Estudio Productos de Aseo ECUADOR - Pro Export 2004

ESTUDIO DE MERCADO

Productos de Aseo Personal en Ecuador

• Jabón de Tocador• Champú• Demás preparaciones capilares• Dentífricos• Hilo Dental• Enjuague Bucal

Proexport Colombiay

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El presente estudio de mercado se ha desarrollado dentro del marco del PROGRAMA DE INFORMACION ALEXPORTADOR POR INTERNET - PROYECTO COOPERACIÓN TÉCNICA NO REEMBOLSABLE No. ATN/MT-7253-CO,con aportes de Proexport Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo-Fondo Multilateral de Inversiones (BID-FOMIN).

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Cítese como: Proexport Colombia. 2004. Estudio de Mercado Ecuador – Productos de Aseo Personal. Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Información al Exportador por Internet. Bogotá, Colombia, 248 páginas.

Tabla de ContenidoINTRODUCCION..................................................................................................................11 INFORMACION GENERAL ............................................................................................32 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO ..........................................................................52.1 Segmentación del mercado ....................................................................................62.1.1 Segmentación Demográfica .................................................................................62.1.2 Segmentación étnica............................................................................................72.1.3 Segmentación etárea ...........................................................................................82.1.4 Segmentación Socioeconómica...........................................................................82.1.5 Segmentación Geográfica..................................................................................102.2 Tamaño del Mercado .............................................................................................122.2.1 Productos de Higiene Bucal ...............................................................................152.2.2 Enjuague Bucal ..................................................................................................172.2.3 Hilo Dental..........................................................................................................182.2.4 Dentífrico............................................................................................................192.2.5 Productos Capilares...........................................................................................212.2.6 Jabón de Tocador ..............................................................................................242.3 Características de la demanda .............................................................................272.3.1 Centros de consumo ..........................................................................................272.3.2 Estacionalidad....................................................................................................34

3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA...............................................................................373.1 Productos de higiene bucal ..................................................................................383.2 Productos capilares...............................................................................................403.3 Jabón de tocador ...................................................................................................413.4 Marcas, Presentaciones y Precios, ......................................................................42Productos capilares .........................................................................................................46Jabones de Tocador.........................................................................................................484 CANALES DE DISTRIBUCIÓN ....................................................................................694.1 Distribuidores.........................................................................................................704.1.1 Distribuidores mayoristas ...................................................................................714.2 Grandes Comercializadores..................................................................................724.3 Supermercados......................................................................................................804.4 Canal Tradicional ...................................................................................................825 ACCESO AL MERCADO ..............................................................................................855.1 Aranceles................................................................................................................855.2 Otros Gravámenes.................................................................................................865.2.1 Impuesto al valor agregado (IVA).......................................................................865.2.2 Cuota de Contribución para la CORPEI.............................................................865.2.3 Fondo de Desarrollo para la Infancia (FODINFA) ..............................................875.3 Normas Para-arancelarias.....................................................................................875.3.1 Autorizaciones....................................................................................................875.3.2 Registro Sanitario...............................................................................................875.3.3 Norma INEN.......................................................................................................92

6 DISTRIBUCIÓN FÍSICA ................................................................................................957 CULTURA DE NEGOCIOS ...........................................................................................99

8 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES .....................................................................1018.1 Agenda comercial ................................................................................................1029 DIRECCIONES UTILES EN INTERNET .....................................................................1059.1 Organismos Multilaterales ..................................................................................1059.2 Entidades Gubernamentales...............................................................................1069.3 Ongs, Cámaras y Agremiaciones.......................................................................1079.4 Otras Direcciones Útiles......................................................................................107ANEXOS...........................................................................................................................109ANEXO 1: DECISION 516 DE LA CAN...........................................................................109ANEXO 2: ACUERDO 524 CAN......................................................................................117ANEXO 3: REGISTRO SANITARIO ................................................................................119ANEXO 4: MARCAS DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL EN ECUADOR...........123APENDICES.....................................................................................................................127APENDICE 1: INFORMACION GENERAL DEL ECUADOR ..........................................129Principales Provincias ...................................................................................................129Guayas .............................................................................................................................129Pichincha ..........................................................................................................................130Azuay................................................................................................................................130Economía Ecuatoriana ...................................................................................................131Balanza Comercial............................................................................................................132Balanza Comercial con Colombia.....................................................................................135

APENDICE 2: INFORMACION JURIDICA PARA EMPRESAS......................................137CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS EN EL ECUADOR ....................................................137Tipo de sociedades en el Ecuador................................................................................137Compañía en nombre colectivo ........................................................................................137Compañía en comandita...................................................................................................138Compañía de responsabilidad limitada.............................................................................138Compañía de economía mixta..........................................................................................139Compañía anónima ..........................................................................................................139Pasos para la constitución de una sociedad ...............................................................139Duración ...........................................................................................................................140Gastos ..............................................................................................................................140Conformación Jurídica de Empresas Extranjeras.......................................................140Sociedad constituida en el Ecuador .................................................................................141Domiciliación de la compañía extranjera en el Ecuador...................................................142PROPIEDAD INDUSTRIAL -MARCAS- ..........................................................................143Patentes de Invención....................................................................................................144Modelos de Utilidad........................................................................................................144Esquema de Trazado y Circuitos integrados...............................................................145Diseños Industriales.......................................................................................................145Marcas de productos o servicios..................................................................................146Lemas Comerciales ........................................................................................................146Marcas Colectivas ..........................................................................................................146Marcas de Certificación .................................................................................................146

Nombre comercial ..........................................................................................................147Indicaciones Geográficas ..............................................................................................147Costos del trámite ..........................................................................................................147SISTEMA GENERAL DE TÍTULOS DE CRÉDITO .........................................................148Letra de cambio ..............................................................................................................148Pagaré a la orden............................................................................................................150Cheque.............................................................................................................................150Carta de porte .................................................................................................................152APENDICE 3: CENTRO COMERCIALES DEL ECUADOR Y MERCADOS POPULARESDE QUITO ........................................................................................................................153Centros comerciales de Quito.......................................................................................155Quicentro Shopping..........................................................................................................156Mall el Jardín ....................................................................................................................157Centro Comercial El Bosque ............................................................................................158Centro Comercial Iñaquito -CCI........................................................................................159Centro Comercial el Recreo .............................................................................................160Centro Comercial Plaza Cumbayá ...................................................................................161Centro Histórico de Quito .................................................................................................162Centros Comerciales de Ambato ..................................................................................162Centros Comerciales de Cuenca...................................................................................163Millenium Plaza.................................................................................................................164El Vergel ...........................................................................................................................165Plaza de las Américas ......................................................................................................165Mall del Río Shopping Center...........................................................................................166Centros Comerciales en Guayaquil ..............................................................................167San Marino Shopping .......................................................................................................167Policentro..........................................................................................................................169Malecón 2000 ...................................................................................................................170Albanborja.........................................................................................................................170Mall del Sol .......................................................................................................................171Río Centro Los Ceibos y Entre Ríos.................................................................................172Mercados Populares de Quito .......................................................................................174Mercado San Roque.........................................................................................................174Calle Ipiales ......................................................................................................................174Centro Comercial Hermano Miguel ..................................................................................175

APENDICE 4: DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL ............................................177PROCESO IMPORTADOR ..............................................................................................178Regímenes de importación............................................................................................178Actores en el proceso ....................................................................................................178Procedimiento de despacho aduanero.........................................................................179Flujo del proceso de despacho aduanero....................................................................181Regímenes especiales ...................................................................................................182Tipos de Importadores ...................................................................................................184Documentos soporte de importación ...........................................................................184Pago de los tributos .......................................................................................................187Distritos Aduanales ........................................................................................................187Agentes de Aduanas ......................................................................................................188Depósito Aduaneros.......................................................................................................189

TRANSPORTE TERRESTRE ..........................................................................................191Infraestructura ................................................................................................................191Servicios de Transporte Terrestre de Colombia a Ecuador .......................................192Normatividad...................................................................................................................192Empresas.........................................................................................................................194TRANSPORTE MARÍTIMO..............................................................................................196Infraestructura ................................................................................................................196Puerto de Guayaquil .........................................................................................................200Puerto Bolívar ...................................................................................................................200Puerto de Manta ...............................................................................................................201Puerto de Esmeraldas ......................................................................................................201Servicios y Fletes de Transporte Marítimo de Colombia a Ecuador .........................202Normatividad...................................................................................................................202TRANSPORTE AÉREO ...................................................................................................206Infraestructura ................................................................................................................206Servicios y Fletes de Transporte Aéreo de Colombia a Ecuador ..............................208Normatividad...................................................................................................................208ANEXOS APENDICE DFI ................................................................................................211Anexo 1: Glosario ...........................................................................................................211Anexo 2: Documento Único de Importación ................................................................214Anexo 3: Directorio de Consolidadores .......................................................................215Anexo 4: Directorio de Couriers....................................................................................218Anexo 5: Directorio Distritos aduaneros del Ecuador. ...............................................219Anexo 6: Agentes afianzados con oficina en Tulcán ..................................................220Anexo 7: Directorio de depósitos aduaneros ..............................................................221Anexo 8: Empresas Colombianas con Certificado de Idoneidad Para el TransporteInternacional de Mercancías por Carretera..................................................................226Anexo 9: Empresas transporte terrestre Ecuador.......................................................228APENDICE 5: CULTURA EMPRESARIAL .....................................................................230DE LAS REUNIONES DE NEGOCIOS............................................................................230Vestido..............................................................................................................................230El Saludo ..........................................................................................................................230La Hora.............................................................................................................................230El idioma...........................................................................................................................231Temas de conversación....................................................................................................231Tarjetas de presentación ..................................................................................................231Material de apoyo .............................................................................................................231Formalidades....................................................................................................................231Perfil del empresario.........................................................................................................232Otros aspectos..................................................................................................................232DEL CALENDARIO Y LOS HORARIOS .........................................................................232DE LA INFORMACIÓN PARA EL VIAJERO...................................................................233Acceso terrestre................................................................................................................233Frecuencia aérea..............................................................................................................233Permiso Andino y Visas....................................................................................................234Llamadas por teléfono ......................................................................................................234Movilización en la ciudad..................................................................................................235Moneda.............................................................................................................................235

Tablas

Tabla 1: Estructura del gasto total de los hogares _______________________________3Tabla 2: Posiciones Arancelarias Estudiadas ___________________________________5Tabla 3: Población ecuatoriana según el rango de ingreso mensual en dólares por hogar,2001___________________________________________________________________9Tabla 4: Consumidores Potenciales __________________________________________9Tabla 5: Distribución nacional de los consumidores potenciales, para 2001 __________10Tabla 6: Concentración de los habitantes según la región ________________________11Tabla 7: Tamaño del Mercado de Aseo Personal y de Cosméticos (US$ Millones) _____12Tabla 8: Análisis composición del Tamaño del Mercado de Aseo Personal y deCosméticos (US$ Millones CIF)_____________________________________________13Tabla 9: Principales importadores de productos de Aseo Personal, 2002 ____________14Tabla 10: Balanza comercial de los productos de higiene bucal (US$ CIF) ___________15Tabla 11: Países de origen de importaciones de los productos de higiene bucal, 2002(US$ CIF)______________________________________________________________16Tabla 12: Principales importadores preparaciones para Higiene Bucal 2002__________18Tabla 13: Principales importadores de Hilo Dental 2002__________________________19Tabla 14: Principales importadores de los Dentífricos 2002 _______________________20Tabla 15: Balanza comercial de los productos capilares (US$ CIF) _________________21Tabla 16: Países de origen de Importaciones de Champúes 2002__________________22Tabla 17: Principales importadores de Champúes 2002__________________________22Tabla 18: Países de origen de Importaciones de demás Productos Capilares 2002 ____23Tabla 19: Principales importadores de demás productos capilares 2002 _____________23Tabla 20: Balanza Comercial de Jabón de Tocador (US$) ________________________25Tabla 21: Países de origen de Importaciones de Jabones de Tocador 2002 __________25Tabla 22: Países de origen de Importaciones de Jabones de Tocador 2002 (US$ CIF) _26Tabla 23: Población de Quito (2001)_________________________________________28Tabla 24: Población de Guayaquil (2001) _____________________________________30Tabla 25: Población de Cuenca (2001) _______________________________________32Tabla 26: Población de Ambato (2001) _______________________________________34Tabla 27: Importaciones por mes de los productos de aseo personal 2002. __________35Tabla 28: Empresas Productoras de productos de Higiene bucal___________________39Tabla 29: Empresas Productoras de productos capilares_________________________40Tabla 30: Empresas Productoras de jabón ____________________________________41Tabla 31: Precios de Dentífricos, Agosto 2003, US $. ___________________________49Tabla 32: Precios de Enjuagues Bucales, Agosto 2003, US $._____________________52Tabla 33: Precios de Champú, Agosto 2003, US $______________________________54Tabla 34: Precios de Gel, Agosto 2003, US $__________________________________58Tabla 35: Precios de Hilo Dental, Agosto 2003, US $. ___________________________60Tabla 36: Precios Tinturas para el Cabello, Agosto 2003, US $ ____________________61Tabla 37: Precios de Acondicionadores, Agosto 2003, US $ ______________________62Tabla 38: Precios de Jabón, Agosto 2003, US $________________________________65Tabla 39: Márgenes canal distribuidor - tenderos _______________________________70Tabla 40: Directorio de Almacenes y supermercados____________________________80Tabla 41: Cuadro resumen de acceso al mercado ______________________________85Tabla 42: Principales medios de transporte según producto_______________________95Tabla 44 Balanza Comercial Ecuador – Colombia._____________________________136

Tabla 45: Costos de los trámites de propiedad industrial ________________________148Tabla 46: Los centros comerciales más destacados del Ecuador. _________________155Tabla 47: Almacenes más representativos C.C Quicentro _______________________157Tabla 48: Almacenes más representativos del Mall el Jardín _____________________158Tabla 49: Almacenes más representativos del Centro Comercial Iñaquito___________160Tabla 50: Almacenes más representativos del Centro Comercial el Recreo _________161Tabla 51: Almacenes más representativos del Centro Comercial plaza Cumbayá_____162Tabla 52: Centros Comerciales Ambato._____________________________________163Tabla 53: Centros comerciales de Cuenca ___________________________________163Tabla 54: Almacenes más representativos del Centro Comercial Millenium__________165Tabla 55: Almacenes más representativos del Centro Comercial el Vergel __________165Tabla 56: Almacenes más representativos del Centro Comercial Plaza de las Américas._____________________________________________________________________166Tabla 57: Almacenes más representativos San Marino Shopping _________________168Tabla 58: Almacenes más representativos del Centro Comercial Policentro._________169Tabla 59: Almacenes más representativos del Centro Comercial Malecón 2000 ______170Tabla 60: Almacenes más representativos del Centro Comercial Alban Borja ________171Tabla 61: Almacenes más representativos del Mall del Sol ______________________171Tabla 62: Almacenes más representativos de los Centros Comerciales Río Centros __173Tabla 63: Horarios ______________________________________________________232Tabla 64: Días Festivos y Vacaciones_______________________________________232Tabla 65: Frecuencia aérea_______________________________________________233Tabla 66: Principales aeropuertos de Ecuador ________________________________233Tabla 67: Discado directo nacional _________________________________________235Tabla 68: Monedas acuñadas por el Banco Central del Ecuador __________________236

Gráficas

Gráfica 1: Distribución de la Población según genero, 2001. _______________________6Gráfica 2: Composición de la población urbana y rural, 2001. ______________________7Gráfica 3: Población Racial, 2001. ___________________________________________7Gráfica 4: Distribución Etárea de la Población Ecuatoriana ________________________8Gráfica 5: Mapa político del Ecuador, provincias. _______________________________11Gráfica 6: Concentración de los habitantes según provincia, 2001. _________________12Gráfica 7: Balanza comercial de productos de higiene bucal (1998-2002) (US$ CIF) ___16Gráfica 8: Importaciones de enjuague bucal (1998-2002)_________________________17Gráfica 9: Importaciones de hilo dental (1998-2002)_____________________________18Gráfica 10: Balanza Comercial Dentífricos, 1998-2002___________________________20Gráfica 11: Importaciones de Productos Capilares, 1998-2002 ____________________21Gráfica 12: Balanza Comercial de Jabón, 1998-2002. ___________________________25Gráfica 13: Población de Quito por estratos, 2002.______________________________28Gráfica 14: Población de Guayaquil por estratos, 2002. __________________________31Gráfica 15: Población de Cuenca por estratos, 2002.____________________________32Gráfica 16: Población de Ambato por estratos, 2002.____________________________34Gráfica 17: Estacionalidad de la importación de productos de aseo personal, 2002.____35Gráfica 18: Repartición del mercado de higiene bucal ___________________________39Gráfica 19: Repartición del mercado de Jabón _________________________________42Gráfica 20: Promedio de precios de dentífricos, por empresa (75cc) ________________44Gráfica 21: Promedio de precios de enjuague bucal, por tamaño___________________45Gráfica 22: Canales de distribucion__________________________________________70Gráfica 23: Principales Proveedores y Puertos de Entrada Artículos de Higiene Oral. __96Gráfica 24: Principales Proveedores y Puertos de Productos Capilares, 2002. ________97Gráfica 25: Principales Proveedores y Puertos de Jabones de Tocador, 2002 ________98Gráfica 26: Vías de transporte más utilizadas desde Colombia ____________________98Gráfica 27: Crecimiento del PIB ___________________________________________131Gráfica 28: Comercio Exterior Ecuatoriano ___________________________________134Gráfica 29: Mapa de los centros comerciales en Quito__________________________156Gráfica 30: Distritos de la Aduana del Ecuador. _______________________________188Gráfica 31: Mapa vial del Ecuador. _________________________________________191

Proexport Colombia Estudio Productos de Aseo Personal en Ecuador

Convenio ATN/MT-7253-CO. Programa de Información al Exportador por Internet Marzo 2004

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INTRODUCCION

El mercado ecuatoriano ha sido y será uno de los mercados con mayor afinidad para losempresarios colombianos, debido a su cercanía, identidad cultural, e incluso por losfuertes lazos familiares que se poseen.

En los últimos años, como consecuencia de la crisis venezolana, Ecuador se haconvertido en el tercer socio comercial de Colombia, a la vez que decisiones internas delpaís como la dolarización han incidido en la demanda de productos internacionales, por loque un minucioso conocimiento del mercado, se convierte en una herramienta estratégicapara el empresario colombiano que desee penetrar o posicionar sus productos.

El presente estudio de mercado, elaborado dentro del programa de información alexportador por Internet, desarrollado por Proexport Colombia con el apoyo de BancoInteramericano de Desarrollo y el Fondo Multilateral de Inversiones, se convierte en unpaso a favor del exportador colombiano que desee ahondar sus conocimientos delmercado ecuatoriano.

Para su desarrollo, el programa desplazo un equipo de consultores por espacio de seismeses al Ecuador, los cuales tuvieron contacto con los diferentes empresarios,consumidores y canales de comercialización entre otros, de manera que se pudiera tenerun conocimiento lo mas fidedigno posible de las actuales condiciones comerciales delpaís.

El estudio esta dividido en nueve capítulos, en los que se hace referencia a diferentesaspectos que el productor y exportador colombiano deben tener en cuenta para el envíode productos de aseo personal al Ecuador. Los productos que se entienden conformaneste sector son los siguientes: jabón de tocador, champú y demás preparacionescapilares, dentífricos, hilo dental y enjuague bucal.

El primer capítulo realiza un análisis general del mercado de productos de aseo personalen el país, así como la distribución del gasto en las familias ecuatorianas. El segundocapítulo analiza el comportamiento del mercado de productos de aseo personal,determinando el tamaño del mismo, a partir de la producción nacional y del comercioexterior de los mismos. Así mismo, como un apoyo al productor se hace unasegmentación del mercado, lo que ayuda a determinar el grupo específico deconsumidores de estos productos.

El tercer y cuarto capítulos se concentran en analizar la competencia y los canales dedistribución usados en el mercado. Mientras que el quinto y sexto capítulos, describen lasnormas de acceso al mercado ecuatoriano y las vías más comunes de distribución físicaque se dan.

El séptimo, octavo y noveno capítulos, presentan a manera de conclusiones ysugerencias al empresario, las perspectivas de las oportunidades comerciales con losproductos de aseo personal, así como consejos para el manejo de los negocios y algunasdirecciones de Internet sugeridas previo al desplazamiento al mercado ecuatoriano.



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Adicionalmente, se acompaña este documento de cinco apéndices: Información generaldel Ecuador, con una descripción de las principales provincias y de la economía del país;Información jurídica para empresas, con información pertinente para crear empresa enEcuador y para registrar marcas; Centros Comerciales, el cual presenta una descripciónde los principales centros comerciales del país y de los mercados populares de Quito, demanera que tenga puntos de referencia para conocer actitudes del consumidor;Distribución Física Internacional, en el cual se hace una amplia descripción del procesoimportador en el Ecuador, así como de las vías de acceso de los productos colombianos ylas principales empresas vinculadas en la logística internacional; y Cultura empresarial,con unas indicaciones para el manejo de los negocios en Ecuador y la actitud a manejaren las citas de negocios.



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1 INFORMACION GENERAL

La economía ecuatoriana atraviesa por una etapa de transición, fruto de las medidas deestabilización económica adoptadas como resultado de la crisis del año 1999, causadapor la caída de los precios del petróleo en 1998, el fenómeno del Niño, las enfermedadesen la industria del camarón y la consecuente crisis del sector financiero; todo esto llevó aque las autoridades del momento tomaran la decisión de dolarizar la economía.

Esta medida, la cual se augura traiga consigo grandes beneficios para el país, hapermitido identificar algunas rigideces del aparato productivo, las cuales han hecho quelos productos pierdan competitividad frente al mercado internacional, como son: los altoscostos de mano de obra, el déficit energético, la ineficiencia del aparato estatal, lailiquidez de las finanzas públicas, entre otros.

El conjunto de estos factores, ha sido el causante de que el ciudadano ecuatorianotransformara sus hábitos de compra, priorizando en este momento sus gastos de acuerdoa la realidad que vive el país. De esta forma, se tiene que el rubro de alimentosrepresenta la mitad del gasto, seguido en importancia por la vivienda, el transporte, lasalud, la educación, los muebles y enseres y el vestido. Se observa que se presenta uncomportamiento similar en las dos áreas (urbana y rural), con la salvedad de que la ruraltiene mayores porcentajes en los rubros de alimentos y baja en volumen de los demásrubros de gasto.

Tabla 1: Estructura del gasto total de los hogaresRUBRO GASTO URBANO % RURAL %Alimentos 41,3 55,4Vestido 3,2 2,8Vivienda 16,0 10,6Muebles y enseres 5,4 4,9Salud 7,4 8,6Transporte 12,0 8,7Educación 6,5 3,2Otros gastos 8,2 5,8

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC

Las familias ecuatorianas, las cuales se componen en promedio de 5 miembros según laOMS, ascienden a 2.840.657, de las cuales solo el 18% poseen ingresos superiores a losUS$300 mensuales, han visto mesurada su capacidad de consumo.

Los artículos de aseo personal (que forman parte del rubro Otros Gastos), encuentran enel mercado ecuatoriano una demanda afectada por la pérdida de capacidad de consumode las familias ecuatorianas, las cuales han iniciado un proceso de priorización de gustos.Entre las medidas tomadas por las familias, esta la reorganización de gastos y hábitos deconsumo, por ejemplo, la alimentación ha pasado de concentrar el 40% de los gastosfamiliares al 60%. Los artículos de aseo personal, se encuentran dentro de un grupo degastos que ha pasado a ser el cuarto en importancia, antecedido por alimentación,vivienda y transporte. Se tiene que del total de los gastos de los hogares del área urbana,el 8,2% es destinado a la adquisición de este tipo de productos (aproximadamente 2%



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dirigido a la compra de artículos de aseo personal), mientras que los hogares del árearural destinan 5,8% (1% a la compra de estos productos).

El mercado de aseo en Ecuador esta determinado por tres aspectos fundamentales: elgrado de penetración de la población indígena, las áreas de concentración de la poblacióny la capacidad adquisitiva de las familias.

El primer aspecto responde a la composición étnica del país, la cual esta dominada porlos indígenas, quienes son mayoría (55%) quienes a su vez presentan costumbres deaseo diferente a las tendencias occidentales, como el baño diario, el uso de tintes, higienebucal, entre otros.

El segundo aspecto, respondiendo a la concentración poblacional en dos grandes centrourbanos Guayaquil y Quito, los que en conjunto representan el 32% de la población totaldel país.

Y el tercer aspecto, relacionado con la capacidad adquisitiva, la cual ha venidocambiando, en capacidad y gustos, de acuerdo a los cambios económicos de los últimosaños en el país. el cual pasa de ser un productor de artículos de aseo personal a unimportador de estos (en especial de empresas multinacionales con gran posicionamientoen el mercado ecuatoriano), en el periodo que no supera los diez años, como resultado delos cambios monetarios, que han tenido incidencia en los aspectos devaluacioncitasprincipalmente.

El conocer esta situación, es clave para los exportadores colombianos, ya que es unpunto de partida para determinar si los productos que elaboran, pueden ingresarcompetitivamente al mercado en un target específico. El mercado ecuatoriano, aunque detamaño pequeño y con inestabilidad económica y social, puede convertirse o continuarsiendo un mercado potencial de artículos de aseo personal, si el producto está biendirigido a un target específico y teniendo en cuenta la alta competencia existente en elpaís.



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2 COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

El presente capítulo describe las características más relevantes y otorga una visión delmercado de Aseo Personal en el Ecuador. Se aborda esta temática en 3 secciones: en laprimera, la descripción del mercado, donde se analiza la segmentación del mercado; lasegunda aborda el tamaño del mercado, donde se hace una estimación del mismo y delcomportamiento del comercio exterior; y el tercero, comprende características de lademanda, en la cual se mencionan los principales centros de consumo identificados através del trabajo de campo y la estacionalidad de los productos basados en laimportaciones del mismo.

Según se observó en el mercado, los productos de aseo personal en Ecuador, tienen lassiguientes características:

1. Dominio de las marcas de empresas multinacionales. Estas empresasmanejan el comercio de sus productos y sus estrategias comerciales de acuerdo a laspolíticas regionales de cada una de éstas. A su vez quiere decir, que los productos queconforman esta categoría se ven beneficiados de una producción de economía de escala.2. Dependencia de la producción internacional. Como consecuencia de la anteriorcaracterística, esto ha incidido en que la producción local represente en promedio el 10%del consumo nacional; y,3. Dependencia de los canales de consumo masivo. La mayor parte de la ventade estos productos se realiza a través de las cadenas de supermercados, las cuales seencuentran dominadas ampliamente por las cadenas Supermaxi y Mi Comisariato.

En razón de las dos primeras características, el análisis se hace a partir delcomportamiento de las importaciones y exportaciones. Para ello se agruparon losproductos de este sector en tres grupos: productos de higiene bucal (dentífricos, hilodental y enjuague bucal), productos capilares (champú, acondicionadores y tinturas) yjabón de tocador, que concentran las seis posiciones arancelarias1 identificadas comodeterminantes del sector.

Tabla 2: Posiciones Arancelarias EstudiadasPosición Arancelaria DescripciónGrupo: Productos de Higiene Bucal3306100000 Dentífricos, acondicionados para su venta al por menor3306900000 Preparaciones para la higiene bucal2

3306200000 Hilo dental, acondicionado para la venta al por menorGrupo: Productos Capilares3305100000 Champúes3305900000 Demás preparaciones capilares3

Grupo: Jabón de Tocador3401110000 Jabón, productos y preparaciones tenso activas, en barras

Elaboró: Grupo Consultor.

1 Estas posiciones arancelarias fueron definidas por Proexport, con base en la información del comercio Colombia-Ecuador.2 Enjuague bucal3 Tinturas para el cabello, acondicionadores y Gel.



6

2.1 Segmentación del mercadoEl comportamiento del mercado de productos de aseo guarda estrecha relación con lascaracterísticas del grupo poblacional al que estan dirigidos los productos. Ecuador es unpaís caracterizado por las marcadas diferencias de costumbres entre la población, acausa de la ubicación geográfica, la etnia y el nivel socioeconómico. Teniendo en cuentaque a nivel de etnia, 55% de la población ecuatoriana es indígena, que 95% de lapoblación total se encuentra concentrada entre la Sierra (lo que en Colombia se conocecomo la cordillera) y la Costa, que 33% de la población es menor de 14 años y que sólo el18% de la población posee ingresos superiores a los US $300, se realizaron cuatroanálisis de la población de manera que permita calcular el potencial número deconsumidores.

2.1.1 Segmentación DemográficaLa segmentación demográfica determina el mercado objetivo de acuerdo con lascaracterísticas de género, regiones, tipo de población y provincias. Según el censo depoblación de 2001 el número total de habitantes en Ecuador es de 12.156.608 de loscuales 6.018.353 son hombres y 6.138.255 mujeres. El 61% de esta población seencuentra en el área urbana, principalmente en las provincias de Guayas (21%),Pichincha (14%) y Manabí (5%).

Gráfica 1: Distribución de la Población según genero, 2001.

49,5% 50,5%

HOMBRES MUJERES

Fuente: INEC4

Elaboración: Grupo Consultor

El consumo de productos de aseo y específicamente los productos capilares, centran sudemanda en la población urbana, con sesgo a la población femenina en cuanto altratamiento, tinturas y acondicionadores capilares se refiere y masculina en relación al gel.

4 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos



7

Gráfica 2: Composición de la población urbana y rural, 2001.

Fuente: INECElaboración: Grupo Consultor

2.1.2 Segmentación étnicaOtra variable que afecta la segmentación del mercado es la etnia o tipo racial; Ecuador, secaracteriza por tener un alto porcentaje de población indígena (55%), seguida de losmestizos (40%). La primera, mayoritariamente concentrada en el área rural5 yespecialmente la región de la sierra (77%), conformada por las provincias de Chimborazo(23%), Tungurahua (10%), Imbabura (10%) y Cotopaxi (9%),y la segunda, principalmenteen el área urbana.

Gráfica 3: Población Racial, 2001.

55%40%

5%

Indigenas Mestizos OtrosFuente: Enciclopedia Encarta. Elaboración: Grupo Consultor

La población indígena marca una de las partes relevantes para identificar el consumidorde productos de aseo personal, pues dentro de sus hábitos de consumo no está demanera significativa el adquirir productos para cambiar su imagen como los tintes y geles, 5 La población de origen indígena que reside en las zonas urbanas debe ser alrededor del 23%, aunque no se encontró cifraalguna que lo afirme, hay consistencia matemática al cruzar las cifras.



8

o productos para cuidar su cabello como los acondicionadores, o los que ofrecen un valoragregado como el hilo dental y el enjuague bucal. De esta forma la población indígena sereduce al consumo de jabón, dentífrico y champú.

De tal forma que Ecuador al tener un índice de población indígena importante, que dentrode sus hábitos de consumo no hay un significativo interés por los productos de aseopersonal (salvo el jabón de tocador, el dentífrico y el champú) y que cuya mayoría resideen las zonas rurales, permite concluir que la venta masiva de estos productos de aseopersonal debe canalizarse en las áreas urbanas.

2.1.3 Segmentación etáreaOtro aspecto demográfico que incide es la composición etárea del país, la cual concentra33% de la población en edades menores a los 14 años, y 27% en el segmento de los 24 alos 44 años. Debe tenerse en cuenta que productos como: enjuague bucal, hilo dental,geles y tinturas, son consumidos a partir de una edad específica, que para el caso, sepuede asumir a partir de los 14 años, por lo cual la población base de segmentación sereduce al 67% del total del país.

Gráfica 4: Distribución Etárea de la Población Ecuatoriana


2.1.4 Segmentación SocioeconómicaLa segmentación socioeconómica se da en función de la disponibilidad de recursoseconómicos de la población. Teniendo en cuenta que la mayoría de productos de aseopersonal no hacen parte de la canasta familiar básica, estos deben ser consideradossuntuarios, y por lo tanto se concentran en aquellos grupos poblacionales con capacidadadquisitiva superior a la canasta familiar, la cual para 2001 se estimaba en US $2166.

6 Valor suministrado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos



9

La estructura de ingresos de los hogares en el Ecuador, concentra 18% con valoressuperiores a US $300 en el año 20017, y 24% con ingresos del rango de US $150 a US$300 en el mismo año. A nivel urbano, 20% de la población corresponde a los estratosmedio-alto y alto, con ingresos superiores a US $300.

Tabla 3: Población ecuatoriana según el rango de ingreso mensual en dólares porhogar, 2001

Rango del Ingreso total Número de Hogares % de Hogares0 a $100 1.183.088 42%$101 a $150 456.911 16%$151 a $200 337.983 12%$201 a $300 343.709 12%$301 o más 518.966 18%Total 2.840.657 100%

Fuente: MarkopElaboración: Grupo Consultor

Después de hacer las anteriores segmentaciones se puede estimar el número deconsumidores potenciales por producto. En algunos artículos se tuvieron en cuentaciertas características específicas de los productos: por ejemplo en el caso de las tinturasse revisó la edad y el género ─femenino─, como características para determinar elnúmero de consumidores potenciales.

Tabla 4: Consumidores PotencialesProducto Población

Estimada Observaciones

Jabón 7.050.833 Se tuvo en cuenta el 58% de la población total, es decir la quetuviera unos ingresos superiores a $101 dólares mensuales

Dentífricos 5.105.775 Se tuvo en cuenta el 42% de la población total, es decir la quetuviera unos ingresos superiores a $151 dólares mensuales

Champú 5.105.775 Se tuvo en cuenta el 42% de la población total, es decir la quetuviera unos ingresos superiores a $151 dólares mensuales

Enjuague Bucal –Hilo Dental 402,440

Se partió de la población total, no se tuvo en cuenta lapoblación rural, indígena ni los menores de 14 años, de igualforma sólo se tuvo en cuenta el 18% de la población, porconsiderarla la de mayor poder adquisitivo. Se relacionanambos productos por ser de higiene bucal no de primeranecesidad.

Tinturas 180,651

Este dato parte de la población total, y se tuvieron en cuenta lassiguientes variables: Mujeres mestizas de las áreas urbanasentre los 15 y 70 años, y con un poder adquisitivo de US $300 omás.

Gel 199,207Se calcula sobre la base que la demanda se concentra enhombres con edad superior a los 14 años, y con ingresossuperiores a los US $300

Acondicionador 203,232 Se calcula sobre la base que la demanda se concentra enmujeres con edad superior a los 14 años, y con ingresossuperiores a los US $300


7 Se toma la información de 2001 por ser la última estadísticamente disponible. Sin embargo, según sondeos del grupoconsultor, las relaciones expresadas no han sufrido cambios significativos.



10

Tabla 5: Distribución nacional de los consumidores potenciales, para 2001RegiónSierra

RegiónCosta

RegiónAmazónica

RegiónInsular Total

Higiene BucalEnjuague Bucal/Hilo Dental 180.776 200.489 18.155 3.020 402.440Dentífricos 5.460.738 6.056.223 548.419 91.228 12.156.608

Productos CapilaresChampú 5.460.738 6.056.223 548.419 91.228 12.156.608Tinturas 81.148 89.997 8.150 1.356 180.651Gel 89.484 99.242 8.987 1.495 199.207Acondicionador 91.292 101.247 9.168 1.525 203.232

Jabón de TocadorJabón de Tocador 5.460.738 6.056.223 548.419 91.228 12.156.608


El caso del jabón, champú y dentífrico, es diferente pues características como el sexo,edad e ingreso económico no necesariamente afectan el número potencial deconsumidores, debido a que este tipo de artículos es considerado de primera necesidad yutilizado por la mayoría de la población. Por esto, se podría decir que el consumidorpotencial de estos productos sería toda la población del Ecuador, con unos ingresosmínimos, que para este caso fueron considerados de más de $100 dólares mensualespara el caso de jabón de tocador y más de $150 dólares para los otros dos productos. Sinembargo se aconseja que de acuerdo con la segmentación de su producto se determinenlos consumidores potenciales. Por ejemplo si es un producto para niños, tenga en cuentasolamente la población entre los 0 y 14 años.

2.1.5 Segmentación GeográficaDesde el punto de vista geográfico, Ecuador ha sido dividido en cuatro zonas: la sierra ozona andina, la cual comprende todo el corredor geográfico formado por la cordillera delos Andes; la costa, comprende la porción territorial al oeste de la cordillera y limitada porel océano; la región amazónica, comprende la extensión a la este de cordillera hasta loslímites con Perú; y la región insular, comprendida por el archipiélago de Galápagos.

La Costa, es la región con mayor población del país (49,8%), la cual comprende lasprovincias de Esmeraldas, Manabí, Guayas y el Oro, que se caracterizan por su actividadeconómica, principalmente por el tema portuario. Además de contar con Guayaquil,principal ciudad del país en materia poblacional e industrial.

La Sierra, concentra 44,9% de la población, es la región que posee un mayor número deprovincias: Carchi, Imbabura, Pichincha, Los Ríos, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua,Chimborazo, Cañar, Azuay y Loja. En éstas se encuentran Quito, segunda en población yactividad económica y primera en importancia política, y Cuenca, tercera en población yactividad industrial.

La región amazónica y la región insular, son las menos pobladas, sin embargo, tienencaracterísticas, que las hacen atractivas, como el caso de la actividad petrolera en laprimera y la turística en la segunda. Sin embargo, son las regiones de menor desarrolloen materia de infraestructura y actividades comerciales en general.



11

Gráfica 5: Mapa político del Ecuador, provincias.

Fuente: http://ecuador.metropoliglobal.com/nmapol.htm

Tabla 6: Concentración de los habitantes según la regiónRegión Población (Habitantes) CantonesRegión Sierra 5.460.738 91Región Costa 6.056.223 82Región Amazónica 548.419 38Región Insular 91.228 3

Total 12.156.608 214Fuente: INEC

Elaborado: Consultoría Ecuador

En conclusión, las provincias con mayor concentración de la población son Guayas con3.309.034, Pichincha con 2.388.817 y Manabí con 1.186.025. Las principales áreasmetropolitanas son Guayaquil y Quito. En la provincia de Azuay se encuentra Cuenca, latercera ciudad en importancia por nivel de población.



12

Gráfica 6: Concentración de los habitantes según provincia, 2001.

27%

20%10%

43%

Guayas Pichincha Manabí Demas provincias


2.2 Tamaño del MercadoEl mercado ecuatoriano de productos de aseo personal y de cosméticos8, se encuentra enuna fase expansiva desde hace más de cinco años, la cual sólo se vio interrumpida por lacrisis sufrida por el país en 1999. Sin embargo, la recuperación del consumo, se dio enmenos de un año, retornando a la senda de crecimiento que hoy mantiene.

Las características monetarias propias de Ecuador, entre otros aspectos, obligaron alconsumidor a remplazar los productos tradicionales por otros de menor costo producidoslocalmente o en otros países de Latinoamérica (principalmente, Colombia, Venezuela oMéxico).

Tabla 7: Tamaño del Mercado de Aseo Personal y de Cosméticos (US$ Millones)1999 2000 20019

Producción local 3,0 7,0 5,0Exportaciones FOB 2.1 5.4 3.2Importaciones CIF 33,0 39,0 54,0Tamaño total del mercado 33.9 40.6 55.8

Fuente: Cálculos estimados por USDA

Al hacer el cruce de estas cifras con las que se tienen de importaciones de los rubrosespecíficos de este sector, se concluye que alrededor del 33% de las cifras del totalimportado representan los productos de aseo personal.

8 No se obtuvo cifras desagregadas de sólo el sector de aseo personal.9 Los últimos datos consolidados en el Ecuador de producción del sector corresponden a 2001, razón por la cual sepresentan las cifras del periodo 99-01



13

Tabla 8: Análisis composición del Tamaño del Mercado de Aseo Personal y deCosméticos (US$ Millones CIF)

1999 2000 2001Producción para consumo local 0.9 1.6 1.0Exportaciones Aseo Personal* 1.5 4.2 2.9Exportaciones Cosméticos y demás aseo personal 0.6 1.2 1.1Importaciones Aseo Personal* 10.2 11.5 20.9Importaciones Cosméticos y demás aseo personal 19.8 27.5 33.1Tamaño total del mercado 33.9 40.6 55.8% Consumo total producido localmente 2.7% 3.9% 3.2%

Fuente: USAD, Banco Central del Ecuador ─BCE, Corporación de Aduanas del Ecuador ─CAE Cálculos Consultoría*Aseo Personal hace referencia a las 6 categorías de productos de este estudio

Como se puede apreciar en la Tabla 7, la producción local destinada al consumo nacionales muy baja, y no alcanza al 4%. Esto ratifica que es un mercado totalmente dependientede las importaciones para los productos del sector del Aseo Personal, constituyéndose, enprincipio, en una buena oportunidad de negocios. Como se verá en el próximo acápite,esta gran oportunidad ya está siendo aprovechada por las multinacionales

El comercio internacional de los productos de aseo del Ecuador, se caracteriza por lapresencia de una balanza comercial negativa, en la que los principales exportadores eimportadores son las empresas multinacionales.

En general la tendencia del comercio exterior de estos productos se vio afectada por lacrisis económica de 1999, en donde algunos productos muestran un decrecimiento en susimportaciones en este año, como es el caso de los dentífricos, el jabón, el hilo dental y lasdemás preparaciones capilares. Otros productos como el champú, y los enjuaguesbucales muestran su decrecimiento en al año 2000. Recuperándose en ambos casos apartir del año 2001 y llegando a obtener niveles superiores a los de 1998.

Lo anterior se debió a varios factores, entre estos: la estrategia de las empresasmultinacionales que aprovechando la crisis importaron producto con el fin de mantenersus niveles de stock altos y no producir localmente; la incidencia de la política deestabilización de la economía, que llevó a una tendencia que los productosmanufacturados redujeran su precio como es el caso del dentífrico, que de acuerdo con elInstituto Nacional de Estadística -INEC se encontró dentro de los 10 artículos con menorinfluencia en la inflación al bajar su precio en un 5,49%10.

En cuanto a las exportaciones el país solamente posee oferta exportable sobre jabón,champú y dentífricos, los cuales también se vieron afectados por la crisis: en el año 1999las exportaciones decrecieron y en el año 2000 presentaron un alto crecimiento queposteriormente volvería a descender sin posibilidades de recuperación pues esto se havisto limitado por el bajo nivel de competitividad en el país fruto de los altos costos de lamano de obra, la energía y las tasas de interés. Se exceptúa de este comportamiento eldentífrico, tal como se verá más adelante.

10 IV censo de población y V de Vivienda. INEC 2001.



14

Los principales importadores son:

Tabla 9: Principales importadores de productos de Aseo Personal, 2002Importador Valor (US$) Particip. %

Unilever Andina Ecuador S.A. 7.297.689 27,4Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. 4.265.821 15,6Henkel Schwarzkopf Ecuatoriana 1.867.486 7,0Casa Moeller Martinez C.A. 1.315.468 4,9Johnson & Johnson Del Ecuador 1.191.645 4,5Procter & Gamble Ecuador C.A 1.121.642 4,2Laboratorios Lansey S.A. 876.648 3,3Productos Adams C.A. 775.487 2,9La Fragancia 732.075 2,8Productos Avon Ecuador 642.874 2,4Laboratorios Garbu S A 524.221 2,0Kimberly Clark Ecuador S.A. 458.312 1,7Eduardo Dousdebes Representaciones 417.537 1,6Almacenes Juan Eljuri CIA. Ltda. 364.230 1,4Henkel Ecuatoriana S.A. 338.095 1,3Pydaco CIA. Ltda. 334.736 1,3Nardal S.A. 300.837 1,1Glaxo Wellcome S A 278.669 1,0Gillette Del Ecuador 278.402 1,0Didimagen S.A. 241.508 0,9Lab. Bristol Del Ecuador 237.418 0,9Improbell S.A. 236.002 0,9Roemmers S A 229.358 0,9Cosméticos Ecos S.A. 190.990 0,7Laboratorios Lansey S.A. Emma 188.203 0,7Mercantil Garzozi & Garbu S.A. 158.493 0,6Enrique Cede 156.318 0,6Corporación La Favorita C.A. 120.920 0,5Beirsdorf S.A. 106.736 0,4Quifatex S.A. 96.317 0,4Predial Mercantil Mila Tex CIA 91.605 0,3Whitehall Laboratorios 91.341 0,3Moreno Herrera Viente Ernestol 87.382 0,3Oriflame Del Ecuador 84.419 0,3Supermercados La Favorita 75.015 0,3Corpmiral S.A. 73.557 0,3Nuelly S.A. 70.317 0,3Cosméticos Proimport 70.280 0,3Televisión Y Ventas Televent S.A. 69.242 0,3Improel S.A. 65.987 0,2Alm. Estuardo Sánchez 62.508 0,2Grupo Warsa 59.494 0,2Pinos Aurelio José 59.343 0,2



15

Importador Valor (US$) Particip. %Alejandro Ordóñez Pino 59.196 0,2Forever Living. 53.193 0,2Almacenes Estuardo Sánchez 51.981 0,2Smitkline Beecham Ecuador 48.504 0,2Ortiz Jácome De Comercio 44.512 0,2Desly S.A. 42.983 0,2Otros importadores 766.398 2,8Total 27.371.392 100

Fuente: CAE Elaboración: Grupo Consultor

Los principales importadores de productos de aseo personal son las multinacionalesUnilever Andina, Colgate Palmolive, Henkel Schwarzkopf, Johnson & Johnson, Procter &Gamble, Productos Adams11, Productos Avon, Kimberly Clark, Glaxo Wellcome y Gillette.Estas empresas representan el 69,5% del total de las importaciones.

Los principales importadores no multinacionales son: Casa Moeller Martínez (importaL’Oreal de Chile), Laboratorios Lansey (importa productos Recamier de Colombia), LaFragancia (importa productos de 17 empresas de 9 países), Laboratorios Garbú (importaproductos Wella, entre otros), Eduardo Dousdebes Representaciones (importa productosde EEUU y Perú), Almacenes Juan Eljuri12(importa de empresas como Givenchy, EsteeLauder, Roger Gallet y Revlon), Pydaco (importa productos Hada de Colombia), NardalS.A. (productos Yanbal), Didimagen (importa de EEUU y México), Improbell (importa deMéxico, España y EEUU), Roemmers (importa productos de Scandinavia Pharma deColombia) y Enrique Cede (importa Profrance de Colombia).

A continuación, se presenta el comportamiento de cada uno de los grupos de mercadoanalizados.

2.2.1 Productos de Higiene BucalEl comercio internacional de los productos de higiene bucal (enjuague bucal, hilo dental ydentífricos) en el Ecuador, presentan una balanza comercial negativa en los últimos cincoaños, a excepción del año 2000, debido a las exportaciones de dentífricos, que es el únicode los productos de esta canasta que se exporta. Este producto ha tenido un crecimientosostenido, a excepción del 2001, que pasó de exportar US$ 423.000 en 1998 a US$4.697.380 en el 2002, un crecimiento del 1100%. Este comportamiento se debeprincipalmente a las exportaciones de Colgate Palmolive.

Tabla 10: Balanza comercial de los productos de higiene bucal (US$ CIF)1998 1999 2000 2001 2002

DentífricosExportaciones 423.000 713.000 4.075.000 2.899.050 4.697.380Importaciones 1.580.136 1.283.000 2.646.569 3.935.256 4.905.925Balanza Comercial -1.157.136 -570.000 1.428.431 -1.036.206 -208.545

Enjuague Bucal 11 Warner Lambert, con productos Listerine y Listermint12 Son importadores y dueños los almacenes más representativos de productos de aseo personal y cosméticos del Ecuador:Las Fragancias, Burbujas Xpress y Secretos del Baño.



16

1998 1999 2000 2001 2002Exportaciones 0 0 0 0 0

Importaciones 730.783 888.000 574.470 675.194 974.895Balanza Comercial -730.783 -888.000 -574.470 -675.194 -974.895

Hilo DentalExportaciones 0 0 0 0 0

Importaciones 98.665 54.000 50.021 104.829 155.668Balanza Comercial -98.665 -54.000 -50.021 -104.829 -155.668

Fuente: BCE, Elaboración: Grupo Consultor

Tabla 11: Países de origen de importaciones de los productos de higiene bucal,2002 (US$ CIF)

Colombia México EEUU Brasil Venezuela Chile Otros TotalDentífricos 529.101 711.006 374.215 1.401.338 1.060.175 830.090 4.905.925Hilo dental 2.813 28.616 396 39.087 6.003 155.668Prep. parahigienebucal

846.054 28.118 48.858 51.865 974.895

Fuente: BCE Elaboración: Grupo Consultor

Gráfica 7: Balanza comercial de productos de higiene bucal (1998-2002) (US$ CIF)

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

1998 1999 2000 2001 2002

Exportaciones

Importaciones

Fuente: BCEElaboración: Grupo Consultor

Las importaciones de higiene bucal en los últimos 3 años han sido destinadas en un 82%a dentífricos, 16% a enjuagues bucales y 2% a hilo dental. Esto pone de manifiesto unatendencia con respecto al consumo de cada uno de estos productos en el mercadoecuatoriano y que se confirmó al visitar los puntos de venta en donde las exhibiciones dealguna manera guardaron una cierta proporcionalidad con el espacio que se le daba acada uno de estos productos y el volumen de sus importaciones. Este análisis espertinente sólo en la medida que el mercado analizado se provea fundamentalmente deimportaciones, como es el caso del ecuatoriano.



17

Los principales importadores de productos de higiene bucal, y que representan cerca del88% de las importaciones son: Colgate Palmolive, Procter & Gamble, Gillette, Johnson &Johnson, Unilever, Glaxo Wellcome, Parke Davis – Warner Lambert (Productos Adams).Es importante anotar que hay otras multinacionales o simplemente empresas de otrospaíses que tienen presencia a través de comercializadoras ecuatorianas. Dentro de loscompradores “pequeños importantes” que hace parte del restante 12% figuran lassiguientes empresas: Almacenes Estuardo Sánchez, Quifatex S.A., Corpmiral S.A. yAlejandro Ordóñez Pino. Los principales países proveedores de estos son China, India yPerú, en orden de importancia. Las empresas Chinas que exportan aparentan sercomercializadoras; sus nombres son, entre otros: Bright Export, Chase International,Taipan Exports Ltd., Qingdao Rapid Trade y Guandong Provincial. Los AlmacenesEstuardo Sánchez compra la totalidad de sus importaciones de este rubro (US$93.000) aeste país. Lo hace a la primera de éstas. Esta característica aparenta ser igual en elcaso de la India, en donde el principal exportador es la empresa Raheja International(US$107.000) y cuyo principal comprador es Corpmiral S.A. (US$50.000). Para el casodel Perú, la totalidad de las exportaciones son realizadas por la Corporación Tropical yenviadas a Quifatex S.A. por valor de US$ 92.000. Estas empresas pueden constituirseen una puerta de entrada.

2.2.2 Enjuague BucalEn el año 2002 las importaciones de enjuagues bucales crecieron 40% al pasar de US$675.194 en el 2001 a US $972.375. Este crecimiento fue 7 veces superior al promedioanual de los últimos cinco años de 5,8%, tendencia que se vio afectada por eldecrecimiento del 35% presentado en el año 2000.

Gráfica 8: Importaciones de enjuague bucal (1998-2002)

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1998 1999 2000 2001 2002

Dól

ares

CIF




18

Tabla 12: Principales importadores preparaciones para Higiene Bucal 2002Importador Valor en US$CIF Particip. %

Productos Adams C.A. 775.487 83,4Johnson Johnson Del Ecuador 71.451 7,7Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. 33.752 3,6Codentex CIA Ltda 27.731 3,0Alm. Estuardo Sánchez 21.243 2,3Otros Importadores 44.827 4,6TOTAL 974.491 100


En el período de análisis 1998 – 2002, Colombia siempre ha sido el principal proveedor deenjuagues bucales. En 2002 representó 87% de las importaciones, y en el últimoquinquenio el promedio estuvo en 90%, siendo el principal exportador colombiano WagnerLambert.

Con respecto a las exportaciones, Ecuador no registró exportación alguna hasta el año2002, cuando envía mercancía a Bolivia por valor de US $1.000, cifra que aparenta serenvío de muestras y sobre la cual no se permite hacer un análisis.

2.2.3 Hilo DentalEl comportamiento del hilo dental, ha sido similar al de enjuagues bucales, en lo que serefiere a la tendencia creciente de las importaciones en los años posteriores a ladolarización, alcanzando un crecimiento promedio en el quinquenio del 12%. En el últimoaño (2002) se registraron importaciones por US $155.668 de los cuales el 2% fueronhechas desde Colombia.

Gráfica 9: Importaciones de hilo dental (1998-2002)

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1998 1999 2000 2001 2002

Dóla

res

CIF

Fuente: BCE



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Tabla 13: Principales importadores de Hilo Dental 2002Importador Valor US$CIF Particip. %

Gillette Del Ecuador 105.835 75,8Johnson Johnson Del Ecuador 33.876 24,2Otros Importadores 16.043 10,3TOTAL 155.754 100

Fuente: CAEElaboración: Grupo Consultor

2.2.4 DentífricoAl igual que los enjuagues y el hilo dental, los dentífricos, presentaron un crecimientopromedio anual del 33%, con una leve caída en el año 2000. A diferencia de losanteriores productos, Ecuador si realizó exportaciones ─99% a Perú─, lo que conllevó aque en el año 2000, presentara una balanza comercial positiva (US $1.428.431),explicada por las disposiciones de las multinacionales de trasladar productos de un país aotro, como medida para protegerse en la crisis del 2000. En el año 2002 lasimportaciones de este producto ascendieron a US $4.905.925 (25% mayor que 2001)donde el mayor proveedor fue Venezuela con 29% (exportaciones realizadas por ColgatePalmolive Venezuela ─en su gran mayoría─, Gillete y Unilever Andina S.A.). Colombiaparticipó con el 11% (cuyas exportaciones fueron hechas mayoritariamente por ColgatePalmolive Colombia).

En general, la exportaciones de dentífricos han sido irregulares: el año 2000 tuvo uncrecimiento del 471% con respecto al año 1999 pasando de exportar US $713.000 aUS$4.075.000, decreciendo nuevamente en el 2001 y retomando en el 2002.Fundamentalmente estas exportaciones son destinadas al mercado Peruano, queconcentra 99% de éstas.

Los exportadores de dentífricos son Colgate Palmolive del Ecuador S.A. y LaboratoriosFarmacéuticos Lamosan Ltda. Se destaca que esta última empresa se especializa en laelaboración de productos medicados. Al analizar las cifras de exportación, aparentaríaque las exportaciones destinadas al Perú, la cuales representan en el período analizado1998 – 2002 siempre alrededor del 99%, son realizadas por Colgate Palmolive. Elrestante, parecería ser hecho por Lamosan, que en este caso sus exportaciones hanoscilado entre US$7.000 en el año 2000 a US$ 22.000 en el año 2002, manteniendo uncrecimiento sostenible. El destino de estas exportaciones ─de dentífricos medicados─han sido Bolivia y Venezuela.

Esta situación nos puede indicar algo importante: el sector de dentífricos puede sercompetido con productos que ofrezcan valores agregados.



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Gráfica 10: Balanza Comercial Dentífricos, 1998-2002

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1998 1999 2000 2001 2002

Dól

ares

CIF

Exportaciones Importaciones

Fuente: BCE, ALCA Elaboración: Grupo Consultor

Tabla 14: Principales importadores de los Dentífricos 2002Importador Valor US$ CIF Particip. %

Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. 2.259.526 45,1Unilever Andina Ecuador S.A. 1.104.434 22,1Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. 379.386 7,6Glaxo Wellcome S A 258.849 5,2Gillette Del Ecuador 167.919 3,4Quifatex S.A. 92.242 1,8Corpmiral S.A. 73.557 1,5Alejandro Ordóñez Pino 59.196 1,2Pinos Aurelio José 54.133 1,1Almacenes Estuardo Sánchez 51.981 1,0Smitkline Beecham Ecuador 48.504 1,0Alm. Estuardo Sánchez 41.265 0,8Otros Importadores 415.542 8,3TOTAL 5.006.533 100


Como conclusión, en los productos de higiene bucal se puede observar, esencialmenteque son las subsidiarias de empresas multinacionales las principales importadoras ─ 85%para el caso de dentífricos, 93% para las preparaciones de higiene bucal y 90% para elhilo dental─, quienes compran sus productos a sus fábricas regionales diseminadas enpaíses como Colombia, México, Chile, Venezuela y, curiosamente, Ecuador (que exportagran parte de su producción de dentífricos al Perú y a su vez importa dentífricos de



21

Venezuela y Colombia). Lo que pone de manifiesto la estrategia de éstas, no sólo enLatinoamérica, sino en el mundo: tener plantas regionales que atiendan los mercadoscircundantes.

2.2.5 Productos CapilaresEl consumo nacional de productos capilares, compuestos por champú y preparacionescapilares como geles y tinturas, entre otros, presentan la misma dependencia de losproductos importados. Los principales países proveedores son Colombia, Brasil y México.Las importaciones en 2002, ascendieron a US $8.355.051 en champúes y US $8,414,902en otros productos capilares, creciendo 30% y 40% con respecto al año 2001,respectivamente; Colombia fue el principal proveedor con participación de 60% champúesy 30% en demás productos capilares.

En materia de exportaciones, los champúes están presentando un comportamientoinestable, llegando a niveles considerables pasando de US$ 178.000 en el 2000 a US $90,000 en 2002 ─igual nivel que en 1998. Su principal destino es el mercado Venezolano.

Gráfica 11: Importaciones de Productos Capilares, 1998-2002

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1998 1999 2000 2001 2002

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ares

CIF

Champú Demás preparciones


Tabla 15: Balanza comercial de los productos capilares (US$ CIF)1998 1999 2000 2001 2002

ChampúExportaciones 90.000 25.000 178.000 89.000 90.000Importaciones 3.656.085 4.203.000 3.368.008 6.493.264 8.467.864

Balanza Comercial -3.566.085 -4.178.000 -3.190.008 -6.404.264 -8.377.864Demás productos capilares

Exportaciones 47.000 20.000 7.000 8.000 19.000Importaciones 3.071.048 2.408.000 2.911.194 5.804.601 8.768.291

Balanza Comercial -3.024.048 -2.388.000 -2.904.194 -5.796.601 -8.749.291Fuente: BCE, ALCA

Elaboración: Grupo Consulto



22

Tabla 16: Países de origen de Importaciones de Champúes 2002Importador Valor US$ CIF Particip. %

Colombia 5.052.567 59,7México 926.580 10,9Estados Unidos 722.875 8,5Venezuela 553.182 6,5Chile 340.450 4,0Perú 325.037 3,8España 97.095 1,1Brasil 93.565 1,1Filipinas 76.634 0,9Argentina 67.444 0,8Alemania 62.518 0,7Bélgica 38.848 0,5Otros 111.069 1,3Total 8.467.864 100


Tabla 17: Principales importadores de Champúes 2002Importador Valor US$ CIF Particip. %

Unilever Andina Ecuador S.A. 3.519.952 41,6Johnson Johnson Del Ecuador 737.618 8,7Procter & Gamble Ecuador C.A 682.394 8,1Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. 608.344 7,2Henkel Schwarzkopf Ecuatoriana 380.680 4,5Casa Moeller Martinez C.A. 331.630 3,9La Fragancia 261.818 3,1Eduardo Dousdebes Representac 245.062 2,9Almacenes Juan Eljuri CIA. Ltda13. 222.541 2,6Productos Avon Ecuador 168.968 2,0Laboratorios Lansey S.A. 168.350 2,0Lab. Bristol Del Ecuador 133.867 1,6Nardal S.A. 125.974 1,5Whitehall Laboratorios 91.341 1,1Predial Mercantil Mila Tex CIA 55.785 0,7Roemmers S A 49.378 0,6Henkel Ecuatoriana S.A. 48.302 0,6Oriflame Del Ecuador 47.983 0,6Laboratorios Lansey S.A. Emma 37.067 0,4Didimagen S.A. 36.967 0,4Otros Importadores 516.715 6,1TOTAL 8.470.736 100


13 Son importadores y dueños los almacenes más representativos de productos de aseo personal y cosméticos del Ecuador:Las Fragancias, Burbujas Xpress y Secretos del Baño.



