발표자료 향후국내외건설시장전망 및및CCMM업체 업체대응방안 · 향후국내외건설시장전망 및및CCMM업체 업체대응방안 발표자료 1 한국건설산업연구원이홍일연구위원

향후향후 국내외국내외 건설시장건설시장 전망전망및및 CMCM업체업체 대응방안대응방안

발표 자료

1

한국건설산업연구원 이홍일 연구위원

2010.1.142010.1.142010.1.142010.1.14

Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

목목목목 차차차차

Ⅰ. 2010Ⅰ. 2010Ⅰ. 2010Ⅰ. 2010년년년년 국내국내국내국내 건설시장건설시장건설시장건설시장 전망전망전망전망

2Construction & Economy Research Institute of Korea. All Rights Reserved in CERIK

Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. Ⅱ. 중장기중장기중장기중장기 국내외국내외국내외국내외 건설시장건설시장건설시장건설시장 전망전망전망전망

Ⅲ. Ⅲ. Ⅲ. Ⅲ. 요약요약요약요약 및및및및 CMCMCMCM업체업체업체업체 대응방안대응방안대응방안대응방안

I. 2010년 국내 건설시장 전망

3

I. 2010년 국내 건설시장 전망

� 당초당초당초당초 ’’’’09년년년년 SOC예산예산예산예산(안안안안): ’08년대비년대비년대비년대비 7.9%(1.6조조조조)증가증가증가증가 21.1조조조조, 민간민간민간민간 선투자선투자선투자선투자 포함포함포함포함 23조조조조(18%증가증가증가증가)

� 30대대대대 선도선도선도선도 프로젝트프로젝트프로젝트프로젝트 예산예산예산예산: 2.7조조조조(82% 증가증가증가증가), 향후향후향후향후 5년간년간년간년간 50조조조조(민자민자민자민자 25조조조조 포함포함포함포함)

� 2008~2012동안동안동안동안 향후향후향후향후 5년간년간년간년간 재정운용계획에서도재정운용계획에서도재정운용계획에서도재정운용계획에서도 연평균연평균연평균연평균 증가율이증가율이증가율이증가율이 7.3%(참여정부참여정부참여정부참여정부 2.5%)

� 수정수정수정수정 예산예산예산예산��최종최종최종최종 예산예산예산예산 전년비전년비전년비전년비 26% 증가증가증가증가(5조원조원조원조원 증액증액증액증액): 내수내수내수내수 활성화활성화활성화활성화 차원에서차원에서차원에서차원에서 SOC 예산예산예산예산 급격급격급격급격 증액증액증액증액

� 25개개개개 주요주요주요주요 공공기관공공기관공공기관공공기관 투자투자투자투자 9조원조원조원조원 증대증대증대증대, SOC분야분야분야분야 기관기관기관기관 6조원조원조원조원(17.4%) 증가증가증가증가(34.4조원조원조원조원��40.4조원조원조원조원)

에너지에너지에너지에너지 및및및및 기타분야기타분야기타분야기타분야 기관도기관도기관도기관도 SOC투자투자투자투자��25기관기관기관기관 전체투자전체투자전체투자전체투자 57.1조원조원조원조원 중중중중 40.4조원조원조원조원(70.7%70.7%70.7%70.7%) SOC투자투자투자투자

� 지자체지자체지자체지자체 SOC 예산예산예산예산 32.9조원조원조원조원, ’08년년년년 대비대비대비대비 3.7조원조원조원조원 순증순증순증순증

� 완공위주완공위주완공위주완공위주 예산투입예산투입예산투입예산투입 방침방침방침방침+ 신규사업신규사업신규사업신규사업 증가증가증가증가 �� 건설투자건설투자건설투자건설투자 및및및및 건설수주건설수주건설수주건설수주 증가에증가에증가에증가에 기여기여기여기여, 공공공공공공공공 건설건설건설건설

수주수주수주수주 사상사상사상사상 최고치최고치최고치최고치 경신경신경신경신, 집행계획집행계획집행계획집행계획 : 상반기상반기상반기상반기 집행집행집행집행 집중집중집중집중 방침방침방침방침(61.8%목표목표목표목표, 실제실제실제실제 70% 초과초과초과초과)

구분구분구분구분 2008200820082008 2009200920092009확정확정확정확정 비고비고비고비고

향후 전망의 쟁점(1) - 2010년 공공 건설투자/수주의 감소 수준


SSSSOOOOCCCC부부부부문문문문

건건건건설설설설예예예예산산산산

정부정부정부정부 SOC SOC SOC SOC 예산예산예산예산

((((단위단위단위단위::::억원억원억원억원))))

도로도로도로도로 77,84877,84877,84877,848 94,94294,94294,94294,942 고속도로고속도로고속도로고속도로 건설건설건설건설(9293→14,544)(9293→14,544)(9293→14,544)(9293→14,544)

철도철도철도철도 36,54036,54036,54036,540 47,45447,45447,45447,454 철도철도철도철도 건설건설건설건설(23,811→37,145)(23,811→37,145)(23,811→37,145)(23,811→37,145)

도시철도도시철도도시철도도시철도 12,86312,86312,86312,863 15,89815,89815,89815,898 도시철도도시철도도시철도도시철도 건설건설건설건설(6523→8729)(6523→8729)(6523→8729)(6523→8729)

수자원수자원수자원수자원 16,00716,00716,00716,007 23,16423,16423,16423,164 하천하천하천하천 관리관리관리관리, , , , 홍수홍수홍수홍수 예보예보예보예보(11,867→18,485)(11,867→18,485)(11,867→18,485)(11,867→18,485)

공공기관공공기관공공기관공공기관 총투자액총투자액총투자액총투자액((((원원원원)))) 주요주요주요주요 투자투자투자투자 사업사업사업사업

한국수자원공사한국수자원공사한국수자원공사한국수자원공사 1111조조조조6910691069106910억억억억 경인운하경인운하경인운하경인운하 조기조기조기조기 착공착공착공착공((((구간별구간별구간별구간별 설계와설계와설계와설계와 시공시공시공시공 병행병행병행병행 방식방식방식방식 도입도입도입도입))))

대한주택공사대한주택공사대한주택공사대한주택공사 15151515조조조조8112811281128112억억억억 보금자리주택보금자리주택보금자리주택보금자리주택 12121212만만만만 채채채채 건설건설건설건설

한국토지공사한국토지공사한국토지공사한국토지공사 12121212조조조조6996699669966996억억억억 250250250250만만만만㎡㎡㎡㎡ 규모의규모의규모의규모의 임대산업단지임대산업단지임대산업단지임대산업단지 공급공급공급공급

코레일코레일코레일코레일 1111조조조조1450145014501450억억억억 전기차량전기차량전기차량전기차량 구입구입구입구입 및및및및 환승시설환승시설환승시설환승시설 개량개량개량개량

한국철도시설공단한국철도시설공단한국철도시설공단한국철도시설공단 6666조조조조987987987987억억억억 경부고속철도경부고속철도경부고속철도경부고속철도 대전대전대전대전 및및및및 대구대구대구대구 도심도심도심도심 구간구간구간구간 착공착공착공착공

한국도로공사한국도로공사한국도로공사한국도로공사 2222조조조조7961796179617961억억억억 대전대전대전대전~~~~당진당진당진당진 94km 94km 94km 94km 도로도로도로도로 내년내년내년내년 상반기상반기상반기상반기 조기조기조기조기 개통개통개통개통

인천국제공항공사인천국제공항공사인천국제공항공사인천국제공항공사 1571157115711571억억억억 자기부상열차자기부상열차자기부상열차자기부상열차 시범사업시범사업시범사업시범사업 실시실시실시실시

구구구구 분분분분 2009200920092009년년년년 2010201020102010년년년년 증감액증감액증감액증감액 증감률증감률증감률증감률

수송 및 교통 201,925 171,353 -30,572 ----15.1 15.1 15.1 15.1

▪도로 94,731 78,065 78,065 78,065 78,065 ----16,666 16,666 16,666 16,666 ----17.6 17.6 17.6 17.6

▪철도 47,454 40,672 40,672 40,672 40,672 ----6,782 6,782 6,782 6,782 ----14.3 14.3 14.3 14.3

▪도시철도

(단위 : 억원, %)

향후 전망의 쟁점(1) - 2010년 공공 건설투자/수주의 감소 수준(계속)

국국국국

회회회회

제제제제

�최종최종최종최종 예산예산예산예산((((안안안안): ): ): ): 도로도로도로도로 예산예산예산예산 예상보다예상보다예상보다예상보다 양호양호양호양호, , , , 그러나그러나그러나그러나, , , , ’09090909년년년년 발주발주발주발주 물량물량물량물량 증가증가증가증가로로로로 공기공기공기공기 지연지연지연지연 현상현상현상현상은은은은 여전히여전히여전히여전히 발생발생발생발생 예상예상예상예상

�도로사업도로사업도로사업도로사업 중중중중 제제제제2222경부고속도로가경부고속도로가경부고속도로가경부고속도로가 포함된포함된포함된포함된 고속도로는고속도로는고속도로는고속도로는 ----25.2%, 25.2%, 25.2%, 25.2%, 일반국도는일반국도는일반국도는일반국도는 ----49.8% 49.8% 49.8% 49.8% 감소감소감소감소하여하여하여하여 고속도로보다고속도로보다고속도로보다고속도로보다

일반도로의일반도로의일반도로의일반도로의 공기지연공기지연공기지연공기지연 및및및및 신규신규신규신규 발주발주발주발주 제약제약제약제약이이이이 더욱더욱더욱더욱 우려되는우려되는우려되는우려되는 상황임상황임상황임상황임....

2010201020102010년년년년 SOC SOC SOC SOC 예산상예산상예산상예산상 국도국도국도국도 신규사업신규사업신규사업신규사업이이이이 2009200920092009년년년년 56565656개개개개에서에서에서에서 2010201020102010년년년년 9999개로개로개로개로 축소축소축소축소 될될될될 것으로것으로것으로것으로 예상예상예상예상�철도철도철도철도 예산예산예산예산 당초당초당초당초 예상보다예상보다예상보다예상보다 감소감소감소감소 폭폭폭폭 확대확대확대확대

�국회국회국회국회 통과통과통과통과 최종예산최종예산최종예산최종예산 25.125.125.125.1조원조원조원조원 : : : : 국회국회국회국회 제출제출제출제출((((안안안안))))보다보다보다보다 3333천억천억천억천억 증액증액증액증액((((4444대강대강대강대강 예산예산예산예산 4250425042504250억억억억 삭감삭감삭감삭감 & & & &

4444대강대강대강대강 제외제외제외제외 SOC SOC SOC SOC 예산예산예산예산 1111조원조원조원조원 증액증액증액증액))))

5

▪도시철도 15,898 11,382 -4,516 ----28.4 28.4 28.4 28.4

▪해운․항만 21,298 18,350 -2,948 ----13.8 13.8 13.8 13.8

▪항공․공항 592 656 64 10.8

▪물류 및 기타 21,952 22,228 276 1.3

국토 및 지역개발 45,512 76,722 31,210 68.6

▪수자원 22,657 52,61552,61552,61552,615 29,958 132.2132.2132.2132.2

▪지역 개발 14,047 15,891 1,844 13.1

▪산업단지 8,808 8,216 -592 -6.7

합 계 247,437 247,437 247,437 247,437 248,075 248,075 248,075 248,075 638 0.30.30.30.3

제제제제

출출출출

최최최최

종종종종

예예예예

산산산산

((((안안안안)))) 추경추경추경추경 감안하면감안하면감안하면감안하면

소폭소폭소폭소폭 감소감소감소감소

구구구구 분분분분 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09

도로도로도로도로 7.7 7.4 7.5 8.1 9.6

<<<<최근최근최근최근 6666년간년간년간년간 도로도로도로도로 예산예산예산예산 추이추이추이추이>>>>

단위 : 조원자료 : NABO

구 분 ’09 ’10 증감액 증감률수송 및 교통 20.3 15.6 -4.7 -23.2

▪▪▪▪도로도로도로도로 9.6 6.4 -3.2 -33.3

▪철도 4.8 4.6 -0.2 -4.2

� 정부정부정부정부 검토검토검토검토 중중중중 당초당초당초당초 SOC 예산예산예산예산(안안안안) : 교통교통교통교통 예산예산예산예산 큰큰큰큰 폭폭폭폭 감소감소감소감소 �� 공기지연공기지연공기지연공기지연 및및및및 신규사업신규사업신규사업신규사업 발주발주발주발주 최대최대최대최대 억제억제억제억제 전망전망전망전망

� 기재부기재부기재부기재부 검토검토검토검토 중중중중 내년내년내년내년 수송수송수송수송 및및및및 교통교통교통교통 예산은예산은예산은예산은 15.6조원으로조원으로조원으로조원으로 올해보다올해보다올해보다올해보다 4.7조원조원조원조원(23.2%)이이이이 감소감소감소감소 전망전망전망전망� 도로도로도로도로 : 올해보다올해보다올해보다올해보다 무려무려무려무려 3.2조원이나조원이나조원이나조원이나 감소감소감소감소(-33.3%)할할할할 전망전망전망전망 �� 최근최근최근최근 6년간년간년간년간 배정된배정된배정된배정된 예산중예산중예산중예산중 가장가장가장가장 작은작은작은작은 금금금금

액액액액 �� ’’’’09년년년년 발주발주발주발주 큰큰큰큰 폭폭폭폭 증가증가증가증가�� ’’’’10년년년년 이후이후이후이후 공기공기공기공기 지연지연지연지연 우려우려우려우려, 신규신규신규신규 발주발주발주발주도도도도 최대최대최대최대 억제억제억제억제 예상예상예상예상� 4대강대강대강대강 살리기살리기살리기살리기 사업사업사업사업의의의의 당초당초당초당초 ‘‘‘‘10년년년년 정부정부정부정부 예산인예산인예산인예산인 6.7조원조원조원조원 �� 재정재정재정재정3.5조원조원조원조원, 수자원공사수자원공사수자원공사수자원공사 3.2조원조원조원조원투자로투자로투자로투자로 변경변경변경변경

� 국토부국토부국토부국토부 4대강대강대강대강 예산예산예산예산(15.4조원조원조원조원) 절반절반절반절반 넘는넘는넘는넘는 8조원조원조원조원 수자원공사가수자원공사가수자원공사가수자원공사가 투자투자투자투자할할할할 방침방침방침방침� 4대강대강대강대강 사업사업사업사업 외외외외 타타타타 부문에부문에부문에부문에 적정적정적정적정 예산예산예산예산 배정배정배정배정�� 당초당초당초당초 예상보다예상보다예상보다예상보다 교통교통교통교통SOC 예산예산예산예산 감소감소감소감소 폭폭폭폭 축소축소축소축소

단위 : 조원, %


6

▪철도 4.8 4.6 -0.2 -4.2

▪▪▪▪도시철도도시철도도시철도도시철도 1.6 1.1 -0.5 -31.3

▪항공․공항 0.1 0.1 0.0 0.0

▪▪▪▪해운해운해운해운․․․․항만항만항만항만 2.1 1.7 -0.4 -19.0

▪▪▪▪물류물류물류물류 및및및및 기타기타기타기타 2.1 1.7 -0.4 -19.0

국토 및 지역개발 5.1 10.5 5.4 105.9

▪수자원 2.9 8.7 5.8 200.0

▪지역개발 1.4 1.1 -0.3 -21.4

▪산업단지 0.8 0.7 -0.1 -12.5

합 계 25.4 26.1 0.7 2.8

자료 : 09’년 예산은기획재정부, ’10년 예산안은김성순 의원실 발표자료임.

3.53.53.53.5조원만조원만조원만조원만 편성편성편성편성

구구구구 분분분분 ’05 ’06 ’07 ’08 ’09

도로도로도로도로 7.7 7.4 7.5 8.1 9.6

<<<<최근최근최근최근 6666년간년간년간년간 도로도로도로도로 예산예산예산예산 추이추이추이추이>>>>

단위 : 조원자료 : NABO

�� 2010년에년에년에년에 지자체지자체지자체지자체가가가가 추진하는추진하는추진하는추진하는 SOC 사업사업사업사업에에에에 대한대한대한대한 정부정부정부정부 예산지원예산지원예산지원예산지원은은은은 감소감소감소감소

� 재정재정재정재정 건전성건전성건전성건전성 관리관리관리관리, 4대강대강대강대강 사업사업사업사업 등등등등 정부정부정부정부 핵심사업핵심사업핵심사업핵심사업 추진추진추진추진 �� 4대강대강대강대강 사업사업사업사업 등등등등 국정과제와국정과제와국정과제와국정과제와 완공이완공이완공이완공이 시급한시급한시급한시급한 사사사사

업업업업 외외외외 신규로신규로신규로신규로 추진되는추진되는추진되는추진되는 사업의사업의사업의사업의 타당성타당성타당성타당성 검토검토검토검토 강화강화강화강화, 제로베이스에서제로베이스에서제로베이스에서제로베이스에서 검토검토검토검토 �� 예산예산예산예산 지원지원지원지원 축소축소축소축소 방침방침방침방침

�� 2010년년년년 4대강사업대강사업대강사업대강사업 외외외외 지자체지자체지자체지자체 신규신규신규신규 추진추진추진추진 SOC 사업사업사업사업 역시역시역시역시 정부사업과정부사업과정부사업과정부사업과 마찬가지마찬가지마찬가지마찬가지 감소예상감소예상감소예상감소예상

� ‘댐건설‘댐건설‘댐건설‘댐건설 및및및및 주변지역주변지역주변지역주변지역 지원법지원법지원법지원법 개정안’개정안’개정안’개정안’ 마련마련마련마련 �� ‘‘‘‘10년년년년 하반기부터하반기부터하반기부터하반기부터 지자체에지자체에지자체에지자체에 의한의한의한의한 중소규모중소규모중소규모중소규모 댐댐댐댐 건설건설건설건설

활성화활성화활성화활성화

� 단단단단, 2010년년년년 6월월월월 지방선거지방선거지방선거지방선거 �� 2010년년년년 상반기상반기상반기상반기 지자체지자체지자체지자체 공공공공공공공공 발주발주발주발주/투자투자투자투자 축소축소축소축소 폭폭폭폭 완화완화완화완화 작용작용작용작용

�� 국가국가국가국가 주요주요주요주요 공공기관공공기관공공기관공공기관, 2010년년년년 건설투자건설투자건설투자건설투자 올해올해올해올해 수준보다수준보다수준보다수준보다 소폭소폭소폭소폭 증가증가증가증가 전망전망전망전망

� SOC분야분야분야분야 10개개개개 공기업공기업공기업공기업 관련관련관련관련 투자가투자가투자가투자가 ’’’’09년년년년 42.4조원조원조원조원에서에서에서에서 ‘‘‘‘10년년년년 48.5조원조원조원조원으로으로으로으로 14.2%증가증가증가증가


7

� SOC분야분야분야분야 10개개개개 공기업공기업공기업공기업 관련관련관련관련 투자가투자가투자가투자가 ’’’’09년년년년 42.4조원조원조원조원에서에서에서에서 ‘‘‘‘10년년년년 48.5조원조원조원조원으로으로으로으로 14.2%증가증가증가증가

� 에너지분야에너지분야에너지분야에너지분야 13개개개개 공기업공기업공기업공기업 : ’09년년년년 16.1조원조원조원조원 �� ’’’’10년년년년 15조원조원조원조원(6.6% 감소감소감소감소), 기타기타기타기타 공기업공기업공기업공기업 0.3조원조원조원조원 증가증가증가증가

국가국가국가국가 주요주요주요주요 공공기관공공기관공공기관공공기관, 2010년년년년 예산예산예산예산 중중중중 1.7조원조원조원조원, 올올올올 하반기하반기하반기하반기 조기조기조기조기 집행집행집행집행��내년내년내년내년 투자투자투자투자/발주발주발주발주 감소감소감소감소

� 조기집행조기집행조기집행조기집행 규모는규모는규모는규모는 도로공사도로공사도로공사도로공사 3천억원천억원천억원천억원, 한수원한수원한수원한수원 2660억원억원억원억원, 철도시설공단철도시설공단철도시설공단철도시설공단 2350억원억원억원억원, 한전한전한전한전 1800억원억원억원억원, 가가가가

스공사스공사스공사스공사 1579억원억원억원억원, 수자원공사수자원공사수자원공사수자원공사 1026억원억원억원억원 농어촌공사농어촌공사농어촌공사농어촌공사 870억원억원억원억원, 남부발전남부발전남부발전남부발전 310억원억원억원억원 등임등임등임등임

� 2010년년년년 전체전체전체전체 지자체지자체지자체지자체, 공공기관공공기관공공기관공공기관 SOC투자투자투자투자 : ’09년년년년 보다보다보다보다 소폭소폭소폭소폭 축소축소축소축소 가능가능가능가능, ’08년대비년대비년대비년대비 매우매우매우매우 양호양호양호양호

�민간민간민간민간 투자투자투자투자 소폭소폭소폭소폭 증가증가증가증가 예상예상예상예상 �� 전체전체전체전체 SOC 투자투자투자투자 ’’’’09년년년년 수준수준수준수준 예상예상예상예상

�� 2010년년년년 상하반기상하반기상하반기상하반기 SOC재정재정재정재정 집행집행집행집행? 올해와올해와올해와올해와 같이같이같이같이 상반기상반기상반기상반기 치중치중치중치중, 단단단단 70% 미만미만미만미만 예상예상예상예상

� 국내국내국내국내 경기의경기의경기의경기의 회복세를회복세를회복세를회복세를 본격화하기본격화하기본격화하기본격화하기 위한위한위한위한 목적목적목적목적, 내년내년내년내년 6월월월월 지방선거지방선거지방선거지방선거 실시의실시의실시의실시의 영향영향영향영향

�� 내년에도내년에도내년에도내년에도 공공공공공공공공 예산예산예산예산 집행이집행이집행이집행이 상반기상반기상반기상반기 조기조기조기조기 집행집행집행집행 가능가능가능가능


� ’09~2013년년년년 SOC예산예산예산예산 연평균연평균연평균연평균 증가율증가율증가율증가율 2.0%예상예상예상예상 : 수정편성된수정편성된수정편성된수정편성된 ’’’’09년년년년 예산예산예산예산 유지유지유지유지��그만큼그만큼그만큼그만큼 국책사업국책사업국책사업국책사업 많많많많

음음음음 �� 당분간당분간당분간당분간(최소최소최소최소 2년간년간년간년간) 공공발주공공발주공공발주공공발주 호조세호조세호조세호조세 유지유지유지유지, 공공공공공공공공 건설투자건설투자건설투자건설투자 3,4년간년간년간년간 호조세호조세호조세호조세 유지유지유지유지

� ’’’’03~’06년년년년 SOC예산예산예산예산 동결동결동결동결 �� 공공수주공공수주공공수주공공수주 29.5~33.7조원조원조원조원, 토목투자토목투자토목투자토목투자 58.8~59.7조원조원조원조원(불변금액불변금액불변금액불변금액) 정체정체정체정체

� ’’’’08년년년년 SOC예산예산예산예산 전년대비전년대비전년대비전년대비 11.4% 증가증가증가증가 �� 공공수주공공수주공공수주공공수주 41.8조원조원조원조원, 토목투자토목투자토목투자토목투자 62.7조원조원조원조원 양호양호양호양호

� 다만다만다만다만, ’09년년년년은은은은 2010년년년년 공공공공공공공공 발주발주발주발주, 투자가투자가투자가투자가 조기발주조기발주조기발주조기발주/집행집행집행집행

� ’’’’09년년년년 당초당초당초당초 예산예산예산예산(안안안안) : ’08년년년년 대비대비대비대비 7.9% 증가증가증가증가(1.55조원조원조원조원 순증순증순증순증)��수정예산수정예산수정예산수정예산 편성편성편성편성 26% 증가증가증가증가(5조원조원조원조원 순순순순

증증증증), �� 20%p(3.5조원조원조원조원)증가증가증가증가 = 조기발주조기발주조기발주조기발주 + 기발주된기발주된기발주된기발주된 공사의공사의공사의공사의 조기완성조기완성조기완성조기완성

� 과거과거과거과거 예산예산예산예산 증가율과증가율과증가율과증가율과 수주수주수주수주 증가율간증가율간증가율간증가율간 관계관계관계관계 분석분석분석분석 �� ’’’’09년년년년 당초당초당초당초 공공수주공공수주공공수주공공수주 40조원조원조원조원 중후반중후반중후반중후반 추정추정추정추정

�� ’’’’09년년년년 실제실제실제실제 공공수주공공수주공공수주공공수주 60조원조원조원조원 초반초반초반초반 �� 15조원조원조원조원 내외내외내외내외 조기발주조기발주조기발주조기발주

�� 2010년년년년 공공수주공공수주공공수주공공수주 감소요인감소요인감소요인감소요인으로으로으로으로 작용작용작용작용


8

구구구구 분분분분 2009200920092009년년년년 2010201020102010년년년년 2011201120112011년년년년 2012201220122012년년년년 2013201320132013년년년년 연평균연평균연평균연평균

’09.1009.1009.1009.10발표발표발표발표 ’’’’09~201309~201309~201309~2013년년년년 SOCSOCSOCSOC예산예산예산예산 계획계획계획계획

((((단위단위단위단위::::조원조원조원조원))))24.7

(추경제외추경제외추경제외추경제외)24.8 25.3 25.9 26.7 2.0%2.0%2.0%2.0%

� 참조참조참조참조 : 향후향후향후향후 중기적중기적중기적중기적 공공사업공공사업공공사업공공사업 여건여건여건여건향후향후향후향후 3,4 년간년간년간년간 주요주요주요주요 SOC사업사업사업사업 투자투자투자투자 증가증가증가증가 �� 정부정부정부정부 SOC 예산예산예산예산 ’’’’09년년년년 수준이거나수준이거나수준이거나수준이거나 소폭소폭소폭소폭양호한양호한양호한양호한 수준수준수준수준 지속지속지속지속(중기재정계획중기재정계획중기재정계획중기재정계획 SOC예산예산예산예산 연평균연평균연평균연평균 2% 증가증가증가증가) + 공기업공기업공기업공기업 투자투자투자투자 및및및및 민자민자민자민자 활성화활성화활성화활성화 예상예상예상예상

� 30대대대대 선도선도선도선도, 녹색뉴딜사업만녹색뉴딜사업만녹색뉴딜사업만녹색뉴딜사업만 해도해도해도해도 향후향후향후향후 5년간년간년간년간 100조원조원조원조원 투자투자투자투자 계획계획계획계획• 30대선도대선도대선도대선도, 녹색뉴딜에녹색뉴딜에녹색뉴딜에녹색뉴딜에 포함포함포함포함 안된안된안된안된 경인운하경인운하경인운하경인운하, 일부일부일부일부 10대대대대 뉴딜사업까지뉴딜사업까지뉴딜사업까지뉴딜사업까지 포함하면포함하면포함하면포함하면 100조원조원조원조원 상회상회상회상회

• 현재현재현재현재 30대대대대 선도선도선도선도에는에는에는에는 25조원조원조원조원, 녹색뉴딜녹색뉴딜녹색뉴딜녹색뉴딜에는에는에는에는 7.2조원조원조원조원의의의의 민자투입민자투입민자투입민자투입 계획계획계획계획• 재정재정재정재정 67.8조원조원조원조원 투자투자투자투자 필요필요필요필요 �� 향후향후향후향후 5년간년간년간년간 SOC 예산예산예산예산 규모규모규모규모 상당수준상당수준상당수준상당수준 확대확대확대확대 필요필요필요필요

� 정부정부정부정부 및및및및 공공기관의공공기관의공공기관의공공기관의 재정적자재정적자재정적자재정적자 규모규모규모규모, 향후향후향후향후 경기회복시경기회복시경기회복시경기회복시 인플레이션인플레이션인플레이션인플레이션 등등등등 감안할감안할감안할감안할 때때때때 향후향후향후향후 5년간년간년간년간 70조원조원조원조원

의의의의 재정재정재정재정 투자투자투자투자 가능할가능할가능할가능할 지지지지 의문의문의문의문


9

의의의의 재정재정재정재정 투자투자투자투자 가능할가능할가능할가능할 지지지지 의문의문의문의문• ’’’’09.10 발표발표발표발표, 중기재정운용계획에서는중기재정운용계획에서는중기재정운용계획에서는중기재정운용계획에서는 SOC 예산예산예산예산 향후향후향후향후 5년간년간년간년간 연평균연평균연평균연평균 2.0% 증가증가증가증가

�� 또한또한또한또한, 민자민자민자민자 규모가규모가규모가규모가 계획된계획된계획된계획된 32.2조원조원조원조원 이상이상이상이상 필요필요필요필요할할할할 것것것것, 또한또한또한또한 공기업공기업공기업공기업 투자투자투자투자 활성화활성화활성화활성화

