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개인투자자 대상 설명회 자료

2019년 2월 21일～3월 12일

Web Ver.J트러스트주식회사

22

목차

１．회사소개

２．Ｊ트러스트의 “강점”

３．사업소개・일본금융사업・한국 및 몽골 금융사업

・동남아시아금융사업・기타 사업

４．투자자 여러분을 위한 노력

33

면책사항

・본 자료에 기재된 미래 정보 등은 자료 작성 시점의 당사의 인지, 의견, 판단 또는예측에 따른 것으로 그 실현을 보증하는 것은 아닙니다.다양한 요인으로 인해 실제 실적이나 결과와는 크게 다를 가능성이 있다는 점을양지 바랍니다.

・설명회 및 본 자료는 당사에 대한 이해를 돕기 위한 정보 제공을 목적으로 하는것으로 당사 또는 자회사가 발행하는 유가증권의 투자를 권유하는 것은 아닙니다.

・각 페이지에 기재된 수치는 원칙적으로 표시단위 미만을 절사하여 표시했습니다. 또한 표 나 그래프 옆에 기재된 차이와 전년동기비 등은 억 단위로 계산했습니다.

・본 자료에서 「지배기업 주주 귀속 당기 순이익」은 「당기순이익」으로 표시했습니다.

4

들어가며

5

JJJ트러스트는트러스트는？

5

고정관념에고정관념에고정관념에 얽매이지 않는고정관념에파이낸셜고정관념에고정관념에 얽매이지얽매이지고정관념에파이낸셜파이낸셜 서비스를

얽매이지 않는않는얽매이지서비스를서비스를 제공하는파이낸셜파이낸셜 서비스를서비스를금융서비스를서비스를 제공하는제공하는서비스를금융금융 회사

J트러스트 그룹 행동이념

J Justice 공정하게공정하게 기업을기업을 경영하겠습니다경영하겠습니다.

T Teamwork 경영의경영의경영의 근간에근간에근간에 있는있는있는 ‘있는있는 ‘사람사람사람’사람사람’의의의의의 개성을개성을개성을 살린살린 조직을조직을 만들겠습니만들겠습니 다다다.

R Revolution 항상항상항상 혁신을혁신을혁신을 지향하여지향하여지향하여지향하여 가치를가치를가치를 창조하겠습니다창조하겠습니다창조하겠습니다.

U Uniqueness 당사의당사의당사의당사의 독자성을독자성을독자성을 소중히소중히소중히소중히 여기겠습니다여기겠습니다여기겠습니다.

S Safety 고객고객고객, 고객고객, 이해관계자이해관계자이해관계자 여러분께서여러분께서여러분께서 안심하실안심하실안심하실 수수 있도록있도록 노력하겠습니다노력하겠습니다.

T Thankfulness 감사하는감사하는감사하는 마음을마음을마음을마음을 잊지잊지잊지 않겠습니다않겠습니다않겠습니다.

6

은행업을은행업을 중심으로중심으로 아시아에서아시아에서 금융을금융을 제공

6

일본금융사업

비금융사업

일본보증파르티르채권회수J트러스트카드

키홀더키노트키스튜디오키프로덕션FA프로젝트J트러스트시스템외 1개사

일본연결자회사 수

13개사종업원 수

400명동남아시아금융사업J트러스트은행 인도네시아J트러스트올림핀도멀티파이낸스J트러스트인베스트먼트인도네시아

동남아시아금융사업인도네시아

연결자회사 수

3개사종업원 수

1,861명

투자사업

J트러스트아시아

투자사업싱가포르연결자회사 수

1개사종업원 수

6명

한국 및 몽골금융사업

JT친애저축은행JT저축은행JT캐피탈TA자산관리

캐피탈 컨티넌트인베스트먼츠

한국 및 몽골

몽골

연결자회사 수

1개사종업원 수

16명

한국

연결자회사 수

4개사종업원 수

976명

연결자회사연결자회사 수 2929개사

20182018년년년 1212월월월 3131일일일 현재20182018상기

년년년 1212122018년상기상기 외에

월월월 313131일일일 현재현재12월외에외에 특정목적회사와특정목적회사와 기타기타 해외사업회사가해외사업회사가 있으나있으나 표시에서는상기상기 외에외에외에 특정목적회사와특정목적회사와

생략했습니다특정목적회사와특정목적회사와

생략했습니다생략했습니다.

