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Cetelem presenta su informe sobre los mercados europeos en el Observatorio Cetelem Del Consumo Europeo 2013.
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mueb
les
microinformática
Los mercadoseuropeos
El ObservatorioCetelem 2013
ResumenEl año 2012 ha sido un año difícil en el terreno económico para un buen número de países europeos, y como consecuencia ha provocado un aumento generalizado de la tasa de paro y un poder de compra de los hogares orientado a la baja. En estas condiciones, es difícil ima-ginar otra cosa más que una bajada en la actividad de los principales mercados. Si el mer-cado de los PC´s ha sufrido el crecimiento de las tablets, el de la TV ha sufrido de una falta de renovación de la gama de productos.
Los otros mercados (bricolaje, deportes. Electrodomésticos) están igualmente orientados a la baja. El consumo de los hogares permanece bajo tensión, y todo apunta a que continuará así durante 2013. Por otra parte los europeos están empezando a adoptar modos más alternati-vos de consumo, lo que supone un nuevo reto para los canales de distribución tradicionales.
Todos estos cambios van acompañados de una revolución tecnológica que todavía no ha terminado de producir sus efectos. El canal del e-commerce burla la crisis y registra tasas de crecimiento de dos cifras, año tras año. La crisis que atravesamos desde hace 4 años ace-lera los cambios que alteran muchos modelos económicos. Y como todo cambio puede ser percibido como una amenaza pero también como una increible fuente de nuevas oportuni-dades.
Disfruten de la lectura,
El Observatorio Cetelem
www.elobservatoriocetelem.es@obs_cetelem_es
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en euros
en %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
2011 9,84 16,49 1,84 0,79 30,5 0,91 0,19 0,32
2012* 9,54 15,37 1,68 0,73 31,2 1,02 0,17 0,28
Variación 2012/2011 -3,0 % -6,8 % -9,1 % -8,2 % 2,3 % 12,1 % -10,5 % -12,6 %
2012
2013
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 804 928 25 153 965 17 417 700 4 048 932 40 439 000 4 180 620 11 900 344 3 789 909
343
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FR IT ES PT DE CZ SK HU
El mercadodel mueble
29 30 32
28
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23
40
46
29
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23
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36
27
20
31
96
89
EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
Gasto medio por hogar
Número de hogares
LAS INTENCIONES DE COMPRA
EL MERCADOen miles de millones de euros
Fuentes de las cifras de mercado mostradas :
IPEA, GfK, Unibal, ACEA, CCFA, FPS, BDF, BVDM, ZVEI, Verband Deutscher Sportfachhandel, BHB, IFH Retail Consultants, KBA, Bundesbank/Bankenfachverband, Prometeia/GfK, Prometeia/Ministero dei Trasporti, Assofin/Findomestic Banca CRM Operativo, Osservatorio Italiano 2009, Istat, Nielsen/Cetelem, INE Portugal, ACAP – AutoInforma, Banco do Portugal/ Cete-lem, statistiques bureau, NBS (Banque Nationale Suisse), KSH (Központi Statisztikai Hivatal), MGE (Magyar Gépjárm import rök Egyesülete), MNB (Magyar Nemzeti Bank). INE, BDE, DBK, Faconauto, Ganvam, ANIACAM, Alimarket y Asnef.
11
3
en euros
en %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
2011 9,84 16,49 1,84 0,79 30,5 0,91 0,19 0,32
2012* 9,54 15,37 1,68 0,73 31,2 1,02 0,17 0,28
Variación 2012/2011 -3,0 % -6,8 % -9,1 % -8,2 % 2,3 % 12,1 % -10,5 % -12,6 %
2012
2013
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 804 928 25 153 965 17 417 700 4 048 932 40 439 000 4 180 620 11 900 344 3 789 909
343
611
179
772
244
73
FR IT ES PT DE CZ SK HU
El mercadodel mueble
29 30 32
28
38
23
40
46
29
37
23
21
36
27
20
31
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EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
Gasto medio por hogar
Número de hogares
LAS INTENCIONES DE COMPRA
EL MERCADOen miles de millones de euros
22
4
en euros
(1) Sin IVA(2) a tasa de cambio constante
en %
FR IT ES PT DE(1) CZ SK HU(2)
2011 7,32 4,15 2,22 0,74 7,6 0,6 0,12 0,36
2012* 7,4 3,86 1,86 0,62 7,8 0,75 0,095 0,38
Variación 2012/2011 1,1 % -6,9 % -16,3 % -16,5 % 2,6 % 25,0 % -20,8 % 4,1 %
2012
2013
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 804 928 25 153 965 17 417 700 4 048 932 40 439 000 4 180 620 1 900 344 3 789 909
