El Observatorio Cetelem Del Consumo Europeo 2013: Estado de ánimo de los europeos

alqu

iler

segu

nda

man

o

Consumidores europeos en modo alternativo

hec

ho

a m

ano re

ci-

clad

o

compra colectiva

El ObservatorioCetelem 2013

RESUMEN .....................................................................................................................................2

ESTUDIO .......................................................................................................................................8Estado de ánimo de los europeos: a la espera de tiempos mejores ..............................................8El consumo alternativo se convierte en tendencia .......................................................................... 18 A crisis duradera, consumidores sostenibles ................................................................................29Un consumo 100% «conectado» .....................................................................................................36El consumidor responsable, una tendencia que se acelera ........................................................45

Índice

METODOLOGÍA El Observatorio Cetelem, en colaboración con el gabinete de estudios y asesoría BIPE, elaboró los presentes análisis y predicciones en diciembre de 2012 en base a una encuesta llevada a cabo por TNS Sofres en noviembre de 2012.

Más de 6.500 personas participaron en la encuesta por Internet en 12 países europeos: Alema-nia (DE), Bélgica (BE), Eslovaquia (SK), España (ES), Francia (FR), Hungría (HU), Italia (IT), Polonia (PL), Portugal (PT), República Checa (CZ), Rumanía (RO) y Reino Unido (UK), con muestras representativas de al menos 500 individuos para cada país.

Consumo alternativo :esto es sólo el principio

Hace ya varios años que los consumidores europeos están en modo «gestión de crisis». No les ha quedado otro remedio, llevan más de cuatro años sufriendo las consecuencias de una crisis que no les ha dado tregua. Primero la crisis financiera, luego la crisis económica y final-mente la crisis de la deuda soberana, no ha faltado detalle. El índice de desempleo, que al-canza sus cotas máximas en la zona euro, les ha minado la moral. Las políticas de ajustes presupuestarios que se están aplicando en casi todos los países europeos acabarán afec-tando a su poder adquisitivo que, según todos los indicadores, será menor en 2013. Frente a todas estas dificultades, los consumidores europeos no se han quedado de brazos cruzados, al contrario, han demostrado capacidad de reacción y de adaptación. Por supuesto, han tratado de controlar sus gastos todo lo posible y tampoco han dudado en recortar los más superfluos. Siempre a la búsqueda de la mejor opción, comparan meticulosamente precios y ofertas antes de decidirse y eso los lleva a esperar que lleguen promociones y rebajas.Sin embargo, los europeos ya han agotado esas estrategias y hoy en día se encuentran en la necesidad de buscar soluciones nuevas para hacer frente a esta crisis tan larga. Esas solu-ciones existen y residen en el consumo alternativo. Trueque, productos de segunda mano, compras colectivas, alquiler, compra directa del productor, intercambio de servicios… son muchos los fenómenos que ya se han convertido en una realidad para un gran número de ciudadanos europeos. No obstante, la evolución económica, tecnológica y social hace que en El Observatorio Cetelem pensemos que se trata solo del principio de un fenómeno que durará. El consumo alternativo adquirirá cada vez una presencia mayor en nuestra vida durante los próximos años, o eso es lo que nos dicen las 6.500 personas que hemos entrevistado para esta edición 2013 del Observatorio Cetelem.

Disfruten de la lectura,

El Observatorio Cetelem

www.elobservatoriocetelem.es@obs_cetelem_es

2 EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - RESUMEN

Todo el mundo es consciente de que Europa está en crisis y los consumidores más aún. Se trata de una crisis prolongada, que muchos definen como sistémica, al igual que lo es la opi-nión de los consumidores sobre la situación de su país. Por quinto año consecutivo, desde que la crisis empezó en 2008, los consumidores otorgan una nota con tendencia a la baja a la situación de su país, que registra una nota media pobre de 3,6/10 en 2013. Todos los países analizados por El Observa-torio Cetelem 2013 andan regular de ánimos; la República

Consumidores europeos en modo alternativo

Checa y España registran la peor situa-ción anímica. Alemania sigue a la cabe-za de la clasificación con una nota de 5,9/10, muy lejos del 2,4 que conceden los portugueses. Ahora más que nunca, la brecha, o el abismo más bien, que separa a los países que ven la vida de color de rosa y aquellos que la ven ne-gra, es enorme.

Sentimiento generalizado de crisis duradera

Otra constante de El Observatorio Cetelem es la capacidad de los europeos para evaluar su situación de forma más favorable que la de su país. La nota media a este respecto es de 5 puntos, siendo los alemanes los más optimistas una vez más, como manda su situación económica. Resulta sorprendente ver cómo los ciudadanos del sur de Europa demuestran con esta nota una concienciación, o en otras palabras, una aceptación de la situación crítica de su país, que por el contrario no afecta direc-

tamente a su situación personal. En Es-paña, esta diferencia se sitúa en +2 a favor de la situación personal, mientras que en Italia es de +1,7 y en Portugal de +1,5. Cabe destacar asimismo que los ciudadanos de Europa oriental, en gene-ral, están más preocupados que los de la Europa occidental.

Situaciones personales más favorables

Tras esta fachada general relativamente sombría, los aspec-tos económicos relativos al consumo no son mucho más halagüeños. En el mejor de los casos, los europeos se mues-tran cautelosos y reservados, y en el peor, resignados o in-cluso deprimidos. 6 de cada 10 declaran no tener los recur-sos necesarios para consumir y son los europeos del sur a quienes más molesta esta situación. Un 34% no prevé au-mentar sus gastos en el futuro y, si bien un 17% afirma no tener los recursos para hacerlo, también los hay que afirman no tener ganas de hacerlo. Esta última cifra se multiplica por dos cuando se trata de expresar su intención de aumentar

sus gastos en el futuro. Con un 34%, este indicador ha tenido una bajada espectacular de más de 20 puntos res-pecto al año pasado. Diez países ex-presan intenciones a la baja para todas las partidas consideradas en El Obser-vatorio Cetelem. Ni siquiera la partida de viajes y ocio, que sigue estando a la cabeza de la clasificación, se salva de esta tendencia. Fig. 1

Ni medios, ni ganas de consumir

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Fig. 1 - HOY POR HOY, ¿DISPONE USTED DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONSUMIR?