�� 현재의현재의현재의현재의 민자민자민자민자 관련관련관련관련 제도제도제도제도 및및및및 인센티브로인센티브로인센티브로인센티브로 민간투자민간투자민간투자민간투자 어려움어려움어려움어려움, �� 제도개선해도제도개선해도제도개선해도제도개선해도 충분히충분히충분히충분히 민간투자민간투자민간투자민간투자 가능할가능할가능할가능할 지지지지 의문의문의문의문 �� 사업일정사업일정사업일정사업일정 지연지연지연지연 및및및및 사업사업사업사업 우선순위우선순위우선순위우선순위 조정조정조정조정 예상예상예상예상

� 정부정부정부정부 예산예산예산예산 감소에도감소에도감소에도감소에도 불구하고불구하고불구하고불구하고, 민자민자민자민자 투자투자투자투자 활성화활성화활성화활성화 방안의방안의방안의방안의 추가추가추가추가 강구강구강구강구, 공기업공기업공기업공기업 투자투자투자투자 활성화활성화활성화활성화, 신용보증신용보증신용보증신용보증

기금기금기금기금 등을등을등을등을 통한통한통한통한 약약약약 1조원조원조원조원 내외의내외의내외의내외의 SOC 자금자금자금자금 조성방안조성방안조성방안조성방안 등을등을등을등을 강구하고강구하고강구하고강구하고 있어있어있어있어 SOC 예산예산예산예산 부족에부족에부족에부족에 따른따른따른따른공기공기공기공기 지연지연지연지연, 신규신규신규신규 발주발주발주발주 축소축소축소축소 등은등은등은등은 다소다소다소다소 줄어들줄어들줄어들줄어들 전망전망전망전망 �� 민간민간민간민간 토목토목토목토목 증가증가증가증가에에에에 기여기여기여기여


� 녹색뉴딜사업녹색뉴딜사업녹색뉴딜사업녹색뉴딜사업 : 2010년년년년 이후이후이후이후 투자투자투자투자 급증급증급증급증


구분구분구분구분 투자투자투자투자 구분구분구분구분 투자투자투자투자 합계합계합계합계 2009200920092009년년년년 투자투자투자투자 2010201020102010년년년년 투자투자투자투자 2011201120112011년년년년 투자투자투자투자 2012201220122012년년년년 투자투자투자투자

건설관련건설관련건설관련건설관련녹색뉴딜녹색뉴딜녹색뉴딜녹색뉴딜

사업사업사업사업((((단위단위단위단위::::억원억원억원억원))))

국비국비국비국비 292,393292,393292,393292,393 28,22028,22028,22028,220 84,80484,80484,80484,804 104,369104,369104,369104,369 75,00075,00075,00075,000

지방비지방비지방비지방비 40,68340,68340,68340,683 5,4715,4715,4715,471 13,14113,14113,14113,141 14,33414,33414,33414,334 7,7377,7377,7377,737

민자민자민자민자 70,36870,36870,36870,368 13,16113,16113,16113,161 21,27321,27321,27321,273 20,87420,87420,87420,874 15,06015,06015,06015,060

소계소계소계소계 403,444403,444403,444403,444 46,85246,85246,85246,852 119,218119,218119,218119,218 139,577139,577139,577139,577 97,79797,79797,79797,797

10

� 30대대대대 선도선도선도선도 사업도사업도사업도사업도 2010년년년년 이후이후이후이후 투자투자투자투자 증가증가증가증가

� 30대대대대 선도선도선도선도 프로젝트에프로젝트에프로젝트에프로젝트에 대한대한대한대한 투자도투자도투자도투자도 2010년부터는년부터는년부터는년부터는 더욱더욱더욱더욱 증가하는데증가하는데증가하는데증가하는데, 광역광역광역광역 선도선도선도선도 프로젝트의프로젝트의프로젝트의프로젝트의 경우경우경우경우

7x9 국가국가국가국가 기간망기간망기간망기간망/철도망철도망철도망철도망, 공항공항공항공항/항만항만항만항만 등을등을등을등을 중심으로중심으로중심으로중심으로 투자가투자가투자가투자가 활발히활발히활발히활발히 이뤄질이뤄질이뤄질이뤄질 전망전망전망전망

� 정부는정부는정부는정부는 30대대대대 선도선도선도선도 프로젝트에프로젝트에프로젝트에프로젝트에 대한대한대한대한 2010년년년년 예산을예산을예산을예산을 당초당초당초당초 국토부국토부국토부국토부 요구액요구액요구액요구액(1조조조조9928억원억원억원억원)보다보다보다보다 6% 늘늘늘늘

어난어난어난어난 2조조조조4081억원을억원을억원을억원을 편성해편성해편성해편성해 국회에국회에국회에국회에 제출제출제출제출

� 4대강대강대강대강 살리기살리기살리기살리기 핵심사업에도핵심사업에도핵심사업에도핵심사업에도 총총총총 14.5원의원의원의원의 예산이예산이예산이예산이 소요될소요될소요될소요될 것으로것으로것으로것으로 추정되는데추정되는데추정되는데추정되는데, 2010~11년에년에년에년에 투자가투자가투자가투자가 집중집중집중집중

� 2010~11년에년에년에년에 13.9조원을조원을조원을조원을 투입투입투입투입할할할할 예정예정예정예정


� 참여정부에서참여정부에서참여정부에서참여정부에서 시작한시작한시작한시작한 주요주요주요주요 사업도사업도사업도사업도 ’’’’09090909년년년년 이후부터이후부터이후부터이후부터 집중집중집중집중 투자투자투자투자� 세종시, 혁신도시, 신도시 사업이 타 사업에 비해 비교적 양호하게 진행 중

� ’08년부터 투자 증가해 ’09년 이후 투자 더욱 증가하나, 당초 일정과 달리 MB정부 일정 지연

� 특히, 세종시 2010년에 건설투자 지속 증가, 혁신도시는 일정지연으로 2011년 이후 투자 증가

� 단, 기업도시/지자체 개발사업 추진 불투명 : 재정/민자 투자가 충분히 가능한 지 여부 불투명

세종도시세종도시세종도시세종도시

2006200620062006년년년년 2007200720072007년년년년 2008200820082008년년년년 2009200920092009년년년년 2010201020102010년년년년 2011201120112011년년년년 2012201220122012년년년년 2015201520152015년년년년

계획계획계획계획////설계설계설계설계 부지조성공사부지조성공사부지조성공사부지조성공사 도시건설도시건설도시건설도시건설(41(41(41(41조원조원조원조원))))공공공공공공공공////민간민간민간민간 건축비건축비건축비건축비 28.128.128.128.1조조조조, , , , 도시및교통기반조성도시및교통기반조성도시및교통기반조성도시및교통기반조성 12.912.912.912.9조조조조

정부기관정부기관정부기관정부기관입주입주입주입주(20(20(20(20만명만명만명만명))))


11

10101010개개개개 혁신도시혁신도시혁신도시혁신도시

6666대대대대 기업도시기업도시기업도시기업도시

2222기기기기 신도시신도시신도시신도시

지자체지자체지자체지자체개발사업개발사업개발사업개발사업

계획수립계획수립계획수립계획수립 부지조성공사부지조성공사부지조성공사부지조성공사 도시건설도시건설도시건설도시건설청사청사청사청사 매각매각매각매각 대금으로대금으로대금으로대금으로 건설비용건설비용건설비용건설비용 충당충당충당충당

공공기관공공기관공공기관공공기관이전이전이전이전

계획계획계획계획////설계설계설계설계 기업도시조성기업도시조성기업도시조성기업도시조성(37(37(37(37조원조원조원조원, , , , 추진여부추진여부추진여부추진여부 상대적으로상대적으로상대적으로상대적으로 가장가장가장가장 불투명불투명불투명불투명))))2011201120112011년년년년 완료완료완료완료::::태안태안태안태안////무안무안무안무안, 2012, 2012, 2012, 2012년년년년 완료완료완료완료: : : : 충주충주충주충주, , , , 기타기타기타기타 2015201520152015----16161616년년년년 완료완료완료완료

판교판교판교판교(8(8(8(8조원조원조원조원), ), ), ), 파주파주파주파주(7.7(7.7(7.7(7.7조원조원조원조원))))

수원수원수원수원(8.4(8.4(8.4(8.4조원조원조원조원))))

김포김포김포김포(9.2(9.2(9.2(9.2조원조원조원조원))))

지역특화발전특구지역특화발전특구지역특화발전특구지역특화발전특구, , , , 지균법지균법지균법지균법 개발촉진지구개발촉진지구개발촉진지구개발촉진지구 개발사업개발사업개발사업개발사업 등을등을등을등을 비롯해비롯해비롯해비롯해 산발적으로산발적으로산발적으로산발적으로 다수다수다수다수 추진추진추진추진 계획계획계획계획


� 세종시세종시세종시세종시 건설투자건설투자건설투자건설투자 2010년에년에년에년에 더욱더욱더욱더욱 증가증가증가증가, 혁신도시는혁신도시는혁신도시는혁신도시는 일정지연으로일정지연으로일정지연으로일정지연으로 2011년년년년 이후이후이후이후 증가증가증가증가� 소규모소규모소규모소규모 공사공사공사공사 제외제외제외제외 ’’’’09.10 기준기준기준기준 37건건건건 총공사비총공사비총공사비총공사비 2조조조조5,281억원억원억원억원 주요주요주요주요 공사공사공사공사 진행진행진행진행� ‘‘‘‘09년년년년 10월월월월 기준기준기준기준 약약약약 5천억원천억원천억원천억원 정도의정도의정도의정도의 기성기성기성기성 진척진척진척진척이이이이 이뤄졌고이뤄졌고이뤄졌고이뤄졌고, 나머지나머지나머지나머지 2조조조조 299억원이억원이억원이억원이 2012년까지년까지년까지년까지

투입될투입될투입될투입될 예정예정예정예정 �� 2010년년년년 이후이후이후이후 투자투자투자투자 지속지속지속지속� 행복도시건설청은행복도시건설청은행복도시건설청은행복도시건설청은 ‘‘‘‘09년년년년 10월월월월 이후이후이후이후 정부청사정부청사정부청사정부청사 1단계단계단계단계 2구역구역구역구역 등등등등 세종시세종시세종시세종시 관련관련관련관련 시설공사시설공사시설공사시설공사 10건건건건(8천천천천6

백억원백억원백억원백억원) ’09년년년년 연말까지연말까지연말까지연말까지 추가추가추가추가 발주발주발주발주할할할할 것이라고것이라고것이라고것이라고 발표발표발표발표, 이외이외이외이외 신규신규신규신규 착공물량도착공물량도착공물량도착공물량도 1.8조원조원조원조원� ‘‘‘‘09년년년년 말말말말 세종시세종시세종시세종시 건설사업으로건설사업으로건설사업으로건설사업으로 진행되는진행되는진행되는진행되는 주요공사주요공사주요공사주요공사 물량이물량이물량이물량이 총총총총 54건에건에건에건에 총공사비총공사비총공사비총공사비 4조조조조3,532억원에억원에억원에억원에

달할달할달할달할 것으로것으로것으로것으로 예상예상예상예상 �� 2010년부터년부터년부터년부터 투자규모투자규모투자규모투자규모 더욱더욱더욱더욱 급증급증급증급증� 단단단단, 계획수정계획수정계획수정계획수정 검토로검토로검토로검토로 일부일부일부일부 공사공사공사공사 발주발주발주발주 지연지연지연지연 예상예상예상예상: 정부청사정부청사정부청사정부청사1단계단계단계단계2구역구역구역구역,복합커뮤니티건축복합커뮤니티건축복합커뮤니티건축복합커뮤니티건축 발주지연발주지연발주지연발주지연

세세세세종종종종


구분구분구분구분 공공공공 사사사사 명명명명공사비공사비공사비공사비 총액총액총액총액(단위단위단위단위 : 억원억원억원억원)

12자료 : 행정복합도시건설청. 행복도시 하반기 발주 관련 보도자료(09-102호. 10월 21일)

종종종종시시시시

발발발발주주주주예예예예정정정정

주주주주요요요요공공공공사사사사

’09 4/4분기분기분기분기~’10 상반기상반기상반기상반기

발주발주발주발주예정예정예정예정

주요주요주요주요 공사공사공사공사

건축건축건축건축

행복도시행복도시행복도시행복도시 정부청사정부청사정부청사정부청사(1-2) 건축공사건축공사건축공사건축공사 4,337

복합커뮤니티복합커뮤니티복합커뮤니티복합커뮤니티 건축공사건축공사건축공사건축공사(첫마을첫마을첫마을첫마을) 549

복합커뮤니티복합커뮤니티복합커뮤니티복합커뮤니티 건축공사건축공사건축공사건축공사(1-2,1-4,1-5) 930

부지조성부지조성부지조성부지조성도시행정구역도시행정구역도시행정구역도시행정구역(3-1) 907

도시행정구역도시행정구역도시행정구역도시행정구역(3-2) 756

장대교량장대교량장대교량장대교량 미호천미호천미호천미호천1교교교교 장대교량장대교량장대교량장대교량 974

폐기물위생매립시설공사폐기물위생매립시설공사폐기물위생매립시설공사폐기물위생매립시설공사 138

전전전전 기기기기

1-5생활권생활권생활권생활권 전기공사전기공사전기공사전기공사 50

1-4생활권생활권생활권생활권 전기공사전기공사전기공사전기공사 25

1-2,4,5생활권생활권생활권생활권 특수구조물특수구조물특수구조물특수구조물 전기공사전기공사전기공사전기공사 15

소계소계소계소계(1) 8,681

� 소결론소결론소결론소결론 : 2010년년년년 및및및및 향후향후향후향후 중기적중기적중기적중기적 국내국내국내국내 공공공공공공공공 건설투자건설투자건설투자건설투자(토목투자토목투자토목투자토목투자) ?

� 향후향후향후향후 3,43,43,43,4년간년간년간년간 공공공공공공공공 건설투자건설투자건설투자건설투자 양호양호양호양호

� 4대강대강대강대강 정비사업정비사업정비사업정비사업, 녹색뉴딜녹색뉴딜녹색뉴딜녹색뉴딜, 30대대대대 선도선도선도선도 프로젝트프로젝트프로젝트프로젝트 등등등등 주요주요주요주요 사업의사업의사업의사업의 계획계획계획계획 �� ‘‘‘‘10년부터년부터년부터년부터 투자투자투자투자 규모규모규모규모 더욱더욱더욱더욱 증가증가증가증가

- 녹색뉴딜사업녹색뉴딜사업녹색뉴딜사업녹색뉴딜사업 : ‘09년에는년에는년에는년에는 타당성타당성타당성타당성 검토검토검토검토 및및및및 설계설계설계설계 위주위주위주위주, 2010~2011년에년에년에년에 전체전체전체전체 투자의투자의투자의투자의 66.7% 해당해당해당해당 24.5조원이조원이조원이조원이 집중집중집중집중 투자투자투자투자

- 4대강대강대강대강 정비사업도정비사업도정비사업도정비사업도 ‘‘‘‘09년년년년 4,881억원억원억원억원 투입에투입에투입에투입에 그치고그치고그치고그치고, ‘10~11년년년년 13.9조원조원조원조원 투입투입투입투입 예정예정예정예정, 단단단단 내년내년내년내년 예산예산예산예산 6천억천억천억천억 올해올해올해올해 집행집행집행집행 추추추추

진진진진

- 30대대대대 선도선도선도선도 프로젝트에프로젝트에프로젝트에프로젝트에 대한대한대한대한 예산예산예산예산 투입도투입도투입도투입도 2010년부터는년부터는년부터는년부터는 더욱더욱더욱더욱 증가증가증가증가


13

- 30대대대대 선도선도선도선도 프로젝트에프로젝트에프로젝트에프로젝트에 대한대한대한대한 예산예산예산예산 투입도투입도투입도투입도 2010년부터는년부터는년부터는년부터는 더욱더욱더욱더욱 증가증가증가증가

� 주요주요주요주요 사업사업사업사업 일정과일정과일정과일정과 투자규모를투자규모를투자규모를투자규모를 고려할고려할고려할고려할 때때때때 공공공공공공공공 건설투자건설투자건설투자건설투자 향후향후향후향후 3, 4년간년간년간년간 지속지속지속지속 양호양호양호양호 예상예상예상예상

� 단단단단, 2010년년년년 공공공공공공공공 건설투자건설투자건설투자건설투자(토목투자토목투자토목투자토목투자)는는는는 ’’’’09년년년년 수준수준수준수준 유지유지유지유지 전망전망전망전망, ’08년년년년 이전에이전에이전에이전에 비해서는비해서는비해서는비해서는 상당상당상당상당 폭폭폭폭 양호양호양호양호

� 2011년년년년 이후이후이후이후 증가증가증가증가 폭폭폭폭 소폭소폭소폭소폭 확대확대확대확대 예상예상예상예상

� 4대강대강대강대강 사업사업사업사업 비롯비롯비롯비롯 녹색뉴딜녹색뉴딜녹색뉴딜녹색뉴딜 사업사업사업사업, 30대대대대 선도선도선도선도 등등등등 핵심핵심핵심핵심 사업의사업의사업의사업의 공공공공공공공공 투자투자투자투자 확대확대확대확대 + 기타기타기타기타 SOC 예산예산예산예산 축소축소축소축소

� 정부정부정부정부 재정투자재정투자재정투자재정투자 여력여력여력여력 부족부족부족부족 보완보완보완보완,공기업공기업공기업공기업 투자투자투자투자 + 민간자본민간자본민간자본민간자본 투자투자투자투자 활성화활성화활성화활성화 추진추진추진추진

� 2010년년년년 국내국내국내국내 공공공공공공공공 건설수주건설수주건설수주건설수주 ? 경기부양경기부양경기부양경기부양 목적목적목적목적 올해올해올해올해 도로도로도로도로 등등등등 조기발주조기발주조기발주조기발주 �� 2010년년년년 발주발주발주발주 물량물량물량물량 감소감소감소감소 불가피불가피불가피불가피

� 2010년년년년 공공공공공공공공 건설수주건설수주건설수주건설수주 ’’’’09년년년년 대비대비대비대비, 20% 내외내외내외내외 감소감소감소감소 가능가능가능가능

� ’’’’07년년년년 이전이전이전이전 대비대비대비대비 양호양호양호양호 전망전망전망전망 : 기본적으로기본적으로기본적으로기본적으로 공공공공공공공공 공사공사공사공사 물량이물량이물량이물량이 ‘‘‘‘09년년년년 이후이후이후이후 2,3년간년간년간년간 증가추세증가추세증가추세증가추세

�� ’’’’10년은년은년은년은 ’’’’09년년년년 조기발주로조기발주로조기발주로조기발주로인한인한인한인한 감소에감소에감소에감소에 불과불과불과불과

� 민간민간민간민간 투자투자투자투자, 공기업공기업공기업공기업 투자투자투자투자 활성화활성화활성화활성화가가가가 적극적적극적적극적적극적 모색모색모색모색될될될될 것것것것 �� 민간민간민간민간 토목수주토목수주토목수주토목수주 증가증가증가증가 가능가능가능가능

-기기기기 계획된계획된계획된계획된 사업사업사업사업 이외의이외의이외의이외의 신규신규신규신규 사업사업사업사업 추진추진추진추진 어려움어려움어려움어려움 예상예상예상예상, MB정부정부정부정부 핵심사업핵심사업핵심사업핵심사업 외외외외 투자규모투자규모투자규모투자규모 조정조정조정조정 예상예상예상예상

� 참조참조참조참조: 외환위기외환위기외환위기외환위기 직후직후직후직후 ’’’’98년년년년 도로도로도로도로 등등등등 공공공공공공공공 건설상품의건설상품의건설상품의건설상품의 수주가수주가수주가수주가 급증급증급증급증 �� ’’’’99년에년에년에년에 동동동동 상품들의상품들의상품들의상품들의 수주수주수주수주 감감감감

소소소소


14

� 동향동향동향동향 : ‘09년년년년 상반기상반기상반기상반기 주택공급주택공급주택공급주택공급(사업승인사업승인사업승인사업승인) 실적실적실적실적 사상사상사상사상 최악최악최악최악 �� 주택수주주택수주주택수주주택수주 전년동기비전년동기비전년동기비전년동기비 - 49.1%

� ’09년년년년 상반기상반기상반기상반기 주택공급주택공급주택공급주택공급 실적실적실적실적(사업승인사업승인사업승인사업승인 기준기준기준기준)은은은은 전년전년전년전년 동기비동기비동기비동기비 25.2% 감소감소감소감소, 9만만만만8960가구가구가구가구

지난지난지난지난 10년년년년 동안동안동안동안 최저최저최저최저 수준이었던수준이었던수준이었던수준이었던 작년에작년에작년에작년에 비해비해비해비해 20% 이상이상이상이상 감소감소감소감소, 침체침체침체침체 매우매우매우매우 심각심각심각심각

�� 주거용주거용주거용주거용 건축허가면적건축허가면적건축허가면적건축허가면적 : 전년전년전년전년 동기비동기비동기비동기비 32.4% 감소감소감소감소, 1,071만만만만m2으로으로으로으로 ‘‘‘‘87년년년년(1,014만만만만km2) 이후이후이후이후 22년만에년만에년만에년만에 가가가가장장장장 부진부진부진부진(2001~08년년년년 평균평균평균평균 허가면적의허가면적의허가면적의허가면적의 절반절반절반절반 수준수준수준수준 불과불과불과불과)

� 공공공공공공공공부문은부문은부문은부문은 2만만만만8634가구로가구로가구로가구로 전년전년전년전년 동기비동기비동기비동기비 53.2% 증가증가증가증가했으나했으나했으나했으나, 민간민간민간민간부문이부문이부문이부문이 7만만만만327호로호로호로호로 38.1% 감소감소감소감소

� 지역별로는지역별로는지역별로는지역별로는 수도권이수도권이수도권이수도권이 전년전년전년전년 동기비동기비동기비동기비 24.7% 감소감소감소감소, 지방이지방이지방이지방이 25.6% 감소감소감소감소

� 2년년년년 후후후후 수급수급수급수급 및및및및 가격가격가격가격 불안불안불안불안 우려우려우려우려 증가증가증가증가 : 인허가인허가인허가인허가 이후이후이후이후 분양분양분양분양////착공까지착공까지착공까지착공까지 지연되고지연되고지연되고지연되고 있고있고있고있고, , , , 착공착공착공착공 후후후후 2222년년년년 정도정도정도정도 공사공사공사공사

기간기간기간기간 소요됨을소요됨을소요됨을소요됨을 감안하면감안하면감안하면감안하면 올올올올 상반기상반기상반기상반기 인허가인허가인허가인허가 최저상황은최저상황은최저상황은최저상황은 향후향후향후향후 2011201120112011년년년년 경경경경 수급상황의수급상황의수급상황의수급상황의 불안을불안을불안을불안을 예상케예상케예상케예상케 함함함함. . . .

� 원인원인원인원인 : 미분양미분양미분양미분양/주택경기주택경기주택경기주택경기 침체침체침체침체, 분양가분양가분양가분양가 상한제상한제상한제상한제 폐지폐지폐지폐지 하반기하반기하반기하반기 이후로이후로이후로이후로 연기연기연기연기 �� 주택사업주택사업주택사업주택사업 승인신청승인신청승인신청승인신청 연기연기연기연기 효과효과효과효과,

건설사들의건설사들의건설사들의건설사들의 신규신규신규신규 택지택지택지택지 확보실적이확보실적이확보실적이확보실적이 매우매우매우매우 저조저조저조저조해해해해 향후로도향후로도향후로도향후로도 큰큰큰큰 개선개선개선개선 가능성가능성가능성가능성 미흡미흡미흡미흡

향후 전망의 쟁점(2) – 2010년 주택공급/수주의 회복 수준


건설사들의건설사들의건설사들의건설사들의 신규신규신규신규 택지택지택지택지 확보실적이확보실적이확보실적이확보실적이 매우매우매우매우 저조저조저조저조해해해해 향후로도향후로도향후로도향후로도 큰큰큰큰 개선개선개선개선 가능성가능성가능성가능성 미흡미흡미흡미흡

’96969696----’08080808

주택사업주택사업주택사업주택사업

승인실적승인실적승인실적승인실적

구분구분구분구분 ‘96969696 ‘97979797 ‘98989898 ‘99999999 ‘00000000 ‘01010101 ‘02020202 ‘03030303 ‘04040404 ‘05050505 ‘06060606 ‘07070707 ‘08080808

계계계계 592592592592 596596596596 306306306306 405405405405 433433433433 530530530530 667667667667 585585585585 464464464464 463463463463 470470470470 55855855855837373737만만만만호호호호

수도권수도권수도권수도권 24.7% 24.7% 24.7% 24.7% 감소감소감소감소

지방지방지방지방 25.6% 25.6% 25.6% 25.6% 감소감소감소감소

공공부문공공부문공공부문공공부문 2222만만만만8634863486348634호호호호(53.2% (53.2% (53.2% (53.2% 증가증가증가증가) ) ) )

민간부문민간부문민간부문민간부문 7777만만만만327327327327호호호호(38.1% (38.1% (38.1% (38.1% 감소감소감소감소) ) ) )

’09.109.109.109.1----6666

주택사업주택사업주택사업주택사업

승인실적승인실적승인실적승인실적

� 동향동향동향동향 : 하반기하반기하반기하반기 들어들어들어들어 주거용주거용주거용주거용 건축허가건축허가건축허가건축허가/착공착공착공착공, 사업승인사업승인사업승인사업승인, 주택가격주택가격주택가격주택가격에에에에 회복회복회복회복 징후징후징후징후 나타남나타남나타남나타남

� 6월월월월 주거용주거용주거용주거용 건축허가건축허가건축허가건축허가 및및및및 착공착공착공착공 면적면적면적면적이이이이 전년전년전년전년 동월비동월비동월비동월비 각각각각각각각각 41.2%, 7.4%동반동반동반동반 상승상승상승상승

� 7월월월월 주춤주춤주춤주춤 후후후후 8월월월월 다시다시다시다시 증가증가증가증가(전년전년전년전년 동월비동월비동월비동월비 각각각각각각각각 14.1%, 148.3%동반동반동반동반 상승상승상승상승)

주거용주거용주거용주거용 건축허가면적은건축허가면적은건축허가면적은건축허가면적은 1~5월까지월까지월까지월까지 20% 이상이상이상이상(-23~63%) 줄곧줄곧줄곧줄곧 감소해감소해감소해감소해 왔으나왔으나왔으나왔으나, 6월월월월 41.2% 증가증가증가증가

� 주택사업주택사업주택사업주택사업 승인실적승인실적승인실적승인실적 6~9월월월월 4개월개월개월개월 연속연속연속연속 상승세상승세상승세상승세 시현시현시현시현(33.4%, 1.1%, 8.1%, 71.9%증가증가증가증가)

� 6월월월월 전년전년전년전년 동월비동월비동월비동월비 33.4% 증가증가증가증가, 7월월월월 민간부문민간부문민간부문민간부문 올올올올 들어들어들어들어 처음처음처음처음 2만만만만 가구가구가구가구(2만만만만 2,139호’호’호’호’09년년년년 물량의물량의물량의물량의 24%)

넘어선넘어선넘어선넘어선 영향영향영향영향 1.1% 증가증가증가증가 �� 7월까지월까지월까지월까지 누계누계누계누계 전년전년전년전년 동기비동기비동기비동기비 21.3% 감소감소감소감소, 1/4분기분기분기분기(전년전년전년전년 동기비동기비동기비동기비 29.7% 감소감소감소감소)

� 그러나그러나그러나그러나, 8월까지월까지월까지월까지 누계가누계가누계가누계가 전년전년전년전년 동기비동기비동기비동기비 17.6% 감소감소감소감소, 외환위기외환위기외환위기외환위기 이후이후이후이후 가장가장가장가장 적은적은적은적은 14.6만만만만 가구에가구에가구에가구에 불과불과불과불과

향후 전망의 쟁점(2) – 2010년 주택공급/수주의 회복 수준(계속)


� 9월까지월까지월까지월까지 누계누계누계누계 전년동기비전년동기비전년동기비전년동기비 9.1%감소감소감소감소(감소폭축소감소폭축소감소폭축소감소폭축소), 역시역시역시역시 외환위기외환위기외환위기외환위기 후후후후 가장가장가장가장 적은적은적은적은 17.8만만만만 가구에가구에가구에가구에 불과불과불과불과

� 주택경기주택경기주택경기주택경기 소폭소폭소폭소폭 회복회복회복회복, 민간택지민간택지민간택지민간택지 분양가분양가분양가분양가 상한제상한제상한제상한제 폐지에폐지에폐지에폐지에 대한대한대한대한 기대감기대감기대감기대감 축소축소축소축소, 2010년년년년 2월월월월 양도세양도세양도세양도세 한시면제한시면제한시면제한시면제 혜혜혜혜

택택택택 폐지폐지폐지폐지 등의등의등의등의 영향으로영향으로영향으로영향으로 건설업체들이건설업체들이건설업체들이건설업체들이그동안그동안그동안그동안 연기해왔던연기해왔던연기해왔던연기해왔던 주택공급을주택공급을주택공급을주택공급을 점차점차점차점차 증가증가증가증가시키기시키기시키기시키기 시작하는시작하는시작하는시작하는 것으로것으로것으로것으로

볼볼볼볼 수수수수 있음있음있음있음.