23

Tabla 18: Países de origen de Importaciones de demás Productos Capilares 2002Importador Valor US$ CIF Particip. %

Colombia 2.908.408 33,2Brasil 1.318.713 15,0Estados Unidos 1.060.113 12,1Chile 980.435 11,2México 979.023 11,2Venezuela 390.431 4,5Alemania 334.729 3,8Italia 215.839 2,5Argentina 144.872 1,7Perú 139.261 1,6España 89.795 1,0Otros 206.272 2,4Total 8.768.291 100

Fuente: CAE. Elaboración: Grupo Consultor

Tabla 19: Principales importadores de demás productos capilares 2002Importador Valor US$ CIF Particip. %

Henkel Schwarzkopf Ecuatoriana 1.408.036 16,1Unilever Andina Ecuador S.A. 1.293.258 14,8Casa Moeller Martinez C.A. 983.839 11,2Laboratorios Lansey S.A. 708.298 8,1Laboratorios Garbu S A 519.730 5,9Productos Avon Ecuador 473.906 5,4Procter & Gamble Ecuador C.A 439.248 5,0La Fragancia 419.419 4,8Henkel Ecuatoriana S.A. 289.793 3,3Didimagen S.A. 204.541 2,3Improbell S.A. 204.480 2,3Eduardo Dousdebes Representación Wa 170.389 1,9Cosméticos Ecos S.A. 166.067 1,9Mercantil Garzozi & Garbu S.A. 152.783 1,7Laboratorios Lansey S.A. 151.135 1,7Enrique Cede 145.588 1,7Almacenes Juan Eljuri CIA. Ltda. 120.002 1,4Lab. Bristol Del Ecuador 103.551 1,2Moreno Herrera Viente Ernestol 84.174 1,0Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. 76.368 0,9Improel S.A. 60.561 0,7Supermercados La Favorita 57.727 0,7Johnson Johnson Del Ecuador 57.602 0,7Grupo Warsa Grupo Comercial E 44.414 0,5Televisión Y Ventas Televent S.A. 37.760 0,4Otros Importadores 394.524 4,5TOTAL 8.767.195 100

Fuente: CAE. Elaboración: Grupo Consultor



24

Tal como se había anticipado, una parte importante del mercado de las importaciones esdominado por las subsidiarias de empresas multinacionales establecidas en Ecuador,pero en un menor porcentaje que en los productos de enjuague bucal. Al igual que eneste caso, para estos productos las multinacionales se abastecen de sus centros deproducción establecidos en la región latinoamericana.

Los principales importadores para productos capilares, en el caso de Champúes, y quefiguran con un 70% del total de las importaciones, son Unilever, Johnson & Johnson,Colgate Palmolive, Procter & Gamble y Henkel Schwarkopf. En el caso de las demáspreparaciones capilares, los principales importadores y que representan el 47% del total,son Henkel Schwarkopf, Unilever, Productos Avon, Procter & Gamble, Johnson &Johnson y Colgate Palmolive.

En productos capilares y jabones de tocador, figuran empresas como Casa MoellerMartínez C.A. ─que representa a L’Oreal de Chile y a otras empresas chilenas─, LaFragancia ─que figura con importaciones de más de 14 empresas de diferentes países,mayoritariamente europeas─, Eduardo Dousdebes Representaciones, Almacenes JuanEljuri CIA. Ltda., Nardal S.A., Laboratorios Lansey S.A. (represéntate de productosRecamier de Colombia), Nardal S.A. (representante de productos Yanbal de Colombia) yLaboratorios Garbú S.A., entre muchas otras.

Como empresas exportadoras ecuatorianas en champúes, aparecen multinacionalescomo Colgate Palmolive y Henkel Schwarcopf, y Laboratorios Farmacéuticos Lamosan,Laboratorios Fabell y Yanbal. Igualmente, no es posible determinar las cuantías nivolúmenes de exportación realizados por estas empresas. Los países a los cuales hansido enviadas mayoritariamente dichas exportaciones son Venezuela, Perú y Panamá.Por el lado de las demás preparaciones capilares figura sólo como exportadora “constanteen los dos últimos años” Oriflame del Ecuador S.A., que es una empresa mayorista deproductos farmacéuticos y medicinales. A su vez, han exportado Colgate Palmolive yHenkel Schwarcopf.

2.2.6 Jabón de TocadorEl comercio internacional de jabón de tocador, a diferencia de los dos grupos anteriores,parte de una balanza comercial positiva antes de la crisis del año 2000, a una deficitaria apartir de dicho año, lo que evidencia una perdida de competitividad de la industrianacional frente a los mercados internacionales, como resultado de la estructura productivadel país y de las medidas de estabilización económica.

En el período de análisis, la balanza comercial presenta déficit en tres años, 1998(US$110.151), 2001 (US $2.386.669) y 2002 (US $3.852.164). El primer año se explicacomo resultado del libre juego del mercado, en el que por los niveles de comercio exterior,se pueden considerar este como un valor de equilibrio. Sin embargo, la explicación de losotros dos años, se da en función de la perdida de competitividad de la producciónnacional, por efectos del costo de los insumos, el costo de la mano de obra y la energía.En el año 2002 la caída dramática de las exportaciones parece estar asociada con laestrategia de negocios de Colgate Palmolive y la Corporación Jabonería Nacional(Unilever), que para este año no presenta exportaciones, siendo común últimamente quealgunas empresas trasladen parte o la totalidad de su capacidad de producción a otropaís.



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Gráfica 12: Balanza Comercial de Jabón, 1998-2002.

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1998 1999 2000 2001 2002

Dóla

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Exportaciones Importación

Fuente: BCE, ALCAElaboración: Grupo Consultor

Tabla 20: Balanza Comercial de Jabón de Tocador (US$)1998 1999 2000 2001 2002

Exportaciones 2.697.000 1.789.000 2.488.000 1.513.000 200.000Importaciones 2.807.151 1.344.000 1.936.245 3.899.669 4.112.540Balanza Comercial -110.151 445.000 551.755 -2.386.669 -3.912.540

Fuente: BCE, CAEElaboración: Grupo Consultor

Tabla 21: Países de origen de Importaciones de Jabones de Tocador 2002Importador Valor US$ CIF Particip. %

Colombia 2.251.576 54,7Brasil 551.808 13,4México 506.410 12,3Estados Unidos 243.939 5,9Alemania 236.790 5,8Holanda 67.873 1,7Argentina 52.322 1,3Bélgica 45.606 1,1Chile 40.406 1,0Otros 115.811 2,8Total Importaciones 4.112.540 100




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Tabla 22: Países de origen de Importaciones de Jabones de Tocador 2002 (US$ CIF)Importador Valor US$ CIF Particip. %

Unilever Andina Ecuador S.A. 1.380.044 33,6Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. 764.007 18,6Kimberly Clark Ecuador S.A. 458.312 11,1Pydaco CIA. Ltda. 334.735 8,1Johnson Johnson Del Ecuador 291.098 7,1Roemmers S A 179.980 4,4Nardal S.A. 174.173 4,2Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. I.C. 91.489 2,2Corporación La Favorita C.A. 82.277 2,0Beirsdorf S.A. 82.243 2,0Henkel Schwarzkopf Ecuatoriana 78.770 1,9La Fragancia 42.856 1,0Otros Importadores 152149 3,7TOTAL 4.112.139 100


Tal como se puede apreciar, el incremento de las importaciones de jabón de tocador hasido importante en los dos últimos años, y a su vez, la caída de las exportaciones ha sidoconstante hasta llegar a unos niveles muy bajos. Nuevamente, como en la gran parte delos productos de este sector, el mercado de las importaciones es dominado por lasmultinacionales. Para este caso en particular, en un 76% por empresas como Unilever,Colgate, Kimberly Clark, Johnson & Johnson, Beirsdorf y Henkel Schwarzkoph. Todasestas importaciones son realizadas directamente por las subsidiarias que estasmultinacionales han establecido en Ecuador

Dentro de los mayores importadores se encuentra Pydaco CIA Ltda., quien figura comocomprador de los productos colombianos Hada (igualmente importados por CorporaciónLa Favorita C.A.). A su vez, Roemmers S.A., es importador de otra empresa colombiana:Scandinavia Pharma. Como en el caso de los otros productos del sector, estas empresaspueden ser útiles como entradas al mercado.

Las caídas de las exportaciones de jabones de tocador, parecen estar relacionadas con lafalta de exportación por parte de Colgate y la Corporación Jabonería Nacional S.A.,quienes en el 2002 no figuran realizando ninguna exportación. Antes de esta caída, lasexportaciones estaban destinadas fundamentalmente a dos países: Perú (69%) yVenezuela (30%). Como se ha mencionado en anteriores ocasiones, al no podersedesglosar la participación individual de las exportaciones de cada empresa estoscomentarios son inferencias que se hacen al analizarse el comportamiento y losparticipantes en las exportaciones en el período analizado. En el 2002 Perú ya no figuracomo país al que se le exporta, y Venezuela ha disminuido sus importaciones desde elEcuador de US$ 400.000 a US$ 173.000. Esto constituye una prueba más de la pérdidade competitividad de las exportaciones ecuatorianas en el sector del aseo personal y, a suvez, muestra la oportunidad que existe para exportar productos de este sector.

Finalmente, figura como un exportador en todo este período Industria de Belleza y SaludBassa, empresa dedicada a la fabricación de productos farmacéuticos y sustancias



27

químicas. Igualmente, durante 4 de los 5 años analizados, realizó exportaciones Yanbal -Ecuador S.A.

2.3 Características de la demanda

2.3.1 Centros de consumoLos principales centros de consumo del Ecuador son las ciudades de Quito, Guayaquil,Cuenca y Ambato, las cuales concentran la mayor parte de la población del país, a la vezque ofrecen la mayor infraestructura comercial para la venta y distribución de productosmasivos como los artículos de aseo personal.

2.3.1.1 QuitoHace parte de la Provincia de Pichincha, junto a loscantones de Cayambe, Mejía, Pedro Moncayo,Rumiñahui, Santo Domingo de los Colorados, SanMiguel de los Bancos. Esta provincia se destacapor ganadería, café, cebada, caolines, bebidas,textiles, madera, maquinaria, minerales.

Quito es la capital política y administrativa del país yla segunda ciudad en población; allí converge todala zona de Sierra ecuatoriana. La ciudad seencuentra dividida de manera muy marcada en

norte y sur. En el norte habitan la clase media, media alta y alta, mientras en el sector delsur alberga las clases más populares.

Como resultado de esa división, en la parte norte se encuentran ubicados los principalescentros comerciales y turísticos, aunque el centro comercial más visitado está ubicado enel sur de la ciudad. (Centro comercial El Recreo).

De cada cien quiteños activos 23 trabajan en transporte, artes gráficas, tratamiento demadera, fabricación de alimentos y bebidas, tabaco, cartón, papel y textiles; 15 comoprofesionales y técnicos; 13 en comercio y ventas al por mayor y menor; 11 comozapateros, ebanistas, mecánicos, electricistas, relojeros y operadores de radio y televisióny el resto como empleados públicos y bancarios14.

Una de cada cuatro mujeres activas trabaja en servicios hoteleros, domésticos, bares,lavanderías y peluquerías. Una de cada cinco es comerciante y vendedora y una de cadaseis labora en tareas administrativas. El resto, en la burocracia estatal y privada. De lapoblación no activa, el 21% estudia. Cerca de la mitad de quiteños vive en viviendaalquilada, prácticamente todos tienen acceso a la electricidad, más del 70% a aguapotable y alcantarillado y 39% a teléfono.

En cuanto a la población, el 44% de los habitantes de la ciudad capital viven en un estratomedio bajo, y solo el 7% en estrato alto. La inflación nacional en septiembre del año 2002fue del 0,58%, Quito fue la tercera ciudad con inflación más baja con 0,28%. En

14 Información suministrada por el Distrito Metropolitano de Quito



28

diciembre del mismo año la inflación nacional fue del 0,35%, y la de la capital del 0,55%.La canasta familiar para el mes de diciembre de 2002, se ubicó en US $365,46.

Tabla 23: Población de Quito (2001)Porcentaje Habitantes

Hombres 49,0% 910.808Mujeres 51,0% 947.984Urbana 76,0% 1.412.682Rural 24,0% 446.110TOTAL 100,0% 1.858.792

Fuente: MarkopElaboración: Grupo consultor.

Gráfica 13: Población de Quito por estratos, 2002.

Alto7%

Medio Medio27%

Medio Bajo44%

Bajo22%


La estratificación de acuerdo a las zonas se hace muy evidente debido a la división norte– sur de la ciudad. El sur es considerado de estrato bajo, y su población tiene comohábito hacer sus compras en plazas o mercados populares en donde se adquierenproductos de menor valor: contrabando y no pago de impuestos. Este grupo suele hacerlas compras en efectivo y no se maneja ningún tipo de crédito, factura o relacióncomercial.

En el caso de los productos de consumo masivo, Quito cuenta con los principalessupermercados de cadena como: Supermaxi, Megamaxi, Mi Comisariato, Tía y elsupermercado Santa María. A su vez, almacenes especializados, como: Burbujas Xpressy Secretos del Baño; y en el área de farmacias que ofrecen productos de aseo personalse encuentra Fybeca.

El consumidor quiteño no se conforma con que el aseo personal se limite solamente aljabón y champú, exigiendo valor agregado e innovación en los productos. Característicaque es tenida en cuenta por parte de las cadenas de supermercados, las cuales ofrecenun gran portafolio de estos productos.



29

La estructura comercial de la ciudad se puede zonificar en los centros comerciales15, lamayoría al norte de la ciudad y principalmente alrededor del parque la Carolina, que tieneen sus alrededores los centros comerciales El Recreo, Quicentro y CCI, y el bosque y enla zona centro y sur como: Calle Ipiales, Mercado San Roque, Centro Histórico y Centrocomercial Hermano Miguel.16

2.3.1.2 GuayaquilGuayaquil, pertenece a la provincia de Guayas, junto con los cantones de Daule,Yaguachi, Balzar, Santa Elena, Milagro, Salinas, Naranjal, Samborondón, El Triunfo,Naranjito, Urbina, Jado, El Empalme, Eloy Alfaro, Baquerizo Moreno, Pedro Carbo, SantaLucía, Palestina, Balao, Colimes, Playas, Simón Bolívar, Coronel. Marcelino Maridueña,Lomas de Sargentillo, Nobol.

La ciudad se encuentra en el occidente ecuatoriano, en la margen derecha del ríoGuayas, a 50 Km. de su desembocadura. Es considerado como el último puerto delCaribe, se perfila como una moderna metrópoli con amplia capacidad hotelera de primernivel.

La metrópoli es hoy la ciudad más destacada del Ecuador por sus modernos centroscomerciales y pujante actividad económica en la cual le han dado prioridad a lareconstrucción del Centro Histórico y construcción del nuevo Malecón 2.000, una obra quealberga almacenes, galerías, restaurantes, museos. Estas obras han permitido lareactivación de la actividad turística y la generación de nuevos empleos para decenas demiles de trabajadores.

El reconocimiento para Guayaquil esmundial, la Revista América Economía en suedición de Abril del 2002, incluye el ranking2003 de ciudades de América, del que sedestaca la aparición de Guayaquil en elsexto puesto entre las ciudades que prestanmayores facilidades para emprendernegocios (Ciudades Emprendedoras)alcanzando un índice de 3,88 ubicándosedespués de ciudades como: Monterrey(5,34), Sao Paulo (4,56), Santiago (4,45),Bogotá (4,40) y Ciudad de México (4,26).

Otra característica importante de Guayaquil es el puerto marítimo, primero del Ecuador yuno de los más importantes de la cuenca del Pacífico. Este concentra cerca del 78% delmovimiento de carga internacional del Ecuador, con excepción del petróleo y susderivados. El área del puerto es de 95,40 has.; y tiene una capacidad de 6.750contenedores de 20 pies que representan un total de 101.250 toneladas métricas17.

15 Ver Apéndice de centros comerciales del Ecuador y mercados populares de Quito.16 Ver apéndice de centros comerciales del Ecuador y mercados populares de Quito17 Ver apéndice de Distribución Física Internacional



30

En cuanto al comercio de productos de aseo personal, es importante destacar que debidoal clima caliente de Guayaquil los productos como jabón y champúes son mas apreciadospor los consumidores. Debido a que en esta ciudad está ubicado un puerto, es posibleobservar variedad de marcas en las vitrinas de algunos almacenes y farmacias pequeños,sin embargo estas marcas no son constantes, y su volumen no es representativo, lo queno permite tomar una muestra de este mercado.

Aunque existe un amplio mercado de productos informales, estos son especialmenteprendas de vestir y electrodomésticos, en algunaspartes esquinas de estos mercados se puedenencontrar jabones de marcas nacionales como es elcaso de Pro Active, se venden 3 jabones por US $1.

En los supermercados las marcas siguen siendo lasmismas observadas en Quito, Ambato y Cuenca, sinembargo en el tema de dentífricos se identificaron dosnuevas marcas Sky y Star elaboradas en Calí porLaboratorios Sky.

Es importante destacar como canales de distribución diferentes a los mencionados enQuito, el Supermercado Santa Isabel y la Farmacia Farmamás, el primero de origenchileno, intentó competir con Supermaxi y Mi Comisariato, sin éxito por lo tanto no pudoseguir su expansión en Ecuador; el segundo comenzó sus actividades directamente enGuayaquil y se ha ido extendiendo a otras ciudades, sin embargo aún no han llegado aQuito, compiten directamente con Fybeca.

En cuanto a la población, el 42% de los habitantes de Guayaquil viven en un estratomedio bajo, y solo el 7% en estrato alto. la inflación nacional en septiembre del año 2002fue del 0,58%, Guayaquil tuvo una inflación del 0,70%. En diciembre del mismo año lainflación nacional fue del 0,35%, y la de Guayaquil del –0,22%. En el mismo mes, lacanasta básica familiar para la ciudad de se ubicó en US $349,45.

Tabla 24: Población de Guayaquil (2001)Porcentaje Habitantes

Hombres 49,0% 1.009.785Mujeres 51,0% 1.051.001Urbana 97,0% 1.998.962Rural 3,0% 61.824TOTAL 100,0% 2.060.786




31

Gráfica 14: Población de Guayaquil por estratos, 2002.

Alto7%

Medio Medio27%

Medio Bajo42%

Bajo24%


2.3.1.3 CuencaEsta ciudad es la capital de la provincia de Azuay. La provincia se destaca por la minería,la paja toquilla, textiles, caucho, artículos de cuero, joyas, alimentos, bebidas, cerámica ymuebles.

La provincia de Azuay es el centro nacional de las artesanías, resultado de la habilidad,constancia y disposición al trabajo de su población. La artesanía en la región va desde eltejido de sombrero de paja toquilla, hasta la elaboración de finas joyas que han colocadola orfebrería azuaya en el primer rango dentro de la artesanía.

Cuenca es una ciudad pequeña con relación a Quito y Guayaquil, sin embargo esto lahace una ciudad con cualidades interesantes, por ejemplo: en sus calles no se vepobreza. La ciudad se caracteriza por su arquitectura, su desarrollo industrial, su actitudconservadora y tradicionalista, que se evidencia en la limitada expansión del comercio aconstrucciones como centros comerciales, manteniéndolo aún alrededor del centro de laciudad.

En cuanto a los productos de aseo personal elprincipal distribuidor es Las Fragancias, empresacon sede en Cuenca y dueña de: BurbujasXpress y Secretos del baño. De igual forma, y aparte de Supermaxi, en Cuenca se encuentrandos supermercados pertenecientes al grupoOrtiz Jácome: Coral Centro dirigido a un estratobajo de la población y Super Stock dirigido a unestrato más alto de la población, sin embargo enel primero se encuentran más variedad deproductos.



32

En Cuenca se pueden encontrar que las tiendas de barrio son bastantes, sin embargo suvolumen y variedad de productos de aseo personal es mínimo, pues son lugarespequeños instalados por lo general en los garajes de las casas.

En cuanto a la población, el 40% de los habitantes de Cuenca viven en un estrato mediobajo, y solo el 4% en estrato alto. La inflación nacional en septiembre del año 2002 fuedel 0,58%, Cuenca tuvo una inflación de –1,03%. En diciembre del mismo año la inflaciónnacional fue del 0,35%, y la de Cuenca de 0,93%. La canasta familiar para la ciudad enese mismo mes, fue de US $394,73.

Tabla 25: Población de Cuenca (2001)Porcentaje Habitantes

Hombres 49,0% 206.727Mujeres 53,0% 223.603Urbana 67,0% 282.668Rural 33,0% 139.224TOTAL 100,0% 421.892


Gráfica 15: Población de Cuenca por estratos, 2002.

Alto4%

Medio Medio28%

Medio Bajo40%

Bajo28%


2.3.1.4 AmbatoPertenece a la provincia del Tungurahua junto con los cantonesde Baños, Cevallos, Mocha, Patate, Quero, San Pedro dePelileo, Santiago de Píllaro, Tisaleo.

Esta provincia se destaca en sus recursos naturales por lashortalizas, tubérculos, flores y frutas. En la industria textil,confección, cuero, vestidos, calzado, muebles, y en Turismo porfiestas de las flores y las frutas, y el cantón de Baños (Aguastermales).



33

Ambato ciudad a 140 Km. al sur de Quito, capital de la provincia de Tungurahua. Se leha reconstruido en gran medida desde que un terremoto destruyó en 1949 buena parte dela ciudad. Es un centro manufacturero de tapetes y productos textiles. Su población esde 290.210 habitantes.

A nivel Industrial se destaca: calzado, cuero, confecciones, textil, vestidos, muebles,productos químicos para la industria del cuero, alimentos y bebidas. En cuanto alcomercio: ropa, electrodomésticos, calzado, artesanías y confección en cuero.

Ambato es llamada el 'jardín de Ecuador' y conocida por su producción de melocotones(duraznos), manzanas, peras, uvas, naranjas, fresas, caña de azúcar, cereales y todaclase de verduras. Su producción industrial se basa en los textiles, flores, conservas defrutas, artículos de piel, caucho, vino y muebles.

La economía de la región es predominantemente agrícola y se basa en el cultivo de lacaña de azúcar, los cítricos y el aguacate. También tiene gran importancia el turismo,tanto por lo pintoresco del paraje en el que se asienta, como por los balnearios, ademásde por la posibilidad de practicar el montañismo.

Se puede observar que el comercio se basa principalmente en el centro de la ciudad,entre las avenidas Cevallos, Sucre y Bolívar entre las calles Quito y Unidad Nacional, conuna gran cantidad de pequeños almacenes y bazares que comercializan una grancantidad de productos nacionales e importados (especialmente confecciones, calzado ycuero). Además en esta zona se localiza el Mercado Central, principal centro de abastode la ciudad.

La otra zona importante para el comercio es el sector comprendido entre la avenida deLos Capulíes y Los Guaytambos, cruzando el río Ambato, donde se localiza el centrocomercial Caracol y el Supermaxi.

El comercio de Ambato también se destaca por tener varios Centros Comerciales(edificios de locales), los cuales son muy pequeños y no cumplen con las característicasde centros comerciales modernos (dos o tres pisos), conteniendo un reducido número delocales máximo 15 (la mayoría de confecciones y peluquerías). No se encuentran plazasde comidas, ni cines, a diferencia de los centros comerciales de Quito y Guayaquil.

Ambato es una ciudad pequeña, la cual no esta influenciada como Quito por la moda,publicidad y mercadeo, sus consumidores no son tan exigentes, por lo tanto los productosde aseo personal son más de oferta que de demanda.

En el mercado central, lugar de encuentro de los habitantes para conseguir sus artículosde la canasta familiar, se pueden encontrar algunas tiendas de abarrotes y cigarrerías queofrecen los productos básicos de aseo personal, como lo son jabón, champú y cremasdentales.

Los demás productos con la gama completa de opciones como acondicionadores, geles,tinturas, hilo dental y enjuagues bucales se consiguen en algunas farmacias, peroespecialmente en los dos supermercados de Ambato Supermaxi y Tía.



34

Estos mercados son surtidos principalmente desde Quito y Cuenca, por distribuidores delas empresas, los cuales llevan los productos hasta Ambato con cierta regularidad.

En cuanto a la población, el 39% de los habitantes de Ambato viven en un estrato mediobajo, y solo el 4% en estrato alto. La inflación nacional en septiembre del año 2002 fuedel 0,58%, Ambato tuvo una inflación del 1,81%. En diciembre del mismo año la inflaciónnacional fue del 0,35%, y la de Ambato del 0,03%. La canasta familiar para la ciudad enese mismo mes, fue de US $352,71.

Tabla 26: Población de Ambato (2001)Porcentaje Habitantes

Hombres 48,0% 139.301Mujeres 52,0% 150.909Urbana 54,0% 156.713Rural 46,0% 133.497TOTAL 100,0% 290.210

Fuente: Markop // Elaboración: Grupo consultor.

Gráfica 16: Población de Ambato por estratos, 2002.

Alto4% Medio Medio

25%

Medio Bajo39%

Bajo32%

Fuente: Markop // Elaboración: Grupo consultor.

2.3.2 EstacionalidadLa importación de estos productos, es relativamente estable mes a mes, en especial la deproductos de higiene bucal y jabón de tocador, presentando una tendencia de aumentar elnivel de consumo hacia mediados del año, lo que coincide con la época de verano tantoen la costa como en la sierra. Los productos capilares, por el contrario, presentan unatendencia creciente mes a mes, con un pico significativo en el mes de octubre, comoresultado de la decisión de algunos laboratorios de estoquearse para la temporada de finde año, siendo octubre el último mes de importación.

La estacionalidad de las importaciones indica los principales meses del año en los cualesse realizó la importación de los productos, entre los principales motivos que puedenimpulsar la importación de un producto en un mes en especial se cuentan, las



35

promociones de las multinacionales, el lanzamiento de un nuevo producto o una nuevacampaña ya sea publicitaria, de mercadeo o una campaña impulsada por el gobierno conel fin de incrementar el uso de artículos de aseo personal en la población.

Tabla 27: Importaciones por mes de los productos de aseo personal 2002.Mes Productos capilares Higiene Bucal Jabón

Enero 909.024 348.429 318.109Febrero 981.048 456.000 349.082Marzo 1.502.827 538.556 223.864Abril 1.302.306 452.389 318.847Mayo 1.544.167 590.169 385.045Junio 1.528.404 459.410 382.918Julio 1.225.205 615.748 479.055Agosto 1.957.579 674.816 423.276Septiembre 1.442.689 507.755 215.862Octubre 3.342.135 525.236 261.129Noviembre 1.317.378 343.485 450.475Diciembre 1.632.408 397.991 304.875

Fuente: Corporación de Aduanas del EcuadorElaboración: Grupo Consultor

Gráfica 17: Estacionalidad de la importación de productos de aseo personal, 2002.

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Ene

ro

Febr

ero

Mar

zo

Abril

May

o

Juni

o

Julio

Ago

sto

Sept

iem

bre

Oct

ubre

Nov

iem

bre

Dic

iem

bre

Millo

nes

de U

S$ (C

IF)

Productos capilares Higiene Bucal Jabón

Fuente: Corporación de Aduanas del EcuadorElaboración: Grupo Consultor



36



37

3 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA

El presente capítulo presenta la competencia con la que se va a encontrar un empresariocolombiano de productos de Aseo Personal. Para ello, se analizaron dos aspectos:primero, la determinación de los principales importadores ─aspecto ya analizado en elprimer capítulo; y, segundo, la identificación de los proveedores más importantes delmercado ecuatoriano (con sus marcas y referencias) ─punto muy ligado al primero.

Para dar alcance a este último objetivo, se visitaron las cuatro principales ciudades delpaís (Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato, cuya actividad comercial no fue relevante parala determinación del presente análisis), a través del cual se obtuvo la información de lasmarcas, así como del número de productos expuestos en las góndolas tanto en losprincipales supermercados del país, como en droguerías y almacenes especializados.

La participación del mercado de los productos estudiados en este sector, se hizo deacuerdo con la observación del trabajo de campo en la cual se tomaron en cuentaprincipalmente la planometría de las góndolas de los supermercados visitados. A travésde la visita a los puntos de venta se hace evidente cuáles son las principales marcas delmercado ─por ejemplo, a partir de su ubicación en las góndolas se dan indicios de laimportancia y rotación del producto. No obstante, esto puede ser distorsionado de algunamanera con las negociaciones que realizan las multinacionales y empresas grandes conlas grandes superficies: pagan para que sus productos se encuentren en punta degóndola o las zonas identificadas como de más venta o punto caliente.

Tal como se mencionó reiteradamente en el capítulo primero, el mercado de productos deaseo personal está fuertemente influenciado por las empresas multinacionales y losproductos importados que, en la mayoría de los casos, hacen directamente lassubsidiarias ecuatorianas18. Esta situación es una barrera importante a tenerse en cuentaal momento de considerar introducir nuevos productos al mercado.

Complementando la información dada en el primer capítulo, se puede agregar lo siguientecon respecto a cada uno de los productos y su comportamiento en el 2002:

• Higiene Bucal: Colgate Palmolive es su principal importador con más de US$2.600.000. Esta empresa también es la número uno en estos productos en losprincipales almacenes del país, con marcas en cremas dentales como Colgate yKolynos, Hilo Dental Colgate y Enjuague bucal Plax. Unilever Andina se encuentraen el segundo lugar, con más de US $1.500.000 en importaciones. Su principalmarca en la parte de crema dental es Close Up. Se destaca el tercer lugar deproductos Adams, pues aunque se encuentra muy lejos del primero, esta empresaque hace parte del grupo Warner Lambert, tiene productos en el mercado deenjuagues bucales, Listermint y Listerine, este último número uno en estesegmento, lo que se corrobora con la visita a las góndolas.

18 Esto explica la importancia que tiene hacer el análisis de las importaciones de los productos, tal como se hiciera en elaparte 1.2.1 y 1.2.2 supra.



38

• Productos Capilares: Unilever Andina es su principal importador conimportaciones superiores a US $4.800.000. Su principal marca son los productosde Sedal, siendo el líder en el mercado ecuatoriano. El segundo importador esHenkel Schwarzkopf con cerca de US $1,8 millones, con productos como: Igora(tinturas), Glemo y Konzil (champúes y acondicionadores) y Taft (Gel).

• Jabones de Tocador: Unilever Andina ocupa el primer lugar de importación consus marcas Rexona, Dove y Lux. En segundo lugar figura Colgate Palmolive consus marcas Palmolive y Protex.

3.1 Productos de higiene bucalAl visitarse los puntos de venta, lo primero que se observó es que había una “ciertaproporcionalidad” entre el espacio destinado a los productos analizados y el volumen desus importaciones. Es decir, los mayores espacios estaban destinados a los dentífricos,seguidos con una bastante menor exhibición de los enjuagues bucales y por último, loshilos dentales. Como se recordará, 82% de las importaciones fueron realizadas paradentífricos, 16% para enjuagues bucales y 2% para hilos dentales. Esto pone demanifiesto, posiblemente lo obvio: el mercado de la higiene bucal en una gran proporciónes liderado por el consumo de los dentífricos, seguido por los enjuagues bucales y porúltimo, por el hilo dental.

En dentífricos, el líder es Colgate, con sus dos marcas Colgate y Kolynos. La empresaPalmolive se provee directamente de sus casas matrices en Colombia, Venezuela, Méxicoy Brasil. Realiza importaciones durante todos los meses del año, con un promedio deUS$200.000 mensuales, siendo los meses de mayo y agosto donde la empresa importalos mayores volúmenes de producto. La marca Kolynos es importada directamente de lafábrica Kolynos Do Brasil Ltda.

Estas marcas compiten con dos empresas nacionales productoras: Laboratorios Lamosany sus productos de dentífricos especializados (productos para encías sensibles yfumadores) y Laboratorios Blenastor, con sus marcas Blendas Tor, Denti Fresh y unamarca especial para niños, Blendy. Siguiendo la tendencia mundial impuesta por lasgrandes superficies multinacionales, recientemente tienen presencia en el mercado laslíneas de marcas propias de las cadenas de supermercados, en este caso, de Supermaxiy Megamaxi, las cuales están elaboradas por la empresa ecuatoriana Blenastor.

Los enjuagues bucales, presentan una exposición en góndolas importante,predominando la presencia de Listerine, líder en el mercado. Para esta empresa, lapublicidad en este tipo de producto no es muy amplia. Actualmente, su fuerza publicitariase encamina al lanzamiento de nuevos sabores y a cambiar la concepción de que elenjuague bucal es un producto complementario a la crema dental.

El hilo dental es el producto menos publicitado y su exposición en las góndolas no esamplia. En la mayoría de los casos este producto se encuentra en las farmacias de lossupermercados y no en las góndolas al lado de los demás productos de higiene bucal. Noexiste una marca líder en el mercado, por el contrario, se reparte el mercado de acuerdocon la oferta.



39

A continuacion se relacionan las empresa fabricantes de productos de higiene bucal,ordenadas en forma ascendente, para que el exportador amplie la percepcion real delmercado al cual se enfrenta.

Tabla 28: Empresas Productoras de productos de Higiene bucalDentífricos Enjuague Bucal Hilo Dental

NACIONALESLaboratorios Lamosan Laboratorios Blenastor Laboratorios BlenastorLaboratorios Blenastor

INTERNACIONALESColgate Palmolive Colgate Palmolive Johnson & JohnsonSmithkline Beechman Smithkline Beechman Colgate PalmoliveUnilever Warner & Lambert GilletteGillette Johnson & Johnson PierrotPierrot19 GilleteNaturvida LanderLaboratorios Sky Procter & GambleChesebrough Ponds Oral CareLaboratorio Herborístico20 Laboratorio Herborístico

PierrotNaturvidaLaboratorios Indumidas

Fuente: Trabajo de CampoElaboración: Grupo Consultor

Gráfica 18: Repartición del mercado de higiene bucal

Colgate48%Johnson

8%

Warner lambert10%

Smith Kline15%

Unilver10%

Otros9%


La publicidad y mercadeo para los productos de higiene bucal esta diferenciada deacuerdo a cada uno de los productos: mientras los dentífricos utilizan medio masivoscomo televisión y radio, los enjuagues bucales y el hilo dental utilizan principalmente lasseparatas de los supermercados.

19 Origen del producto España20 Origen del producto Italia



40

3.2 Productos capilaresEl consumo de productos capilares se destaca por la fidelidad de marca por parte de losconsumidores, aspecto que se convierte en una barrera de entrada al mismo. En estemomento la marca número uno del mercado son los productos de Sedal los cuales handesplazado a Wellapon quien, de acuerdo con su última campaña publicitaria en la cualincluían al grupo Kiruba (pop star del Ecuador), pone de manifiesto su interés en elsegmento entre los 10 y 18 años. Antes de estas dos marcas estaba Glemo.

En el caso de las empresas nacionales, se destaca la marca Har de Laboratorios Fabell.Esta marca, dirigida en un principio a un estrato bajo, ha presentado cambios, en especialen el mes de octubre de 2003, cuando lanzó el producto con una nueva presentación:cambió el rinse por acondicionador y ha invertido en publicidad y en especial ubicando losproductos en punta de góndola en los principales supermercados. Además se espera unaagresiva campaña publicitaria dirigida a ubicar el producto en un segmento alto y competirdirectamente con el producto importado. En el caso de los tintes, también se destaca Har,como el único tinte de producción ecuatoriana, el cual a su vez, el más económico delmercado.

Los demás productos capilares que comprenden el estudio presentan una dinámicadiferente de publicidad y mercadeo. En el caso de los geles su publicidad no es ampliaexcepto en caso de las multinacionales que en algunas ocasiones publican en lasseparatas de los supermercados. La competencia no es tan agresiva como la de loschampúes ni se destacan marcas. Sin embargo si se diferencian claramente losproductos por su precio y presentación de acuerdo al segmento al cual están dirigidos.

A nivel de envases, los champúes y acondicionadores son en plástico, especialmente entamaños que van desde los 350cc a los 450cc. Estos envases se ven en todos lossupermercados del país. Se destaca especialmente que las marcas nacionales estándirigidas a estratos bajos de la población y ofrecen envases de 1.000cc y 1.125cc.

Tabla 29: Empresas Productoras de productos capilaresChampú Acondicionadores Tinturas Gel

NACIONALESLaboratorios Fabell Laboratorios Fabell Laboratorios Fabell Laboratorios WindsordProductos Joyce Productos Joyce - -Laboratorios Ozz

INTERNACIONALESHenkel Schwarzkopf Henkel Schwarzkopf Garnier L’Oreal

Johnson & Johnson Johnson & Johnson Advanced ResearchLaboratorios Henkel Schwarzkopf

Procter & Gamble Procter & Gamble Henkel Schwarzkopf Wella

Wella Wella L’Oreal Advanced ResearchLaboratories

Recamier Revlon Clairol René ChardonRevlon Unilever Andina Revlon LanderUnilever L’Oreal Wella AlgaboBeiersdorf Lander Frenshop Alberto Curver



41

Champú Acondicionadores Tinturas GelL’Oreal Nutrexpa Instituto HerborísticoClairol Helene CurtisLaboratoriosFreeman Naturvida

Lander ColgateColgate RecamierNaturvida ClairolNutrexpa St IvesNutrisse AlgaboFrenshop Alberto Curver

Instituto Herboristico Advanced ResearchLaboratories

Reckitt & Colman Laboratorios KloraneFuente: Trabajo de Campo


3.3 Jabón de tocadorLa producción nacional tiene dos empresas notorias. La primera de ellas, Ninacuro, esuna empresa dedicada a la producción de velas, inciensos y aromatizantes, y susegmento de jabones no es muy grande, debido a que los jabones son más guiados haciala gama de jabones con olor. La segunda empresa es Laboratorios Fabell, productora dedos marcas muy bien reconocidas en el mercado Felce Azzurra y Proactive. Además deser productores de estas marcas, a través de Mercantil Garzozi ─empresa relacionadacon la primera─ es importadora y distribuidora de productos de aseo personal y tiene lalicencia de Wella de Alemania.

Tabla 30: Empresas Productoras de jabónProductores Nacionales Productores Internacionales

Ninacuro Hada 21

Laboratorios Fabell Deal CorpJabonería Nacional (Unilever) Johnson & Johnson

UnileverColgate PalmoliveSchwarzkopfUnileverBeiersdorfProcter & Gamble


De esta forma las principales marcas identificadas son Palmolive y Protex de la empresaColgate Palmolive; y Dove, Lux y Rexona de la empresa Unilever.

21 Origen del producto Colombia



42

Gráfica 19: Repartición del mercado de Jabón

Beiersdorf4%

Colgate Palmolive

28%

Hada3%

Jhonson7%

Laboratorios Fabell11%

Lafabril4%

Otros13%

Schwarzkopf4%

Unilever26%

Fuente: Trabajo de Campo Elaboración: Grupo Consultor

Las estrategias de mercadeo y publicidad para los jabones están encaminadas a hacerénfasis en las propiedades de los productos, como aroma y suavidad, en especial loscomerciales de televisión (son los mismos que usan las multinacionales en Colombia). Sepuede decir que la publicidad es muy general, debido a que el mercado de los jabonestiene una alta rotación de las preferencias del consumidor, influyendo en primera medidael precio.

Debido a la falta de fidelidad de los consumidores a una marca, Ecuador ha comenzado aingresar en el mundo de las marcas blancas o propias. En este segmento se espera elcrecimiento más alto de los jabones en los próximos meses. Es así que lossupermercados Megamaxi y Supermaxi han venido exponiendo en sus góndolasproductos con su marca. Estos son producidos por Empresas Hada de Colombia.

3.4 Marcas, Presentaciones y Precios,Para el presente análisis se visitaron los siguientes supermercados y farmacias, durantelos meses de julio a octubre de 2003:

• Quito: Megamaxi, Supermaxi, Mi Comisariato, Santa María, TIA, Fybeca yBurbujas Xpress.

• Guayaquil: Farmamás, Santa Isabel y Economarket.• Cuenca: Coralcentro y Super Stock.

Los precios en una economía de mercado se determinan por la oferta y la demanda y susvariaciones se deben a cambios en los gustos y preferencias de los consumidores, ainventarios de producción y al surgimiento de una demanda insatisfecha, y en últimas, alas estrategias que siguen las empresas. Pero pueden existir otros factores que incidenen la fijación de los precios: en el caso de Ecuador, después de la crisis de 1999 que llevóa la dolarización, la economía ecuatoriana a pesar de registrar una desaceleración de lainflación el nivel de los precios se han elevado con relación al ingreso de los ecuatorianos.



43

Esta medida generó un fenómeno especulativo por los altos costos de la producción, locual trajo la falta de control de precios que incidió en el encarecimiento de la economía22.

La estructura del precio al consumidor final, tiene variables de acuerdo con las diferentesetapas por las que pasa un artículo desde su fabricación hasta llegar al consumidor final.Por ejemplo, los costos de producción, canales de distribución y carga tributaria. Noobstante en Ecuador existe un actor que ejerce especial influencia en la fijación de losprecios: las cadenas de supermercados, quienes imponen las condiciones de compra.

De acuerdo con empresarios que han codificado productos en los supermercados decadena, estos ejercen un gran control en los precios al consumidor final, actuando, dealguna forma, como reguladores de éstos impidiendo que los fabricantes los suban. Porejemplo, para que un producto pueda subir sus precios debe llevar más de 6 meses en lasgóndolas del supermercado, tener una rotación alta y no ser un producto nuevo, es decir,que no sea de temporada. El margen de intermediación de los supermercados seencuentra entre el 15% y el 18%.

3.4.1.1 Productos de Higiene BucalSe encuentran en el mercado ecuatoriano 61 presentaciones de dentífricos, las cualesson fabricadas por 11 empresas, y de éstas 3 tienen producción en el país: ColgatePalmolive, Blenastor y Laboratorios Lamosan. El 41% de los dentífricos ofrecidos en elmercado son de 75cc y los precios se encuentran entre los US $0,74 (Kolynos, deColgate Palmolive) y US $5 (Sensodyne, de Smithkline Beecham, crema con valoragregado: tratamiento para encías sensibles). Esta presentación, elaborada por 8 de lasempresas presentes en el mercado, es la preferida por el consumidor ecuatoriano al ser laque más se encuentra en los puntos de venta, siempre estando entre un 33% al 50% deltotal de las presentaciones que pueda llegar a tener el punto de venta. La segundapresentación con mayor presencia en los puntos de venta es la de 59cc, que solamentees fabricada por 3 empresas, encontrándose en todos los almacenes visitados, conexcepción de uno (Burbujas Xpress) y con una presencia entre el 8% al 33% de lasopciones ofrecidas al consumidor, según el respectivo punto de venta.

La siguiente presentación más fabricada es de 100cc, producida por 5 empresas,constituye el 15% del total de las presentaciones halladas en el mercado. Sin embargo,esta no se encuentra en 5 de los 12 puntos de venta analizados. Esta misma presencia latuvo la presentación de 150cc.

Las otras presentaciones, con presencia marginal en los puntos de venta, son: 50cc,55cc, 63cc, 66cc, 79cc, 82cc, 85cc, 88cc, 92cc, 95cc, 112cc, 119cc y 125cc.

Las empresas que ofrecen más variedad de presentaciones y tipos es Colgate Palmolive,con 22 presentaciones, seguida por Blenastor con 10 presentaciones y SmithklineBeecham con 8.

La marca con mayores presentaciones es Kolynos, la cual se encuentra en 55cc, 75cc,92cc y 100cc. La marca con mayor presencia en los puntos de venta, es Colgate, la cualse encontró al menos con una de sus referencias en todos los puntos de venta visitados.

22 Revista Gestión, Las fallas en la formación de los precios. Julio de 2003.



44

Gráfica 20: Promedio de precios de dentífricos, por empresa (75cc)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Colgate Gillette Pierrot SmithklineBeachman

Blenastor Laboratorio Lanosan

Cifras en US Dolares Elaboración: Grupo Consultor

Por parte de los enjuagues bucales, se encuentran 24 referencias, las cuales sonfabricadas por 13 fábricas, una de ellas teniendo producción en el país: Blenastor. Lapresentación más ofrecida es de 500 ml, representando un 25% del total de lasreferencias presentes en el mercado. Sus precios se encuentran entre los US $2,38 (OralB de Gillete) y US $3,99 (L’Angelica del Instituto Herborístico). Esta presentación, que eselaborada por 6 de las empresas presentes en el mercado, es la preferida por elconsumidor ecuatoriano al ser la que más se encuentra en los puntos de venta, siempreestando entre un 17% al 100% del total de las presentaciones que pueda llegar a tener elpunto de venta. De los puntos de venta visitados, sólo uno no tenía esta presentación.La segunda presentación con mayor presencia en los puntos de venta es la de350ml/360ml, que solamente es fabricada por 2 empresas, encontrándose en casi todoslos almacenes visitados, con excepción de tres y con una presencia entre el 10% al 33%de las opciones ofrecidas al consumidor, según el respectivo punto de venta.

La siguiente presentación más fabricada es de 300ml, producida por 4 empresas,constituye el 16% del total de las presentaciones halladas en el mercado. Sin embargo,esta no se encuentra en 5 de los 12 puntos de venta analizados.

Las otras presentaciones, con presencia marginal en los puntos de venta, son: 150ml,175ml, 180ml, 250ml, 700ml y 1000ml.

La empresa que ofrece más variedad de presentaciones y tipos es Warner Lambert, con 7presentaciones, seguida por Johnson & Johnson, con 3 presentaciones.

La marca con mayores presentaciones es Listerine (Warner Lambert), la cual seencuentra en 180ml., 360ml., 500ml. y 1000ml. La siguiente es Reach de Johnson &Johnson, con 3 presentaciones. La empresa con mayor presencia en los puntos de venta,es Warner Lambert, la cual de los 12 puntos de venta visitados sólo no estuvo en 2. Le



45

siguen Gillette (Oral B) que no estuvo en 4, y Johnson & Johnson y Colgate (Plax), loscuales no estuvieron en 5 puntos de venta.

Gráfica 21: Promedio de precios de enjuague bucal, por tamaño

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

1000ml 500ml 360ml 300ml 250ml 180ml

Cifras en US DolaresElaboración: Grupo Consultor

El último de los productos de higiene bucal, hilo dental, se encuentra con 9 referencias,las cuales son elaboradas por 5 fábricas, de las cuales 1 tiene producción en el país:Blenastor. Se destaca que de los 12 puntos de venta analizados, 5 no tenían ningunareferencia de este producto. Esencialmente se encontró en los puntos de venta nivel alto:Megamaxi, Supermaxi, Mi Comisariato, Fybeca, Farmamas, Burbujas Xpress y SantaIsabel (nivel medio). La presentación más ofrecida es de 50 metros, representando un50% del total de las referencias presentes en el mercado. Los precios se encuentranentre los US $1,32 (Reach Extra fino de Johnson & Johnson) y US $2,38 (Dentifresh deBlenastor). Esta presentación, que es elaborada por 3 de las empresas presentes en elmercado, es la más buscada por el consumidor ecuatoriano al ser la que más seencuentra en los puntos de venta. De los 7 puntos de venta que ofrecían este producto, 6tenían esta presentación. La segunda presentación con mayor presencia en los puntosde venta es la de 25 metros, que solamente es fabricada por 2 empresas, encontrándoseen 5 de los 7 puntos de venta que ofrecían el producto.

Las otras presentaciones con presencia en los puntos de venta son de 40 y 100 metros.

La empresa que ofrece más variedad de presentaciones y sabores es Johnson & Johnsoncon 4 presentaciones.

Las empresas con mayor presencia en los puntos de venta es Johnson & Johnson yGillette, las cuales estuvieron en 5 y 4, de los 7 puntos de venta visitados,respectivamente.



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Productos capilaresEl mercado ecuatoriano cuenta con una gran variedad de champúes, 75 presentacionesen total, sin contar los aromas o esencias ofrecidas en algunas de las referencias o paralos tipos de cabello específico que se ofrecen23. Estos son producidos por 28 fábricas, delas cuales 3 tienen producción en el país: Laboratorios Fabell, Productos Joyce yLaboratorios Ozz. El 30% de las presentaciones vienen en recipientes de 400cc y losprecios se encuentran entre los US $1,10 (Plus Belle de Nutrexpa) y US $7,29 (Pantenede Procter & Gamble). Esta presentación, elaborada por 21 de las empresas presentesen el mercado, es la preferida por el consumidor ecuatoriano al ser la que más seencuentra en los puntos de venta, siempre estando entre un 20% al 75% del total de laspresentaciones ofrecidas por punto de venta que se esté visitando. Las siguientespresentaciones con mayor presencia en los puntos de venta son las de 500cc (fabricadapor 5 empresas) y 300cc (fabricada por 6 empresas), las cuales se encontraron en 8 y 7de los 12 puntos de venta visitados, respectivamente.

Es de destacarse que Burbujas Xpress es el almacén en donde más se encontraronpresentaciones de Champúes: 22 en total. Mientras tanto, en Supermaxi, que siemprehabía tenido la mayor cantidad de presentaciones disponibles de todos los productos quese analizan en este estudio, tuvo 20 referencias.

La siguiente presentación más fabricada es de 1000cc, producida por 6 empresas,constituye el 11% del total de las presentaciones halladas en el mercado. No obstante,esta sólo se encontró en 5 de los 12 puntos de venta analizados, siendo superada por elenvase de 350cc, el cual se encontró en 6 de los puntos de venta. Le sigue lapresentación de 200cc que es elaborada por 7 empresas. Esta se encontró en 9 de losalmacenes visitados, y representaba entre un 7% al 33% del total de las presentacionesdel punto de venta visitado.

Las otras presentaciones, con presencia marginal en los puntos de venta, son: 150cc,250cc, 320cc, 384cc, 443cc, 450cc, 463cc, 480cc, 591cc, 700cc, 750cc, 800cc y 900cc.

La empresa que ofrece más variedad de referencias es Advanced Research Laboratories,con 7 presentaciones, seguida por Henkel Schwarzkopf con 6, y con 5 por Alberto Culver,Helene Curtis, Nutrexpa y Unilever.

La empresa con mayor presencia en los puntos de venta, es Procter & Gamble, la cualtenía alguna de sus referencias (Head & Shoulders o Pantene, o los dos) en 9 de losalmacenes visitados. Les sigue Laboratorios Fabell (Family, Har o Angelino) la cual teníaen 7 de los puntos de venta. Por último, les sigue Unilever (Sedal) y Colgate (Palmolive)con presencia en 6 de los almacenes.

Coincidente con los champúes, en el mercado ecuatoriano se encuentra una importantevariedad de acondicionadores: 41 presentaciones en total, sin contar los aromas oesencias ofrecidas en algunas de las referencias o para los tipos de cabello específico

23 Laboratorios Ozz, por ejemplo, ofrece bajo la misma marca Plus Marine, la cual en este estudio se contabiliza como unareferencia, 7 variedades de champú, a saber, crema, trigo, aloe vera, rosa, jazmín, algas marinas y flores silvestres. Estasvariedades podrán ser encontradas en la tabla de precios de champúes.



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que se ofrecen24. Estos son producidos por 20 fábricas, de las cuales 2 tienen producciónen el país: Laboratorios Fabell y Productos Joyce. Se destaca que de los 12 puntos deventa analizados, 5 no tenían ninguna referencia de este producto. Se encontró enMegamaxi, Supermaxi, Mi Comisariato, Santa María, Coral Centro, Economarket yBurbujas Xpress.

El 30% de las presentaciones vienen en recipientes de 400cc y los precios se encuentranentre los US $2,25 (Glemo de Henkel Schwarzkofp) y US $3.99 (Pantene de Procter &Gamble). Esta presentación, elaborada por 9 de las empresas presentes en el mercado,es la más frecuente de encontrar en los puntos de venta: en 5 de los 7 visitados. Cuandose encontró representaba entre un 30% al 45% del total de las presentaciones del lineal.La siguiente presentación con mayor presencia en los puntos de venta es de 300cc(fabricada por 3 empresas), las cuales se encontraron en 4 de los 7 de de venta queofrecen acondicionadores.

Esto pone de manifiesto que el uso del acondicionador no está muy extendido, y seconsidera un producto “suntuario” o no necesario para el grueso del consumidorecuatoriano. El auto servicio que ofrece la mayor cantidad es Mi Comisariato (nivel alto),en el cual se contabilizaron 23 referencias.

Las otras presentaciones, con presencia marginal en los puntos de venta, son: 200cc,250cc, 384cc, 443cc, 480cc, 500cc, 591cc, 950cc, 1000cc y 1125cc.

La empresa que ofrece más variedad de referencias es Unilever (Sedal y Vitane), con 6presentaciones, seguida por Henkel Schwarzkopf con 5 (Divina y Konzil), y con 5 porHelene Curtis (Salón, Suave y Therma Silk).

Las empresas con mayor presencia en los puntos de venta son Unilever y Alberto Culver(Alberto VO5) los cuales estuvieron en 4 de los 7 puntos de venta analizados. Les sigueHenkel Schwarzkopf (en 3).

El gel para cabello se encuentra en una gran cantidad de referencias: 26 en total, lascuales son elaboradas por 9 fábricas, de las cuales 1 tiene producción en el país:Laboratorios Windsord. Se destaca que de los 12 puntos de venta analizados, sólo en 2no tenían ninguna referencia de este producto.

La presentación que más se encontró, sin que esta fuera mucho más extendida que lasotras fue la de 228g ─4 en total─ y es elaborada por 4 empresas. Los precios seencuentran entre los US $1,29 (Algabo de Algabo) y US $7,41 (Aqua de L’Oreal). Deresto, se encuentran presentaciones de 120g a 760g, sin que ninguna, se repite, searepresentativa en el mercado.

La empresa que ofrece más variedad de presentaciones es la empresa local LaboratoriosWindsord con 7 presentaciones, que a su vez, es la empresa con mayor presencia (6 delos 9 puntos de venta que ofrecen gel).

24 Laboratorios Fabell, por ejemplo, ofrece bajo la misma marca Har, la cual en este estudio se contabiliza como unareferencia, 5 variedades de acondicionador, a saber, Joroba, Sábila y Manzana, Durazno y miel, Azabache y Raíz deEbano. Estas variedades podrán ser encontradas en la tabla de precios de acondicionadores.



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El último de los productos capilares, las tinturas, se encuentra con 19 referencias, lascuales son elaboradas por 9 fábricas, de las cuales 1 tiene producción en el país:Laboratorios Fabell. Se destaca que de los 12 puntos de venta analizados, 4 no ofrecenninguna referencia de este producto. Los precios están en un rango entre los US $2,29 yUS $8,54. Las empresas que ofrecen más variedad son Henkel Schwarzkopf, L’Oreal yWella.

Jabones de TocadorEl mercado ecuatoriano, como es de esperarse, cuenta con una gran variedad dejabones de tocador: 49 presentaciones en total. Estos son producidos por 11 fábricas,de las cuales 3 tienen producción en el país: Laboratorios Fabell, Ninacuro y CorporaciónJabonera Nacional (Unilever). El 43% de las presentaciones vienen en 150g, y oscila susprecios entre US $0,45 (Lux Ceramidas de Unilever) y US $0,99 (Johnson Baby deJohnson & Johnson), cuando su venta es individual. Todos los almacenes, a excepciónde Burbujas Xpress, ofrecen la presentación de 150g. En los almacenes en que seencontró representó entre el 33% al 63% del total de la mercancía exhibida, haciéndola lapresentación más popular ante el consumidor ecuatoriano.

Igualmente se ofrecen en multipak de 3 y de 6 jabones. En este caso, el multipak de 3 esofrecido por Colgate (Palmolive Botanicals y Protex), Hada (Cristalino), Johnson &Johnson (Johnson & Johnson) y Unilever (Lux Skin Care) y sus precios oscilaron entreUS$ 0,88 (Protex) y US$ 2,31 Johnson & Johnson. Por el lado de la presentación de 6unidades, sólo encontrada en Colgate (Palmolive Naturals y Protex) su precio osciló entreUS$ 3,20 y US$ 4,44. No obstante, estas presentaciones multipak no son tan populares:al momento en que se visitaron, sólo 4 de los almacenes la ofrecían en sus entrepaños.

A su vez, la siguiente presentación más frecuente es la de 125g, la cual cuenta con 13presentaciones. Esta presentación, elaborada por 4 de las empresas presentes en elmercado, se encontró en 9 de los 12 almacenes visitados, y representaba entre el 7% al56% del total de la mercancía ofrecida. Sus precios oscilaron entre US $ 0,46 (FelceAzzura de Laboratorios Fabell) y US $ 0,98 (Nivea Bath Care de Beiersdorf).

Como en la presentación de 150g, igualmente se ofrecen en multipak de 3, más no de 6.En este caso, el multipak de 3 es ofrecido por Deal Corp (Coast, Deal, Pure Natural yZest) y Laboratorios Fabell (Felce Azzura, Heno de Pravia, Neutra Fresh y Pro Active E).Sus precios oscilaron entre US$ 0,89 (Felce Azzura) y US$ 3,34 (Zest). A diferencia delmultipak de 3 unidades de 150g, ésta si se encontró en la mayoría de los almacenesvisitados: 8, haciéndola la más popular de las presentaciones en multipak. Se destacaque se encuentra más este gramaje en multipak que individualmente. El resto de laspresentaciones que se encontraron, ya marginales, son de 65g, 75g, 90g, 100g, 120g y130g. Igualmente en estas se ofrecen multipaks de 2 o 3 unidades.La empresa que ofrece más variedad de referencias es Colgate, con 12 presentaciones,seguida por Unilever, con 8 presentaciones. La empresa local Laboratorios Fabell ofrece7 presentaciones.