(en %)

Fuente: El Observatorio Cetelem 2013.

No dispongo en absoluto de los recursos necesarios para consumir

No dispongo realmente de los recursos necesarios para consumir

Dispongo de los recursos necesarios para consumir

Es el porcentaje de europeos que no disponen realmente de los recursos necesarios para

consumir.

59 %

Media 12 países


A la espera de tiempos mejores para el consumo, los europeos se van a apretar el cinturón por el momento. Un 87% declara tener intención de limitar sus gastos. Los alemanes destacan de nue-vo; tan solo un 70% tiene intención de aplicarse un plan de austeridad perso-nal. Sin embargo, al igual que los jefes de gobierno, toman decisiones en detri-mento de ciertas partidas presupuesta-rias. Las partidas de alimentación, salud, transportes y telecomunicaciones no verán su perímetro económico merma-do. Las dos primeras pueden conside-rarse necesidades básicas intocables.

La tercera está relacionada con la situación del mercado petro-lero, que experimentará una subida de precios de la que los europeos son muy conscientes. Sin embargo, los ciudadanos europeos no pueden permitirse prescindir de su vehículo, sobre todo para ir a trabajar. Un dato algo más sorprendente es el relativo a la partida de telefonía e Internet, que ha adqui-rido una dimensión utilitaria y social innegable. Utilitaria en cuanto a control de consumo, como veremos más adelante, y social porque representa el nuevo signo del «éxito», sobre todo en los países del este de Europa.

Cuatro partidas recortadas por la austeridad

DE ES IT PLUK SKBE FR PT CZHU RO

54

64

9

49

44

632

6

58

36

55

36

58

18

49

44

732

1

58

20

62

18

7511

58

26

11 9

24 22

20 14 16767 6


0

10

20

30

40

50

60

70

Media12 países

Es el porcentaje de europeos que recurrirán a la ayuda mutua o al

intercambio en los próximos años.

52 %

La ayuda mutua también es importante para uno de cada dos europeos, sobre todo para aquellos que, como los italianos o los húngaros, sufren políticas de austeridad dra-conianas. Lo que es más sorprendente es que intercambiar y compartir servicios son opciones de consumo que se mencionan con frecuencia. Un 19% de los polacos por ejemplo está dispuesto a compartir su televisor. El «hága-lo usted mismo» (o DIY por Do It Yourself) también registra una popularidad sin precedentes que no conoce fronteras. La cocina (93%), el bricolaje (77%), las reparaciones (64%)

o incluso la costura/punto (52%) son los principales objetivos de esta tendencia. Por último, las fórmulas de alquiler o pagos a plazos resultan cada vez más atractivas para un nú-mero de europeos en aumento en diversos ámbitos: deportes/ocio en primer lugar, seguidos de salud, mantenimiento y vehículo. Fig. 2

Nuevos comportamientos para un consumo menos fi nanciero

Tras esta voluntad de reducir los gastos se esconden otras realidades que aclaran en parte estos nuevos comporta-mientos de los consumidores europeos. El 44% de los europeos acepta esta situación y considera que reducir los gastos es una costumbre cotidiana. Para muchos, sobre todo belgas y alemanes (más del 50%), se trata incluso de un acto voluntario. Esos dos resultados parecen confi rmar que los europeos han aceptado defi nitivamente la crisis como un elemento clave de su vida. Como es natural, aho-ra se centran en comportamientos racionales propios de economistas clásicos, comportamientos que recuerdan a los observados hace más de veinte años cuando se creó

El Observatorio Cetelem. El 93% bus-ca la mejor relación calidad/precio a la hora de consumir. Es más, un 82% busca a toda costa el precio más bajo.Sin embargo, la concepción del precio nunca había sido tan difusa debido al low-cost, hard discount, las rebajas o Internet. Por lo tanto, debemos hablar más bien de precio justo y no de pre-cio bajo. Fig. 3

La elección de no sufrir la crisis


Fig. 2 - EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, ¿PREVÉ USTED RECURRIR A LA AYUDA MUTUA, EL INTERCAMBIO DE PRODUCTOS O SERVICIOS/ OTRAS AYUDAS ANTES QUE PAGAR?

(en % de respuestas “ Por supuesto que si” y “Seguramente”)


43

47

46

62

62

59

39

53

61

54

54

46

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


En un contexto cada vez más competitivo, las marcas siguen siendo referentes, pero no les queda otro remedio que adap-tarse. El 58% de los europeos sigue confiando en ellas, con los rumanos a la cabeza, siendo los belgas, portugueses e italia-nos los más escépticos a este respecto.Ante todo, las marcas deben hacer frente al desafío de las marcas de distribuidores que no solo ofrecen precios más bajos, sino que además se saben adaptar a las expectativas y necesidades de los consumidores. Otros competidores impor-tantes son los establecimientos hard discount, totalmente inte-grados ya en el paisaje de consumo, en especial en Alemania, Portugal y Polonia, y con una buena acogida independiente-

mente del origen social de los consumi-dores. Por lo tanto, el aspecto econó-mico no es suficiente para prever los actos de consumo del futuro.Con el transcurso de los años, los consumidores han tomado plena conciencia del epicureísmo que com-bina la templanza y el placer. Así, un 61% se muestra dispuesto a comprar menos para consumir mejor.

Las marcas deben luchar

Fig. 3 - EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, REDUCIR SU GASTO SERÁ SOBRE TODO UNA CUESTIÓN…

(en %)


55

… de necesidad/ involuntaria.,

… elegida/ voluntaria.

60

35 34

46

36

51

4042

49

29

51

45

40 65 66

54

64 49

58 60 51 71 49


Si bien este consumo de crisis nos recuerda al pasado, en tanto que reminiscencia de una norma económica donde la relación entre la oferta y la demanda indicaba el precio más justo, también refleja tendencias que han llegado para quedarse. En primer lugar, cabe señalar el papel fundamental que desempeña sin lugar a dudas Internet en el consumo. Una herramienta que augura cam-bios de comportamiento radicales que están ocurriendo a una velocidad de vértigo. 6 de cada 10 europeos se conectan a Inter-net hoy en día al menos una vez a la semana, con los británicos a la cabeza. Un 78% de ellos ya ha realizado alguna compra por Internet, aunque un 17% todavía se resiste y declara no querer

sucumbir a los cantos de sirena del co-mercio electrónico. La preocupación sobre la seguridad, sobre todo en la parte occidental, y la imposibilidad de estar en contacto con los productos, sobre todo en la oriental, son las causas de esta acti-tud. Internet es ante todo una fuente in-comparable de información para realizar la mejor compra posible. Además, un 78% de los europeos utiliza ya compara-dores de precio para sus compras.

