censo sobre las dimensiones de edad, género, ingresos familiares y región. Los resultados de la investigación no están ponderados y son estadísticamente significativos con un nivel de confianza del 95% dentro de ±2,95 puntos porcentuales basados en el margen de error calculado.


Figura 3. ¿Cómo se ven afectados los ingresos actuales de su hogar?

Soy dueño de un pequeño negocio y tuve que cerrar y/o los pedidos se han agotado.

He perdido mi trabajo.Yo/nosotros dependíamos de un trabajo a tiempo

parcial para complementar los ingresos del hogar.Mi pareja ha perdido su trabajo y/o ha reducido las horas de trabajo.

Mis horas de trabajo se han reducido.

Otros.

20%

22%

30%

27%

6%

42%

0%

1 %

6%

5%

2%

2%

¿Cómo están cambiando los consumidores el presupuesto de su hogar en respuesta a la pandemia?

Administrando el presupuesto del hogar

La preocupación con respecto a la capacidad de pagar obligaciones sigue siendo generalizada: el 92% de los consumidores afectados indicó preocupación y el 34% de estos consumidores esperan tener un déficit en menos de un mes. Además, la preocupación por la capacidad de pago futura es significativa. Mientras que aproximada-mente la mitad de los consumidores afectados (48%) esperan poder pagar sus obligaciones durante más de un mes, pero menos de tres meses, solo el 18% cree que podrán cumplir con sus obligaciones financieras por más de tres meses.

Si bien los servicios públicos siguen siendo la obligación que los consumidores indican con mayor frecuencia que no podrán pagar (43%), la proporción disminuyó seis puntos porcentuales con respecto al mes anterior. Esta tendencia se observó para la mayoría de las obligaciones, en la medida en que los consumidores están mejorando en el manejo de la crisis y en tener un plan. El porcentaje de consumidores que indican que no podrán pagar su tarjeta de crédito cayó un punto porcentual al 39%, mientras que el de créditos personales cayó cuatro puntos porcentuales al 34%. Lo mismo se observó para el pago del alquiler, donde la proporción de consumidores preocu-pados disminuyó del 36% al 30%. Finalmente, la preocupación por las facturas de telefonía móvil e internet conti-núa siendo alta, con un 36% de los consumidores indicando preocupación por el pago de cada una de estas cuentas.

El monto promedio en que los encuestados esperan quedarse cortos al momento de pagar sus obligaciones disminuyó entre las últimas dos encuestas, de COP 1.005.043 a COP 896.082.

Los consumidores continúan introduciendo cambios en sus patrones de gasto para hacer frente a la disminución en sus ingresos familiares. El 53% de los consumidores afectados indicó que han reducido su gasto discrecional (menor al 60% en el mes dos), mientras que el 36% ha cancelado membresías o suscripciones (mayor al 32% en el mes dos). Estos porcentajes se comparan con el 45% de los consumidores que no ha visto sus ingresos familiares afectados negativamente por el COVID-19 y el 14% que ha cancelado membresías o suscripciones. Además, el 13% de los consumidores afectados indicó haber reducido el ahorro para su jubilación (en comparación con el 8% de los consumidores no afectados).

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•

•

•

¿Cuándo no podrá pagar? Los consumidores afectados esperan nopoder pagar sus obligaciones en 7,4 semanas.

En promedio, la cantidad en que los consumidores que fueron afectados esperan quedarse cortos al pagar sus obligaciones es:

COP 896.082

Figura 5. ¿Le preocupa su capacidadpara pagar sus obligaciones actuales?

Sí

92%

8%

No10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Junio de 2020

Figura 4. ¿Cuánto es su déficit presupuestal?



COSTA CARIBE

COSTA PACÍFICA

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

SÍ

*

Nota: Tamaño pequeño de la muestra (n<50)

Nota: Tamaño pequeño de la muestra (n<50)* Los totales por generación pueden sumar más de 100% dado que cada persona puede elegir más de una opción

*Cambio mensual

SÍ

Figura 6. Nivel regional de preocupación respecto a la capacidad de pago de obligaciones

Figura 7. ¿Qué obligaciones le preocupan en términos de su capacidad de pago?

