Estudio de Mercado

1. ESTUDIO DE MERCADO

1.1.EL MERCADO

Nuestro ritmo de vida se ha acelerado considerablemente en los últimos

años. Hallar un tiempo para cocinar y disfrutar de una elaborada comida es

prácticamente imposible para varios trabajadores, familias, etc. Dicha

imposibilidad, sin embargo, ha abierto un espacio en el mercado para un nuevo

tipo de negocio: La venta de alimentos pre cocidos.

Un alimento pre cocido es aquel que está listo al instante para ser

consumido, y cuyo sabor y frescor se pueden mantener por varias horas. Es

algo así como acercarse a la vitrina, señalar lo que quiero comer y segundos

más tarde engullirlo o combinarlo en nuestra cocina con otros ingredientes. El

resultado final es un gran ahorro de tiempo.

Los productos pre cocidos en la actualidad tienen gran importancia en

especial los de carácter alimenticio como fréjol, garbanzo, lenteja, pallar y

arveja, pues estos ofrecen facilidad y rapidez de consumo, sin olvidar el aporte

nutricional de estas leguminosas. En el mercado local estos productos pre

cocidos no son consumidos significativamente, por la existencia de una débil

oferta, el tiempo que absorbe al cocerlos, y tanto en su comercialización.

Las leguminosas de grano seco como los frijoles han evolucionado

positivamente a lo largo de la década, tanto en los tipos de productos

exportados en la diversificación de mercados y en procesamiento. Los frijoles

peruanos son exportados a unos 40 mercados entre los que destacan 11

países de los 15 miembros de la Unión Europea. En América Latina hay

registros de exportación en unos diez países destacando Brasil y Venezuela, el

Caribe tiene un gran potencial.

En el Medio Oriente hay registros de exportación con destino a

mercados lejanos y exóticos como los del Medio Oriente destacan: el Líbano,

Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Israel y Kuwait.

1

Cuadro Nº 1.

Perú: Exportación de Menestras (Miles de US$)

PARTIDA PRODUCTO 2003 2004 2005 2006

0710.22.00.00Frijoles

congelados1,049 1,261 2,175

1,758

0708.20.00.00 Frijoles frescos 149 747 543 258

2005.59.00.00Frijoles

Preparados154 264 19

656

Fuente: Aduanas

Las zonas de mayor producción de menestras son: Piura, Chiclayo y

Trujillo en el norte; Barranca y Huacho en el centro; Chincha e Ica en el sur. La

exportación registra un volumen de 25 mil toneladas.

Por tratarse de productos en conservación, el cambio nutricional de las

materias primas, que en el presente estudio se trata de fréjol, garbanzo, lenteja,

pallar y arveja, no es sustancial.

1.2.AREA DE ESTUDIO

La población total de la provincia de Huamanga en de 221,390 habitantes

según el CENSO NACIONAL 2007: XI de población y VI de vivienda realizada

por el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Según el INEI el

crecimiento poblacional en la provincia de Huamanga de 2.16% anual. La

provincia de Huamanga tiene 55, 464 hogares, su población en el área urbana

es de 40, 069 y en el área rural de 15, 395 a diciembre del 2007.El número de

hogares según estrato es de la siguiente manera:

urbano % rural %

Huamanga 40 069 72.24 15 395 27.76

2

FUENTE: INEI - CENSO NACIONAL 2007: XI de población y VI de vivienda

1.3.POBLACION OBJETIVO

La población objeto de estudio la constituyo el área urbana de la provincia de

Huamanga tomando como base 40,069 hogares (promedio de 4 integrantes).

ESTRATO NÚMERO DE HOGARES

A 2

B 1963

C 7172

D 12421

E 18511

Fuente: Asociación peruana de investigacion de mercados

1.4.DETERMINACION DE LA MUESTRA

Dentro de los estudios realizados, vimos por conveniente elaborar una

pre encuesta, con el fin de hallar el grado de aceptación (p: aceptación y q:

rechazo), con una muestra de en numero de 32 familias, población objetivo de

nuestro proyecto.

PRE MUESTRA

3

69%

31%

¿Consumiria Ud. menes-tras precocidas envasadas?

sino

Los resultados de esta fueron los siguientes:

P = 69%

Q = 31%

Son indicadores para la elaboración de la encuesta de opinión a la hora

de definir la muestra, con niveles confiables.

