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El mercado de Productos Ecológicos – Año 2010
(Evolución de las categorías en los establecimientos en régimen de libreservicio >100 m2)
Productos ecológicos
111 METODOLOGMETODOLOGÍÍAA
DATOS GENERALESDATOS GENERALES3 3 3
ANANÁÁLISIS DE LISIS DE PRODUCTOSPRODUCTOS4 4 4
Esquema de la presentación
ASPECTOS DESTACADOSASPECTOS DESTACADOS2 2 2
Productos ecológicos
METODOLOGMETODOLOGÍÍAA
Productos ecológicos
Ámbito del estudioLa cobertura del presente estudio se centra en los establecimientos ubicados en Península y Baleares que trabajan en régimen de libreservicio y que cuentan con una superficie comercial superior a los 100 m2. Se distinguen cuatro formatos comerciales en función del tamaño de la superficie de venta:
Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 100 y los 399 m2.Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 400 y los 999 m2.Supermercados con una superficie de venta comprendida entre los 1.000 y los 2499 m2.Hipermercados (superficie de venta igual o superior a los 2.500 m2.)
El detalle sobre la segmentación geográfica(8 áreas Nielsen) se presenta en el mapa adjunto.
• Este estudio es de periodicidad semestral.
Ficha Metodológica
A.M.M A.M.B.
Área 2Área 3
Área 4
Área 5 Área 6Área 1
Productos ecológicos
Metodología Scantrack
La información contenida en este documento está basada en la metodología Scantrack de Nielsen.
Nielsen mantiene acuerdos de colaboración con la práctica totalidad de las cadenas de libreservicio que operan en España tanto a nivel nacional como a nivel regional. Dichas cadenas proporcionan a Nielsen información semanal de sus ventas a nivel referencia (código EAN).
Para la puesta en marcha de este estudio fue necesaria la previa realización de un “barrido de campo” de todas las categorías analizadas referencia a referencia. De esta manera se detectaron aquellas susceptibles de ser consideradas ecológicas.
Ficha Metodológica
BARRIDO DE CAMPO
IDENTIFICACIÓN DE LASREFERENCIAS ECOLÓGICAS
GENERACIÓN DE LA BASE DE DATOS
Productos ecológicos
Nota.
Las denominaciones de categorías de productos que aparecen en el presente documento puede que no siempre coincidan con las denominaciones de categorías comerciales presentadas en las normas de calidad ya que se han utilizado aquellas denominaciones reconocidas por la distribución y por los consumidores.
Productos ecológicos
ASPECTOS DESTACADOSASPECTOS DESTACADOS
Productos ecológicos
Aspectos generales
El peso del segmento ecológico en las categorías de productos analizadas es todavía reducido. En términos de volumen estos productos concentran un 0,22% de las ventas. Este porcentaje se eleva hasta el 0,38% cuando hablamos en términos de valor, lo que significa un mercado total de aproximadamente 37 millones de euros.
Los niveles de distribución de estos productos, esto es, la presencia en los establecimientos que se encuentran bajo análisis en este estudio, son bajos. En estos momentos no resulta sencillo encontrar esta tipología de productos en el punto de venta. Este hecho se acentúa más en los supermercados.
El precio medio del kilogramo, litro o docena del producto ecológico resulta elevado: los diferenciales con respecto al producto no ecológico son altos.
Sin embargo, teniendo todo lo anterior en cuenta, la evolución del segundo semestre del 2010 frente al mismo periodo del 2009 es más positiva para los productos eco. La facturación global de todos los productos ecológicos analizados crece un 11,7% frente a una caída del 0,9% para los que no llevan esta etiqueta.
Conservas vegetales, caldos, quesos y vinos son las únicas categorías en las que la evolución del producto ecológicos es peor que la de el producto que no lo es.
Aspectos destacados
Productos ecológicos
Tipos de productos
Alimentación seca
Aceite de oliva virgen+virgen extra. El 52,2% de la venta se encuentra concentrada en el canal de hipermercados. El precio del litro de aceite ecológico es un 132% superior al del aceite no ecológico.
