Nota sectorial. el mercado del equipamiento urbano en marruecos 2012

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El mercado del equipamiento urbano en Marruecos

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

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El mercado del equipamiento urbano en Marruecos

Esta nota ha sido elaborada por José Touriño Beguiristain bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca

Noviembre 2012

EL MERCADO DEL EQUIPAMIENTO URBANO EN MARRUECOS

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Clasificación arancelaria 6

II. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICA 8

III. OFERTA 11 1. Tamaño del mercado 11 2. Producción local 15 3. Exportaciones 19 4. Importaciones 20

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 40

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 45

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 47

VII. DISTRIBUCIÓN 48

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 51

IX. ANEXOS 55 1. Ferias 55 2. Publicaciones del sector 56 3. Fotografías 57 4. Asociaciones 60 5. Otras direcciones de interés 63



CONCLUSIONES

El índice de desarrollo humano de Marruecos en 2011 es 0.582, según datos del PNUD, lo que sitúa al país en el puesto 130 del ranking mundial. La población marroquí, eminentemen-te rural hasta finales del siglo XX, es hoy en su mayoría urbana. Sin embargo el desarrollo urbanístico no es el más deseable, casi 3 millones de marroquíes, el 10% de la población to-tal, vive en hogares precarios. El mencionado éxodo rural ha supuesto la aparición de barria-das insalubres alrededor de las ciudades.

En el contexto de crisis económica internacional, Marruecos presenta un moderado creci-miento económico en los últimos cinco años. Los numerosos planes sectoriales y los acuer-dos comerciales bilaterales demuestran, además, el esfuerzo modernizador del gobierno y la apertura gradual de la economía. Marruecos se encuentra en un proceso de renovación de sus infraestructuras. Los planes en materia de urbanización son importantes (nueva creación de ciudades, expansión…) pero su iniciativa y aprobación, al estar centralizadas, ralentizan el procedimiento.

Dicho desarrollo urbanístico sin embargo no ha ido acompañado del correspondiente desarro-llo del mobiliario urbano, competencia ya descentralizada a los ayuntamientos. Este déficit de mobiliario urbano es notable y reconocido por los poderes públicos que empiezan a ocuparse de ello pero es obvio que no es una prioridad de desarrollo ni un sector que tire de la econo-mía nacional.

El problema de los ayuntamientos, tal y como señalan los expertos en finanzas públicas, no está intrínsecamente ligado a los recursos y a los medios de los que disponen, sino más bien, a su capacidad de gestión y dirección de proyectos.

Es evidente que esta reestructuración de las ciudades precisará de nuevos elementos de mobiliario urbano tanto en mayor cantidad, debido al crecimiento cuantitativo de las ciudades y de las zonas verdes, como también de mayor calidad y diseño debido a necesidades de elementos urbanos cada vez más exigentes tanto en funcionalidad como en diseño, que además deberán ser armonioso dentro del proyecto para el que se concibe.

Todo lo expuesto anteriormente supone, para las empresas españolas dedicadas a este am-plio y variado sector, una oportunidad para internacionalizarse en el mercado vecino. Su en-trada puede ser mediante la participación en las dilatadas licitaciones de los ayuntamientos o mediante la colaboración en proyectos de construcción a iniciativa privada, siendo esta la más recurrida hasta el momento.



I. DEFINICION DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

El sector del equipamiento urbano es muy amplio, y cualquier delimitación que se haga puede parecer subjetiva. Este informe se centrará en aquellas partidas del sector más importantes del sistema armonizado, en cuanto a volumen de importaciones se refiere, durante los últimos 5 años, para conocer así cuales son las necesidades actuales del mercado y el papel que las empresas españolas pueden tener aquí.

Entendemos por equipamiento urbano todo aquel mobiliario destinado a satisfacer una nece-sidad pública, básicamente dentro de las ciudades. Así pues, es equipamiento urbano todo aquel bien de carácter material dedicado a la prestación de servicios básicos preferentemente públicos, como por ejemplo, sanidad, educación, comercio, recreación, deporte.

El equipamiento urbano, es un tipo de mueble que equipa la ciudad. Comprendería los par-ques, escuelas alumbrado público, siendo un sector totalmente independiente a la publicidad exterior. Se considera como un factor importante de bienestar social y de apoyo al desarrollo económico, así como de ordenación territorial y de estructuración interna de los asentamien-tos humanos.

Se incluyen en esta categoría los siguientes elementos:

- mobiliario de reposo (bancos, asientos, mesas)

- objetos que contribuyan a la limpieza de la ciudad (papeleras, sanitarios)

- alumbrado público

- materiales de información (paneles, carteles, señales)

- parques de juego para niños

- marquesinas

- maceteros, jardineras, pivotes y bolardos

- rejas y tapas de alcantarilla



2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

A continuación se listan las partidas arancelarias del mobiliario urbano comprendidas en esta nota sectorial según la nomenclatura de la Comisión Europea:

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_es.html

El mobiliario urbano lo es por su función destinada al servicio público, algo que no distingue el sistema de códigos arancelarios TARIC, lo que desvirtúa en parte el subsiguiente análisis de importaciones de las partidas en azul (apartado III.3). Sin embargo, el código TARIC si que nos resultará útil para llegar obtener el arancel aplicable a la importación (apart. VIII).

Al ser productos muy dispares y materiales de fabricación nada homogéneos, el listado de partidas es extenso como vemos a continuación:

Código Descripción de Producto

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas 6810

6810 99 Las demás

Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, re-fractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas)

6902 10 Con un contenido de los elementos Mg (magnesio), Ca (calcio) o Cr (cromo), considerados aislada o conjuntamente, superior al 50 % en peso, expresados en MgO (óxido de magnesio), CaO (óxido de calcio) o Cr2O3 (óxido crómico)

6902 20 Con un contenido de alúmina (Al2O3), de sílice (SiO2) o de una mez-cla o combinación de estos productos, superior al 50 % en peso

6902

6902 90 Los demás

6908 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o re-vestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barniza-dos o esmaltados, incluso con soporte

Los demás

6908 90 11 De barro ordinario (Baldosas dobles del tipo Spalt-platten y los demás)

6908 90

6908 90 31 Los demás

Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o ace-ro, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, inclu-so con revestimiento interior o calorífugo

7310

7310 29 Los demás

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero

De fundición no maleable

7325

7325 10

7325 10 92 Artículos para canalizaciones



Las demás manufacturas de hierro o acero 7326

7326 90 Las demás (donde se incluyen farolas de acero, rejillas de chapa para alcantarillas)

8310 Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, cifras, le-tras y signos diversos, de metal común (excepto los de la partida 9405)

Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia fuente de energía (por ejemplo: de pilas, acumuladores, electromagnéticas) (excepto los apara-tos de alumbrado de la partida 8512)

8513

8513 10 Lámparas

Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguri-dad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608)

8530 10 Aparatos para vías férreas o similares

8530 80 Los demás aparatos

8530

8530 90 Partes

Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes

9401 69 Los demás asientos, con armazón de madera, los demás

9401 79 Los demás asientos, con armazón de metal, los demás

9401

9401 80 Los demás asientos

Los demás muebles y sus partes

9403 20 Los demás muebles de metal

9403

9403 60 Los demás muebles de madera

Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores, y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artí-culos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni com-prendidas en otra parte

Los demás aparatos eléctricos de alumbrado 9405 40

9405 40 99 Los demás

Anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artículos similares

9405 60 20 De plástico

9405

9405 60

9405 60 80 De las demás materias

9508 Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes



II. SITUACIÓN Y ESTRUCTURA ECONÓMICA

Marruecos ofrece un caso específico de estabilidad política dentro de una zona geográfica que ha sido sacudida por la primavera árabe. Los factores diferenciadores de Marruecos que explican su posición privilegiada son el papel central de la monarquía y la consolidación de las instituciones democráticas. Desde 1999, el actual monarca de Marruecos, Mohamed VI, ha liderado un proceso de apertura comercial y de avances en las libertades públicas y los derechos humanos. Las inversiones en infraestructura durante los 10 primeros años del siglo XXI han permitido un ritmo sostenido de crecimiento del PIB. Para mantener la paz social, el Estado subvenciona los productos de primera necesidad. Ante el estallido de la primavera árabe, el gobierno incrementó el salario mínimo y el sueldo de los funcionarios públicos. El Rey se dirigió a la nación y promovió una reforma de la Constitución aprobada por referén-dum en julio del 2011. Las elecciones legislativas de noviembre de 2011 llevaron al poder al partido islamista moderado PJD en un gobierno liderado por Abdelilah Benkirane. Este go-bierno se enfrenta a importantes retos y entre ellos acomodar el reajuste social derivado de la modernización de la sociedad. Para ello cuenta con un apoyo internacional importante deri-vado de anclaje de Marruecos con el mundo occidental (Unión Europea. Estados Unidos y Canadá) y con el mundo islámico (Turquía, Consejo de Cooperación del Golfo, etc.). Este apoyo se traduce en la práctica en la disponibilidad de importantes vías de financiación inter-nacional al desarrollo de Marruecos.

La economía marroquí se caracteriza por su dualidad, sectores tradicionales tanto en el ámbi-to agrícola como servicios, con bajas tasas de productividad, y un sector industrial donde se van abriendo peso sectores más punteros resultado de los procesos de deslocalización in-dustrial y la atracción de IDE.

Desde el punto de vista de la oferta, el PIB se desagrega en un 13.9% para el sector primario; 26,7% para el sector secundario y 59.5% del sector servicios (datos provisionales del 2011). Su estructura económica se caracteriza por dos elementos básicos: por un lado, una excesiva dependencia agrícola (el sector agropecuario supuso menos del 14% del PIB en 2011 y ab-sorbe alrededor del 40% de la población ocupada); y por otra, la ausencia de recursos natura-les energéticos, lo que hace que su tase de dependencia de energía primaria se sitúe en tor-no a 97,3%. Se trata en cualquier caso del primer productor y exportador mundial de fosfatos, con aproximadamente de un 30% de las reservas mundiales. La contribución al PIB de la mi-nería en su conjunto se situaría en torno al 6%, incluyendo la industria de transformación. Por su parte el sector industrial tiene un peso relativamente importante aunque en progresiva disminución. Su principal componente, la industria manufacturera, se concentra fundamen-



talmente en 3 actividades: la industria de productos químicos, la agroalimentaria y la industria textil y del cuero. Finalmente, los servicios continúan teniendo un peso predominante y en aumento en el PIB, destacando especialmente en los últimos años, por su dinamismo, el tu-rismo, el transporte, las comunicaciones y los servicios de intermediación financiera e inmobi-liaria.

Las respectivas dependencias, agrícola y energética, introducen importantes factores de vul-nerabilidad, y uno de los principales retos a corregir en el futuro es la excesiva aleatoriedad de sus tasas de crecimiento y su dependencia de factores externos. En cualquier caso, el pa-ís sigue experimentando tasas de crecimiento significativas, con crecimiento medio del PIB en el periodo 1996-2011 ligeramente por debajo al 5,5%.

La economía de Marruecos cuenta con un importante potencial de crecimiento, aunque existe una serie de factores de índole estructural que continúan limitando su desarrollo: económicos (excesiva dependencia del sector agrícola, alto nivel de economía informal, sector industrial poco competitivo), administrativos (sector publico sobredimensionado y bajas tasas de efi-ciencia) y sociales (elevado desempleo, baja renta per cápita, alto nivel de pobreza, reducida clase media, analfabetismo).