Para determinar el tamaño de la muestra, es decir, el número de encuestas

que se realizaron, se tomó en cuenta la siguiente información:

El mercado objetivo, el cual estuvo conformado vendrían a ser las

familias consumidoras de menestras en el mercado local del Distrito de

Ayacucho.

Un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5% en la fórmula

de la muestra.

Aplicando la fórmula de la muestra:

n= N ×Z2× p×q(N−1 )× E2+ p×q

Nivel de confianza (Z) = 1.96

Grado de error (e) = 0.05

Universo (N) =40,069 hogares1

1 INEI: Censo Poblacional 20074

MENESTRAS

Probabilidad de ocurrencia (P) = 0.69

Probabilidad de no ocurrencia (Q) = 0.31

n= N ×Z2× p×q(N−1 )× E2+ p×q

n= 40,069×1.962×0.5×0.5( 40,069−1 )×0.052+0.5×0.5

n = 383hogares

1.5.EL PRODUCTO

“Producción y comercialización de menestras pre cocidas”

1.5.1. CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

El producto que deseamos introducir en el mercado son de la

clasificación de: Productos de consumo que están destinados al consumo

familiar en los hogares del distrito de Ayacucho.

1.5.2. NATURALEZA DEL PRODUCTO

Según su destino de uso las menestras pre cocidas son bienes intermedios que

se utilizan en la preparación de las comidas para las familias.

5

Tenga en cuenta que son una gran fuente de vitaminas, minerales, fibra

y diferentes sustancias con acción antioxidante, además de una contundente,

económica y deliciosa opción.

¿CÓMO USARLA?

En la elaboración de comidas o platos familiares; solos, acompañados,

en ensaladas, tacu tacus, sopas o estofados, con múltiples sazones y con

diferentes guarniciones: con apanado, a lo pobre, con pescado, etc.

Considere que las menestras, en general, necesitan menor tiempo de

cocción. El sabor lo aporta usted; costilla ahumada, papada de cerdo, tocino,

chorizos y morcillas, salchichas, verduras, especias y un sabroso aderezo, no

tema probar nuevas fórmulas.

1.5.3. CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Empaque

Composición

Características

Físicas

Envasadas al vacío, en bolsas biodegradables, listas para

su consumo, el envasado al vacío se complementa con

otros métodos de conservación ya que después, el alimento

puede ser refrigerado o congelado.

Compuestas por granos pre cocidas tales como: frijoles,

pallares, lentejas y garbanzos. Que solamente en 10

minutos con el aderezado y están listas para ser

consumidas por las familias, alimentos sanos sin aditivos ni

persevantes

Peso de 500 gramos y 1kilogramo cada uno, suficiente para

una familia de 3 a 5 personas promedio.

6

Duración

Marca

Pueden conservarse, sin refrigeración, por un promedio de

12 horas. Pero hasta 2 días siendo estas refrigeradas.

“NUTRI MENETRAS”

De la naturaleza a su mesa…

FICHA TECNICA DE ALIMENTOS PRECOCIDOS

1.5.4. ESTRATEGIAS DEL PRODUCTO

7

Productor / agricultores

Intermediario local mayorista Empresa

Los principales abastecedores de las menestras son: Ayacucho, Huanta y

La Mar son las principales zonas de producción. Como también se encuentran

incluidos Piura, Chiclayo y Trujillo en el norte; Barranca y Huacho en el centro;

Chincha e Ica en el sur.

Canales de Comercialización

Los granos de menestras son comercializadas a través del intermediario local mayorista.

1.6.EL CONSUMIDOR

La población objetiva de estudio la constituye el área urbana del distrito de

Ayacucho tomando como base xxx hogares (en promedio de 3 a 5 integrantes);

las familias que adquieren, consumen, utilizan o disfrutan, como destinatarios

finales, de los granos pre cocidos, en beneficio propio o de su grupo familiar.

1.7.ANÁLISIS DE LA DEMANDA

Al analizar las variables determinadas del tamaño del proyecto se planteó la

necesidad de considerar el comportamiento futuro de la cantidad demandada

como una forma de optimizar la decisión, no tanto en respuesta a una realidad

coyuntural como una situación dinámica en el tiempo.8

Existen posibilidades de ampliar el mercado de estos productos, siempre y

cuando se adquiera el carácter de adherir un valor agregado al producto,

situación de gran acogida en todo mercado.

