El mercado del porcino en Taiwán - camarazaragoza.com · caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados . Embutidos : 1601 Embutidos y productos similares de carne,

El mercado del porcino

en Taiwaacuten Octubre 2014

Este estudio ha sido realizado por

Javier Gonzaacutelez Roldaacuten bajo la supervisioacuten de la Caacutemara de Comercio de Espantildea en Taiwaacuten

EL MERCADO DEL PORCINO EN TAIWAacuteN

Caacutemara de Comercio de Espantildea de Taiwaacuten

IacuteNDICE

1 RESUMEN EJECUTIVO 3

2 DEFINICIOacuteN DEL SECTOR 5

3 OFERTA ndash ANAacuteLISIS DE COMPETIDORES 6

4 DEMANDA 12

5 PRECIOS 15

6 PERCEPCIOacuteN DEL PRODUCTO ESPANtildeOL 21

7 CANALES DE DISTRIBUCIOacuteN 23

8 ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 26

9 PERSPECTIVAS DEL SECTOR 32

10 OPORTUNIDADES 33

11 INFORMACIOacuteN PRAacuteCTICA 35

12 ANEXOS (CERTIFICADO VETERINARIO) 38

1 RESUMEN EJECUTIVO

En los uacuteltimos antildeos el sector del caacuternico porcino taiwaneacutes ha disfrutado de una positiva evolucioacuten en teacuterminos de crecimiento volumen de importaciones y consumo per caacutepita El cerdo es tradi-cionalmente una de las carnes maacutes consumidas por los taiwaneses El paiacutes dispone de una fuerte capacidad productiva que se ve complementada con unas importaciones de productos de media y alta calidad Las exportaciones taiwanesas de menor intensidad se concentran en los paiacuteses asiaacuteticos vecinos

La produccioacuten local se caracteriza por su buena calidad y su alta rotacioacuten Algunas epidemias re-cientes y la idiosincrasia del mercado taiwaneacutes conducen a una cierta volatilidad de los precios y a una tiacutemida apertura de las importaciones El canal de distribucioacuten suele ser corto y los fabrican-tes se integran como distribuidores asiacute como los importadores tambieacuten suelen hacer tareas de distribucioacuten Las autoridades realizan un estricto seguimiento de las normativas y leyes vigentes para salvaguardar la salubridad y la calidad del producto final

Los principales exportadores de caacuternico porcino (carne fresca refrigerada congelada despojos embutidos y curados) son EEUU Canadaacute Australia Nueva Zelanda y Holanda En los uacuteltimos dos antildeos las autoridades taiwanesas han abierto el mercado a Francia Hungriacutea y Polonia En tan poco tiempo sus productos han entrado en los lineales con paso firme Francia destaca en los cu-rados y Hungriacutea en fresco refrigerados y embutidos mientras que Polonia se situacutea en menor me-dida en congelado y despojos No obstante los principales productos porcinos por volumen y va-lor provienen de EEUU y Canadaacute Hay que tener en cuenta el importante crecimiento de la pro-duccioacuten nacional para comprender la evolucioacuten de las importaciones En la evolucioacuten de las im-portaciones destaca el crecimiento de embutidos despojos y curados asiacute como la estabilizacioacuten de carne fresca y congelada despueacutes de un leve estancamiento en 2012

Una variable importante a tener en cuenta es la evolucioacuten de los precios medios de importacioacuten A pesar de la disminucioacuten de varias partidas la gran mayoriacutea de los productos importados han au-mentado positivamente sus precios Esto muestra la consolidacioacuten de la tendencia general del mercado taiwaneacutes cada vez se valoran maacutes los productos importados de buena calidad de pro-cedencia occidental y con caracteriacutesticas saludables Un claro ejemplo es la irrupcioacuten de la carne fresca y refrigerada huacutengara el antildeo pasado que ha modificado draacutesticamente los precios medios y que seguacuten entrevistas a importadores continuaraacute este antildeo con buenas perspectivas

Los aranceles de las principales partidas arancelarias son los siguientes 125 para carne fresca refrigerada y congelada 15 para despojos 20 para embutidos y 32 para curados Se facili-tan los rangos de porcentajes de importadores distribuidores y minoristas por tipo de producto

El pasado martes 9 de septiembre de 2014 las autoridades taiwanesas concedieron la apertura del mercado del caacuternico porcino a Espantildea Por tanto todos los productos derivados de cerdos que hayan sido sacrificados a partir de dicha fecha en las instalaciones autorizadas ya pueden exportarse a Taiwaacuten que era el uacutenico paiacutes importante del entorno asiaacutetico que no permitiacutea la im-portacioacuten de estos productos con origen espantildeol Taiwaacuten ha autorizado a 8 mataderos y a 43 plantas procesadoras espantildeolas Cabe destacar el estricto proceso de autorizacioacuten (por instala-ciones) y el gran intereacutes de las empresas espantildeolas que participaron en el proceso

Despueacutes de muchos antildeos de negociaciones se ha logrado la apertura en un contexto favorable para los productos espantildeoles Este hecho es una ventaja competitiva ya que son pocos los paiacute-ses europeos que pueden exportar estos productos a Taiwaacuten Austria Suecia e Italia auacuten estaacuten en proceso de negociaciones y Polonia ha sido vetada hace pocos meses debido a la aparicioacuten de una epidemia en sus granjas productoras Como el proceso de autorizacioacuten suele tardar un tiem-po prolongado se observa una oportunidad para la entrada de los productos espantildeoles en el mercado taiwaneacutes

La percepcioacuten que los taiwaneses tienen de Espantildea y sus productos es buena aunque es nece-sario mejorar la promocioacuten y continuar educando al consumidor de clase media Es necesario rea-lizar una campantildea de promocioacuten general de los productos caacuternicos espantildeoles en el paiacutes Ademaacutes no hay muchos paiacuteses que puedan exportar a Taiwaacuten y teniendo en cuenta los magniacuteficos pro-ductos espantildeoles las expectativas son positivas Las principales empresas espantildeolas del sector estaacuten preparadas en teacuterminos de capacidad de produccioacuten y experiencia en el exterior Los im-portadores taiwaneses ya han tenido cierto contacto con ellas y muestran un gran intereacutes en co-menzar las importaciones de los productos espantildeoles en concreto de los curados (jamoacuten ibeacuterico) la carne refrigerada y congelada

Taiwaacuten es un mercado maduro y concentrado con una alta capacidad de compra Sus empresas estaacuten bien situadas en China y Hong Kong La gastronomiacutea espantildeola es conocida y hay una se-lecta presencia de restaurantes espantildeoles en las principales ciudades del paiacutes Si bien es cierto que la demanda seraacute reducida y gradual al principio se trata de una apertura de mercado y se parte desde cero Por tanto las expectativas son positivas Teniendo todo en cuenta se reco-mienda el posicionamiento en segmento alto el uso del branding y la potenciacioacuten de la marca espantildeola ldquoJamoacuten Ibeacutericordquo para los productos curados como sentildea de identidad y calidad Asiacute este producto tan especial y tan espantildeol se podraacute posicionar en el segmento alto y los consumidores taiwaneses confiaraacuten en la certificacioacuten proporcionada La Caacutemara de Comercio de Espantildea en Taiwaacuten lleva antildeos analizando las necesidades de los importadores taiwaneses del sector Esta preparacioacuten junto con el conocimiento del sector y el contacto permanente con las autoridades taiwaneses pertinentes permitiraacuten ofrecer un apoyo raacutepido y eficaz a todas las empresas espantildeo-las que deseen comenzar a exportar sus productos caacuternicos porcinos a Taiwaacuten

2 DEFINICIOacuteN DEL SECTOR

Delimitacioacuten del sector

El presente estudio de mercado utilizaraacute exclusivamente las partidas arancelarias referidas a los productos caacuternicos de la especie porcina ya sean refrigerados (020312-19) congelados (020322-29) despojos (0206) embutidos (1601) o curados (1602) Se han omitido las siguientes partidas al no existir datos significativos de exportacioacuten a Taiwaacuten

bull 020311 En canales o medios canales fresca o refrigerada

bull 020321 En canales o medios canales congelada

Calificacioacuten arancelaria

Se aplicaraacuten las partidas arancelarias del sistema taiwaneacutes (CCC) para ser maacutes exactos ya que las cifras de importacioacuten de los productos curados (jamoacuten paletas y trozos) se encuentran en la partida 1602 (CCC) en lugar de aparecer en la partida 0210 del sistema armoacutenico HS Las partidas arancelarias en las que se centraraacute este estudio son las siguientes

Tabla 1 Partidas arancelarias Productos Coacutedigos Definicioacuten

Carne de cerdo fresca o refrigerada

020312 Piernas paletas y sus trozos con hueso fresca o refrigerada

020319 Las demaacutes fresca y refrigerada Deshuesada

Carne de cerdo congelada

020322 Piernas paletas y sus trozos con hueso congelada

020329 Las demaacutes congeladas

Despojos 0206 Despojos comestibles de las especies bovina porcina ovina caprina caballar asnal o mular frescos refrigerados o congelados

Embutidos 1601 Embutidos y productos similares de carne despojos o sangre prepara-ciones alimenticias basadas en estos productos

Curados Jamoacuten paleta y trozos 1602 Jamones y trozos preparados o conservados

Fuente Customs Administration of Taiwan

3 OFERTA ndash ANAacuteLISIS DE COMPETIDORES

El mercado del caacuternico porcino ha evolucionado favorablemente en los uacuteltimos cinco antildeos Como podemos observar en la siguiente tabla el consumo aparente muestra una tendencia positiva en liacutenea con la evolucioacuten de las exportaciones La produccioacuten nacional se ha duplicado en 2013 en relacioacuten a 2009 mostrando un alto nivel del consumo local A pesar de esta situacioacuten se observa una reduccioacuten de las importaciones en un 10 por ciento en el periodo analizado principalmente debido al incremento de la produccioacuten local

Tabla 2 Consumo aparente del mercado En miles de doacutelares americanos

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Produccioacuten (+) 54611 91180 105254 110086 ND 102

Importaciones (+) 124134 124264 153491 111532 111999 -10

Exportaciones (-) 15369 14455 19739 19057 19280 25

Consumo Aparente 163376 224932 197729 202804 ND 24

Fuente Directorate General of Budget Accounting and Statistics of Taiwan y Bureau of Foreign Trade of Taiwan

Se ha observado un crecimiento considerable de la produccioacuten local del 2009 al 2011 doblando las cifras de produccioacuten Sin embargo se observa una estabilizacioacuten de la produccioacuten local en los uacuteltimos dos antildeos situando el mercado en torno a los 100 millones de doacutelares americanos A pesar de no disponer de cifras oficiales de 2014 cabe destacar que debido a diversas epidemias ocu-rridas en 2014 se estima que la cifra de produccioacuten local se vea afectada para 2015

La crianza del cerdo es una de las maacutes importantes en la produccioacuten animal de Taiwaacuten La carne de cerdo es buena calidad es consumida en su mayoriacutea domeacutesticamente y las exportaciones se centran en paiacuteses asiaacuteticos cercanos Seguacuten las autoridades taiwanesas la produccioacuten local del caacuternico porcino no recibe ninguacuten tipo de subsidio gubernamental Las poliacuteticas maacutes importantes son utilizadas para apoyar a los gobiernos locales y a los veterinarios expertos para fortalecer los servicios de inspeccioacuten y cuarentena de enfermedades establecer sistemas efectivos de certifi-cacioacuten de salubridad y calidad de los productos asiacute como acelerar el ajuste estructural promocio-nando los contactos profesionales de valor antildeadido Por tanto el enfoque central es mantener la sostenibilidad de la industria porcina estabilizar la produccioacuten nacional y los sistemas de marke-ting ademaacutes de afianzar la confianza de los consumidores en los productos caacuternicos porcinos nacionales

Graacutefica 1 Evolucioacuten de la produccioacuten de carne de cerdo en Taiwaacuten En miles de doacutelares americanos