Las previsiones para el 2012 auguran una ralentización del crecimiento económico, teniendo en cuenta la incertidumbre del panorama internacional y su efecto sobre la actividad econó-mica, a lo que hay que añadir una muy poco favorable campaña agrícola y una posible ate-nuación del efecto multiplicador esperado en el periodo en curso de las medidas del presu-puesto dirigidas a seguir reforzando la demanda interna, teniendo en cuenta que la Ley de Finanzas 2012 no ha podido ser aprobada hasta mayo 2012. La tasa de crecimiento espera-da por el Gobierno para este año ha sido revisada a la baja en distintas ocasiones hasta que se ha situado en 2,4% en agosto 2012. Según los últimos datos del Haut Comissariat au Plan (HCP; datos anuales provisionales), la tasa de crecimiento en 2011 ha sido de un 5% (3,6 % en 2010), basada esencialmente en la demanda interna (fundamentalmente el consumo pri-vado) puesto que la aportación del sector exterior ha sido negativa de -1.5 puntos en 2011 (3,4 puntos en 2010). Desde el punto de vista de la oferta, se destaca en el 2011 la excelente coyuntura agrícola (crecimiento de un 5,6% del Valor Añadido). La inflación se mantuvo con-trolada, parcialmente gracias a las subvenciones de los precios de los productos básicos y a la apreciación de la moneda (0,9%; 1,3% inflación subyacente); la tasa de desempleo se situó en diciembre 2011 en 8,9% lo que supone una caída de 0,2% con respecto al año anterior. EI principal desequilibrio del ejercicio 2011 vino dado por la aparición de 2 déficits gemelos:

• déficit público situado en el 6,2% del PIB

• déficit por cuenta corriente de un 8% de PIB

En general, el nivel elevado de subempleo y la precariedad de muchos salarios hacen que el mercado doméstico resulte muy estrecho para varias categorías de productos, dada la inexis-tencia de una clase media amplia. La renta per capita se situó en 2.114 euros en 2011. En cualquier caso, los hábitos de consumo quedan patentes en el dinamismo del comercio inter-no, contribuyendo alrededor de un 11% en el PIB y empleando cerca de 1,3 millones (12,8% de la población).

Un elemento adicional en relación con el mercado interno es que las pocas estructuras eco-nómicas competitivas permiten obtener en muchos casos buenos retornos en algunos secto-



res, donde la competencia es no es alta y las empresas instaladas mantienen ventajas oligo-polísticas. Este es el caso esencialmente del sector servicios.

Por otra parte, Marruecos puede ser un país especialmente interesante para la deslocaliza-ción industrial, en la medida en que la empresa pueda beneficiarse de una reducción de cos-tes derivada de unos gastos de personal inferiores o de un mejor aprovisionamiento de de-terminadas materias primas, así como de importantes exenciones fiscales, y cuenta con un buen sistema de infraestructuras que permite la posibilidad de fabricar en Marruecos y sumi-nistrar productos a España, Francia y Portugal en un plazo de 24-48 horas. Este modelo, aprovechando especialmente las zonas francas, está muy desarrollado en el Norte del país.

Suele decirse que teniendo en cuenta que Marruecos tiene firmados alrededor de 40 Acuer-dos de Libre Comercio, se puede tener acceso a casi el 60% del PIB mundial y a un mercado potencial de más de 1.000 millones de consumidores.

Actualmente también se está convirtiendo en una plataforma hacia el mercado subsahariano por su proximidad geográfica, su mayor cercanía desde el punto de vista cultural o incluso po-lítico, pero simultáneamente su muy superior nivel de desarrollo con respecto al África Sub-sahariana.

Por último, mencionar que la mayor parte de la actividad económica (riqueza) se concentra en el eje Casablanca- Rabat- Tánger

Se puede obtener información macroeconómica complementaria en la Ficha-país 2012 del ICEX:

http://www.icex.es/icex/cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4590800



III. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Se presentan los datos agregados de todas las partidas seleccionadas:

BALANZA COMERCIAL MARROQUI RELATIVA A MOBILIARIO UR BANO $ 2006 2007 2008 2009 2010

EXPORTACIONES 73.205.570 55.764.182 56.577.397 49.946.803 47.279.684

IMPORTACIONES 171.315.466 229.188.997 299.760.598 337.785.798 300.929.751

SALDO -98.109.896 -173.424.815 -243.183.201 -287.838.995 -253.650.067

La balanza comercial es negativa durante el periodo estudiado. Tan solo la partida 68.10.99 tiene saldo positivo. Además en este gráfico conjunto de todas las partidas se aprecia ten-dencia creciente de las importaciones marroquíes.

Sin embargo, esta aproximación no es del todo concluyente, ya que al ser los volúmenes de importación muy diferentes entre partidas, una de ellas puede pesar mucho en términos ab-solutos sin ser por ello representativo del mercado.



La siguiente tabla muestra el saldo comercial de cada partida. De los 19 tipos de productos estudiados, 13 no superan los 50 millones de dólares en volumen de importaciones y 3 de ellas sobrepasan los 200 millones.

En términos presupuestarios, si atendemos a potenciales proyectos municipales, el tamaño del mercado ha crecido considerablemente. En 1988 los ayuntamientos marroquíes disponían de un presupuesto para gestión territorial de 4,3 mil millones de MAD, en 1997 ya eran 11 mil millones y en 2009 han sido 27 mil millones de MAD. La financiación de éstos proviene en su mayoría del impuesto del valor añadido (TVA).

En cualquier caso lo importante es la gestión de dicho presupuesto municipal y no la cuantía. De los 27 mil millones disponibles en 2009, sólo se emplearon finalmente 24 mil millones.

Dichos excedentes se acumulan año tras año y en 2009 eran ya 19,3 mil millones de MAD, 3 de ellos correspondientes a la región de Casablanca. La no utilización de los recursos dispo-nibles se debe a una falta clara de competencias en la gestión y la planificación por parte de las comunidades. Estos ayuntamientos tienen en plantilla 140.000 personas, cuatro veces más que hace 30 años, una plantilla claramente sobredimensionada a la que se destina anualmente más de 8 mil millones del la cifra anterior, en concepto de nóminas.

Resulta paradójico que existiendo tantas carencias comunitarias en cuanto a pavimentación, mobiliario urbano, espacios públicos o jardines, el comentario más frecuente a pie de calle sea la falta de dinero para acometer grandes proyectos, siendo esto del todo inexacto.

La situación se agrava al conocer que el presupuesto general del estado marroquí se redujo ese mismo año en 14 mil millones de MAD.

Cuesta comprender la existencia de tales excedentes a la vista de la flexibilidad en los proce-dimientos administrativos de solicitud de fondos que estos ayuntamientos tienen por contra-posición al resto de organismos públicos.

Partida EXPORT. $ IMPORT. $ SALDO $ 681099 26.778.425 3.706.923 23.071.502

690210 0 43.809.986 -43.809.986

690220 2.420.294 25.074.721 -22.654.427

690290 3.129.834 16.345.741 -13.215.907

690890 8.688.763 255.992.358 -247.303.595

731029 295.668 23.492.503 -23.196.835

732510 4.755.913 35.976.174 -31.220.261

732690 66.996.402 347.078.954 -280.082.552

8310 2.925.414 3.106.178 -180.764

851310 48.552 11.080.368 -11.031.816

853080 134.816 19.445.417 -19.310.601

940169 1.003.160 15.281.398 -14.278.238

940179 2.044.286 21.061.720 -19.017.434

940180 1.211.507 34.390.787 -33.179.280

940320 100.952.847 145.412.203 -44.459.356

940360 51.271.328 202.127.327 -150.855.999

940540 9.561.535 116.683.539 -107.122.004

940560 452.193 8.534.087 -8.081.894

950890 102.699 10.380.226 -10.277.527

282.773.636 1.338.980.610 -1.056.206.974



Para entender todo el procedimiento urbanizador en Marruecos hay que partir de las políticas nacionales con origen en el Ministerio del Interior y en el Ministerio de Urbanismo y Hábitat.

Las Provincias y las Prefecturas (1962) son la prolongación de la acción territorial del Estado. Son los principales responsables de la estructuración del espacio marroquí. Su proceso de creación no ha seguido ninguna estrategia clara más allá de las motivaciones políticas, lo que se ha traducido en un mapa administrativo inestable generador de múltiples disfuncionalida-des.

Las provincias participan, entre otras cosas, en el comité de formulación del SDAU (Schéma directeur dÁmenagement Urbain) y el gobernador, como presidente del comité técnico pre-fectoral, se encarga de tomar todas las decisiones relativas al mercado inmobiliario.

No existe ningún órgano de coordinación interprovincial, solamente rinden cuentas al poder central.

Cada vez es más importante el papel que desempeñan las Agencias Urbanas, existiendo a su vez una federación que las agrupa. La primera Agencia se fundó en 1984 en la región de Casablanca. En 1992 se copió el modelo en Fez y Agadir y ya está extendido por todo el re-ino.

Estas Agencias tienen una dimensión política y otra técnica. El gobernador de cada agencia depende directamente del ministro del interior. Sus funciones consisten en:

- Realizar estudios para establecer los planes directores de acondicionamiento urbano y su-pervisar su ejecución.

- Programar los proyectos de cada uno de estos planes directores.

- Preparar los documentos de urbanismo reglamentarios.

En definitiva debe dar su visto bueno en cualquier proyecto inmobiliario o urbanístico y se ocupan también de hacer cumplir la legalidad vigente.

Por su parte, las Inspecciones regionales de urbanismo (1993), creadas por el ministerio de interior, se dedican a gestiones de estudio, promoción y evaluación en materia de urbanismo. Se enumeran a continuación los inspectores del ministerio del hábitat:



En el aspecto más operativo se encuentra el GROUPE AL OMRANE, un grupo de carácter público que opera bajo la tutela del Ministerio del Hábitat ocupándose de la gestión inmobilia-ria respondiendo a las necesidades de urbanización, gestión eficiente del suelo y creación de nuevas zonas urbanas. Su gestión se centra en entregar lotes de terreno a sociedades inmo-biliarias para la construcción tanto de vivienda social y como libre de una forma económica-mente viable.

El grupo está estructurado con una sociedad matriz al frente para el desarrollo estratégico, y diferentes filiales a nivel regional de carácter más operacional: Al Omrane Agadir, Al Omrane Beni Mellal, Al Omrane Oujda, Al Omrane Rabat…

Pese al elevado número de agentes involucrados en la gestión del suelo, o precisamente in-fluido por este sobredimensionamiento del sector y la duplicidad competencial, han surgido en Marruecos movimientos asociativos dedicados a la gestión del espacio urbano por barrios y a equipar sus zonas comunes. Se denominan Les Amicales. Su creación se fundamenta le-galmente en el Dari de 1917 relativo a libertades sindicales y en el de 1958 de libertades pú-blicas. Se organizan en comisiones y sus miembros son los propietarios del suelo/edificios del barrio. El mejor ejemplo, en cuanto a gestión, es el Amicale de Menfleuri de Fez.

Inspector Tfno. fijo Fax E-mail Mohamed TITA 05 28 89 89 25 05 28 89 89 26 [email protected]

Maarouf RAHHAL 05 28 89 38 58 05 28 89 39 02 [email protected]

Mostafa SDIRA 05 28 87 22 23 05 28 87 2000 [email protected]

Mustapha BRAHMA 05 28 22 62 24 05 28 22 61 84 [email protected]

Leila HAMMOUCHI 05 37 36 13 44 05 37 36 13 44 [email protected]

Tamim BENEGHMOUCH 05 23 72 17 22 05 23 40 31 07 [email protected]

Ghita KOUTEIBA 05 24 43 16 50 05 24 44 84 35 [email protected]

Abdelhay AZNOUD 05 36 68 29 54 05 36 68 65 55 [email protected]

Mourad AMIL 05 22 27 59 93 05 22 27 59 91 [email protected]

Abelkader KEOUA 05 37 76 13 29 05 37 76 12 94 [email protected]

Majida OUARDIRHI 05 24 62 42 14 05 24 62 10 01 [email protected]

Amina BOURKIA 05 23 42 47 40 05 23 42 46 35 [email protected]

Mounia AMIRA 05 35 52 24 79 05 35 51 00 64 [email protected]

Abdelkader BENBASSOU 05 35 62 35 23 05 35 65 01 98 [email protected] Jamal MOHAMER 05 39 84 15 53 05 39 84 15 51 [email protected]

Fouad EL HAIK 05 39 94 68 19 05 39 94 68 71 [email protected]



2. PRODUCCIÓN LOCAL

Presentamos a continuación algunas de las compañías marroquíes con mayor presencia en el panorama urbano nacional. En el anexo fotográfico se pueden ver ejemplos de los produc-tos de mobiliario urbano de alguna de ellas:

MAFODER

Fundición marroquí que opera en el norte y oeste de África y medio oriente con productos va-rios que le hacen llegar a sectores muy diversificados como: ferroviario, cementero, minero…

En la actualidad participa en el proyecto del tranvía de Casablanca, en colaboración con la sociedad francesa MobilConcept , en lo referente a pequeño mobiliario como bancos, rejillas para árboles, pivotes.

