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電信服務發展與展望
李炎松 博士
中華電信公司 前董事長(現任高級顧問)
中華民國資訊應用發展協會 理事
2014年4月19日
1
中華民國資訊應用發展協會
第14屆第2次會員大會
大 綱
電信科技的演進
電信服務的發展現況與趨勢
電信服務轉型與雲端運算發展
電信服務的未來展望
結語
2
資通訊科技的演進
類比 數位 寬頻 雲端運算
3
IoT
2013
車聯網
穿戴式 Google
glass,
Smart
Watch
大 綱
電信科技的演進
電信服務的發展現況與趨勢
電信服務轉型與雲端運算發展
電信服務的未來展望
結語
4
台灣整體電信服務發展現況與趨勢
產業環境
寬頻服務漸推向光纖服務
數位匯流帶動跨業競爭
新興產業議題(雲端運算、物聯網)
正蓬勃發酵中
兩岸交流日益密切
營運競爭環境
固網語音業務面臨市場飽和，話務
及營收受到行動服務替代效應影響
2012年台灣電信服務總營收為3881
億元，行動通信營收占58%
2013年台灣電信服務總營收預估約
3980億元，成長幅度小
市場胃納小，行動業者家數多，頻
譜不足
電信服務市場總營收
5
市內電話
11.26% 長途電話
1.45%
國際電話
6.17%
行動通信
58.08%
網際網路及
加值服務
13.46%
電路出租
8.76%
MOD0.81%
2012年電信各類服務占電信服務總營收比例
Source: NCC, 2013/3
「網路整備度NRI」為國際競爭力的重要評比指標
我國寬頻網路整備度具有高度競爭力
全球IT競爭力 (世界經濟論壇)
2012-2013 2011-2012
芬蘭 1 3
新加坡 2 2
瑞典 3 1
丹麥 8 4
美國 9 8
台灣 10 11
南韓 11 12
香港 14 13
日本 21 18
Networked
Readiness Index
Readiness
Environment
Usage
Political and Regulatory
environment
Business and Innovation
environment
Infrastructure and
digital content
Affordability
Skills
Individual usage
Business usage
Government usage
The Networked Readiness
Framework
Source: WEF_GITR 2012-2013
Impact Economic Impacts
Social Impacts
台灣網路整備度位居世界前茅 6
我國有線寬頻發展現況
100年9月我國光纖用戶數正式超越ADSL用戶數成為寬頻主流。
103年2月我國有線寬頻總用戶數持續成長至710萬，其中 FTTx用戶約
293萬(市佔率達41.2%)，Cable寬頻上網約117.5萬(市佔率達16.5%)
Source: NCC, 2014/2 7
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
其他 0.03 0.02 0.04 0.06 0.06 0.08 0.08 0.09 0.07 0.07 0.08 0.91
Cable Modem 0.23 0.28 0.45 0.53 0.54 0.42 0.50 0.65 0.81 0.93 1.01 1.08
FTTx 0.55 1.26 1.53 1.96 2.30 2.63
ADSL 0.97 1.82 2.55 3.17 3.74 4.00 3.66 3.03 2.58 2.36 2.12 1.82
Total 1.23 2.12 3.04 3.75 4.34 4.51 4.79 5.03 5.00 5.31 5.52 6.45
1.23
2.12
3.04
3.75 4.34 4.51
4.79 5.03 5.00 5.31 5.52
6.45
0
1
2
3
4
5
6
7
(單位: 百萬戶)
2013
1.47
1.17
2.93
1.52
7.10
7.10
上網人口持續微幅成長
我國商用網際網路帳號總數達2,544萬，2012年底經常上網人口約1,107
萬人，2013上半年曾經使用無線及行動上網總人數突破1,100萬人(2012
年底為736萬)
主要之網路活動以資訊上下載、社交網路、線上影音等為大宗
台灣社會造就大量的低頭族
8
我國用戶通信型態的轉變
行動話務量自2007年開始超越固網話務量
行動用戶ARPU逐年下降、行動簡訊營收亦開始下滑
Source: NCC, 2013
9
