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ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA. TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. Abril de 2012. Proposta de agenda: Conceitos; Por que inovar? Paradigmas do nosso tempo; Papel da mídia no processo. Contribuições da ANPEI: Conferência. ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA. ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA. - PowerPoint PPT Presentation
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ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
Abril de 20121
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
2
Proposta de agenda:Conceitos;Por que inovar?Paradigmas do nosso tempo;Papel da mídia no processo.Contribuições da ANPEI: Conferência
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
3
Algumas definições iniciais
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
4
“É o conjunto de instrumentos, regras e procedimentos
através dos quais o conhecimento científico é aplicado de
maneira reprodutível a uma determinada tarefa”.
(CASTELS).
Tekhnologia(grego) = uso do conhecimento para obter algo prático(útil).
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
5
Ato ou efeito de introduzir algo novo em qualquer atividade humana
Innovatione(latim) = introduzir novidades
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
6
“É a viabilização econômica, realizada por uma empresa, de um produto ou processo novo (ou substancialmente modificados), com sua
aceitação pelo mercado”
“Inovação Tecnológica é toda mudança que uma empresa realiza para fazer coisas melhor
do que antes”(Michael Porter)
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
7
Novos desenvolvimentos tecnológicos.Novas combinações de tecnologias existentes.
Utilização de novos conhecimentos adquiridos pela empresa.Novos métodos de produção.
Novas técnicas de gestão e organização do trabalho.
ENTÃO:Alterar arranjo físico (lay-out).
Instalar maquinário mais produtivo.Melhorar design do produto.Adequar produto à normas.
............................É INOVAÇÃO TECNOLÓGICA !
8
Porque é preciso inovar?Cadeia Produtiva: Valor Agregado
MatériaPrima
MPProcessada
BemIndustrial
BemConsumo
ProdutoFinal
Matéria –Prima(Petróleo R$ 1,00/kg)
(1° geração)
1
Resina(PS R$ 5,00/Kg)
(2° geração)
5
Peça injetada(R$ 10,00/Kg)
(3° geração)
10
Produto Final(R$ 35,00/Kg)
35
Televisor(R$ 50,00/Kg)
50
Valor Agregado
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
Matéria prima Produto
Arquivo: Cadeias Produtivas
1 Kg soja
1l óleo soja4
1 impressora400
1 refrigerador3.400
1 automóvel42.800
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINAPorque é preciso inovar?Cadeia Produtiva: Valor Agregado
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
10
Diferenças entre invenção e inovação
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
11
DESCOBERTA
INVENÇÃO
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
12
Tomógrafos de Ressonância
Supercondutores de Eletricidade
Criogenia (Ohnes)
TelecomunicaçãoPor ondas de
Rádio
Rádio (Marconi)
Eletromagnetismo(Maxwell)
INOVAÇÃO RADICAL
Rádio-telescópio
INVENÇÃO
Telescópio
DESCOBERTA
Leis da óptica(Isaac Newton)
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
13
Shumpeter interpretou o resultado econômico dasInovações. Propôs que a economia evolui aos saltos
provocados pelas inovações:
Como Shumpeter, Marchetti teve a percepção de queas inovações ocorrem em ciclos definidos.
1ª ONDA 2ª ONDA 3ª ONDA 4ª ONDA 5ª ONDARitm
o de
Inov
ação
Energia HidráulicaTêxteisFerro
VaporFerroviasAço
EletricidadeProd. QuímicosMotor Comb.
