S

El Mercado del Pellet

en Chile 2006 – 2016

Felipe Salazar

Mercado / Hitos

S 2006 Aparecen en Chile 3 proyectos ligados a la fabricación de pellets

S 2006 ECOMAS nace con 3 objetivos

S Desarrollar el mercado Local (introducir el combustible)

S Reemplazo de combustibles contaminantes

S Entregar Alternativa Limpia, Rentable y Técnicamente Viable

UTILIZACIÓN DEL SUBPRODUCTO

(PELLETS)

PATROMINO

FORESTAL

PLANTAS

PRODUCTORAS

Mercado / Hitos

2006 – 2016

S 2008 – 2014 Mercado crece en forma explosiva en todos los segmentos,

principales marcas Europeas presentes en Chile.

S 2009 El Pellet aparece como una buena alternativa para los SUB

Productos del aserrío y la remanufactura.

S 2012 – 2016 Aparecen plantas pero con desconocimiento en cuanto a los

costos de producción, alternativas de inversión, y NORMAS DE

CALIDAD, muchas fracasan.

S El Gobierno declara muchas de las ciudades más importantes de Chile

como ciudades saturadas por polución ambiental (leña), el pellet ES

PROPUESTO COMO ALTERNATIVA (Recambio)

Mercado / Hitos

2006 – 2016

S 2014 No Existió una comunicación Clara entre los Importadores o

Generadores de Demanda y las empresas productoras.

2014 2015 2016

Caída del precio del petróleo

Mercado / Hitos

S 28 plantas productivas de diferentes tamaños (90.000 ton cp/instalada).

S Alto nivel de inventario en Principales plantas.

S Mercado que crece con fuerza a nivel domiciliario.

S Mercado Industrial dejó de crecer (Baja diésel/Gas).

S Mercado de US$40MM/año.

HOY

S Demanda TOTAL de 55.000 ton/año

Desarrollo del mercado en Chile.

COMPROBAR

FUNCIONAMIENTO

MASIFICARLO

Credibilidad

ECONOMICAMENTE

Viable

Desarrollo del mercado en Chile.

PANADERIAS EN

SANTIAGO

(a) funciona ????

Regulación Ambiental (Emisiones)

Ahorro

Opera como fluido

Logística

Operación

Desarrollo del mercado en Chile.

(b) MASIFICACIÓN

Desarrollo del mercado en Chile.

> RESIDENCIAL (4 40Kw)

. Credibilidad al Importador (2 plantas)

. Alianzas de Crecimiento

. Respaldo largo plazo (contratos)

. Educación / Información

Desarrollo del mercado en Chile. (b) Como MASIFICAMOS el combustible??

2008 – 2009 Aparecen los primeros domiciliarios equipos en Chile

2016

20 importadores estables de equipos

+ de 80 Distribuidores domiciliarios

Retail (Easy, Sodimac, etc)

Presentes en Programas de Recambio

Alternativa de Calefacción Real

HOY más de 20.000 hogares usan PELLET !!

Desarrollo del mercado en Chile. (b) Como MASIFICAMOS el combustible??

> INSTITUCIONAL (20Kw 3,000 Kw)

. Proyectos emblemáticos

. Proyectos ESCOS

. Ahorros y bajo en emisiones

. Oportunidades

Hospital de Cañete 1MW

Hospital de Puerto Montt 3MW

Hospital de Lautaro 700Kw

Hospital de Castro 700KW

Hospital de Lebu 450KW

... Más de 18 Cesfam y más de 30 proyectos en desarrollo

Desarrollo del mercado en Chile. (b) Como MASIFICAMOS el combustible??

> INSTITUCIONAL (20Kw 3,000 Kw)

Primera Calefacción Distrital en Chile (San Borja 2800 dp)

Desarrollo del mercado en Chile. (b) Como MASIFICAMOS el combustible??

