Nota sectorial. el mercado de los productos ecológicos en bulgaria

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El mercado de los productos ecológicos en Bulgaria

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía

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El mercado de los productos ecológicos en Bulgaria

Esta nota ha sido elaborada por Rocío Prados Rodríguez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía

Noviembre 2012

EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN BULGARIA

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Sofía 3

ÍNDICE

CONCLUSIONES 4

I. DEFINICIÓN DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6

II. OFERTA 7 1. Tamaño del mercado 7 2. Producción local 8 3. Importaciones 10

III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 11

IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 15

V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 17

VI. DISTRIBUCIÓN 18

VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 21

VIII. ANEXOS 23 1. Ferias 23 2. Publicaciones del sector 24 3. Asociaciones 24 4. Otras direcciones de interés 25 5. Organismos certificadores 25



CONCLUSIONES

El mercado de los productos ecológicos en Bulgaria es incipiente. Hasta 2001 no se estable-ció una legislación nacional para la producción orgánica de vegetales y animales y fue en 2004 cuando se abrió la primera tienda especializada en productos ecológicos de Sofía, no encontrándose disponibles estos productos en el resto del país hasta 2007. En 2008 este sector experimentó un gran boom, año en el que se contabilizaron más de 1.500 estableci-mientos en el país en los que se vendían productos orgánicos. Desde entonces hasta ahora, este sector no ha parado de crecer, contando actualmente con unos dos mil establecimientos, y es en este momento cuando está experimentando su consolidación.

Bulgaria es productora principalmente de materias primas, tales como cereales, miel y frutas (manzanas, ciruelas y albaricoques), que destina en un 85 -90% a la exportación. Los alimen-tos ecológicos manufacturados en el país son muy escasos, destacando sobre todo el queso, el yogur y la boza, y tienen como objeto el mercado interno.

Se estima que el mercado de productos orgánicos en Bulgaria registra entre seis y ocho mi-llones de euros anuales. Entorno al 90% de los productos orgánicos que se comercializan en Bulgaria proceden de la importación de otros países de la Unión Europea, principalmente Alemania, Suiza, Holanda y Francia, no encontrándose entre sus proveedores países terce-ros. Los productos líderes del sector son los alimentos para bebés y productos lácteos (leche, yogur, queso,…).

En cuanto a los productos orgánicos españoles, aunque se pueden encontrar algunos en las tiendas especializadas, no predominan. No existe una imagen española en este sector y por tanto, no se puede decir que tengamos una buena o mala reputación. Convendría por tanto que España, líder en la producción de alimentos ecológicos, creara su imagen de país pro-ductor; lo cual es muy importante, ya que el consumidor de este tipo de productos es por lo general una persona informada a la que le importa la procedencia del producto.

Entre las principales barreras que limitan el desarrollo de este sector, caben destacar dos: por un lado el desconocimiento de un gran sector de la población sobre estos productos, que en muchos casos se confunden con productos dietéticos y diabéticos, sobre todo en las ciuda-des más pequeñas de Bulgaria donde este mercado es inexistente.

Y por otro lado, el elevado precio con respecto a sus equivalentes no ecológicos, que aunque no es un factor decisorio para los consumidores habituales de estos productos, si resulta im-portante para ampliar el mercado.



No obstante, los expertos del sector esperan que en los próximos años el consumo de estos productos, aunque ahora se encuentra muy alejado del de otros países europeos, aumente notablemente. El número de consumidores también crecerá, procediendo estos mayoritaria-mente de la clase media. Asimismo se estima que se abrirán nuevas tiendas de productos ecológicos y que las grandes cadenas de supermercados ofrecerán una gama más amplia de este tipo de productos. La diferencia de precio entre los productos ecológicos y los conven-cionales también se irá reduciendo, lo que atraerá a su vez a un mayor número de consumi-dores.

Bulgaria es por tanto un mercado muy interesante para España dado que el sector está en auge, se prevé un crecimiento y no está masificado. No obstante hay que tener en cuenta que este mercado está todavía en desarrollo, que se trata de un mercado pequeño y que el poder adquisitivo del consumidor medio no es muy alto (cada hogar destina de media solo 125€/mes a alimentación).



I. DEFINICIÓN DEL SECTOR

1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR El presente estudio pretende dar una visión global del mercado de productos ecológicos en Bulgaria.

Los productos ecológicos, también llamados, biológicos, orgánicos o bio, son aquellos ali-mentos naturales obtenidos sin la utilización de productos químicos. Este tipo de productos no pueden presentar residuos químicos y por su calidad y cuidada producción se podrían ca-talogar como productos gourmet o delicatessen aunque cada día se pueden comprar con más facilidad fuera de las tiendas especializadas gracias al aumento del consumo de produc-tos naturales.

2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA

No existe una clasificación arancelaria específica para los productos ecológicos, sino que si-guen la misma clasificación que la de sus productos homólogos “convencionales”. Esto com-plica la recolección de datos generales del sector y por tanto, existen pocas estadísticas es-pecíficas sobre estos alimentos.



II. OFERTA

1. TAMAÑO DEL MERCADO

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre las ventas, de acuerdo con un artículo publica-do en 2010 por Trakia Journal of Science1, se estima que en 2005 el mercado de los produc-tos alimenticios orgánicos en Bulgaria registro unas ventas de 800.000 €, representando un 0,023% del mercado total de alimentos. Sin embargo hacia 2008, este mercado alcanzó unas ventas de cinco millones de euros, experimentando en sólo tres años un aumento del 525%, lo que nos da una idea del rápido crecimiento del sector. No obstante, estas cifras son muy inferiores a las de otros miembros de la Unión Europea, como la República Checa, Bélgica y España, y distan muchísimo de las de los países líderes en el consumo de estos alimentos como Alemania, Francia y Suiza.