Es el representante en Marruecos de la marca METALCO.

http://www.mafoder.com/ http://www.metalco.fr/

PALITASH

Esta fábrica de Agadir se ha especializado en áreas de juego para niños a partir de 10 años. Es el representante exclusivo de la marca sueca HAGS en Marruecos. HAGS (1948) es líder a nivel europeo en su sector y se halla presente en 70 países. (ISO 9001 & ISO 14001).

http://www.palitash.ma/index.php

URBIS SIGNALITIQUE

Filial del grupo francés COLAS de gran proyección internacional. Se dedica concretamente a la señalización luminosa horizontal y vertical, equipamiento de seguridad, ordenaciones urba-nas: asfalto, mobiliario... Cuenta con más de 7 años de experiencia en el mercado marroquí y con una cifra de negocio comprendida entre los 5 y los 10 millones de euros al año.

El Grupo COLAS está presente en todos los sectores relacionados con la construcción y mantenimiento de carreteras y a las infraestructuras de transporte (aéreo, ferroviario y marí-timo), de ordenaciones urbanas y de ocio. El grupo ya está presente en todos los continentes, en más cincuenta de países, a través de una red de más de 800 oficinas y 1.400 unidades de producción de materiales. El Grupo COLAS cuenta con más de 66.000 colaboradores y reali-za cerca de 110.000 obras al año. En 2011, el volumen de negocios del grupo ascendió a 12,4 mil millones de euros, de los que el 45 % correspondió a proyectos internacionales, y su resultado neto fue de 336 millones de euros.

http://www.urbis.com/ http://www.colas.com

SOMECOTRAD

Sociedad de Tánger que se dedica a gestionar espacios verdes y zonas deportivas además de a la rehabilitación de edificios.



S.A.C.M.I. (Société auxiliaire de construction de montage et díndustrie)

Empresa instalada en Mohammedia desde 1982 que fabrica, entre otros productos, las cabi-nas de teléfonos se Casablanca.

http://www.sacmionline.com/

ATELIER TEULI

Fabricante de sistemas de señalización, especialmente de señalización vial. Tienen una cifra de negocios de entre 1 y 5 millones de dirhams marroquíes y su capital social asciende a 500.000 MAD.

http://www.atelierteuli.com/activites.php?id=2

VALMONT

Empresa multinacional de energía, telecomunicaciones y sistemas de alumbrado. Su planta de Marruecos se encuentra en Berrechid desde 2001, cuanta con el certificado ISO 9001/2000 (2003), emplea a más de 100 personas y factura de 50 a 100 millones de MAD aproximadamente.

http://www.valmont.ma/

ELECTRIMAR

Fundada en 1990, Electricité du Maroc, fabrica todo tipo de alumbrado exterior, balizamientos y señalizaciones con un equipo de 50 personas. (ISO 9001-2000)

http://www.electrimar.com/

A.I.C

Esta empresa, a través de su filial Maroc Signal, es el líder en el sector marroquí de trabajos de alumbrado público, señalización de carretera y ferroviaria y balizaje aeroportuario. Acumu-la una experiencia de más de 30 años y alcanzan una cifra de negocio entre los 5 y los 10 mi-llones de euros al año.

Ofrece una gama completa de sistemas de iluminación a LED para uso urbano, industrial o arquitectural, así como alumbrados de iluminación tradicional. Para la señalización dinámica, proponen un sistema integrado de gestión de circulación que reagrupa los semáforos tricolo-res, el inspector DIASER de intersecciones y soluciones de detección. Toda esta oferta se completa con soluciones software de gestión inteligente de circulación.

http://marocsignal.ma http://www.deltaholding.ma/fr/

SOPINAL MAROC

Pequeña empresa de origen portugués que fabrica contenedores en Mohammedia.



SOCIETE DE SIGNALISATION ET SECURITE ROUTIERE (3SR) Fabricante de sistemas de señalización vertical y horizontal, señalización y seguridad vial, ba-rreras de seguridad y mobiliario urbano. Alcanza una cifra de negocios inferior a 1.000.000 de dirhams marroquíes y su capital social asciende a 100.000 DH.

GRIMAR

Sociedad limitada marroquí de alumbrado público sita en Rabat y fundada en 1992. Su planti-lla no llega a 20 empleados y su facturación ronda los 5-10 millones MAD.

http://www.grimar.ma/

CITELUM MAGHREB

Perteneciente al grupo multinacional francés Citelum, filial de EDF y Veolia Environnement, se implantó en Bouskoura en 2007 y es un referente en alumbrado público. Emplea a más de 100 personas y factura entre 50 y 100 millones MAD.

www.citelum.com

ENTOURAGE ÉLECTRICITÉ

Sociedad de energías renovables y electricidad que también se ocupa del alumbrado público. Se fundó en 2003 en Agadir y su tamaño es similar a la anterior.

http://www.entourageelec.com/#/eclairage-public/

MOGADOR TECHNOLOGIE INDUSTRIELLE

Pyme fundada en 2001 en Casablanca, dedicada a la electrónica industrial y al alumbrado público entre otras cosas. Es el distribuidor oficial de AEES France y WIELAND Germany.

http://www.mogadortech.com/

ECO MANAGEMENT

De reciente creación, esta pequeña empresa de Agadir se dedica al alumbrado público me-diante energía solar.

www.ecomanagement.ma

CONTENUR

La delegación de Rabat comercializa todo tipo de papeleras y contenedores para desechos.

http://www.contenur.com/fra/



SMARTY PUB

Esta empresa de Casablanca se dedica a alquilar espacios publicitarios en las calles. Se fun-dó en 1998, emplea a más de 20 personas y su facturación es de 5 a 10 millones de MAD.

S.M.S (Société de marquage et signalisation)

En Casablanca, y desde 1975, realiza señales metálicas llegando a tener un volumen de ne-gocios de 10/50 millones MAD.

www.smssarl.net.ma

BELECTROTEC

PYME industrial de Rabat (2007) dedicada, entre otras cosas, al alumbrado eléctrico.

www.belectrotec.com

FC COMMUNICATION

Fundada en 1998 esta empresa de Casablanca de paneles publicitarios factura más de 100 millones de dírhams.

www.fccom.ma

Otras empresas de mobiliario urbano son:

TOTEM AFFICHAGE

E.M.T.E

POLYROC

BELOPROM

PRO PARK

ELECMAR

ELECTRO INDUSTRIE

EURAFRICAINE DE MATERIELS

ALARM EQUIPEMENT

UNOPIU

SAFARELEC

METALES EXTRUIDOS MAROC

SAVICOM

MOBIPARK

VITAL ENVIRONNEMENT



3. EXPORTACIONES

El desglose de las exportaciones de cada partida es el siguiente:

EXPORT. $ 6810 99 6902 20 6902 90 6908 90 7310 29 7325 10 2010 156.463 - 454.388 1.687.086 107.588 1.117.269

2009 175.550 564.681 501.803 1.678.263 51.955 1.824.749

2008 27.969 927.374 627.271 1.866.609 44.738 1.055.243

2007 36.543 509.850 685.036 1.954.756 73.343 466.805

2006 26.381.900 418.389 861.336 1.502.049 18.044 291.847

26.778.425 2.420.294 3.129.834 8.688.763 295.668 4.755.913

EXPORT. $ 7326 90 8310 8513 10 8530 80 9401 69 940179

2010 15.371.521 1.439.546 7.233 57.319 158.893 111.908

2009 14.516.987 1.149.038 1.319 3.887 196.288 149.582

2008 16.758.941 257.761 21.438 67.725 186.125 418.007

2007 12.526.448 19.738 5.032 2.396 237.705 424.744

2006 7.822.505 59.331 13.530 3.489 224.149 940.045

66.996.402 2.925.414 48.552 134.816 1.003.160 2.044.286

EXPORT. $ 9401 80 9403 20 9403 60 9405 40 9405 60 9508 90

2010 258.113 14.760.925 8.804.166 2.599.929 186.295 1.042

2009 237.409 17.987.043 9.654.897 1.131.846 63.591 57.915

2008 211.003 20.281.505 11.250.780 2.509.553 26.369 38.986

2007 196.054 25.113.449 11.017.261 2.387.926 107.096 -

2006 308.928 22.809.925 10.544.224 932.281 68.842 4.756

1.211.507 100.952.847 51.271.328 9.561.535 452.193 102.699

Resulta sorprendente la exportación marroquí en 2006 de las demás manufacturas del ce-mento, hormigón o piedra artificial. Un mayor análisis nos muestra que se trata en su totali-dad de material destinado a Francia.

Destacan sobre todo las exportaciones de muebles de metal, alcanzando los 100 millones.

9403 20

destino export. $

Francia 93.398.037

España 1.738.739

Bélgica 735.495

Alemania 730.260

Re. Unido 717.605

resto 3.632.711

100.952.847

6810 99 2006 $

Francia 26.356.557

España 8.114

Alemania 6.249

EEUU 6.134

Singapur 2.310

resto 2.536

9403 60

destino export. $

Francia 20.747.060

EEUU 5.614.929

España 3.817.638

Bélgica 3.704.101

Re. Unido 1.677.895

resto 15.709.705

51.271.328

7326 90

destino export. $

Francia 45.455.316

España 3.540.670

Bélgica 1.686.817

G. Ecuatorial 1.329.363

Senegal 1.269.045

resto 13.715.191

66.996.402



4. IMPORTACIONES

6810 99. Las demás manufacturas de cemento, hormig ón o piedra artificial, incluso armadas

Import. Marruecos 2006 123.160

2007 1.977.623

2008 236.843

2009 430.760

2010 938.537

3.706.923

Origen Import. $ Italia 1.916.362

España 1.003.090

Francia 472.448

China 108.898

Turquía 105.680

resto 100.445

3.706.923

2006 $ cuota 2007 $ cuota 2008 $ cuota 2009 $ cuota 2010 $ cuota

España 85.895 70% Italia 1.911.008 97% Francia 173.868 73% Francia 235.335 55% España 779.151 83% Holanda 13.348 11% España 53.656 3% China 24.911 11% Turkey 79.350 18% Francia 49.849 5% Francia 12.526 10% China 6.444 0,3% España 18.607 8% España 65.781 15% China 43.633 5%

China 9.921 8% United King-dom 2.889 0,1% Portugal 6.998 3% China 23.989 6% Turkey 24.395 3%

Portugal 669 1% Turkey 1.929 0,1% Germany 4.677 2% Holanda 7.963 2% Holanda 23.563 3% resto 801 1% resto 1.697 0,1% resto 7.782 3% resto 18.342 4% resto 17.946 2%

123.160 1.977.623 236.843 430.760 938.537



6902 10. Piezas cerámicas de construcción Con un co ntenido de los elementos Mg (magnesio), Ca (calcio) o Cr (cromo), considerados aislada o conjuntamente, superior al 50 % en peso, expresados en MgO (óxido de magnes io), CaO (óxido de calcio) o Cr2O3 (óxido crómico)

Import. Marruecos

2006 9.107.999

2007 11.247.968

2008 9.071.997

2009 8.007.781

2010 6.374.241

43.809.986

Origen Import. $

Alemania 21.431.562

España 7.639.264

China 5.563.471

Austria 4.188.905

Francia 1.672.659

resto 3.314.125

43.809.986


Alemania 4.074.211 45% Alemania 5.202.244 46% Alemania 5.773.510 64% Alemania 4.489.627 56% España 2.423.560 38%

China 2.253.442 25% China 2.611.153 23% España 1.654.990 18% España 1.492.907 19% Alemania 1.891.970 30%

Austria 1.223.469 13% España 1.447.275 13% Austria 1.078.423 12% Austria 830.216 10% China 559.782 9%

España 620.532 7% Portugal 724.867 6% Brasil 305.206 3% Francia 655.855 8% Francia 450.823 7%

Brasil 263.077 3% Austria 704.838 6% Francia 259.868 3% Brasil 286.753 4% Turquía 399.952 6%

resto 673.268 7% resto 557.591 5% resto 252.423 3% resto 648.154 10%

9.107.999 11.247.968 9.071.997 8.007.781 6.374.241



6902 20. Piezas cerámicas de construcción con un co ntenido de alúmina (Al2O3), de sí-lice (SiO2) o de una mezcla o combinación de estos productos, superior al 50 % en pe-so

Origen Import. $

España 6.096.821

Alemania 4.637.605

China 3.817.364

Italia 2.664.478

Egipto 2.647.760

resto 5.210.693

25.074.721


Alemania 1.812.106 34% España 2.172.325 40% España 904.864 26% España 1.630.517 29% Turquía 1.316.760 25%

China 817.357 15% Italia 760.142 14% Italia 511.072 15% China 1.433.786 25% Alemania 1.171.804 22%

España 768.448 14% Alemania 681.862 13% Alemania 508.537 15% Egipto 774.863 14% China 906.535 17%