La consagración de Internet

Es el porcentaje de europeos que se verán obligados a reducir sus gastos en los

próximos años

56 %

Media 12 países


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Media 12 países España

Existe otro dato que apunta a que los consumidores hacen suya una conciencia social que, si llega a traducirse en hechos, podría tener repercusiones importantes en la pro-ducción y la distribución. Un 55% de los europeos se de-clara dispuesto a realizar un consumo responsable. Su máxima prioridad: limitar el consumo de agua y energía. Un 96% está comprometido con la causa, un porcentaje que planta cara a los discursos de los climato-escépticos. Otros compromisos fuertes son la voluntad del 95% de los europeos de consumir productos de temporada y la de

consumir productos locales para un 89%. Este último deseo está sobre todo presente en los países del este de Europa. En un plano distinto, la adquisición de electrodomésticos sostenibles es una reivindicación que comparten 8 de cada 10 europeos.A título anecdótico, un 29% se plan-tearía contar con un coach para dirigir su alimentación. Fig. 4

La reafi rmación del consumo responsable

Fig. 4 - EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, ¿QUÉ MEDIDAS PREVÉ ADOPTAR PARA UN CONSUMO SOSTENIBLE?

(en %, España y media de los 12 países)


Tratar de limitar mi consumo de

agua, electricidad, carburante…

Consumir productos de temporada

Esforzarme por reducir mis residuos

96

96

Le font déjà

Le feront de plus en plus ou autant

95

95

93 94

91 89

89 90 89

86

Priorizar electrodomésticos

sostenibles

Priorizar equipamiento tecnológico sostenible

Priorizar productos locales

Y pronto ese porcentaje aumentará hasta el 88%. Otro indicador que prueba el nacimiento de un consumo 2.0 es el 26% de los europeos que prevé estar cada vez más atento a las redes so-ciales, llegando hasta un 43% en el caso de los británicos.De este modo, Internet se perfi la con más fuerza que nunca como un universo donde las aspiraciones individuales se encuentran con comportamientos colectivos, donde el «Yo, mi, me, conmigo» responde al «Yes, we can». Un 40% de los europeos participa en compras colectivas para obtener los mejores precios y en un fu-turo próximo, este porcentaje aumentará hasta el 61%.Además, la red ha dado un nuevo impulso al mercado de segun-da mano y un 60% de los encuestados declara haber participado en una transacción de este tipo. Se trata de transacciones muy atractivas, sobre todo con la llegada de las festividades de fi nales de año, que nos brindan la oportunidad de revender rega-los que no queremos conservar.

Otra forma de utilizar Internet para com-prar (en este caso con recogida física en el establecimiento) es el llamado drive, que un 43% de los consumidores se plantea utilizar. En el caso de polacos y húngaros, el 60% está entusiasmado con la idea. En el ámbito de la tecnología, el uso de smartphones también parece tener un gran futuro por delante. Un 33% de los europeos está dispuesto a utilizarlo para escanear un código en el momento de la compra y el 30% lo utilizaría para pa-gar, como si fuera una tarjeta bancaria, aunque estas dos ideas no calan dema-siado entre belgas y franceses.

Es el porcentaje de europeos que tratarán de

limitar su consumo de agua, electricidad,

carburante, etc. en los próximos años.

96 %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Calidad

Precio


Si bien estos resultados apuntan a un tipo de consumo alternativo nuevo, en consonancia con los movimientos sociales surgidos durante los últimos meses en las demo-cracias europeas, otros datos recogidos confi rman el cala-do de este cambio que está teniendo lugar. Un 60% de los europeos quiere buscar circuitos cortos para sus compras. Es más, un 75% está dispuesto a comprar directamente de los productores, con los ciudadanos del este de Europa a la cabeza (81%). Si estas intenciones llegaran a concre-tarse, representarán un verdadero desafío para el sector de la distribución en su conjunto.

El trueque, otra forma de consumo alternativo considerada relevante, seduce a más de la mitad de los en-cuestados y hasta un 75% en el caso de los portugueses.El reciclaje cuenta incluso con más adeptos, aunque de forma más mar-cada en el oeste de Europa que en el este (82% vs. 61%), donde los consu-midores todavía asocian esta práctica con una especie de pobreza.

La desaparición de los intermediarios

Fig. 4 - EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, ¿QUÉ MEDIDAS PREVÉ ADOPTAR PARA UN CONSUMO SOSTENIBLE?

(en %, media de los 12 países)


Fig. 5 - EN LOS PRÓXIMOS AÑOS, ¿QUÉ IMPORTANCIA TENDRÁN PARA USTED CADA UNA DE LAS RAZONES SIGUIENTES A LA HORA DE ELEGIR UNA MARCA?

(en % de respuestas «Cada vez mayor importancia», España y media de los 12 países)


Sus productos o servicios me garantizan una buena relación calidad/precio

Se preocupa por mantener el empleo

en mi país

Respeta el medio ambiente

72 73

Sé de dónde vienen las materias primas que utiliza

y cómo se fabrican sus productos

Se preocupa por cuestiones de salud

pública como la obesidad

Sus productos o servicios son

realmente diferentes de los de la

competencia

61

69

58 59

56 60

50 52

41 42

Ante estas revoluciones, las marcas se ven obligadas a cuidar su imagen y adoptar una postura socio-ecológica compatible. Aunque los consumidores priorizan la relación calidad/precio a la hora de optar por los productos de una marca (72%), también exigen que esa elección responda a criterios de respeto por el empleo del país donde viven (61%), respeto por el medio ambiente (58%), de informa-ción sobre materias primas y procesos de fabricación (56%) y efectos para la salud (50%).Asimismo, los consumidores quieren asociarse en cierta medida con las marcas y declaran estar dispuestos a pro-bar los productos antes de su salida al mercado (70%). Gracias a estos resultados, El Observatorio Cetelem 2013 nos recuerda que siempre es positivo tener presente el

origen de las cosas para apreciar todo su valor. El valor del precio, en el sentido más tradicional, que refleja el conjunto de relaciones económicas entre consumidores, productores y distribuidores. El valor de la sosteni-bilidad, en tanto que integración indi-sociable de criterios medioambien-tales, económicos y sociales.Todo ello apunta al nacimiento de un consumidor sostenible que domina los fundamentos del consumo. Fig. 5

