Diapositiva 1
Prstamo BID AR- L1154
Estimacin de la Demanda de Crdito en Cadenas Regionales
Estratgicas
PRESENTACION PARA DISCUSIONJulio 2013
I. Las economas regionales extrapampeanas. II. El crdito
productivo para inversin en Argentina. III. Impacto de los
programas de crdito para inversin. Programa BID- San Juan Programa
Financiero del Bicentenario Lnea de Crditos para la Inversin IV.
Estimacin de la demanda de crdito productivo en las economas
regionales extrapampeanas. V. Otros instrumentos financieros para
cadenas productivas.Ms grande el logo de San Juan y ms chicos los
otros2
Las economas regionalesextrapampeanas
Distribucin Geogrfica: CABA + Centro + 4 regiones
extrapampeanas
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Regiones extrapampeanas: 80% de las Provincias, 37% de la
Poblacin y 24% del PIB
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PIB per cpita entre 4 y 8 veces inferior a CABA
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Regiones extrapampeanas: 26% de las sucursales bancarias, baja
cobertura geogrfica.
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Regiones extrapampeanas: 17% de los depsitos y 16% de los
prstamos.
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La Capital Federal concentra casi el 50% de los depsitos y
prstamos bancarios.
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El crdito productivo para Inversin
El crdito bancario representa 15% del PIB, importante demanda
insatisfecha...
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sobretodo de crdito para la Inversin Productiva(2% del
PIB)...
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... con gran disparidad financiera entre la Capital Federal y el
Interior del Pas.
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Calidad de las financiaciones bancarias por Regin
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Impacto de los Programas de Crdito para Inversin
Programas de Crdito para la Inversin ProductivaPrograma BID-San
Juan (vigente desde 2008) Fondeo: Programa BID-ASJDI, a travs del
Banco Central.
Participacin de bancos: voluntaria y asumen el riesgo
crediticio.
Los bancos no tienen descalces de plazos entre los fondos que
reciben y los prstamos que otorgan.
Subastas peridicas (10), corte por tasa pasiva.
Destino de los fondos: inversin y capital del trabajo.
Destinatarios: slo MIPYMES sanjuaninas (monto mximo USD 3
M).
Estricto control de las inversiones (contable e in-situ).
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Programas de Crdito para la Inversin ProductivaPrograma
Bicentenario (vigente desde 2010) Fondeo: Adelantos del Banco
Central (Reforma CO 2012).
Participacin de bancos: voluntaria y asumen el riesgo
crediticio.
Tasas en pesos: pasiva 9% - activa 9,9% anual.
Subastas peridicas (22), corte por monto exclusivamente.
Destino de los fondos: inversin y capital del trabajo.
Destinatarios: MIPYMES y grandes empresas argentinas. Sin monto
mximo.
Evaluacin tcnica ex ante de cada crdito (UEP).
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Programas de Crdito para la Inversin ProductivaLnea de Inversin
Productiva (vigente desde 2012) Fondeo: bancario, 5% de los
depsitos privados (Reforma CO 2012).
Participacin de bancos: obligatoria y asumen el riesgo
crediticio.
No hay subastas, hay metas semestrales por banco.
Tasa activa en pesos: 15 % anual.
Destino de los fondos: inversin y capital del trabajo (slo para
MIPYMES).
Destinatarios: MIPYMES y grandes empresas, con cupos iguales.
Sin monto mximo.
No hay evaluacin tcnica previa de cada crdito.
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Programas de Crdito para la Inversin ProductivaLnea BICE
(vigente desde 2012) Fondeo: Tesoro Nacional.
Participacin de bancos: slo el BICE, que asume el riesgo
crediticio.
Destino de los fondos: inversin y capital del trabajo.
Destinatarios: MIPYMES.
Tasa activa fija: 6% anual para CT y 10% anual para
inversin.
Poca demanda efectiva.
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Programas de Crdito para la Inversin ProductivaAcceso a los
Fondos
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Programas de Crdito para la Inversin ProductivaCondiciones de
Colocacin
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Programas de Crdito para la Inversin ProductivaCondiciones de
Colocacin (2)
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Programas de Crdito para la Inversin ProductivaResultados
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Lecciones aprendidas de la Lnea BID-San Juan- Cuando aparece la
oferta, hay demanda de crdito para inversin. Demanda insatisfecha
en 8/10 subastas.
Evitar la competencia de las empresas grandes por los
prstamos.
Perfil de los demandantes:MIPYMES sanjuaninas
bancarizadas.Clientes y no clientes de los bancos.De sectores
diversos, con predomino de agro e industria.Con plazos y montos
razonables, no utopas.Aplicados a los destinos establecidos.
Rol clave de la ASJDI como articuladora, trabajando con las
cadenas (rea competitividad) y con bancos comerciales y BCRA (rea
financiera).
Permite separar la paja del trigo y concentrar luego los
esfuerzos en quienes realmente no tienen acceso al crdito bancario.
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Estimacin de la demanda potencial de crdito productivo
Relacin desembolsos de Prstamos y PBG de la Lnea BID-San Juan:
ms demanda de los sectores agropecuario e industrial.
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Estimacin de la Demanda Potencial de Crdito ProductivoMetodologa
utilizada:
Estimacin PBI nacional y provincial a 2012. Estructura sectorial
PBI de cada provincia. Relacin desembolsos BID-San Juan / PBI San
Juan en 2012. Exclusin de Minera y Petrleo. Aplicacin del ratio de
ajuste sectorial. Estimacin Demanda de Crdito Productivo por
provincia y por regin. Impacto esperado con respecto a la situacin
actual.
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Estructura productiva por regin
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Estructura productiva por regin
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Estructura productiva por regin (ajustada)
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Estimacin de la Demanda Potencial de Crdito Productivo
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Estimacin de la Demanda Potencial de Crdito Productivo
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Estimacin de la Demanda Potencial de Crdito Productivo
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Participacin Provincial en Complejos Regionales Estratgicos
(CRE)
Fuente: Direccin Nacional de Competitividad Subsecretara de
Coordinacin Econmica y Mejora de la Competitividad Secretara de
Poltica Econmica y Planificacin del Desarrollo Ministerio de
Economa y Finanzas de la Nacin. 34
Participacin Provincial en Complejos Regionales Estratgicos
(CRE)
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Estimacin de la demanda potencial de crdito productivo en las
regiones extrapampeanas
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Estimacin de la demanda potencial de crdito productivo en las
regiones extrapampeanas
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Estimacin de la demanda potencial de crdito productivo en las
regiones extrapampeanas
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Subasta mnima estimada: entre 50% y 75% de la demanda
potencial.
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Regin Norte: Subasta mnima estimada
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