EL MERCADO EUROPEO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ORGÁNICAS. VENTAS 2008 ( MILLONES DE €).

FUENTE: Encuesta FiBL 2010

1 N. KAYRYAKOV , Development of Organic Farming in Bulgaria. Trakia Journal of Sciences, vol. 8, suplemento 3, pp. 147-152, 2010.



Según este artículo, en 2008 existían en el país un total de 733 productos ecológicos, de los cuales 657 eran alimentos (90%). Solo el 7,6% del total de productos ecológicos que se co-mercializan en Bulgaria se producen en el país.

2. PRODUCCIÓN LOCAL

El sector de la agricultura y ganadería ecológica es uno de los pocos que a pesar de la crisis económica ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años en Bulgaria, si-guiendo la tendencia global al crecimiento de la producción debido al aumento de la demanda de este tipo de productos en el mercado internacional.

A continuación se presentan los principales datos relativos a la producción local de productos ecológicos en los últimos años:

TABLA 1: SUPERFICIE DEDICADA A CULTIVOS ECOLÓGICOS Superficie total (en hectáreas)

2010

Tipo de cultivo

2009

Superficie en periodo de transi-

ción

Superficie que ya ha pasado el periodo de transición

Superficie total

Cultivos de grano y cereal, in-cluyendo el arroz

2.758,07 3.909,54 1.429,62 5.339,16

Vegetales frescos, melones, fresas y champiñones cultiva-dos (total)

242,96 208,37 220,04 428,41

Cultivos técnicos 2.102,37 2.715,27 2.197,62 4 .912,89 Cultivos forrajeros 342,94 357,15 3.428,53 3 .785,68 Plantas perennes (nogales, avellanos y castaños)

2.688,42 3.347,99 2.447,2 5 .795,19

Pastos y césped permanente 2.316,71 1.060,77 2.550,54 3 .611,31 Tierras en barbecho 1.761,9 1.340,88 375,19 1 716,07 Total 12.321,75 12.956,31 12.691,3 25.647,61 Cultivos agrarios silvestres2 401.425,9 0 546.194,8 546.194,8 FUENTE: Ministerio de Agricultura y Alimentación de Bulgaria

2 Cultivos silvestres como frutas del bosque, setas y hierbas recogidas de áreas ecológicas certifica-das.



TABLA 2: NÚMERO DE ANIMALES DOMÉSTICOS CRIADOS DE FORMA ECOL ÓGICA Número total

Especies 2009 2010

Ganado bovino 272 364 Ganado porcino 104 117 Ganado ovino y caprino 8.563 9.471 Abejas (número de colonias) 41.089 46.429 FUENTE: Ministerio de Agricultura y Alimentación de Bulgaria

Asimismo, en 2010 Bulgaria contaba con un total de 820 operadores (productores, procesa-dores y comerciantes) de productos y alimentos ecológicos de origen animal y vegetal inclui-dos en el sistema de certificación y control, un 75% más que el año anterior. Actualmente se calcula que existen alrededor de unos mil operadores. En cuanto al número de organizacio-nes certificadoras de productos ecológicos registradas en el Ministerio de Agricultura y Ali-mentación de Bulgaria, asciende a diez en total, de las cuales siete tienen su sede en otro país de la UE.

Bulgaria contaba en 2010 con un total de 5.051.866 hectáreas de tierras agrícolas, lo que su-pone aproximadamente el 50% de la superficie total del país. De estas, sólo un 0,5% son ecológicas, aunque como se puede observar en las tablas anteriores, la superficie destinada a cultivos biológicos se encuentra en continuo crecimiento, habiéndose duplicado en 2010 con respecto al año anterior.

En 2011 se estima que la producción ecológica ha crecido un 30% con respecto al año ante-rior, contando con un total de 26.622 hectáreas de superficie de cultivos ecológicos, 974 más que el año anterior. Concretamente, la superficie destinada al crecimiento de vegetales orgá-nicos ha crecido en un 60% a un total de 670 hectáreas, la superficie de cereales en un 20% y la de cultivos perennes en un 60%.

En lo que respecta a la cría de ganado ecológico, esta también ha experimentado un creci-miento significativo en 2011, con un total de 10.000 cabras y ovejas, 58.000 colonias de abe-jas y la primera granja orgánica de búfalos registrada con un total de 200 reses.

Como ya se ha comentado anteriormente, de los 733 productos orgánicos presentes en el mercado en 2008, solo 54 (7,6%) se producían en Bulgaria. De estos, trece eran productos frescos (leche, yogur, queso, pan, embutidos, pepinos y tomates). Los otros 43 eran conser-vas (verduras, compotas, zumos y mermeladas), miel de abeja, hierbas secas y productos es-tacionales.

Uno de los principales productos ecológicos elaborados en Bulgaria es la miel, que alcanza una producción anual media de 1.200 toneladas. El 90% de la producción se destina a la ex-portación siendo el principal destino Alemania.

Como se puede apreciar, la mayoría de los productos ecológicos búlgaros corresponden a materias primas, que se destinan principalmente a la exportación (entorno al 85% - 90%). Di-chos productos van dirigidos sobre todo a países de la Unión Europea, EE.UU., Canadá y Japón interesados sobre todo en trigo, vegetales y miel ecológica. Esto provoca a su vez que



en Bulgaria a penas se procesen productos biológicos y se vean obligados a recurrir a la im-portación para adquirirlos.

