Estudio de mercado de la castaña

Estudio de mercado de la castaña de Madre de Dios en Francia


Estudio de mercado de la castaña

de Madre de Dios en Francia

(Nuez de la Amazonía)

Consultor: Burkhard Schaer, Ecozept

Francia – Mayo/2015

Programa de Apoyo a la Política Peruana de Promoción de las exportaciones de Productos ecológicos (DCI-ALA/2012/023-475) - EURO ECO TRADE


Índice 1 RESUMEN ............................................................................................................................ 5

2 ALCANCE DEL ESTUDIO ................................................................................................... 6

3 EL MERCADO ECOLÓGICO EN FRANCIA ....................................................................... 6

4 ANÁLISIS DE LA OFERTA EN FRANCIA ........................................................................ 11

4.1 Importaciones francesas totales ................................................................................ 11

4.2 Importaciones francesas desde Perú ........................................................................ 16

7

5 ANÁLISIS DEL MERCADO EN FRANCIA ........................................................................ 16

5.1 Variedades y envasado ............................................................................................. 17

5.2 Acceso al mercado .................................................................................................... 18

5.2.1. Partes interesadas .................................................................................................... 18

5.2.2 Costes logísticos aproximados .................................................................................. 25

5.2.3 Principales agencias de transportes.......................................................................... 26

5.3 Canales de distribución .............................................................................................. 29

5.4 Precios ....................................................................................................................... 29

6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA ............................................................................................ 29

6.1 Perfiles del consumidor .............................................................................................. 30

6.2 Tendencias del consumidor ....................................................................................... 32

6.3 Percepción de los productos peruanos ..................................................................... 32

7 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO .................................................................. 34

7.1 Aranceles de importación .......................................................................................... 36

7.2 Normativa ................................................................................................................... 36

7.3 Otra normativa ........................................................................................................... 36

7.3.1 Requisitos legales...................................................................................................... 36

7.3.2 Requisitos no legales ................................................................................................ 37

7.4 Certificación ecológica ............................................................................................... 37

8 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ...................................................................................... 38

8.1 Ferias y exposiciones ................................................................................................ 40

8.2 Publicaciones especializadas .................................................................................... 43

9 CONTACTOS ..................................................................................................................... 43

9.1 Institucionales ............................................................................................................ 43

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................ 44

11 PERFILES DE LOS COMPRADORES ......................................................................... 47

12 FUENTES ....................................................................................................................... 48

13 ANEXO ........................................................................................................................... 50


Lista de tablas

Tabla 1: Algunas cifras importantes acerca de las nueces de Amazonia (ecológicas y convencionales) ............................................................................................................................................................... 5 Tabla 2: Principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación, 2013 ............... 9 Tabla 3: Envase y marcas de nueces de Amazonia en el sector minorista francés (Internet, tiendas minoristas especializadas en ecológico) ............................................................................................. 19 Tabla 4: Principales importadores, mayoristas y minoristas de nueces de Amazonia ecológicas en el mercado francés .................................................................................................................................. 27 Tabla 5: Ejemplo de precios y márgenes aproximados de las nueces de Amazonia peruanas ........ 32 Tabla 6: Perfil de los compradores...................................................................................................... 47 Lista de figuras Figura 1: Los diez países con los mayores mercados de alimentos ecológicos en millones de €, 2013 ............................................................................................................................................... 6

Figura 2: Los diez países con la cuota de mercado ecológico más elevada del mercado alimentario total, 2013 ................................................................................................................... 7

Figura 3: Los diez países con el mayor consumo per cápita de productos ecológicos (2012) .... 7

Figura 4: Cuotas del mercado ecológico francés por canales de distribución, 2013 .................... 8

Figura 5: Operadores del mercado importantes en la venta minorista de productos ecológicos especializada y venta minorista convencional .............................................................................. 9

Figura 6: Distribución de las ventas de productos ecológicos con arreglo al canal de distribución y gama de productos en 2013 ....................................................................................................... 9

Figura 7: Cantidades de importación de nueces de Amazonia para el Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia, España y Francia en 2011, 2012 y 2013, subdivididas en importaciones totales intracomunitarias e importaciones totales extracomunitarias ..................................................... 12

Figura 8: Importaciones francesas de nueces de Amazonia 1995 – 2011 (descascarada, en toneladas) .................................................................................................................................... 13

Figura 9: Importaciones francesas de nueces de Amazonia de 2011 a 2013 y principales países suministradores (descascarada, en toneladas) .......................................................................... 14

Figura 10: Importaciones francesas de nueces de Amazonia (con cáscara) 2011-2013 y principales países suministradores (toneladas) .......................................................................... 16

Figura 11: Principales países importadores europeos de las nueces de Amazonia peruanas (valor en miles de €, 2013) y tendencia del mercado ........................................................................... 17

Figura 12: Ejemplo de estuche de decoración ecológica navideña de Ecoterra/Nutfields (mezcla de nueces pecana, macadamia y de Brasil descascaradas; aún no vendido en Francia) ......... 23

Figura 13: Ejemplo de barrita energética ecológica con nueces de Amazonia: "Simply Raw" (productor = Melro’s Best) ........................................................................................................... 23

Figura 14: Ejemplo de nueces de Amazonia de origen peruano (productor = Flores Farm, Alemania) .................................................................................................................................... 24

Figura 15: Ejemplo de aceite de nueces de Amazonia ecológicas (no vendido en Francia; productor = Nutfields, Alemania) ................................................................................................. 24

Figura 16: Ejemplo de nueces de Amazonia ecológicas "grajeadas" recubiertas de chocolate amargo (no vendido en Francia (productor = Gepa, Alemania).................................................. 25

Figura 17: Las tres principales cadenas de suministro de nueces de Amazonia ecológicas en Francia ....................................................................................................................................... 286

Figura 18: Valores medios de importación de nueces de Amazonia en países europeos seleccionados (CFR, coste y flete).............................................................................................. 30

Figura 19: Perfil de los consumidores Francia, 2014 .................................................................. 33

Figura 20: Pasos principales del procedimiento de importación para los productos ecológicos en la UE (fuente: BLE) ..................................................................................................................... 41


Abreviaturas usadas

AB Agricultura Biológica

AESA Agencia Europea de Seguridad Alimentaria

AMAP Asociación para el mantenimiento de agricultores

CBI Centro para el Fomento de las Importaciones de Países en Desarrollo

CFR Coste y Flete

CGM Compañía General Marítima

CMA Compañía Marítima de Flete

CSA Agricultura Comunitaria Sostenible

DDU Entregado a Pago de Derechos

FAM France Agrimer

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

FAOSTAT División Estadística de la FAO

GASE Groupement d’Achat Service Epicerie

INC Consejo Internacional de Castañas y Frutos Secos

ISAG Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global

ISO Organización Internacional de la Normalización

LB Libra = 453 gramos

LOHAS Estilo de vida saludable y sostenible

OMG Organismo Modificado Genéticamente

SO Especializado en el mercado ecológico

UK Reino Unido

USD Dólar estadounidense


1 RESUMEN

Bertholletia excelsa es un árbol sudamericano y también el nombre de los árboles que cosechan comercialmente semillas comestibles (en este estudio usamos el término "nueces de Amazonia", en vez de "nueces de Brasil"). Los principales países productores de nueces de Amazonia son Bolivia, Brasil y Perú1. La cosecha global en el mundo según la FAO está aumentando y representó unas 106 000 t (con cáscara) en 2012 (FAO). Francia no produce nueces de Amazonia, ni en el territorio principal en Europa, ni en sus Departamentos de Ultramar (Guadalupe, Guyana, Martinica, Reunión y Mayotte – que forman parte del Territorio Aduanero Europeo).

Las nueces de Amazonia todavía son un nicho en el mercado europeo global de nueces comestibles, ya que representan menos del 1 % del consumo total de nueces. Especialmente en Francia, otras nueces dominan el mercado y, en general, las nueces de Amazonia no parece que sean muy bien conocidas por los consumidores franceses. Sin embargo, debido a la sensibilización del consumidor y a las nuevas tendencias para alimentos sanos y naturales, el consumo de nueces, en general, incluyendo las nueces de Amazonia, está aumentando en los países europeos, y especialmente en Francia.

En lo que se refiere a las nueces y los frutos secos en general, Alemania es el mayor importador europeo en términos de valor, seguida por el Reino Unido, Italia y Francia. Por lo que respecta a las nueces de Amazonia, el Reino Unido es el principal país importador en Europa, mientras que Holanda parece ser el segundo exportador mundial. Holanda y, en cierta medida también el Reino Unido, son países de tránsito, ya que su consumo propio es muy bajo.

Por lo que respecta a las nueces de Amazonia ecológicas, la situación es bastante similar: Las importaciones francesas progresan y casi todas las nueces de Amazonia ecológicas vendidas actualmente en el mercado francés son suministradas por operadores / importadores alemanes, británicos y holandeses. Ya que no se dispone de datos oficiales sobre las nueces de Amazonia ecológicas, nuestras investigaciones, basadas en entrevistas a expertos, ponen de manifiesto que, aproximadamente el 90 % del mercado francés de nueces de Amazonia ecológicas está cubierto actualmente por Brasil y Bolivia. Pero solo muy pequeñas cantidades se importan directamente de países no comunitarios.

Tabla 1: Algunas cifras importantes acerca de las nueces de Amazonia (ecológicas y convencionales)

Nombre botánico: Bertholletia excelsa

Nombres comerciales: Inglés: Amazon nut, Amazonia nut, Brazil nut Francés: Noix du brésil, Noix brésilienne, Noix d'Amazonie, Châtaigne du Brésil, Amande amazonienne, Châtaigne amazonienne

Códigos CN para importaciones en la UE:

08012100 (frescas o secas con cáscara) y 08012200 (descascarada); las nueces de Amazonia se comercializan normalmente como productos a granel (descascarada)

1 Según las estadísticas de la FAO, Costa de Marfil produce alrededor de 17 000 toneladas de nueces de Amazonia (con cáscara), pero ninguno de los expertos contactados había oído nunca hablar de Costa de Marfil como productor de nueces de Amazonia. Ni en las estadísticas de INC, ni en Eurostat, aparece Costa de Marfil como productor


Producción mundial: alrededor de 106 000 toneladas (con cáscara, 2012)* o 23 700 toneladas (en grano, 2013)***

Importaciones anuales a Europa: 13 300 toneladas (sin descascarar, 2013)**

Principales países importadores en Europa:

Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia, España. Comercio intenso dentro de los países de la UE***

Principales regiones consumidoras en Europa*:

Alemania, Reino Unido, Suecia, Italia, España, Francia***

Fuentes: *FAOSTAT, **Eurostat, ***INC, 2014

2 ALCANCE DEL ESTUDIO

Este estudio de mercado versa sobre el mercado francés de nueces de Amazonia ecológicas. El objetivo principal es identificar el potencial de mercado para los exportadores peruanos profundizando en el conocimiento de la situación del mercado nacional y su desarrollo y, en particular, analizando:

- oferta y demanda, - estructura y funcionamiento del mercado, - operadores del mercado, - acceso al mercado.

Como las nueces de Amazonia ecológicas llegan a Francia, principalmente, a través de importadores y comerciantes alemanes y holandeses, nuestro estudio también había tenido en cuenta los operadores del mercado fuera de Francia (ver la lista de personas contactadas en el Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

3 EL MERCADO ECOLÓGICO EN FRANCIA

El mercado ecológico francés empezó a desarrollarse en los años setenta. En los años noventa, se aceleró el crecimiento tanto en la producción como en el consumo de productos ecológicos, pero a un ritmo mucho menor en Francia que en muchos otros países europeos. Desde 2006, el ritmo de crecimiento del mercado francés está entre los más altos de Europa.

En 2013, Francia fue el segundo mercado de productos ecológicos más importante de Europa, detrás de Alemania, y es el tercer mercado de productos ecológicos más importante del mundo.