PetroquímicosEletrônicosAviação
SemicondutoresFibras ÓticasEng. GenéticaSoftware
1785 1845 1900 1950 1990 1999 2020
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
14
1° Paradigma: Redução do Tempo de AdoçãoInvenção > Inovação
15
Energia primária e ciclos: MadeiraInvenção > Inovação conforme Cesare Marchetti:
Exemplo do critério usado: Locomotiva
1769 – Watt: propõe máquina à vapor1790 – Read: veículo movido à vapor1801 – Trevithick: conceito locomotiva1813 – Hadley: locomotiva sobre trilhos1814 – Stephenson: protótipo locomotiva1824 – Stephenson: linha Estocolmo – Darlington
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
16
Energia primária e ciclos:Invenção > Inovação conforme Cesare Marchetti:
TECNOLOGIA Invenção / Ano Inovação / Ano Tempo / AnoFotografia 1727 1839 111
Cimento Portland 1756 1824 68
Trilho laminado 1773 1835 62
Locomotiva 1769 1824 55
Exemplo do critério usado: Locomotiva
1769 – Watt: propõe máquina à vapor1790 – Read: veículo movido à vapor1801 – Trevithick: conceito locomotiva1813 – Hadley: locomotiva sobre trilhos1814 – Stephenson: protótipo locomotiva1824 – Stephenson: linha Estocolmo – Darlington
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
17
Ciclos: Invenção > Inovação conforme MarchettiCiclo de 1921
TECNOLOGIA Invenção / Ano Inovação / Ano Tempo / AnoLocomotiva diesel 1895 1934 39
Helicóptero 1904 1936 32
Motor jato 1928 1941 13
Transistor 1940 1950 10
Δ Média 23 anosENERGIA PETRÓLEOCICLO 1921
18
Δ Tempo Invenção X Inovação
Madeira Forragem Carvão Petróleo
80 anos 40 anos 20 anos 10 anos
INVENÇÃO x INOVAÇÃO
1700 2100200019001800
CiclosEnergéticos
MADEIRA
FORRAGEM
CARVÃO
PETRÓLEO
GNFUSÃONUCLEAR
2008
Ciclos: Invenção > InovaçãoSobreposição dos ciclos invenção > inovação
Tempo de adoção vem sendo reduzido pela metade a cada século
2012
19
Exemplo da redução do tempo de penetração no mercado: Inovação
INVENÇÃO x INOVAÇÃO
Numero de anos que o mercado mundial levou para atingir50 milhões de unidades
Eletricidade
Telefone
Radio
Televisor
Microondas
PC
Celular
Internet
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
20
2° Paradigma: Ciclo de Vidada Tecnologia
21
BaixaMédiaMédia / AltaAltaCAPACITAÇÃOTECNOLÓGICA
NECESS
1 – 4 anos1 – 4 anos2 – 7 anos7 – 15 anosTEMPO
COMERCIALIZAÇ ÃO
Envelhe -cimento
Amadure -cimentoEmergenteTECNOLOGIA
DECLMATURIDADECRESCIMENTOINTRODUPRODUTO
FASE IVFASE IIIFASE IIFASE I
PRODUTO:Volume de vendas
TECNOLOGIA:Domínio da
tecnologia
BaixaMédiaMédia / AltaAltaNECESSÁRIA
1 – 4 anos1 – 4 anos2 – 7 anos7 – 15 anosCOMERCIALIZA-Ç ÃO
Envelhe -cimento
Amadure -cimentoEmergenteEmbrionáriaTECNOLOGIA
DECLINIOMATURIDADECRESCIMENTOINTRODUÇÃOPRODUTO
FASE IVFASE IIIFASE IIFASE I
PRODUTO:
TECNOLOGIA:
J.M. Utterback “Masterring the Dynamic of Innovation (Boston Harvard Business School Press, 1994. Tushman and L.Rosenkopf
/
Descarte
Ciclo de vida da tecnologiaENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
22
Estratégia “Blue Ocean” e o Ciclo de Vida de Tecnologias
1850 1908
1890 2010
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
23
3° Paradigma: Ciclo de vida da tecnologia exemplo real
24
1950
1990
2005
2000
2008
Exemplo de impacto de novas tecnologias no mercado.
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
25
CRITÉRIOS
EXEMPLO: Reprodução de Imagem
LED
LCDRobert Phaal, Care Farrukl and David Probert – Technology Road mapping
Exemplo de impacto de novas tecnologias no mercado. Atuação do gestor de inovação: ROADMAP
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
26
Próxima geração da reprodução da imagem = LED + projeção
Função do gestor de P&D:Antecipar tendênciase inovações ferramenta = Road Map
Exemplo de impacto de novas tecnologias no mercado.ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
27
Próxima geração da reprodução da imagem = LED + projeção
Função do gestor de P&D: Antecipar tendências e inovaçõesFerramenta = Road Map
*Tela de TV e Monitor feita de OLED (Organic Light Emiting Diode)
TV's_da_Sony.wmv
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
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Exemplo de impacto de novas tecnologias no mercado televisores com tela LCD x CRT
Produto 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Venda Total 8.811 10.558 12.850 9.700 8.700 9.000 9.500
CRT Plana e normal 8.800 10.500 12.500 9.000 7.400 6.500 5.000
Plasma e LCD 11 58 350 700 1.300 2.500 4.500
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
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Reportagem veiculada dia 13 de Fevereiro de 2010 FSP
Exemplo de impacto de novas tecnologias
no mercado:TV com tela LCD x CRT
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
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4° Paradigma: Crescimento da População e suas consequências
31
Multiplicação da população mundial em milhões
http://veja.abril.com.br/multimidia/infograficos/voce-entre-os-7-bilhoes
1 2 3 4
800 1,000
1,650
6,080
População Mundialem milhões de habitantesEm 2012 = 7.000.000.000
1700 1800 1900 2000
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
32
33
P irâ m id e G lo b a l P a rid a d e d o P o d e r d e C o m p ra e m U S D
> $ 1 5 ,0 0 0 R ic o s 800
P o p u la ç ã o e m M ilh õ e s
$1.500 à 15.000
1.500Classe média
emergente
Mercados de baixa renda<1.500 4.000
– Na base da pirâmide global estão os mercados de baixa renda do terceiro mundo, onde cerca de 4 bilhões de pessoas ganham menos de 3 dólares por dia
Inovação, Destruição Criativa e Sustentabilidade – Stuard Hart Setembro/Outubro 2005
Inclusão e sustentabilidade
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
Ricos
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Tecnologia e sustentabilidadeEMISSÃO DE GASES COM EFEITO ESTUFA EM 2000 POR FONTE
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
35
5° Paradigma: Onde a inovação acontece na sociedade?
