El Turismo de Golf en la Costa del Sol: Aproximación a su impacto económico El El Turismo de Golf en la Costa del Sol: Aproximación a su impacto económico

EEl Turismo de Golf en la Costa del l Turismo de Golf en la Costa del Sol: Aproximación a su impacto Sol: Aproximación a su impacto

económicoeconómico

EEl Turismo de Golf en la Costa del l Turismo de Golf en la Costa del Sol: Aproximación a su impacto Sol: Aproximación a su impacto

económicoeconómico

Dr. Dr. Francisco Amorós Bernabéu Francisco Amorós Bernabéu

EEl Turismo de Golf en la Costa del Soll Turismo de Golf en la Costa del Sol

CONCEPTUALIZACIÓNCONCEPTUALIZACIÓN

Conceptualización Conceptualización

Podemos definir el Turismo de Golf como:

Consolidación de nuevas tipologías turísticas frente al modelo tradicional del denominado turismo de masas.

No entran en contradicción con las formas tradicionales, sino que las complementan, ampliando la cobertura da las preferencias del consumidor.

La categorización de estos modelos se ha hecho utilizando como criterio de clasificación la motivación principal del desplazamiento.

“Los flujos de personas que se desplazan Los flujos de personas que se desplazan de unos lugares a otros, pernoctando de unos lugares a otros, pernoctando fuera de su lugar habitual de residencia, fuera de su lugar habitual de residencia, y motivados por el deseo de disfrutar de y motivados por el deseo de disfrutar de la practica del golf o para asistir como la practica del golf o para asistir como espectadores a competiciones de golf, espectadores a competiciones de golf, generalmente de carácter internacionalgeneralmente de carácter internacional””


ANÁLISIS ACTUAL DE LA ANÁLISIS ACTUAL DE LA

ESTRUCTURA DEL MERCADOESTRUCTURA DEL MERCADO

Análisis de la Estructura del Mercado. Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta INTERNACIONAL Oferta INTERNACIONAL

Alto grado de concentración de la oferta

mundial.

Rk País 2.001 % Rk País 2.001 % 1 Estados Unidos 17.108 54,0% 15 Argentina 215 0,7% 2 Japón 2.549 8,0% 16 Malasia 203 0,6% 3 Inglaterra 1.888 6,0% 17 Tailandia 170 0,5% 4 Canadá 1.850 5,8% 18 Corea 160 0,5% 5 Australia 1.746 5,5% 19 Gales 159 0,5% 6 Alemania 604 1,9% 20 India 150 0,5% 7 Escocia 542 1,7% 21 Dinamarca 132 0,4% 8 Francia 511 1,6% 22 México 124 0,4% 9 Sudáfrica 447 1,4% 23 Holanda 122 0,4%

10 Suecia 403 1,3% 24 Indonesia 120 0,4% 11 Nueva Zelanda 402 1,3% 25 Noruega 113 0,4% 12 Irlanda 394 1,2% 26 Austria 110 0,3% 13 España 250 0,8% 27 Finlandia 96 0,3% 14 Italia 224 0,7% 28 Otros 897 2,8%


País / región Jugadores Campos Jugadores/Campo

Estados Unidos 26,700,000 17,108 1,561

Japón 13,700,000 2,202 6,222

Canadá 5,200,000 1,850 2,811

Australia 498,516 1,746 286

Inglaterra 869,943 1,888 461


Rápido crecimiento de nuevas

infraestructuras en Europa (94,6% en 15

años).

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

6.000

6.500

Serie2 3.029 3.094 3.172 3.241 3.375 3.528 3.698 3.962 4.322 4.584 4.862 5.041 5.277 5.524 5.663 5.783 5.894

1.985 1.986 1.987 1.988 1.989 1.990 1.991 1.992 1.993 1.994 1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001


AÑOS

País 1,985 1,990 1,995 2,000 2,001 Variac.