3. IMPORTACIONES

En este apartado cabe señalar que, al no haber una partida arancelaria específica para los productos biológicos, no se puede saber el importe ni la cantidad de éstos dentro de las im-portaciones búlgaras.

Sin embargo, de acuerdo con la opinión de representantes de diferentes asociaciones de productos ecológicos, este sector registra anualmente entre siete y nueve millones de euros, y entre el 80 y el 90% de los productos consumidos en Bulgaria proceden de la importación.

Los proveedores de alimentos ecológicos en Bulgaria son países de la Unión Europea, prin-cipalmente Alemania, Francia, Austria, Holanda, Italia y Grecia. No existen importaciones de países terceros.

Los principales productos alimenticios que se importan son productos envasados; aunque úl-timamente se observa una tendencia creciente a comprar grandes cantidades de alimentos a granel (sobre todo frutas frescas) que se envasan aquí bajo su propia marca.

Según datos no oficiales, los productos biológicos más importados en 2008 fueron potitos de la marca alemana HIPP, alimentos para bebés de la también alemana Sunval Nahrungsmittel GMBH, cereales FAMILIA (Suiza), te biológico italiano, café, chocolate y cacao.



III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA

El mercado local de productos ecológicos es un mercado relativamente joven que comenzó a desarrollarse en 2005 con la aparición de los primeros productos orgánicos en los supermer-cados de Sofía. Hasta 2007 estos productos no estuvieron disponibles en las tiendas del resto de Bulgaria. Desde entonces hasta hoy este sector ha experimentado un rápido creci-miento, contando en 2010 con más de 2.000 tiendas que vendían alimentos orgánicos.

Aunque no existen estadísticas oficiales sobre las ventas, de acuerdo con un estudio realiza-do por Bioselena (Fundación para la Agricultura Ecológica en Bulgaria)3, este sector mueve en Bulgaria entre seis y ocho millones de euros. Los productos líderes de este sector son los alimentos para bebés y productos lácteos como queso, yogurt y leche, así como verduras. Entorno al 90% de los productos biológicos comercializados en Bulgaria proceden de impor-taciones de países de la Unión Europea.

Factores sociodemográficos

De acuerdo con la opinión de los representantes de diferentes asociaciones de productos ecológicos en Bulgaria y con un estudio realizado por Vitosha Research en 20094, el perfil del consumidor de productos ecológicos se corresponde con el de una mujer joven de entre 25 y 50 años, con un buen nivel de educación que se preocupa por la salud y por el Medioambien-te. Suelen vivir en Sofía o en ciudades grandes, ya que el comercio de estos productos no es-tá muy desarrollado en el resto del país. Asimismo, tienen por lo general un buen nivel eco-nómico, aunque este no es un elemento clave, ya que muchos clientes prefieren gastar su di-nero en productos ecológicos en perjuicio de otros gastos. Un cliente bastante usual es ma-dre de niños pequeños que compra estos productos para sus hijos.

A fin de estudiar la proporción que se corresponde al segmento de la población que cumple con el perfil del cliente búlgaro de bioproductos, se desglosan a continuación algunos datos sociodemográficos.

Según el Instituto Nacional de Estadística de Bulgaria (NSI), a finales de 2011 el país contaba con una población de 7.327.224 habitantes con una densidad de 66,1 habitantes por Km2, lo que supone un decrecimiento del 1,6% con respecto al año anterior. Esta tendencia negativa viene dándose desde hace más de una década. Entre los principales motivos caben destacar 3 APOSTOLOV, STOILKO. Bulgaria: Country Report. “The World of Organic Agriculture”, ed. 2012

4 VITOSHA RESEARCH. Producción, distribución y consumo de productos biológicos en Bulgaria, ed. 2009.



el decrecimiento natural de la población, que en 2011 fue de un 5,1‰, y la migración, que en 2011 fue negativa, registrando un total de -4.795 personas.

En 2011, 3.321.900 personas constituían la población activa de Bulgaria, es decir, un 2,4% menos que en 2010, lo que suponía el 45,3% de la población.

En el siguiente gráfico se muestra la población por edad a 31 de diciembre de 2011:

13%

18%

29%

21%

17%2%

0-14 años

15-29 años

30-49 años

50-64 años

65- 84 años

mayores 84

FUENTE: NSI

En cuanto a la distribución de la población por zonas geográficas, la mayoría se localiza en las principales ciudades del país, donde se concentra la demanda de productos ecológicos. El cuadro 3 muestra la población en las principales ciudades de Bulgaria:

TABLA 3: NÚMERO DE HABITANTES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES DE BU LGARIA DE 2009 A 2011

Ciudad 2009 2010 2011 Crecimiento 2010-11%

Sofía 1.165.503 1.174.515 1.236.606 5,3%

Plovdiv 348.465 347.611 338.184 -2,7%

Varna 320.837 321.692 334.781 4,1%

Burgas 193.765 193.564 199.484 3,1%

Ruse 156.509 155.818 149.134 -4,3%

Stara Zagora 140.456 139.749 137.416 -1,7%

Pleven 111.426 110.520 105.673 -4,4%

Dobrich 92.672 92.031 90.375 -1,8%

Shumen 86.824 86.290 80.511 -6,7%

Pazhardzik 75.346 74.850 71.437 -4,6%

Blagoevgrad 70.404 70.259 70.656 0,6%

Veliko Tarnovo 67.099 67.214 68.735 2,3%

Total 7.563.710 7.504.868 7.327.224 -2,4%

Fuente: NSI



En 2011, los habitantes de las ciudades que aparecen en el cuadro 3 constituían el 39,3% de la población total de Bulgaria. Además, muchas de estas ciudades cuentan con una tasa de desempleo menor que la media del país (11,2%), entre las que destaca la capital, con una ta-sa cercana del 5,9% en 2011 y Stara Zagora con un 6,6%.