8%*

1%*

3%

5%*

5%*

8%*

1%*91%

96

94

92

96

88

93

Junio de 2020

Servicios públicos

En general Generación Z Millennials Generación X Baby Boomers*

Tarjeta de créditoInternet

Teléfono móvilCrédito personal

ArriendoSeguro

Crédito de vehículoCrédito de vivienda

Crédito educativo

Facturas médicasMicrocrédito

Crédito empresarial

Cuenta con tienda de ropa/ventas al por menor

Otro



The COVID-19 Pandemic’s Financial Impact on Consumers 5 June 2020

Figure 6. Regional concern over ability to pay bills/loans

*Weekly change

****

**Note: small base size (n<50)

92%YES

*3%

94%YES

*1%

96%YES

*5%

*5%

88%YES

91%YES

*1%

96%YES

*8%

**

93%YES

*8%

6%

6%

1 %

4%

3 %

1 %

1 %

2 %

1 %

3%

0%

0%

0%

0%

Figure 7. What bills and loans are you concerned about your ability to pay?

43% 44% 43% 41% 44%

39% 28% 46% 44% 72%

36% 43% 34% 26% 28%

36% 42% 33%

36%

29% 44%

34% 26%

28% 32%

49%

32%

44%

30%

17% 16% 16% 21% 22%

33%

16% 22% 13% 7% 6%

15% 11% 17% 16% 28%

14% 8% 16% 22% 17%

10%

7%

7%

3%

11%

8%

7%

3%

7%

3%

7%

5%

11%

0%

10%

5%

9%

8%

12% 8% 15% 10% 11%

17%

0%

Car/Auto loan

Credit card

Insurance

Mortgage payment

Medical bills

Other

Account with retail/clothing store

Microcredit loan N/A

Business loan

Personal loan

Rent payment

Student loan

Utilities

Mobile phone bill

Gen ZOverall Millennials Gen X Baby Boomers*

*Note: small base size (n<50)

Internet

¿Cuál es su plan?

*Nota: Tamaño pequeño de la muestra (n<50)


Planes de recuperación

Los consumidores continúan siendo proactivos, con un 63% indicando que se han comunicado con las entidades con las que tienen obligaciones para evaluar opciones de pago (mayor al 60% en el mes dos y al 57% en el mes uno). Esta tendencia se da al mismo tiempo que un mayor número de encuestados afirman que han recibido orientación sobre las opciones de pago disponibles por parte de las entidades con las que tienen obligaciones (71%, frente al 67% en el mes dos y 62% en el mes uno).Un mayor porcentaje de consumidores con impacto financiero está considerando opciones estratégicas que les permitirán continuar haciendo pagos (88%, frente al 83% en el mes dos y 80% en el mes uno). En particular, más consumidores (40%, frente al 36% en el mes dos) están indicando que usarán dinero de sus ahorros, mientras que un porcentaje significativo continúa indicando que se apalancará en alternativas evaluadas en conjunto con su proveedor de servicios financieros. El 35% de los consumidores indicó que refinanciaría sus pagos actuales, el 32% dijo que pagaría una cantidad parcial y el 19% dijo que pediría un nuevo crédito personal. Además, los consumidores planean pagar sus déficits utilizando los períodos de gracia y otros programas de alivio otorgados por las entidades (13%) y sus tarjetas de crédito existentes (10%).El 35% de los consumidores encuestados indicaron haber recibido un alivio financiero, como períodos de gracia y extensión de plazos por parte de las entidades. El porcentaje más alto se reportó en microcrédito, con un 33% de los consumidores que tienen este tipo de crédito declarando que habían recibido alivios financieros. Crédito personal, crédito de vivienda y tarjeta de crédito lo siguen, con 31%, 30% y 29% de los consumidores que tienen este tipo de créditos, respectivamente, indicando haber recibido alivios financie-ros. Otras obligaciones para las cuales los consumidores informan haber recibido alivios incluyen créditos educativos, con el 28% de los consumidores con este tipo de crédito informando haberlos recibido, crédi-tos de vehículo (25%) y créditos comerciales (25%).Aunque la mayoría de los consumidores que han recibido alivios financieros indican que entienden sus términos, el 18% declara que no está muy o nada seguro en su comprensión de estos últimos, lo que crea una oportunidad para que las entidades se comuniquen con los consumidores para brindar orientación adicional.Cuando se les pregunta sobre las preferencias de repago una vez que finalice el período del alivio financie-ro, el 36% de los consumidores indica que buscaría crear un plan de pago que les permita ponerse al día gradualmente con sus pagos atrasados una vez que finalice el alivio financiero y se reanuden los pagos mensuales regulares. Otras de las preferencias reveladas incluyen el poder extender el alivio por unos meses adicionales (22%), pagar el saldo pendiente en su totalidad (19%) y cancelar todos los pagos pos-