Conservas vegetales. Es una de las categorías en las que el producto ecológico tiene un mayor peso (0,66% en volumen y 0,70% en valor). El 70% de la venta se realiza con legumbres cocidas. En lo que se refiere a canales, el 64,9% de la venta se concentra en el canal de supermercados grandes (1000-2499 m2).
Panes. El 87,7% de la venta la concentra el pan de molde fresco. Es una de las categorías que presenta las mejores cifras de distribución tanto en hipermercados como en supermercados (48% de presencia a nivel total).
Pastas alimenticias. El 64,4% de la venta se concentra en hipermercados. Los niveles de distribución fuera de este canal son muy reducidos.
Aspectos destacados
Productos ecológicos
Mermeladas. La presencia de mermeladas ecológicas fuera de los hipermercados es muy reducida: el 50,5% de la venta se concentra en este canal.
Caldos. Los niveles de distribución son muy reducidos. Al igual que sucede con los no ecológicos, cerca del 50% del producto consumido se concentra en el Área Metropolitana de Barcelona y en el Área 1.
Huevos. Los niveles de distribución son bajos. Los menores diferenciales de precio con respecto al producto no eco se dan en los supermercados medianos y en los pequeños. Las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona concentran el 49,4% de las ventas.
Alimentación infantil
Alimentos infantiles. Es la categoría en la que el producto ecológico alcanza un mayor peso (1,35% en volumen y 1,63% en valor). El 55,5% de las ventas se concentran en los hipermercados. Los potitos representan el 92,7% de la venta de estos productos.
Aspectos destacados
Productos ecológicos
Lácteos y derivados
Leche y sustitutivos. Producto básico de alta rotación en el que el precio del litro de producto ecológico es un 63% más elevado. El 90% de la venta la concentra la leche de larga vida.
Mantequilla. Dentro de los lácteos, es la categoría en la que el segmento ecológico alcanza un mayor peso (0,45% en volumen y 0,78% en valor). La venta se encuentra muy concentrada en los hipermercados y en los supermercados grandes, siendo muy residual el producto que se comercializa fuera de estos canales (4,6% con niveles mínimos de distribución).
Yogures. Producto de escasa distribución fuera del canal de hipermercados, en el que concentra el 53,4% de las ventas. El 95,4% de los yogures ecológicos vendidos se encuentra dentro del segmento de los yogures especiales (soja, bífidus, etc). El precio medio del kilogramo es un 83% más caro.
Postres lácteos. Venta concentrada en los establecimientos comerciales más grandes. En hipermercados la categoría vuelve a alcanzar niveles de distribución de en torno al 40% después de haberlos perdido durante gran parte del año. El arroz con leche concentra un 42,3% de las ventas.
Aspectos destacados
Productos ecológicos
Quesos. Escaso peso de la gama ecológica (0,04% en volumen y 0,05% en valor). Poca presencia fuera del canal hipermercados, que concentra el 68,7% de la venta y en donde la distribución de estos productos se ha reducido en el segundo semestre del año.
Vinos
Vinos. Otra categoría en la que el producto ecológico presenta una importancia menor (0,09% en volumen y 0,14% en valor). El 95% de la venta viene de la mano de vino D.O.P.. Por canales comerciales, el 60,9% de las ventas se concentran en los hipermercados, en donde la distribución se sitúa en torno al 70%.
Aspectos destacados
Productos ecológicos
PRODUCTOS ECOLPRODUCTOS ECOLÓÓGICOSGICOSDATOS GENERALESDATOS GENERALES
Productos ecológicos
4112.844
4.619
17.689
2.9414.727
9.6089.585
17.459
413
TOTAL ESPAÑA HIPERMERCADOS SUPER GRANDES (1000-2499 m2) SUPER MEDIANOS (400-999 m2) SUPER PEQUEÑOS (100-399 m2)
AÑO 2009 AÑO 2010
+1,3% +0,5% +3,4% +2,3%+0,2%
EVOLUCIEVOLUCIÓÓN DEL UNIVERSO DE N DEL UNIVERSO DE ESTABLECIMIENTOS >100 M2ESTABLECIMIENTOS >100 M2
El número de establecimientos pertenecientes al universo bajo estudio se ha incrementado un 1,3% en el último año.