En cuanto a los ingresos, según el Instituto Nacional de Estadística, el salario medio anual en 2010 fue de 3.976 euros aproximadamente, lo que supone una subida del 6,4% con respecto al año anterior.

TABLA 4: ESTRUCTURA DEL GASTO EN LOS HOGARES BÚLGAROS EN 20 10 Y 2011 2010 2011

Grupos Estructu-ra (%)

Media por hogar (€)

Media per cápita (€)

Estructura (%)

Media por hogar (€)

Media per cápita (€)

Gasto total 100,0 4.051 1.638 100,0 4.289 1.753

Consumo de bienes 85,4 3.460 1399 83,7 3.588 1.457

Alimentación y bebi-da sin alcohol 35,8 1.451 586 35,1 1.504 615

Bebidas alcohólicas y tabaco 4,6 188 76 4,5 192 78

Ropa y calzado 2,9 118 48 3,0 130 53

Suministros: agua, electricidad, gas y otros combustibles 14,7 595 240 14,4 616 206

Mobiliario y manteni-miento del hogar 3,5 141 57 2,8 120 49

Salud 5,6 229 93 5,7 245 100

Transporte 6,2 249 101 6,0 256 105

Comunicaciones 4,8 193 78 4,7 203 83

Ocio, cultura y educa-ción 3,6 144 58 3,5 151 62

Bienes y servicios va-rios 3,8 153 62 4,0 170 70

Impuestos 3,9 157 63 5,3 228 93

Otros gastos

10,8 436 175 11 472 193 Fuente: NSI

Según los datos de la tabla 4, en los hogares búlgaros el mayor gasto corresponde a la ali-mentación y a las bebidas sin alcohol. A pesar de ello, la media mensual en 2011 fue de 125€ por hogar.



Tendencias del mercado

De acuerdo con la encuesta realizada por Vitosha Research en 2009 sobre la producción, distribución y consumo de productos orgánicos en Bulgaria, el consumo está aún escasamen-te desarrollado.

FUENTE: Vitosha Research 2009

Según el gráfico anterior, la principal barrera para el consumo es que la gente desconfía del origen orgánico de los productos, ya que muchos comerciantes los catalogan como biológicos sin serlo. Las asociaciones búlgaras de productos ecológicos, conscientes de este problema, se han propuesto como uno de sus principales objetivos luchar contra esta estafa, que se da mayoritariamente en los mercados de abastos y en los mercados al aire libre. Una de sus propuestas para evitar estos abusos es habilitar puestos en los que se vendan exclusivamen-te productos biológicos.

Otro problema que se puede deducir del porcentaje de la población que no está interesada (21,5%) es la falta de concienciación de los consumidores sobre los beneficios de estos pro-ductos, lo cual está íntimamente ligado con el bajo nivel de información que se suministra a los potenciales clientes. Asimismo, un 18,2% de la población piensa que existe poca oferta de estos productos, especialmente fuera de Sofía y las ciudades más grandes, donde es prácti-camente nula.

En cuarto lugar, figuraría el problema del precio, lo que supone una barrera para la expansión de este mercado, no afectando tanto al mantenimiento de los consumidores actuales. Así, según la ya mencionada encuesta de Vitosha Research, un 62% de los encuestados está dispuesto a pagar por un producto ecológico un 30% más que por un producto convencional similar, pero solo el 11,7% estaría dispuesto a pagar entre un 30 y un 50% más y el 6,5% de los encuestados pagaría entre un 50% y un 100% más.

De acuerdo con la opinión de representantes de diferentes asociaciones de productos ecoló-gicos, el principal motivo que lleva al consumo de estos productos es la preocupación por la dieta sana y por el medio ambiente.



IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN

Los precios de los alimentos ecológicos resultan superiores a los de los productos obtenidos mediante agricultura e industria convencional. Sin embargo, la diferencia puede variar enor-memente dependiendo del tipo de producto y del canal de distribución, oscilando desde un 15 ó 20% superior que su equivalente convencional hasta cuatro o cinco veces más.

Los principales factores que incrementan los precios son:

I. Transporte y almacenamiento: Hay que tener en cuenta que desde Madrid y Barcelo-na a Sofía hay aproximadamente 2.900 - 3.500 Km. de distancia (de 4 a 5 días de via-je), lo que encarece el precio significativamente. Además al tratarse de un mercado tan pequeño, no suelen importar camiones completos sino uno o dos palés, lo que aumenta el precio del producto a veces en un 10 -15%.

II. Margen comercial de los importadores: De acuerdo con la opinión de representantes de asociaciones de productos ecológicos en Bulgaria, los distribuidores aplican un mar-gen comercial de entre el 15 y el 25%.

III. IVA búlgaro: El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en Bulgaria es elevado, de tipo único y del 20%.

Debido a la amplia oferta y variedad con la que cuentan los distintos establecimientos, resulta complicado comparar objetivamente la muestra, por lo que la presente tabla se sirve única-mente a modo de ejemplo. En ella se comparan los precios de una selección de productos biológicos ofrecidos en una gran superficie (Picadilly) y en una tienda especializada (Balev-bio) con los precios medios de sus productos equivalentes según el Instituto Nacional de Es-tadísticas (NSI).



TABLA 5: COMPARATIVA PRECIOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS C ON PRODUCTOS CONVENCIONALES EQUIVALENTES Producto

Marca Origen Contenido Establecimiento Precio (€) Precio

(€/kg.) Precio medio producto con-vecional (€/kg.)

