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El mercado de electrodomésticos

en Polonia

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia

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El mercado de electrodomésticos

en Polonia

Esta nota ha sido elaborada por Roberto Gómez Crespo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia Enero 2007

EL MERCADO DE ELECTRODOMÉSTICOS EN POLONIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Varsovia 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 5

II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 8 3. Importaciones 14

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 19

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 22

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 25

VI. DISTRIBUCIÓN 26

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 28

VIII. ANEXOS 30 1. Empresas 30 2. Ferias 38 3. Publicaciones del sector 38 4. Asociaciones 38 5. Otras direcciones de interés 39



CONCLUSIONES

El mercado polaco es muy atractivo para las empresas de electrodomésticos por su gran ta-maño, así como por las grandes expectativas de crecimiento debidas a la necesidad de susti-tución de los electrodomésticos existentes, que en su gran mayoría son de gran antigüedad, como por la baja implantación existente de electrodomésticos no tradicionales como secado-ras y lavavajillas. Estas expectativas del sector se ven reforzadas por el crecimiento de la ren-ta disponible de los ciudadanos polacos y por la adopción de los hábitos de vida de los países de Europa occidental.

Además, el mercado polaco de los electrodomésticos está claramente sometido a las tenden-cias mundiales del mismo. En los últimos años se está produciendo un fenómeno de globali-zación de la producción y de consolidación de los productores, al cual no ha sido ajeno el mercado polaco. Polonia se ha visto beneficiada por este proceso de globalización, ya que ha sido elegida por las principales multinacionales del sector para implantarse productivamente. No obstante, este proceso ha provocado que las empresas locales tengan mayores dificulta-des para competir con las globales, por lo que la mayoría de los productores polacos de elec-trodomésticos han sido adquiridos por grandes empresas extranjeras, como el caso de la compra de Polar por parte de Whirpool. La excepción es Amica Wronki cuyo capital sigue siendo polaco y además es una de las empresas líderes del mercado.

La entrada de estas empresas multinacionales en Polonia se debe básicamente a 4 factores:

- Situación geoestratégica de Polonia como puerta de entrada al este de Europa.

- Bajos costes laborales.

- Existencia de mano de obra cualificada.

- Industria auxiliar desarrollada

Como consecuencia de la llegada de inversión extranjera al sector para la construcción de nuevas facilidades productivas, así como para la modernización de las ya existentes, Polonia se ha convertido en uno de los principales centros productivos de electrodomésticos de Euro-pa. Por esta razón, gran parte de su producción está destinada a la exportación. Sin embar-go, este gran aumento de la producción y las exportaciones no ha frenado el crecimiento de las importaciones polacas de este tipo de productos. Este aumento de las importaciones es explicado por la necesidad de completar la gama de productos existentes en el mercado po-laco.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR El sector de los electrodomésticos se subdivide en tres subsectores:

• Electrodomésticos de gama blanca: grandes aparatos eléctricos para el hogar, como neveras, hornos, lavadoras, etc. utilizados habitualmente para la realización de tareas domésticas.

• Electrodomésticos de gama marrón: aparatos electrónicos para el hogar utilizados pa-ra video, audio, telecomunicaciones e informática con un uso principalmente lúdico o interactivo.

• Pequeños electrodomésticos: aparatos eléctricos para el hogar de menor tamaño que los de gama blanca entre los que se incluyen planchas, trituradoras, balanzas, mi-croondas, aspiradoras, aparatos para el cuidado del cabello, depiladotas, tostadoras, freidoras o cafeteras.

En esta nota sectorial se analiza el sector de los electrodomésticos en Polonia. No obstante, dada la amplitud de este sector, esta nota se centra en los principales electrodomésticos pro-ducidos en Polonia, es decir, televisores y pantallas LCD, frigoríficos, lavadoras y cocinas tan-to de gas como eléctricas.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA En esta nota hacemos referencia a los siguientes capítulos del sistema de nomenclatura ar-monizado TARIC:

7321.11 Aparatos de cocción y calientaplatos, de combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles.

7321.11.10 Aparatos de cocción y calientaplatos, de combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles, con horno, incluidos los hornos separados, de uso domestico, de fundición, de hierro o de acero.



73.21.11.90 Aparatos de cocción y calientaplatos, de combustibles gaseosos, o de gas y otros combustibles (excepto con horno, incluidos los hornos separados), de uso domestico, de fundición, de hierro o de acero.

8418 Refrigeradores, congeladores-conservadores y demás material, maquinas y aparatos para la producción de frío, aunque no sean eléctricos; bombas de calor, excepto los acondi-cionadores de aire de la partida 84.15.

8450 Máquinas para lavar ropa, incluso con dispositivo de secado

8509.40 Trituradoras y mezcladoras de alimentos; extractoras de jugo de frutos u hortalizas

8516.60 Hornos, cocinas, calentadores (incluidas las mesas de cocción), parrillas y asadores, electrotérmicos, de uso doméstico (excepto hornos de microondas)

8516.60.10 Cocinas electrotérmicas, de uso doméstico

8516.60.51 Calentadores (incluidas las mesas de cocción) electrotérmicos, para em-potrar, de uso doméstico

8516.60.59 Calentadores (incluidas las mesas de cocción) electrotérmicos, de uso doméstico (excepto para empotrar)

8516.60.80 Hornos electrotérmicos para empotrar, de uso doméstico (excepto mi-croondas).

8540.11 Tubos catódicos para receptores de televisión, incluso para monitores, en color (ex-cepto los de la partida 85.39).

8528 Monitores y proyectores, que no incorporen aparato receptor de televisión; aparatos re-ceptores de televisión, incluso con aparato receptor de radiodifusión o grabación o reproduc-ción de sonido o imagen incorporado.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Polonia es un mercado potencial muy importante, debido a su tamaño y al crecimiento de la renta disponible y del consumo que se está produciendo en los últimos años. En la siguiente tabla se recogen los datos referentes a los electrodomésticos objeto del estudio delimitados en el anterior apartado expresados en unidades. Observando los mismos, se llega a la con-clusión de que es un mercado en rápido crecimiento. Es especialmente significativo el au-mento de las exportaciones, lo que confirma que la producción polaca de electrodomésticos está claramente orientada a la exportación, en especial a los países de la Unión Europea. Es destacable que en 2006 las unidades exportadas casi llegan a superar la cantidad de unida-des producidas en el país, lo que se explica gracias a la variación de existencias. Este mismo factor explica la evolución negativa del indicador de consumo aparente. Por otro lado, el au-mento de las importaciones se debe a factores de demanda como la mayor renta disponible de los habitantes polacos y a la importación de electrodomésticos que complementan la ga-ma local.

Tabla 1: Producción de Electrodomésticos en Polonia en miles de unidades*

2004 2005 2006 Crecimiento Perio-do 04-06

Producción Electrodomésticos 18559,1 17891,4 21588,6 16,32 + Importaciones 7643,2 12372,4 12534,1 63,99 - Exportaciones 9993,4 17422,1 21492,3 115,06 Indicador de consumo aparen-te** 16208,9 12841,7 12630,5 -22,08

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Polaco (GUS)

*Datos expresados en miles de uds. *Se han utilizado los datos en unidades al no ser públi-cos los datos de producción en Valor

**No se trata del consumo aparente, puesto que no se tienen en cuenta las variaciones de existencias.

En las siguientes tablas se pueden observar las previsiones de crecimiento del mercado. Se estima que la producción y la exportación crecerán a un ritmo superior que las importaciones



y el demanda local, lo que demuestra que la vocación exportadora de la producción de elec-trodomésticos en Polonia va a acentuarse en los próximos años.

Tabla 2: Previsiones de crecimiento de la producción, exportación e importación de televiso-res hasta 2010 en %

2007 2008 2009 2010 Mercado 7 6 4 4 Producción 54 27 26 17 Exportación 56 28 26 17 Importación -7 -6 -15 -15

Fuente: Instytut Rynku Elektronicznego

Tabla 3: Previsiones de crecimiento de la producción, exportación e importación de electro-domésticos de gama blanca en %

2007 2008 2009 2010 Mercado 6 5 4 4 Producción 24 10 11 7 Exportación 26 10 12 7 Importación -6 -2 -2 -3


2. PRODUCCIÓN LOCAL

Tanto en el caso de los televisores como en el de los grandes electrodomésticos Polonia es uno de los mayores productores de Europa. Polonia fabrica un 34% de los televisores produ-cidos en la Unión Europea y cubre el 18% de la demanda europea total de televisores (tanto planos como CTR). Los principales productores de televisores son Jabil (marca Philips), LG Electronics, Barter Service (única empresa polaca), Humax (antigua Bel-Art, fue vendida a la firma coreana Humax en 2005), Sharp, Toshiba, TTE y Daewoo. Como se puede observar, estas empresas son en su mayoría grandes multinacionales lo que confirma que la situación del sector en Polonia se ve fuertemente afectada por la política global de las grandes empre-sas y las tendencias mundiales del sector. Además, cada vez es mayor la subcontratación de más componentes y subconjuntos a otras empresas e incluso toda la producción a empresas terceras.

