El mercado de maquinaria de construcción en Serbia · El tipo de maquinaria de construcción más demandada es la relacionada con la ... (Código HS). Partida arancelaria Descripción

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado

El mercado de maquinaria de construcción en Serbia

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El mercado de maquinaria de construcción en Serbia

Este estudio ha sido realizado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de

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Marzo 2007 España en Belgrado N

EL MERCADO DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN SERBIA

ÍNDICE

I. CONCLUSIONES 4

II. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6

2. Clasificación arancelaria 6

III. OFERTA 10 1. Producción local 10

2. Comercio exterior 13

IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 21 1. Tamaño del mercado 21

2. Caracteristicas de la demanda 23

V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 27

VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 29

VII. DISTRIBUCIÓN 31

VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 34

IX. ANEXOS 39 1. Importadores, distribuidores, agentes y alquiladores 39

2. Ferias 57

3. Publicaciones del sector 58

4. Asociaciones e instituciones 59

5. Otras direcciones de interés 60

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 3


I. CONCLUSIONES

La industria de maquinaria de construcción en Serbia se encuentra en una situación de crisis, con unos niveles de producción casi nulos y un déficit comercial que se acrecienta año tras año.

El tejido empresarial está constituido por empresas públicas con problemas de endeudamiento, sobredimensionadas, con obsolescencia técnica y tecnológica, necesidad de reestructuración y pendientes de privatización. Algunas de estas empresas fueron dañadas por los bombardeos de la OTAN en 1999.

El mayor problema que afecta a esta industria es la importación incontrolada de maquinaria usada sin una legislación específica que limite su antigüedad. Esta maquinaria proviene principalmente de países como Alemania y Estados Unidos, principales suministradores de maquinaria de construcción a Serbia junto con Italia y Suecia.

Existe una industria de construcción consolidada en el país con mayoría de empresas constructoras privadas tras los procesos de privatización. Aunque la actividad internacional de estas empresas se ha visto reducida desde final de los años 80 y principios de los 90, el sector de la construcción es uno de los pocos de la economía serbia que ha experimentado crecimiento en el último año.

Los principales factores decisivos para la demanda de maquinaria son la imagen de marca de calidad y tecnología del fabricante extranjero para el caso de la maquinaria de construcción de mayor tamaño y especificaciones técnicas, y el precio en el caso de maquinaria pequeña y sin necesidad de mantenimiento técnico.

La tendencia al alquiler de maquinaria de construcción observada en otros países se está empezando a producir en Serbia. Es habitual que el importador, distribuidor, agente e incluso el alquilador constituyan una misma figura. La mayoría de las empresas distribuidoras ya trabajan con los grandes fabricantes internacionales de maquinaria de construcción por lo que el empresario español deberá dirigirse en un principio, a distribuidores más pequeños y menos conocidos.

La oferta española es percibida por algunos distribuidores como de una buena relación calidad-precio con respecto a sus competidores alemanes e italianos, sin embargo, resulta aún muy desconocida en este mercado. En este sentido el fabricante español debe realizar un esfuerzo en promoción para poder competir con marcas ya consolidadas, especialmente a través de la participación en la feria de la construcción celebrada en Belgrado.



El tipo de maquinaria de construcción más demandada es la relacionada con la construcción de infraestructuras de transporte debido a los grandes proyectos de infraestructuras financiados por las Instituciones Financieras Internacionales en este sector.

También añadir que recientemente ha sido aprobada la Ley de Hipotecas que dará un nuevo empuje al sector constructor y que facilita la concesión de hipotecas incluso a terrenos que aún no han sido edificados, lo que incentivará nuevos proyectos inmobiliarios con el consiguiente efecto positivo sobre la demanda de maquinaria de construcción.



II. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

La presente nota trata de analizar el sector maquinaria de construcción en Serbia incluyendo los distintos sectores que componen la oferta española en este ámbito: maquinaria para la construcción de carrerateras, hormigón, maquinarias de elevación y de movimiento de tierra, equipos para trabajos temporales de obra y maquinaria y equipos auxiliares de construcción.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

En el siguiente cuadro se adjuntan las partidas arancelarias de los productos del sector objeto de estudio según la clasificación arancelaria del Código Armonizado (Código HS).

Partida arancelaria

Descripción

8202 SIERRAS DE MANO, HOJAS DE SIERRA DE CUALQUIER CLASE (INCLUSO LAS FRESAS-SIERRA Y LAS HOJAS SIN DENTAR)

82023900 LAS DEMÁS, INCLUIDAS LAS PARTES

8203 LIMAS, ESCOFINAS, ALICATES (INCLUSO CORTANTES), TENAZAS, PINZAS,CIZALLAS PARA METALES, CORTATUBOS, CORTAPERNOS, SACABOCADOS Y

82033000 CIZALLAS PARA METALES Y HERRAMIENTAS SIMILARES.

8205 HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE VIDRIERO) NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS, LAMPARAS DE SOLDAR

82055900 LAS DEMÁS

82055990 LAS DEMÁS

8413 BOMBAS PARA LÍQUIDOS, INCLUSO CON DISPOSITIVO MEDIDOR, ELEVADORES DE LÍQUIDOS



Partida arancelaria

Descripción

841340 BOMBAS PARA HORMIGÓN

8425 POLIPASTOS, TORNOS Y CABRESTANTES, GATOS

84251190 LOS DEMÁS (POLIPASTOS CON MOTOR ELÉCTRICO NO DESTINADOS A AERONAVES CIVILES)

84251999 POLIPASTOS SIN MOTOR ELÉCTRICO (EXCEPTO ACCIONADOS A MANO, DE CADENA; Y LOS DESTINADOS A AERONAVES CIVILES)

84253190 LOS DEMÁS (TORNOS Y CABESTRANTES CON MOTOR ELÉCTRICO NO DESTINADOS A AERONAVES CIVILES)

8426 GRÚAS Y CABLES AÉREOS ('BLONDINES'), PUENTES RODANTES, PORTICOS DEDESCARGA O DE MANIPULACION, PUENTES GRUA, CARRETILLAS PUENTE Y CARRETILLAS GRUA

84262000 GRÚAS DE TORRE

84263000 GRÚAS SOBRE PÓRTICOS

8427 CARRETILLAS APILADORAS, LAS DEMAS CARRETILLAS DE MANIPULACION CON UN DISPOSITIVO DE ELEVACION

8428 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPULACIÓN (POR EJEMPLO: ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS, TRANSPORTADORES O TELEFERICOS)

84281091 ASCENSORES Y MONTACARGAS ELÉCTRICOS

8429 TOPADORAS, INCLUSO LAS ANGULARES, NIVELADORAS, TRAÍLLAS, PALAS MECANICAS EXCAVADORAS, CARGADORAS, PALAS CARGADORAS,

84291100 TOPADORAS, INCLUSO LAS ANGULARES, DE ORUGAS, AUTOPROPULSADAS

84291900 TOPADORAS, INCLUSO LAS ANGULARES, AUTOPROPULSADAS (EXCEPTO DE ORUGAS)

84292000 NIVELADORAS AUTOPROPULSADAS

84293000 TRAÍLLAS AUTOPROPULSADAS

84294010 RODILLOS APISONADORES VIBRANTES AUTOPROPULSADOS

84294030 RODILLOS APISONADORES (EXCEPTO RODILLOS APISONADORES VIBRANTES)

84294090 APISONADORAS AUTOPROPULSADAS



Partida arancelaria

Descripción

84295110 CARGADORAS DE ORUGAS DE CARGA FRONTAL (EXCEPTO CARGADORAS ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA EL INTERIOR DE MINAS U OTROS TRABAJOS SUBTERRÁNEOS)

84295191 CARGADORAS DE ORUGAS DE CARGA FRONTAL (EXCEPTO CARGADORAS ESPECIALMENTE DISEÑADAS PARA EL INTERIOR DE MINAS U OTROS TRABAJOS SUBTERRÁNEOS)

84295199 CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL, AUTOPROPULSADAS (EXCEPTO CARGADORAS ESPECIALMENTE DISEÑADAS

Á84295210 EXCAVADORAS DE ORUGAS, AUTOPROPULSADAS CUYA SUPERESTRUCTURA

PUEDA GIRAR 360º

84295290 PALAS MECÁNICAS, EXCAVADORAS, CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS,AUTOPROPULSADAS, CUYA SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360º (EXCEPTO EXCAVADORAS DE ORUGAS)

8430

LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS PARA EXPLANAR, NIVELAR, TRILLAR (SCRAPING), EXCAVAR, COMPACTAR, APISONAR (APLANAR), EXTRAER O PERFORAR TIERRA O MINERALES; MARTINETES Y MAQUINAS PARA ARRANCAR PILOTES, ESTACAS O SIMILARES; QUITANIEVES

84301000 MARTINETES Y MÁQUINAS PARA ARRANCAR PILOTES

84303100

CORTADORAS, ARRANCADORAS Y MÁQUINAS PARA HACER TÚNELES O GALERÍAS, AUTOPROPULSADAS

84303900 CORTADORAS, ARRANCADORAS Y MÁQUINAS PARA HACER TÚNELES O GALERÍAS

84304100 MÁQUINAS DE SONDEO O DE PERFORACIÓN, AUTOPROPULSADAS (EXCEPTO CORTADORAS, ARRANCADORAS Y MÁQUINAS PARA HACER TÚNELES O

84304900 MÁQUINAS DE SONDEO O DE PERFORACIÓN (EXCEPTO AUTOPROPULSADAS; CORTADORAS, ARRANCADORAS Y MÁQUINAS PARA HACER TÚNELES O

84305000 MÁQUINAS Y APARATOS DE EXPLANACIÓN, NIVELACIÓN, ESCARIFICACIÓN, EXCAVACIÓN, COMPACTACIÓN O EXTRACCIÓN DEL SUELO O DE MINERALES,

84306100 MÁQUINAS Y APARATOS PARA APISONAR O COMPACTAR, SIN PROPULSIÓN

84306900 MÁQUINAS Y APARATOS DE EXPLANACIÓN, NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN O EXTRACCIÓN DEL SUELO O DE MINERALES, SIN PROPULSIÓN (EXCEPTO

8431 PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 8425 A 8430

8462 MÁQUINAS, INCLUIDAS LAS PRENSAS; DE FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILON Y OTRAS MAQUINAS DE MARTILLAR, PARA TRABAJAR METAL

84622180 LAS DEMÁS.(DE CONTROL NUMÉRICO)

84623900 LAS DEMÁS (MÁQUINAS, INCLUIDAS LAS PRENSAS, DE CIZALLAR (EXCEPTO LAS COMBINADAS DE CIZALLAR Y PUNZONAR)

84623999 LAS DEMÁS (NO HIDRÁULICAS)



Partida arancelaria

Descripción

8464 MÁQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR LA PIEDRA, CERAMICA, HORMIGÓN, AMIANTOCEMENTO O MATERIAS MINERALES SIMILARES, O PARA

84641090 LAS DEMÁS (SIERRAS)

84642095 LAS DEMÁS (MÁQUINAS DE AMOLAR O PULIR)

84649080 LAS DEMÁS. (MÁQUINAS HERRAMIENTAS PARA EL TRABAJO DE LA PIEDRA, HORMIGÓN)

8465 MÁQUINAS HERRAMIENTA (INCLUIDAS LAS DE CLAVAR, GRAPAR, ENCOLAR O ENSAMBLAR DE OTRO MODO) PARA TRABAJAR MADERA, CORCHO, HUESO,

84659100 SIERRAS

84659120 CIRCULARES

8467 HERRAMIENTAS NEUMATICAS, HIDRAULICAS O CON MOTOR INCORPORADO INCLUSO ELECTRICO, DE USO MANUAL

8474 MÁQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR, AMASAR O SOBAR, TIERRA,

84743100 HORMIGONERAS Y APARATOS PARA AMASAR CEMENTO

8479 MÁQUINAS Y APARATOS MECANICOS CON UNA FUNCIÓN PROPIA

87013090 TRACTORES DE ORUGAS (EXCEPTO COMPACTADORES DE NIEVE)

Fuente: TARIC



III. OFERTA

1. PRODUCCIÓN LOCAL

De acuerdo con las estadísticas oficiales, la producción de maquinaria de construcción en Serbia es bastante pobre. Los datos sobre su evolución muestran además, una reducción más o menos constante desde el año 1997, llegando al nivel de tan sólo 506 toneladas producidas en el año 2003, aun con una ligera recuperación en el 2004.