Nuevas exigencias para las marcas

Media 12 países

Es el porcentaje de europeos que elegirán una marca porque sus

productos o servicios ofrecen una buena relación calidad/precio

72 %

Media 12 países España

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

1

8 EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - ESTUDIO

Una crisis duradera

Estado de ánimo de los europeos : a la espera de tiempos mejores

Moy.12 pays*


* Considerando los mismos países

6,2

5,9

4,7

3,1

2,5

4,1

4,1

3,4

3,2

2,6

2,4

4,2

4,5

2,7

2,6

4,0

4,0

3,9

3,3

4,0

3,7

3,3 3,

6 3,8

3,6

Fig. 1 - ¿CÓMO DESCRIBIRÍA USTED LA SITUACIÓN GENERAL DE SU PAÍS EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10?

Fuente: El Observatorio Cetelem 2013. Nota sobre 10 en 2012

Nota sobre 10 en 2013

El periodo prolongado de estancamiento que están atrave-sando la mayoría de economías europeas, así como los pro-blemas de deuda soberana de la zona euro provocan mucha preocupación y afectan de forma directa a los consumidores. La percepción de la situación actual de su país, por lo tanto, recibe califi caciones a la baja por quinto año consecutivo y registra una nota media de 3,6/10 (frente al 3,8/10 del Obser-vatorio Cetelem 2012, considerando los mismos países1). La bajada ha sido especialmente pronunciada en España y la República Checa (-0,6 puntos en ambos casos), mientras que los alemanes, cuya nota ha bajado 0,3 puntos, vuelven a otor-gar la nota más alta de percepción general con un 5,9/10.Al igual que el año pasado, Rumanía contradice al resto de países atribuyendo una nota superior (+ 0,3 puntos) que la de 2012. El Reino Unido también hace gala de un estado de áni-mo mejor (+ 0,3 puntos). Por último, en el resto de países, la situación general actual parece idéntica a la del año pasado: Francia y Polonia mantienen la misma nota. Fig. 1

Los países de Europa del norte aguantan mejor el tirón

Tres países de Europa occidental mantienen el ánimo a pesar de todo: los alemanes siguen en cabeza por ter-cer año consecutivo, seguidos de los belgas (4,7/10) y de los británicos (4,5/10). La visión positiva de los ale-manes es fácil de explicar: el mercado de trabajo aguanta bien la crisis y garan-tiza un mantenimiento del consumo pri-vado. En Alemania, el índice de desem-pleo sigue en niveles de mínimos históricos de los últimos veinte años (6,9% en octubre y noviembre de 2012).La postura de belgas y británicos sin embargo es más sorprendente. El fi nal de 2011 estuvo marcado por una

Unos ánimosa media asta

4,7/10Es la nota media que los europeos atribuyen a su situación personal en 2013.

3,6/10 Es la nota media que los europeos atribuyen a la situación general de su país en 2013.

Media12 países*

- 4

- 3

- 2

- 1

0

1

2

3

4

5



«El ánimo de los hogares españoles sigue

siendo bajo, con una caída especialmente

pronunciada”

abrupta bajada de la actividad en Bél-gica y se prevé que el índice de cre-cimiento belga sea ligeramente nega-tivo para 2012. No obstante, las medidas políticas han sido eficaces en términos de creación de empleo, manteniendo un índice de desempleo que se estima en torno al 7,5%2 para el año 2012, es decir, a un nivel más bajo que el de 2007 antes de la crisis (7,9%).El Reino Unido entró en recesión a finales de 2011 y la lentitud de la reactivación está siendo un lastre para el crecimiento británico. Sin embargo, los consumidores notan una mejora de la situación general del país (+0,3 puntos en comparación con el año anterior). Un aliento de ánimo que sin duda no es ajeno al efecto positivo de los Juegos Olímpicos sobre la actividad. Fig. 3 Bajo la influencia de los líderes

Arrastrados por este trío de cabeza, otros consumidores del oeste y del este de Europa demuestran su capacidad de resistencia con unos ánimos relativamente intactos. Es el caso de polacos y franceses, que mantienen su nota de percepción global igual que el año pasado (4/10 y 4,1/10 respectivamente).Lo admirable de la constancia de los franceses es que lleva presente cinco años consecutivos. Este fenómeno va de la mano de un crecimiento económico francés que transmite una sensación de resistencia en un contexto europeo sombrío, a pesar de un mercado de trabajo en deterioro. En lo que respecta a los polacos, su país, de

momento, ha conseguido salvar la crisis registrando un crecimiento su-perior al de otros países europeos en 2011 y 2012. La ralentización que viven desde 2012 todavía no parece haber mina-do la moral de sus ciudadanos.Con unas notas algo más bajas, los eslovacos (3,7/10, tras bajar 0,3

puntos) y los rumanos (3,6/10 tras subir 0,3 puntos) for-man parte del grupo de países que mantienen como pueden los ánimos, siguiendo la estela de los líderes europeos. Tras la profunda recesión de 2009, Eslovaquia ha vivido un repunte fuerte y más rápido que el del resto de países, aunque la evolución del PIB ha quedado muy por debajo de esos niveles.La leve desmoralización que acusan los consumidores eslovacos se debe sobre todo a un mercado de trabajo que sigue bajo presión y a las moderaciones salariales que se establecieron en 2011.En lo referente a Rumanía, su ligera recuperación de moral tiene su origen en una situación que, conside-rando los dos años consecutivos de recesión (-7,1% en 2009 y -1,3% en 2010), parece mucho más soportable, a pesar de la grave crisis política del verano de 20123. Fig. 1

1. Considerando los mismos países a la hora de comparar El Observatorio Cetelem 2012 y 2013, a saber, en el oeste de Europa = DE, ES, FR, IT, PT, UK y en el este de Europa = HU, PL, CZ, SK, RO.2. In regards économiques, julio de 2012, una publicación de los economistas del UCL-IRES, el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales.3. Tras la cual el presidente rumano Traian Basescu se libró una vez más de la destitución, tras un referéndum del que los electores hicieron caso omiso.