Productos ecológicos
Aceite de oliva virgen + virgen extraConservas vegetalesPanesPastas alimenticiasMermeladasCaldosHuevos
Aceite de oliva virgen + Aceite de oliva virgen + virgenvirgen extraextraConservas vegetalesConservas vegetalesPanesPanesPastas alimenticiasPastas alimenticiasMermeladasMermeladasCaldosCaldosHuevosHuevos
ALIMENTACIALIMENTACIÓÓN SECAN SECA
Alimentos ecológicos Productos en seguimiento (alimentación envasada)
Harinas, leches y potitosHarinas, leches y potitosHarinas, leches y potitos
LecheMantequillaPostres lácteosQuesosYogures
LecheLecheMantequillaMantequillaPostres lPostres láácteoscteosQuesosQuesosYoguresYogures
D.O.P., I.G.P., espumosos y generosos D.O.PD.O.P., ., I.G.PI.G.P., espumosos y generosos ., espumosos y generosos
ALIMENTOS ALIMENTOS INFANTILESINFANTILES
LLÁÁCTEOS Y CTEOS Y DERIVADOSDERIVADOS
VINOSVINOS
Productos ecológicos
0,38%0,38%0,38%
VolumenVolumenVolumen Valor Valor Valor
0,22%0,22%0,22%
PESO SOBRE EL PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO TOTAL MERCADO
ANALIZADOANALIZADO
36.901.590 €36.901.590 36.901.590 €€FACTURACIFACTURACIÓÓN TOTAL N TOTAL
DEL SEGMENTO DEL SEGMENTO ECOLECOLÓÓGICOGICO
El peso de los productos ecológicos todavía es bajo, pero el mercado de los productos analizados ya se sitúa en los 37 M €.
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
24,1
9,8
2,3
37,2
63,2
3,8 10,4
49,1
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
ALIMENTACIÓN SECA ALIMENTACIÓN INFANTILLÁCTEOS Y DERIVADOS VINOS
Alimentación seca Alimentos infantilesLácteos y derivadosVinos
AlimentaciAlimentacióón seca n seca Alimentos infantilesAlimentos infantilesLLáácteos y derivadoscteos y derivadosVinosVinos
18.121.873 €18.121.873 18.121.873 €€
3.616.956 €3.616.956 3.616.956 €€
13.745.827 €13.745.827 13.745.827 €€
1.416.934 €1.416.934 1.416.934 €€
36.901.590 €36.901.590 36.901.590 €€
0,78
0,22 0,14
1,63
ALIMENTACIÓNSECA
ALIMENTACIÓNINFANTIL
LÁCTEOS YDERIVADOS
VINOS
Peso de las categorías sobre el total mercado analizado. Valor (%)
Peso del segmento ecológico en cada categoría. Valor (%)
La categoría en la que los productos ecológicos presentan un mayor peso es la de los alimentos infantiles.
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
40,6
22,717,2
19,4
HIPER SUPER GRANDESSUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
54,3 55,0 57,1
35,723,6 33,8 24,6
16,0 12,47,5 9,8
9,8 9,7 3,7 8,5
38,5
ALIMENTACIÓNSECA
ALIMENTACIÓNINFANTIL
LÁCTEOS YDERIVADOS
VINOS
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
29,8 18,3 25,2
40,538,3
41,0 38,7
23,0 16,7 23,1 21,3
17,6 15,3 17,6 14,8
18,9
ALIMENTACIÓNSECA
ALIMENTACIÓNINFANTIL
LÁCTEOS YDERIVADOS
VINOS
Concentración de las categorías por canales. Valor (%)
ECO
LEC
OL ÓÓ
GIC
OS
GIC
OS
NO
EC
OL
NO
EC
OL ÓÓ
GIC
OS
GIC
OS
Concentración por canales.Valor (%)
33,4
12,27,5
46,9
HIPER SUPER GRANDESSUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Fuerte concentración de la venta en los formatos comerciales más grandes, especialmente en los hipermercados.
