el mercado de la madera en marruecos

1

Not

as S

ecto

riale

s

El mercado de la madera en Marruecos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

2

El mercado de la madera en Marruecos

Esta nota ha sido elaborada por Juan Vicuña Pérez-Lafuente bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casa-blanca

Noviembre 2010 Not

as S

ecto

riale

s

EL MERCADO DE LA MADERA EN MARRUECOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 8

II. OFERTA 10 1. Tamaño del mercado 10 2. Producción local 12 3. Importaciones 14

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 37

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 39

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 41

VI. DISTRIBUCIÓN 42

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 43

VIII. ANEXOS 45 1. Ferias 45



CONCLUSIONES

El sector de la madera en Marruecos tiene una gran importancia dentro de la economía ma-rroquí. Está compuesto de más de 300 empresas de transformación de este material que proporcionan cerca de 11.600 empleos y unas 550 empresas dedicadas a la explotación de los bosques, que emplean mano de obra estacional.

Este sector se puede considerar como un sector con buenas posibilidades para las empresas españolas ya que Marruecos debe acudir necesariamente a la importación de madera en bru-to dada la limitada capacidad de producción del bosque marroquí y el importante auge de la construcción, sector líder en la demanda de madera, en Marruecos.

En relación a la situación del sector en Marruecos, hay que comentar que el Gobierno con-templa amplios programas de renovación de ciudades y territorios, promoción de vivienda so-cial y mejora de hábitat insalubre. Para más información se citan a continuación los planes gubernamentales más importantes en materia de construcción:

• Plan Visión 2010. El objetivo de este plan lanzado por el gobierno marroquí es alcan-zar los 10 millones de turistas en 2010 a través del Plan Azur, Plan Renovotel y la ampliación y mejora de los aeropuertos de Casablanca, Marrakech y Oujda.

• Rawaj Plan Visión 2020. Dada la buena progresión de la visión 2010, las autoridades marroquíes han decidido ampliar su estrategia turística con la visión 2020. El objetivo es alcanzar los 20 millones de turismo, sustituyendo a los 10 millones del Plan Visión precedente.

Estos logros estratégicos ambicionan, en el horizonte de 2020:

• Mejoras en la infraestructura portuaria: 2 nuevas terminales de contenedores en Ca-sablanca, mejoras en Larache y la construcción de Tánger Med.

• Mejoras en la infraestructura ferroviaria que incluyen conexiones con el puerto Tánger Med, conexiones entre Taourit, Nador y Beni Ensar o la creación de una línea de alta velocidad entre Casablanca y Tánger.

• Mejoras en la red de carreteras que incluyen la construcción de los tramos de autopis-ta entre Marrakech y Agadir, Fez y Oujda.

• Iniciativa “Villes sans Bidonvilles” (Ciudades sin chabolas)



• Proyectos locales de gran envergadura como la reordenación del Valle del Bouregreg, la construcción de una línea de tranvía en Rabat o la reforma de la zona de la Corni-che en Casablanca.

En definitiva, Marruecos se presenta como una oportunidad para las empresas españolas, pero también es preciso señalar que es un mercado de tamaño medio, maduro y que requiere de un cierto periodo de aprendizaje.

El progresivo desmantelamiento arancelario iniciado en 2002 y que finalizará en 2012 con motivo del acuerdo de Libre Asociación de la Unión Europea y Marruecos pretende crear un clima de seguridad que favorezca y facilite las operaciones comerciales con Marruecos, y obliga a afrontar varios desafíos, entre los cuales, destacan la reestructuración de las empre-sas en el plano financiero, humano y técnico, y la adaptación al nuevo entorno jurídico, eco-nómico y tecnológico.

El sector de la construcción se enfrenta a un futuro de cierto potencial, con motivo de los nu-merosos planes del gobierno que implican la construcción de infraestructuras y de viviendas a lo largo del país. Sin embargo, este tipo de obras públicas suelen demandar, por norma gene-ral, materiales de producción nacional, y es en el caso de los proyectos de construcción más específicos y los dirigidos a capas más altas de la sociedad, cuando se utilizan materiales de mejor calidad e importados.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Antes de abordar el sector de la madera en Marruecos, hemos considerado imprescindible hacer una aproximación a dicho sector a partir del sector forestal, necesario para entender el potencial maderero del país.