2012 (estimaciones)

2013 (previsiones)

1,0

0,8

- 0,

2

0,4

- 1,

4

- 1,

8

0,4

0,2

- 0,

3

- 2

,0

- 1,

2

- 2

,7

1,1

- 0,

1

1,7

-0,9

2,5

1,4 1,

8

1,72

,3

- 0,

2

1,1

0,9

Fig. 2 - PRODUCTO INTERIOR BRUTO

(en % de variación anual)

Fuente: BIPE, Eurostat.

0

5

10

15

20

25

30


6,8

Fig. 3 - ÍNDICE DE DESEMPLEO

Fuente: BIPE, Eurostat, Consensus Forecasts, INE y BDE.


2012 (estimaciones)

2013 (previsiones)

6,9 7,

5 7,7

26

,02 2

7,1

10,3

10,7

10,6 11

,5

15,5 16

,4

7,9

8,0

10,8

10,8

10,1

10,5

7,0 7,3

13,5

13,5

7,4

7,3

Tasa de paro más alta

11,8 %Fue la tasa de paro de la zona euro a fi nales de 2012.

Fuente: Eurostat.

El sur de Europa sigue bajo presión…y «al borde de un ataque de nervios»

Los consumidores españoles, ita-lianos y portugueses, castigados por la crisis de deuda europea y la recesión que atraviesan sus economías, se atri-buyen las notas más bajas de todos los países del Observatorio Cetelem 2013: 2,5/10 en España, 2,4/10 en Portugal y 3,2/10 en Italia.La bajada es mayor en España (-0,6 puntos) que en Portugal e Italia (-0,2 puntos). Los consumidores españoles han tenido que soportar una serie de medidas de austeridad adoptadas en marzo y en julio de 2012. Además, el índice de desempleo que sigue cre-ciendo (más del 25% de la población activa está en el paro) y la moderación de salarios han afectado gravemente a los españoles.En Portugal también se han anuncia-do nuevas medidas de austeridad para 2013, además de las que ya se adop-taron en 2012: subida de las cotiza-ciones de salarios públicos y privados a la seguridad social, combinada con una bajada de las cotizaciones empre-

sariales para favorecer el empleo en un país donde el desem-pleo supera ya el 15% de la población activa. En Italia, la recesión económica que perdura se ha traducido en grandes subidas del desempleo (en torno al 10,6% en 2012 frente al 8,4 del 2011).A fi n de cuentas, los esfuerzos históricos de los gobiernos por sanear las cuentas públicas han aumentado el descon-tento de los consumidores del sur de Europa y han minado su moral, llevándolos a situaciones de gran tensión social y política: huelgas generales en España y Portugal, escisión de coaliciones políticas en Italia, etc. Fig. 3

Zona de turbulencias en Hungríay la República Checa

Los húngaros (con una nota media de 2,6/10) y los checos (3,3/10 frente al 3,9/10 del año pasado) no se sienten invulne-rables a estos problemas. Unas notas tan bajas de percep-ción general se deben a la persistencia de la ralentización económica que vive el centro de Europa: los datos de creci-miento del segundo trimestre de 2012 confi rman una recesión en estos dos países que hasta ahora se habían librado más o menos de la crisis, con unos índices de crecimiento del PIB positivos desde 2010.Por otro lado, las perspectivas de repunte son bajas, dado que la ralentización está sobre todo relacionada con la debi-lidad del consumo privado, que es consecuencia de las es-trictas medidas de austeridad que se han adoptado. Todo ello explica el deterioro de los ánimos de estos dos países. Fig. 1

2

3

4

5

6

7


Una situación personal más positiva…

Moy. 12 pays*


5,9 6

,1

5,8

2,5

4,5

4,1

5,3

3,2

4,9

2,4

3,9

4,5

5,6

2,6

3,6

4,0

4,4

3,3

4,6

3,7

4,4

3,6

4,8

3,6

4,7

Fig. 4 - ¿CÓMO VALORARÍA USTED LA SITUACIÓN GENERAL ACTUAL DE SU PAÍS/ SU SITUACIÓN PERSONAL ACTUAL EN UNA ESCALA DEL 1 AL 10?

Fuente: El Observatorio Cetelem 2013. Nota país

Nota personal


4,7

«Alemania, Bélgica y Reino Unido conforman el podio ganador en cuanto a evaluación de la situación personal de sus consumidores.»

En el fondo, los europeoscreen que saldrán adelante

Al igual que el año pasado, en todos los países, los consu-midores consideran que su situación personal es mejor que la de su país. La diferencia es más acentuada en los países del oeste de Europa que en los del este: la media europea del oeste es de 5/10 para la situación personal frente al 3,8/10 de la situación general (es decir, 1,2 puntos de diferencia en el oeste frente a 1 punto de diferencia en el este). Alemania vuelve a ser la excepción a la regla con notas de percepción muy parecidas en el ámbito personal (6,1/10) y en el ámbito general (5,9/10).Los países del sur de Europa (España, Portugal e Italia) destacan por unas diferencias muy marcadas, reflejando

que la situación personal de los consumidores no siempre va unida al marasmo económico en el que están sumidos sus países. De este modo, los españoles otorgan 2 puntos de diferencia entre la nota de su evaluación personal y la percepción general de su país (4,5/10 de su situación per-sonal frente al 2,5/10 para el país), los italianos marcan un 1,7 de diferencia (4,9/10 para la situación personal frente al 3,2/10 para la situación de su país) y los portugueses un 1,5.Estas diferencias evidencian sin duda que los consumidores europeos han aprendido a convivir con la debilidad econó-mica y que se las van apañando como pueden.Los consumidores europeos han terminado por desarrollar una capacidad para hacer frente a la crisis y consideran que han conseguido salir adelante. Fig. 4

Media12 países*

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Moy. 12 pays


54

64

9

Fig. 5 - HOY POR HOY, ¿DISPONE USTED DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONSUMIR?

