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MERCADO FOTOVOLTAICODE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA
ESTUDO ESTRATÉGICO
4 º T R I M E S T R E D E 2 01 9
DistribuidoresP a t r o c i n a d o r e s
MódulosP a t r o c i n a d o r e s
InversoresP a t r o c i n a d o r e s
Sistemas de Montagem
P a t r o c i n a d o r e s
Cabos, Ferramentas e Acessórios
P a t r o c i n a d o r e s
FinanciamentoP a t r o c i n a d o r e s
ServiçosP a t r o c i n a d o r e s
DESTAQUES DO ESTUDO
1
2
Módulos fotovoltaicos totalizando 4,28GWp foram fornecidos para atender a Geração Distribuída e Geração Centralizada.
Os preços de sistemas fotovoltaicos para o cliente final próximos a estabilidade nos últimos 6meses.
3
4
5
O mercado de integradores fotovoltaicos atinge 12.500 empresas ativas.
Aumento na eficiência comercial das empresas. Taxa de conversão média atinge 16,76%.
1,39GW em sistemas fotovoltaicos foram conectados em 2019, um investimento superior a R$6 Billhões para atender a GD.
A PESQUISA
11
A PESQUISA A PESQUISA
A Greener, mais uma vez, elaborou sua pesquisa de
mercado entrevistando 884 empresas Integradoras no
período de 19 de dezembro de 2019 a 27 de janeiro de
2020. A pesquisa contou com uma amostragem de
empresas de todo o país, todos os portes e idades,
obtendo assim uma amostra heterogênea e confiável
do mercado de Integração fotovoltaica. A confiança*
da pesquisa é de 95% com uma margem de erro de
5%.
A Greener agradece a todas as empresas que
participaram da pesquisa bem como todas que
contribuíram com a divulgação da mesma.
Empresas Integradoras validadas
699 5%
95% de confiança
5% de margem de erro
*O grau de confiança da pesquisa corresponde à probabilidade do resultado da pesquisa, incluindo a margem de erro, refletirem corretamente a realidade.
12
A PESQUISA A PESQUISA
884 Empresas Integradoras
Entrevistadas
80% Aproveitamento
Início das atividades de
Empresas entrevistadas
por ano
201720162015
ou antes
Validação dos Dados
699 Respostas Validadas
2018
24,0
%
19,9
%
13,2
%
18,6
%
699
2019
24,4
%
A PESQUISA A PESQUISA
População de Empresas Estimada
2.741
4.029Janeiro 2018
Julho 2018
A População de Empresas Integradoras é estimada com
base no cruzamento de dados da Pesquisa realizada pela
Greener e com informações repassadas pelas empresas do
Setor.
É importante ressaltar que esse valor consiste em uma
estimativa da Greener referente ao número de empresas de
fato atuantes, ou seja, que instalaram sistemas fotovoltaicos
ao longo de 2019, adquirindo ao menos uma vez durante o
ano de 2019 um sistema fotovoltaico de algum fornecedor.
Nossa pesquisa foi capaz de alcançar cerca de 7% de
penetração do mercado nacional de Integração e com isso
obtivemos 6% de penetração com os dados validados.
6.000Janeiro 2019
1.620Junho 2017
12.500Janeiro 2020
DADOS GERAISD O M E R C A D O F O T O V O LTA I C O N O B R A S I L
15
DADOS GERAISMódulos Fotovoltaicos – Importação
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
1° Sem 2017 2° Sem 2017 1° Sem 2018 2° Sem 2018 1° Sem 2019 2° Sem 2019
Vo
lum
e [M
Wp
]
2017: 947,7 MW
2018: 1.880,8 MW
2019: 4.143,4 MWGeração Distribuída e Geração Centralizada
Fonte: Receita Federal. Análise: Greener
16
DADOS GERAISVolume de Equipamentos Fotovoltaicos em 2019
Fonte: Receita Federal, mercado. Análise: Greener
4,143
0,139
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
Importados Nacionais
Módulos fotovoltaicos
nacionais representaram
3% do mercado brasileiro
em 2019.
17
DADOS GERAISInversores Fotovoltaicos - Importação
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
1° Sem 2017 2° Sem 2017 1° Sem 2018 2° Sem 2018 1° Sem 2019 2° Sem 2019
Potê
nci
a [M
W]
Inversores de potência superior a 50,01 kW
Inversores de 10,01 até 50 kW
Inversores de potência até 10 kW
2017: 258,7 MW
2018: 1.193,8 MW
2019: 3.036,5 MW
Considerados apenas
inversores dos tiposstring e microinversor.