A continuación se presenta la lista de precios de los anteriores productos analizados, yque fueron recolectados durante los meses de julio y agosto de 2003:



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Tabla 31: Precios de Dentífricos, Agosto 2003, US $.Supermercados

Nivel Alto Nivel Medio DrogueríasAlmacénEspecia-

lizadoEmpresa Marca TamañoMega-maxi

Super-maxi

MiComi-sariato

SantaMaría

SantaIsabel TIA Coral

CentroSuperStock

Economarket FybecaFarma

masBurbujasExpress

Chesebrough Ponds AIM 150 cc 2,19Blenastor Blendas Tor Gel 150 cc 2,06 1,59 1,99 2,41Colgate Colgate calcio 150 cc 2,27Colgate Colgate Original 150 cc 2,46 2,39 2,48 2,79Blenastor Supermaxi Plus 150 cc 1,98 1,98 Prom. 150 cc 2,13 2,17 1,99 1,99 2,34 2,41 2,79

BlenastorBlendastorAnticaries 125 cc 2,11 2,10 1,88

Prom. 125 cc 2,11 2,10 1,88

Smithkline BeachmanAquafresh Tripleprotección 119 cc 3,06 3,21 3,15 2,79

Prom. 119 cc 3,06 3,21 3,15 2,79Chesebrough Ponds Pepsodent 112 cc 1,97 1,88 Prom. 112 cc 1,97 1,88Laboratorios Sky Sky 100 cc 1,23Laboratorios Sky Star 100 cc 1,19

ColgateColgate Bicarbonatode Sodio 100 cc 2,14 2,39

ColgateColgateBlanqueador 100 cc 2,04

ColgateColgateXtrem+C86e gel 100 cc 1,42 1,42 1,30

Blenastor Denti fresh 100 cc 1,73 1,13 2,03Laboratorios Lanosan Gingivit 100 cc 3,02 3,12 2,82Colgate Kolynos 100 cc 1,19 1,31Blenastor Supermaxi Fresh 100 cc 1,39 1,46 Prom. 100 cc 1,82 2,01 2,39 2,06 1,22 1,21 2,03

ColgateColgate Bicarbonatode Sodio 95 cc 2,36 2,22 2,26 2,61

Prom. 95 cc 2,36 2,22 2,26 2,61Colgate Kolynos 92 cc 1,28 0,56



50

Supermercados



Super-maxi

MiComi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujasExpress

Colgate Megafresh 92 cc 0,52 Prom. 92 cc 1,28 0,54Blenastor Denti fresh gel 88 cc 1,59 1,30 1,84 Prom. 88 cc 1,59 1,30 1,84Unilever Close Up 85 cc 1,14 0,95 1,40 Prom. 85 cc 1,14 0,95 1,40

Smithkline BeachmanAquafreshWhitening 79 cc 2,26 2,18 2,00 2,70

Smithkline Beachman Mr Cool 79 cc 0,43Smithkline Beachman Mr Fresh 79 cc 0,43Smithkline Beachman YJM 79 cc 0,25 Prom. 79 cc 2,26 2,18 2,00 0,37 2,70Blenastor Blendy Niños 75 cc 1,32 1,32

ColgateColgateBlanqueador 75 cc 1,69 1,69

Colgate Colgate Flour 75 cc 1,69 0,99

ColgateColgate FrescuraConfiable 75 cc 1,45 1,30 1,20 1,19 1,11 1,45

Colgate Colgate Junior 75 cc 1,39 1,39 1,33 1,57Colgate Colgate Total 75 cc 1,81 2,54 2,55 2,21 1,96

ColgateColgate TripleAcción 75 cc 1,42 1,35 1,39 1,59 1,56

Colgate Colgate Whitening 75 cc 1,63 1,96Colgate Colgate Xtreme gel 75 cc 0,93 1,20 1,19 1,59Blenastor Encident 75 cc 2,48 2,48 2,89 3,52Colgate Kolynos 75 cc 0,94 0,94 0,74 0,75 0,79 1,05Naturvida Naturaleza y Vida 75 cc 2,43Pierrot Pierrot 75 cc 1,59Laboratorio Herboristico Lángelica[1] 75 cc 2,15 2,27Gillette Oral B Niños 75 cc 1,60 1,60Pierrot Pierrot 75 cc 1,64



51

Supermercados



Super-maxi

MiComi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujasExpress

Pierrot Pierrot Active 75 cc 1,45Pierrot Pierrot Blanqueador 75 cc 1,89

PierrotPierrot ProtecciónEncías 75 cc 1,60

Smithkline Beachman Aquafresh Kids 75 cc 1,89 1,89 1,87Blenastor Denti fresh menta 75 cc 1,70 1,45 1,53Laboratorios Lanosan Fumadores 75 cc 3,23Laboratorios Lanosan Odonto smokers 75 cc 3,23 2,97Laboratorios Lanosan Oral F 75 cc 3,52 3,12Smithkline Beachman Sensodyne 75 cc 4,70 4,49 5,00 Prom. 75 cc 2,23 2,15 1,68 1,62 1,24 1,06 1,49 1,83 1,75 2,60 1,94 1,77

BlenastorBlendas TorAntisarro 66 cc 1,65

UnileverClose Up LemonMint 66 cc 0,91 0,57 0,95 1,09

Prom. 66 cc 0,91 1,65 0,57 0,95 1,09Colgate Colgate Original 63 cc 0,85 Prom. 63 cc 0,85

Smithkline BeachmanAquafresh Tripleprotección 59 cc 1,35 1,18 1,99

Unilever Close Up Original 59 cc 0,91 0,90 0,92 0,99 0,95Unilever Close Up Plus 59 cc 0,95Colgate Colgate Herbal 59 cc 1,23 1,11 1,20 1,22 1,41 1,23 1,49 1,41 1,47 Prom. 59 cc 1,07 1,23 0,90 1,19 1,07 1,20 1,23 1,49 1,33 1,47Colgate Kolynos 55 cc 0,70 Prom. 55 cc 0,70Colgate Active 50 cc 1,45Unilever Close Up 50 cc 0,90 0,90 Prom. 50 cc 0,90 0,90 1,45




52

Tabla 32: Precios de Enjuagues Bucales, Agosto 2003, US $.Supermercados

Nivel Alto NivelMedio DrogueríasAlmacénEspecia-


Super-maxi

MiComi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock

Econo-market Fybeca Farma-

masBurbujaExpress

Johnson & Johnson Reach 1000 ml 4,08 6,04 6,25 6,11 6,37Procter & Gamble Scape 1000 ml 4,00Warner & Lambert Listerine 1000 ml 6,26 6,26 6,54

Prom. 1000ml 5,17 6,26 6,04 5,60 6,11 6,37

Lander Lander 700 ml 1,72 1,87Prom. 700 ml 1,72 1,87

Gillette Oral B 500 ml 2,46 2,75 2,58 2,58 2,53 2,55 2,91 2,38Instituto Herboristico Lángelica 500 ml 2,85 3,99Oral Care Active 500 ml 2,53Pierrot Pierrot 500 ml 2,74 2,65Warner & Lambert Listerine 500 ml 3,40 3,40 3,37 2,55 3,02 2,99 2,74Warner & Lambert Denti Plus 500 ml 3,56

Prom. 500 ml 2,93 3,08 2,98 2,57 2,78 2,85 3,06 2,99 2,73 3,01Warner & Lambert Listerine 360 ml 2,54 2,86 2,14 2,07 2,41 2,95Warner & Lambert Listermint 360 ml 2,40 1,85 1,94 2,02 2,25 4,11

Prom. 360 ml 2,47 2,36 1,94 2,02 2,14 2,07 2,41 2,60 4,11Johnson & Johnson Reach 350 ml 1,58 1,66

Prom. 350 ml 1,58 1,66Blenastor Dentifresh 300 ml 1,99Blenastor Encident 300 ml 1,68 1,68 1,75 1,50 1,60 1,99LaboratoriosIndumidas Bucoral 300 ml 3,09

SmithklineBeachman Aquafresh 300 ml 1,79 2,10 3,11

Prom. 300 ml 1,68 1,68 1,77 1,50 1,60 2,29 3,11Colgate Plax 250 ml 1,58 1,55 1,49 1,65 1,47 1,77Johnson & Johnson Reach 250 ml 1,65 1,76 1,43 2,10 1,89

NaturvidaNaturaleza yVida 250 ml 3,37

Prom. 250 ml 1,58 1,60 1,49 1,71 1,45 1,94 2,63Warner & Lambert Listerine 180 ml 1,58 1,76 1,56 1,40 1,33 1,58 1,68Warner & Lambert Listermint 180 ml 1,50 1,14 1,24 1,01 1,58 1,38

Prom. 180 ml 1,54 1,45 1,56 1,32 1,17 1,58 1,48 1,68



53

Supermercados

Nivel Alto NivelMedio DrogueríasAlmacénEspecia-


Super-maxi

MiComi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujaExpress

Lander Lander 175 ml 1,24Prom. 175 ml 1,24

Colgate Plax 150 ml 1,58Prom. 150 ml 1,58Prom.general 2,64 2,60 2,08 2,21 2,34 1,49 1,71 3,27 2,42 2,48 3,15 3,01




54

Tabla 33: Precios de Champú, Agosto 2003, US $Supermercados

Nivel Alto Nivel Medio DrogueríasAlmacénEspeciali-

zadoEmpresa Marca TamañoMega-maxi

Super-maxi

Mi Comi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujasExpress

Advanced ResearchLaboratories Citre Shine 1000 cc 6,05Henkel Divina 1000 cc 3,08Laboratorios Fabell Family 1000 cc 1,56Laboratorios Fabell Har 1000 cc 2,69Productos Joyce Joyce 1000 cc 1,48Algabo Korina 1000 cc 2,5Laboratorios Ozz Mery 1000 cc 1,92 4,02Laboratorios Ozz Plus Marine[1] 1000 cc 2,5

Prom. 1000cc 3,08 1,7 2,69 1,56 4,02 3,68333333

René Chardon René Chardon 900 cc 3,25Prom. 900cc 3,25

Nutrexpa Ecuador Para mi Bebé 800 cc 3,56 3,3 3,87Prom. 800cc 3,56 3,3 3,87

Helene Curtis Finess 750 cc 6,27 5,59 7,06Prom. 750cc 6,27 5,59 7,06

Johnson & JohnsonJohnson &Johnson 700 cc 3,6 4,99

Prom. 700cc 3,6 4,99

Alberto Culver St Ives 591 cc 4,12 3,02 5,16Prom. 591cc 4,12 3,02 5,16

Alberto Culver Baby Care 500 cc 2,4Alberto Culver DIK 500 cc 1,17Laboratorios Fabell Har 500 cc 1,74 1,74 1,62 1,59 1,7 3,64Frenshop Henna Plus 500 cc 4,89Reckitt & Colman Nenuco 500 cc 3,61Nutrexpa Ecuador Para mi Bebé 500 cc 2,72 2,51 3,34 1,91



55

Supermercados



Super-maxi

Mi Comi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujasExpress

Prom. 500cc 3,165 2,125 2,54 1,765 1,59 1,435 3,64 3,645

Henkel Divina 480 cc 1,83 1,81Prom. 480cc 1,83 1,81

Lander Lander 463 cc 1,23Prom. 463cc 1,23

Lander Regabo Kids 450 cc 2,6Prom. 450cc 2,6

Alberto Culver Alberto Vo5 444 cc 2,35 2,67 1,45 2,89Helene Curtis Salon Selectives 444 cc 3,1Helene Curtis Suave 444 cc 2,41 2,35

Prom. 444cc 2,35 2,67 1,93 2,89 2,725

Revlon Flex 443 cc 2,64 3,53 2,41 2,69Prom. 443cc 2,64 3,53 2,41 2,69

Laboratorios Fabell Angelino 400 cc 1,97 1,52Advanced ResearchLaboratories Anti Frizz Style 400 cc 6,09Johnson & Johnson Baby Shampoo 400 cc 2,86 2,78Johnson & Johnson Baby Shampoo[2] 400 ccAdvanced ResearchLaboratories Citre Shine 400 cc 3,47Laboratorios Freeman Freeman 400 cc 4,1Schwarzkopf Glemo 400 cc 2,32 2,2Procter & Gamble Head & Shoulders 400 cc 3,99 3,99 3,51 6,72 3,35

ClairolHerbalEssences[3] 400 cc 3,25 3,65 2,99 3

Clairol Intimate 400 cc 1,54

Johnson & JohnsonJohnson &Johnson 400 cc 2,86 2,58 2,5 3,05

Schwarzkopf Konzil 400 cc 2,06



56

Supermercados



Super-maxi

Mi Comi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujasExpress

Colgate Palmolive Naturals 400 cc 2,28 2,28 2,69Procter & Gamble Pantene 400 cc 3,56 3,41 3,03 4,03 7,29 7,05 2,99 4,26Nutrexpa Ecuador Para mi Bebé 400 cc 3,27Nutrexpa Ecuador Plus Belle 400 cc 1,1Wella Regenal 400 cc 2,52René Chardon René Chardon 400 cc 2,08Unilever Sedal[4] 400 cc 2,26 2,28 2,3 2,88 3,07Unilever Sedal Color Vital 400 cc 2,34 3,99Unilever Silky Heat 400 cc 1,54Helene Curtis Therma Silk 400 cc 3,99Wella Wellapon 400 cc 2,25 2,21 2,49 2,37 2,89

Prom. 400cc 3,386 3,106

2,54333333

2,44444444 2,01 3,215

2,92666667

4,95666667 3,11 3,27 3,53 4,1375

Helene Curtis Salon Silk Hair 384 cc 3,93Prom. 384cc 3,93

Nutrisse Garnier 350 cc 3,82 4,05Advanced ResearchLaboratories Göt 2B 350 ccClairol Herbal Essences 350 cc 2,69 2,97 2,77 3,19 1,75

NaturvidaNaturaleza y VidaNiños 350 cc 3,25

Naturvida Regabo Kids 350 cc 2,4Advanced ResearchLaboratories Zero Frizz 350 cc 3,84Advanced ResearchLaboratories Simonds 320 cc 3,15

Prom. 320cc 3,15

Advanced ResearchLaboratories Bio gen 300 cc 2,12Loreal Elvive 300 cc 5,68 5,75 5,36 6,53Schwarzkopf Glemo Niños 300 cc 2,81 2,67 2,72Naturvida Naturaleza y300 cc 3,81 3,75



57

Supermercados



Super-maxi

Mi Comi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujasExpress

Vida[5]

Nutrexpa Ecuador Para mi Bebé 300 cc 1,64 1,97 2,46 1,6 2,27Recamier Vitane 300 cc 3,11Laboratorios Klorane Klorane Niños 250 cc 5,7Schwarzkopf Konzil 250 cc 2,02Instituto Herboristico Lángelica[6] 250 cc 2,23Colgate Palmolive Kids 250 cc 2,52 2,46 2,39

Prom. 250cc 2,52 2,02 2,46 2,39 3,965

Procter & Gamble Head & Shoulders 200 cc 2,13 1,85Laboratorios Klorane Klorane 200 cc 3,46 5,59Reckitt & Colman Nenuco 200 cc 2,33Beiersdof Nivea Baby 200 cc 2,3

ColgatePalmoliveBotanicals 200 cc 1,42 1,59

Unilever Sedal 200 cc 1,43 1,32 1,61 2,72Unilever Sedal Color Vital 200 cc 1,38

Prom. 200cc 2,23 1,425

1,66666667 3,46 ! 1,59 1,85 1,61 2,72 5,59

Alberto Culver Alberto Vo5 150 cc 2,1Prom. 150cc 2,1Prom.general

3,20785714 2,8295

2,67777778 2,39

2,2825

2,67571429 2,904 4,73 2,605

3,93714286 3,26 3,56545455




58

Tabla 34: Precios de Gel, Agosto 2003, US $Supermercados

Nivel Alto Nivel Medio DrogueríasAlmacénEspecializadoEmpresa Marca Tamaño

Mega-maxi

Super-maxi

MiComi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujaExpress

Laboratorios Windsord Pumping 760g 3,39 3,39Prom.760g 3,39 3,39

Laboratorios Windsord People Care567g 4,79

Laboratorios WindsordQueenHelen 567g 2,54

Prom.567g 4,79 2,54 !Laboratorios Windsord SuperHold 566g 1,51

Prom.566g 1,51Laboratorios Windsord Nataly 530g 3,22 3,22 3,05

Prom.530g 3,22 3,22 3,05Envapress Biolage 500g 2,86 3,65Envapress Kleinot 500g 1,85

Prom.500g 1,85 2,86 3,65Schwarzkopf Taft 456g 4,38 4,38

Prom.456g 4,38 4,38Lander Lander 450g 2,291,54

Prom.450g 2,291,54Alberto Culver AlbertoVo5 400g 2,61 2,61 2,06 2,44Algabo Algabo 400g 2,15 2,15

Prom.400g 2,38 2,38 2,06 2,44Laboratorios JCE Splending 380g 0,5

Prom.380g 0,5Schwarzkopf Dep 340g 3,09

Prom.340g 3,09Lander Lander 295g 2,17

Prom.295g 2,17Advanced ResearchLaboratories Staling 266g 4,18 4,98 2,69

Prom.266g 4,18 4,98 2,69



59

Supermercados

Nivel Alto Nivel Medio DrogueríasAlmacénEspecializadoEmpresa Marca Tamaño

Mega-maxi

Super-maxi

MiComi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujaExpress

Laboratorios Windsord Nataly 250g 3,55 3,55Prom.250g 3,55 3,55

Laboratorios Windsord Gekfarell 240g 1,14Prom.240g 1,14

Advanced ResearchLaboratories Göt2b 228g 4,61Algabo Algabo 228g 1,29 1,29Loreal Aqua 228g 7,41Schwarzkopf Taft 228g 3,36 3,36 3,84

Prom.228g 2,325 4,1675 3,84Alberto Culver StIves 226g 3,31

Prom.226g 3,31Alberto Culver AlbertoVo5 200g 1,44

Prom.200g 1,44Advanced ResearchLaboratories ZeroFrizz 175g 4,08

Prom.175g 4,08Wella Design 150g 4,69

Prom.150g 4,69

Rene ChardonReneChardon 120g 1,67

Prom.120g 1,67Prom. general 2,99375 3,621667 1,72 1,806667 2,291,54 4,885 2,025 3,064 !




60

Tabla 35: Precios de Hilo Dental, Agosto 2003, US $.Supermercados

Nivel Alto Nivel Medio DrogueríasAlmacénEspeciali


Super-maxi

Mi Comi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujasExpress

Gillette Active 100 m 3,52Prom. 100m 3,52

Gillette Oral B 25 m 2,07 1,95 1,96 1,56Prom. 25 m 2,07 1,95 1,96 1,56

Johnson & JohnsonReach extra deslizante 40 m 1,25Prom. 40 m 1,25

Johnson & JohnsonReach extra fino 50 m 1,84 1,32Johnson & JohnsonReach menta y Tuti frutti50 m 1,4 1,43 1,51

Prom. 50 m 1,84 1,4 1,43 ! 1,32 1,51Colgate Palmolive Colgate Total 25 m 1,61

Prom. 25 m 1,61Blenastor Denti Fresh 50 m 2,38Pierrot Pierrot 50 m 1,32

Prom. 50 m 2,38 1,32Prom. general 1,72 1,675 1,695 ! 1,32 1,83333 1,44 3,52




61

Tabla 36: Precios Tinturas para el Cabello, Agosto 2003, US $Supermercados

NivelAlto NivelMedio DrogueríasAlmacénEspeciali-

zadoEmpresa Marca

Megamaxi Supermaxi Mi Comisariato SantaMaría


CentroSuperStock Economarket Fybeca Farmamas Burbujas

ExpressFrenshop Henna Plus 7,81Garnier Belle Color 5,72 5,82 6,37 6,22Garnier Garnier 5,72 4,6Garnier Nutrisse 6,05 6,05 5,71 5,62 5,82 6,74 7,05Har Color Tone 2,29 2,55Instituto Herboristico LÀngelica 4,68Loreal Casting 7,15 7,15 6,78 6,66 7,64 7,98 6,72Loreal Luminance 5,05Loreal Preferance Excellance 7,67 7,84 8,54 8,32Miss Clairol Clairol 6,3 6,3Miss Clairol Miss Clairol 6 6 5,94 5,52 5,99 6,69 5,5Revlon Revlon 5,16Schwarzkopf Igora 7,17 5,65 7,7Schwarzkopf Igora Blond 7,96Schwarzkopf Igora Vital 6,74 7,17 6,74 6,74Schwarzkopf Palette 4,28 4,21 3,76 3,99 6,69Wella Koleston 6,7 7,5 6,15 5,95 6,99 5,32 8,5 7,17Wella Wella Color 4,6Wella Wellaton 5,36 5,36 4,99 5,73




62

Tabla 37: Precios de Acondicionadores, Agosto 2003, US $Supermercados

Nivel Alto Nivel MedioDroguerías

AlmacénEspeciali

zadoEmpresa Marca Tamaño

Mega-maxi

Super-maxi

Mi Comi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock

Economarket Fybeca Farma-

masBurbujasExpress

Henkel Divina 1000 cc 3,09Productos Joyce Joyce 1000 cc 1,48Algabo Korina 1000 cc 2,5Algabo Mery 1000 cc 1,92

Prom. 1000cc 3,09 1,7 2,5

Algabo Triocel 1125 cc 2,59Prom. 1125cc 2,59

Lander Lander 950 cc 2,07Prom. 950 cc 2,07

St Ives St Ives 591 cc 4,12 4,12 4,3Prom. 591 cc4,12 4,12 4,3

Laboratorios Fabel Har 500 cc 1,74Laboratorios Fabel Har 500 cc 1,74 1,49 1,74 1,62

Prom. 500 cc1,74 1,49 1,74 1,62Henkel Divina 480 cc 1,7 1,83 1,83

Prom. 480 cc1,7 1,83 1,83Alberto Curver Alberto Vo5 444 cc 2,05 2,82 2,34 1,45Helene Curtis Salon Selectives 444 cc 3,89 3,15Helene Curtis Suave 444 cc 2,81 2,35

Prom. 444 cc2,05 3,355 2,34 2,13 2,75Revlon Aqua Marine 443 cc 2,54

Prom. 443 cc 2,54Advanced ResearchLaboratories Citre Shine 400 cc 3,47Revlon Flex 400 cc 2,64 2,67 2,66Henkel Glemo[7] 400 cc 2,25



63

Supermercados


AlmacénEspeciali


Mega-maxi

Super-maxi

Mi Comi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujasExpress

Clairol Herbal Essences 400 cc 3,41 2,91 3,2 3,43Wella Hierbazid 400 cc 2,73 2,81

Johnson & JohnsonJohnson &Johnson 400 cc 3,36

Schwarzkopf Konzil[8] 400 cc 2,86 2,86 2,87

ColgatePalmoliveBotanicals 400 cc 2,31 2,28

ColgatePalmoliveNaturals 400 cc 2,31 2,31 2,28

Procter & Gamble Pantene 400 cc 3,99 3,41Helene Curtis Therma Silk 400 cc 3,99Wella Wellapon[9] 400 cc 2,19 2,19 2,25 2,37

Prom. 400 cc2,78571 2,74857 2,66875 2,93,37333333

Helene Curtis Salon Silk Hair 384 cc 3,93Prom. 384 cc 3,93

Loreal Elvive 300 cc 5,88 5,75Recamier Muss 300 cc 2,11Naturvida Naturaleza y Vida 300 cc 3,99Nutrexpa Para mi Bebé 300 cc 3,99 1,94Unilever Andina Sedal Hidraloe 300 cc 1,78Unilever Andina Sedal Visage 300 cc 2,67Unilever Andina Vitane 300 cc 3,21

Prom. 300 cc4,935 3,104 1,94 3,99Unilever Andina Göt 2b 250 cc 4,71Laboratorios Fabel Har 250 cc 1,38 1,01Wella Koleston 250 cc 1,18Schwarzkopf Konzil 250 cc 2,35

Prom. 250 cc3,53 1,18 1,38 1,01- Hierbazid 200 cc 1,75 1,8



64

Supermercados


AlmacénEspeciali


Mega-maxi

Super-maxi

Mi Comi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujasExpress

Unilever Andina Sedal Ceramidas 200 cc 1,32 1,31 1,42Wella Wellapon 200 cc 1,26

Prom. 200 cc 1,505 1,56 1,31 0! 1,42Fuente: Trabajo de Campo




65

Tabla 38: Precios de Jabón, Agosto 2003, US $Supermercados

NivelAlto Nivel MedioDroguerías

AlmacénEspeciali

zadoEmpresa Marca Unidad

es TamañoMega-maxi

Super-maxi

Mi Comi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujasExpress

Colgate PalmoliveNaturals 6 150 g 3,20

Colgate Protex 6 150 g 4,44Hada Cristalino 3 150 g 1,24 1,10Johnson &Johnson

Johnson &Johnson 3 150 g 1,83 1,75 2,31 2,01

Unilever Lux SkinCare 3 150 g 1,94 1,92

Colgate PalmoliveBotanicals 3 150 g 1,70

Prom. 150 g 3,19 1,67 1,10 1,75 2,31 2,01Deal Corp Coast 3 125 g 2,46 2,61 2,46Deal Corp Deal 3 125 g 2,46 2,46 2,76 2,61 2,46LaboratoriosFarell

FelceAzzurra 3 125 g 1,14 1,03 0,91 0,89 1,65

LaboratoriosFarell

Heno dePravia 3 125 g 1,10

LaboratoriosFarell Neutra Fresh 3 125 g 1,70

LaboratoriosFarell Pro Active E 3 125 g 1,55 0,91 0,51

Prom. 125 g 2,02 2,01 1,03 0,91 0,89 1,64 2,61 1,93Colgate Protex 3 150 g 0,88 0,95 1,00 0,96

Prom. 150 g 0,88 0,95 1,00 0,96Deal Corp Pure Natural 3 125 g 2,33Deal Corp Zest 3 125 g 3,34

Prom. 125 g 2,33 3,34Ninacuro Ninacuro 3 120 g 2,52

Prom. 120 g 2,52Unilever Dove 3 100 g 1,57 1,69 3,31



66

Supermercados


AlmacénEspeciali


es TamañoMega-maxi

Super-maxi

Mi Comi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujasExpress

Prom. 100 g 1,57 1,69 3,31Colgate Belfy 3 65 g 0,58 0,58 0,89 0,62

Prom. 65 g 0,58 0,58 0,89 0,62Lafabril Jolly 3 75 g 0,80 0,85 0,76

Prom. 75 g 0,80 0,85 0,76Procter &Gamble Ivory 3 90 g 2,03 2,45

Procter &Gamble Limol 3 90 g 1,11

Prom. 90 g 2,03 1,11 2,45

Beiersdorf Nivea BathCare 2 125 g 1,65 1,37 1,56

Prom. 125 g 1,65 1,37 1,56Hada Cristalino 1 150 g 0,60 0,60 0,68 0,51Schwarzkopf Fa 1 150 g 0,77 0,79 0,92

Johnson &Johnson

JohnsonBaby 1 150 g 0,99

Unilever LuxCelebración 1 150 g 0,70 0,50 0,60 0,75

Unilever LuxCeramidas 1 150 g 0,62 0,45 0,55 0,69 0,66

Unilever Lux SkinCare 1 150 g 0,50 0,68

Colgate PalmoliveBotanicals 1 150 g 0,70 0,83 0,71 0,72 0,82 0,69 0,83 0,81

Colgate PalmoliveNaturals 1 150 g 0,83 0,88 0,79

Colgate PalmoliveVitamins 1 150 g 0,78 0,77 0,63 0,95

Colgate ProtexBalance 1 150 g 0,77 0,65 0,65 0,55 0,79 0,88

Colgate Protex Fresh 1 150 g 0,73 0,91 0,65 0,72 0,79 0,91



67

Supermercados


AlmacénEspeciali


es TamañoMega-maxi

Super-maxi

Mi Comi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujasExpress

Colgate ProtexHerbal 1 150 g 0,91 0,65 0,67

Unilever Rexona 1 150 g 0,57 0,55 0,51 0,54 0,70 0,78Hada Supermaxi 1 150 g 0,51 0,51

Prom. 150 g 0,67 0,74 0,65 0,68 0,65 0,76 0,75 0,64 0,95 0,76 0,82

Hada CamposVerdes 1 130 g 0,53 0,42

Prom. 130 g 0,53 0,42

Hada AngelinoBebés 1 125 g 0,63 0,64

LaboratoriosFabell

FelceAzzurra 1 125 g 0,46 0,52 0,52 0,58

Beiersdorf Nivea BathCare 1 125 g 0,98 0,90

LaboratoriosFabell Pro Active E 1 125 g 0,46 0,46 0,48 0,51 0,60 1,16

Prom. 125 g 0,46 0,63 0,67 0,52 0,56 0,87Ninacuro Ninacuro 1 120 g 1,26 1,20 1,25IndustriaOzz Shanti 1 120 g 0,65

Prom. 120 g 1,26 0,93 1,25Unilever Dove 1 100 g 0,75 1,58 0,61 0,89Schwarzkopf Fa 1 100 g 0,46 0,59

Johnson &Johnson

Johnson &Johnson 1 100 g 0,72 0,76

Prom. 100 g 0,75 1,15 0,54 0,89 0,68

Colgate PalmoliveKids 1 90 g 0,67 0,70 0,94 0,80 0,56 0,72

LaboratoriosFabell

Pro Active EKids 1 90 g 0,65 0,59

Prom. 90 g 0,66 0,70 0,94 0,59 0,80 0,56 0,72



68

Supermercados


AlmacénEspeciali


es TamañoMega-maxi

Super-maxi

Mi Comi-sariato

SantaMaría


CentroSuperStock


masBurbujasExpress

Unilever Dove Baby 1 75 g 0,64Prom. 75 g 0,64Prom.general 1,42 1,04 0,94 0,72 0,81 0,91 0,77 0,67 2,24 1,12 1,44 1,93




69

4 CANALES DE DISTRIBUCIÓN

La estructura del mercado de aseo personal en Ecuador, determinada por la fuertepresencia de multinacionales, también se hace manifiesta en los canales de distribuciónque se usan, por lo que se pueden observar tres canales básicos:

• Multinacionales: Este canal comprende la producción - importación y distribución acargo de la misma empresa, situación que se da solo en el caso de lasmultinacionales (Colgate Palmolive, Unilever, Henkel Schwarzkopf), las cuales colocansus productos de manera directa o a través de distribuidores exclusivos25 en lossupermercados, farmacias, cigarrerías y tiendas.

• Grandes comercializadores: Este canal comprende los comercializadores de cadenacomo: La Favorita (Supermaxi y Megamaxi), El Rosado (Mi Comisariato) y Farcomed(Fybeca), los cuales para algunos productos realizan directamente la importación delos mismos.

• Distribuidores: Este canal comprende la compra a fábrica o importación de producto yla colocación del mismo en los diferentes puntos de venta al público, como farmacias,cigarrerías, tiendas. En algunos casos distribuidores como Mercantil Garzozi,distribuyen marca propia colocándola en el canal tradicional y en supermercados.

Se podría decir que existe un cuarto canal, y es el conformado por las ventas directas ode catalogo, que en el caso de Ecuador, es liderado por las empresas Avon, Yanbal y laCasa Moeller Martinez Estas empresas se caracterizan por tener marcas propias, lascuales mandan a producir bajo la figura de maquila o en laboratorios propios, ycomercializan el producto a través de su fuerza de ventas.

25 Los distribuidores de las multinacionales suelen ser el resultado de una licitación interna de la empresa. Estos a pesar deser contratistas de la empresa, para efectos prácticos hacen parte de la multinacional, pues les exigen exclusividad y serigen por las normas y políticas de la misma.



70

Gráfica 22: Canales de distribucion

Multinacionales

Distribuidor

Grandes ComercializadoresSupermercados // Farmacias

De Cadena

Laboratorio

Tenderos

Consumidor

Importaci

ó

n Directa // Marcas Propi

Producto Propio // Maquila

Nivel de Importaci ó n

Distribuidor Minorista

Supermercados


4.1 DistribuidoresLos distribuidores en Ecuador, los cuales a su vez cumplen el rol de importadores, suelencomercializar productos entre las diferentes cadenas de supermercados, farmacias, y entiendas, cigarrerías y farmacias independientes. Este último segmento, dependiendo deldistribuidor es cubierto de manera directa o a través de distribuidores minoristas.

Una característica del distribuidor, es la comercialización de marca exclusiva, ya seapropia o representada. En el caso de marca propia, estos suelen buscar laboratoriosespecializados a nivel nacional o internacional para que les produzcan su formula, la cualimportan a granel y envasan en el país para su posterior distribución. Esto último se da enproductos como champú y preparaciones capilares. Para los otros productos: dentífricos,enjuague bucal, hilo dental y jabón de tocador, no se identificaron ejemplos de estasprácticas.

Los márgenes manejados por este canal, se presentan en la siguiente tabla:

Tabla 39: Márgenes canal distribuidor - tenderosSegmento Margen

Distribuidor 40%Distribuidor Minorista 25%Tenderos 20%Supermercados 60%

Fuente: Revista Gestión // Trabajo de campoElaboración: Grupo Consultor



71

4.1.1 Distribuidores mayoristas

4.1.1.1 Distribuidora Mercantil Garzozi – Laboratorios FabellEs una empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos de consumomasivo. Esta empresa, fabrica y distribuye en Ecuador la línea Felce Azurra, Wella (Bajola licencia Wella Alemania), el jabón Pro Active, pañales Tenders y pañalín, ungüentovaporal y la línea para Bebes Angelino. Esta empresa la cual también trabaja bajo elnombre de Otelo S.A., es la dueña de la HAR Kosmetiik, la cual maneja la línea de tintespara cabello y champúes.

Mercantil GarzoziDirección: Vía Daule Km 15Teléfono: (593-2) 2252521Ciudad: GuayaquilContacto: Susana CampoverdeCargo: Jefe de Marca

4.1.1.2 QuifatexEs una compañía de representación, importación, mercadeo, distribución y venta deproductos para las áreas textil- industrial, consumo masivo, agroveterinaria yfarmacéutica, siendo esta última casi el 65% de la compañía. Pertenecen al Grupo Q deSuiza, el cual tiene subsidiarias en Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador. En cuanto a losproductos de aseo personal relacionados en este estudio, la empresa importa en losmeses de marzo y noviembre unicamente, siendo sus principales proveedores Procter &Gamble de Estados Unidos y Corporación Tropical, de Perú.

En Ecuador tienen presencia desde hace 24 años, atienden más de 1.500 clientesdirectos en el país, son codistribuidores de Gillette, Johnson & Johnson, Clairol, entreotros.

QuifatexTeléfono: (593-2) 282433Ciudad: QuitoContacto: Juan Carlos VillasisCargo: Gerente consumo masivo

4.1.1.3 Casa Möeller MartinezEs una empresa de importación, distribución y producción de cosméticos, productos deaseo personal. Sus oficinas se encuentran localizadas en la ciudad de Quito, desde dondecubre todo el país. Son dueños de Industrias Químicas Nobel y tienen la representaciónde productos como L’Oreal y Jolie de Vogue. También importan jabones y champúespara bebé desde Chile. La casa moeller Martínez es una empresa constituida en 1963,que promociona, mediante la venta por catalogó diferentes tipos de productos,especialmente cosméticos y perfumería. El nivel de ventas total alcanzado por estaempresa en 2002, ascendió a los US $12 millones. Sus principales proveedores sonL’oreal, Laboratorios Durandi y Laboratorios City S.A. de Chile.



72

Esta empresa, según se pudo deducir se encarga de la comercialización y publicidad delos productos, por lo que exige un margen cercano a 24% sobre el valor CIF de lamercancía. La empresa mantiene un nivel de compra mensual, siendo los meses demayor importación marzo, junio y septiembre.

Casa Moeller Martinez CARepresentante Legal Hermann Moeller FloresDirección CAP. RAFAEL RAMOS E2-210 10 DE AGOSTOTeléfono (593-2)2401480Fax (593-2)2401603Ciudad Quito

4.1.1.4 PydacoEs una empresa de importaciones, representación y distribución, se encuentra en elmercado desde 1983 y ha crecido ajustándose a las necesidades de los productores.Tienen una red de distribución que cubre la mayor parte del territorio ecuatoriano. Susoficinas tienen como sede principal Quito, pero poseen subdistribuidores en 10 regionesdel país. Esta empresa, tiene como fortaleza la distribución a canal tradicional, al cual lovisita con una frecuencia semanal, quincenal y mensual, según es el caso. La empresaposee cerca de 57 vendedores distribuidos en todo el país.

La empresa es la encargada de la comercialización de jabones Hada (Cristalino)proveniente de Colombia, quien es su principal proveedor en cuanto a productos de aseopersonal. La empresa realiza en promedio ocho compras anuales, repartidas en dosgrandes periodos de compra: de enero a mayo con un monto promedio de US$180.000 yde agosto a noviembre US$160.000. Además de la línea de productos de aseo personal,la empresa cuenta con la distribución de Garoto, Varta, Hada, Super de Alimentos, Seefood, Wasil, entre otros.

PydacoDirección: Pío Jaramillo y Leonardo MurialdoTeléfono: (593-2) 241-5464Ciudad: QuitoContacto: David PinosCargo: Director de importaciones

4.2 Grandes ComercializadoresLos grandes comercializadores hacen referencia a las empresas que comprandirectamente al productor y poseen sus propios puntos de venta. En el Ecuador, solocuatro grupos cumplen este requisito: La Favorita, que a su vez es el principal grupoeconómico del país, Importadora El Rosado, el Grupo Ortiz Jácome y el Grupo Aljuri.

Estos grupos se caracterizan por poseer los principales canales de comercialización en elpaís, con presencia en casi todo el país, concentrando, en el caso del grupo La Favorita yel de Importadora el Rosado, a través de sus supermercados Megamaxi, Supermaxi y MiComisariato, la comercialización del 50% y 60% de algunos productos.

Estos grupos, también se caracterizan por los descuentos, los cuales son ofrecidos através de tarjetas de afinidad con periodicidad anual y con valores que oscilan entre



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US$25 y US$40 al año. El uso de estas tarjetas, le permite al usuario obtener undescuento entre el 8% y 10%, el cual es transferido al proveedor del producto. Así mismo,estas empresas suelen invertir en publicidad, para lo cual le piden al proveedor de losproductos, destinar entre un 15% y 20% del precio para estos fines.Existen básicamente dos formas de ingresar a los supermercados para los productosimportados. El primero incluye la participación de un importador/distribuidor, lossupermercados compran los productos directamente de estas compañías, las cualesinvierten por lo general en las promociones y publicidad de los supermercados. Lasegunda forma es cuando los supermercados actúan directamente como importadores.

La codificación de productos en los principales supermercados de Ecuador debe cumplircon una serie de trámites y requisitos que se describen más adelante. Sin embargo sedebe tener en cuenta que después de enviar la muestra físicas del producto, éstos entrana hacer parte de una larga lista de espera, de la cual será escogida si cumple conrequisitos de calidad, precio competitivo y valor agregado. Como se demostró en loscapítulos anteriores, el mercado ecuatoriano actualmente ofrece una gran variedad deproductos tanto extranjeros como locales. De igual forma se debe tener en cuenta que elmargen de intermediación con el que se queda cada establecimiento, aunque dependedel producto, se encuentra entre un 15% y un 18%, a lo que se le deben subir losporcentajes correspondientes a los descuentos y publicidad.

Después de las entrevistas con los supermercados, se presentan a continuación una listade los requisitos que se deben tener en cuenta para acceder a codificar un producto enestos. Se debe tener en cuenta que los supermercados actúan de manera muy diferentede acuerdo con cada producto, y no dan información al respecto hasta tener las muestrasdel mismo.

Las personas natural o jurídica que deseen calificarse como proveedores de productosdeberán:

1. Carta de presentación dirigida al jefe de compras respectivo indicando losproductos que se ofrecen en venta, detallando las características,especificaciones, precios, descuentos, plazos de entrega y forma de pago, suscritapor el representante legal, en caso de tratarse de persona jurídica con sede en elEcuador, o por la persona que en el Ecuador represente y actué en el país.

2. Entregar una certificación de la casa comercial fabricante o productora, indicandode que es un distribuidor autorizado.

3. Si el representante en el Ecuador es una persona jurídica, reconocida en el país,debe presentar los siguientes documentos actualizados extendidos por laSuperintendencia de Compañías:• Certificado de existencia legal actualizado• Certificado de cumplimiento de obligaciones actualizado• Copia simple de los estatutos y nombramiento del representante legal

4. En cambio, de tratarse de una persona jurídica reconocida en otro país debeentregar una certificación suscrita por el representante legal, debidamentelegalizada a través del consulado Ecuatoriano, del tipo de actividad a la que sededica, así como, la mención del representante de la empresa en la República delEcuador.



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5. Código de Barras.6. Muestra de la factura a ser utilizada en las ventas.7. En caso de que la persona que actué como representante en el Ecuador, para

comercializar, sea persona natural, debe presentar dos referencias bancarias ydos comerciales que certifiquen su solvencia económica.

8. Enviar muestras físicas del producto, cuidar especialmente que el empaque y laetiqueta se encuentren en perfecto estado.

9. Hacer una breve descripción del producto, indicando los beneficios y bondades delmismo, el segmento al cual se dirige y los años del producto en el mercado.

10. En algunos casos y dependiendo de la negociación, los supermercados ayudan arealizar los trámites del registro sanitario. No obstante, en la mayoría de los casosse prefiere que este trámite sea asumido por el vendedor. En el momento deofrecer el producto el trámite ya debe estar terminado.

11. Los precios deben tener la opción CIF Ipiales.12. Debe especificarse la capacidad de producción de la empresa así como también

los montos mínimos de venta13. La publicidad, en los productos de consumo masivo, no sólo se hace a través de

comerciales de televisión. Esta se basa también en las separatas de lossupermercados, las cuales salen cada mes con las diferentes ofertas. Estapublicidad debe entrar dentro de la negociación con los supermercados.

4.2.1.1 Grupo La FavoritaLa Favorita C.A. es la empresa líder en el mercadoecuatoriano. Fundada en 1934, representa hoy por hoyel principal grupo comercial del país. Su diversidad denegocios como Supermercados, tiendas especializadasen la comercialización de productos para el hogar,juguetes, ropa, inmobiliaria, la convierten en líderes encada uno de los segmentos en los cuales participan. Aesta cadena pertenecen Supermaxi, Megamaxi y elJuguetón. Sus oficinas principales están en la ciudad deQuito. Para el acceso a ella, el exportador colombiano

debe tener en cuanta que a partir del año 2003 abrieron oficinas en Bogotá con el fin decodificar los productos colombianos in situ y así eliminar a los intermediarios. La Favoritaregistró ventas en el año 2002 por valor de US $477.794.106

Supermaxi es la cadena de Supermercados másgrande del Ecuador, y cuenta por el momento con26 locales situados en las principales ciudades

del país. En Quito cuenta con 15 locales, 5 en Guayaquil, 1 en Ambato, 2 en Cuenca, 1en Salinas, 1 en Ibarra y 1 en Manta.

Supermaxi, no se encuentra registrado en la Superintendencia de Compañías, por lo tantosus ventas son sumadas a las de Supermercados La Favorita.

Esta cadena distribuye gran variedad de marcas y referencias de productos de aseopersonal dentro de las de dentífrico venden Blenastor, Lanosan, Smithkline Beachman yUnilever y son distribuidores exclusivos de Gillette.



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En la línea de enjuagues bucales e hilo dental Supermaxi distribuye Warner & Lambert.Gillette y Blenastor. Mientras que en la línea de champú vende productos de AdvancedResearch Laboratories, Alberto Culver, Clairol, Colgate, Henkel, Johnson & Jonson,Laboratorios Fabell, Laboratorios Freeman, Loreal, Naturvida, Nutrexpa Ecuador,Nutrisse, Procter & Gamble, Schwarzkopf y Unilever. Mientras que en el segmento de Gelcomercializa productos de Schwarzkopf, Loreal, Laboratorios Windsord, Algabo, AlbertoCulver y Advanced Research Laboratories.

En la línea de cuidado capilar pero en el segmento de acondicionadores se encuentraAlberto Curver, Clairol, Colgate, Henkel, Laboratorios Fabel, Schwarzkopf, St Ives,Unilever y Wella,

Dentro de las tinturas distribuye Garnier, Loreal, Miss Clairol, Schwarzkopf, Procter &Gamble, Wella y Revlon.

Y en el segmento de Jabones de Tocador comercializan productos de Colgate, Deal Corp,Hada, Laboratorios Fabell, Ninacuro, Unilever; mientras que Beiersdorf, Johnson &Johnson e Industria Ozz los comercializa de manera exclusiva. Según información decampo, la empresa realiza su mayor importación en el mes de noviembre, adquiriendoespecialmente en este mes jabones, champúes y preparaciones capilares.

Por su lado, la marca Megamaxi, la cual es la líneade hipermercados de la marca Supermaxi, tienedos almacenes en el país: en Quito (2002) yGuayaquil (1997), Megamaxi se convierte en elpunto de venta más grande e importante del país.

Con un área de venta de más de 12.000 m2, sus secciones principales son:supermercado, electrodomésticos, ropa, ferretería, audio y video, panadería, automotriz,computación, mascotas, patio y jardín, hogar, deportes, juguetes, lencería, bebés, entreotros.

En Quito Megamaxi cuenta con 33 locales, entre los cuales están: Produbanco, Fybeca,Radio Shack, Ecuacolor y Bellsouth. Adicionalmente hay un patio de comidas.

La FavoritaDirección: De las Uvas E12-70 y Av. Eloy AlfaroTeléfono: (593-2) 2401-140.Ciudad: QuitoContacto: Ingeniero Fernando SáenzCargo: Vicepresidente de Operaciones

Megamaxi también cuenta con un amplio surtido de marcas en lo referente a productosde aseo personal en particular, se destaca en las líneas de dentífrico, hilo dental yenjuagues bucales las de las siguientes empresas: Blenastor, Lanosan, SmithklineBeachman Gillette, Jonson & Jonson, Warner & Lambert, Colgate y Unilever.

En el segmento de cuidado capilar se destacan las líneas de champú, Acondicionador, gely tinturas con productos de empresas como: Alberto Culver, Clairol, Colgate, Helen Curtis,



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Jonson & Jonson, Nutrexpa Ecuador, Procter & Gamble, Reckitt & Colman, Schwarzkopf,Laboratorios Windsord, Algabo. Henkel, Laboratorios Fabel, Schwarzkopf, St Ives,Unilever y Revlon.

Mientras que los jabones de tocador son productos de Colgate, Deal Corp, Hada,Laboratorios Fabell, Ninacuro, Unilever; mientras que Beiersdorf, Johnson & Jonson.

4.2.1.2 Mi ComisariatoEs la segunda cadena de supermercados más importante de Ecuador. Su sede seencuentra en Guayaquil y su mayor fortaleza está en la región de la Costa.

Pertenece al grupo de la importadora El Rosado junto conAlmacenes Río Store, Mi Juguetería, Ferrisariato, Supercines, ylos Centros Comerciales Río Centro, el Paseo Shopping y laPenínsula.

En el año 2002, importadora El Rosado registró ventas por valor de US $ 292.152.031.

En Guayaquil tienen mayor número de locales que el Supermaxi, su oferta va dirigida a unestrato medio. Al igual que el Supermaxi tiene una gran cobertura y locales ubicados ensitios estratégicos como los principales centros comerciales.

Mi ComisariatoDirección: 9 de Octubre 726 y BoyacáTeléfono: (593-4) 2322000Ciudad: GuayaquilContacto: Señorita María Fernanda QuintanaCargo: Jefe de Mercadeo

Las marcas que distribuye Mi Comisariato en el segmento de cuidado oral, incluidosdentífrico, Hilo dental y enjuague bucal son: Blenastor, Colgate Warner & Lambert,Gillette, Lander, Smithkline Beachman, Gillette, Jonson & Jonson y Unilever.

Dentro de los de cuidado capilar: champú, Acondicionador, gel y tinturas se comercializanlas de las siguientes empresas: Biersdof, Clairol, Colgate, Johnson & Jonson,Laboratorios Fabell, Loreal, Nutrexpa Ecuador, Procter & Gamble, Schwarzkopf, UnileverLander, Laboratorios Windsord Garnier, Miss Clairol, Schwarzkopf, Wella Alberto Curver,Colgate, Henkel, St Ives y Envapress,

En cuanto a los jabones de tocador las principales empresas proveedoras son: Colgate,Hada, Johnson & Johnson, Laboratorios Fabell, Procter & Gamble, Schwarzkopf yUnilever. Cabe resaltar que las importaciones de productos de aseo personal se efectuanen su mayoría en el mes de septiembre y a comienzo de año, con lo que se mantiene elstock de producto necesario para su normal distribución durante todo el año.



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4.2.1.3 Grupo Ortiz Jácome ImportadoresEl Grupo Ortiz Jácome, con sede enCuenca, es dueño del almacén Super Stockla cual solo opera en Cuenca. Importanvolúmenes considerables de producciónchilena, especialmente en el sector dealimentos procesados. Es de granimportancia por los volúmenes que manejatanto en su punto de venta como en sudistribuidora. Su oferta va dirigida a unsegmento de estrato medio alto, principalmente por manejar exclusividad de productosimportados.

Por otro lado, Coral Centro, al igual que Super Stock solo funciona en Cuenca y tambiénpertenece al Grupo Ortiz & Jácome. Sin embargo este es un almacén que puede serconsiderado más como una tienda por departamentos que como un supermercado,aunque no tiene las proporciones de la misma pues sus góndolas son desordenadas ypequeñas, en algunos casos la mercancía está expuesta en el suelo o una encima deotra.

El volumen de compradores es más grande que el de Super Stock, aunque su segmentoesta dirigido hacia un estrato medio bajo por los productos que manejan y el volumen delos mismos. En el año 2002 registró ventas por valor de US $ 1.259.519.

Grupo Ortiz JácomeDirección: Av. de las Américas 6-118 y

Nicolás de RochaTeléfono: (593) 887766Ciudad: CuencaContacto: Gerardo OrtizCargo: Gerente

Las principales marcas distribuidas en este establecimiento en la línea de higiene oral (noincluye hilo dental) son: Chesebrough Ponds y Johnson & Johnson, Warner & Lambert,Gillette, Colgate, Procter & Gamble y son distribuidores exclusivos de Sky.

En cuanto a la línea de cuidado capilar (no incluye acondicionador) las empresasinvolucradas son: Nutrexpa Ecuador, Nutrisse Windsord, de Advanced ResearchLaboratories. Frenshop, Garnier, Har, Loreal, Mis Clairol, Wella y Procter & Gamble,realizando 4 compras promedio al año.

Y respecto al jabón de tocador es suministrado por Colgate, Hada, Procter & Gamble yUnilever. Realiza sus importaciones de productos de aseo personal en los meses defebrero y septiembre principalmente.

4.2.1.4 Grupo EljuriEs el grupo económico más grande de Cuenca fundado en 1925. Tienen su centro deoperaciones en los Almacenes Juan Eljuri CIA. Ltda. Son representantes de una amplia



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variedad de marcas, de las que es distribuidor oficial en el mercado nacional. Dichasmarcas van desde perfumería, cosméticos, aseo personal, aparatos electrónicos einstrumentos musicales hasta vehículos.

El 85% de los ingresos de sus almacenes provienen de las ventas al por mayor y son losprincipales proveedores de más de 8.000 empresas comerciales del país. Sonrepresentantes de más de 850 marcas de perfumes y cosméticos.

Para la venta al por menor de aseo personal cuentan con los almacenes Las Fragancias,Burbujas Xpress, Secretos del Baño, y farmacias Farmamás.Burbujas Xpress, es una tienda especializada en artículos de belleza perteneciente alGrupo Eljuri, junto con las Fragancias (perfumería) y Secretos para el Baño (Productos decuidado personal). Estas tres tiendas especializadas en la comercialización de productosde belleza de las principales marcas mundiales en perfumería, cosmética y accesorios,importan productos directamente de las casas fabricantes y en marcas tienen franquiciade exclusividad.

Burbujas Xpress, es la principal tienda especializada en productos de aseo, la cual secaracteriza por su el manejo de marcas reconocidas internacionalmente las cuales sonimportadas bajo exclusividad en la mayoría de los casos, comercializándose únicamenteen estas tiendas. Estas tiendas están dirigidas a grupos poblaciones de altos ingresos.

Burbujas XpressDirección: Sucre 6-60 y BorreroTeléfono: (593) 84 80 65Ciudad: Cuenca

Burbujas Xpress distribuye dentro de la línea de higiene oral productos de las siguientesempresas: Colgate, Laboratorio Herboristico, Pierrot y Gillette.

Mientras que dentro de la línea de cuidado capilar (no incluye tinturas ni gel) las empresasproveedoras son: Advanced Research Laboratories, Alberto Culver, Clairol, Helen Curtis,Henkel, Laboratorios Klorane, Laboratorios Ozz, Naturvida, Revlon y es distribuidorexclusivo de Algabo Advanced Research Laboratorie, Algabo, Helen Curtis, Naturvida,Revlon. y Frenshop.

Y en cuanto a los jabones de tocador son provistos por: Deal Corp y Laboratorios Fabell

Es una farmacia relativamente nueva,pertenece al Grupo Eljuri, nació ennoviembre del año 2000 en Guayaquil, suconcepto al igual que Fybeca, es ofrecer al

público algo más de lo que puede encontrar normalmente en una farmacia. Es decir nosolo ofrecer medicamentos, sino también una gama de productos como los de aseopersonal, accesorios para el cabello, cosméticos, perfumes, entre otros, y en los localesamplios productos de confitería y alimentos.



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Su meta era tener 12 locales en Ecuador ampliándose a las ciudades de Cuenca y Quitopara finales del año 2001, sin embargo a la fecha los locales en Quito no se han abierto.

FarmamasDirección: Avenida 9 de Octubre #1911 y

EsmeraldasTeléfono: (593-4) 2364329 - 2364378Ciudad: GuayaquilContacto: Guillermo MoranCargo: Gerente de Compras

Los productos de aseo personal en estos establecimientos son suministrados por lassiguientes empresas:

En el segmento de Higiene oral se distribuyen productos de Colgate, Pierrot, LaboratorioHerboristico, unilever Johnson & Johnson, Warner & Lambert, Gillette, SmithklineBeachman, es distribuidor exclusivo de Oral Care y Naturvida.En el de cuidado capilar, solo incluyen champú y tinturas, las empresas proveedoras son:Unilever, Frenshop, Garnier, Instituto Herboristico, Loreal, Miss Clairol, Schwarzkopf yWella.

Y los jabones de tocador se adquieren de Beiersdorf, Colgate, Deal Corp, Johnson &Johnson, Laboratorios Fabell y Unilever.

4.2.1.5 Farmacias y comisariatos de medicinas S.A.- FarcomedFarmacias y Comisariatos de Medicinas S.A. Farcomed,posee la mayor cadena de farmacias del país, que operanbajo el nombre Fybeca, con 34 farmacias en Quito y susalrededores y 20 en Guayaquil. Cuenta con locales enCuenca, Manta y Portoviejo. Dentro de sus locales puedenencontrarse artículos de consumo masivo, almacénfotográfico y artículos diversos como portarretratos,porcelanas.

FybecaDirección: Av. Los Shyris Km 6 vía SangolquiTeléfono: (593-2) 2337732Ciudad: QuitoContacto: Janeth CevallosCargo: Ejecutiva de compras

Este establecimiento distribuye en el segmento de higiene oral, productos las siguientesempresas: Blenastor, Colgate, Smithkline Beachman Johnson & Jonson, Warner &Lambert, Smithkline Beachman, Unilever y es distribuidor exclusivo de LaboratoriosIndumidas.

En la línea de cuidado capilar, incluye champú y gel, las empresas proveedoras son:Alberto Culver, Helen Curtis, Johnson & Jonson, Laboratorios Fabell, Laboratorios



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Klorane, Loreal, Nutrexpa Ecuador, Procter & Gamble Schwarzkopf, LaboratoriosWindsord, Envapress, Alberto Culver, Advanced Research Laboratories Wella y RenéChardon. y Unilever.

Mientras que las empresas proveedoras de jabón de tocador son: Beiersdorf, Colgate,Deal Corp, Hada, Johnson & Johnson, Laboratorios Fabell, Ninacuro, Schwarzkopf yUnilever.

4.3 SupermercadosLos supermercados conforman un segmento de comercialización importante en el país,toda vez que estos permiten manejar volumen de productos y por ende recuperar algunoscostos como los registros sanitarios de los productos de aseo, los cuales como semenciona en el capítulo de acceso al mercado, pueden ascender a los US $1,200 porreferencia.

Tabla 40: Directorio de Almacenes y supermercadosEmpresa Dirección Teléfono e-mail Página web

Megamaxi(Guayaquil)

Av. Constitución yJuan Tanca Marengo

(593 4)2691501

www.supermaxi.com

MiComisariato(Guayaquil)

Av. 9 de octubre 729 (593 4)2584608

Tia (Quito) Carrera Guayaquil958

(593 2)2417485

[email protected] www.tia.com.ec

Super Stock(Cuenca)

Av. Americas 6-118sector sur EdificioCoral centro 3 piso

7887070 [email protected]

www.gerardoortiz.com

CoralCentro(Cuenca)

Av. Americas 6-118sector sur EdificioCoral centro 3 piso

7887070 [email protected]

www.gerardoortiz.com


4.3.1.1 Almacenes TíaTiendas Industriales Asociadas ─TIA─, fundada en1960, es una cadena de tiendas que ofrece productosde consumo hogareño y personal, especializada enofertas innovadoras, temporadas o eventos, a travésde una amplia cobertura nacional.

Nació en siglo pasado en los años 20 enChecoslovaquia (Praga), la guerra y sus efectos, empujaron a sus fundadores haciatierras americanas, iniciando operaciones en Colombia (Bogotá) en el año de 1940,expandiéndose posteriormente hacia Argentina, Perú, Uruguay y Ecuador con muchoéxito.

Tía esta presente en 11 provincias del país con un total de 32 almacenes: 1 en Ibarra, 1en esmeraldas, 7 en Pichincha (1 Santo Domingo, 6 en Quito), 4 en Manabí (Manta,Chone, Portoviejo, El Carmen), 3 en los Ríos (Ventanas, Quevedo y Babahoyo), 1Ambato, 1 Chimborazo, 12 en Guayas (8 en Guayaquil, 1 en El Empalme, Milagro, Duran,La Libertad), 1 en Azuay, 2 en El Oro (1 Pasaje, Machala) y 1 en Loja.



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En el año 2002 Tiendas Industriales Asociadas registraron ventas por valor de US$58.635.974.

Se dirigen a un estrato bajo. No están ubicados en centros comerciales como Supermaxiy Mi Comisariato, a excepción del centro comercial El Recreo al sur de la ciudad.

Almacenes TIADirección: Chimborazo 217 y LuqueTeléfono: (593-4) 2533086Ciudad: GuayaquilContacto: Carlos RiviezzoCargo: Sub gerente de Compras

Las marcas que distribuye Almacenes Tía de la línea de higiene oral, incluye dentífrico yenjuague bucal, las principales empresas son: Blenastor, Colgate, Unilever. Johnson &Johnson y Naturvida.

En el segmento de cuidado capilar, incluye champú, gel y tinturas, se destaca Clairol,Colgate, Laboratorios Fabell, Procter & Gamble Lander Har, Miss Clairol, Schwarzkopf yWella.

Mientras que el jabón de tocador es suministrado por las siguientes empresas: Colgate,Laboratorios Fabell y Unilever.

4.3.1.2 Santa MaríaEl Comisariato Santa María nace en 1980 cuando su actual dueño renunció a su trabajoen Supermaxi y adquirió un local de venta de pollos y huevos. Seis meses después yaera un local de abarrotes y en 1993 abrió el primero de los 4 comisariatos que tiene hoyen Quito.

De acuerdo a conversación con el Ing. Fredy Ayala, actualmente se cuenta conimportante oferta de los productos estudiados, sin embargo, en este momento elcomisariato está empezando a incursionar con marca propia y se encuentra interesado encontactar empresas que le ofrezcan este tipo de productos especialmente en la línea dedetergentes. Para realizar cualquier acercamiento se debe hacer directamente con él.La forma de pago que utiliza es de 60 a 120 días dependiendo de la rotación de productoy la negociación que se realice.

Santa María ocupa el tercer lugar en ventas en Quito y aunque su segmento de lademanda no está dirigido a un estrato alto, sus ventas sólo son superadas por Supermaxiy Mi Comisariato.

Su mercado está dirigido a un estrato medio, medio bajo. Al igual que los supermercadosde almacenes Tía su oferta se compone más que todo de productos de consumo masivo.

Santa MaríaDirección: Iñaquito y Villalengua EsquinaTeléfono: (593-2) 2266045



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Santa MaríaCiudad: QuitoContacto: Ingeniero Freddy AyalaCargo: Jefe de mercadeo

En el segmento de aseo personal dentro de la línea de higiene oral (no incluye hilo dental)las empresas proveedoras son: Blenastor, Colgate, Lanosan, Smithkline BeachmanWarner & Lambert, Gillette y Unilever.

Dentro de la línea de cuidado capilar (no comercializa tinturas) las empresas quesuministran las diferentes referencias son: Alberto Culver, Clairol, Colgate, Henkel,Johnson & Jonson, Laboratorios Fabell, Nutrexpa Ecuador, Procter & Gamble,Schwarzkopf, Unilever, Wella., Laboratorios Klorane, Laboratorios Ozz Laboratorios JCE,Envapress Algabo, Nutrexpa y Productos Joyce y es distribuidor exclusivo de RenéChardon

Y en cuanto al jabón de tocador es suministrado por: Colgate, Deal Corp, Johnson &Johnson, Laboratorios Fabell, Lafabril, unilever y Beiersdorf.