1985-2001

Inglaterra 1,300 1,300 1,693 1,873 1,888 45.2% Alemania 190 290 437 583 604 217.9% Escocia 444 485 428 580 542 22.1% Francia 156 305 490 511 511 227.6% Suecia 181 207 361 393 403 122.7% Irlanda 257 271 331 388 394 53.3% España 84 89 163 201 247 194.0%

Italia 61 101 180 216 224 267.2% País de Gales 115 121 142 159 159 38.3%

Dinamarca 51 62 112 130 132 158.8% Holanda 32 53 88 116 122 281.3% Noruega 9 12 38 90 113 1155.6% Austria 23 42 77 108 110 378.3%

Finlandia 18 37 83 96 96 433.3% Bélgica 18 45 71 76 76 322.2% Suiza 30 38 51 70 72 140.0%

Islandia 24 33 44 61 61 154.2% Portugal 23 21 36 59 59 156.5%

Otros 13 16 37 73 81 523.1% Total 3,029 3,528 4,862 5,783 5,894 94.6%


En el contexto europeo, Inglaterra representa el 32% de la oferta de golf. de Europa, seguida de Alemania (10,2%).

Inglaterra32,0%

Alemania10,2%

Irlanda6,7%

Otros15,6%

Escocia9,2%

Francia8,7%

Suecia6,8%

País de Gales2,7%

Italia3,8%

España4,2%


Los mercados escandinavos presentan una gran intensidad de jugadores por campo (Suecia, Finlandia, Dinamarca y Noruega), detrás de Holanda (1.393 jugadores/campo).

País / región Jugadores Campos Jugadores/Campo

Inglaterra 869,943 1,888 461 Suecia 475,445 403 1,180

Alemania 370,490 604 613 Francia 291,754 511 571 Escocia 263,500 542 486 Irlanda 221,340 394 562 España 174,854 247 708 Holanda 170,000 122 1,393

Dinamarca 98,180 132 744 Noruega 80,000 113 708 Finlandia 76,522 96 797

País de Gales 72,560 159 456 Austria 60,478 110 550 Italia 58,946 224 263

Bélgica 40,074 76 527 Suiza 36,778 72 511

Portugal 9,400 59 159 Total 3,399,688 5,894 577

Análisis de la Estructura del Mercado. Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta NACIONALOferta NACIONAL

14 20

7589

103

131 136145

163 170180 186 194 201

247

39

12

0

50

100

150

200

250

300

1932

1950

1960

1970

1980

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Evolución Campos España 1932 - 2001Evolución Campos España 1932 - 2001


La oferta de España la componen 270 campos de los cuales, 79 se encuentran en Andalucía, comunidad líder a gran distancia de Cataluña (37 campos), Madrid (27 instalaciones) y Valencia(22 campos).

España, pese al gran crecimiento de su oferta, presentan una gran intensidad de jugadores por campo ocupando el quinto lugar con 708 jugadores por campo.

El promedio de jugadores por campo dentro de España, reflejan tres regiones con desequilibrios entre oferta y demanda: Madrid, País Vasco y Cataluña, con ratios superiores a 1.000 jugadores por campo

La oferta andaluza consta de 79 campos y

1.242 hoyos. Málaga ostenta una cuota del

53% de la oferta total de Andalucía. En

segundo lugar se encuentra Cádiz con una

representatividad del 20%.

La oferta de la Costa del Sol se eleva a 44

campos y 693 hoyos, concentrando el 15,6%

de la oferta de campos de golf de España.

La distribución territorial de los campos de

golf en la Costa del Sol produce una mayor

concentración en Marbella, que representa

casi una tercera parte (29%) de la oferta,

seguido de Estepona y Mijas ambos con un

13,6%, Benahavís (11%) y Málaga (8,6%).


La oferta de España la componen 270 campos de los cuales, 79 se encuentran en Andalucía, comunidad líder a gran distancia de Cataluña (37 campos), Madrid (27 instalaciones) y Valencia(22 campos).