Fonte: Receita Federal. Análise: Greener
Geração Distribuída e Geração Centralizada
DADOS ANEELG E R A Ç Ã O D I S T R I B U Í D A F O T O V O LTA I C A
19
DADOS ANEL
933,
Fonte: Aneel - Dados até 31/12/2019
DADOS ANEEL
O volume instalado em 2019 chegou a
triplicar o instalado em 2018.
Volume de sistemas fotovoltaicos conectados à rede
19
20
Número de instalações fotovoltaicas conectadas à rede DADOS ANEEL
Total de 215 mil sistemas fotovoltaicos conectados, o
que representa 0,26% de um total de 84 milhões de
unidades consumidoras no país.
Fonte: Aneel - Dados até 31/12/201920
21
Potência por classe de consumo DADOS ANEEL
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
MW
Iluminação pública
Serviço Público
Poder Público
Rural
Industrial
Residencial
Comercial
Sistemas Residenciais e Comerciais
representaram 79% de todo o volume
conectado à rede em 2019.
21
Fonte: Aneel - Dados até 31/12/2019
22
Capacidade instalada acumulada por UF DADOS ANEEL
UFNúmero de
UC'sUF
Número de UC's
BR 214.996 ES 4.100
MG 53.317 MA 3.098
SP 32.117 RN 3.064
RS 26.659 PI 2.781
SC 14.177 PA 2.161
PR 11.478 TO 2.066
RJ 10.439 DF 1.538
MT 8.623 AL 1.424
GO 8.096 SE 1.203
MS 6.649 AM 585
BA 6.132 RO 421
CE 5.332 AP 190
PE 4.586 AC 178
PB 4.507 RR 75
MG 1º
RS 2º
SP 3º
18,82%373,8
11,89%236,2
3,16%62,7
10,36%205,8
13,13%260,8
5,97%118,7
3,78%75,1
1,91%38,0
0,12%2,4
0,23%4.565
0,29%5,8
0,05%0,9
6,81%135.20
9 4,03%80,1
1,03%20,5
0,13%2,6
1,12%22,3
1,55%30,7
3,33%66,1
2,35%46,7
1,42%28,3
0,58%11,6
0,63%12,6
2,38%47,3
1,95%38,7
1,91%38.023
1,02%20,7
0,9 373,9
22
Fonte: Aneel - Dados até 31/12/2019
23
Modalidade de Geração - % em potência DADOS ANEEL
100% 95%82% 85%
88%81% 77% 82%
2%5% 0,2%
2%0,5% 1%
0,01%0,15%
0,01%
3%
18%10% 12% 17%
22% 18%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
.Geração na própria UC Geração compartilhada Múltiplas UC's Autoconsumo remoto
23
Fonte: Aneel - Dados até 31/12/2019
EMPRESAS: DADOS GERAISD A D O S C O L E TA D O S P E L O S Q U E S T I O N Á R I O S
25
Localização da Sede das Empresas EMPRESAS
Sudeste47,1%
Sul18,3%
Centro-Oeste11,0%
Norte5,7%
Sede das Empresas
Nordeste17,9%
25
26
Outras Áreas de Atuação da Empresa EMPRESAS
12,6%
21,5%
9,0%7,3%
29,2%30,9%
40,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
Aquecimento Automação(residencial,comercial,industrial)
Circuitofechado de
televisão (CFTV)
Climatização EficiênciaEnergética
Nenhuma Outras
Já é significativo o número de empresas que atuam
exclusivamente com energia solar, demonstrando que as
integradoras estão mais saudáveis financeiramente. O número era de 20% em janeiro de 2019 e passou para 30% em janeiro de
2020. Por outro lado, verifica-se que 70% ainda
precisa diversificar sua atuação.
O percentual de
empresas que atuam
exclusivamente com
energia solar chegou
a 30%. Crescimento
em relação aos 20%
de janeiro de 2019. Por
outro lado, verifica-se
que 70% ainda
diversifica sua
atuação com outros
produtos e serviços.
