Nota Sectorial Maquinaria de Construcción 2011

5/17/2018 Nota Sectorial Maquinaria de Construcci n 2011 - slidepdf.com

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i a l e s El mercado de la

maquinaria deconstrucción y

obras públicas enBrasil

Oficina Económica y Comercialde la Embajada de España en São Paulo



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El mercado de lamaquinaria deconstrucción y

obras públicas enBrasil

Esta nota ha sido elaborada por Ainhoa CarrascoRobles bajo la supervisión de la Oficina Económica yComercial de la Embajada de España en São Paulo Agosto de 2011 N o

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i a l e s



EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS EN BRASIL

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en São Paulo 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local 10 3. Importaciones 15

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 20

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 36

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 38

VI. DISTRIBUCIÓN 39

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 42

VIII. ANEXOS 52 1. Empresas 52

2. Ferias 52 3. Publicaciones del sector 53 4. Asociaciones 54 5. Otras direcciones de interés 55





CONCLUSIONES

El desarrollo de planes de ampliación y mejora de infraestructuras, así como la incipienteconstrucción de nuevas viviendas y la próxima celebración del Mundial de Fútbol 2014 y losJuegos Olímpicos 2015 son la principal causa de que la construcción en Brasil se encuentreen pleno auge y, en consecuencia, la demanda de maquinaria para la misma también.

La Asociación Brasileña de Tecnología para Equipamientos y Manutención (Sobratema) cifróen 2010 el parque de maquinaria de construcción en 70.503 unidades, lo que ha supuesto unincremento del 70,5% respecto a 2009. Se prevé un crecimiento sostenido en las ventas deun 11% anual hasta 2015.

Por otro lado, la producción de este tipo de maquinaria viene presentando también un creci-miento continuo desde el año 2000, aumentando de 7.087 unidades ese año, a 20.325 en2010 (datos de enero a septiembre de 2010). En este sentido, Brasil ha comenzado un nuevociclo de inversiones industriales. Hay múltiples casos de ampliación, de instalación y de mo-dernización de las infraestructuras fabriles.

En lo que se refiere a la estructura de la oferta, las principales empresas del país, tanto encamiones pesados como en la denominada “línea amarilla” de maquinaria, son multinaciona-les extranjeras implantadas productivamente.

Por primera vez en la historia, la balanza comercial del sector es negativa; es decir, las impor-taciones superan a las exportaciones, eliminando la posición de Brasil como plataforma ex-

portadora. Las importaciones de maquinaria de construcción y obras públicas crecieron un56% en 2010, respecto al año anterior.

En cuanto a la distribución, las principales multinacionales presentes en el país han optadopor la figura del distribuidor, que comercializa en exclusiva tanto los equipamientos que laempresa fabrica en el país, como aquéllos que importan. A este respecto, cada vez es máshabitual que las alquiladoras, que hasta hace poco eran tan solo clientes finales de los fabri-cantes (modelo multimarca), ejerzan también la figura de distribuidores. Muchas lo hacen enexclusiva y suelen ocuparse también del servicio técnico y de manutención al cliente final.

Se han observado en el mercado algunas iniciativas de empresas extranjeras que buscan so-cios locales, con quien establecer formas de cooperación a través de la inversión. No obstan-te, el denominado “Coste Brasil” hace que esta forma de entrada en el país no siempre seafactible.





España no dispone de imagen de marca en máquinas y equipamientos para construcción y,

en la actualidad, no es un socio comercial importante de Brasil en el sector. No obstante, elauge y reconocimiento de las grandes constructoras españolas pueden servir como acicatepara el desembarco de fabricantes españoles de maquinaria en el país.

La principal ventaja para cualquier exportador de maquinaria a Brasil es el denominado régimen de Extarifarios, según el cual los equipamientos extranjeros que no tengan equivalente local se be-neficiarán de una reducción del impuesto de importación del 14% (media del porcentaje conque se grava esta maquinaria) al 2%. Por contra, cualquier empresa que decida hacer nego-cios con Brasil, deberá lidiar con la compleja burocracia y legislación del país.

En definitiva, el crecimiento actual de la demanda y las excelentes perspectivas para lospróximos años se explican por los siguientes factores: la expansión del crédito inmobiliario y

del mercado habitacional, el Programa Minha Casa, Minha Vida 2, el Programa de Acelera-ción del Crecimiento 2, la realización de la Copa del Mundo en 2014, la celebración de lasOlimpiadas en 2016, las inversiones previstas para el pré-sal, las nuevas modalidades de fi-nanciación, la manutención del volumen de recursos del BNDES y la enorme cantidad deobras paradas durante años.

La actividad del sector en Brasil es tan frenética que algunos fabricantes tienen fila de esperapara algunos modelos. Una opción cada vez más presente es la de alquilar la maquinaria.Otra actividad que se está extendiendo en estos últimos tiempos es la importación de maqui-naria y equipamientos usados, aunque el proceso de importación de este tipo de maquinariaes bastante complejo y es necesario cumplir ciertos requisitos.

A pesar de todo esto, la industria nacional de maquinaria de construcción se enfrenta tambiéna algunos desafíos. Entre ellos: la elevada cantidad de equipamientos nuevos, la tasa decambio y los altos intereses (principales problemas nacionales), el mantenimiento de tasas decrecimiento de 5 a 7% anual (que garantiza continuidad en la inversión pública y eleva la re-caudación fiscal, a la vez que disminuye el déficit público) y evitar la burbuja inmobiliaria.





I. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR

Este estudio pretende proporcionar al empresario español una visión sobre el mercado demaquinaria y equipamientos de construcción civil y obras públicas, así como analizar la situa-ción actual de este sector en Brasil.

El sector de construcción civil se refiere a todo tipo de actividades de construcción, bien searesidencial, comercial o industrial.

El sector de obras públicas comprende la construcción de infraestructuras de transporte, talescomo redes de carreteras, ferrocarriles, trenes urbanos y metros, aeropuertos, puertos y víasfluviales; así como otras infraestructuras, como las de explotación de recursos hídricos yenergéticos.

Además de construcción y obras públicas, a la hora de delimitar el sector objeto de estudio deeste informe, se debe tener en cuenta que en Brasil no sólo se emplea la maquinaria pesadaen construcción. El sector agrícola, la industria y la minería son igualmente usuarios, aunqueen menor medida, de este tipo de maquinaria.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

Por tratarse de un sector muy amplio y con fronteras poco definidas, es difícil delimitar los có-digos arancelarios correspondientes a maquinaria de construcción y obras públicas. Es porello que se ha optado por incluir en este informe los datos de dos fuentes de información fia-bles: las de las asociaciones SOBRATEMA (Asociación Brasileña de Tecnología para Equi-pamientos y Manutención) y ABIMAQ (Asociación Brasileña de Maquinaria). Estas dos fuen-tes publican periódicamente estadísticas del sector objeto de estudio, pero ninguna de ellas lohace de todas y cada una de las variables incluidas en esta nota sectorial. Por esta razón sehan incluido todos los datos ofrecidos por ambas.

La primera de ellas, Sobratema, considera en sus estudios las partidas correspondientes a lallamada “línea amarilla”, manipulación, camiones y tractores de neumáticos. Como mencio-nado anteriormente, en algunos casos, estas partidas se refieren también a maquinaria agrí-cola y de minería, aunque se trata de equipamientos utilizados igualmente en tareas relacio-nadas con construcción y obras públicas.





Las diferentes partidas arancelarias relativas a la maquinaria de construcción y obras públi-

cas que Sobratema utiliza están encuadradas dentro de los capítulos 84 (Reactores nuclea-res; calderas; maquinas; aparatos y artefactos mecánicos; partes de estas maquinas o apara-tos) y 87 (Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos terrestres, suspartes y accesorios) de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM).

Concretamente, Sobratema divide las unidades de maquinaria de construcción y obras públi-cas en 15 grandes categorías: Camiones de fuera de carretera, Excavadoras hidráulicas,Cargadoras Compactas, Motoniveladoras, Palas cargadoras, Retroexcavadoras, Rodilloscompactadores, Tractores sobre orugas, Compresores portátiles, Grúas torre, Grúas (sobreorugas, camiones, etc.), Plataformas de trabajo en altura, Manipuladores telescópicos, Trac-tores pesados sobre neumáticos y Camiones de carretera.

Por su parte, Abimaq agrupa en sus estudios a las principales empresas brasileñas producto-ras de bienes de capital, dividiéndolas en los siguientes sectores: Máquinas para bienes deconsumo, Máquinas para la industria de transformación, Componentes para la industria debienes de capital, Infraestructura e industria de base, Máquinas para logística y construccióncivil, Máquinas para agricultura, Máquinas para petróleo y energía renovable y Otras máqui-nas.

En esta nota sectorial se tendrán en cuenta las máquinas englobadas en los sectores de In-fraestructura e industria de base y Máquinas para logística y construcción civil. El primero deellos incluye: Proyectos y equipamientos pesados (excepto para petróleo y energía renova-ble), Equipamientos para saneamiento básico y ambiental, y Equipamientos para cemento y

minería. El segundo: Máquinas para construcción de carreteras y ferrovías, Movimiento y al-macenamiento, Máquinas y equipamientos para construcción civil, Máquinas y equipamientospara la industria cerámica, Máquinas y equipamientos para la industria del mármol y Máqui-nas para la industria del vidrio.





II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Por un lado, en el sector de la construcción de Brasil, según el estudio más reciente del Insti-tuto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE, 2009), están registradas un total de 107 milempresas, que ocupan a 1,8 millones de personas. La región sureste, formada por los esta-dos de São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Espirito Santo, es la que reúne a la mayorparte del mercado, con casi 48.000 empresas ubicadas en esta área.

Por otro lado, según Sobratema, el sector de industrias productoras de bienes de capital es

un sector representativo en Brasil, constituido por 4 mil empresas que facturan cerca de 80mil millones de dólares al año, exportan 8 mil millones de dólares y generan más de 245 milempleos directos. No obstante, a día de hoy, Brasil todavía se encuentra en una posiciónmodesta, ocupando el puesto número 14 en el ranking de productores mundiales de máqui-nas y equipamientos.

Concretamente esta asociación estima que el sector de máquinas y equipamientos de cons-trucción y obras públicas mueve, anualmente, entre 6 mil millones y 8 mil millones de realesen negocios, manteniendo una industria que genera cerca de 40 mil empleos directos y hasta150 mil empleos indirectos (considerando todo el soporte en servicios de manutención a lasmáquinas).

Sobratema define la expansión del sector de equipamientos de construcción en 2010 como lamayor de su historia, estimando un crecimiento de las ventas de un 70,5% respecto al añoanterior, lo que representa la comercialización de más de 70.500 unidades, contra las 41.360vendidas en 2009. Según esta asociación, en lugar de la alternancia de altos y bajos, que ca-racterizó el comportamiento del sector en los últimos tiempos, los profesionales de equipa-mientos para construcción deben prepararse para actuar en un mercado con crecimientoconstante y sostenible.





Fuente: Estudio del Mercado Brasileño de Equipamientos para Construcción 2010-2015, de SOBRATEMA.

Sobratema estima, por tanto, que en 2010 se vendieron 70.530 unidades. El siguiente cuadromuestra las cifras de ventas de maquinaria de construcción en Brasil en 2009 y 2010, inclu-yendo el incremento entre los dos años. Se computa únicamente el consumo interno del país,incluidas importaciones y excluidas exportaciones.

Fuente: Estudio del Mercado Brasileño de Equipamientos para Construcción 2010-2015, de SOBRATEMA.

Estos números sorprenden, con picos de crecimiento del 233% en las ventas de Plataformasde trabajo en altura, de 200% en las de Camiones fuera de carretera, 109% en las de Tracto-res sobre orugas y de 90% en la de Escavadoras hidráulicas.





Se debe recordar a la hora de analizar estos datos, que las cifras incluyen parte de las ventas

de algunos equipos de maquinaria agrícola, como tractores, también utilizados en construc-ción. Asimismo, se descontaron unidades de las ventas de otros equipamientos de construc-ción, como los camiones pesados, empleados en otros sectores como canteras o transportede cargas.

Para Sobratema, este gran salto en las ventas del sector viene impulsado fundamentalmentepor el fuerte crecimiento que vienen experimentando los sectores de Infraestructura y Cons-trucción Civil, principalmente con las obras de grande porte del PAC (Plano de Aceleracióndel Crecimiento), y depende fundamentalmente de decisiones políticas.

En los próximos años, las perspectivas son también de crecimiento, aunque de una formamás moderada debido, principalmente, a la elevada cantidad de equipamientos nuevos. De

hecho, tal y como se puede apreciar en el cuadro anterior, la asociación proyecta en 2011 unincremento del parque de maquinaria del 10.3% respecto al actual ejercicio, de forma que sealcancen las 77.820 unidades vendidas.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

Números estadísticos publicados por Abimaq muestran que la producción de maquinaria paraconstrucción y obras públicas viene presentando un crecimiento continuo desde el año 2000,con expresivo crecimiento a partir del 2003. Los datos también muestran el gran retroceso

experimentado por el sector en el año 2009, fruto del impacto de la crisis mundial; aunque en2010, queda más que patente la recuperación. Según esta asociación, la producción ha au-mentado de 7.087 unidades en 2000, a 20.325 en 2010 (datos de enero a septiembre de2010).