연결종업원연결종업원 수수 3,2593,2593,259명

7

１．회사소개

8

대표이사대표이사 최고집행임원 후지사와후지사와 노부요시는노부요시는？

8

연도 내용

1970년 기후현 출생

1990년도쿄대학 입학 후 학업은 ″뒷전이고″ 아르바이트에 몰두9년 걸려 의학부 졸업

2001년 부동산담보대출회사 비 재팬에 입사

2002년 채권회수회사 워크아웃채권회수에 입사

2003년 입사 후 2년만에 비 재팬 대표이사가 됨

2004년 오너에게 주식을 양수해 비 재팬 최대주주가 됨

2007년 카자카채권회수(현, 파르티르)의 대표이사가회장이 됨

2008년 Ｊ트러스트(구 잇코)를 TOB해서 최대주주가 됨

2010년 어도어즈주식회사(현, 키홀더)의 이사가 됨

2011년 Ｊ트러스트 대표이사사장이 됨

2012년 경영파산한 타케후지(의 일부)를 M&A로 승계

2014년 아시아 M&A 전략을 위해 직접 싱가폴에 거주

2018년 일본으로 거점 복귀

99

19771977년년년 창업 20082008년부터년부터 현현 체제로

1977197719771977년

200820082008년

200200200920020099년

201120112011년

201320132013년

201420142014년

사명을사명을ＪＪ트러스트로

잇코잇코잇코잇코잇코잇코 창업

후지사와가후지사와가 TOBTOB실시

201820182018년

싱가폴싱가폴 진출

인도네시아인도네시아 진출

한국한국 진출

몽골몽골 진출

201920192019년

10

121 398 379 378

1,175

2,187

3,347

5,407 5,086

6,198 6,569 6,746

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

2008-3 2009-3 2010-3 2011-3 2012-3 2013-3 2014-3 2015-3 2016-3 2017-3 2018-3 2019/3…

10

총자산은총자산은 120120억엔에서억엔에서 약약 7,0007,000억엔에억엔에 육박하는육박하는 규모로규모로 성장

단위:억엔

6,746

398

3,347

5,407 5,086

6,198 6,569

379 378 378

1,175

2,187

3,347 3,347

398

3,347 3,347

5,086

총자산은총자산은

약총자산은총자산은총자산은총자산은

약약 55총자산은총자산은총자산은총자산은총자산은총자산은

5555배로

IFRS회계

11

영업수익은영업수익은 3232억엔에서억엔에서 750750억엔으로억엔으로 확대

11

32 49

165 169

245

556

619 632

754

664

762 754

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2008-3 2009-3 2010-3 2011-3 2012-3 2013-3 2014-3 2015-3 2016-3 2017-3 2018-3 2019/3…

단위:억엔

경영수익은

약23배로754

49

165 169

245

556

619 619 632

754

664

762 경영수익은경영수익은경영수익은

약약경영수익은

약약

49

169

245

2323경영수익은경영수익은경영수익은경영수익은

23232323배로배로배로배로배로배로

49

169

245

IFRS회계

12

0 2

41 43 55

120 137

-52 -41

6 23

-327-100

-50

0

50

100

150

200

2008-3 2009-3 2010-3 2011-3 2012-3 2013-3 2014-3 2015-3 2016-3 2017-3 2018-3 2019/3(예상)

영업이익

12

단위:억엔

IFRS회계

13

２．Ｊ트러스트의 “강점”