26
EMPRESASD A D O S C O L E TA D O S P E L O S Q U E S T I O N Á R I O S
28
Integradores líderes
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
Demais integradores
Líderes de mercado
Integradores em 2018
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
120,00%
Demais integradores
Líderes de mercado
Integradores em 2019
Volume anual superior a 500 kWp Volume anual superior a 1 MWp
EMPRESAS
A Greener consideracomo líderes de mercado
os 10% (aprox.) dosintegradores que maisvenderam nodeterminado ano. Em2018, os líderes de
mercado foram aquelesque venderam mais de500 kWp, ecorresponderam a 11,67%das empresas queresponderam oquestionário. Em 2019 oslíderes foram aqueles quevenderam mais de 1 MWpe corresponderam a11,59% das respostas.
29
Formas de Pagamento dos Sistemas Comercializados EMPRESAS
83%81%
32%
21%
2% 2% 1% 2%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Pagamento àVista
FinanciamentoBancário
Parcelamento(Via Integrador)
Parcelamento(Via
Distribuidor)
Mensalidade(Locação,
Assinatura)
Consórciofotovoltaico
(Via Integrador)
Consórciofotovoltaico
(ViaDistribuidor)
Outros
Apesar de 81% das
empresas terem efetuadoao menos uma operaçãode venda comfinanciamento bancárioem 2019, este item foiidentificado como um dos6 principais entraves parase efetuar uma venda.
Quais as formas de pagamento utilizadas pelas empresas em 2019
29
30
Principal Fator para Aumentar o Volume de Projetos Financiados
Taxas de juros menores58%
Mais simplicidade na aprovação do crédito14%
Financiamento de 2 notas(equipamento + serviço)
7%
Prazos mais longos6%
Maior taxa de aprovação5%
Não exigir garantia real4%
Maior carência4%
Maiores limites1%
Outros1%
Para 72% das empresas, as
taxas de juros elevadas e a
complexidade no processo
de aprovação do crédito
são os principais gargalos
para o financiamento dos
projetos.
30
EMPRESAS
31
Bancos Utilizados para Financiamento
Santander40,8%
Sicredi14,7%
Sicoob13,0%
BNB10,0%
Banco Votorantim7,4%
Banco do Brasil3,8%
FCO*2,3%
Solfacil1,7%
BNDES1,7%
Bradesco1,5%
Outros3,0%
* Fundo constitucional de Financiamento do Centro Oeste
Qual foi o banco mais utilizado pelas empresas
31
EMPRESAS
32
Principal Canal de Vendas
No último ano não houve
mudança expressiva no
principal canal de
vendas dos integradores.
Apesar disto, houve um
incremento das vendas
originadas pela internet.
58,8%
21,5%
11,4%
7,0%
1,3%
55,2%
18,3%
10,6% 9,7%6,2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
jan/19 jan/20
Comercial Próprio
Representantes comerciais
Parcerias E-Commerce/ Market-place(venda online)
Outros
32
EMPRESAS
33
Número Médio de Orçamentos por Mês
11,0%
17,0%
26,0%27,0%
11,0%
5,0%
3,0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
até 5 6 a 10 11 a 20 21 a 50 51 a 100 101 a 200 mais de 200
46,63 orçamentos
Número Médio de orçamentos
Número Médio Jan/201847,1 orçamentos
33
EMPRESAS
34
Número Médio de Orçamentos por Mês
4347
94
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Integradores que venderam até1 MWp em 2019
Média Integradores que venderammais que 1 MWp em 2019
A média de
orçamentos entre as
empresas que
venderam menos de
1 MWp em 2019 foi
43,16. Para os
integradores que
venderam mais de 1
MWp, esta média foi
93,97.
34
EMPRESAS
35
Número Médio de Sistemas Vendidos por mês
72,4%
12,8%
7,2% 6,2%
1,5%0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
Até 5 6 a 10 11 a 20 21 a 50 Acima de 51
6,56%
Taxa de Conversão
Média (Dez/2017)
6,88%
Taxa Média de
Conversão (Dez/2018)
16,76%
Taxa Média de
Conversão (Dez/2019)
Média 6,36 vendas/mês
em 2019
Média 3,24 vendas/mês
em 2018
Média 2,36 vendas/mês
em 2017
35
EMPRESAS
36
Número Médio de Sistemas Vendidos por mês
2,53,2
8,8
6,1 6,4
9,8
0
2
4
6
8
10
12
Demais integradores Média Líderes de mercado
2018 2019
O número médio de
sistemas fotovoltaicos
vendidos apresentou
importante aumento,
passando de 3,2 para
6,4 vendas por mês. Os
integradores líderes de
mercado efetuaram
9,8 vendas ao mês.