4.3.1.3 Santa IsabelEsta cadena de supermercados chilena trató de competir con el Supermaxi y Micomisariato y no pudo ingresar al mercado de forma contundente, actualmente solofunciona un local en Guayaquil cuando planeaban abrir ocho locales en Ecuador, su ofertava dirigida a un estrato medio, ofrece gran variedad de productos chilenos distribuidos porel Grupo Ortiz Jácome.

En el año 2002 Santa Isabel registró ventas por valor de US $ 8.800.492.

Dentro de la gama de marcas que ofrece el supermercado en el segmento de aseopersonal en general y de la línea de higiene oral en particular se destacan los productosde las siguientes empresas: Blenastor, Colgate, Smithkline Beachman Johnson &Johnson, Warner & Lambert, Gillette y Unilever

En cuanto a la línea de cuidado capilar (no distribuye gel, tinturas ni acondicionador) lasempresas proveedoras son: Colgate, Johnson & Johnson, Laboratorios Fabell ySchwarzkopf.

Y en cuanto a los jabones de tocador las principales empresas proveedoras son: Colgate,Deal Corp, Johnson & Johnson, Laboratorios Fabell, Lafabril y Unilever.

4.4 Canal TradicionalSe calcula que 15 % del mercado de consumo masivo se mueve a través de las tiendas,cigarrerías y droguerías independientes, porcentaje bajo, que es originado por la masivapresencia de los supermercados de cadena tienen puntos de venta en varias partes de laciudad especialmente en Quito y Guayaquil. Sin embargo ciudades como Cuenca yAmbato que son más pequeñas tienen tendencia a tener más tiendas y cigarrerías que lasanteriores ciudades, estas se caracterizan especialmente por no tener una variedad deproductos muy grande, de hecho solo tienen los producto básicos.



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En el caso de aseo personal las multinacionales siguen imponiendo las marcas, en cuantoa los productos se destacan los jabones, champúes y cremas dentales. Una de lasprincipales características de estos productos es su tamaño, el cual es más pequeño quelos que se encuentran normalmente en los supermercados.

De acuerdo con los empresarios las tiendas y cigarrerías no son un lugar de venta muyimportante debido a la baja rotación de los productos, de hecho la compra de estos entiendas y cigarrerías es más un recurso que tiene el comprador cuando ha olvidado unproducto o se ha terminado antes de realizar sus compras generales.El mercado de las tiendas y cigarrerías es bueno cuando se logra ingresar a un buenporcentaje de ellas, por lo tanto el papel del distribuidor es fundamental en este tipo dealmacenes, el distribuidor debe tener la capacidad e infraestructura para llegar a un grupoconsiderable de tiendas y cigarrerías, con el fin de que este canal sea rentable y viablepara el empresario.

Las farmacias en Ecuador han evolucionado bastante en los últimos años, se haninteresado en prestar servicios más completos, lo que ha hecho que su gama deproductos se extienda a ofrecer en sus estantes algunos alimentos, bebidas, alimentospara niños y productos de aseo personal. Sin embargo esta situación no se presenta entodas las farmacias, sino en algunas que se han organizado.



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5 ACCESO AL MERCADO

El capítulo busca dar a conocer al exportador los principales aspectos a tener en cuentaen el momento de ingresar al mercado ecuatoriano, en primera medida se describen losaranceles que debe costear para la exportación tanto de productos colombianos como deproductos de otros países con el fin de generar una comparación de los mismos, de igualforma se describen otros gravámenes en que se debe incurrir al momento de laexportación.

5.1 ArancelesDe acuerdo con la Decisión 507 de la Comisión de la Comunidad Andina, Ecuador adecuósu arancel nacional de importaciones al nuevo texto único de la NANDINA que es lanomenclatura arancelaria común utilizada por los países miembros de la ComunidadAndina de Naciones (CAN).

La NANDINA está basada en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación deMercancías y su última versión se halla actualizada hasta la Enmienda Nº 3 del sistema.Su código numérico tiene una extensión de 8 dígitos pero en Ecuador, al igual que en losrestantes países andinos, se utilizan 2 dígitos adicionales para clasificar mercancías a unnivel nacional más detallado. El nuevo arancel ecuatoriano de importación fue aprobadopor el Decreto Nº 2429 del 6 de marzo de 2002.

Tabla 41: Cuadro resumen de acceso al mercadoArancel Tasas Impuestos Cuotas

Partida Descripción Efectivo Fodinfa27 IVA Corpei28

Tramites NormaINEN26

3305100000 Champúes 0% 0,5% 12% 0%Autorizacióny RegistroSanitario

No

3305900000 Preparacionescapilares 0% 0,5% 12% 0%

Autorizacióny RegistroSanitario

No

3306100000 Dentífricos 0% 0,5% 12% 0%Autorizacióny RegistroSanitario

No

3306900000 ProductosHigiene bucal 0% 0,5% 12% 0%

Autorizacióny RegistroSanitario

No

3401110000 Jabón 0% 0,5% 12% 0%Autorizacióny RegistroSanitario

No

3306200000 Hilo dental 0% 0,5% 12% 0%Autorizacióny RegistroSanitario

No

Fuente: ALADIElaboración: Grupo Consultor

26 Aunque ninguna de las posiciones arancelarias tomadas para el estudio requieren de norma INEN, si se deben tener encuenta las normas de etiquetado de los productos pues en muchos casos son importantes para la obtención del registrosanitario.27 Sobre el valor CIF de la importación28 Esta cuota se explica en el punto 4.2, otros gravámenes



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El arancel nominal para la exportación desde Colombia de los productos de aseo personaldescritos en las posiciones arancelarias, hacia Ecuador es 20% para el jabón, champú,productos de Higiene Bucal, dentífricos y demás preparaciones capilares.

Para el hilo dental el arancel nominal es 15% del valor CIF de la exportación este arancelse aplica para todos los países que exporten estos productos hacia Ecuador.

Sin embargo Ecuador ha firmado algunos acuerdos comerciales que han disminuido elarancel nominal, es el caso de los países que conforman la Comunidad Andina deNaciones y Chile, por medio de la cual las posiciones arancelarias comprendidas es esteestudios ingresan con 0% arancel. Este es el caso de los productos colombianosexportados hacia el Ecuador.

El hilo dental proveniente de Paraguay tiene un arancel efectivo29 del 9%.

Las demás preparaciones capilares y los productos de higiene bucal provenientes deParaguay tienen un arancel efectivo del 12% (según acuerdo de alcance parcial convencimiento el 30 de junio de 2004, con posibilidades de prorroga) y de Uruguay del 10%(según el Acuerdo de Complementacion Economica firmado entre Ecuador y Uruguay,que en este momento tiene un vencimiento en la prorroga de preferencias hasta el 30 dejunio de 2004, pero es muy posible que se sigan prorrogando como hasta el momento hasido la situacion).

No obstante las preferencias arancelarias con estos países, ni Paraguay ni Uruguayfueron origen de las importaciones de los productos analizados en el año 2002, enalgunos casos en porcentajes muy bajos Chile y Perú figuran como origen de lasimportaciones. Colombia es el único país que tiene importaciones significativas ypreferencias arancelarias.

5.2 Otros Gravámenes5.2.1 Impuesto al valor agregado (IVA)La importación de los productos de aseo personal descritos en las posiciones arancelariasde la tabla 1 al igual que el valor de la transferencia de dominio o la importación de bienesmuebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, así como elvalor de los servicios prestados o utilizados en el territorio nacional.

A partir del 1 de enero de 2000 se aplica una tarifa del 12% (doce por ciento). La baseimponible en caso de importaciones es el valor CIF adicionado de los impuestos,aranceles, tasas, derechos, recargos y otros gastos que figuren en la declaración deimportación y en los demás documentos pertinentes.

5.2.2 Cuota de Contribución para la CORPEILa cuota se recauda como contribución a los recursos de la Corporación de Promoción deExportaciones e Inversiones (CORPEI) aplicándose alícuotas de US $5 por importacionesmenores de veinte mil dólares; y 0,25 por mil por importaciones iguales o mayores deveinte mil dólares, siendo la base imponible el valor FOB de toda importación.

29 El arancel efectivo es el resultado de una negociación bilateral o multilateral, en la cual los países negociadores decidendesgravar el arancel nominal.



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Los productos provenientes de la CAN están exentos de esta cuota.

5.2.3 Fondo de Desarrollo para la Infancia (FODINFA)Por Ley Nº 4-A de 1997 se asignaron recursos adicionales al Fondo de Desarrollo para laInfancia estableciéndose una alícuota del 0,5% (medio por ciento) sobre el valor CIF delas mercaderías de importación.

Normas legales: Ley Nº 92 de 12/5/88; Ley Nº 4-A de 25/11/96; Decreto Nº 76 de25/02/97.

5.3 Normas Para-arancelarias5.3.1 Autorizaciones

Tramite AutorizacionesEntidad: Ministerio de SaludDirección: Juan Larrea No 14-47Teléfono: (593-2) 2 972900Ciudad: QuitoTiempo Estimado 8 días hábilesValor US $40.05

La importación de productos de aseo personal, en especial de las partidas arancelariasdescritas en el estudio necesita autorización del Ministerio de Salud.

Este es un trámite sencillo que se hace en el Misterio de Salud, se diligencia después deobtener el registro sanitario y el DUI, documentos que se deben anexar al formato deautorización. Cuando se diligencia el formato por primera vez se aconseja contratar a untramitador para que indique al empresario como llenar la autorización, las siguientesveces no es necesario, pues de acuerdo con los mismos tramitadores, el empresariopuede diligenciar las otras autorizaciones guiándose de la primera.

La base legal de está autorización esta dada por Código de la Salud; Ley de Producción,Importación, Comercialización y Expendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano;Ley para la Promoción de la Inversión y de la Participación Ciudadana; Reglamento deRegistro y Control Sanitario; Acuerdo de Cartagena Art.72 lit. d; DECISIÓN No. 516Acuerdo de Cartagena; Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias OMC.

5.3.2 Registro Sanitario

TramiteEntidad: Instituto Izquieta PérezDirección: Iquique 2045 IyaguachiTeléfono: (593) 2 2552715Ciudad: QuitoTiempo Estimado 1 mesValor US $ 535Observaciones: Trámite complicado



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Los productos de aseo personal fabricados en el Ecuador o en el exterior, deberán contarcon registro sanitario para su producción, almacenamiento, transportación,comercialización y consumo.

El registro sanitario, es otorgado por el Ministerio de Salud Pública, a través de lasSubsecretarias y las Direcciones Provinciales que determine el reglamentocorrespondiente y a través del Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical LeopoldoIzquieta Pérez.

La regulación de cosméticos en la Comunidad Andina, se basa en la decisión 51630 demarzo de 2002, en esta indica entre otras:

“Que el desarrollo experimentado por los Países Miembros ha servido para constatar que el controlen el mercado es un elemento de mayor eficiencia en la supervisión y garantía de la calidad de losproductos, lo cual permite sustituir la solicitud del registro sanitario, como mecanismo de acceso almercado de los cosméticos, por el mecanismo más ágil y sencillo de la Notificación SanitariaObligatoria”.

De esta forma y de acuerdo con esta decisión la obtención del registro sanitario deberíaser para los países de la Comunidad Andina un trámite sencillo basado en la presentaciónante la autoridad competente (Instituto Leopoldo Izquieta Pérez) el documento expedidopor el INVIMA en Colombia en el que conste que el producto ya tiene registro sanitario enColombia, además de anexar algunos documentos descritos en la decisión. El artículo 8de esta decisión describe la forma como debe darse trámite a este requisito:

“La Autoridad Nacional Competente, al recibir la Notificación Sanitaria Obligatoria correspondiente,revisará que esté acompañada de los requisitos exigidos, caso en el cual, sin mayor trámite, leasignará un código de identificación para efectos del etiquetado y de la vigilancia y control sanitarioen el mercado. Los demás Países Miembros reconocerán el código asignado”.

No obstante lo anterior, obtener el registro sanitario no es una labor fácil, debido a laburocracia del Instituto Leopoldo Izquieta Pérez. Esta oficina tiene dos sedes, una enGuayaquil y otra recientemente abierta en Quito, la segunda no tienen la capacidad paraotorgar todos los registros sanitarios, solo procesa registros de cosméticos, los demás sedeben procesar en Guayaquil.

De acuerdo con este instituto los productos bajo las posiciones arancelarias tenidas encuenta en este estudio, son cosméticos, por lo tanto pueden procesarse en cualquiera delas dos sedes, sin embargo se aconseja realizar los trámites en Quito, pues allí es másrápido y menos burocrático.

El registro Sanitario es otorgado por 10 años y tiene un valor por producto de US $535.60,valor que no incluye los gastos de notarización y consularización de los documentos, aligual que la firma del Químico, la cual debe estar alrededor de US $300. Debe tenerse encuenta que el registro es por producto y no por marca, y en caso que el producto tengapresentaciones en diferentes tipos de envases (vidrio, plástico, sachets, otros) cada unadebe tener su propio registro.

30 Ver Anexo 1



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Es necesario tener en cuenta que la obtención del registro sanitario no es más que unahomologación del registro obtenido en Colombia ante el INVIMA, si el producto no tieneregistro sanitario en Colombia, no es posible hacer este trámite en Ecuador.

El solicitante del registro sanitario es el fabricante extranjero a través de un representantelegal del producto en el Ecuador ya sea una persona natural o jurídica.

Existe una ampliación del registro sanitario, esta solo se pude hacer para productoscosméticos, siempre y cuando la formula sea la misma y solo cambie un porcentajemínimo en uno de sus componentes. La ventaja de pedir esta ampliación es quedisminuye considerablemente los costos (US $17.05 por cada ampliación), sin embargoes procedimiento difícil, debido a que hay que demostrar que no se ha cambiado laesencia del producto.

De acuerdo con las reglas del Instituto Izquieta Pérez, el trámite del registro debe durar 15días, si es que no hay objeción al trámite, si esto ocurre se cuanta con 45 días paraarreglar la objeción e introducir nuevamente los papeles, pasado este tiempo, se debecancelar nuevamente y realizar de nuevo el trámite. Sin embargo y de acuerdo conalgunos empresarios, obtener el registro sanitario puede demorarse entre 3 meses y unaño.

Debido a que el proceso es complicado y dispendioso, se aconseja contratar a untramitador que tenga la experiencia en este tema, de tal forma que guié al empresario yagilice los trámites. Las grandes empresas importadoras tienen sus propios tramitadoresque debido a su experiencia agilizan los trámites. Cuando se hace la negociación conestas empresas, el costo del registro sanitario también es negociado, algunas de ellasasumen un porcentaje del mismo, u ofrecen plazos para que el empresario extranjeropueda pagarlo. El costo de un registro sanitario a través de un tramitador esta entre losUS $1.200 y US $1.300.

Para la obtención del registro sanitario debe tenerse en cuenta:• Todos los documentos deberán estar firmados por el técnico representante.• Los certificados de libre venta, el examen de análisis del producto, formulas cuali

cuantitativas y procesos de elaboración deberán tener el mismo nombre o marcacomercial por igual sin ningún cambio.

• Los documentos deben ser consularizados y notariados en el país de origen.• Los documentos deben estar en papel membreteado de la empresa fabricante del país

de origen.• Autorización para la representación en el Ecuador a nombre de la compañía o persona

natural indicando que podrá importar, distribuir, comercializar y obtener el registrosanitario.

• Tres muestras por cada producto y etiquetas. Indicar presentaciones de cadaproducto.

• Análisis del producto físico químico y microbiológico con resultados.• Formula cuali cuantitativa: ingredientes en p/p % en forma decreciente.• Formula Cuali Cuantitativa, Ingredientes indicando función• Informe del departamento técnico sobre pruebas de ensayo de envejecimiento

acelerado normativas.



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• Especificaciones de las bondades del producto• Especificaciones de materias primas.• Especificaciones de envases y embalajes.• Especificaciones de empaque, si lo tiene.• Etiquetas• Constitución de la compañía en el país de origen.• Nombramiento del gerente o representante legal en el país de origen.• Certificado de libre venta de productos, generalizado toda la línea que comercializa la

empresa en el país de origen.• Certificado de libre venta del producto.• Copia del la Cédula de Ciudadanía del gerente en el país de origen.• copia de la credencial profesional del técnico responsable del departamento de control

de calidad o técnico de la empresa del país de origen.

A continuación se presentan los formatos aconsejados por Gladys Cárdenas GerenteGeneral de Frelan31 para la obtención del registro sanitario. Cuando se hace el trámite através de esta empresa, los documentos antes de ser consularizados y notariados debenser vistos por el tramitador con el fin de corregirlos, después de esto si se hace este paso.

1. Certificado de Venta Libre (MODELO GENERAL)El organismo del país (Ministerio de Salud, Agricultura, etc.) que tiene la facultad de garantizardebe ser quién dirija este documento en los siguientes términos;

El nombre del organismo o departamento del país, de origen, certifica que (nombre completo dela empresa y la dirección) fabrica, envasa y distribuye nombre completo con la MARCA delproducto. Todos los productos elaborados por la empresa han cumplido con las regulacionesy normas sanitarios, son aptos para el consumo humano y se comercializan libremente entodo el territorio (se nombra el país de origen).A continuación detallamos los productos que van a ser exportados al Ecuador:Producto “Marcas”Producto “Marcas”Producto “Marcas”Producto “Marcas”

Puede ir más texto según la política del organismo.FirmaNombreCargoLegalizado/CONSULARIZADOLos términos que se utilicen pueden variar pero lo importante que debe decir está en negrillas.Certificado de análisis: (Debe ser por producto)Fecha de emisión del certificado:Marca: Del producto (Según Certificado de Libre Venta)Nombre Comercial: Del producto (Según Certificado de Libre Venta)Lote: Del productoFecha de elaboración: Del productoFecha de expiración: Del ProductoPresentación: Contenido del producto (peso)

31 Empresa especialista en sacar registros sanitarios, autorizaciones y procesos de importación



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ANÁLISIS FISICO-QUIMICOANÁLISIS RESULTADO UNIDADESpHBrixÁcido Ascórbico mg/kgSólidos suspendidos

Los parámetros de los análisis son solamente un ejemplo. El resultado debe ser un número fijo,no debe declararse en rangos.SI EL PRODUCTO DURA MAS DE 1 MES, DEBE ENVIARSE FICHA DE ESTABILIDAD DELPRODUCTO, ADJUNTO PLANILLA.

ANÁLISIS MICROBIOLOGICOPARÁMETRO RESULTADOAerobios mesófilos totales 0 ufc/mlEnterobacterias NMP <3 ufc/mlE.Coli <3 ufc/mlMohos y levaduras 0 ufc/mlDisposición: AprobadoFirmaNombre de la persona que firma, que debe ser el técnico responsableCargo que ocupa en la empresaEste documento debe ser Notariado (reconocimiento de firma)TODO CERTIFICADO DE CALIDAD DEBE VENIR FIRMADO POR EL TÉCNICO Y NOTARIZADO3. Formula porcentual (esto es 100ml o 100g)(HOJAS DIFERENTES POR PRODUCTOS)Fecha de análisisMarca: Del producto (Según Certificado de Libre Venta)Nombre Comercial: Del producto (Según Certificado de Libre Venta)Lote: Del productoINGREDIENTES: (enumera en forma descendiente) PORCENTAJEEjemplos:- Ingredientes 96.4%- Ingredientes 2.3%- Ingredientes 1.3%La suma de los porcentajes debe sumar 100%Firma técniconombreCargo, notariado ( reconocimiento de firma)4. EtiquetaEn la etiqueta debe constar:

Nombre y marca del producto (igual que el certificado de venta libre y el resto de documentos)Ingredientes (igual que la formula cualitativa sin porcentaje en forma decreciente)Lote:Fecha de elaboraciónFecha de expiraciónP.V.PRazón social de la empresa fabricanteCiudad y país de origenImportador nombre, dirección y teléfonoContenido neto: en ml o cm3Número de registro Sanitario en el Ecuador



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Conservación

Enviar 1 juego de etiquetas de las que poseen y los datos adicionales se colocan acá, puesto queson etiquetas provisionales.5. Modelo del poder de representación y titularidad

_______________ (Nombre de la empresa fabricante) debidamente representada por____________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL) con domicilio en_____________, registrada ____________ (la misma información del certificado de libreventa) República de ________, ha designado a nombre de ______________ (NOMBRESDEL REPRESENTANTE COMERCIAL DEL PRODUCTO), representante en Ecuador,autorizándolo a importar y comercializar sus productos: ______________________(detalle de los productos, marca y nombre completos como se encuentra en elcertificado de venta libre).

Así mismo se ha autorizado a ____________ (NOMBRE DEL REPRESENTANTECOMECIAL) para que realice ante las autoridades sanitarias que correspondantodos los trámites necesarios para la obtención y renovación de los registrossanitarios que permitan la comercialización de los productos anteriormente detallados.

La titularidad del registros sanitario será a favor de ________________ (nombre dela empresa que será dueña del registro sanitario, esto depende de cómo se pongan deacuerdo las dos partes, puede ser a favor del fabricante o a favor del importador,recomendamos siempre que se haga a nombre del fabricante, o sea usted))

(Firmas)

Este documento debe ser Notariado (reconocimientos de firmas)El texto puede variar, pero debe constar lo que está en negrillas

5.3.3 Norma INEN32

Esta norma hace referencia al etiquetado y rotulado de productos de aseo personal.Aunque esta norma no es de obligatorio cumplimiento para los productos importados33, lapráctica indica que la obtención del registro sanitario está sujeta en parte a que lasetiquetas de los productos cumplan con las normas estándar dictadas por el Instituto deNormalización.

De acuerdo con las normas34 INEN para los productos de aseo personal como jabón,champú, y dentífricos el envasado, empaquetado y etiquetado deberán ser de la siguientemanera:

• El producto debe envasarse en recipientes de material apropiado, a fin de que nose alteren sus características básicas; el envase debe sellarse convenientementepara el expendio.

• Cada unidad de embalaje del producto debe presentar un rótulo perfectamentelegible, que incluya la siguiente información:

32 Instituto Ecuatoriano de Normalización33 La información del rotulo debe presentarse en idioma español, aceptándose que adicionalmente se repita en otro idioma.Esta norma es de obligatorio cumplimiento para todos los productos importados34 Normas 851 de 1982, 841 de 1988 y 1 602 de 1987.



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• Razón social del fabricante y marca comercial,• Denominación del producto,• Identificación del lote respectivo,• Volumen neto al envasar, en centímetros cúbicos para champú y dentífricos, y

para jabón en gramos.• Norma INEN de referencia• Número del registro sanitario• Dirección del fabricante, ciudad y país• El empaque no debe presentar leyendas de significado ambiguo ni descripción de

características del producto que no puedan ser debidamente comprobadas.



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6 DISTRIBUCIÓN FÍSICA

El presente capítulo da a conocer los principales medios de transporte utilizados por losgrupos de producto del presente estudio, así como los puertos de entrada masfrecuentados para cada uno de los productos, con sus respectivos orígenes, de acuerdo alos registros de la Corporación Aduanera del Ecuador para el año 2002. Para mayorinformación con respecto a los procedimientos aduanales y el esquema de distribuciónfísica internacional, se sugiere revisar el Apéndice de Distribución Física Internacional,incluido en la parte final de este documento.

En términos generales, las importaciones artículos de aseo personal suele utilizar comoprincipal medio el marítimo, con una relación cercana a 74% del valor de lasimportaciones, seguida por el terrestre con 16% y el aéreo con 10% porcentajes quevarían según producto y origen específico.

Tabla 42: Principales medios de transporte según productoPartida Descripción Aéreo Marítimo Terrestre3305100000Champúes 11.26% 67.41% 21.34%3305900000Demás preparaciones capilares 12.44% 69.89% 17.67%3306100000Dentríficos, acondicionados para su venta al por menor 3.03% 96.59% 0.38%3306200000Hilo dental, acondicionado para la venta al por menor 5.00% 92.50% 2.50%3306900000Preparaciones para la higiene bucal 16.92% 58.46% 24.62%3401110000Jabón, productos y preparaciones tensoactivas en barras 9.07% 81.61% 9.33%


Productos de aseo personal se dividen en: artículos de higiene bucal, productos capilaresy jabón de tocador.

Los artículos de higiene bucal provienen principalmente Venezuela, Colombia, Chile,México, Estados Unidos y China.

En la vía marítima el puerto de entrada más frecuente fue el puerto de Guayaquilrepresentando 86% del ingreso de mercancías, mientras que manta que lo sigue, noalcanza ni el 1%. En lo referente a puertos de origen, los principales fueron: desde PuertoCabello los de Venezuela, Buenaventura los de Colombia, de Valparaíso los de Chile, deEnsenada los de México, de Nueva York los de Estados Unidos y de Sangai los de China.

Por la vía aérea no se movilizan volúmenes representativos, sin embargo, se destaca queel aeropuerto de Quito moviliza 1% de carga internacional, procedente principalmente deMaiquetía en Venezuela, Nueva York en Estados Unidos y Hamburgo en Alemania.

Mientras que la vía terrestre fue utilizada únicamente por Colombia con la mercancíaproveniente de Cali.



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Gráfica 23: Principales Proveedores y Puertos de Entrada Artículos de Higiene Oral.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VENEZUELA COLOMBIA CHILE MEXICO ESTADOSUNIDOS

CHINA

Tulcán

Quito

Manta

Guayaquil

Fuente: CAE. Elaboración Grupo Consultor

Las importaciones de productos de cuidado capilar también presentaron como principalpuerto de entrada a Guayaquil, ingresando por este el 55%.de la carga internacional,proveniente de Colombia, México, Chile, Estados Unidos, Venezuela y Perú. En cuanto alos puertos de origen se destacan: Buenaventura en Colombia, Ensenada en México,Santos en Brasil, Valparaíso en Chile, Port Everg en Estados Unidos, desde PuertoCabello las de Venezuela y Callao las de Perú.

Las importaciones que ingresaron por Quito representan 7% del movimiento de carga deestos productos, provinieron principalmente de Bogotá, Manzanillo en México y Brasilpero no se registra el origen específico.

Colombia, utilizó el puerto terrestre de Tulcán, representando 38% del ingreso demercancías, con origen principal en la ciudad de Bogotá.



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Gráfica 24: Principales Proveedores y Puertos de Productos Capilares, 2002.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

COLOMBIA MEXICO BRASIL CHILE ESTADOSUNIDOS

VENEZUELA PERU

TulcánQuitoMantaGuayaquil


Los jabones de tocador son importados principalmente de Colombia, Brasil, México,Alemania, Holanda y Argentina. Que ingresan básicamente Por el puerto de Guayaquil(77%), provenientes de los puertos de: Buenaventura en Colombia, Santos en Brasil,Ensenada en México, Antwerpen en Alemania, Rótterdam en Holanda y San Antonio enArgentina.

Los productos que ingresan por Quito (8%), todos por vía aérea, provienen principalmentede Bogotá, México D.C. y Miami.

La vía terrestre, en estos productos, solamente es utilizada por Colombia vía Tulcán, querepresenta 16% del total del ingreso de carga, con origen principal en Cali.



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Gráfica 25: Principales Proveedores y Puertos de Jabones de Tocador, 2002

0%

1 0%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

1 00%

TulcánQuitoM antaGuayaquil


Para el caso específico de Colombia, para este tipo de productos, la vía mas utilizada esla marítima (74%), especialmente para los productos enviados desde Cali, seguida por laterrestre (16%) con los productos enviados desde Bogotá y Cali y la aérea (10%) conproductos enviados desde Bogotá.

Gráfica 26: Vías de transporte más utilizadas desde Colombia

Aéreo10%

Marítimo74%

Terrestre16%

Elaborado: Grupo Consultor

Para el caso específico de productos, los artículos de higiene oral se envían en mayormedida por vía marítima (63%) desde Cali y por vía terrestre (37%) desde Bogotá. Encuanto a la línea de cuidado capilar, esta se dirige por vía terrestre (67%) procedente dela ciudades de Bogotá y Cali, seguido por la vía marítima (27%) originada en Cali y elrestante (7%) por vía aérea desde Bogotá. En cuanto al jabón de tocador, este semoviliza 67% por vía marítima, 27% por vía terrestre y 6% por aérea.



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7 CULTURA DE NEGOCIOS

El manejo comercial para el tema de los artículos de aseo en Ecuador, esta muyrelacionado con el proceso de calificación en los supermercados, los cuales hoy en díason accequibles al uso del internet y al envío de muestras previo al conocimiento personalcon el cliente.

Algunos tips para el manejo de los negocios en el sector se describen a continuación. Sinembargo, para efectos de tener una mayor amplitud con respecto a las prácticascomerciales en Ecuador, se aconseja leer el apéndice de cultura empresarial.

Los productos de aseo personal están sujetos al registro sanitario y al cumplimiento de lasnormas técnicas ecuatorianas (llamadas normas INEN), aspecto que es solicitado portodos los jefes de compras. El cumplimiento de estos requisitos no es negociable, sinembargo los costos y la responsabilidad del procedimiento pueden ser negociables,presentándose formulas como que el comprador los asuma por un mejor precio, oasesore al productor con respecto a la mejor vía para obtenerlos. De hecho es común,que las entidades posean tramitadores con los que acostumbren a realizar estas tareas.

Otro aspecto que se da en el proceso de negociación es el manejo de la publicidad y losdescuentos. Los jefes de compras por lo general esperan que el producto posea unreconocimiento inicial para poderlo colocar en las góndolas, de lo contrario inician unacampaña utilizando sus propios canales publicitarios y promocionales. Una vez colocadoel producto, igualmente lo impulsarán con sus propios canales, por lo que incurrirán en uncosto que transferirán al proveedor del producto.

Las conversaciones iniciales entre los jefes de compras y los proveedores, giran alrededorde los siguientes temas, abordándose todos en diferente orden:

• La capacidad de producción• Puntualidad en la entrega• Solvencia Financiera de la empresa productora y la proveedora• Respaldo publicitario• Respaldo promocional• Permisos• Formas de pago

A todo lo anterior, es importante que el empresario sepa que las negociaciones con losjefes de compras, no inician sin que estos conozcan el producto y lo hayan logradosometer a sus correspondientes grupos de análisis de potencialidades de producto. Por loque el envío de las muestras, debe ser previo al desplazamiento para asistir a citas conestas personas, de ser necesario.



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8 PERSPECTIVAS Y OPORTUNIDADES

El mercado de los productos de aseo personal en Ecuador, se caracteriza por la altacompetitividad de la oferta de productos, especialmente importados. A modo deperspectivas generales, la situación según se pudo percibir en le mercado no va acambiar a corto o mediano plazo, dado el alto grado de posicionamiento de lasmultinacionales a nivel de los productos analizados en cada uno de los canalesobservados en el mercado. Así mismo, hay que tener en cuenta que si bien se trata deproductos que son consumidos por toda la población (a excepción de acondicionadores ypreparaciones capilares), se deben considerar los diferentes sitios de adquisición deproducto, esto es los supermercados o pequeñas tiendas, ya que la mentalidad decompra de algunos segmentos de la población está cambiando, por lo que el exportadorcolombiano debe tener en cuenta a quien dirige el producto. En los supermercados elproducto es adquirido por las personas de estrato alto o con poder adquisitivo aceptable,pues allí, el consumidor además de variedad, encuentra calidad y buena presentación,mientras que en las tiendas el grupo de consumidores puede variar.

Los productos colombianos tienen buenas oportunidades en el mercado ecuatoriano porvarios factores, entre estos: buen posicionamiento del nombre del país el cual es asociadocon calidad, cercanía entre los países que hace que el comercio sea más fácil yeconómico y por las preferencias arancelarias para los productos colombianos.

Sin embargo, en el momento de tomar una decisión de ingresar al mercado, aspectoscomo registro sanitario, canales de comercialización y competencia, prevalecen a losfactores de imagen país, cercanía y preferencias arancelarias.

El registro sanitario es un trámite que presenta problemas debido a la burocracia delestamento que lo expide, llevando a que la obtención de este tome demasiado tiempo y aque sus costos aumenten. Sin embargo, de acuerdo con la experiencia la contratación deun tramitador puede ser benéfica para el acceso al mercado. Se debe tener en cuenta queeste puede lograr unos mejores resultados si toda la documentación se encuentra enregla. Otro aspecto a considerar es el costo del registro (aproximadamente US $1.30035

por producto), lo que implica que para recuperar la inversión debe vender grandesvolúmenes del producto, situación que no es fácil sino se consigue codificarlo en lossupermercados de cadena.

El acceso a los supermercados, puede hacerse de dos formas, la primera es directa,ofreciéndoles el producto y esperando que sea agradable y conveniente para que locodifiquen, esta forma es complicada pues exige la presencia de personas que esténpendientes de estos trámites, además tendría que ir a cada uno de los almacenes. Lasegunda es ingresar a través de un importador-distribuidor el cual tiene la infraestructura ycontactos necesarios para que el producto se codifique en los almacenes. A través deellos también se puede llegar a las tiendas y cigarrerías, si el mercado lo demanda. Sibien es cierto que el importador-distribuidor es un intermediario más, también es unaayuda para el empresario, pues ellos realmente conocen el mercado y saben que esbueno para el producto. 35 Costo cotizado a través de un tramitador.



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El último factor que debe tener en cuenta un empresario para ingresar el producto almercado ecuatoriano es la competencia, se sabe que casi no hay producción nacional,por lo tanto la competencia directa es con las multinacionales, situación complicadadebido al fuerte posicionamiento de los productos y a la fortaleza financiera de estascompañías.

Sin embargo, el empresario colombiano debe comenzar a buscar nuevos nichos demercado en los cuales no compita directamente con las multinacionales, o en donde lafidelidad del consumidor no sea tan alta, como en el caso de los jabones.

Un concepto nuevo de mercado en este momento y muy poco explorado en Ecuador sonlas marcas blancas o propias. Supermercados como Megamaxi y Supermaxi haningresado en esta modalidad y buscan nuevos proveedores para sus productos, lasprincipales condiciones son que puedan competir con calidad y especialmente con precio.

La realidad del mercado ecuatoriano es que aún existen segmentos que se puedenexplorar, dependiendo de lo que el empresario colombiano busque. Como el de la maquilapara productos que ya están posicionados en el país.

8.1 Agenda comercialUna agenda comercial para un empresario colombiano que desee ofrecer artículos deaseo personal en el Ecuador debe enfocarse según el tipo de producto y el nicho demercado al cual quiere dirigirlo: para ingresar directamente a almacenes de cadena oespecializados, se comunica directamente con los jefes de compra o de importaciones delos mismos, donde generalmente se pide un catálogo del producto y los precios puestosen Ipiales o en las ciudades del Ecuador. Se entra a formar parte de una lista de espera,por lo cual se recomienda hablar con importadores que suplan como mayoristas a estosalmacenes de cadena.

Por ejemplo y según trabajo de campo se recomienda establecer contacto con:

• Supermercados La Favorita, este contacto se puede hacer en la oficina de Bogotá.O en Quito con el Ingeniero Fernando Sáenz Vicepresidente de OperacionesTeléfono (593-2) 2401-140.

• Mi Comisariato, en las oficinas en la ciudad de Guayaquil. Señorita MaríaFernanda Quintana, Jefe de Mercadeo Teléfono (593-4) 2322000.

• Comisariato Santa María, Ingeniero Freddy Ayala, jefe de mercadeo, (593-2)2266045 Quito.

• Coral Centro y Super Stock, Gerardo Ortiz, Gerente, Teléfono, (593) 887766

• Fybeca, Janeth Cevallos, ejecutiva de compras (593-2) 2337732 Quito.

• Pydaco: David Pinos, Director de importaciones, Teléfono (593-2) 241-5464.

• Quifatex: Juan Carlos Villasis, Gerente consumo masivo Teléfono, (593-2) 282433



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• Mercantil Garzozi: Susana Campoverde, Jefe de Marca. Teléfono, (593-2)2252521

• Tramitador, Gladys Cárdenas de Frelan gerente de asesoría en ComercioInternacional y especialista en registros sanitarios y autorizaciones ante elministerio de Salud Teléfono (593-2) 282-0188.



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9 DIRECCIONES UTILES EN INTERNET

9.1 Organismos Multilaterales

AREA DEL LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS (ALCA)En esta página encuentra información sobre los países ALCA, documentos e entidades deeste acuerdo, contactos gubernamentales, base de datos hemisférica y noticias deinterés.http://www.ftaa-alca.org

ASOCIACION LATINOAMERICANA DE INTEGRACION –ALADIEs un organismo intergubernamental que tiene como objetivo final el establecimiento deun mercado común. En esta página encuentra información socioeconómica, publicacionesde interés y el Sistema de Informaciones de Comercio Exterior, que ofrece, en módulosinterrelacionados, datos actualizados de todos los países miembros de la ALADI, a nivelde ítem arancelario nacional, información completa sobre cualquier producto, con datosde su comercio exterior, aranceles nacionales y las preferencias negociadas en el marcode los acuerdos suscritos al amparo del TM80.;asimismo, encuentra información sobre lasnormas reguladoras de comercio exterior.http://www.aladi.org

BANCO MUNDIALEn esta página encuentra información regional y por país en lo referente a perfilsocioeconómico, indicadores sociodemográficos, proyectos y operaciones, además denoticias sobre temas de actualidad.http://www.bancomundial.org/regiones.html

COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES –CANOrganización subregional compuesta por los órganos e instituciones del Sistema Andinode Integración (SAI), Colombia, Perú, Venezuela, Ecuador, y Bolivia tiene como objetivoprofundizar la integración subregional andina, y promover su proyección externa. En estapágina encuentra información general sobre países andinos, órganos e instituciones de laSAI, comercio de bienes y servicios, información útil al empresario al emprender unaoperación comercial entre los países andinos; además el empresario encontrarainformación estadística completa sobre los países miembros de la CAN del año 93 enadelante.http://www.comunidadandina.org

COMISION ECONOMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE- CEPALLa Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) es una de las cincocomisiones regionales de las Naciones Unidas encargadas de promover el desarrolloeconómico y social de su respectiva región del mundo. En esta página encuentraantecedentes de la CEPAL, servicios de información (centro de prensa), análisis einvestigaciones sobre aspectos sociales del desarrollo, inserción internacional,macroeconomía. Gobernabilidad económica, información estadística proyeccioneseconómicas, población, transporte, regional, económica y social.http://www.eclac.cl



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9.2 Entidades Gubernamentales

BANCO CENTRAL DEL ECUADOREs el encargado del funcionamiento del régimen monetario del Ecuador. En esta páginaencuentra información macroeconómica del país, indicadores bursátiles, estadísticas delsector real, fiscal y de comercio exterior.http://www.bce.fin.ec

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS Y CENSOS – INECEs un órgano del Sistema Estadístico Nacional, en esta página encuentra estadísticassectoriales, información socio económica del Ecuador, empleo y datos poblacionales. Enesta página además puede acceder a la información de los censos nacionales.http://www.inec.gov.ec

CORPORACION ADUANERA ECUATORIANA-CAEEs la encargada de facilitar las operaciones de Comercio exterior en el Ecuador; en estapágina encuentra el sistema de información aduanero que contiene información sobrerecaudos, declaraciones, importaciones, noticias de actualidad y el diccionario aduanero.http://www.cae.gov.ec

INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN –INEN-Es el encargado Formular las Normas Técnicas Ecuatorianas, administrar el Sistema deConcesión de Certificación de Calidad de Conformidad con Norma y Sello, implantar elSistema Internacional de Unidades (SI), verificar el cumplimiento de los productos con losrequisitos establecidos en las Normas Técnicas Ecuatorianas NTE. de los productosimportados y nacionales. En esta página encuentra el catálogo de Normas técnicasecuatorianas, información sobre los bienes sujetos a control; además encuentra linksrelacionados con normas técnicas, ciencia y tecnología.http://www.inen.gov.ec

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICATiene como función normalizar, regular y controlar las actividades vinculadas a la salud yel medio ambiente, realizados por entidades públicas y privadas. En esta páginaencuentra. En esta página encuentra información sobre la seguridad social en el ecuador,higiene, regulación en temas ambientales, noticias de actualidad, además encuentraenlaces con OMS, y normatividad internacional en temas de salubridad.http://www.msp.gov.ec/

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR –MAG-Es la encargada de controlar la actividad societaria del Ecuador, en esta página encuentraestadísticas de las empresas ecuatorianas, mercado de valores, esta información estadisponible y anual; además encuentra el análisis económico societario y del mercado devalores en el país.http://www.supercias.gov.ec



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9.3 Ongs, Cámaras y Agremiaciones

CAMARA DE COMERCIO DE QUITOLa Cámara de comercio de Quito, tiene como objetivo promover el comercio, representarlos intereses de sus afiliados y contribuir al desarrollo de Quito y del Ecuador. En estapágina encuentra información sobre el país, economía, comercio exterior, medioambiente, guías al exportador e importador ecuatoriano, oferta exportable del país, uncompleto boletín de comercio exterior, legislación de comercio exterior, eventos, noticiasde actualidad y enlaces de interés.http://www.ccq.org.ec/

CAMARA DE INDUSTRIAS DE GUAYAQUILEn esta página encuentra información industrial, estadísticas de indicadores económicos,noticias de actualidad, información sobre el TLC, boletines con información tributaria,comercial, industrial y jurídica; publicaciones e información acerca de la cámara.http://www.cig.org.ec

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9.4 Otras Direcciones Útiles

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ANEXOS

ANEXO 1: DECISION 516 DE LA CAN

DECISIÓN 516ARMONIZACIÓN DE LEGISLACIONES EN MATERIA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS

CONSIDERANDO:Que los avances del proceso de integración andino y los nuevos desarrollos en eltratamiento de los temas relacionados al campo de los productos con riesgo sanitario, asícomo de la regulación de las restricciones técnicas al comercio, hacen necesario elestablecimiento de un marco normativo más amplio que armonice las legislacionesinternas de los Países Miembros, en materia de productos cosméticos;

Que dicho marco debe inspirarse en la salvaguardia de la salud pública, meta que deberáalcanzarse mediante procedimientos en los que se tengan presentes por igual lasnecesidades económicas y las tecnológicas;

Que es necesario asegurar que las medidas que adopten los Países Miembros en elcampo del comercio de los productos cosméticos se apliquen de forma tal que noconstituyan un medio de discriminación o una restricción encubierta al comerciointrasubregional;

Que el desarrollo experimentado por los Países Miembros ha servido para constatar queel control en el mercado es un elemento de mayor eficiencia en la supervisión y garantíade la calidad de los productos, lo cual permite sustituir la solicitud del registro sanitario,como mecanismo de acceso al mercado de los cosméticos, por el mecanismo más ágil ysencillo de la Notificación Sanitaria Obligatoria;

CAPÍTULO IDEFINICIONES Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1.- Se entenderá por producto cosmético toda sustancia o formulación deaplicación local a ser usada en las diversas partes superficiales del cuerpo humano:epidermis, sistema piloso y capilar, uñas, labios y órganos genitales externos o en losdientes y las mucosas bucales, con el fin de limpiarlos, perfumarlos, modificar su aspectoy protegerlos o mantenerlos en buen estado y prevenir o corregir los olores corporales.

A efectos de esta definición, se consideran productos cosméticos, en particular, losproductos que figuran en el Anexo 1.

Artículo 2.- Los productos cosméticos que se comercialicen dentro de la Subregión nodeberán perjudicar la salud humana cuando se apliquen en las condiciones normales orazonablemente previsibles de uso, teniendo presente particularmente, la presentación delproducto, su etiquetado y las eventuales instrucciones de uso y eliminación, así comocualquier otra indicación o información que proceda del fabricante o del responsable de



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comercialización del producto. No obstante, la presencia de tales advertencias no eximedel cumplimiento de las demás obligaciones previstas en la presente Decisión.

Artículo 3.- Los productos cosméticos que se comercialicen en la Subregión Andinadeberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 5, así como con los listadosinternacionales sobre ingredientes que pueden incorporarse o no a los cosméticos y suscorrespondientes restricciones o condiciones de uso.

Se reconocen, para tales efectos, los listados de ingredientes de la Food & DrugAdministration de los Estados Unidos de América (FDA), la Cosmetics Toiletry & FraganceAssociation (CTFA), la European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (COLIPA)y las Directivas de la Unión Europea.

Artículo 4.- Los ingredientes que podrán incorporarse en los productos cosméticos seránaquellos incluidos en cualquiera de las listas mencionadas en el artículo anterior. Noobstante, las Autoridades Sanitarias Competentes podrán iniciar consultas que conduzcana incluir o excluir un ingrediente, siempre que cuenten con indicios ciertos o pruebascientíficas de que el mismo afecta o puede afectar la salud. A tal efecto, la SecretaríaGeneral, previa notificación a las Autoridades Nacionales Competentes de los demásPaíses Miembros, determinará lo correspondiente mediante Resolución.

CAPÍTULO IIDE LA NOTIFICACIÓN SANITARIA OBLIGATORIA

Artículo 5.- Los productos cosméticos a que se refiere la presente Decisión requieren,para su comercialización o expendio en la Subregión, de la Notificación SanitariaObligatoria presentada ante la Autoridad Nacional Competente del primer País Miembrode comercialización.

Los productos manufacturados en la Subregión deberán realizar la Notificación SanitariaObligatoria en el País Miembro de fabricación de manera previa a su comercialización.

Artículo 6.- Se entiende por Notificación Sanitaria Obligatoria la comunicación en la cualse informa a las Autoridades Nacionales Competentes, bajo declaración jurada, que unproducto cosmético será comercializado a partir de la fecha determinada por elinteresado. En cualquier caso, tal comercialización deberá ser posterior a la fecha derecepción de la Notificación por parte de la Autoridad Nacional Competente del primerPaís Miembro de comercialización.

Artículo 7.- La Notificación Sanitaria Obligatoria a que hace referencia el artículo anterior,deberá estar acompañada de los siguientes requisitos:

1. INFORMACIÓN GENERALa) Nombre del Representante Legal o Apoderado acompañado de los documentos queacrediten su representación, según la normativa nacional vigente;b) Nombre del producto o grupo cosmético para el cual se está presentando lanotificación;c) Forma Cosmética;



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d) Nombre o razón social y dirección del fabricante o del responsable de lacomercialización del producto autorizado por el fabricante, establecido en la Subregión;e) Pago de la tasa establecida por el País Miembro.

2. INFORMACIÓN TÉCNICAf) La descripción del producto con indicación de su fórmula cualitativa. Adicionalmente serequerirá la declaración cuantitativa para aquellas sustancias de uso restringido y losactivos que se encuentren en normas con parámetros establecidos para que ejerzan suacción cosmética, así no tengan restricciones;g) Nomenclatura internacional o genérica de los ingredientes (INCI);h) Especificaciones organolépticas y fisicoquímicas del producto terminado;i) Especificaciones microbiológicas cuando corresponda, de acuerdo a la naturaleza delproducto terminado;j) Justificación de las bondades y proclamas de carácter cosmético atribuibles al producto,cuya no veracidad pueda representar un problema para la salud. Deberá tenerse encuenta que en dicha justificación no se podrán atribuir efectos terapéuticos a losproductos cosméticos;k) Proyecto de arte de la etiqueta o rotulado;l) Instrucciones de uso del producto, cuando corresponda;m) Material del envase primario.

En el caso de productos fabricados fuera de la Subregión Andina, se requerirá,adicionalmente a lo señalado en los literales precedentes, la presentación del Certificadode Libre Venta del producto o una autorización similar expedida por la autoridadcompetente del país de origen. La fecha de expedición del Certificado de Libre Venta nodeberá tener una antigüedad mayor de cinco años contados desde la fecha depresentación de la correspondiente Notificación Sanitaria Obligatoria.

En el caso de regímenes de subcontratación o maquila para productos fabricados porterceros, en la Subregión o fuera de ésta, se requerirá, adicionalmente a lo señalado enlos literales precedentes, la presentación de la Declaración del Fabricante.

Artículo 8.- La Autoridad Nacional Competente, al recibir la Notificación SanitariaObligatoria correspondiente, revisará que esté acompañada de los requisitos exigidos,caso en el cual, sin mayor trámite, le asignará un código de identificación para efectos deletiquetado y de la vigilancia y control sanitario en el mercado. Los demás PaísesMiembros reconocerán el código asignado.

Artículo 9.- Cuando la Notificación Sanitaria Obligatoria no esté acompañada de losrequisitos exigidos, la Autoridad Nacional Competente no asignará el código deidentificación al que se refiere el artículo 8, e informará al interesado en el acto cuálesrecaudos faltan para que sea legalmente aceptada.

Artículo 10.- Los productos cosméticos con la misma composición básica cuali-cuantitativa, uso y denominación genérica, que posean diferentes propiedadesorganolépticas (color, olor y sabor) serán considerados grupos cosméticos. También seconsideran grupos cosméticos, los tintes con la misma composición cualitativa de suscolorantes, los cosméticos de perfumería con la misma fragancia y los productos



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cosméticos para maquillaje de la misma composición básica y diferente tonalidad. Losgrupos cosméticos se ampararán bajo una misma Notificación Sanitaria Obligatoria.

Artículo 11.- En el caso que el interesado requiera comercializar un mismo producto conotra marca, deberá informar este hecho a las Autoridades Nacionales Competentes parafines de la vigilancia en el mercado.

Asimismo, las modificaciones de la marca del producto; del titular del producto; del titularde la Notificación Sanitaria Obligatoria; del producto o del fabricante, deberán informarsede manera inmediata a la Autoridad Nacional Competente para los mismos fines,anexando los respectivos documentos.

Artículo 12.- Las modificaciones o reformulaciones de los componentes secundarios norequieren de una nueva Notificación Sanitaria Obligatoria. En estos casos, el interesadodeberá informar por escrito a la Autoridad Sanitaria Nacional Competente, presentando ladocumentación respectiva.

Artículo 13.- Las modificaciones o reformulaciones sustanciales en la composición básicade un producto cosmético requieren una nueva Notificación Sanitaria Obligatoria.

A los efectos del párrafo anterior, se entiende por composición básica aquella que leconfiere las características principales al producto y por modificaciones o reformulacionessustanciales aquellas que impliquen cambios en la naturaleza o función del producto.

Artículo 14.- La incorporación al producto o grupo cosmético de nuevas variedades encuanto al color, olor o sabor, se entenderá como una ampliación de la NotificaciónSanitaria Obligatoria. Para proceder a dicha ampliación deberá cumplirse con losrequisitos establecidos en el artículo 7 de la presente Decisión en lo que corresponda.

Artículo 15.- Las modificaciones, reformulaciones o incorporaciones a que hacenreferencia los artículos 11 al 14, que no fueren debida e inmediatamente informados a laAutoridad Nacional Competente, podrán ser sancionados por ésta conforme a sulegislación interna.

Artículo 16.- La vigencia de la Notificación Sanitaria obligatoria está sujeta a lo que alefecto disponga la legislación interna de los Países Miembros. No obstante, dichavigencia no podrá ser inferior a siete años contados desde la fecha de presentación de lanotificación.

Artículo 17.- Las muestras de productos cosméticos podrán circular en los PaísesMiembros con propósitos de investigación científica sin Notificación Sanitaria Obligatoria.Su regulación se aplicará conforme a las normas nacionales de cada País Miembro.

CAPÍTULO IIIDE LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS COSMÉTICOS

Artículo 18.- Sin perjuicio de lo señalado en el Capítulo anterior, los productos cosméticossólo podrán comercializarse si en el envase o en el empaque figuran con caracteresindelebles, fácilmente legibles y visibles, las menciones que se detallan a continuación:



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a) Nombre o razón social del fabricante o del responsable de la comercialización delproducto cosmético, establecido en la Subregión. Podrán utilizarse abreviaturas, siemprey cuando pueda identificarse fácilmente en todo momento a la empresa;b) Nombre del país de origen;c) El contenido nominal en peso o en volumen;d) Las precauciones particulares de empleo establecidas en las normas internacionalessobre sustancias o ingredientes y las restricciones o condiciones de uso incluidas en laslistas internacionales a que se refiere el artículo 3 o en las Resoluciones que al efectoadopte la Secretaría General conforme al artículo 4;e) El número de lote o la referencia que permita la identificación de la fabricación;f) El número de Notificación Sanitaria Obligatoria con indicación del país de expedición;g) La lista de ingredientes precedida de la palabra “ingredientes” siempre que los listadoso Resoluciones referidos en los artículos 3 y 4 así lo dispongan.

En el caso que las precauciones particulares del literal “d)” excedan el tamaño del envaseo empaque, éstas deberán figurar en un prospecto que el interesado incorporará alenvase.

Artículo 19.- En los envases o empaques de los productos que se expenden en formaindividual que sean de tamaño muy pequeño, y en los que no sea posible colocar todoslos requisitos previstos en el artículo anterior, deberá figurar como mínimo:

a) El nombre del producto;b) El número de Notificación Sanitaria Obligatoria;c) El contenido nominal;d) El número de lote; y,e) Las sustancias que impliquen riesgo sanitario siempre que los listados o Resolucionesreferidos en los artículos 3 y 4 así lo dispongan.

Artículo 20.- Las frases explicativas que figuren en los envases o empaques deberánestar en idioma español. Para los productos importados de terceros países, deberáfigurar la traducción al idioma español de por lo menos el modo de empleo y lasprecauciones particulares, si las hubiere.

Artículo 21.- El País Miembro que apruebe la comercialización de productos que incluyannuevas sustancias de origen subregional, informará de este hecho a los demás PaísesMiembros por intermedio de la Secretaría General.

Artículo 22.- Los responsables de la comercialización podrán recomendar en el envase,etiqueta o prospecto, el plazo adecuado de consumo de acuerdo a la vida útil del productocosmético, cuando estudios científicos así lo demuestren.

CAPÍTULO IVDE LA VIGILANCIA SANITARIA

Artículo 23.- A efectos de facilitar la acción de vigilancia y control sanitario, los titulares,fabricantes, importadores o comercializadores, presentarán a la Autoridad SanitariaNacional Competente del resto de los Países Miembros copia certificada de la Notificación



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a que se refiere el artículo 5, acompañada de la información contemplada en los literalesf), h), i) y l) del artículo 7.

Artículo 24.- Tanto el titular de la Notificación, como el fabricante del producto, sonsolidariamente responsables de la conformidad de este último con los reglamentostécnicos o normas técnicas obligatorias de carácter sanitario, así como con lascondiciones de fabricación y de control de calidad exigidas por la Autoridad NacionalCompetente. Asimismo, son responsables solidarios por los efectos adversoscomprobados que sobre la salud individual o colectiva pueda experimentar la poblaciónusuaria de los productos, ocasionados por la trasgresión de las normas o de lascondiciones de salud establecidas.

Artículo 25.- Los productos cosméticos que se comercialicen en la Subregión deberáncumplir en todo momento con los requisitos señalados en el artículo 7. Tanto el titular,como el fabricante, serán los responsables de tal cumplimiento, así como de suministrar,a requerimiento de la Autoridad Nacional Competente, los patrones y materias primasjunto con sus respectivos certificados analíticos y los métodos de ensayo necesarios pararealizar la verificación de la calidad sanitaria.

Artículo 26.- Si con base en razones científicas y en aplicación de su sistema de vigilanciasanitaria, un País Miembro comprueba que un producto cosmético notificado representaun riesgo para la salud, lo someterá a evaluación, suspenderá, prohibirá sucomercialización dentro de su territorio o aplicará las medidas correctivas que fuerennecesarias. Las medidas que adopte deberán guardar proporción con el nivel de riesgosanitario.

El País Miembro que adoptó la medida informará su adopción a la Secretaría General y alos demás Países Miembros de manera inmediata, acompañando al efecto unajustificación detallada.

Artículo 27.- De oficio, a solicitud de parte o a solicitud de otro País Miembro o de laSecretaría General, si un País Miembro comprueba que un producto cosmético Notificadoen otro País Miembro representa un riesgo actual o potencial cierto para la salud, podrásometerlo a evaluación, suspender o prohibir su comercialización dentro de su territorio.Las medidas que adopte deberán guardar proporción con el nivel de riesgo sanitario.

El País Miembro que adoptó la medida informará su adopción a la Secretaría General y alos demás Países Miembros de manera inmediata, acompañando al efecto unajustificación detallada, sin perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 72 delAcuerdo de Cartagena, cuando se trate de productos originarios de la Subregión.

Artículo 28.- Además de lo dispuesto en el artículo anterior, un País Miembro o laSecretaría General podrán solicitar al País Miembro que adopte la medida de vigilancia ocontrol sanitario, las informaciones o aclaraciones que consideren pertinentes así como laremoción total o parcial de la misma.

Sin perjuicio de ello, los Países Miembros o los particulares que se consideren afectadospor la medida, podrán acudir a la Secretaría General para que ésta se pronuncie deconformidad con el Artículo 73 del Acuerdo.



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CAPÍTULO VDE LAS BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA COSMÉTICA

Artículo 29.- Los Países Miembros adoptarán la Norma Técnica Armonizada de BuenasPrácticas de Manufactura Cosmética, la cual figura como Anexo 2 de la presenteDecisión.

En todo caso, las Autoridades Nacionales Competentes exigirán un nivel básico decumplimiento con las Normas de Buenas Prácticas de Manufactura, al otorgar la licenciade funcionamiento, de capacidad o su equivalente nacional. La licencia tendrá vigenciaindefinida y será necesaria para acceder a la Notificación Sanitaria Obligatoria.

CAPÍTULO VIDE LA ASISTENCIA Y COOPERACIÓN ENTRE LAS AUTORIDADES NACIONALES

COMPETENTES

Artículo 30.- Los Países Miembros, a través de sus respectivas Autoridades NacionalesCompetentes, se prestarán asistencia mutua y cooperación e intercambiarán informaciónpara la correcta aplicación de la presente Decisión. En el marco de esta asistenciapodrán desarrollarse, entre otras, las siguientes actividades:

a) Evaluación de la incorporación o retiro de listados internacionales, productos oinstrucciones;b) Diseño y ejecución de un Programa de Formación y Capacitación de Inspectores en laSubregión Andina;c) Implementación de un Sistema de Información para prevenir, investigar y combatir losriesgos sanitarios de los cosméticos; y,d) Apoyo a la investigación y desarrollo de productos cosméticos con ingredientes deorigen nativo.

La Secretaría General prestará su apoyo a las Autoridades Nacionales para el desarrollode las actividades mencionadas.

DISPOSICIÓN FINAL

Artículo 31.- A los efectos de la presente Decisión y en particular en lo relativo a losregímenes de vigilancia y control, sanciones, prohibiciones y tarifas que estén vigentes enlas legislaciones nacionales de los Países Miembros, deberá entenderse que laNotificación Sanitaria Obligatoria equivale al Registro Sanitario.

Artículo 32.- Deróguese la Decisión 412.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Única.- La Secretaría General, previa consulta a las Autoridades Nacionales Competentesen materia de cosméticos, adoptará mediante Resolución el Reglamento sobre Control yVigilancia Sanitaria de que trata la presente Decisión, en un plazo de 6 meses calendariocontados a partir de su fecha de entrada en vigencia, así como los criterios dehomologación de la codificación correspondiente.



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Hasta tanto se adopte dicho Reglamento, serán de aplicación las disposiciones internassobre control y vigilancia de los Países Miembros, en lo que no se encuentre regulado porla presente Decisión.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil dos.

Anexo 1LISTA INDICATIVA DE PRODUCTOS COSMÉTICOS

a) Cosméticos para niños.b) Cosméticos para el área de los ojos.c) Cosméticos para la piel.d) Cosméticos para los labios.e) Cosméticos para el aseo e higiene corporal.f) Desodorantes y antitranspirantes.g) Cosméticos capilares.h) Cosméticos para las uñas.i) Cosméticos de perfumería.j) Productos para higiene bucal y dental.k) Productos para y después del afeitado.l) Productos para el bronceado, protección solar y autobronceadores.ll) Depilatorios.m) Productos para el blanqueo de la piel.