Unos de los factores desencadenantes de esta reducción de la producción fue la guerra y el bombardeo de la OTAN en el año 1999 que afectó a alguna de las fábricas más importantes

Los principales problemas que afectan a la industria de maquinaria de construcción algunos de ellos ya señalados en otros apartados de esta nota son:

Empresas altamente endeudadas (obligaciones crediticias, deudas con los proveedores, impago de salarios a los trabajadores, impuestos y contribuciones al Estado) con falta de liquidez y solvencia.

Retraso técnico y tecnológico. Debido a la falta de capacidad financiera para invertir en equipos y tecnología moderna y a la reducción de la producción, no se ha reemplazado la maquinaria, que tiene actualmente una media de 20 años e incluso más.

Un mercado local sobrecargado de productos importados y de calidad dudosa. Importación incontrolada de maquinaria usada.

Otra de las características de la industria de la maquinaria de construcción en Serbia, es el exceso de capacidad productiva de las empresas con respecto al tamaño reducido del mercado tras la división de la antigua Yugoslavia.

Según información de la Asociación de la industria eléctrica y del metal, los fabricantes locales de maquinaria de construcción utilizan actualmente alrededor del 10% de su capacidad instalada de producción.

Estructura empresarial

Existen dos grandes categorías que constituyen el tejido empresarial del sector maquinaria de construcción y en general de toda la industria en Serbia:



Empresas públicas. Se trata de empresas con un tamaño medio superior al de las empresas privadas y que aún ocupan un alto porcentaje de la producción (según datos de la Asociación de la industria eléctrica y del trabajo del metal es alrededor del 70%). En la mayoría de los casos se encuentran sobredimensionadas y están siendo sometidas al proceso de privatizaciones que pretende solucionar su necesidad de reestructuración. Entre las empresas públicas existe la siguiente diferenciación:

- Empresas de propiedad estatal

- Empresas de propiedad social. En general se trata de empresas de capital estatal cuya gestión ha sido cedida a los entes administrativos locales (municipios) quienes a su vez han delegado en los propios trabajadores de la compañía.

- Cooperativas.

Empresas privadas. En general son empresas de tamaño mediano y pequeño, mucho más numerosas con respecto a las empresas públicas pero con un menor peso en términos productivos.

Localización de la producción

Prácticamente todas las empresas fabricantes de maquinaria de construcción en Serbia se sitúan en Serbia Central, siendo las regiones de Krusevac, Nis y Beograd donde se concentran el mayor número de ellas.

Principales fabricantes

Los fabricantes de maquinaria de construcción en Serbia se agrupan en torno a la asociación de la industria eléctrica y del trabajo del metal perteneciente a la Cámara de Comercio de Serbia. En el año 2005 había 19 empresas registradas en el sector de maquinaria de construcción. Entre ellas cabe destacar:

CUADRO DE EMPRESAS FABRICANTES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN

Nombre de empresa Región Nº de

empleados Teléfono

IMT "14.OKTOBAR" AD KRUŠEVAC KRUŠEVAC 2947 037/291-40

PROGRES-MLADENOVAC GRAD BEOGRAD 291 011/822-1191

"GOŠA-FOPIG" S.PALANKA POŽAREVAC 238 026/321-950

GEOMAŠINA ZEMUN GRAD BEOGRAD 125 011/612-445

GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR BEOGRAD

GRAD BEOGRAD 48 011/322-8922

'MEHANIKA INŽENJERING' AL.RUDNIK NIŠ 41 018 882-455 TEHNOMAŠINA LESKOVAC LESKOVAC 39 016/241-070 "GRAPIT" KRUŠEVAC KRUŠEVAC 29 037/39-407



"TEHNOSERVIS" ČITLUK KRUŠEVAC 6 037 692-183 "VAMAG" VALJEVO VALJEVO 6 014/220-538 "B & D" ALEKSANDROVAC KRUŠEVAC 2 037/753-250 Fuente: Cámara de comercio e Industria de Serbia

"14.OKTOBAR" AD KRUŠEVAC http://www.14-oktobar.co.yu/home.htm

La fábrica de propiedad pública “14.OKTOBAR” ha sido la más importante del país, con una producción hasta el año 1989 de 32.000 máquinas, de las cuales unas 11.500 fueron exportadas a más de 50 países. Su programa productivo incluye básicamente maquinaria para el movimiento de tierra, tractores oruga, cargadoras de rueda, grúas hidráulicas de rueda y tractores así como piezas y accesorios.

Sin embargo, fue una de las fábricas afectadas por la guerra y los bombardeos de la OTAN en 1999. En la actualidad, su actividad productiva se ha visto muy reducida y presenta problemas comunes a otras grandes empresas de propiedad pública; problemas financieros, de obsolescencia técnica y tecnológica, y sobredimensión.

Actualmente, la fábrica está en proceso de privatización que se prevé que finalice este año.

Privatización

El proceso de privatización que se está llevando a cabo en Serbia en todos los sectores también afecta al sector maquinaria de construcción. La Agencia de Privatizaciones de la República de Serbia es la entidad encargada de autorizar, organizar, implementar y controlar el cumplimiento de los procedimientos de privatización. Existen tres tipos de procedimientos diferentes:

Licitación. Procedimiento por el cual los potenciales compradores presentas sus ofertas en “sobre cerrado” y la autoridad competente decide en base a diferentes factores (precio, nivel de tecnología, servicios ofrecidos, etc.).

Subasta. Un proceso mucho más simple, usado fundamentalmente para PYME donde únicamente el precio ofertado por los pujantes es el que determina el ganador.

Reestructuración. La intención es aplicar los procedimientos de reestructuración a las grandes empresas sobre-endeudadas y casi descapitalizadas. En algunos casos ocurre que estas empresas poseen todavía potencial de mercado, pero han seguido una política financiera incorrecta, o simplemente padecen dificultades transitorias de liquidez por una situación puntual que les afecta. Es aquí donde se encuentra el mayor caballo de batalla de la economía serbia, en poder reconstruir pudiendo mantener plantillas. Sin embargo, las autoridades son conscientes de la imposibilidad de mantener unidades de producción sobredimensionadas, de allí que y especialmente en el caso de las grandes empresas la reestructuración implica la división de los complejos industriales en varias unidades, que serán privatizadas por separado.

Las siguientes empresas deberían estar privatizadas en el año 2007:

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 12o GEOMASINA ZEMUN

http://www.14-oktobar.co.yu/home.htm


o GEOSONDA-MAŠINSKI CENTAR DP – Beograd

o GOSA FOPIG

o 14. OKTOBAR

Geomasina, Geosonda y Gosa Fopig serán privatizadas a través del procedimiento de subasta de empresas, mientras “14. oktobar” será sometido a un proceso de licitación.

2. COMERCIO EXTERIOR

El sector maquinaria de construcción sufre un déficit de comercio exterior que se debe por un lado, a que debido a la escasa producción local, el mercado se abastece casi exclusivamente de las importaciones, y por otro, a la debilidad exportadora de los pocos fabricantes de maquinaria de construcción por los problemas ya señalados que afectan a la industria y su producción, además de la falta de competitividad de la maquinaria serbia en los mercados exteriores o la ausencia de recursos crediticios favorables para las operaciones de exportación.

CUADRO DE LA EVOLUCIÓN DEL SALDO COMERCIAL DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN EN LA REPÚBLICA DE SERBIA

Datos: Miles de dólares

2004 2005 Exportaciones 7.144 9.839 Importaciones 89.098 55.189

Saldo Comercial -81.954 -45.350

Fuente: Base de datos de Instituto de estadística de la República de Serbia.

Por países, el marcado de maquinaria de construcción en Serbia está dominado por marcas de Alemania, Italia, Suecia y Estados Unidos. En el año 2002, las importaciones de estos cuatro países constituyeron casi el 70% de las importaciones totales.

Alemania e Italia tienen una fuerte presencia en todos los sectores en Serbia por razones generales históricas, políticas y de proximidad geográfica. En el sector maquinaria de construcción, esta posición se refuerza en el caso de Alemania, por la fuerte imagen de calidad y tecnología de la maquinaria alemana y en el caso de Italia, por un buen precio y una penetración agresiva en el mercado.

Aunque los datos sobre el valor de las importaciones posicionan a Alemania como primer país exportador, el análisis de la distribución (apartado VII), parece indicar que existe un mayor número de marcas italianas presentes en el mercado a través de un agente o distribuidor. Las razones principales de que Alemania se sitúe en primer lugar según el valor de las importaciones podrían ser, el precio más elevado de su maquinaria y el tipo de maquinaria importada (de mayor tamaño y precio que la italiana ) además de que la mayor parte de maquinaria usada importada por Serbia proviene de este país. Los principales países origen de la importación de maquinaria usada (habitualmente maquinaria para movimiento de tierras) son como se ha señalado, Alemania e Italia.



PRINCIPALES PAÍSES ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES Y DESTINO DE LAS EXPORTACIONES DE MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL DE SERBIA

Año 2005

Principal país destino de las Exportaciones

Principal país origen de las Importaciones

1 Italia Alemania

2 Bosnia y Herzegovina Italia

3 Alemania USA

4 Eslovenia Suecia

5 Rusia Austria

Fuente: Base de datos de Instituto de Estadística de Serbia

EVOLUCIÓN DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN CIVIL (2004-2005)

Todos los países

2004 2005

Cantidad en toneladas

Valor en miles de dólares

Cantidad en toneladas

Valor en miles de dólares

Producto exportación

importación

exportación

importación

exportación

importación

exportación

importación

TOPADORAS, INCLUSO LAS ANGULARES NIVELADORAS

AUTOPROPULSADOS 120 846 407 4309 18 579 3 3423

NIVELADORAS AUTOPROPULSADAS 0 134 0 1038 15 110 196 929

CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL,

AUTOPROPULSADAS 173 3684 476 15287 5 2152 51 10952

EXCAVADORAS DE ORUGAS, AUTOPROPULSADAS CUYA

SUPERESTRUCTURA PUEDA GIRAR 360º

137 2430 142 8943 3 2197 57 7193

CARGADORAS Y TOPADORAS AUTOPROPULSADORAS ETC.

