ESTUDIO SOBRE CLIENTE DEL SECTOR RETAIL MASCOTAS EN … · P1. En tu hogar, ¿cómo os dividís las tareas relacionadas con vuestra/s mascota/s? (Respuesta única) Base: 800 casos

ESTUDIO SOBRE CLIENTE DEL SECTOR RETAIL MASCOTAS EN UN ENTORNO OMNICANALPET SHOPPER SPAIN 2019

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IntroducciónMetodología - Ficha técnicaTRABAJO DE CAMPO, PROCESO DE DATOS E INFORME REALIZADO POR COTO CONSULTING*Universo de referencia: en 2015 7 283 hogares con al menos una mascota (calculado a partir de la información del censo realizado en 2015 por la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía (AMVAC): “39,7% de los hogares españoles tienen al menos una mascota en el hogar” y la información del INE (Instituto Nacional de Estadística) con respecto al número de hogares en 2015).

800 ENCUESTASONLINE

PROPIETARIOSMASCOTAS

18 Y 65 AÑOS

ESTRATIFICACIÓNPOR COMUNIDAD AUTONOMA, SEXO/EDAD

ÁMBITONACIONAL

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Pet Shopper Spain 2019

Comportamiento con la mascotaReparto de tareas en el hogarLas tareas relacionadas con las mascotas unen a las familias

P1. En tu hogar, ¿cómo os dividís las tareas relacionadas con vuestra/s mascota/s? (Respuesta única)Base: 800 casos.

No hay nadie definido, todos nos encargamos de todo

36,6%

Una persona se suele encargar de más de una tarea (ej. cuidados: limpieza, compra alimentación, etc.) y otra de otra tarea (ej. pasearlo, llevarlo al

veterinario, etc.)21,0%

Generalmente solo una persona se encarga de los cuidados y el resto ayuda

de forma puntual20,7%

Solo se encarga una persona, el resto solo interactuamos o jugamos

con nuestra mascota12,9%

Soy el único responsable, vivo solo

8,9%

4

0,9%

Comportamiento con la mascotaRelación con la mascotaCreciente humanización: la mascota es un miembro más de la familia (90%) y dan sentidu a sus vidas (44,5%)

P2. ¿Cómo definirías la relación con tu/s mascota/s? (Respuesta única)Base: 800 casos.

Nada deAMOR

MuchoAMOR

Tenemos mascota/s en la casa, pero para mí es/son como una carga, dan más

faena que otra cosa

Me gusta el tenerlo/s pero sino lo/s tuviera no pasaría

nada

Es/son un miembro importante en nuestra

familia

Es/son uno más de la familia, sin él/ellos mi vida

no tendría sentido

8,8% 45,9% 44,5%

“para los propiearios de perros, gatos o varias especies sus mascotas son más importantes e impresdindibles”.

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Comportamiento con la mascotaTiempo invertido en la mascotaLa mayoría del tiempo libre es compartido con sus mascotas. 50% invierte todo el tiempo libre con su mascota.

P3. ¿Cuánto tiempo sueles pasar con tu/s mascota/s? (Respuesta única)Base: 800 casos.

De menor a mayor tiempo

Muy poco, cuando llego a casa lo veo, pero sigo haciendo mis tareas.

Tiempo necesario para estar un poco con él, acariciarlo, pasear, etc.

Parte de mi tiempo libre (momentos del fin de semana, vacaciones, etc.).

Todo el tiempo que tengo libre (tanto entre semana como fin de semana).

32,1%

49,5%

15,3%

3,1%

6

Comportamiento con la mascotaActividades realizadas con la mascotaEl juego con la mascota es la actividad preferida -60% (destaca gato -90%).

Tendencias prestar atención : Driver “actividades compartidas” aire libre– 28% (destaca perro -32%)Driver “postureo social” – 25% (destaca gato -42%)Driver “socializar” con otras mascotas -39% (destaca perro 52%)

P4. ¿Qué actividad/es sueles hacer con tu/s mascota/s? Puedes elegir hasta un máximo de 3 actividades (Respuesta múltiple máx. 3 Opciones).Base: 800 casos.