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
52,2
23,7
27,6
64,4
50,5
43,6
37,2
55,5
57,5
62,4
52,8
68,7
53,4
60,9
64,9
30,6
22,5
22,6
27,7
26,5
22,4
29,5
33,0
44,7
23,0
37,8
20,6
7,7
10,9
23,2
7,3
25,9
13,9
24,7
12,3
8,6
2,3
1,7
8,3
5,5
10,1
4,8
0,4
18,6
5,8
1,0
14,9
11,7
9,9
4,4
2,2
0,9
0,0
3,3
8,4
35,4ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA
CONSERVAS VEGETALES
PANES
PASTAS ALIMENTICIAS
MERMELADAS
CALDOS
HUEVOS
ALIMENTACIÓN INFANTIL
LECHE
MANTEQUILLA
POSTRES LÁCTEOS
QUESOS
YOGURES
VINOS
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Porcentaje de la venta en VOLUMEN que concentra cada canal
Muy pocas excepciones a esta fuerte concentración cuando se realiza el análisis a nivel producto.
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
0,34
0,66
0,57
0,18
0,47
0,20
0,31
1,35
0,18
0,45
0,07
0,04
0,15
0,09
0,79
0,70
1,03
0,39
0,79
0,36
0,86
1,63
0,32
0,78
0,17
0,05
0,30
0,14
ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA
CONSERVAS VEGETALES
PANES
PASTAS ALIMENTICIAS
MERMELADAS
CALDOS
HUEVOS
ALIMENTACIÓN INFANTIL
LECHE
MANTEQUILLA
POSTRES LÁCTEOS
QUESOS
YOGURES
VINOS
% sobre el mercado total - Volumen % sobre el mercado total - ValorSegmento ecológico
0,22%0,22% 0,38%0,38%PESO SOBRE EL TOTAL PESO SOBRE EL TOTAL MERCADO ANALIZADOMERCADO ANALIZADO
Los productos ecológicos de alimentación infantil y las conservas vegetales son los que concentran mayores ventas dentro de sus respectivos mercados
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
22
-9
57
23
135
-13
18
3
2
8
16
-16
8
-29
1
1
4
0
6
4
-4
1
2
-2
2
1
0
713
-3
39
14
115
-6
16
7
4
12
9
-23
13
-13
1
-2
0
0
2
0
-6
-2
2
-5
2
-4
1
6ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA
CONSERVAS VEGETALES
PANES
PASTAS ALIMENTICIAS
MERMELADAS
CALDOS
HUEVOS
ALIMENTACIÓN INFANTIL
LECHE
MANTEQUILLA
POSTRES LÁCTEOS
QUESOS
YOGURES
VINOS
% Variación Volumen % Variación ValorVARIACIVARIACIÓÓN DE LAS VENTAS N DE LAS VENTAS
SEMESTRE 02SEMESTRE 02’’10 vs. SEMESTRE 10 vs. SEMESTRE 0202’’0909
Conservas vegetales, caldos, quesos y vinos son los únicos segmentos que presentan peor evolución en la gama ecológica.
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Producto ecológicoProducto no ecológico
Productos ecológicos
6,14
2,70
5,17
3,01
5,82
4,75
3,79
5,40
1,25
10,94
6,13
9,14
5,00
4,36
ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA
CONSERVAS VEGETALES
PANES
PASTAS ALIMENTICIAS
MERMELADAS
CALDOS
HUEVOS
ALIMENTACIÓN INFANTIL
LECHE
MANTEQUILLA
POSTRES LÁCTEOS
QUESOS
YOGURES
VINOS
Precio medio kg/lt/docenaProducto ecológico
Segmento ecológico
2,64
2,52
2,82
1,36
3,42
2,59
1,37
8,50
0,73
6,27
2,60
6,77
2,39
2,70
132
7
84
122
70
84
176
-36
72
75
136
35
110
62
Precio medio kg/lt/docenaProducto no ecológico
Diferencial de precioEcológico vs. no ecológico
Se observan fuertes diferenciales en precio. La importancia de los potitos dentro de ecológicos reduce el precio medio de la categoría.
