EN ARGENTINA VIVIMOS EN ESTADO - enfasis.com€¦ · 2009 NOVIEMBRE 50%. EL “NUEVO CONSUMO” SEGÚN LA PIRÁMIDE SOCIAL Ingreso familiar ... Clase media 2009 45 30 25 LÍNEA DE

EN ARGENTINA VIVIMOS EN ESTADO

CRISIS CRÓNICAFUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2009

En función de la situación del país, ¿Ud. modificó en algo sus hábitos de consumo vs. 1 año atrás?

Mucho

Bastante

Poco

Nada

NOVIEMBRE 2008

15%

25%

29%

31%

40%

!!

MARZO 2002

33%

43%

17%

7%

76% !

SEPTIEMBRE 2002

62%

30%

5% 2%

92% !!

FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas - Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 / NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300) y NOV 2009 (400)

IMPACTO DEL CONTEXTO EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO

24%

26%

25%

24%

2009NOVIEMBRE

50%

EL “NUEVO CONSUMO” SEGÚN LA PIRÁMIDE SOCIAL

Ingreso familiar

piso x nivel

*2 FIDE (ajustado por inflación)*1 EPH 1T ’07 Ajustado a 3T 2009

Fuente: CCR en base a EPH INDEC / AAM /FIDE / SAIMO / CEIM

CLASE TOP Y MEDIA ALTA- ABC1 -

$15400 *1

5$33250

Ingreso Promedio

15 CLASE MEDIA TÍPICA- C2 -

$6600 *1

$10200

25 CLASE MEDIA BAJA- C3 -

$4350 *2

CANASTA TÍPICA DE

CLASE MEDIA

$4960

30 CLASE MEDIA RECUPERADA- D1 -

$1.750 *3

LÍNEA DE POBREZA

$3080

25CLASE BAJA- D2/E -

$920

PRECAVIDO

DETERIORADO

SITUACIÓN LÍMITE

*3 Línea de pobreza –INDEC 1° TRIMESTRE

2007 AJUSTADO a 3T 2009

2003

30

20

50

LÍNEA DE POBREZA

Canasta deClase media

Clase media típica, y clase alta

Clase media empobrecida

Clase pobre


1996

44

28

28

Clase media baja

Clase pobre

LÍNEA DE POBREZA


2009

45

30

25

LÍNEA DE POBREZA



Clase media recuperada

Clase pobre

7070

75757070

Fuente: CCR en base a EPH INDEC / AAM /FIDE

10 AÑOS: LA SOCIEDAD ARGENTINA EN MOVIMIENTO

W

La CrisisLos 90’s

El Consumidor Actual

La vocación compradora “Noventosa”

La flexibilidad y el oportunismo de “La Crisis”

Hijo

Semejanzas y Diferencias 2009 vs. 2002

2002 2009

•25% • 9%DESEMPLEO

•3 años de recesión •6 años de crecimientoESCENARIO PREVIO

•Pánico •IncertidumbreCLIMA SOCIAL

•Destruído •DisminuídoPODER ADQUISITIVO

•De $1 a $4 •De $3.10 a $3.85DOLAR

•Abrumado •Recargado CONSUMIDOR

•40pts •40ptsÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR

LAS ESTRATEGIAS DE COMPRA EN LA CRISIS

Clases Alta, Medio Alta y Medio Típica (ABC1+C2)

• + CONTROL

• + OPORTUNISMO

• + RESTRICCIONES

• + CAUTELA

el regreso delSMART SHOPPER

¿Qué?

¿Cuánto?

¿Cómo?

¿Dónde?

FUENTE: ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR - UTDT

Índice de Confianza del Consumidor CIF/ UTDT

20082005 2006 20072004200320022001

MAMFEDNM A M J J A S OFEM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DDSJM

59.8feb.04 58.4

mar.05

46.7Ago 04

49.9Sep.05

59.9Mar 06

61.0Ene 07

28.4Sep 02

46.6Ago 07

55.0Ene 08

52.8Abr 07

51.5Nov 07

52.3Feb 08

45.5Mar 08

39.7Mar 01

SJ

39.7 Jun 08

44.4Sep 08

37.1Dic 08

D F

2009

M A M J

37.5Abr 09

40.1Jun 09

20

30

40

50

60

AMFEDNJ A S O

2010

42.35Jul 09

39.0Oct 09

45.6Ene 10

43.5Abr 10

41.4Mar 10

EL PAÍS HOY

17°C

TEMPERATURA SENSACIÓN TÉRMICA

5°C

BRECHA CRECIENTE Y

DISTORSIONADA

CLIMA SOCIAL Y EXPECTATIVAS

FUTURAS

LA SOCIEDAD ARGENTINA 2009

DORMIDA

Desánimo

Desilusión

Descontento

DesesperanzaDecepción

Depresión

Desigualdad

Detenida

ES LA SOCIEDAD

9,0%

T1 '08

EVOLUCIÓN DEL MERCADO – VOLÚMENES – 2003-2008

Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza(no incluye perecederos ni Non Food)