0,1%

2,3%

25%

27,7%

39,2%

43,3%

45,8%

59,9%Juego con él/ella/s

Le/s observo, le/s acaricio, etc.

Pasear (no solo para que hagan sus necesidades, sino también para que se diviertan)

Actividades al aire libre para que se diviertan y conozcan a otros iguales (parques, playa, agility, etc).

Todas las que haga yo en mi tiempo libre y el/ellos puedan acompañarme: salir a correr, ir a la montaña, ir de comprar, salir...

Fotografiarle/s o hacerme fotos con él/ellos e incluso subirlo a redes sociales (Instagram, Facebook, etc.)

Competiciones y eventos relacionados con mi/s mascota/s

Dormir con ellos

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Comportamiento con la mascotaTipo consultas online realizadasDestacan las consultas para aprender a cuidar mejor a las mascotas (55,6%) y estar informados en general con respecto a las mismas (52,9%).

P5. ¿Qué tipo de consultas realizas en web, blogs, revistas digitales, redes sociales, foros, etc. Especializadas en mascotas? (Respuesta múltiple).Base: 800 casos.

13,4%

18,8%

21,5%

40,6%

52,9%

55,6% 70,1%

51,5%

31,9%

15,9%

Aprender para cuidar mejor a mi mascota.

Estar más informado/a en general.

Solucionar problemas concretos.

Entretenimiento. Sigo a perfiles del mundo de las mascotas: marcas, influencers, etc.

Comparar precios.

No realizo consultas online, únicamente a mi veterinario o tienda de confianza.

Compradores online presentan mayores %.

Destacan compradores offline.

Compradores offline acuden mas a realizar consultas a tienda/veterinario.

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Hábitos de compra productos para las mascotasReparto del gasto realizado

P6. En general, ¿Con que frecuencia compras los siguientes productos para todas tus mascotas? (Respuesta única por ítem).P7. ¿Cuánto te gastas de media cada vez que compras estos productos? Importe en € y redondeado, no admite decimales (Abierta númerica).*Se trata del importe medio por mascota incluyendo todas las especies obtenidas (perro, gato, pájaro/ave, pequeños mamíferos, peces, reptiles, anfibios y caballos). Calculado a partir del gasto obtenido por frecuencia llevado al mes/año, ponderado por su peso de respuesta y dividido por el nº medio de mascotas (3,37).

Producto/servicio comprado

Frecuencia de compra (%) Reparto gasto (%)

MENSUAL: 52,0 €ANUAL: 624€Semanal

AlimentaciónMensual: 33%

Quincenal: 30%Semanal: 28,0%

38,3%

Snacks como premio Mensual: 30%&Quincenal: 28% 11,6%

Juguetes Varios meses: 54% 4,9%

Higiene Mensual: 30%Varios meses: 23%

16,8%

Otros Accesorios (de viaje, hogar, comederos, educación…) Varios meses: 55% 5,6%

Servicio de peluquería (lavado y corte) No usa: 36%Varios meses: 32% 6,6%

Servicio de veterinario Varios meses: 57% 16,2%

TOTAL 100,0%

Alimentación como gran aportadora de tráfico (28% semanal).

ProtagonismoSnack/premio: mismo nivel de gasto que accesorios (+-10%)

Higiene y Snacks/premios como principales accesorios en rotación.

Potenciar accesorios en veterinario: Frecuencia compra accesorios similar a visita veterinario. Recurrencia sincronizada

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Hábitos de compra productos para las mascotasGasto mensual según canal preferente de compra

10

Hábitos de compra productos para las mascotasGasto mensual según animal

11


Hábitos de compra productos para las mascotasCanales de compra

PREFERENCIAONLINE

PREFERENCIAOFFLINE

(Tienda física)

CompradorOnline (+50%) 76,3% 23,7%

CompradorOffline (+50%) 10,5% 89,5%

Total 21,1% 78,9%

Los compradores online son mas omnicanales:

Los compradores que compran más offline son más asiduos a comprar por este canal, mientras que los que compran más online muestran una mayor predisposición al empleo de diferentes canales

P8. En general, ¿Cómo sueles realizar la compra de los productos que compras para tus mascotas? Indícanos como repartirías tus compras, entre las que haces de forma online y las que haces de forma offline (compra física). Base: 800 casos.