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
9
15
34
7
5
3
8
31
17
2
2
3
8
9
ACEITE OLIVA VIRGEN+VIRGEN EXTRA
CONSERVAS VEGETALES
PANES
PASTAS ALIMENTICIAS
MERMELADAS
CALDOS
ALIMENTACIÓN INFANTIL
HUEVOS
LECHE
MANTEQUILLA
POSTRES LÁCTEOS
QUESOS
YOGURES
VINOS
Distribución numérica mediaÚltimo Tam
Segmento ecológico
9
15
37
7
7
3
8
30
19
2
2
3
8
9
Distribución numérica Último trimestre
Los niveles de distribución todavía son reducidos y se mantienen estables. Todavía resulta difícil encontrar algunos de estos productos.
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
ANANÁÁLISIS DE PRODUCTOSLISIS DE PRODUCTOS
Productos ecológicos
Aceite de oliva virgen + virgen extra
Productos ecológicos
6,14
2,64
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio litro
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
Dimensión del mercado
Aceite de oliva virgen + virgen extra ecológico Dimensionamiento del mercado
Volumen ltsVolumen Volumen ltslts
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
369.830
2.269.500
0,34%
0,79%
132
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
0
20
40
60
80
100
D ic '09 D ic'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
31,5
35,4
33,6
7,7
18,8
4,816,1
52,2
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico
6,03 6,43 5,86 5,61
2,47 2,82 2,69 2,58
144 128 118 117
0
2
4
6
8
10
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio litro
Aceite de oliva virgen + virgen extra ecológico Canales
DiferencialDiferencial
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Concentración volumen por áreas geográficas (%)
6,09 5,626,37 6,49 6,21 6,33 5,80 6,45
2,87 2,83 2,59 2,49 2,72 2,58 2,71 2,64
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio litro
10,2
10,1 12,3
7,6
7,9
15,0
15,8
24,0
24,3
3,5
3,6
15,8
15,0
10,5
11,0
13,4ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Aceite de oliva virgen + virgen extra ecológico Áreas geográficas
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Conservas vegetales
Productos ecológicos
2,70
2,52
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
Dimensión del mercado
Conservas vegetales ecológicas Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
1.442.280
3.899.466
0,66%
0,70%
7
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
0
20
40
60
80
100
D ic '09 D ic'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
19,6
64,9
40,4
10,9
23,2
0,416,9
23,7
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico
4,30
2,23 2,053,303,04 2,53 2,34 2,31
41 -12 -13 43
0
2
4
6
8
10
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Conservas vegetales ecológicas Canales
DiferencialDiferencial
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Concentración volumen por áreas geográficas (%)
2,54 2,41 2,15 2,43
3,782,77
4,054,51
2,37 2,29 2,06 2,41 2,80 2,52 2,94 3,22
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
12,6
11,8 12,9
30,3
24,1
17,1
15,4
10,8
15,1
5,0
5,1
4,3
6,4
5,5
9,2
14,5ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Conservas vegetales ecológicas Áreas geográficas
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Panes
Productos ecológicos
5,17
2,82
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
Dimensión del mercado
Panes ecológicos Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
1.244.440
6.434.342
0,57%
1,03%
84
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
0
20
40
60
80
100
D ic '09 D ic'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
16,1
30,642,9
23,2 23,3
18,6 17,7
27,6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico
5,28 5,23 4,97 5,16
3,10 2,68 2,91 2,81
70 96 70 84
0
2
4
6
8
10
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Panes ecológicos Canales
DiferencialDiferencial
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Concentración volumen por áreas geográficas (%)
4,99 5,166,18
5,04 5,02 4,95 5,14 5,27
3,19 2,98 2,92 2,48 2,88 2,56 2,82 2,97