Debido a su situación geográfica entre el Mediterráneo al norte, el Océano Atlántico al Oeste y el Sahara al sur, y teniendo en cuenta sus variaciones de altitud y climáticas, Marruecos presenta unos ecosistemas forestales ricos y diversificados. Así, en el escenario actual de implicaciones ecológicas ligadas a la desertificación y al cambio climático a escala global, es-te patrimonio natural está llamado a jugar un rol medioambiental cada vez más importante y de creación y distribución de riqueza a nivel regional y local. La superficie de monte, con vegetación tanto arbórea como no arbórea, cubre una superficie de entorno 9 millones de hectáreas, de los cuales 5,8 millones son de bosque, lo que supone un 8% del total de la superficie del país. Estas formaciones vegetales amortiguan los impac-tos negativos que las perturbaciones climáticas tienen sobre los recursos naturales y sobre la capacidad productiva de las tierras. Las variaciones climáticas marcadas por una tendencia hacia más aridez y periodos de se-quía cada vez más prolongados, frecuentes y acusados, la presión ejercida por una demanda excesiva de madera de leña (entre 3 y 4 veces la capacidad potencial), el sobre pastoreo (en-tre 2 y 5 veces superior al potencial real), la extensión de las tierras de cultivo y la pujante ur-banización, constituyen los retos mayores para la conservación del patrimonio forestal y son susceptibles de generar desequilibrios en los diferentes ecosistemas forestales. El principal reto al que se enfrenta el sector forestal marroquí es la lucha contra la desertifica-ción debida a la degradación de los recursos naturales cuyas causas son la erosión, los tra-bajos sobre el terreno, la urbanización, el sobre pastoreo, la salinización. Las consecuencias son múltiples, con daños registrados a nivel de los sectores de produc-ción agrícola, pastoral y forestal, la pérdida en biodiversidad y la entrada en un círculo vicioso pobreza-degradación de los recursos que puede ser o no reversible. El Haut Comisariat aux Eaux et Fôrets et à la Lutte Contre la Desertification (HCEFLCD) es el organismo estatal encargado de elaborar y aplicar la política del Gobierno en matera de con-



servación y desarrollo sostenible de los recursos naturales, lucha contra la desertificación y fomentar el desarrollo rural. El coste económico de la degradación de las tierras para Marruecos puede cifrarse en casi 2,3 millardos de Dirhams al año. Teniendo además en cuenta las pérdidas futuras debidas a la degradación de dichas tierras, estimadas en 5,2 millardos de Dirhams, el coste de la de-gradación puede fijarse en 7,5 millardos de Dirhams, lo que supone el 1,7% del PIB. Por otra parte, el sector forestal genera unos ingresos anuales de casi 5 millardos de Dirhams a sus beneficiarios, que representan casi la mitad de la población rural, mediante la genera-ción de entre 8 y 10 millones de jornadas laborales al año (equivalentes a 50.000 empleos permanentes). Además, el sector forestal produce el 30% de las necesidades de madera de obra e industria (600.000m3/año), 11 millones de m3/año de madera de leña (lo que supone 4 millones de TEP), el 4% de la oferta mundial de corcho (150.000 quintales/año) y el 17% de las necesidades del ganado (equivalente a 15 millones de quintales de cebada). En torno a la mitad de los bosques naturales marroquíes tienen aprovechamiento económico en lo que a la producción de madera y corcho se refiere y reporta no sólo ingresos a las co-munidades rurales e impuestos a las provincias y al estado, sino que además las poblaciones obtienen beneficios directos del monte a través del derecho de pasto, el empleo, los diversos productos y servicios que proporciona el monte y las extracciones de leña. Los montes son propiedad del Estado y en vistas de asegurar la protección y el desarrollo del patrimonio natural, existen fórmulas para la expropiación de terrenos adyacentes a terrenos forestales o de terrenos con vocación forestal. Además, las personas físicas o jurídicas ex-tranjeras no pueden tener en propiedad terrenos agrícolas, con lo que todo inversor extranje-ro, persona física o jurídica, que desee hacer una inversión para plantaciones de especies fo-restales, debe alquilar una propiedad agrícola de un propietario privado o bien concurrir a las licitaciones supeditadas a la presentación de proyectos lanzadas por las sociedades públicas SODEA y SOGETA para el arrendamiento de parte de sus tierras. Es necesario señalar que los recursos forestales de Marruecos contribuyen a cubrir el 30% de las necesidades de madera aserrada e industrial del país y, a pesar de las exportaciones de ciertos productos como la pasta de papel, el cocho y otros productos forestales no leño-sos, el comercio de productos forestales con el resto del mundo es deficitario y Marruecos ha de importar más de lo que exporta para cubrir sus necesidades en este sector. Teniendo en cuenta el carácter abierto de las masas forestales marroquíes y la multiplicidad de interventores (ONGs, cooperativas forestales, autoridades locales y poblaciones beneficia-rias), la gestión de las mismas implica la cooperación y la organización de los mismos. Esta cooperación se materializa mediante proyectos concretos, de forma que estas entidades to-man el papel de pequeñas empresas que cooperan con el Estado, contribuyendo al desarro-llo local y regional y garantizando un desarrollo sostenible a fin de prolongar en el tiempo esta relación entre el monte y las comunidades.