Fuente: Abimaq

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5000

10000

15000

20000

25000

Evolución de la Producción

Unidades Producidas7087 8224 8549 8224 13376 17786 19448 22510 24671 13592 20325

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010





La producción local de la denominada línea amarilla de maquinaria (grúas, palas excavado-

ras, motoniveladoras, tractores de orugas, etc) está formada casi en exclusiva por las filialesde las grandes multinacionales del sector, con implantación productiva (en la mayoría de ca-sos) en el país. Volvo, Case, New Holland, Komatsu o Caterpillar son algunas de las multina-cionales con presencia consolidada.

Lo mismo ocurre con la producción de camiones pesados y vehículos automotores. En estesegmento, los mayores oferentes son también multinacionales extranjeras, tales como MAN,Mercedes o Ford, que acumulan entre las tres casi el 73% de las ventas de camiones en2010 en el país (124.781 de las 171.040 unidades vendidas en 2010). La única empresa localdestacada es Agrale. Las principales empresas de este segmento están asociadas a Anfavea(Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores).

Inversiones industriales

Brasil ha comenzado un nuevo ciclo de inversiones industriales. El país ha vuelto a atraer in-versiones para la instalación de fábricas de maquinaria de construcción, a un ritmo solamentecomparable al registrado entre finales de los años 50 y principios de los 70.

Según Sobratema, una rápida contabilización de las inversiones anunciadas en los últimosmeses apunta a un total de casi 2,9 mil millones de reales aplicados en la expansión e insta-lación de fábricas para la producción de equipamientos de construcción. Es más, consideran-do los proyectos cuyos valores no fueron divulgados por las empresas, las inversiones en es-

te sector pueden fácilmente sobrepasar la franja de los 3,2 mil millones de reales.La novedad es que, además de los tradicionales fabricantes europeos y norteamericanos,que ya establecieron sus bases industriales en Brasil para atender sus planes de suministroglobal, el país está atrayendo otro perfil de competidor: los fabricantes orientales. Si los pri-meros centran sus inversiones en la ampliación de la base instalada para mantener la compe-titividad en el mercado, los nuevos players se concentran en la instalación de complejos in-dustriales nuevos, después de un periodo inicial de reconocimiento del mercado, en el cualconstataron su atractivo.

En esta segunda lista, aparecen fabricantes como las chinas Sany y XCMG y las coreanasDoosan e Hyundai. La fabricación de escavadoras hidráulicas, equipamientos más utilizados

en construcción y minería, lidera las inversiones de esa industria, pero los proyectos tambiénincluyen nuevas familias de máquinas con producción nacional poco expresiva, como grúas,por ejemplo.

La mayoría de las empresas fabricantes de maquinaria de construcción de Brasil (aproxima-damente el 75%) están localizadas en la región sureste, que es donde se concentra la mayorparte de la industria brasileña. No obstante, el mapa de las inversiones también apunta haciauna diversificación de los destinos de las nuevas fábricas. Algunos estados del Nordeste, asícomo Paraná y, especialmente, Rio Grande do Sul, fueron eficientes en la atracción de nue-vos proyectos industriales. Sin embargo, São Paulo sigue liderando la lista, debido a su privi-legiada infraestructura de transporte y al hecho de concentrar, junto con los demás estados

del sudeste, el mayor mercado consumidor del país. Los estados involucrados en este mapade inversiones niegan que este ciclo esté estimulando una guerra fiscal, pero lo cierto es que





los beneficios ofrecidos por los gobiernos fueron determinantes en las elecciones de cada fa-

bricante.Algunos de los proyectos están comenzando por el simple montaje de los equipamientos (ré-gimen CKD). No obstante, debido a las facilidades de financiación para productos nacionales(línea Finame) la mayoría contemplan la nacionalización de la producción a índices superio-res al 60%.

Además de estos casos de ampliación y de instalación en Brasil, también hay casos en losque las inversiones son dirigidas a la modernización de las infraestructuras, no descartandoincluso, la desactivación de las unidades actualmente en operación.

Entre las empresas que están instalando nuevas unidades están las chinas Sany y XCMG,entre las que están ampliando las infraestructuras ya construidas se encuentran Caterpillar,CNH, Dynapac o Volvo; y entre las que las están modernizando, JCB, Terex y Putzmeister.

Exportaciones Brasileñas:

La siguiente tabla muestra el valor de las exportaciones brasileñas de maquinaria y equipa-mientos del sector de la construcción en los últimos dos años, en dólares norteamericanos.La clasificación y los datos son los proporcionados por la asociación Abimaq.

Exportaciones brasileñas de Equipamientos de Construcción y Obras Públicas

Enero-DiciembreSectores

2009Part.

%2010

Part.%

Var.%09/10

Infraestructura e industria de base 1.244.950.405 16,3 1.289.467.256 13,9 3,6

Proyectos y equipamientos pesados (excepto petróleo

y energía renovable)

911.494.714 11,9 900.355.881 9,7 -1,2

Equipamientos para saneamiento básico y ambiental 219.129.518 2,9 253.840.582 2,7 15,8

Equipamiento para cemento y minería 114.326.173 1,5 135.270.793 1,5 18,3

Máquinas para logística y construcción civil 1.014.614.168 13,3 1.768.049.288 19,1 74,3

Máquinas para construcción de carreteras y ferrovías 719.734.043 9,4 1.517.168.061 16,4 110,8

Movimiento y almacenamiento 189.856.258 2,5 156.250.782 1,7 -17,7

Máquinas y equipamientos para construcción civil 64.729.992 0,8 55.274.465 0,6 -14,6

Máquinas y equipamientos para industria cerámica 37.563.884 0,5 37.793.638 0,4 0,6

Máquinas y equipamientos para industria de mármol 2.492.314 0,0 1.194.038 0,0 -52,1

Máquinas y equipamientos para industria de vidrio 237.677 0,0 368.304 0,0 55,0

Fuente: Abimaq





El mayor volumen de exportación es el de máquinas para construcción de carreteras y ferro-

vías, que incluye equipamientos destinados al movimiento de tierra (para construcción deobras públicas, tales como carreteras y ferrovías, apertura de canteros de obras, etc.), pavi-mentación y mantenimiento de carreteras y vías públicas (tractores sobre orugas, retroexca-vadoras, palas cargadoras, excavadoras hidráulicas, camiones fuera de carretera, motonive-ladoras, rodillos compactadores y otros). Estas exportaciones son de las multinacionales ex-tranjeras con plantas de producción en el país.

La balanza comercial del segmento de máquinas para construcción de carreteras y ferrovíasha sido tradicionalmente positiva, aunque en el año 2009 se invirtió la tendencia, es decir, lasimportaciones superaron a las exportaciones, lo que eliminaba la posición de Brasil como pla-taforma exportadora de máquinas para construcción de carreteras y ferrovías.

Fuente: Abimaq

Coste Brasil

Un estudio de Abimaq, sobre el impacto del coste Brasil en la competitividad de la industriabrasileña de bienes de capital, revela la diferencia entre un país en condición de “en desarro-llo”, de otros hace ya tiempo desarrollados y que comienzan a tener ahora problemas decompetitividad con los nuevos emergentes (China, India y Rusia).

Según este estudio, más de dos tercios del Coste Brasil son resultado directo e indirecto delos intereses elevados y del tipo de cambio fuertemente apreciado. Los productos en este pa-ís son, por tanto, mucho más caros; lo que supone una fuerte desventaja competitiva.

La lista de costes en el país es extensa: infraestructura de transportes obsoleta; costes por-tuarios elevadísimos; sistema energético al límite; costes de transacción altos; acceso al capi-tal difícil; carga tributaria un 60% mayor que la media de los países de renta per cápita simi-lar; costes de la salud (principalmente) y seguridad de los trabajadores, debidos por el Estadoy jamás concedidos, que superan el límite de lo razonable; entre otros.





El resultado: una desventaja competitiva del 43,85%, respecto a Alemania y Estados Unidos,

que podría llegar al 100% si comparada con China. Además, es importante señalar que esadesventaja es mayor para la industria de bienes de capital, que para la industria como un to-do, cuyo porcentaje se mantiene en torno al 38%. Brasil es más caro que una buena parte delmundo.

Componentes del Coste BrasilAumento de Costesen punto porcentualdel Beneficio Neto

Coste Brasil 43,85

Impuestos no recuperables de la cadena productiva 2,98Encargos sociales y laborales 3,99

Logística (1) 1,90

Impacto de los intereses sobre el capital de giro 9,41

Burocracia y costes de reglamento 0,40

Costes de inversión (2) 1,16

Costes de insumos básicos (2) 24,01

Costes de energía 0,00(1) Comparado con Estados Unidos; (2) Comparado con Alemania

Fuente: Abimaq

Teniendo en cuenta este estudio, la impresión que queda es que un esfuerzo de la industriade bienes de capital, mejorando su competitividad a partir de inversiones en equipamientos,procesos, tecnología e innovación, está lejos de compensar la inmensa desventaja brasileñaque es principalmente sistemática. Lo que se espera es que se desgraven definitivamente lasinversiones y las financiaciones sean competitivas internacionalmente. El incentivo a la inver-sión debe ser tratado como regla y no excepción a partir de programas especiales.

Según Abimaq, a medio y largo plazo, el mantenimiento de esas desventajas tiende a acele-rar la desindustrialización del país, principalmente en las cadenas productivas de mayor tec-nología. Apenas los sectores con claras ventajas comparativas todavía tienen cierta competi-tividad en los mercados externos, ya que los productos protegidos por altas alícuotas de im-puesto de importación posibilitan a las cadenas que los producen el mantenimiento de su po-der de competición en el mercado interno.





3. IMPORTACIONESMaquinaria nueva

Las importaciones de maquinaria de construcción y obras públicas crecieron un 56% en2010, respecto al año anterior, según datos de Abimaq. La siguiente tabla muestra el valor delas importaciones brasileñas de maquinaria y equipamientos del sector de la construcción enlos últimos dos años, en dólares norteamericanos. La clasificación y los datos son los propor-cionados por la asociación Abimaq.

Importaciones brasileñas de Equipamientos de Construcción y Obras Públicas

Enero-Diciembre

Sectores2009

Part.%

2010Part.

%Var.%09/10

Infraestructura e industria de base 4.314.984.249 23,0 4.432.623.942 17.7 2.7

Proyectos y equipamientos pesados (excepto petróleo

y energía renovable)

3.568.787.801 19,0 3.409.760.634 13,6 -4.5

Equipamientos para saneamiento básico y ambiental 552.987.944 2,9 788.276.377 3,2 42,5

Equipamiento para cemento y minería 193.118.504 1,0 234.586.931 0,9 21,5

Máquinas para logística y construcción civil 2.346.019.407 12,5 3.595.418.630 14,4 53,3

Máquinas para construcción de carreteras y ferrovías 1.120.112.714 6,0 1.772.725.871 7,1 58,3

Movimiento y almacenamiento 1.029.492.135 5,5 1.541.566.097 6,2 49,7

Máquinas y equipamientos para construcción civil 114.143.768 0,6 166.565.195 0,7 45,9

Máquinas y equipamientos para industria cerámica 36.235.177 0,2 58.893.629 0,2 62,5

Máquinas y equipamientos para industria de mármol 30.490.712 0,2 29.873.312 0,1 -2,0

Máquinas y equipamientos para industria de vidrio 15.544.901 0,1 25.794.526 0,1 65,9

Fuente: Abimaq

El mayor volumen de importación es el de Máquinas para proyectos y equipamientos pesa-dos, que incluye maquinaria, generalmente fabricada bajo pedido, destinada a proyectos degrandes instalaciones para diversas áreas, como puertos, metalurgia y siderurgia, generaciónde energía, etc. A éstas les siguen las importaciones de Máquinas para construcción de ca-rreteras y ferrovías y los Equipamientos destinados a movimiento y almacenamiento de mer-cancías.

La importación de equipamientos para construcción, que históricamente representaba el 5%

del consumo en el mercado brasileño, ya se sitúa en la franja del 20% de la demanda del pa-ís, según Abimaq. Sobratema añade que si se considerasen los nuevos competidores que to-





davía no establecieran operaciones en Brasil, principalmente los de origen asiática, esas im-

portaciones podrían situarse ya entre el 25 y el 30% del consumo interno.Las siguientes tablas muestran los principales países exportadores de maquinaria de cons-trucción a Brasil en los últimos dos años (datos en dólares americanos) y la variación porcen-tual anual.