Figura 1: Los diez países con los mayores mercados de alimentos ecológicos en millones de €, 2013

Fuente: FIBL, 2015

Las estimaciones para 2014 indican un volumen de mercado de 5 000 millones de € en Francia, lo que representa un incremento del mercado del 10 % (2014/2013). En Francia los alimentos ecológicos tienen una cuota de mercado del 2,6 % de las ventas totales de alimentación en 2013 (Agencia Bio/CSA, 2015).

Figura 2: Los diez países con la cuota de mercado ecológico más elevada del mercado alimentario total, 2013

Fuente: FIBL, 2015

En consumo per cápita, Francia está adelantada por otros mercados y ocupa el 10º lugar con 61 € gastados al año por cada consumidor francés (FIBL, 2014).


Figura 3: Los diez países con el mayor consumo per cápita de productos ecológicos (2012)

Fuente: FIBL, 2014

En Francia, las cadenas de supermercados convencionales tienen una cuota de mercado del 46,4 % (2013) de las ventas totales de productos ecológicos. Los minoristas de productos ecológicos especializados representan el 35,4 % de las ventas de productos ecológicos. El 13,2 % de los productos ecológicos se venden a través de marketing directo. Una cantidad creciente de productos ecológicos se canaliza a través de catering, comedores y restaurantes (FIBL, 2014).

Las nuevas tendencias de la distribución en Francia son "cadenas de valor cortas", donde los minoristas no juegan sus papeles iniciales o están totalmente eliminados de la cadena de valor. Ejemplos de ello son AMAP (Agricultura Comunitaria Sostenible, CSA), donde los consumidores compran directamente a los productores (principalmente producción ecológica), así como GASE ("Groupement d’Achat Service Epicerie"), una cooperativa de consumidores que compra directamente a mayoristas/ plataformas participantes online. Los productos comprados se refieren, principalmente, a alimento seco. Además de los aspectos de responsabilidad social, la ventaja es una reducción del coste (economía de escala). La distribución está garantizada por voluntarios (consumidores). La mayor parte de los mayoristas no están convencidos de este tipo de distribución, porque entra en competencia con sus compradores usuales (las tiendas minoristas), pero algunos de los mayoristas franceses (productos ecológicos y comercio justo) incluso concentraron su modelo de negocio en este tipo de distribución (ejemplo Terra Libra).


Figura 4: Cuotas del mercado ecológico francés por canales de distribución, 2013

Fuente: Agencia Bio, 2014

En comparación con otros países europeos, como Escandinavia y Suiza donde la cuota de mercado de la venta minorista convencional es alrededor del 80%, las ventas de productos ecológicos a través de minoristas ecológicos especializados en Francia siguen siendo más importantes (FIBL, 2015).

La venta minorista de productos ecológicos especializada expande los sistemas de cadena y sigue modernizándose. Los operadores más importantes son Biocoop, La Vie Claire y Biomonde. Desde hace varios años, la venta minorista convencional invierte, además de en productos ecológicos en sus tiendas tradicionales, en minoristas ecológicos franquiciados propios. El operador más importante es Naturalia (Monoprix) con 92 tiendas en 2014 (en 2012 eran 69 tiendas).

Cadenas de Supermercados

46,4%

Minoristas Ecológicos

franquiciados 27,7%

Minoristas ecológicos

independientes7,7%

Marketing Dircto 13,2%

Artisano , comercinate

5,0%

Total minoristas ecológicos especializados: 35,4 %


Figura 5: Operadores del mercado importantes en la venta minorista de productos ecológicos especializada y venta minorista convencional

Fuente: Ecozept, basada en Biolinéaires, 2013 e INSEE

Las tiendas ecológicas especializadas son visitadas, principalmente, por la calidad de los productos, la diversidad de la oferta y la fiabilidad del producto ecológico.

La venta minorista convencional aún está completando el surtido de productos ecológicos, impulsando principalmente las marcas blancas. Monoprix fue la primera cadena de supermercados en introducir la marca ecológica blanca en 1994. Carrefour y Auchan lo hicieron en 2007.

Según la gama de productos, la importancia de los canales de distribución varía:

Figura 6: Distribución de las ventas de productos ecológicos con arreglo al canal de distribución y gama de productos en 2013

Fuente: Agencia Bio, Barómetro del consumidor, 2014


Los principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación son:

Tabla 2: Principales mayoristas de productos ecológicos en Francia por facturación, 2013

Empresa Facturación 2012

% alimentación

Número de

clientes

Comentarios Página web

237 millones de €

N.A. N.A. parte de Wessannen (NL), marca principal Björg en la venta minorista convencional y Bonneterre en la venta minorista de productos ecológicos especializada, AlterEco en el segmento Comercio justo

Pro 66 millones de €

100 % N.A. Frutas y verduras

Euro 57 millones de €

N.A. 1850 Procesador y mayorista

V 53 millones de €

100 % 1280 Mayorista

36 millones de €

98 % 1000 Procesador y mayorista

35 millones de €

80 % 2000 Mayorista, parte del grupo Pural

R 35 millones de €

96 % 850 Mayorista

19 millones de € 99 % 150 Procesador y mayorista en venta minorista especializada y convencional

De 19 millones de € 100 % 1200 Especializado en café, té, azúcar y cacao

R 18 millones de € 100 % 1133 Mayorista, Parte del Grupo Rapunzel

Fuente: BioLinéraires, 2014


Como las tasas de crecimiento del mercado de productos ecológicos son muy altas en Francia, esta clasificación puede cambiar rápidamente. Francia es un mercado dinámico que se espera que crezca más del 5 – 10 % al año. Es un mercado democratizado. Los productos ecológicos están omnipresentes y se venden en todos los canales de distribución. El mercado se está diversificando y presenta una fragmentación excesiva en algunas variedades

Tras años de dependencia de las importaciones, los operadores franceses del mercado redescubren el suministro doméstico y el origen regional. El origen realmente regional se hace cada vez más importante para los consumidores. Un estudio de mercado realizado en 2010 por Ecozept pone de manifiesto que el consumidor de producto ecológico prefiere un producto no ecológico, pero regional, a un producto ecológico importado. Por supuesto, esto depende de la gama de productos y de la disponibilidad local.

Respondiendo a esta demanda, la producción ecológica se está incrementando en Francia. La superficie de agricultura ecológica alcanzó en 2014 1,1 millones de hectáreas (+4 % 2014/2013).

4 ANÁLISIS DE LA OFERTA EN FRANCIA

Francia es uno de los seis miembros fundadores de la Unión Europea (UE) ya que tomó parte en la ratificación de los Tratados de Roma que establecieron las Comunidades Europeas y que entraron en vigor en 1958. El territorio francés continental en Europa, la isla de Córcega en el Mar Mediterráneo y los Departamentos de Ultramar (Guadalupe, Guyana, Martinica, Reunión y Mayotte) forman parte del Territorio Aduanero Europeo. Desde el 1 de enero de 2002 el euro (EUR) es la divisa oficial.

Por lo que respecta al consumo de nueces de Amazonia (ecológicas y convencionales), en 2012, Francia se encontraba en el 6º lugar de Europa, detrás del Reino Unido, Alemania, Suecia, Italia y España (INC, 2014), pero en la actualidad probablemente sobrepase a Italia y España (no se dispone de datos para 2014).

4.1 Importaciones francesas totals Como las nueces de Amazonia no se producen localmente por razones climáticas, Francia depende totalmente de las importaciones para satisfacer la demanda. Los datos aduaneros oficiales provenientes de France Agrimer (FAM) no diferencian entre nueces de Amazonia ecológicas y convencionales. Las únicas especificaciones del producto son "descascarada" o "sin descascarar" (ver la Tabla 1). Por consiguiente, los datos que siguen sobre las nueces de Amazonia ecológicas se basan en las estimaciones de varios expertos.

Por lo que respecta a todas las nueces y los frutos secos en general, Alemania es el mayor importador europeo en términos de valor (26 % en 20132), seguida por el Reino Unido (11 %),

Italia (11 %) y Francia (10 %). Por lo que respecta a las nueces de Amazonia, el Reino Unido es el principal país importador en Europa, mientras que Holanda parece ser el segundo exportador mundial3.

2 Fuente: CBI, 2014a 3 Según FAOSTAT, Holanda exportó 4 410 toneladas en 2011, mientras que Perú solamente exportó, según la FAO, 3 163 toneladas


Según las estadísticas de la FAO y de Eurostat, los principales países importadores de Europa para nueces de Amazonia son el Reino Unido (39 % de todas las importaciones), seguido por Alemania, Holanda, Italia y España (ver la

Figura 7). El comercio en los países europeos es intenso y, por consiguiente, se reexportan volúmenes importantes (principalmente dentro de la UE) por estos países. Según EuroStat, se importaron 17 300 toneladas de fuera de los estados miembros de la UE de los 28. El comercio dentro de los estados miembros europeos representó otras 4 330 toneladas. El porcentaje relativo de Alemania y Holanda también se debe a la presencia de grandes puertos (Rótterdam y Hamburgo) a través de los cuales llegan las nueces a Europa. Otros puertos usados en Europa son Marsella (Francia) y Felixstowe en el Reino Unido.

Figura 7: Cantidades de importación de nueces de Amazonia para el Reino Unido, Alemania, Holanda, Italia, España y Francia en 2011, 2012 y 2013, subdivididas en importaciones totales intracomunitarias e importaciones totales extracomunitarias

Fuente: Eurostat (Servicio de Ayuda a la Exportación)

Como muestra la

Figura 7, el comercio interior europeo es muy importante, especialmente en Francia, donde el 75 % de las importaciones (347 toneladas en 2013) provienen de países europeos4. En 2011, los europeos consumieron alrededor de 17 000 toneladas de nueces de Amazonia, principalmente en el Reino Unido (6 100 toneladas), seguido por Alemania (4 700 toneladas) y Holanda (2 900 toneladas)5. Las nueces de Amazonia todavía pueden ser consideradas

como un nicho en el mercado europeo global de nueces comestibles, ya que las nueces de Amazonia supusieron menos del 1 % del consumo total de nueces en 20086.

4 Por lo que respecta a este aspecto, las estadísticas de la UE (Eurostat) y las de la autoridad aduanera francesa (FAM) no concuerdan: mientras que Eurostat muestra un importante comercio intraeuropeo para

Francia, la FAM afirma que los países más suministradores son Brasil y Bolivia (ver la figura 9, a continuación). 5 Fuente: FAOSTAT: http://faostat3.fao.org/browse/T/TP/E y http://faostat.fao.org/site/535/DesktopDefault.aspx?PageID=535#ancor los volúmenes de importación van desde 17 108 a 18 109 toneladas en 2011) 6 Fuente: CBI, 2010ª

http://faostat3.fao.org/browse/T/TP/E

http://faostat.fao.org/site/535/DesktopDefault.aspx?PageID=535#ancor


En 2008, CBI estimaba un crecimiento anual del 4 %, que es ligeramente mayor en la actualidad debido a la sensibilización del consumidor y la nueva tendencia para alimentos sanos y naturales. En 2008, los países con las tasas de crecimiento más altas eran Francia (13 % de crecimiento), Italia y Alemania (8,8 %). Según las estadísticas de la FAO, las importaciones francesas de nueces de Amazonia crecen desde mediados de los años noventa.

Figura 8: Importaciones francesas de nueces de Amazonia 1995 – 2011 (descascarada, en toneladas)

Fuente: elaboración propia basada en datos de FAO y FAM

Una gran parte de las importaciones francesas de nueces de Amazonia llegan de países no europeos, concretamente de Bolivia y Brasil (ver la

Figura 9). En 2011, casi todas las importaciones totales fueron aparentemente consumidas en Francia, ya que solamente se exportaron 11 toneladas de nueces de Amazonia. Sin embargo, la parte exportada está aumentando, ya que representa el 10 % de las importaciones totales (40 toneladas) en 2013 (FAM, 2015). Los países principales de destino son el Reino Unido (26 toneladas), España (9 toneladas) e Italia (2 toneladas).