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Hábitos de compra productos para las mascotasCompra online: Establecimientos y motivos de elección

ESTABLECIMIENTOS MOTIVOS DE ELECCIÓN

P9. [Solo responden p8 mayor a 0% opción online] en general, ¿en qué tipo de establecimiento online sueles comprar con más frecuencia los productos para tus mascotas? (Respuesta única)Base: 472 casos.

P10. ¿Cuál/es es/son el principal/es motivos por los que eliges los establecimientos mencionados anteriormente para realizar tus compras? Puedes marcar hasta un máximo de 3 motivos (respuesta múltiple máx. 3 Opciones)Base: 472 casos.

1,5%

3,3%

5,6%

7,5%

12,3%

13,8%

25,1%

33,2%

35,2%

39,9%

40,5%

57,1%

Servicio Click & Collect (Recogidaen tienda física)

Recomendaciones deamigos/conocidos/familiares

Recomendaciones de profesionales(adiestradores, veterinarios, etc.)

Opiniones en artículos, webs, redessociales, etc.

Información detallada de losproductos

Posibilidad de elegir entre diferentesmarcas

Precio

Relación calidad/precio

Ofertas/descuentos

Calidad de los productos

Comodidad y rapidez, no necesidadde desplazarse ni cargar peso

Amplio surtido de productos, mayorvariedad

Amazon y/o similares

42,4%

Tienda online especializada en

mascotas48,7%

Tienda online supermercado/hipermercado

9,0%

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Hábitos de compra productos para las mascotasCompra offline: Establecimientos y motivos de elección

ESTABLECIMIENTOS MOTIVOS DE ELECCIÓN

P11. [Solo responden p8 mayor a 0% opción online] en general, ¿en qué tipo de establecimiento online sueles comprar con más frecuencia los productos para tus mascotas? (Respuesta única)Base: 472 casos.

P12. ¿Cuál/es es/son el principal/es motivos por los que eliges los establecimientos mencionados anteriormente para realizar tus compras? Puedes marcar hasta un máximo de 3 motivos (respuesta múltiple máx. 3 Opciones)Base: 472 casos.

0,1%

0,4%

1,3%

2,2%

2,2%

6,5%

8,1%

10,7%

12,2%

14,2%

17,4%

18,1%

19,0%

19,5%

20,5%

34,4%

38,8%

41,4%

Productos específicos (pienso medicado)

Comodidad: compran otros productos a la vez (compra super/hiper)

Opiniones en artículos, webs, redes sociales, etc.

Aspecto tienda: presentación productos, organización secciones, etc.

Recomendaciones de amigos/conocidos/familiares

Recomendaciones de profesionales (adiestradores, veterinarios, etc.)

Mix producto/servicio: venta con veterinario y/o peluquería, etc.

Posib. de ver los productos, tocarlos, probárlos a mi mascota, etc.

Posibilidad de elegir entre diferentes marcas

Pasear por el establ. y ver los productos, novedades/ofertas, etc.

Atención al cliente, trato directo con el cliente

Relación calidad/precio

Ofertas/descuentos

Asesoram. ofrecido, conocimiento productos

Precio

Calidad de los productos

Amplio surtido de productos, mayor variedad

Cercanía

Supermercados/hipermercados

51,6%

Tiendas de mascotas/Peluquerías

caninas37,8%

Clínicas Veterinarias9,5%

Almacén/fabricantes1,1%

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TIPO DE RELACIÓN Total Perro Gato Perro y gato Varias especies

Solo una especie (no

gato o perro)

Supermercados/hipermercados 51,6% 52,5% 64,2% 50,0% 47,0% 43,9%

Tiendas de mascotas/Peluquerías caninas 37,8% 35,3% 26,3% 40,0% 42,5% 48,3%Clínicas Veterinarias 9,5% 11,3% 9,5% 8,6% 9,1% 5,8%Almacén/fabricantes 1,1% 0,9% 0,0% 1,3% 1,4% 1,9%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Los dueños de perros son mas proclives a la tienda especializada. Los propietarios de gato (tienen solo gato) tienen menor vinculación a la compra en tienda especializada que los encuestados que tienen solo perro.