9 hoyos 18 hoyos Comunidad Campos % / Total Campos % Campos % Andalucía 79 29.3% 20 20.4% 59 34.3%

Aragón 6 2.2% 5 5.1% 1 0.6% Asturias 10 3.7% 5 5.1% 5 2.9% Baleares 20 7.4% 5 5.1% 15 8.7% Canarias 13 4.8% 3 3.1% 10 5.8% Cantabria 7 2.6% 5 5.1% 2 1.2%

Castilla León 13 4.8% 8 8.2% 5 2.9% Castilla La Mancha 5 1.9% 5 5.1%

Cataluña 37 13.7% 12 12.2% 25 14.5% Extremadura 3 1.1% 1 1.0% 2 1.2%

Galicia 11 4.1% 7 7.1% 4 2.3% Madrid 27 10.0% 11 11.2% 16 9.3% Murcia 4 1.5% 4 2.3% Navarra 3 1.1% 3 1.7%

País Vasco 10 3.7% 5 5.1% 5 2.9% Valencia 22 8.1% 6 6.1% 16 9.3% ESPAÑA 270 100.0% 98 100.0% 172 100.0%


España, pese al gran crecimiento de su oferta, presentan una gran intensidad de jugadores por campo ocupando el quinto lugar con 708 jugadores por campo.

El promedio de jugadores por campo dentro de España, reflejan tres regiones con desequilibrios entre oferta y demanda: Madrid, País Vasco y Cataluña, con ratios superiores a 1.000 jugadores por campo

Comunidad CamposJugadores/

Campo

Andalucía 79 392Aragón 6 504Asturias 10 550Baleares 20 305Canarias 13 340Cantabria 7 763

Castilla León 13 614Castilla La Mancha 5 391

Cataluña 37 1090Extremadura 3 619

Galicia 11 628Madrid 27 1908Murcia 4 677Navarra 3 938

País Vasco 10 1198Valencia 22 644ESPAÑA 270 739

Análisis de la Estructura del Mercado. Análisis de la Estructura del Mercado. Oferta COSTA DEL SOLOferta COSTA DEL SOL

La oferta de la Costa del Sol se eleva a 44 campos y 693 hoyos, concentrando el

15,6% de la oferta de campos de golf de España.

9 hoyos 18 hoyos Campos % / Total Campos % Campos %

Nacional 270 100,0% 98 100,0% 172 100,0% Andalucía 79 29,3% 20 20,4% 59 34,3%

Málaga 44 15,6% 12 10,2% 32 18,6%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

En

e

Fe

b

Ma

r

Ab

r

Ma

y

Jun

Jul

Ag

o

Se

p

Oct

No

v

Dic

Capacidad Máxima

Capacidad actual

Análisis de la Estructura del Mercado. Análisis de la Estructura del Mercado. OfertaOferta

La capacidad máxima de juego de los campos de la Costa del Golf es de 2.781.526 salidas.

Durante el 2001 se han producido en la Costa del Golf un total de 1.683.856 salidas, lo que implica que el grado de ocupación de los campos de la Costa del Golf se sitúa en el 60,5%.

Noviembre 95,7%Marzo 92,0%

Octubre 92,6%Abril 90,4%

Meses % Ocupac. > 90%

Julio 30,4%Junio 34,5%

Agosto 36,2%

Meses % Ocupac. < 50%


APROXIMACIÓN AL IMPACTO APROXIMACIÓN AL IMPACTO

ECONÓMICO DEL TURISMO ECONÓMICO DEL TURISMO

DE GOLF EN LA COSTA DEL SOLDE GOLF EN LA COSTA DEL SOL

Aproximación a los Efectos EconómicosAproximación a los Efectos Económicos

313.922

12,10

3.797.929

Distribución %Residencial 22,19%

No Residencial 77,81%

842.7602.955.169

102,21125,33

86.139.263370.378.168

456.517.430

1,71

780.644.806

Total Turistas inducidos Golf

Gasto Medio Turista ResidencialGasto Medio Turista No Residencial

Estancia Media en Días

Estancias Turistas Golf

Estancias Turistas ResidencialesEstancias Turistas no Residenciales

Gasto Directo ResidencialGasto Directo no Residencial

Gasto Directo Total

Efecto Económico Total

Efecto multiplicador (TIOT´92)

Costa del Costa del SolSol

Segmento Segmento de Golfde Golf

TuristasTuristas8.291.2158.291.215

TuristasTuristas313.922313.9223,8%3,8%

PernoctacionesPernoctaciones

15.285.26115.285.261PernoctacionesPernoctaciones

968.136968.1366,3%6,3%

IngresosIngresos7.580 Mill €7.580 Mill €

IngresosIngresos780,6 Mill €780,6 Mill €10,3%10,3%


ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL ANALISIS DE LA ESTRUCTURA DEL

MERCADO.MERCADO.