1414

성장을성장을 지원하는지원하는 “Ｊ“Ｊ트러스트트러스트 테크놀로지테크놀로지”！

③③감정능력감정능력（Ｍ＆Ａ）

①①신속한신속한신속한의사결정

②②오퍼레이션오퍼레이션

노하우오퍼레이션

노하우노하우(오퍼레이션오퍼레이션오퍼레이션

노하우노하우((인간력오퍼레이션

인간력인간력)심사력・회수력마케팅력

심사력심사력심사력심사력심사력심사력심사력・・회수력회수력회수력회수력회수력회수력회수력회수력심사력심사력 회수력회수력회수력마케팅력마케팅력마케팅력마케팅력마케팅력마케팅력마케팅력마케팅력마케팅력

1515

ＪＪ트러스트의트러스트의 강점강점 ”””오퍼레이션오퍼레이션 노하우노하우”

다양한다양한 인재가인재가 모두모두 모여다양한다양한 인재가인재가노하우

모두모두모두인재가인재가노하우노하우 축적

1616

높은높은 전문성과전문성과 지식을지식을 보유한보유한 임직원이임직원이 세계세계 각지에서각지에서 활약

전문자격취득자 현황

대금업취급주임자택지건물거래사1급건축사맨션감리사관리업무주임자경쟁부동산취급주임자임대부동산경영관리사LS애셋매니저법무사중소기업진단사일본상공회의소부기1급일본상공회의소부기2급전경련부기1급

은행리스크관리자격은행컴플라이언스자격자금딜러자격은행내부감사자격변호사

은행텔러자산관리사국제공인재무설계사여신심사분석사회계관리１급회계관리２급변호사세무사공인회계사금융당국출신자예금보험공사출신자중앙은행출신자대학교수신용관리사신용분석사대출관리사재경관리사공인내부감사사전산세무자격전산회계자격채권관리사펀드투자상담사

※ 한국의 「은행텔러」는 중요하게 여겨지는 자격의 일종

437명5명

12명9명1명

91명47명13명37명20명

141명3명6명8명4명1명3명1명

35명11명22명2명1명3명

22명2명

133명

※※20182018년년년121212월말일월말일 현재

205명63명1명2명4명

11명1명

109명4명1명1명

34명1명

한국

은행리스크관리자격

인도네시아

일본

1717

ＪＪ트러스트의트러스트의 강점 ”” 감정능력감정능력”

Ｍ＆Ａ를 실시한 후, 그룹 아웃한 회사에서 발생한 리턴

※※투자리턴률투자리턴률＝＝＝IRR(IRR(내부수익률투자한투자한투자한 금액

IRR(IRR(IRR(IRR(금액금액금액금액금액 대비

IRR(대비대비 리턴이리턴이리턴이 어느어느어느 정도인가를정도인가를 나타냄

현：와이제이카드(소프트뱅크 그룹)

싱가폴주식시장 상장회사

전：현대그룹 대출회사

현：호쿠토인쇄※켄코코퍼레이션 자회사（라이잡）

IRR83%

IRR42%

IRR5%

IRR18%

IRR28%

투자투자 리턴리턴 실적투자투자

35리턴리턴리턴 실적실적리턴리턴리턴 실적

353535％

18

삼위일체의삼위일체의 경영체제로경영체제로 「「「호경기에도호경기에도 불경기에도불경기에도 이익이익 창출창출」

18

은행업

논뱅크논뱅크 사업 회수사업

인도네시아인도네시아/인도네시아/한국한국/한국/일본

호경기에는호경기에는・・ 불경기에는불경기에는・・

19

３．사업소개

20

12%

47%18%

12%

9%

시스템 등 기타

20

３３．일본일본～～～아시아에서아시아에서 사업을사업을 추진

일본금융사업일본금융사업909090억엔

투자사업투자사업727272억엔

※※매출액은매출액은 20182018년년년 333월기월기 데이터데이터 기준※※※비금융사업비금융사업비금융사업비금융사업＝＝＝종합엔터테인먼트사업종합엔터테인먼트사업종합엔터테인먼트사업/종합엔터테인먼트사업종합엔터테인먼트사업//부동산사업