Tabla 4: Producción de televisores en Polonia y en la Unión Europea

Miles de uds. 2005 PLANOS (LCD, PLASMA) CTR TOTAL

EU 25 6.646 13.011 19.657

Polonia 1.450 5.200 6.650

% Producido en Polonia 22% 40% 34%

Fuente: Eurostat, Instytut Rynku Elektronicznego



En la siguiente tabla se pueden observar las fábricas de aparatos de televisión existentes en 2005 y las que se espera estén en funcionamiento en 2010. Los principales factores que fa-vorecen la implantación de estas empresas en Polonia son la estratégica posición geográfica de Polonia que la convierte en una plataforma logística para el resto de países de Europa, tanto occidental como oriental, los bajos costes laborales, la existencia de mano de obra cua-lificada y de una industria auxiliar desarrollada y los incentivos a la inversión ofrecidos por el gobierno polaco para implantarse en las Zonas Económicas Especiales. En Europa hay 30 fabricantes establecidos en 11 países.

Tabla 5: Actuales y potenciales fabricantes de televisores en Polonia

Fábrica 2005 2010

Jabil Kwidzyn X X

Jabil Badki X

TTE Zyrardow X X

Daewoo Pruszkow / Videocom X X

LG Mlawa X X

LG Wroclaw X

TPV Technology Gorzow Wlkp. X

Funai Nowa Sol X

Toshiba Kobierzyce X

ORION Torun X

Humax Belchatow X

JVC Boleslawiec X

Pronox Technology Dabrowa Gornicza X?

Digital View Koszalin X?

Quanta Computer X?

Prowiev X?

Total Producción (Miles Uds.) 1.450 Tv. Planos

5200 CTR 35.000 Tv. Planos

0-3.000 CTR


?: Posibles Inversiones



Si todas estas inversiones alcanzan los niveles de producción esperados, en 2010 la produc-ción polaca de televisores planos cubrirá el 77% de la demanda europea.

Gráfico 1: Producción de televisores planos en Polonia y demanda europea

Fuente: PAIIZ

Se espera un gran crecimiento en la producción de televisores planos y una disminución en la producción de televisores tradicionales (CTR). Europa, se estimaron las ventas totales de te-levisores en 2006 en 39 millones de unidades, mientras que para 2010 se estima un gran sal-to en las ventas, llegando a los 49 millones de unidades.

Gráfico 2: Estimación de ventas del mercado europeo de televisores


Como se puede observar en la gráfica, en 2010 la mayor parte de las ventas de aparatos de televisión en Europa serán de televisores LCD, cuyas ventas se espera que se incrementen en un 133%, teniendo las ventas de televisores de plasma y tradicionales una importancia secundaria. Es destacable el gran retroceso que se espera que experimenten las ventas de televisores CTR en el periodo analizado.

1450

11800

3500043000

0

10000

20000

30000

40000

50000

000' units

2005 2009

Flat TV production in Poland Flat TV market in Europe

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Miles uds.

2006 2007 2008 2009 2010

CRT TV LCD TV Plasma



Gráfico 3: Localización de las fábricas de electrodomésticos de gama marrón en Polonia

Fuente: PAIIZ

En los últimos 3 años la producción de electrodomésticos de gama blanca ha crecido un 21%, siendo especialmente significativo el crecimiento de la producción de lavadoras. Por el con-trario, la producción de cocinas de gas se encuentra prácticamente estancada.

Tabla 6: Producción de electrodomésticos de gama blanca 2004-2006 en miles de uds.

2004 2005 2006 Variación 05-06 (%) Neveras 1280,2 1674 1976 18,04% Lavadoras 1206 1481,2 2129 43,73% Cocinas eléctricas 841,5 873,5 964 10,36% Cocinas de gas 1007 992 1007 1,51% Total 4334,7 5020,7 5579 21,01%

Fuente: Eurostat

La siguiente gráfica muestra la importancia de la producción de los distintos electrodomésti-cos de gama blanca en Polonia. Un tercio de la producción de gama blanca en Polonia son lavadoras, otro tercio neveras y el tercio restante cocinas, tanto de gas como eléctricas, por lo que no destaca ningún producto sobre los demás.



Gráfico 4: Estructura de la producción de Electrodomésticos de gama blanca

Fuente: Eurostat

Los 3 países líderes europeos en producción son Alemania, Polonia e Italia. Tras los cambios políticos de los noventa, en la actualidad ya no existen grandes empresas estatales de elec-trodomésticos. Las 2 mayores empresas polacas de electrodomésticos son Amica SA y Zel-mer (productora de pequeños electrodomésticos). El resto de empresas locales fueron adqui-ridas por capital extranjero. Por ejemplo, Whirpool compró Polar, el mayor fabricante de elec-trodomésticos de Polonia. Además de Whirpool, otras empresas como Fagor , Electrolux y BSH (Bosch und SiemensHausgeraete) han realizado importantes inversiones en la compra, creación y modernización de instalaciones de producción, principalmente en la región de Lodz que se ha convertido en el centro europeo de producción de electrodomésticos de gama blanca. El liderazgo de Lodz en la producción de grandes electrodomésticos se debe a la presencia de Merlony Indesit (con 2 fabricas en Lodz además sus instalaciones en Radoms-ko) y Bosch-Siemens (BSH).

Tabla 7: Actuales y potenciales fabricantes de electrodomésticos de Gama Blanca en Polonia

Fábrica 2005 2010 Amica Wronki X X BSH Lodz X X Grupa Fagor Mastercook (Wrozamet) Wroclaw X X Indesit Lodz X X Indesit Radomsko X Electrolux Olawa X X Electrolux Swidnica x Whirpool (Polar) Wroclaw X X LG Kobierzyce X Total Producción (Miles Uds.) 4.807 9.800


Estructura de la Producción de Gama Blanca 2006

Neveras33%

Lavadoras34%

Cocinas eléctricas

16%

Cocinas de gas17%



Según los datos del Instytut Rynku Elektronicznego en 2010 se habrá duplicado la producción de electrodomésticos de gama blanca en Polonia, que cubrirá un 30% de la demanda euro-pea frente al 16% que cubría en 2005. Últimamente, algunos productores chinos como Haier (cuarto productor mundial y líder en producción de frigoríficos) han mostrado interés por en-trar en el mercado polaco. En el caso de que los productores chinos entrarán en Polonia, es-tas previsiones de crecimiento de la producción serían mucho mayores.

Tabla 8: Producción de electrodomésticos de gama blanca en Polonia y en la Unión Europea en 2005 (miles de uds.)

Neveras Lavadoras Cocinas eléctricas Cocinas de gas EU 25 6.353 17.539 4.415 2.660 Polonia 1.691 1.446 854 817 % Producido en Polonia 27% 8% 19% 31%


Gráfico 5: Producción de electrodomésticos de gama blanca en Polonia y demanda europea


No existen datos públicos de cuotas de mercado en Polonia de las distintas empresas del sector. Según la información no oficial obtenida de CECED Polska (Comité Europeo de Pro-ductores de Equipamiento Doméstico), el líder del mercado es Whirpool, con la marca Polar, con una cuota de mercado de en torno al 20%. Le sigue en segundo lugar el antiguo líder del mercado, Amica, con una cuota en torno al 17%. A continuación se encuentran 3 empresas con una cuota de mercado cercana al 15%, Bosch-Siemens, Electrolux (con las marcas Elec-trolux, AEG y Zanussi) e Indesit (con las marcas Indesit y Ariston). La española Fagor-Mastercook con una cuota aproximada del 10% es la siguiente empresa en importancia, y la siguen, con cuotas ya poco significativas, Candy, Beko y Gorenje.

0

10000

20000

30000

40000

miles uds.

2005 2010

Producción polaca y demanda europea de electrodomésticos de gama blanca en miles de

unidades

Producción polaca de gama blanca Demanda europea de electrodomésticos



Gráfico 6: Localización de las fábricas de electrodomésticos de gama blanca en Polonia

Fuente: PAIIZ

3. IMPORTACIONES1 Como ya se ha comentado, la producción de electrodomésticos en Polonia está claramente orientada a la exportación, sobre todo a la Unión Europea. No obstante, se importan otros electrodomésticos, tanto de gama blanca como de gama marrón que permiten complementar la oferta local. Por ejemplo, en el caso de los televisores, pese a la gran producción local se ha producido un crecimiento de las importaciones en el periodo 04-06 del 42,59%. Esto se debe a la importación de aparatos de marcas como Sony, Panasonic, Grundig y Samsung que complementan a la oferta nacional. Por esta razón, pese al crecimiento de la producción las importaciones crecieron un 63% en el periodo 04-06.

Tabla 9: Importaciones Polacas de electrodomésticos por tipo de producto (miles de euros)

Fuente: Eurostat 1 Ver Tablas de Importación-Exportación en Anexos

Taric Producto 2004 2005 2006 Variación 05-06 (%)

Cuota 2006 (%)

8418 Refrigeradores y congeladores 209728 296185 331134 11,80 24,65 8450 Lavadoras 165077 232009 248035 6,91 18,47 850940 Trituradoras y mezcladoras 9207 29582 34069 15,17 2,54 851660 Cocinas eléctricas y mixtas 37781 61882 75869 22,60 5,65 732111 Cocinas de gas 19022 38391 39929 4,01 2,97 854011 Tubos catódicos 229767 244802 207604 -15,20 15,46 8528 Aparatos receptores de televisión 172939 285139 406574 42,59 30,27 Total 843521 1187989 1343213 13,07 100,00



Como se puede observar, destaca el fuerte incremento de las importaciones de aparatos re-ceptores de televisión y el de las cocinas eléctricas. Por el contrario, las importaciones de tu-bos catódicos se han reducido debido a la obsolescencia tecnológica de estos productos.