Evolución Importaciones “Infraestructura e Industria Base” 2009-2010

Enero – Diciembre

2009 2010Descripción

Total Part. % Total Part. %

Var.%

1º EEUU 2.001.578.607 46,39 1.919.835.613 43,31 -4,1

2º Alemania 460.381.329 10,67 433.230.840 9,77 -5,9

3º Japón 124.3583.620 2,88 273.886.166 6,18 120,2

4º Italia 198.075.028 4,59 231.743.482 5,23 17,0

5º China 141.427.384 3,28 215.725.997 4,87 52,5

17º España 68.913.290 1,60 56.605.181 1,28 -17,9

Fuente: Abimaq

EEUU es el principal socio comercial brasileño en el sub-sector de maquinaria de infraestruc-tura e Industria Base, con una facturación total de más 1,9 mil millones de dólares en 2010.España se sitúa en la 17ª posición, con una exportación total por encima de los 56,6 millo-nes de dólares.

Gráfico - Evolución de los principales importadores de “Infraestructura e Industria Base”

00,20,40,60,8

11,21,41,61,8

2

EEUU Alemania Japón Italia China España

2009

2010





Evolución Importaciones “Logística y Construcción Civil” 2009-2010

Enero – Diciembre2009 2010Descripción

Total Part. % Total Part. %

Var.%

1º EEUU 724.145.521 30,87 1.087.999.116 30,22 50,2

2º China 302.993.973 12,92 550.825.563 15,30 81,8

3º Alemania 320.573.001 13,66 383.747.456 10,66 19,7

4º Corea del Sur 106.821.920 4,55 319.492.905 8,88 199,1

5º Italia 166.480.799 7,10 231.343.675 6,43 39,012º España 48.326.160 2,06 61.903.354 1,72 28,1

Fuente: Abimaq

EEUU es el principal socio comercial brasileño en el sub-sector de maquinaria de logística yconstrucción civil, con una facturación total de casi 1.1 mil millones de dólares en 2010. Es-paña se sitúa en la 12ª posición, con una exportación total de casi 62 millones de dólares.

Gráfico - Evolución de los principales importadores de “Infraestructura e Industria Base”

0

0,20,4

0,6

0,8

1

1,2

EEUU China Alemania CoreaSur

Italia España

2009

2010





La lógica de los datos de importaciones y exportaciones sugiere un escenario en el que se ha

contribuido a que los consumidores tengan mayor diversidad de opciones, así como a la lle-gada al mercado de máquinas de mayor porte y de los equipamientos compactos. No obstan-te, también las asociaciones de productores nacionales, lo consideran un riesgo para la in-dustrial nacional.

Según Sobratema, debido a la misma situación que estimula las importaciones - cambio des-favorable, una demanda interna en crecimiento y una superoferta de máquinas en el mercadointernacional - los fabricantes brasileños redujeron sus exportaciones de cerca del 50%, al20% de la producción.

Esta asociación alerta de las dificultades de competir con marcas que disponen de estímulosoficiales en sus países de origen y que operan a gran escala de producción. En este escena-

rio, afirman que una tasa de importación del 35% es insuficiente para equilibrar la competi-ción, frente a la actual situación del tipo de cambio y de los costes de producir en Brasil, co-mo la excesiva carga tributaria.

En esta contienda, el gobierno muestra su preocupación ante la posibilidad de la industria na-cional no poder atender toda la demanda interna, si se adoptasen medidas de importaciónmás restrictivas. Además, señalan a favor de los importadores que algunos competidores,impulsados por los resultados obtenidos, ya vislumbran inversiones en la producción local.

Maquinaria usada

La valorización del real y la flexibilización en la legislación han acelerado la importación demáquinas usadas. La participación de los equipamientos de segunda mano en el total de lasimportaciones de bienes de capital pasó de 7,21% en 2007 a 12,50% durante, tan sólo, elprimer trimestre de 2010.

La compra de máquinas usadas creció un 68% de 2006 a 2007. En ese periodo, el crecimien-to de la economía y la falta de productos nuevos para entrega inmediata, impulsaron los pe-didos al exterior. En 2008, casi se duplicaron en valor, pasando de 2,4 mil millones de dólaresa 4,7 mil millones; y en 2009, con la crisis mundial, permanecieron estables.

Los cambios legislativos realizados por el gobierno para “simplificar” la importación de maqui-naria usada en marzo de 2009 han sido muy criticados por asociaciones de productores na-cionales como Abimaq que considera que están contribuyendo al envejecimiento del parqueindustrial -que tiene de vida media 17 años-, facilitando la creación de un comercio paralelode piezas y perjudicando las ventas de fabricantes nacionales. La asociación afirma que unamáquina usada del exterior puede costar hasta un 80% menos que los productos nacionales.

El gobierno rebate la crítica y dice que el crecimiento de las importaciones de usados se de-be, principalmente, a la transferencia de líneas de producción del exterior a Brasil. Considera,además, que el proceso es actualmente más democrático, ya que todos pueden contestar alos pedidos por Internet.





La participación de los usados en el total de importaciones fue de 12,84% de enero a diciem-

bre de 2009 y pasó a 12,5% en el dato parcial de 2010, referente al primer trimestre. A pesarde todo, en 2010, el valor de las compras de usados en ese periodo superó la media trimes-tral del año anterior.

Fuente: Artículo Folha de São Paulo 27/04/2010, con datos de Abimaq y Ministerio de Desarrollo-Brasil.

En este sentido, después de investigar el sector, se considera necesario aclarar que la impor-tación de maquinaria usada se lleva a cabo, pero no es un trámite sencillo, ni siempre sepuede concluir con éxito. Existe abundante información y mucha de ella es contradictoria. Enel apartado de Condiciones de Acceso al Mercado (Epígrafe “Maquinaria Usada”, Pág. 45),se puede encontrar un breve resumen de los trámites para efectuar importación de maquina-ria usada, aunque se recomienda contar una buena Asesoría, antes de comenzar el procesode importación de este tipo de equipamientos.





III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El sector de la construcción es uno de los más importantes del país y representa el 5,3% detodo el PIB brasileño, según el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE).

Fuente: IBGE.

Como se puede apreciar en el gráfico anterior, tras una importante caída en 2009, año en quemás se sintieron los efectos de la crisis en el sector, el crecimiento del PIB de la construcciónha vuelto a recuperarse en 2010, experimentando crecimientos del 11% (el mejor resultadode los últimos 24 años), según la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción (CBIC).Dentro de este sector, y tal y como demuestra el gráfico a continuación, la maquinaria y losequipamientos de construcción suponen un 2,2%.





Fuente: CBIC.

La CBIC, no sólo considera que el sector de la construcción se encuentra en el mejor mo-mento de las últimas décadas, sino que además los datos consiguen demostrar la robustezdel desempeño de las actividades de la construcción y son una muestra de la madurez delsector: generación de más de 340 mil puestos formales en todo el país (enero-octubre 2010),crédito inmobiliario en expansión, aumento de más del 70% en términos de valores financia-dos (enero-octubre 2010, en relación al mismo periodo del año anterior), industria de materia-les de construcción con utilización del 87% de la capacidad instalada, número record de tra-bajadores con contrato fijo en el sector, entre otros.

Para la CBIC, el sector ha vuelto a ejercer un papel de vanguardia y estratégico en la econo-mía nacional y ha sido uno de los motores que posibilitó que la rueda de la economía conti-nuase girando, lo que ha ayudado a Brasil a encontrar, rápidamente, la puerta de salida de lacrisis mundial. Además, afirma que los buenos vientos deben continuar soplando sobre elsector y que el desarrollo esperado para el país en los próximos años pasa, necesariamente,por la construcción.

La demanda actual de maquinaria de construcción, acorde con el gran crecimiento experi-mentado por el sector, se ha visto incrementada considerablemente y se espera que continúehaciéndolo. Como se menciona en el epígrafe 2.1 (Tamaño del Mercado), la asociación So-bratema estima el crecimiento de las ventas de maquinaria de construcción en un 70.5%, du-

rante 2010 respecto al año anterior, lo que representa la comercialización de más de 70.500unidades, frente a las 41.360 vendidas en 2009.

Este crecimiento actual de la demanda y las excelentes perspectivas para los próximos añosse explican, según la CBIC, por los siguientes factores: la expansión del crédito inmobiliario ydel mercado habitacional; el Programa Minha Casa, Minha Vida 2, el Programa de Acelera-ción del Crecimiento 2, la realización de la Copa del Mundo en 2014, la celebración de lasOlimpiadas en 2016 y las inversiones previstas para el pré-sal. Todos estos factores movili-zan la extensa cadena productiva del sector de la construcción en general y del segmento demaquinaria y equipamientos de construcción en concreto.





Crecimiento el crédito inmobiliario y del mercado habitacional

En los últimos años, Brasil ha asistido a un incremento significativo del crédito inmobiliario,cuyas consecuencias sociales y económicas son innegables: mayor acceso de la populacióna casa propia y crecimiento de las actividades de la construcción civil.

Esto ha sido posible gracias a la estabilidad económica, la recuperación de la renta de la po-blación, el crecimiento del empleo formal y la flexibilización de las condiciones de financiación(líneas de crédito con plazo ampliado – hasta 30 años, reducción de las tasas de interés y,con eso, prestaciones más accesibles, nuevos productos - prestaciones sin actualización,mayor cuota de financiación), entre otros.

No obstante, incluso con todo el avance verificado, la financiación inmobiliaria en Brasil es to-davía muy baja. Números del Banco Central indican que, en Octubre de 2010, correspondía aun modesto 3,7 % del PIB. A pesar de todo, las expectativas, según CBIC, apuntan que elproceso de expansión continuará e incluso se acelerará. ABECIP (Asociación Brasileña delas Entidades de Crédito Inmobiliario y Ahorro) estima que la financiación inmobiliaria puedetotalizar 11% del PIB en 2014.

Por otro lado, un estudio realizado por la Fundación João Pinheiro demuestra que el déficithabitacional nacional es de más de 5,5 millones de casas. La gran mayoría (casi el 90%),concentrada en las familias más pobres (con renta de hasta 3 salarios mínimos). Estos núme-ros evidencian la importancia de mantener la habitación en la pauta de prioridades de las po-líticas públicas, según CBIC.

Se puede afirmar que existe una gran demanda que necesita ser atendida y mucho espaciopara un incremento todavía mayor del crédito habitacional.

Programa de Aceleración del Crecimiento (PAC) 1 y 2

El PAC representa un conjunto de medidas y metas enfocadas en obras de infraestructuraque tiene como objetivo volver a destacar la cuestión de las inversiones en el debate econó-mico, visto el consenso entre los expertos, de la fuerte correlación positiva entre las inversio-nes y el crecimiento de las economías. Dadas las limitaciones de financiación, principalmentefiscales, el programa escogió áreas de fuerte impacto económico consideradas estratégicaspara elevar la competitividad de los productos brasileños y mejorar las condiciones de vida dela población.

Entre 2007 y 2010, según el Gobierno Federal, el PAC ejecutó en total 619 mil millones R$del presupuesto total de 657,4 mil millones R$ previsto. Los números no consideran el refuer-zo presupuestario de casi 6 mil millones R$ en 2009 y de 7,3 mil millones R$ en 2010, resul-tado de la aprobación de la Ley 12.053 / 2010, que incorpora el Programa Minha Casa, MinhaVida (PMCMV) en el ámbito del Proyecto Piloto de Inversión (PPI) y, por fin, en el PAC(hecho que pasará a ser efectivo en la segunda fase del programa).

No obstante, aunque los 619 mil millones R$ invertidos corresponden a más del 94% del total

presupuestado, el gobierno coloca como “gasto en inversiones concluidas en el periodo”, 444mil millones R$. Es más, según la revista O Empreiteiro de Febrero de 2011, especialistasanalizaron los números fuera del ámbito del gobierno y apuntaron que menos del 20% de las





obras de PAC 1 fueron efectivamente concluidas y que, en algunos estados del Nordeste, el

porcentaje es todavía menor.Lo cierto es que problemas como carreteras mal conservadas e inacabadas, ferrovías en ex-tensión insuficiente, hidrovías inadecuadas y puertos obsoletos ponen en riesgo la competiti-vidad del país, que queda a merced y rehén de esas barreras. Por ejemplo, de los 45.000kmde carreteras y 2.518km de ferrovías programadas en el PAC 1, apenas se adelantaron tra-bajos en 6.377km.

Brasil necesita invertir cada vez más en infraestructura, garantizando la competitividad, des-obstruyendo las rutas y generando energía suficiente. Muchos coinciden en afirmar que Brasiltodavía invierte poco en proyectos de infraestructura.

El PAC 1 intentó organizar y estimular las grandes inversiones estratégicas de Brasil y mu-chas deberán tener continuidad en el PAC 2. La inversión pública prevista para esta segundaparte (2011 a 2014) es también de 657,4 mil millones de R$, distribuidos de la siguiente for-ma:

PAC 2Nombre Cobertura Inversión Meta

Minha Casa, Minha Vida

Minha Casa Minha Vida,

Financiación SBPE, Ur-

banización de Asenta-

mientos Precarios

278,2 mil millones R$

Reducción del déficit habi-

tacional, dinamizando el

sector de la construcción

civil y generando trabajo yrenta

Agua y Luz para Todos

Luz Para Todos, Agua en

áreas urbanas y Recursos

Hídricos


Universalización del ac-

ceso a agua y a energía

eléctrica.