36
EMPRESAS
37
Maior Dificuldade em Vendas
31,5%
26,3%
24,3%
11,9%
3,3%
1,4% 1,3%
Clientes acham a solução muita cara
Muita concorrência
Medo por mudanças regulatórias
Muitos curiosos
Poucos interessados
Acesso a linhas de financiamento
Outros
A percepção de custos elevados para o
sistema FV aliada à alta concorrência foram
apontados como desafios. Na sequência, os
temores com relação às mudanças
regulatórias foram os fatores que mais
dificultaram as vendas.
37
EMPRESAS
38
Principal Motivação de Compras
92,7%
2,9%
1,7% 1,4% 0,9% 0,4%
Economia de energia
Outra
Sustentabilidade
Status
Pesquisa e Desenvolvimento
Marketing
A economia de energia continua sendo a principal
motivação para o investimento em um sistema
fotovoltaico. Dessa forma, é essencial saber avaliar quais
tipos de clientes possuem melhor retorno de investimento
obtendo um sistema fotovoltaico.
38
EMPRESAS
39
Garantias/seguros para o Cliente Final
39%37%
21%
17%15%
10%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Seguro deequipamento durantea instalação (risco de
engenharia)
Não ofereçoseguros/garantias
Seguro deequipamento após a
instalação (seguropatrimonial)
Contrato de geração(garantia de
performance)
Seguro de danos eprejuízos para outraspessoas ou empresas
(responsabilidadecivil)
Outras
As diferentes
modalidades de
cobertura por
seguros são ainda
pouco utilizadas
pela empresas.
39
EMPRESAS
40
Equipes de Engenharia e Instalação
60,4%
26,3%
13,3%
Própria
Terceirizada
Própria + terceirizada
43,8%
30,3%
25,9%
A maior parte das empresas integradoras possui equipes de engenharia e instalação
exclusivamente próprias. Para as empresas que iniciaram suas atividades antes de 2016, a
proporção de equipe de instalação se manteve, enquanto que para engenharia um número
maior das empresas possui equipe própria (71%).
Engenharia Instalação40
EMPRESAS
41
Serviços de Operação e Manutenção
63% 62%
56%
46%
15%
1%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Limpeza Monitoramento Manutençãopreventiva
Manutençãocorretiva
Não forneço Outros
Os serviços de operação e
manutenção podem ser uma
oportunidade de receitas
adicionais ao integradores.
Ao menos 85% das empresas
disponibilizam estes serviços.
41
EMPRESAS
PRODUTOS E SERVIÇOSD A D O S C O L E TA D O S P E L O S Q U E S T I O N Á R I O S
43
Principal Canal de Aquisição do Kit Fotovoltaico PRODUTOS E SERVIÇOS
86,0%
9,6%
2,1%
2,0%
0,3%
Compra direta com distribuidor de equipamentos
Direto com o fabricante
Importação dos componentes
Compra em Market Place (Portal Solar, Submarino,Mercadolivre, etc.)
Outros
A maior parte das empresas compra seus kits direto
com distribuidor de equipamentos. 11,7% das
empresas adquirem os componentes direto com o
fornecedor.
43
44
Distribuidores de Equipamentos Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS
36%
28% 27%25%
15%
10%
6% 6%5% 4%
38%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Aldo Sices Renovigi Ecori PHB WEG Genyx Bluesun MinhaCasa Solar
Neosolar Outros
44
Ranking considerando todas as respostas validadas.
Não corresponde ao volume comercializado, mas ao número de empresas que utilizam - Índice de penetração.
45
Distribuidores de Equipamentos Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS
35%
28%26% 26%
16%
8% 6% 6% 5% 4%
35%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
Aldo Renovigi Ecori Sices PHB WEG Bluesun Genyx MinhaCasaSolar
Neosolar Outros
Integradores que venderam menos de 1 MWp em 2019
44%40%
25%20%
16%
10% 10%6%
4% 4%
47%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
Sices Aldo WEG Ecori Renovigi Genyx PHB Demape Serrana RibeiroSolar
Outros
Integradores que venderam mais de 1 MWp em 2019
Indica o nível de
penetração das
Distribuidoras
entre as empresas
integradoras.