2005.12 2006.12 2007.12 2008.12 2009.12 2010.12 2011.12 2012.12
2G 842 783 725 635 613 507 531 304
3G 1,256 1,021 986 885 814 812 786 790
0
300
600
900
1200
1500
,
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
則數(億則) 12.86 20.88 24.32 24.49 27.96 36.59 44.99 56.31 56.63 64.97 80.99 85.41
營收(新台幣億元) 31.64 52.91 63.09 66.86 73.76 78.72 89.00 95.51 98.89 94.88 95.64 89.28
-
20
40
60
80
100
-
10
20
30
40
50
60
70
80
90 簡訊
ARPU
我國行動通信業務開放歷程
3G
1989 1995 1999 2002.2 2007
WiMAX
2013.10
AMPS 1900MHz PHS
市場高度競爭 2/3/4G共計 9家業者
10
(台灣之星/威寶)
Taiwan Star/Vibo
1G 2G 3G 4G
2013.10.30 4G
5 Operators 6 Operators 6 Operators 3 Operators ( 7 3)
GSM
威達雲端
下世代行動寬頻技術朝LTE/LTE-A演進
4G LTE 更高下載速率及較低延遲特性可提供用戶
更佳的服務體驗
High Speed
Low Delay High
Capacity
11
High Speed: 更高速上網與更
高畫質(HD)內容
Low Delay(Latency): 更即時
的互動與分享
High Capacity: 更多的用戶
LTE技術特性
(UK Regulator) explained what is 4G:
For the typical user, download speeds of initial 4G
networks could be around 5-7 times those for existing
3G networks
12
Source: Epitiro Ltd: LTE “Real world” Performance
Study (TeliaSonera)
MIMO: Multi-Input Multi-Output
• LTE Performance Test @ ideal condition
• DL ~109Mbps; RTT ~20ms @15MHz
2x2 MIMO, Downlink (Theoretical)
Bandwidth 15 MHz
Peak Data Rate 128.9 Mbps
Delay (UE<->eNB) 10ms
Potential LTE Services
13 * RCS: Rich Communications Service IoE: Internet of Everything
Require high data rate with
guaranteed QoS
Full HD quality video
Large data downloads
Low latency
Real-time communications
Voice over IP (VoIP)
Interactive gaming
High TCP throughput
High mobility with wide coverage
Higher throughput for hot‐spots
Internet Access
HD Video/ Music
RCS
IoE
M-Comme
rce
Gaming
Source: CEPT, 2010
世界行動通訊大會(MWC2014) 行動通信技術與服務發展趨勢
14
Connected Car NFC (Wallet, Ticket, Door Key, Coupon)
Wearable Device (智慧手錶, 智慧腕帶)
Beyond 4G / 5G Mobile Broadband
電信服務的發展趨勢
需求拉力
技術推力
政府
政策與法規
電信環境三力互動 數位匯流
數位化/IP化/寬頻化 Device
Content
Network
Platform
Fusion &
Integration
寬頻化
• ADSL FTTx
• 2G/3G LTE/ 4G
影音化
• 網頁/下載
Streaming
• SD HD
分眾化
• 消客市場/企
客市場
家庭市場(Home ICT)