> INSTITUCIONAL (20Kw 3,000 Kw)

Universidades, Colegios, Jardines infantiles

U. Católica de Temuco 1MW

U. Católicade Talca 500KW

Colegio Neruda y G.Mistral 700Kw

Alianza Francesa Traiguén 350KW

Liceo Comercial THNO 450KW

Colegio Pangupulli 300Kw

Centro Cultural Panguipulli 250Kw

Junji Temuco (más de 30 jardines)

….. Más de 100 equipos instalados

Desarrollo del mercado en Chile. (b) Como MASIFICAMOS el combustible??

> INSTITUCIONAL (20Kw 3,000 Kw)

Centros Deportivos & Edificios habitacionales

YMCA de Concepción 600Kw

Centro de Belleza Neptuno 600KW

Club Deportivo Llacolén 700Kw

Club de Golf Valle Escondido 900KW

Gym Versuit (stgo) 200Kw

YMCA Temuco 500KW

POWER HOUSE Rancagua 300KW

….. Más de 30 equipos instalados

Desarrollo del mercado en Chile. (b) Como MASIFICAMOS el combustible??

> INSTITUCIONAL (20Kw 3,000 Kw)

Centros Deportivos & Edificios habitacionales

CADENA ENJOY 1,5MW

CADENA DREAMS 1MW

HOSTERIA CASTRO 700Kw

3 HOTELES CONCEPCION 900KW

HOTEL LOS ANGEES 450KW

CENTRO DE SALUD CIT 200Kw

CABAÑAS TERMAS DE CHILLAN 700Kw

TELETON PTO MONTT 400Kw

….. Más de 70 equipos instalados

Desarrollo del mercado en Chile. (b) Como MASIFICAMOS el combustible??

> INSTITUCIONAL (20Kw 3,000 Kw)

2016

160 instituciones

Proyectos Emblemáticos

Alternativa Nueva Instalaciones

Migración natural desde la leña

Desarrollo del mercado en Chile. (b) Como MASIFICAMOS el combustible??

> INDUSTRIAL

. AHORRO (retornos de inversión amistosos)

. TECNOLOGIA Confiable

. FINANCIAMIENTO (alto costo de equipos)

Desarrollo del mercado en Chile. (b) Como MASIFICAMOS el combustible??

> CECINAS PF, TALCA. Caldera de 6 tonv/h

Desarrollo del mercado en Chile. (b) Como MASIFICAMOS el combustible??

> INDUSTRIAL ANGLOAMERICAN, Mantos verde

Copiapó (3 módulos de 1MWh c/u)

Desarrollo del mercado en Chile. (b) Como MASIFICAMOS el combustible??

> INDUSTRIAL Planta TEXTIL CROSSVILLE Tomé 6

tonv/h

Competitividad ?

S Baja de los fósiles deja poco espacio para cambio en grandes consumidores

S Valores en US$ x Mcal

Pellet

-

0,02

0,04

0,06

0,08

0,10

0,12

0,14

dic-13

ene-14

feb-14

mar-14

abr-14

may-14

jun-14

jul-1

4

ago-14

sept-14

oct-14

nov-14

dic-14

ene-15

feb-15

mar-15

abr-15

may-15

jun-15

jul-1

5

ago-15

sept-15

oct-15

nov-15

dic-15

ene-16

feb-16

mar-16

abr-16

may-16

Pellet diesel Kerosene GLP

Competitividad ?

S Costos de Producción (volumen)

S Calidad de la operación (inversión)

S Calidad de la Materia Prima (certificaciones)

Mercado / Cifras Globales

HOUSING

49%

Institución

28%

Industrial 23%

Demanda Total 55.000 ton (2016)

Mercado / Cifras Globales

Más de

20.000

hogares

160

Instituciones

35 Industrias

Demanda Total 55.000 ton (2016)

Demanda Proyectada en Ton

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

20152016

20172018

20192020

DemandaDomiciliaria(t/yr)

DemandaTotalChile(t/yr)

S Domicilio es el Gran impulsor de la demanda Local

S Industria NO crecerá si las condiciones de los combustible fósiles no cambian

Mercado / OFERTA ID RAZONSOCIAL

1 PROMASAS.A.(Ecomas)

2 FULLMADERALtda.

3 ALTOPELLETLtda.

4 FORESTALACZAS.A.

5 ECOCALORCHILELtda.

6 MADERASPROSPERIDADLtda.

7 3VOLCANESLtda.