Gráfico 7: Evolución de las importaciones polacas de Electrodomésticos

Fuente: Eurostat

En lo referente al origen de las importaciones, existe un claro dominio italiano, con una cuota del 19,84% en 2006, debido principalmente a su liderazgo en electrodomésticos de gama blanca (cocinas, tanto eléctricas como de gas, neveras y lavadoras). El segundo lugar es pa-ra Alemania que tiene una cuota del 12,10%.

El primer puesto italiano, pese a la mejor reputación de los electrodomésticos alemanes en Polonia, se debe a la mejor relación calidad-precio de sus productos, ya que en Polonia el precio es un factor determinante en la decisión de compra. No obstante, ambos países han perdido cuota en el periodo objeto de estudio. En tercer y cuarto lugar encontramos a Hungría y República Checa, países que tienen una importante cuota de mercado en Polonia por su competitividad en precio y cercanía geográfica al mercado polaco.

En líneas generales, se puede decir que en electrodomésticos de gama blanca son líderes Italia y Alemania, mientras que en aparatos receptores de televisión y tubos catódicos desta-can los países de Europa del este, como Hungría, República Checa y Eslovaquia, y los Paí-ses Bajos.

Respecto a la cuota de mercado hay que destacar el crecimiento de China, que si bien sigue si tener una posición importante en el mercado, ha pasado en 3 años de un 1,1% de cuota a un 4,87%, multiplicando sus ventas en Polonia por 6. Además, se espera que continué la ten-dencia alcista de las importaciones procedentes de China.

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

2004 2005 2006

Importaciones polacas de electrodomésticos (miles de euros)



Tabla 10: Origen de las importaciones

Fuente: Eurostat

España ocupa un discreto décimo lugar y aunque las ventas han aumentado en el periodo es-tudiado, la cuota de mercado se ha reducido pasando de un 3,20% en 2004 a un 2,43% en 2006. No obstante, se debe tener en cuenta que Fagor, el principal productor de electrodo-mésticos español tiene una gran presencia productiva en Polonia, por lo que la importancia española en el sector es mayor de la que este dato de cuota de importaciones muestra. La presencia española es mayor en las importaciones electrodomésticos de gama blanca, espe-cialmente en lo referido a cocinas, tanto eléctricas como de gas, donde es el tercer país ven-dedor a Polonia. Por el contrario, en las importaciones de tubos catódicos las exportaciones en 2006 fueron nulas.

En lo referente al análisis de los datos de exportación, se confirma el liderazgo polaco en la producción de aparatos de televisión y la clara vocación exportadora de la misma. Estos su-ponen un 66% de la exportación polaca de los electrodomésticos objeto del estudio y además presentan el mayor crecimiento. También es destacable el crecimiento de otras partidas co-mo refrigeradores y lavadoras.

Tabla 11: Exportaciones Polacas de electrodomésticos por tipo de producto (miles de euros)

Taric Producto 2004 2005 2006 Variación 05-06 (%) Cuota 2006 (%)

8418 Refrigeradores y congeladores 145540 325979 427848 31,25 10,24 8450 Lavadoras 231359 332354 402683 21,16 9,64 850940 Trituradoras y mezcladoras 3433 16457 24648 49,77 0,59 851660 Cocinas eléctricas y mixtas 98359 215975 255298 18,21 6,11 732111 Cocinas de gas 72419 133961 143828 7,37 3,44 854011 Tubos catódicos 116885 150906 167802 11,20 4,02 8528 Aparatos receptores de televisión 695311 1457114 2755545 89,11 65,96 Total 1363307 2632746 4177652 58,68 100

Fuente: Eurostat

Valor (miles euros) Cuota (%) 2004 2005 2006

Variación 05-06 % 2004 2005 2006

1. Italia 202274 259050 266437 2,85 23,98 21,81 19,84 2. Alemania 131580 158311 162552 2,68 15,60 13,33 12,10 3. Hungría 60830 99510 154682 55,44 7,21 8,38 11,52 . R.Checa 95812 84215 127363 51,24 11,36 7,09 9,48 5. Países Bajos 18492 149081 105448 -29,27 2,19 12,55 7,85 6. Eslovaquia 37506 62461 102473 64,06 4,45 5,26 7,63 7. Francia 74701 68465 70031 2,29 8,86 5,76 5,21 8. China 9342 27961 65413 133,94 1,11 2,35 4,87 9. Turquía 27557 47722 59384 24,44 3,27 4,02 4,42 10. España 27008 33626 32624 -2,98 3,20 2,83 2,43 Resto 158419 197586 196804 -0,40 18,78 16,63 14,65 Total 843521 1187989 1343213 13,07 100 100 100



En el siguiente gráfico se puede observar el gran crecimiento de la exportación de electrodo-mésticos en Polonia entre los años 2004-06. En tres años las exportaciones prácticamente se han multiplicado por cuatro.

Gráfico 8: Evolución de las exportaciones polacas de Electrodomésticos

Fuente: Eurostat

Por países, Alemania es el principal receptor de las exportaciones polacas de electrodomésti-cos, seguido de Italia. En los años analizados no ha habido grandes cambios en el destino de las exportaciones polacas, que se centran principalmente en los grandes países de la Unión Europea. Un claro ejemplo de esta tendencia son las exportaciones polacas de aparatos re-ceptores de televisión, ya que los 5 principales países receptores son los 5 grandes de la U.E. (Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y España).

El mayor aumento ha sido el experimentado por las exportaciones a los Países Bajos, aun-que en realidad este aumento ha sido significativo en los 10 principales países destino de las exportaciones excepto en Rusia, donde se ha producido un descenso de las mismas de 2004 a 2005, debido a las cada vez mayores relaciones económicas de Polonia con otros estados miembros de la Unión Europea en detrimento de las tradicionales relaciones polaco-rusas.

Tabla 12: Origen de las exportaciones

Valor (miles euros) Cuota (%)

2004 2005 2006 Variación 05-06 %

2004 2005 2006

1. Alemania 219849 433613 724535 67,09 16,13 16,47 17,34

2. Francia 180266 339275 531355 56,61 13,22 12,89 12,72

3. Reino Unido 130147 270085 492075 82,19 9,55 10,26 11,78

4. Italia 82293 197559 384437 94,59 6,04 7,50 9,20

5. España 87018 164585 328641 99,68 6,38 6,25 7,87

6. Países Bajos 50382 110175 237029 115,14 3,70 4,18 5,67

7. Rusia 126296 252589 235216 -6,88 9,26 9,59 5,63

0500000

10000001500000200000025000003000000350000040000004500000

2004 2005 2006

Exportaciones polacas de electrodomésticos (miles de euros)



8. Suecia 63649 136549 212137 55,36 4,67 5,19 5,08

9. Turquía 81454 109432 145439 32,90 5,97 4,16 3,48

10. Hungría 52090 70992 122395 72,41 3,82 2,70 2,93

Resto 289864 547893 764393 39,52 21,26 20,81 18,30

Total 1363307 2632746 4177652 58,68 100 100 100

Fuente: Eurostat

España es el quinto país receptor de exportaciones polacas de electrodomésticos. El valor de las exportaciones polacas a España se ha doblado en el último año y su cuota dentro del total de exportaciones polacas de electrodomésticos ha pasado del 6,25% al 7,87%. España es un importante destino de las exportaciones polacas de televisores, donde ocupa el 5º lugar con un crecimiento de un 105% en el año 2006 y con una cuota del 10,41%. También es des-tacable el crecimiento de las exportaciones de refrigeradores y lavadoras a España, que han experimentado un crecimiento del 105% y 162% respectivamente, aunque con una cuota menos relevante que en el caso de los aparatos receptores de televisión.

Por otro lado, se han reducido las exportaciones polacas a España de cocinas de gas, cuya cuota se ha reducido en un 50% desde 2004, representando en 2006 sólo el 3,58%, así como las de tubos catódicos, de importancia casi nula en las importaciones españolas de Polonia por la obsolescencia tecnológica de los mismos.

Por último, señalar que el ritmo de crecimiento de las exportaciones ha superado al de las importaciones de electrodomésticos en Polonia en el periodo 2004-2006, lo que ha permitido un incremento del tradicional saldo comercial positivo de las partidas arancelarias estudiadas.

Gráfico 9: Evolución diferencial Exportaciones – Importaciones de Electrodomésticos (miles de euros)

Fuente: Eurostat

0500000

10000001500000200000025000003000000350000040000004500000

2004 2005 2006

Saldo X-M electrodomésticos (miles de euros)

Importaciones Exportaciones Saldo



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Polonia tiene, según el Instituto Nacional de Estadística Polaco (GUS), 38.116.000 de habi-tantes, por lo que la demanda potencial del país es en términos cuantitativos elevada. No obstante, la población polaca se ve afectada por varios factores cualitativos de la demanda que están impulsando el crecimiento del sector de los electrodomésticos en Polonia. El fuerte crecimiento de la economía polaca ha impulsado el crecimiento de la renta disponible. Esta mayor capacidad adquisitiva de los polacos está impulsando la adquisición de bienes que les permitan tener una vida más confortable, bienes entre los que se encuentran los electrodo-mésticos. Además, este mayor poder adquisitivo también está fomentando la sustitución de electrodomésticos viejos y con menores prestaciones por otros más modernos. No obstante, se debe tener en cuenta que pese a la mayor capacidad adquisitiva el precio sigue siendo un factor determinante en la decisión de compra.