Transportes

Carreteras, Ferrovías,

Puertos, Hidrovías, Aero-

puertos, Equipamientos

para carreteras vecinales.

104,5 mil millones (2011-

2014) y 4,5 mil millones

(post-2014)

Consolida y ampliar la red

logística, interconectando

los diversos modos de

transporte, garantizando

la calidad y la seguridad.

Energía

Generación y Transmisiónde Energía Eléctrica, Pe-

tróleo y Gas Natural, In-

dustria Naval, Combusti-

bles Renovables, Eficien-

cia Energética, Investiga-

ción Mineral.


(2011-2014) Y 627,1 mil

millones (post-2014).

Garantizar la seguridad

del suministro a partir de

una matriz energética ba-

sada en fuentes renova-

bles y limpias; desarrollar

los descubrimientos en el

pré-sal, ampliando la pro-

ducción.

Fuente: Artículo O Empreiteiro Edición Febrero 2011.





Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMD) 1 y 2

De acuerdo con los datos de la Caja Económica Federal, divulgados por la CBIC en el infor-me Construcción Civil - Análisis y Perspectivas 2010 , hasta el 1 de Diciembre de 2010, en to-do Brasil, el PMCMV había contratado 816.268 de viviendas, lo que correspondía al 82 % dela meta prevista (1 millón de unidades).

Este programa fue lanzado a final de Marzo de 2009 y presentó como meta la construcciónde un millón de casas. El PMCMV, que tenía como objetivo aumentar el acceso de las fami-lias de renta baja a una casa propia, sin duda dio un gran impulso a las actividades del sec-tor. También fue importante para colocar la política habitacional en destaque en la agenda delpaís. Además de representar un avance social, también ejerció una importante función anticí-clica en la economía, estimulando la demanda y el empleo.

Fuente: CBIC.

De las 816.268 unidades contratadas en todo el país, 383.852 estaban en la franja de renta

de 0 a 3 salarios mínimos (96% de la meta de 400.000 unidades), 329.280 en la de 3 a 6 sa-larios mínimo (82% de las 400.000 unidades programadas) y para la franja de 6 a 10 salariosmínimos el número de unidades financiadas fue de 103.136 (52% de la meta de 200.000 uni-dades).

La nueva fase del programa, PMCMV 2, tiene como meta la contratación de 2 millones deunidades habitacionales, siendo el 60% de ellas, es decir, 1,2 millones, para las familias conrenta familiar de hasta 1.395 R$, 600 mil unidades para las de renta entre 1.395 y 4.650 R$ y200 mil para las de renta de 2.790 a 4.650 R$. Están previstos, entre 2011 y 2014, inversio-nes de 278,2 mil millones R$.

Las dos fases comprenden más de 3 millones de casas y apartamentos y demandarán unainversión de cerca de 195 mil millones en financiaciones y subsidios (solo en la segunda eta-pa los subsidios alcanzarán 72,6 mil millones de reales).





Copa del Mundo en 2014 y Olimpiadas en 2016

Las previsiones positivas para el sector de la construcción y, consecuentemente, para el sec-tor de la maquinaria de construcción, se ven reforzadas por la celebración de dos grandeseventos en el país en los próximos años: La Copa del Mundo de Fútbol en 2014 y los JuegosOlímpicos en 2016. El sector puede subir todavía más peldaños si sabe aprovechar las opor-tunidades de estos dos eventos de tamaña magnitud, ya que para acogerlos Brasil va a ne-cesitar mucho más que estadios. Serán necesarios aportes en obras de saneamiento básico,construcción de metros, aeropuertos, mejoras en carreteras y ferrovías, entre otros empren-dimientos en infraestructura.

Falta mucho por hacer, por eso, muchos se preguntan si el país está realmente preparadopara llevar a cabo proyectos como estos y recibir turistas y atletas de todo el mundo. Pero lo

que muchos ven como desafío, otros lo ven como una oportunidad, ya que es en este mo-mento cuando Brasil puede proyectarse todavía más en el escenario internacional.

El gobierno brasileño prevé un presupuesto inicial de 25,9 mil millones para los Juegos Olím-picos y la dinámica de la economía con la presencia de extranjeros va a general repercusio-nes positivas en varios sectores. Según la Guía OESP de la Construcción 2011, el evento es-tá repleto de buenas oportunidades de negocios para las micro y pequeñas empresas y tam-bién para los emprendedores. Especialmente el inmobiliario, la ampliación hotelera y la cons-trucción de gimnasios y estadios.

Para la Copa Mundial de Fútbol de 2014 el presupuesto de Brasil todavía no está completo,pero la previsión de gastos sobrepasa los 17 mil millones R$, dedicando cerca de 5 mil millo-

nes a mejoras en aeropuertos y otros 5 mil millones para estadios.

En definitiva, si el país sabe aprovechar las oportunidades que los dos grandes eventos van agarantizar, los beneficios se propagarán para muchos y por mucho tiempo.

Inversiones previstas para el pre-sal

El llamado pre-sal es una porción de subsuelo que se encuentra bajo una camada de sal, si-tuada algunos kilómetros por debajo del fondo del mar. Se cree que se formó hace 150 millo-nes de años y que posee grandes reservas de óleo leve (de mejor calidad y que produce pe-tróleo más fino). Según los resultados obtenidos a través de perforaciones de pozos, las ro-cas del pre-sal se extienden por 800 Km. del litoral brasileño, desde Santa Catarina hastaEspírito Santo, y llegan a alcanzar los 200km de anchura. Se estima que la capa del pre-salcontiene el equivalente a 1,6 billones de metros cúbicos de gas y óleo. El número supera enmás de cinco veces las reservas actuales del país.

En el caso de que esto se confirme, Brasil estaría entre los seis países que poseen las mayo-res reservas de petróleo del mundo, solo por detrás de Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait yEmiratos Árabes.

La gran polémica está justamente en la tecnología y maquinaria que será necesaria para laextracción. Brasil no dispone todavía de los recursos necesarios para retirar el óleo de cama-

das tan profundas y tendrá que alquilar y comprar a otros países.





Debido a la falta de informaciones, todavía es pronto para tener una estimación concreta de

costes. Sin embargo, algunos estudios ya dan una idea del tamaño del desafío. Una investi-gación elaborada por el banco USB Pactual, por ejemplo, dice que serán necesarios 600 milmillones de dólares (45% del PIB brasileño) para extraer los 50 mil millones de barriles esti-mados para los bloques de exploración de Tupi, Júpiter y Pão de Açúcar (apenas el 13% delárea del pre-sal). La Petrobrás es más modesta en sus previsiones. Para la compañía, el cos-te se aproxima a los 600 mil millones de dólares, pero engloba las seis áreas ya licitadas enlas que opera: Tupi y Lara, Bem-Te-Vi, Carioca y Guará, Parati, Júpiter Y Carambá.

Obras en 2010 (Datos ITC Net)

Por todos estos factores, las obras del sector de construcción siguieron la tendencia positivade 2009, cuando las inversiones en obras de construcción sumaron 250 mil millones de dóla-res, y en 2010 superaron esa cifra en un 33%. Fueron 324,5 mil millones de dólares distribui-dos por todo el territorio nacional en los Segmentos Industrial (1.882 obras), Comercial (3.311obras) y Residencial (5.981 obras).

Fuente: ITC Net

Fuente: ITC Net





Industrial

El Segmento Industrial participó con el 55% del total de inversiones de 2010: más de 178 milmillones de dólares. Los sectores más destacados fueron los de Energía, Ferrosos, No-Ferrosos y Petróleo y Afines, que representaron más de 73% de las inversiones en el seg-mento.

Comercial

En el Segmento Comercial, con 109 mil millones de dólares, las obras de Infraestructura Via-ria y de Turismo se quedaron, respectivamente, con las mayores inversiones. Con 218 obrasy 41 mil millones de dólares, las obras Viarias representaron 37% del sector, y los Hoteles yResorts – con 252 obras y 27 mil millones de dólares – 24%.





Residencial

Los Edificios Residenciales y las Urbanizaciones de Casas, llegaron a casi 6.000 obras entodo Brasil, sumaron inversiones superiores a 36 mil millones de dólares y tuvieron un áreaconstruida de 76 millones de metros cuadrados.

Las Regiones en Crecimiento

En el Centro-Oeste, el estado con mayor volumen de obras es Goiás, con 292 obras, repre-sentando 40% del total da región.

En el Norte y Nordeste, los destacados son los estados de Bahia, Ceará y Pernambuco, quesuman 323, 251 y 400 obras respectivamente, representando más de 48% del total de la re-gión.

En el Sudeste, São Paulo sigue liderando en cantidad de obras con 3.600, y supera a los es-tados de Rio de Janeiro (1.637), Minas Gerais (1.126) y Espírito Santo (297).

El Sur de Brasil diversifica bien las inversiones en los tres estados: Paraná con 682 obras,Rio Grande do Sul con 492 y Santa Catarina con 614.

En todas las regiones es el Segmento residencial el que acaparó mayor número de obras.

Como se puede observar, São Paulo todavía acapara todas las atenciones. Sin embargo, se-ría importante mirar hacia otros estados como Rio de Janeiro o Minas Gerais, como alternati-vas de entrada en el país. Hay que tener en cuenta que São Paulo es donde se realizan lamayor parte de las obras de construcción, pero también donde se concentran la mayoría delos competidores.





Previsión de recursos e inversiones hasta 2016

Según cálculos de Sobratema y de la Asociación Brasileña de Infraestructura e Industrias deBase (Abdib), hay mucho que hacer para cubrir las necesidades de inversión del país. Abdibestima que, hasta 2015, se invertirán 922 mil millones de reales en recursos, de los cuales,424,5 mil millones irán a parar al área de petróleo y gas (más de la mitad solo para Petro-brás), 172 mil millones a transporte y logística, 142 mil millones a energía eléctrica, 98,5 milmillones a telecomunicaciones y 85 mil millones a saneamiento.

Este mapeamiento divulgado por Sobratema en diciembre de 2010, prevé una inversión de1,22 billones de reales en la ejecución de 9,55 mil proyectos públicos y privados hasta 2016.De ese total, 46,5% serán absorbidos por el área de combustibles, donde fueron identificadas213 obras, valoradas en 556 mil millones de reales (refinerías, plataformas de petróleo, fábri-

cas de etanol y biodiesel, entre otras). El mayor número de obras (5.838) aparece en el seg-mento de saneamiento; donde, dado el pequeño porte de los proyectos, la suma de inversio-nes es bastante menos: 80 mil millones de reales, pero su efecto sobre la salud de la pobla-ción es incuestionable.

El estudio identificó una previsión de construcción de 719 obras en el área de transportes,mediante un aporte de 232 mil millones de reales; de 716 emprendimientos en energía (in-versión de 172 mil millones de reales) y 1.495 en habitación (16,5 mil millones), sin contar lasconstrucciones en el ámbito del Programa Minha Casa, Minha Vida , cuya perspectiva es deuna inversión de 21 mil millones de reales entre 2010 y 2013 en la construcción de 1 millónde residencias, la mayoría de baja renta.

Entre esas 9,55 mil obras identificadas por Sobratema, también hay 166 proyectos industria-les (14 en el área de siderurgia y 17 en minería), 112 centros comerciales (11 mil millones dereales) y 81 hoteles y resorts (50 mil millones). Para la Copa de 2014, están previstas 20obras de infraestructura deportiva (7,1 mil millones) y para las Olimpiadas 41 obras (1,8 milmillones).

De acuerdo con el estudio “Perspectivas para la Inversión 2010-2013”, del BNDES (BancoNacional de Desarrollo Económico y Social, también de Diciembre de 2010, serán despeja-dos en la economía, durante ese periodo, 1,3 billones de reales, de los cuales 340 mil millo-nes irán al sector petróleo y gas, 122 mil millones a las actividades volcadas al mercado ex-terno (industria extractiva mineral, siderurgia, papel y celulosa), 87 mil millones a las activida-des para el mercado interno (química, vehículos y electro-electrónica) y 325 mil millones eninfraestructura (102 mil millones para energía eléctrica, 67 mil millones para telecomunicacio-nes, 39 mil millones para saneamiento, 56 mil millones para ferrovías, 36 mil millones paracarreteras y 15 mil millones para puertos).

Según este estudio del BNDES, el mayor volumen de recursos, sin embargo, esta en el seg-mento de las edificaciones, donde hay previsiones de inversión de hasta 465 mil millones dereales. En este cálculo entran los recursos previstos en construcción residencial, incluyendoMinha Casa, Minha Vida, edificaciones comerciales e instalaciones deportivas (para la Copadel Mundo y las Olimpiadas, estimadas en 59 mil millones). No están incluidos las inversionespúblicas del PAC en edificaciones para generación de energía eléctrica.