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Tomando como referencia el código TARIC o Tarifa Integrada Comunitaria los productos de-rivados de la industria maderera se encuadran dentro de la sección IX – Madera, carbón ve-getal y manufacturas de madera ; corcho y manufacturas de corcho; manufacturas de es-partería o de cestería. Dentro de esta sección, el capítulo 44 relacionado a continuación, es el que mejor representa los productos del sector. Código DESCRIPCIÓN DEL PRODUC

44 MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

4401 Leña; madera en plaquitas o partículas; aserrín, desperdicios y desechos, de madera, incluso aglomerados en leños, briquetas, bolitas o formas similares

4402 Carbón vegetal, comprendido el de cáscaras o de huesos (carozos) de frutos, incluso aglomerado

4403 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada

4404 Flejes de madera; rodrigones hendidos; estacas y estaquillas de madera, apuntadas, sin aserrar longitudinalmente; madera simplemente desbastada o redondeada, pero sin tor-near, curvar ni trabajar de otro modo, para bastones, paraguas, mangos de herramientas o similares; madera en tablillas, láminas, cintas o similares

4405 Lana de madera; harina de madera

4406 Traviesas (durmientes) de madera para vías férreas o similares

4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepi-llada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm

4408 Hojas para chapado, incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada, par contrachapado o para otras maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinal-mente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm

4409 Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudi-nalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldura-dos, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, li-jada o unida por los extremos

4410 Tableros de partículas y tableros similares (por ejemplo los llamados “oriented strand board” o “waferboard”), de madera u de otras materias leñosas, incluso aglomerados con re-sina o demás aglutinantes orgánicos.

4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos

4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar

4413 Madera densificada en bloques, tablas, tiras o perfiles



4414 Marcos de madera para cuadros, fotografías, espejos u objetos similares

4415 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera

4416 Barriles, cubas, tinas y demás manufacturas de tonelería y sus partes, de madera, in-cluidas las duelas

4417 Herramientas, monturas y mangos de herramientas, monturas y mangos de cepillos, brochas o escobas, de madera; hormas, ensanchadores y tensores para el calzado, de ma-dera

4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués, las tejas y la ripia, de madera

4419 Artículos de mesa o de cocina, de madera

4420 Marquetería y taracea; cofrecillos y estuches para joyería u orfebrería y manufacturas similares, de madera; estatuillas y demás objetos de adorno, de madera; artículos de mobilia-rio, de madera, no comprendidos en el capítulo 94

4421 Las demás manufacturas de madera



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO La distribución por especies principales de las superficies forestales de Marruecos son las que se muestran en las gráficas las siguientes.

Distribución de la superficie forestal por especie principal

6%

10%

15%

3%

36%

7%

23%

Cedro

Alcornoque

Thuya

Argan

Encina

Pino y Sabina

Matorral

Los primeros planes de ordenación forestal aparecieron entre los años 1917 y 1940 y en la actualidad un total de 2,2 millones de hectáreas monte natural y 366.000 Ha de reforestacio-nes y forestaciones se encuentran ordenados, siendo la distribución de montes ordenados por especie principal la que se muestra en la tabla. La producción nacional forestal se divide en dos tipos de economías: la economía de auto-consumo y de subsistencia, de carácter informal, y que se desarrolla en el interior y en la peri-feria de las masas forestales, y la oficial, destinada al mercado y los intercambios comercia-les. La producción nacional satisface en torno al 30% de las necesidades de madera aserrada e industrial y el resto de la demanda se cubre mediante importaciones de madera de coníferas de Europa y de maderas tropicales de África. La producción de corcho (unas 10.000 T al año) y de los demás productos forestales no leño-sos se destinan esencialmente a la exportación.

Especie princi-pal

Superficie (Ha)

Cedro 136.402 Alcornoque 212.267

Thuya 322.767 Argán 59.303 Encina 816.116

Pino y Sabina 150.876 Matorral 520.688 TOTAL 2.218.419



La concesión de los productos forestales se hace mediante concursos públicos organizados anualmente al nivel de todas las regiones del país, siguiendo un calendario que se publica al principio de cada campaña. Excepcionalmente, la concesión puede hacerse mediante subas-ta. La Administración se encarga de la pela del corcho y las planchas de corcho se almacenan y se ponen en venta anualmente mediante concurso público a nivel nacional. La madera aserrada proviene, más o menos a partes iguales, de los bosques de cedros del Medio Atlas y Alto Atlas Oriental y de las plantaciones de pino de Maâmora, Gharb, del Rif y de la región de Taza – Taounate. La madera para la industria proviene de las plantaciones de eucaliptos de Mâamora y de las llanuras atlánticas entre El Jadida y Tánger y está destinada a la producción de pasta de pa-pel por parte de la empresa Cellulose du Maroc. La madera de leña proviene de cortas de encina, fundamentalmente del Medio Atlas, y de los residuos de las cortas de eucalipto y cedro. El corcho se extrae de los alcornocales de Maâmora, del Rif, de la meseta central y de la re-gión de Taza. El resto de productos forestales no leñosos se refieren sobre todo a taninos, setas, alcapa-rras, líquenes y aceite de romero. Su



2. PRODUCCIÓN LOCAL

El sector de la madera en Marruecos se encuentra dividido entre el comercio de la madera en bruto y los productos elaborados.