36
TECHNO-LOGYPUSH
MARKETPULL
INDUSTRIAGOVERNO
Segundo pesquisas, 80 % das inovações que não deram certo foi por erro de avaliação do mercado.
Investimentos públicos e privados – geração de conhecimento X uso
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
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TECHNO-LOGYPUSH
MARKETPULL
FASES E MODELOS DE INOVAÇÃO
Geração Ano Pressupostos Autor
I FASE > 1939 Aumentando o estoque de conhecimen- Shumpeter
to, aumentam as inovações
II FASE > 1962 O mercado é o motor das inovações Schmookler
III FASE > 1982 Mistura dos dois modelos anteriores Freeman
IV FASE > 1992 Integração atores: fases anteriores,Rothwell
demanda e supridores.
V FASE Sistemas integrados e networking
Jarunee Wonglimpiyarat - The use of strategies in managing technological nnovation
Investimentos públicos e privados – geração de conhecimento X uso
38
Atores da Inovação na Industria:Cada um dos vértices da figura abaixo representamatores, com missões específicas, cuja importânciaDepende da fase em que se encontra a industria.
C
P
M
E
D
CONCEPÇÃO
PESQUISA
MERCADO
ENGENHARIA
DESENVOLVIMENTO
CAPACITAÇÃO TECNOLOGICA
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
39
6° Paradigma: Qual é papel dos atores da inovação?
40
OS PAÍSES E A INOVAÇÃO
O índice global do INSEAD classifica as 107 nações de acordo com sua capacidade de criar um ambiente que estimula a inovação.O índice varia entre 1 a 7.
A análise envolve 8 aspectos:
1. instituições e políticas 2. capacidade humana 3. infra-estrutura 4. sofisticação tecnológica
negócios 5. mercado de capitais 6. conhecimento 7. competitividade 8. riqueza
1° EUA
4° Japão
23° India
29° China
43° Brasil
Indicadores de um eco-sistema favorável à inovação
INVESTIMENTOS EM P&DENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
SISTEMAS DE C, T & I – PRINCIPAIS ATORES
ENSINO• Universidades
• Escolas Técnicas• Educação continuada
PESQUISA• Universidades• Inst. Pesquisa• Centros P&D
de empresas
GOVERNO• Formulação e Gestão
da Política de C&T• Agências de Fomento
ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS
• Associações de Classe• ONGs
• FAP’s e Inst. Fomento
SETOR PRODUTIVO• Empresas de engenharia
empresas industriais e de serviços
Qual é o papel daMIDIA?
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
42
7° Paradigma: Gerações de P & D da eficiência à inovação.
43
Evolução do foco na Eficiência ao da Inovação: Da I à III Geração de P&D.
Desde os anos 70, o foco da função de P&D das empresas vem evoluindo:
Do foco na eficiência produtivaAo foco na inovação tecnológica
Ò Desde os anos 90 inovação é o único diferencial capaz de oferecer vantagem competitiva em relação à concorrentes e plataforma produtiva, no mundo GLOBALIZADO.