Fuente Directorate General of Budget Accounting and Statistics of Taiwan

Ademaacutes la crianza del cerdo es un subsector dependiente de las importaciones La principal fuente de alimentacioacuten del cerdo consiste en pienso manufacturado localmente pero cuyos in-gredientes (maiacutez harina o soja) son importados casi en su totalidad del exterior Los importadores de dichos ingredientes deben registrar sus licencias de fabricacioacuten y afrontar unos aranceles del 0 ndash 65 por ciento Auacuten asiacute se puede observar que los precios se han mantenido estables en el pe-riodo analizado

Tabla 3 Evolucioacuten de los precios del caacuternico porcino de produccioacuten nacional En doacutelares taiwaneses kilogramos

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Cerdos 6372 6936 7199 6334 6452 124

Lechones 13933 16172 17700 15274 15846 1207

Fuente Council of Agriculture Executive Yuan

En relacioacuten a la evolucioacuten de las importaciones se percibe un descenso del 10 por ciento en el monto total debido principalmente a una reduccioacuten del 25 por ciento en las importaciones de carne de cerdo congelado ya que las demaacutes partidas muestran una evolucioacuten favorable

Tabla 4 Evolucioacuten de las importaciones En miles de doacutelares americanos

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Carne de cerdo fresca y refrigerada 61 183 127 110 146 -20

Carne de cerdo congelada 83717 81855 102216 54250 61069 -25

Despojos 36506 38039 46247 52819 45435 19

Embutidos 1506 1551 2097 2013 2406 55

Curados Jamoacuten paleta y trozos 2248 2636 2804 2340 2943 12

TOTAL 124134 124264 153491 111532 111999 -10

Fuente Bureau of Foreign Trade of Taiwan

100000

120000

2009 2010 2011 2012

Este anaacutelisis indica que la cifra de importacioacuten es inversamente proporcional a la de produccioacuten local supliendo los productos de origen extranjero el deacuteficit de produccioacuten local De cualquier modo esta modulacioacuten del mercado en los caacuternicos frescos no afecta a otros derivados La exce-lente tasa de crecimiento de los despojos que representan el 41 por ciento del total ha crecido un 19 por ciento en los uacuteltimos cinco antildeos Los embutidos duplicaron sus resultados de importa-cioacuten y los curados van abrieacutendose paso con un 12 por ciento de tasa de crecimiento

Graacutefica 2 Evolucioacuten de las importaciones de carne de cerdo en Taiwaacuten En miles de doacutelares americanos

Si se analizan el origen de las importaciones en el antildeo 2013 tal y como se muestra en la tabla de la paacutegina siguiente se confirma la hegemoniacutea de los Estados Unidos como paiacutes liacuteder en las expor-taciones de caacuternico porcino a Taiwaacuten De hecho EEUU lidera cuatro de las cinco partidas anali-zadas carne fresca despojos embutidos y curados Canadaacute logra eclipsar a dicho competidor en la carne congelada relegaacutendolo al segundo puesto del ranking Los demaacutes principales competi-dores son a cierta distancia en teacuterminos de cifras y porcentajes de cuota Australia Hungriacutea Holanda Filipinas Francia y Corea del Sur El conjunto de estos paiacuteses se reparten los primeros tres puestos de todas las partidas Hay que tener en cuenta especialmente la raacutepida evolucioacuten de los productos procesados franceses que fueron aprobados para la exportacioacuten a finales de 2013

La carne de cerdo fresca y refrigerada es un subsector muy concentrado donde solo estaacuten los EEUU con un 8534 por ciento de la cuota y una gran cantidad de producto En segundo y uacuteltimo lugar aparece Hungriacutea con el 1466 por ciento y muy poca cantidad de producto pero a un precio realmente alto como se veraacute en apartados posteriores Al igual que Francia y Polonia Hungriacutea ha obtenido recientemente la aprobacioacuten de las autoridades taiwanesas para la entrada de productos caacuternicos porcinos en el paiacutes

La carne de cerdo congelada presenta 7 competidores internacionales encabezados por Canadaacute con una cuota del 59 por ciento y unas cifras muy altas en teacuterminos de valor y volumen Les si-guen EEUU Holanda Hungriacutea y Dinamarca

Los despojos conforman un subsector maacutes fragmentado Las cuotas estaacuten maacutes repartidas y apa-recen algunos paiacuteses latinoamericanos en el ranking EEUU Australia Holanda y Canadaacute son los principales paiacuteses y juntos representan el 80 por ciento de la cuota total

100000

120000

2009 2010 2011 2012 2013

Carne de cerdo fresca y refrigerada

Despojos

Embutidos

Curados Jamoacuten paleta y trozos

Tabla 5 Ranking de los 10 principales paiacuteses importadores por partida en 2013 En miles de doacutelares americanos y miles de kilogramos respectivamente

Partida Paiacuteses Ranking Valor Cuota Peso

Estados Unidos 1 1245 8534 17

Hungriacutea 2 214 1466 069

Canadaacute 1 36076 5907 19320

Holanda 3 3787 620 1201

Dinamarca 5 832 136 239

Polonia 6 787 129 321

Suecia 7 224 037 259

Despojos

Australia 2 10142 2232 3595

Holanda 3 7537 1659 6244

Canadaacute 4 7397 1628 4660

Nicaragua 5 2334 514 1746

Nueva Zelanda 6 1746 384 765

Dinamarca 8 1271 280 658

Panamaacute 9 876 193 943

Polonia 10 492 108 395

Embutidos

Filipinas 3 6 028 5

Australia 4 4 018 04

Holanda 5 5 003 02

Francia 2 341 1160 19

Corea del Sur 3 274 931 110

Filipinas 4 216 733 176

Tailandia 6 165 559 41

Dinamarca 7 95 321 20

Holanda 10 15371 052 2

Los embutidos son un claro ejemplo de coacutemo EEUU domina este nicho de mercado Gracias a su presencia a largo plazo sus competitivos precios unitarios y su alta cifra de negocio obtiene un 987 por ciento de cuota Por tanto la expansioacuten de las importaciones en antildeos anteriores ha posicionado a los principales competidores en las primeras posiciones de los rankings

Graacutefica 3 Principales paiacuteses proveedores de las partidas analizadas En porcentaje de cuota

Carne fresca y refrigerada

Carne congelada

AU 23 NL

Despojos

Embutidos

Curados

Leyenda de paiacuteses

AU Australia CA Canadaacute

DK Dinamarca FR Francia

HU Hungriacutea KR Corea del Sur

NI Nicaragua NL Holanda

NZ Nueva Zelanda PA Panamaacute

PH Filipinas PL Polonia

TH Tailandia US EEUU

Los curados son un claro ejemplo de la rotura de la hegemoniacutea estadounidense al entrar Francia en el mercado recientemente A pesar de todaviacutea disponer de unas cifras muy modestas tras la apertura nuestros vecinos del norte se han posicionado en segundo lugar con un 1160 por ciento de cuota desafiando asiacute a los competidores establecidos como Corea del Sur (931 por ciento) Filipinas (733 por ciento) y Australia (675 por ciento) Las siguientes graacuteficas reflejan visualmente los datos anteriormente mencionados Obviamente se trata de productos curados elaborados por tratamientos distintos seguacuten la tradicioacuten de cada paiacutes aunque se clasifican conjuntamente por parte de las autoridades portuarias locales

A continuacioacuten se presentan los principales competidores y sus marcas en el mercado Es praacutecti-ca habitual en el sector que las marcas extrajeras se introduzcan en Taiwaacuten a traveacutes de importa-dores y distribuidores taiwaneses Uacutenicamente aparecen las marcas internacionales en los pro-ductos con un valor antildeadido como procesados curados y embutidos

Tabla 6 Principales importadores exportadores y marcas en el mercado taiwaneacutes

Paiacutes Marca Tipo de producto

Taiwaacuten

Funfoong Carne refrigerada y embutidos

Black Bridge Embutidos (bacon y salchichas)

Proker Embutidos (jamoacuten cocido)

Futong Futong Prime Sun Food Embutidos (Salchichas)

Marca del distribuidor (Carrefour) Carne refrigerada y congelada

Kirkland (Costco) Carne refrigerada y congelada

Estados Unidos

American Kurobuta Pork Carne refrigerada y congelada

Creminelli Embutidos (Salami)

Daniele Food Embutidos (Salami) y curados (jamoacuten serrano)

Gio Curados (Jamoacuten serrano)

Canadaacute Marca del distribuidor (Kirkland) Carne congelada

Australia Primo Embutidos (bacon)

Primo Embutidos (salami)

Holanda Euro Gourmet Embutidos (jamoacuten cocido)

Francia

Socopa Carne refrigerada y congelada embutido

Pierre Milleret Embutidos y curados

Thiol Embutidos

Hungriacutea Mangalica (Pick) Carne refrigerada y congelada embutidos

Fuente Elaboracioacuten propia

4 DEMANDA

Taiwaacuten es una isla localizada en la zona del sudeste asiaacutetico que estaacute ubicada entre Hong Kong y Japoacuten Cuenta con una poblacioacuten de 23 millones de habitantes que tiene una renta per caacutepita PPP de 39767 doacutelares americanos seguacuten las Estadiacutesticas Nacionales de Taiwaacuten en 2013 Tiene una de las densidades poblacionales maacutes altas del mundo y la mayoriacutea de la poblacioacuten vive en las principales ciudades (Taipei Kaohsiung Taichung y Tainan) Seguacuten Coface el paiacutes tiene un exce-lente clima de negocios (A2) y una inmejorable evaluacioacuten del riesgo paiacutes (A1) Por un lado se es-tima que la inflacioacuten en 2014 se situacutee en el 13 por ciento aumentando con respecto al antildeo ante-rior pero estabilizaacutendose si se observa la evolucioacuten de los uacuteltimos 5 antildeos Por otro lado las previ-siones del gasto de consumo general son positivas y mantienen el crecimiento constante de los uacuteltimos antildeos De hecho se detecta la misma tendencia en el gasto de consumo en alimentos al-canzando la cifra de 40 mil millones de doacutelares americanos en 2014

Graacutefica 4 Evolucioacuten del PIB (izquierda) y evolucioacuten de la inflacioacuten (derecha) En porcentaje

Fuente Euromonitor

A diferencia a China continental u otros paiacuteses del sureste asiaacutetico la clase media del paiacutes juega un papel muy importante en la economiacutea tiene un poder adquisitivo estable y valora cada vez maacutes los productos occidentales ya que se perciben como productos de alto valor antildeadido alta calidad y maacutes saludables Taiwaacuten disfruta de una estabilidad poliacutetica y econoacutemica que ha contri-buido a que su sociedad sea dinaacutemica y moderna Todos estos aspectos contribuyen a que el consumidor taiwaneacutes se preocupe cada vez maacutes por la salud y una alimentacioacuten saludable En general los taiwaneses son muy abiertos a probar productos innovadores provenientes de otros paiacuteses Muchos de sus gustos se han occidentalizado aunque no esteacuten incorporados en su dieta

2010 2011 2012 2013 2014 0 05 1 15 2

habitual Por tanto es necesario realizar acciones de promocioacuten para educar al consumidor gene-ral El intereacutes por la cultura y la gastronomiacutea espantildeolas es creciente lo que situacutea a los productos espantildeoles en buena situacioacuten especialmente teniendo en cuenta la revolucioacuten gastronoacutemica de los uacuteltimos antildeos que ha inundado el panorama internacional de referentes espantildeoles en la hoste-leriacutea

Graacutefica 5 Evolucioacuten del gasto de consumo general y en comida En miles de doacutelares americanos

Fuente Euromonitor

A pesar de la limitacioacuten geograacutefica de Taiwaacuten con una extensioacuten similar a la de Extremadura cuenta con la mitad de la poblacioacuten de Espantildea y con un alto poder adquisitivo Esto situacutea a los taiwaneses como uno de los principales consumidores de productos caacuternicos en Asia El consu-mo medio anual de carne es de 771 kg por habitante sobrepasando cifras de mercados como China (608 kg) Japoacuten (40 Kg) y Corea del Sur (40 Kg) De hecho el consumo de carne anual de Taiwaacuten se acerca maacutes a Alemania y los EEUU con 791 y 773 Kg respectivamente seguacuten las cifras del Consejo para la Planificacioacuten y el Desarrollo Econoacutemico de Taiwaacuten