Perspectivas de ventas de maquinaria para los próximos cinco años

En cuanto a las perspectivas en los próximos cinco años, Sobratema cifra en 119.000 lasunidades que se venderán en 2015, lo que supondría una media de crecimiento anual en lasventas del 11%, de 2010 a 2015.

Fuente: Sobratema, con datos de Insight.

Fuente: Sobratema, con datos de Insight.

Analizando las proyecciones de la asociación, verificamos que se producirá una pequeñadesaceleración en 2012, debido principalmente al número elevado de máquinas que compo-nen el parque industrial. No obstante, los eventos de la Copa Mundial de Fútbol de 2014 y losJuegos Olímpicos de 2016, volverán a empujar el crecimiento de las ventas en 2013. Y esque los números estimados por Sobratema en 2010, no consideran las obras para estos dosgrandes eventos deportivos, así como los recursos destinados a la exploración del pre-sal,

que deberán impactar la demanda de equipamientos a partir de 2012-2013.Entre los equipamientos con mejores perspectivas están los camiones fuera de carretera, cu-yas ventas podrían aumentar un 53% este año, después de haber crecido un 200%, en 2010.





Los demás equipamientos de la línea amarilla (excavadoras hidráulicas, cargadoras compac-

tas, motoniveladoras, retroexcavadoras, rodillos compactadores y tractores sobre oruga), cu-ya demanda creció el 71,4% el año pasado, se estima que cierren 2011 con un aumento delas ventas del 9,7%. Los demás equipamientos (compresores portátiles, grúas torre, grúas,telehandlers , tractores sobre neumáticos y plataformas de trabajo en altura) podrían experi-mentar un alta del 13,2% en las ventas en 2011.

Ante estos datos, los fabricantes de máquinas y equipamientos para la construcción estánanimados. El país, poco a poco, comienza a transformarse en una gran cantera de obras.Construcciones de todos los tipos salen del papel: hidroeléctricas, carreteras, ferrovías, sa-neamiento, aeropuertos, emprendimientos residenciales para todas las clases sociales, em-prendimientos hoteleros, estadios y gimnasios, que van a acoger la Copa del Mundo 2014 ylos Juegos Olímpicos 2016.

Frente a estas oportunidades, los fabricantes amplían sus líneas de producción y aprovechanpara enfocar sus estrategias de negocios en Brasil, donde pasan a ofrecer máquinas para to-da América Latina.

Saturación del mercado

El crecimiento del sector ha sido repentino, y el mercado ha empezado a consumir máquinasde grande porte que hasta hace poco no consumía, como por ejemplo las grúas. Además,personas con experiencia en el sector apuntan que la expansión de la construcción ha absor-

bido tan rápido la mano de obra disponible y el ritmo de construcción es tan acelerado que,se ha incrementado la demanda de máquinas de pequeño porte como las mini-cargadoras ylas mini-escavadoras que eran también prácticamente inexistentes en el mercado.

Asimismo, el mercado brasileño, cada vez más maduro, comienza a requerir equipos y solu-ciones que le posibilite mejorar la productividad, pero teniendo también en cuenta otros as-pectos, como la seguridad laboral. Grandes empresas como Petrobrás o constructoras impor-tantes, empiezan a exigir equipamientos más avanzados, con características técnicas desco-nocidas en Brasil hasta hace poco tiempo, que les permitan seguir creciendo, pero de unaforma adecuada y sostenible.

En el caso de la Petrobrás, directivos de la compañía, del área de Desarrollo de Tecnologías

de Construcción y Montaje apuntan que, en el área relacionada con las actividades intrínse-cas a la exploración del petróleo, Brasil está bien provisto de tecnologías, herramientas diver-sas y proveedores nacionales y globales. No obstante, específicamente en el área de cons-trucción y montaje, consideran que todavía queda mucho por hacer, tanto tecnológicamentehablando, como en la velocidad para ser capaz de acompañar el ritmo impuesto por la indus-tria del petróleo y gas, que no solo incluye esta compañía brasileña, sino todo un sector enfuerte expansión en el país.

Según fuentes de la Petrobrás, esta área de construcción y montaje necesita evolucionar, delas pequeñas a las grandes empresas, en el sentido de buscar más desarrollo tecnológicocon foco en la velocidad de ejecución, la reducción de plazos y de costes. Desde Petrobrás,

afirman estar constantemente buscando nuevos proveedores y señalan que es un momentomuy positivo para quien busca nuevas oportunidades de negocio: la escala de producción, la





diversificación de las actividades, la agregación de valor a los productos y el conocimiento

tecnológico del país son la base del aumento de la competitividad, manifiestan.Todo esto supone una oportunidad, que las empresas españolas tienen que saber aprove-char. La actividad del sector en Brasil es tan frenética que según la Guía OESP de la Cons-trucción 2011 algunos fabricantes de máquinas y equipamientos para la construcción tienenfila de espera para algunos modelos. Es el caso de los manipuladores telescópicos (telehand-ler) que hasta hace poco no se usaban en Brasil.

Una alternativa: el alquiler

La opción de alquilar la maquinaria de construcción está cada vez más presente entre losresponsables de las obras.

En Brasil hay cerca de 1.850 empresas de alquiler de maquinaria para construcción; 370 deellas son de gran porte (una media de 26 empleados), 550 medianas (10 personas) y el resto,930, pequeñas (5 colaboradores).

El 48% de ellas están en São Paulo y el 52% restante se distribuyen equilibradamente en lasregiones sur, centro-oeste, norte y nordeste. Y es que este mercado está en franca expansióny no solo se limita a los grandes centros industriales. Un hecho bastante común es encontraren ciudades medianas y hasta pequeñas, empresas que alquilan este tipo de máquinas.

El mercado de alquiler de maquinaria y equipamiento de construcción ha presentado un cre-cimiento muy por encima del PIB de Brasil, gracias, tal y como ocurrió con la venta directa, alas obras del PAC y al buen momento económico vivido en Brasil en los últimos años. El al-

quiler de maquinaria está directamente ligado a la conveniencia y la disponibilidad, permitien-do la reducción de costes en relación a la adquisición de equipamientos propios y a la des-movilización de capital.

Hoy, según Sobratema, una media del 26% de las máquinas producidas por los fabricantesdel sector son vendidas a las alquiladoras. Hasta hace pocos años, ese porcentaje era consi-derablemente menos. A modo de ejemplo, si se consumieron 25.000 equipamientos de la lí-nea amarilla en 2010 (datos de Ventas en el Sector de Sobratema), se puede afirmar que uncuarto de ellos, es decir 6.250 de esas máquinas, están en manos de alquiladoras. Otra com-paración posible es que, este total de equipamientos de la línea amarilla consumidos por al-quiladoras en 2010, representa casi la mitad de los 14.000 vendidos en 2009.

Valor porcentual de lo que representan las alquiladoras en las ventas de fabricantes

Fuente: Sobratema

40

26

20

22

60

25

0 10 20 30 40 50 60 70

Case

JCB

Komatsu

New Holland

Sany

Volvo





Con todo esto, el avance de las rentals es innegable. Su participación en el sector ya consti-

tuye una escala suficientemente relevante para la atención a las necesidades de las construc-toras en las más variadas regiones del país y dentro de condiciones muy específicas, en tér-minos de tiempo de alquiler y de movilización de la maquinaria solicitada. No obstante, el ta-maño de ese mercado todavía es pequeño, proporcionalmente al que tiene en otros paísesde Europa o en Estados Unidos, donde las empresas de alquiler de maquinaria llegan a serresponsables del 70% de los equipamientos que son comercializados.

A pesar de que con el alquiler los gastos de una constructora no pasan del 3% del coste delos equipamientos, según empresarios del sector, lo cierto es que algunas constructoras semuestran todavía reacias a la idea de alquilar equipamientos. Esto se debe principalmente arazones culturales, ya que en Brasil está arraigado el antiguo concepto de que el beneficioresulta de la propiedad y no de la eficiencia en el uso del equipamiento. Pero también hayotras razones: por el miedo a quedar a merced del proveedor, por la arrogancia de la empre-sa o por un simple reflejo de cómo transcurrían los concursos públicos en un pasado no muydistante (antes de la Ley de Licitaciones, los anuncios para la ejecución de obras de infraes-tructura condicionaban la participación de la empresa en función de la especificación o el ta-maño de su flota de equipamientos).

Pero este escenario está cambiando. Empresarios del sector creen que las constructoras es-tán entendiendo que para obtener mayor rapidez en las operaciones y una estructura compa-tible con la demanda, necesitan reducir los costes logísticos e indirectos, como la ociosidaddel personal y de la flota y la gestión de esa estructura.

La demanda de equipamientos alquilados es continua; no ocurre solo en periodos de expan-sión económica como el actual, en el que los fabricantes no dan abasto. También en periodosde inestabilidad económica, ya que, según Sobratema, en un ambiente económico inestable,las constructoras van a preferir operar con mayor porcentual de máquinas alquiladas, en vezde comprometer su capital con flota propia.

Tras años consecutivos de intensa expansión en el volumen de negocios, las empresas delsector vislumbran el actual escenario económico como una oportunidad para continuar cre-ciendo. Es más, muchas de ellas, están invirtiendo en ampliación o modernización de los res-pectivos parques de equipamientos. La era de las alquiladoras con reducido portafolio demáquinas, en general, compuesto por retroexcavadoras y máquinas de movimiento de suelos

menores, es parte del pasado. Actualmente, hay empresas capacitadas para ofrecer un catá-logo amplio y variado, con modelos muy específicos, además de soluciones dirigidas a con-seguir una mayor productividad del cliente, como el soporte de mantenimiento y la rápida sus-titución de un equipo averiado.

Según ALEC (Asociación Brasileña de Empresas Alquiladoras), lo bueno del negocio es quees cada vez más popular y se estimula al uso de esta práctica. El problema y la preocupaciónpara la asociación es que casi la mitad de las empresas son pequeñas, con poco acceso a in-formación, y esto puede comprometer a la calidad de los servicios y hasta al mercado de al-quiler como un todo.

En este sentido, especialistas del sector consideran que son esas pequeñas rentals, las que

más daño les están haciendo en el sector. Están muy especializadas en un segmento y, aun-que están menos estructuradas, tienen menos costes y pueden ofrecer precios más bajos.





Respecto al parque instalado, la consultora Florenzano estudió 12 líneas de productos, de las

cuales destaca los andamios tubulares con 5,3 millones de unidades como la mayor del mer-cado y, por otro lado, un producto nuevo, las cortadoras manuales a gasolina, con 450 unida-des en stock.

En el área de compactación de suelo, se encuentran cerca de 35 mil unidades entre placasvibratorias y compactadores de percusión. En cuanto a las cortadoras de suelo, la flota su-pera las 7 mil unidades.

En el área de aire comprimido, los alquiladores tienen disponibles cerca de 12 mil unidadesde compresores de aire.

Entre el restante mix de equipamientos, la consultora encontró 17 mil bombas de drenaje y 8mil unidades de grupo generadores portátiles.

Fuente: ALEC.

Otra tendencia: Importación maquinaria usada

Otra actividad que se está extendiendo en estos últimos tiempos es la importación de maqui-naria y equipamientos usados. Como se explicaba anteriormente, algunos fabricantes tienen

fila de espera para algunos modelos y no dan abasto. Una alternativa es el alquiler de maqui-naria; sin embargo, hay ocasiones en las que las alquiladoras no están preparadas y no po-seen esa maquinaria en stock o, simplemente, no poseen una determinada máquina por sermuy específica o de nuevo uso en el país.

Mix de productos yEquipamientos de las

Alquiladoras

81

69

68

66

66

52

47

45

37

17

0 20 40 60 80 100

P r o d u c t o s

%

Andamios

Hormigoneras

Herram ientas eléctricas

Compactadores

Vibradores de inme rsión para concreto

Compresores de aireCortador de s uelo

Bombas para drenaje

Gene radores eléctricos

M ar t i ll osneumáticos





En estos casos, muchos deciden importar esa máquina nueva, no obstante, de esta manera,

el precio del equipamiento se encarece considerablemente. Por esta razón, una alternativa,cada vez más habitual, es la de la importar maquinaria usada. Esta importación la mayor par-te de las veces, es definitiva, aunque también cada vez son más los que prefieren hacerlo deforma temporal, para una determinada obra o proyecto.

Como se indicaba en el sub-apartado de “Importación”-“Maquinaria Usada” (Pág. 18), el pro-ceso de importación de maquinaria usada no es sencillo, ni siempre se puede concluir conéxito. Se recomienda contar una buena asesoría, antes de comenzar los trámites (ver un re-sumen de estos trámites en el apartado “Condiciones de Acceso al Mercado”, sub apartado“Maquinaria Usada”, Pág. 45).





IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

El coste de partida del producto español se ve gravado, desde que sale del país hasta quellega al cliente final en Brasil, por una serie de porcentajes correspondientes a los diversostrámites e intermediarios participantes en el proceso de exportación. Al precio FOB inicial delproducto español hay que añadir habitualmente entre un 45% y un 60%, en función de la par-tida arancelaria de que se trate, para dar el precio de la oferta al cliente brasileño.