Quanto maior a
penetração,
maior o número
de empresas
integradoras
atendidas.
45
46
Distribuidores de Equipamentos Fotovoltaicos - Prioridades PRODUTOS E SERVIÇOS
1° Preço
2° Qualidade dos equipamentos
3° Atendimento
4° Suporte técnico
5° Reputação da empresa
6° Tempo de entrega
6 requisitos ordenados por prioridade na escolha do distribuidor de kits.
46
47
Módulos Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS
66%
44%
28%
22%20% 18%
13%
8%6% 6%
36%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Canadian BYD Risen Trina Jinko Q-Cells JA Solar DAH Solar GCL Yingli Outros
47
Ranking considerando todas as respostas validadas.
Não corresponde ao volume comercializado, mas ao número de empresas que utilizam – Índice de penetração.
48
Módulos Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS
Contempla todas as
marcas utilizadas em
2019. As preferências
por fornecedores de
módulos mudam de
acordo com o perfil
do integrador.
65%
45%
28%20% 20% 18%
11% 8% 6% 6%
32%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Canadian BYD Risen Jinko Trina Q-Cells JA Solar DAHSolar
GCL Yingli Outros
Integradores que venderam menos de 1 MWp em 2019
74%
42% 38%33%
26%20% 17% 15% 11%
6%
57%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Canadian BYD Trina JA Solar Risen Jinko Q-Cells Chint GCL Longi Outros
Integradores que venderam mais de 1 MWp em 2019
48
49
Módulos Fotovoltaicos – Prioridades de escolha PRODUTOS E SERVIÇOS
1° Qualidade dos equipamentos
2° Preço
3° Suporte técnico
4°Tempo de entrega
5° Atendimento
6° Reputação da empresa
Considera resposta apenas dos integradores que adquirem módulos por meio de compra
direta com fabricante ou importação direta do equipamento
49
50
Inversores Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS
48%
25%23% 21% 20% 19% 18% 17% 16% 15%
84%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Fronius Renovigi ABB AP Systems Canadian REFUsol Sungrow SMA PHB SolarEdge Outros
50
Ranking considerando todas as respostas validadas.
Não corresponde ao volume comercializado, mas ao número de empresas que utilizam - Índice de penetração.
51
Inversores Fotovoltaicos – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS
Contempla todas as
marcas utilizadas em
2019. As preferências
por fornecedores de
inversores mudam de
acordo com o perfil
do integrador.46%
27% 23% 20% 20% 19% 17% 17% 15% 14%
80%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
Fronius Renovigi APSystems
Canadian ABB REFUsol SMA PHB Sungrow SolarEdge Outros
Integradores que venderam menos de 1 MWp em 2019
60%
47% 43%
27% 25% 25% 23% 21%16% 14%
90%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Fronius ABB Sungrow WEG SolarEdge Canadian SMA Huawei REFUsol Renovigi Outros
Integradores que venderam mais de 1 MWp em 2019
51
52
Inversores Fotovoltaicos – Prioridades de escolha PRODUTOS E SERVIÇOS
1° Qualidade dos equipamentos
2° Preço
3° Reputação da empresa
4°Tempo de entrega
5° Atendimento
6° Suporte técnico
Considera resposta apenas dos integradores que adquirem inversores por meio de
compra direta com fabricante ou importação direta do equipamento
52
53
Sistema de Montagem – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS
42%
34%
24%22%
15%
5% 5% 4% 4%3%
30%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
SolarGroup
Romagnole Sices K2 PHB Bluesun Politec Thesan SSM Tritec Outro
53
Ranking considerando todas as respostas validadas.
Não corresponde ao volume comercializado, mas ao número de empresas que utilizam - Índice de penetração.
54
Sistema de Montagem – Mais utilizados PRODUTOS E SERVIÇOS
Contempla todas as
marcas utilizadas em
2019. As preferências
por fornecedores de
sistemas de
montagem mudam
de acordo com o
perfil do integrador.
