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Marzo 25 de 2021
Encuestas de capacidades financieras
Comparación resultados recientes en Brasil, Colombia, Ecuador y Perú
Diana MejíaEspecialista Senior en Inclusión Financiera
Ahorro y resiliencia financiera
La capacidad de ahorro es mayor en Perú y Ecuador. Al compararpaíses, el ahorro en efectivo es más frecuente en Colombia, mientrasque en Brasil hay preferencia por el uso de cuentas de ahorro.
En los últimos 12 meses, ¿usted
ha estado ahorrando dinero o
no? – (%)
4753
Sí
No
Base: Total de entrevistados en cada país COL (1200) / PER (1205) / ECU (1200) / BRA (1200)F3a. En los últimos 12 meses, ¿usted ha estado ahorrando dinero (así ya no lo tenga?
F3b. En los últimos 12 meses, ¿usted ha estado ahorrando dinero de cualquier de las siguientes formas (así tenga o no el dinero ahora)?
3664Sí
No3367
Sí
No4060
Sí
No
¿Ha ahorrado en las siguientes
formas? – (%) personas que
responden que sí
9
12
21
32
45
77Ahorra efectivo en la casa
Deja dinero en cuenta de ahorro
Da dinero a su familia para que lo
ahorre
Ahorra en un grupo de ahorro
informal
Ahorra de manera distinta a
jubilación
Ahorra de otra manera (compra
ganado/propiedades)15
23
23
37
57
64
10
11
10
37
65
61
7
27
12
15
72
43
Diferencia estadísticamente significativa
Los peruanos se sienten más preparados para enfrentar un gastoimprevisto sin tener que acudir a un familiar o amigo.
Si usted enfrenta un gasto imprevisto hoy, equivalente a su ingreso mensual personal, ¿sería capaz de cubrir
estos gastos sin pedir un crédito o pedir ayuda a familiares o amigos? – (%)
4849
3
Sí
No
NS/NP
Base: Total de entrevistados en cada país COL (1200) / PER (1205) / ECU (1200) / BRA (1200)F03A. En los últimos 12 meses, ¿usted ha estado ahorrando dinero o no (así tenga o no el dinero ahora)?
38
60
2
Sí
No
NS/NP
36
61
3
Sí
No
NS/NP
40
58
2
Sí
No
NS/NP
Diferencia estadísticamente significativa
Metas financieras
La mayoría de ciudadanos no se plantea una meta financiera,sobre todo en Colombia y Brasil. Entre quienes sí lo hacen, laadquisición de la vivienda propia es la meta más importante.
Base: Total de entrevistados en cada país COL (1200) / PER (1205) / ECU (1200) / BRA (1200)F05. Algunas personas establecen metas de ahorro, tales como pagar los estudios, comprar un auto o pagar las deudas. ¿Usted
(personalmente o con otra persona) tiene alguna meta financiera?
F06. Podría decirme, brevemente, ¿cuál es su meta de ahorro más importante?
Usted (personalmente o con otra
persona) tiene alguna meta
financiera? – (%)4555
Sí
No38
62Sí
No3465
Sí
No4356
Sí
No
¿Cuál es su meta de ahorro más
importante? – (%) Principales
respuestas espontáneas
8
13
8
10
9
1
32Comprar una vivienda/terreno
Construir una vivienda
Comprar/pagar un auto
Pagar deudas
Abrir un negocio
Pagar estudios propios
Pagar estudios de alguien más 12
16
12
2
9
7
23
8
10
7
10
11
18
28
7
9
6
12
13
13
26
Diferencia estadísticamente significativa
Para acceder a sus metas financieras, el recorte de gastos, sobre todo en Ecuador,es la principal medida a ejecutar. La búsqueda de fuentes adicionales de ingresoses más habitual en este mismo país, mientras que la mayoría de brasileños nosuele preparar un plan de acción.
¿Qué acciones ha emprendido para lograr su meta de ahorro más importante? – (%) personas que sí han hecho alguna acción
17
31
62
67
69
72
Base: Total de entrevistados que tiene una meta de ahorro en cada país COL (493) / PER (534) / ECU (440) / BRA (391)F7. ¿Qué acciones ha emprendido para lograr su meta de ahorro más importante?