En los gráficos siguientes se observa el ya mencionado crecimiento de la renta per cápita y del PIB polaco en los últimos años

Gráfico 10: Crecimiento del PIB en términos reales (%) y de la Renta per cápita en Polonia

*PPS (Purchasing Power Standard)

Fuente: Eurostat

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

2002 2003 2004 2005 2006

Renta per cápita polaca en euros*

0

1

2

3

4

5

6

7

2002 2003 2004 2005 2006

Crecimiento PIB polaco en términos reales (%)



Además, en los últimos años se ha extendido en la mayoría de puntos de venta la compra a plazos y se están popularizando los créditos al consumo. A esto también han contribuido los bajos tipos de interés.

La tendencia del número de hogares en Polonia es creciente. Como se puede observar, las previsiones de crecimiento del número de hogares son muy elevadas con la consiguiente demanda de electrodomésticos que esto implica.

Gráfico 11: Número de Hogares en Polonia en miles

Fuente: Instituto Nacional de Estadística Polaco (GUS)

El efecto del aumento del número de hogares sobre la demanda de electrodomésticos se ve reforzado por el incremento del número de viviendas construidas, ya que, como es evidente los nuevos edificios residenciales demandan gran cantidad de nuevos electrodomésticos co-mo lavadoras, cocinas, etc. En 2006 se completaron 114,2 mil viviendas.

En lo referente al grado de penetración de los electrodomésticos en Polonia, este es elevado en lo que se refiere a los electrodomésticos tradicionales como cocinas, lavadoras y frigorífi-cos. Sin embargo, la penetración es todavía baja en lo que se refiere a nuevos electrodomés-ticos de elevado precio como lavavajillas y secadoras.

Los electrodomésticos que tienen grandes índices de penetración siguen incrementando sus ventas en Polonia debido principalmente a la sustitución de antiguos electrodomésticos por otros de mayores prestaciones.

Por otro lado, con la entrada en la Unión Europea los ciudadanos polacos han visto como su ritmo de vida ha aumentado de manera vertiginosa siguiendo el ejemplo de los países occi-dentales. Esto provoca que los sujetos tengan cada vez menos tiempo libre y quieran com-prar electrodomésticos que les ayuden a ahorrar tiempo y esfuerzo. Esto impulsa la demanda de los productos con menor grado de penetración en el mercado y de los pequeños electro-domésticos.

132001340013600138001400014200144001460014800150001520015400

2006 2007 2008 2009 2010 2020

miles

Nº Hogares en Polonia



Tabla 13: Penetración de los distintos tipos de electrodomésticos

Grado de penetración % Neveras 98Aspiradoras 93Cocinas de gas 84Lavadoras 76Microondas 23Cocinas eléctricas 13Lavaplatos 3Secadoras 0

Fuente: CECED

Por último, señalar que la mayor concienciación medioambiental de la sociedad polaca hace que factores como el ahorro energético y el consumo de agua sean cada vez más tenidos en cuenta al tomar la decisión de compra. Esto está impulsando las ventas de electrodomésticos de bajo consumo energético y de agua, tendencia que continuará en los próximos años.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El precio es todavía un factor decisivo en la decisión de compra, dado al todavía bajo nivel de renta de los consumidores en Polonia. Este factor es especialmente importante en productos como los electrodomésticos que no son bienes primarios o de primera necesidad.

Una característica particular del sector de los electrodomésticos, que se puede observar en los siguientes gráficos, es que pese a las cada vez mayores y más complejas funciones de los mismos su precio es cada vez menor. Ambos factores, tanto el aumento de la complejidad de los productos como la disminución de los precios, son explicados por los rápidos avances del sector.

Gráfico 12: Precio medio unitario cocinas de gas en Polonia, expresado en PLN


Gráfico 13: Precio medio unitario de cocinas eléctricas y mixtas en Polonia, en PLN




Gráfico 14: Precio medio unitario de congeladores y refrigeradores en Polonia, en PLN


Gráfico 15: Precio medio unitario de lavadoras en Polonia, expresado en PLN


Gráfico 16: Precio medio unitario de televisores de 14” o inferiores en Polonia, en PLN


Gráfico 17: Precio medio unitario de televisores de 28 pulgadas en Polonia, en PLN




Gráfico 18: Precio medio unitario de televisores LCD y plasma en Polonia, en PLN


Gráfico 19: Precio medio unitario de total televisores en Polonia, expresado en PLN


Es especialmente curioso el caso de los aparatos de televisión, ya que, aunque sus precios de los distintos tipos de televisores está bajando, el precio medio pagado por los televisores ha subido. Esto se debe a que cada vez se compran más televisores de calidad (plasma, LCD, etc.) en detrimento de los aparatos de televisión clásicos.

Tabla 14: Evolución esperada de los precios de los aparatos receptores de televisión en PLN

2006 2007 2008 2009 2010 Precio medio televisor estático 2009 2065 2023 1955 1887 Precio medio televisor plano 3551 2862 2439 2163 1975 Precio medio televisor CRT 1467 1486 1494 1492 1485

Fuente:Instytut Rynku Elektronicznego

Por otro lado, el gran poder de negociación de algunos distribuidores y las nuevas formas de distribución están provocando una reducción del margen de los fabricantes de electrodomés-ticos. Esta reducción del margen del productor, dada la gran competencia del sector es tras-ladada en parte al consumidor en forma de un menor precio.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Se puede afirmar que no existe imagen alguna de los electrodomésticos españoles en la mente del consumidor polaco. Los electrodomésticos alemanes son los mejor posicionados, ya que están asociados a productos de alta calidad y precio. En el lado opuesto, se encuen-tran los electrodomésticos chinos, coreanos y de Europa del Este, los cuales son asociados con bajo precio y calidad. Entre estos dos extremos existe un grupo de países, entre los que se encuentra España, que no tienen una imagen país marcada en el sector, pero que tradi-cionalmente se asocian a una buena relación calidad-precio.

Fagor, el principal productor español de electrodomésticos, entró en Polonia tras adquirir Wrozamet, por lo que tiene grandes facilidades productivas en el país y una cuota de merca-do aproximada del 10%. Sin embargo, pese a su gran implantación en el país es una marca poco conocida. Su marca Mastercook si es conocida por los consumidores polacos, aunque no es reconocida por estos como un producto español. Por el contrario, los electrodomésticos de Fagor Gastro dirigidos a hostelería y colectividades gozan de un gran reconocimiento en su sector.



VI. DISTRIBUCIÓN

La mayor parte de los electrodomésticos en Polonia se vende en grandes cadenas especiali-zadas, tanto nacionales como internacionales, y en supermercados e hipermercados. Los su-permercados e hipermercados son especialmente importantes en la distribución de pequeños electrodomésticos y electrodomésticos de gama baja, ya que ofrecen bajos precios en pro-ductos de marca blanca o sin marca del Sudeste Asiático.

La aparición de las grandes cadenas especializadas ha provocado un acortamiento de la ca-dena de distribución en el sector, ya que es habitual que el fabricante venda directamente los productos a las centrales de compra de las mismas. Esto es especialmente común en el caso de los grandes electrodomésticos. Por tanto, los mayoristas están perdiendo importancia en el sector. Además se debe tener en cuenta que estás grandes cadenas, así como los hiper-mercados, tienen gran poder de negociación, lo que les permite negociar precios con los pro-ductores y ser, por tanto, líderes en precios. Este liderazgo en precios, así como los servicios extras y las mayores facilidades ofrecidas a los compradores (pago a plazos, entrega a domi-cilio, etc.) son los principales factores que han permitido a las grandes superficies especiali-zadas convertirse en las líderes del mercado.

En lo referente a los pequeños electrodomésticos, aún tienen gran importancia los mayoristas debido a que estos productos vienen de gran cantidad de fuentes y muchos de ellos son pro-ductos sin marca originarios del Este Asiático.

Las principales cadenas de electrodomésticos son Euro RTV AGD, Avans, Media Markt, Sa-turn, Neonet, Mars, Eldom y Electro World. Destacan Euro RTV AGD, Media Markt, Saturn y Avans, que dispone de más de 600 tiendas en Polonia. Las pequeñas cadenas de electrodo-mésticos apenas pueden competir con las grandes cadenas, las cuales están creciendo a gran velocidad y ofrecen también sus productos en forma de franquicia.

En la siguiente tabla se observa como entre los años 2000 y 2005 las grandes cadenas espe-cializadas, así como los hipermercados, han aumentado considerablemente su cuota en de-trimento de las tradicionales pequeñas tiendas y cadenas especializadas, siguiendo así la tendencia global del sector. También es destacable la aparición de Internet como medio de compra de electrodomésticos, aunque su importancia actual es escasa.



Tabla 15: Distribución de electrodomésticos en Polonia. Cuota de mercado en %

2000 2001 2002 2003 2004 2005 Grandes Cadenas Especializadas 29,3 31,9 36,2 37,1 37,8 38,6 Supermercados e Hipermercados 17,5 18,6 19,3 22,5 24,3 26,4 Pequeñas tiendas y cadenas especializadas 33,3 30,7 26,5 22,8 21,8 20,6 Grades Superficies de Bricolaje 3,6 3,8 3,8 3,8 4 4,1 Grandes Almacenes 7,9 6,7 5,7 4,9 4,4 4 Especialistas en cocinas 2,1 2,3 2,6 3,1 3,2 3,3 Internet 0 0 0 0 1,2 2,1 Otros 6,3 5,9 5,9 5,9 3,3 1 Total 100 100 100 100 100 100

Fuente: Euromonitor

Gráfico 20: Distribución de electrodomésticos en Polonia. Cuota de mercado en %

Fuente: Euromonitor

0

10

20

30

40

2005

Distribución

Grandes cadenas especializadas HipermercadosPequeñas tiendas especializadas Grandes superficies de bricolageGrandes almacenes Especialistas en cocinasInternet Otros



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Polonia es miembro de la UE desde 2004, por lo que no existen aranceles ni trabas especia-les para la importación de electrodomésticos. Las normas sobre certificación y etiquetado se ajustan a la normativa europea. Por tanto, se deberán considerar las siguientes normativas:

• Decisión 93/465/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1993, relativa a los módulos co-rrespondientes a las diversas fases de los procedimientos de evaluación de la con-formidad y a las disposiciones referentes al sistema de colocación y utilización del marcado «CE» de conformidad, que van a utilizarse en las directivas de armonización técnica.