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
15,5
15,0 14,1
8,8
10,5
12,1
11,8
23,9
23,2
7,0
6,7
8,8
8,8
9,7
9,9
14,2ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Panes ecológicos Áreas geográficas
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Pastas alimenticias
Productos ecológicos
3,01
1,36
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
Dimensión del mercado
Pastas alimenticias ecológicas Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
296.450
891.536
0,18%
0,39%
122
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
0
20
40
60
80
100
D ic '09 D ic'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
17,6
22,5
42,4
7,3
23,5
5,816,5
64,4
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico
2,683,52 4,01 3,42
1,47 1,32 1,34 1,39
83 167 200 146
0
2
4
6
8
10
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Pastas alimenticias ecológicas Canales
DiferencialDiferencial
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Concentración volumen por áreas geográficas (%)
2,75 2,902,44 2,71 2,96 3,06
4,033,11
1,48 1,41 1,26 1,30 1,43 1,25 1,40 1,38
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
8,4
7,7 15,0
10,6
8,6
10,6
9,5
22,1
21,8
5,5
5,6
12,1
16,2
15,1
15,6
15,6ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Pastas alimenticias ecológicas Áreas geográficas
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Mermeladas
Productos ecológicos
5,82
3,42
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
Dimensión del mercado
Mermeladas ecológicas Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
134.960
785.616
0,47%
0,79%
70
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
0
20
40
60
80
100
D ic '09 D ic'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
20,0
22,6
38,0
25,9
23,6
1,018,5
50,5
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico
5,646,62
5,56
3,023,68 3,33 3,41 3,36
53 99 63 -10
0
2
4
6
8
10
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Mermeladas ecológicas Canales
DiferencialDiferencial
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Concentración volumen por áreas geográficas (%)
5,80 5,914,51
5,366,34
5,42 6,077,33
3,68 3,50 3,29 3,30 3,51 3,24 3,46 3,38
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
11,1
11,0 13,9
12,9
10,0
19,8
18,3
14,0
15,3
5,6
5,3
10,8
11,2
11,9
14,9
13,7ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Mermeladas ecológicas Áreas geográficas
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Caldos
Productos ecológicos
4,75
2,59
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio litro
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
Dimensión del mercado
Caldos ecológicos Dimensionamiento del mercado
Volumen ltsVolumen Volumen ltslts
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
130.580
620.535
0,20%
0,36%
84
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
0
20
40
60
80
100
D ic '09 D ic'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
17,8
27,7
38,3
13,924,1
14,9 19,7
43,6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico
4,285,41
4,52 5,09
2,64 2,34 2,75 2,92
62 131 64 75
0
2
4
6
8
10
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio litro
Caldos ecológicos Canales
DiferencialDiferencial
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Concentración volumen por áreas geográficas (%)
4,64 4,51 4,61 4,86 5,084,44
5,334,41
2,17 2,16 2,36 2,74 2,80 2,86
4,673,89
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio litro
33,4
32,7 13,1
9,6
9,3
11,0
11,3
20,6
22,0
2,9
2,7
4,1
4,6
4,6
4,2
13,8ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Caldos ecológicos Áreas geográficas
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Huevos
Productos ecológicos
3,79
1,37
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio docena
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
Dimensión del mercado
Huevos ecológicos Dimensionamiento del mercado
Volumen doc.Volumen Volumen docdoc..