�� 하반기하반기하반기하반기 이후이후이후이후 공공부문의공공부문의공공부문의공공부문의 주택공급이주택공급이주택공급이주택공급이지속적으로지속적으로지속적으로지속적으로 양호양호양호양호한한한한 가운데가운데가운데가운데 민간부문의민간부문의민간부문의민간부문의 주택공급이주택공급이주택공급이주택공급이 최악최악최악최악 상황을상황을상황을상황을 지나지나지나지나서서히서서히서서히서서히 회복세회복세회복세회복세를를를를 보일보일보일보일 것으로것으로것으로것으로 예상예상예상예상

� ’’’’09년년년년 초초초초 주택가격주택가격주택가격주택가격도도도도 강남강남강남강남 중심중심중심중심 상승상승상승상승, 4월월월월 버블세븐지역버블세븐지역버블세븐지역버블세븐지역 회복세회복세회복세회복세, 5월월월월 신규분양시장신규분양시장신규분양시장신규분양시장 국지적국지적국지적국지적 회복세회복세회복세회복세

�� 강북강북강북강북, 수도권으로수도권으로수도권으로수도권으로 상승세상승세상승세상승세 조금씩조금씩조금씩조금씩 확산확산확산확산

� 향후향후향후향후 주택경기주택경기주택경기주택경기(수요수요수요수요 및및및및 가격가격가격가격) : 2010년에도년에도년에도년에도 수도권수도권수도권수도권 위주위주위주위주 완만한완만한완만한완만한 회복세회복세회복세회복세 지속지속지속지속 가능가능가능가능상황상황상황상황

� 경기회복경기회복경기회복경기회복에에에에 따른따른따른따른 주택수요주택수요주택수요주택수요/가격가격가격가격 회복압력회복압력회복압력회복압력, 향후향후향후향후 2-3년간년간년간년간 공급부족공급부족공급부족공급부족 우려우려우려우려, 전세가전세가전세가전세가 급등급등급등급등, 유동성유동성유동성유동성(토토토토지보상금지보상금지보상금지보상금 지속지속지속지속 호조호조호조호조) 및및및및 저금리저금리저금리저금리 등등등등 영향영향영향영향 �� 주택가격주택가격주택가격주택가격 및및및및 수요수요수요수요 당분간당분간당분간당분간 수도권수도권수도권수도권 위주위주위주위주 강보합세강보합세강보합세강보합세 지속지속지속지속가능가능가능가능, 지연된지연된지연된지연된 주택매수세주택매수세주택매수세주택매수세 회복회복회복회복 가능가능가능가능

� 집단대출집단대출집단대출집단대출 DTI 제외제외제외제외 영향영향영향영향, 분양주택분양주택분양주택분양주택에에에에 대한대한대한대한 수요도수요도수요도수요도 서서히서서히서서히서서히 회복세회복세회복세회복세 지속지속지속지속 예상예상예상예상. 단단단단, 보금자리주택보금자리주택보금자리주택보금자리주택으으으으로로로로 인해인해인해인해 실수요자실수요자실수요자실수요자의의의의 경우경우경우경우 주택구매주택구매주택구매주택구매 일부일부일부일부 연기연기연기연기 가능가능가능가능

� 향후향후향후향후 주택경기주택경기주택경기주택경기 회복의회복의회복의회복의 변수변수변수변수

� 추가추가추가추가 부동산부동산부동산부동산 규제규제규제규제 여부여부여부여부 : 수도권수도권수도권수도권 전역전역전역전역 DTI 규제규제규제규제 이후이후이후이후 주택가격주택가격주택가격주택가격 상승상승상승상승 지속시지속시지속시지속시 정치적정치적정치적정치적 부담부담부담부담, 내년내년내년내년 지지지지방방방방 선거선거선거선거 등등등등 감안감안감안감안 추가추가추가추가 규제도규제도규제도규제도 가능가능가능가능 상황상황상황상황. DTI/LTV 확대확대확대확대, 투기지역투기지역투기지역투기지역/투기과열지구투기과열지구투기과열지구투기과열지구 지정지정지정지정, 제제제제2금융권금융권금융권금융권


17

방방방방 선거선거선거선거 등등등등 감안감안감안감안 추가추가추가추가 규제도규제도규제도규제도 가능가능가능가능 상황상황상황상황. DTI/LTV 확대확대확대확대, 투기지역투기지역투기지역투기지역/투기과열지구투기과열지구투기과열지구투기과열지구 지정지정지정지정, 제제제제2금융권금융권금융권금융권에에에에 규제규제규제규제 확대확대확대확대, 고가주택고가주택고가주택고가주택 및및및및 다주택다주택다주택다주택 보유자보유자보유자보유자 세제세제세제세제 강화강화강화강화, 재건축재건축재건축재건축 관련관련관련관련 규제규제규제규제 강화강화강화강화 등등등등 모색모색모색모색 가능가능가능가능

� 기준기준기준기준 금리인상금리인상금리인상금리인상 시기시기시기시기 및및및및 수준수준수준수준 : 4/4분기분기분기분기 이후이후이후이후 점진적점진적점진적점진적 인상인상인상인상, 수출수출수출수출 의존도의존도의존도의존도 큰큰큰큰 국내국내국내국내 경제경제경제경제 특성상특성상특성상특성상 하반기하반기하반기하반기에에에에 국내국내국내국내 경제경제경제경제 회복속도가회복속도가회복속도가회복속도가 지속돼도지속돼도지속돼도지속돼도 세계경제세계경제세계경제세계경제 회복은회복은회복은회복은 좀좀좀좀 더더더더 늦으므로늦으므로늦으므로늦으므로 세계경제세계경제세계경제세계경제 회복이회복이회복이회복이 본격화되는본격화되는본격화되는본격화되는내년내년내년내년 1분기분기분기분기 혹은혹은혹은혹은 2분기에분기에분기에분기에 본격본격본격본격 인상인상인상인상 가능가능가능가능, 내년내년내년내년 부활절부활절부활절부활절 전후전후전후전후 미국미국미국미국 금리금리금리금리 인상시점에인상시점에인상시점에인상시점에 맞춰질맞춰질맞춰질맞춰질 가능성가능성가능성가능성

� 분양가분양가분양가분양가 상한제상한제상한제상한제 폐지폐지폐지폐지 여부여부여부여부: 폐지폐지폐지폐지 �� 향후향후향후향후 가격가격가격가격 상승에상승에상승에상승에 대한대한대한대한 우려우려우려우려 증가증가증가증가 �� 수요수요수요수요, 가격가격가격가격 동반동반동반동반 상승상승상승상승 탄력탄력탄력탄력,존속존속존속존속 경우경우경우경우 �� 민간택지내민간택지내민간택지내민간택지내 분양가분양가분양가분양가 상한제상한제상한제상한제 아파트가아파트가아파트가아파트가 공급공급공급공급 증가증가증가증가 �� 가격가격가격가격 상승세상승세상승세상승세 제약제약제약제약, 가격가격가격가격 상승상승상승상승 우려우려우려우려에에에에 대한대한대한대한 수요수요수요수요 증가도증가도증가도증가도 제약제약제약제약 �� 수요수요수요수요 회복회복회복회복 측면측면측면측면 폐지가폐지가폐지가폐지가 건설업체건설업체건설업체건설업체 입장에서입장에서입장에서입장에서 유리하나유리하나유리하나유리하나, 폐지폐지폐지폐지 후에도후에도후에도후에도 보보보보금자리주택금자리주택금자리주택금자리주택 등을등을등을등을 감안할감안할감안할감안할 때때때때 전반적인전반적인전반적인전반적인 고분양가고분양가고분양가고분양가 책정은책정은책정은책정은 쉽지쉽지쉽지쉽지 않은않은않은않은 상황상황상황상황

� 변화변화변화변화 방향방향방향방향 : 결국결국결국결국 가격가격가격가격 상승상승상승상승 및및및및 수요수요수요수요 회복이회복이회복이회복이 가능한가능한가능한가능한 상황이나상황이나상황이나상황이나 타타타타 변수에변수에변수에변수에 의해의해의해의해 제약제약제약제약되고되고되고되고 있는있는있는있는 상황상황상황상황��’’’’09년년년년 하반기하반기하반기하반기 이후이후이후이후 주택가격주택가격주택가격주택가격 및및및및 수요가수요가수요가수요가 급등세가급등세가급등세가급등세가 아닌아닌아닌아닌 완만한완만한완만한완만한 주택경기주택경기주택경기주택경기 회복회복회복회복 지속지속지속지속 예상예상예상예상

� 그러나그러나그러나그러나, 지방은지방은지방은지방은 수도권과수도권과수도권과수도권과 달리달리달리달리 회복이회복이회복이회복이 더디며더디며더디며더디며 침체가침체가침체가침체가 지속지속지속지속, 수도권과수도권과수도권과수도권과 지방지방지방지방 이원화이원화이원화이원화

� 향후향후향후향후 전망전망전망전망1: 택지공급택지공급택지공급택지공급 위축위축위축위축 �� 향후향후향후향후 주택공급주택공급주택공급주택공급/수주수주수주수주/투자투자투자투자 시차두고시차두고시차두고시차두고 순차적순차적순차적순차적 침체침체침체침체 불가피불가피불가피불가피

� 선행지표인선행지표인선행지표인선행지표인 공공공공공공공공 택지분양택지분양택지분양택지분양 위축위축위축위축 �� 2009~10년년년년 동안동안동안동안 주택주택주택주택 공급공급공급공급/수주수주수주수주/투자투자투자투자 순차적순차적순차적순차적 악화악화악화악화 예상예상예상예상

’’’’04년년년년 후후후후 공공택지공공택지공공택지공공택지 공급공급공급공급 증가증가증가증가(실시계획승인실시계획승인실시계획승인실시계획승인 기준기준기준기준) : ’06, ’07 사상최고사상최고사상최고사상최고 수준수준수준수준, 2010년까지는년까지는년까지는년까지는 활성화될활성화될활성화될활성화될 전망전망전망전망,

��향후향후향후향후 공공택지공공택지공공택지공공택지 분양대기물량분양대기물량분양대기물량분양대기물량 많음많음많음많음, 참여정부참여정부참여정부참여정부 시절시절시절시절 택지지정실적택지지정실적택지지정실적택지지정실적 급증급증급증급증 효과효과효과효과

그러나그러나그러나그러나,실제실제실제실제 공공택지공공택지공공택지공공택지 분양분양분양분양은은은은 주택경기주택경기주택경기주택경기 침체로침체로침체로침체로 ’’’’08년년년년 경우경우경우경우 전년전년전년전년 동기비동기비동기비동기비 절반절반절반절반 수준수준수준수준(토지공사토지공사토지공사토지공사 공급물량공급물량공급물량공급물량)

더욱이더욱이더욱이더욱이 ’’’’08년년년년 9월까지월까지월까지월까지 토지공사토지공사토지공사토지공사 공급공급공급공급 수도권수도권수도권수도권 택지택지택지택지, 약약약약 60% 미분양미분양미분양미분양, ’09년년년년 상반기도상반기도상반기도상반기도 택지분양택지분양택지분양택지분양 매우매우매우매우 저조저조저조저조

� 건설업체의건설업체의건설업체의건설업체의 민간민간민간민간 택지확보도택지확보도택지확보도택지확보도 ’’’’08년년년년 이후이후이후이후 크게크게크게크게 위축위축위축위축(주택수요주택수요주택수요주택수요 위축위축위축위축, PF 어려움어려움어려움어려움 등으로등으로등으로등으로 크게크게크게크게 위축위축위축위축)

� 결국결국결국결국 ’’’’08년년년년 이후이후이후이후 신규신규신규신규 택지확보택지확보택지확보택지확보 통한통한통한통한 ’’’’09년년년년, ’10년의년의년의년의 민간민간민간민간 주택주택주택주택 공급공급공급공급/수주수주수주수주 부진부진부진부진 지속지속지속지속(민간이민간이민간이민간이 전체전체전체전체 주택공급주택공급주택공급주택공급

의의의의 약약약약 70% 내외내외내외내외 차지하므로차지하므로차지하므로차지하므로 향후향후향후향후 주택공급의주택공급의주택공급의주택공급의 큰큰큰큰 감소요인으로감소요인으로감소요인으로감소요인으로 작용작용작용작용), 당분간당분간당분간당분간 재건축재건축재건축재건축/재개발재개발재개발재개발, 증가추세증가추세증가추세증가추세 공공도급공공도급공공도급공공도급

위주위주위주위주 사업사업사업사업 전개전개전개전개



� 기업들의기업들의기업들의기업들의 택지분양택지분양택지분양택지분양 실적실적실적실적 저조로저조로저조로저조로 2기신도시기신도시기신도시기신도시 등등등등 공공택지내공공택지내공공택지내공공택지내 주택공급주택공급주택공급주택공급 일정일정일정일정 연기연기연기연기 가능성가능성가능성가능성 큰큰큰큰 상황상황상황상황

� 토지보상금토지보상금토지보상금토지보상금 지속지속지속지속 급증급증급증급증��LH공사공사공사공사 자금난자금난자금난자금난��주택사업주택사업주택사업주택사업 지연지연지연지연+일부일부일부일부 지구지정지구지정지구지정지구지정 취소예상취소예상취소예상취소예상(100여개여개여개여개 지구지구지구지구 재검토중재검토중재검토중재검토중)

2009200920092009년년년년이후이후이후이후 공공공공공공공공택지택지택지택지 공급공급공급공급예정예정예정예정 물량물량물량물량

•2009200920092009년년년년 : 50.4 km: 50.4 km: 50.4 km: 50.4 km2222, 2010, 2010, 2010, 2010년년년년 : 62.5 km: 62.5 km: 62.5 km: 62.5 km2222,,,,

•2011201120112011년년년년 : : : : 30.2 km30.2 km30.2 km30.2 km2222, 2012, 2012, 2012, 2012년년년년 : : : : 14.7 km14.7 km14.7 km14.7 km2222, 2013, 2013, 2013, 2013년년년년 : : : : 3.9 km3.9 km3.9 km3.9 km2222

(자료: 국토부)

구분구분구분구분 ‘01010101 ‘02020202 ‘03030303 ‘04040404 ‘05050505 ‘06060606 ‘07070707 ’08080808년년년년

합계합계합계합계 28,02328,02328,02328,023(8.1)(8.1)(8.1)(8.1)

29,43729,43729,43729,437(5.0)(5.0)(5.0)(5.0)

24,36724,36724,36724,367((((----17.2)17.2)17.2)17.2)

41,53641,53641,53641,536(70.5)(70.5)(70.5)(70.5)

40,38440,38440,38440,384((((----2.8)2.8)2.8)2.8)

46,35846,35846,35846,358(14.8)(14.8)(14.8)(14.8)

65,23265,23265,23265,232(40.7)(40.7)(40.7)(40.7)

51,94351,94351,94351,943((((----20.4) 20.4) 20.4) 20.4)

지역별지역별지역별지역별

수도수도수도수도권권권권

12,85012,85012,85012,850(45.9)(45.9)(45.9)(45.9)

15,81315,81315,81315,813(53.7)(53.7)(53.7)(53.7)

11,82011,82011,82011,820(48.5)(48.5)(48.5)(48.5)

21,63921,63921,63921,639(52.1)(52.1)(52.1)(52.1)

21,52521,52521,52521,525(53.3)(53.3)(53.3)(53.3)

34,18234,18234,18234,182(73.7)(73.7)(73.7)(73.7)

43,70443,70443,70443,704(27.9)(27.9)(27.9)(27.9)

23,63023,63023,63023,630(45.5) (45.5) (45.5) (45.5)

지방지방지방지방 15,17315,17315,17315,173(54.1)(54.1)(54.1)(54.1)

13,62413,62413,62413,624(46.3)(46.3)(46.3)(46.3)

12,54712,54712,54712,547(51.5)(51.5)(51.5)(51.5)

18,85918,85918,85918,859(46.7)(46.7)(46.7)(46.7)

18,85918,85918,85918,859(46.7)(46.7)(46.7)(46.7)

12,17512,17512,17512,175(26.3)(26.3)(26.3)(26.3)

21,52821,52821,52821,528(76.8)(76.8)(76.8)(76.8)

28,31328,31328,31328,313(54.5)(54.5)(54.5)(54.5)

공공택지공공택지공공택지공공택지

공급실적공급실적공급실적공급실적

추이추이추이추이

(m(m(m(m2222,,,,전년비전년비전년비전년비

증가율증가율증가율증가율%)%)%)%)

• 주택수요주택수요주택수요주택수요 침체로침체로침체로침체로 분양분양분양분양 리스크리스크리스크리스크 증대증대증대증대, , , , 금융위기금융위기금융위기금융위기 여파여파여파여파 및및및및 건설업건설업건설업건설업 유동성유동성유동성유동성 위기로위기로위기로위기로 프로젝트프로젝트프로젝트프로젝트 파이낸싱파이낸싱파이낸싱파이낸싱(PF) (PF) (PF) (PF)

축소축소축소축소 등등등등 영향영향영향영향 공공택지공공택지공공택지공공택지 미분양미분양미분양미분양 급증급증급증급증

공급기관공급기관공급기관공급기관 공급시기공급시기공급시기공급시기 사업지구사업지구사업지구사업지구 필지수필지수필지수필지수 면적면적면적면적 매각여부매각여부매각여부매각여부

2008년년년년 6월월월월 양주양주양주양주 옥정옥정옥정옥정 7 629,805 2필지필지필지필지 매각매각매각매각

7월월월월 양양양양양양양양 물치물치물치물치 2 26,274 미분양미분양미분양미분양

8월월월월 양산양산양산양산 물금물금물금물금2 4 251,388 미분양미분양미분양미분양

8월월월월 평택평택평택평택 소사벌소사벌소사벌소사벌 3 82,451 미분양미분양미분양미분양

9월월월월 화성화성화성화성 향남향남향남향남2 2 133,644 미분양미분양미분양미분양

• 공공택지공공택지공공택지공공택지 분양분양분양분양은은은은 주택경기주택경기주택경기주택경기 침체로침체로침체로침체로 ’’’’08080808년년년년 경우경우경우경우 전년전년전년전년 동기비동기비동기비동기비 절반절반절반절반 수준수준수준수준((((토지공사토지공사토지공사토지공사 공급물량공급물량공급물량공급물량) ) ) ) • 더욱이더욱이더욱이더욱이 ’’’’08080808년년년년 9999월까지월까지월까지월까지 토지공사토지공사토지공사토지공사 공급공급공급공급 수도권수도권수도권수도권 택지택지택지택지, , , , 약약약약 60% 60% 60% 60% 미분양미분양미분양미분양, , , , ’09090909년도년도년도년도 2222월월월월에도에도에도에도 모두모두모두모두 미분양미분양미분양미분양


19

수도권수도권수도권수도권 미미미미분양분양분양분양 공공공공공공공공

택지택지택지택지

토지공사토지공사토지공사토지공사 9월월월월 익산익산익산익산 배산배산배산배산 1 42,544 매각매각매각매각

8월월월월 김해김해김해김해 율하율하율하율하 1 12,929 미분양미분양미분양미분양

3월월월월 인천인천인천인천 영종영종영종영종 5 173,697 미분양미분양미분양미분양

2009년년년년 2월월월월 김포김포김포김포 양촌양촌양촌양촌 1 93,780 미분양미분양미분양미분양

2월월월월 김포김포김포김포 양촌양촌양촌양촌 1 75,340 미분양미분양미분양미분양

2월월월월 김포김포김포김포 장기장기장기장기 1 9,820 미분양미분양미분양미분양

주택공사주택공사주택공사주택공사

2008년년년년 9월월월월파주파주파주파주 운정운정운정운정 1 51,791 매각매각매각매각

제주제주제주제주 삼화삼화삼화삼화 1 30,912 미분양미분양미분양미분양

11월월월월 대전대전대전대전 서남부서남부서남부서남부 1 57,973 미분양미분양미분양미분양

12월월월월 안산안산안산안산 심길심길심길심길 3 62,824 미분양미분양미분양미분양

자료: 토지공사, 주택공사

연도연도연도연도 공급공급공급공급 필지수필지수필지수필지수 분양분양분양분양 필지수필지수필지수필지수 분양률분양률분양률분양률

2008 61개개개개 16개개개개 26%

2009년년년년 1~5월월월월 88개개개개 3개개개개 3.4%

공급시기공급시기공급시기공급시기 사업지구사업지구사업지구사업지구 필지수필지수필지수필지수 면적면적면적면적 매각여부매각여부매각여부매각여부

3월월월월파주신도시파주신도시파주신도시파주신도시 2 131,418 매각매각매각매각

안산신길안산신길안산신길안산신길 3 15,371∼∼∼∼27,600 매각매각매각매각

토지공사토지공사토지공사토지공사


’09090909년년년년 상반기상반기상반기상반기 공공택지공공택지공공택지공공택지 미분양미분양미분양미분양 실태실태실태실태

20

3 15,371 27,600

4월월월월 대전서남부대전서남부대전서남부대전서남부 1 57,973 미분양미분양미분양미분양

5월월월월 파주신도시파주신도시파주신도시파주신도시 1 4,909 매각매각매각매각

6월월월월 파주신도시파주신도시파주신도시파주신도시 1 54,909 매각매각매각매각

7월월월월

춘천장학춘천장학춘천장학춘천장학 1 23,848 미분양미분양미분양미분양

포항강량포항강량포항강량포항강량 1 57,225 미분양미분양미분양미분양

안동옥동안동옥동안동옥동안동옥동 1 36,100.6 미분양미분양미분양미분양

9월월월월

의정부녹양의정부녹양의정부녹양의정부녹양 1 11,963.9 매각매각매각매각

고양행신고양행신고양행신고양행신2 1 6,512.4 미분양미분양미분양미분양

여수죽림여수죽림여수죽림여수죽림 1 192,859 미분양미분양미분양미분양

주택공사주택공사주택공사주택공사

� 향후향후향후향후 전망전망전망전망1: 국내국내국내국내 경기회복과경기회복과경기회복과경기회복과 신규신규신규신규 주택공급주택공급주택공급주택공급 시차로시차로시차로시차로 인해인해인해인해 본격본격본격본격 주택공급주택공급주택공급주택공급 회복은회복은회복은회복은 ’’’’10년에년에년에년에 불가불가불가불가능능능능

� 국내국내국내국내 경기회복과경기회복과경기회복과경기회복과 신규신규신규신규 주택공급에는주택공급에는주택공급에는주택공급에는 시차시차시차시차(time lag) 발생발생발생발생: 경기경기경기경기 회복시회복시회복시회복시 택지택지택지택지 확보확보확보확보 시작시작시작시작, 주택주택주택주택 공급공급공급공급/분양까지는분양까지는분양까지는분양까지는 시차시차시차시차 발생발생발생발생

� 외환위기외환위기외환위기외환위기 이후이후이후이후 ’’’’99년부터년부터년부터년부터 국내국내국내국내 경기경기경기경기 회복세회복세회복세회복세 시현시현시현시현, 그러나그러나그러나그러나 주택수주는주택수주는주택수주는주택수주는 2~3년년년년 후후후후 증가세증가세증가세증가세 시작시작시작시작

� ’’’’10년에년에년에년에 택지확보택지확보택지확보택지확보 차츰차츰차츰차츰 증가증가증가증가 예상예상예상예상 �� 그러나그러나그러나그러나, ’11년년년년 이후나이후나이후나이후나 되어야되어야되어야되어야 주택공급주택공급주택공급주택공급/수주수주수주수주 본격본격본격본격 회복회복회복회복 가능가능가능가능


21

� 향후향후향후향후 전망전망전망전망2 : 건설사의건설사의건설사의건설사의 주택공급주택공급주택공급주택공급/분양분양분양분양 연기연기연기연기 물량물량물량물량 ’’’’09년년년년 하반기하반기하반기하반기~’10년년년년 초초초초, 특히특히특히특히 올올올올 4/4

분기분기분기분기 쏠림쏠림쏠림쏠림 현상현상현상현상 예상예상예상예상, 이후이후이후이후 잠시잠시잠시잠시 분양분양분양분양 주춤주춤주춤주춤 예상예상예상예상, 사업승인사업승인사업승인사업승인 연기물량의연기물량의연기물량의연기물량의 공급은공급은공급은공급은 지속지속지속지속� 주택경기주택경기주택경기주택경기 소폭소폭소폭소폭 회복회복회복회복, 민간택지민간택지민간택지민간택지분양가분양가분양가분양가 상한제상한제상한제상한제 폐지폐지폐지폐지 기대감기대감기대감기대감 축소축소축소축소, 양도세양도세양도세양도세 한시한시한시한시 면제면제면제면제 혜택혜택혜택혜택 종료종료종료종료(’10.2)�� 건건건건

설업체들이설업체들이설업체들이설업체들이 그동안그동안그동안그동안 연기해왔던연기해왔던연기해왔던연기해왔던 주택공급주택공급주택공급주택공급/분양을분양을분양을분양을 점차점차점차점차 증가증가증가증가시키기시키기시키기시키기 시작시작시작시작 �� 혜택종료혜택종료혜택종료혜택종료 후후후후 분양분양분양분양 잠시잠시잠시잠시 주춤주춤주춤주춤

� 공급공급공급공급/분양분양분양분양 연기물량연기물량연기물량연기물량 적체적체적체적체 상황상황상황상황 : ’07년년년년 공공택지공공택지공공택지공공택지 공급공급공급공급(분양분양분양분양)증가증가증가증가 & 10.21대책대책대책대책의한의한의한의한 환매환매환매환매/계약철회계약철회계약철회계약철회적음적음적음적음

�� ’’’’07년년년년 사업승인사업승인사업승인사업승인 신청으로신청으로신청으로신청으로 분양가분양가분양가분양가 상한제상한제상한제상한제 적용적용적용적용 회피회피회피회피 물량물량물량물량 중중중중 일부도일부도일부도일부도 ’’’’09 9월월월월 이후이후이후이후 분양분양분양분양 시도시도시도시도

� 재개발재개발재개발재개발/재건축재건축재건축재건축 등등등등 민간택지민간택지민간택지민간택지에서도에서도에서도에서도 ’’’’09년년년년 하반기하반기하반기하반기 이후로이후로이후로이후로 공급공급공급공급/분양분양분양분양 연기연기연기연기 �� 소폭소폭소폭소폭 공급공급공급공급/수주수주수주수주 증가효과증가효과증가효과증가효과

� 주택공급주택공급주택공급주택공급(사업승인사업승인사업승인사업승인)은은은은 ’’’’09년년년년 하반기하반기하반기하반기 이후이후이후이후 그동안그동안그동안그동안 연기된연기된연기된연기된 물량물량물량물량 점차점차점차점차 공급공급공급공급 예상예상예상예상 �� 수주수주수주수주 증가효과증가효과증가효과증가효과

� ’’’’09년년년년 상반기상반기상반기상반기 대비대비대비대비 하반기하반기하반기하반기 분양분양분양분양 물량물량물량물량: 서울서울서울서울 5배배배배 이상이상이상이상, 경기도경기도경기도경기도 3배배배배, 보금자리주택보금자리주택보금자리주택보금자리주택, 상한제상한제상한제상한제 적용적용적용적용 주택주택주택주택 공급공급공급공급 �� 주주주주택경기택경기택경기택경기 회복회복회복회복 불구불구불구불구, 건설업체간건설업체간건설업체간건설업체간분양분양분양분양 경쟁경쟁경쟁경쟁 강도강도강도강도 증가증가증가증가 �� 미분양미분양미분양미분양 수준수준수준수준 다시다시다시다시 증가증가증가증가 가능가능가능가능, 분양당첨자분양당첨자분양당첨자분양당첨자 계약포기계약포기계약포기계약포기도도도도가가가가



택경기택경기택경기택경기 회복회복회복회복 불구불구불구불구, 건설업체간건설업체간건설업체간건설업체간분양분양분양분양 경쟁경쟁경쟁경쟁 강도강도강도강도 증가증가증가증가 �� 미분양미분양미분양미분양 수준수준수준수준 다시다시다시다시 증가증가증가증가 가능가능가능가능, 분양당첨자분양당첨자분양당첨자분양당첨자 계약포기계약포기계약포기계약포기도도도도가가가가능능능능