• Directiva 92/75/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, relativa a la indica-ción del consumo de energía y de otros recursos de los aparatos domésticos, por me-dio del etiquetado y de una información uniforme sobre los productos.

• Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 2005, por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecoló-gico aplicables a los productos que utilizan energía y por la que se modifica la Directi-va 92/42/CEE del Consejo y las Directivas 96/57/CE y 2000/55/CE del Parlamento Eu-ropeo y del Consejo.

• Directiva 92/75/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, relativa a la indica-ción del consumo de energía y de otros recursos de los aparatos domésticos, por me-dio del etiquetado y de una información uniforme sobre los productos.

• Directiva 96/57/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de septiembre de 1996 relativa a los requisitos de rendimiento energético de los frigoríficos, congelado-res y aparatos combinados eléctricos de uso doméstico.

El texto en la etiqueta debe estar en polaco. Esta obligación deriva de la ley sobre el idioma polaco: USTAWA z dnia 7 pazdziernika 1999 r. o jezyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999) .



Otras directivas importantes para los electrodomésticos relacionadas con el medio ambiente y la gestión de los residuos son:

• Directiva 2002/95/CE de restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléc-tricos y electrónicos (conocida como RoHS, “Restriction of Hazardous Substances”)

• Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Los electrodomésticos están sujetos a un IVA del 22%.



VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

1.1. Productores de electrodomésticos gama marrón Polonia

Barter Service Ltd.

Zakład Pracy Chronionej

Lubieszyn 8a

72-002 Dołuje

Poland

www.royal-lux.com.pl

Daewoo Electronics (Television sets, DVD)

Fábrica:

ul. Parzniewska 18, 05-800 Pruszków

Tel.: +48 22 739 20 00

Fax: +48 22 739 22 40

Oficina comecial

ul. Bokserska 66, 02-690 Warszawa

Tel.: +48 22 455 09 00

Fax: +48 22 455 09 58,59

www.d-e.pl



Humax Poland Sp.z o.o

Taneczna Street 18c

02-829 Warsaw, Poland

Tel. : +48 601 742 962

Fax : +48 22 545 89 49

[email protected]

www.humaxdigital.com

Jabil Circuit (Television sets, electrones components

A. Ul. Lotnicza 2

82-500 Kwidzyn

Poland

Tel.: +48 55 26 22793

Fax: +48 55 27 94269

B. ul. Fordonska 248G

85-766 Bydgoszcz

Poland

Tel.: +48 52 5259000

Fax: +48 55 27 94269

LG Electronics Polska (Plasma sets y LCD Panels)

Al. Jerozolimskie 162a, budynek Passat

02-342 Warszawa

Tel.: +48 22 48 17 100

Fax: +48 22 48 17 888

www.lge.pl

A. LG Electronics Wroclaw

Ul. LG Electronics 1-2

Biskupice Podgórne

55-040 Kobierzyce

Tel.: +48 71 79 29 400

Fax: +48 79 29 405



B. LG Electronics Mlawa

Ul. Electronics 7

06-500 Mlawa

Tel.: +48 23 654 74 17

Fax: +48 23 654 63 08

Sharp Electronics (LCD Panels)

ul. Puławska 469

02-844 Warszawa

Tel.:+48 22 545 81 00

Fax: +48 22 545 81 05

www.sharp.pl

Siemens Sp. z o.o.

ul. Żupnicza 11

03-821 Warszawa

Tel.: +48 22 870 90 00

Fax: +48 22 870 90 09

[email protected]

www.siemens.pl

Toshiba (LCD Panels)

ul. E. Plater 53 (Warsaw Financial Center)

00-113 Warsaw

Polska

www.toshiba.pl

TTE (Thomson) (Television sets)

ul. Julianowska 65A, 05-500 Piaseczno

Tel..: +48 22 702 78 00

Fax: +48 22 702 78 79

[email protected]

www.thomson.com.pl



1.2. Productores de electrodomésticos de Gama Blanca

Whirlpool Polska Sp. z o.o.

ul. Szyszkowa 20ª

02-285 Warszawa

Tel: +48 22 6680250 / 51

Fax: +48 22 6680252

www.whirlpool.com.pl

[email protected]

Polar SA (Pertenece a Whirpool)

ul. Bora-Komorowskiego 6

51-210 Wroclaw

Tel: +48 71 3243222; +48 71 3243300

+48 71 3243250; +48 71 3243170

Fax: +48 71 3243460

www.polar.com.pl

Amica Wronki SA

ul. Mickiewicza 52

64-510 Wronki

Tel: +48 67 2546100

Fax: +48 67 2540320

www.amica.com.pl

BSH Siemens Sprzęt Gospodarstwa Domowego

ul. Al. Jerozolimskie 183

02-222 Warszawa

Tel.: (+48 22) 57 27 600

www.bosch.pl

2 fabricas de lavadoras y lavaplatos en Lodz



Elektrolux Production Poland Sp. z o.o.

ul. Warszawska 87

42-470 Siewierz

Tel.: +48 32 6724400

Fax: +48 32 6724411; + 48 32 6724422

www.electrolux.pl

Electrolux Poland Sp. z oo

ul. Fabryczna

58-130 Zarow

Tel: +48 74 74 856 40 02

www.electrolux.pl

Merloni Indesit Polska Sp. z o.o.

ul. Dabrowskiego 216

93-231 Lodz

Tel: +48 42 6455100

Fax: +48 42 6455200

www.merloni.com

www.indesit.pl

www.ariston.pl

Tiene 2 fabricas en Lodz, construye 2 fabricas más en Radomsko

FAGOR MASTERCOOK

ul. Zmigrodzka 143

51-130 Wroclaw

Tel: +48 71 3244555

Fax: +48 71 3244456

www.wrozamet.com.pl

www.fagor.pl

[email protected]



Swiatowit AGD Sp. z o.o.

ul. Partyzantow 4

42-300 Myszkow

Tel: +48 34 3132010; +48 34 3132570

Fax: +48 34 3131876; +48 34 3131878

www.swiatowit.com.pl

[email protected]

1.3. Pequeños electrodomésticos fabricantes polacos

ZELMER S.A.

Ul. Hoffmanowej 19

35-016 Rzeszów

Tel.: +48 17 86 58 543+48 17 86 58 253

Fax: +48 17 86 58 275

[email protected]

http://www.zelmer.pl/

G.B.A. PRIM-DOMGOS

RAKOWSKA FABRYKA SPRZĘTU DOMOWEGO

Ul. Raciborska 76

48-120 Raków

Tel. / Fax: +48 77 486 90 03

[email protected]

http://www.primdomgos.pl/

Agrenco Poland Sp. z o.o.

ul. Leśna 34,

86-050 Solec Kujawski

Tel.: +48 52 3879455,

Fax: +48 52 3879456,

e-mail: [email protected]

http://www.agrenco.com.pl/



1.4. Principales distribuidores

EURO RTV AGD (138 puntos de de venta)

ul. Muszkieterów 15,

02-273 Warszawa

Tel.: +48 22 57 38 100

Fax: +48 22 57 38 103

www.euro.com.pl/o_firmie.xml

MGB METRO Group Buying Central Sp. z o.o. ( Saturn & Media Markt)

Al. Krakowska 61

02-183 Warszawa

Tel.: +48 22 500 00 05

Fax: +48 22 500 00 09

[email protected]

www.metrogroup.pl

1. Media Markt Sp. z o.o. (31 puntos de venta)

ul. Ostrobramska 79

04-175 Warszawa

www.mediamarkt.pl

2. Saturn ( 6 puntos de venta)

www.saturnpolska.com.pl

AVANS INTERNATIONAL Sp. z o.o. (600 puntos de ventas)

Al. Jerozolimskie 181

02-222 Warszawa

Tel./ Fax: +48 22 847 98 08, +48 22 847 98 09, +48 22 847 98 10

[email protected]

www.avans.pl



NEONET S.A. (354 puntos de venta)

ul. Żmigrodzka 242 D,

51-131 Wrocław

Tel.: +48 71 32-35-900

Fax.: +48 71 32-35-905

[email protected]

www.neonet.com.pl

Havo Sp z.o.o. / Eldom (35 puntos de venta)

I Armii Wojska Polskiego 9,

Białystok, 15-102

Tel.: 085 65 39 777,

Fax 085 65 39 150

www.havo.pl

www.eldom.pl

MARS S.A. (200 puntos de venta)

ul. Górczyńska 23

66-400 Gorzów Wlkp.