Todos los impuestos que se aplican al producto importado en Brasil se detallan en el capítulode condiciones de acceso al mercado, de este estudio.

A continuación se presenta un ejemplo de la formación del precio de una máquina de cons-

trucción con código arancelario 8429.51.19, correspondiente a palas cargadoras de cargafrontal, con un precio estimado de 100.000 dólares americanos. Para esta partida arancelariael Impuesto de Importación (II) es del 14%, mientras que el Impuesto de Productos Industria-lizados (IPI) es del 0%. Los porcentajes indicados son aplicables a este ejemplo y, aunque setrata de una partida arancelaria representativa de la maquinaria de este sector, es recomen-dable que la empresa que decida importar equipamientos de construcción a Brasil, consultelos porcentajes con los que se gravaría su exportación.

Esta información se puede consultar en las siguientes páginas Web:

- Impuesto de importación - II (Tec): http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1308765133.xls

- Impuesto de Productos Industrializados - IPI (Tipi):

http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/DownloadArqTIPI.htm

No obstante, con esta información pública es difícil conocer con exactitud los impuestos a laimportación aplicados a un determinado producto. Por esta razón, se recomienda consultar aun agente de aduanas la partida arancelaria correspondiente al producto en el país. La mayorparte de las veces el NCM (Nomenclatura Común del Mercosur) utilizado en Brasil, no coinci-de en su totalidad con el Código TARIC aplicado en Europa (en ocasiones, solo los cuatroprimeros números – Sistema Armonizado). Una vez determinada la partida arancelaria, esteagente de aduanas indicará la carga impositiva.

Según la partida arancelaria de que se trate y, en caso de cumplir los requisitos, el exportador

podría acogerse al régimen de Ex tarifarios y el impuesto de importación se reduciría al 2%.Por su parte, el IPI puede alcanzar hasta el 10% del valor CIF más el impuesto de importa-ción, en función de la partida arancelaria de que se trate.





PARTIDA ARANCELARIA: 8429.51.19% USD$ Comentarios

1 Valor FOB 100.000,00 2 Flete 2,00% 2.000,00 Orientativo3 Seguro 1,00% 1.000,00 Orientativo

VALOR CIF 103.000,00 4 I.I. (Impuesto de Importación) 12,00% 12.360,00

SUMA (CIF+I.I.) 115.360,00 5 I.P.I. (Impuesto Productos Industrializados) 0,00% -

SUMA (CIF+II+IPI) 115.360,00 6 I.C.M.S. (Impuesto Circulación Mercancía...) 18,00% 20.764,80

SUMA (CIF+II+IPI+ICMS) 136.124,80

7 PIS 1,65% 2.246,06 8 COFINS 7,60% 10.345,48

TOTAL (CIF+II+IPI+ICMS+PIS+COFINS) 1 148.716,34

CARGAS ADICIONALES

A.F.R.M.M. (*) 2 25,00% 500,00 Base=25% del valor del Flete

1).- OPCIÓN A - TRANSP. MARÍTIMO (Puerto Santos)

Almacén Puerto (1) 679,80 Estiba y Desestiba (2) 12,00 Desconsolidación de la carga 86,50 Transporte Interno (3) 205,00 PIS + COFINS Transporte interno 11,48 (5,6%) contrib.impositiva

Despachante (4) 125,00 Varía según despachanteISS despachante (Impuesto Servicio) 6,25 (5%) comision despachante

PIS + COFINS despachante 7,00 (5,6%) contrib.impositiva

Tasa liberación B/L (5) 28,00 p/ B/LTasa Sind. Despc. Aduanero SDA (6) 150,00 p/ B/L (R$ 300,00)Tasa utilización Siscomex (7) 20,00 p/ B/L (R$ 40,00)

SUMA 1.331,03

COSTE NACIONALIZACIÓN 3 150.547,37

2).-OPCIÓN B - TRANSPORTE AÉREO

a).- Tasa de Almacenaje Aérea 0,01 Hasta 5 días0,02 De 6 a 10 días0,03 De 11 a 20 días

+1,50% Por cada 10 días o francción

b).- Tasa de Estiba y Desestiba Aérea USD$ 0,015 P/Kg.(peso mín.=100 Kg.)

c).- Adicional de Tarifa Aeroportuária 60% de a+bd).-Tasas Almacenaje + Estiba y Desestiba aeroportuaria Variable en f/ del aeropuerto.e).- Adicional de Indemnización del trabajador 0,7 UFIR por Ton.granel sólido

portuario temporal. 1,0 UFIR por Ton. granel líquido0,6 UFIR/ Ton.de carga general

Leyenda:(*) - Adicional al Flete para la Renovación de la Marina Mercante(1) - Base=0,66% s/ CIF o un mínimo de 320 R$(2) - Base= R$42,00 p/container o R$3 p/Ton. Min de R$5.(3) - Coste variable según transportista.(4) - Coste opcional variable según despachante.

(5) (6) (7) - datos estimados

Obs: Los datos aquí contenidos deben considerarse como orientativosTipo de Cambio Aplicado: 2,00 R$/$

DETERMINACIÓN DEL COSTE DE NACIONALIZACIÓN





V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

España no tiene imagen de marca en el sector de maquinaria y equipos industriales. Salvomarcas puntuales, la oferta española es poco conocida.

A pesar de este desconocimiento, los empresarios españoles han logrado dar una imagen deseriedad en todos sus negocios en Brasil y, según la Asociación Brasileña de Importadoresde Máquinas y Equipos Industriales (ABIMEI), las empresas brasileñas que han tenido oca-sión de trabajar con maquinaria española, reconocen que nuestros productos son de buenacalidad y, normalmente, tienen un precio inferior al de los italianos y alemanes.





VI. DISTRIBUCIÓN

La empresa fabricante de maquinaria de construcción que pretenda vender sus equipos enBrasil, tiene dos tipos de clientes:

- las constructoras que van a hacer uso de los equipos;

- las empresas de alquiler de maquinaria (llamadas “locadoras”) y que arriendan susequipamientos al usuario final.

De un modo esquemático, podemos resumir los canales de distribución en la importación debienes en este sector en Brasil de la siguiente forma:

Fuente: Elaboración propia.

- Productor usuario final (constructoras, sector público, alquiladoras).

Este canal, aunque raramente, es utilizado por los fabricantes de equipamiento pesa-do o especial. Se necesita contacto personal directo e instalaciones especiales.

- Productor distribuidor industrial usuario final.

Es el sistema tradicional para material de construcción y equipamientos de construc-ción relativamente pequeños.





- Productor agente usuario final.

Tipo de distribución del que se sirven las empresas de equipamiento pesado, inclu-yendo topadoras, excavadoras, grúas y cargadoras.

- Productor agente distribuidor usuario final.

Es la distribución más utilizada para comercializar compresores de aire, carretillas ele-vadoras, pequeñas hormigoneras, remolques y equipamiento de tamaño medio.

La figura de las alquiladoras es cada vez más importante en el sector. Existe un elevado nú-mero de empresas alquiladoras en Brasil. Muchas de ellas sólo actúan en la región en la quese ubican, mientras que otras, las más grandes, abarcan todo el territorio. Éstas son, lógica-

mente, las que tienen mayor cuota de mercado. Escad Rental, Bilden, Solaris y Rohr, son al-gunas de las más importantes. Todas las arrendadoras (o al menos las más importantes) seagrupan en la Asociación Brasileña de Empresas Alquiladoras (ALEC). Se puede encontrartoda la información relevante de estas empresas en la página Web de esta asociación:www.alec.org.br.

Como se ha mencionado, estas alquiladoras pueden ejercer de clientes finales a los que ven-der directamente la maquinaria. Muchas de ellas siguen el modelo de alquiler multimarca.

No obstante, es cada vez más habitual que estas alquiladoras ejerzan también la figura dedistribuidores. Las grandes multinacionales son las que suelen emplear este tipo de distribu-ción y la mayor parte de las veces, suelen ser un tipo de distribución en exclusiva.

Esta forma de distribución a través de alquiladoras, más reciente en el sector, puede ser unaopción interesante para los fabricantes españoles.

Es importante señalar, que las propias empresas arrendadoras suelen ocuparse también delservicio técnico y de manutención al cliente final.

En el caso de las empresas internacionales más grandes, como Caterpillar o Liebherr, éstastienen plantas de producción especializadas únicamente en un producto, que tanto se distri-buye en el país, como se exporta. De la misma manera, la maquinaria que haya sido produci-

da en plantas de otros países se importa y comercializa a través de la figura del dealer . Esteintermediario suele comercializar tanto la maquinaria fabricada en el país, como la importadade la misma empresa.

Por último, aunque no sea una práctica muy común, se observan en el mercado algunas ini-ciativas de empresas extranjeras que buscan socios locales para establecer acuerdos detransferencia de tecnología, joint venture , etc. Es decir, formas de cooperación a través de lainversión.

Esto sería más factible en los caso de empresas extranjeras con un producto diferenciado porsu grado de desarrollo tecnológico, ya que muchas veces los socios brasileños no disponende una tecnología tan avanzada como la española. No obstante, como se ha dicho anterior-mente, cada caso tiene que ser analizado de una forma individual, ya que los costes de fabri-cación en Brasil son bastante elevados (Ver sub-epígrafe “Coste Brasil”, pág. 13).





El aumento tan expresivo de la importación es relativamente reciente y ha sido impulsado por

la apreciación del tipo de cambio y por el conjunto de ineficiencias estructurales que confor-man el llamado “Coste Brasil”, que se ha visto acentuado por el calentamiento de la econo-mía. No obstante, no se sabe hasta cuándo durará esta tendencia.





VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

BARRERAS ARANCELARIAS Y FISCALES

La realización de importaciones en Brasil está sujeta a un sistema de liquidación de impues-tos en cascada en el que figuran el I.I. (Impuesto a la Importación) y el I.P.I. (Impuesto sobreProductos Industrializados), que es acumulativo, y a los que se añade el ICMS (Impuesto so-bre Circulación de Mercancías y Servicios), fijado por cada uno de los estados de Brasil deforma no siempre igual, y por último las Contribuciones Sociales PIS/PASEP y COFINS.

Impuesto a la Importación (II). La importación definitiva para consumo es la única gra-vada por los derechos de importación. El II incide sobre la mercancía extranjera naciendo elhecho impositivo de su entrada en el territorio aduanero nacional. A efectos del cálculo delimpuesto, se considera que la entrada tiene lugar en el momento del registro de la Declara-ción de Importación (DI) de la mercancía despachada para consumo.

La base de cálculo para el II es el valor en aduana de la mercancía importada: valor CIF ex-presado en moneda extranjera y convertido a la moneda nacional. El tipo de cambio para laconversión de valores en monedas extranjeras para la tributación de mercancías importadasserá el fijado por la Coordinación General del Sistema de Tributación (COSIT) para el mes encurso.

Las importaciones procedentes de países terceros están sujetas al Arancel Externo Común(AEC o TEC) de MERCOSUR. En la actualidad, el tipo medio es un 17 %. En su caso, seráde aplicación la lista de excepciones del AE. Para mercancías con certificado de origen depaíses miembros de MERCOSUR, el arancel aplicable es cero para todas las partidas consi-deradas.

Impuesto sobre Productos industrializados (IPI). Tiene como hecho imponible el des-embarque aduanero si el producto industrial proviene del exterior. En el caso de los productosnacionales, el IPI adopta como base de cálculo el precio de la operación en el acto que lo ge-

nera, la salida del producto del establecimiento industrial.El tipo general aplicable varía entre el 5% y el 20%, sobre el valor aduanero más el impuestode importación (I.I). Algunas máquinas, herramientas y accesorios están exentos. Tratándose





de un producto destinado a la reventa o materia prima del establecimiento importador, se ob-

tendrá crédito sobre el impuesto pagado mediante la correspondiente Nota Fiscal (factura).

Impuesto sobre operaciones relativas a la Circulación de Mercancías y Servicios(ICMS). Son sujetos pasivos del ICMS las personas físicas o jurídicas que realicen habitual-mente operaciones de circulación de mercancías o prestación de servicios de transporte in-terestatal e intermunicipal y de comunicación, aun cuando las operaciones se inicien fuera deBrasil.

En el caso de la importación, la Ley considera contribuyente del impuesto a la persona físicao jurídica que importe mercancías del exterior, aunque se destinen al consumo o al activo fijode la empresa, o que sea destinataria de servicios prestados en el exterior o que se inicien enel exterior. Toda operación de circulación jurídica o económica de la mercancía, y todo servi-cio de transporte están sujetos al ICMS.

La base de cálculo del ICMS en el caso de la importación es el valor aduanero, más los dere-chos de importación (I.I) y el I.P.I, a los que se unen el impuesto sobre operaciones de cam-bio y los gastos aduaneros. Aunque el tipo puede variar de un estado federado a otro, el tipomedio aplicable a las importaciones es el 18%.