13
22
61
64
66
72
Aumentó los pagos de sutarjeta de crédito o de su
préstamo
Identificó una fuente de crédito
Buscónuevas/diferentes/adicionales
fuentes de ingresos
Ahorró o invirtió dinero
Preparó un plan de acción
Recortó gastos
20
34
72
62
59
79
13
19
39
54
44
68
Diferencia estadísticamente significativa
Planes de jubilación
22
16
10
15
12
15
15
17
25
19
25
21
8
9
10
13
23
17
17
23
7
23
22
9
3
1
1
2
Brasil
Ecuador
Perú
Colombia
Muy seguro 4 3 2 Nada seguro No tiene plan de jubilación NS/NP
9 ‒
Brasil tiene más personas que cuentan con un plan de jubilaciónasí como más personas que se sienten muy seguras de tener unbuen plan de jubilación.
¿Qué tan confiado se siente sobre si ha hecho un buen trabajo con relación a los planes financieros para su jubilación? –
(%)
Base: Total de entrevistados en cada país COL (1200) / PER (1205) / ECU (1200) / BRA (1200)F08. ¿Qué tan confiado se siente sobre si ha hecho un buen trabajo con relación a los planes financieros para su jubilación?
Diferencia estadísticamente significativa
10 ‒
A nivel general, el sustento del trabajo y los planes de pensión sonlas vías principales para acceder a recursos de jubilación. EnEcuador se observa una mayor tendencia a continuar trabajando.
¿Cómo obtendrá o está obteniendo los recursos para su jubilación? – (%)
Base: Total de entrevistados que tiene plan de jubilación en cada país COL (1107) / PER (932) / ECU (1200) / BRA (1200)F09. ¿Cómo obtendrá o está obteniendo los recursos para su jubilación?
Continuar trabajando 42 35 85 61
Recurrir a un plan obligatorio de pensión por su trabajo 30 - 33 61
Recurrir a un plan de pensión privado (AFP) - 18 - -
Recurrir a un plan laboral de pensión público (ONP) - 9 - -
Recurrir a un plan de pensión voluntaria 12 - 27 19
Depender de los ingresos de un negocio propio 20 15 65 31
Recurrir a sus ahorros 19 18 60 38
Recurrir a pensión del gobierno o subsidio para la tercera edad (BEPs) 16 - - -
Depender del cónyuge o compañero que lo respalda 13 6 35 15
Diferencia estadísticamente significativa
Vulnerabilidad financiera
En Brasil hay menos gente que enfrenta problemas para cubrir susgastos. Situación contraria se observa en Ecuador, donde 4 de cada 5personas reporta tener este problema. Colombia y Perú han reducidoligeramente la cantidad de personas que tienen esta dificultad.
A veces la gente encuentra que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. En los últimos 12 meses, ¿esto le ha pasado? – (%)
Base: Total de entrevistados en cada país COL 2019 (1200) / PER 2019 (1205) / ECU 2020 (1200) / BRA 2020 (1200)F11. A veces la gente encuentra que sus ingresos (el dinero que entra al hogar) no alcanzan para cubrir sus gastos. En los
últimos 12 meses, ¿esto le ha pasado?
67
61
33
39
2013
2019
Sí No
68
63
32
37
2013
2019
Sí No
72
75
28
25
2013
2020
Sí No
47 522020
Sí No
Diferencia estadísticamente significativa
Base: Total de entrevistados en cada país COL 2019 (1200) / PER 2019 (1205) / ECU 2020 (1200) / BRA 2020 (1200)F13. En el caso de que usted pierda su principal fuente de ingresos, ¿durante cuánto tiempo podría seguir cubriendo sus gastos sin pedir prestado dinero?
14
16
28
27
9
6
11
8
18
32
13
18
2019 2013
El porcentaje de personas que podrían cubrir sus gastos por seismeses o más sin pedir prestado es mucho mayor que en el 2013. EnColombia, Perú y Ecuador, 1 de cada 3 ciudadanos aproximadamentepodría cubrir sus gastos por lo menos 1 mes pero no 3 meses.