43%
35%
23% 22%16%
6% 4% 3% 3% 3%
27%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
Integradores que venderam menos de 1 MWp em 2019
36%31% 31% 28%
19%14%
6% 6% 6% 6%
43%
0%5%
10%15%20%25%30%35%40%45%50%
Integradores que venderam mais de 1 MWp em 2019
54
55
Sistema de Montagem– Prioridades de escolha PRODUTOS E SERVIÇOS
1° Qualidade dos equipamentos
2° Preço
3° Tempo de entrega
4° Atendimento
5° Suporte técnico
6° Reputação da empresa
Considera resposta apenas dos integradores que adquirem sistemas de montagem
por meio de compra direta com fabricante ou importação direta do equipamento
55
56
Componente que mais apresentou problemas após instalação PRODUTOS E SERVIÇOS
30%
11%8%
2% 1%
48%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Inversor Sistema demontagem
Cabos eacessórios
Módulo Outros Nenhum
Entre os
componentes que
apresentaram
problemas após a
instalação, o inversor
foi indicado por 30%
das empresas
como o principal
ponto de atenção.
56
57
Problema com inversor PRODUTOS E SERVIÇOS
A configuração do
módulo de
comunicação e
ajuste dos níveis de
tensão apontados
como os principais
problema com os
inversores, podendo
gerar importantes
custos de pós
vendas.
57
41%
30% 28%
10%7% 6%
4%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
PREÇOSP R E Ç O S D O S S I S T E M A S F O T O V O LTA I C O S I N S TA L A D O S
59
Preços para o Cliente Final PREÇOS
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp75kWp
Solo150kWp
150kWpSolo
300kWp300kWp
Solo500kWp
500kWpSolo
1MWp1MWp
solo3MWp
3MWpsolo
5MWp5MWp
solo
jan/18 R$7,13 R$5,83 R$5,21 R$5,09 R$4,64 R$4,39 R$4,31 R$4,77 R$4,13 R$4,57 R$4,08 R$4,52 R$4,02 R$4,43 R$4,00 R$4,48 R$3,85 R$4,22 R$3,83 R$4,15
jun/18 R$7,04 R$5,76 R$5,15 R$5,01 R$4,51 R$4,41 R$4,23 R$4,80 R$4,11 R$4,53 R$3,89 R$4,38 R$3,82 R$4,23 R$3,78 R$4,15 R$3,64 R$3,97 R$3,61 R$3,90
jan/19 R$6,49 R$5,23 R$4,72 R$4,54 R$4,02 R$4,05 R$3,86 R$4,28 R$3,76 R$4,12 R$3,63 R$4,04 R$3,69 R$4,06 R$3,62 R$3,95 R$3,36 R$3,66 R$3,39 R$3,66
jun/19 R$6,04 R$5,00 R$4,41 R$4,23 R$3,82 R$3,66 R$3,48 R$3,85 R$3,37 R$3,59 R$3,27 R$3,55 R$3,28 R$3,57 R$3,26 R$3,51 R$3,17 R$3,33 R$3,15 R$3,35
jan/20 R$6,06 R$4,84 R$4,30 R$4,11 R$3,67 R$3,62 R$3,42 R$3,87 R$3,32 R$3,64 R$3,30 R$3,68 R$3,28 R$3,62 R$3,28 R$3,60 R$3,08 R$3,37 R$3,08 R$3,40
R$-
R$1,00
R$2,00
R$3,00
R$4,00
R$5,00
R$6,00
R$7,00
R$8,00
R$
/Wp
Redução média de 9,3% em relação aos
últimos 12 meses e 0,4% nos últimos 6 meses.
59
Preços dos Kits Fotovoltaicos PREÇOS
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp 5MWp
jan/18 R$4,11 R$3,62 R$3,32 R$3,28 R$2,73 R$2,60 R$2,58 R$2,50 R$2,49 R$2,46 R$2,50 R$2,48
jun/18 R$4,04 R$3,49 R$3,26 R$3,34 R$2,99 R$2,84 R$2,84 R$2,72 R$2,69 R$2,73 R$2,77 R$2,72
jan/19 R$3,91 R$3,17 R$3,00 R$2,84 R$2,52 R$2,49 R$2,47 R$2,35 R$2,34 R$2,41 R$2,34 R$2,36
jun/19 R$3,66 R$3,11 R$3,02 R$2,87 R$2,54 R$2,47 R$2,32 R$2,31 R$2,26 R$2,11 R$2,13 R$2,07
jan/20 R$3,29 R$2,88 R$2,74 R$2,70 R$2,33 R$2,24 R$2,23 R$2,17 R$2,09 R$2,09 R$2,06 R$2,05
R$0,00
R$0,50
R$1,00
R$1,50
R$2,00
R$2,50
R$3,00
R$3,50
R$4,00
R$4,50
R$
/Wp
Os kits fotovoltaicos, por outro lado, tiveram redução média de 6% em relação a junho de 2019, sendo a redução, em geral, mais acentuada em sistemas de menor
porte.