1.7.1. MERCADO META

En el presente proyecto nuestro mercado meta vendrían a ser las familias

consumidoras de menestras en el mercado local del Distrito de Ayacucho.

1.7.2. DETERMINANTES DE LA DEMANDA

TAMAÑO Y CRECIMIENTO DE LA POBLACION

Según las proyecciones poblacionales del INEI, el 2010 el departamento

contaba con 650 718 habitantes (2,2 por ciento del total nacional) siendo la

provincia de Huamanga la que concentra la mayor población (38,6 por ciento

del total departamental). Su última tasa de crecimiento inter censal es de 0.4

por ciento, además de tener una distribución casi equilibrada de la población

según sexo.

CLIMA

El clima de Ayacucho es frío, moderadamente lluvioso y con amplitud

térmica ligera. En los valles interandinos el clima es frío boreal seco, mientras

que en la zona selvática es tropical. En la capital, la temperatura promedio es

de 17,5 ºC. Los principales ríos del departamento son Apurímac, Pampamarca,

Sondondo, Lucanas y Pampas.

PRECIOS DE LAS MENESTRAS EN EL MERCADO

MENESTRAS PRECIO CANTIDAD

9

Lenteja s/.6.00 1 Kg precocido

Frejol s/.5.00 1 Kg pre cocido

Pallar s/.6.00 1 Kg pre cocido

Garbanzo s/.7.00 1 Kg pre cocido

Arveja partida s/.6.00 1 Kg pre cocido

SEGMENTACION DEL MERCADO

La forma de segmentación que se realizara para dividir el mercado es la

segmentación conductual ya que se tendrá en cuenta en la investigación de

mercado: el estilo de vida de las personas que consumen este producto ya que

podría preferirlo debido al beneficio de la rapidez de preparación o debido al

aporte de sus nutrientes, entre otros.

1.8.ANALISIS DE LA DEMANDA ACTUAL

ESTRUCTURA DE CONSUMIDORES

Nivel de ingresos: Según los resultados obtenidos en investigación

directa, se obtuvo que el ingreso de los consumidores en la mayoría

oscila de 1000 a 1500 nuevos soles.

Hábitos de consumo: Según los resultados obtenidos en investigación

directa, se obtuvo la mayoría consume o ha consumido las menestras

pre cocidas alguna vez representado en un 81%.

Preferencias: Según la encuesta las personas prefieren más la

menestra: frejol y garbanzo.

Estacionalidad: Según los resultados obtenidos en investigación

directa, se obtuvo que la frecuencia con que los encuestados consumen

10

las menestras pre cocidas en su mayoría no tiene periodicidad definida,

ya que pueden hacerlo de acuerdo a sus preferencias y disponibilidad.

Nivel de instrucción: Según los resultados obtenidos en investigación

directa, se obtuvo que en su mayoría el grado de instrucción de los

encuestados es superior representado con un 67% del total de

encuestados.

MOTIVOS QUE ORIGINAN LA DEMANDA

Visiblemente en el mercado se ha podido observar que el consumo de

menestras pre cocidas ha ido en un aumento significativo, debido a la

incorporación cada día mayor de la mujer en el trabajo, haciéndose escaso el

tiempo para cocinar los alimentos además de los valiosos nutrientes que

otorgan estos productos, entre otros motivos.

POTENCIAL DE MERCADO

Según los resultados obtenidos en investigación directa se obtuvo que

las personas si aumentarían su consumo, algunos por los buenos precios, por

la nutrición, otros por la otorgación de un valor agregado lo cual no se da en

otros establecimientos.

1.9.DEMANDA HISTÓRICA

AÑOS No de Clientes

2013 40,069

2014 40,471

11

2015 40,673

2016 40,876

2017 41,081

1.10. PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

La evolución histórica de la demanda ha ido en aumento en los últimos años

debido a muchos factores psicográficos y conductuales y hoy en día se ve

como una oportunidad de mercado.

ESTRUCTURA DEL CONSUMO

Volumen promedio diario de ventas en los mercados

MERCADO PRODUCTO DESCRIPCIÓN CANTIDADVOLUM.