� ’’’’10.3이후이후이후이후 분양분양분양분양 주춤주춤주춤주춤 예상예상예상예상. ’10.2월까지월까지월까지월까지 양도세양도세양도세양도세 한시한시한시한시 면제면제면제면제 혜택의혜택의혜택의혜택의 연장연장연장연장(지방에지방에지방에지방에 한해한해한해한해 연장도연장도연장도연장도 가능가능가능가능) 여부가여부가여부가여부가 변수변수변수변수

2009200920092009년년년년아파트아파트아파트아파트 분양분양분양분양실적실적실적실적 및및및및 계획계획계획계획

(단위 : 호, %)자료 : 부동산 114㈜

125,299125,299125,299125,299 141,690141,690141,690141,690

74,94674,94674,94674,946 108,456108,456108,456108,456

100%100%100%100% 100%100%100%100%

59.8%59.8%59.8%59.8% 76.5%76.5%76.5%76.5%

1~91~91~91~9월월월월 분양분양분양분양 실적실적실적실적 10~1210~1210~1210~12월월월월 분양분양분양분양((((예정예정예정예정))))

전국전국전국전국

수도권수도권수도권수도권

38,53231,739

71,419

31,111

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2008 2009

(단위 :세대수)

주: ’09.10월 이후는 분양예정 물량, 이전은 실적

� 향후향후향후향후 전망전망전망전망 3 : 주택경기주택경기주택경기주택경기 회복세회복세회복세회복세 �� 올올올올 하반기하반기하반기하반기 이후이후이후이후 재개발재개발재개발재개발, 재건축재건축재건축재건축 수주수주수주수주 회복세회복세회복세회복세 시작시작시작시작 �� 주택공급주택공급주택공급주택공급/수주수주수주수주 감소감소감소감소 폭폭폭폭 일정일정일정일정 수준수준수준수준 완화완화완화완화

� 재개발재개발재개발재개발, 재건축재건축재건축재건축 수주수주수주수주 : 주택수주의주택수주의주택수주의주택수주의 40%차지차지차지차지

� 향후향후향후향후 4,5년간년간년간년간 정비사업정비사업정비사업정비사업 지속지속지속지속 활성화활성화활성화활성화, 수도권수도권수도권수도권 정비사업이정비사업이정비사업이정비사업이 전체전체전체전체 정비사업의정비사업의정비사업의정비사업의 90% 이상이상이상이상 차지차지차지차지

� ’’’’08년년년년 기준기준기준기준 서울서울서울서울APT 1/8은은은은 재건축재건축재건축재건축 연한연한연한연한 초과초과초과초과, 80년대년대년대년대 중반까지중반까지중반까지중반까지 지어진지어진지어진지어진APT 재건축재건축재건축재건축 차츰차츰차츰차츰 도래도래도래도래

� 서울서울서울서울 비롯비롯비롯비롯 수도권에수도권에수도권에수도권에 조합설립조합설립조합설립조합설립 인가인가인가인가 후후후후 시공사시공사시공사시공사 선정선정선정선정 대기대기대기대기 물량물량물량물량이이이이 12월월월월 이후이후이후이후 재개발재개발재개발재개발 235 곳곳곳곳, 재건축재건축재건축재건축 66곳곳곳곳

’’’’10년년년년 하반기하반기하반기하반기 이후이후이후이후 재개발재개발재개발재개발 서울시서울시서울시서울시 등등등등 공공역할공공역할공공역할공공역할 강화강화강화강화 전망전망전망전망, 시공사시공사시공사시공사 선정선정선정선정 조기추진조기추진조기추진조기추진 전망전망전망전망

� 자체사업자체사업자체사업자체사업, 시행사시행사시행사시행사 도급사업도급사업도급사업도급사업 매우매우매우매우 위축위축위축위축��재개발재개발재개발재개발/재건축재건축재건축재건축 증가불구증가불구증가불구증가불구, 전체전체전체전체 주택수주주택수주주택수주주택수주 침체만회침체만회침체만회침체만회 어려움어려움어려움어려움

� 여전히여전히여전히여전히 대형업체대형업체대형업체대형업체의의의의 주택사업주택사업주택사업주택사업 수주의수주의수주의수주의 70% 이상이상이상이상 정비사업이정비사업이정비사업이정비사업이 차지차지차지차지할할할할 전망전망전망전망



� 여전히여전히여전히여전히 대형업체대형업체대형업체대형업체의의의의 주택사업주택사업주택사업주택사업 수주의수주의수주의수주의 70% 이상이상이상이상 정비사업이정비사업이정비사업이정비사업이 차지차지차지차지할할할할 전망전망전망전망

’09.1009.1009.1009.10이후이후이후이후재개발재개발재개발재개발////재건축재건축재건축재건축시공사시공사시공사시공사 선정선정선정선정대기대기대기대기 물량물량물량물량((((수도권수도권수도권수도권))))

(단위 : 가구)

자료 : 부동산 114㈜

132 132 132 132 곳곳곳곳

37373737곳곳곳곳

시공사시공사시공사시공사 선정선정선정선정 대기대기대기대기 물량물량물량물량

재개발재개발재개발재개발

재건축재건축재건축재건축

서울시서울시서울시서울시재건축재건축재건축재건축대상대상대상대상

아파트아파트아파트아파트향후향후향후향후추이추이추이추이

((((누적기준누적기준누적기준누적기준))))

자료 : 부동산 써브

10월 말 기준 12월 초 기준

235 235 235 235 곳곳곳곳

66666666곳곳곳곳

� 참조참조참조참조 : 재건축재건축재건축재건축/재개발재개발재개발재개발, 뉴타운뉴타운뉴타운뉴타운, 역세권역세권역세권역세권 개발개발개발개발 등등등등 도시정비사업도시정비사업도시정비사업도시정비사업의의의의 향후향후향후향후 전망전망전망전망� 정부의정부의정부의정부의 9.19대책대책대책대책 주택공급주택공급주택공급주택공급 로드맵로드맵로드맵로드맵: 1018년까지년까지년까지년까지 10년간년간년간년간 연간연간연간연간 50만호만호만호만호 공급공급공급공급(수도권수도권수도권수도권 30만호만호만호만호)

� 수도권수도권수도권수도권 300만호만호만호만호 중중중중 180만호만호만호만호는는는는 기존에기존에기존에기존에 이미이미이미이미 계획된계획된계획된계획된 물량물량물량물량,기존기존기존기존 계획된계획된계획된계획된 신도시신도시신도시신도시, 뉴타운뉴타운뉴타운뉴타운 공급물량공급물량공급물량공급물량

� 수도권에수도권에수도권에수도권에추가추가추가추가 120만호만호만호만호 공급공급공급공급 – 80만호만호만호만호는는는는 15곳곳곳곳 뉴타운뉴타운뉴타운뉴타운 추가추가추가추가 지정지정지정지정, 역세권역세권역세권역세권 고밀도고밀도고밀도고밀도 개발개발개발개발

40만호만호만호만호는는는는도시근교도시근교도시근교도시근교/외곽에외곽에외곽에외곽에 보금자리주택보금자리주택보금자리주택보금자리주택 등으로등으로등으로등으로 공급공급공급공급

� ’’’’08년년년년 뉴타운뉴타운뉴타운뉴타운 10곳곳곳곳 추가추가추가추가 지정지정지정지정(경기경기경기경기8,인천인천인천인천2), 9.19대책대책대책대책 이후이후이후이후 경기경기경기경기 7곳곳곳곳 뉴타운뉴타운뉴타운뉴타운 추가추가추가추가 지정지정지정지정

�� 지구지정지구지정지구지정지구지정 후후후후 통상통상통상통상 5-6년년년년 소요소요소요소요, ’09년에년에년에년에 건설수주건설수주건설수주건설수주 인식에는인식에는인식에는인식에는 한계한계한계한계

� 단단단단, 기존기존기존기존 추진되던추진되던추진되던추진되던 재개발사업재개발사업재개발사업재개발사업이이이이 ’’’’09년년년년수주인식수주인식수주인식수주인식 시점시점시점시점(조합설립조합설립조합설립조합설립) 도래도래도래도래 및및및및 착공으로착공으로착공으로착공으로 수주수주수주수주/투자에투자에투자에투자에 긍정긍정긍정긍정 영향영향영향영향

� ’’’’09년년년년,서울시서울시서울시서울시 뉴타운뉴타운뉴타운뉴타운 추가추가추가추가 지정지정지정지정, 관련관련관련관련 연구연구연구연구/자문자문자문자문 끝내고끝내고끝내고끝내고, 정부와정부와정부와정부와 협의협의협의협의 중이나중이나중이나중이나 용산사태를용산사태를용산사태를용산사태를 계기로계기로계기로계기로 지연지연지연지연 가능가능가능가능



� ’’’’09년년년년,서울시서울시서울시서울시 뉴타운뉴타운뉴타운뉴타운 추가추가추가추가 지정지정지정지정, 관련관련관련관련 연구연구연구연구/자문자문자문자문 끝내고끝내고끝내고끝내고, 정부와정부와정부와정부와 협의협의협의협의 중이나중이나중이나중이나 용산사태를용산사태를용산사태를용산사태를 계기로계기로계기로계기로 지연지연지연지연 가능가능가능가능

� 역세권역세권역세권역세권 등등등등 도심지도심지도심지도심지 고밀도복합개발고밀도복합개발고밀도복합개발고밀도복합개발

� 가리봉가리봉가리봉가리봉 역세권역세권역세권역세권(5천천천천 가구가구가구가구) 시범지구시범지구시범지구시범지구 지정지정지정지정, 올해올해올해올해 인허가인허가인허가인허가 추진추진추진추진 �� 건설수주건설수주건설수주건설수주 소폭소폭소폭소폭 증가요인증가요인증가요인증가요인

� 향후향후향후향후 사업유형신설사업유형신설사업유형신설사업유형신설, 절차단축절차단축절차단축절차단축 등등등등 촉진위한촉진위한촉진위한촉진위한 재정비촉진법재정비촉진법재정비촉진법재정비촉진법 개정을개정을개정을개정을 국회에서국회에서국회에서국회에서 추진추진추진추진

� 재건축재건축재건축재건축 규제규제규제규제 완화완화완화완화 : 임시국회에서임시국회에서임시국회에서임시국회에서 임대주택의무비율임대주택의무비율임대주택의무비율임대주택의무비율 폐지폐지폐지폐지, 용적률용적률용적률용적률 상향상향상향상향 등등등등 추진추진추진추진

주택경기주택경기주택경기주택경기 침체침체침체침체, 사업승인사업승인사업승인사업승인 이후에서이후에서이후에서이후에서 조합설립조합설립조합설립조합설립 후에후에후에후에 시공사시공사시공사시공사 선정선정선정선정 �� ’’’’09년년년년 하반기하반기하반기하반기 후후후후 점차점차점차점차 증가증가증가증가

� 결국결국결국결국 도시정비도시정비도시정비도시정비/재정비촉진사업도재정비촉진사업도재정비촉진사업도재정비촉진사업도 일정상일정상일정상일정상 ’’’’09년년년년 민간부문민간부문민간부문민간부문 주택수주의주택수주의주택수주의주택수주의 큰큰큰큰 증가요인으로증가요인으로증가요인으로증가요인으로 크게크게크게크게 작용하기에는작용하기에는작용하기에는작용하기에는 한계한계한계한계

� 단단단단, 2010, 2011년년년년 이후에는이후에는이후에는이후에는 도시정비사업도시정비사업도시정비사업도시정비사업 위주로위주로위주로위주로 민간수주민간수주민간수주민간수주 점차점차점차점차 회복세회복세회복세회복세 가능가능가능가능(정비사업정비사업정비사업정비사업 절차절차절차절차 및및및및 관련관련관련관련 법법법법, 일일일일정정정정 등에등에등에등에 대한대한대한대한 원천원천원천원천 재검토재검토재검토재검토 변수변수변수변수 존재존재존재존재) ��향후향후향후향후 4,5년간년간년간년간 지속적으로지속적으로지속적으로지속적으로 활성화활성화활성화활성화 전망전망전망전망

� 또한또한또한또한, 9.19대책대책대책대책 로드맵대로로드맵대로로드맵대로로드맵대로 주택공급시주택공급시주택공급시주택공급시 미분양미분양미분양미분양 감안감안감안감안 다소다소다소다소 공급과잉공급과잉공급과잉공급과잉 �� ’’’’10년년년년 공공주거공공주거공공주거공공주거 수주수주수주수주/투자투자투자투자 더욱더욱더욱더욱 활활활활성화성화성화성화 �� 결국결국결국결국 민간주택은민간주택은민간주택은민간주택은 뉴타운뉴타운뉴타운뉴타운 등등등등 재건축재건축재건축재건축/재개발재개발재개발재개발 외외외외 활성화활성화활성화활성화 어려움어려움어려움어려움(금융기관금융기관금융기관금융기관PF축소로축소로축소로축소로 민간택지확보’민간택지확보’민간택지확보’민간택지확보’09년에도년에도년에도년에도 위축위축위축위축, 공공택지분양공공택지분양공공택지분양공공택지분양 위축위축위축위축 지속지속지속지속)��2010년에도년에도년에도년에도 민간주택수주는민간주택수주는민간주택수주는민간주택수주는 ’’’’07년수준으로년수준으로년수준으로년수준으로 늘어나기늘어나기늘어나기늘어나기 어려움어려움어려움어려움

� 향후향후향후향후 전망전망전망전망 4 : 공공부문공공부문공공부문공공부문 주택공급주택공급주택공급주택공급 증가증가증가증가 효과효과효과효과�� 공공부문공공부문공공부문공공부문 주택공급은주택공급은주택공급은주택공급은 지속적으로지속적으로지속적으로지속적으로 양호양호양호양호

� 2기기기기 신도시신도시신도시신도시 공급공급공급공급 다소다소다소다소 증가증가증가증가:’09.4 국토부국토부국토부국토부 계획계획계획계획 : ’09년년년년 3.9만호만호만호만호, ’10년년년년 8.2만호만호만호만호 분양분양분양분양 �� ’’’’09 수주수주수주수주 증가요인증가요인증가요인증가요인

그러나그러나그러나그러나, 최근최근최근최근 2기기기기 신도시신도시신도시신도시 추진추진추진추진 다소다소다소다소 지연지연지연지연, 도심지도심지도심지도심지 내내내내 공급활성화공급활성화공급활성화공급활성화 정책으로정책으로정책으로정책으로 계획계획계획계획 대비대비대비대비 감소감소감소감소 가능가능가능가능

동탄동탄동탄동탄2, 위례신도시위례신도시위례신도시위례신도시 등의등의등의등의 개발계획개발계획개발계획개발계획 확정확정확정확정 몇몇몇몇 개월개월개월개월 지연지연지연지연 �� ‘‘‘‘09년년년년 공급공급공급공급 물량이물량이물량이물량이 ’’’’10년년년년 이후이후이후이후로로로로 연기연기연기연기

파주파주파주파주, 오산오산오산오산 등등등등 신도시신도시신도시신도시 택지택지택지택지 미분양미분양미분양미분양 발생발생발생발생, 작년작년작년작년 8월말월말월말월말 한강신도시한강신도시한강신도시한강신도시 분양실적분양실적분양실적분양실적 저조저조저조저조

� 9.19대책대책대책대책에서에서에서에서 향후향후향후향후 10년간년간년간년간 500만호만호만호만호 공급공급공급공급 중중중중 보금자리주택보금자리주택보금자리주택보금자리주택 150만호만호만호만호 계획계획계획계획

� ’’’’09년년년년 13만호만호만호만호(수도권수도권수도권수도권8-9만호만호만호만호)계획계획계획계획, 단단단단 임대주택임대주택임대주택임대주택 등등등등 일부는일부는일부는일부는 기기기기 추진추진추진추진 중중중중 사업사업사업사업 �� ’’’’09년년년년 증가효과증가효과증가효과증가효과 크진크진크진크진 않않않않

음음음음

� 그린벨트그린벨트그린벨트그린벨트 해제해제해제해제 3만호만호만호만호 공급공급공급공급(총총총총24만호공급만호공급만호공급만호공급)��동탄동탄동탄동탄 2, 오산세교오산세교오산세교오산세교 등등등등 원거리원거리원거리원거리 신도시신도시신도시신도시 분양분양분양분양 상황상황상황상황 등에등에등에등에 타격타격타격타격 예상예상예상예상



� 그린벨트그린벨트그린벨트그린벨트 해제해제해제해제 3만호만호만호만호 공급공급공급공급(총총총총24만호공급만호공급만호공급만호공급)��동탄동탄동탄동탄 2, 오산세교오산세교오산세교오산세교 등등등등 원거리원거리원거리원거리 신도시신도시신도시신도시 분양분양분양분양 상황상황상황상황 등에등에등에등에 타격타격타격타격 예상예상예상예상

� 행복도시행복도시행복도시행복도시 등등등등 대규모대규모대규모대규모 국책사업국책사업국책사업국책사업 택지에서의택지에서의택지에서의택지에서의 주택공급도주택공급도주택공급도주택공급도 일부일부일부일부 있음있음있음있음, 주택경기주택경기주택경기주택경기 침체로침체로침체로침체로 최근최근최근최근 분양분양분양분양 연기연기연기연기

(단위: 천호)

<<<<연도별연도별연도별연도별 2222기기기기 신도시신도시신도시신도시 주택분양계획주택분양계획주택분양계획주택분양계획>>>>

자료: 국토해양부

발표일자발표일자발표일자발표일자 총계총계총계총계 ‘07년까지년까지년까지년까지 ’08 ’09 ’10 ’11 ’12 ’13년년년년 이후이후이후이후

’08년년년년 4월월월월 622 63 24 78 149 116 97 48

’09년년년년 4월월월월 575 67 10 39 82 125 115 184

차이차이차이차이 -47 4 -14 -39 -67 9 18 100

� 참조참조참조참조 : 8.28대책으로대책으로대책으로대책으로 9.19 대책의대책의대책의대책의 보금자리주택보금자리주택보금자리주택보금자리주택 공급목표공급목표공급목표공급목표 및및및및 기간기간기간기간 조정조정조정조정� 8.28대책대책대책대책 : 2012년까지년까지년까지년까지(6년년년년 앞당김앞당김앞당김앞당김)수도권수도권수도권수도권 보금자리주택보금자리주택보금자리주택보금자리주택 60만만만만 가구가구가구가구 공급공급공급공급 목표목표목표목표 제시제시제시제시

� 60만만만만 가구가구가구가구 중중중중 그린벨트에그린벨트에그린벨트에그린벨트에 32만만만만 가구가구가구가구 ’’’’12년까지년까지년까지년까지 공급공급공급공급 :당초당초당초당초 임기내임기내임기내임기내 12만만만만 가구가구가구가구 공급공급공급공급 계획계획계획계획, 20만만만만 가구가구가구가구 증가증가증가증가

� 이이이이 밖에는밖에는밖에는밖에는 위례신도시위례신도시위례신도시위례신도시 4.3만만만만 가구가구가구가구 중중중중 2.2만만만만 가구를가구를가구를가구를 보금자리주택으로보금자리주택으로보금자리주택으로보금자리주택으로 짓고짓고짓고짓고, 신도시신도시신도시신도시 등등등등 공공택지에서공공택지에서공공택지에서공공택지에서 연연연연 5만만만만

가구가구가구가구, 도심내도심내도심내도심내 재개발재개발재개발재개발/재건축재건축재건축재건축, 뉴타운뉴타운뉴타운뉴타운, 역세권역세권역세권역세권 개발개발개발개발 등등등등 정비사업에서정비사업에서정비사업에서정비사업에서 연연연연 2만만만만 가구씩을가구씩을가구씩을가구씩을 공급키로공급키로공급키로공급키로 계획함계획함계획함계획함.

� 2012년까지년까지년까지년까지 보금자리주택의보금자리주택의보금자리주택의보금자리주택의 연간연간연간연간 공급물량은공급물량은공급물량은공급물량은 당초당초당초당초 3만만만만 가구에서가구에서가구에서가구에서 8만만만만 가구가구가구가구로로로로 대폭대폭대폭대폭 증가증가증가증가.

� 연내연내연내연내 수도권수도권수도권수도권 그린벨트에그린벨트에그린벨트에그린벨트에 2차차차차 보금자리주택지구가보금자리주택지구가보금자리주택지구가보금자리주택지구가 지정지정지정지정되어되어되어되어 3만만만만 가구가구가구가구 정도를정도를정도를정도를 공급공급공급공급

� 내년에도내년에도내년에도내년에도 계속해계속해계속해계속해 지구지정지구지정지구지정지구지정을을을을 추진할추진할추진할추진할 예정예정예정예정

� 최근최근최근최근 수도권수도권수도권수도권의의의의 총총총총 공급물량공급물량공급물량공급물량이이이이 25만호만호만호만호(공공택지공공택지공공택지공공택지에서에서에서에서 약약약약 10만호만호만호만호) 내외에내외에내외에내외에 불과불과불과불과 �� 보금자리보금자리보금자리보금자리 주택목표주택목표주택목표주택목표, 결코결코결코결코 적적적적

지지지지 않은않은않은않은 물량임물량임물량임물량임 �� 수도권에서수도권에서수도권에서수도권에서 공공공공공공공공 주도주도주도주도 주택공급주택공급주택공급주택공급 비중비중비중비중 급증급증급증급증


26

지지지지 않은않은않은않은 물량임물량임물량임물량임 �� 수도권에서수도권에서수도권에서수도권에서 공공공공공공공공 주도주도주도주도 주택공급주택공급주택공급주택공급 비중비중비중비중 급증급증급증급증

� 파급효과파급효과파급효과파급효과� 주변주변주변주변 시세의시세의시세의시세의 50~70%선선선선 �� 민간민간민간민간 공급공급공급공급 주택은주택은주택은주택은 가격가격가격가격 경쟁력경쟁력경쟁력경쟁력 떨어짐떨어짐떨어짐떨어짐

�� 보금자리주택보금자리주택보금자리주택보금자리주택 택지택지택지택지 인근인근인근인근 주택주택주택주택, 수도권수도권수도권수도권 외곽외곽외곽외곽 신도시신도시신도시신도시 등에등에등에등에 있는있는있는있는 경우경우경우경우 분양수요분양수요분양수요분양수요, 사업성사업성사업성사업성 다소다소다소다소 하락하락하락하락

� 보금자리주택용보금자리주택용보금자리주택용보금자리주택용 택지택지택지택지의의의의 최대최대최대최대 40%를를를를 민간민간민간민간 건설업체에건설업체에건설업체에건설업체에 공급공급공급공급해해해해 중대형중대형중대형중대형 주택도주택도주택도주택도 공급한다는공급한다는공급한다는공급한다는 방침방침방침방침

� 도급도급도급도급 이후이후이후이후 실행실행실행실행 과정상과정상과정상과정상 수익성에수익성에수익성에수익성에 문제문제문제문제가가가가 있을있을있을있을 수수수수 있으나있으나있으나있으나, 아파트아파트아파트아파트 분양가분양가분양가분양가 인하를인하를인하를인하를 위해위해위해위해 택지를택지를택지를택지를 저렴하게저렴하게저렴하게저렴하게 공급공급공급공급

예상예상예상예상(조성원가조성원가조성원가조성원가 수준의수준의수준의수준의 저렴한저렴한저렴한저렴한 공급공급공급공급 가능가능가능가능) �� 분양가분양가분양가분양가 상한제상한제상한제상한제 수준의수준의수준의수준의 수익성수익성수익성수익성은은은은 가능할가능할가능할가능할 듯듯듯듯

� 그러나그러나그러나그러나, 2기기기기 신도시에신도시에신도시에신도시에 비해비해비해비해 분양분양분양분양 리스크는리스크는리스크는리스크는 거의거의거의거의 없을없을없을없을 것것것것으로으로으로으로 볼볼볼볼 수수수수 있음있음있음있음.

� 도시형도시형도시형도시형 생활주택생활주택생활주택생활주택 건설시건설시건설시건설시 다양다양다양다양 규제면제규제면제규제면제규제면제, 일부일부일부일부 지역지역지역지역 18층층층층 이상이상이상이상 고밀도고밀도고밀도고밀도 개발개발개발개발 허용허용허용허용��기획기획기획기획 및및및및 사업성사업성사업성사업성 분석분석분석분석 중요중요중요중요

� 직할시공직할시공직할시공직할시공 등이등이등이등이 적용되는적용되는적용되는적용되는 도급사업에도급사업에도급사업에도급사업에 비해비해비해비해 택지분양택지분양택지분양택지분양 후후후후 자체사업이자체사업이자체사업이자체사업이 수익수익수익수익 창출창출창출창출 용이용이용이용이 판단판단판단판단

� 결국결국결국결국 2010년년년년 주택수주주택수주주택수주주택수주 : 재개발재개발재개발재개발/재건축재건축재건축재건축, 공급연기물량공급연기물량공급연기물량공급연기물량, 공공주도공공주도공공주도공공주도 주택공급주택공급주택공급주택공급 위주위주위주위주로로로로 회복세회복세회복세회복세 시현시현시현시현 ��

‘‘‘‘07년년년년 수준수준수준수준 회복회복회복회복 불가능불가능불가능불가능, ’08년년년년 수준수준수준수준 정도정도정도정도 전망전망전망전망, ’09년년년년 최악상황최악상황최악상황최악상황 벗어난벗어난벗어난벗어난 수준수준수준수준

� ’’’’07년년년년 주택수주의주택수주의주택수주의주택수주의 회복은회복은회복은회복은 주택경기주택경기주택경기주택경기 회복이회복이회복이회복이 지속된다는지속된다는지속된다는지속된다는 전제로전제로전제로전제로 2011년년년년 이후에나이후에나이후에나이후에나 가능가능가능가능할할할할 전망전망전망전망

�� 현재현재현재현재 2013년년년년 이후이후이후이후 수도권수도권수도권수도권 입주입주입주입주 증가증가증가증가, 주택경기주택경기주택경기주택경기 침체침체침체침체, 공공주도공공주도공공주도공공주도 주택공급주택공급주택공급주택공급, 분양가분양가분양가분양가 상한제상한제상한제상한제 등등등등 감안감안감안감안2010년에도년에도년에도년에도 건설사건설사건설사건설사 택지확보택지확보택지확보택지확보 대규모대규모대규모대규모 택지확보는택지확보는택지확보는택지확보는 어려울어려울어려울어려울 듯듯듯듯 �� 2011년에도년에도년에도년에도 ’’’’07년년년년 주택수주주택수주주택수주주택수주 회복회복회복회복쉽지쉽지쉽지쉽지 않을않을않을않을 듯듯듯듯

� 2010년년년년 주택투자주택투자주택투자주택투자 : ’08,’09년년년년 2년간년간년간년간 주택수주주택수주주택수주주택수주 큰큰큰큰 폭폭폭폭 (-)불구불구불구불구, ’09년년년년 9월월월월 이후이후이후이후 연기된연기된연기된연기된 물량의물량의물량의물량의 착공증착공증착공증착공증가가가가, 기존기존기존기존 미분양미분양미분양미분양 감소감소감소감소(재고재고재고재고��주택투자주택투자주택투자주택투자 전환전환전환전환), 2010년년년년 주택수주주택수주주택수주주택수주 소폭소폭소폭소폭 회복세회복세회복세회복세 �� ’’’’09년년년년 하반기부터하반기부터하반기부터하반기부터주택투자주택투자주택투자주택투자 점차점차점차점차 회복세회복세회복세회복세, 2010년까지년까지년까지년까지 완만한완만한완만한완만한 회복세회복세회복세회복세 지속지속지속지속 전망전망전망전망�� 그러나그러나그러나그러나 ’’’’07년년년년 주택투자에는주택투자에는주택투자에는주택투자에는 미미미미치지치지치지치지 못할못할못할못할 전망전망전망전망



구구구구 분분분분2006 2007 2008 2009(e) 2010(e)

연간연간연간연간 상반기상반기상반기상반기 하반기하반기하반기하반기 연간연간연간연간 상반기상반기상반기상반기 하반기하반기하반기하반기 연간연간연간연간 상반기상반기상반기상반기 하반기하반기하반기하반기 연간연간연간연간 연간연간연간연간

건설수주액건설수주액건설수주액건설수주액 (조원조원조원조원, 당해년당해년당해년당해년 가격가격가격가격)

주거주거주거주거 53.3 25.6 32.5 58.1 23.6 21.0 44.7 12.0 21.8 33.8 44.5조조조조

증감률증감률증감률증감률 (%, 전년동기비전년동기비전년동기비전년동기비)

주거주거주거주거 23.9 18.9 2.5 9.1 -7.8 -35.3 -23.2 -49.1 3.6 -24.2 31.4%

건설투자건설투자건설투자건설투자 (조원조원조원조원, '05년년년년 불변가격불변가격불변가격불변가격)

주거주거주거주거 45.0 21.1 22.5 43.7 20.2 20.4 40.5 17.7 20.4 38.1 39.8조조조조


주거주거주거주거 -2.4 -1.6 -4.3 -3.0 -4.6 -9.6 -7.2 -12.3 0.1 -6.1 4.5%

향후 전망의 쟁점(3) – 국내 경기 회복에 따른 비주거용 건축 회복세 시현

� ’09년년년년 국내국내국내국내 경기침체경기침체경기침체경기침체�� 비주거비주거비주거비주거 건축수주건축수주건축수주건축수주/투자투자투자투자 감소감소감소감소, ’10년년년년 국내경기회복국내경기회복국내경기회복국내경기회복 ��비주거비주거비주거비주거 건축수주건축수주건축수주건축수주/투자투자투자투자 회복회복회복회복

� 비주거용비주거용비주거용비주거용 건축투자건축투자건축투자건축투자, GDP투자에투자에투자에투자에 약약약약1~2분기분기분기분기 정도정도정도정도 후행후행후행후행하며하며하며하며, 유사한유사한유사한유사한 변동주기변동주기변동주기변동주기 보임보임보임보임

� 외환위기외환위기외환위기외환위기 직후직후직후직후에는에는에는에는 시차시차시차시차 약약약약 1년년년년 정도정도정도정도

� ’’’’09. 2/4분기분기분기분기 이후이후이후이후 국내국내국내국내 경기회복경기회복경기회복경기회복 �� ’’’’10년년년년 들어들어들어들어 하반기하반기하반기하반기 이후이후이후이후 비주거비주거비주거비주거 건축투자건축투자건축투자건축투자 회복세회복세회복세회복세 시작시작시작시작 예상예상예상예상.