(en %)

Fuente: El Observatorio Cetelem 2013. No dispongo en absoluto de los recursos necesarios para consumir

No dispongo realmente de los recursos necesarios para consumir

Dispongo de los recursos necesarios para consumir

49

44

632

6

58

36

55

36

58

18

49

44

732

1

58

20

62

18

7511

58

26

59

29

11 9

24 22

20 14 16 12

767 6

… En detrimento de un clima poco propicio al consumoUn consumo limitado por falta de recursos En torno a 6 de cada 10 consumidores europeos decla-ran no tener realmente los recursos necesarios para consumir. Esta proporción es más elevada si cabe en los países del este de Europa (65%). Además, más de 1 de cada 5 consumidores de la República Checa, Hungría y Portugal considera no tener en absoluto los recursos necesarios para consumir.La propensión al consumo es por tanto más manifies-ta en el oeste de Europa que en el resto de regiones. Como viene siendo habitual, el trío de cabeza (Alemania, Bélgica y Reino Unido) se desmarca con un porcentaje más elevado que la media europea de consumidores que consi-deran tener los recursos para consumir. Fig. 5Una falta de recursos que se confirma, en parte, con la situación de los hogares. De media, casi 1 de cada 2 europeos considera que sus ingresos le permiten a duras penas hacer frente a su presupuesto.Desviando en cierta medida el crédito al consumo de su función inicial, los consumidores de Europa del este son los que más recursos tienen para hacer frente al pre-supuesto: rumanos (30%), polacos (25%) y eslovacos (24%) son los que más optan por esta forma de financia-ción para llegar a fin de mes. Este cambio en la utilización del crédito al consumo, que también está presente en Por-tugal, refleja sin duda dificultades financieras serias en estos países. En resumen, en torno a una cuarta parte de los europeos (24%)4 dice tener dificultades deriva-

das de que sus ingresos no son suficientes para hacer frente a su presupuesto.Sin embargo, la situación financiera de los hogares europeos no es del todo mala, ya que más de 1 de cada 4 europeos declara incluso poder ahorrar. Los consumidores del oeste de Europa son los reyes de esta cate-goría, sobre todo los británicos (45% de los consumidores dice conseguir ahorrar un poco), los belgas y los ale-manes (43 y 42% respectivamente). La postura de los consumidores del Reino Unido resulta sorprendente teniendo en cuenta que la tasa de ahorro de los hogares en este país ha sido tradicionalmente la más baja de Europa (6% de tasa de ahorro en 2011). Por el contrario, las declara-ciones de belgas y alemanes son muy coherentes con las tasas de ahorro que los hogares han solido registrar en estos países: cerca del 17% de media en Alemania y más del 14% en Bélgica. Fig. 10 y 11

Los hogares al límite de su presupuesto

71 % Es el porcentaje de europeos que no cuentan con los recursos necesarios para consumir como les gustaría.

Media12 países*

0

20

40

60

80


Fig. 6 - REALMENTE NO DISPONGO DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA CONSUMIR Y DARME CAPRICHOS

(en %)


Moy. 12 pays


22

… y me pesa mucho

… pero no me importa demasiado

21

40

25 2

7 28

26

35

22 23 2

6

21

26

24

28

23

33

28 29

22

37

38

38

49

37 32

«Un 17% de los consumidores europeos

tiene recursos para consumir y darse

caprichos, ¡pero afirma no tener demasiadas ganas!»

El deseo de consumir entre la frustración y la falta de ganas La falta de recursos en ocasiones es un obstáculo para el deseo de consumir. De hecho, de media 1 de cada 3 consumidores europeos (32%) declara que la falta de recursos le quita en realidad las ganas de consu-mir. Los europeos del este tienden más a sentir una cierta frustración: los hún-garos y rumanos (con un 37%), los pola-cos y checos (38%) y los eslovacos (49%) se sienten ex-cluidos del consumo por falta de medios.No obstante, cabe destacar que, en cada país, un porcen-taje nada desdeñable de la población acepta esta falta de recursos y no lo vive como una privación. De media, más de 1 de cada 4 consumidores (26%) declara no sufrir por sus deseos de consumo a pesar de una falta evidente de recursos. Esto es particularmente cierto en los países del sur de Europa (con la media más elevada de un 32% de los consumidores) y sobre todo entre los españoles, de los cuales un 40% declara que la falta de recursos no le pesa especialmente. Esta aceptación de la falta de medios confirma que los consumidores europeos han acabado por desarrollar una capacidad para hacer frente a una situación económica difícil de larga duración. Fig. 6Esta crisis duradera parece estar mermando un poco los deseos de los europeos, cuyas ganas de consumir parecen haberse atenuado: solo el 13% declara tener los recur-sos para consumir y aprovecharlos plenamente. Los

consumidores alemanes y belgas son los que más se inclinan por darse caprichos y aprovechar su situación (26% en ambos casos).Hay un dato concreto muy revela-dor del nuevo estado de ánimo de los consumidores europeos después de cinco años de crisis: de media, el 17% de los consumi-dores europeos tiene los recur-sos necesarios para consumir y darse caprichos, ¡pero sostiene

no tener demasiadas ganas de hacerlo! La falta de de-seo es muy clara entre los consumidores británicos (28%), italianos (23%) y franceses (21%), y en menor medida entre los consumidores españoles (18%), portugueses (16%) y rumanos (16%). Fig. 7En realidad, se trata de una tendencia voluntaria y res-ponsable a consumir menos. La falta de deseo de consu-mir es ante todo el resultado de una elección de los consu-midores y no tiene nada que ver con un desinterés de los europeos por el consumo. Los motivos que esgrimen los consumidores que declaran «tener recursos para consumir pero no ganas» nos recuerdan sobre todo a un plantea-miento racional del consumo.De media, un 4% de los consumidores europeos tiene recursos para consumir, pero no tiene deseo de hacerlo debido a un sentimiento de «sobre-equipamiento». Otro de los motivos que aducen, claro está, es el ahorro. Fig. 8

Media12 países*

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50


Fig. 8 - TENGO RECURSOS PARA CONSUMIR, PERO NO TENGO DEMASIADAS GANAS…

(en %)