Los principales factores que los consumidores taiwaneses tienen en cuenta en el momento de la compra del producto son funcionalidad cercaniacutea del punto de venta formato ventajas nutritivas atributos saludables marca y presentacioacuten La estacionalidad estaacute presente sobre todo en las ce-lebraciones de festivos nacionales como el antildeo nuevo chino (enero-febrero) donde se dispara el consumo en general siendo similares a las fechas navidentildeas en occidente Como a los taiwane-ses les gusta comer fuera de casa y aprecian una buena restauracioacuten el segmento Horeca y Gourmet se posiciona como el maacutes alto Las grandes superficies formariacutean el segmento medio mientras que los hipermercados y supermercados compondriacutean el segmento bajo

El consumidor taiwaneacutes come con mucha frecuencia fuera del hogar tendencia que va en aumen-to con la progresiva incorporacioacuten de la mujer al aacutembito laboral Los restaurantes maacutes exclusivos y que utilizan ingredientes occidentales constituyen una pequentildea parte de la oferta de restaura-cioacuten en Taiwaacuten Teniendo en cuenta los haacutebitos del consumidor local una buena forma de pro-mocionar el caacuternico porcino seriacutea a traveacutes de degustaciones o venta directa en los hipermercados

245932500

276549300 284430900 291407400 299426000

31156800 35135800 37730100 38912000 40456400

2010 2011 2012 2013 2014

Gasto del consumidor (general) Gasto del consumidor (comida)

o supermercados ademaacutes de en el canal HORECA La publicidad en prensa revistas especializa-das y programas gastronoacutemicos en televisioacuten es otro buen meacutetodo Algunos importadores en respuesta a la falta de costumbre de uso del producto espantildeol adjuntan recetas sencillas para in-troducir el estilo de cocina mediterraacutenea En el canal HORECA la mejor forma de promocionar el producto seriacutea mediante promociones y seminarios en hoteles y restaurantes

Los importadores se muestran optimistas respecto al mercado del caacuternico porcino en Taiwaacuten Preveacuten un crecimiento paulatino pero constante de acuerdo con la creciente sofisticacioacuten de los gustos de los consumidores locales soportado por un incremento de la renta per caacutepita

5 PRECIOS

El estudio de los precios de medios del caacuternico porcino en Taiwaacuten se ha realizado tomando diver-sos indicadores Por un lado las cifras oficiales con los precios medios de importacioacuten y por otro lado los precios de venta al puacuteblico obtenidos en un Storecheck elaborado independientemente

En primer lugar analizamos los precios medios de importacioacuten en valor CIF de los cinco produc-tos del estudio Indicar que estos precios son medias orientativas sin diferenciar las distintas cali-dades tipos y cortes de producto Se puede observar en la graacutefica que la tendencia general es la estabilidad de los precios a excepcioacuten de la carne fresca y congelada que ha experimentado un aumento significativo alcanzando los 818 doacutelares kilogramo en 2013 con una variacioacuten del 221 por ciento con respecto al 2009 Seguacuten la informacioacuten obtenida en las entrevistas a importadores distribuidores y mayoristas esta particular situacioacuten se debe a la introduccioacuten de la carne Pre-mium de origen huacutengaro el antildeo pasado

Tabla 7 Evolucioacuten de los precios medios de importacioacuten En doacutelares americanos por kilogramo

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Carne de cerdo fresca y refrigerada 255 272 207 354 818 221

Carne de cerdo congelada 158 188 231 226 203 28

Despojos 129 131 170 181 170 32

Embutidos 414 409 470 484 504 22

Curados Jamoacuten paleta y trozos 428 435 448 378 410 -4

Seguacuten las tendencias observadas en la produccioacuten local y la tasa de importaciones asiacute como la alta volatilidad de los precios finales en el mercado seguacuten la informacioacuten obtenida en las entrevis-tas a prescriptores todo parece indicar que los precios seguiraacuten una evolucioacuten continuista A con-tinuacioacuten se estudian los precios medios de importacioacuten por tipo y origen para conocer detalla-damente las peculiaridades de de este mercado

En la siguiente graacutefica se puede observar que algunos tipos de producto estaacuten maacutes fragmentados que otros en cuanto a origen y por tanto se percibe que la lucha de precios forma una parte de esencial de los mismos

Graacutefica 6 Evolucioacuten de los precios medios de importacioacuten En doacutelares americanos por kilogramo

No obstante cuando el mercado estaacute maacutes concentrado el rango de precios es algo mayor El mercado tiene una gran concentracioacuten de origen con exportadores de EEUU Canadaacute y Austra-lia que disponen de grandes cuotas de mercado EEUU lidera casi todos los tipos de productos caacuternicos y sus derivados a excepcioacuten de Canadaacute que lidera la partida de carne congelada

Tabla 8 Precios medios de los principales paiacuteses importadores por partida en 2013 Valor en miles de doacutelares americanos y precios medios en doacutelares americanos por kilogramo

Partida Paiacuteses Ranking Valor Cuota Precios Medios

Canadaacute 1 36076 5907 187

Holanda 3 3787 620 315

Dinamarca 5 832 136 348

Polonia 6 787 129 245

Suecia 7 224 037 086

Despojos

Australia 2 10142 2232 282

Holanda 3 7537 1659 121

Canadaacute 4 7397 1628 159

Nicaragua 5 2334 514 134

Dinamarca 8 1271 280 193

Polonia 10 492 108 124

2009 2010 2011 2012 2013

Despojos

Embutidos

Filipinas 3 6 028 123

Holanda 5 5 003 492

Francia 2 341 1160 1729

Filipinas 4 216 733 122

Australia 5 199 675 589

Tailandia 6 165 559 393

Holanda 10 15371 052 663

En cuanto a la formacioacuten de los precios se toman los porcentajes obtenidos en las entrevistas a distribuidores e importadores del sector por lo que se estima que seguiriacutea el siguiente proceso

Tabla 9 Formacioacuten de los precios Valor en doacutelares americanos por kilogramo Porcentajes

Nordm Concepto Carne fresca y refrigerada

Carne congelada Despojos Embutidos Curados

1 Precio medio 818 USD 203 USD 170 USD 504 USD 410 USD

2 Arancel 1250 FOB 1250 FOB 15 FOB 20 FOB 32 FOB

3 Aduanas 0050 CIF 0050 CIF 0050 CIF 0050 CIF 0050 CIF

4 Impuestos IVA 5 IVA 5 IVA 5 IVA 5 IVA 5

5 Importador 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25

6 Distribuidor 25 - 30 25 - 30 25 - 30 25 - 30 25 - 30

7 Minorista 25 25 25 25 25

Fuente Elaboracioacuten propia con datos obtenidos en las entrevistas a prescriptores

En segundo lugar se exponen los datos obtenidos en el Storecheck realizado en los principales puntos de venta de la ciudad de Taipei Con el propoacutesito de obtener un valor orientativo del precio medio de venta al puacuteblico se han agrupado por tipo y valor de los diferentes productos presentes el mercado

La carne de cerdo refrigerada en Taiwaacuten suele venderse en un formato de 200 gramos y su rango de precios suele rondar los 090 euro 100 gr La carne de cerdo congelada suele empaquetarse en formatos de 300 gramos y su rango de precios se situacutea en torno a los 085 euro 100 gr Los embuti-dos se suelen vender en un formato muy variado y su rango de precios se situacutea en torno a los 77 doacutelares taiwaneses (198 euros) por cada 100 gramos Los curados se encuentran en formatos de 80 gramos y su rango de precios se situacutea en torno a los 275 doacutelares taiwaneses (71 euros) por cada 100 gramos No se han incorporado los precios de despojos al no estar presentes en los ca-nales de venta al puacuteblico

Tabla 10 Storecheck realizado en diferentes puntos de venta de Taipei (092014) Valor en doacutelares taiwaneses y euros (cambio 1euro = 39 NTD) por 100 gramos

Partida Procedencia Producto Lugar Formato (Gr)

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

Carne de cerdo fresca y

refrigerada

Taiwaacuten

Pork Loin W Black Pepper Costco 2129 699 3283 084

Pork Loin Yakiniku Costco 2429 581 2392 061

Pork Spare Rib Block Costco 2064 609 2951 076

80 Lean Mince Pork Costco 2565 381 1485 038

Chopped Pork Spare Ribs Costco 1671 516 3088 079

Pork Loin Back Ribs Costco 1446 577 3990 102

Pork Tenderloin Costco 2523 618 2449 063

Pork Belly Skin On Costco 1526 334 2189 056

Pork Boston Butt Steak Costco 2086 532 2550 065

Pork Boston Butt Hot Pot Costco 2000 519 2595 067

Marbling Pork BBQ Carrefour 400 138 3450 088

Black Pork Boston BBQ Carrefour 400 165 4125 106

Pork Loin Slice Carrefour 233 82 3519 090

Pork Loin Carrefour 335 94 2806 072

Pork Bacon Carrefour 514 139 2704 069

Mince Pork Meat Carrefour 276 75 2717 070

Bacon strips Carrefour 292 85 2911 075

Pork Tenderloin Carrefour 218 68 3119 080

Pork Belly Tepanyaki Citysuper 224 123 5491 141

Pork Loin Ribs Citysuper 200 100 5000 128

Pork Soft Bone Citysuper 184 101 5489 141

Pork Fillet Citysuper 224 123 5491 141

Pork Ribs Loaf Citysuper 278 153 5504 141

Pork Tenderloin Slices Wellcome 240 79 3292 084

Bacon Wellcome 220 89 4045 104

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

refrigerada Taiwaacuten

Pork Bacon Wellcome 222 99 4459 114

Carne de cerdo

congelada

Canadaacute Pork Jowl Fillet Costco 1365 695 5092 131

Estados Unidos

Pork Dinner Franks Costco 1720 399 2320 059

Taiwan

Hamburgers Costco 1944 385 1980 051

Pork Tenderloin for BBQ Costco 2000 359 1795 046

Pork Ribs Costco 650 299 4600 118

Pork Belly Yakiniku Costco 2000 515 2575 066

Tenderloin Slices BBQ Carrefour 412 145 3519 090

Boston Shoulder Slice Wellcome 300 135 4500 115

Mince Pork Meat Wellcome 300 99 3300 085

Despojos Taiwan Bones Carrefour 543 43 792 020

Embutidos

Estados Unidos

Salami (Daniele) Citysuper 89 178 20000 513

Chorizo (Daniele) Citysuper 89 178 20000 513

Holanda French Ham Unsmoked (Euro Gourmet) Citysuper 104 133 12788 328

Taiwan

Sliced Ham (Futong) Costco 1000 215 2150 055 Sliced bacon (Futong) Costco 2000 334 1670 043 German Style Sausage (Futong) Costco 1000 299 2990 077

European Style Sausage (Sun Food) Costco 1000 269 2690 069

Sliced Ham for Sandwich (Proker) Carrefour 500 109 2180 056

Sliced Ham for Sandwich Carrefour 180 65 3611 093

Sliced Ham for Sandwich Carrefour 200 62 3100 079 Wasabi Taiwanese Sau-sage (Black Bridge) Carrefour 200 115 5750 147

German Style Sausage (Proker) Carrefour 200 73 3650 094

Roast Pork Meat (Futong) Wellcome 300 112 3733 096 Garlic Taiwanese Sau-sage (Black Bridge) Wellcome 320 129 4031 103