No se incluye el valor del IPI cuando la operación se efectúa entre sujetos pasivos que no se-an consumidores finales y sobre un producto destinado a la industrialización o a la comercia-lización y dicha operación sea hecho imponible de los dos impuestos.

PIS/COFINS. Con fecha 1 de mayo de 2004 entró en vigor la Ley Nº 10.865/04, lacual determina los cobros de las contribuciones sociales PIS-PASEP y COFINS, y establecelas bases de cálculo de dichas contribuciones para incidencia en la importación de mercancí-as y servicios:

o PIS/PASEP. 1,65% de la base de cálculo del PIS/PASEP

o COFINS. 7,60% de la base de cálculo de COFINS

Están exentas de la aplicación del II y del IPI las mercancías importadas en régimen de Zo-nas Francas (Áreas de libre comercio).

Según los distribuidores locales para máquinas y equipos hay que añadir entre un 45% y un60% en impuestos al precio FOB.

En cuanto a la regulación aduanera, y al igual que el resto de productos exportados desdeEspaña o territorio UE, la maquinaria de construcción está sujeta a la regulación arancelariacomún del Mercosur.





Cálculo de impuestos a la importación (principales impuestos y contribuciones):

Conceptos Base de cálculo

A. Valor FOB + Flete + Seguro= Valor CIF

B. Impuesto a la importación (II) *% sobre A

C. Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) *% sobre A + B

D. ICMS *% sobre Y*

E. PIS-Pasep 7.6% sobre Z*

F. COFINS 1,65% sobre Z*

Total a tributar en aduana: B+C+D+E+F

Y*. Base de cálculo del ICMS, que incluye valor aduanero, II, IPI yotros elementos.

Z*. Base de cálculo del PIS-Pasep y COFINS en la importación, queincluye valor aduanero, II, IPI, ICMS y otros elementos.

*. Utilizar los impuestos indicados anteriormente.

Fuente: Elaboración propia.

Para informaciones más completas sobre el cálculo de cargos a la importación se puede con-sultar la página Web del Ministerio de Hacienda de Brasil (www.fazenda.gov.br). Si se deseaconocer exactamente el impuesto que se debe pagar en una importación, puede hacerse através del siguiente link:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/NormasExecucao/2004/NormaExeCoana0062004.htm

donde al final del texto se encuentra el ‘anexo único’, con la plantilla para el cálculo de lascontribuciones a la importación.

Dado que en algunos supuestos la base imponible sobre la que se aplica el porcentaje delimpuesto puede variar, incidiendo en el resultado final del importe a pagar, la Oficina Econó-mica y Comercial siempre recomienda consultar a un agente aduanero previamente a la con-clusión de cualquier operación.

Ex tarifarios

Si se trata de importación de maquinaria nueva, el importador no precisa de una Licencia deImportación, a menos que desee beneficiarse de una reducción arancelaria acogiéndose alrégimen de los Ex tarifarios.

Uno de los objetivos de la política económica del gobierno de Brasil es estimular las inversio-

nes en bienes de capital destinadas a la ampliación y reestructuración de su parque indus-trial. El régimen de Ex tarifarios es en la actualidad uno de los instrumentos de que disponeBrasil para contribuir a este objetivo. Este régimen permite la reducción del coste de adquisi-





ción de máquinas y equipamientos que no se producen en el país, mediante la reducción del

impuesto de importación incidente sobre los mismos.La tasa de exportación aplicable (TEC) a la mayoría de las partidas arancelarias correspon-dientes a maquinaria de construcción es del 14%. Las máquinas que se beneficien del régi-men de Ex tarifarios sólo serán gravadas con un 2%.

La principal traba a la hora de conseguir este régimen son los trámites burocráticos que com-porta su solicitud. La última palabra sobre la inexistencia de producción nacional similar que-da en manos de la Asociación Nacional ABIMAQ.

Las resoluciones son válidas por un máximo de dos años. Una vez que la empresa se benefi-cia del régimen, el producto en cuestión puede dejar de ser Ex tarifario; en este caso la reso-lución dejará de ser válida. Conviene pues verificar, para cada operación, si el producto quese desea exportar a Brasil está incluido en la lista de Ex tarifarios. Tras el periodo de validezse ha de pedir una solicitud de renovación a la Secretaría para el Desarrollo de la Producción(SDP) que recomenzará el procedimiento, esta vez de forma más ágil.

El procedimiento a seguir y los formularios necesarios para realizar la demanda están publi-cados en la página web del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior:

http://www2.desenvolvimento.gov.br/sitio/sdp/proAcao/exTarifario/con_introducao.php

Maquinaria Usada

La importación de maquinaria usada tiene condiciones diferentes a las de la maquinaria nue-va. En este sentido, hay que diferenciar entre importación de maquinaria usada definitiva ypor admisión temporal.

En cuanto a la importación definitiva, el Artículo 22 del Decreto 5.532, del 6 de septiembre de2005, establece que son “autorizadas las importaciones de máquinas, equipamientos, apara-tos, instrumentos, herramientas, moldes y contenedores para la utilización como unidad decarga, en la condición de usados, siempre y cuando cumplan dos requisitos”.

El primero de ellos es que no exista producción nacional. Literalmente, el apartado “a)” del Ar-tículo 22 dice: “que no sean producidos en el País, o no puedan ser substituidos por otros ac-tualmente fabricados en el territorio nacional, capaces de atender a los fines a los que se des-

tina el material a ser importado”.

En este sentido, una vez realizado el pedido de Licencia de Importación de Maquinaria Usa-da, la Secretaría de Comercio Exterior (SECEX), el gobierno brasileño lo hará público, de-biendo la industria nacional manifestarse en el plazo de 30 días para demostrar si realmenteexiste fabricación en el mercado interno. En el caso de que efectivamente exista producciónnacional, deberán ser presentados a la SECEX catálogos de los bienes, con las respectivascaracterísticas técnicas, así como información sobre el cumplimiento de requisitos del MER-COSUR y las unidades ya producidas en el país.

Una excepción a este requisito de inexistencia de producción nacional se produce cuandoesa importación consiste en una Transferencia de Unidades Fabriles/Líneas de Producción,“vinculadas a proyectos específicos de interés para la economía nacional, porque suponganreducción de costes, promuevan un aumento de la generación de empleo y eleven el nivel deproductividad/calidad”.





En este caso, antes del registro de la Licencia de Importación, la empresa debe justificar al

DECEX (Departamento de Operaciones de Comercio Exterior) el encuadramiento de la ope-ración como importación de Línea de Producción. El DECEX examinará la solicitud y, poste-riormente, la implementación de la operación será acompañada por la SECEX, junto con laSecretaría de Desarrollo de la Producción (SDP).

El segundo requisito (que se aplica tanto en la importación normal, como en la transferenciafabril) es que, en la fecha de registro de la Licencia de Importación, la maquinaria tenga unaedad inferior al límite de su vida útil.

En ambos casos, el cálculo del Impuesto de Importación se realiza, como en cualquier opera-ción de importación: aplicando el arancel sobre el valor total de la máquina.

Las importaciones de maquinaria usada en admisión temporal, por su lado, están exentas delexamen de producción nacional y, en ellas, el pago de impuestos es proporcional.

El cálculo de los impuestos en la Admisión temporal se realiza en función de una vida útil delequipamiento de 10 años. A modo de ejemplo, si una máquina cuesta 500.000 dólares y suimpuesto de importación es del 14%, significa que el valor total del impuesto para importacióndefinitiva es de 70.000. Para calcular el impuesto para pago proporcional por admisión tem-poral, este valor es dividido entre 10 y multiplicado por los años de admisión. Es decir, si esetiempo es de 2 años, el valor total del impuesto de importación en la admisión temporal seráde 14.000 dólares [(70.000/10)x2].

Se puede encontrar más información en los siguientes enlaces.

- Dudas más frecuentes sobre Importación de Material Usado – Documento publicado por elMinisterio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior:

http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1210166486.pdf

- Información de Aduanas y Comercio Exterior del Ministerio de Hacienda brasileño:

http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/RegAdmExportTemp/RegAdm/Default.htm

- Página web de la “Consulta Pública para Manifestación de Producción Nacional”

http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1989

No obstante, tal y como se ha sugerido anteriormente, se recomienda asesorarse desde elcomienzo con un buen agente de aduanas que pueda hacer el seguimiento de todo el proce-so de importación de maquinaria usada de principio a fin. No solo existen diferentes formasde interpretar las leyes, sino que también se producen numerosos cambios legislativos encortos espacios de tiempo. Sólo una persona especializada en este ámbito puede conseguirque la operación de importación se concluya con éxito (a veces, incluso, ni los especialistaslo logran). Asimismo, habrá que estar preparado y tener paciencia, ya que este proceso pue-

de demorar mucho tiempo.





BARRERAS NO ARANCELARIAS

En lo que se refiere a las certificaciones y homologaciones, en el mercado brasileño no seexigen, respecto a la maquinaria objeto de este estudio, ningún tipo de adaptaciones especi-ficas que diferencien su comercialización respecto a otros países y que puedan afectar a lamaquinaria española.

De forma general, la complejidad de la legislación tributaria brasileña, así como las exigen-cias y reglamentaciones aduaneras para la liberación de un producto pueden frenar la circu-lación de bienes y servicios en el país. Es recomendable trabajar a través de importadores outilizar un representante en la región, que conozca los trámites de importación y pueda, des-de Brasil, prepararlos. Contar con un buen asesoramiento jurídico y aduanero ayuda al expor-tador a reducir sus gastos, puesto que hay tributos que no es necesario pagar y regímenes

especiales a los que acogerse.Aparte de los impuestos comentados, necesarios para nacionalizar las mercancías en territo-rio brasileño, nos encontramos que la operativa final de importación es bastante pesada. In-fluyen negativamente las tasas portuarias, los costes de almacenaje, los costes del despa-cho, los costes bancarios y el transporte interno.

Resaltar que con carácter general, por determinación de las autoridades brasileñas de co-mercio exterior (Comunicado DECEX 23/98) no es posible indicar, con antelación a un pedidooficial de importación, si un producto necesita o no cumplir alguna exigencia administrativaadicional para entrar en Brasil.

FINANCIACIÓN

Una de las principales barreras no arancelarias son las condiciones para la obtención de fi-nanciación pública para la importación de maquinaria. Los requisitos suelen excluir la finan-ciación de máquinas importadas, y los procesos de verificación y autorización son lentos ycomplicados.

1. Financiación Brasileña

En Brasil, la empresa española se encuentra con dos tipos de financiación: la pública y la pri-

vada. La financiación pública es mucho más barata que la privada, pero está restringida aproductos de fabricación nacional.

Algunas líneas de financiación PÚBLICA disponibles en el mercado brasileño son:

BNDES www.bndes.gov.br

En Brasil, el principal proveedor público de recursos para este tipo de financiación es el Ban-co Nacional para el Desarrollo Económico y Social (BNDES). Ofrece varias líneas de finan-ciación interesantes, pero existen trabas para beneficiarse de ellas. Todos los tipos de finan-ciación ofrecidos requieren la colaboración de un banco comercial intermediario, que suelen

exigir un certificado negativo de deuda con Hacienda, o pedir un 120% de garantía real.Además, para poder pedir cualquier tipo de financiación al BNDES la máquina o el equipodeben tener un índice de nacionalización igual o superior al 60% y ser nuevos.





Siguen las diferentes líneas de financiación del BNDES, las dos primeras pueden aplicarse a

los casos de importación directa:http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos /index.html

• Finame Máquinas y Equipos:

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINAME_Maquinas_e_Equipamentos/

Financiación, por medio de instituciones financieras acreditadas, para producción y adquisi-ción de máquinas y equipamientos nuevos, de fabricación nacional, acreditados en elBNDES. Se divide en Líneas de Financiación, con objetivos y condiciones financieras especí-

ficas, para atender mejor las demandas de los clientes, de acuerdo con la empresa beneficia-ria y los itens financiables. Son las siguientes:

1. Micro, Pequeñas y Medianas Empresas – Adquisición de Bienes de Capital (MPMEBK). Apoyo a la adquisición de máquinas y equipamientos nacionales nuevos, exceptoautobuses y camiones, para micro, pequeñas y medianas empresas.

2. Micro, Pequeñas y Medias Empresas – Adquisición de Autobuses y Camiones(MPME Autobuses y Camiones). Apoyo a la adquisición de Autobuses y Camiones,para micro, pequeñas y medianas empresas, y para transportadores autónomos decargas.

3. Bienes de Capital – Comercialización – Adquisición de Bienes de Capital (BK Ad-quisición). Apoyo a la adquisición de máquinas y equipamientos nacionales nuevos,Autobuses y Camiones, para medianas-grandes y grandes empresas.

4. Bienes de Capital – Comercialización – Adquisición de Autobuses y Camiones (BKAdquisición Autobuses y Camiones). Apoyo a la adquisición de Autobuses y Camio-nes, para medianas-grandes y grandes empresas.