Según datos oficiales de France Agrimer (FAM, 2011 a 2013) así como de la FAO (1995 a 2011), las importaciones francesas de nueces de Amazonia están progresando. En 2013, Francia importó en total 458 toneladas (descascaradas), principalmente de Bolivia (292 toneladas), Alemania (46), Brasil (43) y Reino Unido (29 toneladas). La


importación directa de Perú es bastante reciente y solamente era de 2 toneladas en 2013 (ver la

Figura 9). Según las estadísticas francesas, no hubo importaciones directas de Perú antes de 2013.

Figura 9: Importaciones francesas de nueces de Amazonia de 2011 a 2013 y principales países suministradores (descascarada, en toneladas)

Fuente: FAM, 2015 (en los años 2011 y 2012, Irlanda también figura como país exportador, pero no ha sido representado en el gráfico)

De 2011 a 2013, las importaciones francesas de nueces de Amazonia aumentaron un 22 % (357 toneladas en 2011, 458 toneladas en 2013). Nuestras investigaciones (entrevistas a expertos así como auditorías de tiendas, ver a continuación) pusieron de manifiesto que casi todas las nueces de Amazonia ecológicas vendidas en el mercado francés fueron suministradas por comerciantes / importadores alemanes, británicos y holandeses y que una parte muy grande de estos volúmenes es de origen boliviano o brasileño. Por lo tanto, de forma aproximada, el 90 % del mercado francés de nueces de Amazonia ecológicas está cubierto actualmente por Brasil y Bolivia.

Francia también importa mezclas de nueces, pero en menores volúmenes: en 2013, Francia importó 19 toneladas de "Mezclas" exclusivamente de cocos, anacardos, nueces de Amazonia, nueces de areca 'betel', nueces de cola y nueces de macadamia (código CN 08135031, fuente: UE- Servicio de Ayuda a la Exportación). Como la parte de nueces de


Amazonia en estas mezclas es imposible de determinar, no tenemos en cuenta estos volúmenes en el ámbito de este estudio.

Según las opiniones de los expertos, no más de 80-100 toneladas de las importaciones totales de nueces de Amazonia descascaradas en Francia son de calidad ecológica7. Otras 25 toneladas estimadas están certificadas Comercio justo. Hasta ahora no hay certificación UTZ para las nueces de Amazonia.

Las entrevistas efectuadas con los expertos para este estudio, mostraron que las tasas de crecimiento van desde al menos el 10 % hasta el 40 % al año en el mercado francés de nueces de Amazonia ecológicas. Esto significa, que el consumo de nueces de Amazonia ecológicas progresa más deprisa que el consumo de nueces de Amazonia convencionales.

Se producen importaciones de nueces de Amazonia sin descascarar, pero no son tan importantes como las de nueces de Amazonia descascaradas: solamente se importaron 88 toneladas de nueces sin descascarar en 2013, principalmente provenientes de países europeos (como España, Italia) pero también de Brasil (ver la Figura 10). Las nueces de Amazonia con cáscara se utilizan normalmente para decoraciones navideñas, así como para alimento de mascotas, pero ninguno de nuestros colaboradores entrevistados fue capaz de confirmar que estas utilizaciones fueran tan importantes en Francia como en otros países europeos.

Figura 10: Importaciones francesas de nueces de Amazonia (con cáscara) 2011-2013 y principales países suministradores (toneladas)

Fuente: FAM

4.2 Importaciones francesas desde Perú

7 En el ámbito de este estudio, fuimos capaces de “seguir” más de 75 toneladas de importaciones anuales totales a Francia (provenientes principalmente de países de la UE)


Alemania es, con diferencia, el país que importa la mayoría de las nueces de Amazonia peruanas. En 2013, Francia solamente importó nueces por un valor de alrededor de 14 500 euros (Servicio de Ayuda a la Exportación de la UE y

Figura 9). Teniendo en cuenta que 1 t cuesta unos 8 000 euros (FOB, 2012), esto significaría que se habían importado menos de 2 t. Comparadas con las estadísticas de importación oficiales suministradas por France Agrimer (FAM), esta estimación de volumen parece ser realista.

En términos de evolución, el Reino Unido e Italia están reduciendo sus importaciones (en 2011, el Reino Unido importó el doble que en 2013), mientras que las importaciones de Alemania, Holanda y Francia están progresando (ver la Figura 11).

Figura 11: Principales países importadores europeos de las nueces de Amazonia peruanas (valor en miles de €, 2013) y tendencia del mercado

Fuente: Servicio de Ayuda a la Exportación de la UE8

4.3 Análisis de la competencia Bolivia es el principal competidor de los exportadores peruanos de nueces de Amazonia, en Francia y en todo el mundo. Bolivia sigue siendo el proveedor principal del mercado francés, seguido por Brasil. Como la mayoría de las nueces de Amazonia ecológicas llegan a Francia a través del Reino Unido, Alemania u Holanda, el origen de las nueces es bastante difícil de seguir.

8 http://exporthelp.europa.eu/

http://exporthelp.europa.eu/


No obstante, basándonos en nuestras investigaciones, estimamos que no más del 5 % de las nueces de Amazonia ecológicas vendidas en Francia son actualmente de origen peruano. Las razones para no comprar a exportadores peruanos o de origen peruano, transmitidas por los importadores / comerciantes entrevistados de Francia, Reino Unido, Alemania y Holanda, son como sigue:

- pequeña gama de productos / no todos los tipos (tamaños) de nueces de Amazonia disponibles.

- volumen insuficiente, dificultades de suministro.

- razones históricas: "tenemos una estrecha relación comercial con nuestro proveedor actual".

- razones de calidad: "las nueces bolivianas están mejor peladas"; "Las nueces de nuestro proveedor actual se cosechan a mano", "los procesadores prefieren el origen boliviano", etc.

- nombre del producto: como su producto se llama "nueces del Brasil", uno de los mayoristas entrevistados, argumenta que las "nueces del Brasil" vendidas con este nombre también deben tener origen de Brasil.

- razones de precio: nivel alto, variaciones de precio de un año a otro. - fases de procesado: "en la región de Pando en Bolivia, hay procesadores más

experimentados que en Perú".

Por lo que respecta al aspecto "precio", las nueces de Amazonia peruanas parece que están en el mismo rango de precio que otros orígenes; solamente algunos comerciantes mencionaron precios de compra más altos como razón para no comprar (ver también el capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Precios, más adelante).

En general, los puntos críticos de calidad mencionados por los importadores eran, por supuesto, el "sabor", pero también el contenido de aflatoxinas y bromuro así como el contenido de grasa. Demasiada grasa puede provocar problemas de nueces rancias (las nueces muy bien peladas es más probable que se enrancien).

Por lo que respecta al tamaño, el tamaño mediano (110 a 130 nueces por libra) parece ajustarse mejor a las demandas de los envasadores ecológicos. Pero para algunos de los procesadores (p. ej., de mueslis, o nueces mezcladas), los tamaños más pequeños son bienvenidos, porque son más fáciles de manipular en el proceso (p. ej., en las mezclas, se ajustan mejor al tamaño de las otras nueces usadas).

Otro punto importante es la trazabilidad. En general, los importadores de productos ecológicos quieren comunicar sobre la producción, especialmente, cuando venden monoproductos (que es de lo que se trata aquí).

Los importadores / comerciantes de nueces de Amazonia peruanas entrevistados para este estudio, estaban bastante satisfechos con sus productos nueces. No indicaron problemas por lo que respecta a calidad, precio o relación comercial con sus proveedores.

5 ANÁLISIS DEL MERCADO EN FRANCIA

5.1 Variedades y envasado La mayoría de las nueces encontradas en el minorista especializado en productos ecológicos y en los supermercados se presentan en envase de consumo, bolsas de 100 g a 200 g y, a veces, en grandes bolsas de hasta 2,5 kg. Se presentan principalmente como nueces de Amazonia puras (descascaradas y parcialmente peladas) y, más raramente, como una mezcla con otras nueces o frutos secos comestibles. Encontramos los diez envases siguientes en el sector minorista francés (ver la ¡Error! No se encuentra el origen de la


referencia.). Todos son monoproductos (no encontramos mezclas). El único producto procesado era nueces de Amazonia tostadas, vendidas por SALDAC (ver la tabla siguiente).

Cuando hicimos Auditorías de tiendas, no encontramos otros productos procesados ecológicos conteniendo nueces de Amazonia o nueces de Amazonia como ingrediente poco importante.

En los productos convencionales, las nueces de Amazonia también se usan para mueslis (p. ej., Leclerc) así como en barritas energéticas. También encontramos aceite de nueces de Amazonia ecológico, pero no destinado al mercado francés (ver la Figura 15).

Procesador:

Rapunzel Pural/Puraliment Accent Bio

Marca: Rapunzel "Pural" "Les Accents du Soleil"

Descripción del producto:

"Noix du Brésil" "Noix du Brésil – Paranusskerne"

"Noix d’Amazonie"

Unidad de venta:

100 g 100 g 125gr

Envase:

Plástico transparente Plástico transparente Plástico transparente, resellable

Origen: Bolivia Bolivia Bolivia

Etiqueta ecológica (frontal):

Etiqueta propia "Hand in Hand"

Logotipo ecológico alemán

Logotipo ecológico propio

Visto en (nombre de la tienda):

Biocoop, La Vie Saine, Montpellier

Verdeweez tienda online Verdeweez tienda online

Precio: 3,68 € - 3,99 € 2,89 € 3,40 €

Precio por kg:

36,80 €/kg – 39 € 28,90 € 27,20 €

Etiqueta (fotos):

Fuentes:

http://www.toutelabio.com/pr13331/noix-du-bresil-100g?cat=7 * as well as own Store-Checks

http://www.verdeweez.com/pural-noix-du-bresil-bio-sachet-de-100g-p10544

http://www.verdeweez.com/les-accents-du-soleil-noix-d-amazonie-bio-125g-p44723

Tabla 3: Envase y marcas de nueces de Amazonia en el sector minorista francés (Internet, tiendas minoristas especializadas en ecológico)

http://www.toutelabio.com/pr13331/noix-du-bresil-100g?cat=7



http://www.greenweez.com/pural-noix-du-bresil-bio-sachet-de-100g-p10544



http://www.greenweez.com/les-accents-du-soleil-noix-d-amazonie-bio-125g-p44723




*Rapunzel: ver también http://www.produits-bio-equitable.fr/30_2.cfm?i=90-noix-du-bresil-bio-et-equitable-rapunzel-origene-bolivie

…

http://www.produits-bio-equitable.fr/30_2.cfm?i=90-noix-du-bresil-bio-et-equitable-rapunzel-origine-bolivie

http://www.produits-bio-equitable.fr/30_2.cfm?i=90-noix-du-bresil-bio-et-equitable-rapunzel-origine-bolivie


Procesador: Vitafrais La Vie Claire Keimling

Marca: "Secrets d‘énergie" "La Vie Claire" "Keimling"

Descripción del

producto:

"Noix d’Amazonie" "Noix d’Amazonie" – Sélection du Monde"

"Noix du Brésil avec peau, cueillette sauvage,

qualité crudité, bio"

Unidad de venta:

125 g 125 g 200 g, 500 g, 2,5 kg (volumen)

Envase: Plástico Plástico Plástico

Origen: Bolivia Brasil Perú


Ecológica Francesa (AB) + Logotipo UE

Logotipo ecológico francés (AB) + Logotipo UE

(envase original no disponible)

Visto en (nombre de

la tienda):

Naturalia La Vie Claire exclusivamente

Tienda online exclusivamente

Precio: 3,69 €/125 g 3,99 €

Precio por kg:

29,52 € 23,92 € 19,20 € - 22,50 €

Etiqueta (fotos):

Fuentes: http://www.naturalia.fr/bio-noix-damazonie-125g_1407_1_279.htm

http://www.lavieclaire.com/noix-d-amazonie-bio.html

http://www.keimling.fr/noix-du-bresil.html

…

http://www.naturalia.fr/bio-noix-damazonie-125g_1407_1_279.htm






Procesador:

Nutfields GmbH / EcoTerra

La Vie Saine Saldac Distriborg

Marca:

"Nutfields" "COMO" (Alimento sano)

ninguna "Le Sillon"

Descripción del

producto:

"Paranuss - Tamaño pequeño y mediano,

Cosecha 2013"

"Noix du Brésil" "Noix d’Amazonie"

biológica tostada comercio justo

"Noix d’Amazonie de Bolivie"

Unidad de venta:

Granel (dispensador) 250 g, 500 g 100 g 125 g

Envase:

Ninguno (a rellenar por los consumidores)

Plástico transparente

Plástico transparente

Papel Kraft / Ventana de

plástico

Origen:

Bolivia Brasil Perú Bolivia


ninguna ninguna Ecológica francesa (AB) +

UE + BCS (organismo de

control)

Ecológica francesa (AB) +

Logotipo UE

Visto en (nombre de

la tienda):

Biocoop (granel), Montpellier

La Vie Saine La Vie Saine, Montpellier

-

Precio: 19,34 €/kg 4,60 € - 8,47 € 2,32 € ?