Sausage Citysuper 300 259 8633 221

Australia Salami (Primo) Costco 600 449 7483 192

Fat Free Short Cut Rindless Bacon (Primo) Costco 500 269 5380 138

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

Embutidos Australia Mortadella (Primo) Citysuper 152 182 11974 307

Bacon (Italian Style) (Pri-mo) Citysuper 46 113 24565 630

Curados Jamoacuten paleta

y trozos

Estados Unidos

Prosciutto (Gio) Citysuper 89 325 36517 936

Prosciutto (Creminelli) Citysuper 68 238 35000 897

Natural Salami (Daniele) Citysuper 92 161 17500 449

Francia

Superior Rosette Salami (Thiol) Citysuper 72 126 17500 449

Rolled Salty Belly Pork (Pierre) Citysuper 78 164 21026 539

Australia Smoked Prosciutto (Pri-mo) Citysuper 76 289 38026 975

Respecto a las cotizaciones la moneda utilizada para la elaboracioacuten de presupuestos que se rea-lizan normalmente en FOB o CIF es el doacutelar americano aunque los importadores con mayor ex-periencia internacional suelen adaptarse al euro si fuese necesario El medio de pago maacutes utiliza-do es la transferencia bancaria del 50 oacute 100 por cien del pedido cuando se establece una relacioacuten de confianza con el importador La carta de creacutedito es de poco uso y se aplica en los primeros pedidos cuando son cantidades muy altas y no se conoce al exportador En general las relaciones comerciales en Taiwaacuten se basan en la confianza entre las partes por lo que la transferencia ban-caria es el meacutetodo maacutes utilizado En una relacioacuten inicial se comienza con transferencias parciales cuando se realiza el pedido y se transfiere el resto cuando la mercanciacutea se embarca y se obtienen los documentos requeridos en el puerto

6 PERCEPCIOacuteN DEL PRODUCTO ESPANtildeOL

El mercado del caacuternico porcino acaba de abrirse en Taiwaacuten para los productos espantildeoles Por tanto no hay marcas espantildeolas del sector con presencia en el mercado No obstante la imagen de los productos espantildeoles es positiva aunque muy reducida La existente imagen especiacutefica so-bre el caacuternico porcino principalmente se relaciona con el producto curado Esto se debe en gran medida a la gran influencia de Japoacuten y Hong Kong sobre Taiwaacuten En dichos mercados los produc-tos caacuternicos porcinos de origen espantildeol han sido aprobados con anterioridad y ya disponen de una cierta imagen Los consumidores taiwaneses de tipo Gourmet conocen las variedades de embutidos curados (como el chorizo) y de curados (jamoacuten serrano y jamoacuten ibeacuterico) Los consumi-dores taiwaneses de tipo general desconocen esta informacioacuten aunque puede ser receptivo ya que en el mercado local existe un producto tradicional parecido denominado ldquo火腿rdquo (huotui ldquojamoacuten en salazoacutenrdquo) que se asemeja al jamoacuten cocido y cuyo precio es maacutes asequible que el jamoacuten serrano importado

Las principales marcas agroalimentarias espantildeolas no son conocidas y la presencia de productos espantildeoles en los establecimientos es escasa pero creciente No obstante existe un conocimiento sobre la variedad ldquoIbeacutericardquo entre los consumidores Gourmet sin tener muy claro el concepto del producto Para intentar modificar esta realidad se deben cuidar aspectos como el packaging y la formacioacuten de los importadores para que todo el proceso de exportacioacuten distribucioacuten y venta se realice adecuadamente El potencial de crecimiento es relevante ya que se empieza desde cero y existen consumidores dispuestos a adquirir un producto importado de alta calidad y con cualida-des saludables Esto ha quedado reflejado en las entrevistas a profesionales taiwaneses del sec-tor que han sabido nombrar los productos maacutes representativos de Espantildea Por tanto es funda-mental transmitir al importador y al consumidor las principales caracteriacutesticas diferenciadoras del producto para plasmar esta oportunidad en ventas reales

Al no haber estado expuesto al producto caacuternico espantildeol hay que tener en cuenta que el consu-midor medio no tiene una imagen establecida del producto y puede ser moldeado en base a las estrategias marketing que se empleen en el mercado Sin embargo consideramos que el produc-to espantildeol seraacute clasificado en el segmento medioalto por lo que se espera que tanto curados como refrigerados no entren en conflicto con la competencia local en segmento poblacional y precio Por tanto las perspectivas especialmente en el segmento medioalto son positivas a cor-to y medio plazo En concreto el canal de los supermercados especializados y el canal Horeca se perfilan como las dos principales viacuteas de llegada y crecimiento Es posible que el consumo en el hogar de los clientes que acuden a este tipo de supermercado se inicie con la entrada de los pro-ductos espantildeoles ya que junto con el canal Horeca haraacute mucha promocioacuten y actividades de for-

macioacuten al consumidor final El consumo de productos caacuternicos de alto nivel estaacute muy extendido en hoteles de gama alta y restaurantes de gastronomiacutea occidental ademaacutes de consumirse en res-taurantes de barbacoas japonesas y coreanas La positiva imagen internacional del caacuternico porci-no espantildeol junto con la experiencia del sector en otros paiacuteses asiaacuteticos vaticinan un buen co-mienzo para las exportaciones espantildeolas en Taiwaacuten

7 CANALES DE DISTRIBUCIOacuteN

La eleccioacuten del canal de distribucioacuten es una decisioacuten muy sensible La exportacioacuten puede llevarse a cabo a traveacutes de dos canales distintos un canal corto y un canal largo como se puede apreciar en la siguiente graacutefica Los principales canales de distribucioacuten para el caacuternico porcino son los mercados los supermercados los supermercados Gourmet los hipermercados y las tiendas de conveniencia

La mayoriacutea de los canales se aprovisionan a traveacutes de importadores locales que en algunas ocasiones se integran verticalmente y tambieacuten realizan funcio-nes de distribucioacuten mayorista o tienen alguacuten tipo de procesamiento local propio Por otro lado algunos mayoristas como Costco se pueden aprovisionar di-rectamente con el exportador debido al gran volu-men de sus compras Por tanto se deberaacute elegir el canal de distribucioacuten dependiendo del tipo de pro-ducto segmento rango de precios y usuario final Ademaacutes hay que tener en cuenta aspectos como la experiencia en el mercado la capacidad financiera las instalaciones de almacenamiento asiacute como la red de distribucioacuten propia por toda la isla para asegurar una expansioacuten adecuada del producto

Graacutefica 7 Canales de distribucioacuten en Taiwaacuten

Los principales canales de distribucioacuten para el caacuternico porcino en Taiwaacuten son los siguientes

Supermercados

Los supermercados son uno de los canales de distribucioacuten maacutes importantes de la isla En estos establecimientos se encuentran principalmente carnes nacionales pero tambieacuten se ofrecen algu-nas carnes importadas La rotacioacuten de los productos es alta y los precios suelen ser muy compe-titivos Wellcome es la cadena liacuteder del mercado con unos 200 establecimientos en toda la isla de los cuales 130 estaacuten en Taipei Los principales supermercados que operan en Taiwaacuten son Wellcome PXmart Geant y Matsusei

Supermercados Gourmet

Los supermercados de alto nivel se localizan en centros comerciales y ofrecen productos de me-jor calidad que los supermercados convencionales Todos cuentan con una mayor presencia de marcas internacionales y secciones dedicadas a artiacuteculos delicatesen Al contrario que los super-mercados convencionales en los supermercados Gourmet se pueden encontrar una mayor varie-dad de caacuternico porcino importado y un mayor surtido de productos destinados a un consumidor de mayor nivel adquisitivo En general los precios son maacutes altos que en los supermercados habi-tuales y la rotacioacuten del producto es menor Algunos de los supermercados de nivel alto maacutes reco-nocidos en Taiwaacuten son Breeze Center Jasonrsquos Market Place City Super y Mitsukoshi

Hipermercados

Los hipermercados estaacuten teniendo un gran crecimiento en Taiwaacuten en los uacuteltimos antildeos y se estaacuten haciendo un hueco en el mercado taiwaneacutes progresivamente No suelen estar localizados en zo-nas ceacutentricas debido a sus grandes superficies por lo que los consumidores no suelen acudir di-ariamente sino una vez a la semana Los hipermercados ofrecen una amplia variedad de produc-tos ampliando la oferta de los supermercados convencionales y segmentando los productos de los supermercados Gourmet Los hipermercados pueden ofrecer mejores precios debido a sus voluacutemenes de compra En la actualidad Carrefour es el hipermercado internacional con mayor nuacutemero de establecimientos en Taiwaacuten seguido por Costco y la empresa local RT-Mart

Canal Horeca

En los hoteles de primer nivel como el Sheraton Gran Formosa Grand Hyatt Far Eastern Le Me-ridien Mandarin Oriental W Taipei y Okura se puede disfrutar de cocina de estilo occidental de primer orden Utilizan productos Gourmet y de alta calidad en sus cartas ademaacutes de organizar eventos y actividades profesionales

En los restaurantes espantildeoles de Taiwaacuten se utilizariacutean sin duda alguna los productos caacuternicos porcinos especialmente los curados Aunque los restaurantes espantildeoles que sirven comida es-pantildeola real puedan ser pocos (Vivo Mvsa La Caja de Muacutesica HowFun Paella Bar Hola Mesoacuten Espantildeol y Tapas One) existe una tendencia creciente a abrir bares de tapas de corte occidental o europeo Los productos caacuternicos espantildeoles podriacutean complementar y mejorar la imagen de dichos restaurantes potenciando en definitiva la visibilidad de la gastronomiacutea espantildeola y la educacioacuten del consumidor final

Restaurantes especializados BBQ Steak House y Hot Pot

En Taiwaacuten se pueden encontrar una amplia variedad de restaurantes especializados en barbaco-as Steak House y Hot Pot Son establecimientos muy populares que ofrecen una carta especial o una tarifa fija (all you can eat) Se ha observado coacutemo los taiwaneses suelen celebrar algunas fies-tas familiares sociales o las fiestas nacionales (como el Festival del Medio Otontildeo) en restaurantes de este tipo Algunos ejemplos son Yayan Kanpai o Gyu-Kaku

Mercados locales

Los mercados son un punto de compra de carne fresca muy habitual en Taiwaacuten Algunos de los maacutes relevantes son el mercado de Nanmen (南門市場) y el mercado de Binjiang (濱江市場) Se es-tima que el 90 por ciento de los productos caacuternicos vendidos en estos mercados son productos nacionales Probablemente este es uno de los canales en la que la presencia del producto de im-portacioacuten es maacutes limitada al ser el precio el factor decisivo de compra

En cuanto a los principales puntos de entrada hay que destacar que el principal aeropuerto de Taiwaacuten es el aeropuerto de Taoyuan Tiene la mayoriacutea de conexiones aeacutereas de larga distancia y los principales operadores de mercanciacutea del sector Los principales puertos de Taiwaacuten son el de Kaohsiung Taichung y Keelung situados en el sur centro y norte de la isla

bull Puerto de Kaohsiung Mayor puerto de Taiwaacuten con capacidad para 10 millones de TEUs bull Puerto de Taichung Segundo puerto maacutes grande de Taiwaacuten bull Puerto de Keelung Tercer puerto del paiacutes situado a las afueras de Taipei Cada antildeo mueve

entre dos y tres millones de TEUs

8 ACCESO AL MERCADO-BARRERAS

Aranceles

Espantildea pertenece al grupo I de paiacuteses del sistema arancelario taiwaneacutes vigente Este grupo estaacute constituido por los paiacuteses miembros de la Organizacioacuten Mundial del Comercio del que Taiwaacuten forma parte desde el antildeo 2002 Taiwaacuten es una de las economiacuteas con mayor tasa de apertura in-ternacional No obstante es muy importante tener en cuenta las condiciones de acceso al merca-do para llevar con eacutexito el proceso de exportacioacuten En la actualidad existe un IVA del 5 por ciento que se aplica a todos los productos Ademaacutes los aranceles que se aplican en Taiwaacuten a las parti-das analizadas son los siguientes

Tabla 11 Aranceles Aplicados por cada kilogramo

Productos Coacutedigos Definicioacuten Arancel Regulaciones

020312 Piernas paletas y sus trozos con hueso fresca o refrigerada 125 B01 F01 y MW0

020319 Las demaacutes fresca y refrigerada Deshuesada 125 B01 F01 y MW0

Carne de cerdo conge-lada

020322 Piernas paletas y sus trozos con hueso conge-lada 125 B01 F01 y MW0

020329 Las demaacutes congeladas 125 B01 F01 y MW0

15 B01 F01 y MW0

Embutidos 1601 Embutidos y productos similares de carne despo-jos o sangre preparaciones alimenticias basadas en estos productos