Italia 591.212 11% Egipto 577.469 11% Egipto 506.862 15% Turquía 723.873 13% España 620.667 12%

Egipto 372.125 7% China 285.923 5% China 373.763 11% Italia 516.123 9% Egipto 416.441 8%

resto 944.146 18% resto 916.188 17% resto 670.637 19% resto 550.665 10% resto 837.649 16%

5.305.394 5.393.909 3.475.735 5.629.827 5.269.856

Import. Marruecos

2006 5.305.394

2007 5.393.909

2008 3.475.735

2009 5.629.827

2010 5.269.856

25.074.721



6902 90. Las demás piezas cerámicas de construcción


China 124.653 16% Turquía 1.274.058 48% R. Unido 1.975.642 66% Alemania 4.498.485 50% Italia 200.575 25%

Alemania 113.191 14% Italia 829.989 31% Italia 543.598 18% Italia 2.591.042 29% Alemania 189.465 24%

España 110.475 14% Francia 231.238 9% España 139.479 5% España 930.307 10% Egipto 170.135 21%

Italia 106.876 13% España 136.456 5% Alemania 106.293 4% Austria 662.238 7% China 79.406 10%

India 97.289 12% Portugal 93.904 4% Francia 97.611 3% Francia 305.101 3% España 72.747 9%

resto 249.028 31% resto 99.929 4% resto 142.935 5% resto 88.229 1% resto 85.367 11%

801.512 2.665.574 3.005.558 9.075.402 797.695

Import. Marruecos

2006 801.512

2007 2.665.574

2008 3.005.558

2009 9.075.402

2010 797.695

16.345.741

Origen Import. $

Alemania 5.000.789

Italia 4.272.080

Reino Unido 1.991.317

España 1.389.464

Turquía 1.279.045

resto 2.413.046

16.345.741



6908 90. Las demás placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pa-vimentación o revestimiento; cubos, dados y artícul os similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con sopo rte

Origen Import. $

España 168.731.385

EAU 27.556.094

Egipto 24.462.982

Italia 15.792.124

China 14.212.851

resto 5.236.922

255.992.358


España 21.233.439 72% España 25.825.251 77% España 34.661.298 65% España 45.012.164 63% España 41.999.233 62%

EAU 3.432.221 12% China 2.327.255 7% Egipto 7.148.229 13% EAU 11.802.110 16% Egipto 9.166.375 14%

China 1.988.259 7% Italia 1.991.087 6% EAU 4.879.047 9% Egipto 7.042.891 10% Italia 6.030.430 9%

Italia 1.874.413 6% EAU 1.785.875 5% Italia 2.804.143 5% China 3.502.169 5% EAU 5.656.841 8%

Túnez 483.918 2% Egipto 955.538 3% China 2.779.684 5% Italia 3.092.051 4% China 3.615.484 5%

resto 361.358 1% resto 587.250 2% resto 1.089.540 2% resto 1.527.702 2% resto 1.337.103 2%

29.373.608 33.472.256 53.361.941 71.979.087 67.805.466

Import. Marruecos

2006 29.373.608

2007 33.472.256

2008 53.361.941

2009 71.979.087

2010 67.805.466

255.992.358



7310 29. Los demás depósitos, barriles, tambores, b idones, latas o botes, cajas y reci-pientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fun-dición, hierro o acero, de capacidad inferior o igu al a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, incluso con revestimiento interior o c alorífugo


A. Saudi 413.022 28% Francia 601.115 29% Túnez 907.831 27% Túnez 3.857.441 44% Italia 5.069.175 64% Túnez 233.616 16% A. Saudi 386.932 19% España 743.725 22% Italia 2.687.459 31% España 1.057.501 13% Polonia 182.402 12% Túnez 290.539 14% Italia 653.542 19% España 1.249.046 14% Túnez 671.279 8% EAU 162.345 11% Italia 184.698 9% A. Saudi 429.560 13% A. Saudi 498.186 6% Francia 340.637 4% Francia 123.916 8% España 146.956 7% Francia 246.024 7% Francia 160.753 2% A. Saudi 293.314 4% resto 354.077 24% resto 447.920 22% resto 377.498 11% resto 218.546 3% resto 503.448 6%

1.469.378 2.058.160 3.358.180 8.671.431 7.935.354

Import. Marruecos 2006 1.469.378

2007 2.058.160

2008 3.358.180

2009 8.671.431

2010 7.935.354

23.492.503

Origen Import. $ Italia 8.646.856

Túnez 5.960.706

España 3.276.160

Arabia Saudi 2.021.014

Francia 1.472.445

resto 2.115.322

23.492.503



7325 10. Las demás manufacturas moldeadas de fundic ión, hierro o acero, de fundición de no maleable


2007 6.117.976

2008 7.859.102

2009 8.799.187

2010 9.500.321

35.976.174


China 3.185.337 86% China 4.717.920 77% China 6.915.518 88% China 7.546.594 86% China 8.537.781 90% Pakistan 270.209 7% España 909.413 15% Pakistan 746.532 9% Pakistan 531.819 6% Pakistan 361.374 4% España 145.371 4% Pakistan 460.703 8% España 146.510 2% España 442.539 5% Turquía 225.559 2% Turquía 32.939 1% Francia 20.810 0,3% Francia 38.211 0,5% Turquía 126.782 1% España 180.809 2% India 31.621 1% Alemania 7.833 0,1% India 8.185 0,1% USA 63.064 1% Francia 133.420 1% resto 34.111 1% resto 1.297 0,0% resto 4.146 0,1% resto 88.389 1% resto 61.378 1%

3.699.588 6.117.976 7.859.102 8.799.187 9.500.321

Origen Import. $ China 30.903.150

Pakistan 2.370.637

España 1.824.642

Turquía 385.280

Francia 238.332

resto 254.133

35.976.174



7326 90. Las demás manufacturas del hierro y del ac ero (donde se incluyen farolas de acero, rejillas de chapa para alcantarillas)


2007 65.542.011

2008 86.458.295

2009 76.680.272

2010 69.802.404

347.078.954

Origen Import. $

Francia 102.320.440

España 61.525.538

Italia 36.330.816

China 29.694.171

Suiza 19.205.998

resto 98.001.991

347.078.954


Francia 16.168.293 33% Francia 19.440.598 30% Francia 25.291.012 29% Francia 22.077.245 29% Francia 19.343.292 28% España 6.550.083 13% España 12.103.587 18% España 16.879.796 20% España 13.178.195 17% España 12.813.877 18% Suiza 5.574.977 11% Suiza 5.456.351 8% Italia 8.199.876 9% Italia 9.071.868 12% Italia 9.880.695 14% Italia 4.029.347 8% Italia 5.149.030 8% China 6.756.600 8% China 7.394.865 10% China 8.435.276 12% China 2.763.322 6% China 4.344.108 7% Suiza 3.820.606 4% Alemania 5.596.255 7% Suecia 3.143.731 5% resto 13.509.950 28% resto 19.048.337 29% resto 25.510.405 30% resto 19.361.844 25% resto 16.185.533 23%

48.595.972 65.542.011 86.458.295 76.680.272 69.802.404



8310 00. Placas indicadoras, placas rótulo, placas de direcciones y placas similares, ci-fras, letras y signos diversos, de metal común (exc epto los de la partida 9405)


2007 770.033

2008 393.908

2009 664.944

2010 968.287

3.106.178


Francia 175.766 57% España 246.778 32% Alemania 118.770 30% Francia 351.951 53% Francia 649.273 67% China 37.471 12% Francia 228.062 30% Francia 118.395 30% China 72.419 11% China 104.231 11% España 13.866 4% China 94.490 12% China 45.446 12% EEUU 45.247 7% Portugal 92.195 10% Malasia 12.344 4% Italia 91.358 12% España 30.335 8% España 43.676 7% España 31.447 3% Alemania 11.901 4% Alemania 71.534 9% Italia 27.965 7% Portugal 42.260 6% Alemania 16.892 2% resto 57.658 19% resto 37.811 5% resto 52.997 13% resto 109.391 16% resto 74.249 8%

309.006 770.033 393.908 664.944 968.287

Origen Import. $ Francia 1.523.447

España 366.102

China 354.057

Germany 251.624

Italia 173.716

resto 437.232

3.106.178



8513 10. Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia fuente de energía (por ejemplo: de pilas, acumuladores, el ectromagnéticas) (excepto los apa-ratos de alumbrado de la partida 8512)


2007 2.070.845

2008 1.952.886

2009 2.893.424

2010 2.628.837

11.080.368

Origen Import. $

China 8.019.747

España 835.327

Francia 711.964

Italia 426.597

Alemania 398.794

resto 687.939

11.080.368


China 1.187.564 77% China 1.551.600 75% China 1.175.532 60% China 2.222.832 77% China 1.882.219 72% Hong Ko. 86.608 6% Alemania 210.188 10% España 311.723 16% Francia 422.489 15% España 263.275 10% España 73.317 5% Italia 95.561 5% Alemania 135.261 7% España 95.114 3% Holanda 164.516 6% Francia 71.256 5% España 91.898 4% Italia 122.803 6% Italia 88.582 3% EEUU 86.842 3% Italia 70.631 5% Francia 67.306 3% Francia 73.359 4% USA 18.799 1% Francia 77.554 3% resto 45.000 3% resto 54.292 3% resto 134.208 7% resto 45.608 2% resto 154.431 6%

1.534.376 2.070.845 1.952.886 2.893.424 2.628.837



8530 80. Los demás aparatos de señalización (excepto los de transmisión de mensa-jes), seguridad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluvia-les, áreas o parques de estacionamiento, instalacio nes portuarias o aeropuertos (ex-cepto los de la partida 8608)


2007 3.704.043

2008 2.456.788

2009 4.105.573

2010 6.332.275

19.445.417

Origen Import. $ Francia 10.511.757

Bélgica 2.166.065

Italia 1.390.175

Suecia 1.312.376

China 876.483

resto 3.188.561

19.445.417


Francia 1.114.108 39% Suecia 1.310.766 35% Francia 1.271.987 52% Francia 2.304.460 56% Francia 4.833.449 76% EEUU 618.798 22% Francia 987.753 27% Italia 434.569 18% Bélgica 734.058 18% China 562.633 9% Bélgica 449.562 16% Bélgica 665.440 18% Bélgica 176.065 7% Italia 476.368 12% Italia 285.043 5% Malasia 219.649 8% España 127.596 3% R. Unido 174.578 7% España 214.394 5% España 193.032 3% Austria 148.917 5% Italia 108.833 3% España 147.337 6% China 154.906 4% Bélgica 140.940 2% resto 295.704 10% resto 503.655 14% resto 252.252 10% resto 221.387 5% resto 317.178 5%

2.846.738 3.704.043 2.456.788 4.105.573 6.332.275



9401 69. Los demás asientos, con armazón de madera, los demás


España 1.887.711

Italia 1.855.705

EAU 1.621.411

Francia 1.617.565

resto 4.620.752

15.281.398


China 369.304 28% China 863.473 25% China 1.095.314 25% China 693.896 17% China 656.267 35% Italia 337.791 26% Italia 557.965 16% España 845.845 19% EAU 586.698 14% Italia 237.555 13% Francia 115.707 9% EAU 512.821 15% Francia 505.718 12% España 572.095 14% Francia 218.629 12% Malasia 110.329 8% Francia 305.400 9% EAU 451.031 10% Francia 472.111 11% España 185.348 10% España 87.622 7% Egipto 298.352 8% Indonesia 315.332 7% Italia 465.986 11% Malasia 141.546 8% resto 298.524 23% resto 985.329 28% resto 1.149.492 26% resto 1.398.732 33% resto 447.186 24%

1.319.277 3.523.340 4.362.732 4.189.518 1.886.531


2007 3.523.340

2008 4.362.732

2009 4.189.518

2010 1.886.531

15.281.398



9401 79. Los demás asientos, con armazón de metal, los demás


China 1.384.477 57% China 1.976.066 65% China 2.676.693 61% China 3.539.681 66% China 3.594.158 62% Italia 515.607 21% Francia 327.661 11% Italia 385.601 9% España 571.537 11% Italia 695.939 12% España 160.230 7% Italia 231.393 8% España 381.769 9% Italia 382.251 7% Francia 338.221 6% Francia 107.268 4% España 212.718 7% Alemania 253.283 6% Francia 344.668 6% España 302.868 5% Hong Kong 44.547 2% Alemania 101.380 3% Indonesia 211.436 5% Indonesia 95.397 2% Alemania 273.457 5% resto 225.710 9% resto 186.900 6% resto 456.708 10% resto 450.507 8% resto 633.589 11%