Os kits fotovoltaicos, por outro lado, tiveram redução média de 6%
em relação a junho de 2019, sendo a redução, em geral, mais
acentuada em sistemas de menor porte.
60
61
Preços dos Kits Fotovoltaicos – telhado e solo PREÇOS
75 kWp 150 kWp 300 kWp 500 kWp 1000 kWp 5000 kWp
telhado R$ 2,23 R$ 2,17 R$ 2,09 R$ 2,09 R$ 2,06 R$ 2,05
solo R$ 2,38 R$ 2,29 R$ 2,23 R$ 2,22 R$ 2,19 R$ 2,18
R$ -
R$ 0,50
R$ 1,00
R$ 1,50
R$ 2,00
R$ 2,50
R$ 3,00
R$
/Wp
A diferença entre o preço do kit de telhado e de solo reduziu, saindo de 12% em
janeiro de 2019 para 6% em janeiro de 2020.
A diferença entre o
preço do kit de
telhado e de solo
reduziu, saindo de
12% em janeiro de
2019 para 6% em
janeiro de 2020.
61
62
Preços de Integração: comparação entre portes de integradores PREÇOS
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp75kWp
Solo150kWp
150kWpSolo
300kWp300kWp
Solo500kWp
500kWpSolo
1MWp1MWp
solo3MWp
3MWpsolo
5MWp5MWp
solo
= 1MW R$ 6,38 R$ 4,98 R$ 4,41 R$ 4,19 R$ 3,68 R$ 3,53 R$ 3,40 R$ 3,82 R$ 3,29 R$ 3,66 R$ 3,23 R$ 3,64 R$ 3,25 R$ 3,59 R$ 3,21 R$ 3,56 R$ 2,99 R$ 3,28 R$ 2,99 R$ 3,28
R$ 0,00
R$ 1,00
R$ 2,00
R$ 3,00
R$ 4,00
R$ 5,00
R$ 6,00
R$ 7,00
R$
/Wp
O integradores com vendas superiores a 1MW apresentam uma precificação mais
competitiva na faixa referente às instalações comerciais, a medida que este
ganha experiência tende a priorizar as instalações de maior porte, com custos de
serviços mais competitivos.
62
PREÇOSPreços Serviços de integração
2kWp 4kWp 8kWp 12kWp 30kWp 50kWp 75kWp 150kWp 300kWp 500kWp 1MWp
jan/18 R$3,02 R$2,21 R$1,89 R$1,81 R$1,91 R$1,79 R$1,73 R$1,63 R$1,59 R$1,56 R$1,50
jun/18 R$3,00 R$2,27 R$1,89 R$1,67 R$1,52 R$1,57 R$1,39 R$1,39 R$1,20 R$1,09 R$1,01
jan/19 R$2,58 R$2,06 R$1,72 R$1,70 R$1,50 R$1,56 R$1,39 R$1,41 R$1,29 R$1,28 R$1,28
jun/19 R$2,38 R$1,89 R$1,39 R$1,36 R$1,28 R$1,19 R$1,16 R$1,06 R$1,01 R$1,17 R$1,13
jan/20 R$2,77 R$1,96 R$1,56 R$1,41 R$1,34 R$1,38 R$1,19 R$1,14 R$1,22 R$1,19 R$1,22
R$0,00
R$0,50
R$1,00
R$1,50
R$2,00
R$2,50
R$3,00
R$3,50
R$
/Wp
Os integradores conseguiram, pela primeira vez, aumentar a parcela da
integração. Em média, a integração aumentou 9%.