20 B01 F01 y MW0

Curados Jamoacuten pale-ta y trozos

1602 Jamones y trozos preparados o conservados 32 B01 F01 y MW0

Proceso de apertura

BAPHIQ y TFDA las autoridades taiwanesas competentes en la materia inspeccionaron in-situ los principales mataderos y plantas procesadoras espantildeoles en 2013 para comprobar que cumpl-iacutean los requisitos de sanidad veterinaria y de salud puacuteblica asiacute como los reglamentos europeos y taiwaneses Esta visita junto con las negociaciones mantenidas entre el MAGRAMA la Caacutemara de Comercio de Espantildea en Taiwaacuten y dichas autoridades taiwanesas propiciaron que el 9 de sep-

tiembre de 2014 se aprobase la apertura del mercado para los productos caacuternicos porcinos espa-ntildeoles Un total de 8 mataderos y 43 plantas de procesamiento espantildeoles han sido autorizados pa-ra las exportaciones a Taiwaacuten Por tanto es muy importante tener en cuenta los siguientes pun-tos

bull Solo podraacuten exportar sus productos a Taiwaacuten aquellos establecimientos que hayan sido de-bidamente autorizados por Taiwaacuten y la materia prima haya sido sacrificada en los mataderos homologados Esto implica que todos los establecimientos de la cadena (mataderos salas de despiece e industrias caacuternicas) deberaacuten estar autorizados y poseer el correspondiente certificado de exportacioacuten

bull Solo se podraacuten exportar los productos que hayan sido producidos con carnes de cerdos sacrificados a partir de la fecha de apertura del mercado (9 de septiembre de 2014)

Legislacioacuten aplicable

Se recomienda trabajar con un importador que ademaacutes de tener la licencia de importacioacuten dis-ponga de la experiencia y las instalaciones necesarias para realizar todos los procedimientos co-rrectamente Ademaacutes hay que tener en cuenta las leyes concernientes a este tipo de productos Hay que mencionar que no se permite la exportacioacuten de productos agroalimentarios de China a Taiwaacuten

En teacuterminos generales los productos agroalimentarios que son exportados a Taiwaacuten deben cum-plir con la ley ldquoAct Governing Food Safety and Sanitationrdquo que regula el marco general de este ti-po de productos especificando los estaacutendares sanitarios miacutenimos exigidos los requisitos de la etiqueta y los estaacutendares para residuos de pesticidas y aditivos en alimentos Ademaacutes la ley ldquoRe-gulations for Food Labelingrdquo se debe aplicar en relacioacuten al etiquetado y el embalaje de los produc-tos agroalimentarios En concreto los requisitos teacutecnicos (disponibles en ingleacutes) para la exporta-cioacuten de caacuternico porcino son los siguientes

bull Requisitos para la importacioacuten de productos caacuternicos y sus derivados Especifica los diferentes requisitos para paiacuteses declarados infectados (artiacuteculo 3) o no infec-tados (artiacuteculo 2) por una serie de enfermedades porcinas y los requisitos que deben cum-plirse entre los que destacan los siguientes Exclusiones de productos especiacuteficos que sigan un proceso de esterilizacioacuten de alta

temperatura (art 12) Las plantas productoras deben guardar el registro del producto durante 2 antildeos Todos los productos deben pasar inspecciones ante- y post-mortem Estas inspeccio-

nes se demuestran con el sello oficial del MAGRAMA y del nuacutemero registrado del es-tablecimiento (puede venir en forma de sello o pegatina)

Cada enviacuteo debe ir acompantildeado de un certificado original en chino o ingleacutes que haya sido emitido por la autoridad competente de cuarentena del paiacutes exportador y que contenga la siguiente informacioacuten (artiacuteculo 25) o Nombre y direccioacuten de la planta productora o Nombre cantidad peso y fecha de produccioacuten de los productos o Especie animal de la que procede la carne contenida en los productos o Fecha y lugar donde se emitioacute el certificado nombre y sello oficial de la autori-

dad que lo expide asiacute como nombre y firma del veterinario que lo certifica

bull Apeacutendice de los requisitos de cuarentena para la importacioacuten de productos caacuternicos deriva-dos de animales con pezuntildea hendida Especifica el proceso de autorizacioacuten de los estable-cimientos del paiacutes exportador (artiacuteculos 3 y 4) y la siguiente informacioacuten importante Definicioacuten de los teacuterminos relacionados (artiacuteculo 1) Indicacioacuten del origen de la carne y de los requisitos si eacutesta o el cerdo vivo tuviesen un

origen diferente del paiacutes exportador (artiacuteculos 5 y 6) Procedimiento de certificacioacuten cuarentena y seguimiento por parte de las autoridades

del paiacutes exportador (certificado veterinario inspectores inspecciones ante- y post-mortem condiciones de sacrificio y procesado Artiacuteculos 8-11)

Todo producto exportado debe contener un sello de las autoridades oficiales de sani-dad con el nuacutemero de establecimiento acreditando que se han realizado las inspec-ciones ante y post mortem Su ausencia es uno de los problemas maacutes recurrentes en las inspecciones en frontera de Taiwaacuten

A pesar de que en el punto anterior (requisitos de cuarentena artiacuteculo 3) se indican los requisitos para importar productos de paiacuteses infectados en este apeacutendice (artiacuteculo 14) se especifica que si aparecen estas enfermedades porcinas o si se contaminan los productos con sustancias toacutexicas la autoridad competente del paiacutes exportador deberaacute suspender inmediatamente las exportaciones a Taiwaacuten e informar a BAPHIQ

Se especifican los datos que deben aparecer en el certificado veterinario (artiacuteculo 15) que se expondraacute en una seccioacuten posterior de este apartado

bull Normativa de importacioacuten de productos de origen animal en contenedores sellados Se especifican las condiciones del contenedor (artiacuteculo 2) Se indica que el importador o agente solicitaraacute la cuarentena de productos animales a

la llegada del contenedor a su puerto de destino (artiacuteculo 3) Se especifica los detalles del sello original del contenedor del resellado y la obligato-

riedad de incluir el nuacutemero de contenedor cerrado y su sello en el certificado veterina-rio o en el Bill of landing (artiacuteculo 4)

Se indica que esta normativa tambieacuten se aplica a los productos transportados por aire (artiacuteculo 5)

Todos los documentos anteriores estaacuten en ingleacutes y se recomienda su lectura pormenorizada para cumplir con la ley vigente Otros aspectos importantes que quizaacutes no queden reflejados en todas las leyes anteriores estaraacuten incluidos en la ley general alimentaria por lo que se aconseja consul-tar con el importador con el que se colabore ya que conoceraacute la praacutectica habitual del mercado Algunas de esas leyes son las siguientes

bull Regulations Governing the Labeling of Bulk Foods bull Food Good Hygiene Practice (GHP) bull Standards for Pesticide Residue Veterinary Drug Residue Limits in Foods bull Sanitation Standard for Frozen Foods

En cuanto a los organismos maacutes relevantes para la exportacioacuten destacan los siguientes

bull BAPHIQ Organismo de inspeccioacuten de productos agriacutecolas (Inspeccioacuten en frongera) bull TFDA Secretariacutea de agricultura y alimentacioacuten de Taiwaacuten (Seguridad alimenticia) bull Customs Administration Direccioacuten general de aduanas de Taiwaacuten bull Taiwanrsquos Intellectual Property Office Organismo encargado del registro de marcas

Etiquetado

La ldquoAct Governing Food Safety and Sanitationrdquo y en concreto la ldquoRegulations for Food Labelingrdquo obligan a que el producto incorpore una etiqueta en chino tradicional que normalmente toma la forma de adhesivo La etiqueta debe seguir todas las instrucciones de dicha norma que incluye detalles como los centiacutemetros que deben medir los caracteres de la etiqueta y como mostrar el peso del producto Por tanto se aconseja consultar con el importador para evitar posibles pro-blemas en la Aduana Dicho esto la etiqueta debe contener la siguiente informacioacuten

bull Nombre del producto Nombre explicativo del producto agroalimentario bull Ingredientes Listado de todos los ingredientes incluyendo los aditivos si los hubiere bull Lugar de origen Paiacutes de origen bull Peso Peso neto del contenido expresado en gramos bull Fecha de produccioacuten Aunque la ley indica que se debe poner diacuteamesantildeo normalmente se

suele antildeadir la fecha indicando el lote del producto en la etiqueta bull Fecha de caducidad Diacuteamesantildeo en los que caduca el producto Normalmente se indica la

fecha especiacutefica el periodo de tiempo durante el cual se puede consumir el producto y coacutemo debe conservarse (refrigerado congelado etc)

bull Datos de la empresa productora e importadoradistribuidora Nombre direccioacuten y teleacutefono de ambas empresas

bull Tabla de valores nutricionales del producto Normalmente la tabla es muy especiacutefica y sue-len mostrarse los valores por cada 100 gramos

A continuacioacuten se facilita con fines meramente ilustrativos un ejemplo de etiqueta obtenida duran-te el Storecheck realizado en los establecimientos taiwaneses

Graacutefica 8 Ejemplo de etiqueta de un producto porcino curado en Taiwaacuten

Documentacioacuten

La documentacioacuten que el exportador debe entregar al importador taiwaneacutes para poder efectuar el despacho de aduanas es la siguiente

bull Bill of landing bull Commercial invoice bull Packing List bull Delivery order bull Animal Health Certificate Certificado veterinario para productos caacuternicos que haya sido emi-

tido por un veterinario oficial dependiente del Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Me-dio Ambiente de Espantildea (MAGRAMA) (Consultar anexos) Ademaacutes se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones

bull Tratamiento de embalaje de madera Todo embalaje de madera que vaya a entrar en el paiacutes debe estar tratado fumigado y marcado seguacuten lo previsto en la publicacioacuten nuacutemero ISPF 15 de las Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias

bull Normas de calidad y etiquetado Un buen nuacutemero de productos estaacuten sometidos a inspec-cioacuten y certificacioacuten especificas en particular los productos alimentarios eleacutectricos o quiacutemi-cos Para estos productos se deberaacute adjuntar el correspondiente certificado teacutecnico o de seguridad

Certificado veterinario

La mercanciacutea exportada deberaacute ir acompantildeada del certificado veterinario oficial acordado durante el proceso de negociaciones Se facilita el modelo de dicho certificado del MAGRAMA en los anexos de este estudio de mercado Se recomienda comprobar detenidamente que esteacute cumpli-mentado debidamente para evitar posibles problemas en la aduana Se destacan los siguientes aspectos que provienen de errores subsanados que las autoridades encuentran habitualmente en el certificado

bull Se deberaacuten indicar todos los datos del establecimiento desde el que se enviacuteen los produc-tos (direccioacuten municipio coacutedigo postal y provincia) tal y como aparecen en las listas de es-tablecimientos homologados para exportar a Taiwaacuten El nombre del establecimiento y la di-reccioacuten postal en el certificado deben ser exactamente ideacutenticos a los que aparecen en la lista de establecimientos autorizados Cualquier modificacioacuten en el nombre o direccioacuten a pesar que el nuacutemero de establecimiento sea correcto seraacute considerado no valido

bull Se deberaacute expresar de forma clara la cantidad exacta de productos contenidos en las cajas bull Se deberaacute indicar adecuadamente la descripcioacuten teacutecnica de la mercanciacutea bull Se debe especificar de modo completo la fecha de sacrificio en el formato ddmmaaaa Si

no se especifica el diacutea exacto consideran que la informacioacuten no es vaacutelida Tambieacuten se admi-te especificar un rango en lugar de un diacutea exacto

bull Se debe incorporar tanto el identificador de contenedor como el nuacutemero de precinto en el certificado La aduana no lo consideraraacute valido si uacutenicamente aparece uno de estos datos

bull El certificado debe estar firmado por el veterinario competente pero tambieacuten debe aparecer su nombre completo en mayuacutesculas para facilitar su correcta lectura