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ANEXO 2: ACUERDO 524 CAN

ACUERDO N° 524.LOS MINISTROS DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA Y DE

FINANZAS Y CREDITO PÚBLICO

Considerando:

Que el Ecuador es signatario del Acuerdo de Cartagena;

Que mediante Acuerdo Interministerial N° 402 del 19 de agosto de 1991, publicado en elSuplemento del Registro Oficial N° 754 del 23 del mismo mes y año, se dio cumplimientoa los compromisos asumidos por el Ecuador en el Acuerdo de Cartagena;

Que a través de Acuerdo Interministerial N° 415 del 14 de agosto de 1992, publicado en elRegistro Oficial N° 18 del 3 de septiembre del mismo año, se estableció la rebaja del 25%de los derechos ad-valorem del arancel nacional de importaciones vigente a favor deBolivia, Colombia, Perú y Venezuela;

Que de conformidad con el artículo 7 de la Decisión 324 de la Comisión del Acuerdo deCartagena se definió el proceso de formación de la Zona de Libre Comercio para Bolivia,Colombia. Ecuador y Venezuela completando el Programa de Liberación para todos losproductos del universo arancelario;

Que es necesario mantener un instrumento jurídico que ordene y consolide loscompromisos asumidos por el Ecuador en el marco del Acuerdo de Cartagena; y,

En uso de las facultades que les confiere el Artículo 5 de la Ley Arancelaria,

Acuerdan:

ARTICULO 1°.- Las importaciones de los productos originarios de Bolivia y Colombia,ingresarán al país totalmente liberados del pago de derechos ad-valorem del arancelnacional de importaciones vigente.

ARTICULO 2°.- Las importaciones de los productos originarios de Venezuela gozarán deuna rebaja del 50% de los derechos ad-valorem del arancel nacional de importacionesvigente. Dichos productos constan en el Anexo 2 del Acuerdo Interministerial 402 del 19de agosto de 1992.

ARTICULO 3°.- De conformidad con el inciso segundo del literal c) del artículo 7 de laDecisión 324 de la Comisión, se desmonta la totalidad de los productos de la Lista deExcepciones del Ecuador constantes en el Anexo 2 del Acuerdo Interministerial N° 402 del19 de agosto de 1991.

ARTICULO 4°.- El presente Acuerdo entrará en vigencia en todo el territorio nacional, apartir de la fecha de su publicación en el Registro Oficial.



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Dado en Quito, 30 de septiembre de 1992.

f .) Mauricio Pinto Mancheno, Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca.

f.) Mario Ribadeneira Traversari, Ministro de Finanzas y Crédito Público.

Es copia lo certifico._ f.) Lcda. Cecilia Estrella de Cobo, Directora Nacional Administrativay de Recursos Humanos M.I.C.I.P.

______________________________

FUENTE: Registro Oficial N° 41, de octubre 6 de 1992



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ANEXO 3: REGISTRO SANITARIO

TÍTULO IV Código de SaludDEL REGISTRO SANITARIO

Art. 100.- Los alimentos procesados o aditivos, medicamentos en general, productosnaturales procesados, drogas, insumos o dispositivos médicos, productos médicosnaturales y homeopáticos unisistas, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, yplaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola, fabricados en el Ecuador o en elexterior, deberán contar con Registro Sanitario para su producción, almacenamiento,transportación, comercialización y consumo. El cumplimiento de esa norma serásancionado de conformidad con la ley, sin perjuicio de la responsabilidad del culpable deresarcir plenamente cualquier daño que se produjere a terceros con motivo de talcumplimiento.

Art. 101.- El registro sanitario para alimentos procesados o aditivos, productos naturalesprocesados, cosméticos, productos higiénicos o perfumes, y plaguicidas de usodoméstico, industrial o agrícola, o para las empresas que los produzcan, será otorgadopor el Ministerio de Salud Pública, a través de las Subsecretarias y las DireccionesProvinciales que determine el reglamento correspondiente y a través del Instituto Nacionalde Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez.

El Registro Sanitario para medicamentos en general, medicamentos genéricos, drogas,insumos o dispositivos médicos, productos médicos naturales y homeopáticos unisistas,se regirá por dispuesto en la Ley de Producción, Importación, Comercialización yExpendio de Medicamentos Genéricos de Uso Humano.

Art. 102.- El Registro Sanitario será otorgado cuando se hubiese emitido previamente uninforme técnico favorable, o mediante homologación conforme a lo establecido en estaley.

El Registro Sanitario podrá también ser conferido a la empresa fabricante para susproductos, sobre la base de la aplicación de las buenas prácticas de manufactura ydemás requisitos que establezca el reglamento al respecto.

Art. 103.- El informe técnico favorable para el otorgamiento del Registro Sanitario podráser emitido por el Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo IzquietaPérez, universidades, escuelas politécnicas y laboratorios, públicos y privados,previamente acreditados para el efecto por el Sistema Ecuatoriano de Metrología,Normalización, Acreditación y Certificación, de conformidad con lo que establezca elreglamento al respecto.

Art. 104.- El Registro Sanitario se entenderá concedido en caso de que, existiendo elinforme técnico favorable, el Ministerio de Salud Pública a través de las dependencias osubsecretarías correspondientes no hubiese otorgado el Registro Sanitario en el plazo detreinta días a partir de la recepción del informe, o no lo hubiere negado justificadamente.En este caso, el número del Registro Sanitario será el que conste en el informe delinstituto o laboratorio acreditado al que deberá preceder el nombre del referido instituto o



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laboratorio, sin perjuicio de la facultad del Ministerio de Salud Pública para cancelar elRegistro Sanitario de conformidad con la Ley.

Art. 105.- El Registro Sanitario será concedido por homologación a los alimentosprocesados o aditivos, productos naturales procesados, cosméticos, productos higiénicoso perfumes y plaguicidas de uso doméstico, industrial o agrícola importados, que cuentencon certificados de registro sanitario, de venta libre, o de buena práctica de manufactura,otorgados por autoridad competente acreditada, de conformidad con lo que establezca elreglamento correspondiente.

El Presidente de la República determinará mediante el reglamento que dicte para el efectola lista de las autoridades competentes de otro Estado o de organizacionesinternacionales especializadas cuyos certificados de registro sanitario, de venta libre, o debuena práctica de manufactura, pueden ser objeto de homologación directa conforme aeste artículo.

Art. 106.- El Registro Sanitario por homologación se entenderá concedido en caso de queel Ministerio de Salud Pública no lo hubiese otorgado, o negado justificadamente, en elplazo de treinta días a partir de la recepción de la solicitud correspondiente, siempre quese trate de certificados de registro sanitario, de venta libre, o de buena práctica demanufactura otorgados por las autoridades previstas en el respectivo reglamento. En estecaso, el número de Registro Sanitario será el número o referencia del certificado deregistro sanitario, de venta libre, o de buena práctica de manufactura original al quedeberá preceder el nombre de la autoridad competente otorgante, sin perjuicio de laFacultad del Ministerio de Salud Pública para cancelar el Registro Sanitario deconformidad con la Ley.

Art. 107.- El Registro Sanitario tendrá una vigencia de diez años contados a partir de lafecha de su otorgamiento.

Art. 108.- El Ministerio de Salud Pública podrá cancelar el Registro Sanitario en caso deque estableciere que un producto o fabricante, según sea el caso, no cumple con losrequisitos y características establecidos por la ley y normas correspondientes o que elproducto pudiere, por cualquier causa, provocar perjuicios a la salud de los consumidores,siempre que las condiciones del producto no fueren imputables a circunstancias ajenas alcontrol del titular del Registro Sanitario. En todo caso, la persona natural o jurídicaresponsable deberá resarcir plenamente cualquier daño que se produjere a terceros conmotivo de tal incumplimiento, sin perjuicio de otras responsabilidades civiles o penales aque hubiere lugar.

Para este propósito, el Ministerio de Salud Pública realizará, directamente o a través deterceros debidamente acreditados, inspecciones y análisis de control de los productossujetos a Registro Sanitario, en forma periódica o aleatoria de oficio o como consecuenciade denuncia presentada por cualquier persona, natural o jurídica, o por iniciativa decualquier organismo o dependencia estatal, conforme al reglamente correspondiente. Lasmuestras necesarias podrán ser obtenidas en aduanas, en las instalaciones deproducción o almacenamiento o en los canales de distribución al consumidor, incluyendomedio de transporte y lugares de exhibición y venta.



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Art. 109.- En caso de cambios en la presentación, marca, o empaque u otrasmodificaciones similares de un producto que contare con Registro Sanitario, solamente serequerirá de un nuevo Registro Sanitario si en cambio fuere de tal naturaleza que pudieretener efecto en la calidad y seguridad del producto o su aptitud de uso, conforme a lo queestablezca el reglamento correspondiente.

Art. 110.- El otorgamiento del Registro Sanitario por parte del Ministerio de Salud Públicaestará sujeto al pago de una tasa de inscripción para cubrir los costos administrativosinvolucrados, así como al pago de una tasa anual a favor del Instituto Nacional de Higieney Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez. La falta de pago oportuno podrá dar lugar ala cancelación del Registro Sanitario.

El Instituto Nacional de Higiene y Medicina Tropical Leopoldo Izquieta Pérez, lasuniversidades, escuelas politécnicas y laboratorios, públicos o privados, acreditados parael efecto, tendrán derecho al pago por los servicios prestados por los análisis y la emisiónde los informes técnicos correspondientes.

Art. 111.- La construcción, instalación, transformación, y funcionamiento de plantasindustriales procesadoras de alimentos, elaborados farmacéuticos y biológicos, decosméticos y plaguicidas, requieren permiso previo de la autoridad de salud, queverificará que se ajusten a los requisitos establecidos y realizará el control periódico de loslocales en funcionamiento. La falta de esta autorización, así como el incumplimiento delas normas de salud y normas técnicas aplicables de conformidad con lo que establezcael reglamento correspondiente, será causal para la cancelación del registro sanitario delos productos que allí fabriquen o procesaren o del registro sanitario de la empresa, segúnsea el caso”.



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ANEXO 4: MARCAS DE PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL EN ECUADOR

A continuación se presentan algunas imágenes de las marcas mas usadas en el país.

Jabón



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Productos capilares



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Productos de higiene bucal

Higiene Bucal



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APENDICES



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APENDICE 1: INFORMACION GENERAL DEL ECUADOR

República del Ecuador Área Geográfica: 256.370 km2.Limita al norte con Colombia, al Sur y al Este con Perú y al oeste con el Océano Pacifico. Capital Quito. Idioma Oficial Español, sin embargo algunos grupos hablan diferentes dialectos del quechua. Población 12’156.608 habitantes en el 2001 calculado por el INEC. Hora la misma colombiana (excepto Islas Galápagos una hora atrás). Moneda Dólar Americano

Principales ProvinciasLas principales provincias de Ecuador son Guayas, Pichincha y Azuay. Sus capitales porende son consideradas las ciudades principales para la comercialización y producción deartículos del sector de línea blanca.

GuayasEsta provincia tiene una extensión de 20.902Km2, la capital es Guayaquil, en el 2001población ascendía a 3'309.034 habitantes36,según las proyecciones37 para el año 2004 setendrán en esta provincia 3.4121.833 habitantesde los cuales el 81% residirá en el área urbana.

En la capital se encuentra ubicado el principalpuerto del país que se considera uno de los másimportantes contribuyentes del desarrollo del paíspor la actividad comercial que genera. En Guayaslas industrias líderes son la tabacalera,alimenticia, maderera, química y metalmecánica. El sector de agroindustria ymanufacturero son los que más afectan la actividad comercial en la región, incidenprincipalmente el cacao, banano, azúcar, la industria camaronera y pesquera; en loreferente a ganadería sobresale la crianza de ganado bovino y porcino. Para el 2001 laSuperintendencia de Compañías tenía registradas 1.267 empresas con actividad industrial(41% de las registradas en esta actividad en todo el país).

36 Fuente: Datos definitivos VI Censo de población 2001 INEC.37 Fuente: Markop (Servicios de Marketing y Opinión)



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PichinchaCuenta con una extensión de 16.599 Km2, lacapital es Quito, en el 2001 población ascendía a2.388.817 habitantes38, según las proyecciones39

para el año 2004 se tendrán en esta provincia2.463.255 habitantes de los cuales el 72%habitará en el área urbana. La producciónagropecuaria de la provincia está compuesta porcultivos de papa, cebada, haba, y en algunaszonas: café, banano, yuca, etc. En cuanto aGanadería la crianza de ganado bovino es vitalpara mantener el nivel de producción de carne yleche.

La ciudad de Quito reúne un importante número de industrias, según la superintendenciade compañías existían para diciembre del 2001 en Pichincha 1.356 compañías societariascon actividad económica industrial (44% del total de industrias a nivel nacional).

AzuayLa capital de la provincia es Cuenca. Lasuperficie que ocupa es de 7.701 Km2. Supoblación en el 2001 era de 599.546 habitantes,y se espera según las proyecciones del INEN quellegue a los 617.992 habitantes para el año 2004(52% en el área urbana). El suelo de la provinciaes considerado muy fértil por lo tanto adecuadopara las actividades agrícolas, es tradicional elcultivo cereales, hortalizas y variedad de frutas,en el occidente en los valles tropicales ysemitropicales se cultiva caña de azúcar, café ycítricos. En actividad ganadera se trabaja con

vacuno, porcino, equino, cuy, conejo y aves de corral. En minería cuenta con yacimientosde mármol, arcilla, minas de plata y otros minerales como el oro, el zinc y el plomoexplotados desde la antigüedad. Se ha detectado la existencia de cobre, molibdeno,calcopirita, cal, caolín, caliza, etc.

La industria está dirigida a los sectores: textil, llantero y de la cerámica principalmente, amás de la producción alimenticia, artesanal y licorera. El Azuay ha tenido siempretradición de comercio de exportación, ejemplo de ello es la producción de línea blanca ymuebles cuyo eje principal a nivel nacional se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca.

Esta ciudad a diferencia de las demás ciudades de ecuador tiene un nivel socioeconómicoalto generalizado al compararla con los demás centros de desarrollo más importantes delpaís como lo son las ciudades de Quito y Guayaquil, a pesar de observarse lasdiferencias de estrato socioeconómico no se observa como en las demás pobreza tanmarcada casi al límite de miseria.

38 Fuente: Datos definitivos VI Censo de población 2001 INEC.39 Fuente: Markop (Servicios de Marketing y Opinión)



131

Economía EcuatorianaLa economía ecuatoriana, atraviesa por una etapa de transición fruto de las medidas deestabilización económica adoptadas como resultado de la crisis del año 1999, causadapor la caída de los precios del petróleo en 1998, el fenómeno del Niño, las enfermedadesen la industria del camarón y la consecuente crisis del sector financiero; llevo a que lasautoridades del momento tomaran la decisión de dolarizar la economía.

Esta medida la cual se augura traiga consigo grandes beneficios para el país, hapermitido identificar algunas rigideces del aparato productivo, las cuales han hecho quelos productos pierdan competitividad frente al mercado internacional, como son: los altoscostos de mano de obra, el déficit energético, la ineficiencia del aparato estatal, lailiquidez de las finanzas públicas, entre otros.

Los resultados de la medida, permitieron que el país se recuperara de la crisis del 1999,presentando unas tasas de crecimiento sobresalientes frente a la mayoría de paíseslatinoamericanos. Este crecimiento se debió principalmente a las inversiones realizadaspor el país en la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados –OCP-. Sin embargo elefecto de la construcción del OCP, se ha comienza a sentir de manera negativa a finalesdel 2002 y 2003, especialmente por la obligación de iniciar los pagos de los créditoscontraídos para su construcción.

Gráfica 27: Crecimiento del PIB

2,1%

-6,3%

2,8%

5,1%

3,0%

1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: FMI – Marzo 2003Elaboración: Grupo Consultor



132

Esta situación de pago de obligaciones internacionales, que puede ascender a 200% delas exportaciones del país, generó una voz de alerta, lo que llevó a que el gobiernoestableciera un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional –FMI- , que planea entreotros los siguientes puntos:

• Reducción del nivel de endeudamiento de Sector Publico (59% al 52% en 2003)• Mantenimiento de políticas fiscales y la continuidad de las reformas estructurales• Ingresos provenientes de las exportaciones adicionales de petróleo se destinarán

en gran medida a la reducción de la deuda pública.• Reducir el nivel de las tasas de interés y el diferencial de riesgo del índice EMBI40

• Unificación de la estructura salarial del sector público• Reducir subsidios• Eliminar los recortes de los aranceles de importación• Continuarán los esfuerzos para fortalecer el sistema de seguridad social.• Ley de reforma de la administración aduanera• Ley para la unificación salarial del sector público y reforma de la administración

pública• Ley integral de reforma tributaria

Adicional a los cambios concertados con el FMI, los cuales el gobierno hace esfuerzospara poderlos sacar adelante, pese a la tensa situación política que se vive, debido alrompimiento de la coalición que llevo al actual presidente a la presidencia, se da en elpaís otra serie de factores, que afectan la competitividad de los productos en el contextonacional e internacional.

Uno de estos factores es el actual esquema de estructuración de precios, el cual haceevidente las ineficiencias de los canales de distribución, los altos costos de producción,los altos niveles impositivos y los altos márgenes de ganancia por unidad.

En los primeros seis meses de 2003, la inflación anual fue del 7,6%, la tasa de desempleo10%, la de subempleo del 47.8%. El consumo final registro un descenso del 0,1%, por lareducción en el consumo de bienes de consumo.

Balanza ComercialEcuador a pesar de tener una deuda externa bastante alta no cuenta con una balanzacomercial positiva lo que ha dificultado en algunas ocasiones el pago del servicio a ladeuda. La balanza comercial ecuatoriana en los últimos años (1998, 2001 y 2002) ha sidonegativa, en el primero, el déficit ascendió a $900 millones de dólares, causadoprincipalmente por la reducción de exportaciones agrícolas, como resultado del fenómenodel niño. En el 2001 el déficit alcanzó los $200 millones de dólares y en el 2002 llegó a944 millones de dólares; el creciente déficit comercial de los dos últimos años se leatribuye básicamente al incremento de importaciones por la dolarización a partir del 2001,la construcción del OCP (Oleoducto Crudo Pesado que va desde el Oriente hasta laCosta) y a la reducción del monto de las exportaciones por la caída de los precios delpetróleo entre los años 2000 y 2001.

40 Es un indicador del riesgo países en que se compara Spread entre los rendimientos de los títulos de deuda de un paísversus los títulos de referencia del gobierno norteamericano.



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Esto evidencia que Ecuador no solo depende de las exportaciones del sector agrícola sinotambién del sector petrolero, sin embargo a lo largo de la última década las exportacionesde productos manufacturados han crecido pasando de representar 9.3% en 1992 a 21%en el 2002.

El entorno económico ecuatoriano durante el periodo de estudio (1998-2002) fue bastantedifícil, resintiendo el comercio multilateral, específicamente en los años 1998, 1999 y2000. Los factores que incidieron en mayor medida son de orden político y económico. En1997, la idea de corrupción que se tenía sobre el gobierno de Bucaram sumado a la faltade gobernabilidad permitió una cohesión política para realizar profundas reformas alsector financiero y a las finanzas públicas, generando un entorno de alta desconfianzapara los inversionistas y exportadores. Es así como a finales de ese año estalló la crisiscon la declaración por parte del congreso de que Bucaram no era apto mentalmente paraestar en el cargo, desatando una lucha entre éste organismo, la Corte Suprema deJusticia y el Vicepresidente por el poder. El “desacuerdo” político llevó a que en menosde año y medio se tuvieran tres presidentes (Bucaram, Alarcón y Mahuad) y que ademásla crisis social se acentuará generando un clima de anarquía fatal para el comercio.

Por su parte, el sector financiero dio señales de debilitamiento ya que algunos bancos demediano tamaño fueron objeto de retiros masivos hacia los bancos más fuertes(Filanbanco y Banco del Pacífico) y tuvieron que ser intervenidos por el gobierno paraproteger los depósitos de la población.

Sin embargo, el desordenado manejo de las entidades financieras y el escaso controlexistente sobre éstas, derivó en un desbordamiento de los problemas bancarios ya quelas instituciones fuertes tenían problemas de solvencia para con los ahorradores y éstoscon el fin de recuperar sus depósitos nuevamente hicieron retiros masivos ésta vez deFilanbanco, Banco del Progreso y Banco del Pacífico. A nivel macroeconómico, el déficitfiscal llegaba al 6% del PIB mientras que el déficit en cuenta corriente era 11% del PIB.Como consecuencia de la inestabilidad que se percibía los inversionistas comenzaron aretirar capitales del país haciendo inevitable una tendencia devaluacionista es decir quepor cada dólar se necesitaban más sucres, situación poco favorable para losimportadores.

Fue así como en 1999 y con el propósito de proteger las reservas internacionales, elgobierno decide eliminar el sistema de bandas cambiarias dejando el dólar flotante. Elataque especulativo que se dio una vez tomada la medida presionó al alza la divisa y éstase ubicó en niveles históricos de 20.000 sucres por dólar con lo cual la inflación empezó asubir para poder mantener la paridad del tipo de cambio. Al subir la inflación las tasas deinterés se ven afectadas directamente deprimiendo la producción y el comercio nacionalEl siguiente cuadro muestra claramente el descenso en el valor total de las importacionesy exportaciones ecuatorianas durante la crisis.



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Gráfica 28: Comercio Exterior Ecuatoriano

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Mile

s de

Mill

ones

de

dóla

res

(Impo

rtaci

ones

-FO

B /

Expo

rtaci

ones

- C

IF)

15,0

16,0

17,0

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

Mile

s de

Mill

ones

de

dóla

res

(PIB

)

PIB

Importaciones

Exportaciones

Fuente: Banco Central del Ecuador, BCE, Boletín Anuario (varios números), Cuentas Nacionales del Ecuador No. 17, e InformaciónEstadística Mensual


Como se observa en el cuadro las importaciones se vieron más afectadas que lasexportaciones, ya que el efecto es doble para las primeras, por un lado los empresariosde otros países percibían como riesgoso realizar ventas hacia el Ecuador suponiendo unalargamiento en los pagos o hasta incumplimientos definitivos. Así mismo, a losimportadores les salía demasiado costoso considerando que las ventas en el mercadoeran en sucres y la compra de productos o insumos se hacía en dólares.

La devaluación constante permitió una mejora transitoria en la competitividad de lasexportaciones, sin embargo a medida que ésta era mucho más fuerte, el país sufrió undesbalance económico que lo llevó rápidamente a la recesión, perjudicando directamentea los productos exportables. De otra parte, la demanda interna del mercado se resintiódisminuyendo la capacidad de endeudamiento de la población con lo cual el crédito(incluido el hipotecario) tendió a contraerse. A nivel del estado, el alto déficit fiscal y elcierre de las líneas de crédito por parte de los inversionistas y de la banca extranjeraimplicó que los recursos se destinaran a cubrir el faltante fiscal con lo cual la promociónde obras civiles que incentivaran la producción y/o importación de insumos relacionadosse estancó. El resultado para el sector de la construcción fue una disminución en el PIBdel sector.

La magnitud de la crisis exigió un ajuste macroeconómico drástico. En ese sentido, unavez el dólar llegó a 25.000 sucres, el gobierno declaró la dolarización de la economía,frenando el desbalance cambiario y disminuyendo la tendencia alcista de la inflación pero



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perdiendo la capacidad de hacer política monetaria. Se dio inicio a un difícil ajuste fiscalque requirió de un gran esfuerzo de concertación, a tal punto que los inversionistas quetenían bonos41 de deuda interna y externa se vieron forzados a aceptar la reestructuraciónde los pagos de capital e intereses a plazos más largos y en algunos casos perdonardeudas hasta del 40% del valor nominal. Las perdidas generadas por el sector financierofueron asumidas por el gobierno en gran parte y por los depositantes.

En materia política, una vez terminó el gobierno de “transición” de Noboa se convocó aelecciones donde obtuvo el poder el coronel Lucio Gutiérrez, situación que generó unatensa calma. Esta fue la oportunidad para que los empresarios reanudaran sus negociosya que la confianza estaba regresando, el gobierno era estable y el ajuste económicoestaba dando resultados.

Por la dolarización Ecuador ha sufrido una enorme pérdida de competitividad, esteproblema es generalizado para todos los sectores productivos del país; hecho queacentúa las posiciones que hay en Ecuador en relación con su visión hacia Colombia y larelevancia del acuerdo de comercio preferencial vigente, la Comunidad Andina deNaciones (CAN), las percepciones observadas de los empresarios ecuatorianos son: ver aColombia como una país potencial para crecer con la introducción de sus productosmanufacturados y con mayor valor agregado como los que ofrece la industria que está dealguna manera consolidada en el país como es el caso de línea blanca; o ver a Colombiacomo una amenaza por sentir que será atacada su industria, por lo general para bienestradicionales de exportación que depende de mercados mundiales y se ven poco o nadaafectados por el mercado Colombiano.

El consumidor ecuatoriano en la actualidad debido a las crisis económicas que ha tenidoque afrontar se ha visto obligado a adquirir solo lo necesario para subsistir, esto haafectado la inversión interna y externa por la incertidumbre que genera el hecho de notener un patrón de consumo y a cambio gran inestabilidad en el comportamiento de losconsumidores. Sin embargo el gobierno ecuatoriano está trabajando en políticas quepermitan reactivar la demanda, tal es el caso de la estabilización económica que permitaal sector financiero promover créditos de consumo, la inversión extranjera y créditosexternos, esto ayudará a generar confianza y los empresarios del país mejoraran susrelaciones de negocios al permitir relaciones comerciales diferentes a las basadas en laconfianza. Un claro ejemplo de las políticas sociales del actual gobierno es el programa“Ecuador Para Todos” que busca que los ecuatorianos tengan acceso a ciertas líneas deproducto que se consideran prioritarias en el comercio social: Alimentos, línea blanca,zapatos, muebles y oficina popular.

Balanza Comercial con ColombiaEcuador es el tercer socio comercial en importancia de Colombia, el desarrollo delcomercio binacional desde 1992 cuando Colombia, Venezuela y Ecuador conformaron lazona de libre comercio en el marco de la liberación comercial de la CAN, dicha zonageneró incremento tanto en las exportaciones ecuatorianas como en las importacionescolombianas, esto hasta 1999 cuando Ecuador entra en crisis y sus exportaciones haciaColombia caen casi 40% , posteriormente en el año 2000 cuando se adopta la política de

41 Los Bonos son títulos de deuda emitidos por un país con el propósito de conseguir recursos para financiar inversión ofuncionamiento.



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dolarización las mismas crecen mas de 320%42 con respecto al año 1999. Al analizar labalanza bilateral con Colombia para los años 1996 – 2002, las exportaciones eimportaciones crecieron 331%% y 623%, respectivamente, manteniendo un déficitcomercial para Ecuador. Es necesario mencionar que las importaciones del periodo deanálisis han presentado crecimiento excepto en el año 1999 dónde con respecto al añoanterior decrecen 47.2%.

Los principales productos exportados a Colombia son Carne de pollo, pescado, huevos,cebollas, fríjol, plátano, arroz, aceite, grasas, conserva de pescado, cacao, alcohol,neumáticos, madera, libros, mantas de fibra sintética, vehículos entre otros, los principalesimportados son azúcar, caramelos, confites, medicamentos, preparaciones tensoactivas,insecticidas, polímeros, polipropileno, neumáticos, vehículos etc.

Tabla 43 Balanza Comercial Ecuador – Colombia.Años Exportaciones Importaciones Saldo1996 78.1 124.8 -46.71997 96.2 144.1 -47.91998 102.2 198.6 -96.41999 63.9 104.9 -412000 267.9 500.3 -232.42001 324.3 770.4 -446.12002 342.6 902.3 -559.7

Fuente: Banco Central del Ecuador.Elaboración Grupo Consultor.

Otra de las causas para que Ecuador tenga déficit comercial con Colombia es que losproductores en Colombia gozan de beneficios: al exportar con Plan Vallejo que ofrece laposibilidad de reducir costos por la exoneración de gravámenes a insumos, materiasprimas y bienes de capital, al tener como respaldo un seguro al crédito de exportaciones ymenores costos fijos como servicios y mano de obra, de esta manera tiene desventajasen productividad y competitividad y le será más difícil mejorar su oferta exportable.

42 Fuente: Federación Ecuatoriana de Exportadores- Fedexport- Boletín informativo No. 44. 2003.



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APENDICE 2: INFORMACION JURIDICA PARA EMPRESAS

La creación y posicionamiento de empresas Colombianas en el mercado Ecuatoriano esuna de las actividades más frecuentes, pero a la vez más complicadas para el empresariocolombiano, debido a la diferencia de normas y procedimientos que existen entre los dospaíses. A titulo informativo y con el ánimo de servir de orientación inicial, se escribe esteapéndice de como constituir una empresa y registrar una marca en el Ecuador. Esteapéndice no busca en ningún momento ser considerado una guía para la constitución deempresas y registro de marcas, por lo que la asistencia de un Abogado especializado enestos procedimientos es fundamental.

CONSTITUCIÓN DE EMPRESAS EN EL ECUADOR

Tipo de sociedades en el EcuadorLas sociedades en el Ecuador están regidas por la Ley de Compañías en la cual sereconocen cinco:

• La compañía en nombre colectivo;• La compañía en comandita simple y dividida por acciones;• La compañía de responsabilidad limitada;• La compañía de economía mixta; y,• La compañía anónima.

No obstante cada una de estas sociedades permite realizar el comercio en el Ecuador,algunas de ellas han caído en desuso y rara vez son constituidas dentro del país.

La compañía anónima es la más usada en toda clase de actividad económica, seguidapor la compañía de responsabilidad limitada. La compañía en nombre colectivo y encomandita son tan pocas y de tan reducida importancia, que la Superintendencia deCompañías no las ha tomado en cuenta.

Compañía en nombre colectivoSe establece entre dos o más personas que hacen el comercio bajo una razón social,formada por los nombres de los socios.

El contrato de constitución se celebrará por escritura pública que será aprobada por eljuez de lo civil quien ordenará la publicación de un extracto de la misma y su inscripciónen el Registro Mercantil.

El capital de la compañía se compone de los aportes de los socios y se deberá pagar almomento de la constitución al menos el 50% del capital suscrito.

A falta de estipulación expresa en el contrato constitutivo, se entiende que laadministración de la compañía podrá estar a cargo de todos los socios.

En este tipo de compañías los socios responden personalmente con todo su patrimonio yse consagra solidaridad entre ellos por todos los actos de la sociedad.



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Compañía en comandita

10 Comandita Simple:Existe bajo una razón social y se establece entre uno o varios socios solidarios eilimitadamente responsables y otro u otros, simples suministradores de fondos,llamados socios comanditarios, cuya responsabilidad se limita al monto de susaportes.

La compañía en comandita se constituye en la misma forma y con las mismascaracterísticas señaladas para la compañía en nombre colectivo.

La administración de la compañía correrá por cuenta del o los socios ilimitadamenteresponsables y regirá respecto de ellos las mismas reglas de la compañía en nombrecolectivo.

11 Comandita por Acciones:El capital de esta compañía se dividirá en acciones nominativas de un valor nominaligual. La décima parte del capital social, por lo menos, debe ser aportada por lossocios solidariamente responsables (comanditados), a quienes por sus aportacionesse les entregará certificados nominativos intransferibles.

La administración de la compañía corresponde a los socios comanditados, quienes nopodrán ser removidos de la administración social. El socio comanditado, si fuere uno,o la mitad más uno de ellos, si fueren varios, tiene derecho de veto sobre lasresoluciones de la Junta General.

Esta compañía se regirá por las disposiciones relativas a la compañía anónima, salvolo referente a los derechos y obligaciones de los socios solidariamente responsables,que se regirán por las disposiciones de las compañías en nombre colectivo.

Compañía de responsabilidad limitadaLa Compañía de Responsabilidad Limitada deberá constituirse con al menos tres socios,o con un máximo de quince.

El capital de la compañía está conformado por participaciones, las cuales sontransferibles en beneficios de otros socios de la compañía o de terceros, si se obtuviere elconsentimiento unánime del capital social. La transferencia se hará por escritura pública.

El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de cuatrocientos dólares (US$400), el cual deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos el 50% del valornominal de cada participación. Las aportaciones pueden consistir en numerario o enespecies muebles o inmuebles. En cualquier caso las especies deben corresponder a laactividad o actividades que integren el objetivo de la compañía

La administración de la compañía corresponde a la Junta General formada por los socioslegalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía.



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Una compañía de responsabilidad limitada puede constituirse para cualquier tipo denegocio o profesión, con excepción de la banca, seguros y finanzas, por expresaprohibición legal.

Compañía de economía mixta.El Estado, las municipalidades, los consejos provinciales y las entidades u organismos delsector público, conjuntamente con el capital privado pueden formar este tipo de compañía.Se aplica a esta compañía todas las disposiciones referentes a la compañía anónima.

En los estatutos se establecerá la forma de integrar el directorio, en el que deberá estarnecesariamente representados tanto los accionistas del sector público como los del sectorprivado, en proporción del capital aportado por uno y por otro. Así mismo, en losestatutos se expresará claramente la forma de distribución de las utilidades entre elcapital privado y público.

Las escrituras de constitución, transformación, reforma y modificaciones de estatutos, asícomo los registros de esta clase de compañía se hallan exonerados de toda clase deimpuestos y derechos fiscales, municipales o estatales.

Compañía anónimaLa compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones librementenegociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden únicamentepor el monto de sus acciones. Deberá constituirse con al menos dos accionistas.

El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía es de ochocientos dólares (US$800), el cual deberá suscribirse íntegramente y pagarse al menos el 25% del valornominal de cada acción. Dicho capital puede integrarse en numerario o en especies,siempre que éstas correspondan al género de la actividad de la compañía.

La propiedad de las acciones se transfiere mediante endoso que deberá constar en eltítulo correspondiente o en una hoja adherida al mismo y se deberá inscribir en elcorrespondiente libro de Acciones y Accionistas.

La compañía anónima permite establecer un capital autorizado, que no es sino el cupohasta el cual pueden llegar tanto el capital suscrito como el capital pagado. Ese cupo nopodrá exceder del doble del capital suscrito.

Pasos para la constitución de una sociedad

• Aprobación de la denominación o razón socialLa razón o denominación social debe ser previamente aprobada por laSuperintendencia de Compañías.

• Apertura de la Cuenta de Integración de CapitalEn el Ecuador, el capital de las compañías puede tener, en su totalidad, origenextranjero.



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En Compañías Anónimas debe estar pagado al momento de la constitución, al menosel veinticinco por ciento (25%) del capital suscrito; en Compañías de ResponsabilidadLimitada, al menos el cincuenta por ciento (50%) del mismo.

Los porcentajes antes referidos, según el tipo de sociedad a constituirse, deberádepositarse en una cuenta denominada “De Integración de Capital”, la misma quepermanecerá congelada hasta tanto la Compañía se entienda legalmente constituida.

• Cierre de la escritura contentiva de los Estatutos SocialesPosteriormente se procederá a firmar la escritura contentiva de los Estatutos Socialesadjuntando a los mismos el Certificado de Apertura de la Cuenta de Integración deCapital.

• Estudio por parte de la Superintendencia de Compañías.La correspondiente escritura se presentará para estudio de la Superintendencia deCompañías, quien emitirá una Resolución aprobatoria.

• Inscripción en el Registro Mercantil.Aprobada la constitución de la compañía por parte de la Superintendencia deCompañías, deberá a) afiliarse a una de las Cámaras de la Producción (Cámara deComercio, Construcción, etc.) de acuerdo con su objeto social, b) obtener PatenteMunicipal (permiso de funcionamiento) e c) inscribirse en el Registro Mercantil,momento en el cual se entenderá legalmente constituida la compañía.

• Nombramiento de Administradores y obtención del RUCUna vez constituida la Compañía, se procederá, mediante Junta General deAccionistas, a la elección de Administradores (Gerente, Presidente o como haya sidodenominado por los Estatutos Sociales), quienes podrán ser nacionales o extranjeros,residentes o no en el Ecuador.

Inscritos los nombramientos en el Registro Mercantil, se obtendrá el Registro Único deContribuyentes, identificación frente al Servicio de Rentas Internas.

DuraciónEl trámite de constitución de una compañía en el Ecuador tiene una duración aproximadade entre treinta (30) a cuarenta y cinco (45) días.

GastosLos gastos aproximados en que debe incurrirse sin tener en cuenta los honorarios delAbogado, ascienden a la suma aproximada de seiscientos cincuenta dólares (US $650)para constituir una Compañía Anónima con capital mínimo de ochocientos dólares (US$800) ó una Compañía de Responsabilidad Limitada con un capital mínimo decuatrocientos dólares.

Conformación Jurídica de Empresas Extranjeras.Para ejercer actividades empresariales en el Ecuador, una persona natural o jurídicaextranjera, puede optar por diversas formas de conformación jurídica, eligiendo aquella



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que más se ajuste a sus necesidades particulares. Las opciones más utilizadas sereseñan a continuación:• Sociedad constituida en el Ecuador• Domiciliación de la Compañía Extranjera en el Ecuador• Designación de Agente o Representante

Sociedad constituida en el EcuadorLa sociedad se regirá para su constitución y funcionamiento por las disposiciones de laLey de Compañías.

Las formas societarias más utilizadas en el Ecuador son la compañía anónima y la deresponsabilidad limitada, cuyas principales características son:

• Capacidad: para intervenir en la constitución de una compañía anónima o deresponsabilidad limitada, se requiere de capacidad civil para contratar, esto es lacapacidad de ejercer derechos y contraer obligaciones. Sin embargo de ello, nopodrán hacerlo entre padres e hijos no emancipados ni entre cónyuges; pero una vezconstituida pueden intervenir como socios o accionistas.

Un ciudadano o una sociedad extranjeros pueden ser socios o accionistas de estaclase de empresas, con excepción de los bancos, compañías de seguro, capitalizacióny ahorro y de las compañías anónimas extranjeras que no pueden ser socias de unacompañía de responsabilidad limitada.

• Socios y accionistas: la compañía anónima requiere de un mínimo de dosaccionistas para su constitución, sin embargo puede funcionar con un solo socio, sinque exista un máximo.

La compañía de responsabilidad limitada requiere un mínimo de tres y un máximo de15 socios.

• Responsabilidad de los accionistas y socios: en una compañía anónima losaccionistas responden únicamente por el monto de sus acciones. Así mismo, en unacompañía de responsabilidad limitada los socios responden solamente hasta por elvalor de sus participaciones sociales.

• Capital: en los dos casos el capital está integrado con los aportes de los socios oaccionistas. Los aportes pueden efectuarse en numerario, en bienes, tanto mueblescomo inmuebles. Si es en numerario deberá depositarse en una cuenta de integraciónde capital abierta en un banco de la localidad. Al momento de la constitución, el capitaldeberá estar pagado en un 50% si se trata de una compañía limitada y del 25% si esanónima.

• Capital mínimo: en la compañía anónima es de US $800,00; en la compañía deresponsabilidad limitada es de US $400,00.

• Fundación: tanto la compañía anónima, como la de responsabilidad limitada, seconstituyen mediante escritura pública autorizada por un notario. La constitución de la



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compañía debe ser aprobada por la Superintendencia de Compañías, que es elórgano de control de las sociedades en el Ecuador. Posteriormente debe inscribirse enel Registro Mercantil, fecha a partir de la cual tendrá vida jurídica.

• Administración: los accionistas o socios, dentro del marco general establecido en laLey de Compañías, determinarán en los estatutos sociales la forma de administraciónde la sociedad, la que estará acorde con sus necesidades específicas. Esindispensable que se establezca a quien corresponderá la representación legal. Elórgano supremo de las compañías es la junta general, formada por los accionistas osocios.

• Afiliación a una Cámara de la Producción: toda sociedad deberá afiliarse a laCámara de la Producción que sea afín con su objeto social.

• Obligaciones Tributarias: existe similitud de obligaciones tributarias tanto para lacompañía anónima, como la compañía limitada.

• Transferencia de acciones y participaciones: las acciones de una compañíaanónima son libremente transferibles sin necesidad de ninguna autorización. Latransferencia se efectúa mediante el endoso del título correspondiente y se anota en elLibro de Acciones y Accionistas a cargo del representante legal de la compañía. Parala transferencia de las participaciones de una compañía de responsabilidad limitada serequiere el consentimiento unánime del capital social reunido en junta general desocios y la transferencia tiene que efectuarse por escritura pública, inscrita en elRegistro Mercantil. También deberá anotarse en el libro de participaciones y socios.

• Corrección monetaria: Las sociedades están obligadas a ajustar sus balances deacuerdo con el sistema de corrección monetaria integral de los estados financieros,según el cual se reajustan en relación con el índice inflacionario determinado por elorganismo competente del Estado.

Domiciliación de la compañía extranjera en el EcuadorPara que una compañía constituida en el extranjero pueda ejercer habitualmente susactividades en el Ecuador puede domiciliarse en el país efectuando el trámitecorrespondiente ante la Superintendencia de Compañías, que le otorgará el permiso deoperación.

Para obtener el permiso deberá comprobar que se encuentra legalmente constituida en supaís de origen y que tiene la facultad de negociar en el exterior. Además de contarpermanentemente con un representante o mandatario en el Ecuador de manera quepueda cumplir las obligaciones contraídas en el territorio ecuatoriano.

Así mismo, deberá destinar un capital mínimo de USD $2.000,00 para el desarrollo de suactividad en el Ecuador, y se deberá sujetar a las normas legales ecuatorianas y estarásometida al mismo tratamiento tributario que las sociedades nacionales.

Si una compañía extranjera va a ejecutar obras públicas, va a prestar servicios públicos oexplotar recursos naturales en el país, necesariamente deberá domiciliarse en el Ecuador.



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Si la empresa no desea optar por la constitución de una persona jurídica, puede designarun mandatario o representante, que actúe a nombre de ella. Para el efecto puede otorgarun poder a una persona natural o jurídica domiciliada en el Ecuador que realicetransacciones por cuenta de la compañía extranjera. Esta persona, será responsablefrente a la administración tributaria del Ecuador por las operaciones comerciales de laempresa representada.

PROPIEDAD INDUSTRIAL -MARCAS-

En el Ecuador , como país miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), enmateria de Propiedad Industrial, le rige la Decisión # 486 – Régimen Común de PropiedadIndustrial- publicado en el Registro Oficial #258 del 2 de febrero del 2001.

La oficina autorizada en el Ecuador para conocer de las solicitudes que se derivan delpresente Régimen, está a cargo del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial –IEPI-,ente con autonomía jurídica.

Consideraciones generales aplicables al trámite de obtención de registro de los derechosconferidos por el Régimen de Propiedad Industrial.

• La solicitud debe presentarse ante el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial,bajo el formulario aceptado por la misma autoridad.

• Documentación específica solicitada respecto de derechos en particular.

• Pago de tasa correspondiente

• El solicitante debe ser persona autorizada, en representación del titular, a ello se debeadjuntar la documentación necesaria que acredite tal calidad; al respecto hay quediferenciar el caso:

1. Persona jurídica nacional o extranjera domiciliada en el Ecuador: Copia del nombramiento de representante legal. Copia del poder especial notarizado que lo faculte, de ser el caso. La solicitud debe ser firmada por el solicitante y abogado patrocinador.

2. Persona jurídica extranjera:A través de apoderado en el Ecuador:

Poder otorgado en el exterior debidamente legalizado en un consuladoecuatoriano.

Documento que acredite que el compareciente es el RepresentanteLegal de la compañía poderdante (nombramiento, certificado Cámarade Comercio, otro.)

Solicitud firmada por el apoderado y abogado patrocinador.

A través del propio Representante Legal: Documento que acredite que el compareciente es el Representante



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Legal de la compañía. (nombramiento, certificado Cámara deComercio, otro.)

Copia del poder especial notarizado que lo faculte, de ser el caso. La solicitud debe ser firmada por el solicitante y abogado patrocinador.

Este régimen ampara los derechos vinculados a:o Patentes de Invencióno Modelos de Utilidado Esquema de Trazados y Circuitos Integradoso Diseños Industrialeso Marcaso Lemas Comercialeso Marcas Colectivaso Marcas de Certificacióno Nombres Comercialeso Rótulos o enseñanzao Indicaciones Geográficaso Indicación de Procedencia

Patentes de InvenciónSe otorga patente de invención al producto o procedimiento, en todos los campos de latecnología, siempre que estos cumplan con las siguientes consideraciones:

• Novedad: No se encuentre en el estado de la técnica, no haya sido accesible alpúblico, que no haya sido usado o comercializado.

• Nivel inventivo: que para una persona calificada cuyo oficio habitual sea el mismodel objeto que se pretende patentar, éste no resulte obvio ni derive de maneraevidente del estado de la técnica.

• Susceptibles de aplicación industrial: que sea capaz de ser producido o utilizadoen la industria.

El derecho que confiere la patente de invención corresponde a su inventor, salvo que éstela haya realizado en razón de un contrato de obra, o bajo relación de dependencia laboral,cuyo caso corresponderá al contratante o empleador.

El titular de la patente esta obligado a la explotación de esta, u otorgará licencia deproducción o comercialización a un tercero. La patente de invención dura veinte años.

Requisitos:• Descripción del objeto de la invención.• Una o más reivindicaciones de prioridad extranjera, de ser el caso.• Dibujos, de ser necesario para comprensión de la invención.• Resumen del procedimiento, de ser el caso.• Los poderes que fueren necesarios.

Modelos de UtilidadToda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto,herramienta, instrumento o mecanismo; siendo que este permita un mejor o diferente



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funcionamiento, utilización o fabricación de un producto. Este se protege a través de laconcesión de patentes, la misma que tiene una duración de diez años. Son aplicables lasdisposiciones comunes a la patente de invención.

Esquema de Trazado y Circuitos integradosLos circuitos integrados, se conciben como el producto final o intermedio, cuyoselementos son parte integrante de una pieza que realiza una función electrónica; mientrasque los esquemas de trazado, son la disposición tridimensional de circuitos integrados, ouna base preparada para un circuito integrado que será posteriormente fabricado.

Para su registro se debe considerar:• Originalidad: un esquema de trazado será considerado como original cuando sea

el resultado del esfuerzo intelectual propio de su creador y no fuese corriente en elsector de la industria de los circuitos integrados. Si el esquema de trazado escompuesto por uno o más elementos comunes en la industria de los circuitosintegrados, esta se considerará original cuando la combinación de taleselementos, como conjunto, cumpla con esta condición.

• Dibujo del esquema de trazado o muestra del circuito integrado cuando este ya hasido comercializado.

• Declaración indicando la fecha de la primera explotación comercial del circuitointegrado

• Declaración indicando la fecha de la creación del circuito integrado.

• Descripción que defina la función electrónica que realiza el circuito integrado queincorpora al esquema de trazado.

• De ser el caso copia de solicitudes o registros obtenidos en el exterior.

Diseños IndustrialesSe considera un diseño industrial a la apariencia particular de un producto que resulte decualquier reunión de líneas o combinación de colores o de cualquier otra forma externabidimensional o tridimensional, línea contorno, configuración textura o material, sin quecambie la finalidad o destino de dicho producto. El plazo de vigencia de este derecho esde diez años.

Para su registro se debe considerar:• Novedad: no será considerado nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la

fecha de la prioridad válidamente invocada, se hubiere hecho accesible al público,por su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio. Tampocose entenderá por nuevo, por el hecho que presente diferencias secundariasrespecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos.

• Representación gráfica o fotográfica del diseño industrial; de tratarse de un diseñobidimensional incorporado en un material plano, la representación podrá sustituirsepor una muestra del producto que incorpora el diseño.



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• Solicitud o registro anterior que se hubiese obtenido en el extranjero.

Marcas de productos o serviciosTodo signo que sea apto para distinguir productos o servicios en el mercado. Podránregistrarse como marca los signos susceptibles de representación gráfica, sin importar lanaturaleza del producto o del servicio. El derecho que se confiere por la marca registrada,posee una duración de diez años.

Se entiende por marca: una palabra o combinación de palabras, Imágenes, figuras,símbolos gráficos, logotipos, monogramas, retratos etiquetas, emblemas o escudos,sonidos, olores, letras, números, color delimitado por la forma, o la combinación decolores, la forma de los productos, sus envases o envolturas o cualquier combinación designos y medios indicados en los anteriores.

Lemas ComercialesLa palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca, se considera unlema comercial. Para su registro se debe tener en cuenta:

• La especificación de la marca que complementa, la misma que puede estarsolicitada o ya registrada.

• De ser el caso, la transferencia del lema comercial o la marca que complementa,debe hacérsela en forma conjunta.

• La vigencia del lema comercial está sujeta a la de la marca.

Marcas ColectivasSe considera marca colectiva, todo signo que sirva para distinguir el origen o cualquierotra característica común de productos o servicios pertenecientes a empresas diferentes yque los utilicen bajo el control de un titular.

Las entidades autorizadas para solicitar el registro de una marca colectiva son:• Asociaciones de fabricantes, productores, prestadores de servicios.• Organizaciones legalmente establecidas.• Grupos de personas.

Para el registro debe tenerse en cuenta:• Indicación de que la marca es colectiva• Copia legalizada de los Estatutos de la asociación, organización y grupo de

personas que solicitan el registro.• Lista de integrantes.• Indicación de las condiciones y forma como la marca colectiva deberá utilizarse en

los productos y servicios.• La normatividad a aplicar será la misma que la de más marcas.

Marcas de CertificaciónUna marca de certificación, podrá se un signo destinado a ser aplicado a productos oservicios cuya calidad u otras características han sido certificadas por el titular de lamarca. Podrá ser titular de ésta una empresa o institución, de derecho privado o público oun organismo estatal, regional o internacional.



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Para su trámite, se debe tener en cuenta:• Reglamento de uso, el cual será inscrito conjuntamente con la marca, el cual debe

contemplar lo siguiente:• Indicación de que producto o servicio pueden ser objeto de la certificación por su

titular.• Definición de las características garantizadas por la presencia de la marca.• Descripción del control que se ejercerá respecto de las características antes y

después de autorizarse el uso de la marca.

Nombre comercialCualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a unestablecimiento de comercio, podrá ser considerado nombre comercial. Una empresapodrá tener más de un nombre comercial, el cual puede ser su denominación o razónsocial u otra designación inscrita en un registro de sociedades.

Se debe tener en cuenta que las denominaciones o razones sociales son distintas eindependientes al nombre comercial. El derecho al nombre comercial se adquiere por elprimer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o las actividades dela empresa o establecimiento que lo usa.

El periodo de vigencia del registro del nombre comercial es de diez años, el mismo quepodrá ser renovado en periodos consecutivos de diez años, la misma que deberá sersolicitada dentro de los seis meses anteriores a la fecha de su expiración. La mismaprotección se dará a lo pertinente a rótulos y enseñas.

Indicaciones GeográficasSe entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por ladenominación de un país, región o lugar determinado; o constituida por una denominaciónque sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zonageográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuyacalidad, reputación u otras consideraciones se deban exclusiva y esencialmente al mediogeográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos.

Para su trámite se debe tener en cuenta:• Demostración de su legítimo interés• Denominación de origen objeto de la declaración.• Zona geográfica delimitada de producción, extracción o elaboración del producto

que se designa por la denominación de origen.• Los productos designados por la denominación de origen.• Reseña de las calidades, reputación u otras características esenciales de los

productos designados por la denominación de origen.

Costos del trámiteEl Instituto Ecuatoriano de Propiedad Industrial, fija por concepto de tasa administrativasegún el siguiente detalle:



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Tabla 44: Costos de los trámites de propiedad industrialConcepto Solicitud US $ Emisión de Titulo US $

Marca 54 28Nombre Comercial 54 28Lema Comercial 54 28Apariencia Distintiva 54 28Indicación geográfica 54 28Patentes 108 54Modelos de Utilidad 108 54Modelos Industriales 108 54Esquemas Trazados 108 54

Fuente: Trabajo de Campo

SISTEMA GENERAL DE TÍTULOS DE CRÉDITO 43

El Código de Comercio del Ecuador, presenta como modalidades de títulos de crédito, laLetra de cambio, el Cheque, el Pagaré y la Carta de Porte, definiendo sus elementos,características y requisitos esenciales.

Sobre el particular, es importante mencionar que la legislación ecuatoriana a diferencia dela Colombiana, inicia su exposición sobre títulos de crédito, desarrollando las distintasespecies o modalidades de títulos de crédito, sin establecer una normativa general, sinembargo, es de mencionar que en la letra de cambio es en donde se establecen losprincipios generales aplicables a los demás títulos de crédito.

Letra de cambioDe conformidad con lo establecido en el artículo 410 del Código de Comercio ecuatoriano,la letra de cambio deberá contener los siguientes requisitos:

• La denominación de letra de cambio inserta en el texto del documento, las que nollevaren la referida denominación serán, sin embargo, válidas, si llevaren laindicación expresa de ser a la orden;

• La orden incondicional de pagar una cantidad determinada;• La indicación del vencimiento;• La expresión del lugar y del día, mes y año en que se suscribe;• El nombre de la persona que debe pagar ( Librado o girado);• El lugar donde debe efectuarse el pago;• El nombre de la persona a quien o a cuya orden deba efectuarse el pago;• La firma del girador o de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre.

De igual forma se establece que no será válido como letra de cambio el documento en elcual falten algunas de las especificaciones indicadas anteriormente, salvo en lossiguientes casos:

• Cuando la letra de cambio no indica el vencimiento será considerada comopagadera a la vista.

43 Santiago Marroquín Velandia y María del Pilar Ulloa Diez



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• Cuando falte indicación especial sobre la localidad designada junto al nombre delgirado, ésta se considerará como el lugar en que habrá de efectuarse el pago y, almismo tiempo, como el domicilio del girado.

• Cuando en la letra de cambio no se indica el lugar de su emisión, se considerarácomo suscrita en el lugar expresado junto al nombre del girador.

Por otra parte, la legislación Ecuatoriana señala que la letra de cambio puede ser girada ala orden del propio librador, contra el librador mismo o por cuenta de un tercero, es deresaltar que en la legislación Colombiana se contemplan las dos primeras posibilidades.

En cuanto al domicilio del pago la ley faculta para que una letra de cambio pueda serpagada en el domicilio de una tercera persona, sea que ésta se halle en el mismo lugardel domicilio del girado, o en otro lugar cualquiera (letra de cambio domiciliada).

Respecto del pacto de intereses, es de mencionar que la ley ecuatoriana señala queestos solo podrán pactarse en las letras de cambio pagadas a la vista o a cierto plazo devista, en cualquier otra modalidad se tendrá por no escrita cualquier estipulación deintereses, es decir, no se podrán pactar intereses remuneratorios, ni moratorios.

La tasa del interés deberá estar indicada expresamente en la letra; si llegara a faltar esaindicación, será del cinco por ciento (5%). Se establece a su vez, que los interesescorrerán desde la fecha de la emisión de la letra de cambio, a no ser que en la mismaesté indicada otra fecha distinta.

Sobre el particular, es de mencionar que la legislación Colombiana no establece limitaciónalguna frente al pacto intereses y por el contrario señala expresamente que la letra decambio podrá contener cláusulas de intereses y de cambio a una tasa fija o corrientes.La letra de cambio cuyo monto esté escrito a la vez en letras y en cifras, en caso dediferencia valdrá, por la suma escrita en letras. Así mismo, la letra cuyo monto esté escritovarias veces ya sea en letras o en cifras no valdrá, sino por la suma menor.

En el evento en que una letra de cambio lleve la firma de personas incapaces deobligarse, la ley ecuatoriana dispone que no afectara la validez de las obligacionescontraídas por los demás signatarios.

Quien firme una letra de cambio, en representación de una persona de quien no tengapoder, quedará obligado personalmente según los términos de la letra y lo mismo aplicapara el representante que se haya extralimitado en el uso de sus poderes.

La norma ecuatoriana es clara al disponer que el girador garantiza la aceptación y elpago. Al respecto, también dispone que el girador podrá exonerarse de la garantía de laaceptación en cualquier momento; pero en cambio, toda cláusula por la cual se exonerede la garantía del pago, se estimará no escrita.



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Pagaré a la ordenDe acuerdo con el artículo 486 el pagaré deberá contener los siguientes requisitos:

• La mención de ser pagaré, inserta en el texto del documento• La promesa incondicional de pagar una suma determinada;• La indicación del vencimiento;• La del lugar donde debe efectuarse el pago;• El nombre de la persona a quien o a cuya orden debe efectuarse el pago;• La indicación de la fecha y el lugar donde se suscribe el pagare; y,• La firma del que emite el documento (suscriptor).

Los pagarés que no lleven la referida denominación, serán válidos, si contienen laindicación expresa de ser a la orden.

El documento en el que llegue a faltar una de las enunciaciones indicadas, no valdrácomo pagaré a la orden, salvo en los casos determinados.

Si el pagaré no menciona la fecha de su vencimiento, se considerará pagadero a la vista;si no indica el lugar de su pago, se tendrá como tal el del domicilio del que lo suscribe. Porsu parte, el pagaré en el cual no se indique el lugar de su emisión, se entenderá comosuscrito en el lugar designado al lado del nombre del suscriptor.

Para cualquier evento, serán aplicables al pagaré, en cuanto no sean incompatibles con lanaturaleza de dicho documento, las disposiciones relativas a la letra de cambio.

Son también aplicables al pagaré las disposiciones concernientes al domicilio, a laestipulación de intereses, a las diferencias de enunciación respecto a la suma que debepagarse, a las consecuencias de la firma de una persona incapaz, o de una persona queobra sin poderes o se extralimita en ellos.

El suscriptor de un pagaré se obliga del mismo modo que el aceptante de una letra decambio.Los pagarés que sean pagados a cierto plazo de la vista, deberán ser presentados alsuscriptor dentro del término fijado para la letra de cambio, para dar en ellos su vistobueno. El plazo de vista correrá desde la fecha del visto bueno firmado por el suscriptoren el pagaré. La negativa del suscriptor a dar su visto bueno fechado, se hará constar pormedio del protesto, cuya fecha servirá de punto de partida al plazo de la vista.

ChequeEl Título X, del Código de Comercio ecuatoriano, denominado "DEL CHEQUE" ycontenido en los Artículos 490 a 525 fue derogado y reemplazado por la Ley No. 70 del 9de Mayo de 2002.

La Ley de Cheques en actual vigencia no da una definición sobre el Cheque, por lo tantorecurrimos a la doctrina y a la jurisprudencia ecuatoriana para dar una definición, la CorteSuprema de Justicia al respecto establece que "El Cheque es un efecto de comercio a laorden que contiene un mandato puro y simple, de pagar una suma determinada y que seencuentra indicada en su contexto a la vista, a quien determine como beneficiario y como



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título ejecutivo ostenta la presunción de autenticidad (Diccionario de Jurisprudencia TomoIII, Pág. 219 del Dr. Galo Espinosa).”

El Cheque es el título de crédito que permite al librador disponer del dinero de supropiedad, que tiene depositado en el Banco librado, quien para entregarlo exige que elbeneficiario se presente con el Cheque que lo identificará como acreedor en su cuenta.Otra definición, que plantea la jurisprudencia establece que "El cheque es un instrumentode pago que según el artículo 3º de la Ley de Cheques se gira contra una InstituciónBancaria autorizada para recibir depósitos monetarios que tengan fondos del girador. Estaoperación por tanto es propia de los Bancos, ya que el Cheque debe servir, comoreconoce la doctrina para la circulación organizada del dinero

El artículo 1º de la Ley de Cheques señala que este instrumento debe contener:• Denominación del Cheque Inserta en el texto mismo del documento y expresada en el

idioma empleado para su redacción. En el caso de que falte este requisito eldocumento es nulo, esto es no tiene validez como Cheque.

• El mandato puro y simple de pagar una suma determinada de dinero. De este modo elCheque debe ser pagado a la vista, aún cuando en él conste una fecha posterior; notiene valor alguno, la cláusula que trate de desvirtuar su pago a la vista.