Tel. (095)728-61-27

Fax (095)728-61-22

http://www.mars.net.pl/

Electro World Polska Sp z.o.o. (6 puntos de venta)

Ul. Malborska 49

03-286 Warszawa

Tel.: +48 22 59 76 300

Fax: +48 22 59 76 380

[email protected]

http://www.electroworld.pl



2. FERIAS No existen ferias del sector en Polonia

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

AGD – RTV Infoserwis

Polskie Profesjonalne Wydawnictwa Prasowe Sp. z o.o.

ul. Dzika 4

00-194 Warszawa

Tel: +48 22 635 29 30

Fax: +48 22 635 73 70

http://www.platform.com.pl/

Katalog Rynek AGD/RTV

Unit Wydawnicto Informacje Branzowe Sp. z.o.o.

Ul. Kierbedzia 4

00-728 Warszawa

Tel.: +48 22 320 16 01

[email protected]

www.unit.com.pl

www.tradebizz

4. ASOCIACIONES

CECED Polska (Comité Europeo de Fabricantes de Electrodomésticos Polonia)

ul. Wlodarzewska 76d

02-393 Warszawa

Tel./fax: +48 22 668 84 95

[email protected]

www.cecedpolska.pl



Instytut Rynku Elektronicznego (Instituto del Mercado Electrónico)

Ul. Stepinska 22/30

00-739 Warszawa

Tel.: +48 22 851 03 06 / +48 22 851 03 07

[email protected]

www.ire.pl

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (Agencia Polaca de Inver-siones Extranjeras)

Bagatela Street 12

00-585 Warsaw

Tel.: +48 22 334 98 75

Fax: +48 22 334 99 99

[email protected]

www.paiz.gov.pl

Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (Cámara Polaca de Electrónica y Telecomunicaciones)

ul. Stępińska 22/30

00-739 Warszawa

Tel.: +48 22 8406522 / +48 22 8510309

Fax: +48 22 8510300

[email protected]

www.kigeit.org.pl

Główny Urząd Statystyczny (GUS) (Instituto Nacional de Estadística Polaco)

Al. Niepodległości 208

00-925 Warsaw

Tel.: +48 22 608 30 00,

Fax: +48 22 608 38 68

http://www.stat.gov.pl



Polski Komitet Normalizacyjny (Comité Polaco de Estandarización)

Świętokrzyska 14

00 050 Warszawa

Tel. +48 022 5567 600

Fax. +48 22 5567 780

[email protected]

http://www.pkn.pl

Polskie Centrum Badan I Certyfikaji S.A.

Ul. Klobucka 23a

02-699 Warszawa

Tel./Fax: +48 22 46 45 200

[email protected]

www.pcbc.gov.pl

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji

ul. Koszykowa 54

00-675 Warszawa

(wejście B, lokal 03 230 - III p.)

Tel.: +48 22 628 2260, 628 2406

Fax: +48 22 628 5536

[email protected]

www.piit.org.pl

Eurostat

http://epp.eurostat.ec.europa.eu



TABLAS IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN Tabla: Importaciones Polacas de refrigeradores y congeladores (miles de euros). Taric 8418

Fuente: Eurostat

Gráfico: Importaciones Polacas de refrigeradores y congeladores (miles de euros). Taric 8418

Fuente: Eurostat

Importaciones Polacas de refrigeradores y congeladores (miles de euros). Taric 8418 Valor miles de euros Cuota (%)

2004 2005 2006

Variación 05/06 (%) 2004 2005 2006

1. Italia 59017 77969 81930 5,08 28,14 26,32 24,74 2. Alemania 28165 38039 33783 -11,19 13,43 12,84 10,20 3. Hungría 9769 23082 29263 26,78 4,66 7,79 8,84 4. Francia 14201 16639 20614 23,90 6,77 5,62 6,23 5. R. Checa 6383 10112 16389 62,07 3,04 3,41 4,95 6. Turquía 6751 14053 16262 15,72 3,22 4,74 4,91 7. China 2368 4972 15943 220,68 1,13 1,68 4,81 8. Corea del Sur 3484 7395 13039 76,31 1,66 2,50 3,94 9. Austria 5774 12163 10291 -15,39 2,75 4,11 3,11 10. Rumania 4970 7278 9993 37,31 2,37 2,46 3,02 17 España 8245 6043 6203 2,66 3,93 2,04 1,87 Resto 60602 78440 77423 -1,30 28,90 26,48 23,38 Total Países 209728 296185 331134 11,80 100 100 100

Importaciones polacas de refrigeradores y congeladores en 2006, por países (%). Taric 8418

Italia25%

Alemania10%

Hungría9%

Francia6%

R. Checa5%

España2%

Resto43%



Tabla: Exportaciones Polacas de refrigeradores y congeladores (miles de euros). Taric 8418

Exportaciones Polacas de refrigeradores y congeladores (miles de euros). Taric 8418 Valor miles de euros Cuota (%)

2004 2005 2006

Variación 05/06 (%) 2004 2005 2006

1. Francia 9384 33389 54064 61,92 6,45 10,24 12,64 2. Italia 9733 27451 39927 45,45 6,69 8,42 9,33 3. Alemania 12839 27504 36405 32,36 8,82 8,44 8,51 4. España 6107 16167 33148 105,04 4,20 4,96 7,75 5. Rusia 12162 25043 32630 30,29 8,36 7,68 7,63 6. Ucrania 9230 17561 25612 45,85 6,34 5,39 5,99 7. Reino Unido 7964 16316 24418 49,66 5,47 5,01 5,71 8. Rumania 6868 23510 20223 -13,98 4,72 7,21 4,73 10. Rep. Checa 11824 22472 18789 -16,39 8,12 6,89 4,39 11. Suecia 6931 13985 17441 24,71 4,76 4,29 4,08 Resto 50494 100576 123187 22,48 34,69 30,85 28,79 Total Países 145540 325979 427848 31,25 100 100 100

Fuente: Eurostat

Gráfico: Exportaciones Polacas de refrigeradores y congeladores (miles de euros). Taric 8418

Fuente: Eurostat

Tabla: Producción y X-M de refrigeradores y congeladores (miles de euros). Taric 8418

8418. Refrigeradores y congeladores 2004 2005 2006 Crecimiento Periodo Producción 1280,2 1674,0 1976,0 54,35 + Importaciones 620,9 816,7 898,9 44,77 - Exportaciones 673,1 1410,7 1693,2 151,56 Indicador de Consumo aparente 1228 1080 1182 -3,77

Fuente: Eurostat

Exportaciones polacas de refrigeradores y congeladores, por países (%). Taric 8418

Francia13% Italia

9%

Alemania9%

España8%Rusia

8%Ucrania

6%

Resto47%



TABLAS IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN Tabla: Importaciones Polacas de lavadoras (miles de euros). Taric 8450

Importaciones Polacas de lavadoras (miles de euros). Taric 8450 Valor miles de euros Cuota (%)

2004 2005 2006 Variación 05/06 (%) 2004 2005 2006

1. Italia 82423 117294 111742 -4,73 49,93 50,56 45,05 2. Alemania 17562 26758 35078 31,09 10,64 11,53 14,14 3. Eslovaquia 33700 33157 34230 3,24 20,41 14,29 13,80 4. Francia 10917 14148 19456 37,52 6,61 6,10 7,84 5. Turquía 4648 6620 15867 139,69 2,82 2,85 6,40 6. China 2038 6118 12649 106,76 1,23 2,64 5,10 7. España 6764 16699 8424 -49,56 4,10 7,20 3,40 8. Eslovenia 3340 5740 3832 -33,24 2,02 2,47 1,54 9. Rep. Checa 904 1538 1928 25,32 0,55 0,66 0,78 10. Corea del Sur 994 1111 1889 70,02 0,60 0,48 0,76 Resto -215 822 935 13,77 -0,13 0,35 0,38 Total Países 165077 232009 248035 6,91 100 100 100

Fuente: Eurostat

Gráfico: Importaciones Polacas de lavadoras (miles de euros). Taric 8450

Fuente: Eurostat

Importaciones polacas de lavadoras en 2006, por países (%). Taric 8540

Italia46%

Alemania14%

Eslovaquia14%

Francia8%

Turquía6%

China5%

España3%

Resto4%



Tabla: Exportaciones Polacas de lavadoras (miles de euros). Taric 8450

Exportaciones Polacas de lavadoras (miles de euros). Taric 8450 Valor miles de euros Cuota (%)

2004 2005 2006

Variación 05/06 (%) 2004 2005 2006

1. Alemania 64186 82846 141928 71,31 27,74 24,93 35,25 2. Rusia 46498 92998 73867 -20,57 20,10 27,98 18,34 3. Reino Unido 49683 52479 45828 -12,67 21,47 15,79 11,38 4. Ucrania 9497 16585 19219 15,88 4,10 4,99 4,77 5. Países Bajos 7638 11555 18555 60,58 3,30 3,48 4,61 6. Francia 5593 12955 16220 25,20 2,42 3,90 4,03 7. Suecia 10470 13775 14515 5,37 4,53 4,14 3,60 8. Grecia 7021 10723 8945 -16,58 3,03 3,23 2,22 9. Dinamarca 3408 4647 7112 53,05 1,47 1,40 1,77 10. Finlandia 1333 5565 6307 13,34 0,58 1,67 1,57 25. España 270 504 1321 162,36 0,12 0,15 0,33 Resto 25761 27721 48865 76,28 11,13 8,34 12,13 Total Países 231359 332354 402682 21,16 100 100 100