行動化
• 網站
手機網站/App /SoLoMo
匯流化
• 行動固網數
據服務 多
螢/匯流服務
• 有線/無線
網路融合
15
電信業的挑戰(一)
M2M與智慧終端的無線連網需求增加快速
訊務增加迅速，建設成本增加
營收未反應因訊務增加之成本
16
全球電信業者面臨的難題之一：剪刀效應
Ref: ITU-R M.2243, 2011
* EB (Exabyte) = 10^18 bytes ( 2^60 bytes)
電信業的挑戰(二)
數據應用與服務越來越多元，影響力也越來越大
用戶飛快成長: WeChat用戶數達2億, LINE用戶數突破3億 (2013/11)
商業模式多元: 聚人氣尋商機, 布局平台營運商發展
文字、圖像、聲音、動畫影像、音樂、多媒體、…
MSN
17
電信業的挑戰(三)
OTT(Over The Top)業者的崛起
ＯTT業者(例如：WhatsApp和Line等)已日益侵蝕全球電信
商的固網和行動語音營收
以簡訊服務為例，2010年該市場受社群網路服務影響，營收減少87
億美元，至2011年，損失更提高至139億美元。
至2016年，整體營收下滑幅度將擴大至540億美元
18
合
競
阻
電信業關注的ICT發展趨勢(一)
雲端運算(Cloud Computing)
19
電信業關注的ICT發展趨勢(二)
大資料運算(Big Data)特性：
Volume (量大)、Variety(多元)、Velocity(即時)
應用領域：電信業、量販百貨業、健康照護、製造業、…
20
智慧化服務
電信業關注的ICT發展趨勢(三)
物聯網(Internet of Things, IOT)
物聯網帶動智慧生活的發展潛能
資料來源:資策會,2013 21
電信業關注的ICT發展趨勢(四)
開放資料(Open Data)
台灣產業創新創業的活水源頭
落實開放資料，需考量
與規劃的五大關鍵議題
22
電信業關注的ICT發展趨勢(五)
智慧城市(Smart City)
智慧城市的概念最早源於
2008年IBM提出的「智慧
地球」理念
基本特徵包涵：全面物聯
、充分整合、激勵創新、
協同運作等四方面
發展智慧城市被認為有助
於促進城市經濟、社會與
環境、資源協調可持續發
展，緩解「大城市病」，
提高城鎮化質量
23
電信業關注的ICT發展趨勢(六)
行動網路技術/架構 - 提升網路容量與智慧化
Capacity Enhancement Intelligent management
•Energy efficiency
•Cost effective
•Flexible handling of diverse traffic
24
運用新技術
提升頻譜效益
更多頻譜
異質網路整合
電信業關注的ICT發展趨勢(七)
SDN(Software Defined Network)
透過軟體來改變網路架構與機能，
讓網路可以更加自由地控制管理
SDN導入效益
高網絡的利用率和效率
提高日常任務的自動化
提高安全性
降低成本
2012年，Google內部資料中心
骨幹網路已轉換成SDN架構
應用領域 資料中心(Data Center)、企業網路、
IP骨幹網路、IP核心網路
SDN架構
25
大 綱
電信科技的演進
電信服務的發展現況與趨勢
電信服務轉型與雲端運算發展
電信服務的未來展望
結語
26
IT 驅動電信服務的轉型發展
與企業連結
創造新價值
永續
經營
驅動
企業轉型
流程
精進
生產力
提升
彈性
與效能
技術與
服務創新
IT Excellence 客服營運支援BSS
網路維運支援OSS
企業行政e化MIS
…
Business Value 企客/政府ICT專標案
行動/數據加值服務
雲端產品/服務
…
27
雲端運算的機會
Gartner, 2012/09 : 全球雲端運算預計在2012年成長19%，達到1,090億美元的產值
，預估2015年總產值會成長到1,768億美元
IDC預測 2015年雲端運算將創造全球1,380萬個工作機會，其中有超過一半的工作機
會是在中小型企業
28
雲端運算特色
高延展性 隨需服務
高通用性
大量資料 資源池
虛擬化 成本較低
創新典範移轉(Paradigm Shift)
Outsourcing 2.0：CAPEX OPEX
隨需服務模式 Pay as you go & pay as you grow
• 可依業務發展而彈性擴充/租用IT基礎設施 • 不致過度支出/購置IT基礎設施 • 將資本支出轉變為可變費用開支 • 將資本投入在企業之業務上，而非資訊基礎設施上
29
雲端運算的關鍵組成
NetBook
PC
Phone
製造商
IT hardware
Mobile Fiber
電信業者
Operator