El sector de la madera depende en gran medida del sector de la construcción que es su mer-cado principal. La madera se utiliza en las carpinterías, encofrados, tabiques y en la fabrica-ción de puertas y ventanas. También se utiliza en lo apostes destinados a la electrificación, líneas telefónicas y en las traviesas de las vías del tren. Las maderas más utilizadas en este sector son el pino y el abeto (rojo y blanco)

Hasta este último año, donde la crisis financiera internacional, ha ralentizado el sector de la construcción también en Marruecos, el sector se ha encontrado en pleno proceso de reacti-vación económica gracias a nuevos impulsos de desarrollo del sector como son la creación de industrias de materiales de construcción y la progresiva implantación de ingenierías espa-ñolas. Asimismo, la fuerte demanda no atendida de viviendas, y la poca capacidad adquisitiva de la unidad familiar marroquí, han llevado al gobierno a lanzar diferentes programas estata-les para financiar la construcción de viviendas.

El segundo consumidor del sector de la madera son las industrias de transformación. Las principales son: la industria del papel, la de mobiliario de madera, la industria de corcho, la carpintería y la industria de embalaje de madera.

A continuación, vamos a destacar algunos de los aspectos más relevantes de estas indus-trias:

-El mercado de la pasta de papel en Marruecos es muy reducido, pues tan solo está repre-sentado por la empresa Cellulose du Maroc, que posee una importante fábrica en Sidi Yahia del Gharb. Si bien esta empresa debe enfrentarse al problema de la disminución de la pro-ducción local de madera y a la fuerte competencia de EE.UU. y Canadá. Dichos países pro-ducen y consumen prácticamente la mitad del comercio mundial de pasta de papel.

-Sector del mueble: La importancia de la economía sumergida dentro de este sector hace muy difícil su cuantificación. Aún hoy sigue siendo muy habitual la fabricación de mobiliario por encargo del cliente, actividad de la que se encargan un número muy elevado de artesa-nos-ebanistas presentes en todas las ciudades del país. No obstante, según el ministerio Mi-nisterio de Industria, este sector cuenta con una cincuentena de sociedades que emplean a 1900 personas. La producción asciende a 45 millones de euros y las inversiones 1'3 millones de euros (año 2001). Entre los principales fabricantes de muebles se encuentran sociedades como PRIMARIOS, MAROC BUREAU o INSTALLATOR. En cualquier caso, en los últimos años se está asistiendo a un importante desarrollo del mueble en kit.

-La industria del corcho es, sin duda, una de las más castigadas por la sobre explotación de los bosques marroquíes ya que muchas de las empresas optan por talar los alcornoques a una edad temprana (a los 25 años) en la que el corcho aún es de baja calidad.

-La carpintería es un subsector de la madera que está estrechamente vinculado al de la cons-trucción. De este modo, las obras de carpintería pueden llegar a representar hasta un 25 %



del precio global de la construcción. No obstante, otros materiales como el aluminio están ejerciendo paulatinamente una fuerte competencia a la carpintería para la construcción.

-El embalaje de madera está sufriendo la fuerte competencia de otro tipo de embalajes, prin-cipalmente, el embalaje en cartón, más natural y menos dañino con el medio ambiente. Este hecho ha sido resultado de la reglamentación europea que impone el reciclaje de los embala-jes, lo que hace que el segundo tipo de embalaje sea más idóneo por su fácil reciclaje y recu-peración.

Sin embargo, sigue existiendo una importante producción de embalajes de madera para pro-ductos hortofructícolas. Las empresas líderes en este subsector son Comamussy, Emballa-ges du Maghreb y Caisserie Commerciale.

A continuación incluimos un listado con las principales empresas madereras en Marruecos: Sovalbois Comarbois Gannou Bois Robelbois Socob S.t.m.c.s. Poteaux Bois Maroc Big Mat Bounain Bois Casa Madera Clair Bois Covenac Ghelani Bois Ismawood Longometal Afrique Magister Bois Manorbois Nicobois Promobois Socoreg Socotrane Tolbois Toubais Tribois Wahawood Z-Bois Gadimat Harouch Bois Izchi Bois M.i.b. C.a.m.o. Fnf Chaouibois Zailabois



3. IMPORTACIONES

En este apartado vamos a analizar las estadísticas de comercio exterior más significativas, de las partidas arancelarias detalladas anteriormente.

44 MADERA, CARBÓN VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADERA

Importaciones para la partida 44 de 2005 a 2009 en dólares

Año Valor en dólares

2009 480.576.861

2008 579.275.237

2007 531.009.462

2006 412.833.038

2005 336.956.891

Fuente: United Nations Comtrade

Exportaciones para la partida 44 de 2005 a 2009 en dólares


2009 15.320.822

2008 41.569.522

2007 50.280.206

2006 42.330.458

2005 35.076.699


De estas tablas, podemos extraer tal y como se refleja en la gráfica siguiente, que las expor-taciones marroquíes en relación al volumen de importaciones son prácticamente simbólicas, no llegando a representar ni siquiera una décima parte de estas de estas últimas por lo que salvo alguna excepción significativa en alguna partida concreta, vamos a omitir estos datos.