Fuente: Eurostat

Gráfico: Exportaciones Polacas de lavadoras (miles de euros). Taric 8450

Fuente: Eurostat

Tabla: Producción y X-M de lavadoras (miles de euros). Taric 8450

8450. Lavadoras 2004 2005 2006 Crecimiento Periodo Producción 1206,0 1481,2 2129,0 76,53 + Importaciones 1235,1 1232,3 1245,1 0,81 - Exportaciones 908,4 1333,3 1637,1 80,22 Indicador de Consumo aparente 1532,7 1380,2 1737,0 13,33

Fuente: Eurostat

Exporaciones polacas de lavadoras en 2006, por países (%). Taric 8450

Alemania35%

Rusia18%

Resto26%

Ucrania5%

Reino Unido11%

Países Bajos5%



TABLAS IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN Tabla: Importaciones Polacas de trituradoras y mezcladoras (miles de euros). Taric 850940

Fuente: Eurostat

Gráfico: Importaciones Polacas de trituradoras y mezcladoras (miles de euros). Taric 850940

Fuente: Eurostat

Importaciones Polacas de trituradoras y mezcladoras (miles de euros). Taric 850940 Valor miles de euros Cuota (%)

2004 2005 2006 Variación 05/06 (%) 2004 2005 2006

1. Austria 1095 12863 11814 -8,15 11,90 43,48 34,68 2. Alemania 3547 8137 7566 -7,01 38,52 27,51 22,21 3. China 1302 3565 6497 82,22 14,14 12,05 19,07 4. Hungría 0 91 2249 2362,57 0,00 0,31 6,60 5. Francia 847 1431 2026 41,65 9,20 4,84 5,95 6. Italia 1043 881 1145 29,94 11,33 2,98 3,36 7. Eslovenia 337 587 607 3,50 3,66 1,98 1,78 8. Brasil 180 307 326 6,19 1,96 1,04 0,96 9. Bélgica 76 101 321 219,56 0,82 0,34 0,94 10. Eslovaquia 16 77 316 308,57 0,17 0,26 0,93 12. España 89 181 237 30,60 0,97 0,61 0,69 Resto 675 1360 962 -29,26 7,33 4,60 2,82 Total Países 9207 29582 34069 15,17 100 100 100

Importaciones polacas de trituradoras y mezcladoras en 2006, por países (%). Taric 850940

Austria35%

Alemania22%

China19%

Humgría7%

Francia6%

Italia3%

Resto8%



Tabla: Exportaciones Polacas de trituradoras y mezcladoras (miles de euros). Taric 850940

Exportaciones Polacas de trituradoras y mezcladoras (miles de euros). Taric 850940 Valor miles de euros Cuota (%)

2004 2005 2006

Variación 05/06 (%) 2004 2005 2006

1. Rusia 196 9280 7508 -19,09 5,70 56,39 30,46 2. Ucrania 158 177 4211 2274,60 4,60 1,08 17,08 3. Rumania 88 76 2059 2596,53 2,58 0,46 8,35 4. Rep. Checa 188 1099 1955 77,94 5,48 6,68 7,93 5. EE.UU. 242 431 1517 252,35 7,05 2,62 6,16 6. Hungría 21 508 913 79,93 0,60 3,08 3,71 7. Eslovaquia 55 439 783 78,28 1,59 2,67 3,18 8. Letonia 312 457 735 61,00 9,08 2,77 2,98 9. Bielorrusia 9 12 638 5040,02 0,27 0,08 2,59 España 0,08 0 0 0 0 Resto 2165 3978 4327 8,77 63,05 24,17 17,56 Total Países 3433 16457 24648 49,77 100 100 100

Fuente: Eurostat

Gráfico: Exportaciones Polacas de trituradoras y mezcladoras (miles de euros). Taric 850940

Fuente: Eurostat

Tabla: Producción y X-M de trituradoras y mezcladoras (miles de euros). Taric 850940

850940. Trituradoras y mezcladoras de alimentos 2004 2005 2006 Crecimiento Periodo Producción 1024,7 1055,5 1026,0 0,13 + Importaciones 757,9 1658,6 1994,9 163,21 - Exportaciones 118,3 480,8 695,8 487,95 Indicador de Consumo aparente 1664,3 2233,3 2325,1 39,71

Fuente: Eurostat

Exportaciones polacas de trituradoras y mezcladoras en 2006, por países (%). Taric 850940

Rusia31%

Ucrania17%

Rumania8%

Resto30%

Rep. Checa8%

EE.UU.6%



TABLAS IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN Tabla: Importaciones Polacas de cocinas eléctricas (miles de euros). Taric 851660

Fuente: Eurostat

Gráfico: Importaciones Polacas de cocinas eléctricas (miles de euros). Taric 851660

Fuente: Eurostat

Importaciones Polacas de cocinas eléctricas (miles de euros). Taric 851660 Valor miles de euros Cuota (%)

2004 2005 2006 Variación 05/06 (%) 2004 2005 2006

1. Italia 18340 25189 27961 11,01 48,54 40,70 36,85 2. Alemania 7381 11813 17119 44,91 19,54 19,09 22,56 3. España 4174 6875 12525 82,17 11,05 11,11 16,51 4. Eslovenia 4646 9171 4885 -46,74 12,30 14,82 6,44 5. Turquía 827 2959 3947 33,38 2,19 4,78 5,20 6. Rumania 470 1616 3254 101,31 1,24 2,61 4,29 7. Rep. Checa 479 1978 2015 1,86 1,27 3,20 2,66 8. China 180 758 1772 133,89 0,48 1,22 2,34 9. Suiza 125 167 605 263,24 0,33 0,27 0,80 10. Eslovaquia 85 286 411 43,50 0,23 0,46 0,54 Resto 1074 1069 1375 28,65 2,84 1,73 1,81 Total Países 37781 61882 75869 22,60 100 100 100

Importaciones polacas de cocinas eléctricas en 2006, por países (%). Taric 851660

Italia37%

Alemania23%

España17%

Eslovenia6%

Turquía5%

Rumania4%

Resto8%



Tabla: Exportaciones Polacas de cocinas eléctricas (miles de euros). Taric 851660

Exportaciones Polacas de cocinas eléctricas (miles de euros). Taric 851660 Valor miles de euros Cuota (%)

2004 2005 2006

Variación 05/06 (%) 2004 2005 2006

1. Rusia 26031 57198 58275 1,88 26,47 26,48 22,83

2. Alemania 17971 37526 38357 2,21 18,27 17,38 15,02

3. Francia 13440 31595 32602 3,19 13,66 14,63 12,77

4. Reino Unido 2443 13492 22434 66,27 2,48 6,25 8,79

5. Italia 4239 9806 10192 3,94 4,31 4,54 3,99

6. Ucrania 2842 6659 10011 50,33 2,89 3,08 3,92

7. Lituania 3943 7149 9559 33,71 4,01 3,31 3,74

8. Suecia 1764 4421 8228 86,14 1,79 2,05 3,22

9. Rep. Checa 3276 4957 7359 48,47 3,33 2,30 2,88

10. Hungría 4062 6837 6510 -4,78 4,13 3,17 2,55

Resto 18348 36335 51771 42,48 18,65 16,82 20,28

Total Países 98359 215975 255298 18,21 100 100 100

Fuente: Eurostat

Gráfico: Exportaciones Polacas de cocinas eléctricas (miles de euros). Taric 851660

Fuente: Eurostat

Tabla: Producción y X-M de cocinas eléctricas (miles de euros). Taric 851660

851660. Cocinas Eléctricas y mixtas 2004 2005 2006 Crecimiento Periodo

Producción 841,5 873,5 964 14,56 + Importaciones 383,0 2054,2 1215,2 217,30 - Exportaciones 547,3 1238,4 1585,8 189,72 Indicador de Consumo aparente 677,1 1689,3 593,5 -12,36

Fuente: Eurostat

Exportaciones polacas de cocinas eléctricas por países (%). Taric 851660

Rusia23%

Alemania15%

Francia13%

Resto36%

Italia4% Reino Unido

9%



TABLAS IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN Tabla: Importaciones Polacas de cocinas de gas (miles de euros). Taric 732111

Fuente: Eurostat

Gráfico: Importaciones Polacas de cocinas de gas (miles de euros). Taric 732111

Fuente: Eurostat

Importaciones Polacas de cocinas de gas (miles de euros). Taric 732111 Valor miles de euros Cuota (%)

2004 2005 2006

Variación 05/06 (%) 2004 2005 2006

1. Italia 14134 29735 30642 3,05 74,30 77,45 76,74 2. Rumania 880 1591 2616 64,44 4,62 4,14 6,55 3. España 721 1435 1847 28,74 3,79 3,74 4,63 4. Turquía 894 1605 1420 -11,53 4,70 4,18 3,56 5. Rep. Checa 400 1013 1380 36,24 2,10 2,64 3,46 6. Alemania 1237 573 556 -3,04 6,50 1,49 1,39 7. Eslovaquia 82 295 549 86,37 0,43 0,77 1,37 8. Eslovenia 384 682 385 -43,57 2,02 1,78 0,96 9. Suiza 0 82 123 50,58 0,00 0,21 0,31 10. Países Bajos 45 25 93 268,65 0,24 0,07 0,23 Resto 244 1355 318 -76,54 1,29 3,53 0,80 Total Países 19022 38391 39929 4,01 100 100 100

Importaciones polacas de cocinas de gas en 2006, por países (%). Taric 732111

Italia76%

España5%

Resto5%

Rumania7%

Turquía4%

Rep. Checa3%



Tabla: Exportaciones Polacas de cocinas de gas (miles de euros). Taric 732111

Exportaciones Polacas de cocinas de gas (miles de euros). Taric 732111 Valor miles de euros Cuota (%)