Precio por kg:

19,34 € (granel) 16,94 € - 18,40 € 23,20 € ?

Etiqueta (fotos):

Fuentes:

Auditoría de tiendas propia



http://lesillonfruitsec.fr/produits/noix-d-amazonie-de-bolivie/

Fuentes: Auditoría de tiendas realizada por Ecozept, diciembre de 2014 – febrero de 2015






Cuando hicimos la Auditoría de tiendas, las nueces de Amazonia de Keimling y Saldac fueron las únicas de origen peruano que encontramos en el mercado francés. Ninguna de las tiendas analizadas, ofrecía más de dos tipos / marcas diferentes de nueces de Amazonia ecológicas y la mitad de ellas tenían solamente un producto.

No encontramos mezclas de nueces ecológicas o productos procesados con nueces de Amazonia como ingrediente. Distriborg vende una mezcla de nueces ecológicas ("Aperisec"), pero sin nueces de Amazonia. Uno de los importadores franceses entrevistados, está actualmente planificando introducir un producto nuevo compuesto por nueces de Amazonia ecológicas: un snack para aperitivos, en el que la nuez está tostada y aromatizada (sal, otros). Las razones principales para el limitado surtido de productos procesados pueden ser, según afirman los mayoristas, la falta de pasos de procesado preliminares como tostado, rotura o aplastamiento pero, en particular, es lel precio elevado comparado con otras nueces como almendras o avellanas ecológicas9.

En las tiendas minoristas convencionales analizadas, no se ofertaban nueces de Amazonia ecológicas en absoluto.

Cuatro de diez bolsas estaban marcadas con el nombre de venta "Noix du Brésil", mientras que las demás marcas usaban el término "Noix d’Amazonie".

Keimling vende nueces de Amazonia como "fruto natural" ("qualité crudité en francés o "Rohkost" en alemán) y subraya el carácter "silvestre" / natural de estas nueces sin procesar: la argumentación de venta es "auténticamente silvestre" y "bosque tropical" así como "alto contenido en selenio para cocina saludable". El último argumento va acompañado por la afirmación de que las nueces están "solo parcialmente peladas" y, por consiguiente, conservan más nutrientes y su carácter "silvestre".

Pural ("Puraliment" en Francia) vende sus nueces de Amazonia en la categoría de producto ‘Pure Energie" (en la tienda online alemana), lo que significa que el producto puede asociarse a un "Superfood" (ver el capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Tendencias del consumidor).

"Accents du Soleil" (Accent Bio) destaca el "increíblemente alto contenido de selenio" y el "impresionante contenido de metionina" en las nueces de Amazonia. Sugieren comer una o dos nueces al día para cubrir las necesidades diarias de selenio.

El productor alemán Ecoterra abrió recientemente una plataforma online (hasta ahora solamente en idioma alemán, pero los consumidores franceses también pueden hacer pedidos), donde se pueden comprar envases de 150 g (etiqueta "Nutfields") así como estuches de decoración navideña.

9 Los precios de las avellanas y almendras ecológicas se elevaron fuertemente en 2014 y algunos de los procesadores franceses parece que están interesados en alternativas…


Las figuras que siguen (12 a 16) muestran algunos ejemplos de otras formas de presentación u otros productos compuestos por nueces de Amazonia ecológicas. Estos productos no se venden actualmente en Francia (o en muy pequeña cantidad), pero algunos de ellos están actualmente en vías de entrar en el mercado francés.

Figura 12: Ejemplo de estuche de decoración navideña ecológica de Ecoterra/Nutfields (mezcla de nueces pecana, macadamia y de Brasil descascaradas; aún no vendido en Francia)

Fuente: Ecozept, Biofach, 12.2.2015

Figura 13: Ejemplo de barrita energética ecológica con nueces de Amazonia: "Simply Raw" (productor = Melro’s Best)



Esta barrita está etiquetada "100 % ecológica, natural, vegana, sin gluten" y se va a vender en Francia a partir de marzo de 2015 en adelante. Lleva incorporadas nueces de Brasil ecológicas a un nivel del 23 % y con calentamiento preliminar a un máximo de 45 °C (sin tostado o torrefactado, en caso contrario ya no se puede usar el término "natural").

Figura 14: Ejemplo de nueces de Amazonia de origen peruano (productor = Flores Farm, Alemania)


Según el envasador entrevistado, este envase se vende actualmente a través de un mayorista francés en solo algunas tiendas ecológicas minoristas especializadas en Francia (no cubiertas por nuestras auditorías de tiendas) y en muy pequeñas cantidades (inferiores a 200 kg).

Figura 15: Ejemplo de aceite de nueces de Amazonia ecológicas (no vendido en Francia; productor = Nutfields, Alemania)

Fuente: http://eco-terra-shop.de/index.php/bio-ware/bio-paranuss-nussoel-333.html

http://eco-terra-shop.de/index.php/bio-ware/bio-paranuss-nussoel-333.html

http://eco-terra-shop.de/index.php/bio-ware/bio-paranuss-nussoel-333.html


Figura 16: Ejemplo de nueces de Amazonia ecológicas "grajeadas" recubiertas de chocolate amargo (no vendido en Francia (productor = Gepa, Alemania)

Fuente: http://www.ecoinform.de/#!.Detail;94051.html; y http://www.gepa-shop.de/bio-schoko-noir-paranusse.html

5.2 Acceso al Mercado Holanda al igual que Alemania y el Reino Unido, son los mayores centros comerciales europeos para nueces y frutos secos comestibles en Europa. Especialmente para las nueces de Amazonia ecológicas distribuidas en Francia, los principales países físicos de llegada a Europa son el Reino Unido (Felixstowe), Holanda (Rótterdam) y, especialmente, Alemania (Hamburgo). En Alemania, hay varios importadores, especializados en nueces y frutos secos comestibles (ver el Anexo "expertos consultados" así como "perfiles de los compradores" al final de este informe).

Así pues, los principales canales comerciales son país exportador – Alemania – Francia, o país exportador – Reino Unido – Francia. Una de las explicaciones es que, desde hace mucho tiempo, ha habido importantes importadores especializados en frutos secos en Reino Unido así como en Holanda y el Reino Unido. Frecuentemente disponen de almacenes próximos a los mercados finales, que les permiten suministrar a sus compradores en breve plazo. El puerto francés de Marsella también se utiliza para nueces de Amazonia ecológicas, pero con volúmenes muy bajos, en comparación con los demás puntos de entrada.

http://www.ecoinform.de/#!.Detail;94051.html

http://www.gepa-shop.de/bio-schoko-noir-paranusse.html

http://www.gepa-shop.de/bio-schoko-noir-paranusse.html


Figura 17: Las tres principales cadenas de suministro de nueces de Amazonia ecológicas en Francia

Fuente: Ecozept

En la cadena de valor ecológica hay, frecuentemente, un fuerte vínculo comercial entre el importador y los productores en los países de origen, especialmente cuando está comprometida la certificación Comercio justo (transparencia). Por consiguiente, las organizaciones productoras y los exportadores están, con frecuencia, gestionados por una empresa e incluso las actividades de importación pueden ser realizadas por la misma empresa. Más recientemente, productores y procesadores en los países productores están incluso creando sus propias sucursales de exportación / importación en Europa (ejemplo EBA: Sucursal europea de Sedem, Bolivia, en colaboración con el importador alemán Haches & Schindler).

En algunos casos (más raramente), el procesado y envasado final así como el etiquetado final, tienen lugar en el país de producción y por cuenta del importador europeo (ejemplo Saldac, ver el capítulo 11 Perfiles de los compradores y la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Cada vez más importadores realizan también actividades de envasado, porque así pueden suministrar directamente a minoristas o incluso vender sus productos directamente a los consumidores. Estas ventas directas pueden ser realizadas por plataformas online (ejemplo Keimling, Horizon, Ecoterra, etc.) o, una tendencia de moda en Francia, a través de ventas directasa un grupo de consumidores (llamada "GASE" en Francia; para más detalles ver el capítulo "El mercado ecológico en Francia").


Las actividades de envasado son, o bien realizadas por el importador (internas) o bien por un envasador especializado, que también realiza otras actividades de procesado por cuenta del importador (tostado, mezcla, etiquetado, etc.)

5.2.1. Partes interesadas Durante nuestra investigación de mercado, encontramos los siguientes principales importadores, comerciantes, mayoristas y marcas, importantes para el mercado francés (ver también "Perfiles de los compradores", al final de este informe).


Tabla 4: Principales importadores, mayoristas y minoristas de nueces de Amazonia ecológicas en el mercado francés

Nombre Sede central / oficina en Francia

Tipo* Marcas propias** Importancia /

volumen***

Especializada en nueces

comestibles

Fr

Edimburgo, Reino Unido

Importador, mayorista Ninguna > 10 t/año sí

Haches & S: Hamburgo (Alemania

Importador / Envasador ? > 10 t/año Sí

/ Francia) Importador / envasador / mayorista / minorista (online) SO, marca propia

"Hand in Hand"10

> 10 t/año No

: ) Importador / envasador, SO, marca propia

5 – 10 t/año sí

Lyon, Francia Mayorista (minorista SO y venta minorista convencional)

5 – 10 t/año (?)

Parcialmente (marca "Le Sillon")

Claus: Baden-Baden (Alemania) /

Mayorista (minorista SO, no vende a procesadores), marca propia y otras marcas

<5 t/año No

10 "Hand in Hand" la marca propia de Rapunzel para comercio justo


: Toulouse, Francia Mayorista (minorista SO), marca propia

? No

: Francia Mayorista (minorista SO) ? ? No

Delphi Organic (Alemania) Importador / comerciante SO

Ninguna <5 t/ año parcialmente

:

Den (Holanda) Importador / mayorista / comerciante

Ninguna ? sí

: Francia / Suiza Importador / envasador / mayorista (minorista SO), marca propia

<5 t/ año parcialmente

: (Alemania) Envasador / minorista (en el mercado francés solamente online), marca propia

<5 t/ año parcialmente

:

Holanda Importador / comerciante, SO

Ninguna <5 t/ año No

Flores: Stuttgart (Alemania) Importador / envasador, SO

<5 t/ año Sí

: Alemania Importador / mayorista / comerciante

Ninguna <5 t/ año ? No

El término ‘importador’ se ha de entender como ‘importaciones de terceros países, fuera de la UE’; el término ‘envasador’ significa envasado y etiquetado; SO = especializado o exclusivamente en el mercado ecológico; **marcas a encontrar en tiendas minoristas (en envasado) ***volúmenes vendidos en el mercado francés (basado en entrevistas; un "?" significa: estimación por Ecozept, necesita confirmación). Fuente: investigación propia y contactos con representantes de las empresas mencionadas


5.2.2 Costes logísticos aproximados Las nueces de Amazonia descascaradas se envasan, en general, en sacos de plástico de 44 - 50 lbs (20 - 22,6 kg) al vacío (CO2). Un contenedor lleva hasta 20 toneladas y los costes de transporte (FOB) son alrededor de 250 euros/t a 280 euros/t.