2.437.839 3.036.118 4.365.490 5.384.041 5.838.232


2007 3.036.118

2008 4.365.490

2009 5.384.041

2010 5.838.232

21.061.720


Italia 2.210.791

España 1.629.122

Francia 1.300.497

Alemania 681.280

resto 2.068.955

21.061.720



9401 80. Los demás asientos


Italia 5.508.642

Francia 4.186.968

España 2.739.411

Indonesia 1.052.350

resto 5.579.934

34.390.787


China 1.233.827 46% China 1.725.145 44% China 2.912.975 45% China 5.277.882 52% China 4.173.653 37% Italia 545.694 21% Italia 681.029 17% Italia 1.035.452 16% Francia 1.525.842 15% Italia 2.446.552 22% Francia 283.506 11% España 381.220 10% Francia 676.263 11% Italia 799.915 8% Francia 1.427.085 13% España 203.158 8% Alemania 281.160 7% España 662.068 10% España 465.693 5% España 1.027.272 9% Alemania 75.418 3% Francia 274.272 7% Indonesia 353.634 6% Indonesia 383.233 4% Turquía 506.977 5% resto 320.180 12% resto 591.389 15% resto 786.819 12% resto 1.767.981 17% resto 1.565.493 14%

2.661.783 3.934.215 6.427.211 10.220.546 11.147.032


2007 3.934.215

2008 6.427.211

2009 10.220.546

2010 11.147.032

34.390.787



9403 20. Los demás muebles de metal


2007 27.755.850

2008 31.808.213

2009 35.742.233

2010 28.878.491

145.412.203

Origen Import. Francia 89.421.536

China 18.452.325

España 9.427.166

Italia 8.914.179

Malasia 2.380.597

resto 16.816.400

145.412.203


Francia 16.546.185 78% Francia 18.741.936 68% Francia 19.549.462 61% Francia 18.745.471 52% Francia 15.838.482 55% China 1.338.451 6% China 2.953.897 11% China 3.519.975 11% China 5.618.669 16% China 5.021.333 17% España 1.203.044 6% Italia 2.675.942 10% España 1.871.742 6% España 2.996.120 8% España 2.223.847 8% Italia 547.702 3% España 1.132.413 4% Italia 1.830.440 6% Italia 2.324.105 7% Italia 1.535.990 5% Malasia 446.799 2% Malasia 486.501 2% Malasia 839.250 3% EEUU 1.013.372 3% Holanda 698.537 2% resto 1.145.235 5% resto 1.765.161 6% resto 4.197.344 13% resto 5.044.496 14% resto 3.560.302 12%

21.227.416 27.755.850 31.808.213 35.742.233 28.878.491



9403 60. Los demás muebles de madera

Import. Marruecos

2006 25.131.934

2007 33.124.946

2008 49.990.592

2009 51.919.409

2010 41.960.446

202.127.327

Origen Import.

China 59.901.215

Francia 39.891.576

España 30.715.114

Italia 15.239.311

Malasia 14.468.837

resto 41.911.274

202.127.327


China 6.441.626 26% China 9.676.810 29% España 15.839.905 32% China 18.428.991 35% China 12.557.005 30% Francia 6.186.984 25% Francia 8.166.634 25% China 12.796.783 26% Francia 8.763.037 17% Francia 7.603.383 18% Malasia 2.565.749 10% Malasia 3.284.646 10% Francia 9.171.538 18% España 4.968.853 10% Italia 5.390.564 13% España 1.654.394 7% España 3.156.478 10% Italia 2.800.248 6% Malasia 2.871.444 6% España 5.095.484 12% Italia 1.529.963 6% Italia 2.920.636 9% Malasia 2.710.591 5% Egipto 2.737.772 5% Malasia 3.036.407 7% resto 6.753.218 27% resto 5.919.742 18% resto 6.671.527 13% resto 14.149.312 27% resto 8.277.603 20%

25.131.934 33.124.946 49.990.592 51.919.409 41.960.446



9405 40. Aparatos de alumbrado, incluidos los proye ctores, y sus partes, no expresa-dos ni comprendidos en otra parte; anuncios, letrer os y placas indicadoras luminosos y artículos similares, con fuente de luz inseparabl e, y sus partes no expresadas ni comprendidas en otra parte.

Los demás aparatos eléctricos de alumbrado

Import. Marruecos

2006 12.678.705

2007 19.384.515

2008 26.368.175

2009 29.658.481

2010 28.593.663

116.683.539

Origen Import.

Francia 39.963.685

China 23.418.190

Italia 22.610.279

España 9.475.202

Polonia 5.272.938

resto 15.943.245

116.683.539


Francia 3.828.314 30% Francia 7.345.573 38% Francia 7.196.988 27% Francia 12.251.485 41% Francia 9.341.325 33% China 3.312.373 26% China 3.653.602 19% Italia 6.268.505 24% China 5.302.847 18% Italia 6.024.033 21% Italia 2.052.216 16% Italia 3.163.530 16% China 5.157.210 20% Italia 5.101.995 17% China 5.992.158 21% Tunisia 1.140.976 9% España 1.286.538 7% España 2.796.891 11% España 2.634.916 9% España 2.538.077 9% Polonia 634.889 5% Polonia 1.210.650 6% Polonia 1.960.356 7% USA 1.200.051 4% Polonia 911.710 3% resto 1.709.937 13% resto 2.724.622 14% resto 2.988.225 11% resto 3.167.187 11% resto 3.786.360 13%

12.678.705 19.384.515 26.368.175 29.658.481 28.593.663



9405 60. Anuncios, letreros y placas indicadoras lu minosas y artículos similares

rigen Import. $

Francia 2.923.338

España 2.178.927

Alemania 1.424.013

China 409.447

Italia 342.903

resto 1.255.459

8.534.087


España 234.051 34% Francia 402.006 40% Francia 953.490 52% Alemania 776.872 34% Francia 965.537 36% Francia 171.431 25% Alemania 275.633 27% Alemania 246.276 13% España 619.413 27% España 957.910 36% Alemania 99.034 14% España 130.797 13% España 236.756 13% Francia 430.874 19% Suiza 181.220 7% Italia 38.262 6% China 61.056 6% China 114.606 6% Malasia 180.017 8% China 118.880 4% Turquía 30.267 4% R. Unido 40.760 4% Bélgica 111.473 6% China 93.390 4% Croacia 98.688 4% resto 110.673 16% resto 106.642 10% resto 172.804 9% resto 200.724 9% resto 374.545 14%

683.718 1.016.894 1.835.405 2.301.290 2.696.780


2007 1.016.894

2008 1.835.405

2009 2.301.290

2010 2.696.780

8.534.087



9508 90. Los demás Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes


España 1.464.034 73% España 1.942.617 81% Italia 1.983.646 67% Francia 635.950 44% Francia 535.288 34% Francia 152.450 8% Francia 135.605 6% Bélgica 240.249 8% España 303.260 21% Italia 241.837 15% Suecia 105.191 5% Bélgica 127.987 5% Filipinas 177.303 6% Turquía 198.064 14% España 223.064 14% Italia 96.409 5% Suecia 111.071 5% España 175.094 6% China 125.954 9% China 205.141 13% Bélgica 80.701 4% Italia 50.466 2% Francia 159.220 5% R.Unido 93.010 6% Turquía 148.523 9% resto 109.278 5% resto 24.975 1% resto 236.035 8% resto 76.354 5% resto 221.450 14%

2.008.063 2.392.721 2.971.547 1.432.592 1.575.303


2007 2.392.721

2008 2.971.547

2009 1.432.592

2010 1.575.303

10.380.226

Origen Import. $ España 4.108.069

Italia 2.413.487

Francia 1.618.513

Bélgica 509.898

Turquía 432.234

resto 1.298.025

10.380.226



El nivel de importaciones ha ido aumentando prácticamente año a año hasta casi duplicarse en este periodo de cinco años. Esto demuestra el dinamismo del sector del mobiliario urbano y su creciente dependencia del exterior.

Sin embargo hay que leer estos datos con cautela ya que cada una de estas partidas, de de-finición muy general, recoge más productos que los destinados al uso público, sirva como ejemplo una farola instalada en el jardín privado de un hotel.

Por ello recomendamos estudiar cada partida por separado y teniendo en cuenta especifici-dades de este tipo.

Destaca el volumen importado de otras manufacturas del hierro y del acero, las demás placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o revestimiento y los demás muebles de madera. Las dos primeras partidas contienen materiales de la construc-ción, un sector que se ha visto muy potenciado en la última década y en la actualidad gracias a ambiciosos programas gubernamentales.

Francia es, por vinculación histórica, el principal socio comercial de Marruecos. España, gra-cias a su ventaja geográfica y por tanto logística es el segundo, a muy corta distancia, de hecho en el sector que nos concierne le supera cuantitativamente.

$ 2008

cuota s/ total

import. 2009

cuota s/ total

import. 2010

cuota s/ total

import.

España 78.448.734 26% 77.486.527 23% 72.989.169 24%

Francia 65.783.014 22% 69.682.627 21% 62.146.247 21%

China 33.548.227 11% 61.432.870 18% 57.045.575 19%

Italia 24.801.212 8% 27.597.745 8% 38.038.388 13%

68% 70% 77%

En un mercado como el marroquí, donde el precio es una variable tan influyente, es normal que, países con un arancel nulo (UE) o asiáticos muy competitivos en precio, ocupen los pri-meros puestos del ranking de importadores. Estos cuatro países abarcan casi dos tercios del producto extranjero empleado en Marruecos.



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

La cuestión del equipamiento urbano en Marruecos está en el centro de las preocupaciones de los poderes públicos dado el fuerte crecimiento de las ciudades y el continuo aumento del precio del suelo. La evaluación que en este sentido se llevó a cabo reveló un importante défi-cit de equipamiento en las ciudades (20% por debajo, según fuentes ministeriales), además de una programación también deficitaria, en cuanto a compromiso y ejecución de obras por los diferentes departamentos ministeriales. A su vez, afloraron en dicha evaluación prejuicios de los propietarios del suelo sobre su no revalorización y miedos a cerca del sobredimensio-namiento del espacio público en base a necesidades reales en vez de a la capacidad finan-ciera del Estado y los municipios.

Frente a esta problemática detectada, los poderes públicos han comenzado a acometer re-formas en materia de equipamiento público:

- Medidas reglamentarias previstas dentro del código de urbanismo: nueva generación de documentos contractuales de carácter urbano.

- Adopción de nuevas normas urbanas sobre equipamientos colectivos que permitan optimizar el uso del espacio urbano.

- Puesta en marcha de diversos programas encaminados a reducir el mencionado défi-cit de mobiliario urbano: proyectos de reestructuración urbana, proyectos de renova-ción urbana para revitalizar la red ya existente, la redistribución del terreno infrautiliza-do para convertirlo es espacios públicos adecuadamente habilitados, creación de las Casas de Servicios Públicos en el entorno rural, instalación de equipamientos en el marco de la Iniciativa Nacional de Desarrollo Humano o los programas de urgencia hechos por algunos ministerios.

El déficit ya mencionado es patente para cualquier transeúnte en Marruecos, sin embargo no se puede hablar de estancamiento en lo concerniente a urbanismo y urbanización en ningún caso.

Ejemplo de ello son las 4 ciudades nuevas que se están construyendo. En diferentes fases de creación, su dimensión en conjunto es de 4.300 hectáreas y tienen capacidad para un millón de habitantes, se estima el coste de la inversión en 100 mil millones de MAD.



Éstas son: la ciudad de Tamansourt (dic. 2004), la de Tamesna (mar. 2007), la de Lakhyayta (sept. 2006) y la ciudad de Chrafate (ene. 2009)

La tendencia a nivel administrativo es positiva como muestran los siguientes datos obtenidos de la página oficial del Ministerio del Hábitat:

Indicador 2000 2011 ↑ ↓ Tasa de cobertura de documentos urbanísticos 60% 66% 12% Generalización de las Agencias Urbanas 15 26 42% Generalización de las antenas de las Agencias Urbanas 0 29 - Ventanillas únicas 0 103 - Agencias Urbanas con certificación ISO 0 3 - Personal empleado en las Agencias Urbanas 1054 1455 - Presupuesto de las Agencias Urbanas 198 285 30% Inversiones de las Agencias Urbanas 0 150 150%

Hay que destacar la Estrategia Nacional de Acondicionamiento Territorial (SNAT) accesible a través del siguiente link:

http://www.territoires.gov.ma/index.php?tmpl=component&option=com_flippingbook&view=book&id=12&lang=fr

Se trata de un documento guía, orientativo no normativo, que presenta la visión de desarrollo territorial a nivel nacional en el largo plazo teniendo en consideración las peculiaridades so-ciales, económicas y culturales de cada territorio.