Importaciones acumuladas de los últimos 5 años, por países, para la partida 44

País Valor en dólares

Suecia 547.754.070

Finlandia 269.412.177

España 221.028.424

Francia 191.237.695

Gabón 157.547.009

Otros países 953.672.114


Observamos el liderazgo en intercambios comerciales de países nórdicos, debido a sus gran-des extensiones de bosque, y tras estos, la buena situación de España, en tercer lugar, aun-que como observaremos más adelante, en determinadas partidas se sitúa como principal pa-ís exportador a Marruecos.

0

100000000

200000000

300000000

400000000

500000000

600000000

700000000

2005 2006 2007 2008 2009

Import/Export para la partida 44 de 2005 a 2009 (dólares)

Exportaciones

Importaciones

Año




4403 Madera en bruto, incluso descortezada, desalburada o escuadrada

Importaciones para la partida 4403 de 2005 a 2009 e n dólares


2009 33.512.733

2008 90.850.355

2007 79.356.406

2006 88.687.353

2005 53.682.365


Importaciones acumuladas de los últimos 5 años, por países, para la partida 44.

23%

12%

9%8%7%

41%

Suecia

Finlandia

España

Francia

Gabón

Otros países






Gabón 112.698.351

Portugal 74.956.822

Uruguay 33.473.643

Polonia 22.522.898

Bélgica 21.098.782



0

20.000.000

40.000.000

60.000.000

80.000.000

100.000.000

2005 2006 2007 2008 2009

Importaciones de la partida 4403 de 2005 a 2009 (dólares)

Importaciones




4407 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepi-llada, lijada o unida por los extremos, de espesor superior a 6 mm.

Importaciones para la partida 4407 de 2005 a 2009 e n dólares


2009 314.725.090

2008 374.392.173

2007 360.826.986

2006 256.791.806

2005 224.524.298



32%

22%10%7%

6%

23% Gabón

Portugal

Uruguay

Polonia

Belgica

Otros países





País Valor

Suecia 544.354.184

Finlandia 259.424.483

Francia 123.044.996

Brasil 116.810.802

Austria 112.820.155



0

50.000.000100.000.000150.000.000

200.000.000250.000.000300.000.000

350.000.000400.000.000

2005 2006 2007 2008 2009


Importaciones




4408 Hojas para chapado, incluidas las obtenidas por cortado de madera estratificada, par contra chapado o para otras maderas estratificadas similares y demás maderas aserradas longitudinalmente, cortadas o desenrolladas, incluso cepilladas, lijadas, unidas longitudinal-mente o por los extremos, de espesor inferior o igual a 6 mm.

Importaciones de la partida 4408, de 2005 a 2009, e n dólares


2009 14.300.277

2008 17.141.902

2007 15.575.638

2006 10.581.401

2005 11.897.645



36%

17%8%8%

7%

24% Suecia

Finlandia

Francia

Brasil

Austria

Otros países




Importaciones acumuladas de los últimos 5 años, por países, de la partida 4408


Gabón 43.086.000

España 7.709.529

Italia 6.222.757

Alemania 3.993.667

Francia 2.800.426



0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2005 2006 2007 2008 2009


Importaciones




4409 Madera, incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar, perfilada longitudi-nalmente (con lengüetas, ranuras, rebajes, acanalados, biselados, con juntas en V, moldura-dos, redondeados o similares) en una o varias caras, cantos o extremos, incluso cepillada, li-jada o unida por los extremos

Importaciones de la partida 4409 ,de 2005 a 2009, e n dólares


2009 1.407.717

2008 3.324.075

2007 2.590.507

2006 1.774.300

2005 969.480



62%11%

9%

6%4% 8%

Gabón

España

Italia

Alemania

Francia

Otros países






Francia 5.056.778

Brasil 1.020.757

China 745.626

Canadá 648.877

España 551.388



0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

3.000.000

3.500.000

2005 2006 2007 2008 2009


Importaciones




4410 Tableros de partículas y tableros similares (por ejemplo los llamados “oriented strand board” o “waferboard”), de madera u de otras materias leñosas, incluso aglomerados con re-sina o demás aglutinantes orgánicos.