Porcentaje incre-mento sobre precio

convencional Café Tchibo Polonia 500 gr. Picadilly 7,66€ 15,33€ 6,61€ 136% Chocolate Delhaize Bélgica 100 gr. Picadilly 1,66€ 16,62€ 6,74€ 147% Galletas Delhaize Bélgica 125 gr. Picadilly 1,32€ 10,59€ 3,22€ 229% Azúcar Delhaize Bélgica 300 gr. Picadilly 2,04€ 6,80€ 1,13€ 502% Espaguetis Delhaize Bélgica 500 gr. Picadilly 1,02€ 2,03€ 1,21€ 68% Guisantes Delhaize Bélgica 340 gr. (230

escurridos) Picadilly 1,32€ 3,89€ 1,79€5 117%

Mermelada Rigoni di Aciago

Italia 260 gr. Picadilly 3,06€ 11,78€ 2,77€ 325%

Canela en pol-vo

Kotonyi Austria 18 gr. Picadilly 1,15€ 63,88€ 8,84€6 623%

Patatas - Bulgaria 1 kg. Balevbio 1,89€ 1,89€ 0,44€ 329% Tomates - Bulgaria 1 kg. Balevbio 2,30€ 2,30€ 0,69€ 233% FUENTE: Elaboración propia.

5 Precio medio de “verduras enlatadas”.

6 Precio medio de “especias”.



V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL

Los búlgaros en general, a pesar de tener una buena imagen de nuestro país fruto de los flu-jos de inmigración, desconocen que España es líder en producción ecológica en Europa y tienden a tener cierta predilección por los productos “limpios” autóctonos. La presencia de los bioproductos españoles en Bulgaria es escasa. En el store check realizado cabe destacar la presencia de frutas y verduras (aunque muchas de ellas proceden de reexportaciones desde otros países, principalmente Holanda), y otros productos elaborados tales como vinos, zu-mos, chocolates, algas y conservas.

Los principales motivos de la escasa presencia de bioproductos españoles en el mercado búlgaro son el alto coste del transporte y la fuerte demanda de estos bienes en Europa del Norte (sobre todo Gran Bretaña y Alemania).

Resulta importante fortalecer la imagen del producto ecológico español si se pretende pene-trar en el mercado, ya que de acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Búlgara de Variedades Biológicas, el 46,5% de los consumidores encuestados leen las etiquetas y se in-teresan por el origen del producto, un porcentaje muy superior al del consumo de otros pro-ductos.

Asimismo cabe destacar que los principales importadores de bioproductos son Alemania, Francia, Austria, Holanda, Italia y Grecia. A pesar de que como ya se ha comentado, el 85- 90% de los productos ecológicos proceden de la importación, la mayoría de los consumidores sin embargo piensa que los productos búlgaros son de mejor calidad.



VI. DISTRIBUCIÓN

En Bulgaria el mercado de los productos ecológicos es muy pequeño, por lo que existen unos cuantos distribuidores que adquieren e importan productos y los venden al por mayor así co-mo en sus propios establecimientos. En 2009 existían catorce distribuidores y comerciantes de bioproductos. En una encuesta realizada a 8 de ellos, se observa que todos eran produc-tores e importaban verdura fresca y huevos, además de cosméticos y hierbas medicinales. Solo uno de ellos importaba más de un tipo de producto: Bio Bulgaria Ltd., quien además de adquirir productos de granjas ecológicas búlgaras e importar de países como Austria, Hun-gría, República Checa y Grecia, envasaba con su propia marca “Harmonica” (que además es líder en este sector en Bulgaria), distribuía en las cadenas de supermercados de las principa-les ciudades y vendía en sus propias tiendas (cuenta con tres en Sofía).

Se pueden adquirir productos ecológicos en cuatro tipos diferentes de establecimientos:

1. Grandes superficies

Nacionales

• Fantástico (www.ff-bg.net): Distribuidor búlgaro con 35 supermercados en Sofía in-cluyendo una tienda de material de construcción. Los hipermercados cuentan con una gama de más de 20.000 tipos de productos, incluyendo productos bio, dietéticos y diabéticos entre otros. Se abastece a través de fabricantes locales, mediante la impor-tación directa y a través de importadores búlgaros. Algunos de sus establecimientos permanecen abiertos 24 horas. Desde 2004 comercializa productos con cuatro mar-cas propias FFTaste, FFHome, FF4paws y FFBoutique.

• Promarket (http://promarket.bg): Cadena que cuenta con más de veinte supermerca-dos, todos ellos localizados en Sofía.

Internacionales

• Delhaize Group (www.picadilly.bg - Bélgica): Distribuidor belga que opera en Bulgaria a través de los 23 supermercados Picadilly adquiridos en julio de 2011 (siete en Var-na, nueve en Sofía, dos en Plovdiv, uno en Burgas, uno en Veliko Turnovo, uno en Lovech, uno en Vidin y uno en Gabrovo). Su estrategia consiste en la venta de una amplia gama de productos a precios razonables, gran cuidado de los detalles y de la presentación de la tienda, amplia sección gourmet y por estar dentro de un centro co-mercial, o en las proximidades. Tiene su propia línea de productos bio marca Delhai-ze, que incluye chocolates, galletas, café, azúcar, mermeladas, tomate frito, latas de verduras, pasta,…Cuentan además con servicios adicionales como farmacias, oficinas de operadores móviles, estudios fotográficos,… También suele hacer jornadas de



promoción de gastronomía extranjera. Utiliza tres formas de abastecimiento: importa-dores búlgaros, fabricantes locales y la importación directa.