ESTAGIOS DE CAPACITAÇÃO TECNOLOGICA
Toward the Innovative Frim – Challange for R&D Management – T. Kump & P. T. Bolwijin
44
Do foco na Eficiência ao da Qualidade – I Geração de P&DEvolução da Função de P&D
Foco da Empresa Estrutura Organizacional Função em
evidência Estrutura de P&D Produto
Eficiên-cia
1. Estrutura hierarquizada; burocratica e racional;
2. Orientada para dentro. Empresa eficiente quando maquina bem azeitada.
FOLHA DE PROCESSO
Manufatura
1. Parede P&D / Manufatura tida como normal;
2. Aloca o tempo na Manufatura, especialmente após lançamento de produtos novos;
3. Desenvolvimentos incrementais durante o longo ciclo de vida dos produtos.
Preço
Transição 1) Nega o problema qualidade 2) Reconhece o problema 3) Identifica a oportunidade em qualidade Concorrência de
importados
Quali-dade
1. Estrutura hierarquizada e voltada para a Gestão;
2. Orientada para o Consumidor. Comunicação horizontal e vertical valorizada.
QUALIDADE TOTAL
Qualidade
1. Interação com o mercado. O consumidor/mercado puxa ações de renovação.
2. Atenção dada ao design e facilidade de serviços e manufatura
CONFIABILIDADE DOS PROCESSOS: FMEA
Qualidade
ESTAGIOS DE CAPACITAÇÃO TECNOLOGICA
45
Do foco na Qualidade ao da Flexibilidade – II Geração de P&DFoco da Empresa Estrutura Organizacional Função em
evidência Estrutura de P&D Produto
Quali-dade
1. Estrutura hierarquizada e voltada para a Gestão;
2. Orientada para o Consumidor. Comunicação horizontal e vertical valorizada.
QUALIDADE TOTAL
Quali-dade
1. Interação com o mercado. O consumidor/mercado puxa ações de renovação.
2. Atenção dada ao design e facilidade de serviços e manufatura
CONFIABILIDADE DOS PROCESSOS: FMEA
Qualidade
Transição 1) Nega o problema flexibilidade 2) Reconhece o problema 3) Identifica a oportunidade: reduzir estoques Importados com
qualidade
Flexibili-dade
1. Redução dos níveis hierárquicos;
2. Orientada para segmentação do mercado;
3. Redução de estoques.
JUST IN TIME
Planejamento (PCP)
1. Interação com diferentes mercados e funções agregadas aos produtos concorrentes;
2. Interação das tecnologias CAD e CAM;3. Fornecedores participam em co-design.
REDUÇÃO DO TIME TO MARKET
Linha de Produtos
Evolução da Função de P&D
ESTAGIOS DE CAPACITAÇÃO TECNOLOGICA
46
Do foco na Flexibilidade ao da Inovação – III Geração de P&D
Foco da Empresa Estrutura Organizacional Função em
evidência Estrutura de P&D Produto
Flexibi-lidade
1. Redução dos níveis hierárquicos;2. Orientada para segmentação do
mercado;3. Redução de estoques.
JUST IN TIME
Planeja-mento (PCP)
1. Interação com diferentes mercados e funções agregadas aos produtos concorrentes;
2. Interação das tecnologias CAD e CAM;3. Fornecedores participan em co-design.
REDUÇÃO DO TIME TO MARKET
Linha de Produtos
Transição 1) Nega o problema falta de inovação 2) Reconhece o problema 3) Identifica a oportunidade em inovar Blindagem pela
inovação
Inova-ção
1. Organograma matricial e times “had hoc”. Redução de barreiras de comunicação;
2. Buscar por inovação em todas as áreas;
3. Coesão e espírito de equipe.
LEARNING ORGANIZATION
P, D & E Inova-ção
1. Interação com fontes de tecnologia, roadmaping de tecnologia, mercados eaplicações;
2. Comunicação em tempo intra e internet workst;
3. Valorização do empreendedorismo corporativo.
INOVAÇÃO
Produtos Exclu-sivos
Evolução da Função de P&D
ESTAGIOS DE CAPACITAÇÃO TECNOLOGICA
47
EVOLUÇÃO DA GESTÃO P&D
Foco da Estrutura Organizacional Função em Estrutura de P&D Produto: P&DEmpresa: evidencia:
1. Estrutura hierarquizada; burocratica 1. Parede P&D / Manufatura tida como normal;e racional;
2. Aloca o tempo na Manufatura, especialmente
Eficiên- 2. Orientada para dentro. Empresa efici- Manufa- após lançamento de produtos novos; Preçocia ente quando maquina bem azeitada. tura competitivo
3. Desenvolvimentos incrementais durante os FOLHA DE PROCESSO longo dos ciclos de vida dos produtos.
1. Estrutura hierarquizada e voltada 1. Interação com mercado. O consumidor/mer-para a Gestão; cado puxa ações de renovação.
Qualidade 2. Orientada para o Consumidor. Comu- Qualidade 2. Atenção dada ao design e facilidade de servi- Qualidadenicação horizontal e vertical valorizada. ços e manufatura.