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•

El impacto financiero en los consumidores colombianos de la pandemia del COVID-19 Junio de 2020


*Los totales por generación pueden sumar más de 100% dado que cada persona puede elegir más de una opción

Figura 8. ¿Qué ha cambiado en su presupuesto familiar durante la pandemia de COVID-19?



RECOVERY PLANS

WHAT IS YOUR GAME PLAN?

• Consumers continue to be proactive, with 63% indicating they have reached out to companies they have accounts with to discuss payment options (up from 60% in month two and 57% in month one). This trend is in parallel to an increase in respondents stating they have received guidance on available payment options from the companies that respondents have accounts with (71%, up from 67% in month two and 62% in month one).

• A greater percentage of financially impacted consumers are considering use of strategic options that will enable them to continue to make payments (88%, up from 83% in month two and 80% in month one). In particular, more consumers (40%, up from 36% in month two) are indicating they will use money from savings, while a significant percentage continue to indicate options that include partnering with their financial services provider. Thirty-five percent of consumers indicated they would refinance their current payments with their financial service provider, 32% said they would pay a partial amount and 19% said they would take out a new personal loan. Additionally, consumers are planning to pay their shortfalls using payment holidays and other relief provided by lenders (13%) and using their existing credit cards (10%).

• 35% of surveyed consumers indicate they have received a financial accommodation such as a deferral, forbearance or payment holiday from a lender. The highest percentage was reported for microcredit, with 33% of consumers who have this type of loan stating they had received financial accommodation. Personal loan, mortgage and credit card followed, with 31%, 30% and 29% of consumers, respectively, who have these types of loans indicating having received financial accommodation. Other obligations for which consumers report receiving financial accommodation include student loans, with 28% of consumers with this type of loan reporting receiving financial relief, auto loans (25%) and business loans (25%).

• Even though a majority of consumers who have received financial accommodation indicate they understand its terms, 18% state they are not very or not at all confident in their understanding of the latter, creating an opportunity for lenders and companies to reach out to consumers and provide additional guidance.

Figure 8. What has changed in your household budget during the COVID-19 pandemic?

