¿Es estratégica una refinería de petróleo en el Perú?

César Gutiérrez PeñaConsultor Internacional

Lima, 25 de abril de 2013

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE QUÍMICA E INGENIERÍA QUÍMICA

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“La dependencia del insumo crudo es la variable relevante para determinar el carácter estratégico de una refinería.”

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1. CARGAS DE CRUDO POR REFINERÍA

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Carga de Crudo por refinería2012

CARGA (MBPD) Talara Iquitos Conchán El Milagro La Pampilla Pucallpa Total

ProcesadoNACIONAL 41.7 7.7 0.0 1.3 1.1 0.4 52.1IMPORTADO 15.7 0.0 7.1 0.0 70.4 0.0 93.2Total Carga de Crudo 57.4 7.7 7.1 1.3 71.5 0.4 145.3

CARGA (%) Talara Iquitos Conchán El Milagro La Pampilla Pucallpa Total Procesado

NACIONAL 72.7% 100.0% 0.0% 100.0% 1.5% 100.0% 35.9%IMPORTADO 27.3% 0.0% 100.0% 0.0% 98.5% 0.0% 64.1%Total Carga de Crudo 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Fuente: MINEM

5

Carga de Crudo por refinería 2012(MBPD)

Talara Iquitos Conchán El Milagro La Pampilla Pucallpa0

10

20

30

40

50

60

70

80

41.7

7.71.3 1.1 0.4

15.7

7.1

70.4

CRUDO NACIONAL CRUDO IMPORTADO

57.4 7.7 7.1 1.3 71.5 0.4

6

RELAPA S.A.A.: Importación crudo2012

RELAPA S.A.A.: Importación de crudo por país de origen según tipo. 2012

Volumen Precio FOB

MBls MBD % (US$/Bl)

ANGOLA 3,662 10.0 14.7% 110.4NEMBA 3,662 10.0 14.7% 110.4

BRAZIL 1,800 4.9 7.2% 110.8BIJUPIRA SALEMA 1,800 4.9 7.2% 110.8

COLOMBIA 2,043 5.6 8.2% 113.3CAÑO LIMON 379 1.0 1.5% 110.5SOUTH BLEND 1,664 4.5 6.7% 113.9

ECUADOR 8,662 23.7 34.7% 103.2ORIENTE 8,662 23.7 34.7% 103.2

NIGERIA 7,601 20.8 30.4% 114.8AMENAM 7,601 20.8 30.4% 114.8

VENEZUELA 1,209 3.3 4.8% 112.1SANTA BARBARA 1,209 3.3 4.8% 112.1

Total general 24,977 68.2 100.0% 109.6Fuente: SUNAT

7

PETROPERU S.A.: Importación crudo2012

PETROPERU S.A..: Importación de crudo por país de origen según tipo. 2012

Volumen Precio FOB

MBls MBD % (US$/Bl)

ECUADOR 7,174 19.6 94.8% 100.7ORIENTE 7,174 19.6 94.8% 100.7

PANAMA 395 1.1 5.2% 105.4VASCONIA 395 1.1 5.2% 105.4

Total general 7,570 20.7 100.0% 100.9Fuente: SUNAT

8

Perú: Importación crudo2012

ANGOLA NEMBA

15%

BRAZIL BI-JUPIRA

SALEMA7%

COLOMBIA CAÑO LIMON

2%

COLOMBIA SOUTH BLEND

7%

ECUADOR ORIENTE35%

NIGERIA AMENAM30%

VENEZUELA SANTA BARBARA

5%

RELAPA S.A.A.: 68.2 MBD

ECUADOR ORIENTE95%

PANAMA VASCONIA5%

PETROPERU S.A.: 20.7 MBD

9

Perú: Importación crudo2012

Perú: Importación de crudo por empresa. 2012

Volumen Precio FOB

MBls MBD % (US$/Bl)

RELAPA S.A.A. 24,977 68 76.7% 109.6PETROPERU S.A. 7,570 21 23.3% 100.9Total general 32,546 89 100.0% 107.6Fuente: SUNAT

RELAPA S.A.A.68 MBD

77%

PETROPERU S.A.