8 MADERASRADIATAS.A.

9 DAVIDSONTRADINGLtda.

10 BORDAYDELRIOENERGYLtda.

11 CLIMANDEF

12 PROENERGYLtda.

13 BIOPOWERSpa.

14 ANDESBIOPELLETSS.A.

15 RECUPERADORADEMADERASLtda.

16 BELLTTILtda.

17 2DELECTRONICAS.A.

18 TRAIGUENENERGYS.A.

19 MUEBLESROMEROLtda.

20 PELLETENERGYLtda.

21 SURPELLETLtda.

22 PATAGONIAPELLET

23 FORESTALYAGRICOLAPUYEHUELtda.

24 FORESTALFLORDELLAGOS.A.

25 MADERASSANVICENTELtda.

26 FORESTALRIOCALLECALLES.A.

WEB

PRODUCCIO

NANUAL

(ton)

ESPECIE

www.ecomas.cl 33.000 p.radiata

www.fullmadera.cl 86 p.radiata

www.altopellet.cl 180 p.radiata

www.acza.cl 960 nativo

www.ecocalorchile.cl 307 p.radiata

www.prosperidad.cl 3.000 p.radiata

www.3volcanes.cl 2.400 p.radiata

www.radiata.cl 3.000 p.radiata

1.800 p.radiata

www.bydenergy.cl 480 p.radiata

www.climandef.cl 2.400 p.radiata

www.proenergy.cl 6.000 p.radiata

www.biopower.cl 4.560 p.radiata

www.andesbiopellets.cl 12.000 p.radiata

www.forestalforvir.cl 3.000 p.radiata

www.belletti.cl 300 p.radiata

www.2delectronica.cl 3.000 p.radiata

www.traiguenenergy.com 5.400 p.radiata

www.mueblesromero.cl 2.160 p.radiata

www.pelletenergy.cl 1.200 p.radiata

www.surpellet.cl 1.200 p.radiata

www.patagoniapellet.cl 360 p.radiata

www.facebook.com/pelletplusosorno/ 720 p.radiata

www.flordellago.cl 2.400 p.oregón

1.440 Lenga

www.frcc.cl 360 EucalyptusNitens

TOTAL 91.714

OFERTA 2016 Ubicación

S 73% de la producción Nacional en la 8va

S 85% entre 8va y 9na

RM

6ta

7ma

8va

9na

10ma

Oferta v/s Demanda

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

BALANCE 2.691 -2.144 6.527 -5.740 14.356 29.326 28.951 18.690

TotalDemand 16.550 21.100 26.480 41.090 43.697 52.774 63.049 79.310

TotalOffer 19.241 18.956 33.007 35.350 58.053 82.100 92.000 98.000

-20.000

-

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Offerv/sDemand(Tons/yr)

Discusión

S Combustible en etapa de desarrollo, se producen desfaces por ser un mercado

en crecimiento, habrá sobre Oferta en Chile en los próximos años, necesario

abrir el mercado de la exportación.

S Falta de comunicación entre importadores y productores (gremio, asociación

local… es necesario).

S ROL del Estado en los Planes de Recambio es vital para impulsar el

crecimiento del sector domiciliario

S PROMOCION del Combustible es necesaria… hay desconocimiento.

S Pellet ya es parte de la oferta de combustibles, “vino para quedarse”,

importante una mirada de largo plazo por que el potencial de crecimiento en

Chile es Enrome.

S

El Mercado del Pellet

en Chile 2006 – 2016

Felipe Salazar