12
16
26
29
11
6
9
9
22
31
14
15
2019 2013
En el caso de que usted pierda su principal fuente de ingresos, ¿durante cuánto
tiempo podría seguir cubriendo sus gastos sin pedir prestado dinero? – (%)
Seis meses o más
Por lo menos tres meses,
pero no seis meses
Por lo menos un mes,
pero no tres meses
Por lo menos una
semana, pero no un mes
Menos de una semana
NS/NP7
22
36
22
8
5
7
11
17
30
17
18
2020 2013
15
16
14
23
14
18
2020 Columna1
Productos financieros
Base: Total de entrevistados que conocen algún producto financiero en cada paísProd1_B. ¿Y ahora me puede decir si en la actualidad usted tiene o utiliza alguno de estos productos financieros?
La tenencia de productos financieros está liderada por la cuenta deahorros, que tiene más usuarios en Ecuador y Brasil de los que existíanen Colombia y Perú en el 2019. Un poco más lejos le sigue la tarjeta decrédito, con más usuarios en Brasil.
TENENCIA DE PRODUCTOS FINANCIEROS 2019 2013 2019 2013 2020 2013 2020Cuenta de ahorro 35 35 36 19 54 50 56Tarjeta de crédito 17 17 15 12 15 11 32Cuenta corriente 6 9 7 6 7 9 42Seguro de salud (EPS o POS) 15 - - - - - -Seguro de salud ESSALUD - - 14 17 - - -Seguro de salud SIS - - 16 27 - - -Seguro de salud obligatorio (IESS o privado) - - - - 4 - -Seguro de salud público SUS - - - - - - 13Seguro de salud particular privado - - - - - - 6Seguro de accidentes de tránsito 21 - - - - -Seguro de accidentes personales 3 - - - 2 - 1Seguro SOAT – Vehicular - - 7 5 - - -Seguro obligatorio de accidentes de tránsito SPPAT - - - - 1 - -Seguro obligatorio para accidentes de tránsito DPVAT - - - - - - 5Crédito para comprar vivienda 3 4 1 - 1 3 2Crédito para comprar vehículo 2 - 1 - 2 1 3Crédito para pagar la educación 2 - - - 1 - 1Crédito de libre destinación 4 - - - 1 - 1Seguro de vida 9 - 4 2 2 3 4Plan funerario 18 - - - 2 - 9Cuenta en el celular 9 - - - 4 - 13
Depósitos de dinero, compras con tarjeta de débito ytransferencias entre cuentas por Internet se realizan con másfrecuencia en Brasil que en los demás países evaluados.
Base: Total de entrevistados en cada país COL 2019 (1200) / PER 2019 (1205) / ECU 2020 (1200) / BRA 2020 (1200)Prod3_A. ¿Podría indicarnos si ha realizado… en el último año?
3 6 10 93 6 6
22
3 5 10 8
1722
2640
1213 14
31
711
15 227
7
8
10
34 6
7
43
56
7264
5639
81 76 73
39
85 8069 61
1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3
Al menos 1 vez a la semana Al menos 1 vez al mes Al menos 1 vez al año Nunca NS/NP
Depósitos de dinero en caja de
ahorro o en cuenta corriente
Compras en comercios
con tarjeta de débito
Transferencias entre
cuentas bancarias por
internet
Compras con tarjeta de crédito y pago de servicios con celulareso computadoras son también más frecuentes en Brasil. El envío orecepción de remesas de dinero es muy poco usado en todos lospaíses
Base: Total de entrevistados en cada país COL 2019 (1200) / PER 2019 (1205) / ECU 2020 (1200) / BRA 2020 (1200)Prod3_A. ¿Podría indicarnos si ha realizado… en el último año?
1 4 211
2 3 4 7 3 2 2 210
11 10
29
817 18
23
7 8 7 8
55 8
11
2
24
5
8 7 7 3
83 79 79
47
8777 73
62
81 82 83 84
1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 3
Al menos 1 vez a la semana Al menos 1 vez al mes Al menos 1 vez al año Nunca NS/NP
Compras en comercios con
tarjeta de crédito
Pago de servicios con celulares
inteligentes o computadoras
Envío y/o recepción de
remesas de dinero
Conocimientos financieros
Base: Total de entrevistados en cada paísK01. ¿Me podría decir cómo calificaría su conocimiento general sobre los asuntos financieros en comparación con otros adultos en Colombia?