Con él se deberían superar antiguas prácticas como la centralización en la elaboración y aprobación de documentos urbanos, el problema de financiación de estos documentos, la lentitud administrativa (fase de estudio, de encuesta pública y homologación) o la falta de eje-cución final del proyecto (el miedo del propietario del suelo, comentado antes, a que su finca quede parada sin uso por falta de financiación por ejemplo).

Es muy importante la introducción de la noción de “territorialidad” de la acción pública en el campo del urbanismo en beneficio de la sostenibilidad y la eficiencia de los proyectos ya que permite respuestas mucho más ajustadas a las necesidades reales de cada grupo poblacio-nal:

http://www.territoires.gov.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=67&Itemid=74&lang=fr

En el plano legal, el nuevo Código de Urbanismo, promovido desde instancias reales y aún en fase de redacción, pretende sentar las bases de un urbanismo adaptado al siglo XXI me-diante reglamentos que faciliten la inversión, la iniciativa y la participación privada creadoras de riqueza,

Pese a la falta de publicidad del código se dilucidan las siguientes líneas de trabajo:

• Adaptación a las nuevas tendencias de globalización y desarrollo sostenible

• Acompañamiento del desarrollo regional y local

• Refuerzo de la democracia local



• Racionalización y cohesión de políticas sectoriales

• Gestión y control del “boom” urbano

• Profesionalización del sector y clarificación de las responsabilidades

• Refuerzo de la cohesión social y de la variedad social de las ciudades

A nivel municipal, en 2012 el Ministerio del hábitat, urbanismo y política de la ciudad se ha propuesto dotar de un documento de urbanismo actualizado y homologado a cada una de las grandes ciudades del reino alauí.

Se trata de un SDAU, que con un alcance de 15 años, traza las líneas principales de desarro-llo integral de un territorio. En subordinación a esta estrategia se elabora el Plan de Ordena-ción (PA), que define el derecho de uso del suelo y tiene fuerza legal a diferencia del SDAU. En su elaboración se tienen en cuenta las opiniones de los ayuntamientos concernidos y se hacen encuestas públicas.

En este momento se está elaborando la primera fase del SDAU para las ciudades de Marra-kech, Kenitra y Meknes.

En lo que respecta a Marrakech, el proceso de ordenación comenzó en 2009 pero no se ha retomado formalmente hasta el pasado mes de junio, cuando se le encargó a un despacho coreano el desarrollo del SDAU para octubre del año 2013, un plazo de 16 meses, algo más de lo normal, dado que se requieren trabajos extraordinarios.

Las otras dos ciudades deben terminar sus planes de ordenación de aquí a cuatro meses.

Por su parte, los planes de ordenación de Nador, Hoceimas y Agadir se hallan en la segunda fase de elaboración de las principales orientaciones. Mientras que Rabat, Tánger y Fez han optado por realizar un plan de ordenación unificado.

Durante los próximos meses debería ver la luz el PA correspondiente a la región de Oujda.

El SDAU de Casablanca fue homologado en 2007 pero los planes de ordenación del territorio están avanzando muy lentamente. Ahora mismo existen aproximadamente 20 planes en pro-ceso de elaboración para esta región. Para conocer más detalle sobre el potencial urbanístico de la región se recomienda acudir directamente a su SDAU:

http://www.auc.ma/docs/124112008133350.pdf

La dirección de urbanismo del Ministerio, con la intención de dotar de mayor transparencia a los planes de ordenación en este proceso nacional de urbanización, y para potenciar la inver-sión requerida, ha elaborado el Atlas 2011 de zonas destinadas a la urbanización. Se reco-gen aquí todas las características técnicas, económicas, proyectos y agencias responsables para cada una de las 15 regiones del país, en total 70.285 hectáreas urbanizables. Para más detalle remitimos a la web oficial:

http://www.marocurba.gov.ma/site2012/marocurbanisme/WebForm22.aspx



Como decíamos, la triplicación poblacional que ha sufrido Marruecos desde 1960 (de 11 mi-llones a 32) ha supuesto que el número de ciudades aumente en esa misma proporción. La tasa de urbanización ha pasado del 29% al 55% en la actualidad. La población urbana en 2010 era 57,8% y se prevé que en 2020 sea dos tercios del total marroquí.

Sin embargo este proceso urbanístico tiene un crecimiento dual, con una vertiente legal y otra ilegal.

El programa estatal de carácter urbano más ambicioso iba encaminado en este sentido, se trata del programa nacional ‘‘Villes sans bidonvilles’’ que el Estado y las comunidades loca-les firmaron en 2004 y que llega a su fin tras la prórroga de 2 años en 2010. La inversión de 20,4 mil millones de MAD (7,4 del Estado central) tenía como prioridad la reabsorción, dentro el medio urbano, de los suburbios de 83 ciudades, beneficiando en total a 280.000 familias.

Pese a ello, los resultados obtenidos por el momento no están a la altura de los objetivos pre-fijados por del Plan, según el ministerio, esto se debe a falta de coordinación y divergencias entre las partes implicadas. En Casablanca, por ejemplo, la situación se ha agravado en 2012 con 111.500 familias viviendo en 500 zonas suburbiales.

El resultado, a finales del año 2011, era de 239.016 familias beneficiadas de la siguiente for-ma:

- 43 ciudades declaradas ciudades sin suburbios

- 177.416 familias han sido reubicadas

- 13.200 familias en proceso de reubicación

- 48.400 familias afectadas por algún proyecto en curso

En esta misma línea trabaja el programa “Agendas 21” dando continuidad al proyecto de Es-saouira (1996) y al programa piloto de lucha contra la pobreza en el medio urbano y peri ur-bano (1998-2001), los cuales sacaron a la luz los siguientes aspectos:

- falta de estrategias y planes de acción integrados y sostenibles;

- una coordinación limitada y diferencias entre los agentes involucrados;

- falta de información por parte de los agentes locales;

- necesidad de refuerzo de las estructuras institucionales, en concreto de los ayuntamientos;

- baja participación de los actores del desarrollo local;

En 2001 se implantó este programa en las ciudades de Marrakech, Agadir y Meknes y poste-riormente se ha efectuado el programa de acompañamiento de municipalidades del sur del reino y de las ciudades de todo ello gracias a la financiación o cofinanciación multilateral, en su mayoría del PNUD.

Entre sus proyectos de referencia los que hacen referencia a urbanización son los siguientes:

-creación de un espacio verde en la antigua medina de Marrakech.

-reestructuración de la estación de autobuses de Inzgane y sus alrededores (Agadir). -creación de un espacio de ocio y esparcimiento en el barrio Talborjt (Agadir).



-creación de un jardín botánico educativo en el Instituto de agronomía y veterinaria Hassan II, en Aït Melloul (Agadir)

-promoción de la comunicación en cuanto a patrimonio histórico y su revalorización (Meknés).

Por su parte el sector turístico puede potenciar tangencialmente el uso del mobiliario urbano gracias a la apuesta firme que el gobierno nacional mantiene con ambiciosos programas co-mo el “Vision 2020” . El objetivo de este nuevo plan lanzado en noviembre de 2011 es dupli-car el tamaño del sector turístico posicionando, de esta manera, a Marruecos entre los 20 destinos turísticos mundiales. Ocho nuevos destinos van a crearse en el contexto de la Visión 2020.

Se calculan 200.000 nuevas camas turísticas en todo el reino, las llegadas de turistas extran-jeros se esperan duplicarse y el país espera multiplicar por tres el número de pasajeros na-cionales. La Vision 2020 prevé incrementar los ingresos por turismo hasta 140 millones de dirhams en 2020, una suma acumulada durante los diez próximos años a 1 000 millones de dirhams. El Estado, las regiones y el sector privado promueve en este contexto 6 diferentes proyectos: - el programa Azur (en continuidad con el Plan Azur de construcción de balnearios) - el programa Patrimonio y Herencia (para expandir la identidad cultural de Marruecos) - el programa Eco & Verde (aumentar el valor de los espacios naturales preservados de ex-cepción) - el programa de Animación y Entretenimiento (enriquecer la oferta turística y hostelera y hacerla más competitiva) - el programa Nichos de alto valor añadido (posición de Marruecos como un destino de nivel internacional) - el programa Biladi (una de las principales prioridades de la Visión 2020, con la realización de las 7 estaciones previstas inicialmente en las zonas más destacadas por los ciudadanos).

Fuera ya del ámbito público, el sector comercial consume grandes cantidades de mobiliario urbano.

Conscientes del dinamismo comercial, el Ministerio de comercio, industria y nuevas tecnolo-gías junto con el de hábitat y urbanismo han promulgado la Reforma del urbanismo comercial (junio 2011): por el momento son 5 las regiones concernidas y 12 los proyectos acometidos. Se puede leer el texto original en el link:

http://www.marocurba.gov.ma/du/Accueil/suc.pdf

La empresa española de mobiliario urbano puede encontrar grandes oportunidades en pro-yectos comerciales a gran escala que se comienzan a desarrollar, como el Morocco Mall de Casablanca.

En definitiva, la alta demanda de la iniciativa empresarial privada puede ser una alternativa in-teresante, por simplificación de trámites y reducción de tiempos. Existen productos de mobi-liario urbano (maceteros, baldosas, faroles, vallas…) en las ciudades costeados en su totali-dad por empresas privadas (hoteles, bares y tiendas).



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

No podemos llegar a precisar precios en un sector tan dispar como el que estamos abordan-do en esta nota, sin embargo el denominador común que existe en Marruecos es la importan-cia del precio a la hora cerrar la venta. Se trata sin duda de un factor determinante, por ejem-plo, la competencia en materiales de construcción o en manufacturas del hierro y del acero es enorme en estos momentos cuando se está copando el mercado marroquí con excedentes venidos de Europa a bajo precio para darles salida ante el estatismo del mercado original.

Por otro lado, en el caso de obtener los derechos para desarrollar un proyecto a través de un concurso internacional, los precios serán fijados en los pliegos del concurso, en lo referido a la evaluación y estudio, construcción, la instalación el suministro de material, el mantenimien-to y la explotación.

Los precios en una licitación están clasificados como fijos, variables o provisionales:

• Licitaciones a precio fijo: Las ofertas públicas son a precio fijo cuando estos precios no se pueden modificar por variaciones económicas ocurridas durante el plazo de ejecución de la contratación.

Toda oferta cuya realización está prevista para el plazo de un año tiene que ser atribuida a precio fijo.

• Licitaciones a precios variables: El precio de las ofertas públicas es variable en el caso de su posible modificación durante la ejecución del contrato por razones de variaciones econó-micas.

Los contratos de ofertas públicas a precios variables se pueden atribuir en el único caso de que el plazo de ejecución de la contratación sea superior a un año. Cuando los precios son variables, los pliegos de condiciones indican de manera específica las modalidades de las modificaciones y la fecha de su exigibilidad conforme a la normativa y a las condiciones de variación de precios fijadas por Orden del Primer Ministro y firmada por el Ministro de Finan-zas.

• Licitaciones a precios provisionales: Los contratos de ofertas públicas son atribuidos a pre-cios provisionales cuando la ejecución de la prestación es urgente y las condiciones indis-pensables para la determinación de los precios no se ha podido reunir.

Las ofertas públicas de obras incluyen prestaciones sobre la base de gastos controlados. Pe-ro, en algunos casos, los contratos de obras pueden, excepcionalmente por consideraciones



de orden técnico, incluir partidas no previstas en el momento de la atribución, es decir, añadir prestaciones remuneradas en base a unos “Gastos Controlados”. En este caso, se tiene que indicar la naturaleza de la prestación, el modo de cálculo de las certificaciones y eventual-mente el valor de los diversos elementos que se tomen en cuenta para el cálculo de los pre-cios, además de los controles a los cuales será sometido el adjudicatario. El importe global de las prestaciones remuneradas a través de los gastos controlados no puede en ningún caso exceder el 2% del importe inicial total del contrato.

Además, las ofertas públicas pueden ser, de precio global, unitario o mixto:

• Precio Global: Se trata de la presentación de un precio único que cubre la totalidad de la prestación objeto del contrato. Este precio único se calcula, si es necesario, en base a la su-ma de los precios unitarios de cada partida. Del desglose del importe global se pueden calcu-lar los precios unitarios de cada partida.