• Carrefour (http://www.carrefour.com – Francia): Se estableció en Bulgaria en 2009 y actualmente cuenta con sieis hipermercados y algunos establecimientos Discount en todo el territorio. En este país, así como en Grecia, Chipre y otros países Balcánicos, Carrefour tiene al grupo Marinoupulus como poseedor de la master franquicia.

• Lidl (http://www.lidl.bg – Alemania): Esta cadena de supermercados Discount opera en Bulgaria desde noviembre de 2010. Actualmente está presente en 36 ciudades en todo el país con un total de 60 tiendas.

• Billa (www.billa.bg - Austria): Esta cadena de supermercados pertenecientes al grupo alemán REWE llegó a Sofía en octubre de 2000 y cuenta actualmente con 88 super-mercados en 35 ciudades en todo el país, y tienen muchos proyectos en construcción. Cuenta con dos marcas propias CLEVER y MU. Desde el principio ha disfrutado de un gran éxito debido a la localización en áreas cercanas al centro con fácil acceso me-diante transporte público (metro) y a los productos, en su mayoría búlgaros, a precios muy competitivos, muy acordes con las necesidades de la población con ingresos ba-jos.

• CBA: (http://www.cba.bg – Hungría): Se estableció en Bulgaria en 2003 y actualmente cuenta con 200 tiendas en el país. Se organiza en siete áreas por todo el país, con-tando cada una con su propio almacén (Blagoevgrad, Burgas, Veliko Tarnovo, Monta-na, Sofía, Stara Zagora y Shumen). En su mayoría se tratan de pequeños estableci-mientos, aunque también cuenta con algunos supermercados. Tiene marcas propias tales como CBA, UNO, RESTO y TSARSKO.

• Kaufland: (www.kaufland.bg – Alemania): Esta cadena de supermercados alemana se estableció en Bulgaria en 2003 y cuenta actualmente con 38 supermercados tipo discount.

2. Tiendas de productos ecológicos, dietéticos y diabé ticos: Se encuentran, como ya se ha mencionado sobre todo en Sofía y en las principales ciudades de Bulgaria, donde han proliferado mucho en los últimos tres o cuatro años. De acuerdo con datos facilitados por la fundación Bioselena, en Sofía hay más de diez establecimientos de este tipo, en Plovdiv tres, en Varna tres, en Bourgas dos, en Stara Zagora dos y en Veliko Tarnovo uno. Las más grandes son las pertenecientes a la cadena Biomag y Balev Biomarket, todas ellas presentes en Sofía.

3. Farmacias y parafarmacias: Ofrecen sobre todo hierbas medicinales y productos para bebés.

4. Tiendas online: Una pequeña cantidad de la demanda de productos ecológicos se canali-za a través del e-market. Como ya se ha comentado anteriormente, el perfil del cliente habitual es gente joven, acostumbrada a las nuevas tecnologías. Este factor, unido al hecho de que las tiendas no ofrecen una gama tan amplia de productos, hace que algunos consumidores opten por adquirir sus productos a través de Internet.

En cuanto al canal Horeca, de acuerdo con un estudio realizado en 2008 a 84 hoteles y res-taurantes de tres y cuatro estrellas y otros menores pero especializados en productos biológi-cos, el 50% dispone de estos productos, de los que el 81% son alimentos. Entre estos desta-can la fruta y verdura, la miel y las hierbas medicinales.

Según este estudio, los hoteles y restaurantes adquieren los bioproductos a través de tres canales diferentes:



1. Directamente del productor.

2. A través de un distribuidor, que es la forma más usual, utilizada por el 71% de los en-cuestados.

3. Importando directamente.

Asimismo se aprecia que ninguno de los encuestados utiliza como forma de abastecimiento el canal online.

En cuanto a las ventas, estos establecimientos Horeca aseguran que aunque los productos ecológicos solo alcanzan un 5% del total de las ventas, están dispuestos a aumentar las ven-tas.



VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

Tras la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea en 2007 todos los trámites para la exporta-ción se han simplificado enormemente. La Ley Aduanera (LA) de 1999 se basa en el Código Aduanero de la UE, no existen aranceles a la importación cuando el origen de la mercancía es la UE y la actividad de las autoridades aduaneras en Bulgaria está en consonancia con la del resto de las aduanas de la Unión.

A la hora de exportar los productos españoles son necesarios los siguientes documentos:

• Factura comercial o pro forma sin reflejar el impuesto sobre el IVA.

• INTRAESTAT

En cuanto a la normativa que hay que cumplir, el 1 de enero de 2009 entró en vigor el Re-glamento del Consejo (CE) nº 834/2007 sobre la producción y el etiquetado de productos ecológicos. Este reglamento es aplicable a los siguientes productos ecológicos, entre los que se incluye la acuicultura y las levaduras:

• Productos vivos o sin procesar.

• Alimentos preparados.

• Pienso para animales.

• Semillas y material de reproducción.

Asimismo incluye un catálogo de plantas salvajes y algas.

De acuerdo con este Reglamento, los alimentos podrán ser etiquetados como “ecológicos” sólo si al menos el 95% de sus ingredientes agrícolas han sido producidos de manera ecoló-gica. El uso de organismos modificados genéticamente (OMG) y de productos confecciona-dos a partir de OMG sigue estando prohibido en la producción ecológica.

Una de las principales novedades que incluye este reglamento es el uso del logo ecológico de la UE, así como la obligación de que figure el país productor de los ingredientes ecológi-cos.