Envase y transporte

En cuanto al envase y el transporte de estos productos Taiwaacuten sigue las normativas habituales en el comercio internacional y no se ha detectado ninguna normativa especial o diferente Por tanto se aconseja consultar con el importador con el que se colabore ya que conoceraacute la praacutectica habi-tual del mercado

Oficinas de cuarentena

BAPHIQ cuenta con oficina de cuarentena en los principales puertos y aeropuertos del paiacutes Des-tacamos a continuacioacuten los puertos y se ofrecen los datos de contactos de dichas oficinas (動物檢疫課)

Tabla 12 Oficinas de cuarentena de BAPHIQ Puerto Direccioacuten Teleacutefono Fax

Keelung 台灣基隆市義二路88號2樓 +886 2 2424 7342 +886 2 2428 8389

Hsinchu 台灣桃園縣花蓮市中華路512號 +886 3 3982 431 +886 3 3982 310

Taichung 台灣台中市國光路250號動植物防疫檢疫 +886 4 2285 3419 +886 4 2285 0507

Kaohsiung 台灣高雄市苓雅區海邊路31號4樓5樓 +886 7 9720 599 +886 7 9726 612 Fuente BAPHIQ

Proceso de homologacioacuten

Tras las negociaciones iniciales el proceso de homologacioacuten se materializoacute en 2013 con la ins-peccioacuten in-situ de las autoridades taiwanesas pertinentes a los establecimientos espantildeoles selec-cionados Cuando se abrioacute el mercado en septiembre de 2014 se aprobaron 8 mataderos y 43 plantas procesadoras El listado de los establecimientos autorizados estaacute disponible para todas las empresas taiwanesas que lo solicitan en la Caacutemara de Comercio de Espantildea en Taiwaacuten El or-ganismo encargado del procedimiento para la autorizacioacuten y homologacioacuten de los establecimien-tos es el Ministerio de Agricultura Alimentacioacuten y Medio Ambiente (MAGRAMA)

9 PERSPECTIVAS DEL SECTOR

En los uacuteltimos antildeos el sector del caacuternico porcino taiwaneacutes ha disfrutado de una positiva evolucioacuten en teacuterminos de volumen de produccioacuten e importaciones El paiacutes dispone de una fuerte capacidad productiva de caacuternico porcino que se ve complementada con unas importaciones de productos de media y alta calidad Las exportaciones taiwanesas de menor intensidad se concentran en los paiacuteses asiaacuteticos vecinos

Por un lado la produccioacuten local se caracteriza por su buena calidad su amplia variedad de cortes y su alta rotacioacuten Las autoridades realizan un estricto seguimiento de las normativas vigentes pa-ra salvaguardar la salubridad del producto final En el uacuteltimo antildeo han tenido lugar varios escaacutenda-los alimenticios en el paiacutes por lo que la seguridad alimenticia es actualmente un tema delicado Hay que tener en cuenta el importante crecimiento de la produccioacuten nacional para comprender la evolucioacuten de las importaciones En la evolucioacuten de las importaciones destaca el crecimiento de embutidos despojos y curados asiacute como la estabilizacioacuten de carne fresca y congelada despueacutes de un leve estancamiento en 2012

Por otro lado los oriacutegenes de los principales productos importados son EEUU Canadaacute Austra-lia Nueva Zelanda y Holanda Los consumidores taiwaneses conocen y valoran sus productos De hecho los principales productos caacuternicos porcinos por volumen y valor provienen de EEUU y Canadaacute Ademaacutes en los uacuteltimos dos antildeos las autoridades taiwanesas han abierto el mercado a Francia Hungriacutea y Polonia En tan poco tiempo sus productos han entrado en los lineales con pa-so firme Francia destaca en los curados y Hungriacutea en fresco refrigerados y embutidos No obs-tante las autoridades cerraron el mercado a Polonia el pasado 19 de febrero de 2014 tras la de-teccioacuten de una epidemia de ASF Otros paiacuteses europeos como Italia o Portugal auacuten siguen en negociaciones con las autoridades taiwanesas para conseguir la apertura del mercado de este sector Por tanto hay que tener en cuenta el grado de exigencia y el control de las autoridades taiwanesas para hacer las cosas bien desde el principio y convertir esta barrera de entrada en una oportunidad para las empresas espantildeolas del sector porcino

Una variable importante que se debe valorar es la evolucioacuten de los precios medios de importa-cioacuten A pesar de la disminucioacuten de varias partidas la gran mayoriacutea de los productos importados han aumentado positivamente sus precios Esto muestra la consolidacioacuten de la tendencia general del mercado taiwaneacutes cada vez se valoran maacutes los productos importados de buena calidad de procedencia occidental y con caracteriacutesticas saludables Un claro ejemplo es la irrupcioacuten de la carne fresca y refrigerada huacutengara el antildeo pasado que ha modificado draacutesticamente los precios medios y que seguacuten entrevistas a importadores continuaraacute este antildeo con buenas perspectivas

10 OPORTUNIDADES

El martes 9 de septiembre de 2014 las autoridades taiwanesas concedieron la apertura del mer-cado del caacuternico porcino a Espantildea Todos los productos derivados de aquellos cerdos que hayan sido sacrificados a partir de dicha fecha en las instalaciones autorizadas ya pueden exportarse a Taiwaacuten En concreto tras un estricto proceso se han autorizado a 8 mataderos y a 43 plantas procesadoras espantildeolas Esta apertura es una ventaja competitiva ya que son pocos los paiacuteses europeos que pueden exportar estos productos a Taiwaacuten Actualmente solo pueden exportar pro-ductos caacuternicos porcinos los siguientes paiacuteses Australia Nueva Zelanda EEUU Canadaacute Dina-marca Holanda Japoacuten Hungriacutea Suecia Finlandia Francia y Espantildea Otros paiacuteses como Austria Suecia e Italia auacuten estaacuten en proceso de negociaciones y Polonia ha sido vetada hace pocos me-ses debido a la aparicioacuten de una epidemia en sus granjas productoras Como el proceso de auto-rizacioacuten suele tardar un tiempo prolongado se observa una oportunidad para la entrada de los productos espantildeoles en el mercado taiwaneacutes

La percepcioacuten que los taiwaneses tienen de Espantildea y sus productos es buena aunque es nece-sario mejorar la promocioacuten y continuar educando al consumidor de clase media Es necesario rea-lizar una campantildea de promocioacuten general de los productos caacuternicos espantildeoles en el paiacutes La gas-tronomiacutea espantildeola es conocida y hay una selecta presencia de restaurantes espantildeoles en las principales ciudades del paiacutes Si bien es cierto que la demanda seraacute reducida y gradual al princi-pio se trata de una apertura de mercado y se parte desde cero por lo que las expectativas son positivas Las oportunidades se concentran en las carnes refrigerada congeladas los embutidos y los productos curados

En primer lugar en cuanto a las carnes refrigeradas o congeladas se ha observado el posiciona-miento de los productos importados en el segmento alto Por tanto se estima que la exportacioacuten de productos de calidad en colaboracioacuten de un importadordistribuidor que realice un branding correcto podriacutea funcionar con eacutexito a medio plazo

En segundo lugar como se ha podido visualizar en el Storecheck realizado existe una creciente y pujante oferta de productos embutidos importados (salami jamoacuten cocido mortadela etc) Estos productos se ofrecen en la seccioacuten Gourmet de supermercados especializados y se situacutean en la gama alta Dada la calidad de los productos espantildeoles y los altos precios de venta final en Taiwaacuten podriacutea ser otra oportunidad para las empresas espantildeolas del sector

En tercer lugar hay que destacar las buenas expectativas de los productos curados en este mer-cado Los importadores y distribuidores entrevistados han mostrado un gran intereacutes en este tipo de productos Los lineales analizados de los principales establecimiento cuentan con una oferta

selecta pero con unos precios finales muy interesantes Teniendo todo en cuenta se recomienda el posicionamiento en segmento alto el uso del branding y la potenciacioacuten de la marca espantildeola (ldquoJamoacuten Serranordquo o ldquoJamoacuten Ibeacutericordquo) para los productos curados como sentildea de identidad y cali-dad

11 INFORMACIOacuteN PRAacuteCTICA

Ferias

Food Taipei Taipei International Food Show

Organizador Taiwan External Trade Development Council (TAITRA)

Lugar de celebracioacuten Taipei World Trade Center Nangang Exhibition Hall

Direccioacuten 1 Jingmao Road Nangang District Taipei 11568 Taiwan

Teleacutefono + 886 2 2725 5200

Fax + 886 2 2722 7324

Persona de contacto Francis Chen

E-mail foodtaipeitaitraorgtw

Paacutegina web wwwfoodtaipeicomtwen_USindexhtml

Perfil de la feria Food Taipei es una de las ferias maacutes importantes de Asia en el sector agroalimentario La feria es una gran plataforma para el lanzamiento de nuevos productos no soacutelo en el mercado taiwaneacutes sino tambieacuten en todo el mercado asiaacutetico Food Taipei reuacute-ne cada antildeo a un gran nuacutemero de expositores y profesionales tanto a nivel nacional como internacional

Wine amp Gourmet Taipei

Organizador Kaigo Co Ltd

Lugar de celebracioacuten Taipei World Trade Center Hall 3

Direccioacuten No 6 Songshou Rd Xinyi Dist Taipei City 110 Taiwan

E-mail promokaigocomtw

Paacutegina web wwwwinegourmettaipeicom

Perfil de la feria Wine amp Gourmet es una feria centrada en el vino y la promocioacuten de produc-tos Gourmet Desde que empezoacute a organizarse en 2010 la feria ha ido evolucionando posi-tivamente atrayendo a nuevos expositores internacionales y asistentes nacionales Ademaacutes durante la feria siempre se organizan actividades como catas seminarios tours etc

Publicaciones del sector

En Taiwaacuten se pueden encontrar varias revistas relacionadas con el ldquoestilo de vidardquo como Taipei Walker en las que se explican las ventajas de ciertos productos alimenticios Algunas revistas tie-nen secciones de alimentacioacuten noticias del sector agroalimentarios o de viajes relacionados con la comida como China Times Weekly TravelCom y Mook-Traveler Tambieacuten existen revistas de-dicadas exclusivamente a la alimentacioacuten como Asia Food News Enjoy Gourmet Vita Organic Li-festyle y Common Health Por uacuteltimo la revista Super Taste es la uacutenica especializada totalmente en gastronomiacutea

Asociaciones

bull Asociacioacuten de importadores y exportadores taiwaneses bull Asociacioacuten taiwanesa de comida bull Asociacioacuten taiwanesa de la industria de comida congelada bull Centro de Agricultura de Taiwaacuten bull Asociacioacuten taiwanesa para el transporte y el marketing de la carne bull Federacioacuten americana para la exportacioacuten de carne (Seccioacuten Taiwaacuten)

Cultura empresarial

A pesar de la modernizacioacuten de Taiwaacuten la forma de hacer negocios responde a pautas muy parti-culares y caracteriacutesticas de la cultura china La eacutetica confucionista estaacute en la base del comporta-miento social dicha eacutetica se ve reflejada en una deferencia a la autoridad y a los mayores con-ciencia del rango modestia evitar el enfrentamiento directo etc Por ello a la hora de hacer ne-gocios en Taiwaacuten se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones

bull La ldquocarardquo o el concepto que tienen los demaacutes de uno mismo es muy importante para los taiwaneses Que una persona ldquopierda la carardquo por no ser respetado o no haber mantenido su palabra puede ser muy perjudicial Se puede hacer ldquoperder la carardquo a un taiwaneacutes re-prochaacutendole delante de otras personas el no haber sido capaz de mantener una promesa o poniendo de manifiesto claramente que ha cometido un error

bull En la negociacioacuten los taiwaneses establecen las siguientes prioridades

o Relaciones personales

o Atributos del producto

o Consideraciones legales

bull Guanxi y las relaciones en Taiwaacuten el guanxi es el tipo de conexiones que tienen los indivi-duos u organismos entre ellos para resolver los problemas y para que todo vaya como esta-ba previsto Unos buenos ldquoguanxirdquo son fundamentales para la culminacioacuten exitosa de cual-quier negocio

bull La importancia de las relaciones personales en el largo plazo

bull Las tarjetas de visita suponen la primera toma de contacto personal con su interlocutor tai-waneacutes

bull Disponer de un buen inteacuterprete es fundamental para llevar a buen puerto sus objetivos La poblacioacuten en general no tiene un alto nivel de ingleacutes y a pesar de que en el aacutembito de los negocios tiene un uso maacutes extendido en la mayoriacutea de los casos es preferible la comunica-cioacuten a traveacutes de un inteacuterprete