� 참조참조참조참조: ’10년년년년 설비투자설비투자설비투자설비투자 9% 증가증가증가증가 전망전망전망전망

순환변동순환변동순환변동순환변동 주기주기주기주기

30%


-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

1234123412341234123412341234123412341234123412341234123412341

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20082009

GDP 비주거용 건축투자

� 참고참고참고참고 : 외환위기외환위기외환위기외환위기 직후의직후의직후의직후의 건설상품별건설상품별건설상품별건설상품별 수주수주수주수주 변화변화변화변화 특징특징특징특징 �� 경제위기경제위기경제위기경제위기 이후이후이후이후 수주수주수주수주 변화변화변화변화?� 상업용상업용상업용상업용, 공업용공업용공업용공업용 건물은건물은건물은건물은 경기변화에경기변화에경기변화에경기변화에 매우매우매우매우 민감하고민감하고민감하고민감하고, 큰큰큰큰 폭의폭의폭의폭의 수주수주수주수주/투자투자투자투자 변화변화변화변화, 시차시차시차시차(time lag) 적음적음적음적음

� 외환위기외환위기외환위기외환위기 이후이후이후이후 공장공장공장공장, 사무실사무실사무실사무실·상업용상업용상업용상업용 건물건물건물건물, 주택주택주택주택, 호텔호텔호텔호텔 및및및및 숙박시설숙박시설숙박시설숙박시설 등의등의등의등의 건설건설건설건설 상품들은상품들은상품들은상품들은 타타타타 상품에상품에상품에상품에비해비해비해비해 더더더더 큰큰큰큰 수주수주수주수주 감소감소감소감소 폭폭폭폭 기록기록기록기록, 경기회복과경기회복과경기회복과경기회복과 더불어더불어더불어더불어 회복세회복세회복세회복세 시현시현시현시현

�� 주거용주거용주거용주거용 건축건축건축건축 수주와수주와수주와수주와 달리달리달리달리 공장공장공장공장, 사무실사무실사무실사무실·상업용상업용상업용상업용 건물건물건물건물 등의등의등의등의 수주는수주는수주는수주는 2010년년년년 이후이후이후이후 국내국내국내국내 경기가경기가경기가경기가 본격본격본격본격 회회회회복국면으로복국면으로복국면으로복국면으로 진입할진입할진입할진입할 경우경우경우경우 동시에동시에동시에동시에 회복세를회복세를회복세를회복세를 바로바로바로바로 나타내고나타내고나타내고나타내고, 이후이후이후이후 회복세를회복세를회복세를회복세를 지속할지속할지속할지속할 것으로것으로것으로것으로 예상예상예상예상

향후 전망의 쟁점(3) – 국내 경기 회복에 따른 비주거용 건축 회복세 시현(계속)

29

� 최근최근최근최근 금융위기로금융위기로금융위기로금융위기로 신규신규신규신규 공모공모공모공모PF사업사업사업사업 축소축소축소축소 �� 내년내년내년내년 이후이후이후이후 다시다시다시다시 가시화가시화가시화가시화, 단단단단 리스크리스크리스크리스크/수익성수익성수익성수익성 문제문제문제문제� ’’’’07년부터년부터년부터년부터 공모형공모형공모형공모형 PF사업사업사업사업 본격화본격화본격화본격화 :’07년년년년 용산용산용산용산 국제업무지구국제업무지구국제업무지구국제업무지구 포함포함포함포함, 7건건건건 사업사업사업사업(총총총총 사업비사업비사업비사업비52.1조원조원조원조원) 공모공모공모공모

� ’’’’08~’09년년년년 신규신규신규신규 추진추진추진추진 사업사업사업사업 : 당초당초당초당초 약약약약 30여건여건여건여건, 총총총총 사업비사업비사업비사업비 50조원조원조원조원, 공모형공모형공모형공모형 PF 및및및및 민간사업자민간사업자민간사업자민간사업자 공모공모공모공모 방식방식방식방식 추추추추

진진진진

� ’’’’08년년년년 하반기하반기하반기하반기 이후이후이후이후 신규사업신규사업신규사업신규사업 급속히급속히급속히급속히 위축위축위축위축: ’08년년년년 충북차이나월드충북차이나월드충북차이나월드충북차이나월드 유찰유찰유찰유찰, 평택소사벌평택소사벌평택소사벌평택소사벌, 화성화성화성화성 병점병점병점병점PF사업사업사업사업 취소취소취소취소 등등등등

� 2010년년년년 이후이후이후이후 다시다시다시다시 PF공모공모공모공모 차츰차츰차츰차츰 증가증가증가증가 예상예상예상예상 �� 일정상일정상일정상일정상 2010년년년년 수주에는수주에는수주에는수주에는 영향영향영향영향 없음없음없음없음

2222기기기기 신도시신도시신도시신도시, , , , 혁신도시혁신도시혁신도시혁신도시, , , , 경기경기경기경기 뉴타운뉴타운뉴타운뉴타운 등등등등 향후향후향후향후 추진해야추진해야추진해야추진해야 할할할할 공모형공모형공모형공모형 PFPFPFPF사업은사업은사업은사업은 많은많은많은많은 편편편편

� 현재현재현재현재 진행진행진행진행 중인중인중인중인 PF개발사업개발사업개발사업개발사업 32건건건건의의의의 준공예정일준공예정일준공예정일준공예정일은은은은 △△△△2012년년년년 9개개개개 △△△△2015년년년년 7개개개개 △△△△2018년년년년 3개개개개 △△△△2021년년년년

1개개개개 △미정△미정△미정△미정 12개개개개(단단단단, 대외여건대외여건대외여건대외여건 악화악화악화악화/금리인상으로금리인상으로금리인상으로금리인상으로 협상협상협상협상 지연지연지연지연, 준공준공준공준공 지연지연지연지연 가능가능가능가능)

�� ’10~11년년년년 이후이후이후이후 수주인식수주인식수주인식수주인식 시점시점시점시점 차츰차츰차츰차츰 도래도래도래도래<<<<공모공모공모공모PFPFPFPF사업사업사업사업 지연지연지연지연 현황현황현황현황(2009.10 (2009.10 (2009.10 (2009.10 기준기준기준기준>>>>

향후 전망의 쟁점(4) – 대규모 복합개발사업 회복세


구분구분구분구분 사업명사업명사업명사업명

①①①① 유찰된유찰된유찰된유찰된 신규사업신규사업신규사업신규사업

2008년년년년 유찰사업유찰사업유찰사업유찰사업ㆍ일산브로멕스킨텍스랜드마크빌딩,충북 차이나월드,광교신도시비즈니스파크,대전역세권개발사업,연천 고대산 관광개발

2009년년년년 유찰사업유찰사업유찰사업유찰사업ㆍ천안복합테마파크,부산 태종대권개발사업,

천안북부 BIT(바이오ㆍ정보통신)일반산업단지

②②②② 공모가공모가공모가공모가 지연된지연된지연된지연된 사업사업사업사업

ㆍ토지공사김포 한강신도시중심상업지프로젝트ㆍ주택공사오산세교중심상업지프로젝트ㆍ인천도개공 구월동농수산물센터이전사업ㆍ안산시복합돔구장ㆍSH공사서울 동남권 물류단지

� 올올올올 연말연말연말연말 이후이후이후이후 점차점차점차점차 국내국내국내국내 경제침체로경제침체로경제침체로경제침체로 지연된지연된지연된지연된 사업사업사업사업 재추진재추진재추진재추진 예상예상예상예상� ’’’’08년년년년 하반기하반기하반기하반기 이후이후이후이후 세계세계세계세계 금융위기금융위기금융위기금융위기 및및및및 국내국내국내국내 경제의경제의경제의경제의 급격한급격한급격한급격한 침체로침체로침체로침체로 대부분대부분대부분대부분 지연지연지연지연

�� 그동안그동안그동안그동안 검토된검토된검토된검토된 사업이사업이사업이사업이 다수임을다수임을다수임을다수임을 감안할감안할감안할감안할 때때때때 향후향후향후향후 국내국내국내국내 경제경제경제경제 회복시회복시회복시회복시 다시금다시금다시금다시금 재추진재추진재추진재추진될될될될 사업사업사업사업 증가증가증가증가 가능가능가능가능

� 국내국내국내국내 경제침체경제침체경제침체경제침체로로로로 지연지연지연지연(올올올올 상반기상반기상반기상반기 기준기준기준기준)된된된된 사업사업사업사업 재추진재추진재추진재추진 : 서울서울서울서울 동남권동남권동남권동남권 물류단지물류단지물류단지물류단지, 과천과천과천과천 복합쇼핑몰복합쇼핑몰복합쇼핑몰복합쇼핑몰, 인천인천인천인천 구구구구

월동월동월동월동 농수산물센터농수산물센터농수산물센터농수산물센터 이전이전이전이전, 안산안산안산안산 돔구장돔구장돔구장돔구장, 광교광교광교광교 비즈니스비즈니스비즈니스비즈니스 파크파크파크파크 등이등이등이등이 추진추진추진추진 예상예상예상예상

� ’’’’10년년년년 이후이후이후이후 2기기기기 신도시신도시신도시신도시, 혁신도시혁신도시혁신도시혁신도시, 경기경기경기경기 뉴타운뉴타운뉴타운뉴타운 등등등등 위주로위주로위주로위주로 다시다시다시다시 PF사업사업사업사업 추진추진추진추진

� 그러나그러나그러나그러나 행안부행안부행안부행안부 조세특례제한법조세특례제한법조세특례제한법조세특례제한법 개정개정개정개정이이이이 원안원안원안원안 추진되면추진되면추진되면추진되면 기존기존기존기존 사업사업사업사업 비용비용비용비용 증가외증가외증가외증가외 신규사업신규사업신규사업신규사업 추진도추진도추진도추진도 타격타격타격타격 예상예상예상예상

� PFV가가가가 취득취득취득취득 부동산부동산부동산부동산 취득취득취득취득/등록세의등록세의등록세의등록세의 50% 감면감면감면감면 혜택혜택혜택혜택 폐지폐지폐지폐지, 일몰제일몰제일몰제일몰제 추진추진추진추진

� 분양가분양가분양가분양가 상한제상한제상한제상한제 적용적용적용적용 여부도여부도여부도여부도 이슈이슈이슈이슈

� 그러나그러나그러나그러나, 현재현재현재현재 기기기기 추진추진추진추진 사업은사업은사업은사업은 혜택혜택혜택혜택 지속되고지속되고지속되고지속되고, 향후향후향후향후 신규신규신규신규 사업도사업도사업도사업도 최소최소최소최소 25% 감면감면감면감면 혜택은혜택은혜택은혜택은 받는받는받는받는 등의등의등의등의 업계업계업계업계 요요요요

구구구구 수용수용수용수용 가능가능가능가능, 분양가분양가분양가분양가 상한제도상한제도상한제도상한제도 주택법주택법주택법주택법 개정시개정시개정시개정시 반영반영반영반영 가능가능가능가능, PFV법법법법 제정제정제정제정 추진도추진도추진도추진도 예상예상예상예상 가능가능가능가능

향후 전망의 쟁점(4) – 대규모 복합개발사업 회복세(계속)


<<<<향후향후향후향후 추진추진추진추진 주요주요주요주요 대형대형대형대형 복합개발복합개발복합개발복합개발 사업사업사업사업 현황현황현황현황>>>>

이미이미이미이미 공모가공모가공모가공모가 추진된추진된추진된추진된 부산북항부산북항부산북항부산북항 재개발사업재개발사업재개발사업재개발사업 외외외외

그동안그동안그동안그동안 사업사업사업사업 추진이추진이추진이추진이 지연된지연된지연된지연된 서울서울서울서울 동남권동남권동남권동남권 물류단지물류단지물류단지물류단지, , , , 과천과천과천과천 복합쇼핑몰복합쇼핑몰복합쇼핑몰복합쇼핑몰, , , ,

인천인천인천인천 구월동구월동구월동구월동 농수산물센터농수산물센터농수산물센터농수산물센터 이전이전이전이전, , , , 안산안산안산안산 돔구장돔구장돔구장돔구장, , , , 광교광교광교광교 비즈니스비즈니스비즈니스비즈니스 파크파크파크파크

등이등이등이등이 재추진재추진재추진재추진 예상예상예상예상

구구구구 수용수용수용수용 가능가능가능가능, 분양가분양가분양가분양가 상한제도상한제도상한제도상한제도 주택법주택법주택법주택법 개정시개정시개정시개정시 반영반영반영반영 가능가능가능가능, PFV법법법법 제정제정제정제정 추진도추진도추진도추진도 예상예상예상예상 가능가능가능가능

동남권동남권동남권동남권 물류단지물류단지물류단지물류단지 금호산업금호산업금호산업금호산업,,,, 동부건설동부건설동부건설동부건설,,,, 현대건설현대건설현대건설현대건설

안산돔구장안산돔구장안산돔구장안산돔구장포스코건설포스코건설포스코건설포스코건설,,,, 현대건설현대건설현대건설현대건설(((( 사 전 응 모 엔사 전 응 모 엔사 전 응 모 엔사 전 응 모 엔 남 광 토 건남 광 토 건남 광 토 건남 광 토 건 ,,,, LIGLIGLIGLIG 건 설건 설건 설건 설 ,,,,성원건설성원건설성원건설성원건설,,,, 거진종합건설거진종합건설거진종합건설거진종합건설))))

광교비지니스파크광교비지니스파크광교비지니스파크광교비지니스파크 포스코건설포스코건설포스코건설포스코건설,,,, 대우건설대우건설대우건설대우건설

창원창원창원창원39393939사단이전사업사단이전사업사단이전사업사단이전사업 현대건설현대건설현대건설현대건설,,,, 대우건설대우건설대우건설대우건설,,,, 삼성물산삼성물산삼성물산삼성물산,,,, 태영건설태영건설태영건설태영건설

과천화훼단지과천화훼단지과천화훼단지과천화훼단지 사업사업사업사업 시공능력시공능력시공능력시공능력 20202020∼∼∼∼30303030위권위권위권위권 업체업체업체업체 4444∼∼∼∼5555곳곳곳곳 계획계획계획계획

<<<<향후향후향후향후 추진추진추진추진 공모형공모형공모형공모형PFPFPFPF물량물량물량물량 경쟁구도경쟁구도경쟁구도경쟁구도>>>>

구분구분구분구분 주요주요주요주요 변동요인변동요인변동요인변동요인

2010년년년년 파급파급파급파급효과효과효과효과

수주수주수주수주 투자투자투자투자

공공공공공공공공 건설투자건설투자건설투자건설투자호조세호조세호조세호조세 지속지속지속지속, 공공공공공공공공 건설수주건설수주건설수주건설수주

감소감소감소감소

2010년년년년 정부정부정부정부 SOC 예산예산예산예산(안안안안) 올해올해올해올해 대비대비대비대비 0.3% 증가증가증가증가 녹색뉴딜사업녹색뉴딜사업녹색뉴딜사업녹색뉴딜사업(4대강대강대강대강 사업사업사업사업 포함포함포함포함), 30대대대대 선도선도선도선도 프로젝트프로젝트프로젝트프로젝트 2010년부터년부터년부터년부터 투자투자투자투자 본격화본격화본격화본격화 2010년년년년 공기업공기업공기업공기업 투자투자투자투자 ‘‘‘‘08년년년년 이전에이전에이전에이전에 비해서비해서비해서비해서 여전히여전히여전히여전히 양호양호양호양호 2010년년년년 이후이후이후이후 민간자본민간자본민간자본민간자본 투자투자투자투자 올해올해올해올해 대비대비대비대비 다소다소다소다소 증가증가증가증가 2010년년년년 세종시세종시세종시세종시 건설투자건설투자건설투자건설투자 올해올해올해올해 대비대비대비대비 더욱더욱더욱더욱 증가증가증가증가. 단단단단, 혁신도시는혁신도시는혁신도시는혁신도시는 2011년년년년 이후나이후나이후나이후나 되어야되어야되어야되어야 투자투자투자투자 증가증가증가증가 예상예상예상예상 상반기상반기상반기상반기 예산예산예산예산 조기집행조기집행조기집행조기집행 기조기조기조기조 유지유지유지유지. 단단단단, 올해에올해에올해에올해에 비해서는비해서는비해서는비해서는 상반기상반기상반기상반기 집행율집행율집행율집행율 축소축소축소축소 2010년년년년 공공공공공공공공 건설공사건설공사건설공사건설공사 발주물량발주물량발주물량발주물량 약약약약 15조원조원조원조원(수주액수주액수주액수주액 기준기준기준기준) 내외가내외가내외가내외가 ‘‘‘‘09년에년에년에년에 조기발주조기발주조기발주조기발주→ 2010년년년년 공공공공공공공공 건설투자는건설투자는건설투자는건설투자는 ‘‘‘‘09년년년년 수준을수준을수준을수준을 유지하면유지하면유지하면유지하면 양호하되양호하되양호하되양호하되, 공공공공공공공공 건설수주는건설수주는건설수주는건설수주는 올해올해올해올해 조기발주로조기발주로조기발주로조기발주로 인해인해인해인해올해올해올해올해 대비대비대비대비 상당상당상당상당 폭폭폭폭 축소축소축소축소. 단단단단, 수주액수주액수주액수주액 자체는자체는자체는자체는 ‘‘‘‘08년년년년 이전에이전에이전에이전에 비해비해비해비해 양호양호양호양호

↘↘↘↘↘↘↘↘올해올해올해올해수준수준수준수준유지유지유지유지

건설업체의건설업체의건설업체의건설업체의 택지확보택지확보택지확보택지확보 기피기피기피기피 현상현상현상현상 ‘‘‘‘09년년년년 상반기까지상반기까지상반기까지상반기까지 지속지속지속지속→ 국내국내국내국내 경기회복과경기회복과경기회복과경기회복과 신규신규신규신규 주택공급주택공급주택공급주택공급 시차로시차로시차로시차로

2010년 국내 건설수주 및 건설투자의 변동요인 요약

32

주택주택주택주택 건설수주건설수주건설수주건설수주및및및및 투자투자투자투자 점진점진점진점진적적적적 회복세회복세회복세회복세 시시시시

현현현현

건설업체의건설업체의건설업체의건설업체의 택지확보택지확보택지확보택지확보 기피기피기피기피 현상현상현상현상 ‘‘‘‘09년년년년 상반기까지상반기까지상반기까지상반기까지 지속지속지속지속→ 국내국내국내국내 경기회복과경기회복과경기회복과경기회복과 신규신규신규신규 주택공급주택공급주택공급주택공급 시차로시차로시차로시차로인해인해인해인해 주택수주주택수주주택수주주택수주/투자의투자의투자의투자의 본격본격본격본격 회복은회복은회복은회복은 빨라야빨라야빨라야빨라야 2011년년년년 이후이후이후이후 가능가능가능가능 작년작년작년작년 이후이후이후이후 건설업체의건설업체의건설업체의건설업체의 주택주택주택주택 공급공급공급공급 및및및및 분양연기분양연기분양연기분양연기 물량물량물량물량, 올올올올 4/4분기분기분기분기 이후이후이후이후 공급공급공급공급→ 2010년년년년 주택수주주택수주주택수주주택수주/투자의투자의투자의투자의일부일부일부일부 증가요인으로증가요인으로증가요인으로증가요인으로 작용작용작용작용 2010년년년년 재개발재개발재개발재개발/재건축재건축재건축재건축 사업은사업은사업은사업은 다소다소다소다소 회복세회복세회복세회복세 시현시현시현시현 2기기기기 신도시신도시신도시신도시, 보금자리주택보금자리주택보금자리주택보금자리주택 등등등등 공공부문공공부문공공부문공공부문 주택공급은주택공급은주택공급은주택공급은 2010년에년에년에년에 더욱더욱더욱더욱 증가해증가해증가해증가해 호조호조호조호조 기존기존기존기존 적체된적체된적체된적체된 미분양미분양미분양미분양 감소로감소로감소로감소로 주택투자의주택투자의주택투자의주택투자의 증가요인으로증가요인으로증가요인으로증가요인으로 작용작용작용작용(재고에서재고에서재고에서재고에서 건설투자로건설투자로건설투자로건설투자로 전환전환전환전환)→ 2010년년년년 주택수주는주택수주는주택수주는주택수주는 재개발재개발재개발재개발/재건축재건축재건축재건축, 공공주도공공주도공공주도공공주도 주택사업주택사업주택사업주택사업, 공급공급공급공급 연기연기연기연기 물량물량물량물량 위주로위주로위주로위주로 소폭소폭소폭소폭 회복세회복세회복세회복세 시현시현시현시현, ‘07년년년년 이전이전이전이전 수준수준수준수준 회복은회복은회복은회복은 빨라야빨라야빨라야빨라야 2011년에나년에나년에나년에나 가능가능가능가능→ 주택투자는주택투자는주택투자는주택투자는 ‘‘‘‘08년년년년 이후이후이후이후 2년년년년 연속연속연속연속 수주수주수주수주 감소세감소세감소세감소세 불구불구불구불구, 그동안그동안그동안그동안 연기된연기된연기된연기된 물량의물량의물량의물량의 착공착공착공착공, 기존기존기존기존 미분양미분양미분양미분양 물량의물량의물량의물량의감소감소감소감소 등으로등으로등으로등으로 소폭소폭소폭소폭 회복회복회복회복

↗↗↗↗↗↗↗↗ ↗↗↗↗

국내국내국내국내 경기회복경기회복경기회복경기회복에에에에 따른따른따른따른 비주비주비주비주거용거용거용거용 건축수주건축수주건축수주건축수주및및및및 투자투자투자투자 회복회복회복회복

세세세세 시작시작시작시작

2010년년년년 국내국내국내국내 경제가경제가경제가경제가 4% 내외내외내외내외 성장성장성장성장 예상예상예상예상, 내년내년내년내년 상반기부터상반기부터상반기부터상반기부터 팽창국면팽창국면팽창국면팽창국면 진입진입진입진입→ 비주거용비주거용비주거용비주거용 건축수주건축수주건축수주건축수주 상반상반상반상반기부터기부터기부터기부터 점진적점진적점진적점진적 회복세회복세회복세회복세 시작시작시작시작(외환위기외환위기외환위기외환위기 직후에도직후에도직후에도직후에도 비주거용비주거용비주거용비주거용 건축수주는건축수주는건축수주는건축수주는 주택수주와주택수주와주택수주와주택수주와 달리달리달리달리 경기경기경기경기 회복과회복과회복과회복과 함께함께함께함께바로바로바로바로 회복세회복세회복세회복세 시작시작시작시작) 비주거용비주거용비주거용비주거용 건축투자는건축투자는건축투자는건축투자는 내년내년내년내년 하반기하반기하반기하반기 이후이후이후이후 점차점차점차점차 회복세회복세회복세회복세 시작시작시작시작 신규신규신규신규 공모형공모형공모형공모형 PF사업사업사업사업 공모도공모도공모도공모도 차츰차츰차츰차츰 회복회복회복회복 전망전망전망전망 비주거용비주거용비주거용비주거용 건축수주의건축수주의건축수주의건축수주의 회복세에도회복세에도회복세에도회복세에도 불구하고불구하고불구하고불구하고 ‘‘‘‘08년년년년 이전이전이전이전 수준수준수준수준 회복은회복은회복은회복은 불가능불가능불가능불가능

↗↗↗↗매우매우매우매우소폭소폭소폭소폭회복회복회복회복

구구구구 분분분분2006 2007 2008 2009(e) 2010(e)


건설수주액건설수주액건설수주액건설수주액 (조원조원조원조원, 당해년당해년당해년당해년 가격가격가격가격)

공공공공공공공공 29.5 14.3 22.8 37.1 17.4 24.4 41.8 31.8 30.5 62.3 46.9

민간민간민간민간 77.8 41.6 49.2 90.8 37.7 40.6 78.2 19.0 30.5 49.5 68.9

토목토목토목토목 28.4 16.2 20.0 36.2 14.9 26.3 41.3 27.8 25.5 53.3 43.6

건축건축건축건축 78.9 39.7 52.0 91.7 40.2 38.6 78.8 23.0 35.5 58.5 72.2

주거주거주거주거 53.3 25.6 32.5 58.1 23.6 21.0 44.7 12.0 21.8 33.8 44.5

비주거비주거비주거비주거 25.7 14.1 19.4 33.6 16.6 17.6 34.2 11.0 13.7 24.7 27.7

2010년 국내 건설수주 전망치

33

비주거비주거비주거비주거 25.7 14.1 19.4 33.6 16.6 17.6 34.2 11.0 13.7 24.7 27.7

계계계계 107.3 55.9 72.0 127.9 55.1 65.0 120.1 50.8 61.0 111.8 115.8


공공공공공공공공 -7.2 20.5 29.1 25.6 22.1 7.0 12.8 82.2 25.1 48.9 -24.7

민간민간민간민간 15.2 25.2 10.4 16.7 -9.4 -17.6 -13.9 -49.6 -24.8 -36.7 39.2

토목토목토목토목 -6.6 43.6 16.9 27.5 -7.6 31.4 14.0 85.9 -3.1 29.1 -18.1

건축건축건축건축 14.4 17.4 15.3 16.2 1.1 -25.7 -14.1 -42.7 -8.0 -25.7 23.3

주거주거주거주거 23.9 18.9 2.5 9.1 -7.8 -35.3 -23.2 -49.1 3.6 -24.2 31.4

비주거비주거비주거비주거 -1.2 14.9 45.5 30.8 17.3 -9.5 1.8 -33.7 -22.0 -27.7 12.1

계계계계 8.0 24.0 15.7 19.2 -1.4 -9.8 -6.1 -7.9 -6.0 -6.9 3.6

주 : 2009년 하반기, 2010년은 한국건설산업연구원 전망치 자료 : 대한건설협회

구구구구 분분분분2006 2007 2008 2009(e) 2010(e)


건설투자건설투자건설투자건설투자 (조원조원조원조원, '05년년년년 불변가격불변가격불변가격불변가격)

토목토목토목토목 59.7 27.4 34.5 61.9 27.0 35.7 62.7 32.0 38.9 70.8 71.5

건축건축건축건축 96.5 45.2 51.2 96.5 45.0 47.3 92.3 41.9 47.1 88.9 91.6

2010년 건설투자 전망치

� 2010년년년년 건설투자건설투자건설투자건설투자 2.0% 증가증가증가증가 : ’09년년년년 건설투자건설투자건설투자건설투자 급증에급증에급증에급증에 따라따라따라따라 ‘‘‘‘10년년년년 완만완만완만완만 증가증가증가증가, 투자금액상으로는투자금액상으로는투자금액상으로는투자금액상으로는 양호양호양호양호

� 토목투자토목투자토목투자토목투자 : ’09년년년년 수준수준수준수준 유지유지유지유지, 금액상으로는금액상으로는금액상으로는금액상으로는 양호양호양호양호