5.2.3 Principales agencias de transportes En Francia, el único transportista que identificamos es CMA CGM Marsella (Oficina central ; 4, quai d'Arenc 13235 Marsella cedex 02 Francia ; Teléfono: +33 (0)4 88 91 90 00 ; Fax: +33 (0)4 88 91 90 95). El Grupo CMA CGM es la tercera mayor empresa mundial de transporte de contenedores y está presente en más de 150 países a través de su red de más de 650 agencias, una flota de 445 barcos y más de 20.000 empleados en todo el mundo (4.500 en Francia, sede social en Marsella). El Grupo CMA CGM actúa en 400 de los 521 puertos comerciales del mundo11.

5.3 Canales de distribución Mientras que la industria alimentaria (procesadores) es el mayor usuario de nueces comestibles en general, la mayoría de las nueces de Amazonia terminan directamente en el sector minorista sin procesado posterior. La mayoría de supermercados y minoristas especializados las venden como snack, en forma de bolsas de plástico que contienen una mezcla de nueces (ver las imágenes que siguen). Los importadores suministran a los supermercados o bien directamente o a través de envasadores (ver la figura que sigue).

Los expertos estiman que en el mercado francés, el 95 % de las nueces de Amazonia ecológicas importadas y revendidas son para consumo en grano. A diferencia de otros países europeos como Alemania u Holanda, donde se pueden encontrar varios tipos de mezclas de nueces (nueces de Amazonia mezcladas con otras nueces o con pasas como mezcla de frutos secos (o "nueces y pasas" - "Studentenfutter") así como en mueslis12, en Francia, las nueces de Amazonia en grano se venden en su mayoría como "monoproducto".

Solamente cantidades muy pequeñas pueden ser utilizadas en la industria alimentaria para fabricar productos como barritas energéticas o barritas de nueces/muesli (ver la

Figura 13 "Melro’s Best"). Las nueces de Brasil ecológicas se venden en la actualidad en Francia principalmente en la venta minorista de productos ecológicos especializada: La Vie Saine, Rayons Vert, Biocoop, La Vie Claire, Satoriz, etc.

Basándonos en nuestras Auditoría de tiendas y en las entrevistas a expertos, hasta ahora, ninguno de los minoristas convencionales en Francia (Auchan, Carrefour, Leclerc, Monoprix, etc.) ofrece nueces de Amazonia ecológicas.

Como muestra la Tabla 7, en Francia, las nueces de Amazonia ecológicas se importan y distribuyen a través de diferentes marcas en los canales de distribución ecológicos. Al menos cuatro de estas marcas son fabricadas en Alemania o gestionadas por empresas alemanas

11 Fuente: https://www.cma-cgm.com 12 Algunos de los expertos entrevistados manifiestan que las nueces de Amazonia no son muy adecuadas para mezclas de muesli porque su tamaño no encaja con los demás ingrecientes ni con el proceso (máquinas) usado para llenar las bolsas.


(Puraliment, Rapunzel, Keimling y Nutfields (el fabricante Flores Farm está actualmente negociando con mayoristas para colocar este producto en el sector minorista especializado francés).

La Auditoría de tiendas no puso de manifiesto la presencia de nueces de Amazonia ecológicas en las tiendas de venta minorista convencional, ni bajo marcas minoristas, ni bajo marcas blancas (fabricante).

Otra forma de comercialización, cada vez más popular en Francia, es la venta online. Las siguientes plataformas de Internet también suministran nueces de Amazonia de los diferentes fabricantes descritos anteriormente:

- www.verdeweez.com

- http://www.glutagene.fr

- http://leportailbio.onaturel.fr/ - etc.

Otras tiendas online como Agrandia (mayorista; http://www.agidra.com/) todavía no suministran nueces de Amazonia en calidad ecológica, pero están interesados en hacerlo y están buscando algunos proveedores.

Nuestras investigaciones mostraron que las siguientes empresas francesas, especializadas en los sectores de cereales y frutos secos y/o comercio justo actualmente NO comercian con, ni venden, nueces de Amazonia ecológicas en Francia: Solidar Monde, Markal, Celnat, Euronat, Estas empresas son potenciales socios de mercado (importadores/ compradores/ mayoristas).

5.4 Precios

Los precios de importación están entre los más altos de Francia, seguidos por Alemania, Holanda y el Reino Unido (ver la Figura 18). Estas diferencias de precio deben ser relativizadas, porque Francia solamente importa pequeñas cantidades y, por consiguiente, los picos de precio pueden aparecer más evidentemente que en otros países importadores.

http://www.greenweez.com/

http://www.glutagene.fr/

http://leportailbio.onaturel.fr/

http://www.agidra.com/


Figura 18: Valores medios de importación de nueces de Amazonia en países europeos seleccionados (CFR, coste y flete)

Fuente: Eurostat (Servicio de Ayuda a la Exportación)

La diferencia de precio entre las nueces de Amazonia ecológicas y las convencionales es alrededor de 1 €/kg (CFR). Ya que el CFR medio de las nueces de Amazonia ecológicas está entre 6,7 y 8,4 €/kg.

Según CBI, de 2004 a 2008, los precios medios de importación de las nueces de Amazonia de Perú fueron superiores a los de Bolivia o Brasil. Según algunos de los expertos entrevistados, en 2014 el precio de las nueces de Amazonia peruanas fue algunas veces más alto que el de las de origen boliviano o brasileño. Pero como ya indicamos, el precio no parece que sea el factor principal para seleccionar los proveedores (al menos no para todos los expertos entrevistados).

Los precios CFR (coste y flete) están incrementándose fuertemente desde hace dos años. En el puerto de Hamburgo, el CFR medio de las nueces de Amazonia era 2,90 USD/lb en enero de 2013, y subió a 4 USD/lb en abril de 201413. Los precios se incrementaron durante 2014, según los expertos, hasta 11 Euros/kg a finales del año 2014. Esto debido a tres razones principales:

- la oferta de nueces de Amazonia de Sudamérica se redujo por cuestiones climáticas (inundaciones en zonas de Bolivia y de Brasil)

- el tipo de cambio entre el USD y el Euro subió (de 1,12 a 1,40) - mayor demanda de nueces de Amazonia ecológicas en el mercado europeo

Los expertos entrevistados señalan que la mayor demanda en el mercado europeo fue desencadenada parcialmente por el creciente precio de otras nueces ecológicas como avellanas y almendras. Debido a esto, los procesadores europeos intentaron sustituir parcialmente el ingrediente avellanas/ almendras en sus fórmulas por nueces de Amazonia

13 1 lb = 453 g (así el CFR en 2014 es 8,8 USD/kg); fuente: Hamburger WarenVerein


(en el caso de productos compuestos como mueslis o bolsas de nueces mezcladas). En vez de nueces de Amazonia, también se usan anacardos para sustituir las costosas almendras y avellanas.

Otro punto crítico mencionado por los expertos es las importantes oscilaciones de precio (frecuentemente relacionadas con problemas de producción), que dificultan hacer previsiones / planificar. El tipo de cambio de la divisa también influye negativamente ya que el Euro se debilitó frente al USD durante 2014 (febrero de 2015: 1 EUR = 1,14 $, mayo de 2014: 1 EUR = 1,39 USD).

El precio está aumentando realmente debido a la fuerte demanda. Esto está parcialmente relacionado con el elevado precio de anacardos y almendras ecológicos. Por ello, estas nueces son sustituidas por nueces de Amazonia o se incrementa la parte de nueces de Amazonia (p. ej., en las mezclas de nueces).

Por lo que respecta a la estructura y los márgenes del precio en las diferentes etapas de la cadena de valor, los márgenes comerciales para las nueces de Amazonia pueden ser hasta un 50 % del precio al consumidor final. No obstante, los mayores márgenes (plusvalías) son generados por el descascarado (normalmente, éste tiene lugar en el país productor) y por el envasado y etiquetado (principalmente en los países importadores, pero puede hacerse también en origen). Las actividades de exportación e importación normalmente no contribuyen a más del 25 % del precio al consumidor final. Otra fase importante es la distribución en Europa, donde los márgenes pueden llegar hasta el 150 % (en caso de que estén involucrados comerciantes y mayoristas).

Tabla 5: Ejemplo de precios y márgenes aproximados de las nueces de Amazonia peruanas

Operador del mercado Precio y margen

Recolector (agricultor, con cáscara) 4 500 - 5 500 USD/tonelada

Exportador (Descascarado, Envasado, Etiquetado a granel, Exportación)

8 500 USD/tonelada

Flete, Seguro

200 USD/tonelada – 250 USD/tonelada 8 750 USD/tonelada

Importador / mayorista

Margen: 20-25 % 11 000 USD/tonelada

Envasador / mayorista Margen: 20-25 % 15 000 USD/tonelada

Minorista: especializado venta sin IVA (5,5 %)

Margen: 50-100 %* 20 000 – 25 000 USD/tonelada

Fuente: Ecozept, basado en entrevistas a expertos; *dependiendo, p. ej., de si el distribuidor está franquiciado o no

El precio depende fuertemente de la organización de la cadena de valor (larga o corta). En las nueces de Amazonia ecológicas, encontramos cadenas de valor más largas que para otros productos y el precio debe tener en cuenta los márgenes para cada reenvasador, mayorista y distribuidor. Como mostró la Auditoría de tiendas, los precios al consumidor final varían


drásticamente de una tienda a otra: 16,94 €/kg hasta 39 €/kg (ver la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

6 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

En Francia, las nueces de Amazonia se usan principalmente para consumo directo (p. ej., como snack) sin procesado posterior, o se pueden consumir también después de salado, azucarado, aromatizado o tostado. Como se indicó anteriormente, no encontramos productos ecológicos donde las nueces de Amazonia sean el único de los ingredientes (p. ej., barritas de chocolate, "barritas energéticas", tortas o galletas).

6.1 Perfiles del consumidor

El consumo de productos ecológicos se ha democratizado en Francia y está profundamente integrado en los hábitos del consumidor. Según la Agencia Bio, Agencia Francesa para el Desarrollo y Fomento de la Agricultura Ecológica, el 88% de los franceses consume, al menos ocasionalmente, productos ecológicos en 2014, de los cuales el 62% consumen alimentos ecológicos al menos una vez al mes.

Figura 19: Perfil de los consumidores Francia, 2014

Fuente: Agencia Bio / CSA, 2015

El 92% de los consumidores de productos ecológicos tiene intención de mantener o incrementar el consumo de productos ecológicos. El 91% de los franceses conocen las características de los productos ecológicos.

Los consumidores franceses de productos ecológicos son, en su mayoría, conscientes de su salud. Esta es la razón principal para consumir productos ecológicos (62 %). Otras razones son los aspectos medioambientales (57%) y la calidad y el sabor de los productos (48%). El

62 % de consumidores "habituales"


incremento de la concienciación medioambiental, el temor a la escasez de alimentos y el escepticismo sobre la ingeniería genética, están estimulando la demanda de alimentos y bebidas ecológicos en Francia.

La principal barrera para el consumo sigue siendo el precio (56%).

En Francia no es claramente posible una clasificación sociodemográfica del consumidor, ya que casi todas las capas de población consumen productos ecológicos. Actualmente lo ecológico se caracteriza más como un estilo de vida llamado LOHAS ("Lifestyle of health and sustainability" (estilo de vida saludable y sostenible)). Los hábitos del consumidor evolucionan cada vez más hacia alimentos saludables. Comer sin gluten es una de las tendencias relevantes y actuales en el mercado francés. No solo los consumidores con intolerancia al gluten, sino también los consumidores que buscan un estilo de vida saludable reducen / dejan de consumir gluten. Otra tendencia es comer vegetariano, al menos parcialmente. Debido a los numerosos escándalos alimentarios durante los últimos años cada vez más consumidores franceses comen vegetariano, vegano o al menos "flexitariano", que quiere decir reducir el consumo de carne.

Hay día podemos distinguir entre dos tipos de consumidores de productos ecológicos: a un lado el consumidor ocasional, que, debido a la omnipresencia de los productos ecológicos en su punto de compra normal, compra habitualmente productos ecológicos, sin reflexionar profundamente sobre los temas y aspectos ecológicos. Por otra parte, el consumidor intensivo de ecológicos no solo busca gran disponibilidad y gran surtido de productos sino, también, transparencia y trazabilidad. Las etiquetas ecológicas no son suficientes; necesita el máximo de información sobre el producto, la producción, el procesado, el compromiso ético y ecológico de las empresas, etc. El consumidor intensivo desea saber qué impacto social tiene comprando un producto concreto.