39 3681 197 20500 2 1388 46 7174



TRAÍLLAS AUTOPROPULSADAS 1 68 18 261 0 19 0 35

APISONADORAS AUTOPROPULSADAS

56 1201 211 7166 21 729 160 3568

CORTADORAS DE CARBÓN Y PIEDRA, MÁQUINAS DE

TUNELIZACIÓN 0 36 6 86 4 43 93 487

MÁQUINAS DE SONDEO Y PERFORACIÓN, AUTOPROPULSADAS

6 202 23 2528 0 202 0 3217

EXCAVADORAS Y MAQUINAS SIMILARES AUTOPROPULSADAS

7 494 6 3179 25 393 186 2701

MARTINETE 30 11 12 136 0 0 0 0

QUITANIEVES AMOVIBLES Y TURBINAS QUITANIEVES

8 67 46 881 22 98 68 935

CORTADORAS DE CARBÓN Y PIEDRA NON

AUTOPROPULSADORAS 4 16 26 190 0 45 0 232

MÁQUINAS DE SONDEO Y PERFORACIÓN, NON AUTOPROPULSADAS

39 48 205 524 259 15 2414 157

APISONADORAS NON AUTOPROPULSADAS

0 45 3 709 2 39 73 631

EXCAVADORAS Y MAQUINAS SIMILARES NON

AUTOPROPULSADAS 6 105 41 1524 4 79 22 860

OTRAS MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y

CARRERAS 318 1501 1076 14925 23 595 347 5428

HOJAS, PALAS ETC. 11 257 35 1020 142 258 394 1347

HOJAS PARA TOPADORAS 1 3 4 22 8 10 21 49


EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALGUNOS TIPOS DE MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN CIVIL

TOPADORAS, INCLUSO LAS ANGULARES NIVELADORAS, TRAÍLLAS, PALAS MECÁNICAS EXCAVADORAS, CARGADORAS, PALAS CARGADORAS,



APISONADORAS Y RODILLOS APISONADORES, AUTOPROPULSADOS

Cantidad en toneladas Valor en miles de dólares

exportación importación exportación importación

FYROM 18 0 3 0

Holanda 0 43 0 184

Suecia 0 16 0 14

Estados Unidos 0 88 0 126

Austria 0 84 0 756

Brasil 0 67 0 658

Alemania 0 64 0 69

Unión Europea 0 13 0 18

Francia 0 78 0 905

Gran Bretaña 0 8 0 31

NIVELADORAS AUTOPROPULSADAS



Bosnia y Herzegovina

15 0 196 0

Bélgica 0 17 0 218

Brasil 0 17 0 215

Alemania 0 48 0 323


Austria 0 12 0 8

CARGADORAS Y PALAS CARGADORAS DE CARGA FRONTAL, AUTOPROPULSADAS



Eslovenia 5 0 51 0

Turquía 0 53 0 310




Austria 0 124 0 657

Bélgica 0 142 0 1062

Suiza 0 32 0 144

China 0 4 0 2

Alemania 0 531 0 1275


Finlandia 0 16 0 440

CARGADORAS, AUTOPROPULSADAS Y OTRAS




2 0 46 0

Bélgica 0 121 0 830

Suiza 0 47 0 130

Alemania 0 225 0 383


Francia 0 8 0 19


Grecia 0 0 0 5

Italia 0 173 0 913

Japón 0 54 0 109

TRAÍLLAS AUTOPROPULSADAS




0 2 0 2

Alemania 0 17 0 33

APISONADORAS AUTOPROPULSADAS



República Checa 11 119 75 614



Suecia 7 41 64 202

FYROM 1 0 19 0


1 0 2 0

Suiza 0 10 0 6

Austria 0 18 0 33

Australia 0 1 0 0

Alemania 0 505 0 2553


Francia 0 3 0 23

MÁQUINAS DE SONDEO Y PERFORACIÓN, AUTOPROPULSADAS



Austria 0 19 0 314

Canadá 0 5 0 140

China 0 5 0 73

Alemania 0 0 0 6

India 0 2 0 35

Italia 0 69 0 850

Suecia 0 78 0 1521

Turquía 0 2 0 28


MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRERAS



Alemania 22 460 318 3672

Albania 0 0 15 0


0 0 8 0

Eslovenia 0 74 6 1128

Eslovaquia 0 1 0 9




Suiza 0 6 0 9

República Checa 0 0 0 6

Austria 0 18 0 30

España 0 0 0 1

Fuente: Base de datos de Instituto de estadística de Serbia

INTERCAMBIO CON ESPAÑA



2004 0 5 0 68

2005 0 1 0 19


ESPAÑA 2005

Cantidad en toneladas Valor en miles de

dólares Producto



0 0 0 7

MÁQUINAS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRERAS

0 0 0 1

PARTES PARA MAQUINAS 0 1 0 11

ESPAÑA 2004

Cantidad en toneladas Valor en miles de

dólares Producto





0 1 0 16

HOJAS Y PALAS 0 1 0 19

PARTES PARA MÁQUINAS 0 4 0 33


De España, Serbia también importa:

ESPAÑA

2005 2004 Producto


HERRAMIENTAS DE MANO 75 436 37 285

SIERRES PARA TRABAJAR MADERA, CORCHO Y MATERIAS

SIMILARES 1 169 0 69

ELEVADORES Y MONTECARGAS 0 195 0 575

GRÚAS TORRE 0 0 0 73



IV. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Territorio y población

Serbia ocupa una superficie total 88.361 Km². Según el censo del 2002, la población total es de unos 7.5 millones de habitantes si se excluye la población autónoma de Kosovo (provincia autónoma de Serbia bajo administración de las Naciones Unidas), distribuida como se especifica en la siguiente tabla:

Serbia

Total Central Vojvodina Kosovo

Población en 2002 7.498.001 5.466.009 2.031.992

Área Km2 88.361 55.968 21.506 10.887

Fuente: Oficina de Estadística de Serbia

Cabe indicar la reciente adhesión de Serbia al CEFTA (Acuerdo Centroeuropeo de Libre Comercio). De hecho el acuerdo fue firmado el 16 de diciembre del 2006 en Bucarest y entrará en vigor el 1 de mayo de 2007 una vez el parlamento nacional lo ratifique. Es un tratado de libre comercio firmado por el que los países signatarios pretenden movilizar sus esfuerzos para consolidar sus democracias y las economías de mercado libre para adherirse en un futuro a la Unión Europea. Los objetivos del acuerdo son armonizar el desarrollo de relaciones económicas entre los signatarios para acelerar las actividades comerciales entre ellos, garantizar el comercio justo entre los países miembros, mejorar los niveles de vida de sus ciudadanos, asegurar mejores oportunidades de empleo, mejorar la productividad y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Belgrado 21


estabilidad financiera. Entre sus principales ventajas puede destacarse que incluye la creación de una zona de libre comercio, que reemplazará a los 32 acuerdos existentes actualmente entre los países de ésta región. En cuanto a su liberalización comercial, abarcará más del 90% de los intercambios y prácticamente todo el comercio de productos industriales. Otro aspecto fundamental es que el CEFTA moderniza sus normas comerciales para acercarlas a la UE, además de armonizar sus reglas sobre productos industriales, sanitarias y fitosanitarias (TBT y SPS) con las europeas. El CEFTA lo formarían tras la ratificación de los respectivos parlamentos Croacia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina, Albania, Kosovo y Moldavia, lo que se traduce en un mercado de 30 millones de personas.

En Serbia, la capital, Belgrado, constituye el principal centro de venta y distribución de los productos. Se concentra la población de mayor poder adquisitivo formada por profesionales, empresarios, políticos y la comunidad internacional. Es por tanto, el punto de partida para la penetración en el mercado de las principales marcas internacionales, siguiendo con Novi Sad y Nis.

El siguiente cuadro muestra la evolución de la población de las principales ciudades de Serbia por número de habitantes:

CUADRO DE LAS PRINCIPALES CIUDADES DE SERBIA POR NUMERO DE HABITANTES. (Miles de habitantes)

Ciudad División Administrativ

a

1991 2002 Calc.2005

1 Beograd Serbia Central 1.130,2 1.119,0 1.115, 2 2 Priština Kosovo 155,5 254,0 3 Novi Sad Vojvodina 177, 0 190,6 194,4 4 Niš Serbia Central 173,3 173,4 173,8 5 Prizren Kosovo 92,3 159,2 7 Kragujevac Serbia Central 144,6 146,0 149,3 8 Subotica Vojvodina 98,9 99,5 99,6 9 Uroševac Kosovo 94,3

10 Đjakovica Kosovo 59,0 94,1 11 Peć Kosovo 68,2 93,2 12 Gnjilane Kosovo 51,9 88,3 13 Kosovska Mitrovica Kosovo 64,3 84,7 14 Zrenjanin Vojvodina 80,2 79,5 79,4 15 Pancevo Vojvodina 71,7 76,1 77,2 16 Čačak Serbia Central 69,6 73,2 75,1 Fuente: World-Gazetteer



2. CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA

Algunas características del sector que afecta a la demanda de maquinaria de construcción son:

1. Escasa demanda de maquinaria nueva. La considerable actividad internacional de las grandes empresas constructoras de la Ex-Yugoslavia comenzada en la década de los 60 y comentada en apartados anteriores, sufrió una importante caída a partir de la crisis de mediados de los 80 y principios de los 90. La crisis y los conflictos trajo consigo la disminución de los proyectos a realizar y por tanto una reducción en la demanda de maquinaria de construcción. Como consecuencia, la maquinaria de construcción existente en el mercado es antigua y está obsoleta.

2. Compra de maquinaria usada. Uno de los principales problemas que apunta la asociación de la industria de maquinaria eléctrica y del metal es el exceso de maquinaria usada que existe en el mercado y la inexistencia de una legislación que limite la antigüedad de la maquinaria usada. La tendencia de las grandes constructoras serbias a comprar maquinaria en lugar de alquilarla y su preferencia por la maquinaria de fabricantes con una imagen de marca consolidada, les lleva a buscar esta fórmula como solución a su reducida capacidad financiera para comprar maquinaria nueva.

3. Por otro lado, la disponibilidad de una mano de obra barata y la dificultad para reducir plantilla de las grandes empresas de propiedad social hace que se utilice una tecnología y maquinaria menos sofisticada y más intensiva en mano de obra. Esta situación tienen como consecuencia por un lado, el retraso en el tiempo de ejecución de muchas obras y por otro, pueden provocar una menor demanda de algunos equipos dentro del sector equipos para trabajos temporales de obra o equipos auxiliares de construcción. Sin embargo, el proceso de privatización y reestructuración que se está llevando a cabo en todos los sectores, incluido la industria constructora, hacen prever un cambio en este sentido con empresas de propiedad privada que busque su rentabilidad.

Según información de la asociación de la industria eléctrica y del trabajo del metal, el tipo de maquinaria de construcción más demandado actualmente es la utilizada para la construcción de infraestructuras de transporte, especialmente de carreteras, debido a la financiación de grandes proyectos de infraestructura (principalmente carreteras, vías férreas y túneles) por parte de las Instituciones Financieras Internaciones presentes en Serbia.

Factores asociados a la decisión de compra.