EXPEN. Kg.

CENTRAL (F.

VIVANCO Y PLAYA

GRAU)

FRÉJOL MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 10

GARBANZO MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 7

LENTEJA MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 5

PALLAR MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 5

ARVEJA PARTIDA MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 5

SUB TOTAL 32 Kg

12 DE ABRIL FRÉJOL MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 5





12

SUB TOTAL 19 Kg

MARISCAL

CACERES Y NERI

GARCIA

FREJOL MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 8





SUB TOTAL 24 Kg

RAMON CASTILLA

FRÉJOL MENESTRA 1/2, 1, y hasta 2kg. 6





SUB TOTAL 23 Kg

TOTAL 98 Kg

Fuente: Investigación Directa

CUADRO RESUMEN DE MENESTRAS PRECOCIDAS

MENESTRAS PRECOCIDAS KG

FRÉJOL 29

GARBANZO 20

LENTEJA 16

PALLAR 19

ARVEJA PARTIDA 14

13

Para establecer el cálculo de la demanda futura de toma en cuenta los

datos de la encuesta, ya que actualmente no existen datos estadísticos del

consumo histórico de menestras pre cocidas pero si se estima que va en un

aumento significativo.

Por ello se debe tomar en cuenta que el 74% por ciento de los

encuestados respondieron que si aumentarían su consumo o consumirían,

unos debido a los precios, por la nutrición y otros por la otorgación de un valor

agregado a nuestro producto.

Vamos a abrir un negocio dedicado a la producción y comercialización

de menestras pre-cocidas en diferentes presentaciones, y queremos hallar

nuestra futura demanda, es decir, pronosticar nuestras ventas.

Nuestro negocio pretende abastecer a todo el distrito de Ayacucho (el

cual sería nuestro mercado meta), la cual está conformada por 120,231

habitantes.

Otros datos que hemos conseguido a través de fuentes secundarias son que el

81% de la población suele consumir menestras pre cocidas, el precio promedio

de un 1kg de menestras es de S/.6, y que el consumo promedio per cápita de

menestras es de 2,370 kilos mensuales.

En primer lugar hallamos la demanda potencial de menestras pre

cocidas en todo el distrito de Ayacucho:

Demanda proyectada para el 2015:

Pf=Po(1+i)t

Pf=40,069(1+0.005)3

14

Pf = 40,673

Donde:

P f: población final

Po: población inicial

i: tasa de crecimiento por hogares

1.11. ANÁLISIS DE LA OFERTA

1.11.1. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

Entre los principales ofertantes que se puede observar en el mercado

Ayacuchano, son los diferentes puestos de venta que se encuentran en

estos mercados, ofrecidos principalmente por los comerciantes socios a

los mercados, que comercializan el producto sin ningún criterio

empresarial, entre los que encontramos son los siguientes:

Mercado “Neri García zarate”

Mercado “Carlos F. Vivanco”

Mercado “Covadonga”

Mercado “Magdalena”

Mercado “12 de abril”

Mercado “Playa Grau”

Mercado “Ramón Castilla”

Mercado “Las Américas”.

Si pretende mencionar a los competidores potenciales, para nuestro

producto actualmente en el mercado no se observa una importante y/o una

muy considerable, por la cual es una oportunidad que se nos ofrece siendo

esta un mercado virgen en cierto sentido, por lo cual nos permite

incorporarnos con mayor impulso y confianza. Si la incógnita fuese: ¿si va

15

existir un competidor con un producto similar y/o sustituto?, claro ya que en

esta era de creciente globalización donde se cuenta con la información en

un sistema intercomunicado mundialmente y con no olvidarnos de los

innumerables talentos que pudieran hacer frente al producto propuesto

1.11.2. NUMERO DE OFERTANTES

En lo referente al mercado interno local es difícil establecer la oferta y la

demanda, pues las producciones de las ventas realizadas por los comerciantes

de mercados son guardadas celosamente. A pesar de ello, mediante

investigación directa se estableció que en el distrito de Ayacucho se oscila que

el consumo per cápita de menestras precocidos es de 1 Kg promedio por

familia; valores que son consideradas para las estimaciones de oferta y

demanda.