Importaciones de la partida 4410, de 2005 a 2009 en dólares


2009 18.008.833

2008 11.979.384

2007 7.818.948

2006 6.564.232

2005 4.185.410



51%

10%7%

6%

5%

21% Francia

Brasil

China

Canadá

España

Otros países






España 20.348.913

Portugal 9.409.164

Francia 8.958.892

Italia 7.094.763

Bélgica 1.048.012



0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

2005 2006 2007 2008 2009

Importaciones de la partida 4410, de 2005 a 2009 en dólares

Importaciones




4411 Tableros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o demás aglutinantes orgánicos

Importaciones de l apartida 4411 de 2005 a 2009 en dólares


2009 25.892.615

2008 23.546.851

2007 19.877.194

2006 15.552.175

2005 16.857.050



43%

19%

18%

15%2% 3%

España

Portugal

Francia

Italia

Bélgica

Otros países






España 58.369.330

Portugal 15.596.200

Francia 8.971.881

Italia 4.651.751

Rusia 3.003.497



0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

2005 2006 2007 2008 2009

Importaciones de la partida 4411 de 2005 a 2009 en dólares

Importaciones




4412 Madera contrachapada, madera chapada y madera estratificada similar



2009 32.487.161

2008 24.243.386

2007 19.250.276

2006 13.682.627

2005 8.934.056


Importacionesa acumuladas de los últimos 5 años, por países, de la partida 4411

57%15%

9%

5%

3%11%

España

Portugal

Francia

Italia

Rusia

Otros países






España 48.891.495

China 14.613.965

Costa de Marfil 12.557.504

Egipto 5.797.263

Indonesia 2.708.493



0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

2005 2006 2007 2008 2009


Importaciones




4415 Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; carretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de madera; collarines para paletas, de madera



2009 7,898,382

2008 8,710,323

2007 10,092,202

2006 7,078,749

2005 6,599,132



49%

15%

13%

6%

3% 14% España

China

Costa de Marfil

Egipto

Indonesia

Otros países





Países Valor en dólares

España 26.553.249

Francia 6.769.801

Alemania 2.162.811

Brasil 1.677.345

Holanda 852.503



0

2.000.000

4.000.000

6.000.000

8.000.000

10.000.000

12.000.000

2005 2006 2007 2008 2009


Importaciones




4418 Obras y piezas de carpintería para construcciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués, las tejas y la ripia, de madera



2009 21.692.381

2008 15.950.305

2007 8.271.428

2006 5.540.536

2005 4.703.920


Importacionesa acumuladas de los últimos 5 años, por países, de la partida 4415

66%

17%

5%4% 2% 6%

España

Francia

Alemania

Brasil

Holanda

Otros países






España 17.156.251

Francia 7.621.466

Alemania 5.807.416

Portugal 4.417.343

Italia 3.711.220



0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

2005 2006 2007 2008 2009


Importaciones




4421 Las demás manufacturas de madera



2009 4.767.000

2008 3.942.143

2007 2.941.514

2006 2.781.711

2005 1.883.768



30%

14%10%8%

7%

31% España

Francia

Alemania

Portugal

Italia

Otros países






China 4.804.240

Francia 3.158.619

Italia 2.130.205

España 1.705.705

Emiratos Árabes Unidos 843.078



0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

2005 2006 2007 2008 2009


Importaciones




El dato más significativo que extraemos de las estadísticas anteriores, es que en las partidas correspondientes a madera sin trabajar, vemos un predominio de países nórdicos en general, países que cuentan gracias a su geografía con mucha materia prima.

Sin embargo cuando analizamos las estadísticas de partidas que corresponden a madera ya transformada, vemos que la tendencia por parte de Marruecos es la importación de estos productos de países europeos, más próximos geográficamente, como España, Francia o Por-tugal.

Concretamente, destacamos las partidas 4410 (Tableros de partículas y tableros similares (por ejemplo los llamados “oriented strand board” o “waferboard”), de madera u de otras ma-terias leñosas, incluso aglomerados con resina o demás aglutinantes orgánicos), 4411 (Ta-bleros de fibra de madera u otras materias leñosas, incluso aglomeradas con resinas o de-más aglutinantes orgánicos), 4412 (Madera contrachapada, madera chapada y madera estra-tificada similar), 4415 (Cajones, cajas, jaulas, tambores y envases similares, de madera; ca-rretes para cables, de madera; paletas, paletas caja y demás plataformas para carga, de ma-dera; collarines para paletas, de madera), 4418 (Obras y piezas de carpintería para construc-ciones, incluidos los tableros celulares, los tableros para parqués, las tejas y la ripia, de ma-dera), en las que España es el primer socio comercial de Marruecos a nivel mundial.


30%

19%13%10%

5%

23% China

Francia

Italia

España

Emiratos Arabes Unidos

Otros países



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

Uno de los problemas más graves a los que se enfrenta este sector es el de la escasa pro-ducción local de madera. La capacidad de producción del bosque marroquí es relativamente limitada a causa de la baja tasa de población forestal (12%) y de la limitada superficie de bosque productivo (estimada unos dos millones de hectáreas).

Según la División de Investigación y Experimentación Forestal, del Ministerio de Agricultura, el bosque marroquí produce:

- 600 000 m3/año de madera de obra y para industria

- 10 millones de m3/año de madera con fines energéticos (lo cual supone el 30% de la pro-ducción energética nacional)

- 15 000 tm/año de corcho

Las regiones con mayor superficie forestal son, por este orden, la región oriental limitada por el Mediterráneo y la frontera con Argelia (28% de la superficie total), la región de Agadir en el Sur (13%) y la región de Fez en el centro del país (10%). Las principales especies, son, por este orden, la encina, el argán, la thuya, el alcornoque, el enebro y el cedro.