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153
107
152
193
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El mercadodel ElectroGama Blanca
FR IT ES PT DE CZ SK HU
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34
26
32
47
34
38
52
29
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23
23
35
38
30
38
50
EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
Gasto medio por hogar
Número de hogares
LAS INTENCIONES DE COMPRA
EL MERCADOen miles de millones de euros
22
4
en euros
(1) Sin IVA(2) a tasa de cambio constante
en %
FR IT ES PT DE(1) CZ SK HU(2)
2011 7,32 4,15 2,22 0,74 7,6 0,6 0,12 0,36
2012* 7,4 3,86 1,86 0,62 7,8 0,75 0,095 0,38
Variación 2012/2011 1,1 % -6,9 % -16,3 % -16,5 % 2,6 % 25,0 % -20,8 % 4,1 %
2012
2013
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 804 928 25 153 965 17 417 700 4 048 932 40 439 000 4 180 620 1 900 344 3 789 909
26
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El mercadodel ElectroGama Blanca
FR IT ES PT DE CZ SK HU
30
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26
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23
23
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38
30
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EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
Gasto medio por hogar
Número de hogares
LAS INTENCIONES DE COMPRA
EL MERCADOen miles de millones de euros
33
5
en euros
(1) A tasa de cambio constante
en %
FR IT ES PT DE CZ SK HU(1)
2011 7,02 3,58 2,21 0,93 9,00 0,33 0,1 0,14
2012* 6,00 3,16 1,70 0,88 8,9 0,36 0,09 0,14
Variación 2012/2011 -14,5 % -11,8 % -23,0 % -5,0 % -1,1 % 9,1 % -10,0 % 2,8 %
2012
2013
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 804 928 25 153 965 17 417 700 4 048 932 40 439 000 4 180 620 1 900 344 3 789 909
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125
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El mercadodel ElectroGama Marrón
FR IT ES PT DE CZ SK HU
21
25
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27
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18
27
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12
29
19 12
17
47
EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
Gasto medio por hogar
Número de hogares
LAS INTENCIONES DE COMPRA
EL MERCADOen miles de millones de euros
44
6
en euros
(1) A tasa de cambio constante
en %
FR IT ES PT DE CZ SK HU(1)
2011 5,23 5,00 3,21 0,61 7,4 0,22 0,05 0,24
2012* 5,18 4,78 2,81 0,58 7,1 0,22 0,048 0,21
Variación 2012/2011 -1,0 % -4,5 % -12,3 % -5,0 % -4,1 % 0,0 % -4,0 % -12,3 %
2012
2013
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 804 928 25 153 965 17 417 700 4 048 932 40 439 000 4 180 620 1 900 344 3 789 909
186
190
162
144
53 56
El mercadode la Microinformática
FR IT ES PT DE CZ SK HU
15
24
14
12
19
15
20
17
12
23
11
8
20
17
10
16
25
176
EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
Gasto medio por hogar
Número de hogares
LAS INTENCIONES DE COMPRA
EL MERCADOen miles de millones de euros
44
6
en euros
(1) A tasa de cambio constante
en %
FR IT ES PT DE CZ SK HU(1)
2011 5,23 5,00 3,21 0,61 7,4 0,22 0,05 0,24
2012* 5,18 4,78 2,81 0,58 7,1 0,22 0,048 0,21
Variación 2012/2011 -1,0 % -4,5 % -12,3 % -5,0 % -4,1 % 0,0 % -4,0 % -12,3 %
2012
2013
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 804 928 25 153 965 17 417 700 4 048 932 40 439 000 4 180 620 1 900 344 3 789 909
186
190
162
144
53 56
El mercadode la Microinformática
FR IT ES PT DE CZ SK HU
15
24
14
12
19
15
20
17
12
23
11
8
20
17
10
16
25
176
EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
Gasto medio por hogar
Número de hogares
LAS INTENCIONES DE COMPRA
EL MERCADOen miles de millones de euros
55
7
en euros
(1) A tasa de cambio constante
en %
FR IT ES PT DE CZ SK HU(1)
2011 9,3 4,12 3,35 0,72 7,2 0,17 0,05 0,28
2012* 9,3 3,76 3,56 0,60 7,34 0,23 0,049 0,26
Variación 2012/2011 0,0 % -8,7 % 6,2 % -16,7 % 1,9 % 35,3 % -2,0 % -6,3 %
2012
2013
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 804 928 25 153 965 17 417 700 4 048 932 40 439 000 4 180 620 1 900 344 3 789 909
334
149
20
4
148 18
2
55 70
El mercadode los Artículosdeportivos
FR IT ES PT DE CZ SK HU
13
19
21
15
27
13
17
25
10
22
17
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15 16