6.2 Tendencias del consumidor

Como en otros Estados Miembros europeos, el sector de alimentos ecológicos y naturales, así como el sector de la salud, están en crecimiento. Hablando en general, las nueces y los frutos secos están en una excelente posición de mercado para satisfacer las necesidades de los consumidores europeos de productos más saludables y naturales. Las nuevas tendencias de moda como "Superfood" ecológico, "Brainfood", vegano o "Paleofood" (ver a continuación) convierten a todas las nueces sin procesar en ingredientes muy interesantes para las personas que buscan un "estilo de vida bajo en carbohidratos". En este sentido, las nueces de Amazonia responden de dos maneras a las expectativas del consumidor: como las nueces no se pueden cultivar y solamente crecen en zonas de selva tropical intactas, conservar el bosque es crítico para la producción de nueces de Amazonia. Responder a esta expectativa del consumidor requiere planes de certificación fiables (ver a continuación, capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Certificación ecológica).

Además, en Europa, la combinación de la creciente presión temporal, un ritmo de vida más rápido, la necesidad de comodidad, debida a viviendas más pequeñas y a que las mujeres participan más en la fuerza laboral, ha impulsado la demanda del consumidor para los productos snack. Tiene que ser fáciles de manejar, saludables y proporcionar "energía sostenible". Además, incrementar la consciencia de la salud ha llevado a los consumidores a cambiar sus dulces y galletas por productos snack más saludables. Las nueces tienen una excelente oportunidad de mercado para satisfacer estas necesidades.

Tendencia saludable


El aumento del mercado para las nueces de Amazonia en Europa y en Francia se puede explicar por la consciencia creciente por la salud y el bienestar entre los consumidores. De

hecho, los consumidores cada vez son más conscientes de lo que comen. El eslogan "somos lo que comemos" se ajusta perfectamente a esta actitud del consumidor. Esta cuestión está mediatizada en gran medida, y debido a los recientes escándalos alimentarios cada vez más consumidores prestan atención a este tema.

Superfoods

Los llamados "Superfoods" como el Goji y la Chia, son cada vez más demandados. Responden a la demanda de los consumidores de alimentos saludables con propiedades "supernaturales".

Paleofood es otra nueva tendencia desencadenada por el deseo de comer cada vez más natural en el sentido de poco procesado ("alimento natural"). Este "estilo de vida bajo en carbohidratos" o "absolutamente libre de" – los consumidores prefieren ingredientes procedentes de la caza y de recolección silvestre (leche de coco en vez de leche de vaca), nueces, especias, verduras crudas, carne y pescado (pero exclusivamente de caza y pesca), etc. Este movimiento también es una respuesta a los alimentos altamente industrializados/ procesados y a las enfermedades de las que son responsables.

Alimentos sin gluten y libres de

Durante los próximos años, se espera que el número de productos sin gluten en el mercado de la UE se expanda considerablemente. La gama de productos sin gluten se expande rápidamente y en los supermercados se pueden encontrar estanterías adicionales para alimentos sin gluten.

En general, el mercado "Alimentos libres de" está evolucionando rápidamente: sin gluten, lactosa, azúcar, grasa, OMG, etc. Trigo, levadura, huevos, leche, nueces, aditivos, conservantes, así como cosméticos sin suplementos artificiales. Desde 2013 una feria especial "Libre de – Food-Expo" está dedicada a este segmento de productos.

Comodidad

Otra tendencia es que los consumidores tienen menos tiempo para cocinar ellos mismos y, por consiguiente, compran alimentos precocinados de forma progresiva. Por otra parte quieren que sus comidas sean saludables. Por consiguiente, los canales de distribución (convencionales y ecológicos) desarrollan en gran medida su gama de alimentos ecológicos saludables.

Ecológico+

Como el mercado alimentario en Europa está, hablando en general, polarizado entre productos de marca barata por una parte y productos premium (gourmet) por otra parte, las nueces de Amazonia pueden ser mejor comercializadas en el segmento premium. Por consiguiente, el consumidor tiene que estar convencido de que el producto tiene mayor calidad que la media. Los argumentos difundidos pueden ser cualquiera de los ya citados: salud, sostenibilidad, justicia, alimentos con pocos aportes. En Europa, la certificación solo "ecológico" parece no ser suficiente: necesita estar modificada por otras certificaciones: "Ecológico+", ofrecidas principalmente por planes de certificación de etiqueta privada (p. ej.,


BioEquitable"), Marcas internas (p. ej., Hand in Hand" de Rapunzel) o la familia ISO (ISO 22000).

Todas estas "cualificaciones": altamente nutritivo, ecológico y sin gluten, gran gama de productos, hacen de las nueces de Amazonia un encaje perfecto para las nuevas tendencias del mercado, cuyos consumidores están preocupados por las cuestiones sociales, la conservación del medio ambiente y la salud pero que también buscan productos fáciles y rápidos de preparar.

Medio ambiente y condiciones sociales

Por otra parte, los consumidores también están cada vez más preocupados por los aspectos medioambientales y sociales. Quieren transparencia a lo largo de toda la cadena de valor, respecto a los sistemas de producción, las condiciones laborales y el impacto sobre el medio ambiente. De hecho los operadores del mercado deben ser conscientes de la conciencia del consumidor hacia los aspectos éticos para garantizar un mercado sostenible y próspero.

Polarización del mercado

Como el mercado alimentario en Europa está, hablando en general, polarizado entre productos de marca barata por una parte y productos premium (gourmet) por otra parte, las nueces de Amazonia pueden ser mejor comercializadas en el segmento premium. Por consiguiente, el consumidor tiene que estar convencido de que el producto tiene mayor calidad que la media (ver anteriormente: "Ecológico+").

Además, el consumo fuera de casa está, en general, incrementándose en Francia. Paralelamente, la oferta de alimento ecológico en comedores en Francia está aumentando. Esto es por lo que la industria de catering y el sector de servicios de alimentación (restaurantes, comida rápida, hospitales, escuelas hogar, etc.) son también canales de distribución prometedores para las nueces de Amazonia ecológicas. Pero los cocineros de comedores y los que toman decisiones han de ser informados acerca de las posibilidades de la integración de las nueces de Amazonia (p. ej., en ensaladas). Una de las principales ventajas de las nueces de Amazonia es que son fáciles de manipular (almacenaje, etc.), lo que es un factor muy importante para la industria del catering.

Las nueces de Amazonia, por consiguiente, también encajan en las nuevas tendencias de la distribución en Francia, como se describió en el capítulo 35 (Análisis del mercado), ya que pertenecen a los alimentos secos y son fáciles de manipular (p. ej., se pueden conservar hasta 2 años).

Otros dos aspectos a tener en cuenta cuando se exportan nueces de Amazonia a Europa son:

- el número de consumidores con alergias o intolerancias alimentarias también está aumentando, dejando a las nueces en una posición menos favorable (ver también "Requisitos de etiquetado" en el Capítulo 0).

- Las ventas de nueces de Amazonia están sujetas a fluctuaciones estacionales. En general, hay una mayor demanda en época navideña, cuando las nueces, en general, son más consumidas que en el resto del año.


6.3 Percepción de los productos peruanos

Las empresas entrevistadas para este estudio no mencionaron aspectos particulares relacionados con el origen peruano. Para más detalles sobre la percepción y experiencia del comprador tenidas con los productos peruanos ver el capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., Análisis de la competencia.

Desde el punto de vista de los consumidores, el término "nueces de Amazonia" puede ser engañoso, ya que también puede haber una cierta expectativa sobre el origen. En consecuencia, las nueces de Perú deben venderse mejor como "nueces de Amazonia" en el mercado europeo.

7 CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO

7.1 Aranceles de importación

Perú no está sujeto a derechos de importación cuando se exportan nueces de Amazonia (descascarada, seca, o fresca, sin descascarar) a la UE. Además no hay cuota aplicable a las nueces de Amazonia.

7.2 Normativa

El Servicio de Ayuda de la UE14 proporciona información detallada especialmente sobre los requisitos de control de contaminantes en productos alimenticios, control de residuos de pesticidas, control sanitario de productos alimenticios, sobre trazabilidad, cumplimiento y responsabilidad en alimentos y piensos así como sobre el etiquetado para productos alimenticios (ver también el capítulo 0, Requisitos legales).

La Unión Europea ha impuesto, desde 2003, una estricta normativa sobre la importación desde Brasil de nueces de Amazonia con su cáscara, ya que se ha encontrado que las cáscaras contienen elevados niveles de aflatoxinas, que pueden provocar cáncer hepático. En la actualidad, los principales requisitos europeos de calidad para las nueces comestibles son los niveles máximos de aflatoxinas. Hay legislación armonizada de la UE sobre las aflatoxinas. Determinados productos alimenticios (es decir, frutas, verduras, nueces, cereales, zumos de fruta, etc.) no deben, cuando se ponen en el mercado, contener niveles de contaminantes superiores a los especificados en el Reglamento de la Comisión (EC) Nº 1881/2006 (DO L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Este Reglamento incluye cuatro diferentes categorías de contaminantes: nitratos, aflatoxinas, metales pesados (plomo, cadmio, mercurio) y 3-monocloropropano-1,2-diol (3-MCPD), etc. En general, los niveles máximos de contaminantes están relacionados con la parte comestible de los productos alimenticios y también aplica a los ingredientes usados para la elaboración de productos alimenticios compuestos15.

14 Servicio de Ayuda a la Exportación: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20150302&languageId=en&cmd=chap&taricCode=0801210000&partnerId=PE&reporterId=FR&simulationDate=02 %2F03 %2F2015&submit=Search 15 Ver más detalles: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=TTjQJ0pCJWpw1nGgjMpgPpLktXGmSwQMZQ4wbkj20wv92LBZZQvV!641898683?uri=CELEX:32006R1881

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/form/output?action=tariff&prodLine=80&mode=specificRequirements&status=null&simDate=20150302&languageId=en&cmd=chap&taricCode=0801210000&partnerId=PE&reporterId=FR&simulationDate=02%2F03%2F2015&submit=Search



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/;ELX_SESSIONID=TTjQJ0pCJWpw1nGgjMpgPpLktXGmSwQMZQ4wbkj20wv92LBZZQvV!641898683?uri=CELEX:32006R1881




7.3 Otra normative 7.3.1 Requisitos legales

Las nueces pueden provocar reacciones alérgicas en algunas personas. Por consiguiente, las nueces envasadas (como cacahuetes, almendras, avellanas, nueces, anacardos, nueces pecan, nueces de Amazonia, pistachos, nueces de macadamia y nueces de Queensland y los productos de las mismas) han de ser etiquetadas correctamente, para que los consumidores tengan claro que contienen alérgenos. En diciembre de 2014, ha entrado en vigor el Reglamento de la UE 1169/2011. Esta nueva legislación sobre etiquetado indica los requisitos mínimos sobre cómo han de ser informados los consumidores acerca del producto. Una de las informaciones a indicar es respecto a los alérgenos: tiene que estar destacada en la lista de ingredientes en el envase. Los requisitos de la información sobre los alérgenos también están cubiertos en los alimentos sin envasar, incluidos los vendidos en restaurantes y cafeterías. Más información sobre estos nuevos requisitos se puede encontrar aquí: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R1169

Requisitos generales de etiquetado

Con arreglo a la normativa europea de etiquetado, los alimentos han de ser etiquetados con información particular. Para los productos a granel se permite que parte de la información obligatoria sea incluida en la documentación comercial de acompañamiento en vez de en el envase exterior. No obstante, una parte mínima de la información siempre debe aparecer en el envase externo:

nombre del producto;

identificación del lote;

nombre y dirección del fabricante, envasador, distribuidor o importador;

fecha de caducidad mínima o fecha ‘usar antes de’,

instrucciones de conservación,

para los productos ecológicos: el número de codificación del organismo de control del exportador. El logotipo de la UE es facultativo (ver más adelante).