� 주택투자주택투자주택투자주택투자 회복세회복세회복세회복세(연기된연기된연기된연기된 물량물량물량물량 착공착공착공착공 + 기존기존기존기존 미분양미분양미분양미분양 해소해소해소해소 + 수주수주수주수주 소폭소폭소폭소폭 회복회복회복회복), 투자금액상으로는투자금액상으로는투자금액상으로는투자금액상으로는 부진부진부진부진

� 비주거비주거비주거비주거 건축투자건축투자건축투자건축투자 : 국내경기국내경기국내경기국내경기 회복에회복에회복에회복에 따른따른따른따른 점진적점진적점진적점진적 회복세회복세회복세회복세

34

주거주거주거주거 45.0 21.1 22.5 43.7 20.2 20.4 40.5 17.7 20.4 38.1 39.8

비주거비주거비주거비주거 51.5 24.1 28.7 52.8 24.8 27.0 51.8 24.2 26.7 50.9 51.8

계계계계 156.2 72.7 85.7 158.4 72.0 83.1 155.0 74.0 86.0 159.8 163.0


토목토목토목토목 0.1 8.9 0.0 3.8 -1.7 3.6 1.3 18.4 8.8 13.0 0.9

건축건축건축건축 0.8 -0.3 0.2 0.0 -0.6 -7.6 -4.3 -6.9 -0.6 -3.7 3.0

주거주거주거주거 -2.4 -1.6 -4.3 -3.0 -4.6 -9.6 -7.2 -12.3 0.1 -6.1 4.5

비주거비주거비주거비주거 3.7 0.9 4.0 2.6 3.0 -6.1 -1.9 -2.5 -1.1 -1.8 1.8

합계합계합계합계 0.5 3.0 0.1 1.4 -1.0 -3.0 -2.1 2.8 3.3 3.1 2.0

주 : 2009년 하반기, 2010년은 한국건설산업연구원 전망치 자료 : 한국은행, 「국민계정」, 각 년호

� 건설경기건설경기건설경기건설경기 저점저점저점저점 및및및및 향후향후향후향후 중기중기중기중기 추이추이추이추이 전망전망전망전망

� ’’’’10년년년년 SOC예산예산예산예산 ’’’’09년년년년 수준수준수준수준 유지유지유지유지, 매우매우매우매우 양호양호양호양호

� 주거용주거용주거용주거용 및및및및 비주거용비주거용비주거용비주거용 건축투자의건축투자의건축투자의건축투자의 완만한완만한완만한완만한 회복세회복세회복세회복세 시작시작시작시작 : 주거용주거용주거용주거용 ’’’’09 하반기부터하반기부터하반기부터하반기부터, 비주거용비주거용비주거용비주거용 2010년년년년 하하하하

반기부터반기부터반기부터반기부터

� 건설경기건설경기건설경기건설경기 저점저점저점저점 ’’’’08년년년년 말말말말~’09년년년년 초초초초 사이사이사이사이 형성형성형성형성 가능가능가능가능

� ’’’’09년년년년 건설투자건설투자건설투자건설투자 급증에급증에급증에급증에 따라따라따라따라 2010년년년년 건설투자는건설투자는건설투자는건설투자는 완만완만완만완만 증가증가증가증가, 2011~12년년년년 동안동안동안동안 건설투자건설투자건설투자건설투자 양호양호양호양호 예상예상예상예상

� 완만한완만한완만한완만한 U자형자형자형자형 회복세회복세회복세회복세 지속지속지속지속

건설경기 저점 및 향후 중기 추이 전망

35

-0.15

-0.1

-0.05

0

0.05

0.1

0.15

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

3분기이동평균 순환변동치

전망치

II. 중장기 국내외 건설시장 전망

36

II. 중장기 국내외 건설시장 전망

<<<<국내국내국내국내 건설투자의건설투자의건설투자의건설투자의 중장기중장기중장기중장기 변화변화변화변화 추이추이추이추이 전망전망전망전망>>>>

� 2015201520152015년년년년 13%13%13%13% 소폭소폭소폭소폭 초과초과초과초과, , , , 2020202020202020년년년년 11%11%11%11% 소폭소폭소폭소폭 초과초과초과초과 전망전망전망전망 �� 2010~152010~152010~152010~15년년년년 건설투자건설투자건설투자건설투자 연평균연평균연평균연평균 1.9~2.6%1.9~2.6%1.9~2.6%1.9~2.6% 성장성장성장성장, , , , 2015~202015~202015~202015~20

년년년년 연평균연평균연평균연평균 0.8~1.7% 0.8~1.7% 0.8~1.7% 0.8~1.7% 성장성장성장성장 전망전망전망전망

� 2015201520152015년년년년 이후이후이후이후 보다보다보다보다 빠른빠른빠른빠른 속도로속도로속도로속도로 본격본격본격본격 성숙기성숙기성숙기성숙기 진입진입진입진입, , , ,

� 2020202020202020년년년년 이후이후이후이후에는에는에는에는 선진국형선진국형선진국형선진국형 건설시장건설시장건설시장건설시장

� 향후향후향후향후 도심재생도심재생도심재생도심재생, , , , 재개발재개발재개발재개발////재건축재건축재건축재건축, , , , 리모델링리모델링리모델링리모델링, SOC , SOC , SOC , SOC 시설시설시설시설 유지보수유지보수유지보수유지보수 등등등등 증가증가증가증가

� 신기술신기술신기술신기술 활용활용활용활용 잠재니즈의잠재니즈의잠재니즈의잠재니즈의 충족충족충족충족 시장시장시장시장 증가증가증가증가 : : : : 초고층초고층초고층초고층, , , , 초장대교량초장대교량초장대교량초장대교량, , , , 대심도대심도대심도대심도 철도철도철도철도////도로도로도로도로, , , , 주거주거주거주거 고급화고급화고급화고급화, , , , 녹색빌딩녹색빌딩녹색빌딩녹색빌딩 등등등등

� SellerSellerSellerSeller’s Market s Market s Market s Market �� BuyerBuyerBuyerBuyer’s Markets Markets Markets Market으로으로으로으로 변화변화변화변화

중장기 국내 건설시장 전망 – 개요

37

구분구분구분구분 2015201520152015년년년년 2020202020202020년년년년

GDP GDP GDP GDP 대비대비대비대비 건설건설건설건설투자비중투자비중투자비중투자비중

13.0∼13.5%13.0∼13.5%13.0∼13.5%13.0∼13.5% 11.0∼11.5%11.0∼11.5%11.0∼11.5%11.0∼11.5%

건설투자금액건설투자금액건설투자금액건설투자금액(2000(2000(2000(2000년년년년 불변금불변금불변금불변금

액액액액 기준기준기준기준))))

134.6∼139.8134.6∼139.8134.6∼139.8134.6∼139.8조조조조원원원원

140.1∼146.4140.1∼146.4140.1∼146.4140.1∼146.4조조조조원원원원

구분구분구분구분 2010∼152010∼152010∼152010∼15년년년년 2015∼202015∼202015∼202015∼20년년년년

건설투자연평균건설투자연평균건설투자연평균건설투자연평균증가율증가율증가율증가율

1.9∼2.6%1.9∼2.6%1.9∼2.6%1.9∼2.6% 0.8∼1.7%0.8∼1.7%0.8∼1.7%0.8∼1.7%

중장기 국내 건설시장 전망 – 개요

� 국내총생산국내총생산국내총생산국내총생산(GDP) 대비대비대비대비 건설투자의건설투자의건설투자의건설투자의 비중비중비중비중 저하저하저하저하� 90년대년대년대년대 초중반은초중반은초중반은초중반은 22~25% : 주택건설주택건설주택건설주택건설 붐붐붐붐, ‘99년년년년 이후이후이후이후 18%로로로로 급감급감급감급감 후후후후 서서히서서히서서히서서히 둔화둔화둔화둔화

� 성장률도성장률도성장률도성장률도 ’’’’03년년년년 호조호조호조호조 보인보인보인보인 후후후후 ’’’’04년부터년부터년부터년부터 저조저조저조저조, 경제성장률경제성장률경제성장률경제성장률 하회하회하회하회, 성숙산업성숙산업성숙산업성숙산업 특성특성특성특성

� 중장기중장기중장기중장기 전망은전망은전망은전망은? 2013년년년년 이후이후이후이후 저성장저성장저성장저성장 기조기조기조기조, 2020년년년년 10%대대대대 초반으로초반으로초반으로초반으로 감소감소감소감소 전망전망전망전망, 통일변수통일변수통일변수통일변수

135,990

146,598151,442

156,11322.5

16.7 17.0 16.8 17.0

22.3

140,000

160,000

180,000

20

25


4.4 8.3 18.0 79.4 490 1,5806,982

13,570

40,898

88,25896,676

105,906

116,451

9.3

7.4

9.95

12.3

16.8

7.34

11.6

16.016.7 17.0 16.8

17.6

17.0

16.215.4

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

1953

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

0

5

10

15

건설투자 건설투자의 대GDP 비중

중장기 건설시장 전망: 주택시장 – 인구/가구수 변화에 따른 주택수요 변화

� 인구인구인구인구, , , , 가구의가구의가구의가구의 구조적구조적구조적구조적 변화변화변화변화((((통계청통계청통계청통계청) ) ) ) �� 주택주택주택주택 수요의수요의수요의수요의 구조구조구조구조 변화변화변화변화

� 인구인구인구인구 2019201920192019년년년년 이후이후이후이후 감소세감소세감소세감소세, , , , 주택을주택을주택을주택을 주로주로주로주로 구입하는구입하는구입하는구입하는 35∼5435∼5435∼5435∼54세세세세 인구인구인구인구가가가가 2011201120112011년부터년부터년부터년부터 감소감소감소감소하기하기하기하기 시작시작시작시작

� 1955∼631955∼631955∼631955∼63년년년년 태어난태어난태어난태어난 베이비붐베이비붐베이비붐베이비붐 세대세대세대세대 2015201520152015년년년년 전후전후전후전후 은퇴은퇴은퇴은퇴와와와와 맞물리면맞물리면맞물리면맞물리면 주택주택주택주택 경기가경기가경기가경기가 구조적으로구조적으로구조적으로구조적으로 침체침체침체침체 가능가능가능가능

� 단단단단, , , , 가구수가구수가구수가구수 지속지속지속지속 증가증가증가증가, , , , 가구증가율가구증가율가구증가율가구증가율 서서히서서히서서히서서히 둔화둔화둔화둔화 �� 주택수요주택수요주택수요주택수요 점점점점점점점점 감소감소감소감소. . . . 단단단단,,,, 가구가구가구가구 ‘‘‘‘30303030년까지년까지년까지년까지 꾸준히꾸준히꾸준히꾸준히 증가증가증가증가

� 1,21,21,21,2인인인인 가구가구가구가구의의의의 증가증가증가증가 �� 소형주택소형주택소형주택소형주택 증가증가증가증가, , , , 전월세전월세전월세전월세 등에등에등에등에 일부일부일부일부 영향영향영향영향, , , ,

� 65656565세세세세 이상이상이상이상 고령자고령자고령자고령자 가구수가구수가구수가구수 증가증가증가증가: : : : ‘05050505년과년과년과년과 ‘‘‘‘07070707년년년년 각각각각각각각각 15.2%(24315.2%(24315.2%(24315.2%(243만만만만2000200020002000가구가구가구가구),),),),16.3%16.3%16.3%16.3%(267(267(267(267만만만만3000300030003000가구가구가구가구) ) ) )

�� 2030203020302030년년년년 32.3%32.3%32.3%32.3%(641(641(641(641만만만만1000100010001000가구가구가구가구))))로로로로 급증급증급증급증 추정추정추정추정 �� 실버주택실버주택실버주택실버주택 전망에전망에전망에전망에 긍정긍정긍정긍정 요소요소요소요소

� 수도권수도권수도권수도권 가구가구가구가구 더더더더 증가증가증가증가:::: 서울서울서울서울 경기경기경기경기 등등등등 수도권의수도권의수도권의수도권의 가구가구가구가구 수수수수 비중비중비중비중----올해올해올해올해 784784784784만가구만가구만가구만가구(47.8%) (47.8%) (47.8%) (47.8%) �� 2015201520152015년엔년엔년엔년엔 912912912912만만만만

5000500050005000가구가구가구가구((((50.2%)50.2%)50.2%)50.2%) �� 주택시장은주택시장은주택시장은주택시장은 여전히여전히여전히여전히 수도권수도권수도권수도권 위주의위주의위주의위주의 시장시장시장시장 가능가능가능가능

� 시도별로는시도별로는시도별로는시도별로는 인천과인천과인천과인천과 광주광주광주광주 대전대전대전대전 울산울산울산울산 경기경기경기경기 충남충남충남충남 경남경남경남경남 제주제주제주제주는는는는 가구가구가구가구 수가수가수가수가 계속계속계속계속 늘어날늘어날늘어날늘어날 전망전망전망전망, , , , 반면반면반면반면 전북과전북과전북과전북과 전남전남전남전남

은은은은 감소세감소세감소세감소세 이어갈이어갈이어갈이어갈 전망전망전망전망


은은은은 감소세감소세감소세감소세 이어갈이어갈이어갈이어갈 전망전망전망전망

소득증가소득증가소득증가소득증가

가구수가구수가구수가구수전망전망전망전망

향후향후향후향후 주택수요의주택수요의주택수요의주택수요의 구성구성구성구성 변화변화변화변화

� 인구인구인구인구 감소감소감소감소, , , , 가구가구가구가구 증가율증가율증가율증가율 둔화둔화둔화둔화 �� 2010201020102010년대년대년대년대 중반중반중반중반 이후이후이후이후 주택주택주택주택 수요수요수요수요 40404040만호만호만호만호 이하이하이하이하� 향후향후향후향후 주택수요주택수요주택수요주택수요 구성구성구성구성 변화변화변화변화 : : : : 멸실멸실멸실멸실////소득증가의소득증가의소득증가의소득증가의 중요도중요도중요도중요도 증가증가증가증가 불구불구불구불구, , , , 가구가구가구가구 증가분의증가분의증가분의증가분의 중요도중요도중요도중요도 감소감소감소감소

�� 전체전체전체전체 주택수요주택수요주택수요주택수요 2010201020102010년대년대년대년대 중반중반중반중반 이후이후이후이후 주택수요주택수요주택수요주택수요 10% 10% 10% 10% 이상이상이상이상 감소감소감소감소, , , , 40404040만호만호만호만호 이하로이하로이하로이하로 감소감소감소감소

� 향후향후향후향후 전국전국전국전국 가구수가구수가구수가구수 증가율증가율증가율증가율 둔화둔화둔화둔화 가운데가운데가운데가운데, , , , 지방지방지방지방 2020202020202020년년년년 이후이후이후이후 정체정체정체정체, , , , 수도권수도권수도권수도권 가구수가구수가구수가구수는는는는 2020202020202020년대년대년대년대 초반초반초반초반 이후이후이후이후 증증증증가율가율가율가율 둔화둔화둔화둔화 �� 지방은지방은지방은지방은 소득증가에소득증가에소득증가에소득증가에 의한의한의한의한 수요수요수요수요, , , , 일부일부일부일부 멸실멸실멸실멸실 수요수요수요수요 외외외외 미흡미흡미흡미흡

� 수도권수도권수도권수도권 인구수인구수인구수인구수 2030203020302030년까지년까지년까지년까지 지속지속지속지속 증가증가증가증가, , , , 단단단단, , , , 2010201020102010년대년대년대년대 중반중반중반중반 이후이후이후이후 증가율증가율증가율증가율 소폭소폭소폭소폭 둔화둔화둔화둔화

수도권수도권수도권수도권 35~5435~5435~5435~54세세세세 2017201720172017년년년년 이후이후이후이후 급격급격급격급격 감소감소감소감소 �� 수도권은수도권은수도권은수도권은 가구가구가구가구 증가분증가분증가분증가분 수요수요수요수요((((1,21,21,21,2인인인인 가구가구가구가구), ), ), ), 멸실멸실멸실멸실 관련관련관련관련 정비사업정비사업정비사업정비사업수요수요수요수요, , , , 소득증가에소득증가에소득증가에소득증가에 의한의한의한의한 수요수요수요수요 존재존재존재존재

중장기 건설시장 전망: 주택시장 – 인구/가구수 변화에 따른 주택수요 변화(계속)

수도권수도권수도권수도권

40

멸실멸실멸실멸실가구가구가구가구

가구가구가구가구 증가분증가분증가분증가분소득증가소득증가소득증가소득증가((((교체교체교체교체 및및및및

추가구입추가구입추가구입추가구입))))

멸실멸실멸실멸실가구가구가구가구

가구가구가구가구 증가분증가분증가분증가분소득증가소득증가소득증가소득증가((((교체교체교체교체 및및및및

추가구입추가구입추가구입추가구입))))

전망전망전망전망((((통계청통계청통계청통계청))))

35353535----54545454세세세세

인구수인구수인구수인구수전망전망전망전망

((((통계청통계청통계청통계청))))

수도권수도권수도권수도권2020202020202020년대년대년대년대 초반초반초반초반 이후이후이후이후

증가율증가율증가율증가율 소폭소폭소폭소폭 둔화둔화둔화둔화

중장기 건설시장 전망: 재개발/재건축시장-동향

� 2003200320032003년년년년 이후이후이후이후 재개발재개발재개발재개발////재건축이재건축이재건축이재건축이 전체전체전체전체 주택수주의주택수주의주택수주의주택수주의 약약약약 30303030----35%35%35%35%차지차지차지차지, , , , 최근최근최근최근 더욱더욱더욱더욱 증가증가증가증가

� 90909090년대년대년대년대 중반까지중반까지중반까지중반까지 재개발재개발재개발재개발 비중비중비중비중 높았으나높았으나높았으나높았으나,,,, 2000200020002000년년년년 이후이후이후이후 재건축재건축재건축재건축 위주위주위주위주 진행진행진행진행, , , , 최근최근최근최근 다시다시다시다시 재재재재개발개발개발개발 중심으로중심으로중심으로중심으로 전환전환전환전환� 재건축재건축재건축재건축: : : : 재건축재건축재건축재건축 대상대상대상대상 APTAPTAPTAPT증가증가증가증가, , , , 개발이익개발이익개발이익개발이익 보장보장보장보장////투자수단투자수단투자수단투자수단 인식인식인식인식 영향영향영향영향, , , , ’03030303년년년년 도정법도정법도정법도정법, , , , 재건축재건축재건축재건축 사사사사

업시행인가업시행인가업시행인가업시행인가 후후후후 시공사선정시공사선정시공사선정시공사선정 �� 급증급증급증급증

� 재건축재건축재건축재건축 규제규제규제규제: : : : 안전진단기준강화안전진단기준강화안전진단기준강화안전진단기준강화, , , , 개발이익환수개발이익환수개발이익환수개발이익환수, , , , 용적률용적률용적률용적률 제한제한제한제한, , , , 재건축재건축재건축재건축 시기시기시기시기 연장연장연장연장��시장축소시장축소시장축소시장축소

� 재개발재개발재개발재개발: : : : 도정법도정법도정법도정법 및및및및 재건축재건축재건축재건축 규제에규제에규제에규제에 따른따른따른따른 대체대체대체대체 투자수단투자수단투자수단투자수단 인식인식인식인식 영향영향영향영향 �� ‘‘‘‘03030303년부터년부터년부터년부터 본격화본격화본격화본격화. . . .

연도별 재개발 ㆍ 재건축 아파트 공급 현황

140140140140천호천호천호천호

구구구구 주택수주주택수주주택수주주택수주전체전체전체전체수주수주수주수주 재개발재개발재개발재개발

비비비비중중중중 재건축재건축재건축재건축

비비비비중중중중

재건축재재건축재재건축재재건축재개발개발개발개발

비중비중비중비중(E/B(E/B(E/B(E/B


0000

20202020

40404040

60606060

80808080

100100100100

120120120120

140140140140

91919191 92929292 93939393 94949494 95959595 96969696 97979797 98989898 99999999 00000000 01010101 02020202 03030303 04040404

재개발재개발재개발재개발

재건축재건축재건축재건축

분분분분 (B)(B)(B)(B) 대비대비대비대비비중비중비중비중

(C)(C)(C)(C) (C/(C/(C/(C/B)B)B)B)

(D)(D)(D)(D) (D/(D/(D/(D/B)B)B)B)

개발개발개발개발(E)(E)(E)(E)

(E/B(E/B(E/B(E/B))))

02020202년년년년

31,229.931,229.931,229.931,229.9 37.637.637.637.6 1,796.81,796.81,796.81,796.8 5.85.85.85.8 7,729.87,729.87,729.87,729.824.24.24.24.

88889,526.79,526.79,526.79,526.7 30.530.530.530.5

03030303년년년년

45,148.345,148.345,148.345,148.3 44.144.144.144.1 5,627.15,627.15,627.15,627.112.12.12.12.

555511,769.11,769.11,769.11,769.

333326.26.26.26.

111117,396.317,396.317,396.317,396.3 38.538.538.538.5

04040404년년년년

35,668.435,668.435,668.435,668.4 37.737.737.737.7 2,280.82,280.82,280.82,280.8 6.46.46.46.4 6,291.96,291.96,291.96,291.917.17.17.17.

66668,572.78,572.78,572.78,572.7 24.024.024.024.0

05050505년년년년

43,008.7 43,008.7 43,008.7 43,008.7 43.3 43.3 43.3 43.3 5,602.35,602.35,602.35,602.313.13.13.13.

0 0 0 0 7,774.8 7,774.8 7,774.8 7,774.8

18.18.18.18.1 1 1 1

13,377.1 13,377.1 13,377.1 13,377.1 31.1 31.1 31.1 31.1

06060606년년년년

53,276.253,276.253,276.253,276.2 49.649.649.649.614,464.14,464.14,464.14,464.

444427.27.27.27.

11114,573.14,573.14,573.14,573.1 8.68.68.68.6 19,037.519,037.519,037.519,037.5

35.35.35.35.

7 7 7 7

중장기 건설시장 전망: 재개발/재건축시장-전망

� 재개발재개발재개발재개발////재건축재건축재건축재건축////뉴타운뉴타운뉴타운뉴타운////복합도시복합도시복합도시복합도시////도심재생도심재생도심재생도심재생 등등등등 정비사업정비사업정비사업정비사업 향후향후향후향후 지속지속지속지속 활성화활성화활성화활성화

---- 지역별로는지역별로는지역별로는지역별로는 서울서울서울서울, , , , 인천인천인천인천 등등등등 수도권이수도권이수도권이수도권이 가장가장가장가장 많으나많으나많으나많으나, , , , 부산부산부산부산, , , , 대구대구대구대구 등등등등 지방지방지방지방 광역도시에도광역도시에도광역도시에도광역도시에도 다수의다수의다수의다수의 사업이사업이사업이사업이 추진추진추진추진 중임중임중임중임....

---- 수도권수도권수도권수도권 정비사업이정비사업이정비사업이정비사업이 전체전체전체전체 정비사업의정비사업의정비사업의정비사업의 90% 90% 90% 90% 이상이상이상이상 차지차지차지차지

---- ’08080808년년년년 기준기준기준기준 서울서울서울서울APT APT APT APT 1/81/81/81/8은은은은 재건축재건축재건축재건축 연한연한연한연한 초과초과초과초과, , , , 80808080년대년대년대년대 중반까지중반까지중반까지중반까지 지어진지어진지어진지어진 APTAPTAPTAPT 재건축재건축재건축재건축 차츰차츰차츰차츰 도래도래도래도래

---- 인천인천인천인천 에에에에 경제자유구역경제자유구역경제자유구역경제자유구역 개발개발개발개발, 2014, 2014, 2014, 2014년년년년 아시아게임아시아게임아시아게임아시아게임 등과등과등과등과 관련해관련해관련해관련해 2010201020102010년년년년 이후이후이후이후 신규신규신규신규 도시개발도시개발도시개발도시개발 사업이사업이사업이사업이 57.257.257.257.2조원조원조원조원, , , ,

기존기존기존기존 시가지시가지시가지시가지 정비사업정비사업정비사업정비사업 11.611.611.611.6조원조원조원조원, , , , 그리고그리고그리고그리고 지하철지하철지하철지하철 2222호선호선호선호선 등등등등 SOC SOC SOC SOC 사업도사업도사업도사업도 4.64.64.64.6조원조원조원조원 규모의규모의규모의규모의 사업들이사업들이사업들이사업들이 추진추진추진추진 예정예정예정예정


� 공공관리자공공관리자공공관리자공공관리자 제도제도제도제도 도입도입도입도입

� ‘‘‘‘09090909년년년년 하반기하반기하반기하반기, , , , 공공관리자공공관리자공공관리자공공관리자 제도제도제도제도 법제화를법제화를법제화를법제화를 위한위한위한위한 관련관련관련관련 법령법령법령법령 개정개정개정개정 추추추추진진진진, , , , 전국전국전국전국으로으로으로으로 확대확대확대확대 추진추진추진추진

� 정비사업의정비사업의정비사업의정비사업의 투명성을투명성을투명성을투명성을 높이고높이고높이고높이고 사업기간과사업기간과사업기간과사업기간과 비용을비용을비용을비용을 줄이기줄이기줄이기줄이기 위해위해위해위해 관할관할관할관할 구청장이구청장이구청장이구청장이 정비업체를정비업체를정비업체를정비업체를 직접직접직접직접 선정하고선정하고선정하고선정하고

종합설립추진위원회종합설립추진위원회종합설립추진위원회종합설립추진위원회 구성과구성과구성과구성과 승인까지승인까지승인까지승인까지 관리를관리를관리를관리를 공공이공공이공공이공공이 주도하는주도하는주도하는주도하는 제도제도제도제도

� 성수동성수동성수동성수동72727272----10101010 재개발사업지재개발사업지재개발사업지재개발사업지 첫첫첫첫 시범대상지시범대상지시범대상지시범대상지로로로로‘‘‘‘09090909년년년년 7777월월월월 초초초초 지정지정지정지정((((사업기간사업기간사업기간사업기간 2222년년년년 단축단축단축단축, , , , 비용비용비용비용 21% 21% 21% 21% 절감절감절감절감목표목표목표목표))))

� 시범대상사업시범대상사업시범대상사업시범대상사업 지정지정지정지정 : : : : ‘‘‘‘09090909년년년년 8888월월월월 초초초초 한남한남한남한남 뉴타운뉴타운뉴타운뉴타운 지구지구지구지구 등등등등 6666곳곳곳곳 확대확대확대확대 지정지정지정지정

� 공공관리자공공관리자공공관리자공공관리자 제도제도제도제도 도입의도입의도입의도입의 파급효과파급효과파급효과파급효과

� 건설업계에건설업계에건설업계에건설업계에 부정적부정적부정적부정적 측면측면측면측면 : : : : 추진위추진위추진위추진위////조합과의조합과의조합과의조합과의 관계에관계에관계에관계에 의한의한의한의한 시공사시공사시공사시공사 주도권주도권주도권주도권 어느어느어느어느 정도정도정도정도 약화약화약화약화

시공사시공사시공사시공사 선정선정선정선정 시점시점시점시점 연기연기연기연기

중장기 건설시장 전망: 재개발/재건축시장-전망

43

� 건설업계에건설업계에건설업계에건설업계에 긍정적긍정적긍정적긍정적 측면측면측면측면 : : : : 투명성제고로투명성제고로투명성제고로투명성제고로 건설업체건설업체건설업체건설업체 입장에서도입장에서도입장에서도입장에서도 불필요불필요불필요불필요 비용제거비용제거비용제거비용제거, , , , 사전사전사전사전 영업활동영업활동영업활동영업활동////비용감소비용감소비용감소비용감소

경쟁력경쟁력경쟁력경쟁력 위주의위주의위주의위주의 시장경쟁시장경쟁시장경쟁시장경쟁 구도구도구도구도 전환전환전환전환 촉진촉진촉진촉진 �� 경쟁력경쟁력경쟁력경쟁력 있는있는있는있는 대형사대형사대형사대형사의의의의 경우경우경우경우 수주에수주에수주에수주에 유리할유리할유리할유리할 수도수도수도수도 있음있음있음있음

� 기타기타기타기타

�기존기존기존기존 진행되는진행되는진행되는진행되는 사업사업사업사업 중중중중 조합과조합과조합과조합과 조합원간조합원간조합원간조합원간 소송소송소송소송 등이등이등이등이 있는있는있는있는 지역의지역의지역의지역의 경우경우경우경우 조합설립조합설립조합설립조합설립 무효화무효화무효화무효화 후후후후 원점에서원점에서원점에서원점에서

다시다시다시다시 사업을사업을사업을사업을 추진추진추진추진하는하는하는하는 등등등등 사업의사업의사업의사업의 추진추진추진추진 일정에일정에일정에일정에 변화변화변화변화가가가가 올올올올 가능성도가능성도가능성도가능성도 일부일부일부일부 있음있음있음있음