5. Bienes de Capital – Producción de Bienes de Capital (BK Producción). Apoyo a laproducción de máquinas y equipamientos fijos, para empresas de cualquier porte.

6. Bienes de Capital – Competencia Internacional (BK Competencia Internacional).Apoyo a la adquisición y producción de máquinas y equipamientos, excepto Autobu-

ses y Camiones, que demanden condiciones de financiación compatibles con las ofer-tadas para semejantes extranjeros en competencias internacionales. La inversión hade ser de un mínimo de tres millones de reales.

• BNDES automático

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/BNDES_Automatico/

Se trata de un apoyo financiero otorgado a través de instituciones financieras acreditadas aproyectos de inversión, con valor de financiación inferiores o iguales a 10 millones de reales,

por cada periodo de 12 meses.Los recursos han de destinarse a la realización de proyectos de inversión, que pueden con-llevar la adquisición de equipos industriales de fabricación nacional acreditados por el





BNDES, o en la importación de máquinas nuevas, sin similar nacional y el capital de giro aso-

ciado.• Cartão BNDES – Tarjeta BNDES https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/

Programa de financiación destinado a las pequeñas y medianas empresas brasileñas conuna facturación nominal de hasta un máximo de 90 millones de reales y que no tengan deu-das con hacienda.

• Finame-leasing

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINAME_Leasing/index.html

Programa que financia a sociedades arrendadoras, sin límite de valor, la adquisición de má-

quinas y equipos nuevos de fabricación nacional registrados en el BNDES, y destinados aoperaciones de arrendamiento mercantil.

Para poder beneficiarse de esta financiación, la empresa arrendadora deberá dirigirse a unainstitución financiera acreditada que tenga una cartera de leasing con la especificación técni-ca (presupuesto y propuesta técnico-comercial) del bien a financiar. La institución le informarásobre la documentación necesaria y analizará la posible concesión del crédito.

• Programa de Sustentação do Investimento (PSI)- Bens de Capital

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Programas_e_Fundos/Psi/psi_bk.html

Este programa financia:

- Producción y adquisición aislada de máquinas y equipamientos nuevos, de fabricación na-cional, acreditados por el BNDES, incluidos agrícolas, y el capital de giro a ellos asociados;

- adquisición de vehículos rodoviarios de fabricación nacional y acreditados por el BNDES;

- adquisición de máquinas y equipamientos nuevos, de fabricación nacional, acreditados porel BNDES, asociados a proyecto de inversión.

El PSI, lanzado a mediados de 2009, en plena crisis mundial, ofrece financiación con inter-eses amigables para los compradores de máquinas nacionales, con el objetivo de hacer máscompetitivos los productos brasileños. Este programa, cuyo término estaba previsto para finalde marzo de este año, se ha ampliado hasta el día 31 de diciembre de 2011. “El PSI comen-zó con intereses de 4,5% al año y hoy está en 6,5%. A pesar de haber aumentado unpoco,esto todavía ayuda”, según Luiz Aubert Neto, presidente de Abimaq.

Los tipos de interés, los límites de financiación y los plazos varían en función del tipo de apo-yo. Para conocerlos, visitar el site del BNDES.

PROGER http://proger.mte.gov.br/portalproger/pages/home.xhtml

Se trata de un programa entre cuyos objetivos se encuentran el desarrollo de infraestructura

que propicie aumento de la competitividad del país o mejoría de las condiciones de vida delos trabajadores, en especial los de renta baja, el estímulo de las exportaciones del país, elestímulo de ampliación de las cadenas productivas y la participación activa en la democrati-zación del crédito productivo popular.





Pueden acceder al programa pequeñas empresas nacionales o extranjeras instaladas en el

país, que contribuyan a los objetivos del programa y que quieran adquirir máquinas y equi-pamientos nuevos, de fabricación nacional y de capital de giro asociado, estimulando así lainversión y el empleo en sector.

Los créditos se conceden en un plazo máximo de 15 años, con hasta dos años de carencia.El costo del préstamo comprende el tipo de interés a largo plazo y una tasa fija de hasta un5,5% al año. La financiación es de hasta el 100% del valor del proyecto y el valor máximo fi-nanciables es analizado caso a caso por el BNDES.

Además de las ofrecidas por el BNDES, existen financiaciones PRIVADAS, específicas debancos comerciales o de empresas de servicios financieros, pero los tipos de interés queofrecen son más altos. Las grandes empresas también suelen ofrecer modos de financiacióna sus compradores.

• Fondos de inversión en derechos crediticios

Existen empresas financieras como por ejemplo Rio Bravo (www.riobravo.com.br) o Union(www.unionsa.com.br) que tienen un fondo de inversión en derechos crediticios (FIDC). Laempresa de servicios financieros adelanta al fabricante 50% del precio de la máquina que fa-brica por encargo y asume el riesgo de impago del cliente, en contrapartida obtiene unos de-rechos crediticios. Puede obtenerse este tipo de financiación en el caso de asociarse con

empresas brasileñas.

• Leasing financiero

El leasing o arrendamiento financiero es una operación en la que sociedades especializadascompran bienes y equipos a petición de sus clientes, y los ponen a disposición de estos últi-mos bajo la forma de u arrendamiento, ligado a condiciones especiales y a pagos conveni-dos.

En la práctica, la empresa de leasing compra la máquina española que ha elegido la empresabrasileña. Importan el bien, lo nacionalizan y hacen el leasing ”door to door”. Cuando acaba el

leasing, la empresa brasileña tiene derecho a ejercer la opción de compra, que correspondeal valor residual. La sociedad de leasing se compromete a entregar el bien, pero no a su man-tenimiento o reparación, y el cliente queda obligado a pagar el importe del alquiler durante to-da la vida del contrato sin poder rescindirlo unilateralmente.

• Leasing operativo

Se trata del arrendamiento de un bien durante un período, que puede ser revocable por elarrendatario en cualquier momento, previo aviso. Su función principal es la de facilitar el usodel bien arrendado a base de proporcionar mantenimiento y de reponerlo a medida que sur-

jan modelos tecnológicamente más avanzados.Este tipo de leasing no incluye la opción de compra, la empresa de leasing se queda con elbien, y asume el riesgo.





• Alquiler de maquinaria y equipamiento

La empresa de renting ofrece un contrato de alquiler para poder utilizar la maquina durantecuatro o cinco años. En principio no figura opción de compra al final del período de contrato,sin embargo, por lo general, si el cliente quiere puede optar por pagar el precio residual yquedarse con el bien. Suelen existir ventajas complementarias como por ejemplo el manteni-miento del bien, el pago de los impuestos, o el seguro a todo riesgo.

• Bancos comerciales

Los principales bancos comerciales de Brasil, como el Banco Itaú, Banco do Brasil o Brades-co ofrecen productos para financiar y/o asegurar las transacciones internacionales.

Estos modos de financiación pueden incluir un seguro de riesgo país, en algunos casos pue-den estar asociados a agencias internacionales como por ejemplo el Eximbank (EUA), el Opic(EUA), el EDC (Canadá), el Coface (Francia), el Deg (Alemania), el Hermes (Alemania), o elMiga (Multilateral) y el coste depende en cada caso de tres factores: la credibilidad económi-ca de la empresa; la procedencia de la línea de crédito; y el plazo de la operación.

2. Financiación Española

En España, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) suscribe y firma los CONTRATOS DE AJUS-TE RECÍPROCO DE INTERESES (CARI). El CARI sirve de apoyo a las exportaciones espa-ñolas de bienes y servicios. Se trata de un sistema mediante el cual se incentiva la conce-sión, por parte de las entidades financieras, de créditos a la exportación a largo plazo (2 omás años) y a tipos de interés fijos (tipos de Consenso). Existen tres tipos de créditos benefi-ciarios: el crédito al comprador extranjero, el crédito al suministrador nacional y la línea decrédito. Estos tres tipos de crédito pueden financiar hasta un máximo de 85% del importe delos bienes y servicios exportados y de las comisiones comerciales, y hasta el 100% de losgastos locales, aunque con ciertas limitaciones.

El Contrato de Ajuste Recíproco de Intereses (CARI) es un sistema de apoyo a las exporta-ciones españolas de bienes y servicios mediante el cual se incentiva la concesión, por parte

de las entidades financieras, de créditos a la exportación a largo plazo (2 ó más años) y a ti-pos de interés fijos (tipos de Consenso). Los créditos beneficiarios del CARI pueden estardenominados en euros o en cualquiera de las divisas admitidas a cotización.

El tipo de interés aplicable es el Tipo de Interés Comercial de Referencia (CIRR), que se cal-cula mensualmente para la mayoría de las monedas de la OCDE. Una vez firmado el CARI,el tipo de interés será fijo hasta la amortización total del préstamo.

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), cubre los riesgosde naturaleza comercial, y los de naturaleza política por cuenta del Estado.

Se encuentra toda la información detallada en la página del ICO:

http://www.ico.es/web/contenidos/0/1073/index?n=1





VIII. ANEXOS

1. EMPRESAS

La mejor manera de conocer la competencia local en el sector, es dirigirse a la página Webde la Asociación Brasileña de Maquinaria y Equipamientos (ABIMAQ), www.abimaq.org.br.

En su base de datos DATAMAQ, se puede acceder a los diferentes tipos de máquinas, fabri-cantes, búsqueda de maquinaria por sector y por tipo de máquina o fabricantes por regióngeográfica y sector.

SOBRATEMA, Asociación Brasileña de Tecnología para Equipamientos y Manutención, reú-ne a las principales empresas de los sectores de la construcción pesada y la minería, así co-mo a los principales fabricantes y alquiladores de máquinas y equipamientos para la cons-trucción en general (www.portalsobratema.org.br). En su Página Web se pueden encontrar laversión on line de su anuario.

Por su parte, los principales fabricantes de camiones y vehículos pesados están asociados ala Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (ANVAFEA),www.anfavea.com.br.

La asociación ALEC agrupa a los principales alquiladores de maquinaria de construcción(www.alec.org.br).

2. FERIAS

En la página de la Unión Brasileña de Promotores de Ferias (UBRAFE), www.ubrafe.com.br,y en el portal Feiras Brasil, www.feirasbrasil.com.br, se puede consultar por sector el calenda-rio anual de ferias de todo el país.

Las principales ferias anuales del sector son:

M&T EXPO

Feria internacional bianual de equipos para la construcción.

www.mtexpo.com.br





BRASIL ROAD SHOW EXPO

Feria internacional anual de Tecnología en Pavimentación e Infraestructura Viaria.www.brazilroadexpo.com.br

FEICON BATIMAT

Feria internacional de la construcción.

www.feicon.com.br

FEHAB ANAMACO

Feria Internacional de la industria de la construcción.

www.fehab.com.br

3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

ANUARIO BRASILEÑO DE EQUIPAMIENTOS PARA CONSTRUCCIÓN 2010/2011 DESOBRATEMA

www.anuariosobratema.com.br REVISTA M&T (Manutenção & Tecnologia).

Editada por SOBRATEMA

www.revistamt.com.br

REVISTA ELO

www.revistaelo.com.br

REVISTA O EMPREITEIRO

www.oempreiteiro.com.br

REVISTA ENGENHARIA

www.brasilengenharia.com.br

ANUARIO 2010 DE LA ASOCIACIÓN BRASILEÑA DE EMPRESAS DE ALQUILER DEEQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN CIVIL (ALEC)

www.alec.org.br

INFORME ANUAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN (PAIC) 2009

Realizado por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/paic/2009/default.shtm





4. ASOCIACIONES

SOBRATEMA Asociación Brasileña de Tecnología para Equipamientos y Manutención

www.sobratema.org.br

ALEC

Asociación de Empresas de Alquiler de Equipamiento para la Construcción Civil

www.alec.org.br

ANFAVEAAsociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores

www.anfavea.com.br

ABIMAQ

Asociación Brasileña de Industria de Máquinas y Equipos

www.abimaq.org.br

ABIMEI

Asociación Brasileña de importadores de Máquinas y Equipamientos Industriales

www.abimei.com.br

CBIC

Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción

www.cbic.org.br

ABNT

Asociación Brasileña de Normas Técnicas

www.abnt.org.br

SINDUSCONSindicato de la Industria de la Construcción Civil

www.sindusconsp.com.br

ANAMACO Asociación Nacional de Comerciantes de Material de Construcción

www.anamaco.com.br





5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

MINISTERIO DE DESARROLLO, INDUSTRIA Y COMERCIO DE BRASIL

www.desenvolvimento.gov.br/sitio/inicial/index.php

CNI

Confederación Nacional de Industria

www.cni.org.br

IBGE

Instituto Brasileño de Geografía y Estadística

www.ibge.gov.br

BNDES

Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social

www.bndes.gov.br

BRAZILTRADENET

www.braziltradenet.gov.br

BRAZILMACHINERY

www.brazilmachinery.com

Documents

Nota Sectorial Maquinaria de Construcción 2011