Establecimientos OFFLINE elegidos para realizar la compra de productos para las mascotas

Hábitos de compra productos para las mascotasCompra offline: Establecimientos según mascota

P11. [Solo responden p8 mayor a 0% opción online] en general, ¿en qué tipo de establecimiento online sueles comprar con más frecuencia los productos para tus mascotas? (Respuesta única)

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Hábitos de compra productos para las mascotasAccesorios: Momentos de compra

P16. La compra de accesorios, ¿Cuándo la sueles realizar? (RESPUESTA ÚNICA)Base: 800 casos.

Accesorio: entendido como todo aquello que se compra para que viva nuestra mascota, tenga una mejor calidad de vida o nos sirva para interactuar con ellos como son juguetes, ropa, viaje, correas, adiestramiento, jaulas, acuarios, camas, casetas, accesorios jaulas/casetas, comederos...etc.

Cuando compro la alimentación

24,5%

Cuando me hacen falta ante una necesidad de mi

mascota68,1%

Cuando me entero de novedades que le quiero ofrecer

a mi mascota7,4%

16

Hábitos de compra productos para las mascotasPerro: Accesorio imprescindible en hogar

P17_1. ¿Cuál dirías que es el accesorio imprescindible para tu/s perro/s en el hogar? (Respuesta única)Base: 587 casos.

1,2%

1,9%

2,3%

2,3%

2,5%

2,8%

2,8%

9,4%

11,6%

12,0%

13,2%

13,5%

24,5%

Ropa (invierno/general) y complem. (lazo)

Cepillo

Caseta

Acc. cuidado dientes (huesos y otros)

Collar Antiparasitario

NS/NC (No sabe/No contesta)

Otros

Hueso goma/plástico/juguete y Otros juguetes para morder

Pelota (general y esp.. tipo tenis, dura, etc.)

Collar

Comedero/Bebedero

Juguetes (general y esp. tipo cuerda, con sonido, etc.) y Peluches

Cama/Cesta/Colchón para dormir

% inferiores al 1% (ordenados según frecuencia): Manta, Juguetes Kong, Comedero/bebedero automáticos, Antiparasitarios, Braguitas para el celo, Escaleras para perros mayores, Collar con chapa identificativa y Cortaúñas.

17


Hábitos de compra productos para las mascotasGato: Accesorio imprescindible en hogar

P17_2. ¿Cuál dirías que es el accesorio imprescindible para tu/s gato/s en el hogar? (Respuesta única)Base: 401 casos.

3,3%

3,3%

5,4%

7,2%

8,5%

10,0%

11,0%

12,9%

13,5%

24,9%

Cepillo


Collar

Comedero/bebedero

Otros

Pelota o bola/ovillo (de lana, hilo, etc.)

Cama/Cesta/Cuna/Cojín para dormir

Arena/Arenero/Bandeja sanitaria

Juguetes general y especif. (plumas,ratón, tubo, centro dejuegos, etc.)

Rascador (general y árbol)

% inferiores al 1% (ordenados según frecuencia): Collar antiparasitario, Cascabel, Caseta, Fuente agua, Ropa, Antiparasitarios, Comedero digital para racionar la comida, Cortaúñas, Gel anti bolas de pelo, Collar sonido, Gatera y Guante.

18

Hábitos de compra productos para las mascotasPájaros/Aves: Accesorio imprescindible en hogar

P17_3. ¿Cuál dirías que es el accesorio imprescindible para tu/s pájaro/ave/s en el hogar? (Respuesta única)Base: 151 casos.