�반면반면반면반면, , , , 기존에기존에기존에기존에 추진이추진이추진이추진이 지지부진지지부진지지부진지지부진 하던하던하던하던 지역에서지역에서지역에서지역에서 사업사업사업사업 추진이추진이추진이추진이 활성화활성화활성화활성화될될될될 가능성도가능성도가능성도가능성도 있음있음있음있음

� CMCMCMCM업계업계업계업계 측면측면측면측면 : : : : 공공발주공공발주공공발주공공발주 도급사업에서도급사업에서도급사업에서도급사업에서 발주자발주자발주자발주자 역량역량역량역량 강화강화강화강화 trendtrendtrendtrend와와와와 마찬가지로마찬가지로마찬가지로마찬가지로 위협위협위협위협////기회요인기회요인기회요인기회요인 동시동시동시동시 존재존재존재존재

미국미국미국미국 등등등등 구미구미구미구미 선진국선진국선진국선진국 경우경우경우경우 CMCMCMCM업계가업계가업계가업계가 발주자발주자발주자발주자 역량역량역량역량 강화강화강화강화, , , , 공공관리공공관리공공관리공공관리 강화를강화를강화를강화를 위한위한위한위한 대리인대리인대리인대리인 역할역할역할역할 수행수행수행수행, , , , 국내국내국내국내

경우경우경우경우 CMCMCMCM업계의업계의업계의업계의 위상이위상이위상이위상이 이에이에이에이에 비해비해비해비해 매우매우매우매우 미흡한미흡한미흡한미흡한 상황상황상황상황

중장기 건설시장 전망: 주택 리모델링 시장 전망

� 70707070년대년대년대년대 이후이후이후이후 30303030여년간여년간여년간여년간 주택주택주택주택 스톡이스톡이스톡이스톡이 거의거의거의거의 3333배배배배 수준으로수준으로수준으로수준으로 급속급속급속급속 확대확대확대확대, , , , 가구수가구수가구수가구수 대비대비대비대비 주택수주택수주택수주택수

의의의의 비율인비율인비율인비율인 주택보급률도주택보급률도주택보급률도주택보급률도 78%78%78%78%에서에서에서에서 2006200620062006년년년년 기준기준기준기준 107.1% 107.1% 107.1% 107.1% 수준수준수준수준 도달도달도달도달

� 유형별유형별유형별유형별 재고재고재고재고 주택주택주택주택 현황현황현황현황: : : : 전체전체전체전체 재고주택의재고주택의재고주택의재고주택의 47.7% 47.7% 47.7% 47.7% 아파트아파트아파트아파트, , , , 아파트의아파트의아파트의아파트의 거의거의거의거의 대부분이대부분이대부분이대부분이 90909090년대년대년대년대 이후이후이후이후 공급공급공급공급

� 90909090년년년년 ~ 2000~ 2000~ 2000~ 2000년년년년 건설된건설된건설된건설된 아파트아파트아파트아파트((((재건축재건축재건축재건축 가능가능가능가능 연한연한연한연한 40404040년년년년 이상이상이상이상) : ) : ) : ) : 총총총총 385385385385만호만호만호만호((((아파트아파트아파트아파트 재고의재고의재고의재고의 73.7%73.7%73.7%73.7%))))

� 연도별연도별연도별연도별 재고재고재고재고 주택주택주택주택 현황현황현황현황: : : : 60606060년대년대년대년대 이전이전이전이전 건축건축건축건축 8.9%, 8.9%, 8.9%, 8.9%, 70707070년대년대년대년대 10.0%, 10.0%, 10.0%, 10.0%, 80808080년대년대년대년대 14.9%14.9%14.9%14.9%로로로로 점차점차점차점차 증가증가증가증가

90909090년대년대년대년대 이후이후이후이후 준공주택이준공주택이준공주택이준공주택이 전체전체전체전체 재고주택의재고주택의재고주택의재고주택의 절반이절반이절반이절반이 넘는넘는넘는넘는 56.4%56.4%56.4%56.4%를를를를 차지차지차지차지

� 단독주택단독주택단독주택단독주택 건축은건축은건축은건축은 시기별로시기별로시기별로시기별로 비교적비교적비교적비교적 고른고른고른고른 분포의분포의분포의분포의 특징특징특징특징� 2000200020002000년년년년 기준기준기준기준 전체전체전체전체 재고주택의재고주택의재고주택의재고주택의 37.1% 37.1% 37.1% 37.1% 차지차지차지차지

� 건축이건축이건축이건축이 시기별로시기별로시기별로시기별로 비교적비교적비교적비교적 고른고른고른고른 분포의분포의분포의분포의 특징특징특징특징: : : : 단독주택단독주택단독주택단독주택 중중중중 22.3% 22.3% 22.3% 22.3% ---- 60606060년대년대년대년대 이전에이전에이전에이전에 건축건축건축건축, 70, 70, 70, 70년대년대년대년대18.2% 18.2% 18.2% 18.2% 건축건축건축건축, 80, 80, 80, 80년년년년 이후이후이후이후 5555년년년년 주기로주기로주기로주기로 10% 10% 10% 10% 이상씩이상씩이상씩이상씩 안정적안정적안정적안정적 공급공급공급공급, , , , 노후주택노후주택노후주택노후주택 다수다수다수다수 �� 재개발재개발재개발재개발////단독주택재건축단독주택재건축단독주택재건축단독주택재건축 수요수요수요수요


��

� 2010201020102010년대년대년대년대 중반부터중반부터중반부터중반부터 90909090년대에년대에년대에년대에 대규모로대규모로대규모로대규모로 지은지은지은지은 아파트들의아파트들의아파트들의아파트들의 리모델링수요리모델링수요리모델링수요리모델링수요 급증급증급증급증 예상예상예상예상, , , ,

현재는현재는현재는현재는 노후주택의노후주택의노후주택의노후주택의 대부분을대부분을대부분을대부분을 단독주택이단독주택이단독주택이단독주택이 차지해차지해차지해차지해 재개발재개발재개발재개발 수요수요수요수요 다수다수다수다수

� 2009200920092009년년년년 기준기준기준기준 수도권수도권수도권수도권에서에서에서에서 200200200200여개여개여개여개 APTAPTAPTAPT단지단지단지단지 리모델링리모델링리모델링리모델링 추진추진추진추진 및및및및 검토검토검토검토 중중중중

� 2009200920092009년년년년 이전까지이전까지이전까지이전까지 서울의서울의서울의서울의 주택주택주택주택 리모델링리모델링리모델링리모델링 시장시장시장시장 연평균연평균연평균연평균 5555천억원천억원천억원천억원, , , , 2010201020102010년년년년 이후는이후는이후는이후는 1111조원조원조원조원 이상이상이상이상 전망전망전망전망

구분구분구분구분 경과연수기준경과연수기준경과연수기준경과연수기준 계계계계단독단독단독단독주택주택주택주택

아파트아파트아파트아파트연립연립연립연립주택주택주택주택

다세대다세대다세대다세대주택주택주택주택

영업용영업용영업용영업용주택내주택내주택내주택내 주택주택주택주택

계획적계획적계획적계획적 보수가보수가보수가보수가 필요필요필요필요한한한한 주택주택주택주택

1994199419941994년년년년 이전에이전에이전에이전에건축된건축된건축된건축된 주택주택주택주택

7,8167,8167,8167,816(71.3)(71.3)(71.3)(71.3)

3,4293,4293,4293,429(86.4)(86.4)(86.4)(86.4)

3,1283,1283,1283,128(59.8)(59.8)(59.8)(59.8)

631631631631(77.6)(77.6)(77.6)(77.6)

316316316316(69.8)(69.8)(69.8)(69.8)

313313313313(79.6)(79.6)(79.6)(79.6)

기능기능기능기능 향상을향상을향상을향상을 위한위한위한위한 개개개개수가수가수가수가 필요한필요한필요한필요한 주택주택주택주택

1984198419841984년년년년 이전에이전에이전에이전에건축된건축된건축된건축된 주택주택주택주택

3,2513,2513,2513,251(29.6)(29.6)(29.6)(29.6)

2,1952,1952,1952,195(53.8)(53.8)(53.8)(53.8)

663663663663(12.5)(12.5)(12.5)(12.5)

210210210210(25.8)(25.8)(25.8)(25.8)

29292929(6.4)(6.4)(6.4)(6.4)

154154154154(39.2)(39.2)(39.2)(39.2)

자료: 재고주택 관리 및 리모델링의 실태와 활성화 방안, 김천학․윤영선

중장기 건설시장 전망: 공공 토목 시장

� 토목시장토목시장토목시장토목시장 전체전체전체전체 : : : : MBMBMBMB정부정부정부정부 동안동안동안동안 활성화활성화활성화활성화, , , , ’13131313년년년년 이후이후이후이후 둔화둔화둔화둔화

� 대규모대규모대규모대규모 개발사업개발사업개발사업개발사업의의의의 추진추진추진추진 �� ’’’’06060606----’11111111년년년년 연평균연평균연평균연평균 6.2%6.2%6.2%6.2% 성장성장성장성장( ( ( ( ‘10101010년년년년 48.548.548.548.5조원조원조원조원 전망전망전망전망((((플랜트플랜트플랜트플랜트 제외제외제외제외))))))))

� 대규모대규모대규모대규모 개발사업개발사업개발사업개발사업 마무리되는마무리되는마무리되는마무리되는 ‘‘‘‘13131313년년년년 이후이후이후이후 연평균연평균연평균연평균 0.1%0.1%0.1%0.1% 성장으로성장으로성장으로성장으로 둔화둔화둔화둔화 전망전망전망전망

� 단단단단, , , , 정부의정부의정부의정부의 재정재정재정재정 한계로한계로한계로한계로 민간투자민간투자민간투자민간투자 방식방식방식방식 활성화활성화활성화활성화 �� 신기술신기술신기술신기술 활용활용활용활용 잠재잠재잠재잠재 니즈니즈니즈니즈 충족충족충족충족 사업사업사업사업 활성화활성화활성화활성화

� 단순단순단순단순 도급도급도급도급 역량보다역량보다역량보다역량보다 기획기획기획기획////제안제안제안제안 역량역량역량역량, Financing, Financing, Financing, Financing역량역량역량역량 더욱더욱더욱더욱 중요시중요시중요시중요시 될될될될 것것것것

� 도로도로도로도로 및및및및 철도철도철도철도

� 도로도로도로도로부문은부문은부문은부문은 ’’’’06060606----’11111111년년년년 연평균연평균연평균연평균 3.5%,3.5%,3.5%,3.5%, 철도철도철도철도는는는는 4.6%4.6%4.6%4.6% 성장성장성장성장, , , , 그그그그 이후이후이후이후 성장성장성장성장 소폭소폭소폭소폭 둔화둔화둔화둔화

� 국도국도국도국도: : : : 기기기기 추진추진추진추진 공사공사공사공사 완성위주완성위주완성위주완성위주 투자투자투자투자, , , , 신규신규신규신규 민자로민자로민자로민자로 추진추진추진추진((((우회대체도로우회대체도로우회대체도로우회대체도로 등등등등), ), ), ), 중기재정계획중기재정계획중기재정계획중기재정계획((((재정투자축소재정투자축소재정투자축소재정투자축소))))

� 고속도로고속도로고속도로고속도로: : : : 도로공사도로공사도로공사도로공사 6666년간년간년간년간 ABS 5ABS 5ABS 5ABS 5조원조원조원조원 발행발행발행발행 투자투자투자투자


� 철도철도철도철도: : : : 고속철도고속철도고속철도고속철도2222단계단계단계단계, , , , 신도시신도시신도시신도시 개발개발개발개발 연계연계연계연계 광역철도광역철도광역철도광역철도 재정투자재정투자재정투자재정투자 지속지속지속지속, , , , 일반철도일반철도일반철도일반철도 선택집중선택집중선택집중선택집중/BTL/BTL/BTL/BTL� 해운해운해운해운////항만항만항만항만, , , , 수자원수자원수자원수자원

� 해운해운해운해운////항만항만항만항만: : : : 부산신항부산신항부산신항부산신항, , , , 광양항에광양항에광양항에광양항에 집중투자하는집중투자하는집중투자하는집중투자하는 TwoTwoTwoTwo----

Port Port Port Port 정책정책정책정책, , , , 일반일반일반일반 무역항무역항무역항무역항 완공위주로완공위주로완공위주로완공위주로 투자투자투자투자

� 댐댐댐댐: : : : 환경친화적환경친화적환경친화적환경친화적 중소규모중소규모중소규모중소규모 댐건설에댐건설에댐건설에댐건설에 대한대한대한대한 재정투자재정투자재정투자재정투자 증증증증

대대대대, , , , ’05050505년년년년 25252525개소개소개소개소 �� ’’’’10101010년년년년 32323232개소개소개소개소

� 택지개발택지개발택지개발택지개발

� 행복행복행복행복////혁신혁신혁신혁신////기업기업기업기업/2/2/2/2기기기기 신도시신도시신도시신도시 등등등등 영향영향영향영향 �� 택지개택지개택지개택지개

발발발발 ’’’’06060606----’11111111년년년년 연평균연평균연평균연평균 8.7% 8.7% 8.7% 8.7% 급성장급성장급성장급성장

� `Best value ‘07년년년년 제도화제도화제도화제도화, ’08년에년에년에년에 실제실제실제실제 도입도입도입도입

� 국가계약법국가계약법국가계약법국가계약법 시행령시행령시행령시행령 및및및및 시행규칙시행규칙시행규칙시행규칙 개정안개정안개정안개정안` 입법예고입법예고입법예고입법예고(’07.6.27), 시행령시행령시행령시행령 의결의결의결의결(9.21), 10월월월월 시행시행시행시행

� 턴키턴키턴키턴키·대안제도의대안제도의대안제도의대안제도의 낙찰자낙찰자낙찰자낙찰자(실시설계자실시설계자실시설계자실시설계자)결정결정결정결정 밥법밥법밥법밥법이이이이 5가지로가지로가지로가지로 다양화다양화다양화다양화: 종합평가종합평가종합평가종합평가 1개개개개 방식방식방식방식을을을을 적용하고적용하고적용하고적용하고 있지있지있지있지

만만만만, 앞으로는앞으로는앞으로는앞으로는 종합평가종합평가종합평가종합평가 뿐뿐뿐뿐 아니라아니라아니라아니라 기준적합최저가방식기준적합최저가방식기준적합최저가방식기준적합최저가방식(LPTA), 최상설계방식최상설계방식최상설계방식최상설계방식, 가격설계조정가격설계조정가격설계조정가격설계조정방식방식방식방식 등등등등 4

가지가지가지가지 방식방식방식방식 추가추가추가추가, Best Value 방식에서방식에서방식에서방식에서 2가지가지가지가지 정도정도정도정도 제외제외제외제외, 중심위가중심위가중심위가중심위가 아닌아닌아닌아닌 발주처에서발주처에서발주처에서발주처에서 선정선정선정선정

� 행복행복행복행복/혁신도시혁신도시혁신도시혁신도시 대상대상대상대상 시행령상에시행령상에시행령상에시행령상에 특례특례특례특례 규정을규정을규정을규정을 신설해신설해신설해신설해 창의성와창의성와창의성와창의성와 예술성예술성예술성예술성을을을을 살리도록살리도록살리도록살리도록 설계설계설계설계 공모와공모와공모와공모와 기술제기술제기술제기술제

안입찰제도안입찰제도안입찰제도안입찰제도(Best Value)마련마련마련마련

� 기술제안기술제안기술제안기술제안 =설계검토설계검토설계검토설계검토 후후후후 공사비절감방안공사비절감방안공사비절감방안공사비절감방안, 공기공기공기공기, 시공계획시공계획시공계획시공계획, 사업수행조직사업수행조직사업수행조직사업수행조직 등을등을등을등을 제안제안제안제안(기술제안서기술제안서기술제안서기술제안서)

� 향후향후향후향후 T/K 설계심사처럼설계심사처럼설계심사처럼설계심사처럼 기술제안기술제안기술제안기술제안 심사심사심사심사/적격자적격자적격자적격자 선정선정선정선정 절차절차절차절차 생성생성생성생성, 낙찰자선정방식도낙찰자선정방식도낙찰자선정방식도낙찰자선정방식도 5가지로가지로가지로가지로

공공시장의 질적 변화 전망: 입낙찰제도 변화 동향 및 전망

46

� 향후향후향후향후 T/K 설계심사처럼설계심사처럼설계심사처럼설계심사처럼 기술제안기술제안기술제안기술제안 심사심사심사심사/적격자적격자적격자적격자 선정선정선정선정 절차절차절차절차 생성생성생성생성, 낙찰자선정방식도낙찰자선정방식도낙찰자선정방식도낙찰자선정방식도 5가지로가지로가지로가지로

� 기준적합최저가방식기준적합최저가방식기준적합최저가방식기준적합최저가방식(LPTA), 가격설계조정가격설계조정가격설계조정가격설계조정방식방식방식방식, 최상설계방식최상설계방식최상설계방식최상설계방식 등의등의등의등의 장단점장단점장단점장단점?

� 대형공사대형공사대형공사대형공사 기준이기준이기준이기준이 현행현행현행현행 100억원억원억원억원 이상에서이상에서이상에서이상에서 300억원억원억원억원 이상이상이상이상 확대확대확대확대: 턴키뿐턴키뿐턴키뿐턴키뿐 아니라아니라아니라아니라 최저가최저가최저가최저가 확대에도확대에도확대에도확대에도 영향영향영향영향?

� 개정의개정의개정의개정의 의미의미의미의미

� 발주방식발주방식발주방식발주방식 : 턴키턴키턴키턴키(Design Build) vs. Design Bid Build, 낙찰자낙찰자낙찰자낙찰자 선정선정선정선정 방식방식방식방식 : 적격적격적격적격, 최저가최저가최저가최저가, Best Value

방식방식방식방식 5가지가지가지가지, 입찰방식입찰방식입찰방식입찰방식: 일괄일괄일괄일괄/대안대안대안대안, 적격적격적격적격, 최저가최저가최저가최저가 방식방식방식방식,기술제안기술제안기술제안기술제안, 설계공모설계공모설계공모설계공모, 설계공모설계공모설계공모설계공모/기술제안기술제안기술제안기술제안

� 행복도시에행복도시에행복도시에행복도시에 기술제안을기술제안을기술제안을기술제안을 도입한다는도입한다는도입한다는도입한다는 의미의미의미의미?낙찰자낙찰자낙찰자낙찰자 선정시선정시선정시선정시 기술제안기술제안기술제안기술제안+가격가격가격가격, 즉즉즉즉 DBBDBB발주방식에도발주방식에도발주방식에도발주방식에도발주방식에도발주방식에도발주방식에도발주방식에도 드디드디드디드디드디드디드디드디

어어어어어어어어 Best ValueBest Value가가가가가가가가 도입되었다도입되었다도입되었다도입되었다도입되었다도입되었다도입되었다도입되었다는는는는는는는는 의미의미의미의미의미의미의미의미 �� 특례규정뿐특례규정뿐특례규정뿐특례규정뿐 아닌아닌아닌아닌 국가계약법국가계약법국가계약법국가계약법 자체에자체에자체에자체에 대한대한대한대한 개정개정개정개정(근거규정근거규정근거규정근거규정)

� Best Value 낙찰자선정방식의낙찰자선정방식의낙찰자선정방식의낙찰자선정방식의 핵심핵심핵심핵심: 비가격평가요소비가격평가요소비가격평가요소비가격평가요소, ex. 예술성예술성예술성예술성, 교통제한교통제한교통제한교통제한 시간시간시간시간..


� 기재부기재부기재부기재부////조달청조달청조달청조달청 자체자체자체자체 개선개선개선개선 + + + + 건설산업선진화건설산업선진화건설산업선진화건설산업선진화 방안방안방안방안 발주제도발주제도발주제도발주제도 개선개선개선개선 �� ’’’’09090909년년년년 개선개선개선개선 추진추진추진추진

� 재정집행재정집행재정집행재정집행 효율성효율성효율성효율성((((건설비용건설비용건설비용건설비용 절감절감절감절감) + ) + ) + ) + 건설선진화건설선진화건설선진화건설선진화((((기술경쟁력기술경쟁력기술경쟁력기술경쟁력 유도유도유도유도, , , , 발주자발주자발주자발주자 자율자율자율자율 확대확대확대확대))))

� 운찰제운찰제운찰제운찰제 요소요소요소요소, , , , 무조건적무조건적무조건적무조건적 단가인하단가인하단가인하단가인하, , , , 업체간업체간업체간업체간 물량배분물량배분물량배분물량배분 위주위주위주위주 �� 기술경쟁력기술경쟁력기술경쟁력기술경쟁력 바탕바탕바탕바탕으로으로으로으로 한한한한 가격경쟁가격경쟁가격경쟁가격경쟁

유도유도유도유도 초점초점초점초점

� 순수내역입찰제순수내역입찰제순수내역입찰제순수내역입찰제 도입도입도입도입: : : : 300300300300억원억원억원억원 이상이상이상이상 모든모든모든모든 공사에공사에공사에공사에 물량내역물량내역물량내역물량내역 수정수정수정수정 허용허용허용허용(1(1(1(1천억천억천억천억---->3>3>3>3백억원백억원백억원백억원 점차점차점차점차 확대확대확대확대), ), ), ),

물량내역서물량내역서물량내역서물량내역서 공개공개공개공개 않는않는않는않는 순수내역입찰제순수내역입찰제순수내역입찰제순수내역입찰제는는는는 시범사업시범사업시범사업시범사업 추진추진추진추진 후후후후 확대확대확대확대 결정결정결정결정: : : : 외국외국외국외국 경우경우경우경우 발주자발주자발주자발주자 설계설계설계설계////시방서만시방서만시방서만시방서만 제공제공제공제공

� 최저가최저가최저가최저가 저가심의저가심의저가심의저가심의 개선개선개선개선: : : : ‘10101010년부터년부터년부터년부터 I I I I 방식배제방식배제방식배제방식배제((((공종기준금액공종기준금액공종기준금액공종기준금액 80%80%80%80%미만미만미만미만 부적정공종수부적정공종수부적정공종수부적정공종수 20%20%20%20%이상이상이상이상 탈락탈락탈락탈락 배제배제배제배제) ) ) )

�� 자동자동자동자동 탈락탈락탈락탈락 없이없이없이없이 최저가부터최저가부터최저가부터최저가부터 심사심사심사심사, , , , 심사심사심사심사 공종공종공종공종 기준금액기준금액기준금액기준금액 산정기준산정기준산정기준산정기준 및및및및 방식방식방식방식은은은은 발주기관발주기관발주기관발주기관 자율자율자율자율 결정결정결정결정

�

공공시장의 질적 변화 전망: 입낙찰제도 변화 동향 및 전망(계속)

47

� 적격심사제적격심사제적격심사제적격심사제 개선개선개선개선: : : : ‘12121212년부터년부터년부터년부터 적격심사제적격심사제적격심사제적격심사제 100100100100억미만억미만억미만억미만으로으로으로으로 축소축소축소축소, , , , 운찰제적운찰제적운찰제적운찰제적 심사방식심사방식심사방식심사방식 개선개선개선개선 : : : : 예정가격예정가격예정가격예정가격 88%88%88%88%

미만미만미만미만 감점감점감점감점((((가격낮을수록가격낮을수록가격낮을수록가격낮을수록 점수점수점수점수 상향상향상향상향, , , , 단단단단 일정일정일정일정 낙찰률낙찰률낙찰률낙찰률 보장보장보장보장) + ) + ) + ) + 공사수행능력공사수행능력공사수행능력공사수행능력 변별력변별력변별력변별력 강화강화강화강화((((건기연건기연건기연건기연 연구중연구중연구중연구중))))

� 기술제안입찰기술제안입찰기술제안입찰기술제안입찰((((설계공모설계공모설계공모설계공모////기술제안기술제안기술제안기술제안) ) ) ) 확대확대확대확대: : : : ‘10101010년부터년부터년부터년부터 모든모든모든모든 공사에공사에공사에공사에 적용적용적용적용 가능가능가능가능 토록토록토록토록 임의화임의화임의화임의화, , , , 현재현재현재현재 지지지지

자체의자체의자체의자체의 최적가치낙찰제최적가치낙찰제최적가치낙찰제최적가치낙찰제 시범운영시범운영시범운영시범운영(50~300(50~300(50~300(50~300억억억억) ) ) ) 통해통해통해통해 지방계약법지방계약법지방계약법지방계약법 예규예규예규예규 개정개정개정개정 추진추진추진추진 중중중중

� PQPQPQPQ대상대상대상대상 및및및및 기준기준기준기준 자율화자율화자율화자율화: : : : 최저가최저가최저가최저가 공사공사공사공사 PQPQPQPQ실시실시실시실시, , , , 이외이외이외이외 공사공사공사공사에에에에 대해서는대해서는대해서는대해서는 PQPQPQPQ실시여부실시여부실시여부실시여부 발주기관발주기관발주기관발주기관 자율자율자율자율 결정결정결정결정, , , ,

PQ PQ PQ PQ 심사항목도심사항목도심사항목도심사항목도 발주기관에서발주기관에서발주기관에서발주기관에서 자율적으로자율적으로자율적으로자율적으로 결정결정결정결정((((변별력변별력변별력변별력 제고제고제고제고::::기술기술기술기술////시공능력평가시공능력평가시공능력평가시공능력평가, , , , 최근최근최근최근 공사실적공사실적공사실적공사실적 강조강조강조강조))))

� 기타기타기타기타 : : : : 턴키턴키턴키턴키////대안대안대안대안 입찰의입찰의입찰의입찰의 설계보상비설계보상비설계보상비설계보상비 인상인상인상인상((((중견업체중견업체중견업체중견업체 참여참여참여참여 유도유도유도유도)))), , , , 연대보증인제도연대보증인제도연대보증인제도연대보증인제도 폐지폐지폐지폐지////공사이행보증제도공사이행보증제도공사이행보증제도공사이행보증제도 확대확대확대확대, , , ,

시공평가시공평가시공평가시공평가////부실벌점부실벌점부실벌점부실벌점 반영반영반영반영 기능기능기능기능 강화강화강화강화, , , , 지역의무공동도급지역의무공동도급지역의무공동도급지역의무공동도급 금액금액금액금액 상향상향상향상향 등등등등


� 개정개정개정개정 결과결과결과결과 향후향후향후향후 예상예상예상예상 가능한가능한가능한가능한 방향방향방향방향????