El principal factor asociado a la decisión de compra difiere en relación al tipo de maquinaria que se trate:

• Según algunas empresas distribuidoras consultadas, para el tipo de maquinaria de mayor valor con mayores especificaciones técnicas y con necesidad de mantenimiento, el primer factor asociado a la decisión de compra es la imagen de marca del fabricante



extranjero. Se valorará en segundo lugar el tiempo de garantía ofrecido y el servicio post-venta.

• Por otro lado, para los mayoría de los equipos comprendidos en el sector de equipos y maquinarias auxiliares de construcción, los equipos para trabajos auxiliares de obra y en general los equipos y maquinaria de menor valor y necesidad de mantenimiento técnico, el factor determinante es el precio.

Principales empresas constructoras

A pesar de lo señalado en apartados anteriores sobre la situación del sector de la construcción, existe una industria de la construcción consolidada en el país con grandes empresas que tras los procesos de privatización, son en su mayoría de propiedad privada o mixta. Estructuralmente, predominan las empresas especializadas en la construcción de edificios, son las que poseen un mayor número de trabajadores y acumulan el mayor número de trabajos terminados. Sin embargo, existe también una buena perspectiva para las constructoras especializadas en Ingeniería Civil.

A continuación se adjunta una tabla con las principales constructoras de Serbia, ordenadas según beneficio

CUADRO DE LAS PRINCIPALES CONSTRUCTORAS DE SERBIA ORDENADAS SEGÚN BENEFICIOS. Datos: millones de dinares (1 euro = 80 dinares).

Nombre de la empresa Ciudad ROE Capital Beneficio Nº de

empleados

ENERGOPROJEKT Belgrado 12,9% 4.707.291 11.436.291 3.283

PZP NIS Nis 24.6% 2.716.209 10.367.674 3.000

BEOGRAD-PUT Belgrado 13% 1.717.060 4.110.569 1.598

PUTEVI Uzice 15.7% 981.229 3.668.797 941

GEMAX Belgrado 43.4% 986.714 3.459.26 561

PLANUM Belgrado 4.3% 160.183 2.628.561 885

ZAVOD ZA IZGRADNJU GRADA

Novi Sad 0.1% 9.762.351 2.543.098 243

MOSTOGRADNJA Belgrado 0.4% 1.545.858 1.926.147 1.839

PARTNER INZENJERING Belgrado 732,9% 10.086 1.748.205 665

RATKO MITROVIC-DEDINJE

Belgrado 18,5% 487.307 1.648.118 448

RATKO MITROVIC Belgrado 1.8% 1.087.465 1.359.191 128

MONTAZA Belgrado 0.4% 411.419 1.303.044 487



VOJVODINAPUT Novi Sad 34,1% 27.417 1.282.270 10

VOJVODINAPUT-PANCEVO Pancevo 32.3% 274.879 1.265.324 441

PROJEKTOMONTAZA Belgrado 2.8% 153.833 1.194.127 397

HIDROTEHNIKA-HIDROENERGETIKA

Belgrado 44.6% 986.323 1.180.354 827

NAPRED Belgrado 0.7% 818.692 1.175.831 981

NOVI PAZAR-PUT Novi Pazar 17% 497.592 1.170.252 496

PUT Novi Sad 3.3% 374.161 1.0460184 391

STANKOM-HOLDING KOMPANIJA

Belgrado 10.2% 1.377.353 1.026.539 117

Fuente: “Ekonomist Magazin-TOP 300 companies in 2005”, Noviembre 2006.

Perspectivas de evolución de la demanda

En el año 2006, el sector de la construcción en Serbia registró un crecimiento del 11,8%, participando así con el 5,4% en la formación del PIB (2,9% en el año 2005). Las perspectivas más positivas son las relacionadas con la construcción de infraestructuras, financiadas por las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs), especialmente las infraestructuras de transporte. Según la Cámara de Comercio de Serbia, las obras de infraestructura representan el 50% de todas las construcciones, mientras el 50% restante proviene de la construcción de viviendas. Los otros tipos de construcción, como el alcantarillado, las redes eléctricas, etc., están incorporados en estos dos tipos principales de obras.

La red de carreteras de Serbia tiene una longitud de 40.845 Km, constituidos por unos 17.000 Km de carreteras principales y regionales y 23.780 Km de carreteras locales. Se estima que aproximadamente el 57% de las carreteras principales y locales se encuentran en mal estado. La situación es similar para otras infraestructuras de transporte; 100 Km del principal Corredor Trans-europeo de ferrocarril requieren inmediata reconstrucción y las instalaciones y equipos de los puertos exceden los 25 años de antigüedad.

La escasas inversiones realizadas desde los años 90 tanto en nuevas infraestructuras como en el mantenimiento de las existentes debido a los diferentes conflictos, las sanciones económicas y la agitación política y económica, han contribuido a un importante deterioro de las infraestructuras físicas del país, especialmente en el sector transporte. La renovación de dichas infraestructuras se presenta como un aspecto clave para la reconstrucción de Serbia. En este sentido, las IFIS tienen una serie de proyectos previstos y otros ya en marcha de notable consideración. Entre estos proyectos se encuentran:

• Rehabilitación de las infraestructuras de control de tráfico aéreo (centro y torres de control) en el aeropuerto de Belgrado y cuatro aeropuertos más (34 millones de €, financiado por el BEI).

• Construcción de la autopista de Horgos a Pozega, de más de 300 km de longitud.



• Por otro lado, la Agencia Europea de Reconstrucción firmó en abril de 2005 contrato con la Dirección de Construcción de la República de Serbia para la fase I del proyecto de construcción de infraestructuras que mejoren el paso fronterizo de “Presevo” (frontera de Serbia con la República de Macedonia). La documentación para la fase II de este proyecto está bajo preparación.

• Entre los proyectos definidos como prioritarios para la República de Serbia, pero que todavía no tienen la financiación, cabe destacar la construcción de la autopista entre Belgrado y la región sur del Adriático y la reconstrucción de la red ferroviaria entre Belgrado y el puerto de Bar (Montenegro)

En relación a la construcción de edificios de viviendas y comerciales, las perspectivas son menos predecibles. En Serbia se estima que actualmente se encuentran en construcción o en fase de inicio de obras un total de 1,7 millones de metros cuadrados. A la ciudad de Belgrado corresponden la mayor parte de estas obras, estimándose que se está construyendo casi 1 millón de m2. Se estima que sólo en Belgrado faltan unos 200.000 apartamentos.



V. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

A modo tan sólo indicativo y para que el fabricante español pueda tener una idea, se han consultado algunas empresas sobre el margen que suelen establecer los agentes y distribuidores de maquinaria de construcción en este mercado. Así, podemos distinguir entre:

• Un 20% y un 25% para la maquinaria pequeña y de menor valor.

• Alrededor del 15-16% para la maquinaria de tamaño mediano y grande, mayor valor y especificaciones técnicas.

El establecimiento de estos márgenes en principio considerados elevados, son justificados por parte de estos agentes y distribuidores a partir del siguiente desglose de gastos aproximado:

Tipo de gasto % de participación en el margen

Gastos bancarios y trámites aduaneros 1%

Gastos en el tiempo de garantía 3%

Gastos de representación 4%

Promoción y publicidad: participación en ferias, alquiler de almacén en aduanas, etc.

3%

Certificados técnicos y de homologación de la maquinaria

1%

Pago de impuestos 1%

Total participación del gasto en el establecimiento del margen

13%



La forma de financiación habitual es el leasing. Existen alrededor de nueve bancos y compañías de leasing que ofrecen este servicio en la República de Serbia y se agrupan en la recientemente creada Asociación de compañías de leasing de Serbia1.

• HVB Leasing. http://www.hvb-leasing.co.yu/

• HYPO-Alpe-Adria-Bank Leasing: www.hypo-leasing.co.yu

• KB Leasing: http://www.kb-leasing.com/

• NLB Leasing: http://www.nlbleasing.co-yu/

• Raiffeisen Leasing: http://www.raiffeisen-leasing.co.yu

• S Leasing: http://www.s-leasing.co.yu/

• TBI Leasing: http://www.tbileasing.co.yu/

• VB Leasing: http://www.vbleasing.co.yu/

• Intesa Leasing: www.intesalesingbeograd.com

• ProCredit Leasing: www.procreditleasing.co.yu

• Sogelease: www.societegenerale.co.yu

1 ALCS-Asocijacija lizinj Kompanija Srbije.

Bulevar AVNOJ-a 99,11070 Beograd. Tel:011/3130 714.


http://www.hvb-leasing.co.yu/

http://www.kb-leasing.com/

http://www.nlbleasing.co-yu/

http://www.s-leasing.co.yu/

http://www.tbileasing.co.yu/

http://www.vbleasing.co.yu/

http://www.intesalesingbeograd.com/

http://www.procreditleasing.co.yu/

http://www.societegenerale.co.yu/


VI. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Aunque no existen estudios al respecto, algunas empresas consultadas perciben la maquinaria española como un producto de una buena relación calidad-precio. En comparación con la oferta italiana y alemana, España ofrece un producto mayor calidad que el italiano y por tanto a un precio más elevado. Sin embargo, el principal factor negativo es que el producto español resulta aún algo desconocido en este mercado, copado por firmas alemanas e italianas con las que resulta difícil competir por varias razones:

• Italia ofrece productos de calidad media-baja pero a un precio más barato.

• Alemania posee una fuerte imagen país en calidad y tecnología que justifica su precio más elevado.

• Condiciones de financiación más favorables para la compra de maquinaria alemana e italiana. Teniendo en cuanta que el sistema bancario serbio aún no está muy desarrollado los leasing son ofrecidos por bancos extranjeros quienes tienden a favorecer las importaciones de sus países.

• Penetración más agresiva en el mercado y una mayor participación en actividades de promoción, especialmente en las ferias del sector.

• Proximidad geográfica, razones históricas y políticas.

En definitiva, han llegado antes, se encuentras asentados en el mercado, son conocidos por los clientes finales y los grandes distribuidores distribuyen sus productos.



Algunas firmas españolas del sector ya presentes en el mercado de Serbia a través de un representate o distribuidor son las siguientes:

Firmas españolas Distribuidor

CAMAC Ratko Mitrovic- Mehanizacija

GRUAS LUNA Ratko Mitrovic- Mehanizacija

UMACON Bazis Grupa d.o.o

ENARCO Bazis Grupa d.o.o

ROMETA S.A. (**) COMSTAHL

AUSA TERRA KOEVI d.o.o

MATILSA ITECO ALTOM EXPORT -IMPORT

Fuente: Oficina económica y comercial de España en Belgrado

(**) No prosperó la propuesta de contrato que, parece ser, incluía inicialmente la apertura de una oficina en

Belgrado.

Las empresas españolas deben hacer un mayor esfuerzo en promoción para potenciar la imagen país de España en este mercado como fabricante de una maquinaria de construcción de calidad y a un precio no muy elevado, como forma de competir con alemanes e italianos, por precio y calidad respectivamente.



VII. DISTRIBUCIÓN

1.1. Características generales

1. En muchas ocasiones el agente o representante actúa también como importador y distribuidor del mismo u otro producto. El importador y el distribuidor también suelen constituir una misma figura por lo que el canal de distribución se acorta.