53% 44%

33%

30%

14%

21%

11%

14%

13%

7%

8%

5%

6%

54%

38%

29%

25%

21%

15%

14%

10%

11%

7%

5%

3%

71%

38%

20%

23%

13%

13%

4%

7%

6%

6%

5%

5%

36%

28%

20%

20%

13%

12%

11%

8%

7%

5%

4%

Gen Z Millennnials Gen X Baby Boomers*

86%

29%

33%

33%

0%

5%

5%

14%

5%

0%

5%

0%

0%

0%

0%

7 %

2 %

4%

2 %

3 %

1 %

5 %

1 %

Overall

Canceled or reduced digital services

Received unemployment benefits

Used retirement savings

Increased usage of available credit

Canceled subscriptions or memberships

Nothing has changed

Saved more in emergency fund

Received severance

N/A

Started a new job

Paid down more of my debt

Cut back on saving for retirement

Cut back on discretionary spending


Redujo gastos discrecionales

Canceló suscripciones o membresías

Canceló o redujo servicios digitales

Incrementó el uso del crédito disponible

Ahorró más en el fondo de emergencia

Redujo los ahorros de la pensión

Recibió beneficios de desempleo

Empezó en un nuevo empleo

Usó ahorros de la jubilación

Recibió una indemnización

Pagó más de su deuda

Nada ha cambiado

Los consumidores continúan siendo proactivos, con un 63% indicando que se han comunicado con las entidades con las que tienen obligaciones para evaluar opciones de pago (mayor al 60% en el mes dos y al 57% en el mes uno). Esta tendencia se da al mismo tiempo que un mayor número de encuestados afirman que han recibido orientación sobre las opciones de pago disponibles por parte de las entidades con las que tienen obligaciones (71%, frente al 67% en el mes dos y 62% en el mes uno).Un mayor porcentaje de consumidores con impacto financiero está considerando opciones estratégicas que les permitirán continuar haciendo pagos (88%, frente al 83% en el mes dos y 80% en el mes uno). En particular, más consumidores (40%, frente al 36% en el mes dos) están indicando que usarán dinero de sus ahorros, mientras que un porcentaje significativo continúa indicando que se apalancará en alternativas evaluadas en conjunto con su proveedor de servicios financieros. El 35% de los consumidores indicó que refinanciaría sus pagos actuales, el 32% dijo que pagaría una cantidad parcial y el 19% dijo que pediría un nuevo crédito personal. Además, los consumidores planean pagar sus déficits utilizando los períodos de gracia y otros programas de alivio otorgados por las entidades (13%) y sus tarjetas de crédito existentes (10%).El 35% de los consumidores encuestados indicaron haber recibido un alivio financiero, como períodos de gracia y extensión de plazos por parte de las entidades. El porcentaje más alto se reportó en microcrédito, con un 33% de los consumidores que tienen este tipo de crédito declarando que habían recibido alivios financieros. Crédito personal, crédito de vivienda y tarjeta de crédito lo siguen, con 31%, 30% y 29% de los consumidores que tienen este tipo de créditos, respectivamente, indicando haber recibido alivios financie-ros. Otras obligaciones para las cuales los consumidores informan haber recibido alivios incluyen créditos educativos, con el 28% de los consumidores con este tipo de crédito informando haberlos recibido, crédi-tos de vehículo (25%) y créditos comerciales (25%).Aunque la mayoría de los consumidores que han recibido alivios financieros indican que entienden sus términos, el 18% declara que no está muy o nada seguro en su comprensión de estos últimos, lo que crea una oportunidad para que las entidades se comuniquen con los consumidores para brindar orientación adicional.Cuando se les pregunta sobre las preferencias de repago una vez que finalice el período del alivio financie-ro, el 36% de los consumidores indica que buscaría crear un plan de pago que les permita ponerse al día gradualmente con sus pagos atrasados una vez que finalice el alivio financiero y se reanuden los pagos mensuales regulares. Otras de las preferencias reveladas incluyen el poder extender el alivio por unos meses adicionales (22%), pagar el saldo pendiente en su totalidad (19%) y cancelar todos los pagos pos-

puestos con una suma fija (12%). Adicionalmente, los consumidores están considerando trabajar con la entidad para evaluar la extensión del plazo del crédito (4%), así como para modificar la tasa de interés (2%).Muchos consumidores están retrasando compras importantes, lo que podría ayudar a mitigar el impacto económico negativo del COVID-19. En particular, el 54% de todos los encuestados dijo que estaban posponiendo vacaciones (en comparación con el 50% en el mes dos), el 49% indicó que estaban retrasando gastos de mejoras en el hogar y el 31% gastos en educación. Además, todavía hay un porcentaje significativo de consumidores que dicen estar retrasando la compra de una casa (26%, igual que el mes dos) y un automóvil (24%, ligeramente por encima del 22% en el mes dos).

*Nota: Tamaño pequeño de la muestra (n<50)

*Nota: Tamaño pequeño de la muestra (n<50)}

MillennialsGeneración Z

SI NO

Generación X Baby Boomers*


Figura 10. ¿Se ha puesto en contacto con las empresas con las que tieneobligaciones para discutir las opciones de pago?