TOTAL CANALES – TOTAL NACIONALVARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR

4,4%

7,5%

4,9%

6,6%

2003 2004 2005 2006

DESACELERACIÓN

FUENTE : CCR AUDIT

10,2%

8,7%

7,2%7,6%

T1 '07 T2 '07 T3 '07 T4'07

8,3%

2007

(p)5,5%

2008

EVOLUCIÓN DEL MERCADO – VOLÚMENES – 2002/2009


Food empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza(no incluye perecederos ni non food)

-14,3%

4,4%

7,5% 6,6%8,3%

5,7%4,3%

3,0%

5,5%

0,3%1,5%

2,7% 1,9%

4,9%

9,0%

2003 2004 2005 2006 2007 T 1 T 2 T 3 T 4 2008 T 1 T 2 T 3 T 4

2008

AÑO 2009

+1,6%

2002

2009

Fuente: CCR AUDIT

WEVOLUCIÓN DEL MERCADO – VOLÚMENES – 2002/2010


Food empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza(no incluye perecederos ni non food)

-14,3%

4,4%

7,5%6,6%

8,3%

5,7%4,3%

3,0%

5,5%

0,3%1,5%

2,7%1,6%1,9%

5,1%4,9%

9,0%

3,9% 3,2%4,7%

2003 2004 2005 2006 2007 T 1 T 2 T 3 T 4 2008 T 1 T 2 T 3 T 4 2009 Ene´10 Feb Mar Abr

2008

2002

2009

Primer Cuartrimestre

+ 4,2%

2010

Fuente: CCR AUDIT

W

-16,9%

-7,3%

2,6%

7,1%

10,5%

7,6% 7,4% 6,8%8,5%

2,5%

6,9%

4,3% 4,4%4,0%

6,9%

3,8%

12,4%

7,1%

5,0%

7,7%

2004 2005 2006 2007 T 1 T 2 T 3 T 4 2008 T 1 T 2 T 3 T 4 2009 Ene'10 Feb Mar Abr

TOTAL NACIONALVARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR

Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (110 Categorías)(no incluye perecederos ni Non Food)

2002 2003

EVOLUCIÓN DEL SECTOR SUPERMERCADOS – VOLÚMENES - 2002/2010

2008 2009 2010

Fuente: CCR AUDIT

Primer Cuartrimestre

+ 6,7%

W

TOTAL NACIONALVARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR


EVOLUCIÓN DEL SECTOR SUPERMERCADOS – FACTURACIÓN – 2003/2009

8,3% 7,4%

14,6%18,6%

30,1%

42,7%

38,1% 37,7%35,3%

38,3%

24,9% 23,9%20,3%

23,0%21,9%21,0%17,4%

25,5%

18,5%

2003 2004 2005 2006 2007 T1 T2 T3 T4 2008 T 1 T 2 T 3 T 4 2009 Ene'10 Feb Mar Abr

2008 2009 2010

Fuente: CCR AUDIT


Evolución Mix de Canales – Facturación – 30 añosTotal Nacional Food Empaquetados

SPM/ HPM + DISCOUNT(sólo incluye facturación food empaquetado)

AUTOSERVICIOS(típicos + orientales)

ALMACENES

FARMACIAS, PERFUMERÍAS Y CAJAS DE LIMPIEZA

11,0

42,512,0

17,0

24,528,8 29,5 29,7 29,274,0

57,0

23,6 25,8 23,6 21,6 20,4

3,0 4,0 4,3 5,3 5,9 6,2 6,1

28,0 44,3

47,6

41,040,1

1980 1990 2000 2004 2007

FUENTE : CCR AUDIT

2008 2009

WFood Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza

(no incluye perecederos ni Non Food)