2. El mercado de alquiler de maquinaria de construcción no está aún muy desarrollado en Serbia. Algunas empresas distribuidoras como “Bazis Grupa” han comenzado por el alquiler de maquinaria pequeña y prevén en los próximos años ampliar su oferta de productos en alquiler a maquinaria de gran tamaño, sin embargo, no existe actualmente un mercado consolidado de alquiladores de maquinaria de construcción. Una de las principales razones podría ser la tendencia de las grandes empresas constructoras, principales clientes potenciales, de comprar este tipo de maquinaria usada.

3. Las empresas constructoras locales que compran maquinaria usada suelen dirigirse directamente a los mercados origen del producto (principalmente a Alemania y EEUU) sin utilizar un agente o distribuidor como intermediario.

4. Resulta difícil entrar en el mercado a través de las grandes distribuidoras quienes ya trabajan con las grandes empresas internacionales del sector. Los fabricantes españoles de maquinaria de construcción tendrán que dirigirse a distribuidores más pequeños que no tengan cubierta la gama de productos ofrecidos.

1.2. Esquema de la distribución

El esquema de la distribución será diferente dependiendo del tipo de producto a exportar:

• Maquinaria de tamaño mediano y grande, de mayor valor y especificaciones técnicas que necesitan un mantenimiento técnico y servicio postventa: maquinaria para carreteras, hormigón, elevación y transporte.

• Maquinaria de menor valor y en la que e hace menos necesario un mantenimiento técnico: Equipos para trabajos temporales de obra y equipos auxiliares para la construcción.

• Productos de uso no profesional (bricolaje)



La maquinaria grande y de mayor valor con necesidad de mantenimiento técnico, servicio post-venta y de piezas de recambio como las grúas, excavadoras, cargadoras, andamios de cremallera etc presenta el siguiente esquema general teniendo en cuenta los factores mencionados en el apartado anterior.

Agente/Representante

Importador Distribuidor Alquilador

Empresas constructoras Administración pública

Exportador

Para la venta de este tipo de maquinaria en Serbia, el método más común y directo es el de nombrar un agente o distribuidor. El contrato de distribución o de agente deberán ser firmados y sellados por el Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales de Serbia junto con otros dos contratos.

• Contrato de servicio en el tiempo de garantía y post-garantía.

• Contrato de almacén de piezas de repuesto.

El agente o distribuidor puede subcontratar los servicios de mantenimiento y almacén de piezas de recambio, aunque, debido a que como ya se ha dicho anteriormente las figuras de agente, distribuidor, importador y alquilador muchas veces se solapan, es habitual que el propio agente o distribuidor pueda ofrecer dichos servicios.

Para el tipo de maquinaria pequeña que no necesita mantenimiento técnico y la maquinaria de uso no profesional cabría introducir en el esquema anterior la figura del mayorista, quien utiliza dos formas de distribución de este tipo de productos:

• SKLADISTE. Se trata de almacenes de venta al por mayor y al por menor. En cada una de las ciudades de Serbia es habitual la existencia de uno o varios de estos almacenes donde se podía encontrar todo tipo materiales de construcción y maquinaria pequeña. Actualmente están tendiendo a cierta especialización por subsectores de productos.

• Muchos de estos mayoristas también poseen una red de tiendas de venta al por menor distribuidas a lo largo de todo el territorio.



1.3. Promoción y publicidad

En un mercado como el serbio en el que la imagen de marca es muy importante a la hora de decidir la compra de un producto, las actividades de promoción y publicidad, para que la empresa española pueda posicionarse en el mercado, son fundamentales.

La principal actividad de promoción y publicidad en Serbia es la participación en las ferias del sector, especialmente la feria de la construcción de Belgrado, una de las más importantes celebradas en la República de Serbia. En esta feria suelen participar todos los distribuidores, importadores y fabricantes con mayor volumen de actividad en el sector de la construcción e ingeniería civil (ver Anexos).

Por otro lado, algunos distribuidores de maquinaria de construcción consideran que una de las posibilidades para dar a conocer la maquinaria española y que pueda posicionarse en el mercado frente a alemanes e italianos, sería mantener dicha maquinaria en stock antes de ser comprada para que pueda ser enseñada y probada por el cliente. Muchos importadores y distribuidores disponen de almacenes en aduanas donde se exime del pago de impuestos a la importación de la maquinaria y donde pueden realizar esta actividad



VIII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

A) Barreras Arancelarias

Las tarifas aduaneras aplicables a los productos del sector objeto de estudio ya han sido unificadas y se encuentran en un rango entre el 1 % y el 10%

Tabla de tarifas aduaneras aplicables:

Código arancelario

Descripción Arancel

8202 SIERRAS DE MANO, HOJAS DE SIERRA DE CUALQUIER CLASE (INCLUSO LAS FRESAS-SIERRA Y LAS HOJAS SIN DENTAR):

8202.39.00 Las demás, incluidas las partes. 5%

8203.30.00 Cizallas para metales y herramientas similares. 5%

8205 HERRAMIENTAS DE MANO (INCLUIDOS LOS DIAMANTES DE VIDRIERO) NO EXPRESADAS NI COMPRENDIDAS EN OTRAS PARTIDAS, LAMPARAS DE SOLDAR Y SIMILARES, TORNILLOS DE BANCO, PRENSAS DE CARPINTERO Y SIMILARES, EXCEPTO LOS QUE SEAN ACCESORIOS O PARTES DE MAQUINAS HERRAMIENTA, YUNQUES, FRAGUAS PORTATILES, MUELAS DE MANO O DE PEDAL, CON BASTIDOR:

8205.59.90 Las demás. 10%

8425 POLIPASTOS, TORNOS Y CABRESTANTES, GATOS:

8425.11 Con motor eléctrico:

8425.11.90 Los demás. 1%

8425.31.90 Los demás. 8%



Código arancelario


8426 GRÚAS Y CABLES AEREOS (BLONDINES), PUENTES RODANTES, PÓRTICOS DE DESCARGA O DE MANIPULACIÓN, PUENTES GRÚA, CARRETILLAS PUENTE Y CARRETILLAS GRÚA:

8426.12.00 Carretillas puente. 1%

8426.20.00 Grúas de torre. 5%

8428 LAS DEMÁS MÁQUINAS Y APARATOS DE ELEVACIÓN, CARGA, DESCARGA O MANIPULACIÓN (POR EJEMPLO: ASCENSORES, ESCALERAS MECÁNICAS, TRANSPORTADORES O TELEFÉRICOS):

8428.10 Elevadores y montacargas

8428.10.91 Eléctricos 5%*

8462 MÁQUINAS, INCLUIDAS LAS PRENSAS; DE FORJAR O ESTAMPAR, MARTILLOS PILÓN Y OTRAS MÁQUINAS DE MARTILLAR, PARA TRABAJAR METAL; MÁQUINAS, INCLUIDAS LAS PRENSAS, DE ENROLLAR, CURVAR, PLEGAR, ENDEREZAR, APLANAR, CIZALLAR, PUNZONAR O ENTALLAR, METAL; PRENSAS PARA TRABAJAR METAL O CARBUROS METÁLICOS, NO EXPRESADAS ANTERIORMENTE:

8462.21 De control numérico:

8462.21.80 Las demás. 10%

8462.39 Las demás

8462.39.99 Las demás. 10%

8464 MÁQUINAS HERRAMIENTA PARA TRABAJAR LA PIEDRA, CERÁMICA, HORMIGÓN, AMIANTOCEMENTO O MATERIAS MINERALES SIMILARES, O PARA TRABAJAR EL VIDRIO EN FRÍO:

8464.10 Sierras:

8464.10.90 Las demás. 1%

8464.20 Máquinas de amolar o pulir:

846420.95 Las demás. 1%

8464.90 Las demás:

8464.90.80 Las demás. 1%

8465 MÁQUINAS HERRAMIENTA (INCLUIDAS LAS DE CLAVAR, GRAPAR, ENCOLAR O ENSAMBLAR DE OTRO MODO) PARA TRABAJAR MADERA, CORCHO, HUESO, CAUCHO ENDURECIDO, PLÁSTICO O MATERIAS DURAS SIMILARES



Código arancelario


8465.91.20 Circulares. 5%**

8474 MÁQUINAS Y APARATOS DE CLASIFICAR, CRIBAR, SEPARAR, LAVAR, QUEBRANTAR, TRITURAR, PULVERIZAR, MEZCLAR, AMASAR O SOBAR, TIERRA, PIEDRA U OTRA MATERIA MINERAL SÓLIDA, INCLUIDO EL POLVO Y LA PASTA; MÁQUINAS DE AGLOMERAR, FORMAR O MOLDEAR COMBUSTIBLES MINERALES SÓLIDOS, PASTAS CERAMICAS, CEMENTO, YESO Y DEMAS MATERIAS MINERALES EN POLVO O PASTA; MÁQUINAS DE HACER MOLDES DE ARENA PARA FUNDICIÓN:

8474.31.00 Hormigoneras y aparatos para amasar cemento. 5%

Fte: Aduanas de Serbia

*En Market Access distingue entre:

8428.10.91.10: De una velocidad que no supere a 2m/s. Arancel: 5%.

8428.10.91.90: De una velocidad que supere los 2 m/s. Arancel: 1%.

** Tarifa anterior: 10%.

Además existen otras tasas aduaneras como el derecho de Registro Estadístico de Aduanas, de un 0,5 % sobre la base aduanera imponible.

Maquinaria usada

La importación de maquinaria usada no tienen un tratamiento aduanero diferente a la maquinaria nueva, se le aplicará el arancel según la tarifa correspondiente a la partida arancelaria.

No obstante, hay que señalar que la maquinaria nueva o usada que se registre y quede autorizada como aporte de capital o de inversión extranjera queda exenta del pago de aduanas. Para ello hace falta:

- Registrar el aporte de capital o inversión extranjera en la Agencia serbia del registro de sociedades.

- Obtener el certificado correspondiente que otorga el Ministerio de Relaciones Económicas con el Extranjero (de Serbia), en el que se detalla la maquinaria y/o equipos que serán importados /www.mier.sr.gov.yu/.

B) Barreras no arancelarias. Requerimientos de entrada

Existen unos requisitos generales que todo producto debe cumplir a la entrada al mercado de Serbia y unos requisitos específicos aplicados a determinados productos

Requisitos Generales:

Declaración de importación en aduanas.


http://www.mier.sr.gov.yu/


Declaración de resumen (Summary declaration)

Declaración de valor

Certificado de origen

Factura Comercial

EUR-1 (no obligatorio)

Air Waybill, Bill of lading or Rail Waybill

Factura de transporte

Lista de contenidos (packing list)

Loading list

Registro de empresa

Certificado de registro de negocio (Kosovo)

Certificado de registro de importador (Kosovo)

Apertura de empresa representante

Formulario A

Requisitos específicos:

Existe una serie de requisitos adicionales que se exigen para la importación dentro de Serbia de determinados productos. La solicitud y obtención de los certificados que justifican el cumplimiento de dichos requisitos especiales suele ser responsabilidad del importador o representante o agente oficial del fabricante extranjero. Los requisitos especiales solicitados para alguno de los productos comprendidos en esta nota son:

Barreras Técnicas:

Existen otros dos certificados que aunque en general, no son exigidos como requisito previo para desaduanizar la mercancía, son necesarios para la puesta en funcionamiento de la maquinaria y previos a su registro y matriculación. Estos certificados son:

1. Certificado de seguridad: Requerido por el Ministerio para la protección del trabajador

2. Certificado técnico: Es el llamado ATEST en serbio. Documento que certifica que la maquinaria ha sido sometida a un control de calidad y que cumple con los requisitos aplicables en Serbia, según el caso. En casos específicos se exige como requisito previo a la importación siendo responsabilidad en todo caso del importador.