Serviços de integração envolvem: Engenharia, mão de obra de instalação, impostos e margem de lucro.63
PREÇOSPreços dos sistemas fotovoltaicos
Sistema residencial (4 kWp)
R$3,62 R$3,49 R$3,17 R$3,11 R$2,88
R$2,21 R$2,27 R$2,06 R$1,89 R$1,96
R$5,83 R$5,76 R$5,23 R$5,00 R$4,84
R$0,00
R$1,00
R$2,00
R$3,00
R$4,00
R$5,00
R$6,00
R$7,00
R$8,00
R$9,00
jan/18 jun/18 jan/19 jun/19 jan/20
R$
/Wp
Preço médio do kit Preço médio de integração
64
PREÇOSPreços dos sistemas fotovoltaicos
Sistema comercial (50 kWp)
R$2,60 R$2,84 R$2,49 R$2,47 R$2,24
R$1,79 R$1,57 R$1,56 R$1,19 R$1,38
R$4,39 R$4,41 R$4,05
R$3,66 3,62
R$0,00
R$1,00
R$2,00
R$3,00
R$4,00
R$5,00
R$6,00
R$7,00
R$8,00
jan/18 jun/18 jan/19 jun/19 jan/20
R$
/Wp
Preço médio do kit Preço médio de integração
65
PREÇOSPreços dos sistemas fotovoltaicos
Sistema industrial (1 MWp)
R$2,50 R$2,77 R$2,34 R$2,13 R$2,06
R$1,50 R$1,01 R$1,28
R$1,13 R$1,22
R$4,00 R$3,78 R$3,62
R$3,26 3,28
R$0,00
R$0,50
R$1,00
R$1,50
R$2,00
R$2,50
R$3,00
R$3,50
R$4,00
R$4,50
R$5,00
jan/18 jun/18 jan/19 jun/19 jan/20
R$
/Wp
Preço médio do kit Preço médio de integração
66
67
Estimativa de payback médio por UFV - Residencial PREÇOS
Média por
cidade
Média por
estado
O valor dos sistemas residenciais foi de R$4,84/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 4° tri. 2019para sistemas de 4 kWp)
O dados calculados levam em consideração a produtividade do local, o custo médio dos sistemas,
a tarifa das concessionárias, um PR de 75% e índice de simultaneidade de 30%.
Importante
67
68
Estimativa de payback médio por UFV - Comercial PREÇOS
Média por
cidade
Média por
estado
O valor dos sistemas comerciais foi de R$3,62/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 4° tri. 2019para sistemas de 50 kWp)
O dados calculados levam em consideração a produtividade do local, o custo médio dos sistemas,
a tarifa das concessionárias, um PR de 75% e índice de simultaneidade de 70%.
Importante
68
69
Estimativa de payback médio por UFV - Industrial PREÇOS
Média por
cidade
Média por
estado
O valor dos sistemas industriais foi de R$3,30/Wp (dados médios conforme pesquisa GD 4° tri. 2019para sistemas de 300 kWp)
O dados calculados levam em consideração a produtividade do local, o custo médio dos sistemas,
a tarifa das concessionárias, um PR de 75% e índice de simultaneidade de 50%.
Importante
69
INSIGHTS
Insights INSIGHTS
• Em 2018, as aproximadamente 10% empresas líderes de mercado foram aquelas que
venderam acima de 500 kWp no ano. Em 2019, essas líderes venderam o dobro.
• Apesar da importante relevância dos principais distribuidores de equipamentos
fotovoltaicos, nota-se significativo evolução dos novos players sendo estes citados por
38% dos integradores, demonstrando a relevância das distribuidoras regionais, que
ampliaram sua atuação durante o último ano.
• As discussões sobre as mudanças regulatórias na REN482 trazem importantes incertezas
ao mercado. As possíveis mudanças no modelo de tarifação, em muitos casos acelerou
a decisão de compra pelo consumidor, sendo um importante driver para impulsionar os
volumes no 2ºSemestre/19.
• Ampliação da entrada de equipamentos Fotovoltaicos no 2ºSemestre/19 indica
aceleração das instalações no 1ºSemestre/2020.
71
Insights INSIGHTS
• Apesar da redução dos preços dos sistemas fotovoltaicos ao cliente final, o desembolso
inicial é considerado elevado, sendo apontado como um dos principais entraves para a
aquisição de um sistema fotovoltaico;
• Taxas de juros mais baixos continuam sendo fator fundamental, porém a simplicidade e
flexibilidade na aprovação do crédito são fatores relevantes para alavancar o volume de
financiamentos no setor;
• Apesar do incremento do volume de negócios no setor, os preços dos sistemas
fotovoltaicos ao cliente final sofreu uma redução marginal da ordem de 0,4% em relação
ao semestre anterior.
• O percentual de Empresas integradores com atuação focada no mercado GDFV se
amplia. Com o crescimento do mercado e elevação do faturamento, 30% das empresas
atuam exclusivamente com soluções fotovoltaicas para GD.
72
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