No hay mucha diferencia entre quienes consideran tener un nivelalto de conocimiento sobre los asuntos financieros. Del otrolado, destaca que la mitad de brasileños declara tener pococonocimiento sobre el tema.
¿Me podría decir cómo calificaría su conocimiento general sobre los asuntos
financieros en comparación con otros adultos de su país? – (%)
8
7
7
7
4
10
7
8
27
50
55
48
24
14
9
15
28
13
11
18
9
6
11
4
Brasil
Ecuador
Perú
Colombia
Muy alto Bastante alto Sobre el promedio Bastante bajo Muy bajo NS/NP
Base: Total de entrevistados en cada país COL 2019 (1200) / PER 2019 (1205) / ECU 2020 (1200) / BRA 2020 (1200)K03. Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para disponer de su parte y la inflación se mantiene en 3 por ciento anual. Luego de un año, ¿ellos van a poder comprar…?
Uno de cada dos colombianos y peruanos es consciente de que eldinero pierde valor con la inflación. En Ecuador y Brasil, laproporción de personas conscientes del efecto de la inflación sereduce a 1 de cada 3.
18
7
47
13
15
11
1
48
24
16
NS/NP
Esto depende del tipode cosas que quieren
comprar
Menos de lo que ellospueden comprar hoy
La misma cantidad
Más con su parte dedinero que con lo que
ellos pueden…
2019 2013
Ahora imagine que los hermanos tienen que esperar un año para disponer de su parte y la inflación se
mantiene en 3 por ciento anual. Luego de un año, ¿ellos van a poder comprar…? – (%)
26
9
39
14
12
13
10
45
14
17
2019 2013
11
10
44
19
16
5
11
34
22
18
2020 2013
27
10
36
14
13
2020
Más con su parte de
dinero que con lo que ellos
pueden comprar hoy
Diferencia estadísticamente significativa
Supongamos que deposita dinero en una cuenta de ahorros con una tasa de interés de 2 por ciento por año. Usted no realiza
ningún otro pago en esta cuenta y no retira dinero. Tampoco se cobran cargos a la cuenta. ¿Cuánto habría en la cuenta al final
del primer año, una vez que se realiza el pago de intereses? (no se incluye comisiones e impuestos o cargos) – (%)
Al calcular una tasa de interés simple, los resultados de Perú, adiferencia de otros países, mejoran con respecto al 2013. Brasilmantiene la mayor proporción de personas que no logran responder.
Base: Total de entrevistados en cada país COL 2019 (1200) / PER 2019 (1205) / ECU 2020 (1200) / BRA 2020 (1200)K05. Supongamos que deposita dinero en una cuenta de ahorros con una tasa de interés de 2 por ciento por año. Usted no realiza ningún otro pago en esta cuenta y no retira dinero. Tampoco se cobran cargos a la cuenta. ¿Cuánto habría en la cuenta al final del primer año, una vez que se realiza el pago de intereses?
49
38
13
52
38
10
NS/NP
Respuesta irrelevante
Respuesta incorrecta
Respuesta correcta
2019 2013
42
1
30
17
53
35
22
2019 2013
31
44
25
46
35
19
2020 2013
64
23
13
2020
El nivel de comprensión de los conceptos de inflación e inversióndestaca en Colombia y Ecuador. La comprensión de los peruanos, conrespecto al 2013, ha mejorado en los tres conceptos.
Me gustaría saber si usted piensa que las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas… - (% verdadero)
Base: Total de entrevistados en cada país COL 2019 (1200) / PER 2019 (1205) / ECU 2020 (1200) / BRA 2020 (1200)K7. Me gustaría saber si usted piensa que las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas…
70
89
86
59
82
88
2019 2013
60
79
78
62
83
86
2019 2013
Una alta inflación significa que
el costo de vida está
aumentando rápidamente
Cuando se invierte mucho
dinero, también existe la
posibilidad de que se pierda
mucho dinero
Es menos probable que usted
pierda todo su dinero si lo
invierte en más de un lugar 67
87
78
64
89
86
2020 2013
65
84
84
2020
Diferencia estadísticamente significativa
www.caf.com@AgendaCAF