Y en lo referente al mercado nacional e internacional no se cuenta con

información suficiente para la realización de un cuadro comparativo que nos

pueda ofrecer este mercado, tomamos como referencia los productos similares

vendidos de una modalidad de e - commerce (comercio electrónico – internet),

ofreciendo productos este tipo de productos.

1.11.3. VOLUMENES OFRECIDOS

Entre los volúmenes que se ofrece en el mercado, están en

presentaciones de:

1 kilogramo

½ kilogramo

16

1 ½ kilogramos

2 kilogramos

Siendo estas demandadas como se demuestran en datos anteriores. Y

además agregándole otras composiciones (persevantes) siendo está a futuro

dañinas para nuestra salud ya es una fuente primaria para la ocurrencia de

cáncer, por ello nuestro producto “NUTRI MENESTRAS”, de la naturaleza a su

meza fresca y nutritiva, en presentaciones que se establecieron de acuerdo a

la una investigación en campo. Y en la variedad que el mercado lo prefiere.

1.11.4. DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA

El Perú cuenta con los diferentes productos, que serán utilizados como

insumos para la producción de nuestro producto

Producto (Miles) 2008 2009201

0

201

1

Frijoles congelados1,04

91,261

2,17

5

1,75

8

Frijoles frescos 149 747 543 258

Frijoles Preparados 154 264 19 656

Fuente: Aduanas

1.11.5. PROYECCIÓN DE LA OFERTA

CÁLCULO DE LA OFERTA DEL PROYECTO

17

OFERTA = Demanda de conjuntos * % de aceptación

OFERTA =2,940 kg * 74%

OFERTA =2,176 kg

Fuente: Elaboración propia

1.12. DEMANDA DEL PROYECTO

1.12.1. DEMANDA INSATISFECHA

DEMANDA – OFERTA = 3,323 – 2,176

DEMANDA INSATISFECHA= 1,147 Kg

1.12.2. DEMANDA PARA EL PROYECTO

1.13. COMERCIALIZACIÓN

1.13.1. CANALES DE DISTRIBUCIÓN

18

CÁLCULO DE LA DEMANDA DEL PROYECTO

Población =383 hogares

Porcentaje de aceptación =74%

Aceptación =población * % de aceptación

Aceptación =383 hogares * 0.74

Aceptación =283 hogares

Frecuencia de compra =64%

Cantidad de compra mensual =2,744 kg

Demanda =283*0.64*2,744

= 3,323

Los canales de distribución que se emplearan son aquellos en el que los

consumidores finales compran para su consumo personal, empleándose ai dos

tipos de distribución:

A. Canal Directo o Canal 1

B. Canal Detallista o Canal 2

1.13.2. Promoción y publicidad

1.13.3. Precios

http://mass.pe/video/oportunidad-de-negocio/alimentos-precocidos-un-negocio-por-explorar

19

EMPRESA

Comercializaventa directa,por telefonos, delivery.

HOGARES

Amas de casaEmpleadas

EMPRESA

Hacer contacto con los intermediarios

INTERMEDIARIO

MinimarketsPuestos de mercados

HOGARES

Amas de casaEmpleadas

http://mass.pe/video/oportunidad-de-negocio/alimentos-precocidos-un-negocio-por-explorar

FICHA TECNICA DE ALIMENTOS PRECOCIDOS

20

Por cada 100g de frijol se obtiene:

Calorías 322 KcalProteínas 21.8 gGrasas 2.5 gCarbohidratos 55.4 gTiamina 0.63 mgRiboflavina 0.17 mgNiacina 1.8 mgCalcio 183 mgHierro 4.7 mg

21

Valor nutricional Fresco Seco

Agua (g) 57.4 12.0

Proteína (g) 10.1 20.7

Grasa (g) 0.1 1.2

Carbohidratos totales (g) 30.7 62.4

Fibra cruda (g) 2.1 4.9

Ceniza (g) 1.7 3.7

Calcio (mg) 40 70

Fósforo (mg) 124 330

Hierro (mg) 3.5 4.8

Tiamina (mg) 0.27 0.34

Riboflavina (mg) 0.12 0.21

Niacina (mg) 1.66 2.2

Acido ascórbico (mg) 4 0 -

Valor energético (kcal) 161 336

22

Documents

Estudio de Mercado