• El nombre de quien debe pagar o girador.

• La indicación del lugar del pago. El Art. 2o. de la Ley de Cheques, señala que, "a faltade indicación especial, el lugar designado al lado del nombre del Girador se reputaráser el lugar del pago. Cuando estén designados varios lugares al lado del nombre delGirado, el cheque será pagadero en el primer lugar mencionado. A falta de estasindicaciones o de cualquiera otra, el Cheque deberá pagarse en el lugar en el que hasido emitido y si en él no tiene el Girado ningún establecimiento, en el lugar donde elGirado tenga el establecimiento principal".

• La indicación de la fecha y del lugar de la emisión del Cheque. Si no existe fecha en elCheque, éste es nulo, carece de validez como tal y esto porque no sería factibleestablecer si a esa fecha el Girador tenía fondos suficientes y más aún no se podríacomputar los plazos de presentación a cuyo término el Banco deja de tener obligaciónde pago.

• El Cheque debe contener la indicación del lugar en que se expide, porque esteinstrumento debe reunir los requisitos exigidos por la Ley del lugar de la creación yademás solo así es posible fijar el plazo para la presentación al cobro, que varíasegún las circunstancias enunciadas en el artículo 25 de la Ley de Cheques.

• La firma de quien expide el Cheque o Girador. La omisión de este requisito acarrea laineficacia del título; no olvidemos que el Girador esta obligado tanto con el Banco,como con el beneficiario y las obligaciones son dos esenciales: el depósito y el pago.El Banco girado debe exigir la identidad entre la firma que aparece en el Cheque y laregistrada en el contrato de cuenta corriente.



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Carta de porteLa legislación mercantil define la carta de porte como aquel documento que las partesotorgan para acreditar la existencia y las condiciones del contrato y la entrega de lasmercancías al porteador.

Los remitentes de mercancías, los comisionistas de transporte y los porteadores puedenexigir mutuamente, como comprobante de su convenio, una carta de porte, fechada yfirmada, que se extenderá por duplicado y que expresará:-El nombre, apellido y domicilio del cargador, del porteador y del consignatario;-La naturaleza, cantidad y marca de los objetos que se remiten;-El lugar en que debe hacerse la entrega;-El plazo en que ella ha de efectuarse;-El precio de la conducción; y,-La indemnización a cargo del porteador por algún retardo, si se pactare, y cualesquierotros pactos y condiciones que acordaren los contratantes.

La carta de porte puede ser nominativa, a la orden, o al portador. La omisión de alguna delas enunciaciones ya mencionadas, puede suplirse con cualquier especie de prueba, peroen ningún caso, podrá el cargador hacer responsable al porteador, de pérdidas o averíasde efectos que no se han expresado en la carta de porte, ni pretender que los efectosexpresados en ella tengan una calidad superior a la estipulada.

El cesionario, endosatario o portador de la carta de porte se subroga en todas lasobligaciones y derechos del cargador.

Por último, contra el tenor de la carta de porte no se admitirán otras excepciones que lasde falsedad, omisión y error involuntario.

El mercado ecuatoriano, a pesar de la cercanía con Colombia posee característicasculturales y comerciales diferentes, que el exportador colombiano debe conocer paraevitar inconvenientes en sus negociaciones. Una de las características propias delEcuador es su marcada división regional, entre la Costa y la Sierra, que tiene incidenciasen comportamientos comerciales, actitudes, cultura e incluso en calendario comercial.



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APENDICE 3: CENTRO COMERCIALES DEL ECUADOR Y MERCADOSPOPULARES DE QUITO

La industria de los centros comerciales en Ecuador tiene una trayectoria de más de 30años, lo que la convierte en un negocio que, aún cuando se encuentra en su etapa decrecimiento, tiene ya una madurez de desarrollo que le permite ubicarse en una posicióncompetitiva importante en la región.

La historia ecuatoriana de centros comerciales inicia en la década del 60, impulsada poruna economía en auge, a raíz de la explotación del petróleo. El Centro Comercial Iñaquitofue el primero en construirse y se ubico al norte de Quito, capital del país, en unaexplanada adyacente al parque la Carolina, lo que dio la posibilidad de una distribuciónamplia y holgada, con espacios de estacionamiento cómodos.

Como respuesta necesaria, se inauguró luego en la ciudad de Guayaquil el Policentro, unmall que se convirtió en un icono de la nueva imagen del puerto principal del Ecuador, yque se caracterizó por la incorporación de entretenimiento, salas de cine y cafeteríacentral.

Durante casi 10 años, el Centro Comercial Iñaquito (CCI) y el Policentro, fueron losreferentes únicos de la industria del Ecuador. A inicios de la década de los 80, el éxito delCCI hizo que su grupo accionista construyera el primer megacentro, bajo el concepto de“Ciudad Comercial”. Fue así que se inauguró en un lugar apartado del noroeste capitalinoel centro comercial el Bosque. Como reflejo, en la Ciudad de Guayaquil se construyó elCentro Comercial Alban Borja.

A mediados de la década de los 80, nació en Quito el Quicentro Shopping. Siendo elprimero en adoptar el esquema de comercialización de espacios bajo el sistema deconcesión. La ventaja de contar con el manejo integral del concepto, permitió al mall uncrecimiento vertiginoso, a partir de una gestión estratégica focalizada en la mezcla de susinstrumentos de captura de clientes. El centro cuenta en la actualidad entre sus 220almacenes con más de 80 cadenas internacionales, lo cual lo convierte en uno de loscentros comerciales de mejor oferta comercial de la parte norte de Sudamérica.

En tanto, el crecimiento de las ciudades aportó nuevos segmentos de mercado para seratendidos, el sur de la ciudad de Quito desarrolló una nueva clase socioeconómica, conmenor poder adquisitivo, pero que aportaba volumen de consumo, lo que generó laconstrucción del centro comercial el Recreo, el cual se convirtió rápidamente en unexitoso lugar de encuentro para la clase media típica de una ciudad que, para principiosde la década de los 90, contaba con un millón de habitantes.

La ciudad de Cuenca, tercera en importancia como mercado de demanda comercial, tuvotambién su propio desarrollo en la industria de centros comerciales. Guardando lasproporciones con el tamaño y lo conservador de su población, Cuenca aceptó salir delcentro histórico como lugar de comercio y observó la construcción de dos centroscomerciales, los cuales se terminaron en la primera mitad de los 90. El Vergel se convirtiópronto en el centro comercial de clase media, y Plaza de las Américas complementó la



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oferta a través, de un centro comercial más pequeño ubicado para servir a los habitantesdel barrio más exclusivo de la ciudad.

Simultáneamente en Quito y Guayaquil, el crecimiento de la población permitió laubicación de los nuevos centros comerciales, los cuales se diseñaron para servir centrospoblacionales específicos. En los valles de las afueras de Quito, se construyeron centroscomerciales, los cuales fueron anclados a través de supermercados que aseguraron laafluencia semanal de los compradores familiares. Tal es el caso de Plaza del Valle y elCentro Comercial Cumbayá, ubicados en los valles de su mismo nombre.

Algo parecido sucedió en la ciudad de Guayaquil, en donde la nueva alcaldía promovió lamodernización del puerto principal, luego de dos décadas de poco desarrollo urbanístico.Los Shoppings Riocentros fueron concebidos como centros comerciales focalizados paraservir a grupos de mercado geográficos. Diseñados bajo un concepto de sencillezarquitectónica, pero con una importante presencia de marcas en su mezcla deinstrumentos de captura de clientes, los Riocentros se posicionaron en Guayaquil comorepresentantes comerciales de un estilo propio de una ciudad que crece y se moderniza.

En Guayaquil se incorporó a mediados de los 90 una importante corporación económicade la zona para promover y realizar la construcción del Mall del Sol, anclado por el mayorsupermercado que había en el país, Megamaxi.

En Quito, el crecimiento del segmento medio alto de la población del norte, y la existenciade una base de establecimientos propios permitieron a la cadena Supermaxi desarrollarun centro comercial adicional, basado en almacenes de su propia representación y marca,el cual se llama Mall el Jardín.

En el transcurso de la década pasada, ciudades más pequeñas de Ecuador demostraronposeer segmentos de clase media, con cultura suficiente como para atender a la oferta decentros comerciales. Con el conocimiento y la experiencia ya desarrollados por lasimplantaciones realizadas en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, las principalesempresas promotoras de centros comerciales se volcaron a servir a estos mercadosemergentes. Así, en los últimos años se construyó un nuevo Riocentro Salinas y dosversiones parecidas bajo un nuevo nombre: Paseo Shopping en Manta y Portoviejo.

Atendiendo la tendencia internacional de centros de entretenimiento, en las principalesciudades del país se desarrollaron proyectos comerciales en ese sentido. Plaza de lasAméricas en Quito promueve espacios de entretenimiento con una importante oferta decines y restaurantes, mientras en Cuenca el Centro Comercial Millenium tiene éxito con supropuesta híbrida de centro comercial y de entretenimiento. En Guayaquil, el proyectoMalecón 2000, es un esfuerzo urbanístico que incorpora espacios comerciales y deentretenimiento temático a lo largo de los dos kilómetros de obras realizadas en laescollera de la ciudad.

El panorama para el futuro de los centros comerciales en el Ecuador se muestraalentador. Empresas desarrollistas están detrás de nuevos y ambiciosos proyectos. Unejemplo de ello es que la Urbanizadora Naciones Unidas (propietaria de QuicentroShopping) acaba reinaugurar el centro comercial San Marino Plaza, ubicado en la esquinamás estratégica de la ciudad de Guayaquil. Su especialización en moda, entretenimiento y



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restaurantes, junto a la organización promotora, lograron que un año antes deinauguración, el centro hubiera concesionado el 85% de sus 180 espacios comerciales, loque refleja el éxito del centro comercial.

Otro ejemplo del auge de los centros comerciales en Ecuador se encuentra en la ciudadde Cuenca, en donde el Grupo Ortiz, dueños de Coral Centros y Super Stock seencuentran construyendo el Mall Entre Ríos, un ambicioso proyecto que prometeconvertirse en el Centro Comercial más grande de Cuenca.

Tabla 45: Los centros comerciales más destacados del Ecuador.

Centro ComercialCantidad

deLocales

ABL (M2) Flujo Mensualde Público Ciudad

Quicentro Shopping 220 38.000 650.000 QuitoEl Bosque 411 47.000 245.000 QuitoMall El Jardín 154 22.800 290.000 QuitoIñaquito 140 24.000 315.000 QuitoEl Recreo 350 60.000 690.000 QuitoVilla Cumbayá 105 9.300 120.000 QuitoPlaza de las Américas 30 7.529 230.000 QuitoSan Marino 160 28.000 ------44 GuayaquilMall del Sol 230 38.000 1.400.000 GuayaquilRío Centro Los Ceibos 151 27.000 300.000 GuayaquilRío Centro Entre Ríos 70 16.000 100.000 GuayaquilPolicentro 150 30.000 650.000 GuayaquilAlban Borja 50 25.086 50.000 GuayaquilPlaza de las Américas 44 5.310 60.000 CuencaEl Vergel 54 7.180 75.000 CuencaMillenium Plaza 31 12.500 82.500 CuencaEl Caracol 117 8.325 27.000 AmbatoPaseo Shopping 130 20.000 155.000 MantaPaseo Shopping 135 24.000 120.000 PortoviejoPaseo Shopping La Península 70 15.000 -------45 SalinasLa Plaza 37 5.862 30.000 Ibarra

Fuente: Shopping Centers Today

Centros comerciales de QuitoLos Centros Comerciales de Quito cuentan con una extensa gama de productos yservicios, que suelen comprender boutiques de ropa, calzado, perfumería, almacenes deelectrodomésticos, farmacias, librerías, peluquerías y supermercados.

Igualmente, cuentan con lugares de diversión y entretenimiento como: cines, cafésInternet, pistas de patinaje, zonas de juegos y en el de comidas restaurantes (patios decomidas), heladerías y las pastelerías.

Quito es una ciudad que ha evolucionada a través de los años, logrando crecer comociudad y metrópoli, en la actualidad la ciudad se mercadea como destino turístico,aprovechando el contenido histórico de la misma, lo que le ha significado ser declarada 44 Aún no se puede medir su flujo mensual, pues abrió sus puertas en Agosto de 200345 Aún no se puede medir su flujo mensual, pues abrió sus puertas en Octubre de 2003



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patrimonio histórico de la humanidad, y sus desarrollos arquitectónicos y comerciales, quela convierten en una ciudad moderna dentro del contexto latinoamericano, en lo que loscentros comerciales juegan un rol importante.

En Quito existen aproximadamente 20 centros comerciales, sin embargo, solo seiscumplen con un concepto moderno de centro comercial en el que se fusionan el comercio,el entretenimiento y los servicios, los otros no son más que conjuntos de localescomerciales, carentes de concepto y servicios alternos.

Gráfica 29: Mapa de los centros comerciales en Quito

El Bosque

CCIEl Jardín

Quicentro

Norte

Parque la Carolina

Centro Histórico

El Recreo

El Bosque

CCIEl Jardín

Quicentro

Norte

Parque la Carolina

Centro Histórico

Centro Histórico

El RecreoEl Recreo

Quicentro ShoppingDatos Generales Logo

Dirección Naciones Unidas y 6 de DiciembreTeléfono: (593-2) 2464526 / 464527 / 464528Horario Lunes a jueves 09h30 a 20h00

Viernes y sábado: 09h30 a 21h00Domingo: 10h00 a 19h00

Numero de Locales 220Bancos SiSupermercados SiCines NoComidas Si

Servicios

Parqueadero Si

El centro comercial Quicentro es uno de los más representativos, grandes y organizadosde la ciudad. De acuerdo con la opinión de los empresarios, es uno de los más rentablespor la afluencia de público. En su interior cuenta con aproximadamente 60 almacenesinternacionales además de bancos, droguerías, supermercados, patio de comidas, zonade juegos, parqueadero y bolos.



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Tabla 46: Almacenes más representativos C.C QuicentroNombre Servicios Origen

Boots & Bags Accesorios en Cuero ColombiaProdubanco Banco EcuadorUnión Banco Banco EcuadorKFC Comidas Rápidas MultinacionalBurger King Comidas Rápidas MultinacionalPizza Hut Comidas Rápidas MultinacionalTaco Bell Comidas Rápidas MultinacionalEl Griego Delicatessen EcuadorLa Española Delicatessen EcuadorTower Records Discos y Libros MultinacionalFybeca Farmacia EcuadorFerrisariato Ferretería EcuadorBaskin Robins Heladería MultinacionalMi Juguetería Juguetes EcuadorSuper Paco Papelería EcuadorCinnabon Pastelería MultinacionalLas Fragancias Perfumería EcuadorCrepes & Waffles Restaurante ColombiaFridays Restaurante MultinacionalMarathon Ropa Deportiva EcuadorLiz Clairbone Ropa Formal MultinacionalArmi Ropa Informal ColombiaPronto Ropa Informal ColombiaTommy Hilfiger Ropa Informal MultinacionalLee Ropa Informal ColombiaJeans & Jackets Ropa Informal ColombiaLevis Ropa Informal MultinacionalMi Comisariato Supermercado EcuadorBurbujas Xpress Tienda Especializada en artículos de Belleza EcuadorSecretos del Baño Tienda Especializada en Artículos para el Baño EcuadorEta Fashion Tienda por Departamento EcuadorRío Store Tienda por Departamento EcuadorDe Prati Tienda por Departamento EcuadorBosi Zapatos ColombiaPayless shoes Zapatos Multinacional


Mall el JardínDatos Generales Logo

Dirección Amazonas N6-114 y RepúblicaTeléfono: (593-2) 2980298 - 2980300 – 2980302Horario Lunes a sábado 10h00 a 20h30

Domingo 10h00 a 19h30Numero de Locales 154

Bancos SiSupermercados SiCines NoComidas Si

Servicios

Parqueadero Si



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El Mall El Jardín, calificado como uno de los mas modernos de Quito, el cual opera talcomo fue concebido, centra su fortaleza en una amplia zona de comidas y aunque notiene salas de cine, si se encuentra enfocado a ser un lugar que invita más alesparcimiento que los otros centros comerciales.

Tabla 47: Almacenes más representativos del Mall el JardínAlmacén Servicios Origen

Boots & Bags Accesorios en Cuero ColombiaBanco Pichincha Banco EcuadorBanco del Pacifico Banco EcuadorProdubanco Banco EcuadorTaco Bell Comida Rápida MultinacionalBurguer King Comida rápida MultinacionalKFC Comida Rápida MultinacionalPizza Hut Comida Rápida MultinacionalAmerican Deli Comida Rápida MultinacionalEl Juguetón Juguetería EcuadorEl Juguetón Juguetería EcuadorBaskin Robbins Heladería MultinacionalCinnabon Pastelería MultinacionalLas Fragancias Perfumería EcuadorLa Mina Platería EcuadorMarathon Ropa Deportiva EcuadorHugo Boss Ropa Formal ItaliaPinto Ropa Informal EcuadorLacoste Ropa Informal MultinacionalLee Ropa Informal ColombiaSupermaxi Supermercado EcuadorSupermaxi Supermercado EcuadorHallmark Tienda de Regalos MultinacionalBurbujas Xpress Tienda especializada en artículos de belleza EcuadorSukasa Tienda por Departamento EcuadorSuKasa Tienda por departamento EcuadorNinacuro Velas y Jabones EcuadorBosi Zapatos Colombia


Centro Comercial El BosqueDatos Generales Logo

Dirección Occidental y Edmundo CarvajalTeléfono: (593-2) 2456333Horario Lunes a sábado 10h00 a 20h00



Servicios

Parqueadero Si

N.A.



159

Considerado uno de los más tradicionales, al parecer fue el primer lugar que albergó elconcepto de locales continuos reunidos en una misma edificación y trasladó el comerciode la calle a lugares más cómodos, seguros y dedicados a una labor específica. Noobstante, por tratarse de una edificación surgida ya hace varios años y que no ha contadocon la reestructuración necesaria para adaptarse a los nuevos conceptos, el centrocomercial no es estéticamente agradable de hay que no sea considerado una plazarepresentativa para empresas multinacionales, de hecho no se encuentran almacenesrepresentativos ni franquicias en la plaza de comidas.

El concepto que maneja en la mayoría de los casos es de locales que se abastecen conmercancía proveniente de Panamá, Colombia, China y Estados Unidos.

Cabe destacar que este centro comercial se encuentra ubicado en uno de los sectoresresidenciales más lujosos de la ciudad, y por tal motivo su connotación se enfoca aaquellos negocios como peluquerías, sitios de Internet, lavanderías, videotiendas, etc.

Centro Comercial Iñaquito -CCIDatos Generales Logo

Dirección Amazonas No.3918 y Naciones UnidasTeléfono: (593-2) 225 3508 /225 9024Horario Lunes a sábado 10h00 a 21h00


Bancos SiSupermercados SiCines SiComidas Si

Servicios

Parqueadero Si

N.A.

El Centro Comercial Iñaquito, conocido como el CCI, es con el Bosque, el centrocomercial más tradicional de la ciudad. Se caracteriza por su localización, en una esquinadel parque de la Carolina, la cual es de fácil acceso.

Este centro comercial, el cual aparenta ser un mall tipo galería, siendo su eje elparqueadero, ha venido creciendo con la demanda, por lo que a su interior encuentranzonas con diferentes dimensiones. De hecho a juicio de un constructor, este centrocomercial ha adaptado su concepto a las características de mercado.

A diferencia del Mall el Jardín y Quicentro Shoping, el CCI cuenta con salas de cinehaciéndolo uno de los más completos de Quito.

Servicios: Patio de comidas, parqueadero, pista de patinaje en hielo, zona de juegos,bolos y salas de cine.



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Tabla 48: Almacenes más representativos del Centro Comercial IñaquitoAlmacenes Servicios Origen

Hallmark Tienda de Regalos MultinacionalProdubanco Banco EcuadorBanco del Pichincha Banco EcuadorMc Donalds Comida Rápida MultinacionalAmerican Delí Comida Rápida MultinacionalBurguer King Comida Rápida MultinacionalKFC Comidas Rápidas MultinacionalFybeca Farmacia EcuadorAmerican Hardware Ferretería EcuadorJuan Marcet Papelería EcuadorTony Romas Restaurante MultinacionalMarathon Ropa Deportiva EcuadorReebok Ropa Deportiva MultinacionalArturo Calle Ropa Formal ColombiaLee Ropa Informal ColombiaPronto Ropa Informal ColombiaSupermaxi Supermercado EcuadorCasa Tosi Tienda por Departamento EcuadorEta Fashion Tienda por Departamento Ecuador


Centro Comercial el RecreoDatos Generales Logo

Dirección Av. Pedro Vicente Maldonado 14-205.

Teléfono: (593-2) 266 6500 / 298 0300.HorarioNumero de Locales 350


Servicios

Parqueadero Si

N.A.

Es el único centro comercial representativo de la zona sur de la ciudad. Debido a estotiene muy buena afluencia de público y los productos para segmento medio se vendenmuy bien. Sin embargo en su interior se puede encontrar almacenes de nivel alto, loscuales también tienen muy buena acogida.

Servicios: 10 salas de Cine, Plaza de Comidas, Parqueaderos, Salón de juegos.



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Tabla 49: Almacenes más representativos del Centro Comercial el RecreoAlmacenes Servicios Origen

Hallmark Tienda de Regalos MultinacionalBanco Jaramillo Arteaga Banco EcuadorBanco Solidario Banco EcuadorBanco Pichincha Banco EcuadorUni Banco Banco EcuadorKFC Comida Rápida MultinacionalPizza Hut Comidas Rápidas MultinacionalAmerican Deli Comidas Rápidas MultinacionalFybeca Farmacia EcuadorEl Juguetón Juguetería EcuadorSuper Paco Papelería EcuadorSuper Éxito Ropa EcuadorMarathon Ropa Deportiva EcuadorReebok Ropa Deportiva MultinacionalTommy Hilfiger Ropa Informal MultinacionalLee Ropa Informal ColombiaPinto Ropa Informal EcuadorSupermaxi Supermercado EcuadorTía Supermercado EcuadorBurbujas Xpress Tienda Especializada en artículos de Belleza EcuadorEta Fashion Tienda por Departamentos EcuadorPayless Shoes Zapatos Multinacional


Centro Comercial Plaza CumbayáDatos Generales Logo

Dirección Valle de CumbayáTeléfono: (593-2) 289 1182HorarioNumero de Locales 105


Servicios

Parqueadero Si

N.A.

Cumbayá es un sector periférico a Quito donde residen familias adineradas y el objetivobásico de este lugar es convertirse en un punto de encuentro alternativo a ir a la ciudad.Por ello, es fuerte en oferta de restaurantes y su mayor afluencia de visitantes son familiasy los grupos de adolescentes.

Este centro comercial surgió ante la creciente demanda habitacional que ha sufrido elsector desde los últimos 3 años para viviendas estrato alto. Debido a esto, los localesestán enfocados a consumidores de este rango socio-económico. En general puededecirse que las instalaciones de plaza Cumbayá cuentan con los principales locales queexisten igualmente en los tres centros comerciales más conocidos y concurridos de laciudad (Quicentro, Jardín y CCI).



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Servicios: Tiendas de mascotas, un gimnasio, local de instrumentos musicales y dediscos, papelerías (cerca queda la Universidad San Francisco).

Tabla 50: Almacenes más representativos del Centro Comercial plaza CumbayáAlmacenes Servicios Origen

Fybeca Farmacia EcuadorSupermaxi Supermercado EcuadorKivi Ferretería EcuadorKFC Comidas Rápidas MultinacionalBanco del pichincha Banco EcuadorBaskin Robbins Heladería MultinacionalMarathon sport Ropa Informal EcuadorJuan Marcett Papelería EcuadorAmerican hardware Ferretería EcuadorMc Donalds Comidas Rápidas MultinacionalLas fragancias Perfumería EcuadorDe Pratti Tienda por Departamento EcuadorLee Ropa Informal MultinacionalPinto Ropa Informal EcuadorBurbujas Xpress Tienda especializada en artículos

de bellezaMultinacional

Cinnabon Pastelería MultinacionalFuente: Trabajo de Campo

Centro Histórico de QuitoSi bien el centro no es un centro comercial cerrado, su concentración comercio de todotipo, hacen de él una competencia directa de los centros comerciales. El centro, tiene unaextensión de 300 hectáreas, incluidos el área colonial y los barrios aledaños, en laactualidad ha sido objeto de proyectos de restauración y urbanismo, lo que le hanpermitido mejorar sus índices de seguridad y niveles comerciales.

Uno de los proyectos comerciales del centro, han sido el Centro Comercial HermanoMiguel, el cual es el resultado de la reubicación de vendedores en pro de la recuperacióndel espacio público. Este centro comercial, cuenta con 1.592 locales, en los que seencuentra todo tipo de mercancía, como: zapatos, artículos de cocina, confecciones deropa, especialmente los sacos y la ropa de hogar.

Si bien es cierto el centro comercial Hermano Miguel es el más representativo de la zonadebido a su extensión y a la reubicación de los vendedores, no es el único de la zona.Esta zona conocida anteriormente como la Calle Ipiales, se distinguía por el desorden,inseguridad y contrabando, a través de los planes de recuperación esta situación acambiado, dando nacimiento a una serie de centros comerciales qué albergan a todos losvendedores ambulantes de la zona.

Centros Comerciales de AmbatoEl comercio de Ambato tiene varios Centros Comerciales (edificios de locales), los cualesson muy pequeños y no cumplen con las características de centros comerciales modernos(dos o tres pisos), conteniendo un reducido número de locales máximo 15 (la mayoría deconfecciones y peluquerías). Una característica común de estos sitios de comercio son los



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locales desocupados, además no se encuentran plazas de comidas o cines, a diferenciade los centros comerciales de Quito y Guayaquil.

Se pudo observar que estos centros comerciales no tienen mucha afluencia de público, adiferencia de los locales ubicados fuera de ellos, lo que da una idea de que no existe unacultura de compra en esta clase de lugares.

El centro comercial más destacado deAmbato es el Caracol, de hecho es el únicoque alcanza a tener concepto moderno decentro comercial, al poseer parqueaderos,zonas de esparcimientos y un ancla en elsupermercado Supermaxi. Sin embargo, lamayoría de sus locales son oficinas yconsultorios, presentando muy pocosalmacenes. Ambato es una ciudad muypequeña y conservadora, por el momento noes una ciudad que culturalmente este listapara el concepto general de un centro

comercial. Por lo tanto no se espera que exista una inversión muy alta en la remodelacióno construcción de centros comerciales.

Tabla 51: Centros Comerciales Ambato.Centro Comercial Ubicación

Caracol Av. Los CapuliesCevallos Av. Cevallos y MontalvoColonial Bolívar y LalamaCrónica Lalama y SucreUnicentro G.T. Mera y SucreGuerra Lalama Y SucreMulticentro Mera Mera y BolívarPalacios Bolívar y EspejoDel Salto Mera y Sucre


Centros Comerciales de CuencaCuenca es una de las ciudades más conservadoras del Ecuador, aspecto que se vereflejado en el comercio, el cual se encuentra el comercio disperso alrededor del centrohistórico. La penetración de centros comerciales es reciente en la ciudad, sin embargoeste concepto se considera esta en auge, lo cual se evidencia con los proyectos deconstrucción de centros comerciales que se adelantan.

Tabla 52: Centros comerciales de CuencaCentro Comercial Ubicación

Millenium PlazaEl Vergel Avenida Alfonso Cordero y Avenida Manuel J.

CallePlaza de las Américas




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Los centros comerciales el Vergel y Plaza de las Américas, son más conceptos deagrupación de locales comerciales al lado de un supermercado, en este caso Supermaxi.Sin embargo no ofrecen servicios de entretenimiento ni esparcimiento como cinemas,restaurantes o zona de juegos. Por lo que se puede afirmar, que el primer concepto decentro comercial es el Millenium Plaza, inaugurado en 2002.

Este primer experimento resultó bueno y se logro la acogida del público, por esta razón sehabla de la construcción de centros comerciales más amplios que le ofrezcan a lapoblación todas las comodidades necesarias.

Actualmente se construye por parte del Grupo Ortiz Jácome el centro comercial EntreRíos.

Millenium PlazaDatos Generales Logo

DirecciónTeléfono: (593-7) 882-223/ 882-237HorarioNumero de Locales 31

Bancos NoSupermercados NoCines SiComidas Si

Servicios

Parqueadero Si

N.A.

El centro comercial Millenium Plaza, construido en el año 2002, cuenta con tres plantas,una semi-subterránea en la que se ubica el parqueadero, un primer piso, con cerca de 30locales comerciales, distribuidos en 16 almacenes, y un multicines de cuatro salas y unsegundo piso, en el que se encuentra la zona de juegos y la plaza de comidas, en la quese identifican algunos restaurantes de franquicia internacional.



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Tabla 53: Almacenes más representativos del Centro Comercial MilleniumAlmacenes Servicios Origen

Marathon Ropa deportiva EcuadorAzúcar Ropa informal ColombiaBurguer King Comidas rápidas MultinacionalHallmark Tienda de regalos Multinacional


El VergelDatos Generales Logo

Dirección Avenida Alfonso Cordero y AvenidaManuel J. Calle

Teléfono: (593-7) 881 373HorarioNumero de Locales 54

Bancos SiSupermercados SiCines NoComidas No

Servicios

Parqueadero Si

N.A.

El centro comercial el vergel es una de las primeras ideas de agrupar el comercio bajo unsolo lugar, es una edificación de dos pisos, se destacan básicamente por que la mayoríade sus almacenes tienen vista a la calle a través de un balcón que rodea todo el segundopiso del centro comercial, los parqueaderos se encuentran alrededor del centro comercial,su principal ancla es el supermercado Supermaxi.

Tabla 54: Almacenes más representativos del Centro Comercial el VergelAlmacenes Servicios Origen

Supermaxi Supermercado EcuadorLas Fragancias Perfumería EcuadorBurbujas Xpress Tienda especializada en artículos

de bellezaEcuador

Pasa Ropa informal EcuadorProdubanco Banco Ecuador


Plaza de las AméricasDatos Generales Logo

DirecciónTeléfono: (593-7) 836 521HorarioNumero de Locales 44

Bancos SiSupermercados SiCines NoComidas No

Servicios

Parqueadero Si

N.A.

El centro comercial plaza de las americas, es una edificación de un solo nivel, este centrocomercial alberga especialmente tres anclas SuKasa, Almacenes Juan Eljuri y Supermaxi,



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lo que hace que el centro comercial sea bastante atractivo para el público, los demás sonlocales pequeños, especialmente de almacenes que ofrecen ropa, artículos para el hogar,juguetes y agencias de viajes.

Tabla 55: Almacenes más representativos del Centro Comercial Plaza de lasAméricas.

Almacenes Servicios OrigenSupermaxi Supermercado EcuadorPinto Ropa Informal EcuadorSuKasa Tienda por Departamento EcuadorAlmacenes Juan Eljuri Almacén de electrodomésticos,

licores, relojes y bolígrafosEcuador


Mall del Río Shopping CenterDatos Generales Logo

Dirección Avenida Don Bosco y la Autopista aCuenca- Azogues

Teléfono: (593-7) 887070HorarioNumero de Locales 151

Bancos N.A.Supermercados N.A.Cines SiComidas Si

Servicios

Parqueadero Si

El Mall de Río planea tener entre sus instalaciones: 4 Anclas, 36 locales de confeccionesy afines, 11 de calzado, 20 de hogar, 31 de Hobbies y regalos, 13 de salud y belleza, 20de servicios y 16 de comidas.



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Centros Comerciales en Guayaquil

Al igual que Quito, Guayaquil ha sido pionera en la construcción de centros comerciales,su característica de Puerto, ha hecho que esta ciudad se encuentre a la vanguardia de lamoda convirtiéndose en toda una metrópoli.

Sus centros comerciales son modernos y cuentan con excelentes locales y servicios, losconsumidores de Guayaquil se encuentran acostumbrados a tener la presencia de marcasinternacionales al igual que franquicias.

San Marino ShoppingDatos Generales Logo

Dirección Avenida Francisco de Orellana yCarlos Luis Plaza



Servicios

Parqueadero Si

San Marino Shopping es el centro comercial más nuevo del Ecuador, inaugurado en juliode 2003. Su arquitectura evoca los principales lugares de Guayaquil, como el Malecón yLas Peñas, entre otros sitios representativos de la ciudad.

San Marino está compuesto de 5 niveles, los 2 inferiores son de parqueaderos, los 3siguientes pisos son comerciales. Cuenta con más de 28.500 metros cuadrados de áreascomerciales, patio de comidas para 800 personas. En San Marino están ubicados losprincipales almacenes del Ecuador, además de las más prestigiosas marcasinternacionales.



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Tabla 56: Almacenes más representativos San Marino ShoppingAlmacenes Servicios Origen

Boots & Bags Accesorios en cuero ColombiaProdubanco Banco EcuadorBanco de Guayaquil Banco EcuadorBanco Bolivariano Banco EcuadorPizza Hut Comida Rápida MultinacionalTaco Bell Comida Rápida MultinacionalKFC Comida Rápida MultinacionalEl Griego DelicatessenEl Español DelicatessenTower Records Discos y libros MultinacionalFybeca Farmacia EcuadorBaskin Robbins Heladería MultinacionalCinnabon Pastelería MultinacionalLas Fragancias Perfumería EcuadorT.G.I Fridays Restaurante MultinacionalMarathon Ropa Deportiva EcuadorLacoste Ropa Informal MultinacionalPinto Ropa Informal EcuadorPasa Ropa Informal EcuadorAzúcar Ropa Informal ColombiaLee Ropa Informal ColombiaHugo Boss Ropa InformalPycca Tienda por departamento EcuadorEta Fashion Tienda por departamento EcuadorDe Prati Tienda por departamento EcuadorPayless Shoes Zapatos MultinacionalBosi Zapatos




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PolicentroDatos Generales Logo

Dirección Avenida del periodista y Juan BautistaTeléfono: (593-4) 228 7250HorarioNumero de Locales 150


Servicios

Parqueadero Si

Policentro es un centro comercialantiguo, sin embargo esconstantemente remodeladopermitiendo que se vea moderno ycontinué siendo uno de los favoritosde los Guayaquileños. De otro ladoPolicentro cuenta con 4 de lasanclas más importantes del mercadocomo Pycca, Supermaxi, De Pratti yCasa Tosi, lo que le garantiza unaafluencia de público.

Tabla 57: Almacenes más representativos del Centro Comercial Policentro.Almacenes Servicios Origen

Camisería InglesaPycca Almacén de artículos para el

hogarEcuador

Juan Eljuri Almacén de electrodomésticos,licores, relojes y bolígrafos

Ecuador

Banco de Guayaquil Banco EcuadorBanco del Pichincha Banco EcuadorBurguer King Comidas RápidasEl Juguetón Juguetes EcuadorLas Fragancias Perfumería EcuadorMarathon Ropa Deportiva EcuadorLee Ropa informal ColombiaPinto Ropa Informal EcuadorTommy Hilfiger Ropa InformalNestlé Servicio al Cliente MultinacionalSupermaxi Supermercado EcuadorHallmark Tienda de Regalos MultinacionalSecretos para el Baño Tienda especializada en artículos

para el bañoEcuador

Almacenes De Pratti Tienda por departamento EcuadorCasa Tosi Tienda por departamento EcuadorPayless Shoes Zapatos Multinacional




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Malecón 2000Datos Generales Logo

Dirección Malecón, calle Villamil por el surhasta la Avenida 10 de Agosto por elnorte.


Bancos SiSupermercados NoCines NoComidas Si

Servicios

Parqueadero Si

El centro comercial Malecón 2000 es uno de losmás visitados por los turistas debido a su ubicaciónen el Malecón. Se encuentra ubicado debajo delMalecón con vista al río Guayas, lo que le da unambiente muy agradable. Si bien es cierto nocuenta con almacenes reconocidos, si cuenta conmuy buena variedad de productos enfocadosbásicamente a los turistas. Es un lugar fresco ymoderno que permite caminar por todo el Malecóny adquirir productos a buenos precios, de igualforma los restaurantes ubicados a lo largo delMalecón son otra excelente opción, debido a lagran variedad de restaurantes, desde las más reconocidas cadenas internacionales hastala comida típica de Ecuador.

Tabla 58: Almacenes más representativos del Centro Comercial Malecón 2000Almacenes Servicios Origen

Banco de Guayaquil Banco EcuadorDHL Mensajería MultinacionalServientrega Mensajería ColombiaLee Ropa Informal ColombiaWestern Union Transferencia de dinero Multinacional


AlbanborjaDatos Generales Logo

Dirección Carlos Julio Arosamena Kilómetro2.7

Teléfono: Teléfono: (593-4) 204 113/ 204 418HorarioNumero de Locales 130


Servicios

Parqueadero Si



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Al igual que Policentro, el centro comercial Alban Borja es antiguo, y aunque suremodelación no ha sido tan moderna, tiene dos características que hacen una buenaafluencia de público, la primera es una amplia zona de juegos y la segunda que cuentacon dos anclas muy importantes Supermaxi y Makrohogar.

Tabla 59: Almacenes más representativos del Centro Comercial Alban BorjaAlmacenes Servicios Origen

Banco Internacional Banco EcuadorBanco del Pacifico Banco EcuadorBanco del Pichincha Banco EcuadorFybeca Farmacia EcuadorCafetería Casa Tosi Restaurante EcuadorSupermaxi Supermercado EcuadorMakro Hogar Tienda por departamento EcuadorWestern Union Transferencia de dinero Multinacional


Mall del SolDatos Generales Logo

Dirección Avenida constitución y Juan TancaMorengo



Servicios

Parqueadero Si

N.A.

El Mall del Sol es el centro comercial más grandede Ecuador, y su afluencia de público mensualsobrepasa el millón de habitantes, su ancla másimportante es Megamaxi único hipermercado delpaís.

Su arquitectura está basada en los centroscomerciales de Norte América

Tabla 60: Almacenes más representativos del Mall del SolAlmacenes Servicios Origen

Boots & Bags Accesorios en cuero ColombiaBanco del Pichincha Banco EcuadorBanco del Pacifico Banco EcuadorProdubanco Banco EcuadorBanco de Guayaquil Banco EcuadorPizza Hut Comida Rápida Multinacional



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Almacenes Servicios OrigenTaco Bell Comida Rápida MultinacionalBurguer King Comida Rápida MultinacionalKFC Comida Rápida MultinacionalEl Español DelicatessenFarmamás Farmacia EcuadorFybeca Farmacia EcuadorBaskin Robbins Heladería MultinacionalMegamaxi Hipermercado EcuadorJuguetón Juguetería EcuadorEntre Papeles Papelería EcuadorCinnabon Pastelería MultinacionalLas Fragancias Perfumería EcuadorLa Mina Platería EcuadorTommy Roma´s Restaurante MultinacionalMaratón Ropa Deportiva EcuadorPinto Ropa Informal EcuadorNáutica Ropa Informal MultinacionalAzúcar Ropa Informal ColombiaLee Ropa Informal ColombiaTommy Hilfiger Ropa Informal MultinacionalSuKasa Tienda por departamento EcuadorEta Fashion Tienda por departamento EcuadorPayless Shoes Zapatos Multinacional


Río Centro Los Ceibos y Entre RíosDatos Generales (Los Ceibos) Logo

Dirección Km. 6 vía la CostaTeléfono: (593-4) 285 2812HorarioNumero de Locales 151


Servicios

Parqueadero Si

Datos Generales (Entre Ríos) LogoDirección Km. 1.5 vía SamborondónTeléfono: (593-4) 253 4503HorarioNumero de Locales 70


Servicios

Parqueadero Si



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Los centros comerciales Río Centros, son los primeros en manejar el concepto de cadenade centros comerciales en Ecuador, ubicados en dos extremos de la ciudad en medio dezonas de un alto nivel adquisitivo.

El primero de estos centros comerciales, fue Entre Ríos, el cual mantiene un concepto detiendas exclusivas para gente exclusiva y su área de influencia es directamente laspersonas que viven en Samborondón, el cual es un corregimiento de Guayaquil, que lepresta sus servicios como dormitorio.

El centro de Los Ceibos, el cual por ser más nuevo y por su ubicación de mejor acceso ala totalidad de la población de Guayaquil, posee una mayor afluencia de personas, perouna menor relación de ventas en comparación con el de Entre Ríos también conocidocomo el de Samborondón.

Tabla 61: Almacenes más representativos de los Centros Comerciales Río CentrosAlmacenes Servicios Origen

Banco del Pichincha Banco EcuadorBanco del Pacifico Banco EcuadorProdubanco Banco EcuadorBanco de Guayaquil Banco EcuadorPizza Hut Comida Rápida MultinacionalTaco Bell Comida Rápida MultinacionalBurguer King Comida Rápida MultinacionalKFC Comida Rápida MultinacionalEl Español DelicatessenFarmamás Farmacia EcuadorFybeca Farmacia EcuadorBaskin Robbins Heladería MultinacionalMi Juguetería Juguetería EcuadorCinnabon Pastelería MultinacionalLas Fragancias Perfumería EcuadorMaratón Ropa Deportiva EcuadorPinto Ropa Informal EcuadorNáutica Ropa Informal MultinacionalLee Ropa Informal ColombiaTommy Hilfiger Ropa Informal MultinacionalEta Fashion Tienda por departamento EcuadorPayless Shoes Zapatos Multinacional




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Mercados Populares de Quito

Mercado San RoqueEl mercado San Roque es una plaza de mercadoque alberga en su interior distintas galerías defrutas, hortalizas, carnes y pescados, artículos decocina, y algunas cigarrerías. Sin embargo losfines de semana el mercado se traslada a la calle,en este se puede encontrar los productos de laplaza de mercado.

Este es un lugar que presenta un comerciototalmente informal, desorganizado e inseguro,sin embargo es el sitio de abastecimiento de lamayoría de habitantes del sur de Quito, los cuales

no tienen la costumbre de adquirir productos en los supermercados.

Otra de las galerías que alberga el mercado San Roque tiene diferentes artículos comoropa, ollas, vajillas plásticas y ropa de hogar. En esta galería también se encuentranartículos de segunda y muebles.

El mercado de San Roque, agrupa a 1.700 comerciantes de productos perecibles y hastadonde llegan los vendedores ambulantes, especialmente los martes y fines de semana,está considerado como uno de los puntos más peligrosos del sector, por el desorden conel que se comercializan los productos. Se maneja la extorsión a los comerciantes y ladistribución de mercadería de contrabando y robada.

Calle IpialesLa información secundaria que se puedeencontrar acerca de la Calle Ipiales, da cuenta deun sector de la ciudad con un alto índice deinseguridad y comercio informal desorganizado,en el que se puede encontrar producto nacionalfabricado en algunos pueblos cercanos a laciudad, producto de contrabando o imitaciónextranjera.

Sin embargo y por cuenta de la recuperación delcentro histórico los vendedores ambulantesfueron reubicados en centros comerciales muy

parecidos a los San Andresitos, lo que hizo de esta calle un lugar transitable y seguropara los compradores, en donde es posible encontrar turistas y habitantes de Quitohaciendo sus compras.

Entre los centros comerciales se encuentra el Hermano Miguel, el cual hizo parte de larecuperación de la zona, junto con otros centros comerciales más pequeños como elPortón del Sol, Centro Comercial Los Andes, Centro Comercial Cotopaxi, CentroComercial Ipiales, Centro Comercial la Merced.



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De esta forma el comercio informal de la calle Ipiales ya no se encuentra en las vías, sinodentro de los centros comerciales más grandes de la ciudad, en los cuales se mueve lasmayores ventas de Quito. Se debe tener en cuenta que en este sector no existe el pagocon tarjetas de crédito, débito o cheques. Todo el comercio se mueve en efectivo.

El comercio que se encuentra en esta zona es de losmás grandes de la ciudad, pero su dimensión comercialy de ventas no es cuantificable. Existen tres clases decomerciantes: dirigentes, importadores y vendedores, lasrelaciones comerciales entre estos permite que semantenga el préstamo del dinero con tasas de usura,dependencia por el manejo de la mercadería, tráfico deinfluencias y contrabando de productos, debido a que losvendedores, no son sujeto de crédito, lo que no lespermite trabajar en forma independiente, ya que semanejan grandes cantidades de dinero.

Según un registro de la Administración de la Zona Centro, todavía el 80% de las casascircundantes al sector en donde se ubican los centros comerciales populares sonutilizadas como bodegas de mercadería, y un 30% de los zaguanes como locales deventa. Los ambulantes retiran la mercadería por la mañana y se la llevan a consignación,mientras que el resto se abastece para la semana y tienen que pagar aunque no hayanvendido. La ganancia bordea 30%, pero los mayoristas consideran que ha sido un buennegocio cuando alcanzan el 150% de utilidades.

A pesar que este sector es considerado peligroso e inseguro, existe mucho flujo devisitantes (alrededor de 300 mil personas) en busca de artículos con precios más bajos,además después de la recuperación y reubicación de los vendedores, el sitio es másseguro y accesible a los compradores.

Entre los productos que se pueden encontrar en la calle Ipiales se destacan lasconfecciones, zapatos y electrodomésticos, los cuales provienen de la industria nacional,y contrabando de Panamá, China, Perú y Colombia. Los productos de Ropa de Hogar sonaltamente comercializados, pudiéndose encontrar edredones, juegos de cama, toallas ymantelería en general.

Centro Comercial Hermano MiguelDentro de los objetivos planteados en laadministración del Alcalde Paco Moncayo, seencontraba el transformar el Centro Históricoen un espacio vivo, seguro, limpio y atractivo.

La idea de la recuperación era crear un sitiodonde la gente habite, trabaje y pueda visitarcon satisfacción; donde sus espaciospúblicos son respetados como lugares paratodos. Dentro de esta ideología nace elCentro Comercial Hermano Miguelinaugurado en Diciembre del 2002, este



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centro comercial alberga a todos los vendedores ambulantes del centro histórico. Es elmás grande de la zona y cuenta con 1.592 locales.

Dentro de estos centros comerciales y en las calles aledañas se consiguen muchosproductos de Ropa de Hogar, existiendo un gran número de locales que comercializanproducto nacional, aunque los productos importados de Colombia y de paísescompetidores es alta.



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APENDICE 4: DISTRIBUCION FISICA INTERNACIONAL

El envío de mercancía desde Colombia hasta Ecuador es uno de los temas vitales paralograr un exitoso proceso exportador. En los últimos años el comercio de Colombia con elEcuador se ha incrementado gracias a la política colombiana de promover lasexportaciones, así como a las diferentes medidas económicas de Ecuador, que han hechode este, un país con una fuerte tendencia a convertirse en importador de bienes deconsumo.

Sin embargo, el comercio entre los dos países se caracteriza por la informalidad, fruto dela cercanía y los diferentes acuerdos comerciales, que llevan a que muchos de losexportadores colombianos intenten abordar el mercado ecuatoriano sin tener en cuentaaspectos básicos de la logística que debe existir al efectuar una negociación.

El presente apéndice busca convertirse en una guía de consulta para el exportadorcolombiano que le indique los aspectos básicos del proceso importador en Ecuador, lascaracterísticas de los medios de transporte disponibles y directorios de las empresasinvolucradas en el tema, de manera que permitan seleccionar los agentes e intermediariosmas convenientes al exportador colombiano.

A nivel de distribución física de los productos, Ecuador se caracteriza por ser un país conun alto nivel de importaciones, el cual es canalizado a través de tres vías: Aérea, marítimay terrestre. Siendo la principal para la totalidad del comercio exterior la vía marítima, sinembargo para los productos provenientes de Colombia, la principal vía utilizada es laterrestre

A nivel de infraestructura de transporte, el país cuenta con 28 aeropuertos de los cualessolamente 2 están diseñados para el manejo de carga internacional, Quito y Guayaquil; 7puertos marítimos, de los cuales 4 son utilizados para comercio internacional (Guayaquil,Manta, Esmeraldas y Puerto Bolívar); y dos grandes entradas terrestres, una conColombia y la otra con Perú.

La vía de transporte más utilizada en los diferentes sectores es la marítima, debidoprincipalmente a la facilidad que representa para los proveedores de otros países lallegada de sus productos a los diferentes puertos ecuatorianos, manejando volúmenesaltos de producto y representando menores costos para el exportador.

A nivel de comercio de mercancías, en el año 2002 Ecuador exportó cerca de 19,7millones de toneladas por valor de US$5,0 millones, e importó 6,1 millones de toneladaspor valor US$5,9 millones con lo cual se logró un movimiento de mercancía de 25,9millones de toneladas, de las cuales el 97,8% se realizaron por vía marítima.



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PROCESO IMPORTADORLa siguiente información es de gran utilidad para conocer los pasos, requisitos y tiempospromedio en el proceso de importación en Ecuador, referenciando a su vez los actores yregímenes expedidos por la Aduana del país en marzo de 2003.

Regímenes de importaciónA partir de la apertura ecuatoriana, el Régimen de Aduanas de Ecuador consta de tresregímenes básicos:

• Régimen común: Utilizado para la importación a consumo donde la mercaderíaextranjera ingresa al país para ser “nacionalizada” para su uso o consumodirecto46.

• Régimen especial: Utilizado para la importación con fines de exportación(maquila, zonas francas, ferias, entre otras). Este régimen se subdivide en:suspensivo, liberatorio o compensatorio.

• Régimen particular: Se refiere al tráfico postal internacional, correos rápidos,zona de libre comercio, tráfico fronterizo.

Actores en el procesoEl procedimiento de importación de mercancías en Ecuador, requiere de la participaciónde los siguientes actores:

• Productor: Es la empresa productora del bien a importar.

• Importador: Es la persona o empresa interesada en el producto. Este puede serimportador frecuente u ocasional. En cualquiera de los casos, este debe estardebidamente registrado ante el Banco Central del Ecuador.

• Transportador: Es la empresa encargada del trasporte de la mercancía desde elpuerto de origen hasta el puerto destino en el Ecuador. En todos los casos estasempresas, en lo competente al transporte en el territorio ecuatoriano, deben seraprobadas.

• Almacenista: Son empresas que ofrecen el servicio de bodegaje de mercancía,previa autorización oficial, las que permanecen almacenadas por un tiempo y porel cual deben cancelar una tasa de almacenaje. El encargado del almacén otorgaal dueño de la mercancía un certificado-recibo. Existen varios tipos de almacenes:depósitos comerciales, industriales y los llamados depósitos de aduanas, quefuncionan bajo la potestad de la CAE.

46 El equipaje de viajeros también se incluye en este régimen de aduana, con la diferencia quedebe ser declarado como efectos personales del viajero para que pueda ser exento de pago decualquier tributación de importación, pero esto no quiere decir que pueda ser exento de pago detasas por servicio aduanero.



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• Agente de Aduanas: Es la persona o empresa especializada en el manejo de lostramites aduanales, el cual debe poseer licencia otorgada por la CAE. Por lascaracterísticas de su trabajo, el Agente es responsable solidario de lasobligaciones tributarias que la importación de la mercancía implique. Actualmentela licencia de operación del agente es de carácter nacional y no distrital, como lofue hace unos años. También son llamados Agentes Aduanales o Aduaneros,Despachantes de Aduanas, Corredores Aduaneros o Agentes afianzados deaduanas.

• Corporación Aduanera del Ecuador: Es la autoridad aduanal del Ecuador.

Procedimiento de despacho aduanero47

El procedimiento de despacho aduanero o nacionalización de la mercancía, inicia en elmomento en que el importador solicita a la autoridad aduanal el proceso de despacho, elcual puede solicitarse en un periodo comprendido entre 7 días antes de llegar lamercancía al país, hasta 15 días hábiles después de llegada la misma.

Sin embargo, para proceder en efecto al proceso de despacho aduanero, se requiere quela mercancía se encuentre en un almacén temporal o deposito aduanero autorizado.

Solicitado el procedimiento de despacho, el cual debe ser solicitado por el Agenteafianzado de aduana, este debe presentar a la CAE el siguiente listado de documentos:

• Factura comercial• Certificado de Inspección• Autorizaciones previas• Póliza de seguro• Certificado de Origen• Copia del RUC actualizado del importador• Hoja técnica del producto• Declaración Aduanera juramentada• Visto bueno• Conocimiento de Embarque (Documento de transporte)

Hay algunos requisitos básicos que debe tener la mercancía para poder ser despachada,como:

• Debe pertenecer a un solo consignatario.• Estar declarada en un solo Manifiesto de Carga.

Recibida la documentación por parte de la CAE, esta procede a la selección del tipo deaforo a aplicar, teniendo en cuenta que cuando el valor CIF de la mercancía es inferior aUS$4.000 el aforo físico es obligatorio, de lo contrario es aleatorio.

El aforo como tal es la verificación de la mercancía o de los documentos soportes de laimportación, el cual debe ser realizado por un funcionario aduanero de turno o por laverificadora de turno48. Existen cuatro tipos de aforo:

47 Tomado del Manual de Procedimientos de Despacho Aduanero de la Corporación de Aduanas Ecuatoriana –CAE-



180

Aforo de documentos electrónicos• Aforo de documentos electrónicos e impresos• Aforo de documentos electrónicos, impresos y físico de la mercancía49

• Aforo de documentos electrónicos, impresos y físico de la mercancía por parte deuna verificadora

Una vez se cumpla con el procedimiento de Aforo, en la categoría que corresponda, elImportador precede a pagar en el banco corresponsal50 el monto de los tributoscalculados. Con el certificado de pago, la CAE autoriza la salida de la mercancía. Para elpago de los tributos, el importador tiene una plazo máximo de dos días hábiles, so penade considerar que la mercancía ha sido abandonada.

Los diferentes tipos de aforo, puede arrojar diferencias entre la mercancía solicitada, ladespachada, la embarcada y la recibida. En caso que se encuentren algunas diferencias,que no superen el 10% del valor FOB de la mercancía manifestada, el sistema de la CAEajustará automáticamente la liquidación.

En caso, que el valor supere el 10% del valor FOB, el caso se remitirá a la Gerencia delDistrito Aduanal y se presumirá delito.

48 Se debe tener en cuenta, que los Distritos de Aduanas, tienen un número limitado de técnicos de aforo, a la vez que estosfuncionan con un horario que inicia a las 8:30 AM, hasta las 4:00 PM. Esta situación puede llevar a demoras en elprocedimiento. Según antecedentes en el mercado, se sugiere al importador estar preparado a calcular 30% más de lo quepresupuesta para nacionalizar la mercadería de contenedores, debido a demoras en el aforo físico. Se calcula que el 70%de los contenedores que llegan al puerto de Guayaquil se extiende más allá de los 15 días hábiles.49 Hay casos en los que el aforo físico se da, independiente del sorteo, estos son:Cuando el comprobador de la declaración encuentra alguna discrepancia.Cuando el bodeguero anuncia que la mercadería llegó en mal estado.Cuando el comprobador sospecha algo.Cuando el IVA es cero, es decir, cuando hay exoneración tributaria.Cuando el comprobador así lo requiera.50 En teoría todo banco comercial puede hacer las veces de corresponsal, sin embargo en la práctica los mas recurrentesson: Banco del Pacifico, Banco de Guayaquil, Banco Internacional, Banco del Pichincha, Produbanco y el BancoBolivariano.



181

Flujo del proceso de despacho aduanero

SINO

SINO

SI

NO

Realiza variaciones

Transferencia Electrónica deDatos (TED)

Espera la llegada del Mediode Transporte

Entrega el manifiestodocumental y el DRM

Env ía NoConformidad

Solicitarectificación

Descarga la mercancía

Transmite el Informe deDescarga/Carga

Traslada la mercancía alalmacén

Recepciona el informe

Valida la informe

Solicita realizarrectificaciones al

responsable.Acepta elInforme

FIN

¿OK?

Acepta ManifiestoElectrónico

¿OK?

Valida la información

Transmite el Informe de CargaConsolidada

Desconsolida documento deTransporte

Recepciona la mercancía yrealiza la tarja

Transmite el Informe deIngreso a almacén

Transmite el Informe deDesconsolidación.

Realiza Variaciones

Valida la informaciónEnvía Com plem ento delManifiesto

SINO

Env ía NoConformidad

¿OK?

AceptaInform ación

21

12

Verifica que los docs esténcompletos y foliados

Entrega cargo derecepción

¿OK?

FIN

3

4

3

4

Transportista Agente de Carga CAE Almacenista Desconsolidador

Fuente: Tomado de la CAE.



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Regímenes especialesA continuación se relacionan los regímenes especiales los cuales están libres de pago degravamen. El texto es tomado del Capitulo IV de la Ley de Régimen Aduanero, artículos57 a 68.

Art. 57.-Tránsito Aduanero.- Tránsito aduanero es un régimen por el cual las mercancías sontransportadas bajo control aduanero, de una oficina Distrital a otra del país o con destino alexterior.

Art. 58.-Importación Temporal con Reexportación en el mismo Estado.- Importación temporalcon reexportación en el mismo Estado es el régimen suspensivo del pago de impuestos, quepermite recibir mercancías extranjeras en el territorio aduanero, para ser utilizados con un findeterminado durante cierto plazo y reexportadas sin modificación alguna, con excepción de ladepreciación normal por el uso.

Art. 59.-Importación Temporal para Perfeccionamiento Activo.- Importación temporal paraperfeccionamiento activo es el régimen suspensivo del pago de impuestos que permite recibirmercancías extranjeras en el territorio aduanero durante un plazo determinado para serreexportadas luego de un proceso de transformación, elaboración o reparación.

Art. 60.-Depósito Aduanero.-Depósito Aduanero es el régimen suspensivo del pago de impuestospor el cual las mercancías permanecen almacenadas por un plazo determinado en lugaresautorizados y bajo la administración aduanera, en espera de su destino ulterior.

Los depósitos aduaneros son: comerciales, públicos o privados, e industriales.

En los depósitos comerciales, las mercancías, de propiedad del concesionario o de terceros,permanecen almacenadas, sin transformación alguna.

En los depósitos industriales, las mercancías de propiedad del concesionario, se almacenan parasu transformación.

Podrán ser concesionarios de depósito aduanero, las personas jurídicas, públicas o privadas,nacionales o extranjeras legalmente establecidas en el Ecuador.

Art. 61.- Almacenes Libres y Especiales. -El Almacén libre es el régimen liberatorio que permite,en puertos y aeropuertos internacionales, el almacenamiento y venta a pasajeros que salen delpaís, de mercancías nacionales o extranjeras, exentas del pago de impuestos.

Bajo el régimen de admisión temporal, podrán habilitarse almacenes especiales de mercancías,destinadas al aprovisionamiento, reparación y mantenimiento de naves, aeronaves y vehículos detransporte terrestre, internacionales.

Art. 62.-Exportación Temporal con Reimportación en el mismo Estado.- La exportacióntemporal con reimportación en el mismo Estado, es el régimen suspensivo del pago de impuestosque permite la salida del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para serutilizadas en el extranjero, durante cierto plazo con un fin determinado y reimportadas sinmodificación alguna, con excepción de la depreciación normal por el uso.

Art. 63.-Exportación Temporal para Perfeccionamiento Pasivo.- La exportación temporal paraperfeccionamiento pasivo es el régimen suspensivo del pago de impuestos que permite la salidadel territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas, durante cierto plazo, para serreimportadas luego de un proceso de transformación, elaboración o reparación.



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Art. 64.-Devolución Condicionada.- Devolución condicionada es el régimen por el cual se permiteobtener la devolución total o parcial de los impuestos pagados por la importación de lasmercancías que se exporten dentro de los plazos que señale el Reglamento de esta Ley, en lossiguientes casos:

a) Las sometidas en el país a un proceso de transformación;b) Las incorporadas a la mercancía; y,c) Los envases o acondicionamientos.

Art. 65.-Reposición con Franquicia Arancelaria.- Reposición con franquicia arancelaria es elrégimen compensatorio por el cual se permite importar mercancías idénticas o equivalentes, sin elpago de impuestos, en reposición de las importadas a consumo, que retornan al exterior despuésde haber sido sometidas a un proceso de transformación en el país, o se utilizaron para producir,acondicionar o envasar mercancías que se exportaron.