� 현재현재현재현재 최저가의최저가의최저가의최저가의 일정일정일정일정 부분이부분이부분이부분이 Best ValueBest ValueBest ValueBest Value((((기술제안기술제안기술제안기술제안, , , , 설계공모설계공모설계공모설계공모 형태형태형태형태 입찰입찰입찰입찰+5+5+5+5가지가지가지가지 방식의방식의방식의방식의 낙찰자낙찰자낙찰자낙찰자 선정방선정방선정방선정방

식식식식)))) 전환전환전환전환 가능가능가능가능 : : : : 대형공사대형공사대형공사대형공사(300(300(300(300억이상억이상억이상억이상) = ) = ) = ) = 현재현재현재현재 T/K, T/K, T/K, T/K, 최저가최저가최저가최저가 �� T/K,T/K,T/K,T/K,최저가최저가최저가최저가,,,,기술제안기술제안기술제안기술제안 + + + + 내역입찰내역입찰내역입찰내역입찰

� 기술제안기술제안기술제안기술제안 : : : : 임의화임의화임의화임의화 추진추진추진추진, , , , 기술력기술력기술력기술력 중심으로중심으로중심으로중심으로 평가가평가가평가가평가가 이뤄지면이뤄지면이뤄지면이뤄지면 중소건설업체에중소건설업체에중소건설업체에중소건설업체에 상대적으로상대적으로상대적으로상대적으로 불리해질불리해질불리해질불리해질 수도수도수도수도

있는있는있는있는 만큼만큼만큼만큼 시범적으로시범적으로시범적으로시범적으로 1111천억원천억원천억원천억원 이상이상이상이상 공사에공사에공사에공사에 적용하고적용하고적용하고적용하고 단계적으로단계적으로단계적으로단계적으로 300300300300억원억원억원억원 이상이상이상이상 공사로공사로공사로공사로 확대도확대도확대도확대도 가능가능가능가능

�� 대형공사대형공사대형공사대형공사 : : : : 최저가최저가최저가최저가 낙찰제낙찰제낙찰제낙찰제 축소축소축소축소((((기술제안으로기술제안으로기술제안으로기술제안으로 대체대체대체대체) ) ) ) 및및및및 운찰제운찰제운찰제운찰제 요소요소요소요소 배제배제배제배제

� 현재의현재의현재의현재의 적격심사적격심사적격심사적격심사는는는는 100100100100억억억억 미만미만미만미만 축소축소축소축소, , , , 설계대안은설계대안은설계대안은설계대안은 제외하면서제외하면서제외하면서제외하면서 비가격요소를비가격요소를비가격요소를비가격요소를 평가하는평가하는평가하는평가하는 기술제안기술제안기술제안기술제안 방식방식방식방식으으으으

로로로로 전환전환전환전환 가능가능가능가능((((일본의일본의일본의일본의 간이형간이형간이형간이형 종합낙찰제도종합낙찰제도종합낙찰제도종합낙찰제도), ), ), ),

공공시장의 질적 변화 전망: 입낙찰제도 변화 동향 및 전망(계속)

48

로로로로 전환전환전환전환 가능가능가능가능((((일본의일본의일본의일본의 간이형간이형간이형간이형 종합낙찰제도종합낙찰제도종합낙찰제도종합낙찰제도), ), ), ),

�� 100~300100~300100~300100~300억억억억 공사공사공사공사 = = = = 현재현재현재현재 적격적격적격적격 �� 운찰제운찰제운찰제운찰제 요소요소요소요소 개선개선개선개선 적격적격적격적격((((가격가격가격가격++++시공능력시공능력시공능력시공능력 평가평가평가평가), ), ), ), 기술제안기술제안기술제안기술제안((((간이형간이형간이형간이형

Best Value) Best Value) Best Value) Best Value) �� ’12121212년년년년 이후이후이후이후 최저가최저가최저가최저가, , , , 기술제안기술제안기술제안기술제안((((간이형간이형간이형간이형 Best Value)Best Value)Best Value)Best Value)

�� 100100100100억억억억 이하이하이하이하 공사공사공사공사 = = = = 현재현재현재현재 적격적격적격적격 �� ’’’’12121212년년년년 이후이후이후이후 운찰제운찰제운찰제운찰제 요소요소요소요소 개선개선개선개선 적격적격적격적격((((가격가격가격가격++++시공능력시공능력시공능력시공능력 평가평가평가평가), ), ), ), 일부일부일부일부 기기기기

술제안술제안술제안술제안((((간이형간이형간이형간이형 Best Value) Best Value) Best Value) Best Value)

�� 3333백억미만백억미만백억미만백억미만 : : : : 적격심사적격심사적격심사적격심사 축소축소축소축소((((최저가최저가최저가최저가 및및및및 기술제안으로기술제안으로기술제안으로기술제안으로 대체대체대체대체) ) ) ) 및및및및 운찰제운찰제운찰제운찰제 요소요소요소요소 배제배제배제배제


� 발주제도발주제도발주제도발주제도 선진화선진화선진화선진화 방안방안방안방안� 발주자발주자발주자발주자 자율권자율권자율권자율권 부여부여부여부여 �� CMCMCMCM업계에업계에업계에업계에 기회기회기회기회////위협요인위협요인위협요인위협요인 동시동시동시동시 존재존재존재존재

� 공공발주자공공발주자공공발주자공공발주자 역량평가역량평가역량평가역량평가 �� 감리제도감리제도감리제도감리제도 개선개선개선개선 정도로정도로정도로정도로 축소축소축소축소 가능가능가능가능

� CM at RiskCM at RiskCM at RiskCM at Risk((((시공책임형시공책임형시공책임형시공책임형 CMCMCMCM제도제도제도제도 도입도입도입도입) ) ) ) �� 초기초기초기초기 시장에서시장에서시장에서시장에서 정착정착정착정착 성공시성공시성공시성공시 향후향후향후향후 시장확대시장확대시장확대시장확대 가능가능가능가능

� 턴키턴키턴키턴키////대안제도대안제도대안제도대안제도 평가개선평가개선평가개선평가개선: : : : 중심위중심위중심위중심위 심의권한심의권한심의권한심의권한 일부일부일부일부 발주자에게발주자에게발주자에게발주자에게 부여부여부여부여, , , , 상설설계심의기구상설설계심의기구상설설계심의기구상설설계심의기구 추진추진추진추진

� PQPQPQPQ변별력변별력변별력변별력 강화강화강화강화: : : : 시공실적평가시시공실적평가시시공실적평가시시공실적평가시 동일공사동일공사동일공사동일공사 인정범위인정범위인정범위인정범위 공종별공종별공종별공종별 세분화세분화세분화세분화, , , , 보유기술자보유기술자보유기술자보유기술자��사업별사업별사업별사업별 시시시시

공경험공경험공경험공경험 기술자기술자기술자기술자 등등등등 �� 기재부의기재부의기재부의기재부의 PQPQPQPQ제도제도제도제도 개선에서개선에서개선에서개선에서 PQPQPQPQ적용여부적용여부적용여부적용여부 및및및및 기준을기준을기준을기준을 자율화자율화자율화자율화

� 순수내역입찰제도순수내역입찰제도순수내역입찰제도순수내역입찰제도 점차점차점차점차 확대확대확대확대(100(100(100(100억억억억 이상까지이상까지이상까지이상까지), ), ), ), 기술제안입찰기술제안입찰기술제안입찰기술제안입찰 확대확대확대확대��기재부기재부기재부기재부 개선방안개선방안개선방안개선방안 참조참조참조참조

� 건설업종건설업종건설업종건설업종․․․․업역업역업역업역 및및및및 생산생산생산생산 체계체계체계체계 선진화선진화선진화선진화 방안방안방안방안� 건설시장의건설시장의건설시장의건설시장의 진입장벽진입장벽진입장벽진입장벽 철폐와철폐와철폐와철폐와 경쟁경쟁경쟁경쟁 촉진촉진촉진촉진

건설산업 선진화 논의 방향과 파급효과

49

� 건설시장의건설시장의건설시장의건설시장의 진입장벽진입장벽진입장벽진입장벽 철폐와철폐와철폐와철폐와 경쟁경쟁경쟁경쟁 촉진촉진촉진촉진

․․․․종합종합종합종합////전문건설전문건설전문건설전문건설 업종업종업종업종 체계체계체계체계 개편개편개편개편 : : : : 영업범위영업범위영업범위영업범위 제한제한제한제한 폐지폐지폐지폐지 �� 재입법예고재입법예고재입법예고재입법예고 통해통해통해통해 매우매우매우매우 부분적부분적부분적부분적 개선개선개선개선

․․․․건축설계건축설계건축설계건축설계․․․․시공시공시공시공 겸업겸업겸업겸업 단계적단계적단계적단계적 허용허용허용허용 검토검토검토검토 : : : : 재입법예고재입법예고재입법예고재입법예고 통해통해통해통해 매우매우매우매우 부분적부분적부분적부분적 개선개선개선개선

․․․․등록기준의등록기준의등록기준의등록기준의 단계적단계적단계적단계적 완화완화완화완화 내지내지내지내지 폐지폐지폐지폐지 : : : : 자본금자본금자본금자본금 최소기준최소기준최소기준최소기준((((각각각각각각각각 5555억억억억, 2, 2, 2, 2억억억억))))으로으로으로으로 완화완화완화완화, , , , 업종별업종별업종별업종별 자자자자

본금본금본금본금////기술자기술자기술자기술자 중복인정중복인정중복인정중복인정

� 분리발주분리발주분리발주분리발주 및및및및 분할계약분할계약분할계약분할계약 금지조항금지조항금지조항금지조항 폐지폐지폐지폐지 : : : : 발주기관의발주기관의발주기관의발주기관의 발주방식발주방식발주방식발주방식 선택권과선택권과선택권과선택권과 자율권자율권자율권자율권 확립을확립을확립을확립을 위해위해위해위해

관련관련관련관련 조항의조항의조항의조항의 폐지안을폐지안을폐지안을폐지안을 제안제안제안제안 �� 전기전기전기전기, , , , 정보통신정보통신정보통신정보통신 분리발주분리발주분리발주분리발주 의무규제의무규제의무규제의무규제 폐지폐지폐지폐지

� 다원화된다원화된다원화된다원화된 건설건설건설건설 엔지니어링이엔지니어링이엔지니어링이엔지니어링이 업무업무업무업무 관리체계관리체계관리체계관리체계 일원화일원화일원화일원화 : : : : 국토해양부국토해양부국토해양부국토해양부, , , , 지식경제부지식경제부지식경제부지식경제부, , , , 교육부교육부교육부교육부 등으등으등으등으

로로로로 관리주체가관리주체가관리주체가관리주체가 다원화다원화다원화다원화 되어되어되어되어 있는있는있는있는 현현현현 법령체계에법령체계에법령체계에법령체계에 대한대한대한대한 일원화일원화일원화일원화 제안제안제안제안, , , , 건설산업통합기본법건설산업통합기본법건설산업통합기본법건설산업통합기본법

� 표준합의계약서표준합의계약서표준합의계약서표준합의계약서(Consensus Contract Documents) (Consensus Contract Documents) (Consensus Contract Documents) (Consensus Contract Documents) 시스템시스템시스템시스템 도입도입도입도입: : : : 하도급하도급하도급하도급 불공정거래불공정거래불공정거래불공정거래 관관관관

행행행행 해소를해소를해소를해소를 위해위해위해위해 상기상기상기상기 계약서를계약서를계약서를계약서를 국내국내국내국내 실정에실정에실정에실정에 맞도록맞도록맞도록맞도록 개발개발개발개발 및및및및 보급하여보급하여보급하여보급하여 원원원원////하도급간하도급간하도급간하도급간 협력협력협력협력 시너시너시너시너

지지지지 효과를효과를효과를효과를 도모도모도모도모

주주주주: : : : 선진화위원회선진화위원회선진화위원회선진화위원회 제시제시제시제시 과제에는과제에는과제에는과제에는 이외에도이외에도이외에도이외에도 부패척결부패척결부패척결부패척결////투명성투명성투명성투명성 확보확보확보확보 관련관련관련관련 과제과제과제과제, , , , 설계설계설계설계////엔지니어링엔지니어링엔지니어링엔지니어링 역량역량역량역량 향상향상향상향상 과제과제과제과제 등도등도등도등도 포함포함포함포함

� 직할시공제직할시공제직할시공제직할시공제: : : : 주공주공주공주공, SH , SH , SH , SH 등등등등 지방지방지방지방 주택공사의주택공사의주택공사의주택공사의 향후향후향후향후 10101010년간년간년간년간 총총총총 150150150150만호만호만호만호 보금자리보금자리보금자리보금자리 주택주택주택주택 대상대상대상대상 도입도입도입도입

�� 주공주공주공주공 등을등을등을등을 대상으로대상으로대상으로대상으로 수주수주수주수주 많이많이많이많이 하는하는하는하는 중견중견중견중견 일반건설업체일반건설업체일반건설업체일반건설업체 영향영향영향영향 大大大大

� 단단단단, , , , 향후향후향후향후 직할시공제가직할시공제가직할시공제가직할시공제가 공공부문공공부문공공부문공공부문 등에등에등에등에 확대될확대될확대될확대될 가능성도가능성도가능성도가능성도 전혀전혀전혀전혀 배제배제배제배제 어려움어려움어려움어려움, , , , MBMBMBMB정부정부정부정부의의의의 정책방향정책방향정책방향정책방향

�� 주택구입자주택구입자주택구입자주택구입자에게는에게는에게는에게는 가격가격가격가격 인하인하인하인하 효과효과효과효과(15% (15% (15% (15% 목표목표목표목표))))

현재현재현재현재 건산법건산법건산법건산법 하에서하에서하에서하에서 전문업체에전문업체에전문업체에전문업체에 도급할도급할도급할도급할 경우경우경우경우 계약건수계약건수계약건수계약건수 급증급증급증급증, , , , 발주자의발주자의발주자의발주자의 관리조직관리조직관리조직관리조직 증대증대증대증대, , , , CMCMCMCM시장시장시장시장 증대증대증대증대

� 다중시공기반다중시공기반다중시공기반다중시공기반 CMCMCMCM방식방식방식방식 �� CMCMCMCM시장시장시장시장 확대확대확대확대 외외외외 일반건설업체에도일반건설업체에도일반건설업체에도일반건설업체에도 큰큰큰큰 영향영향영향영향, , , , 대형업체도대형업체도대형업체도대형업체도 영향영향영향영향

�� 물론물론물론물론 일반건설업체도일반건설업체도일반건설업체도일반건설업체도 CMCMCMCM사업사업사업사업 진출진출진출진출 예상예상예상예상, , , , 단단단단, , , , 종합공사종합공사종합공사종합공사 원도급원도급원도급원도급 시장이시장이시장이시장이 축소될축소될축소될축소될 가능성가능성가능성가능성 존재존재존재존재

�� 원도급자로서원도급자로서원도급자로서원도급자로서 얻는얻는얻는얻는 매출매출매출매출 > CM> CM> CM> CM업자로서업자로서업자로서업자로서 얻는얻는얻는얻는 매출매출매출매출, , , , 일부일부일부일부 관리기능이관리기능이관리기능이관리기능이 발주자에게발주자에게발주자에게발주자에게 흡수흡수흡수흡수 때문때문때문때문

그러나그러나그러나그러나, CM , CM , CM , CM 역량역량역량역량 있는있는있는있는 중대형중대형중대형중대형 업체업체업체업체 경우경우경우경우 과거과거과거과거 원도급원도급원도급원도급 시장보다시장보다시장보다시장보다 이이이이 CMCMCMCM시장이시장이시장이시장이 더더더더 커질커질커질커질 수수수수 있고있고있고있고, , , ,

역량역량역량역량////기술기술기술기술 발전도발전도발전도발전도 가능가능가능가능

� 직할시공제직할시공제직할시공제직할시공제, , , , 다중시공기반다중시공기반다중시공기반다중시공기반 CM, CM, CM, CM, 주계약자형주계약자형주계약자형주계약자형 공동도급공동도급공동도급공동도급 모두모두모두모두 발주자의발주자의발주자의발주자의 관리기능관리기능관리기능관리기능 강화를강화를강화를강화를 요구요구요구요구

건설산업 선진화 논의 방향과 파급효과: 발주방식의 다양화

50

� 직할시공제직할시공제직할시공제직할시공제, , , , 다중시공기반다중시공기반다중시공기반다중시공기반 CM, CM, CM, CM, 주계약자형주계약자형주계약자형주계약자형 공동도급공동도급공동도급공동도급 모두모두모두모두 발주자의발주자의발주자의발주자의 관리기능관리기능관리기능관리기능 강화를강화를강화를강화를 요구요구요구요구

과거과거과거과거 종합공사종합공사종합공사종합공사 원도급자가원도급자가원도급자가원도급자가 하는하는하는하는 기능의기능의기능의기능의 일부가일부가일부가일부가 발주자로발주자로발주자로발주자로 이전이전이전이전 �� 일반업자일반업자일반업자일반업자 해당해당해당해당 매출매출매출매출 축소축소축소축소

민자사업 전망: 변화 추이

민자사업민자사업민자사업민자사업 실적변화실적변화실적변화실적변화 추이추이추이추이

� 전체전체전체전체 사회기반시설사회기반시설사회기반시설사회기반시설 투자액투자액투자액투자액 중중중중 민간투자의민간투자의민간투자의민간투자의 비중비중비중비중, , , , ’08080808년년년년 27% 27% 27% 27% 수준수준수준수준, , , , 향후향후향후향후 지속지속지속지속 증가증가증가증가 예상예상예상예상

� 전체 SOC투자에서 민간투자가 차지하는 비중은 1995～1997년간에는 1.2%에 불과했지만, 2005년

에는 이미 14.4%에 달하였고, ’08년 27% 수준

� 특히 신규사업만을 놓고 본다면 민자사업이 차지하는 비중은 더욱 높아질 것

� 따라서 건설업체 입장에서는 향후 공공부문의 수주증대를 위해서는 민자사업 역량을 더욱 강화

� 2007년 민간투자 규모는 총 6.5조원으로 전망(집행기준)

• BTO규모(집행기준, 조원) : (’05) 2.6 → (’06) 2.8 → (’07안) 3.0

• BTL규모(집행기준, 조원) : (’05) 0.1 → (’06) 1.5 → (’07안) 3.5

51

* 기획예산처에서 BTL사업 시행 2년차를 맞아서 기획예산처의 민간투자사업 정책고객(PCRM) 540명을 대상으로 한 설문조사 결과를 보면(’06.9.4), 응답자의48%는 연간 5～10조원이 적정한 BTL사업규모로 응답하였고, 연간 10～20조원이 적정하다고 응답한 경우도 17%였음. BTL사업의 확대 추이나 기획예산처의설문조사 결과 등을 종합해 볼 때, 중장기적으로 BTL사업규모가 10조원대로 확대될 가능성이 높음.

민자사업 및 공모형 PF사업 전망: 중장기 전망

� 2011201120112011년까지년까지년까지년까지 예상되는예상되는예상되는예상되는 민간투자민간투자민간투자민간투자 규모규모규모규모: BTO 23: BTO 23: BTO 23: BTO 23조원조원조원조원, BTL 34, BTL 34, BTL 34, BTL 34조원조원조원조원 등등등등 약약약약 57575757조원조원조원조원

(2007.3 KDI공공투자관리센터 예측)

� 공모공모공모공모PFPFPFPF사업사업사업사업형태의형태의형태의형태의 민관합동민관합동민관합동민관합동 PFPFPFPF사업사업사업사업, , , , 새로운새로운새로운새로운 영역으로영역으로영역으로영역으로 급부상급부상급부상급부상, , , , 현재현재현재현재 국내국내국내국내 경제경제경제경제 여건여건여건여건 악악악악

화로화로화로화로 침체침체침체침체, , , , 향후향후향후향후 추진추진추진추진 프로젝트는프로젝트는프로젝트는프로젝트는 아직아직아직아직 좀좀좀좀 더더더더 남아남아남아남아 있는있는있는있는 상황상황상황상황

� 도시환경정비사업, 지자체 중심의 지역개발사업 등이 시장 확대 요인으로 작용하고, 지자체 및 도시개발

공사 등도 선호


� 중장기적으로 도심 택지공급의 한계로 인해 대단위 도심지 고밀도 복합개발 시장 성장 불가피

� 향후 2기신도시, 혁신도시, 경기/서울2단계 뉴타운 사업 등 도심재생사업에 적용 예상

�� 현재현재현재현재 여러여러여러여러 제약요인제약요인제약요인제약요인 불구불구불구불구, , , , 2010201020102010년년년년 이후이후이후이후 다시다시다시다시 3, 4 3, 4 3, 4 3, 4 년간년간년간년간 활성화될활성화될활성화될활성화될 것으로것으로것으로것으로 전망전망전망전망

해외시장 전망: 향후 전망

� ‘09090909년년년년 해외수주해외수주해외수주해외수주 당초당초당초당초 예상과예상과예상과예상과 달리달리달리달리 ’’’’08080808년년년년 실적실적실적실적 초과초과초과초과 500500500500억불억불억불억불 육박육박육박육박� 연초에는 ’09년 해외수주를 350억불 내외로 예상했으나, 중동 플랜트 수주 급증으로 500억불 육박

� 중동시장의중동시장의중동시장의중동시장의 활황세는활황세는활황세는활황세는 언제까지언제까지언제까지언제까지 지속될지속될지속될지속될 것인가것인가것인가것인가? ? ? ? 향후향후향후향후 2~32~32~32~3년간년간년간년간 지속지속지속지속� 최근 10년간 플랜트 시장 증감율 = 국제유가 변동과 밀접 관계 분석(상관관계 0.9 이상)

� 해외 전문기관의 중장기 원유가 전망: 주요 기관들의 장기 유가 전망을 살펴보면, 중국이 2030년까지 연평

균 6% 이상의 성장을 차질없이 달성할 수 있을 것으로 전망되면서 중장기적인 평균 유가는 여전히 60불

이상, 즉 과거에 비해서는 고유가 상황인 것으로 전망됨

� 국제유가의 큰 폭 하락은 기대하기 어려운 상황이나, 중동건설시장의 Boom이 4-5년 이후에는 하락할 것

이라는 전망이 제기되는 상황, 2013년까지 성장 지속 예상(최소 4~5년간 대형 플랜트 및 인프라 공사 중

심의 발주물량 지속적으로 쏟아질 전망)

국제국제국제국제 유가와유가와유가와유가와 해외건설수주해외건설수주해외건설수주해외건설수주 관계관계관계관계


국제국제국제국제 유가와유가와유가와유가와 해외건설수주해외건설수주해외건설수주해외건설수주 관계관계관계관계

출처: 고유가가 건설산업에 미치는 파급효과와 대응방안, 건산연, ’08.7


� 2222----3333년년년년 이후이후이후이후 중동중동중동중동 플랜트플랜트플랜트플랜트 시장시장시장시장 주춤하나주춤하나주춤하나주춤하나, , , , 아시아아시아아시아아시아 등등등등 신흥개발국신흥개발국신흥개발국신흥개발국 시장시장시장시장은은은은 지속지속지속지속 성장성장성장성장� 중동 외에 아시아, 구소련, 동유럽, 아프리카 등의 시장이 지속적 확대 전망

� 결국 플랜트 분야 외에 새롭게 부상하는 부동산 개발, 복합개발, 신도시 개발, 상업용 고층빌딩, SOC, 자

원개발 등 개발도상국의 사업이 성장하는 시장 � 기획/제안역량, 국내/국제/현지 금융기관 대상 파이낸싱

역량, 현지화요구/인허가 등을 위한 현지합작 역량, 현지 자재/인력/협력업체 조달역량, 국내 건설업체 및

공기업과의 제휴, 리스크관리역량

� 플랜트에서 발전 가능성이 높은 분야는 발전, 환경플랜트 등

� 건산연 분석, 세계 토목시장 2018년까지 연평균 5.5% 성장,

� 세계토목 시장의 50% 차지 아시아 ‘18년까지 연평균 6.5% 성장

� 신흥개발국 시장 공략 성공 경우 향후 해외수주 5년 이상 지속 호조세가능


출처: 세계 건설시장 동향 및 2008년 해외건설 수주 전망, 건산연, ’08.2

국내업체주력

국내업체주력

국내 건설업체의 해외 수주실적은 플랜트공사 중심, 해외시장은

토목/건축공사 비중이 높아 장기적으로 우리의 해외건설시장 조정 필요

플랜트플랜트플랜트플랜트


55

주력시장주력시장

해외시장상품구조

해외시장상품구조

토목토목토목토목····건축건축건축건축

토목토목토목토목····건축건축건축건축

플랜트플랜트플랜트플랜트

Ⅲ. 요약 및 CM업체 대응방안

56

Ⅲ. 요약 및 CM업체 대응방안

� 2011(12)년까지년까지년까지년까지 공공수주공공수주공공수주공공수주 호조호조호조호조. 단단단단, 수익성수익성수익성수익성한계사업도한계사업도한계사업도한계사업도 존재존재존재존재

� 2011(12)년까지년까지년까지년까지 공공시장공공시장공공시장공공시장 확대확대확대확대,2013년년년년 전후전후전후전후 공공수주공공수주공공수주공공수주시장시장시장시장 축소축소축소축소�� 단기적단기적단기적단기적 CM업계업계업계업계 기회요인기회요인기회요인기회요인

� 독창적독창적독창적독창적 기획기획기획기획, 사업성사업성사업성사업성 분석분석분석분석/리스크리스크리스크리스크 관리관리관리관리 역량역량역량역량 바탕바탕바탕바탕기획기획기획기획/제안형제안형제안형제안형 민자민자민자민자, 공모형공모형공모형공모형 PF 사업사업사업사업 중요중요중요중요 �� CM업계의업계의업계의업계의기회요인이나기회요인이나기회요인이나기회요인이나 시공사에시공사에시공사에시공사에 비해비해비해비해 현재는현재는현재는현재는 역량역량역량역량 미흡미흡미흡미흡

� 향후향후향후향후 민자민자민자민자, 공모형공모형공모형공모형PF 시장시장시장시장 지속지속지속지속 증가증가증가증가. 단단단단, 리스크리스크리스크리스크존재존재존재존재

� 2010년대년대년대년대 중반중반중반중반 이후이후이후이후 국내국내국내국내 건설시장건설시장건설시장건설시장 정체정체정체정체

� 공공사업의공공사업의공공사업의공공사업의 질적질적질적질적 변화변화변화변화: 최저가확대최저가확대최저가확대최저가확대/적격축소적격축소적격축소적격축소, Best

value/기술제안기술제안기술제안기술제안 확대확대확대확대, 순수내역입찰제순수내역입찰제순수내역입찰제순수내역입찰제, 실적공사비제도실적공사비제도실적공사비제도실적공사비제도 등등등등

� CM at Risk 시장시장시장시장 도래도래도래도래 : 초기초기초기초기 시장에서시장에서시장에서시장에서 기술력을기술력을기술력을기술력을바탕으로바탕으로바탕으로바탕으로 부가가치부가가치부가가치부가가치 제공시제공시제공시제공시 향후향후향후향후 시장시장시장시장 확대확대확대확대 가능가능가능가능

� 발주자발주자발주자발주자 역량역량역량역량 / 관리범위관리범위관리범위관리범위 강화강화강화강화 �� 기회기회기회기회/위협위협위협위협 동시동시동시동시 존재존재존재존재

� 중장기적으로중장기적으로중장기적으로중장기적으로 국내국내국내국내 건설시장이건설시장이건설시장이건설시장이 성숙기에성숙기에성숙기에성숙기에 본격본격본격본격 진입진입진입진입 ��CM업계업계업계업계 위협요인위협요인위협요인위협요인

요약 및 CM업체 대응방안

57

기회요인이나기회요인이나기회요인이나기회요인이나 시공사에시공사에시공사에시공사에 비해비해비해비해 현재는현재는현재는현재는 역량역량역량역량 미흡미흡미흡미흡존재존재존재존재

� 2020년까지년까지년까지년까지 해외시장해외시장해외시장해외시장 지속지속지속지속 성장성장성장성장 : 중동중동중동중동 플랜트플랜트플랜트플랜트

시장시장시장시장 3,4년간년간년간년간 지속지속지속지속, 아시아아시아아시아아시아 등등등등 개도국개도국개도국개도국 시장시장시장시장 향후향후향후향후

10년간년간년간년간 급성장세급성장세급성장세급성장세 지속지속지속지속

� 건설산업의건설산업의건설산업의건설산업의 금융금융금융금융, IT산업과의산업과의산업과의산업과의 융복합화에융복합화에융복합화에융복합화에 따른따른따른따른핵심역량핵심역량핵심역량핵심역량 변화변화변화변화

� 녹색건설녹색건설녹색건설녹색건설 새로운새로운새로운새로운 패러다임으로패러다임으로패러다임으로패러다임으로 등장등장등장등장

� 수도권수도권수도권수도권 주택시장주택시장주택시장주택시장 2013년년년년 이후이후이후이후 구조적구조적구조적구조적 변화변화변화변화

� 3,4년간년간년간년간 중동중동중동중동 플랜트플랜트플랜트플랜트 시장시장시장시장 수주수주수주수주 확대확대확대확대, 향후향후향후향후 10년간년간년간년간성장할성장할성장할성장할 아시아아시아아시아아시아 등등등등 신흥시장신흥시장신흥시장신흥시장 �� 아시아아시아아시아아시아 등등등등 해외시장에해외시장에해외시장에해외시장에대한대한대한대한 CM업계의업계의업계의업계의 진출진출진출진출 기회기회기회기회 증대증대증대증대

� 결국결국결국결국 중장기적으로중장기적으로중장기적으로중장기적으로 국내국내국내국내 건설시장이건설시장이건설시장이건설시장이 성숙기에성숙기에성숙기에성숙기에 본격본격본격본격진입을진입을진입을진입을 감안감안감안감안, CM업계의업계의업계의업계의 역량역량역량역량 향상을향상을향상을향상을 통한통한통한통한 high-end의의의의새로운새로운새로운새로운 시장시장시장시장 창출과창출과창출과창출과 해외진출이해외진출이해외진출이해외진출이 필요필요필요필요단단단단, 제도에제도에제도에제도에 의한의한의한의한 업역화가업역화가업역화가업역화가 시행될시행될시행될시행될 경우경우경우경우 시장시장시장시장 팽창팽창팽창팽창 가능가능가능가능

� 신기술에신기술에신기술에신기술에 의한의한의한의한 새로운새로운새로운새로운 시장창출의시장창출의시장창출의시장창출의 시대에시대에시대에시대에 적극적극적극적극 대응대응대응대응 : 기술기반기술기반기술기반기술기반 기획기획기획기획/제안형제안형제안형제안형 시장시장시장시장 창출창출창출창출, 고객고객고객고객 세분화세분화세분화세분화 필요한필요한필요한필요한Buyer’s market도래도래도래도래 �� CM업계도업계도업계도업계도 대응대응대응대응 필요필요필요필요

감사합니다

58

감사합니다