Moy. 12 pays


10

… me he cansado de consumir, cada vez me interesa menos

… hay que consumir menos para proteger el planeta y el medio ambiente

… en el contexto actual, seguir consumiendo no me parece muy ético

… no lo necesito, ya tengo muchas cosas

… prefiero ahorrar ese dinero con vistas a una inversión importante

17

2

48

13

74

12

95

23

22

11

312

72

51

1 14

2

12

25

25

1

132

27

24

7

2

2

2

85

53

2

4

1

1 1

1

1

1 1

Fig. 7 - TENGO RECURSOS PARA CONSUMIR Y DARME CAPRICHOS…

(en %)


Moy. 12 pays


26

… pero no tengo demasiadas ganas

… y lo aprovecho

26

9

15

12

3

16

12

10 8 10

13

23

18

18

21

23

16

28

10

9

10

9

16

17

2

De hecho, un 7% de los consumidores europeos no tiene ganas de consumir porque prefiere ahorrar, en algunos casos, con vistas a realizar una inversión importarte. El ahorro es una opción que se menciona más en el oeste y el sur de Europa (países con tasas de ahorro tradicional-mente elevadas) que en los países del este de Europa. Fig. 10Tan solo un porcentaje ínfimo de los consumidores europeos recalca un desinterés real por consumir: un 1% dice estar cansado de consumir y reconoce que cada vez tiene menos interés.Por lo tanto, no parecen ser demasiados los europeos

que, teniendo recursos para consumir, prefieren no hacer-lo por falta de ganas. El resto de motivos mencionados para no consumir están relacionados con una visión ética y hacen hincapié en que «seguir consumiendo en el contexto actual de crisis no parece muy ético» o en que «limitan el consumo por respeto al planeta y al medio am-biente».Los argumentos ecologistas se registran con mayor fre-cuencia en el oeste de Europa que en el resto de países.Las razones éticas o medioambientales son sin lugar a dudas secundarias, pero responden a un consumo elegido y responsable. Fig. 8

Media12 países*

Media12 países*

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


¿Consumo en 2013?Ante todo prudencia

Moy.12 pays*


42

24 23

32

26

32

22

53

31

24

19

31

17

50

34

88

29

66

39

86

73

88

64

54

34

Fig. 9 - EN LOS 12 MESES SIGUIENTES, ¿TIENE PREVISTO AUMENTAR SUS GASTOS?

(en % de respuestas positivas)

Fuente: El Observatorio Cetelem 2013. En 2012

En 2013


Intenciones de compra a la baja…

En todos los países de El Observatorio Cetelem 20134, la intención de aumentar los gastos ha disminuido con respecto al año anterior, un dato que pone de manifi esto una cierta falta de voluntad de los europeos. Fig. 9

… teniendo una vez más en mente el ahorro

La incertidumbre económica y la falta de voluntad de los consumidores juegan a favor del ahorro, que una vez más vuelve con fuerza a Europa.La intención de aumentar el ahorro está al alza entre la mayoría de consumidores europeos que se lo pueden per-mitir. Dos países del sur de Europa marcan la excepción: España y Portugal, donde la intención de aumentar el ahorro es menor que el año anterior. Esta bajada a contracorriente del resto de países se explica por la situación económica crítica de los hogares portu-gueses y españoles, que estuvieron a la cabeza de quienes declararon percibir unos ingresos insufi cientes para hacer frente a sus gastos (65 y 50% respectivamente), y también que tendrían que hacer uso de sus ahorros (6 y 11% res-pectivamente) o que recurrirían a créditos al consumo para llegar a fi n de mes (10 y 6% respectivamente). En estas condiciones, portugueses y españoles difícilmente encon-

trarán la forma de ahorrar. Las tasas de ahorro lo confi rman: una caída de 9,8 puntos en España entre 2009 (18%) y 2012 (8,2%) según las estima-ciones de Eurostat. La bajada ha sido algo menor en Portugal, pero los consumidores allí ya partían de tasas de ahorro muy bajas. Fig. 10El aumento más marcado de la inten-ción de ahorrar más en 2013 con res-pecto a los datos de El Observatorio Cetelem 2012 se ha identifi cado en los países del este de Europa, tra-dicionalmente menos proclives al ahorro: sobre todo entre los polacos (+26 puntos en relación con el año pasado), pero también entre los ruma-nos (+19 puntos) y los húngaros (+10 puntos). Esta subida considerable en estos países es sin lugar a dudas un signo de prudencia por parte de los consumidores europeos que bus-can sentirse seguros. Fig. 11

4. Exceptuando Bélgica, puesto que no dispone-

mos de datos de comparación de El Observatorio

Cetelem 2012.

Un consumo al ralentí

Solo el 34 %de los europeos tiene intención de aumentar sus gastos en 2013, frente al 54% del año pasado.

Media12 países*


Fig. 10 - TASA DE AHORRO DE LAS FAMILIAS EN 2011

(en % de los ingresos disponibles)

Fuente : Eurostat.

Intenciones de compra: un enfoque racional del consumo

registran un crecimiento en las intenciones con cargo a esta partida con respecto a El Observatorio Cetelem 2012.A pesar de que el gasto en «viajes y ocio» ha sido siempre la partida presupuestaria relativa al «placer» por excelencia, este año se encuentra en retroceso en todos los demás países.El consumidor europeo echa mano al bolsillo y redi-rige sus intenciones de compra hacia productos más accesibles, que requieran menos esfuerzo de financia-ción que un viaje (como el smartphone, con unas inten-ciones de compra al alza en Alemania, Francia y Polo-nia), o que constituyan una inversión inteligente que les permita, en última instancia, ahorrar.A este respecto, las intenciones de compra de equipos de bricolaje/jardinería revelan esta tendencia a la bús-queda de planes de consumo rentables.Las tabletas digitales (que aparecen por primera vez en El Observatorio Cetelem) están bien posicionadas, con una media del 17% de consumidores europeos que prevé comprar una en los próximos 12 meses.Este nuevo producto tecnológico despierta el interés de los consumidores dado que su precio, que todavía se percibe bastante alto, es ahora más asequible con la llegada de los nuevos modelos presentados por al-gunos fabricantes.Esto demuestra, una vez más, que el consumidor ha adoptado un enfoque racional en su consumo, po-niendo por delante de sus sueños y deseos la posi-bilidad real de cumplirlos.