El bosque marroquí es un bosque no productivo y los recursos que ofrece se dirigen princi-palmente al pastoreo y a ser medio de combustión. Así se estima oficialmente que Marruecos pierde anualmente 31.000 hectáreas de recursos forestales. A esta circunstancia se añade la sequía ocasional fruto de la dureza del clima con períodos que pueden llegar a 6 meses sin lluvia y fuertes tormentas de carácter erosivo y la sobre explotación que sufren los bosques por la actividad del hombre (se estima que unos 9 millones de personas viven de ellos).

Esta preocupante situación ha llevado al gobierno a plantearse el llevar a cabo campañas de repoblación forestal. La campaña de mayor envergadura fue la lanzada en 1997 con carácter urgente en la que se preveía la plantación de 60.000 hectáreas por año durante un período de 10 años. Dicha medida fue tomada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo suponien-do una inversión de 600 millones de Dirham.

De igual modo, la Administración, a través del Servicio de Aguas y Bosques del Ministerio de Agricultura, realiza un control de la cantidad de madera que se puede talar sobre el millón de hectáreas productivas de los bosques marroquíes. Así, las empresas de madera solicitan con carácter anual una cantidad aproximada de madera al Ministerio. Sin embargo, el Ministerio



suele otorgar cantidades inferiores a las demandadas lo que provoca que estas sociedades deban recurrir a los mercados internacionales para importar madera.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Como se ha podido comprobar en los epígrafes anteriores, un porcentaje muy alto del con-sumo maderero en Marruecos procede de la importación. El de la madera es un sector que no cuenta con demasiados intermediarios por lo que los intercambios comerciales son relati-vamente directos.

Por un lado el coste de estos productos, depende de los costes de la materia prima propia-mente dicha, más los costes de la transformación en los casos que esta exista. Y por otro la-do el coste logístico y de transporte.

Las tarifas de importación para estos productos son:

Hay que reseñar que Marruecos, añade un impuesto sobre la madera importada de un 12% de su valor.

Partida Arancelaria Derecho de importación aplicable a la U.E. (%)

4403 0

4407 3,5

4408 3,5

4409 7

4410 7

4411 7

4412 7

4415 7

4418 7

4421 5,5



Al tipo general aplicable habría que añadir el TVA a la importación (IVA) cuyo tipo general es del 20%, y TPI la tasa parafiscal, del 0,25%.

El Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y Marruecos, que entró en vigor en el año 2000, establece un calendario para el desmantelamiento arancelario completo previsto para el año 2012. Los aranceles a la importación de muchos productos ya han sido eliminados, pe-ro algunas partidas aún soportan un arancel, en muchos casos reducido. Marruecos tiene también acuerdos comerciales preferentes con otros países como EE.UU., Liga Árabe. En cualquier caso, para todas las importaciones deben pagarse además una Tasa Parafiscal a la Importación (Taxe Parafiscale à l´Importation, TPI), y el IVA (Taxe sur la Valeur Ajoutée. TVA), que dependen del tipo de mercancía que se importa. Estas partidas se benefician de un desmantelamiento arancelario progresivo a razón de un 10% por año a partir de la entrada en vigor del Acuerdo (1 de marzo de 2.000). Este desman-telamiento se realiza en base al tipo general aplicable.

ACUERDO DE ASOCIACIÓN

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos establece un desmantelamien-to arancelario progresivo entre las dos regiones económicas en un plazo de 12 años (desde el 1 de marzo 2000) desde la entrada en vigor del mismo.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

El producto español, es en general un producto muy valorado en Marruecos en el sector ma-derero. Por un lado, Marruecos realiza intercambios comerciales con muchos países, pero la tendencia general, es que importa materia prima de países con tradición maderera, como pueden ser los países nórdicos, que por su situación geográfica cuentan con grandes superfi-cies de bosques, y por lo tanto de madera.

Por otro lado, en los casos que se requiere de productos madereros que han sufrido algún ti-po de transformación, España se sitúa a la cabeza, seguida por países cercanos como Por-tugal, Francia o Italia.

Según lo dicho, y bajo la prospección realizada, podemos afirmar que el producto español es un producto de calidad demostrada y precios competitivos, muy atrayente para el empresario o importador marroquí. Prueba de ello es la organización anualmente de una misión comer-cial a Marruecos organizada por CONFEMADERA (Confederación Española de Empresarios de la Madera).