• Precio Unitario: Se trata de la oferta a través de la cual las prestaciones se desglosan en distintas partidas y se estipula el precio unitario propuesto para cada una de ellas. La admi-nistración convocante del concurso establece una relación de los precios estimados. El im-porte total se calcula en este caso aplicando los precios unitarios a las cantidades realmente ejecutadas conforme a lo estipulado en la oferta.

• Precio Mixto: Se trata de la oferta que remunera parte de la prestación a precio global y par-te a precios unitarios. En este caso el pago se hace respectivamente para cada prestación según las condiciones previstas para la oferta a precio global o unitario.



VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

La percepción del producto español en Marruecos es favorable. Las fuertes relaciones bilate-rales, la fuerte presencia en el mercado marroquí de productos y servicios españoles y la procedencia europea de los mismos, hacen que la percepción de calidad del producto espa-ñol sea positiva. Según las empresas marroquíes el producto español es un producto de alta calidad con un precio competitivo y aprecian la formalidad de los empresarios españoles en lo referente al cierre de operaciones comerciales.

Sin embargo, la calidad del producto español en Marruecos debe afrontar una intensa disputa con el producto francés. Ambos países son los principales proveedores del Reino, pero la su-premacía de uno u otro depende de las ventajas competitivas que ofrezca cada uno de estos países en cada sector en concreto.

Nuevas medidas como los acuerdos de cooperación hispano-marroquí refuerzan la coopera-ción entre ambos países y ayudan a la entrada de empresas españolas en el sector. España disfruta de ventajas logísticas que le permiten servir un producto en la península en condicio-nes de tiempo insuperables con su correspondiente repercusión en el precio final.

Además, España lleva años potenciando las acciones comerciales a nivel institucional con Marruecos, más que ningún otro país. Se realizan con frecuencia y de manera estable en el tiempo tanto misiones comerciales directas como inversas.

Por otro lado España disfruta de las ventajas del Acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos (apartado VII) siendo la tasa de importación nula para este tipo de productos. El reino de Marruecos ha firmado otros acuerdos de desmantelamiento aduanero pero ninguno tan avanzado como el citado anteriormente (EEUU y Turquía).

La empresa española que quiera venir a Marruecos deberá tener siempre en cuenta a la hora de negociar con la empresa local aspectos como la gestión constante de la calidad y los pla-zos de entrega. Y, a la hora de acceder a este mercado hay que tener en cuenta los factores de comercialización.



VII. DISTRIBUCIÓN

Las empresas españolas normalmente acceden a este mercado a través de pedidos de arqui-tectos, constructores o inmobiliarias que encargan el producto para proyectos y obras concre-tas. Resulta de suma importancia en este caso, tener un buen conocimiento de la situación del mercado lo que requiere presencia continua aquí.

También este tipo de productos son demandados por las administraciones públicas, general-mente por parte de las agencias urbanas. Otra forma de acceso al mercado es mediante la subcontratación de servicios a través de un socio local marroquí (suministradores, instalado-res, distribuidores, empresas de mantenimiento, etc.).

El socio local conoce mejor la mentalidad, cultura y reglas de juego del mercado destino. Por tanto, de este modo, se llega de forma más efectiva al cliente potencial: las administraciones públicas. Así pues, en el caso de ofertar conjuntamente con un socio local es importante ele-gir a un socio que tenga una aportación notable, a ser posible, que sea un referente en el mercado y del que se pueda aprender la estructura del país. Definiendo con claridad la inter-vención de cada empresa y sus funciones.

Puede resultar muy interesante iniciar la participación a concursos en Marruecos con opera-ciones financiadas por organismos multilaterales o en proyectos financiados a través de la

AECID o con fondos españoles (concursos a empresas españolas). Es una buena forma para empezar a conocer el mercado y el sistema. Una de las principales ventajas de esta vía de participación es que los plazos de pago suelen ser más cortos que al hacerlo directamente con administraciones públicas.

Un ejemplo reciente es el caso de la empresa Ardanuy Ingeniería, S. A., que ha recibido un préstamo FIEM por un valor de 3,3 millones de euros para la implantación de un nuevo sis-tema de señalización en la estación ferroviaria de Casa Port en la ciudad de Casablanca.

Esta institución le ha concedido la línea de financiación necesaria a la empresa española por el interés del proyecto en sí mismo y la estrecha relación entre España y Marruecos; además de por la presencia de Marruecos en la lista establecida por España de países prioritarios de-ntro del Plan Integral de Desarrollo de Mercado.

Otra forma de acceder a la licitación internacional es directamente como empresa extranjera.

Esta forma de acceso es aconsejable para empresas ya instaladas, o con una filial en Ma-rruecos, que gracias a ello conocen bien el mercado; o para empresas que ofrecen servicios



o productos novedosos, de alto valor tecnológico, que requieran un “know how” específico y experiencia en el sector determinado.

Marruecos, a pesar de presentar índices positivos de crecimiento, está clasificado por el Ban-co Africano de Desarrollo como un país de ingresos medios. Las licitaciones centran su obje-tivo en obtener buenos productos y servicios al precio más competitivo.

Concretamente, el sistema de licitación pública en Marruecos funciona por un método de cor-te técnico. Se analiza la capacidad técnica de cada empresa candidata a la licitación, y entre aquellas que superan este filtro, se adjudica el proyecto a aquella que ofrece precios más ba-jos.

Solo en casos excepcionales, para determinados proyectos, existen adjudicaciones directas o licitaciones restringidas. Cada licitación tiene su pliego de condiciones específicas y unos re-quisitos basados en la ley de contratación pública general del estado

Los aspectos claves a tener en cuenta para ser un buen candidato a una licitación son los plazos, normas y criterios especificados en los pliegos de cada licitación y el dossier presen-tado por la empresa candidata, este debe cumplir las condiciones técnicas y administrativas demandadas y sobre todo una oferta adaptada al mercado objetivo.

Una licitación comporta:

• La difusión de la información entre toda la competencia

• La apertura de pliegos en reunión pública

• La valoración de las ofertas por la comisión de licitación

• La designación por la comisión de licitación del candidato cuya oferta ha sido retenida.

• La obligación de la administración convocante de presentar a la comisión de licitación una estimación de los precios a título indicativo.

Se puede consultar cualquier licitación pública del reino de Marruecos en la web de la admi-nistración: www.marchespublics.gov.ma. La empresa interesada puede acceder a las convo-catorias abiertas, presentarse, hacer un seguimiento de su candidatura, consultar los textos reglamentarios, avisos de atribuciones, sociedades excluidas…

Para poder participar en cualquier convocatoria referente a contratación de oferta pública to-do candidato tiene que justificar:

o Su capacidad jurídica - estatuto jurídico de la empresa.

o Su capacidad técnica - referencias técnicas, recursos humanos técnicos, etc.

o Su capacidad financiera - recursos financieros de la empresa.

o Su situación administrativa actual.

En resumen, se aconseja operar con cautela a la hora de presentarse a licitaciones públicas:



1. Información. Estar bien asesorado y solicitar al Organismo licitador toda la información ne-cesaria (generar relación técnica). Adelantarse a la convocatoria con webs especializadas (de Ministerios y empresas públicas) y programas provisionales de compras de entidades convo-cantes.

2. Preparación y seguimiento. Estudiar de manera detallada los pliegos de condiciones(CPS).

a. Cuestiones meramente formales pueden bloquear las certificaciones, y por tanto el cobro. Definir responsables para generar documentos, ejemplo aceptaciones de entregas, recepcio-nes definitivas, etc.

b. Cuidar los detalles en cuestiones de fondo, como estudio de emplazamiento, costes loca-les, tiempos muertos, etc, para evitar modificarlos, algo muy difícil de conseguir en Marrue-cos.

3. Ejecución. Estrecho seguimiento para no perder control ni visibilidad ante entidad convo-cante. No es imprescindible socio local, y en ocasiones un socio local exige más seguimiento que el presentarse en primera persona.

a. En el caso de subcontratas, redacción minuciosa con penalizaciones por retrasos y segui-miento personalizado.

b. En caso de ofertar conjuntamente con un socio local en UTE (Groupement d’intérêt Eco-nomique: GIE), elegir a un socio que tenga una aportación notable y definir muy bien la inter-vención de cada parte. No ceder el know-how ni la relación con entidad convocante.

4. Aceptación. A pesar de un triple handicap (idioma-cultura, inercia de proveedores históri-cos y lobby francés por posición dominante), la empresa española tiene una significativa pre-sencia en la adjudicación pública en Marruecos, que llega a ser relevante en ciertos sectores como los de energía y agua.

A continuación se presenta un listado de empresas importadoras y distribuidoras en Marrue-cos que, entre otras actividades, comercializan los materiales concernientes a esta nota, so-bre todo eléctricos. Así mismo se recogen algunas empresas de instalación y mantenimiento:

• ACCESS ENVIRONNEMENT • ASMAMA • ATELIERS AFRICAINS DE SIGNAL • AUTOMATION TECHNIQUE • AUXEL • TMAR • CAP SECURITE • CENELEC • CFMCF • DISTREL • COMPACT ELECTRIC • CMS INDUSTRY • EXCELDIS • GENERAL LIGHTING • GLOBAL MATERIEL • JATEL

• KEYELEC • MATRELEC • MEST COMPOSANTS ELECTROTEC • COSELEC • CIMÉLECT • DER SPEZIALIST • DISMATEL • DISTREL • OMATEC ELECTRIC • PLOMBERIE INTER-RAP • SIMAPEL MAROC • SOFA • SIRMEL • MAROC SIGNAL • TOUTELEC



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

BARRERAS IMPOSITIVAS Existen varios impuestos para la importación en Marruecos: El TVA o Impuesto sobre el Valor Añadido aplicado en Marruecos a las importaciones es ge-neralmente del 20%. El TPI Impuesto Parafiscal a la Importación es de un 0,25 % en la mayoría de los casos. El Impuesto de Derechos de Importación (DI) que corresponde a países exportadores de la Unión Europea es 0%, para las partidas objeto de estudio.

DI si EUR 1 0 %

Para países sin un acuerdo preferente, es el siguiente:

Código Arancel

Manufacturas de cemento, hormigón o piedra artificial, incluso armadas 6810

6810 99 25%

Ladrillos, placas, baldosas y demás piezas cerámicas análogas de construcción, re-fractarios (excepto los de harinas silíceas fósiles o de tierras silíceas análogas)

6902 10 2,5%

6902 20 17,5% / 10%

6902

6902 90 17.5%

6908 Placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o re-vestimiento; cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barniza-dos o esmaltados, incluso con soporte

6908 90 Los demás



6908 90 11 25%

6908 90 31 25%

Depósitos, barriles, tambores, bidones, latas o botes, cajas y recipientes similares, para cualquier materia (excepto gas comprimido o licuado), de fundición, hierro o ace-ro, de capacidad inferior o igual a 300 l, sin dispositivos mecánicos ni térmicos, inclu-so con revestimiento interior o calorífugo

7310

7310 29 25%

Las demás manufacturas moldeadas de fundición, hierro o acero 7325

7325 10 25%

Las demás manufacturas de hierro o acero 7326

7326 90 17,5% / 25%

8310 25%

Lámparas eléctricas portátiles concebidas para funcionar con su propia fuente de energía (por ejemplo: de pilas, acumuladores, electromagnéticas) (excepto los apara-tos de alumbrado de la partida 8512)

8513

8513 10 2,5%

Aparatos eléctricos de señalización (excepto los de transmisión de mensajes), seguri-dad, control o mando, para vías férreas o similares, carreteras, vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos (excepto los de la partida 8608)

8530 10 Aparatos para vías férreas o similares

8530 80 2,5%

8530

8530 90 Partes

Asientos (excepto los de la partida 9402), incluso los transformables en cama, y sus partes

9401 69 25% + 12% de la madera

9401 79 25%

9401

9401 80 25%

Los demás muebles y sus partes

9403 20 25%

9403

9403 60 25% + 12% de la madera

9405

Aparatos de alumbrado, incluidos los proyectores, y sus partes, no expresados ni comprendidos en otra parte; anuncios, letreros y placas indicadoras luminosos y artí-culos similares, con fuente de luz inseparable, y sus partes no expresadas ni com-prendidas en otra parte

9405 40 17,5% / 25%



9405 60 17,5% / 25%

9508 Tiovivos, columpios, casetas de tiro y demás atracciones de feria; circos, zoológicos y teatros, ambulantes

9508 90 Los demás

95080 90 00 90 2,5%

Se puede acceder a toda esta información online en la página Web de las Aduanas Marro-quíes (http://www.douane.gov.ma/), dentro de la aplicación ADIL-WEB. Así mismo se puede acceder al Tratado de libre comercio con la UE en el apartado de Acuerdos y Convenciones.