6,8%

10,9%

13,1%

16,5%

21,9%

30,7%

Otros


Comedero/bebedero

Juguetes general y espec. (espejo, bañera,campana, escalera,barra/alimentación, etc.)

Columpio/balancin/percha/palo para sujetarse

Jaula general y espec. (jaula amplia)

Para el 30,7% de los dueños de pájaros/aves, el accesorio imprescindible en el hogar para su mascota es la jaula (en ocasiones mencionan que sea amplia), seguido del columpio/balancín/palo para sujetarse (21,9%).

% inferiores al 1% (ordenados según frecuencia): Nido/casita/cesta, Calcio/palos para limar uñas y pico, Paja, Spray para evitar el olor Y Antiparasitario.

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Hábitos de compra productos para las mascotasPequeño mamífero: Accesorio imprescindible en hogar

P17_4. ¿Cuál dirías que es el accesorio imprescindible para tu/s pequeño/s mamífero/s (ardilla, cobaya, chinchilla, conejo, hámster, hurón, ratón/rata) en el hogar? (Respuesta única)Base: 72 casos.

Para 1 de cada 4 dueños de pequeños mamíferos (ardilla, cobaya, chinchilla, conejo, hámster, hurón, ratón/rata), los accesorios imprescindibles en el hogar para sus mascotas son la rueda/bola (26,8%), la jaula (25%) y juguetes (tanto en general como aquellos específicos para roer/morder) (23,1%).

6,8%

8,2%

10,1%

23,1%

25,0%

26,8%

Casa/madriguera/lecho

Comedero/bebedero


Juguetes en general y especif. para roer/morder

Jaula

Rueda/bola

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Hábitos de compra productos para las mascotasPez: Accesorio imprescindible en hogar

P17_5. ¿Cuál dirías que es el accesorio imprescindible para tu/s pez-peces en el hogar? (Respuesta única)Base: 100 casos.

Para 1 de cada 4 dueños de peces, los accesorios imprescindibles en el hogar para sus mascotas son las plantas, arena/piedrecitas, rocas (26,8%) para decorar el acuario y el mismo acuario/pecera (26,7%).

2,1%

14,4%

14,6%

15,4%

26,7%

26,8%

Otros accesorios (comederos, iluminación, etc.)


Decoración acuario tipo barcos, muñecos, etc.

Accesorios limpieza (filtros, bombas, etc.)

Acuario/pecera

Plantas, arena/piedrecitas, rocas

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Hábitos de compra productos para las mascotasReptil/Anfibio: Accesorio imprescindible en hogar

P17_5. ¿Cuál dirías que es el accesorio imprescindible para tu/s reptil/es y anfibio/s en el hogar? (Respuesta única)Base: 47 casos.

Para el 43,5% de los dueños de reptiles o anfibios, el accesorio imprescindible en el hogar para su mascota es el terrario/tortuguera/acuario, seguido de accesorios para decorarlos (rampas, bañeras/piscinas, plantas, rocas, cuevas, troncos, tarimas flotantes, etc.) (26,2%).

6,4%

6,4%

8,5%

9,0%

26,2%

43,5%

Comederos


Calcio

Iluminación

Decoración (rampas, bañeras/piscinas, plantas, rocas,cuevas, troncos, tarimas flotantes, etc.)

Terrario/tortuguera/acuario

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El vendedor y la tiendaEl vendedor: Rol y característicasLa figura del vendedor es relevante: necesaria para el 48% de los encuestados e imprescindible para el 25,4%.Un vendedor debe de disponer de conocimientos a nivel profesional para poder asesorar de los mejores productos para las mascotas, según el 82,4% de los encuestados.

De menor a mayor

importancia

Nunca compro en tienda física, no puedo valorar al vendedor.

Es prescindible, nunca recurro a él.

Es necesaria para resolver didas al respecto a los mejores productos que se ajustan a las necesidades de mi mascota.

Es imprescindible, siempre recurro a él cuando tengo dudas sobre mi mascota.

48,0%

25,4%

25,2%

1,4%

P13. ¿Como definirías la figura del vendedor en la tienda a la que acudes de forma habitual? (Respuesta única)Base: 800 casos.