한국한국 및및 몽골금융사업및및및 몽골금융사업몽골금융사업358358358억엔

동남아시아금융사업동남아시아금융사업135135135억엔

비금융사업비금융사업888888억엔

2121

일본금융사업은일본금융사업은 신용보증사업과신용보증사업과 채권회수사업이채권회수사업이 메인

신용보증사업 채권회수사업 신용카드사업

22

4144

9

12

11

12

4Q2018/03

1Q 2Q 3Q 4Q(예상)

TOTAL2019/03

영업이익

22

일본금융사업은일본금융사업은 안정적인안정적인 수익수익・・이익을이익을 계상

90106

23

25

25

33

4Q2018/03

1Q 2Q 3Q 4Q(예상)

TOTAL2019/03

영업수익단위:억엔

23

384492

186

1,513

570

2,005

2016/6 9 12

2017/3 6 9 12

2018/3 6 9 12

23

신용보증사업은신용보증사업은 순조롭게순조롭게 성장

단위:억엔

보증잔액 추이

연한색＝아파트론담보

진한색＝기타보증

2424

부실채권부실채권 매입은매입은 계속적으로계속적으로 호조

단위:억엔

7,306 7,290 7,592 7,664 7,723 7,738 7,833 7,831

약1,100 약1,100 약1,100

약1,300 약1,400 약1,400 약1,400 약1,400

2017/03 06 09 12

2018/03 06 09 12

청구채권잔액은청구채권잔액은 매입채권매입채권 및및 회수수탁채권을회수수탁채권을 포함함청구채권잔액에청구채권잔액에청구채권잔액에 일부일부일부 부내채권을부내채권을부내채권을 포함

회수사업 청구채권원금잔액

합계9,000억엔 초과

일본보증이타케후지에서승계한청구가능채권

파르티르에서 취급한청구채권잔액

2525

한국한국 및및 몽골몽골 금융사업은금융사업은 은행업을은행업을 주축으로주축으로 사업전개

저축은행업 캐피탈사업 채권회수사업

몽골/파이낸스사업

26

자산규모는자산규모는 저축은행저축은행 TOPTOP３

순위 은행명 자산액

１ SBI저축은행 69,49669,496억원

２ OK저축은행 48,36948,369억원

３４ 한국투자저축은행 26,53826,538억원

５ 유진(구, 현대)저축은행 23,02723,027억원

６ 웰컴저축은행 22,99822,998억원

７ 페퍼저축은행 22,64422,644억원

８ 에큐온(구, HK)저축은행 22,47322,473억원

７９ 대아상호저축은행 212212억원

※※20182018년년년 999월말월말 기준

27

35

46

14

10

16

6

4Q2018/03

1Q 2Q 3Q 4Q(예상)

TOTAL2019/03

영업이익

27

규제규제 강화강화 속에서도속에서도 안정된안정된 수익수익・・이익을이익을 계상

358400

101

101

100

98

4Q2018/03

1Q 2Q 3Q 4Q(예상)

TOTAL2019/03

영업수익

단위:억엔

28

11,945 13,746

8,735

10,606 1,577

1,909 9,301

9,619

17,175

31,560

35,880

2015/06 09 12

2016/03 06 09 12

2017/03 06 09 12

2018/03 06 09 12

기업담보

기업무담보

소비자유담보

소비자무담보

대출자산 포트폴리오(K-GAAP기준)

※※JTJTJT친애저축은행 JTJT저축은행 JTJT캐피탈캐피탈 333사사사 합계참고참고참고 환율

친애저축은행환율환율：환율환율：11111원친애저축은행

원원원원＝＝＝＝＝0.09940.09940.09940.0994엔엔엔(엔엔엔엔((12121212121212월말일월말일월말일월말일 결산일결산일결산일 환율환율환율)