10%

20%

40%

60%

80%

59%41%

68%

32%

63%

37%

50% 50%


Figura 9. ¿Cuál es su plan para ayudar a pagar sus obligaciones actuales?

Inyección de flujo de caja

Cuentas actuales

Crédito nuevo

No sabe

puestos con una suma fija (12%). Adicionalmente, los consumidores están considerando trabajar con la entidad para evaluar la extensión del plazo del crédito (4%), así como para modificar la tasa de interés (2%).Muchos consumidores están retrasando compras importantes, lo que podría ayudar a mitigar el impacto económico negativo del COVID-19. En particular, el 54% de todos los encuestados dijo que estaban pospo-niendo vacaciones (en comparación con el 50% en el mes dos), el 49% indicó que estaban retrasando gastos de mejoras en el hogar y el 31% gastos en educación. Además, todavía hay un porcentaje significati-vo de consumidores que dicen estar retrasando la compra de una casa (26%, igual que el mes dos) y un automóvil (24%, ligeramente por encima del 22% en el mes dos).

•



Figure 10. Have you reached out to companies you have accounts with to discuss payment options?

0%

20%

40%

60%

80%

Gen Z

59%

41%32%

37%

50%

68%63%

50%

Millennials Gen X Baby Boomers*

Yes No *Note: small base size (n<50)

File tax return to get refund

Refinance/renegotiate payments/rates

Use credit card/balance transfer

Figure 9. What is your plan to help pay your current bill(s) or loans?

40%

29%

4%

35%

32%

13%

19%

10%

4%

12%

45%

32%

5%

19%

31%

11%

18%

7%

2%

13%

Take out personal loan

Pay a partial amount

Open new credit card(s)

I don’t know how I’m going to pay

Gen Z Millennnials Gen X Baby Boomers*

Use money from savings

Cashflow Injection

Existing Accounts

New Credit

Don’t Know

Payment holiday/other accommodation

Borrow money from friends/family

0%

0%

0%

4%

2 %

1 %

3 %

1%

1%

5 %

39%

28%

4%

44%

32%

13%

20%

14%

8%

10%

29%

19%

3%

47%

32%

15%

20%

9%

0%

16%

28%

22%

0%

44%

33%

6%

11%

11%

0%

39%

Overall


• When asked about repayment preferences once the financial accommodation period ends, 36% of consumers indicated they would look to create a repayment plan that would enable them to catch up gradually once regular monthly payments resume. Ranking lower were consumers stating they would want to extend the accommodation for another few months (22%), pay their outstanding balance in full (19%), and pay off all postponed payments with a lump sum (12%). Other options consumers are considering include working with the lender to extend the length of the loan (4%) as well as to modify the interest rate (2%).

• Many consumers are delaying major purchases, an action that could help mitigate the negative economic impact of COVID-19. In particular, 54% of all respondents said they were postponing vacations (up from 50% in month two), 49% indicated they were delaying home improvement expenses and 31% were delaying spending on education. Additionally, there is still a significant percentage of consumers who said they were delaying the purchase of a home (26%, the same as month two) and a car (24%, slightly up from 22% in month two).

Usar dinero de los ahorros

Pedir prestado dinero a un amigo o familiarPresentar la declaración

de impuestos para obtener el reembolso

Refinanciar/renegociar pagos/tasas

Pagar un monto parcial

Pago de vacaciones/otros alojamientos

Usar tarjeta de crédito/transferencia de saldo

Abrir nueva(s) tarjeta(s) de crédito

Solicitar un crédito personal

No sé cómo voy a pagar


*Los totales por generación pueden sumar más de 100% dado que cada persona puede elegir más de una opción


El impacto financiero en los consumidores colombianos de la pandemia del COVID-19 Mayo de 2020


* Los totales por generación pueden sumar más de 100% dado que cada persona puede elegir más de una opción

Figura 11. Consumidores que han recibido alivio financiero, por tipo de obligación

Figura 13. ¿Está posponiendo alguna de las siguientes compras o eventos importantes?