Direcciones de intereacutes

Caacutemara de Comercio de Espantildea en Taipei

Direccioacuten 10F-B1 49 Minsheng East Road Sec 3 Taipei 104

Fax + 886 2 2518 4891

E-mail taipeicomerciomityces

Web httptaiwanoficinascomercialeses

Directorate General of Customs of Taiwan Direccioacuten General de Aduanas de Taiwaacuten

Direccioacuten No13 Tacheng St Taipei City 10341

Tel +886 2 255 055 00 ext2116

Email mgrwebmailcustomsgovtw

Web httpewebcustomsgovtwmpaspmp=21

Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ) Council of Agriculture

Organismo de Inspeccioacuten de Productos Agriacutecolas

Direccioacuten 9F No 100 Sec 2 Heping W Rd Zhongzheng Dist Taipei City 10070

Tel +886 2 234 314 01

Email baphiqmailbaphiqcomtw

Web httpwwwbaphiqgovtwhomeweb5php

Agriculture and Food Agency Council of Agriculture Executive Yuan ROC Taiwan

Secretariacutea de Agricultura y Alimentacioacuten de Taiwaacuten

Direccioacuten No 15 Section 1 Hangzhou South Rd Zhongzheng District Taipei City 100

Tel +886 49 2332 380

Email mcoamailafagovtw

Web httpwwwafagovtw

Department of Health and Welfare Ministerio de Sanidad

Direccioacuten No 36 Tacheng St Datong District Taipei 10341

Tel + 886 2 8590 6666

Web httpwwwmohwgovtwENMinistry

12 ANEXOS (CERTIFICADO VETERINARIO)

IacuteNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

4 DEMANDA

5 PRECIOS

10 OPORTUNIDADES

ANEXOS (CERTIFICADO VETERINARIO)

IacuteNDICE

1 RESUMEN EJECUTIVO 3

2 DEFINICIOacuteN DEL SECTOR 5

3 OFERTA ndash ANAacuteLISIS DE COMPETIDORES 6

4 DEMANDA 12

5 PRECIOS 15

6 PERCEPCIOacuteN DEL PRODUCTO ESPANtildeOL 21

7 CANALES DE DISTRIBUCIOacuteN 23

8 ACCESO AL MERCADO-BARRERAS 26

9 PERSPECTIVAS DEL SECTOR 32

10 OPORTUNIDADES 33

11 INFORMACIOacuteN PRAacuteCTICA 35

12 ANEXOS (CERTIFICADO VETERINARIO) 38

1 RESUMEN EJECUTIVO

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Importaciones (+) 124134 124264 153491 111532 111999 -10

Exportaciones (-) 15369 14455 19739 19057 19280 25

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Cerdos 6372 6936 7199 6334 6452 124

Lechones 13933 16172 17700 15274 15846 1207

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Despojos 36506 38039 46247 52819 45435 19

Embutidos 1506 1551 2097 2013 2406 55

TOTAL 124134 124264 153491 111532 111999 -10

100000

120000

2009 2010 2011 2012

100000

120000

2009 2010 2011 2012 2013

Despojos

Embutidos

Canadaacute 1 36076 5907 19320

Holanda 3 3787 620 1201

Dinamarca 5 832 136 239

Polonia 6 787 129 321

Suecia 7 224 037 259

Despojos

Australia 2 10142 2232 3595

Holanda 3 7537 1659 6244

Canadaacute 4 7397 1628 4660

Nicaragua 5 2334 514 1746

Dinamarca 8 1271 280 658

Polonia 10 492 108 395

Embutidos

Filipinas 3 6 028 5

Holanda 5 5 003 02

Francia 2 341 1160 19

Filipinas 4 216 733 176

Holanda 10 15371 052 2

Carne congelada

AU 23 NL

Despojos

Embutidos

Curados

Taiwaacuten

Estados Unidos

Francia

Thiol Embutidos

4 DEMANDA

Fuente Euromonitor

2010 2011 2012 2013 2014 0 05 1 15 2

Fuente Euromonitor

245932500

276549300 284430900 291407400 299426000

31156800 35135800 37730100 38912000 40456400

2010 2011 2012 2013 2014

5 PRECIOS

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Despojos 129 131 170 181 170 32

Embutidos 414 409 470 484 504 22

Canadaacute 1 36076 5907 187

Holanda 3 3787 620 315

Dinamarca 5 832 136 348

Polonia 6 787 129 245

Suecia 7 224 037 086

Despojos

Australia 2 10142 2232 282

Holanda 3 7537 1659 121

Nicaragua 5 2334 514 134

Dinamarca 8 1271 280 193

Polonia 10 492 108 124

2009 2010 2011 2012 2013

Despojos

Embutidos

Holanda 5 5 003 492

Francia 2 341 1160 1729

Filipinas 4 216 733 122

Australia 5 199 675 589

Tailandia 6 165 559 393

Holanda 10 15371 052 663

5 Importador 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25

6 Distribuidor 25 - 30 25 - 30 25 - 30 25 - 30 25 - 30

7 Minorista 25 25 25 25 25

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

refrigerada

Taiwaacuten

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

Carne de cerdo

congelada

Estados Unidos

Taiwan

Embutidos

Estados Unidos

Taiwan

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

y trozos

Estados Unidos

Francia

Supermercados

Hipermercados

Canal Horeca

Mercados locales

Aranceles

15 B01 F01 y MW0

20 B01 F01 y MW0

Proceso de apertura

Etiquetado

Documentacioacuten

Envase y transporte

10 OPORTUNIDADES

Ferias

Fax + 886 2 2722 7324

Asociaciones

Cultura empresarial

Fax + 886 2 2518 4891

Tel +886 2 255 055 00 ext2116

Tel +886 2 234 314 01

Tel +886 49 2332 380

Web httpwwwafagovtw

Tel + 886 2 8590 6666

IacuteNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

4 DEMANDA

5 PRECIOS

10 OPORTUNIDADES

1 RESUMEN EJECUTIVO

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Importaciones (+) 124134 124264 153491 111532 111999 -10

Exportaciones (-) 15369 14455 19739 19057 19280 25

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Cerdos 6372 6936 7199 6334 6452 124

Lechones 13933 16172 17700 15274 15846 1207

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Despojos 36506 38039 46247 52819 45435 19

Embutidos 1506 1551 2097 2013 2406 55

TOTAL 124134 124264 153491 111532 111999 -10

100000

120000

2009 2010 2011 2012

100000

120000

2009 2010 2011 2012 2013

Despojos

Embutidos

Canadaacute 1 36076 5907 19320

Holanda 3 3787 620 1201

Dinamarca 5 832 136 239

Polonia 6 787 129 321

Suecia 7 224 037 259

Despojos

Australia 2 10142 2232 3595

Holanda 3 7537 1659 6244

Canadaacute 4 7397 1628 4660

Nicaragua 5 2334 514 1746

Dinamarca 8 1271 280 658

Polonia 10 492 108 395

Embutidos

Filipinas 3 6 028 5

Holanda 5 5 003 02

Francia 2 341 1160 19

Filipinas 4 216 733 176

Holanda 10 15371 052 2

Carne congelada

AU 23 NL

Despojos

Embutidos

Curados

Taiwaacuten

Estados Unidos

Francia

Thiol Embutidos

4 DEMANDA

Fuente Euromonitor

2010 2011 2012 2013 2014 0 05 1 15 2

Fuente Euromonitor

245932500

276549300 284430900 291407400 299426000

31156800 35135800 37730100 38912000 40456400

2010 2011 2012 2013 2014

5 PRECIOS

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Despojos 129 131 170 181 170 32

Embutidos 414 409 470 484 504 22

Canadaacute 1 36076 5907 187

Holanda 3 3787 620 315

Dinamarca 5 832 136 348

Polonia 6 787 129 245

Suecia 7 224 037 086

Despojos

Australia 2 10142 2232 282

Holanda 3 7537 1659 121

Nicaragua 5 2334 514 134

Dinamarca 8 1271 280 193

Polonia 10 492 108 124

2009 2010 2011 2012 2013

Despojos

Embutidos

Holanda 5 5 003 492

Francia 2 341 1160 1729

Filipinas 4 216 733 122

Australia 5 199 675 589

Tailandia 6 165 559 393

Holanda 10 15371 052 663

5 Importador 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25

6 Distribuidor 25 - 30 25 - 30 25 - 30 25 - 30 25 - 30

7 Minorista 25 25 25 25 25

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

refrigerada

Taiwaacuten

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

Carne de cerdo

congelada

Estados Unidos

Taiwan

Embutidos

Estados Unidos

Taiwan

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

y trozos

Estados Unidos

Francia

Supermercados

Hipermercados

Canal Horeca

Mercados locales

Aranceles

15 B01 F01 y MW0

20 B01 F01 y MW0

Proceso de apertura

Etiquetado

Documentacioacuten

Envase y transporte

10 OPORTUNIDADES

Ferias

Fax + 886 2 2722 7324

Asociaciones

Cultura empresarial

Fax + 886 2 2518 4891

Tel +886 2 255 055 00 ext2116

Tel +886 2 234 314 01

Tel +886 49 2332 380

Web httpwwwafagovtw

Tel + 886 2 8590 6666

IacuteNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

4 DEMANDA

5 PRECIOS

10 OPORTUNIDADES

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Importaciones (+) 124134 124264 153491 111532 111999 -10

Exportaciones (-) 15369 14455 19739 19057 19280 25

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Cerdos 6372 6936 7199 6334 6452 124

Lechones 13933 16172 17700 15274 15846 1207

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Despojos 36506 38039 46247 52819 45435 19

Embutidos 1506 1551 2097 2013 2406 55

TOTAL 124134 124264 153491 111532 111999 -10

100000

120000

2009 2010 2011 2012

100000

120000

2009 2010 2011 2012 2013

Despojos

Embutidos

Canadaacute 1 36076 5907 19320

Holanda 3 3787 620 1201

Dinamarca 5 832 136 239

Polonia 6 787 129 321

Suecia 7 224 037 259

Despojos

Australia 2 10142 2232 3595

Holanda 3 7537 1659 6244

Canadaacute 4 7397 1628 4660

Nicaragua 5 2334 514 1746

Dinamarca 8 1271 280 658

Polonia 10 492 108 395

Embutidos

Filipinas 3 6 028 5

Holanda 5 5 003 02

Francia 2 341 1160 19

Filipinas 4 216 733 176

Holanda 10 15371 052 2

Carne congelada

AU 23 NL

Despojos

Embutidos

Curados

Taiwaacuten

Estados Unidos

Francia

Thiol Embutidos

4 DEMANDA

Fuente Euromonitor

2010 2011 2012 2013 2014 0 05 1 15 2

Fuente Euromonitor

245932500

276549300 284430900 291407400 299426000

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2010 2011 2012 2013 2014

5 PRECIOS

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Despojos 129 131 170 181 170 32

Embutidos 414 409 470 484 504 22

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Holanda 3 3787 620 315

Dinamarca 5 832 136 348

Polonia 6 787 129 245

Suecia 7 224 037 086

Despojos

Australia 2 10142 2232 282

Holanda 3 7537 1659 121

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Dinamarca 8 1271 280 193

Polonia 10 492 108 124

2009 2010 2011 2012 2013

Despojos

Embutidos

Holanda 5 5 003 492

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Filipinas 4 216 733 122

Australia 5 199 675 589

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5 Importador 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25