LA DEMANDA DE GOLFLA DEMANDA DE GOLF

Análisis de la Estructura del Mercado. Análisis de la Estructura del Mercado. DemandaDemanda

Los principales mercados a nivel mundial en cuanto a número de jugadores

son: Estados Unidos (26,7 millones de jugadores federados), Japón (13,7

millones) y Canadá (5,2 millones de jugadores).

País / región Jugadores

Estados Unidos 26,700,000

Japón 13,700,000

Canadá 5,200,000

Australia 1,879,000

Inglaterra 869,943


En Europa se alcanza en el 2.001 un total de 3.399.894 jugadores, lo que significa un incremento desde 1985 del 171%. Inglaterra, Suecia y Alemania son los países con mayor cuota de participación sobre la demanda.

Jugadores Variaciones País 1,985 1,998 2,001 85-2001 % 98-2001 %

Inglaterra 595,000 843,662 869,943 274,943 46.2% 26,281 3.1% Suecia 107,000 400,042 475,445 368,445 344.3% 75,403 18.8%

Alemania 67,332 328,835 370,490 303,158 450.2% 41,655 12.7% Francia 63,724 261,508 291,754 228,030 357.8% 30,246 11.6% Escocia 67,332 247,000 263,500 196,168 291.3% 16,500 6.7% Irlanda 183,000 195,000 221,340 38,340 21.0% 26,340 13.5% España 29,521 120,884 174,854 145,333 492.3% 53,970 44.6% Holanda 16,055 115,000 170,000 153,945 958.9% 55,000 47.8%

Dinamarca 25,000 79,269 98,180 73,180 292.7% 18,911 23.9% Noruega 5,600 50,000 80,000 74,400 1328.6% 30,000 60.0% Finlandia 6,011 53,984 76,522 70,511 1173.0% 22,538 41.7%

País de Gales 37,015 74,227 72,560 35,545 96.0% -1,667 -2.2% Resto Europa 51,774 40,970 235,100 183,326 354.1% 194,130 473.8%

Total 1,254,364 2,810,381 3,399,688 2,145,324 171.0% 589,307 21.0%


Inglaterra25,6%

Suecia14,0%

Alemania10,9%

Francia8,6%

Escocia7,8%

Dinamarca2,9%

Holanda5,0%

España5,1%

Resto Europa6,9%

Irlanda6,5%

Noruega2,4%

Finlandia2,3%

País de Gales2,1%

Cuota Demanda Europea principales Países 2001Cuota Demanda Europea principales Países 2001


El número oficial de federados al golf en España, a 31 de diciembre de 2002, asciende a 220.200, lo que supone un incremento absoluto de 22.684 federados, con respecto al año 2001, mientras que en términos porcentuales el crecimiento se cifra en un 11,4 % más.

Madrid y Cataluña son las Comunidades con mayor número de licencias, y mayor exceso de demanda, aglutinando el 46% de la demanda, y disponiendo tan sólo de un 23,7% de la oferta.

Comunidad Campos % / España Jugadores % / España

Andalucía 79 29.3% 30,947 15.5% Aragón 6 2.2% 3,022 1.5% Asturias 10 3.7% 5,500 2.8% Baleares 20 7.4% 6,102 3.1% Canarias 13 4.8% 4,418 2.2% Cantabria 7 2.6% 5,344 2.7%

Castilla León 13 4.8% 7,988 4.0% Castilla La Mancha 5 1.9% 1,956 1.0%

Cataluña 37 13.7% 40,328 20.2% Extremadura 3 1.1% 1,858 0.9%

Galicia 11 4.1% 6,906 3.5% Madrid 27 10.0% 51,517 25.8% Murcia 4 1.5% 2,709 1.4% Navarra 3 1.1% 2,813 1.4%