P14. ¿Para ti, ¿cuáles son las características principales básicas que debe de tener un vendedor de una tienda de mascotas? (Respuesta múltiple)Base: 800 casos.

LA FIGURA DEL VENDEDOR EN LA TIENDA CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL VENDEDOR

82,8%

55,9%

43,2%

Amor/devoción por los animales.

Conocimientos a nivel profesional de los mejores productos para

nuestras mascotas

Empatía

15,1% 27,2%

El vendedor es clave para los compradores online. cuando un comprador online va a la tienda es más importante el vendedor que para el comprador offline.

23


El vendedor y la tiendaLa tienda: Aspectos diferenciadoresPara prácticamente 6 de cada 10 encuestados, el disponer de mucho surtido es un aspecto diferenciador de una tienda de mascotas. El segundo aspecto más relevante sería el disponer de una atención exquisita por parte del personal de la tienda entendido como ofrecer un buen trato al cliente y a la mascota si su propietario/a la lleva con él/ella, transmitir profesionalidad, ofrecer un buen asesoramiento, etc.; Así lo afirma el 44,9% de los encuestados.

P15. Para ti ¿qué hace diferenciador a una tienda de mascotas? (Respuesta múltiple).Base: 800 casos.

0,1%

0,3%

0,5%

8,4%

20,4%

36,2%

36,5%

44,9%

59,4%

Tienda online (comodidad)

Espacio de adopción (no venta animales)

Precios competitivos

Sea de gran tamaño

Cuide la exposición en tienda (sección reptiles con ambientaciónselva, acuario con luz diferenciadora, etc.)

Ofrezca servicios añadidos tipo peluquería, veterinario

Esté súper especializada en la especie animal que es mi mascota

Tenga una atención exquisita (buen trato al cliente/mascota,profesionalidad, asesoramiento, etc.)

Tenga mucho surtido

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El vendedor y la tiendaLa tienda: Aspectos diferenciadores según tipo En las categorías donde los encuestados no tienen perro la importancia de ofrecer servicio añadido (tipo peluquería o veterinario) es menor.El 50% de los encuestados que tiene pájaros/aves, peces, pequeños mamíferos (ardilla, cobaya, chinchilla, conejo, hámster, hurón, ratón/rata) piensa que la tienda sería diferenciadora si estuviera súper especializada en la especie animal de su mascota.

P15. Para ti ¿qué hace diferenciador a una tienda de mascotas? (Respuesta múltiple).

ASPECTOS DIFERENCIADORES Total Perro Gato Perro y gato Varias especies

Solo una especie (no

gato o perro)

Tenga mucho surtido 59,4% 51,6% 54,9% 67,2% 65,7% 55,8%

Sea de gran tamaño 8,4% 6,1% 7,5% 11,3% 11,0% 1,9%Ofrezca servicios añadidos tipo peluquería, veterinario 36,2% 40,3% 25,0% 41,4% 38,4% 19,2%

Tenga una atención exquisita (buen trato al cliente/mascota, profesionalidad, asesoramiento, etc.)

44,9% 42,2% 43,4% 48,0% 47,6% 40,4%

Cuide la exposición en tienda (sección reptiles con ambientación selva, acuario con luz diferenciadora, etc.)

20,4% 17,6% 20,8% 21,1% 23,4% 17,6%

Esté súper especializada en la especie animal que es mi mascota 36,5% 39,8% 34,3% 27,5% 37,0% 50,0%

Precios competitivos 0,5% 0,8% 0,8% 0,7% 0,0% 0,0%Tienda online (comodidad) 0,1% 0,0% 0,8% 0,0% 0,0% 0,0%

TOTAL 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

ASPECTOS QUE HACEN DIFERENTE A UNA TIENDA DE MASCOTAS

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ESTUDIO SOBRE CLIENTE DEL SECTOR RETAIL MASCOTAS EN … · P1. En tu hogar, ¿cómo os dividís las tareas relacionadas con vuestra/s mascota/s? (Respuesta única) Base: 800 casos