6 Distribuidor 25 - 30 25 - 30 25 - 30 25 - 30 25 - 30

7 Minorista 25 25 25 25 25

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

refrigerada

Taiwaacuten

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

Carne de cerdo

congelada

Estados Unidos

Taiwan

Embutidos

Estados Unidos

Taiwan

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

y trozos

Estados Unidos

Francia

Supermercados

Hipermercados

Canal Horeca

Mercados locales

Aranceles

15 B01 F01 y MW0

20 B01 F01 y MW0

Proceso de apertura

Etiquetado

Documentacioacuten

Envase y transporte

10 OPORTUNIDADES

Ferias

Fax + 886 2 2722 7324

Asociaciones

Cultura empresarial

Fax + 886 2 2518 4891

Tel +886 2 255 055 00 ext2116

Tel +886 2 234 314 01

Tel +886 49 2332 380

Web httpwwwafagovtw

Tel + 886 2 8590 6666

IacuteNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

4 DEMANDA

5 PRECIOS

10 OPORTUNIDADES

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Importaciones (+) 124134 124264 153491 111532 111999 -10

Exportaciones (-) 15369 14455 19739 19057 19280 25

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

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Lechones 13933 16172 17700 15274 15846 1207

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Despojos 36506 38039 46247 52819 45435 19

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TOTAL 124134 124264 153491 111532 111999 -10

100000

120000

2009 2010 2011 2012

100000

120000

2009 2010 2011 2012 2013

Despojos

Embutidos

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Dinamarca 5 832 136 239

Polonia 6 787 129 321

Suecia 7 224 037 259

Despojos

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Filipinas 4 216 733 176

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Carne congelada

AU 23 NL

Despojos

Embutidos

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Taiwaacuten

Estados Unidos

Francia

Thiol Embutidos

4 DEMANDA

Fuente Euromonitor

2010 2011 2012 2013 2014 0 05 1 15 2

Fuente Euromonitor

245932500

276549300 284430900 291407400 299426000

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2010 2011 2012 2013 2014

5 PRECIOS

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Despojos 129 131 170 181 170 32

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Despojos

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2009 2010 2011 2012 2013

Despojos

Embutidos

Holanda 5 5 003 492

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Filipinas 4 216 733 122

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Precio NT$100gr

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refrigerada

Taiwaacuten

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

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Carne de cerdo

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Estados Unidos

Taiwan

Embutidos

Estados Unidos

Taiwan

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

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y trozos

Estados Unidos

Francia

Supermercados

Hipermercados

Canal Horeca

Mercados locales

Aranceles

15 B01 F01 y MW0

20 B01 F01 y MW0

Proceso de apertura

Etiquetado

Documentacioacuten

Envase y transporte

10 OPORTUNIDADES

Ferias

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Asociaciones

Cultura empresarial

Fax + 886 2 2518 4891

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Tel +886 2 234 314 01

Tel +886 49 2332 380

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IacuteNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

4 DEMANDA

5 PRECIOS

10 OPORTUNIDADES

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

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2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

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2009 2010 2011 2012

100000

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2009 2010 2011 2012 2013

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Filipinas 4 216 733 176

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Despojos

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Taiwaacuten

Estados Unidos

Francia

Thiol Embutidos

4 DEMANDA

Fuente Euromonitor

2010 2011 2012 2013 2014 0 05 1 15 2

Fuente Euromonitor

245932500

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2010 2011 2012 2013 2014

5 PRECIOS

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Despojos 129 131 170 181 170 32

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Precio PVP(NT$)

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Taiwan

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

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y trozos

Estados Unidos

Francia

Supermercados

Hipermercados

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Aranceles

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20 B01 F01 y MW0

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Fax + 886 2 2518 4891

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Tel +886 2 234 314 01

Tel +886 49 2332 380

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RESUMEN EJECUTIVO

4 DEMANDA

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10 OPORTUNIDADES

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Cerdos 6372 6936 7199 6334 6452 124

Lechones 13933 16172 17700 15274 15846 1207

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

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2009 2010 2011 2012

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Despojos

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Despojos

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Thiol Embutidos

4 DEMANDA

Fuente Euromonitor

2010 2011 2012 2013 2014 0 05 1 15 2

Fuente Euromonitor

245932500

276549300 284430900 291407400 299426000

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2010 2011 2012 2013 2014

5 PRECIOS

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Despojos 129 131 170 181 170 32

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RESUMEN EJECUTIVO

4 DEMANDA

5 PRECIOS

10 OPORTUNIDADES

100000

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2009 2010 2011 2012 2013

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Embutidos

Filipinas 3 6 028 5

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Francia 2 341 1160 19

Filipinas 4 216 733 176

Holanda 10 15371 052 2

Carne congelada

AU 23 NL

Despojos

Embutidos

Curados

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Estados Unidos

Francia

Thiol Embutidos

4 DEMANDA

Fuente Euromonitor

2010 2011 2012 2013 2014 0 05 1 15 2

Fuente Euromonitor

245932500

276549300 284430900 291407400 299426000

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2010 2011 2012 2013 2014

5 PRECIOS

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Despojos 129 131 170 181 170 32

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2009 2010 2011 2012 2013

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20 B01 F01 y MW0

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Ferias

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Fax + 886 2 2518 4891

Tel +886 2 255 055 00 ext2116

Tel +886 2 234 314 01

Tel +886 49 2332 380

Web httpwwwafagovtw

Tel + 886 2 8590 6666

IacuteNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

4 DEMANDA

5 PRECIOS

10 OPORTUNIDADES

Canadaacute 1 36076 5907 19320

Holanda 3 3787 620 1201

Dinamarca 5 832 136 239

Polonia 6 787 129 321

Suecia 7 224 037 259

Despojos

Australia 2 10142 2232 3595

Holanda 3 7537 1659 6244

Canadaacute 4 7397 1628 4660

Nicaragua 5 2334 514 1746

Dinamarca 8 1271 280 658

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Embutidos

Filipinas 3 6 028 5

Holanda 5 5 003 02

Francia 2 341 1160 19

Filipinas 4 216 733 176

Holanda 10 15371 052 2

Carne congelada

AU 23 NL

Despojos

Embutidos

Curados

Taiwaacuten

Estados Unidos

Francia

Thiol Embutidos

4 DEMANDA

Fuente Euromonitor

2010 2011 2012 2013 2014 0 05 1 15 2

Fuente Euromonitor

245932500

276549300 284430900 291407400 299426000

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2010 2011 2012 2013 2014

5 PRECIOS

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Despojos 129 131 170 181 170 32

Embutidos 414 409 470 484 504 22

Canadaacute 1 36076 5907 187

Holanda 3 3787 620 315

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Despojos

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Polonia 10 492 108 124

2009 2010 2011 2012 2013

Despojos

Embutidos

Holanda 5 5 003 492

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5 Importador 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25

6 Distribuidor 25 - 30 25 - 30 25 - 30 25 - 30 25 - 30

7 Minorista 25 25 25 25 25

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

refrigerada

Taiwaacuten

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

Carne de cerdo

congelada

Estados Unidos

Taiwan

Embutidos

Estados Unidos

Taiwan

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

y trozos

Estados Unidos

Francia

Supermercados

Hipermercados

Canal Horeca

Mercados locales

Aranceles

15 B01 F01 y MW0

20 B01 F01 y MW0

Proceso de apertura

Etiquetado

Documentacioacuten

Envase y transporte

10 OPORTUNIDADES

Ferias

Fax + 886 2 2722 7324

Asociaciones

Cultura empresarial

Fax + 886 2 2518 4891

Tel +886 2 255 055 00 ext2116

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IacuteNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

4 DEMANDA

5 PRECIOS

10 OPORTUNIDADES

Carne congelada

AU 23 NL

Despojos

Embutidos

Curados

Taiwaacuten

Estados Unidos

Francia

Thiol Embutidos

4 DEMANDA

Fuente Euromonitor

2010 2011 2012 2013 2014 0 05 1 15 2

Fuente Euromonitor

245932500

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2010 2011 2012 2013 2014

5 PRECIOS

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Despojos 129 131 170 181 170 32

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2009 2010 2011 2012 2013

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Precio PVP(NT$)

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Taiwan

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Estados Unidos

Taiwan

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

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Francia

Supermercados

Hipermercados

Canal Horeca

Mercados locales

Aranceles

15 B01 F01 y MW0

20 B01 F01 y MW0

Proceso de apertura

Etiquetado

Documentacioacuten

Envase y transporte

10 OPORTUNIDADES

Ferias

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Asociaciones

Cultura empresarial

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RESUMEN EJECUTIVO

4 DEMANDA

5 PRECIOS

10 OPORTUNIDADES

Taiwaacuten

Estados Unidos

Francia

Thiol Embutidos

4 DEMANDA

Fuente Euromonitor

2010 2011 2012 2013 2014 0 05 1 15 2

Fuente Euromonitor

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2010 2011 2012 2013 2014

5 PRECIOS

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

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Taiwan

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Taiwan

Precio PVP(NT$)

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Estados Unidos

Francia

Supermercados

Hipermercados

Canal Horeca

Mercados locales

Aranceles

15 B01 F01 y MW0

20 B01 F01 y MW0

Proceso de apertura

Etiquetado

Documentacioacuten

Envase y transporte

10 OPORTUNIDADES

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4 DEMANDA

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2010 2011 2012 2013 2014 0 05 1 15 2

Fuente Euromonitor

245932500

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2010 2011 2012 2013 2014

5 PRECIOS

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

Despojos 129 131 170 181 170 32

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4 DEMANDA

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10 OPORTUNIDADES

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245932500

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2010 2011 2012 2013 2014

5 PRECIOS

2009 2010 2011 2012 2013 Variacioacuten

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Taiwan

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Taiwan

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Precio NT$100gr

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Estados Unidos

Francia

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Despojos 129 131 170 181 170 32

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Despojos 129 131 170 181 170 32

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Holanda 10 15371 052 663

5 Importador 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25

6 Distribuidor 25 - 30 25 - 30 25 - 30 25 - 30 25 - 30

7 Minorista 25 25 25 25 25

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

refrigerada

Taiwaacuten

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

Carne de cerdo

congelada

Estados Unidos

Taiwan

Embutidos

Estados Unidos

Taiwan

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

y trozos

Estados Unidos

Francia

Supermercados

Hipermercados

Canal Horeca

Mercados locales

Aranceles

15 B01 F01 y MW0

20 B01 F01 y MW0

Proceso de apertura

Etiquetado

Documentacioacuten

Envase y transporte

10 OPORTUNIDADES

Ferias

Fax + 886 2 2722 7324

Asociaciones

Cultura empresarial

Fax + 886 2 2518 4891

Tel +886 2 255 055 00 ext2116

Tel +886 2 234 314 01

Tel +886 49 2332 380

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Tel + 886 2 8590 6666

IacuteNDICE

RESUMEN EJECUTIVO

4 DEMANDA

5 PRECIOS

10 OPORTUNIDADES

Embutidos

Holanda 5 5 003 492

Francia 2 341 1160 1729

Filipinas 4 216 733 122

Australia 5 199 675 589

Tailandia 6 165 559 393

Holanda 10 15371 052 663

5 Importador 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25 10 - 25

6 Distribuidor 25 - 30 25 - 30 25 - 30 25 - 30 25 - 30

7 Minorista 25 25 25 25 25

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

Precio euro100gr

refrigerada

Taiwaacuten

Precio PVP(NT$)

Precio NT$100gr

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Carne de cerdo

congelada

Estados Unidos

Taiwan

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Taiwan

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Tel +886 49 2332 380

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Carne de cerdo

congelada

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Taiwan

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Taiwan

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Francia

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El mercado del porcino en Taiwán - camarazaragoza.com · caballar, asnal o mular, frescos, refrigerados o congelados . Embutidos : 1601 Embutidos y productos similares de carne,