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
849.612
3.220.879
0,31%
0,86%
176
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
0
20
40
60
80
100
D ic '09 D ic'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
14,0
26,5
42,3
24,724,4
11,7 19,3
37,2
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico
4,40 4,082,93 3,02
1,51 1,35 1,36 1,34
192 202 114 125
0
2
4
6
8
10
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio docena
Huevos ecológicos Canales
DiferencialDiferencial
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Concentración volumen por áreas geográficas (%)
3,01 3,11
4,66 4,36 4,46 4,503,90
4,54
1,54 1,37 1,34 1,31 1,47 1,29 1,33 1,38
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio docena
26,1
20,7 15,1
5,5
6,7
8,6
9,8
23,3
27,4
1,7
2,0
9,1
9,4
7,5
8,9
18,4ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Huevos ecológicos Áreas geográficas
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Alimentos infantiles
Productos ecológicos
6,07
5,02
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
Dimensión del mercado
Alimentos infantiles ecológicos Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
596.070
3.616.956
1,35%
1,63%
21
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
0
20
40
60
80
100
D ic '09 D ic'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
29,8
22,4
38,3
12,316,7
9,9 15,3
55,5
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico
5,93 6,39 6,15 5,985,10 5,01 4,95 4,97
16 28 24 20
0
2
4
6
8
10
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Alimentos infantiles ecológicos Canales
DiferencialDiferencial
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Concentración volumen por áreas geográficas (%)
6,22 6,41 5,91 5,83 6,20 5,91 6,09 6,105,63 5,45 4,86 4,67 5,17 5,05 4,93 5,41
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
11,2
11,5 13,1
12,7
12,3
23,9
22,9
16,7
17,1
4,9
4,8
9,9
9,9
8,3
8,3
12,4ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Alimentos infantiles ecológicos Áreas geográficas
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Leche y sustitutivos
Productos ecológicos
1,25
0,73
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio litro
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
Dimensión del mercado
Leche y sustitutivos ecológicos Dimensionamiento del mercado
Volumen ltsVolumen Volumen ltslts
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
4.952.830
6.215.239
0,18%
0,32%
72
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
0
20
40
60
80
100
D ic '09 D ic'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
19,7
29,5
39,4
8,6
23,4
4,417,6
57,5
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico
1,22 1,31 1,26 1,310,75 0,74 0,71 0,71
63 77 76 84
0
2
4
6
8
10
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio litro
Leche y sustitutivos ecológicos Canales
DiferencialDiferencial
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Concentración volumen por áreas geográficas (%)
1,25 1,24 1,28 1,25 1,25 1,30 1,23 1,28
0,77 0,74 0,75 0,73 0,75 0,70 0,69 0,72
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio litro
14,6
14,5 13,7
10,5
10,7
12,2
12,1
20,0
20,0
5,4
5,6
11,5
11,3
11,9
12,2
13,9ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Leche y sustitutivos ecológicos Áreas geográficas
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Mantequilla
Productos ecológicos
10,94
6,27
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
Dimensión del mercado
Mantequilla ecológica Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
43.740
478.609
0,45%
0,78%
75
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
0
20
40
60
80
100
D ic '09 D ic'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
22,8
33,0
39,9
2,3
22,4
2,214,9
62,4
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico
11,04 10,72 11,10 11,61
6,92 5,60 6,53 7,09
60 91 70 64
0
5
10
15
20
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Mantequilla ecológica Canales
DiferencialDiferencial
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Concentración volumen por áreas geográficas (%)
10,96 11,08 10,98 10,80 10,86 10,91 11,06 11,02
6,86 6,19 5,70 6,19 6,47 6,05 6,28 6,48
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
10,4
10,4 12,6
10,3
10,4
16,6
16,3
26,0
25,8
3,8
3,8
11,1
11,3
9,4
9,5
12,4ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Mantequilla ecológica Áreas geográficas
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Postres lácteos
Productos ecológicos
6,13
2,60
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
Dimensión del mercado
Postres lácteos ecológicos Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