2004 2005 2006 Variación 05/06 (%) 2004 2005 2006

1. Rusia 30465 54142 47613 -12,06 42,07 40,42 33,10

2. Ucrania 8762 19370 24304 25,47 12,10 14,46 16,90

3. Italia 3790 9653 11995 24,25 5,23 7,21 8,34

4. Francia 4084 7443 9295 24,89 5,64 5,56 6,46

5. Reino Unido 2237 6570 8724 32,79 3,09 4,90 6,07

6. Rumania 1691 5183 5407 4,32 2,34 3,87 3,76

7. España 5201 6372 5145 -19,25 7,18 4,76 3,58

8. Kazajstan 2842 3992 5019 25,75 3,92 2,98 3,49

9. Hungría 4632 4424 4022 -9,09 6,40 3,30 2,80

10. Alemania 1155 2960 3394 14,69 1,60 2,21 2,36

Resto 7559 13853 18910 36,50 10,44 10,34 13,15

Total Países 72419 133961 143828 7,37 100 100 100

Fuente: Eurostat

Gráfico: Exportaciones Polacas de cocinas de gas (miles de euros). Taric 732111

Fuente: Eurostat

Tabla: Producción y X-M de cocinas de gas (miles de euros). Taric 732111

732111. Cocinas de gas 2004 2005 2006 Crecimiento Periodo Producción 1007,0 991,9 1006,6 -0,04 + Importaciones 188,0 420,3 421,6 124,23 - Exportaciones 591,3 1043,8 1195,9 102,23 Indicador de Consumo aparente 603,6 368,4 232,3 -61,51

Fuente: Eurostat

Exportaciones polacas de cocinas de gas en 2006, por países (%). Taric 732111

Rusia33%

Ucrania17%Italia

8%Francia

6%

Reino Unido6%

Rumania4%

Resto22%

España4%



TABLAS IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN Tabla: Importaciones Polacas de tubos catódicos (miles de euros). Taric 854011

Fuente: Eurostat

Gráfico: Importaciones Polacas de tubos catódicos (miles de euros). Taric 854011

Fuente: Eurostat

Importaciones Polacas de tubos catódicos (miles de euros). Taric 854011 Valor miles de euros Cuota (%)

2004 2005 2006 Variación 05/06 (%) 2004 2005 2006

1. Rep. Checa 45767 19776 64210 224,69 19,92 8,08 30,93 2. Hungría 16891 19961 59046 195,81 7,35 8,15 28,44 3. Países Bajos 665 113431 21041 -81,45 0,29 46,34 10,14 4. China 5 7202 19428 169,74 0,00 2,94 9,36 5. Italia 26921 7253 11545 59,18 11,72 2,96 5,56 6. Francia 32702 12621 10229 -18,95 14,23 5,16 4,93 7. Alemania 52197 36078 8950 -75,19 22,72 14,74 4,31 8. Eslovaquia 9009 3544 -60,66 0,00 3,68 1,71 9. Indonesia 10 2 2255 139105,56 0,00 0,00 1,09 10. Reino Unido 42412 8582 2166 -74,76 18,46 3,51 1,04 26. España 6733 2108 -- -100,00 2,93 0,86 0,00 Resto 5465 8779 5190 -40,88 2,38 3,59 2,50 Total Países 229767 244802 207604 -15,20 100 100 100

Importaciones polacas de tubos catódicos en 2006, por países (%). Taric 854011

Rep.Checa31%

Hungría28%

Países Bajos10%

China9%

Italia6%

Francia5%

Resto11%



Tabla: Exportaciones Polacas de tubos catódicos (miles de euros). Taric 854011

Valor miles de euros Cuota (%) 2004 2005 2006

Variación 05/06 (%) 2004 2005 2006

1. Turquía 77890 90057 113741 26,30 66,64 59,68 67,78 2. Italia 1593 4449 11857 166,52 1,36 2,95 7,07 3. Lituania 721 4425 10001 125,99 0,62 2,93 5,96 4. Francia 1955 3442 8783 155,18 1,67 2,28 5,23 5. Bielorrusia 16928 17260 8687 -49,67 14,48 11,44 5,18 6. Eslovaquia 2237 4748 4244 -10,62 1,91 3,15 2,53 7. Rusia 2569 6407 3777 -41,05 2,20 4,25 2,25 8. Hungría 5884 2215 3428 54,75 5,03 1,47 2,04 9. Argentina 1080 7986 1483 -81,43 0,92 5,29 0,88 10. Ucrania 794 1432 1035 -27,76 0,68 0,95 0,62 21. España 29 1 1 -55,46 0,02 0,00 0,00 Resto 5204 8484 766 -90,97 4,45 5,62 0,46 Total Países 116885 150906 167802 11,20 100 100 100

Fuente: Eurostat

Gráfico: Exportaciones Polacas de tubos catódicos (miles de euros). Taric 854011

Fuente: Eurostat

Tabla: Producción y X-M de tubos catódicos (miles de euros). Taric 854011

854011. Tubos catódicos para aparatos receptores de televisión 2004 2005 2006 Crecimiento Periodo Producción 6187,7 5081,9 5625,0 -9,1 + Importaciones 3267,6 4234,9 3663,7 12,1 - Exportaciones 2581,9 4409,3 4363,7 69,0 Indicador de Consumo aparente 6873,4 4907,5 4925,1 -28,3

Fuente: Eurostat

Exportaciones polacas de tubos catódicos en 2006, por países (%). Taric 854011

Turquía68%

Italia7%

Lituania6%

Resto9%Francia

5%

Bielorrusia5%



TABLAS IMPORTACIÓN - EXPORTACIÓN Tabla: Importaciones Polacas de aparatos receptores de TV. (miles de euros). Taric 8528

Importaciones Polacas de aparatos receptores de televisión (miles de euros). Taric 8528 Valor miles de euros Cuota (%)

2004 2005 2006 Variación

05/06 (%) 2004 2005 2006

1. Países Bajos 8158 31425 74644 137,53 4,72 11,02 18,36 2. Hungría 34063 56030 63816 13,90 19,70 19,65 15,70 3. Eslovaquia 3431 18662 61222 228,05 1,98 6,54 15,06 4. Alemania 21490 36911 59500 61,20 12,43 12,95 14,63 5. Rep. Checa 41836 49500 41246 -16,67 24,19 17,36 10,14 6. Turquía 14169 22160 21594 -2,55 8,19 7,77 5,31 7. Francia 15404 23180 17319 -25,28 8,91 8,13 4,26 8. Reino Unido 3806 9171 13211 44,04 2,20 3,22 3,25 9. Austria 7751 9827 9346 -4,90 4,48 3,45 2,30 10. China 3449 5266 9080 72,41 1,99 1,85 2,23 13. España 282 285 3389 1090,98 0,16 0,10 0,83 Resto 19100 22722 32207 41,74 11,04 7,97 7,92 Total Países 172939 285139 406574 42,59 100 100 100

Fuente: Eurostat

Gráfico: Importaciones Polacas de aparatos receptores de TV. (miles de euros). Taric 8528

Fuente: Eurostat

Importaciones polacas de aparatos receptores de televisión en 2006, por países (%). Taric 8528

Países Bajos18%

Hungría16%

Eslovaquia15%

Alemania15%

Rep. Checa10%

Turquía5%

Resto21%



Tabla: Exportaciones Polacas de aparatos receptores de TV. (miles de euros). Taric 8528

Exportaciones Polacas de aparatos receptores de televisión (miles de euros). Taric 8528 Valor miles de euros Cuota (%)

2004 2005 2006

Variación 05/06 (%) 2004 2005 2006

1. Alemania 122366 282041 504339 78,82 17,60 19,36 18,30

2. Francia 145738 250439 410391 63,87 20,96 17,19 14,89

3. Reino Unido 67492 181057 390660 115,77 9,71 12,43 14,18

4. Italia 61498 143660 307097 113,77 8,84 9,86 11,14

5. España 73866 139959 286866 104,96 10,62 9,61 10,41

6. Países Bajos 36540 86264 200273 132,16 5,26 5,92 7,27

7. Suecia 44462 104325 171927 64,80 6,39 7,16 6,24

8. Hungría 28696 42076 89976 113,84 4,13 2,89 3,27

9. Grecia 17054 24191 62855 159,82 2,45 1,66 2,28

10. Rep. Checa 30236 50469 61366 21,59 4,35 3,46 2,23

Resto 65358 150628 267791 77,78 9,40 10,34 9,72

Total Países 695311 1457114 2755545 89,11 100 100 100

Fuente: Eurostat

Gráfico: Exportaciones Polacas de aparatos receptores de TV. (miles de euros). Taric 8528

Fuente: Eurostat

Tabla: Producción y X-M de aparatos receptores de TV. (miles de euros). Taric 8528

8528. Aparatos receptores de televisión 2004 2005 2006 Crecimiento Periodo Producción 7012,0 6733,4 8862,0 26,38 + Importaciones 1190,8 1955,4 3094,8 159,90 - Exportaciones 4573,1 7505,8 10320,9 125,69 Indicador de Consumo aparente 3629,7 1183,0 1635,8 -54,93

Fuente: Eurostat

Exportaciones polacas de aparatos receptores de televisión en 2006, por países (%). Taric 8528

Alemania18%

Francia15%

Reino Unido14%

Italia11%

España10%

Resto32%

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