G-Cloud
Edu-Cloud HC-Cloud
SME-Cloud
軟體應用
(IT software/service)
server
storage switch
system software
Security
資料中心 (Operator、IDC
IT hardware、software)
雲端應用
Cloud service
終端設備
Cloud
terminals
雲端資料中心
Data center
寬頻網路
Broadband
Client Commerce
Cloud
Integrated
Facilities
Practices Tests
Connectivity
30
2010/04/07 中華電信與廠業共同發起成立「台灣雲端運算產業聯盟」
由工研院(ITRI)、資策會(III)、中華電信(CHT)、台灣電機電子公會
(TEEMA)與資訊軟體協會(CISA)共同發起組成。成員包含電信/軟體開
發/產業研究/系統設計製造等超過100家業者
2010/10/27台灣雲端聯盟轉型「台灣雲端運算產業協會」，目前已有
超過110家ICT業者加入會員
與產業合力催生台灣雲端運算產業聯盟/協會
31 31
中華電信雲端服務之發展歷程
四中心 、一平台、一市集
營運中心 研發中心 測試中心 體驗中心
32
SaaS CRM
創作平台
CaaS
雲市集
資料櫃
雲創平台
2012
2013
雲儲存
HiNet旅遊雲
個人雲
虛擬私雲
雲端服務創作平台
開發/佈署/運行
鼓勵雲端服務開發創作 打造完備雲端應用環境
CaaS StaaS hicloud ……
雲端服務創作平台
SaaS應用服務
策略夥伴
+
攜手策略合作夥伴，建置大容量PaaS雲端服務創作平台，以優惠措施鼓勵服務創作者進駐，創
作成果則於雲市集行銷、推廣，藉此打造完整、互利的雲端服務生態系統
創作平台於2011/07開放創新應用大賽使用，並預定102Q2正式推出商用的「雲創平台」服務
2012電信創新應用大賽，創作擂台吸引全國96.2%以上、156所大專院校師生組成超過22,162團
隊報名，參賽作品數量達2011年的2.2倍
雲端服務應用市集
33
雲端服務
應用市集
軟體使用者 軟體開發者 整合行銷
會員管理
訂單管理
電子物流遞送
金流代收付
平台客服
應用軟體產品上架 應用軟體推廣銷售
購買使用應用軟體
產品開發
產品上架
提供免費體驗
產品售後服務
應用軟體營收攤分
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促進雲端運算發展
提升產業軟實力
專注創新服務開發
迅速切入雲端市場
企業客戶專注本業
消費客戶一站購足
1 2
3 4
中華電信雲市集 開放三贏
與國內軟體開發商合作，打造雲端服務聚落，促進台灣雲端運算產業發展
34 Update: 2013/4/11
電影應用
遊戲應用
動畫應用
廣告應用
全球視覺特效雲端服務中心- CAVE Vancouver Los Angeles Mumbai Kuala Lumpur Hyderabad
35
CAVE: Cloud Animation Visual Effect
Data: R&H
x4
0
5000
10000
15000
2010 2011 2012
Total Compute in Years
Alvin3
HOP
Life of Pi
運算需求呈現指數成長
使用率有高峰，但整體使用率低於30%
與國內硬體製造商緯穎合作，發表主機雲櫃與應用雲櫃 國產比率達70%以上，具體行動促進國內雲端產業發展，達到數位雨林的目的
自主開發 Virtuoso虛擬化管控軟體，具有 VMware 80% 的功能，價格比 VMware便宜甚多
中華電信雲端系統軟體 Virtuoso 雲端機櫃
軟+硬+應用一次到位的「一條龍」解決方案Virtuoso Appliance
應用雲櫃(Application Appliance)
Guest
OS
Guest
OS …
VM VM …
Virtuoso
(Cloud OS)
XCP
(硬體)
Server/Switch/Storage
CRM雲/流通雲
36
自主雲端資安技術與產品
積極執行雲端運算10大資安面向與12項重點工作
2011/12 通過ISO 27001認證; 2012/5通過ISO 27011認證
虛擬環境安全是全新重點，其他資安部分在ISO 27001均有相對規範
參照CSA(Cloud Security Alliance)安全指引建構安全的雲端服務
4. 雲端認證與存取稽核
5. 雲端底層網路攻擊防護2. 雲端安全運作檔與安全磁碟
3. SecuGate高強度雲端安全儲存
6. 雲端平台實體隔離