13
20
26
EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
Gasto medio por hogar
Número de hogares
LAS INTENCIONES DE COMPRA
EL MERCADOen miles de millones de euros
66
8
en euros
(1) Sin profesionales(2) A tasas de cambio constante
en %
FR(1) IT ES PT DE CZ SK HU(2)
2011 19,98 5,63 5,62 1,67 44,7 0,3 0,15 0,20
2012* 20,4 5,35 5,60 1,66 45,4 0,33 0,145 0,18
Variación 2012/2011 2,1 % -4,9 % -0,3 % -0,8 % 1,6 % 10,0 % -3,3 % -6,8 %
2012
2013
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 804 928 25 153 965 17 417 700 4 048 932 40 439 000 4 180 620 1 900 344 3 789 909
734
213
321 40
9
1 12
4
79 48
El mercadodel Bricolaje
FR IT ES PT DE CZ SK HU
25
23
21
12
27
19
23
36
22 2
5
10
13
21 22
20
26
76
EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
Gasto medio por hogar
Número de hogares
LAS INTENCIONES DE COMPRA
EL MERCADOen miles de millones de euros
66
8
en euros
(1) Sin profesionales(2) A tasas de cambio constante
en %
FR(1) IT ES PT DE CZ SK HU(2)
2011 19,98 5,63 5,62 1,67 44,7 0,3 0,15 0,20
2012* 20,4 5,35 5,60 1,66 45,4 0,33 0,145 0,18
Variación 2012/2011 2,1 % -4,9 % -0,3 % -0,8 % 1,6 % 10,0 % -3,3 % -6,8 %
2012
2013
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 804 928 25 153 965 17 417 700 4 048 932 40 439 000 4 180 620 1 900 344 3 789 909
734
213
321 40
9
1 12
4
79 48
El mercadodel Bricolaje
FR IT ES PT DE CZ SK HU
25
23
21
12
27
19
23
36
22 2
5
10
13
21 22
20
26
76
EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
EL GASTO MEDIO POR HOGAR EN 2012
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
Gasto medio por hogar
Número de hogares
LAS INTENCIONES DE COMPRA
EL MERCADOen miles de millones de euros
77
9
en %
en %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
2011 2 204 229 1 749 739 808 051 153 404 3 173 634 173 282 68 203 45 109
2012* 1 898 760 1 402 089 700 562 95 290 3 082 504 174 009 69 268 53 059
Variación 2012/2011 -13,9 % -19,9 % -13,6 % -37,9 % -2,9 % 0,4 % 1,6 % 17,6 %
2012
2013
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 804 928 25 153 965 17 417 700 4 048 932 40 439 000 4 180 620 1 900 344 3 789 909
6,8
3
5,5
7
4,0
7
2,3
5
7,6
2
4,1
6
El mercadodel Automóvil
FR IT ES PT DE CZ SK HU
18
23
15
12 13
8
12
1716
23
13
9 11
8
6
9
1,4
0
3,65
EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
MATRICULACIONES POR HOGAR EN 2012
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
Matriculaciones por hogar
Número de hogares
LAS INTENCIONES DE COMPRA
EL MERCADOen número de matriculaciones de vehículos particulares nuevos
10
en euros
(1) A fin Noviembre (2) A tasa de cambio constante
en %
FR IT ES PT DE CZ SK HU(2)
2011 151 113,9 70 18,9 228,7 10,65 1,14 12,76
2012* 152 110,3 61 17,1(1) 228,7 10,56 1,3 10,58
Variación 2012/2011 0,7 % -3,2 % -13,5 % -9,5 % 0,0 % -0,8 % 14,0 % -17,1 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 804 928 25 153 965 17 417 700 4 048 932 40 439 000 4 180 620 1 900 344 3 789 909
5 4
67
4 3
85
3 5
02 4
22
3
5 6
62
2 5
26
El mercadodel crédito al consumo
2 7
91
FR 26
IT 18,9
ES 12,2
DE 39,2
CZ 1,8
HU 1,8
PT 0
SK 0
FR
IT
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DE
CZ HU
68
4
EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
RIESGO VIVO POR HOGAR EN 2012
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
Riesgo vivo por hogar
Número de hogares
ESTRUCTURA DEL MERCADO
EL MERCADOen miles de millones de euros
88
10
en euros
(1) A fin Noviembre (2) A tasa de cambio constante
en %
FR IT ES PT DE CZ SK HU(2)
2011 151 113,9 70 18,9 228,7 10,65 1,14 12,76
2012* 152 110,3 61 17,1(1) 228,7 10,56 1,3 10,58
Variación 2012/2011 0,7 % -3,2 % -13,5 % -9,5 % 0,0 % -0,8 % 14,0 % -17,1 %
FR IT ES PT DE CZ SK HU
27 804 928 25 153 965 17 417 700 4 048 932 40 439 000 4 180 620 1 900 344 3 789 909
5 4
67
4 3
85
3 5
02 4
22
3
5 6
62
2 5
26
El mercadodel crédito al consumo
2 7
91
FR 26
IT 18,9
ES 12,2
DE 39,2
CZ 1,8
HU 1,8
PT 0
SK 0
FR
IT
ES
DE
CZ HU
68
4
EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS
RIESGO VIVO POR HOGAR EN 2012
* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013
Riesgo vivo por hogar
Número de hogares
ESTRUCTURA DEL MERCADO
EL MERCADOen miles de millones de euros
88
Consulte el estudio integro en la página: www.elobservatoriocetelem.es
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