단위：억원

28

우량우량 채권을채권을 늘리면서늘리면서 대출대출 자산도자산도 서서히서서히 증가

2929

저축은행저축은행 부문에서부문에서 소비자만족도소비자만족도 ““최고평가최고평가” 국민에게국민에게 가장가장 친숙한친숙한 은행

퍼스트브랜드 대상

퍼스트브랜드대상이란・・

퍼스트브랜드대상은 매년 소비자의 투표로 국내 업종별 부문별로

만족도 1위를 선정하는 상. 올해는 약 31만 명이 투표에 참여해 과거

최대규모의 상이 되었으며 저축은행 부문에서는 최종심사에 9개사가

남았고 JT친애저축은행이 가장 높은 평가를 받았다.

3030

한국한국 JJ트러스트트러스트 그룹의그룹의 노력

IoT/핀테크의 적극 활용과 지점 통폐합을 통한 효율화

IT/IoT/핀테크의 적극 활용

지점 통폐합에 의한 효율화(2015년 이후)

JT친애저축은행 15점포→11점포

（4점포 폐쇄） JT캐피탈 14점포→6점포

（8점포 폐쇄） 핀테크핀테크 관련관련 설명회설명회 개최

31

은행업 파이낸스사업 債権回収事業

인도네시아에서도인도네시아에서도 은행업은행업 중심의중심의 파이낸스사업파이낸스사업/파이낸스사업/회수전문회사회수전문회사 전개

31

회수전문회사

3232

여전히여전히 높은 동남아시아의동남아시아의 잠재력

국가명 인구 평균연령

인도네시아 2억 6,199만명 30.2세

필리핀 1억492만명 23.5세

베트남 9,364만명 29.8세

태국 6,910만명 37.7세

미얀마 5,265만명 29.0세

말레이시아 3,202만명 28.5세

캄보디아 1,601만명 25.3세

라오스 668만명 23.0세

싱가포르 561만명 34.6세

출처출처：：World Population Prospects The 2017 RevisionWorld Population Prospects The 2017 Revision（（（인구인구）World Population Prospects The 2017 RevisionWorld Population Prospects The 2017 RevisionWorld Population ReviewWorld Population Prospects The 2017 RevisionWorld Population Prospects The 2017 RevisionWorld Population ReviewWorld Population Review（World Population Prospects The 2017 RevisionWorld Population Prospects The 2017 RevisionWorld Population Prospects The 2017 Revision

（（（（평균연령World Population Prospects The 2017 RevisionWorld Population Prospects The 2017 Revision

평균연령평균연령）

33

15

--183

--7--17

--119

--40

4Q2018/03

1Q 2Q 3Q 4Q(예상)

TOTAL2019/03

영업이익

33

파산한파산한 은행회생에은행회생에 고전중이나 차기차기 이후부터이후부터 이익이익 기여기여 기대

135 129

31

31

32

35

4Q2018/03

1Q 2Q 3Q 4Q(예상)

TOTAL2019/03

영업수익

단위：억 엔

3434

싱가포르를싱가포르를 거점으로거점으로 투자활동투자활동 추진

그룹사에그룹사에그룹사에 대한대한대한 투자와투자와투자와 자산관리

• CCICCI（（（몽골몽골））100%

• JJ트러스트트러스트 올림핀도올림핀도 멀티파이낸스J트러스트트러스트（트러스트트러스트 올림핀도올림핀도J트러스트트러스트（（인도네시아

올림핀도올림핀도인도네시아인도네시아）

올림핀도올림핀도 멀티파이낸스멀티파이낸스올림핀도올림핀도））60%

• JJ트러스트트러스트 인베스트먼츠J트러스트트러스트트러스트인도네시아트러스트 인베스트먼츠인베스트먼츠트러스트 인베스트먼츠인베스트먼츠인도네시아인도네시아（