Art. 66.-Zona Franca.- Zona franca es el régimen liberatorio que por el principio deextraterritorialidad, permite el ingreso de mercancías, libre de pago de impuestos, a espaciosautorizados y delimitados del territorio nacional. Las mercancías ingresadas a zona franca no estánsujetas al control de la administración aduanera.

Las zonas francas son comerciales e industriales:a) Comerciales son aquellas en las cuales las mercancías admitidas permanecen sintransformación alguna, en espera de su destino ulterior; y,b) Industriales son aquellas en que las mercancías se admiten para someterlas a operacionesautorizadas de transformación y perfeccionamiento, en espera de su destino ulterior.

Este régimen se regulará por las normas especiales contenidas en la Ley de Zonas Francas.

Art. 67.-Régimen de Maquila.- es el régimen suspensivo del pago de impuestos, que permite elingreso de mercancías por un plazo determinado, para luego de un proceso de transformación serreexportadas.

El ingreso de las mercancías y la reexportación de los productos terminados, así como eltratamiento de los desperdicios es competencia del Gerente Distrital.

En cuanto al ingreso de mercancías para la participación en ferias, estas se rigen por unrégimen especial, el cual "autoriza el ingreso de mercancías de permitida importación consuspensión del pago de tributos, por un tiempo determinado, destinadas a exhibición enrecintos previamente autorizados, así como de mercancías importadas a consumo confines de degustación, promoción y decoración, libre del pago de impuestos, previo elcumplimiento de los requisitos y formalidades señaladas en el reglamento” (Artículo 68).



184

Tipos de ImportadoresExisten dos tipos de importadores: ocasionales y frecuentes. El ocasional es aquel querealiza una importación a consumo esporádica, y para lo cual solamente debe adjuntar lacopia de su cédula a la declaración aduanera del bien que importa.

El importador frecuente, el cual puede ser persona natural o jurídica, es aquel que realizaperiódicamente importaciones. Este debe cumplir con los siguientes requisitos:

• Ser afiliado a la Cámara de Producción respectiva (Agricultura, Construcción,Comercio, Industrial, Pequeña Industria).

• Obtener el RUC (Registro Único de Contribuyentes).• Obtener el Registro de firmas en el Banco Corresponsal (es el banco privado que

ha firmado un convenio con el BCE para realizar trámites de importación).• No haber perdido los derechos de ciudadanía, de lo contrario está inhabilitado

como importador.

Documentos soporte de importación• Factura comercial (FC) (obligatorio)

Este documento comercial posee toda la información correspondiente a la mercancíacomprada, su precio FOB y sus características. La factura debe ser entregada a laAduana y sirve de base para la declaración aduanera.

• Certificado de Inspección (CI) (cuando proceda)Es el documento expedido por la Verificadora, en la cual consta de la mercancía quese enviará al Ecuador. Este documento debe ser entregado a la Aduana para elprocedimiento de despacho. Según la Ley, si una mercadería ingresa al Ecuador sin elCI, no se puede nacionalizar, presentándose una reexportación.

• Certificado de Origen (cuando proceda)Entregarlo a la Aduana. Es en este momento cuando, si la mercadería así lo exige, seprocede a conseguir un Certificado de Origen.

• Autorizaciones (cuando proceda)Entregarla a la Aduana y a al Banco con la Nota de Pedido, si el tipo de mercaderíaasí lo exige, se procederá a obtener las Autorizaciones en el ministerio o entidadpública de acuerdo a lo que dice la ley. El trámite para obtener dicha Autorizacióntomará entre 10 a 15 días hábiles, y están reseñadas en el capítulo de acceso almercado del estudio.

• Manifiesto de Carga (obligatorio)Es el documento, que acompaña la mercancía, el cual indica: medio de transporte,lugar determinado y fecha establecida, fecha de embarque. Si el manifiesto de cargallega con la mercadería, la Aduana declara que la mercadería está manifestada.

Se debe tener cuidado con las fechas descritas en el Manifiesto de Carga, pues encaso que la fecha de embarque no sea posterior a la fecha de aprobación de laimportación por parte del Banco Corresponsal, esta mercancía deberá serreembarcada.



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• Documento de transporte (obligatorio)Hay que entregarlo a la Aduana Este documento es entregado al importador, quiendebe, a su vez, entregar original o copia a la Aduana. Ahora dependiendo de la vía detransporte se llamará conocimiento de embarque (marítima), guía aérea (aérea,obviamente) o carta de porte (terrestre). Si la mercadería viaja en contenedores, estostienen un sello de seguridad conocido como precinto; este precinto tiene un código, elcual debe constar en el conocimiento de embarque. Cabe resaltar que esterequerimiento del precinto no es de carácter estricto, ya que en muchas ocasiones laaduana o la policía ordena abrir la mercancía y no siempre el sello con el que sale lamercancía es el mismo con el que llega.

• Solicitud de Verificación de Importación (SVI) (cuando proceda)Entregarla a la Verificadora. Sólo para mercadería cuyo valor FOB es mayor a $4.000.Se llena esta solicitud y se entrega a la Verificadora (SGS, Bureau Veritas, Cotecna oITS) junto con la Nota de Pedido. Se debe pagar hasta el 1% del valor FOB, con unmínimo de US$180, valor que suele pagarse 50% al presentar la solicitud y el 50%restante cuando la Verificadora entrega el Certificado de Inspección (CI). Contacto deExportador: es muy importante poner el nombre de la persona de confianza quiénnotificará cuándo la mercadería esté lista para ser verificada.

• Documento Único de Importación (DUI) (obligatorio)51

Este documento, que actualmente esta en proceso de modificarse por el DUA oDocumento Único de Aduanas, es el utilizado por la CAE, para el calculo de lasobligaciones tributarias por la nacionalización de la mercancía, así como para laautorización de la importación.

El DUI debe ser presentado a uno de los bancos corresponsales, previo al embarquepara su aprobación, so pena de ser rechazada la importación o incurrir en multas, quepuede ascender al 10% del valor CIF de la mercancía.

Existen tres versiones del DUI, el tipo A, para mercancía importación de una solapartida arancelaria; el tipo B, para la importación de más de una posición arancelaria;y el tipo C, que es realmente la liquidación de los impuestos aduanales.

Para diligenciar el DUI, es importante tener presente el trato al que se acoge lamercancía a enviar, las cuales pueden ser:

o TPNE –Trato Preferencial Norma Específica –Ley de Hidrocarburoso TPCI - Trato Preferencial por Convenios Internacionales – preferencias

arancelarias dentro del SPG (Sistema de Preferencias Generales)o SPGA - Sistema de Preferencias Generales Andinaso TPNG- Trato Preferencial por Norma Genérica –minusválidos, editores,

agregados comerciales

• Declaración Andina del Valor (DAV) (obligatorio)Entregarla a la Aduana. Para realizar los trámites en la aduana ecuatoriana serequiere el DUI; según la Ley, el DAV no es otra cosa que un juramento de que elvalor consignado es el verdadero, juramento que se hace como importadores, y sólo

51 En el Anexo 1 presenta una copia del DUI



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puede ser firmado por el importador. Esto es muy importante, pues toda declaraciónjuramentada tiene implicaciones legales.

Por cada factura comercial se debe hacer un DAV.

• DUI Tipo C (Liquidación)Este documento incluye la liquidación de los tributos que el importador deberá pagarpor la importación de la mercancía. El DUI Tipo C, como tal, incluye el Tipo A o B,según corresponda.

Este documento, expedido por la Aduana, consta de tres copias, las cuales vandirigidas:

o Para el importador, quien deberá guardarla por 3 años para fines aduaneros, y5 años para fines tributarios. En caso de estar en medio de ilícito aduanero,esta copia deberá guardarse por 15 años.

o Para el bodeguero, quien con DUI en mano autorizará la salida de lamercadería.

o Para el Servicio de Vigilancia Aduanera, quien controla que la mercadería quesale sea la verdadera.

• Certificado de seguro (cuando proceda)Entregarla a Aduana. Si se ha obtenido un seguro, hay que incluir el certificado deseguro expedido por la compañía aseguradora con la cual se contrató la póliza juntocon la información a entregar. De acuerdo a la ley ecuatoriana, se debe adquirir elcertificado de una aseguradora radicada en el país. Existen tres tipos de seguro:

o Libre de avería,o Libre de avería particular,o Contra todo riesgo. Este último tipo puede ser por:o fenómenos naturales,o choques,o oxidación, humedad, exudación del barco, contaminación con olores extraños,

contaminación con insectos o plagas del exterior.

Hay dos tipos de seguro de transporte: a) una póliza que se tramita para cadaimportación; o, b) una póliza “madre”, con un monto grande y preestablecido comosuma asegurada, de la cual se desprenden las “hijas” o aplicaciones para cadaimportación, ésta póliza se llama Seguro Flotante o Global.

• Declaración de Vistos BuenosA partir del 20 de enero de 2003 se exige declarar como un documento deacompañamiento tanto en las declaraciones de importaciones como de exportaciones,la autorización del visto bueno del Banco Central del Ecuador. Para el efecto deberáenviarse la información de la siguiente manera:

o Deberán declarar los Vistos Buenos como Documentos de Acompañamiento,o En el caso de los Vistos Buenos generados por los Bancos Corresponsales, no

existe numeración del Visto Bueno, por lo que debe indicarse el NúmeroPreimpreso del Formulario Único de Exportación o del Formulario DUI.



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o En caso de no enviar la información de esta forma, las declaraciones seránrechazadas.

Pago de los tributosEl pago de los tributos se debe realizar sobre la base de la liquidación realizada por laCAE una vez se ha superado el proceso de aforo, ante cualquiera de los bancoscorresponsales del Banco Central del Ecuador.

En caso de tener impedimento para pagar la totalidad de los tributos, el importador sepuede acoger a una Garantía Aduanera, la cual consiste en el pago del 20% de laobligación y un plazo de 60 días para pagar el 80% restante.

Si en la Declaración y entrega de papeles a la CAE sólo falta la factura comercial, porejemplo, se puede sacar la mercadería con una garantía, pero se tiene 30 días calendariopara presentar dicha factura a la CAE.

Los Tipos de Garantía aduanera son:• Efectiva• Bancaria• Póliza de seguro

En caso que la mercancía sea perecedera, la CAE autoriza la desaduanización directa,siempre que se respalde esta con un cheque certificado por el 120% del valor de lostributos. A partir del momento de la desaduanización, el importador posee 5 días hábilespara presentar toda la información correspondiente.

Distritos AduanalesEl manejo de aduanas en el Ecuador esta dividido en 13 Distritos, los cuales ejercen suautoridad en unas áreas geográficas y unos puertos específicos. Todas las operacionesaduanales se pueden realizar en cualquiera de los distritos, los horarios de atención delos distritos en de 7:30am a 4:30pm de lunes a viernes. Respecto al tipo de mercancía, losmedios de transporte y los orígenes más comunes, se podría decir que ciertos distritospresentan algún grado de especialidad, como en el caso de Tulcán, el cual se especializacasi en un 100% en mercancía proveniente de Colombia por transporte terrestre.

La operatividad de los distritos, suele variar de acuerdo al flujo de transporte que estosposeen. Para el caso del exportador colombiano, este debe tener en cuenta que Tulcánse caracteriza por tener un proceso más ágil que el de Quito.



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Gráfica 30: Distritos de la Aduana del Ecuador.52

Fuente: Corporación Aduanera del Ecuador

Agentes de AduanasSon las empresas que llevan a cabo la planificación, ejecución y control de lasoperaciones de transporte, almacenaje y distribución de mercancías, servicio einformación concerniente, desde el punto de origen hasta el punto de destino, con objetode satisfacer los requerimientos del cliente. Los agentes afianzados de aduanas son laspersonas autorizadas por la CAE para adelantar los tramites frente a las autoridades deaduanas, con el objeto de nacionalizar una mercancía en especial.

Tabla 1: Agentes de Aduanas del EcuadorCiudad Total

Ambato 1Cuenca 7Esmeraldas 5Guayaquil 191Huaquillas 6Machala 2Manta 14Puerto Bolívar 1Quito 66Tulcán 13Total general 306


52 En el Anexo 4 se encuentra el Directorio de Distritos Aduaneros del Ecuador.



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Estas personas o empresas ofrecen asesoría y tramitación relacionada con comercioexterior, realizan el proceso de importación y entrega de la mercancía en la bodega delcliente.

Estas suelen ofrecer los siguientes servicios de manera directa o indirecta mediantealianzas.

• Logística del transporte: incluye planificación del movimiento de la mercancíapor tierra, mar y aire, además de seguros, cartas de crédito, trámitesaduaneros, documentación bancaria y otras consideraciones.

• Empaque y protección: preparar empaques abiertos, cerrados y sobremedidas, la carga puede ser protegida con empaques de burbujas, plástico uotros materiales

• Gestión de Compras: Locales y en el exterior.o Localización en el mercado del material requerido.o Cotización.o Adquisición.o Despacho y/o entrega

Sus tarifas no son reguladas pero de acuerdo a la Asociación de Agentes Afianzados deAduanas, esta debe girar en torno a US $100 por importación 53

Depósito AduanerosLos depósitos aduaneros y bodegas de almacenamiento temporal, son losestablecimientos autorizados por la CAE, para el almacenamiento de la mercancía que seencuentra en proceso de nacionalización.54

Estos pueden ser de carácter comercial, industrial, así como de uso público o privado. Eldepósito comercial es privado cuando las mercancías depositadas son exclusivamente depropiedad del concesionario. Es público cuando las mercancías depositadas son depropiedad de terceros. Estas son almacenadas sin trasformación alguna. El depósitoindustrial almacena mercancías para trasformación y es siempre privado.

Las empresas dueñas de los depósitos aduaneros, suelen ser responsables por la pérdidao daño de los productos dados en almacenamiento. En estos casos, la empresaindemniza sobre el valor CIF o FOB de la mercancía, según se trate de importación oexportación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales a que hubiere lugar.

Igualmente los propietarios o concesionarios serán responsables ante las autoridadesfiscales por el pago de los tributos correspondientes, excepto cuando concurrancircunstancias fortuitas o de fuerza mayor aceptadas por la administración aduanera.

53 En el Anexo 5 se encuentra el Directorio de Agentes Afianzados con oficina en Tulcán.54 En el anexo 6 se relacionan algunos Depósitos Aduaneros, Temporales y Comerciales



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Tabla 2: Distribución de los depósitos aduanerosTipo

Ciudad AlmacénLibre

AlmacénTemporal

DepositoComercial

DepositoIndustrial

Totalgeneral

Ambato 1 1Cuenca 2 2 7 11Durán 2 2Guayaquil 5 21 20 81 127Huaquillas 2 2Machala 1 1 3 5Manta 1 3 1 4 9Puerto Bolívar 5 1 1 7Quito 4 8 17 38 67Tulcán 1 7 8Total general 11 49 42 137 239

Fuente: CAECálculos: Equipo consultor

Estos depósitos suelen ofrecer servicios como:• Balanza electrónica• Montacargas• Estantería• Cuarto de seguridad y cuarto frío para pesaje• Acarreo• Almacenamiento de bienes valorados y• Manipuleo de carga seca.

En materia de tarifas, los depósitos no tienen tarifas reguladas, sin embargo, se pudoconstatar que las tarifas por almacenamiento giran alrededor de US$7 por siete días, paracargas inferiores a los 50 kilos, variando, según el tiempo de permanencia.

Tabla 3: Tarifa promedio de almacenamiento para carga generalPESO EN KILOS

DESDE HASTATARIFAS DIARIASIN IVA (US$)(Almacenam. Inferior a 7 días)

1 50 751 100 12101 300 18301 500 25501 750 40751 1.000 70

1.001 2.000 902.001 3.000 1203.001 5.000 1805.001 10.000 24010.001 20.000 35020.001 30.000 45030.001 40.000 60040.001 Mas 750

Nota: estas tarifas son para permanencia inferior a siete días. Fuente: Bontempri



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TRANSPORTE TERRESTRE

Los productos que ingresan al Ecuador por vía terrestre solo lo hacen por el paso deTulcán en la frontera con Colombia y el paso de Huaquillas en la frontera con Perú. Seresalta que debido al tipo de comercio entre Colombia y Ecuador (donde predomina eltransporte terrestre), se presentan mayores volúmenes de mercancía por el paso deTulcán, mientras que con Perú predomina la vía marítima.

InfraestructuraEcuador cuenta en la actualidad con una red vial de alrededor de 43.000 Km., de loscuales cerca de 6.500 Km. son carreteras principales y 3.700 Km. son carreterassecundarias asfaltadas en condiciones aceptables de señalización y seguridad, aunquenecesitan ser mejoradas y modernizadas. Las carreteras son el principal medio decomunicación del país y existen muchas empresas de transporte terrestre que cubrentodo el territorio.

Gráfica 31: Mapa vial del Ecuador.

Fuente: Cideiber



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La siguiente tabla presenta las distancias en kilómetros hacia las principales ciudades:

Tabla 4: Distancia entre ciudades (km)CIUDAD Ambato Azoguez Babahoyo Cuenca Esmeraldas Guayaquil Huaquillas Tulcán

Cuenca 306 260 275 - 667 250 242 682

Esmeraldas 390 213 392 667 - 472 670 558

Guayaquil 288 252 83 250 472 - 253 660

Huaquillas 440 520 278 242 670 253 - 818

Machala 382 409 216 188 608 191 73 758

Manta 404 500 281 446 442 196 449 630

Quito 136 405 304 442 318 420 578 240

Riobamba 52 217 182 254 442 233 390 428

Rumichaca 380 649 584 686 562 664 822 4

Tulcán 376 645 580 682 558 660 818 -Fuente: Ministerio de Turismo

El total de vehículos matriculados de Ecuador para el año 2002 asciende a 392.337destinados a pasajeros y 270.894 a carga.

Servicios de Transporte Terrestre de Colombia a EcuadorLa oferta de transporte terrestre, con destino a Ecuador esta disponible en el Directorio detransporte terrestre nacional e internacional de carga de la página Web LogísticaProexport Colombia:

http://www.proexport.com.co/VBeContent/logistica/NewsDetail.asp?ID=1521&IDCompany=8

NormatividadUno de los principales inconvenientes para transportar mercancía desde Colombia poresta vía, es la problemática del trasbordo de la mercadería en la frontera terrestre,haciéndose necesario implementar un sistema parecido al que Ecuador tiene con Perú, endonde automotores peruanos pueden ingresar al país al igual que los ecuatorianos lohacen en Perú, sin tener que hacer trasbordo de la mercadería.

La autoridad de transporte en Ecuador, Consejo Nacional de Transito y TransporteTerrestre, adscrito al Ministerio de Gobierno y Policía, ha adoptado las regulaciones de laComunidad Andina en materia de transporte terrestre de carga internacional, consignadosen la decisión 399 de la CAN, la cual establece:

DECISIÓN 399: Transporte Internacional de Mercancías por Carretera, sustitutoria de la Decisión257

“Podrán realizar transporte internacional de mercancías por carretera solamente las personasjurídicas constituidas y establecidas en uno de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

El transportista autorizado podrá recoger carga en cualquier País Miembro de la Subregión ytransportarla a otro País Miembro; así mismo, podrá recoger carga y transportarla desde un PaísMiembro con destino a un tercer país en tránsito por uno o más Países Miembros distintos del paísde inicio de la operación. El transporte internacional se efectuará en vehículos habilitados (ómnibuso autobús), los que deberán registrarse ante los organismos nacionales competentes de transportey aduana de los Países Miembros por cuyo territorio vayan a transitar o prestar el servicio.



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Las operaciones de transporte internacional de mercancías por carretera se realizarán por las rutasque conforman el Sistema andino de Carreteras utilizando los cruces de frontera establecidos en laDecisión 271. Además, dichas operaciones podrán realizarse por las rutas o cruces de frontera quelos Países Miembros se autoricen mediante acuerdos bilaterales o multilaterales.

Se llama transporte internacional al porte de mercancías que, amparadas en una Carta de PorteInternacional por Carretera y un Manifiesto de Carga Internacional, realiza el transportistaautorizado en vehículos habilitados y en unidades de carga, debidamente registrados, desde unlugar en el cual las toma o recibe bajo su responsabilidad hasta otro designado para su entrega,ubicados en diferentes Países Miembros

El organismo nacional competente expedirá y entregará los Certificados de Habilitación de losómnibuses o autobuses conjuntamente con el Permiso Originario de Prestación de Servicios.55

Los Países Miembros permitirán la salida y el ingreso temporal, en su territorio, de los vehículoshabilitados y registrados con suspensión del pago de los gravámenes e impuestos a la exportacióno importación, cuando tales vehículos se encuentren realizando transporte internacional, o circulenpor él como consecuencia de éste.

Los Países Miembros, por intermedio del Organismo Nacional Competente, permitirán cualquierade las siguientes modalidades para el Transporte Internacional de Mercancías por Carretera:

• Transporte directo, sin cambio de vehículo; • Transporte directo sin trasbordo de las mercancías, con cambio de la unidad de tracción; y• Transporte directo con trasbordo de las mercancías.56

El transporte de mercancías por carretera desde Colombia hacia Ecuador, esta regulado en cadapaís para garantizar la seguridad en el tráfico de carga.

El transportista debe tener su correspondiente certificado de idoneidad que le permiteejercer su actividad principal y lo acredita como proveedor de transporte internacional porcarretera.

A continuación se mencionan los pasos de frontera autorizados por el gobierno deEcuador con los países vecinos y las ciudades que conectan.

Tabla 5: Pasos de fronteraPaso de Frontera Ciudades que conecta Países que conecta

Puente Internacional Rumichaca Ipiales - Tulcán Colombia – EcuadorPuente San Miguel San Miguel – San Lorenzo. Colombia – EcuadorHuaquillas - Aguas Verdes Huaquillas - Aguas Verdes Ecuador – PerúEl Alamor Piura - Loja Perú – EcuadorLa Balsa San Ignacio – Zumba Perú – EcuadorLa Tina Suyo - Loja Perú – EcuadorHuaquillas - Aguas Verdes Tumbes - El Oro Perú – Ecuador

Fuente: Ministerio de Obras Públicas

55 Anexo 7 presenta el listado de empresas colombianas con certificado de idoneidad para eltransporte de carga internacional hacia Ecuador56 Tomado de la página de la Comunidad Andina. www.comunidadandina.org



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EmpresasLas empresas que prestan el servicio de transporte terrestre en Ecuador se encuentranconcentradas en la ciudad de Quito y Tulcán, lo cual responde a la dinámica del comerciodel país.

Las Empresas transportadoras de carga Internacional prestan los servicios demovilización de mercancías, para tal efecto deben encontrarse registradas y habilitadasen el Consejo Nacional de Transito y Transporte de Ecuador.

En la siguiente tabla se menciona el número de empresas de transporte registradaspor ciudad.57

Tabla 6: Empresas de TransporteCiudad Total

Cantón del Carmen 1El Guabo 1Esmeraldas 1Guayaquil 3Huaquillas 2Ibarra 1Machala 2Quito 20Tulcán 10Total general 41


Estas empresas ofrecen principalmente las siguientes rutas, servicios y tarifas enpromedio.

Tabla 7: Rutas y Tarifas de Transporte Terrestre US$.Rutas

De:Ruta

A: Contenedor 20 Pies Contenedor 40 Pies

Ipiales Quito 310.15 469.84Ipiales Guayaquil 776.18 970.22Ipiales Cuenca 793.95 994.64Ipiales Ambato 434.90 543.62Quito Guayaquil 491.78 614.72Quito Cuenca 522.59 660.49Quito Ambato 300.00 375.00Guayaquil Cuenca 300.00 379.17Guayaquil Ambato 345.69 438.83Cuenca Ambato 359.06 453.81Manta Quito 462.15 584.11Manta Guayaquil 312.00 394.33Manta Cuenca 527.33 666.48Manta Ambato 478.74 607.73Esmeraldas Quito 379.20 483.48

57 El anexo 8 presenta empresas de transporte ecuatorianas



195

RutasDe:

RutaA: Contenedor 20 Pies Contenedor 40 Pies

Esmeraldas Guayaquil 551.03 688.78Esmeraldas Cuenca 798.21 986.51Esmeraldas Ambato 459.78 574.73Puerto Bolívar Quito 600.80 759.34Puerto Bolívar Guayaquil 300.00 375.00Puerto Bolívar Cuenca 312.00 390.00Puerto Bolívar Ambato 437.00 552.65

Fuente: Empresas transportadoras

La siguiente tabla presenta una relación de algunos servicios ofrecidos.

Tabla 8: Servicios ofrecidos por las empresasServicios Observaciones

Cargues y Descargues en origen ydestino

Por cuenta y costo del exportador

Almacenamiento en Tulcán Gratuito durante 15 días en zonas habilitadas como zonaprimaria aduanera, autorizadas por la Corporación AduaneraEcuatoriana CAE, (En caso requerido).

Seguro Por cuenta y costo del exportadorElaboración: Grupo Consultor



196

TRANSPORTE MARÍTIMO

Este es el medio de mayor movilización de carga internacional, no solo por los bajoscostos sino adicionalmente por la eficiencia en sus instalaciones portuarias, destacándoseel puerto de Guayaquil como uno de los más importantes de Latinoamérica.

InfraestructuraEl sistema portuario de Ecuador está compuesto desiete puertos estatales (carga general y petróleos) y dediez muelles privados. Los puertos estatales incluyentres puertos petroleros (Balao, La Libertad y Salitral) ycuatro de carga general (Guayaquil, Bolívar,Esmeraldas y Manta). Los tres primeros por lascaracterísticas del comercio internacional del país,presentan más actividad pero son de uso exclusivopara el petróleo, mientras los cuatro últimos, son losutilizados para el comercio de bienes.

Los cuatro puertos de carga general o comerciales sedistribuyen a lo largo de los 700 Km. de la costa,ofreciendo un cubrimiento total del país.

La situación de los puertos desde el punto de vista geográfico, cubre las necesidadesbásicas del país. Dos puertos, Esmeraldas y Puerto Bolívar, están ubicados cerca a lasfronteras Norte y Sur y los puertos de Guayaquil y Manta cubren la zona central y sur delpaís.

Las estadísticas comerciales del año 2002 muestran que el 61,7% del tráfico comercial serealizó a través de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, convirtiéndolo en el puertoprincipal del Ecuador. Puerto Bolívar ocupa el segundo lugar, con un 17,7% y sirve,básicamente, a la provincia de El Oro y su área de Influencia. Así mismo, se identifica quela mayoría de la carga del país (57%) es carga general, seguida por la refrigerada, querepresenta una tercera parte de la carga movida por los puertos y solo 6,06 es granellíquido y 0,87% granel sólido, participaciones que se han mantenido en los últimos años, aexcepción de la correspondiente a granel sólido, la cual se ha visto reducida en beneficiode la carga general.

Tabla 9: Movimiento portuario Ecuador (Toneladas movilizadas)Puerto Teu 2000 Teu 2001 Teu 2002 Toneladas

2000Toneladas

2001Toneladas

2002Balao - - - 15,633,631 16,237,268 15,199,782Guayaquil 414,088 453,646 462,609 4,631,106 5,072,885 5,316,481Puerto Bolívar 18,923 18,576 17,489 1,743,288 1,571,333 1,521,543Esmeraldas 2,111 2,316 1,443 817,04 1,136,729 1,262,158El Salitral - - - 989,063 630,504 831,602La Libertad - - - 339,7 570,916 693,729Manta 4,585 9,481 18,93 358,272 434,378 517,718

Fuente: Perfil Marítimo CEPAL



197

Tabla 10: Resumen Tipo de Carga Movilizada por las Autoridades PortuariasTipos de CargaAños

Total Refrigerada % granel seco % granel líquido % carga general %1997 8.791.070 2.451.182 27,88 1.198.475 13,63 161.578 1,84 4.979.835 56,651998 8.169.000 3.013.254 36,89 1.204.269 14,74 67.785 0,83 3.883.692 47,541999 7.618.457 3.001.243 39,39 587.809 7,72 56.984 0,75 3.972.421 52,142000 7.549.706 2.779.258 36,81 521.466 6,91 69.129 0,92 4.179.853 55,362001 8.215.326 2.896.824 35,26 528.646 6,43 102.814 1,25 4.687.042 57,052002 8.617.900 3.081.007 35,75 522.083 6,06 74.746 0,87 4.940.064 57,32

FUENTE: DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTEY DEL LITORAL."Estadísticas Portuarias" Años: 1990 a 2002

ELABORACION: Dpto. Estadística

Tabla 11: Ingreso y salida de Naves según Capitanías de PuertoCapitanías

De 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Puerto Naves % Naves % Naves % Naves % Naves % Naves %

ESMERALDAS 1688 24,83 1283 17,84 988 19,70 1136 19,00 999 16,84 1099 18,74GUAYAQUIL 2415,5 35,51 2971 41,29 2288 45,58 2974,5 49,71 3013 50,75 2711,5 46,17MANTA 208 3,06 256 3,56 119 2,37 179 2,99 208 3,50 228,5 3,89PUERTOBOLIVAR 1580,5 23,25 1944 27,04 1054 21,01 989,5 16,56 999 16,84 1099 18,75LA LIBERTAD 848 12,47 653 9,08 503 10,03 659 11,02 668 11,26 601 10,25BALAO 60 0,88 85 1,18 66 1,32 43 0,72 48 0,81 53 0,90

FUENTES: INEC.- "Anuario de Estadísticas de Transporte", Años: 1997 a 2002ARMADA DEL ECUADOR, "Estadísticas Portuarias" 1995 a 2001

ELABORACION: Dpto. Estadística

El conjunto de los puertos estatales comerciales del país tiene una longitud total de 3.653metros de muelles. Ofrecen calados que van desde los 8 hasta los 12 metros.

En términos generales, los cuatro puertos se encuentran bien dotados, y en condicionesoptimas de funcionamiento. Los puertos de Guayaquil y Puerto Bolívar, han superado sucapacidad instalada, por lo que se trabaja en su ampliación o mejoramiento de procesos.

La siguiente tabla contiene un resumen de las longitudes de los muelles de los puertoscomerciales del Ecuador.

Tabla 12: Conjunto portuario ecuatoriano. Longitud de los muelles (en metros)

Uso Esmeraldas Manta Guayaquil Pto. BolívarConjuntoPortuarioNacional

Carga General 110 150 925 620 1.797Contenedores . . 555 . 555Multi uso 350 800 . . 1.150Gráneles . . 151 . 151Totales Absoluto 460 950 1.631 620 3.653Total Relativo 12 26 45 17 100

Fuente: Autoridad Portuaria Puerto Bolívar



198

Con relación a los prestadores del servicio de transporte marítimo en Ecuador, seencuentra la presencia de 17 flotas, con una oferta aproximada de 41 buques, de grandesdimensiones, sin embargo la mayoría de estas son flotas especializadas en el transportede petróleo.

Las características generales de los cuatro Puertos se indican en la siguiente tabla:

Tabla 13: Características Generales de los puertosCaracterística

/PuertoEsmeraldas Manta Guayaquil Puerto Bolívar

Localización. ProvinciaEsmeraldasProtegido porrompeolas queenmarcan unadársena 42 ha.

Provincia deManabíProtegido porrompeolas de 7 m.ancho x 1.600 m.longitud hacia elocéano

Provincia delGuayasEn el Estero delMuerto frente a laIsla Trinitaria

Provincia del OroBorde Este delEstero Santa Rosafrente a IslaJambelí

Accesomarítimo

Acceso es directodesde el mar;Profundidad dem. rente al puerto

Acceso es directodesde el mar;Profundidad de 11m. Frente al puerto

Canal de 50 millasnáuticas; 200m. Y150m de ancho yprofundidad actualmínima de 8,0Profundidad dediseño 9,3m y 0,7mde tolerancia.

Desde la boya demar 4,5 millasnáuticas hasta elpuerto. Profundidadentre 9 y 12metros, se planificadragado hasta 10,5metros.

Tiempo deentrada ysalida desderutainternacionalde navegaciónhasta boya demar.

4Hrs 15m deentrada o desalida.

1Hrs 33min. deentrada o salida.

2Hrs 42min. Deentrada o salida.

3Hrs 45m deentrada o salida.

Tiempos depermanenciaen puerto,muelle yoperación.

19 Hrs de tiempopermanenciapromedio enpuerto. 18 horaspromedio enmuelle y 17 horasoperación.(BuqueContenerizado)

19 Hrs de tiempopermanenciapromedio enpuerto. 18 horaspromedio en muelley 17 horasoperación. (BuqueContenerizado

33Hrs tiempo depermanencia enpuerto, 17Hrstiempo depermanencia enmuelle y 16Hrstiempo deoperación. (Buquecontenerizado)

71Hrs de tiempo depermanenciapromedio. 45Hrs demuelle y 43Hrs deoperación. ( BuqueBananero) Tiempoen puerto 19 horasTiempo en muelle18 horas y tiempode operación 17horas para buquecontenerizadosegún proyectonuevo.

Acceso porTierra

Se comunica conel sistema vialnacional pormedio de doscarreteras de

Esta conectado alsistema nacionalde carreteras por lavía perimetralnueva de 4 carriles

Esta conectado alsistema nacionalde carreteras por lavía perimetral.Distancias: Quito y

Conectado concarreteras deprimer orden conGuayaquil 182Km,con Cuenca por



199

Característica/Puerto

Esmeraldas Manta Guayaquil Puerto Bolívar

primer orden unapor elNoroccidente deQuito y otra por elSuroccidente.

y 15 Km. delongitud; ademáscon una carreterade 196 Km. enbuen estado haciaGuayaquil, y de257 Km. haciaSanto Domingo.

Esmeraldas400km, Manta190km, Pto. Bolívar182Km, Cuenca250km, Salinas150 Km.

Pasaje y Girón180km,, con Loja230km y conHuaquillas 80km.Segundo orden conZamora 300km ycon Macas 440km.


Las características de infraestructura de los puertos ecuatorianos se resumen en lasiguiente tabla:

Tabla 14: Características Generales de Infraestructura de los puertosInstalaciones Esmeraldas Manta Guayaquil Puerto Bolívar

Muelles 2 marginales, 350m. en total, 12.0m. calado, delantalde 26 m., buenestado1 marginal deservicios, 120 m.de largo, delantal20 m., 8 m. calado, buen estado

2 espigones de 40m. de ancho dedelantal c/u, entotal para 4buques, 400 m. entotal 9,6 - 9,0 - 8,4y 7,8 m. calado1 marginal, 100 m.largo, 5 m. decalado

5 marginales, 925m. en total, 10 m.Calado, delantalde 30 m., buenestado para CargaGeneral3 marginales, 555m. en total, 10 m.Calado, delantal30 m., buenestado, dotadorieles grúa pórticoparacontenedores. 1Terminal de cargaa Granel, 155m.(30.000 tons.)

1 Espigón de 30m. de anchodelantal, para 2buques, 130 m. delargo total cadaatracadero, 10,5m. calado, enmantenimiento.1Marginal de 25mde delantal unido atierra por trespasarelas de 14 m.ancho c/u, 360 m.en total. 10,5 m.Calado

Patios Área pavimentadaal aire libre de66.000 m2

Patios al aire librede 145.348 m2contiguos almalecón de ciudady alejados de losespigones

En zona de cargageneral 176.800m2, en el terminalcontenedores185.000 m2.

Patios dealmacenamientocon un total de163.554 m2

Áreas dereserva

Área de reservapara cargageneral: 110.000m2Área contigua alpuerto de 22 ha.reservada paraZona Libre

No tiene áreas dereserva

Posee un área dereserva de 150 ha.con más de 1.000ml. Para muelleshacia Estero delMuerto

Posee un área dereserva de 27 ha.Con 530 ml. paramuelles haciaEstero Santa Rosa

Almacenes 1 Bodega detránsito de 7.200m21 Bodega paletizarbanano

5 Bodegas: 9.962m2 para cargageneral1 Bodega: 450 m2para carga

23 Bodegas:61.200 m2 paracarga general3 Bodegas: 22.500m2 área

6 Bodegas: 10.152m2 para cargageneral6 Bodegas parapaletizar banano



200

Instalaciones Esmeraldas Manta Guayaquil Puerto Bolívar1 Bodega cargapeligrosa

peligrosa contenedores CFS4 Bodegas: 6.000m2 para cargapeligrosa

con un área de14.576m2. Totalde bodegas24.728


Las capitanías de puerto que movilizan mayor volumen de carga son Esmeraldas,Guayaquil y Manta, las cuales han mantenido unos porcentajes similares, destacando unsignificativo aumento en el puerto de Esmeralda entre los años 1999 hasta el 2001 (de3.5% en promedio).

Puerto de GuayaquilEl puerto marítimo de Guayaquil estálocalizado en la costa occidental de Américadel Sur, en un brazo de mar, el EsteroSalado, a diez kilómetros al sur del centrocomercial de la ciudad del mismo nombre ycuya situación geográfica es la siguiente:Latitud 2° 16' 51'' S - Longitud 79° 54' 49'' O.

Este puerto posee una infraestructura que lepermite brindar servicios a todo tipo denaves, así como manipular y almacenarcontenedores o cualquier tipo de carga secao refrigerada.

Puerto BolívarPuerto Bolívar constituye la puerta de salida de los productos de exportación de la regiónde influencia ubicada en la provincia de El Oroy parte de Azuay, Cañar, Guayas y Zamora.

Puerto Bolívar movilizó en el 2002, 1.521.543Toneladas, 17.7% del total de la carga deexportación de los cuatro puertos comerciales.

El producto de exportación más importante quepasa por Puerto Bolívar es el banano (92% dela carga total), por lo cual es frecuentementemencionado como puerto bananero.

El Puerto de Guayaquil, solamente a 182 Kmde distancia, es el principal competidor dePuerto Bolívar disputando con la carga deimportación como de exportación de la zona deinfluencia de este puerto. El potencial desarrollo del Proyecto Binacional con el Perúconvierte a Paita en un puerto competidor a futuro. Puerto Bolívar esta unida a su zona deinfluencia por las siguientes carreteras de 1er orden: Machala-Guayaquil, Machala-



201

Pasaje- Girón- Cuenca, Machala- Huaquillas-Aguas Verdes-Paita, Machala-Santa Rosa-Loja-Zamora.

Puerto de MantaEl puerto de Manta, ubicado en la provincia de Manabí, es uno de los que menoresproblemas presentan en el acceso de naves, debido a que es un puerto abierto de grancalado, (10 a 12 metros de profundidad).

El puerto esta comunicado vía marítima con los puertos principales de la CostaEcuatoriana, de la Costa oeste de Sudamérica, Centro y Norte América, además de losPuertos de la Costa Asiática, Australiana, Atlántica, etc.

Por su ubicación geográfica, se encuentra a 196 Km. de Guayaquil, 400 Km. de Quito,687 Km. de la Frontera norte con Colombia y 466 Km. de la frontera sur con Perú.

El puerto esta comunicado con la Zona Franca de Manta, 18 hectáreas, Zoframa, 75hectáreas.

Actualmente, este puerto ha sido incluido en el proyecto de la vía interoceánica Manta-Manaos, lo que le augura un gran potencial como puerto que permita el acceso demercancía entre el pacifico y Brasil. El proyecto como tal, contempla un inicio en Manta,para continuar con un eje vial hasta Puerto Orellana, continuando con una línea férrea porla ribera del Amazonas hasta Manaos en Brasil.

Puerto de EsmeraldasEl Puerto de Esmeraldas, construido en 1979, esta destinado a recibir embarcaciones dediverso tamaño, y que cuenta con facilidades requeridas para carga y descarga demercadería.

Las instalaciones del puerto comercialestán dentro de un recinto completamentecerrado, que cuenta con adecuadascondiciones de seguridad y vigilancia.

El área del puerto marítimo tiene unaextensión aproximada de 40 ha., deacuerdo a planos, con una profundidad de11m.

Dentro de la planificación de las áreas delpuerto existe la posibilidad de crecimiento de muelles, vías de circulación, áreas debodegaje cubiertas y descubiertas, etc.

En la actualidad las instalaciones existentes no están utilizadas al máximo, porque elactual movimiento del puerto no permite el total aprovechamiento de las mismas y porquela tercerización de algunos servicios ha dejado sin uso otras que ahora estándesocupadas.



202

Es indispensable señalar que la capacidad operativa instalada del puerto es superior almovimiento actual. El puerto está listo para un crecimiento de actividades futuro.

El puerto desde sus orígenes se ha caracterizado por el manejo de productos como elhierro, acero, equipo y material petrolero, maquinarias, vehículos armados y CKD. Enmateria de los productos del sector automotriz manejados en este puerto, se caracterizanpor tener como destino, casi exclusivo la ciudad de Quito, donde se concentra la actividadautomotriz del país.

Servicios y Fletes de Transporte Marítimo de Colombia a EcuadorLa oferta de transporte marítimo regular, buques y frecuencia con destino a Ecuador estadisponible en el siguiente Link de la página Web Logística Proexport Colombia:

http://local.proexport.com.co/LOGISTICA/TransporteMaritimo/frTransMaritimo.asp?CodPais=239&NomPais=ECUADOR

La información de tarifas Marítimas se encuentra disponible en el siguiente Link:


NormatividadLa autoridad de transporte marítimo en Ecuador es la Dirección General MarítimaMercante y del Litoral. El transporte marítimo en Ecuador, se rige por el ConvenioInteramericano para facilitar el transporte acuático internacional (Convenio de Mar delPlata) de 1991, y mediante la Decisión 288 de la CAN: Libertad de Acceso a la CargaOriginada y Destinada, por Vía Marítima, dentro de la Subregión andina, que establecen“libertad de acceso para la carga originada y destinada, por vía marítima, dentro de laSubregión, a ser transportada por buques de propiedad, fletados u operados porCompañías Navieras de los Países Miembros y de terceros países”.

A si mismo, la Decisión 314: Libertad de Acceso a las Cargas Transportadas por víamarítima y políticas para el desarrollo de la Marina Mercante del Grupo Andino la cualposteriormente es modificada por la Decisión 390: “Libertad de Acceso a las CargasTransportadas por Vía Marítima y Políticas para el Desarrollo de la Marina Mercante delGrupo Andino”

El articulo 4 “La Junta del Acuerdo de Cartagena, a solicitud de cualquiera de los PaísesMiembros, podrá establecer transitoriamente y a nivel comunitario restricciones,exclusiones de los tráficos u otras medidas que se juzguen pertinentes a empresas detransporte marítimo de terceros países que, a su vez, restrinjan o discriminen a losbuques de propiedad, fletados u operados por empresas de transporte marítimo de losPaíses Miembros. Dichas medidas serán aplicadas en los Países Miembros, en la formaque establezca la Junta mediante Resolución”.58

En el transporte marítimo de mercancías se promueven la libertad en el tráficoobviamente sujeto a las negociaciones multilaterales que garanticen la igualdad y la

58 Tomado de la Página del ALCA



203

fijación de las tarifas sujetas a la oferta y la demanda, al igual que a los tráficos de laslíneas regulares y sus frecuencias o en casos especiales a los fletadores de tipo tramping.



204

Tabla 15: Niveles tarifarios ComparativosPUERTO DE GUAYAQUIL PUERTO DE MANTA PUERTO DE ESMERALDAS PUERTO BOLIVAR

Nomenclatura En US$/Unidad Observación En US

$/Unidad Observación EnUS$/Unidad Observación En

US$/Unidad Observación

USO DE FACILIDADES DE ACCESOCanales de Acceso al PuertoMarítimo 0,16 TRB * Entrada y

salida 0,04 / TRB * Entrada ysalida 0,12 TRB * Entrada Y

Salida 0,05/TRB * Entrada YSalida

USO DE MUELLES POR LAS NAVES

Muelles de los atracaderos 0,3 MtsEslora/Hor

MuellesAguas Profun

0,3 MtsEslora/Hor

MuellesInternaciona.

0,36 Mts.Eslora/Hora

MuelleEspigon 1 y 2

Muelles de los atracaderos

0,5 MtEslora/hora

Muelle delAtracadero 11A 1B 1D 2 al6 3/4

0,05 MtsEslora/Hor

MuellesAguas Margin

0,42 Mts.Eslora/Hora

MuelleMargina 3 y 4

USO DE INFRAESTRUCTURA PORTUARIA POR LAS CARGASCARGA EMBARCADAGeneral 2,50 Ton. 2.00 Ton 2,18 Ton 2,7/Ton.Gráneles Sólidos 2,50 Ton. 2.20 Ton 2,18 Ton 1,65/Ton.Gráneles Líquidos 1,50 Ton. 1.50 Ton 1,65/Ton.Contenedores 25.00 Teu 15.00 Teu 15Teu 20,00/TeuCARGA DESEMBARCADA

General 3,00 Ton/M3 2.85 Ton oM3 3 Ton 3,4/Ton.

Gráneles Sólidos 2,50 Ton/M3 2.00 Ton 2,1 Ton 1,65/Ton.Gráneles Líquidos 2,00 Ton/M3 1.80 Ton 1,65/TonContenedores 40,00 TEU 30.00 TEU 35 Teu 40.00/Teu.CARGA EN TRANSBORDO

General 1.25 Ton Las 2operaciones 1.20 Ton Las 2

operaciones 1,53 Ton. Las 2Operaciones 1,89 Ton. Las 2

Operaciones

Contenedores 12,50/Teu. 10.00 TEU. Las 2operaciones 10,50/Teu. 14,00/Teu.

CARGA EN TRANSITO

General 1,50 Ton 1,3 Ton o M3 Cadaoperación 3 Ton Cada

Operación 1,7/Ton. Cadaoperación

Contenedores Cadaoperación 10.00 TEU Cada

operación 35 Teu 20.00/Teu.

CONTENEDORES VACIOS 10,00 / Unit 5.00 / Unit +20% sobretarifa normal 14,00/Unit Cada

Operación 12.00/Unit

CARGA PELIGROSA General 3,6Conten 48,00

GránelesSólidos 3,36Líquidos 2,40

------------- -------------+ 20 % SobreLa TarifaNormal

+20% SobreLa TarifaNormal



205

PUERTO DE GUAYAQUIL PUERTO DE MANTA PUERTO DE ESMERALDAS PUERTO BOLIVARNomenclatura En US

$/Unidad Observación En US$/Unidad Observación En

US$/Unidad Observación EnUS$/Unidad Observación

USO DE ZONAS DE ALMACENAMIENTO (El recargo en la Tarifa será únicamente para las mercaderías de importación)

De 1ra. Línea abiertos (patios) Privatizado Privatizado 0.08 Ton-Día 0,14 Ton/ Día

6 Días Libres,1er Mes Paga24 Días,Cada MesSgte + 20%

0,10 Ton OM3/Día

8 Días Libres,1er Mes Paga22 Días, C/Mes + 50%

De 1ra. Línea cerrados (Bodegas) Privatizado Privatizado 0.12 Ton-Día 0,18 Ton/ Día Ídem 0,10 Ton OM3/Día


De 2da. Línea abiertos (patios) Privatizado Privatizado 0.08 Ton-Día 0,11 Ton/Día ÍdemDe 2da. Línea cerrados (Bodegas) Privatizado Privatizado 0.10 Ton-Día 0,15 Ton/Dia Ídem

Contenedores llenos Privatizado Privatizado 1.00 TEU/Día 1 Teu/Dia

6 Días Libres,1er Mes Paga24 Días CadaMes Sgte +100 %

1,00 Teu/Día


Contenedores Vacíos Privatizado Privatizado 1.00 TEU/Día 1 Teu/Dia Ídem 1,00 Teu/Día


Movilización de contenedores enpuerto 10.00 Unit 20.00 Unit

La carga deimportaciónno tendrádías libres deAlmacenamiento.

La carga deexportacióncontará con 3días libres dealmacenamiento

20 Unit 20,00 Unit

SERVICIOS Y SUMINISTROS

Suministros de Telecomunicaciones +20%Impulso

+30%Impulso

Sobre valorfacturado aAPM

+30%Impulso

Sobre ValorFacturado AApe

+30%Impulso

Sobre ValorFacturado ALa Appb ***

Suministros de Energía Eléctrica +20% KWH Ídem +30% KWHSobre valorfacturado aAPM

+ 30% x KwhSobre ValorFacturado AApe

Uso deTomasReefer 1,67Tomas/hora

Valor incluyeel consumode energíaeléctrica

Suministros de Agua Potable +20% M3 Ídem +30% M3Sobre valorfacturado aAPM

+ 30% x M3Sobre ValorFacturado AApe

2.50 M3

Servicio de Lancha Privada 60.00

Por cadamaniobracancela elOPB**

10,00

Por CadaManiobraCancela ElOPB

*TRB Toneladas Registro Bruto.**OPB Operador Portuario del Buque

***Applebee`s International Inc.Fuente: Información tomada del Website de cada uno de los puertos

Elaboró: Grupo Consultor



206

TRANSPORTE AÉREO

La vía aérea es la tercera en importancia en movimientos de carga, liderada por elaeropuerto de Quito. El uso de este medio se restringe por sus altos costos,principalmente a mercancías de alto valor o de pesos y volúmenes inferiores, así como aenvíos urgentes.

InfraestructuraLos dos principales aeropuertos de Ecuador son el Mariscal Sucre (Quito) y el SimónBolívar (Guayaquil), sirviendo ambos vuelos nacionales e internacionales; además elTCNL. Luis A. Mantilla en Tulcán, así como el General Rivadeneira en Esmeraldastambién operan vuelos internacionales. De igual forma, existen terminales aeroportuariasen otras ciudades para vuelos internos, como el Base Latacunga en Latacunga, el EloyAlfaro en Manta y el Mariscal Lamar en Cuenca sumando en total 28 aeropuertos yaeródromos de diversas categorías.

La siguiente tabla presenta la relación de los distintos aeropuertos ecuatorianos según suubicación y categoría; sin embargo, para el comercio internacional, los únicos que sirvencomo puerto de ingreso son el aeropuerto de Quito y el de Guayaquil, mientras que losotros pueden ser útiles para la distribución de productos a nivel nacional.

Tabla 16: Estructura de los Aeropuertos Según Ciudades de Ubicación y CategoríaNombre Aeropuerto Ciudad Categoría

MARISCAL SUCRE QUITO 1SIMON BOLIVAR GUAYAQUIL 1MARISCAL LAMAR CUENCA 2ATAHUALPA IBARRA 2LAGO AGRIO NUEVA LOJA 2FCO. DE ORELLANA NAPO 2GRAL. M. SERRANO MACHALA 2TCNEL. Luis A. MANTILLA TULCAN 2GRAL. RIVADENEIRA ESMERALDAS 2SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO 3CHACHOAN AMBATO 2BASE LATACUNGA LATACUNGA 1CHIMBORAZO RIOBAMBA 2CAMILO PONCE CATAMAYO 2LA ORQUIDEA GUALAQUIZA 3MACAS MACAS 2LOS PERALES BAHIA 2ELOY ALFARO MANTA 2MYOR. GALO TORRES TENA 2RIO AMAZONAS SHELL MERA 2REALES TAMARINDOS PORTOVIEJO 2SEYMOUR ISLA BALTRA 2SAN CRISTOBAL BAQUERIZO MORENO 2ISABELA PTO. VILLAMIL 2



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Nombre Aeropuerto Ciudad CategoríaTAISHA M.SANTIAGO 3MONTALVO PASTAZA-MONTALVO 3TRES CERRITOS PASAJE 3

J.M. VELASCO IBARRA MACARA 2NOTA: 1 Tráfico Internacional, 2 Tráfico Nacional, 3 S. Militares

FUENTE: DIRECCION DE AVIACION CIVIL, " Boletín Estadístico", año 2002ELABORACION: Dpto. Estadística

Existe un proyecto de construcción de nuevos aeropuertos en Quito y en Guayaquil. Deuna inversión total prevista de US$500 millones para los dos aeropuertos, se estima queal menos el 60% corresponderá a inversión privada.

Las compañías nacionales de aviación que operan en rutas internacionales son AECA,ANDES, ECUATORIANA, SAETA Y TAME. Las compañías ecuatorianas de aviación queoperan en rutas nacionales son AEROGAL, CEDTA, LANSA, SAN, SAETA, TAME yAECA.

La carga movilizada por vía aérea se dirigió principalmente por el aeropuerto de Quito yha presentado un leve aumento en el periodo 1998-2001, mientras que el aeropuerto deGuayaquil aunque ha aumentado los volúmenes de salida de mercancías, aún distamucho de los niveles del aeropuerto de Quito.

Tabla 17: Carga en Kilos Salida del País1998 1999 2000 2001 2002

CiudadNo. Kilos % No. Kilos % No. Kilos % No. Kilos % No. Kilos %

Total 102.144.270 100 106.134.490 100 114.287.910 100 125.414.350 100 127.299.110 100Quito 74.177.790 72,62 80.486.460 75,83 89.116.470 77,98 94.477.460 75,33 91.556.510 71,92Guayaquil 17.582.920 17,21 23.823.920 22,45 24.915.840 21,80 26.002.120 20,73 30.707.970 24,12Manta 5.245.400 5,14 909.640 0,86 66.880 0,06 200 0,00 - -

Otros 5.138.160 5,03 914.470 0,86 188.720 0,17 4.934.570 3,93 5.034.630 3,95FUENTE: INEC, DAC, División de Transporte Aéreo, Años 1998 a 2002

ELABORACIÓN: Dpto. Estadística

En cuanto a los volúmenes de carga ingresada por vía aérea la relación entre losaeropuertos no es tan significativa, pero igual indica que Quito moviliza mayores nivelesque Guayaquil y que por Manta no ingresan mercancías por esta vía desde el exterior.

Tabla 18: Carga en Kilos Ingresada al País1998 1999 2000 2001 2002

CiudadNo. Kilos % No. Kilos % No. Kilos % No. Kilos % No. Kilos %

Total 33.580.100 100 19.708.200 100 22.849.760 100 30.550.130 100 36.681.300 99Quito 19.140.620 57,00 11.815.850 59,95 14.719.470 64,42 20.221.630 66,19 24.411.390 66,55Guayaquil 12.854.900 38,28 7.826.920 39,71 8.130.290 35,58 10.328.500 33,81 12.016.720 32,76Manta - - - - - - - - - -

Otros 1.584.580 4,72 65.430 0,33 - - - - 253.190 -FUENTE: DAC, División de Transporte Aéreo, Años 1998-2002

ELABORACIÓN: Dpto. Estadística



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Servicios y Fletes de Transporte Aéreo de Colombia a EcuadorLa oferta de transporte aéreo, aviones de pasajeros para carga limitada, cargueros yfrecuencias con destino a Ecuador esta disponible en el siguiente Link de la página WebLogística Proexport Colombia:


La información de tarifas Aéreas se encuentra disponible en el siguiente Link:


NormatividadEl transporte aéreo en Ecuador, liderado por el Consejo Nacional de Aviación Civil y por laDirección General de Aviación Civil, como máximas autoridades del sector, han adoptadolas decisiones de la Comunidad Andina de Naciones, en especial la decisión 361:Modificación de la Decisión 320 “Múltiple Designación en el Transporte Aéreo en laSubregión Andina”

“Los Países Miembros podrán designar a una o más empresas nacionales de transporte aéreo conpermiso de operación para la realización de servicios de transporte aéreo internacional regular depasajeros, carga y correo, en cualquiera de las rutas dentro de la Subregión, garantizando el libreacceso al mercado y sin ningún género de discriminación.”

“Los Países Miembros se conceden el libre ejercicio de los derechos de tercera, cuarta y quintalibertades del aire en vuelos regulares”.

“Los Países Miembros adoptan un régimen de libertad para los vuelos no regulares de carga desus empresas, que no constituyan un conjunto sistemático de vuelos entre un mismo origen ydestino, que se realicen entre países de la Subregión y terceros países.” 59

En la regulación del transporte aéreo, en cuanto a tarifas, pese a que existen nivelesmáximos recomendados por IATA, la competencia internacional, hay diferentes niveles,de acuerdo con las estrategias comerciales de las compañías generando fluctuación enlos fletes.

REGLAMENTO DE IMPORTACIÓN DE MUESTRAS SIN VALOR COMERCIAL.60

Reglamento Específico Que Regula y Limita La Exención a La Importación o Exportación, deLas Muestras Sin Valor Comercial

Art. 1.- De conformidad con lo dispuesto en el Art. 49 del Reglamento General de la Ley Orgánicade Aduanas se entiende por "Muestra sin Valor Comercial" cualquier mercancía o producto que seimporte o exporte a consumo con la finalidad de demostrar sus características y propiedades, quecarece de todo valor comercial, ya sea por que no lo tiene debido a su cantidad, peso, volumen uotras condiciones de presentación, o porque ha sido privado de ese valor mediante operacionesfísicas de inutilización que evite toda posibilidad de ser comercializadas.Asimismo, se consideran como "Muestras sin Valor Comercial", aquellas mercancías cuyo empleocomo muestra implica su destrucción por degustación, ensayo o análisis, tales como productos

59 Tomado de la página del ALCA.60 Acuerdo Ministerial No. 33. RO/ 839 de 11 de Diciembre de 1995. Fuente: CORPEI - Corporación de Promoción deExportaciones e Inversiones -Ecuador- // www.corpei.org



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alimenticios, bebidas, perfumes, productos químicos, farmacéuticos u otros productos análogos,siempre que se presenten en dimensiones, cantidad, peso, volumen u otras formas reducidas, quedemuestren inequívocamente su condición de muestras sin valor comercial.

Art. 2.- La exención establecida en el Art. 23 e) de la Ley Orgánica de Aduanas para las muestrassin valor comercial comprende los derechos arancelarios, IVA e ICE e incluso las tasas porservicios aduaneros que gravan la importación a consumo, siempre que su valor CIF no exceda deUS. $ 500 (Quinientos) dólares norteamericanos o su equivalente en otras divisas. No podráotorgarse la exención prevista en el presente artículo a las mercancías que excedan del valorseñalado, estando por tanto el excedente sujeto al pago de todos los tributos establecidos a laimportación, incluso el de las tasas por servicios aduaneros y modernización.

Art. 3.- Para gozar de la exención prevista en el artículo anterior, las muestras sin valor comercialdeberán cumplir con los siguientes requisitos:

a) Que el remitente sea el productor de las mercancías, su representante o exportador autorizado;

b) Que el destinatario sea una empresa o importador dedicado habitualmente a esta actividadcomercial;

c) Que la documentación, ya sea factura comercial, de transporte u otra correspondiente al envío,contenga anotaciones o menciones que demuestren inequívocamente que se trata de muestras sinvalor comercial de conformidad con el Art. 1 del presente Acuerdo; y,

d) Que los productos exhiban o presenten indicaciones, leyendas, señales o impresiones de que setrata de muestras sin valor comercial y que por lo tanto impide su comercialización.

En caso de duda, la Administración de Distrito competente podrá realizar operaciones físicas deinutilización como perforaciones, colocación de sellos, marcas u otras señales a la mercancía, queevite su comercialización.

Art. 4.- El ingreso o salida de mercancías como muestras sin valor comercial está sujeta alcumplimiento de las regulaciones existentes en el país a la importación o exportación a consumo.

Art. 5.- Sin excepción, el despacho de las muestras sin valor comercial se realizará mediante lapresentación a la Aduana de Distrito competente de la declaración simplificada de importación oexportación según corresponda, acompañada de la documentación correspondiente, de acuerdocon los requisitos establecidos en el Art. 3 del presente Acuerdo.

Art. 6.- El envío de muestras sin valor comercial a través de la vía postal, se sujetará a lasregulaciones y limitaciones del presente Acuerdo, debiendo la empresa de correo o courier,informar al remitente la necesidad de adjuntar a cada envío, los diferentes documentos deacompañamiento exigidos y el cumplimiento de las regulaciones existentes a la importación oexportación.