No obstante, la identificación del lote, y el nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor o importador, pueden ser sustituidos por una marca de identificación, siempre que dicha marca sea claramente identificable en los documentos de acompañamiento. Otra información del alimento obligatoria que se debe anotar en los documentos comerciales:

lista de ingredientes (en orden de peso descendente);

cantidad neta (en unidades métricas);

el lugar de origen o procedencia, si no declarar dichos detalles puede inducir a error al consumidor;

se deben incluir instrucciones de empleo para permitir el uso correcto del alimento;

una declaración nutricional.

Si el producto exportado está dedicado al consumo directo (envase de consumo), entonces se han de cumplir una serie de requisitos adicionales. Para más información ver el Reglamento sobre la prestación de Información Alimentaria Facilitada al Consumidor (1169/2011/CE). Esta nueva legislación sobre etiquetado entró en vigor en toda Europa en diciembre de 2014 e indica los requisitos mínimos sobre cómo han de ser informados los consumidores acerca del producto.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R1169

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R1169


Tamaño y envase

En general, los siguientes requisitos aplican al envase del producto (ver también Codex Alimentarius en /www.codexalimentarius.org/standards/list-of-standards/):

(a) Materiales. Los materiales del envase se deben conservar de forma limpia y sanitaria y no deben transmitir al producto sustancias inadmisibles más allá de los límites aceptables por la agencia oficial que tenga la jurisdicción, y deben proporcionar protección adecuada contra la contaminación.

(b) Técnicas. El envasado se debe realizar en condiciones que impidan la introducción de contaminación en el producto.

Los requisitos de comercialización para el envasado difieren ampliamente entre clientes y segmentos de mercado. Por consiguiente, es crítico tratar los requisitos de envasado preferidos con los clientes.

Nutrición y propiedades saludables

La nutrición y las propiedades saludables sugieren o indican que un alimento posee una característica beneficiosa. No pueden inducir a engaño. Por consiguiente, solo pueden tener los nutrientes y propiedades saludables aprobados por la UE. Si tienen nuevos nutrientes o propiedades saludables éstos tienen que ser aprobados previamente por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (AESA). Las propiedades saludables actualmente utilizables están recogidas en el Reglamento 1924/2006.

7.3.2 Requisitos no legales

Las nueces que están destinadas al comercio mayorista se envasan, normalmente, en sacos de plástico o ‘polysacks’ (Polietileno (PE) o Polipropileno (PP). El envase minorista incluye bolsas de plástico, contenedores de plástico o bolsas de aluminio. Ver las normas del Codex Alimentarius para los requisitos de llenado y peso para nueces individuales y frutos secos.

Pero los requisitos de comercialización para el envasado difieren ampliamente entre clientes y segmentos de mercado. Especialmente en el sector ecológico y de comercio justo, algunos de los implantadores de normas privadas (como Demeter, Naturland, etc.) excluyen algunos materiales de envasado (p. ej., los que contienen cloro, como el PVC). Por consiguiente, es crítico discutir los requisitos del envase preferidos con el cliente europeo.

Inquietudes del consumidor acerca de la salud, nutrición y seguridad alimentaria. El medio ambiente y las condiciones laborales también han forzado a los importadores a ser más estrictos en sus requisitos respecto a los sistemas de producción y sus proveedores. Los requisitos no legales más importantes afectan a los requisitos de calidad y cantidad, medio ambiente y sociales.

Calidad y seguridad alimentaria

Los importadores de la UE particularmente quieren evitar los problemas relacionados con la calidad, como impurezas o escarificación inadecuada (p. ej., eliminación de cubiertas /


saponinas). Por lo tanto es corriente analizar muestras del producto para identificar posibles discrepancias.

Como la seguridad alimentaria es una prioridad principal en todos los sectores alimentarios de la UE, los compradores solicitarán garantías adicionales en forma de certificación. Muchos compradores de la UE (p. ej., comerciales, procesadores de alimentos, minoristas) necesitan implantar un sistema de gestión de la seguridad alimentaria (basado en ARICPC). Los sistemas de gestión de la seguridad alimentaria más importantes en la UE son BRC, IFS, FSSC22000, SQF y las certificaciones ISO(9001 para gestión de calidad o 22001 para gestión de la seguridad alimentaria). Diferentes compradores pueden tener diferentes preferencias por un determinado sistema de gestión, por lo que antes de considerar la certificación con arreglo a una de estas normas se le aconseja que compruebe cuál prefiere. Todos los sistemas de gestión mencionados anteriormente están reconocidos por la Iniciativa de Seguridad Alimentaria Global (ISAG), lo que significa que deben ser aceptados por los principales minoristas. No obstante, en la práctica, algunos compradores aún tienen preferencia por un sistema de gestión determinado.

Cantidades de suministro

Los consumidores franceses están acostumbrados a disponibilidad todo el año y una calidad de producto constante. Como los importadores tienden a mantener sus existencias lo más pequeñas posible, necesitan suministros regulares y puntuales.

Requisitos de trazabilidad, sociales y medioambientales

Para dar respuesta a la demanda de los consumidores de más transparencia en toda la cadena de valor, los importadores confían este requisito a productor y exportador. La cadena de valor ascendente debe, por consiguiente, prestar atención a los aspectos sostenibles e ir más allá de los requisitos legales.

GLOBALG.A.P. es hoy el programa de aseguramiento agrario líder mundial, que traslada los requisitos del consumidor en Buenas Prácticas Agrícolas a una lista de países que crece rápidamente – actualmente más de 100. Las normas ayudan a los productores a cumplir los criterios aceptados en toda Europa para la seguridad alimentaria, métodos de producción sostenibles, bienestar del trabajador y de los animales, y uso responsable del agua, piensos compuestos y materiales de propagación de plantas.

La norma Rainforest Alliance (RA) es un programa de sostenibilidad general enfocado principalmente a los problemas medioambientales. Rainforest Alliance solamente certifica productos tropicales tales como nueces de Amazonia. Rainforest Alliance está creciendo rápidamente en el mercado de frutas y verduras frescas. Todavía no es muy importante en el mercado de nueces comestibles.

Ecocert es un organismo de inspección y certificación establecido en Francia en 1991. Desde su creación, Ecocert está especializada en la certificación de productos de agricultura ecológica. ESR® es la etiqueta de comercio justo de Ecocert.

Los requisitos comunes incluyen la firma de un código de conducta de los proveedores que declare que realiza la actividad de forma responsable, es decir, usted (y sus proveedores) respetan las leyes laborales y medioambientales locales, evitan la corrupción, etc. Además, los importadores también pueden participar en iniciativas tales como la Iniciativa de Comercio Ético o la Iniciativa de Cumplimiento Social. Estas iniciativas están enfocadas a mejorar las

http://www.ecocert.com/en/what-organic-agricultural-product

http://www.ecocert.com/en/what-organic-agricultural-product


condiciones sociales de las cadenas de suministro de sus miembros. Esto implica que a usted, como proveedor, también se le exige que actúe de acuerdo con estos principios.

Pero no solo la certificación pone las condiciones sociales de una empresa a disposición de los consumidores. También es corriente en los mercados europeos comunicar la historia del producto desde el agricultor a las tiendas minoristas. Narrar la historia permite que el consumidor tenga una imagen del origen de los productos y le involucra emocionalmente.

7.4 Certificación ecológica

La agricultura y la producción ecológicas han estado reguladas a nivel de la UE desde 1991. En la actualidad los requisitos para la producción ecológica están establecidos por el Reglamento del Consejo (CE) Nº 834/2007 que define los objetivos y principios de la agricultura y la producción ecológicas, y por varios reglamentos de aplicación (los más importantes son los Nº 889/2008 y Nº 1235/2008) que detallan la producción ecológica, el etiquetado y las normas de importación. Todos los productos etiquetados como ecológicos y vendidos en la UE deben ser producidos con arreglo a estos reglamentos.

Este grupo de normas podría cambiar significativamente en un próximo futuro. El 24 de marzo de 2014, la Comisión Europea publicó una propuesta para un nuevo reglamento ecológico. Está siendo debatido por el Parlamento Europeo y el Consejo y se espera que entre en vigor en julio de 2017, pero cuenta con un gran rechazo del sector ecológico (http://www.ifoam-ue.org/es/what-we-do/organic-regulations).

Los productos ecológicos importados de fuera de la Unión Europea (UE) – los llamados países terceros – y vendidos como tales, deben ser etiquetados con una indicación sobre agricultura ecológica. El uso de la etiqueta de agricultura ecológica UE es facultativo para los productos importados pero, si se usa, se tienen que cumplir una serie de requisitos (ver a continuación). Estos productos tienen que cumplir los requisitos de la UE. El cumplimiento se tiene que controlar in situ y en todas las fases de producción, procesado, almacenaje, así como comercialización y necesita ser certificado (BLE).

Aunque es facultativo, se recomienda el etiquetado UE ya que es ampliamente conocido por los consumidores franceses y europeos.

http://www.ifoam-eu.org/en/news/2014/03/25/eu-commissions-proposals-new-eu-organic-regulation-and-organic-action-plan-are-now

http://www.ifoam-eu.org/es/what-we-do/organic-regulations

http://www.ifoam-eu.org/es/what-we-do/organic-regulations


La matriz adjunta especificará los diferentes procedimientos de importación para los productos ecológicos.

Figura 20: Pasos principales del procedimiento de importación para los productos ecológicos en la UE (fuente: BLE)


En estos momentos existen dos procedimientos de importación diferentes para los productos ecológicos:

1. Importación desde países terceros reconocidos

Reglamento CE (CE) Nº 834/2007, Art. 33 Párr. 2:

Actualmente 11 países están listados en el Anexo III del Reglamento CE Nº 1235/2008, concretamente: Argentina, Australia, Costa Rica, India, Israel, Japón, Canadá, Nueva Zelanda, Suiza, Túnez y los EE.UU. La UE ha reconocido los reglamentos ecológicos nacionales de estos países como equivalentes – parcialmente con restricciones. Para cada envío se requiere un Certificado de Inspección.

2. Importación de productos certificados por organismos de control reconocidos

Reglamento CE (CE) Nº 834/2007, Art. 33 Párr. 3:

Este procedimiento está basado en el Reglamento CE (CE) Nº 508/2012. Todos los organismos de control reconocidos por la Comisión de la UE están recogidos en el Anexo IV del Reglamento CE (CE) Nº 1235/2008. También aquí, para cada envío, se requiere un Certificado de Inspección.

La Comisión de la UE proporciona recomendaciones adicionales sobre la importación de productos ecológicos en la Unión Europea así como sobre los organismos de control reconocidos en la siguiente página web: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/index_en.htm

Para más información referida a los requisitos ecológicos ver el Servicio de Ayuda Europeo16.

En julio de 2010 se introdujo la nueva etiqueta ecológica de la UE y es obligatoria para los alimentos envasados originarios de la UE. Es facultativa para los alimentos importados. La etiqueta debe ser completada sistemáticamente con información sobre:

Referencia del organismo certificador con su número de código;

lugar de producción de la materia prima que compone el producto: - Agricultura UE - Agricultura no UE - Agricultura UE/no UE Con la posibilidad de indicar el país de origen si todas las materias primas tienen el mismo origen.

La etiqueta ecológica UE tiene por objeto que el consumidor identifique los productos ecológicos. La etiqueta indica que al menos el 95 % de los ingredientes son ecológicos (aparte de la sal y el agua), si los restantes ingredientes no están disponibles en calidad ecológica y

16 http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu14_05v002/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/req_sporgan_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=en&status=PROD

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/index_en.htm

http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/eu-rules-on-trade/index_en.htm

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId1=EU&file1=ehir_eu14_05v002/eu/main/req_sporgan_eu_010_0612.htm&reporterLabel1=EU&reporterId2=FR&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/req_sporgan_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Voluntary+-+Products+from+organic+production&languageId=en&status=PROD





con autorización expresa. La etiqueta ecológica UE es conocida por un tercio de los consumidores franceses.