País Vasco 10 3.7% 11,976 6.0% Valencia 22 8.1% 14,167 7.1%

Rioja/Ceuta/Melilla 880 0.4% Honoríficas y profesionales 1,085 0.5%

ESPAÑA 270 100.0% 199,516 100.0% Fuente: Real Federación Española De Golf

Madrid+Cataluña 64 23.7% 91,845 46.0% Andalucía+Baleares+Canarias 112 41.5% 41,467 20.8%


Evolución Jugadores Campo EuropaEvolución Jugadores Campo Europa

Año Jugadores Campos Jugadores/Campo

1985 1,254,364 3,029 414 1990 1,713,906 3,528 486 1995 2,497,163 4,862 514 2001 3,399,688 5,894 577

Indice Crecimiento Oferta y Demanda en EspañaIndice Crecimiento Oferta y Demanda en España

Año Aumento

Oferta Aumento Demanda

1,991 15.7% 12.6% 1,992 27.2% 11.7% 1,993 3.8% 9.9% 1,994 6.6% 10.8% 1,995 12.4% 10.2% 1,996 4.3% 10.8% 1,997 5.9% 11.9% 1,998 3.3% 12.3% 1,999 4.3% 12.4% 2,000 3.6% 15.2% 2,001 22.9% 12.5%


RECOMENDACIONESRECOMENDACIONES

Políticas de Políticas de DifusiónDifusión

Puesta en marcha de una política de difusión de la práctica del golf entre los jóvenes

Promover y facilitar la aceptación de los campos de golf en la sociedad, mediante Campañas

Mayor implicación de las diferentes Administraciones en el desarrollo de proyectos de campos públicos (campos y escuelas como parte de los equipamientos deportivos)

Construcción de más campos de golf de forma ordenada, atendiendo a criterios de calidad y cuidado medioambiental

Crecimiento de la oferta atendiendo a criterios de localización de los campos en las zonas de traspaís

Fomentar la construcciones de campos de golf comerciales

R E C O M E N D A C I O N E SR E C O M E N D A C I O N E S

Política de Política de PreciosPrecios

Una política razonable de precios, vital para el sector, dada la

importancia que da el jugador a esta variable

Coordinación Coordinación Público/PrivadoPúblico/Privado

Potenciar los cauces necesarios para una mayor unión y comunicación entre los diferentes campos de golf.

Fomentar una mayor concienciación de los campos en labores de promoción, junto a las instituciones públicas

Creación de un talonario que posibilite el juego en distintas instalaciones durante un mismo viaje, mediante acuerdos entre campos.


Mejora de las Mejora de las Características del Características del

JuegoJuego

Acuerdos entre los diferentes campos para solicitar a los jugadores las licencias, y organizar las partidas en función de los hándicaps

Dotar de mayor papel protagonista a la figura del Marshall.

Medidas Medidas DesestacionaDesestaciona--

lizadoraslizadoras

Promocionar la práctica del golf en meses que permitan el desplazamiento de demanda de la temporada alta a la media

Aumentar los grados de ocupación en los meses de verano, mediante la creación de nuevos productos o la creación de nuevos usos para las instalaciones

Sobre la Sobre la PromociónPromoción

Campaña de promoción para potenciar la marca Costa del

Sol/Costa del Golf en los principales mercados emisores (Gran

Bretaña, Alemania, Escandinavia), incluido el mercado nacional. Así

como en países de fuerte potencial emisor y que tengan buenas

comunicaciones aéreas con nuestro país (Usa/Canadá)

Desarrollo de acciones inversas, mediante la utilización de los

viajes de familiarización de periodistas especializados, jugadores

profesionales y otros elementos generadores de opinión

Realización de un torneo profesional de carácter anual e

internacional ,incluido en el circuito del European Tour.

Creación de material promocional, mediante el diseño de carteles

atractivos para distribuir en clubs, asociaciones y federaciones de

golf nacionales e internacionales

Atención principal sobre el mensaje en todas las acciones

promocionales, adaptando cada campaña al mercado destino


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El Turismo de Golf en la Costa del Sol: Aproximación a su impacto económico El El Turismo de Golf en la Costa del Sol: Aproximación a su impacto económico