116.920
716.906
0,07%
0,17%
136
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
0
20
40
60
80
100
D ic '09 D ic'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
16,4
44,7
41,1
1,7
23,2
0,919,3
52,8
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico
6,07 6,127,50 7,48
3,00 2,54 2,51 2,56
103 141 199 192
0
2
4
6
8
10
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Postres lácteos ecológicos Canales
DiferencialDiferencial
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Concentración volumen por áreas geográficas (%)
6,41 6,09 6,04 6,29 6,01 6,16 6,22 5,97
2,74 2,60 2,52 2,51 2,75 2,50 2,61 2,72
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
11,6
12,2 9,1
8,8
8,7
13,3
13,7
32,5
31,8
4,1
4,1
12,6
12,8
7,9
7,7
9,2ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Postres lácteos ecológicos Áreas geográficas
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Quesos
Productos ecológicos
9,14
6,77
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
Dimensión del mercado
Quesos ecológicos Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
112.420
1.027.428
0,04%
0,05%
35
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
0
20
40
60
80
100
D ic '09 D ic'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
19,2
23,0
43,3
8,3
22,3
0,015,2
68,7
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico
9,197,42
13,44 13,87
7,72 6,46 6,76 6,67
19 15 99 108
0
5
10
15
20
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Quesos ecológicos Canales
DiferencialDiferencial
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Concentración volumen por áreas geográficas (%)
9,3510,47 9,46 9,54
8,3810,40
8,25 7,487,55 7,13 6,57 6,41 7,14 6,27 6,71 6,62
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
16,2
16,6 17,0
10,8
11,1
14,2
14,9
27,6
25,4
3,2
3,7
7,3
6,6
5,9
4,8
14,8ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Quesos ecológicos Áreas geográficas
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Yogures
Productos ecológicos
5,00
2,39
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
Dimensión del mercado
Yogures ecológicos Dimensionamiento del mercado
Volumen kgsVolumen Volumen kgskgs
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
1.060.650
5.307.645
0,15%
0,30%
110
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
0
20
40
60
80
100
D ic '09 D ic'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
16,1
37,8
40,4
5,5
23,6
3,319,8
53,4
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico
4,77 5,14 5,85 5,80
2,61 2,27 2,41 2,43
83 126 142 138
0
2
4
6
8
10
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
Yogures ecológicos Canales
DiferencialDiferencial
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Concentración volumen por áreas geográficas (%)
5,19 4,90 5,05 5,00 4,89 4,805,47
4,38
2,60 2,45 2,30 2,24 2,51 2,31 2,40 2,42
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio kilogramo
11,1
11,5 9,8
8,5
8,6
11,5
11,4
26,1
25,6
4,3
4,1
18,5
20,2
10,1
8,8
10,0ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Yogures ecológicos Áreas geográficas
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Vinos
Productos ecológicos
4,36
2,70
ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
Precio medio litro
Diferencial de precio ecológico vs. no ecológico
Dimensión del mercado
Vinos elaborados a partir de uva ecológica Dimensionamiento del mercado
Volumen ltsVolumen Volumen ltslts
Valor €Valor Valor €€
Porcentaje sobre la categoría
324.640
1.416.934
0,09%
0,14%
62
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
0
20
40
60
80
100
D ic '09 D ic'10
HIPER SU PER GR A N D ESSU PER M ED IA N OS SU PER PEQU EÑ OS
25,2
20,6
38,7
10,121,3
8,4 14,8
60,9
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS
Concentración volumen por canales (%) Distribución numérica producto ecológico
4,105,20
4,24 4,413,812,65 2,38 2,17
7 96 78 103
0
2
4
6
8
10
HIPER SUPER GRANDES SUPER MEDIANOS SUPER PEQUEÑOS-1000000
-800000
-600000
-400000
-200000
0
200000
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio litro
Vinos elaborados a partir de uva ecológica Canales
DiferencialDiferencial
Datos TAM S52’10 (02/01/11)
Productos ecológicos
Concentración volumen por áreas geográficas (%)
5,97 5,654,94 4,88 5,27
3,754,40
2,913,41 2,90 2,53 2,55 2,902,14 2,57 2,59
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
ECOLÓGICO NO ECOLÓGICO
Precio medio litro
7,5
10,2 13,1
12,6
14,3
13,5
15,1
10,8
13,0
4,2
3,6
9,2
9,3
32,2
21,5
10,1ECOLÓGICO
NO ECOLÓGICO
AMB A1 A2 A3 AMM A4 A5 A6
Vinos elaborados a partir de uva ecológica Áreas geográficas
Datos TAM S52’10 (02/01/11)