Figura 12. Preferencia de repago una vez que finalice el período de alivio financiero

MicrocréditoCréditos

33%31%

30%28%

25%25%

29%

21%20%

19%16%

12%12%

Otras obligaciones

Crédito personalCrédito de vivienda

Crédito educativo (privado)Crédito comercial

Crédito de vehículoTarjeta de crédito

Servicios públicosCuenta con tienda de ropa/

ventas al por menorLeasing de Vehículo

ArriendoTeléfono móvil

Internet

VacacionesMejoras en la casa

Gasto en educaciónCompra de vivienda

Compra de carroCasarse

Tener hijos

Crear un plan de pago que me permita ponerme al día gradualmente mientras retomo el pago de mis obligaciones mensuales

Comprensión de los términos del alivioEl 44% de los consumidores que han recibido un alivio se sienten muy o extremadamente seguros de su comprensión de los términos

Extender el alivio por unos meses más

Pagar el saldo pendiente en su totalidad

33%

22%

19%


54%49%

31%

26%

24%8%

8%

46%45%

40%

24%

19%9%

9%

61%52%

25%

28%

31%10%

10%

51%53%

24%

22%

19%3%

2%

63%48%

15%

26%

15%0%

0%

Asistencia médica y fraude

Autocuidado

La comunicación entre entidades y consumidores continúa siendo muy importante para combatir el fraude, ya que los estafadores buscan sacar provecho de la pandemia. En el tercer mes de la encuesta, el 26% de los consumidores colombianos indica que está siendo blanco de esquemas de fraude relacio-nados con COVID-19, frente al 21% en los meses uno y dos.Entre los encuestados que fueron víctimas de un esquema de fraude digital relacionado con COVID-19, el esquema más comúnmente reportado son las estafas de terceros en sitios web minoristas en línea legítimos (32%), seguidos de estafas relacionadas con caridad y recaudación de fondos, así como con envíos, ambos con el 21% de los encuestados. Las estafas relacionadas con el desempleo y el robo de identidad las siguen de cerca, con un 17% y un 15% de respuestas.

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MillennialsGeneración Z Generación X Baby Boomers*

Figura 15. ¿Qué afirmación describe mejor su experiencia personal con cualquierintento de fraude digital relacionado con el COVID-19?

Figura 14a. Retraso enprocedimientos médicos

Figura 14b. ¿Con qué urgencia planea reprogramar su cirugía electiva, cita o procedimiento médico?

45%

30%

14%

5%

5%

2%

6%

21%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80% 74%

5%

22%

73%

4%16%

80%

7% 15%

78%

Si esta información le ha sido de utilidad y desea conocer más, regrese para el informe del próximo mesy visite nuestro sitio web del Estudio de dificultades financieras del consumidor de Colombia.En TransUnion estamos comprometidos con continuar proporcionándole las actualizaciones, herra-mientas y recursos necesarios para poder comprender esta situación en constante evolución.

Para más información, por favor contacte a su Gerente de Cuenta de TransUnion.


Actué en un esquema de fraudey ahora soy víctima de él

He sido blanco de un esquemade fraude pero no he sidovíctima de él

No tengo conocimiento de ningúnesquema de fraude dirigido hacia mí

29%

Porcentaje de consumidores quehan tenido una cirugía electiva, citamédica o procedimiento retrasado ocancelado debido al COVID-19.

Planeo reprogramar la cita tan pronto como mimédico me lo permita.

Planeo reprogramar una vez que ya no crea que hay un alto riesgo de infección por COVID-19 al hacerlo.

Planeo reprogramar una vez se den las directrices de que es seguro hacerlo.

No lo reprogramaré, pero buscaré opciones detratamientos alternativos.

No cambiaré la fecha y no buscaré opciones detratamientos alternativos.

No sé si lo reprogramaré, independientemente delCOVID-19.

CONTINÚE INFORMÁNDOSE



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El impacto financiero en los consumidores colombianos ... · (mayor al 32% en el mes dos). Además, un mayor porcentaje de consumidores con impacto financiero está considerando opc