Art. 7.- Asimismo, el envío de muestras sin valor comercial en forma fraccionada a través de la víapostal o por cualquier otra vía, deberá ser declarado por el remitente y acompañada, en cada caso,de los diferentes documentos de acompañamiento exigidos por la Ley Orgánica de Aduanas, suReglamento General y disposiciones conexas.

Art. 8.- La Dirección Nacional del Servicio de Aduanas podrá en casos especiales debidamentejustificados, ampliar el monto de la exoneración señalada en el artículo 2 del presente acuerdo, sinperjuicio del cumplimiento de las condiciones y requisitos fijados para las muestras sin valorcomercial.



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211

ANEXOS APENDICE DFI

Anexo 1: Glosario

El presente glosario ha sido tomado de la CAE.

Abandono Tácito: Es el que se produce cuando el consignatario o exportador no haaceptado la consignación o cuando no ha declarado o retirado la mercancía, según elcaso, dentro del plazo de depósito o almacenaje, cuando no se han presentado al Aforo ycuando no se han pagado los tributos dentro del plazo estipulado.

Abandono Expreso: Es la renuncia escrita de la propiedad de la mercancía hechas a favordel Estado por quien tiene la facultad legal de hacerlo. Su aceptación por parte delGerente Distrital extingue la obligación tributaria.

Agente de Carga: La persona natural o jurídica autorizada por la CAE, que ocupa unespacio en el Medio de Transporte de una línea de transporte para colocar carga en formaagrupada, bajo su propio nombre y responsabilidad destinada a uno o más consignatariosfinales.

Almacenes Temporales: Aquellos lugares físicos, autorizados y habilitados por la CAEpara recibir mercancía en forma provisoria hasta tanto se las someta a una operaciónaduanera.

Operador de Comercio Exterior: Persona natural o jurídica debidamente registrada ante laCAE, para realizar por cuenta de otro los trámites correspondientes a las operaciones yactividades aduaneras, establecidas en la ley y demás disposiciones legales.

Bultos Faltantes: Aquella mercancía que una vez concluida la descarga resultare faltar,con relación a la que hubiera sido declarada en los documentos de transporte indicadosen el Manifiesto de Carga.

Bultos Sobrantes: Aquella mercancía que una vez concluida la descarga resultare de más,con relación a la que hubiera sido declarada en los documentos de transporte indicadosen el Manifiesto de Carga.

Conocimiento de Embarque: Escritura privada en la que el capitán y cargador reconocenel hecho del embarque de la mercancía y expresan las condiciones del transporteconvenido (Bill of Lading).

Conocimiento de Embarque House: Documento que emite el Consolidador de Carga paracada uno de los cargamentos que consolida bajo un Documento de transporte Master.

Contenedor: Instrumento de transporte, de material suficientemente resistente parapermitir su uso reiterado, apto para facilitar el transporte de mercancía distinta sinoperaciones intermedias de carga; provisto de dispositivos que permitan su manejo pormedio de un transporte cualquiera.



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Consolidador/Desconsolidador de Carga: Empresa autorizada a agrupar / Desagruparcarga destinada a uno o más Consignatarios finales y transportarla bajo su propio nombrey responsabilidad.

Descarga Directa: Actividad mediante la cual la mercancía es desembarcada del Medio deTransporte directamente a otro Medio de Transporte, con destino a un almacén temporalubicado fuera de la zona primaria, donde permanecerá bajo potestad aduanera y sinderecho a uso, mientras se cumple el trámite aduanero respectivo.

Descarga: Operación mediante la cual se baja la mercancía de un Medio de Transporte,en la que se verifica la cantidad de bultos, los sobrantes, faltantes y averías.

Documento de Recepción de Medio de Transporte (DRM): Formulario que suscribe elFuncionario de Control de Zona Primaria, preguntando al Capitán, Agente u Oficial delMedio de Transporte, al momento de llegada, en el que se relaciona los datos del Mediode Transporte, pormenores someros referentes al viaje, breve descripción de la Carga,miembros de la tripulación, cantidad de pasajeros y número de folios de documentosanexos.

Documento de Transporte: Documento privado que emite el transportador y que sedenomina según el tipo de transporte utilizado: conocimiento de embarque, guía aérea,carta de porte internacional por carretera, carta de porte ferroviaria y guía deencomiendas

Formato: El impreso en papel o registrado en soportes como: medios magnéticos, discoscompactos, microfichas, películas y cualquier otro que se logre con los avancestecnológicos, siempre que no tengan valor comercial.

Envío Urgente: Mercancía que debe ser retirada rápidamente y con prioridad, en razón desu naturaleza o por razones de urgencia debidamente justificada.

Errores Materiales: Son las discrepancias entre los datos contenidos en el Manifiesto deCarga y lo establecido en el Documento de Transporte. En el caso de errores en eldocumento de transporte, se exceptúan las correcciones referidas a cantidad y peso, lascuales se rigen por las disposiciones para bultos sobrantes y faltantes.

Guía Aérea: Documento equivalente al conocimiento de embarque, utilizado en eltransporte aéreo de mercancía.

Guía Courier: Documento de transporte que da cuenta del contrato entre el embarcador yla Empresa de Mensajería Internacional “Courier” por cada envío; la cual deberá cumplircon los requisitos para el transporte internacional.

Habilitación: Lapso fuera de las horas hábiles o días feriados durante el cual se practicanoperaciones o servicios aduaneros. Se entenderán igualmente por habilitación laprestación del servicio aduanero en sitios distintos a la zona primaria.



213

Manifiesto de Carga: Documento en el cual se detalla la relación de mercancía queconstituye la carga de un medio o de una unidad de transporte y expresa los datoscomerciales de la mercancía.

Manifiesto Impreso: Documento impreso, en el que se relaciona toda la mercancía quearriba al país en un medio de transporte.

Manifiesto Electrónico: Información detallada de la carga que arriba al país, que se envíaa la CAE en formatos de datos y a través de medios electrónicos.

Pasajeros: Las personas nacionales o extranjeras que entren o salgan del territorionacional por los lugares habilitados para operaciones aduaneras.

Precinto: Pieza de metal o de otro material que sirve para unir los dos extremos de unaligadura en condiciones que ofrecen total seguridad. Hilo, bramante, banda o artículossimilares destinados a ser utilizados en combinación con un sello.

Provisiones de a Bordo: Procedimiento aduanero que permite el ingreso bajo potestadaduanera de los víveres y provisiones, previa declaración a la aduana, los cuales estánliberados del pago de impuestos de importación y de la tasa por servicios de aduanas,siendo destinados al uso y consumo de los pasajeros y tripulantes del medio de transporteque realicen transporte internacional de carga o pasajeros. Podrán ingresar igualmentebajo este régimen el material de reparación y accesorios para los medios de transporteque efectúen el transporte internacional de carga o pasajeros.

Corrección: Corrección de errores materiales en el Manifiesto de Carga, Formatos deTransporte y Actas de Recepción registrados y consignados ante la CAE.

Tránsito Aduanero Internacional: Paso legal y voluntario por territorio aduanero nacional,de mercancía extranjera, destinada al consumo en otro país.

Tránsito Aduanero Nacional: Régimen aduanero aplicable a la mercancía transportada deuna Oficina Aduanera a otra, bajo control aduanero.

Traslado: Actividad a través de la cual la mercancía es trasladada de un AlmacénTemporal ubicado dentro de la zona primaria, a otro ubicado fuera de ésta o a Depósitos,Zonas Francas etc., donde permanecerá bajo potestad aduanera.

Tripulantes: Aquellas personas que se encuentren a bordo de un medio de transporteprestando servicios en calidad de empleados del transportista.



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Anexo 2: Documento Único de Importación



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Anexo 3: Directorio de Consolidadores

Ciudad Nombre Dirección Teléfono 1 Teléfono 2Guayaquil Abx Logistics Ecuador S.A. Av Nahim Isaías 150 Y Justino

Cornejo Edif. Centro Del Norte,Piso 1 Oficina 1

2682356 2682387

Guayaquil Amerilines Ecuador C.A. Cdla. Los Almendros Av. ErnestoAlban Mz. O Solar 25, Frente A DePrati Sur Edif. Iess Piso1 Ofic.3

2582845 2582854

Guayaquil Cargo Express S.A. Av. 25 Julio Km 2 1/2 Vía AlPuerto

2501080 2489010

Guayaquil Goldenlogistics S A Av. 9 De Octubre 2009 Y Los RíosEdificio El Márquez

2374502 2374502

Guayaquil Panalpina Ecuador S.A. Av. J. T. Marengo N. 200Intersección Av. AdaseCondominio Francisco SánchezPiso 1 Of. 2

2294999

Guayaquil Tecnocarga Expreso Av. De Las Américas 403 E/ 4 TaY 5ta

2290651 2290652

Guayaquil Asepor S.A. Asesores DeServicios En Puertos

Tulcán 809 Y Hurtado Edif. SanLuis Piso 3

2450338 2450909

Guayaquil Tolepu S.A. Rosendo Aviles # 1318 Y José DeAntepara

2343700 2691036

Guayaquil Schryver Del Ecuador S.A. Cordova 808 Y Junín Edif. TorresDe La Merced Piso 7 Of 7-8

2568977 2303270

Guayaquil Syam Cargo Cia. Ltda. Av De Las Americas S/N Y CalleCosme Renella Primer Piso Of 4

2294800 2294876

Guayaquil Panatlantic Logistics S.A. Av. De Las Américas Por LasBodegas De La Aduana No. 2002(Gye) José Félix Barreiro N50-45Entre Lo

2286203gye 2412368 Uio

Guayaquil Ecu Line Del Ecuador S.A Ciudadela Guayaquil Mz.3 Solar #5 Miguel H. Alcívar EntreV.H.Sicouret Y Av.Fco.OrellanaAtrás De

2286225 593-4-2-397064

Guayaquil Secarin S. A. Av. J.T. Marengo Km. 2 1/2Edificio Sumelec 2do Piso Of.2001

2279797 2279798

Guayaquil Tradinter S.A. 9 De Octubre 2009 Y Los RíosEdificio El Marqués Piso 10Oficina. 3

2454300 2454700

Guayaquil Servicios E InspeccionesMarítimas CárdenasAsocia

Chimborazo 3406 Y El OroCondominio El Verano 2 Do. Piso

2449403 2440307

Guayaquil Profitcargo Cia. Ltda. C. C Garzocentro 2000 Local 201 2247036 2247037Guayaquil Munditransport Cia Ltda Av. Quito 806 Y 9 De Octubre Edif.

Induauto Piso 192284239 2283331

Guayaquil Calvima Cia.Ltda. Carchi 601 Y Quisquís Edif. Quil 1Piso12

2295888 2286209

Guayaquil Ecuaestibas S.A. Oficinas Centrales: Av. 9 DeOctubre # 100 Y Malecón Edif.Banco La Previsora Piso 23

2517360 2486544



216

Ciudad Nombre Dirección Teléfono 1 Teléfono 2Oficina 2.

Guayaquil Bremax S.A. Av. 10 De Agosto 103 Y MalecónPiso 8 Of. 803

2531615 2531612

Guayaquil Modaltrade S.A. Avenida Nueve De Octubre 2009Y Los Ríos Edificio El MarquesPiso 8

2290073 2450827

Guayaquil Overseas Logistic Cia.Ltda.

Gral. Córdova 812 Y V. Manuel R.3piso Of. 4

2303027 2310328

Guayaquil Rola Internacional S.A. -Rolasa

Avenida 25 De Julio Vía Al PuertoMarítimo Diagonal A La Cae

2485856 2481080

Guayaquil Navecuador S.A. Malecón 1401 E Illingworth 2324360Guayaquil Samisa Urb. Kennedy Norte Edif. Centro

Norte 1 Piso Of. 4 Atrás De LaMatriz Del Progreso

2680756 2680725

Guayaquil Magellan Logistics EcuadorS.A.

Avenida: Juan Tanca Marengo YJosé Joaquín Orrantia EdificioExecutive Center Piso 3 Oficina305

2399451 2399453

Guayaquil Maersk Logistics EcuadorS.A.

Av. Francisco De Orellana YAlberto Borges Edificio CentrumPiso 4 Of. 3

2396833 2682531

Guayaquil Poclani S.A. Cdla. Kennedy Norte Mz.103 CalleJosé Falconí S/N Edif. PoclaniPiso 1

2288866 2288839

Guayaquil Train Ecuador S.A. Los Ríos 810 Entre 9 De OctubreY Hurtado Edif. G

2454596 2373132

Guayaquil Garcés & Garcés CargoServices S.A

Aeropuerto Simón Bolívar ZonaDe Carga A 200 Mts De LasAduanas

2281667 2286934

Guayaquil Latinoamérica Carga S.A. Centro Empresarial Las Cámaras,Av. Fco. De Orellana Y Alcívar 4toPiso Oficina 403, Guayaquil

2680404 2680416

Guayaquil Kuehne - Nagel Av. Juan Tanca Marengo Km 3 1/2Guayaquil - Ecuador

2273080

Guayaquil Farletza S.A. 2396508 2286564Guayaquil Embarmar S.A. V.E.Estrada 114 Y Balsamos 2889101 2889102Guayaquil Ecuador Cargo System

S.A.Av. Juan Tanca Marengo # 2001er Piso Oficina 3 Cdla Adase

2395997 2287975

Guayaquil Cargonet S.A. Víctor Manuel Rendón Y CordovaEdif. Torres La Merced Piso 11Oficina 7

2562687 2562467

Guayaquil Air & Ocean CargoSpeedair S.A

General Elizalde 119 Y PichinchaPiso 9 Ofic.9b

2320170 2325550

Guayaquil Vial Shipping &Representaciones C.A.

Pasaje Gregorio Bermejo Oe3-203Y Av. Brasil. Qui

22921339 42312170

Guayaquil Marítima EcuatorianaMarsec

Malecón Simón Bolívar # 208Entre Juan Montalvo Y Loja

2569018 2569019

Guayaquil Latin Internacional C. Ltda. Cdla. Urdenor 1 Manzana # 134Villa 14 Guayaquil - Ec

2644192 2646551

Guayaquil Intercarga S.A. Av. Las Americas - AeropuertoSimón Bolívar

2283516 2283517



217

Ciudad Nombre Dirección Teléfono 1 Teléfono 2Guayaquil Uniline Transport System

Cia.LtdaUrdesa Cedros#100,Víctor E.Estrada,Edif Filanbanco Piso 2 Of.4

2611262 2611265

Guayaquil Transcarmar S.A. Av. Francisco De Orellana WorldTrade Center Torre B Oficina 1007Piso 10

2630510 2630545

Guayaquil Provexcar Cia. Ltda. Córdova 810 Y Víctor ManuelRendón Piso 11 Of. 4

2312096 2313308

Guayaquil Lasso Express Cargo S.A.Laxpres

Los Ríos 810 Y 9 De Octubre 2doPiso Of. 204

450862 367937

Guayaquil Interaction Cargo S.A. 9 De Octubre 2009 Y Los RíosPiso 3

2454752 2454817

Guayaquil Agengua Baquerizo Moreno 1119 Y 9 DeOctubre

2562186

Guayaquil Codemersa Los Ríos 823 Y Hurtado 273787 450990Guayaquil Express Cargo Line Del

Ecuador Expressline S. A.Cdla. Albatros Calle Gaviota Y LaN Mz.8 Villa 8

2390306 3393675

Guayaquil Fletamar S.A. Los Ríos 810 Entre 9 De OctubreY Hurtado Edif. G

2455059 2373132

Quito Sistemas Aéreos DeComercio Cia. Ltda.(Sadecom)

Av. América N40-81 Y Bouguer(La Y)

2277838 2277826

Quito Euroservicios Francisco Andrade Marín E 6-172Y Antonio Navarro

2504633 2504846

Quito Geotransport S.A. Calle Gabriel Onofre · 46-29 YMascos Joffre (Sector UnionNacional)

2463643 2455821

Quito Just In Time ServicesEcuador

Av. América N40-81 Y Bouguer(La Y)

2241834 2276009

Quito Metropolitan Expreso Panamericana Norte Km 3.5 Y LosCedros

2475733 2475242

Quito Siete Mares Cia.Ltda. Isla Sta Fe N41 128 E Isla Tortuga 2453086 2273385Quito Acmetrans Ecuador S.A Iñaquito Y Unp Edif. Union

Nacional De Periodistas Unp Piso4 B Ofic. 404

2277536 2277521

Quito Grupo Cortés Grucor C.A. Panamericana Norte Km 3.5 Y LosCedros

2475733 2475242



218

Anexo 4: Directorio de Couriers

Ciudad Nombre Dirección Teléfono 1 Teléfono 2Cuenca De Carga Y Encomienda

Amerwings S.A.Venezuela 2-14 Y Amazonas 888178 452382

Cuenca Costecua Express C Ltda Sucre 7-10 Y Luis Cordero 830820 842999Cuenca Freirexpress Travel Cia.

Ltda.Pasaje Hno. Miguel 1-01 Matriz 7833088 7849277

Guayaquil Dhl Internacional DelEcuador S. A.

Av.De Las Américas Calle 8vaOeste # 100 Y Av.San Jorge

2690026 2282036

Guayaquil Repan S A Av. Américas 300 Mts. De AduanaNorte Zona De Carga Aérea

2690444 2690455

Guayaquil Courier Gómez Cia Ltda Rumichaca 526 Y Luis Urdaneta 2302596 2436923Guayaquil Donoso Express C. Ltda. G.Aviles 110 Entre 1ro. De Mayo Y

Zaruma2308694 2302576

Guayaquil Traveviajes Ecuatoriana DeViajes

Luque 618 Y Boyacá 2321305 2321293

Guayaquil Transairsystem S.A Avda. Jaime Roldos C.C BosqueCentro Locales 10 Y 11 A LaSalida De Urdesa Norte DiagonalAl Nuevo

2887286 99423711

Guayaquil Barberán ConsorcioBarconsa

Centro Comercial Garzoncentro2000 Segunda Etapa Local # 509

2644494 2644493

Guayaquil Export-Import Liberty DelEcuador S.A.

Mendiburo 110 Y Rocafuerte 2306935

Quito World Wide Trading Operat- Wwto

Av. Amazonas 7579 Y Rio Curaray( Sector Aeropuerto )

2261186 2245546

Quito "Asesores En ComercioInternacional""Asecomexi"""

Cap. Jorge Páez 111 Y Av. De LaPrensa Of. 05

2270827 99926738

Quito Centro Aéreo TransexpressEcuatoriano Cia Ltda

Santa María 517 Y Amazonas 2502706 2502707

Quito International Shipping AndStorage Co. Ltd.

Av. Eloy Alfaro S/N Y Anonas 2811225 2812049

Quito Courier Del Ecuador S.A. Santa Maria 517 Y Amazonas 2909201 2909209Quito Skyworld International

CouriersVoz Andes 376 Y América 2451193 2272843

Quito Union Pack S.A. Iñaquito N 35-155 E Ignacio SanMaria

2433731 2256039



219

Anexo 5: Directorio Distritos aduaneros del Ecuador.

Ciudad Dirección Teléfono

QuitoSubgerencia Regional Aduana: Edif.Epsilum.10 de Agosto 1731 y San Gregorio, 4to piso

(593-2) 2557-482 / 2557-525 / 2527-294 / 2500-701

Quito Gerencia Distrital: Pasaje Amazonas y RíoAraujo. (593-2) 2448-581

Guayaquil Gerencia General: Av. 25 de Julio Km 4, víaa Puerto Marítimo.

(593-4) 2480-640Fax: (593-4) 2488-894

Guayaquil Gerencia Distrital: Puerto Marítimo. (593-4) 2481-166 / 2481-879

Guayaquil Subgerencia Zona Carga: Aérea: AeropuertoSimón Bolívar

(593-4) 2287-834 / 2287-827

Guayaquil Gerencia Distrital de Salinas: Av. 9 deOctubre 102

(593-4) 2782-643

Cuenca Gerencia Distrital: Elia Llut 208 y Av. GilRamírez Dávalos. (593-7) 807-899 / 807-900

Tulcán Gerencia Distrital: Av. Coral y Brasil, EdificioCepia. (593-6) 984-051 / 980-391

Manta Gerencia Distrital: Malecón, Edif. Aduana. (593-5) 620-410

EsmeraldasGerencia Distrital: Av. Jaime RoldósAguilera, Vía al Puerto (593-6) 721-401 / 725-660

PuertoBolívar

Gerencia Distrital: Av. Bolívar Madero yVargas. (593-7) 929-712 / 929-760

Huaquillas Gerencia Distrital: Av. De la República yPortovelo (593-7) 907-046

Loja Gerencia Distrital: Sucre 0949 y Rocafuerte,5to. (593-7) 571-725 / 694-023




220

Anexo 6: Agentes afianzados con oficina en Tulcán

Ciudad Nombre Dirección Teléfono 1 Teléfono 2Tulcán Burbano Benítez Vinicio Rene Av. Calderón 56 A 053 Entre

Panamá Y Roberto Sierra982568 981275

Tulcán Goyes Burbano Wilson Libardo Manabí 58061 Y CalleGuayaquil

6981456 6984038

Tulcán Vizcaíno Andrade ElizabethLucía

"Panamericana Sur Y AndrésBello Sector La Rianconada"

6985274 6987563

Tulcán Cano Enríquez Nelson Raúl Pichincha 705 Y RafaelArellano Tulcán-Carchi

985267 985116

Tulcán Terán Narváez Jorge Humberto Av. Panamericana NorteSector Los Capulies Frente ABodegas De Aduana

6980925 6985420

Ciudad Nombre Dirección Teléfono 1 Teléfono 2Tulcán Enríquez Castillo Luis

HumbertoAv. Manabí Nº 61-020 YBolivia Of. 201

06 984 406 06 980 410

Tulcán Enríquez González ÁlvaroJavier

Av. Coral Nº 61-109 2º Piso YBrasil Sector Cepia

06 987 399 06 986 578

Tulcán Argoti Enríquez GuillermoMarcelo

Av. San Francisco Y PabloAníbal Vela Tulcán

985491 985492

Tulcán Benavides Benavides GaloEdmundo

Atahualpa 56- 054 Entre SucreY Bolívar

6981048 6981142

Tulcán Caicedo Yépez Wilson Manuel Av. Calderón 62-076 YParaguay

6984333

Tulcán Herrera Guerrero NelsonHumberto

Av. Manabí 62-015 Y Brasil 6985351 692019

Tulcán Higuera Suárez EduardoSalomón

Olmedo Y Ayacucho EsquinaEdificio Mutulista Bena

6985849 6985850

Tulcán Yépez Narváez Miguel Rodrigo Avenida Coral # 412 Y Av.Brasil Tulcán - Carchi

983-736 986-025

Fuente: CAE



221

Anexo 7: Directorio de depósitos aduaneros

ALMACENES LIBRESCiudad Nombre Dirección Teléfono 1 Teléfono 2

Guayaquil Guayaquil Duti FreeInternacional

"Av. De Las Américas AeropuertoInternacional ""Simón Bolívar"""

2288256 2280728

Guayaquil Aerolibre Ecuatoriana S.A. Av. La Prensa N51-82 Y RioArajuno

2431206 2431206

Guayaquil Salica Del Ecuador Av. 9 De Octubre 1911 Y Los RíosEdif. Finansur Piso 15 Ofic. 1

2364292 2364092

Guayaquil Agmaresa AlmacénEspecial

Avenida Las Monjas #10 Y Av.Carlos Julio Arosemena

2601930 2204850

Guayaquil Polival Duty Free S.A. "Av. De Las Américas AeropuertoInternacional ""Simón Bolívar"""

2280728 2690419

Manta Bhagwanti S.A Puerto De Manta Muelle # 1 5628476 5628458Quito Prestige Ecuatoriana SA Quito: Calle De La Canela 435 Y

Amazonas - Gye: AeropuertoSimón Bolívar Transito Internac.

2414462 42290814

Quito Alfuturo S.A Av. De La Prensa Y CristóbalSandoval Aeropuerto MariscalSucre, Zona De AeroexpresosQuito

246-0314 246-0316

Quito Aerolibre Ecuatoriana Av. De La Prensa N51-82 EntreAmazonas Y Rio Arajuno

2431-206 2263-505

Quito Mercantil Ecuatoriana S.A. Av. La Prensa # 2829 2435942 2245501

Tulcán Galactic Duty Free Rumichaca Km. 18 985935 6985936

ALMACÉN TEMPORALCiudad Nombre Dirección Teléfono 1 Teléfono 2

Cuenca Aduanaprecua Cia. Ltda Av. Gil Ramírez Dávalos 1-436 YTuruhuaico

7868077 7869498

Cuenca Adapaustro S.A. Gil Ramírez 2-98 Y Elia Liut 865863 863905Guayaquil E.M.S.A. Zona De Carga

Aeropuerto2-288202 2-288303

Guayaquil Adprisa S.A. Aeropuerto Simón Bolívar Lote # 9 2690086 2690087Guayaquil Cargo Services Av. De Las Américas Aeropuerto 2289494 2289494Guayaquil Intercarga. Av. De Las Americas S/N A 200

Metros Del Aeropuerto2283516 283517

Guayaquil Sociedad VerificadoraUniversal S. A

Malecón 1707 Y 10 De AgostoPiso 3

2511045 -2489646

2511046

Guayaquil Trinipuerto Isla Trinitaria Calle Hamburgo YAv. Isla Trinitaria

2601944 2499926

Guayaquil Transagent (Carga Suelta) Av. 25 De Julio Km 2.5 Vía PuertoMarítimo

2482631 2482630

Guayaquil Fertisa, Fertilizantes,Terminales Y Servicios S.A

Av.. Don Bosco Y La N. Guasmo(Sector Fertisa)

2484632

Guayaquil Ecuaestibas(Contenedores)

Oficinas Centrales: Av. 9 DeOctubre # 100 Y Malecón. Edif.Banco La Previsora Piso 23Oficina 2

2517360



222

Ciudad Nombre Dirección Teléfono 1 Teléfono 2Guayaquil Andigrain (Permisionaria) Av. Quito 806 Y 9 De Octubre Edif.

Induauto Piso 16 Oficina: 16012483649 2280680

Guayaquil Aretina (Bodega31- CargaSuelta)

Autoridad Portuaria De GuayaquilPuerto Marítimo

2480048 2486933

Guayaquil Sociedad Nacional DeInversiones Y ServiciosS.A.

Guasmo Norte Calle BarcelonaEntre Empacadora Nacional YEcuagran

2492308 2434199

Guayaquil Bananapuerto Isla Trinitaria Bananapuerto 2601933 2601937Guayaquil Ecuatoriana De Granos Ciudadela Urbasur A Orillas Del

Río Guayas2496735 2433889

Guayaquil Miltrade S.A. Puerto Marítimo Bodega 51 - 52 2500085 2630510Guayaquil Operadores Del Pacifico

(Oppac)Módulo 9 De Apg RecintoPortuario

581177 Ext2030

Guayaquil Ecuaestibas (Carga Suelta) Oficinas Centrales: Av. 9 DeOctubre # 100 Y Malecón. Piso 23Oficina 2.

2517360 2486544

Guayaquil Transagent(Modulo2 -Contenedores)

Av. 25 De Julio Km. 21/2 VíaPuerto Marítimo

2489590 2489011

Guayaquil Aretina( Modulo 3 -Contenedores)

Guayaquil Terminal InternacionalMarítimo S.A. Timsa

Av Domingo Comin Y Calle 11Pradera Iii

2445100

Guayaquil Ecuaestibas S.A. Av. 9 Octubre 100 Y Malecón. Piso23 Oficina 2. Guayaquil

42517360

Huaquillas Bicep S.A.Huaquillas Empresa De Bodegas

Bodpuyango Cia. Ltda.Av. Panamericana Vía Huaquillas -Arenillas Km. 2 1/2

995-434

Machala Camiones BananerosCabana S. A.

9 De Octubre #620 Entre SantaRosa Y Vela

937160 99987450

Manta Sociedad VerificadoraUniversal (Manta)

A 100 Mts De La Entrada PrincipalAl Puerto

5629869

Manta Rebarbo Recinto Portuario 5627769 5628666Manta Aretina Manta Autoridad Portuaria De Manta Pto.

Marítimo Patio 500 Frente Al 6005629741 5611970

PuertoBolívar

Tecninave Ninguno 929400 929330

PuertoBolívar

Opcadesbol OperadoresPortuarios De CargaDescarga

Municipalidad 159 Y Malecón 929101 929809

PuertoBolívar

Oporsud OperadorPortuario SudamericanoS.A.

Av. Bolívar Madero Vargas Y 7ma.Norte

929983 929986

PuertoBolívar

Servistar 9 De Octubre Entre Santa Rosa YVela Edif. Ramírez Piso 1

932123 0

PuertoBolívar

Sermatran ServiciosMarítimos Y Transporte

De Octubre Entre Santa Rosa YVela Edif. Ramírez Piso 1

932123 932119

Quito Acet Cia. Ltda. Pasaje Amazonas N 51-55 Y RioArajuno Frente Arribo Internacional

2249363 2450-449

Quito Extecomexsa ComercioExterior&Aso

Los Cedros Oe1-82 Y Av. 10 DeAgosto

2480452 2801158

Quito Coimpexa Cia. Ltda Pasaje Enrique Iturralde N° 123 Y 2255884 2256943



223

Ciudad Nombre Dirección Teléfono 1 Teléfono 2Av. La Prensa

Quito Botempri Cia. Ltda. Calle Enrique Iturralde Lote #3 YAv. Prensa (Sector La Florida)

22924101 99210494

Quito Intercarga Zona AduaneraQuito

Av. La Prensa 42-12 Entre BacaDe Castro Y Fernández Salvador

2291074 2290502

Quito Emsa Zona De CargaAeropuerto (Quito)

0 0

Quito Frió Y ExportaciónFrioexport S A

Pasaje Enrique Iturralde Oe3-24 YAvda. De La Prensa

2457866 2435115

Quito Saiexpress Panamericana Norte Km 3.5 Y LosCedros

22475733 2475242

Tulcán Aduanas Y ComercioExterior Del Norte Aduanor

Av. San Francisco Y Pablo AníbalVela

985491 985492

Tulcán Bosefo Av. Cacique Tulcanaza S/N YEspaña.

06-986 556 06-980 010

Tulcán Bodegas Privadas TeránCia. Ltda

Antigua Panamericana NorteSector Los Capulies Frente ABodegas De Aduna

6985419 6985420

Tulcán Transbolivariana C.A. Panamericana Sur Y Andrés BelloSector La Rianconada

6985274 6985273

Tulcán Utexa S.A. Panamericana Norte Sector ElRosal Tras El Aeropuerto

6987375 6987123

Tulcán Almacenera Del EcuadorS.A. Almesa (Tulcán)

Av. Veintimilla Y Camilo Ponce 984029

Tulcán Transcomerinter Av. San Francisco Y García Lorca(Tulcán Carchi Ecuador)

6983990 6982931

DEPOSITOS COMERCIALESCiudad Nombre Dirección Teléfono 1 Teléfono 2

Cuenca Almacopio S.A. Calle Vieja 10-15 Y Elia Liut 7803030 99608928Cuenca Adapaustro S.A. Gil Ramírez 2-98 Y Elia Liut 865863 863905Guayaquil Almacepro Av. 25 Julio S/N Frente Al Banco

De La Vivienda2496162 2496174

Guayaquil Industrias Ales C.A. Avenida 113 Calle No. 110, Km. 11/2 De La Vía Montecristi - Manabí

5923577 5923489

Guayaquil Artes Graficas SenefelderC.A.

Aurelio Carrera Y 5 De Junio 2440077 2584860

Guayaquil Comexport S.A. "Via Perimetral Km. 25 Frente AGasolinera Mobil"

2101064 2101284

Guayaquil Sipressa Guasmo Norte 3er Callejón 14 S/NY Antonio Antepara

2492308 2434199

Guayaquil Almacenera AlmacopioS.A.

Km. 3.5 Vía Durán-TamboEntrando Por La Ave Tanasa

2800115-114

28068382807478

Guayaquil Algracesa Eloy Alfaro /Duran) Km. 4 1/2 ViaDuran Tambio

2800510 2802877

Guayaquil Importadora Andina Av. De Las Americas S/N YSufragio Libre (Frente EstadioModelo)

2287340 2287424

Guayaquil Almacenera Del EcuadorS.A. Almesa

Frente A Cdla Pradera Ii Y Iii 2492872 2494015

Guayaquil Andigrain S.A. Ave. 25 Julio Puerto Marítimo 2482880 2295000



224

Ciudad Nombre Dirección Teléfono 1 Teléfono 2Bodega 61

Guayaquil Trandina S. A. Vía Daule Km. 10.5 2101270 2101932Guayaquil Almaquil Av. 20 De Julio Km. 4 1/2 Via Al

Puerto Maritimo2488672

Guayaquil Multimodal OperadoresPortuarios S.A.

Av 25 De Julio Km 5 Frente ABase Sur

2481181 2480361

Guayaquil Salica Del Ecuador Av. 9 De Octubre 1911 Y Los RíosEdif. Finansur Piso 15 Ofic. 1

2363343 2364092

Guayaquil Diteca S.A. Km. 7 1/2 Via A La Costa. Av. DelBombero

2871272 2871209

Guayaquil Bodalmet Guasmo Sur Av. Cacique TomalaContiguo A La Industria CartoneraPatio De Transmabo Patio 9 Apg

42489197 42442055

Guayaquil Andina Licores S.A. Avenida De Las Américas YSufragio Libre (Frente Al EstadioModelo)

2287340 2287424

Guayaquil Madesa Maquinarias DelEcuador S. A.

Av. Juan Tanca Marengo Km. 1.5 2288783 2287080

Guayaquil Almagro Av. 25 De Julio Km. 4.5 Vía AlPuerto Marítimo Frente A LaCiudadela Las Tejas

2484700 2484701

Guayaquil Deposito ComercialPrivado De Gas DepogasDcp S.A.

Balsamos 419 Y Ebanos -UrdesaCentral

2880791 2380302

Machala Norimport C. Ltda Av.Paquisha Km 1.5 Via Pasaje 933773 933779Manta Almacenera Del Ecuador

S.A. AlmesaKm. 4.5 Vía Manta Portoviejo 922055 922875

PuertoBolívar

Deposito ComercialPrivado De Gas DepogasDcp S.A.

Malecón Y Municipalidas. Esq.Edf. Encalada Planta Baja .-Puerto Bolívar

7929681 7935867

Quito Grupo Corp Acet Cia Ltda Pasaje Amazonas N 51-55 Y RioArajuno Frente ArriboInternacional

2249363 2450-449

Quito Saiexpress Panamericana Norte Km 3.5 Y LosCedros

2475733 2475242

Quito Barainver S.A Aldecoba : Pablo Herrera Oe 4 34Y Avda. América (TrasTeleamazonas) Barainver S.A. :Versalles N

2 44 47 48 2 44 91 78

Quito Santa Fe PetroleumServices & Supply Corp

Av. Reina Victoria 1539 Y ColónEdif. Banco De Guayaquil Piso 7

2563595 2522465

Quito Ferrero Del Ecuador Calle La Tola S/N Sector El ArenalTumbaco-Quito

2370206 2370207

Quito Bodalmet (Quito) Pio Jaramillo #100 Y LeonardoMurialdo

2478370 2478371

Quito Almacenera Del EcuadorS.A. Almesa (Quito)

Av. Moran Valverde YPanamericana Sur Km 8 1/2 (Entrada A Chillogallo )

2-672778 2-672373

Quito Almacenera Del Agro S.A.- Almagro (Quito)

Panamericana Norte Km 11 1/2 2825-345 2422-171

Quito Distribuidora Nacional DeAutomotores S. A. Dina

Avda. 10 De Agosto 5100 Y NnuuOficina Principal Avda. Maldonado

2923725 2923717



225

Ciudad Nombre Dirección Teléfono 1 Teléfono 2Y Calle Guanazan Sucursal

Quito Deposito ComercialPrivado C.A. El Comercio

Av. Pedro Vicente Maldonado11515 Y El Tablón

2679999 2670214Ext.3160

Quito Deposito ComercialPrivado Autoconfianza S.A.

Av. 10 De Agosto N63-269 YNazacola Puento

2482002 2482003

Quito Automotores Británicos DelEcuador

Av. Eloy Alfaro N40-542 Y CamiloGallegos

2444675 2430080

Quito Maresa Autopista Manuel CordovaGalarza Km. 12,5, Via Mitad DelMundo

2395806 2396178

Quito Skioda SA Av. 10 De Agosto 1865 YCarrión(Ofic.) - Calle Bellavista343 Y Panamerica Norte(Depósito)

2223444 2223871

Quito Trandina S. A. Av Galo Plaza Lasso N 60-60 YSta Lucia

2265992 2265995

Quito Almacopio S.A. Calle Teodoro Gómez De La TorreY Joaquín Gutiérrez

2675096 2683306

Quito Coimpexa Cía. Ltda. Pasaje Enrique Iturralde 123 Y Av.La Prensa

2255884 2256943



226

Anexo 8: Empresas Colombianas con Certificado de Idoneidad Para el TransporteInternacional de Mercancías por Carretera

EMPRESA DIRECCION TELEFONOCoordinadora Internacional de Carga S.A. E.M.A. Cll 98 19A-45, Norte 6105999"COORDICARGAS S.A. E.M.A." Bogotá Transportes Sánchez Polo cll 40 No 51-110 Vía 40 Barranquilla-Atlántico 3702020Cooperativa Santandereana de TransportadoresLtda cll 55BNo 17B-17 "COPETRAN Ltda" Bucaramanga-Santander 6448160Eduardo Botero Soto & Cia Ltda Cll 65 No 56-176 Medellín-Antioquia 2630719Transportes Especiales A.R.G. Ltda Cll 16 No 45-10 Medellín-Antioquia 3127780Transportes Iceberg de Colombia Av Centenario 113A-05 Fontibón Bogotá 4155353Transporte Coordifronteras Ltda trv 93 No 62-70 int 60 Bogotá 2233654TransportesAutosol Ltda Cll 218 No 49-50 Bogotá 6760515Transportes Intertanques Ltda Autp AeropuertoNo 13-346 Barranquilla-Atlántico 3436630Empresa de Transportes El Proveedory SercargaS.A. Cll 13 No 79A-15 Bogota 3514301Rápido Humadea S.A. Cll 19 No 69-97 Bogotá 4111552Transportadora Nacional e Internacional Ltda Av El Dorado No 84A-55 Of 245A "TRANINTER" Bogotá 2956127Transportes Vigía S.A. Cll 17 No 21-65 Bogotá 3711288Compañía Transportadora al Mar Ltda Av Caracas 36-10 "CITRAMAR LTDA" Bogotá 7204907Ted Car Ltda Cll 36D sur 27-205, casa 127 Medellín-Antioquia 4299480Transportes Inoxidables Ltda Cll 80 No 65-91 Medellín-Antioquia 7106798

Mototransportar S.A.Central Mayorista Bloque 12 LocalB

Itagui-Antioquia 3616425Auto panamericano Transportes S.A. Av Panamericana No 1A-100 Ipiales-Nariño 254032Cooperativa Colombiana de Transportes Ltda Cll 7 A No 32-64 "COOPECOL LTDA" Bogotá 2013659Empresa de Transporte Comercial de los AndesLtda Cra 1A No 17A-09 "COANDES" Ipiales-Nariño 255598



227

EMPRESA DIRECCION TELEFONOCompañía de Distribución y Transporte S.A Cra 42 No 66-11 "DITRANSA" Itagui-Antioquia 3763970Transporte Rápido Putumayo Ltda Cll 18A No 14-53 San Juan de Pasto-Nariño 7202624Interandina de Transportes Ltda cll 8 D No 86D-59 "INANTRA" Bogotá 4118128Sociedad Andino Ltda Cra 7 No 30-130 Ipiales-Nariño 252272Coordinadora Andina de Carga Ltda Cra 9 No 71-38 Of 604 "CORDIANDINA LTDA" Bogotá 2019760Cooperativa Internacional de Transportes Ltda Cll 77 Sur No 47C-13 "CITRANS" Sabaneta-Antioquia 3100354Transportes Saster Ltda Cll 9 32A-16 Bogotá 3710314Transportes La Petrolera Vlimar Ltda Cll 121 No 8-30 Of 202 "TRANSVLIMAR" Bogotá 6199458Transportes Maragón Ltda Cll 15 1N-24 Ipiales-Nariño 738081Coordinadora de Frió Ltda Cra 38 9-60 Menga Cali-Valle 6540599Integral De Servicios Ltda Dig 109 21-05 Of 416 Bogotá 6371877



228

Anexo 9: Empresas transporte terrestre Ecuador.Empresa Ciudad Teléfono

Acerías Nacionales delEcuador

Guayaquil (Ecuador)

Agrícola y BananeraReybancorp ABR S.A.

Guayaquil (Ecuador)

Automotores del Norte Tulcán (Ecuador)Autoservicio Loraver Cía. Ltda. Av. Eloy Alfaro Y Los Fresnos Esquina

Quito404694/404758

Bodegas Privadas Terán Cía.Ltda.

Antigua Panamericana Norte ViaRumichaca, Sector Capulíes Tulcán

06-2980965/2981235

Bolivariana de Transporte deCarga

Tulcán (Ecuador)

Bonilla Cía. Ltda. Km 2 1/2 Via Duran Boliche Quito 860842/861896C. Interprov. de Tran.Ecuatorianos Pesados Citep

( Ecuador)

Citacarsa Av. Cuero Y Caicedo 770 Y AvAmérica Quito

2524999

Comp. de Transporte enTraylers Alder Cía. Ltda.

(Ecuador)

Comp. de Trans. de CargaPesada Ecuasur Cía. Ltda

Portovelo Y Remigio GómezHuaquillas

907500

Compañía de TransportePesado Trans Ideal S.A.

Av. Pedro Vicente Maldonado 4080 YYanuyacu Quito

631322

Coop. de T. de Carga enCamiones Ciudad del Carmen

Cantón del Carmen (Ecuador)

Coop. de Transp. de CargaPesada Rutas del Carchi

Tulcán (Ecuador)

Coop. de Transporte PesadoContinental del Norte

Rafael Arrellano Y Roberto Sierra Esq.Tulcán (Ecuador)

2980953/648

Coop. de TransportesBolivariana

Panamá Y Manabí Tulcán 2980533/2980127

Cooperativa de TransportePesado Puyango

Arízaga Y Callejón Los SaucesMachala

7961889

Cooperativa de TransportePesado Utranh

Tulcán

Coordinadora Internacional deCargas del Ecuador

Quito

Cotisesa S.A. Arízaga Y Callejón A/Este Machala 2963550Ecucargas S.A. Av. América N36-61 Y Mañosca Quito 2268591/2447561/2468591Elitetransport Transportes yServicios S.A.

Av. La República Huaquillas 2907357

Gaviotrans Cía. Ltda. Av 10 De Agosto # 9729 Y Cap.Alfonso Yépez Quito

2411987/1988

Gruasatlas Cía. Ltda. Av. 6 De Diciembre Y Los CedrosQuito

475566/475569/481280

Internacional de CargaComicar S.A.

Calle A. José De Sucre N° 4-108 EntreRoberto Grijalva Y Paraguay Tulcán

2983340

Internacional de Transporte deCarga S.A.

Quito



229

Jarrín Carrera Cía. Ltda. QuitoJosé Antonio Andrango IbarraMamut Andino C.A. Km7 1/2, Via A La Costa Sector San

Eduardo Guayaquil2874107/2874048

Noroccidental Cía. Ltda. Fernández De Recalde 190 Y DiegoZorrilla Quito

2544605/2509478

Servicio EspecializadoEsmeraldas Sepe

Guayaquil 310 Y F. Tello Tulcán 2710415/2714571

Servicios de Transp.Internacional Carchi Ecuador

A. Manabí Y Guayaquil Tulcán 2980599/2981666

Sierrandina e Hijos Cía. Ltda. Gerardo Chiriboga N° 362 Y Cap.Ramón Borja Quito

2407098

Suramericana Surandes Cía.Ltda.

Calle10 De Agosto 4-035 Tulcán 2981125/2980628

Transbisam S.A. QuitoTransporte y ComercioTranscomerinter Cia. Ltda.

Av. Eloy Alfaro Y Calle 40 EsquinaQuito

2485495/2473684

Transportes Pesados MoncayoTranem S.A.

Av. 6 De Diciembre N° 1570 YVeintimilla Quito

2522058

Transportes Sánchez Polo delEcuador S.A.

Alpallana 581 Y Whimper Of. N° 3Quito

2500637/2226844

Transportistas UnidosEcuatorianos C.A. Trueca

Pasaje Rio Yaupi 3190 Y Av. MarianaDe Jesús Quito

2547822/2547898

Trasosa S.A. TransportesAsociados Orenses

Vía Panamericana, Barrio 30 De AbrilEl Guabo

2950844

Unión de Tran. Extrapesadosdel Ecuador Utexa S.A.

Vicente Cárdenas N° 241 Y Av.Amazonas Ecuador

2455521/2445853

Fuente: Ministerio de Obras Públicas del Ecuador



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APENDICE 5: CULTURA EMPRESARIAL

El mercado ecuatoriano, a pesar de la cercanía con Colombia posee característicasculturales y comerciales diferentes, que el exportador colombiano debe conocer paraevitar inconvenientes en sus negociaciones. Una de las características propias delEcuador es su marcada división regional, entre la Costa y la Sierra, que tiene incidenciasen comportamientos comerciales, actitudes, cultura e incluso en calendario comercial.

El presente apéndice, pretende ofrecer una descripción de algunos aspectos prácticos atener en cuenta.

DE LAS REUNIONES DE NEGOCIOSVestidoLas costumbres con referencia al vestido en Ecuador son similares a otros paíseslatinoamericanos, siendo bastante formales cuando se encuentran en relaciones denegocios. El traje de corbata es lo usual en reuniones de negocios. Las reuniones denegocio se llevan a cabo en las oficinas o los restaurantes, este último usado a menudopara conseguir un socio potencial de negocios.

En la Costa, debido al clima, el atuendo puede variar, aceptándose el pantalón y lacamisa. Sin embargo, dependiendo de la persona o la entidad con la que se va a reunir,puede encontrarse con un interlocutor con traje formal y corbata. Este suele ser usado, enentidades de gran envergadura local e internacional como en la Cámara de Comercio, laAlcaldía, las multinacionales y las entidades financieras.

Tanto en la Costa como en la Sierra, la formalidad del vestido es un aspecto tenido encuenta en las relaciones de negocios, sin embargo, están pueden variar de un sector aotros. Por ejemplo, en el sector agropecuario, es poco común el uso de la corbata, pues lamayoría de reuniones incluyen visita a fincas.

El SaludoEl saludo en Ecuador se caracteriza por el formalismo. En general antes del nombre delas persona se suele anteceder un titulo de Señor o Señora o Don o Doña, o la profesióndel mismo.

En general los ecuatorianos son muy corteses y de trato amable. A los superiores se lestrata de una manera sencilla pero respetuosa, y el uso de un título como economista,administrador o ingeniero antes del nombre es muy común, a diferencia de Colombia, eltitulo de Doctor se usa de manera exclusiva para los Médicos, Odontólogos y Abogados.

Estrechar las manos tanto a hombres como mujeres es usual al conocerse, saludarse ydespedirse. Cuando existe confianza se acostumbra los besos y abrazos entre hombres ymujeres.

La HoraLa puntualidad en las reuniones no es una de las características más fuertes delecuatoriano, lo que ha llevado a que el gobierno nacional y local, desarrolle una campañaen pro de la puntualidad.



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Sin embargo, debe tenerse en cuenta que si bien los ecuatorianos no se han destacadopor su puntualidad en atender sus citas, si están pendientes de la puntualidad del clienteen llegar a ellos, por lo que se recomienda llegar a tiempo a las citas y disponer de untiempo mayor del programado.

El idiomaEl idioma utilizado en los negocios suele ser el español. Sin embargo, y de acuerdo al tipode interlocutor y negocio puede adelantarse en ingles.

A nivel del comercio detallista, y en especial con la población indígena, es comúnencontrar que estos, pesar de hablar el español perfectamente, hablen entre si enQuechua, con el objeto de puntualizar posiciones frente al negocio.

Temas de conversaciónLas reuniones por lo general no inician por el tema principal, de esta forma se buscaeliminar tensiones y así poder abordar con mayor confianza el objetivo de la reunión.

Evite temas como la religión política y economía ó cualquier otro tema que contengaaspectos políticos o de las actuales relaciones binacionales61.

Tarjetas de presentaciónEs de importancia llevar tarjetas de presentación a las reuniones, las que pueden serentregadas a las contrapartes empresariales al instante de las presentaciones personales,por lo general a las reuniones asisten de 2 a 3 representantes de empresas ecuatorianas.

Material de apoyoEn relación al material de apoyo para las reuniones es importante que las empresaslleven folletos informativos sobre su institución, o en su defecto información impresa de lapágina Web si la tuvieran, al interior de los materiales de apoyo también se podrán incluirtodos los recursos logísticos, dependiendo siempre del carácter de la reunión.

Es un elemento importante contar con la información de precios de los productos oservicios sobre los cuales se va a negociar, se debe igual manera contar con lainformación comercial y arancelaria. Dentro de la información perteneciente a la empresa,puede constituirse como una carta fuerte de presentación la trayectoria sobre la base delos clientes a los cuales se han prestado servicios o negociado productos.

Las reuniones se caracterizan por ser claras, se debe manejar una información fidedigna,el empresario ecuatoriano es abierto a intercambiar información con los que van a ser enun futuro sus socios o clientes.

FormalidadesSe recomienda que al momento de cerrar un negocio o establecer un compromiso entrelas partes involucradas que los términos de la negociación queden por escrito.

61 Susceptibilidad por los temas referentes a Colombia, en este momento armas por ejemplo.



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Perfil del empresarioUna de las claras diferencias entre la sierra y la costa, es el perfil de empresario,destacándose que el de la Sierra o serrano, aparenta ser: tímido, reservado y tranquilo.Este suele no preguntar en público y si esta en una reunión no evidencia interés en algúnnegocio. Por su carácter, el serrano demora un poco mas en tomar decisiones.

El costeño o de la Costa, posee cultura de comerciante y de negociador, por lo que esmas ágil en la toma de decisiones y busca aprovechar las oportunidades del negocio.Este suele ser una persona abierta e intrépida en los negocios.

Otros aspectosLos ecuatorianos presentan un frente unido dentro de las organizaciones dejando encabeza del superior todas las decisiones referentes al tema.

En las reuniones se acostumbra acompañarlas de café62, té, agua, etc. Esto variará envirtud del lugar que se escoja para la reunión, los cuales pueden ser: las propiasinstalaciones de la empresa, un hotel o restaurante.

Los visitantes de Quito deben llegar al país con un día de anticipación paraacostumbrarse a la altitud, la cual puede afectar la presión y el nivel de energía.

DEL CALENDARIO Y LOS HORARIOSEcuador, a pesar de poseer la misma hora de Colombia, presenta horarios de trabajo unpoco diferentes, estos pueden variar.

Tabla 62: HorariosQuito (Sierra) Guayaquil (Costa)

Comercio 10:00 AM a 7:00 p.m.De Lunes a Sábado

10:00 AM a 9:00 p.m.De Lunes a Sábado

Oficinas 9:00 a 1:00 p.m. y 3:00 a 6:00 pm. 8:30 a 12:30 p.m. y 2:00 a 6:00 pm.Bancos lunes a viernes de 9: 00 a.m. a 1: 30

p.m.lunes a viernes de 9: 00 a.m. a 1: 30p.m.

Sector Público lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:30 p.m. a 4:30 p.m.

lunes a viernes de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.


En materia de calendario, la diferencia entre ciudades sigue aplicando, y es por eso queQuito y Guayaquil, poseen temporadas de vacaciones e incluso festividades diferentes.

Tabla 63: Días Festivos y VacacionesQuito (Sierra) Guayaquil (Costa)

Temporada de Vacaciones Junio - Septiembre Diciembre - MarzoIndependencia de Guayaquil Octubre 9 (Sólo

Guayaquil)63

Día de los difuntos Noviembre 2Independencia de Cuenca Noviembre 3Fundación de Quito Diciembre 6 (Sólo Quito)

62 Café instantáneo.63 A partir de este año se usa el festivo para toda la nación y también han comenzado a correrlo para el lunes o viernes.



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Quito (Sierra) Guayaquil (Costa)Navidad Diciembre 25Año Nuevo Enero 1Carnaval Marzo 6-7Viernes Santo Abril 21Día del Trabajo Mayo 1Batalla de Pichincha Mayo 24Fundación de Guayaquil Julio 25 (Sólo Guayaquil)Día Nacional de la Independencia Agosto 10


De acuerdo a estas fechas, se recomienda que en el caso de la Guayaquil, no programarviajes de negocios hacia finales de Julio, por la fundación de Guayaquil, la cual se sueleorganizar con las llamadas fiestas julianas. Y en el caso de la Sierra, no planificar viajesen el mes de diciembre, por la gran influencia que la navidad tiene sobre la región.

DE LA INFORMACIÓN PARA EL VIAJEROAcceso terrestreSi Usted ingresa a Ecuador por vía terrestre en vehículo particular necesita adquirir lalicencia de conducción internacional. El limite de velocidad es de 60 Km. por hora en lascarreteras y en la ciudad es de 40 Km. por hora.

Frecuencia aéreaEcuador posee rutas directas con Colombia con base en tres aeropuertos: Guayaquil,Quito y Tulcán de un total de 13 aeropuertos, mientras que Colombia tiene salidas desdeBogotá y Cali.

Tabla 64: Frecuencia aéreaAerolínea Frecuencia

Semanal Origen Destino

Aeropostal 7 Bogota QuitoAvianca 21 Bogota QuitoAvianca 7 Bogota GuayaquilContinental 7 Bogota QuitoTAME 3 Cali Tulcán


Tabla 65: Principales aeropuertos de EcuadorCiudad Tipo de AeropuertoQuito Internacional

Guayaquil InternacionalCuenca DomésticoBaltra Doméstico

San Cristóbal DomésticoTulcán DomésticoManta DomésticoLoja Doméstico

Machala DomésticoTarapoa Doméstico

Esmeraldas DomésticoElaboró: Grupo Consultor.



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Permiso Andino y VisasLos ciudadanos colombianos no necesitan Visa para ingresar al país, sin embargo elpermiso de entrada que se le otorga o permiso andino, el cual es exclusivo para turismo,es máximo de 90 días por entrada y un máximo acumulado anual (un año a partir de laprimera entrada) de 180 días de permanencia en el país.

Para efectos de negocios se recomienda solicitar la Visa 12-IX o de Actos de Comercio, lacual tiene un costo de US $30 dólares.

VISADO 12-IXTURISMO, ACTOS DE COMERCIO, OTROS

Formulario para solicitud de visado arancel USD $30 dólares de los Estados Unidos de América

SUJETOS DE ADMISIÓN: Extranjeros que soliciten una permanencia en el país por más de 90días hasta un máximo de 180, para dedicarse a cualesquiera de las siguientes actividades:Turismo, Deportistas, Estudiantes, Científicos, Artistas, Personas que efectúan actos de comercioo negocios, por motivos de salud, familiares acompañantes dentro del segundo grado deconsanguinidad y primero de afinidad

REQUISITOS 1. Solicitud o carta de auspicio de visado realizada por la empresa que requiere de losservicios del ciudadano2. Nombramiento del Gerente General o representante legal3. Copia simple constitución de la Compañía4. Solvencia económica y/o Garantía Económica de persona natural o jurídica,ecuatoriana o extranjera. Quien declare ante la autoridad competente que se compromete a cubrirlos gastos que demande el viaje al Ecuador, la estadía y el retorno al momento de caducado elvisado o cuando una Autoridad de Migración así lo solicite.5. Pasaporte con validez mínima de seis meses.6. Pasado Judiciala. Con sello para salir del país (DAS)b. Refrendado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombiac. Legalizado por el Consulado del Ecuador. Arancel USD $50.7. Certificado medico general y del V.I.H., vacunas contra el sarampión y varicela8. Copias de pasaporte, pasado judicial, cédula de ciudadanía.9. Pasaje de entrada y salida del Ecuador10. 3 Fotografías 3 X 4 , a colores y en fondo blanco11. Hoja de vida

Llamadas por teléfonoEl servicio telefónico en Ecuador es costoso, situación que se espera con la entrada de lacompetencia al servicio de telecomunicaciones.

A nivel de comunicación celular, se destacan las empresas Porta, con tecnología PCS yBellsouth. En esta última es relativamente fácil lograr activar una línea telefónica celularprepaga, solo se requiere poseer un teléfono análogo y comprar una tarjeta prepago, cuyovalor mínimo es de US $10.

Para las llamadas internacionales, se aconseja al empresario comprar tarjetas de cabinalas cuales ofrecen unas mejores tarifas que las de celular, cabinas o teléfono



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convencional. De acuerdo al estudio de campo, se encontró que las empresas queofrecen tarjetas internacionales: BellSouth64, Porta, Andinatel65 o Pacifitel, de las cuales laque mejor precio ofrece para las llamadas a Colombia, es la de Bellsouth Smartchip, lacual solo puede ser usada en cabinas de la red Bellsouth,

Tabla 66: Discado directo nacionalProvincia Indicativo Provincia Indicativo

Azuay 07 Los Ríos 05Bolívar 03 Manabí 05Cañar 07 Morona Santiago 07Carchi 06 Palora 03Cotopaxi 03 Napo 06Chimborazo 03 Pastaza 03El Oro 07 Pichincha 02Esmeraldas 06 Sucumbíos 06Guayas 04 Tungurahua 03Imbabura 06 Zamora Chinchipe 07Loja 07 Galápagos 05


Movilización en la ciudadTanto Guayaquil como Quito, poseen un servicio de transporte público aceptable, sinembargo, se sugiere que el exportador colombiano que desconozca las ciudades, utilice elservicio de taxi, el cual a precios del 2003, la carrera mínima es de US $1 para Quito y US$1,50 para Guayaquil, en las noches hay recargo de 50 centavos.

Para el uso del servicio de taxi, se debe tener de presente que el valor de la carreramínima aplica para distancias un poco mas cortas que las colombianas. Además, de lanecesidad de llevar moneda fraccionada, se sugiere llevar siempre entre US $5 y US $10fraccionados.

Otra opción de transporte, es el público masivo, el cual en la ciudad de Quito es un pocomas ordenado y seguro, por lo que se puede recomendar para acortar distancias, enespecial utilizando la línea de la Ecovia y el Trolebús66, los cuales atraviesan la ciudad denorte a centro y de norte a su, respectivamente. El valor del tiquete de Bus es de US$0,25. Para la ciudad de Guayaquil, la cual tiene proyectos de sistemas de transportemasivo, no se aconseja el uso de buses por ahora, por la complejidad y desconocimientode las rutas.

En otras ciudades, como Cuenca y Ambato, se sugiere el uso del Taxi en todo momento.

MonedaEn el Ecuador la moneda de circulación oficial es el dólar americano. Sin embargo, el paísposee autorización del US Federal Reserve para acuñar monedas, las cuales son de usoúnicamente en Ecuador. Estas monedas conservan las mismas dimensiones de lasamericanas, solo que pueden varias las figuras de las caras.

64 Hay que comprar tarjetas para usar las cabinas de US 3 y US 1065 Las tarifas son las más económicas del mercado para llamara Colombia.66 Estos sistemas son similares al Transmilenio en Bogotá.



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Tabla 67: Monedas acuñadas por el Banco Central del EcuadorValor Diámetro (mm) Cara Contracara

0,01 (1 Centavo) 19,05 Valor Mapa: Luz de América0,05 (5 Centavos) 21,21 Valor Juan Montalvo0,10 (10 Centavos) 17,91 Valor Eugenio Espejo0,25 (25 Centavos) 24,26 Valor José Joaquín de Olmedo0,50 (50 Centavos) 30,61 Valor Eloy Alfaro

1,00 (Un dólar) 26,50 Águila SacagaweaElaboró: Grupo Consultor.

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