7.企業雲資安機制規劃8. 企業雲入侵防護9. 企業雲DDoS防護
10.企業雲虛擬化安全
11. 企業雲網站弱點掃描服務
12. 企業雲掛馬檢測服務
(CaaS資安實施)
(創作平台資安實施)
(雲市集資安實施)
37
大 綱
電信科技的演進
電信服務的發展現況與趨勢
電信服務轉型與雲端運算發展
電信服務的未來展望
結語
38
從Gartner的十大技術趨勢看電信服務發展
行動終端與寬頻需求強勁
消客與企客APP應用成長
雲端運算及巨量資料帶來新機會
IOT創造新的聯網與運算需求
SDN技術將帶來網路變革
建立合作夥伴關係與發展生態系統
39
Source: Gartner, 2013
影響電信服務業發展的關鍵因素
Competitive
context
Customer
context
Regulatory/
Economic /
Political
Technology
context
company
Industry
Domestic
Global
電信資費 X 值
國家寬頻建設目標
數位匯流政策
雲端產業政策
Peering政策
…
OTT業者的競爭
Cable業者
電信同業競爭
數位匯流跨業競爭
Global 競爭
…
寬頻技術發展
LTE/4G技術
雲管端技術發展
SoLoMo技術應用
數位匯流技術影響
…
隨時隨地連網/運算
M2M聯網/運算
社交/媒體網路
Home ICT服務
數位匯流服務期待
…
40
電信服務業者的經營壓力與因應對策
Pressure經營壓力
• Connection growth slowing
• Falling ARPU (ARPU下滑)
• Economic challenges and structure issues
• Data traffic growth (訊務海嘯)
• Pressure of network capacity, congestion, and voice substitution
• Regulatory pressure
• Lower price, upgrade networks, and boost coverage
• Intense telco competition
• OTT competition
• Players such as Google, Apple, Amazon
Response因應對策
• New business models • SMART and LEAN models
• B2B2C
• Network optimization • LTE
• Traffic management and policy control
• Network sharing
• Wi-Fi offload/femtocells
• Service innovation • Cloud Computing
• Enterprise and Home ICTs
• Tariff innovation • Dynamic pricing
• Blurring between prepaid and postpaid
• Bundling
• M&A (Mergers and Acquisitions)
41
業務模式 Business Model
監理管制 Regulation
終端設備 Client
內容與應用 Content & Commerce
寬頻網路 Connectivity
雲端系統 Cloud
資安 Security 速
實 簡
新 Innovative Speed
Simple Practical
Software
System
System
Integration
Services
Solutions
挑戰與機會
4C+5S+商業模式+法規+安全
42
大 綱
電信科技的歷史演進
電信服務的發展現況與趨勢
中華電信的改變與轉型
電信服務的未來展望
結語
43
結 語
電信服務變革從 CT 轉向 ICT；以CT為基礎、以ICT創造機會與成長動能
創新、差異、整合與商業模式是走向成功的必備要件，善用雲端運算與數位匯流，實現創新服務與新商業模式
以4V價值「客戶價值、產品價值、價值網路、成為客戶與產業的價值夥伴」，開發價值產品，經營價值客戶，與夥伴繁榮共生
思考利用這波Cloud + SoLoMo + Big Data技術浪潮，打造創新服務與價值，立足華人市場、佈局全球商機
44
Redefine & Rethink Your Business
Shape the Future Together
45
45
敬請指教!
Value Creator for
Investors, Customers, Employees, and Society
45