Hasta ahora la norma aplicable era la JUS basada en la DIN alemana, sin embargo, actualmente se encuentra en pleno proceso de cambio y adaptación a la normativa de la UE y por tanto las requisitos a cumplir son, muy parecidos a la norma ISO.



Este certificado se debe solicitar en el Instituto de normalización de la República de Serbia, que es el organismo oficial encargado la labor de “normalización” de productos que así lo exige la legislación.

• Instituto de normalización = Zavod za standardizaciju

Ulica Kneza Miloša 20, 11000 Beograd.

Tel.: +381 11 3613245, fax: +381 11 3617428

Para expedir los certificados Instituto de Normalización delega en varias institutos y empresas privadas. Entre otros:

• Instituto Kirilo Savic

C/ Vojvode Stepe 51

Tel.: (+381) (11) 2463729, 469147, 2460 832

Correo electrónico: [email protected]

Personas de contacto:

o D. Milutin Milovanovic, director general

o D. Aleksandar Zlatanovic

La necesidad de obtención de estos certificados añaden dificultad a la venta del producto por parte de un nuevo exportador. Los importadores y distribuidores locales se muestran reacios a volver a realizar estos trámites, costosos en tiempo y dinero, para la introducción en el mercado de una nueva maquinaria.

Impuesto del valor añadido.

En Serbia, desde el 1 de Enero de 2005 se aplica el impuesto sobre el valor añadido con un tipo general del 18% y un tipo reducido del 8%2(el IVA aplicable a los productos objeto de estudio es del 18%).

2.Ley sobre el impuesto del valor añadido. Si glasnik RS, No. 84/04


mailto:[email protected]

EL MERCADO DE ACCESORIOS DE CONSTRUCCION SERBIA Y MONTENEGRO

IX. ANEXOS

1. IMPORTADORES, DISTRIBUIDORES, AGENTES, ALQUILADORES Y COMPRADORES LOCALES

ALTOM EXPORT-IMPORT D.O.O

Kumodraska 240, 11000Beograd

Contacto: Sr. Aleksandar Tomovic

Tel.: 381 11/2463 454; 2492 566


Página Web: www.altomdoo.com

ATLAS COPCO AD.

Milutina Milankovica 23, 11070 Novi Beograd

Tel.: 381 11/3116620

Fax. 381 11 3115 578


Página Web: www.atlascopco.com

AGROPROGRES A.D.

Kraljice Natalije 72, 11000 Beograd

Tel. 381 11 2641 483; 2641 996; 11 2614 983

Fax. 381 11 2643 996

Contacto: Sr. Slobodan Dobricanin, director general



http://www.altomdoo.com/


http://www.atlascopco.com/


Página Web: www.agroprogres.co.yu

ALTO INTER TECHNIQUE

Savska 4-6, 11000 Beograd

Contacto: Sr. Nebojsa Puletic, Sr. Aleksandar Jocic

Tel.: 381 11 8070 221; 3281 532

Fax.: 381 11 2626 581

AME MASCHINEN GMBH

Milosa Crnjanskog 1, 21000 Novi Sad

Contacto: Sr. Dusan Sikoparija

Tel.: 381 21 439 444 ; 439 555Ñ Tel. móvil: 381 63 509 479

Fax. 381 021 622 688

BEST AV

Boze Kuzmanovica 14, 21 000 Novi Sad

Contacto: Sr. Dragan Adamovic, Sr. Aleksandar Pejc

Tel. 381 21 872 202; 872 300; 870 036; 65 2269 488; 63 504 103; 63 546 132

Fax. 381 21 870 036

Página Web: www.bestav.co.yu

BONVER GROUP

Zrenjaninski put 84d, 11210 Borca

Contacto: Sr. Aleksandar Boskovic, director

Tel.: 381 11 2710 671; 11 2710 672; 63 271 107

Fax.: 381 11 2710 673

BAZIS GRUPA

Grcica Milenka 39, 11000 Beograd

Tel./Fax.: 381 11/3820-301; 3820.301; 3820.296


Página Web: www.bazis.co.yu


http://www.bestav.co.yu/


http://www.bazis.co.yu/


BONDZIC&K

Zupska 28, 37000 Aleksandrovac

Contacto:Sr. Milan Bondzic

Tel. 381 37 753 547; 11 3820 377

Fax.: 381 37/753-547


Página Web: www.bondzicik.co.yu

BANDINI CO.

Bulevar Despota Stefana 53a, 11000 Beograd

Contacto: Sr. Jovan Bandin

Tel.: 381 11 3341 624;

Fax.: 381 11 3246 624

BEOMETALNA

Cara Urosa 24, 11000 Beograd

Contacto: Sr. Branislav D. Garic, director

Tel.: 381 11 2625 990; 2622 525

Fax.: 381 11 2623 095

CIM

Bulevar Avnoja 44ª, 11000 Beograd

Tel.: 381 011 3110 294; 3110 295; 3110 296

Fax: 381 11 3110 295

Página Web: www.cim.co.yu

COLPART

Kirovljeva 5/16, 11030 Beograd

Contacto: Sr. Zoran Sreckovic, director

Tel.: 381 11 3559 383; 3541 682; 3541 668; 3541 655

Fax: 381 11 3541 655

Página Web: www.colpart.co.yu



http://www.bondzicik.co.yu/


DELTA-T.E.C.

Milana Mitrovica 16, 11000 Beograd

Contacto: Sr. Zoran Georgiev, Sr. Slobodan Georgiev

Tel.: 381 11 3549 429

Fax: 381 11 3549 429

DUKAT GE-CO

Milana Munjasa 2, 11000 Beograd

Tel.: 381 011 2508 530; 3117 035; Tel. móvil: 64 1240 587

DERETA DRAGAN I SIN

Smederevski put 94, 11130 Beograd – Kaludjerica

Contacto: Sr. Dragan Dereta

Tel.: 381 3410 117; 63 271 549

Fax: 381 11 3410 117

Página Web: www.deretadraganisin.co.yu

DINARA A.D.

Save Maskovica 3, 11000 Beograd

Tel.: 381 11 3974 849;3971 149

Fax: 381 11 2464 462

Página Web: www.dinara-yu.com

EDIL MASINE DOO

11 000 Beograd

Tel.: 381 11/2653-653, 3692-420


ENEL

Cetinjska 62/2, 11080 Zemun

Contacto: Sr. Dragan Vukovic, Sra. Svetlana Vukovic

Tel.: 381 11 2192 775




Fax: 381 11 2192 775

ESTE TEAM

Trajka Rajkovica 3/4 , 11 000 Beograd

Tel.: 381 11 2280 184; 63 340 396

Fax: 381 11 2280 184

FEROMAX

Bulevar Vojvode Misica 39a, 11000 Beograd

Contacto: Sr. Jovan Andrejevic

Tel.: 381 11 2648 358; 2648 364

Fax.: 381 11 2648 364

GLOREX

Gandijeva 18, 11070 Novi Beograd

Contacto: Sr. Nebojsa Vojinovic, director

Tel.: 381 11 3188 939; Tel. móvil: 381 64 6115 588

Fax.: 381 11 3188 939

Página Web: www.glorex.co.yu

GUTMAN LIFTING D.O.O.

Miska Jovanovica 16-18, 11000 Beograd

Tel.: 381 11 3979 441; Tel. móvil.: 381 62 295 511; 295 470

Página Web: www.gutmanlifting.co.yu

INTER HERMES TRADE D.O.O.

Kneginje Ljubice 11, 11 000 Beograd

Tel.: 381 11 3034 570; 3034 590

Fax: 381 011 3285 152

Página Web: www.interhermes.com





IMO

Stevana Markovica 8, 11080 Zemun

Contacto: Sr. Mirko Vincetic

Tel.: 381 11 2106 404; 3162 906; 4401 322; 4401 328

Fax.: 381 11 2106 404

Página Web: www.imo.co.yu

IMPORTEX

Kralja Stevana Prvovencanog 177/17, 17000 Vranje

Contacto: sr. Ivica Rako

Tel.: 381 17 413 410

Fax: 381 17 31 471

Página Web: www.importex.co.yu


INTEK

Izvorska 78, 11000 Beograd

Contacto: Sr. Relja Matkovic

Tel.: 381 11 3057 940; 3057 941

Fax: 381 11 3057 948

IWE

Takovska 49a. Dusan Rankovic

Contacto: Sr. Veljko Markovic, S

Tel.: 381 11 2769 907; 766 565

Fax: 381 11 766 565

Página Web: www.iwe.co.yu

INDUSTRUSKA OPREMA

Cara Dusana 207, 11000 Beograd

Contacto: Sr. Ivaylo Borisov, director

Tel.: 381 11/3077 086; 3077 087




Fax: 381 11 3077 090


KORKOVADO

Vidikovacki venac 2/z, 11000 Beograd

Contacto: Sr. Dejan Stanojkoviv

Tel.: 381 11 3165 720; 3165 725; 3165 726

Fax.: 381 11 3165 720

Página Web: www.korkovado.co.yu

KOMPRO-KOZAMA

Ustanicka 189 c, 11000 Beograd

Contacto: Sr. Vladimir Zigic

Tel.: 381 11 3473 083; 3472 959

Fax: 381 11 3472 950

Página Web: www.kompro.co.yu

LAGER

Autoput Beograd-Nis, 32. km, 11235 Sopot – Mali Pozarevac

Tel.: 381 11 8256 430; 8256 443 Tel. Móvil, director: 381 63 7034 102

Fax.: 381 11 8256 443

Página Web: www.lager-doo.com

LHR

Jurija Gagarina 153 a, 11070 Novi Beograd

Tel.: 381 11 3180 932; 3180 935; 3185 597

Fax. 381 11 3185 597

Página Web: www.lhr.co.yu

LIFTECH

Visokog Stevana 21, 11000 Beograd

Tel/Fax:+381(0)11 2189-829



http://www.korkovado.co.yu/

http://www.kompro.co.yu/

http://www.lager-doo.com/

http://www.lhr.co.yu/


Página Web: www.liftech.co.yu


LINDE VILJUSKARI D.O.O.

Autoput Beograd-Novi Sad 294 a

Contacto: Sra. Marija Kojic

Tel.: 381 011 3757 401; 3757 629

Fax.:381 11 3757 362

Página Web: www.linde.co.yu

LINETA

Avalska 7, 11250 Beograd – Zeleznik

Contacto: Sr. Radoje Vasovic

Tel.: 381 11 2570 999

Fax: 381 11 2570 999

Página Web: www.lineta.co.yu

MAG INTERTRADE

Partizanske avijacije 1, 11070 Bezanijska kosa

Contacto: Sr. Živorad Agatonović

Tel.: +381 11 3016692; 3016690

Fa: +381 11 3189142


Página Web: www.magintertrade.com

MAG-BOM

Partizanske avijacije 1, 11070 Novi Beograd

Tel.: 381 11 2273 245; 11 3187 856

Fax: 381 11 3187 856

Página Web: www.mag-bom.com



http://www.linde.co.yu/

http://www.lineta.co.yu/


http://www.magintertrade.com/

http://www.mag-bom.com/


MANCOOP D.O.O.