인베스트먼츠인베스트먼츠인베스트먼츠（（（（인도네시아인베스트먼츠인베스트먼츠인도네시아인도네시아）））84.36%

• GLGL사에사에 융자 180180백만백만USUSUS$

※CCI※CCI：：캐피탈캐피탈 컨티넌트컨티넌트 인베스트먼츠인베스트먼츠 NBFINBFI의의의 약어※GL※GL※GL※GL：：：：태국태국태국 상장회사인상장회사인상장회사인 그룹그룹그룹 리스사의리스사의리스사의리스사의 약어

35

--28

--204

1--24

--177

--4

4Q2018/03

1Q 2Q 3Q 4Q(예상)

TOTAL2019/03

영업이익

35

GLGL채권에채권에 대한대한 충당금충당금 계상 차기차기 이후이후 회수분은회수분은 전부전부 이익

72

92

34 ０

4Q2018/03

1Q 2Q 3Q 4Q(예상)

TOTAL2019/03

영업수익

단위：억 엔

36

비금융사업은비금융사업은 키홀더키홀더 산하산하（（（JASDAQJASDAQ：：47124712）

36

37

캄보디아에서캄보디아에서 은행업을은행업을 중심으로중심으로 사업사업 확대

37

2019년 2월부터 「JTRUST coming soon」프로모션 시작

동남아시아의 중앙에 위치한 캄보디아

38

보수적인보수적인 경영으로경영으로 높은높은 이익률이익률 유지

38※※ 데이터는데이터는 애뉴얼리포트애뉴얼리포트 2017 2017 에서에서 발췌

단위：백만 US달러

2126 28 26 27

21

2628

26 27

2013 2014 2015 2016 2017

영업이익

28 30 31 30 30

1618 19 18 17

4448

5048 47

2013 2014 2015 2016 2017

영업수익

기타 수익

영업수익순금리수입

39

４．투자자 여러분을 위한 당사의 노력

40

매결산시분기별 결산설명회 실시（기존 반기별 1회）

결산설명회 동영상은일어와 영어 2개국어 게재（영어는 더빙판）

결산과 뉴스 보도자료는일어와 영어 동시에 공시 결산설명자료, 결산보충설명자료와 함께월차데이터도 공시 시작

개인투자자용 설명회 참가

IR이벤트 참가（2018년도는 보류）

40

투자자투자자 여러분을여러분을 위한위한 당사의당사의 노력노력 /// IRIRIR의의의 충실화

41

• 주주에 대한 이익환원을 경영의 중요과제 중 하나로 여기고 있습니다. 배당의 경우안정적인 배당 중시 정책과 함께 미래의 경영환경과 기업성장에 필요한 투자 등을종합적으로 감안하여 이익환원정책을 펼치고 있습니다.

투자자투자자 여러분을여러분을 위한위한 당사의당사의 노력노력 /// 배당정책배당정책 및및 주주우대

1엔2엔 3엔 3엔

5엔 5엔 5엔６엔 6 6

1.5엔

4엔3엔

3엔4엔

5엔 5엔

5엔

６엔

6

1

2엔

2009.03 2010.03 2011.03 2012.03 2013.03 2014.03 2015.03 2016.03 2017.03 2018.03 2019.03(예정)

기념배당

기말

중간

2500

ポイントカード贈呈

2500

당기(2019년 3월기)부터

6월말 또는 12월말현재

300주 이상 보유 주주를

대상으로 2,500엔 상당의

라쿠텐포인트 증정

42

참고자료

4343

회사개요회사개요（（20182018년년년 1212월월월 3131일일일 현재현재）

상호 J트러스트 주식회사영어표기：J Trust Co.,Ltd．

본사소재지〒105-0001도쿄도 미나토구 도라노몬 1쵸메 7번 12호도라노몬 퍼스트가든

사업내용 금융지주사 업무

설립 1977년 3월 18일

자본금 536억 44백만 엔

사원수 개별： 51명연결：3,310명

상장거래소도쿄증권거래소 시장 제 2부（종목코드：8508）※2013년 7월 16일부터

회계감사인 타이요 유한책임 감사법인

본사빌딩본사빌딩（（도쿄도쿄 도라노몬도라노몬）

4444

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