Aduanas En marzo 2012 hizo efectivo plenamente el Acuerdo de Asociación Marruecos-UE que esta-blecía un desmantelamiento progresivo de los derechos de aduana y tasas de efecto equiva-lente aplicables al comercio entre ambos territorios. El Acuerdo, que entró en vigor el 1 del marzo del año 2000, se fijó el objetivo de crear una zona de libre comercio de bienes y servi-cios en 12 años. La Circular Nº 4617/ 222 de la Administración de Aduanas de Marruecos (de 15 de Febrero de 2000) agrupa las distintas partidas arancelarias en varias listas, en función del calendario correspondiente de reducción de derechos de aduana y exacciones de efecto equivalente (arancel y PFI, Prélèvement Fiscal à l'lmportation, en el caso de Marruecos). En su anexo I se clasifican en siete listas los productos originarios de la Unión Europea importados por Ma-rruecos. El derecho de base sobre el que deben efectuarse las reducciones sucesivas previstas para cada producto estará constituido por el derecho efectivamente aplicado por Marruecos res-pecto a la UE el 1 de enero de 1995. Si con posterioridad a esa fecha se hubieran aplicado reducciones arancelarias, el derecho reducido sustituirá al derecho de base inicial en los cál-culos. En cuanto a la documentación necesaria para la aplicación de dicho arancel las aduanas ma-rroquíes exigen una prueba documentaria del origen del producto, en este caso el Certificado de Circulación de Mercancías EUR.1.



BARRERAS NO IMPOSITIVAS Normas técnicas de fabricación y homologación En Marruecos el organismo responsable de la normalización es el IMANOR (Institut Marocai-ne de Normalisation) que continua con el trabajo realizado por el SNIMA (Service de Norma-lisation Industrelle du Maroc). Su web oficial es: www.imanor.ma/index.php/imanor Este organismo pertenece al Ministerio de Industria, Comercio y Modernización de la Econo-mía, y es el responsable de la codificación, impresión y difusión de las normas marroquíes homologadas (NM), de cumplimiento obligatorio y conformes al modelo fijado por la Organi-zación Internacional de Normalización (ISO), de la que Marruecos es miembro. Este organis-mo es también el encargado de conceder las certificaciones correspondientes al cumplimien-to de estas normas. Existen hasta el momento más de 3.500 normas que cubren práctica-mente todos los sectores de actividad, tratando en la medida de lo posible su armonización con las normas internacionales. Cuando el producto no aparece recogido en el listado de normas obligatorias marroquíes, suele ser suficiente con el cumplimiento de normas europeas de calidad y seguridad (certifi-cado CE). No existe ninguna regulación específica que afecte al mobiliario urbano más allá de la norma-tiva europea que las empresas españolas ya cumplen. La Administración local se caracteriza por un alto grado de burocracia que puede llegar a ra-lentizar las tramitaciones que realizan las empresas (obtención de licencias). Se puede conocer la actualidad en esta materia leyendo la revista que publica el Instituto: http://www.snima.ma/index.php/Information/Revue-Espace-Qualite Marco legislativo – Dahir de 16 abril de 1914. relativo a los PA, a los planes de ampliación de las ciudades y las tasas de las redes viarias. Considerado como la base de la legislación urbanística en Ma-rruecos en Marruecos.

– Dahir de 30 julio de 1952, sobre urbanismo: extendiendo el ámbito de aplicación del Dahir de 1914, copia sus disposiciones esenciales, las completa y se centra en su ejecución.

– Dahir de 25 junio de 1960, sobre desarrollo de poblaciones rurales.

– Ley 12-90, de 17 junio 1992, sirve de base para los SDAU, introduce la noción de jerarquía entre los documentos y reduce la validez de los efectos de los PA de 20 a 10 años.

– Ley 04-04, en materia de hábitat y urbanismo, enmienda a las disposiciones de ciertos artí-culos de las leyes 12-90 et 25-90

Otros elementos a tener en cuenta son: En la Administración de Justicia los procesos a veces pueden ser algo lentos. Parcialidad en la toma de decisiones al confundirse personas y cargos institucionales. Complejidad de los procedimientos fiscales y aduaneros, trámites lentos y retrasos en los pa-gos de las agencias públicas (devolución de TVA - IVA). Complejidad del sistema de control de cambios; el país dista de alcanzar la plena convertibili-dad de su moneda (Dirham marroquí -MAD-).



IX. ANEXOS

1. FERIAS

Actualmente no existen ferias dedicadas a mobiliario urbano en el país, dependiendo del pro-ducto y de la empresa podrían ser de interés las siguientes ferias:

SIMAR Sector: CONSTRUCCIÓN/TURISMO E IMMOBILIARIO Periodicidad: ANUAL Edición: 2ª Lugar de celebración: OFEC - Casablanca Web: http://www.simar.ma

SIB Sector: CONSTRUCCIÓN Periodicidad: BIENAL Edición: 14ª Lugar de celebración: Foire International Casablanca Web: http://www.sib.ma BATIVERT Sector: CONSTRUCCIÓN Periodicidad: ANUAL Edición: 4ª Lugar de celebración: OFFICE DES CHANGES - Casablanca Web: http://www.bativert.ma

MEUBLE EXPO Sector: HABITAT Fechas previstas: 6-9 septiembre Periodicidad: ANUAL Edición: 2ª Lugar de celebración: OFEC - Casablanca Web: http://meubleexpo.com



POLLUTEC MAROC Sector: MEDIO AMBIENTE Y PRODUCCIÓN ENERGÉTICA Periodicidad: ANUAL Edición: 4º Lugar de celebración: OFEC - Casablanca Web: http://www.pollutec-maroc.com BTP EXPO Sector: CONSTRUCCIÓN Fechas previstas: 26-30 mayo 2010 (Ultima edición) Periodicidad: BIENAL Edición: 5ª Lugar de celebración: OFFICE DES CHANGES – Casablanca PISCINE EXPO Sector: TURISMO E IMMOBILIARIO Fechas previstas: 15-18 febrero Periodicidad: ANUAL Edición: 3ª Lugar de celebración: OFFICE DES CHANGES - Casablanca Web: http.//www.piscineexpomaroc.com

2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

A día de hoy no existen publicaciones específicas del sector pero la información pero las pá-ginas web de las agencias urbanas contienen información de gran utilidad y actualidad para las empresas españolas.

Así mismo el Ministerio del Hábitat tiene una revista online cuya última edición se puede leer en francés:

http://www.mhu.gov.ma/Nouvelles%20publications/Magazine%20Habitat.pdf



3. FOTOGRAFÍAS

Rabat (zona centro, Udayas)



Marrakech (zona nueva de la estación de tren, parte sur en exterior a la antigua medina).



Casablanca (Barrio Gauthier, Bd de Anfa y parque de la Liga Árabe)



4. ASOCIACIONES

MINISTÈRE de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Amén agement de l’Espace

Angle rue Al Joummayz et Al Jaouz, Hay Ryad, Rabat

Tél : +212 05 37 57 70 00

Fax : +212 05 37 57 73 73 / 05 37 57 74 44

Web : http://www.mhu.gov.ma

FÉDÉRATION DES AGENCES URBAINES

Siège du Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement de l’Espace, Angle rues Al Joumayz et Al Jaouz, Hay Ryad, Rabat. Tel : +212 05 37 57 70 46 Fax : +212 05 37 57 70 27 Mail : [email protected]

Web : http://www.majal.ma/def.asp?codelangue=23&po=2 (en construcción)

Agence urbaine de Rabat

Avenue Al ARAAR, secteur 14, Hay Ryad - B.P 2006 - Rabat

Tél : +212 05 37 57 55 55

Fax : +212 05 37 56 46 27

Mail : [email protected]

Web: http://www.aurs.org.ma/

Agence urbaine de Casablanca

18, Bd Rachidi, Casablanca

Tfn: +212 05 22 29 57 07/04

Fax: +212 05 22 22 33 32

Web : www.auc.ma

Agence Urbaine d’Agadir

Imm. Ibnou Toufail, Av. Prince My Abdellah B.P. 3615, Agadir Tél : +212 05 48 84 70 07/28 Fax : +212 05 48 84 70 79 E-mail : [email protected] WEB: www.aua.ma



Agence Urbaine de Béni Mellal

B.P. 569, Av. Mohammed V, Béni-Mellal

Tél : +212 05 23 48 40 64

Fax : +212 05 23 48 52 60

E.mail : [email protected]

Agence Urbaine de Kénitra-Sidi Kacem

Rue Lamhanned, Bir Rami Est (B.P. 1356), Kénitra

Tél : +212 05 37 37 85 03/10

Fax : +212 05 37 37 84 97


site web : www.auks.gov.ma

Agence Urbaine de Meknès

37, Bd Yacoub El Mansour, B.P. 675, Meknès

Tél : +212 05 55 51 03 10/11

Fax : +212 05 55 51 03 01

Site web : www.aumk.ma


Agence Urbaine de Tétouan

Résidence Florence, Av. des F.A.R, B.P. 4136, Tétouan-Touabel

Tél : +212 05 39 99 21 68/89

Fax : +212 05 39 99 82 40


Site web : www.autetouan.ma

Agence Urbaine et de Sauvegarde de Fes

Av. Allal Ben Abdellah B.P. 2448, 30000 Fes

Tél : +212 055 65 06 94 - (055) 65 12 36 - (055) 65 35 74

Fax : (055) 65 36 02


Web : www.ausf.org.ma



Agence Urbaine de Tanger

53, Rue Abou Alaa El Maari, Tanger,90000, B.P. 1164

Tél : +212 05 39 32 15 00/34 07 97/34 07 99

Fax : +212 05 39 32 15 10


Web : www.autanger.gov.ma

Agence Urbaine de Essaouira

123, lotissement Al Moustakbal (BP : 409), Essaouira Principale.

Tel : +212 05 24 47 40 37

Fax : +212 05 24 47 40 38

Web : www.auessaouira.ma

E-mail : [email protected]

Agence Urbaine d’Al Hoceima

Adresse : 80, Bd Med V, B.P n°436, Al Hoceima

Tel : +212 05 39 84 13 15

Fax : +212 05 39 98 14 15


Agence Urbaine d’Oujda

B.P. 812, Oujda

Tél : +212 05 6 68 04 13/14/16

Fax : +212 05 6 68 04 10


Web : www.auo.org.ma

Agence Urbaine de Marrakech

Imme. Addrar II, N° 36 Angle Rues Qadi Ayad et El H assan Ben M’Barek, B.P.2052, Mk

Tél : +212 05 44 43 83 90/91/88

Fax : +212 05 44 43 83 96


Web: www.aumarrakech.ma



Agence Urbaine de Safi El Jadida

Av. My Driss/B.P. n°55 - Safi-Plateau

Tél : +212 05 44 63 07 42/43/45

Fax : +212 05 44 65 08 99


SOCIÉTÉ MAROCAINE DÍNGÉNIERIE TOURISTIQUE

Ministère du Tourisme. Avenue Ennakhil, Citée des Affaires Hay Riad. Rabat T. + 212 (0) 37 57 78 83 F. + 212 (0) 37 57 78 84

DIRECTION DE LA STATISTIQUE

Rue Mohamed Belhassan El Ouazzani, Haut-Agdal, B.P 178, 10 0001, Rabat

Tel. : +212 05 37 77 36 09

Fax : +212 05 37 77 32 17

Web : www.hcp.ma

e-mail : [email protected]

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS www.lematin.ma www.lesoir-echos.com/ www.libe.ma/ www.lopinion.ma/def.asp?codelangue=23&po=2www.leconomiste.com/ www.aujourdhui.ma/ ADUNANAS MARROQUÍES

www.douane.gov.ma

OFICINA DE CAMBIO DE MARRUECOS (OFFICE DES CHANGES MAROCAINE) www.oc.gov.ma

OFICINAS ECONÓMICAS Y COMERCIALES DE ESPAÑA EN MARRUECOS

www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5282899_5283038_0_MA,00.html

Economy & Finance

Nota sectorial. el mercado del equipamiento urbano en marruecos 2012