Bul.Franše d Eperea br. 66, 11000 B e o g r a d

Tel/fax: +381 011 3691 – 940; 3691 – 941; 653 - 053

Correo electrónico: [email protected]; [email protected]

Página Web: www.mancoop.com

M.P.A. PETROVIC

Zagrebacka 6, 11000 Beograd

Tel.: 381 63 400-618


Página Web: www.mpa-petrovic.co.yu

MEGA

Bulevar Mihajla Pupina 10B/II 11070 Novi Beograd

Contacto: Sr. Predrag Jovanov

Tel. 381 11/ 3130 929; 3110 648


Página Web: www.megadoo.co.yu

MELBAT

Bulevar Despota Stefana 9, 21000 Novi Sad

Tel. 381 21 450 311; 6350 047

Fax. 381 21 450 593

MEHANIKA INZENJERING

Naselje Aleksinacki rudnici, 18 226 Aleksinacki Rudnik

Contacto: Sr. Zoran Paunovic

Tel. 381 18 882 455; 882 463; 800 492; 800 493

Página Web: www.mehanika.co.yu

MOTO-GAMA

Svetog Nikole 10, 11000 Beograd

Tel.: 381 11 2456 188; 2451 979; 2457 035




http://www.mancoop.com/


http://www.mpa-petrovic.co.yu/


http://www.megadoo.co.yu/

http://www.mehanika.co.yu/


Fax.: 381 11 2457 035

Página Web: www.motogama.co.yu

MULTIPARTNER SISTEM

Bul. Kralja Aleksandra 298a

Contacto: Sra. Katarina Trmcic Trnjakovic

Tel.: 381 11 3088 260; 3820 276

Fax: 381 11 3088 260

Página Web: www.multipartnersistem.com

PALFINGER doo

Pancevacki put 53, 11000 Beograd-Krnjaca

Tel.: 381 11/2085-218, 2085 219


Página Web: www.palfinger-srbija.co.yu

PANCHINI d.o.o. BEOGRAD

Pančina BB - Stovarište Gram, 11000 Beograd

Contacto: Sr. Najdan Pančić

Tel.: 381 11 380 92 79; 242 22 33

Fax: 381 11 242 22 33

PC PANEX

Sentandrejski put 147b, 21000 Novi Sad

Contacto: Sr. Dragan Pavic

Tel.: 381 21 410 156; 410 157; 21 410 158

PLANETA ASISTENCIONI SERVIS

Resavska 30b, 11000 Beograd

Contacto: Sr. Vladimir Milakovic

Tel.: 381 11 3035 070; 3035080; 3234 452

Página Web: www.schnell.it


http://www.motogama.co.yu/

http://www.multipartnersistem.com/


http://www.palfinger-srbija.co.yu/

http://www.schnell.it/


PREMIER AS

Petra Lubarde 7, 21000 Novi Sad

Tel.: 381 21 469 739; 21 466 720

PRORENT

Atar 19 br.2, 21000 Novi Sad

Contacto : Sr. Drazen Dimnik

Tel.: 381 21/820 015, 820 016


Página Web: www.prorent.co.yu

RADEX

Ratina, 36212 Kraljevo

Contacto: Sr. Milos Matkovic

Tel.: 381 36 862 247; 36 862 099


Página Web: www.radex-kv.com

RATKO MITROVIC-MEHANIZACIJA

Vozdovacki kruzni put 125, 11000 Beograd

Contacto: Sr. Milan Kolarevic, director

Tel.: 381 11/467-057


Página Web: www.rammeh.co.yu

SCHMITZ CARGOBULL D.O.O.

Autoput 22, 11080 Zemun

Tel.: 381 11/3149-122


Página Web: www.cargobull.com



http://www.prorent.co.yu/


http://www.radex-kv.com/


http://www.rammeh.co.yu/


http://www.cargobull.com/


SIDRA

Branimira Cosica 2/3, 21000 Novi Sad

Tel.: 381 21 52 420; 52 177; 414 977

Fax.: 381 21 413 977

SIGNUM

Bul. Mihajla Pupina 10/22, 11070 Novi Beograd

Tel.: 381 11 3119 070; 3119 080

Fax.: 381 11 3119 080

Página Web: www.signum.co.yu

TEI-TECHNO

Obilicev venac 18-20/V, 11000 Beograd

Tel.: 381 11/3281-718;2020 400


Página Web: www.tei.co.yu

TEKNOX d.o.o

Omladinskih brigada 86, 11070Novi Beograd

Tel.: 381 11/3185-818; 3185 952


Página Web: www.teknox.cat.com

TEMAG

Hadzi milentijeva 25, 11070 Novi Beograd

Tel. 381 11 3440 561, Tel. Móvil: 381 63/7040-532


TERRA KOEVI

Partizanske avijacije 8, 11077 Novi Beograd

Tel.: 381 11/3175-198


Página Web: www.terra-world.com


http://www.signum.co.yu/


http://www.tei.co.yu/


http://www.teknox.cat.com/



http://www.terra-world.com/


TEXIMP

Murska 14, 11000 Beograd

Tel.: 381 11 2442 114

Página Web: www.teximp.com

TRUCK SIMEX

Tadeusa Koscuska 86, 11000 Beograd

Tel.: 381 11 2635 301; 2635 620

Fax: 381 11 2635 301

UNIWAB

Ravanicka 30, 11000 Beograd

Contacto: Sr. Nebojsa Joksimovic

Tel.: 381 11 3820 163; 3808 767; 3086 034

Página Web: www.uniwab.co.yu

VILOTIC CO.T.P

Vojvode Misica 133, 11 150Obrenovac

Tel.: 381 11/872-11-09, 011 8720 948

VOLMONT D.O.O

Ustanicka 128ª, 11000 Beograd

Tel.: 381 11/3474-342


Página Web: www.volvomont.co.yu


http://www.teximp.com/

http://www.uniwab.co.yu/


http://www.volvomont.co.yu/


Compradores

Energoprojekt Holding d.d.

Bulevar Mihaila Pupina 12, 11070 Novi Beograd

Tel.: +381 11 145 458, 145 391, 311 3420, 134 392

Fax:11/3114200, 131412


Página Web: www.energoprojekt.co.yu

Beograd put

Nusiceva 21, 11000 Beograd

Contacto: Sr. Tomislav Bogetic

Tel.: +381 11 3302 801, 3223 501

Fax.: +381 11 3302 855

Página Web: www.beogradput.org.yu


Stankom Holding

Kraljice Katarine 53, 11030 Beograd

Tel.:+381 11 2542 766

Fax: +381 3550 483


Ratko Mitrovic-Holding a.d.

Koste Glavinica 8, 11000 Beograd

Tel.: +381 11 650 522

Fax: +381 11 650356


Mostogradnja d.d.

Vlajkoviceva 19a , 11000 Beograd

Tel.:11/323 2317

Fax: 11/3241320



http://www.energoprojekt.co.yu/

http://www.beogradput.org.yu/






GRADING INVEST

Balkanska 18, 11000 Beograd

Tel.: +381 11 361 95 12


Página Web: www.gradinginvest.com/english/index.html

OKRUGLICA IGM

Strumicka 73, 11000 Beograd

Tel.: +381 11 2850222, 2851 222, 347 28 28


Partizanski Put

Takovska 6, 11000 Beograd

Tel.: +381 11 323 6175, 323 6176, 323 6177

Fax: +381 11 3242073, 3240072, 3242462

Napred a.d.

Bulevar Mihaila Pupina 115, 11070 Novi Beograd

Tel.: +381 11 311 3740

Fax: +381 11 145447


Gradjevinar d.d.

Prijezdina 2, 18000 Nis

Tel.: +381 018 43 144, 43 070, 43 992, 41 077

Fax: +381 18 41344


Página Web: www.gradjevinar-nis.co.yu




http://www.gradinginvest.com/english/index.html




http://www.gradjevinar-nis.co.yu/


Montaza d.d.

Kosovska 39, 11000 Beograd

Tel.: +381 11 323 5045, 323 5046, 323 6362

Fax: +381 11 3235097, 3235047

7. juli d.d.

Majke Jevrosime 47-49, 11000 Beograd

Tel.: +381 11 322 2075

Fax: +381 11 3220619

KMG Trudbenik d.d.

Bulevar Kralja Aleksandra 79, 11000 Beograd

Tel.: +381 11 424 033, 423 815

Fax: +381 11 422688, 423009

Graditelj

Trg revolucije 33, 16000 Leskovac

Tel.: +381 16 243 840, 212 103, 244 532

Fax: +381 16 248405

Zidar

Republike Srpske bb, 15300 Loznica

Tel.: +381 15 874 795, 874 794, 874 796, 874 798

Fax: +381 15 874803

GIK Banat

Trg Republike 2, 23000 Zrenjanin

Tel.: +381 23 64 242

Fax: +381 23 61037

Página Web : www.gik-banat.co.yu


http://www.gik-banat.co.yu/


Planum d.d.

22. oktobra 15, 11080 Zemun

Tel.: +381 11 108 618

Fax: +381 11/3163993


Página Web : www.planum.co.yu

Novogradnja

Karadjordjeva 2, 17500 Vranje

Tel.: +381 17 22 200, 21 777

Fax: +381 17 31362

Industrogradnja

Tadeusa Koscuskog 80, 11000 Beograd

Tel.: +381 11 328 2828, 328 1145, 328 1146

Fax: +381 11 3282126

Putevi d.d.

Nikole Pasica 38, 31000 Uzice

Tel.: +381 31 521 377

Fax: +381 031 521379


Página Web: www.puteviyu.com

Izolacija d.d.

Misika Jovanovica 9, 11000 Beograd

Tel.: +381 11 344 1252

Fax: +381 11 4441593


Página Web: www.izolacija.com



http://www.planum.co.yu/


http://www.puteviyu.com/


http://www.izolacija.com/


GEMAX

Banjički venac 28 b, 11000 Beograd

Tel.: +381 11 3061800

Fax: +381 11 3670983

Correo electrónico : [email protected]

Página Web: www.gemax.co.yu

Komgrap a.d. Holding korporacija

Terazije 4, 11000 Beograd

Tel. : +381 011 361 1103

Fax: +381 011 3611107

Graditelj-Beograd

Radnih akcija 93a., 11250 Zeleznik

Tel.: +381 11 577 847, 570 830, 570 831

Fax: +381 11 577837

Jadran

Kornetska 2, 11060 Beograd

Tel.: +381 11 781 333, 771 053, 772 124

Fax: +381 11 774301

Vojvodinaput-Sremput a.d.

Trg oslobodjenja 12, 22400 Ruma

Tel.: +381 22 424 100, 424 108

Fax: +381 22/423470

Graditelj

Sadjavac bb., 32250 Ivanjica

Tel.: +381 32 651 481, 651 532

Fax: +381 32 651533, 651509


http://www.gemax.co.yu/images/lokacija.jpg


http://www.gemax.co.yu/


2. FERIAS

Existen dos ferias importantes relacionadas con el sector de la construcción que tiene lugar en Serbia:

Feria Internacional de la construcción de Belgrado

(miembro de la Unión de Ferias Internacionales “UFI”, de Paris)

Fecha y frecuencia:

Celebración anual (la primera se celebró en el 1976). La próxima será del 11 al 15 abril de 2007.