20.681703797814223%

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2. MERCADO DE COMBUSTIBLES LÍQUIDOS

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Producción de combustiblesRefinerías 2012

Talara Iquitos Conchán El Milagro La Pampilla Pucallpa Total

Refinerías

Productos terminados (MBls) 22,189 1,985 8,883 156 26,935 721 60,868

Productos terminados (MBPD) 60.6 5.4 24.3 0.4 73.6 2.0 166.3

Capacidad instalada (MBPD) 65.0 12.0 15.5 2.0 110.0 3.3 207.8

Producción/Capacidad (%) 93.3% 45.2% 156.6% 21.3% 66.9% 60.6% 80.1%

Fuente: MINEM

12

Producción de combustiblesPlantas procesadoras 2012

GLP Propano ButanoGasolina N./Nafta

Virg.Has/Hal Destilados

Medio (D-2)Total

Plantas P.

MBls 696 10,244 4,911 12,540 225 3,346 31,961

MBPD 1.9 28.0 13.4 34.3 0.6 9.1 87.3

Fuente: MINEM

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Exportaciones de combustibles2012

Productos MBls MBPD %Exportaciones 29,906.5 81.7 100.0%GASES GLP 169.0 0.5 0.6%Butano 363.0 1.0 1.2%Propano 883.6 2.4 3.0%GASOLINAS Nafta Virgen 15,540.4 42.5 52.0%DESTILADOS MEDIOS Turbo Jet A-1 / Keroturbo 4,117.0 11.2 13.8%D2 18.7 0.1 0.1%Diesel 2 - B2 / BA -Diesel 2-50 PPM 132.3 0.4 0.4%

Diesel B5 0.1 0.0 0.0%Fuente: MINEM

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Exportaciones de combustibles2012

Productos MBls MBPD %Exportaciones 29,906.5 81.7 100.0%RESIDUALES Residual 6 6,697.8 18.3 22.4%Fuel Oil 1,068.7 2.9 3.6%Heavy Fuel Oil 914.5 2.5 3.1%OTROS Solvente 1 0.5 0.0 0.0%Solvente 3 0.9 0.0 0.0%

Fuente: MINEM

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Importaciones de combustibles2012

Productos MBls MBPD %GASOLINAS Nafta Reformada (HOGBS) 256.3 0.7 2%Gasolina Motor 1,358.3 3.7 9%Gasolina de Aviación 14.8 0.0 0%DESTILADOS MEDIOS Turbo Jet A1 / Keroturbo 563.1 1.5 4%Diesel 2 3,091.9 8.4 21%Diesel 2 50 PPM 9,581.2 26.2 64%OTROS Solventes 16.2 0.0 0%Importaciones 14,881.9 40.7 100%

Fuente: MINEM

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Consumo aparente de combustibles2012

Consumo Nacional de Combustibles 2012 (MBPD)

(a) Producción 253.6

-Refinerías 166.3

-Plantas procesadoras 87.3

(b) Importación 40.7

(c) Exportación 81.7

(d) Stock 8.1

Consumo aparente (a)+(b)-(c)-(d) 204.5

3. PRODUCCIÓN DE CRUDO17

Producción de crudo por lote (MBPD)1998 - 2012

181998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

20

40

60

80

100

120

III INTEROILIII III III III III III III III III III III III III IIIVII/VI SAPETVII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI VII/VI

XPETROBRAS X X X X X X X X X X X X X X

XIII OLYMPIC

XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIII XIIIXIII XIII XIII XIII XIII

Z-2BSAVIA PERUZ-2B Z-2B Z-2B Z-2B Z-2B Z-2B Z-2B Z-2B Z-2B

Z-2B Z-2B Z-2B Z-2B Z-2B

Z-1 BPZ

Z-1 Z-1 Z-1 Z-1 Z-1 Z-1 Z-1 Z-1 Z-1Z-1 Z-1 Z-1 Z-1 Z-1

1-ABPLUSPETROL

1-AB1-AB 1-AB 1-AB 1-AB

1-AB 1-AB 1-AB 1-AB1-AB 1-AB 1-AB 1-AB 1-AB

8PLUSPETROL

88 8 8

88

8 8 8 88 8 8 8

31-E31B/D81-ABZ-1Z-2BXXXVXIVXIIIXIXVII/VIVIVIIIIII

MBP

D

113

67

Producción de crudo por zona (MBPD)1998 - 2012

191998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120

20

40

60

80

100

120

NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE NOR-OESTE

ZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALOZÓCALO

SELVA NORTESELVA NORTE

SELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTE

SELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTESELVA NORTE

SELVA CENTRALSELVA NORTEZÓCALO NOR-OESTE

MBP

D

113

67

20

“El 64% del crudo usado en refinerías es importado, con tendencia a aumentar debido a la declinante producción nacional, que ha

caído 40% en el periodo 1998-2012.En estas condiciones no es estratégico tener

una refinería.”