La confi rmación de un consumidorprecavido

La actitud general más prudente y racional de los consumi-dores se refl eja en sus intenciones de compra para todas las partidas presupuestarias en 2013.Diez países sitúan sus intenciones de compra a la baja para la mayoría, si no la totalidad, de los pro-ductos y servicios que cada año propone El Observato-rio Cetelem. Los españoles y los checos hacen las correc-ciones más drásticas entre sus intenciones de compra para 2013 y las del año pasado: ¡todas las partidas presupuesta-rias han retrocedido! Los consumidores en Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido, Hungría, Polonia y Eslovaquia son más prudentes en sus intenciones de compra para 2013, redu-ciendo entre 6 (en el caso de Rumanía) y 11 partidas del presupuesto (en Portugal y Eslovaquia) con respecto a El Observatorio Cetelem 2012. La prudencia de los consu-midores de los países del Este contrasta con la avidez de consumo a la que nos hemos acostumbrado por estos lares, lo que viene a confi rmar que el consumidor europeo adopta un enfoque racional del consumo, sopesando sus deseos en el trance de este proceso de recupe-ración plagado de obstáculo. Tabla p. 17

Prioridad a los sueños realizables

Los viajes y el ocio se encuentran a la cabeza de las inten-ciones de compra de los consumidores europeos para el año 2013, pero solo dos países (Alemania y Hungría)

FR

15,76

UK

9,6

SKCZ

9,8

PT

10

HU

10,4

ES

11

IT

12

BE

14,4

DE

16,5

-5

5

15

25

35

45

55

65


EN LOS 12 MESES SIGUIENTES, ¿PREVÉ USTED ADQUIRIR LOS SIGUIENTES PRODUCTOS/SERVICIOS?

(en % de respuestas «Sí, por supuesto» y «Sí, probablemente»)

DE BE ES FR IT PT UK HU PL CZ SK RO EU12

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2013

Viajes y ocio 57 59 - 51 51 44 52 48 52 50 30 27 64 60 36 40 48 45 51 36 46 35 60 54 46

Electrodomésticos 38 35 - 49 26 23 30 29 34 39 32 23 45 41 34 30 41 35 52 38 47 35 55 49 36

Trabajos de mantenimien-to, reforma

49 47 - 26 19 15 37 36 23 30 22 17 23 50 38 31 38 42 47 24 39 29 50 47 33

Mobiliario 40 36 - 22 32 23 29 29 30 37 28 21 33 31 23 20 38 31 46 31 38 27 36 37 29

Equipos de TV, alta fidelidad o vídeo

32 29 - 15 22 16 21 18 25 27 22 12 25 20 17 12 32 28 28 17 27 19 37 32 20

Smartphone 23 25 - 14 27 24 17 18 25 23 17 16 26 25 21 20 22 24 20 17 35 15 31 30 21

Equipos de bricolaje/jardinería

23 21 - 23 21 10 25 22 23 25 12 13 30 31 19 20 26 20 36 26 27 22 25 25 21

Equipos deportivos 17 15 - 10 21 17 13 10 19 22 15 10 11 10 13 13 19 16 25 20 27 16 21 19 15

Ordenador personal para su domicilio

20 20 - 13 14 11 15 12 24 23 12 8 21 15 15 10 21 23 17 16 19 17 15 20 16

Coche 12 11 - 13 15 13 18 16 23 23 12 9 19 15 8 6 23 15 17 9 13 8 14 19 13

Bienes inmuebles 5 5 - 7 9 8 11 11 11 13 10 7 9 10 7 6 8 10 11 9 10 6 12 17 9

Motocicleta, scooter 3 4 - 2 6 4 4 3 11 10 5 3 3 3 4 1 6 5 4 3 1 2 2 5 4

Coche de ocasión - 12 - 11 - 4 - 16 - 20 - 15 - 17 - 9 - 22 - 11 - 13 - 19 14

Tableta - 17 - 16 - 9 - 15 - 23 - 16 - 20 - 11 - 21 - 12 - 12 - 21 17

Moy. 12 pays*


36

42

36

41

38

30

37

28

42

55

48

32

45

20

30

22

48

30

37

24 24 25

44

31

40

Fig. 11 - EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES, ¿PIENSA AUMENTAR SU NIVEL DE AHORRO?

(en % de respuestas positivas)

Fuente: El Observatorio Cetelem 2013. En 2012

En 2013

*Considerando los mismos países

Fuente: El Observatorio Cetelem 2013

« Las intenciones de compra por producto, en descenso, confirman que los europeos prevén que 2013 sea un año complicado para sus presupuestos »

Proyecto n° 1 Proyecto n° 2 Proyecto n° 3

Media12 países*

10

en euros

(1) A fin Noviembre (2) A tasa de cambio constante

en %

FR IT ES PT DE CZ SK HU(2)

2011 151 113,9 70 18,9 228,7 10,65 1,14 12,76

2012* 152 110,3 61 17,1(1) 228,7 10,56 1,3 10,58

Variación 2012/2011 0,7 % -3,2 % -13,5 % -9,5 % 0,0 % -0,8 % 14,0 % -17,1 %

FR IT ES PT DE CZ SK HU

27 804 928 25 153 965 17 417 700 4 048 932 40 439 000 4 180 620 1 900 344 3 789 909

5 4

67

4 3

85

3 5

02 4

22

3

5 6

62

2 5

26

El mercadodel crédito al consumo

2 7

91

FR 26

IT 18,9

ES 12,2

DE 39,2

CZ 1,8

HU 1,8

PT 0

SK 0

FR

IT

ES

DE

CZ HU

68

4

EL OBSERVATORIO CETELEM 2013 - LOS MERCADOS EUROPEOS

RIESGO VIVO POR HOGAR EN 2012

* Estimaciones El Observatorio Cetelem 2013

Riesgo vivo por hogar

Número de hogares

ESTRUCTURA DEL MERCADO

EL MERCADOen miles de millones de euros

88

Consulte el estudio integro en la página: www.elobservatoriocetelem.es

Siga toda la actualidad de El Observatorio Cetelem en su Twitter:

obs_cetelem_es

Documents

El Observatorio Cetelem Del Consumo Europeo 2013: Estado de ánimo de los europeos