HIPERMERCADOS

SUPERMERCADOS

DISCOUNTS

AUTOSERVICIOS

ALMACENES Y POLIRUBROS

FARMACIAS, PERFUMERÍAS Y

CASAS DE LIMPIEZA

EVOLUCIÓN POR CANAL DE COMERCIALIZACIÓN

12,6 12,7 13,0 10,8 10,4 10,4 10,2 11,0 12,4 12,6 13,0

33,4 32,8 29,727,1 26,2 25,7 25,9 26,0 26,6 27,3 27,6

1,6 2,1 3,03,3 3,5 3,7 4,0 4,0 4,2 4,5 4,6

24,5 25,1 25,4 28,2 28,8 29,4 29,6 29,5 29,3 29,2 29,0

23,6 23,1 24,6 25,7 25,8 25,3 24,7 23,6 21,5 20,3 19,6

4,3 4,2 4,3 4,9 5,3 5,5 5,6 5,9 6,0 6,1 6,1

2000 2001 2002 2003 2004

FUENTE : CCR AUDIT

2005

VARIACIÓN % VS AÑO ANTERIOR

FACTURACIÓN EN MILLONES DE $

2006 20082007

$20.200 $18.850 $23.500 $28.250 $32.000 $37.200 $44.200 $74.050$56.000

-6.7 +24.7 +20.2 +13.8 +16.3 +18.8 +26.6 +32.2

AUTOSERV. CHINOS 5.4





2009

$84.200

+17.8

1T´10


W

TOTAL PAÍSVARIACIÓN VOLUMEN VS. MISMO MES DEL AÑO ANTERIOR

Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y LimpiezaVariación en volúmenes

SUPER + HIPER + DISCOUNTS

EVOLUCIÓN DE LOS CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

ALMACENES + AUTOSERVICIOS

-17,0

‘02 ‘03 ‘04 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08

-6,0

3,0

6,0

10,5

-10,0

12,011,0

6,04,0

6,5

3,1

8,5

4,0

ENE

2010

FEB MAR ABR

6,9 7,1

3,4 2,7 2,5 1,9

7,7

5,0

S + H + D + 6,7%

Alm + Autoserv. + 2,1%

T1 T2 T3

2009

T4

2,54,0

-1,5-3,0

1,50,0

4,3

6,9

S + H + D + 4,4%

Alm + Autoserv. - 0,8%

Fuente: CCR AUDIT

Evolución de Ventas en Facturación – Total Argentina

Facturación de las Cadenas de SPM - Base 100: Año 2001Mercado Food empaquetado

INTERIOR

2004 20052002 2006

NACIONAL

CAP Y GBA

2001 2003

FUENTE: AUDITORÍA SCANNER CCR AUDIT

2007

322

343

207

269

307

328

290

311281

212

135

179

153

124

100

136

153

175

125

100

255

201

141

126

100

118

171

2008 2009

Evolución de ComerciosTotal Argentina

2009 Vs 2000

2000 2003 2009

Farmacias, Perfumerías

y Casas de Limpiezas

Almacenes y

PolirubrosAutoservicios

2000 2003 2009 2000 2003 2009

17.300 16.600

18.900

99.30088.400

107.200

11.100

13.800

17.300

+9%+9%

+8%+8%

+56%+56%

101

110

117

124

132 136 135

8378 81

85

92

102

110115

87100

90 91

99

104

111

120

127129

Evolución de los Canales – Total Argentina

Alimentos, Bebidas, Cosmética y LimpiezaVolúmenes Base 100: Año 2001

Total Canales

2004 20052002 2006

Autoservicios, Almacenes,Farmacias, Perfumerías yCasa de Limpiezas

Cadenas de Supermercados

2001 2003

FUENTE: AUDITORÍA SCANNER CCR AUDIT

2007 2008 2009

CIUDADANO ARGENTINO PROMEDIO, MAYO DE 2010

“Ya me compré la batidora, ahora quiero un proyecto”

W

•Proyecto

•Visión de mediano plazo

•Cohesión

•Desarrollo

•Producción

•Trabajo

•Esperanza

Nuestros Deseos Argentina 2010

ALVIN TOFFLER

LA NACIÓN REVISTA, 01/02/09

Futurólogo AmericanoAutor de “La Tercera Ola”, “El

Shock del Futuro” y “La Revolución de la Riqueza”

¿Es optimista con respecto a nuestro futuro?

Depende de qué período estemos hablando

Este no es un buen momento para los Estados Unidos. Afrontamos un declive económico que podría tornarse mucho peor, antes de mejorar.

Pero si miramos al largo plazo, diez o quince años hacia delante es otra historia.

Creo que muchos países disfrutarán de grandes oportunidades para mejorar la vida de sus ciudadanos.

W

Documents

EN ARGENTINA VIVIMOS EN ESTADO - enfasis.com€¦ · 2009 NOVIEMBRE 50%. EL “NUEVO CONSUMO” SEGÚN LA PIRÁMIDE SOCIAL Ingreso familiar ... Clase media 2009 45 30 25 LÍNEA DE