Además de este reglamento, en 2008 se adoptaron dos nuevos Reglamentos de la Comisión:



• Reglamento de la Comisión (CE) No. 889/2008 del 5 de septiembre de 2008 en el que se regulan todos los niveles de producción animal y vegetal, desde el cultivo de la tierra y el mantenimiento de los animales, hasta el proceso de distribución de alimen-tos ecológicos y su control. A este reglamento se le han añadido múltiples anexos en-tre los que se destacan:

- Productos permitidos en la agricultura ecológica como fertilizantes, tierras cal-cáreas y pesticidas.

- Ingredientes no ecológicos, aditivos y ayudas de procesamiento permitidas en la producción de alimentos ecológicos (incluida la producción de levaduras).

- Requisitos del logo Comunitario.

También incluye la primera enmienda en la que se establecen nuevas normas de producción de levadura ecológica.

• Reglamento de la Comisión (CE) No 1235/2008 del 8 de diciembre de 2008 con normas detalladas en relación a la importación de productos ecológicos de países ter-ceros.

Por último, cabe señalar que de acuerdo con la opinión de los importadores búlgaros, al tra-tarse de un mercado tan pequeño resulta crucial acudir a ferias del sector tales como Bio & Eco Expo así como a ferias menos específicas (Foodtech, Vinaria,…), ya que sus proveedo-res han sido localizados allí principalmente.



VIII. ANEXOS

1. FERIAS

• Agra, International Agricultural Exhibition Bisagra – Trade Exhibition of Organic Farming Próxima edición: 5/3/2013 -9/03/2013, Plovdiv Organizador: INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV. http://www.fair.bg/en/

• BIO & ECO EXPO 2012, Exhibition for organic and eco products Próxima edición: 24/9/2012 – 30/9/2012, Sofía Organizador: Bulgarian Chamber of Commerce and Industry http://www.bcci.bg/fairs.html

• FOODTECH, International Exhibition of Food Products , Machines and Tech-nologies, que se celebra conjuntamente con las feri as Vinaria y Horeca

Próxima edición: 3/4/2013 – 6/4/2013, Plovdiv. Organizador: INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV. http://www.fair.bg/en/

• Interfood and Drinks, Meat Mania, The World of Milk , Bulpek y Salon de Vin Próxima edición: 6/11/2012– 9/11/2012 Sofía Organizador: BULGARREKLAMA LTD. http://iec.bg/en/event/34/interfood-drink

• Vinaria Próxima edición: 3/4/2013 – 6/4/2013 Organizador: INTERNATIONAL FAIR PLOVDIV. http://www.fair.bg/en/



2. PUBLICACIONES DEL SECTOR

• ORGANICHNO Revista online sobre productos ecológicos Trakia, 53, fl. 3, ap. 8; Plovdiv 4000 Tel: +359 888402997 E-mail: [email protected] Web: www.organichno.com

• HIT Publicación especializada en la industria alimenticia y su comercialización Publishing house: “Ran-R” Nikolai Kopernik 44, 1111, Sofía Bulgaria Tel: + 359 (2) 971 95 56, Tel./Fax: + 359 (2) 973 32 52 E-mail: [email protected] wb: www.hit-bg.com

• HOREMAG Publicación especializada en el sector de la hostelería y la restauración Ivan Vazov 30, 1000 Sofia Tel.: 00359 2 9376267 Fax: 00359 2 9376270 E-mail: [email protected] Web: www.horemag.bg

• BACHUS Publicación especializada en el sector gourmet Ivan Vazov 24, 1000 Sofia Tel.: 00359 2 9376152 Fax: 00359 2 9376242 E-mail: [email protected] Web: www.bacchus.bg

• REGAL Publicación multisectorial. Ivan Vazov 16, 1000 Sofía, Bulgaria Web: http://www.regal.bg

3. ASOCIACIONES

• BULGARIAN ORGANIC TRADE ASSOCIATION 4, Universitetska 1164 Sofia Tel: (02) 9634904 Fax: 8650860 E-mail: [email protected] http://abt-bulgaria.org/

• BULGARIAN ORGANIC PRODUCTS ASSOCIATION 13, Raina Kniaginia 4500 Panagyurishte (Bulgaria) e-mail: [email protected] http://www.bgbio.org/



• BIOSELENA FOUNDATION FOR ORGANIC AGRICULTURE 36, Vassil Karaivanov Str. 4300 Karlovo Tel: ++359 335 9 20 38 e-mail: [email protected]

4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS

• MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD Blvd. Cristo Botev 55 – 1040 Sofía Tel: (00359 2) 98511473; 98511251; 98511473. Fax: 9806256; 9809119 E-mail: [email protected] Web: http://www.mzh.government.bg/mzh/en/Home.aspx

• STATISTICAL INSTITUTE (NSI) UL. Panayot Volov 2 - 1038 Sofia Departamento de publicaciones: Tel: (00359) 9857515; 9857142; 9857773. Fax: 9857 640 E-mail: [email protected] Web: www.nsi.bg

• AGRICULTURAL UNIVERSITY OF PLOVDIV 12, Mendeleev Boulevard 4000, Plovdiv E-mail: www.au-plovdiv.bg/en/

• BULGARIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY Ul. Iskar 9 – 1058 Sofía. Tel: (00359 2) 8117400; 9872631. Fax: 9873209 E-mail: [email protected] Web: www.bcci.bg.