Las etiquetas nacionales, como la AB en Francia así como las marcas privadas, todavía se pueden usar. La etiqueta AB responde a los mismos requisitos que la etiqueta UE. Francia fue uno de los primeros países europeos en implantar un logotipo nacional para el etiquetado de los productos ecológicos, el logotipo "AB" (Agricultura Biológica), propiedad del Ministerio de Agricultura francés. El logotipo es conocido por el 98 % de los franceses (Agencia Bio).

El logotipo AB se puede usar automáticamente en todos los productos ecológicos importados de otros países europeos o terceros, si estos productos han sido certificados según el reglamento ecológico de la UE. Para algunos productos no incluidos en el reglamento de la UE (serpientes, algunas especies de peces, avestruz, conejos, etc.), los organismos de inspección franceses aprobados pueden subcontratar organismos de inspección extranjeros para que realicen la inspección según los requisitos especiales de AB. En este caso no se puede usar el logotipo UE.

Para los importadores, están aprobadas actualmente en Francia, por ley, 8 empresas privadas de inspección y certificación ecológica (ver http://www.agencebio.org/les-organismes-certificateurs). Estas empresas deben estar acreditadas según la EN45011 por COFRAC (Comité Francés de Acreditación), que es el organismo oficial para la acreditación de los organismos de inspección y certificación ecológica.

En Francia existen otras etiquetas ecológicas privadas, pero de poca importancia: Nature & Progrès, Demeter, Bio Partenaire, Ecocert y otros.

Bio Partenaire agrupa partes interesadas de la economía agrícola ecológica (pequeñas y medianas empresas) comprometidas en el comercio justo y enfoques solidarios. Imponen ciertas obligaciones éticas y medioambientales sobre las empresas que desean convertirse en miembros de la organización. Treinta empresas son ya miembros de la organización, ofreciendo más de 400 productos bajo uno u otros de los nombres de marca y logotipos: Organic Fair Trade (Bio Equitable) u Organic Solidarity (Bio Solidaire).

Estos programas de certificación necesitan control adicional de todos los pasos de la producción y el procesado, ya que hay requisitos más exigentes que los establecidos en el reglamento de la UE.

8 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN

8.1 Ferias y exposiciones En Francia: SIAL (París, Febrero), Salon des allergies alimentaires (Abril de 2015, Montpellier), Natexpo (Octubre de 2015, París), Fi Europe (Food Ingredients, París,): http://www.figlobal.com/fieurope/home Europa: ANUGA (Octubre de 2015, Colonia, Alemania); BIOFACH (Febrero de 2015, Nuremberg, Alemania); Alimentos Libres De (Junio de 2015, España)

http://www.figlobal.com/fieurope/home

http://www.figlobal.com/fieurope/home

http://www.anuga.com/

http://www.biofach.com/


8.2 Publicaciones especializadas Biolinéaires (venta minorista ecológica), LSA (industria alimentaria en general), Biofil (agricultura ecológica) 9 CONTACTOS

9.1 Institucionales

Contactos de interés relativos a: 1. Integración en la UE 2. Divisas 3. Administración aduanera 4. Procedimiento de importación 5. Territorios especiales 6. Régimen comercial y Licencias de importación 7. Sanidad animal 8. Sanidad vegetal 9. Seguridad de alimentos y piensos y normas de comercialización 10. Protección del medio ambiente 11. Normalización técnica 12. Envase 13. Etiquetado

Están disponibles en el Servicio de Ayuda a la Exportación de la UE:

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/impuestos/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId2=fr&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/ovr_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Overview+of+Import+Procedures&languageId=EN&status=PROD

10 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Francia como mercado "en crecimiento" pero "cerrado"

Las importaciones francesas de nueces de Amazonia están aumentando desde hace varios años. Nuestras investigaciones mostraron que aproximadamente 80 toneladas de las importaciones totales (458 toneladas en 2013) tienen certificación ecológica (no se dispone de datos oficiales por lo que respecta a los productos ecológicos). Más importante: las tasas de crecimiento del producto ecológico son superiores a las de las nueces de Amazonia convencionales. Las entrevistas a expertos efectuadas para este estudio, mostraron que las tasas de crecimiento llegan hasta el 40 % al año en el mercado francés de nueces de Amazonia ecológicas. Pero, basándonos en nuestras investigaciones, estimamos que no más del 5 % de las nueces de Amazonia ecológicas vendidas en Francia son actualmente de origen peruano.

Otro aspecto característico del mercado francés es que las nueces de Amazonia se venden solamente como monoproducto. Por ello la tasa de crecimiento mencionada anteriormente no tiene en cuenta otros productos o productos procesados, compuestos de o con nueces de Amazonia como ingrediente. Suponemos tasas de crecimiento incluso mucho más elevadas

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/taxes/show2Files.htm?dir=/requirements&reporterId2=fr&file2=ehir_fr14_05v002/fr/main/ovr_fr_010_0612.htm&reporterLabel2=France&label=Overview+of+Import+Procedures&languageId=EN&status=PROD




en el futuro, ya que algunos de esta gama de productos son muy pequeños o incluso aún no existen en Francia.

Las razones para estas elevadas tasas de crecimiento del mercado en Francia son las actuales tendencias del consumidor ("saludable", "sostenible", "libre de",…) así como el incremento de los precios de otras nueces ecológicas como almendras o avellanas.

En segundo lugar, los importadores y mayoristas no franceses afirman que el mercado francés no es fácil de abordar, ya que los operadores del mercado han establecido relaciones con los proveedores actuales y, por consiguiente, tienen menos deseo de cambiar sus socios económicos. Pero nuestras investigaciones también mostraron, que algunos de estos importantes operadores del mercado también piensan en nuevas relaciones por lo que respecta al abastecimiento.

En cualquier caso, una de las particularidades del mercado francés es su canal de suministro: la mayor parte de los volúmenes vendidos entran a través de Alemania, Reino Unido y Holanda. En el alcance de nuestro estudio, solamente identificamos dos importadores franceses que se abastecen directamente de los países productores. Esta situación también puede ser una oportunidad para los exportadores peruanos: pueden crear nuevas asociaciones directamente con los operadores del mercado francés y, por consiguiente, crear una situación beneficiosa para todos.

Perspectivas para la comercialización de nueces de Amazonia

Como las nueces de Amazonia aún no son muy bien conocidas por los consumidores franceses, las tendencias más relacionadas para su comercialización pueden ser "salud" (Omega-3, selenio, superfood, vegano, sin gluten o, en general, "libre de", etc.), sostenibilidad ("extensa recolección silvestre"), así como comercio justo y origen exótico o incluso alimento de lujo.

Las nueces de Amazonia ofrecen otras ventajas, como "fácil conservación" y, por consiguiente, están adaptadas a casi todos los canales de distribución. El mercado alimentos fuera de casa es un sector ascendente en Francia (catering en comedores, así como en restaurantes) y en muchas regiones, la introducción de productos ecológicos en comedores públicos está impulsada por el gobierno y a través de cofinanciación pública. Combinada con información sobre cómo cocinar / preparar y con información nutricional, la comercialización de las nueces de Amazonia en este canal es muy prometedora.

Otro mercado es el de los productos procesados como barritas energéticas ecológicas, nueces mezcladas y mueslis o incluso aceites, compuestos de nueces de Amazonia. Estos procesadores tienen requisitos muy especiales por lo que respecta a la calidad, el tamaño y los métodos de pre procesado (tostado, etc.). Para profundizar la información sobre estos requisitos se ha de realizar un estudio adicional con un grupo de referencia "procesadores de muesli" (3-5 operadores principales en Francia) y procesadores de barritas energéticas.

En este sector, uno de los factores críticos, además de los pasos de pre procesado (p. ej., tostado, rotura), será el precio: los procesadores no pueden cambiar sus fórmulas cada año y, por consiguiente, dependen más de precios estables a lo largo de varios años sin oscilaciones importantes. Como los precios de las materias primas alternativas como las avellanas o almendras ecológicas subieron fuertemente en 2014, los procesadores europeos parecen estar interesados al menos en este momento en buscar alternativas asequibles.


Un tercer mercado para abordar es el sector de la venta minorista convencional, en el que las nueces de Amazonia ecológicas aún no están muy presentes en Francia. Francia tiene varios grandes operadores (Carrefour, Leclerc, Auchan, etc.), todos ellos introdujeron su propia marca ecológica y el número de productos dentro de este grupo está creciendo constantemente. Las nueces de Amazonia podrían completar este surtido de productos ecológicos. Además, algunos de estos minoristas ya importan nueces (convencionales) directamente de los países productores en Sudamérica.

Por lo tanto, recomendamos evitar el término "nueces de Brasil" y sustituirlo por "nueces de Amazonia", como ya lo han hecho varios mayoristas y minoristas en Francia.

11 PERFILES DE LOS COMPRADORES

Para más información sobre estas empresas, ver también "Tabla 4: Principales importadores, mayoristas y minoristas de nueces de Amazonia ecológicas en el mercado francés" en el capítulo "Partes interesadas".

Tabla 6: Perfil de los compradores

(Consultar con PROMPERÚ)

FUENTES

CBI – Ministerio de Asuntos Exteriores (Reino Unido)

a) Ficha técnica de producto: Nueces de Amazonia en el Reino Unido, 2013 b) Ficha técnica de producto: Nueces y frutos secos comestibles en Europa, 2012 c) Conocimiento del mercado especializado: nueces de Amazonia –UE – Bolivia:

_ Precios y evolución del precio de las nueces de Amazonia, 2010 _Estructura comercial y canales para las nueces de Bolivia, 2010 _Tendencias y segmentos para las nueces de Amazonia, 2010 _Prometedores mercados de exportación de la UE para las nueces de Amazonia, 2012

INC (International Nut & Dried Fruit) Global Statistical Review 2008-2013; www.nutfruits.org FAO - Pérou: l’industrie de la noix du Brésil dans le Madre de Dios ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/010/a0226f/a0226f08.pdf Páginas de Internet / Comunicaciones PR sobre las empresas contactadas Accent Bio: http://www.sud-et-bio.com/annuaire/accent-bio PR-communication EBA & Haches & Schindler, Febrero 2013 Warenverein - Waren-Verein der Hamburger Börse e.V.; Jahresbericht, 2013 Servicio de Ayuda a la Exportación de la UE - Estadísticas comerciales: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/display.htm?page=st %2fst_Statistics.html&docType=main&languageId=en

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y: http://exporthelp.europa.eu/thdapp/comext/ComextServlet?action=output&viewName=eur_partners&simDate=20130101&languageId=EN&ahscode1=08012200&cb_reporters=001&cb_partners=0504&list_years=2013&measureList=iv&measureList=ev FAO http://faostat3.fao.org/browse/T/TP/E y http://faostat.fao.org/site/535/DesktopDefault.aspx?PageID=535#ancor BLE - procedimientos de importación: http://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/02_Kontrolle/08_Oekolandbau/Flyer_Import_Drittlaender_en.pdf?__blob=publicationFile FAM - comunicación realizada por email Entrevistas (…)

http://exporthelp.europa.eu/thdapp/comext/ComextServlet?action=output&viewName=eur_partners&simDate=20130101&languageId=EN&ahscode1=08012200&cb_reporters=001&cb_partners=0504&list_years=2013&measureList=iv&measureList=ev



http://faostat3.fao.org/browse/T/TP/E

http://faostat.fao.org/site/535/DesktopDefault.aspx?PageID=535#ancor

http://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/02_Kontrolle/08_Oekolandbau/Flyer_Import_Drittlaender_en.pdf?__blob=publicationFile

http://www.ble.de/SharedDocs/Downloads/02_Kontrolle/08_Oekolandbau/Flyer_Import_Drittlaender_en.pdf?__blob=publicationFile


12 ANEXO

1. captura de pantalla de algunas tiendas francesas online

Fuente: http://www.keimling.fr/noix-du-bresil.html

http://www.keimling.fr/noix-du-bresil.html

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Estudio de mercado de la castaña