VI. DISTRIBUCIÓN

El transporte de la materia prima de los bosques a los centros de transformación se realiza en camiones por carretera. Sin embargo, los canales de distribución son variables en función de los usos a los que se destinen los productos madereros. Por ello hemos colocado un gráfico representativo de la cadena productiva que sigue la madera desde la obtención de la materia prima hasta le llegada al consumidor final. De este modo entendemos de una forma gráfica cómo serán las diferentes formas de distribución según la finalidad del producto.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

A continuación se citan una serie de acuerdos de asociación y de libre cambio firmados por Marruecos y que conllevan una serie de facilidades en lo referente al comercio de mercancí-as. -Acuerdo de asociación con la Unión Europea Desde el 1 de marzo de 2000 entró en vigor el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos por el que se establece una asociación de libre cambio entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea. Según este Acuerdo, durante un período de 12 años se irán suprimiendo progresivamente los derechos arancelarios. A través de este acuerdo se otorga un tratamiento preferencial a determinados productos alimentarios. Además, esta lista de pro-ductos se va ampliando en las sucesivas negociaciones, con el objetivo de liberalizar el mer-cado para dichos productos a largo plazo. -Acuerdo de libre cambio con Estados Unidos Entró en vigor en 2004 y engloba el comercio de mercancías (productos agrícolas y de pesca, productos industriales, como textil) y servicios (servicios financieros y de telecomunicación). -Acuerdo de libre cambio con los países árabes mediterráneos (Declaración de Agadir) El acuerdo, firmado en 2004 por Marruecos, Túnez, Egipto y Jordania, ha comenzado a apli-carse tres años después, el 27 de marzo de 2007. Este acuerdo implica la exención total de la mayoría de productos, quedando excluidos, entre otros, una serie de productos agrícolas. -Acuerdo de libre cambio con Turquía El acuerdo que entró en vigor en 2006 prevé la liberación progresiva de los intercambios agrícolas e industriales. El Acuerdo de Asociación Marruecos-UE establece un desmantelamiento progresivo de los derechos de aduana y tasas de efecto equivalente aplicables al comercio entre ambos territo-rios, con el objetivo de crear una zona de libre comercio de bienes y servicios al cabo de un período de transición de 12 años, como máximo, a partir de la entrada en vigor del mencio-nado Acuerdo, que ha tenido lugar el 1 de Marzo del 2000. La Circular Nº 4617/ 222 de la Administración de Aduanas de Marruecos (de 15 de Febrero de 2000) agrupa las distintas partidas arancelarias en varias listas, en función del calendario correspondiente de reducción de derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente (arancel y PFI, Prélèvement Fiscal à l'lmportation, en el caso de Marruecos). En su anexo I se clasifican en siete listas los productos originarios de la Unión Europea importados por Ma-rruecos:



Los productos analizados en este estudio (Capítulo 44 HS) se encuentran en la Lista Nº3 del Anexo I de la Circular 4617 del año 2000. Lista nº 3: Productos industriales que verán reducidos progresivamente los derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente que les son aplicables con arreglo al calendario siguiente: - Cuatro años después de la entrada en vigor del Acuerdo (2004), cada derecho y exacción quedará reducido al 90% del derecho de base. - Cinco años después, quedará reducido al 80%. - Seis años después, al 70%. - Siete años después, al 60%. - Ocho años después, al 50%. - Nueve años después, al 40%. - Diez años después, al 30%. - Once años después, al 20%. - Doce años después, cada derecho y exacción quedará reducido al 10% del derecho de ba-se. - Trece años después de la entrada en vigor del Acuerdo se eliminarán los restantes dere-chos. Este es el caso de los productos fabricados localmente, fundamentalmente productos alimen-tarios y bienes de consumo en general. El derecho de base sobre el que deberán efectuarse las reducciones sucesivas previstas pa-ra cada producto estará constituido por el derecho efectivamente aplicado por Marruecos res-pecto a la UE el 1 de enero de 1995. Si con posterioridad a esa fecha se hubieran aplicado reducciones arancelarias, el derecho reducido sustituirá al derecho de base inicial en los cál-culos. En cuanto a la documentación necesaria para la aplicación de dicho arancel las aduanas ma-rroquíes exigen una prueba documentaria del origen del producto, en este caso el Certificado de Circulación de Mercancías EUR.1.



VIII. ANEXOS

1. FERIAS

• SIB- Salon Internacional du Batiment

Salón Internacional de la Construcción

Se celebra cada dos años todos los meses de noviembre en Casablanca

www.sib.ma

En el siguiente enlace pueden consultar el informe de la feria celebrado en el año 2008, realizado por la Oficina comercial y económica de Casablanca:

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282923_5287111_4171153_MA,00.html

• BTP EXPO- Salon des Batiments et Traveaux Public

Salón de la Construcción y Obras Públicas

Se celebra cada dos años todos los meses de mayo en Casablanca, Tánger y Marra-kech.

www.betpexpo.com

En el siguiente enlace pueden consultar el informe de la feria en el año 2008, realiza-do por la Oficina comercial y económica de Casablanca:


• LA SEMAINE DU BATIMENT

Se celebra cada dos años todos los meses de junio en Casablanca

www.lesalondubatiment.com



En el siguiente enlace pueden consultar el informe de la feria celebrado en el año 2010, reali-zado por la Oficina comercial y económica de Casablanca:


Documents

el mercado de la madera en marruecos