QUALIDADE TOTAL CONFIABILIDADE DOS PROCESSOS: FMEA.
1. Redução dos nivies hierarquicos; 1. Interação com os diferentes mercados e fun-ções agregadas aos produtos concorrentes.
2. Orientada para segmentação do mer-
Flexibili- cado e dos produtos. Planejamen- 2. Integração das tecnologias CAD e CAM. Linha de dade to (PCP) Produtos
3. Redução dos estoques 3. Fornecedores participam em co-design.
JUST IN TIME REDUÇÃO DO TIME TO MARKET
1. Organograma matricial e times "had 1. Interação com fontes de tecnologia, roadmap-hoc. Redução barreiras de comunicação. ping de tecnologia, mercados e aplicações.
Inova- 2. Busca por inovação em todas areas. P, D & E 2. Comunicação em tempo intra e internet w orkst. Produtosção Inovação Exclusivos
3. Coesão e espirito de equipe. 3. Valorização do empreendedorismo.
LEARNING ORGANIZATION INOVAÇÃO
III
GER
AÇ
ÃO
I G
ERA
ÇÃ
O I
I GER
AÇ
ÃO
Sumario e evolução
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
48
8° Paradigma: Busca por um benchmarking e indicadores da inovação
nas empresas.
49
Indicadores = medidas de resultado Output / Input:
• Intensidade de P&D: Despesas de P&D/vendas; Intensidade de NP: Novos Produtos/vendas; Intensidade de RH: Colaboradores P&D/total.
medidas do processo de inovação:Medidas de pratica X medidas de desempenho.
INPUT OUTPUTPROCESSO
Benchmarking = comparação entre indicadores de resultado e de processo entre as industrias
BENCHMARKING / INDICADORES P&D
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Índice da Prática (%)
Índi
ce d
a Pe
rform
ance
(%)
Vulneráveis
Promissores
Líderes em Inovação
Inovadores
Desafiadores
Reativos
Matriz de indicadores Performance X PráticaBENCHMARKING INDICADORES P&D
51
Vulneráveis
Promissores
Líderes em Inovação
Inovadores
Desafiadores
Reativos
Benchmarkeing: amostra mundial e brasileira
BENCHMARKING INDICADORES P&D
52
Vulneráveis
Promissores
Líderes em Inovação
Inovadores
Desafiadores
Reativos
Resultado das empresas do comitê ANPEIBENCHMARKING INDICADORES P&D
53
0 10 20 30 40 50 60
Lidar com a equação humana
Instabilidade política e econômica do país
Expectativas de liderados, acionistas,clientes e fornecedores
Burocracia
Cultura organizacional
Ambiente Global
Adversidades
Concorrentes
Inovações e mudanças do mercado
Visão dos empresários: expectativas e temores.Pergunta: o que tira o teu sono? Respostas da pesquisa e campo.
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
54
Perceptiva, porém dividida e ambivalente
VersátilIntegradaComprometida
Inepta, porém cooperativa e envolvida
Fixada FragmentadaResistente
CULTURA COMPETITIVA(MO3)
14%
31% 45%
10%
(incapaz)Rígida com relação asituação atual
CULTURA DE APRENDIZAGEM(MO4)
Flexível com relaçãoao meio externo(capaz)
CULTURA ESTAGNADA(MO1)
CULTURA CONSERVADORA(MO2)
OrientaçãoParoquial(não disposta)
Compro-metimento
Organizacional (disposta)
PESQUISA: CONTEXTO DOS PRESIDENTES- Prof. Léo F.C. Bruno e Profa. Mariá Giuliese - Fundação Don Cabral
Visão dos empresários: expectativas e temores. Maturidade organizacional para mudanças
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
55
Conhecimento
CooperaçãoCompetição
InovaçãoSoluçãoProduto
InformaçãoDados
Colaboração
Estrutura anos 50-70 Estrutura anos 80-90 Estrutura Século XXI
P&D de I° geraçãoanos 50-70
P&D de II° geraçãoanos 80-90
P&D de III° geraçãoApós 2000
Evolução ao longo do tempo
Foco na eficiência Foco na qualidade/flexibilidade Foco na inovação
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
56
Redução do Tempo de Adoção Invenção > Inovação
Ciclo de Vida da Tecnologia
Crescimento da População e suas consequências
Onde a inovação acontece na sociedade?
Qual é papel dos atores da inovação?
Gerações de P & D da eficiência à inovação
Busca por indicadores da inovação nas empresas
ENCONTRO COM A MIDIA SANTA CATARINA
57
OBRIGADO!