5. ORGANISMOS CERTIFICADORES

• BALKAN BIOCERT Ltd. (“Балкан Биосерт” ООД) Code number: BG-BIO-02 13, Christo Danov Str. 4000 Plovdiv; Tel.: + 359 32 / 62 58 88 Fax: + 359 32 / 62 58 18 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Mr. Krasimir Kunchev - general manager Página web: www.balkanbiocert.com



• QC&I INTERNATIONAL SERVICES S.A. (“QC&I Интернешънъл Сървисиз” АД) Code number: BG-BIO-03 23, Vassil Aprilov Blvd., floor 3 4000 Plovdiv; Tel./fax: +359 32 / 64 92 28 Móvil: + 359 897 90 16 80; + 359 896 61 03 83 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Ms. Anna Karova – director ejecutivo Página web: www.qci.bg

• CERES – Certification of Environmental Standards Lt d. (“СЕРЕС – Сертификация на екологични стандарти” ООД) Code number: BG-BIO-04 Sede: Vorderhaslah 1, 91230 Nappurg, Germany tel.: +49 / 915 8928 292 fax: +49 / 915 8928 9862 Persona de contacto: Mr. Albrecht Benzing – Socio director Dirección de la oficina en Bulgaria: 15 Ivan Gechov Blvd. Sofía Tel./fax: + 359 2 / 953 02 64 Móvil: +359 889 775 265 E-mail: [email protected] Personas de contacto: Ms. Dimitrinka Chanova y Mr. Ivelin Chanov – representantes en Bulgaria Página web: www.ceres-cert.com

• LАCON Ltd. („ЛAКОН” ООД) Code number: BG-BIO-05 Sede: Brünnlesweg 19, D-77654 Offenburg, Germany Tel.: +49 / 781 9193 732 Fax: +49 / 781 9193 750 Persona de contacto: Mr. Heinz-Joachim Kopp Dirección en Bulgaria: 17, Prolet Str. 5140 Lyaskovetz; Tel./fax: +359 619 / 231 87 Móvil: +359 888 65 63 27 E-mail: [email protected] E-mail: [email protected] Persona de contacto: Mr. Yulian Marinov – representante en Bulgaria Páginas web: www.lacon-institut.com, www.b-cert.com



• BCS Öko-Garantie Ltd. (“БИ СИ ЕС Оеко-Гаранти” ООД) Code number: BG-BIO-06 Sede: Cimbernstrasse 21, 90402 Nurnberg, Germany Tel.: +49 (0) 911 42 43 90 Fax: + 49 (0) 911 49 22 39 Persona de contacto: Mr. Peter Grosch Dirección en Bulgaria: 1000 Sofia; 27B, Alexander Stamboliiski Blvd. Tel./fax: +359 2 / 988 02 76; +359 2 / 988 02 59 Móvil: + 359 / 888 503 478 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Ms. Mariana Miltenova – representante de Bulgaria Página web: www.bcs-oeko.com

• Control Union Certifications Ltd. („Контрол Юнион Сертификейшънс” OОД) Code number: BG-BIO-07 Sede: Jufferstraat 9, 3011XL, Rotterdam, the Netherlands Tel.: + 31 10 2823308 Fax: + 31 10 2823314 Persona de contacto: Mr. Henk-Jan Sijtsma Dirección en Bulgaria: 40 Graf Ignatiev Str. 9000 Varna Tel.: + 359 52 / 66 55 903 Fax: + 359 52 / 600 453 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Мr. Biser Diveri – representante en Bulgaria Página web: www.controlunion.com

• А CERT European organization for certification S.A. (“А СЕРТ Европейска организация по сертифициране” АД) Code number: BG-BIO-08 Sede: Tilou 2, 54638 Thessaloniki, Greece Tel.: + 359 (2) 402 87 75 Fax: + 359 (2) 980 50 89 Persona de contacto: Mr. Ilias Kalfas – Director general



Dirección en Bulgaria: 8 Sveta Sofia” str., еt. 4, office 7 1000 Sofia, Tel.: + 359 (2) 402 87 75 Fax: + 359 (2) 980 50 89 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Mr. Ilias Kalfas – general director Página web: www.a-cert.org

• Bioagricert Ltd. (“Биоагричерт” ООД) Code number: BG-BIO-09 Sede: 8/3-4-5, Dei Macabraccia Str., 40033 Casaleccio di Reno (Bo), Italy Tel.: + 39 / 51 56 21 58 Fax: + 39 / 51 56 42 94 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Mr. Federico di Biase – presidente Dirección en Bulgaria: 122 Maritza Blvd. 4000 Plovdiv;

Tel./fax: + 359 (32) 575 666 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Mr. Yanko Kavardjiev – representante en Bulgaria Página web: www.bioagricert.org

• Inspection Institute for Organic products Ltd. (Bio Hellas) („Институт за контрол на биологични продукти” АД (Институт БиоЕллас) Code number: BG-BIO-10 Sede: 104 34 Athens, Greece 11 B. Kodrigtonos str., Tel:+30 210 8211940 Fax:+30 210 8211015 E-mail: [email protected] Persona de contacto: Mr. Kostas Diamantopoulos –director general Dirección en Bulgaria: 1000 Sofia 7B,Graf Ignatiev str, ent. B, fl. 3, ap. 10 Tel:+359 2 980 0755 Fax:+359 2 980 0755 E-mail: [email protected]; [email protected] Persona de contacto: Mr. Magardich Hulian – representante comercial Página web: www.bio-hellas.gr



• SGS BULGARIA Ltd. Code number: BG-BIO-11 Sede: 1504 Sofia, 25A Tzar Osvoboditel Blvd., P.O. 143 Tel.: + 359 2 910 15 Fax: + 359 2 981 81 43 E-mail: [email protected] Personas de contacto: Ms. Iliana Karpatcheva – coordinador

Mr. Levcho Borisov – jefe del cuerpo de certificación de pro-ductos

Página web: www.sgs.com

Investor Relations

Nota sectorial. el mercado de los productos ecológicos en bulgaria