Descripción: Feria en la que se presentan los nuevos avances técnicos y tecnológicos en el sector

Contacto: FERIA DE BELGRADO Mirjana Jovanovic, director de departamento,

Jasminka Savic, jefe de proyecto.

Bulevar Vojvode Mišića 14, 11000 Beograd Tel.:+381 11 655 310, 655 899, 655 301

Correo electrónico: [email protected] Página Web: www.sajam.net/

Estadísticas de años anteriores:

- Número de exhibidores: 1.021 (de eso 322 extranjeros) - Países participantes: Austria, Bosnia & Herzegovina, Bélgica,

Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Croacia, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, Hungría, Suiza, Suecia, Turquía y Gran Bretaña.

- Espacio: cerrado: 35.000 m², habierto: 18.000 m², - Número de visitantes: 75.000

Feria Internacional de Ingeniería Civil de Novi Sad

Fecha y frecuencia:

Celebración anual (la primera se celebró en el 1976). La próxima será del 20 al 25 marzo de 2007.

Descripción: Feria en la que se presentan los nuevos avances técnicos y tecnológicos en el sector

Contacto: Novi Sad Fair AD

Persona de contacto: Ilija Nešin, jefe de proyecto. [email protected]

Dirección: Hajduk Veljkova 11.21000 Novi Sad.



http://www.sajam.net/



Tel.: +381 21/421 612, 421 626

Página Web: www.nsfair.co.yu


Estadísticas de años anteriores:

- Número de exhibidores: 400 - Número de visitantes: 50.000

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

Publicaciones profesionales disponibles en inglés:

• Infonet: (www.gradjevinarstvo.co.yu). Catálogo de empresas de la industria de la construcción con ediciones disponibles en papel y vía Internet. Permite la búsqueda tanto por empresas como por servicios y productos de compañías del sector en la República de Serbia, Montenegro y la República Srpska (Bosnia & Herzegovina).

• Yu-Build: (www.yu-build.com). Portal de la empresa consultora para el sector construcción “Yu Buid”. Contiene una base de datos de empresas constructoras, además de links de interés y artículos sobre el sector

• Building Center: http://www.gradjevinskicentar.co.yu/. Se trata de un buscador de empresas que requiere estar registrado previamente.

Disponibles sólo en serbio:

• Bazis Event Media pública:

o MODUL: Revista sobre arquitectura e ingeniería civil.

o THE CIVIL ENGINEERING INDUSTRY: Catálogo sobre empresas constructoras.

Datos de contacto Sr. Đorđije Kujundžić, director Correo electrónico: [email protected]

• Media Internacional Group. (www.wall.co.yu). Editor de las revistas siguientes:

o WALL: Revista sobre arquitectura e ingeniería civil.

o IMPORTER: Contiene información general sobre importadores, agentes en exclusiva y oficinas de representación de empresas extranjeras


http://www.nsfair.co.yu/


http://www.gradjevinarstvo.co.yu/

http://www.yu-build.com/

http://www.gradjevinskicentar.co.yu/


http://www.wall.co.yu/


• Suplemento Gradjevina. Suplemento del diario económico Pregled. Publicación bimensual especializada en el sector de la construcción y bienes inmuebles con artículos sobre el sector y las empresas del ramo así como publicidad.

Datos de contacto

Director general: Dragan Pavlovic.

Knez Mihailova 39, 11000 Beograd.

Tel.+381 11 2633 852.

Otras páginas web de interés:

• Facultad de Ingeniería Civil (http://www.grf.bg.ac.yu)

4. ASOCIACIONES E INSTITUCIONES

• Cámara de Comercio de Serbia (www.pks.co.yu)

Hay que destacar que la Cámaras de Comercio tienen una actividad importante dentro de la economía de Serbia y normalmente la que posee más información de cada uno de los sectores, en su sitio web se puede consultar la base de datos de las empresas registradas en la misma. Los presidentes de las distintas asociaciones que agrupa la Cámara suelen ser presidentes o altos ejecutivos de las empresas más importantes de cada uno de los sectores.

Las dos asociaciones dentro de la Cámara relacionadas con el sector construcción son “la asociación de la industria de la construcción y vivienda” y la asociación de la industria eléctrica y del metal”:

o Asociación de la industria de la construcción y vivienda.

Agrupa los sectores de construcción, carreteras, instalaciones, montajes y trabajos finales, materiales de construcción, arquitectura, diseño, ingeniería y consultoría.

Su presidente, Berkovic, y vicepresidente son también los presidentes de dos de las principales empresas constructoras del país, Ratko Mitrovic y Energoprojekt.

Datos de contacto:

Prof. Dr. Ratko Culibrk, secretario.

Resavska 13-15, 11000 Belgrado.

Tel. +381 11 32 31 036.



http://www.grf.bg.ac.yu/

http://www.pks.co.yu/



o Asociación de la industria eléctrica y del trabajo del metal.

Bajo esta asociación se agrupan las empresas del sector maquinaria de construcción.

Datos de contacto

Sr. Mirko Milovanovic, consultor

Resavska 13-15, 11000 Belgrado

Tel.: +381 11 3300 900. Ext.182.


Otras Instituciones y Agencias relacionadas con el sector de la construcción en la República de Serbia:

• Agencia para la planificación del suelo (http://www.rapp.sr.gov.yu/index_e.htm).

• Agencia de construcción de la República de Serbia (http://www.gds.co.yu/index.asp). Agencia pública independiente destinada a la gestión de inversiones en proyectos de infraestructura, construcción y reconstrucción en Serbia.

• Agencia pública para el desarrollo del terreno de Belgrado http://www.beoland.co.yu/direkcija-e.html

• Ministerio de inversión de capital www.mugrs.sr.gov.yu

o Dirección de construcción

o Dirección de carreteras. http://www.dzp.co.yu/english/home.html

5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

República de Serbia

www.serbia.sr.gov.yu Gobierno de Serbia

www.mfin.sr.gov.yu Ministerio de Finanzas y Economía

www.mier.sr.gov.yu Ministerio de Relaciones Económicas Internacionales

www.siepa.sr.gov.yu Agencia de Inversiones Extranjeras y Promoc. de Exportaciones

www.invest-in-serbia.com Invertir en Serbia

www.mpriv.sr.gov.yu Ministerio de Economía y Privatizaciones

www.pa-serbia.co.yu Agencia de Privatizaciones

www.share-fund.co.yu Fondo de Acciones de Serbia - Share Fund

www.mem.sr.gov.yu Ministerio de Energía y Minería

www.seea.sr.gov.yu AEES - Agencia para la Eficacia Energética

www.apad.sr.gov.yu Agencia para el Desarrollo de la Administración Pública



http://www.rapp.sr.gov.yu/index_e.htm

http://www.gds.co.yu/index.asp

http://www.beoland.co.yu/direkcija-e.html

http://www.mugrs.sr.gov.yu/

http://www.dzp.co.yu/english/home.html

http://www.serbia.sr.gov.yu/

http://www.mfin.sr.gov.yu/

http://www.mier.sr.gov.yu/

http://www.siepa.sr.gov.yu/

http://www.invest-in-serbia.com/

http://www.mpriv.sr.gov.yu/

http://www.pa-serbia.co.yu/

http://www.share-fund.co.yu/

http://www.mem.sr.gov.yu/

http://www.seea.sr.gov.yu/

http://www.apad.sr.gov.yu/


www.minpolj.sr.gov.yu Ministerio de Agricultura, Forestación y Aguas

www.msaotel.sr.gov.yu Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones

www.sicip.co.yu Instituto de Transporte (CIP)

www.dzp.co.yu Dirección de Carreteras

www.minttu.sr.gov.yu Ministerio de Comercio, Turismo y Servicios

www.msoc.sr.gov.yu Ministerio de Asuntos Sociales

www.mrz.sr.gov.yu Ministerio del Trabajo y Empleo

www.nauka.ac.yu Ministerio de Ciencias, Tecnología y Desarrollo

www.mup.sr.gov.yu Ministerio de Asuntos Interiores

www.min.edu.yu Ministerio de Educación y Deportes

www.min-cul.sr.gov.yu Ministerio de Cultura

www.sme.sr.gov.yu Agencia para el Desarrollo de las PYME

www.statserb.sr.gov.yu Oficina de Estadística e Informática

www.razvoj.sr.gov.yu Oficina de Desarrollo

www.arii.sr.gov.yu IT Development Agency

www.parlament.sr.gov.yu Parlamento de la República de Serbia

www.nbj.yu Banco Nacional de Serbia (NBS)

www.belex.co.yu Bolsa de Belgrado

www.pks.co.yu Cámara de Economía de Serbia

www.bra.gov.yu Agencia de Rehabilitación Bancaria

www.serbia-tourism.org.yu Organización de Turismo de Serbia (TOS)

www.belgradetourism.org.yu Organización de Turismo de Belgrado

www.fcs.yu Dirección de Aduanas de Serbia

www.beograd.org.yu Municipio de la Ciudad de Belgrado

www.komberg.org.yu Cámara de Economía de Belgrado

www.unija.org.yu Unión de Empresarios de Serbia

www.airport-belgrade.co.yu Aeropuerto de Belgrado

www.yuyellowpages.net Páginas Amarillas de Serbia


http://www.minpolj.sr.gov.yu/

http://www.msaotel.sr.gov.yu/

http://www.sicip.co.yu/

http://www.dzp.co.yu/

http://www.minttu.sr.gov.yu/

http://www.msoc.sr.gov.yu/

http://www.mrz.sr.gov.yu/

http://www.nauka.ac.yu/

http://www.mup.sr.gov.yu/

http://www.min.edu.yu/

http://www.min-cul.sr.gov.yu/

http://www.sme.sr.gov.yu/

http://www.statserb.sr.gov.yu/

http://www.razvoj.sr.gov.yu/

http://www.arii.sr.gov.yu/

http://www.parlament.sr.gov.yu/

http://www.nbj.yu/

http://www.belex.co.yu/

http://www.pks.co.yu/

http://www.bra.gov.yu/

http://www.serbia-tourism.org.yu/

http://www.belgradetourism.org.yu/

http://www.fcs.yu/

http://www.beograd.org.yu/

http://www.komberg.org.yu/

http://www.unija.org.yu/

http://www.airport-belgrade.co.yu/

http://www.yuyellowpages.net/



Páginas de instituciones internacionales establecidas en Belgrado

www.imf.org/external/ Fondo Monetario Internacional

www.ebrd.com Banco Europeo de Reconstrucción

www.eudelyug.org Delegación de la UE en Belgrado

www.seerecon.org Economic Reconstruction and Development in South East Europe

www.ear.eu.int Agencia Europea para la Reconstrucción

www.ifc.org Corporación Financiera Internacional /Banco Mundial

www.undp.org.yu Programa de NU para el Desarrollo

www.worldbank.org.yu Banco Mundial

www.kosovo-eicc.org Euro Info Correspondence Centre en Kosovo

http://www.imf.org/external/

http://www.ebrd.com/

http://www.eudelyug.org/

http://www.seerecon.org/

http://www.ear.eu.int/

http://www.ifc.org/

http://www.undp.org.yu/

http://www.worldbank.org.yu/

http://www.kosovo-eicc.org/

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El mercado de maquinaria de construcción en Serbia · El tipo de maquinaria de construcción más demandada es la relacionada con la ... (Código HS). Partida arancelaria Descripción